Professional Documents
Culture Documents
Magazine 06 - W37 Final
Magazine 06 - W37 Final
Magazine dưới đây là tài liệu nghiên cứu với mục đích giáo dục,
cung cấp thông tin nên Magazine không phải là lời khuyên tài
chính và lời khuyên pháp lý.
Hidden Gem không phải là cố vấn pháp lý hay cố vấn đầu tư của
các bạn, chúng tôi là tổ chức giáo dục và tổ chức nghiên cứu.
Hidden Gem sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào
được thực hiện do nội dung được trình bày trong Magazine này.
Bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn kiếm được hoặc những khoản lỗ
bạn phải gánh chịu hoàn toàn do bạn tự chịu trách nhiệm.
Hidden Gem luôn nỗ lực để đem đến những thông tin có ích cho
bản Magazine tuy nhiên tổ chức chúng tôi không thể kiểm chứng
được độ đảm bảo của thông tin được trình bày.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
QUỐC ĐẠI
DEZOS
RESEARCH ANALYSIS
Bên cạnh đó, nửa cuối tháng 9 vẫn đang còn nhiều tin tức đến
từ thị trường tài chính quốc tế, nó sẽ tác động trực tiếp đến thị
trường crypto, nên trong giai đoạn này đứng ngoài thị trường
và quan sát để đảm bảo an toàn là một chiến cần được ưu tiên
trong thời điểm này.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
ON-CHAIN
ANALYSIS
Hidden Gem Magazine
Còn thị trường Crypto theo tuần thì cũng đang đi sideway và sắc đỏ
vẫn chiếm phần lớn.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Trong tuần này nổi bật nhất là sự điều phối các bình của Market Maker
quá mượt.
Thị trường vừa có 1 pha Fake PUMP như mình đã dự báo quan điểm cá
nhân ở tạp chí tuần trước.
Chỉ số tổng vốn hoá thị trường Total 1 sau khi sideway thì trong tuần
này đã ghi nhận rớt khỏi mức $1,000B và hiện tại đang di chuyển ở
mức $923B (mức ghi nhận ATL gần nhất ngày 18/06/2022 là khoảng
$763B).
Pha đẩy toàn bộ thị trường tăng trưởng nhẹ cùng giá BTC cũng tăng
lên $22.5k nhưng bên cạnh đó cũng đã âm thầm dịch chuyển tiền về
lại BTC làm cho chỉ số BTC.D lên luôn 41.42%.
Nhưng 1 điều đặc biệt là dòng tiền trong Altcoin (thông số Total 3) đã
không tăng trưởng để vươn lên khỏi mốc $500B mà ngược lại còn
quay trở lại giảm xuống mức $368B (1 sự sụt giảm không hề nhẹ).
Mức ghi nhận chỉ số này đạt giá thấp nhất gần đây là vào ngày
18/06/2022 khi BTC có cú sập xuống mức 17.7k và Total 3 đã rớt xuống
mức $320B (1 vùng giá cực kỳ đẹp cho các Altcoin cho đến lúc này, và
khớp với rất nhiều chỉ số on-chain cho ngày này).
Sau khi làm giá và hút dòng tiền về BTC hiện tại nhà cái đã rút bình
Stable coin về lại mức như cũ. Một pha luân chuyển dòng tiền đỉnh
cao đến từ Market Maker ở mùa này.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
07/09/2022
DXY - ATH 110
07/09/2022
BTC 19.734k
Phân tích về chỉ số tương quan giữa DXY (chỉ số sức mạnh của đồng
dollar) với giá của BTC.
Chỉ số DXY đã đạt mức ATH hơn 110 vào ngày 07/09/2022 và các cặp
tiền tệ của các quốc gia chính đang phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề.
Và khi chỉ số DXY tăng lên và chỉ số lãi suất tăng lên thì thường dòng
tiền sẽ được đổ lại vào ngân hàng quốc gia.
Tương quan khi chỉ số DXY tăng thì các chỉ số của thị trường tài chính
sẽ giảm.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Bên cạnh đó dòng tiền đang được đổ về chính phủ và ngân hàng bằng
việc các ngân hàng trong và ngoài nước vẫn đang tiếp tục tăng mức lãi
suất của mình lên để thu hút dòng tiền từ người dân vào.
Trên hình là trái phiếu chính phủ của Mỹ phát hành 10 năm và 30 năm.
Thông số này tăng lên đồng nghĩa với việc Chính Phủ đang thu hút dòng
tiền từ người dân vào.
Bên cạnh đó giá vàng hiện tại $1664.71 đang ghi nhận đạt mức thấp nhất
trong vòng 2 năm gần đây.
Kết luận: khi dòng tiền đổ về các ngân hàng và Chính Phủ đủ rồi thì tiền
sẽ được ngân hàng và Chính Phủ dùng để mua lại vàng -> động lực cho
vàng tăng giá trở lại. Hãy chú ý điều thú vị là ngày mình đang snapshot
là ngày 14/06/2022 và sau đó vài ngày tới 18/06/2022 thì toàn bộ thị
trường lao dốc và cả vàng cũng lao dốc đến tận thời điểm hiện tại.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Minh chứng cho việc MM đang thu hồi dòng tiền về lại BTC là TVL tuần
này đang ghi nhận có mức giảm mạnh đáng kể hơn $3B. Việc này nếu
cứ tiếp tục thì các altcoin sẽ giảm rất mạnh.
TUẦN W37
TUẦN W36
TUẦN W35
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Tổng 100 địa chỉ ví lớn nhất đang nắm giữ gần 3M BTC.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Thị trường Tổng quan (MVRV) : Đo lường tỉ lệ giữa giá spot và giá gốc
của tất cả các nhà đầu tư trên thị trường.
Long-Term Holders (LTH-MVRV): Chỉ tính MVRV của những người nắm
giữ BTC trên 155 ngày và có ít có khả năng chi tiêu nhất theo thống kê.
Short-Term Holders (STH-MVRV): Chỉ tính MVRV của những người nắm
giữ BTC dưới 155 ngày và có nhiều khả năng chi tiêu nhất theo thống
kê.
Theo dữ liệu lịch sử, sự hình thành đáy trùng với việc giá spot giao
dịch dưới cả ba chỉ báo phía trên (nói cách khác là MVRV <1.0, WoC 25).
Điều này chỉ ra một thời điểm mà nhìn chung tất cả các nhóm đều
đang gồng lỗ.
Thị trường gấu hiện tại đã trải qua 56 ngày trong điều kiện này dù đã
có một thời gian ngắn vượt lên trên chỉ báo Realized Price và
Long-Term Holder. Thông thường trong thị trường gấu điển hình, thời
gian dưới Realized Price là khoảng 190 ngày vậy nên 56 ngày vẫn là
một khoảng thời gian tương đối ngắn.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Tiếp theo, chúng ta có thể so sánh giá thu mua BTC trung bình của tổ
hợp nhóm STH với LTH để so sánh mức độ căng thẳng tài chính. Trong
xu hướng giảm, sự giảm giá liên tục dẫn đến chỉ báo Giá thực tế của
STH (STH Realized Price) giảm xuống dưới chỉ báo Giá thực tế của LTH
(LTH Realized Price).
Những sự kiện như vậy chỉ xảy ra trong giai đoạn cuối của các thị
trường gấu và biểu thị cho những giai đoạn khi mà giá mua trung bình
trong 155 ngày qua thấp hơn so với giá mua vào của Long-term Holder.
Điều này đồng nghĩa với sự rời bỏ thị trường khi những BTC được mua
gần đỉnh chu kỳ được bán và đổi chủ với mức giá thấp hơn nhiều.
Mặc dù đã trải qua xu hướng giảm giá 10 tháng nhưng thị trường gấu
vẫn chưa đạt đến giai đoạn giao cắt này. Các chu kỳ trước mất từ 145
đến 339 ngày để phục hồi sau khi sự giao cắt xảy ra. Xét theo quỹ đạo
di chuyển của 2 chỉ báo trên, chúng ta có thể mong đợi sự giao cắt này
xảy ra vào khoảng giữa tháng 9.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Thị trường gần đây đã từ chối việc tăng trưởng lên trên mức giá
$24,500 cho chúng ta cơ hội quan sát khối lượng coin đã thay đổi
trạng thái từ lãi danh nghĩa thành lỗ danh nghĩa.
Ý tưởng cốt lõi: Sự di chuyển mạnh mẽ ra khỏi mức giá cao hoặc
thấp trong một phạm vi giá có thể là dữ liệu phân tích đầy giá trị.
Những sự kiện như vậy làm nổi bật khối lượng coin được hoán đổi
về mặt lợi nhuận từ gồng lãi sang gồng lỗ (hoặc ngược lại). Do đó,
các chỉ số như Percent Supply in Profit có thể được sử dụng để đo
khối lượng coin đã được đổi chủ trong phạm vi giá đó.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Nói cách khác một lượng lớn BTC được mua trong vùng giá từ
$18,500 đến $24,000 bởi STH chỉ ra rằng 9.3% nguồn cung đã được
giao dịch gần đây phản ánh cả sự đầu hàng lẫn nhu cầu mua vào
tương ứng trong phạm vi giá này. Chỉ báo cũng nêu bật độ rủi ro khi
một lượng coin lớn của nhà đầu tư (48.1%nguồn cung) đang lỗ ở
mức $18,500 và 11.8% nguồn cung có giá mua thực tế từ $18,500
đến $24,500.
https://insights.glassnode.com/vietnamese/the-week-onchain-week-37-2022-vietnamese/
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Chỉ số StableCoin đang được nạp lên lại các sàn giao dịch
trong các ngày gần đây khá nhiều hơn $40B. Liệu có phải họ
chờ cú Flash Dump để gom hàng.
Số lượng BTC vẫn đang được lên trở lại các sàn giao dịch với số
lượng ít. Tổng số lượng BTC đang có trên sàn hiện tại đang ở mức
2,362M tăng lên 2,397M.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Chỉ số Percent Supply in Profit (tổng cung BTC đang có lời) hiện tại
là 51.59%
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Biểu đồ tích luỹ Accumulation Trend Score đang cho thấy không có
sự tích luỹ ngay tại thời điểm hiện tại.
Chỉ số NUPL (gồng lãi/gồng lỗ) đang tiếp tục quay về mức đỏ sau cú
Dump vừa rồi.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Thông số NRPL hiện tại vẫn ghi nhận chốt lỗ liên tục trong suốt
các ngày trong tuần. Tuần này tiếp tục thảm khốc.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Vào ngày 13/09/2022 có 1 lượng lớn BTC được nạp lên sàn tầm
khoảng 10,852 BTC và độ tuổi của số BTC này nằm ở khoảng 12
đến 18 tháng tuổi.
Số BTC này được mua ở mức giá trong khoảng $34k đến $45k.
Và số lượng BTC này thuộc các ví từ 10 đến 10k BTC trong ví.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Các sản phẩm về đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến lượng
outflows tổng cộng $63M, tuần thứ 5 liên tiếp tiền vẫn rời khỏi Bitcoin
và đổ vào để Short Bitcoin cho thấy tâm lý tiêu cực vẫn tiếp diễn.
Các lượng outflows vẫn có quy mô tương đối nhỏ, tổng cộng là $99M
trong 5 tuần qua, trong khi khối lượng giao dịch vẫn rất thấp chỉ bằng
46% so với mức trung bình năm là $1B/tuần. Mặc dù giá tăng vào thứ
sáu nhưng đó là ngày lượng outflows nhiều nhất.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Theo khu vực thì lượng outflows tập trung vào Canada và Mỹ, với tổng
lượng outflows tương ứng là $60M và $10M. Trong khi châu Âu thì
ngược lại với lượng inflows đạt $7M.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Ethereum là trọng tâm chính của lượng outflows với tổng trị giá $62M
vào tuần trước và nhiều người đang nghĩ rằng The Merge không phải
là sự kiện giúp ETH tăng giá trong ngắn hạn, họ sẽ đầu tư khi mọi thứ
chắc chắn hơn (dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 9)
và có lẽ làm dấy lên mối quan tâm của các nhà đầu tư rằng sự kiện có
thể không diễn ra như kế hoạch.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Bitcoin đã chứng kiến tuần thứ 5 liên tiếp lượng outflows với tổng trị
giá $13M, trong khi đầu tư vào các sản phẩm Bitcoin ngắn hạn chứng
kiến lượng inflows tổng cộng cho thấy tâm lý tiêu cực tiếp tục.
Altcoin chứng kiến lượng inflows tổng cộng $11M, đáng chú ý nhất là
từ Polygon và Cardano với $0.4M mỗi nền tảng.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
LÊ DUY
CRYPTO MAN
CMO & CO-FOUNDER KIWIGROUP
FOUNDER HIDDEN GEM
Vấn đề hiện tại từ góc nhìn của mình là quan sát tiếp tục và đi
kiếm tiền gia tăng Cashflow.
Hãy phân bổ vốn và luôn chọn vùng thoải mái để đầu tư.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
HOT
NEWS
Hidden Gem Magazine
Trả lời báo chí, Ethereum Foundation cho biết rằng lỗi này bắt nguồn
từ những Validator chưa cập nhật phần mềm chứ không phải do họ.
Quả thực thời điểm đó có hơn 25% Validator chưa cập nhật phần
mềm mặc dù Tim Beiko đã thông báo về cơ hội cuối cùng để cập nhật
trên Twitter của mình.
Hiện nay con số này đã khả quan hơn khi những Validator chưa cập
nhật phần mềm chỉ còn hơn 11%. Lỗi này sẽ không ảnh hưởng lắm
đến The Merge vì những Validator không cập nhật trước sự kiện sẽ
bị bỏ lại không được tham gia ETH POS, tuy nhiên đây cũng là một
con số đáng chú ý.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Vitalik muốn tự mình chứng kiến xem hội nghị có dự án nào đang xây
dựng dựa trên Ethereum hay không và điều này cũng thể hiện cho
Ukraine thấy rằng đang có rất nhiều người thực sự quan tâm và ủng
hộ các bạn ở trong thế giới blockchain nói chung, crypto nói riêng.
Vitalik phát biểu rằng mình đã theo sát Ukraine kể từ khi chiến tranh
bắt đầu, đặc biệt vào tháng 4 năm 2022 Vitalik đã ủng hộ Ukraine
1500 ETH tương đương $5M thời điểm đó.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Vitalik Buterin nói rằng Ukraine có tiềm năng và cơ hội lớn để trở
thành một trung tâm Web3 do họ có thể tạo ra một cộng đồng web3
tích cực. Ethereum Foundation có các trung tâm ở Boulder, Berlin,
Singapore chỉ vì cộng đồng ở những khu vực này đều phát triển một
cách tự nhiên. Một quốc gia có thể trở thành một trung tâm web3
nếu người dân của họ tích cực quan tâm đến công nghệ và quyết
định đóng góp cho sự phát triển của nó. Chốt lại, Ukraine hoàn toàn
có khả năng với cả năng lực lẫn sự quyết tâm.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
ETHW
Một bản Fork ETHW đã thông báo dự kiến hoạt động sau The Merge
24 giờ và bảng đếm ngược thời gian chính xác sẽ được công bố
trước khi nó khởi chạy 1 tiếng. Chuỗi sẽ tạo Genesis Block ở độ cao
khối của The Merge cộng thêm 2048 (làm bước đệm) để đảm bảo có
thể chuyển chainID thành công. Điều này đồng nghĩa với việc tại độ
cao khối của The Merge cộng thêm 2049 thì người dùng bắt đầu
được thực hiện transaction trên ETHW.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Theo phân tích của Arcane Research doanh thu của thợ đào ETH
trong năm 2021 là $18B và năm 2022 là $11B, tuy nhiên điều này sắp
chuẩn bị giảm xuống 0 trong thời gian sắp tới.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Nhiều người cho rằng đây là hành động tuyên chiến từ Binance
bằng cách hủy niêm yết USDC tuy nhiên CEO Wintermute lại có góc
nhìn theo chiều hướng khác. Việc loại bỏ hầu hết các cặp stablecoin
là một điều tốt vì tính thanh khoản sẽ không cần phải chia nhỏ ra cho
các stablecoin khác nhau, đặc biệt điều này cũng thuận tiện hơn với
công tác của MM.
Thực tế, Binance vẫn giữ tính tích cực cho USDC vì nhìn chung nhà
đầu tư vẫn có thể nạp rút USDC thông qua Binance. Ông nhận định
hành động này nhằm công kích USDT thì đúng hơn vì với động thái
này dần dần sẽ có những khách hàng tự đặt câu hỏi rằng điều gì
khiến USDT đặc biệt đến thế dẫn tới việc về lâu dài, tính thanh khoản
của những cặp giao dịch neo giá không phải USDT sẽ tăng lên.
CEO Circle cũng cho rằng quyết định này có lợi cho USDC vì Binance
chỉ giới hạn sản phẩm của mình trên BUSD và USDT. Theo bước FTX
và Binance, sàn giao dịch Gate cũng đã thống nhất USDC, TUSD,
PAX, BUSD, HUSD của người dùng thành mốc neo giá USD.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Ngày 12, NEAR Foundation thông báo rằng họ đã kết thúc vòng gọi
vốn ban đầu trị giá $50M cho quỹ mới của mình với sự tham gia của
Caerus Ventures. NEAR Foundation cho biết mục tiêu dự kiến là sẽ
nâng trị giá quỹ lên $100M với vòng seed series A. Quỹ này sẽ được
đầu tư vào những phòng thí nghiệm giúp các nhà phát triển có thể
thử nghiệm và xây dựng “the next generation of platforms”.
Caerus Ventures là tổ chức được thành lập với mục tiêu đưa các lĩnh
vực thể thao, âm nhạc, điện ảnh, thời trang và nghệ thuật có thể tiếp
cận và phát triển đổi mới trong không gian web3. CEO Near
Foundation cho biết rằng họ hợp tác để phát triển mạnh mẽ công tác
mã hóa ngành giải trí và họ tin rằng quyền lợi của những nhà sáng
tạo cần có được sự công bằng hơn nữa.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Tether chia sẻ rằng quyết định này là có lợi cho cả hai bên và giờ đây
khoảng 700 dự án được xây dựng, khởi chạy trên Near có thể bắt
đầu chuyển tiền ra vào thông qua USDT.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
CZ đã từng chia sẻ rằng giai đoạn thị trường siêu tiêu cực là thời
điểm vàng để quan sát được những dự án vẫn đang miệt mài xây
dựng, phát triển bất chấp bối cảnh và những dự án này gần như
chắc chắn sẽ là một viên ngọc sáng trong tương lai. Đúng với lời
chia sẻ này của CZ thì Binance và BNB Chain cho thấy sự phát triển
tích cực hơn nhiều dự án khác ngay trong giai đoạn này.
Near cũng vậy, ngoài những thông tin trên thì Near cũng đang thực
hiện chương trình NEAR CON BETA tại Lisbon - Bồ Đào Nha. Với quan
điểm của mình thì có thể Near đang được build rất mạnh nên họ mới
có thể nhả tin ra như vậy vì đa số các dự án sẽ tập trung build trong
thị trường gấu và khi bắt đầu giai đoạn hồi phục sẽ tung tin ra từ từ
để có thể thu hút, kích thích được dòng tiền từ những nhà đầu tư
mới.
Trước đây khi nhìn vào động thái, tiềm lực của CZ và Sam FTX khi thị
trường siêu tiêu cực thì mình đã có nhận định rằng có thể đây sẽ là
hai người dẫn đầu đoàn đua khi thị trường hồi phục. Thực tế, họ
đang dần dần ngầm khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình trong
thị trường này.
Anh em hãy cùng team mình tìm hiểu chi tiết hơn về những cập nhật
của BNB Chain ở bên dưới nhé.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
BNB CHAIN
ERA
MỤC LỤC
SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA BNB CHAIN
TĂNG TRƯỞNG VỀ GIÁ
HOẠT ĐỘNG ON-CHAIN
DOANH THU
NHÂN SỰ
BNB Chain có lẽ không còn là cái tên quá xa lạ với bất kì ai đã từng
đặt chân vào mảnh đất Crypto. Đây là một hệ sinh thái gần như phủ
sóng trên mọi mặt trận về quy mô mạng lưới cũng như tính ứng dụng
và hiệu quả cao trong từng sản phẩm của mình mang đến cho nhà đầu
tư.
Từng là tâm điểm của thị trường khi có sự tăng trưởng nóng và bứt
tốc vào mùa hè Defi 2020, mang đến rất nhiều lợi nhuận và dòng tiền
cho thị trường Crypto ở giai đoạn ấy. Tuy nhiên kể từ thời điểm giữa
2021 cho đến nay hệ sinh thái BNB Chain dường như đã trở nên bão
hòa và có dấu hiệu chững lại, khi không có thêm những update gì nổi
trội nếu so với những Layer 1 khác đang nổi lên làm mưa gió trên thị
trường. Và đặc biệt BNB Chain đang phải oằn mình trải qua mùa đông
trên thị trường sau những sự kiện lớn về sự sụp đổ của Luna, 3AC và
hàng loạt những quân domino khác trên thị trường.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Dẫu BNB Chain là blockchain không thu hút được sự chú ý gần đây
và đang trong thời kỳ bão hòa. Tuy nhiên, hệ sinh thái này vẫn âm
thầm phát triển, họ đang tìm kiếm những nhân tố, đội ngũ mới về xây
đắp cho hệ sinh thái phát triển thêm. Họ sẽ cần rất nhiều thời gian
tích lũy cũng như sàng lọc các dự án trong thời điểm market
sentiment không được tốt và dòng tiền không dồi dào như giai đoạn
tăng trưởng nóng từ 200 lên đến 1,200 dự án của BNB Chain.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Cùng với đó một dữ liệu quan trọng mà nhiều nhà đầu tư trên thị
trường ít quan tâm cũng như để ý đến, đó là việc chart BNB/BTC đã
chính thức phá ATH. Tín hiệu này cho thấy lực gom BNB bằng BTC là
rất mạnh, thường thì các cặp trên BTC không được các nhà đầu tư
nhỏ lựa chọn để giao dịch. Nên mình đoán việc âm thầm gom BNB
bằng BTC suốt thời gian qua, khiến chart phá ATH như hiện tại là một
tín hiệu tốt cho mùa tăng trưởng tiếp theo của BNB. Vì nếu không có
thông tin hay động cơ gì đằng sau thì những bên tay to hay nhà cái
sẽ không gom nhiều BNB đến vậy.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Trend gamefi và metaverse đã kéo theo một tệp người dùng khổng lồ
bên ngoài không gian Crypto cũng như những hệ sinh thái khác
chuyển sang để skin in the game kiếm lợi nhuận ở giai đoạn nửa cuối
năm 2021 trước khi đi vào thoái trào. Lượng giao dịch mỗi ngày đến
thời điểm hiện tại trên BNB Chain rất ảm đạm với xu hướng giảm dần,
khi không còn một động lực nào đó để thu hút người dùng tham gia
vào để sử dụng những sản phẩm trên hệ.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Trái ngược với sự ảm đạm ở trên, có thể thấy lượng ví mới được tạo
ra mỗi ngày trên BNB Chain vẫn rất lớn, khi trung bình mỗi ngày đều
có trên 200,000 địa chỉ ví được tạo ra. Với tổng số ví hiện tại trên toàn
BNB Chain rơi vào khoảng 190M lớn gấp nhiều lần những dự án L1
khác trên thị trường cộng lại. Tuy nhiên đây hoàn toàn có thể là
những ví do bot tạo ra nhằm mục đích khai thác lợi nhuận thông qua
defi hay gamefi của những nhóm người nào đó chứ không để lại thặng
dư giá trị thật sự.
Lượng người dùng hoạt động thực tế mỗi ngày dao động trong
khoảng 800,000 - 1,000,000. Vẫn duy trì ổn định trong suốt thời gian
qua. Chứng tỏ tuy trải qua một giai đoạn khó khăn và ảm đạm, BNB
Chain vẫn giữ được cho mình một lượng người dùng trung thành.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Doanh thu
Tình hình doanh thu của BNB Chain đã suy giảm khá mạnh thời gian
gần đây. Kể từ sau sóng gamefi và metaverse, trên hệ chưa có thêm
những mảnh ghép đủ sức nặng để thu hút người dùng và dòng tiền
mới vào, cũng như chưa đủ hấp dẫn để níu giữ lại người dùng và dòng
tiền cũ trong hệ. Phản ánh rõ qua doanh thu đến từ BNB Chain trong
gần 1 năm vừa qua.
Nhân sự
Thị trường năm vừa qua chuyển biến xấu với khả năng cao đã bước
vào mùa đông Crypto. Các ông lớn trong ngành Crypto lần lượt thi
nhau thắt lưng buộc bụng, tinh giản bộ máy hoạt động. Đến cả nền
tảng từng rất bạo chi cho các hợp đồng quảng cáo khủng trong năm
2021 là Crypto.com cũng phải quyết định cắt giảm 260 nhân viên,
tương đương với 5% lực lượng lao động và có đến 20% nhân sự phải
nói lời chia tay với BlockFi. Coinbase là sàn giao dịch lớn nhất đất Mỹ
đã sa thải 1,100 nhân viên trong tối 14/06 cũng đã làm “rúng động” thị
trường nguồn nhân lực. Và hàng loạt những ông lớn khác trong lĩnh
vực Crypto cũng đều đã nói lời chia tay với phần lớn nhân sự từng
đồng hành cùng mình.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Trái ngược lại với tâm lý tiêu cực đang bao trùm hầu hết số đông
những công ty, tổ chức khác trên thị trường, CEO Binance Changpeng
Zhao lại tin rằng mùa đông crypto là thời điểm tuyệt vời nhất để mở
rộng hoạt động. Vị CEO của sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới tiết
lộ rằng họ đang tuyển dụng 2,000 vị trí trên khắp Châu Âu, Châu Á,
Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông bất chấp tình trạng hỗn loạn của thị
trường hiện tại.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Sự phân bổ mảng DEX trên BNB Chain không được đồng đều, khi DEX
lớn nhất trên hệ là Pancakeswap nuốt trọn gần như toàn bộ TVL của cả
mảng. Lớn hơn rất nhiều so với tổng TVL của những DEX còn lại.
Và nếu mở rộng ra so với toàn bộ các hệ sinh thái khác, mảng DEX trên
BNB Chain vẫn giữ được vị thế khi có 2 cái tên nằm trong top 10 về TVL
cũng như khối lượng giao dịch.
Lending - Borrowing
Lending là một trong những lĩnh vực chủ chốt khác giúp tăng hiệu quả
sử dụng vốn trong một hệ sinh thái. Lĩnh vực này đã chứng minh được
nhu cầu của mình thông qua dự án Aave, MakerDAO ở hệ Ethereum.
Một số nền tảng Lending nổi bật trên BNB Chain như: Venus Protocol,
Valas Finance, Apeswap Lending, dForce, Liqee,... Trong đó Venus là
phát triển mạnh mẽ nhất khi được ví như Aave trên hệ Ethereum.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Cũng giống như DEX, có sự phân bổ thị phần không đồng đều trên BNB
Chain. Khi mà TVL của Venus lớn gấp rất nhiều lần toàn bộ những dự
án khác trong hệ cộng lại.
Venus cũng được góp mặt vào top 5 những dự án Lending có TVL và
khối lượng giao dịch lớn nhất cùng những ông lớn trong mảng như
Aave hay Compound trên mạng Ethereum.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
NFT Marketplace
NFT marketplace là nơi dùng để mua bán, trao đổi NFT. Mọi loại tài
sản đều cần thị trường để giao dịch và NFT cũng vậy. Tương tự việc
đánh giá DeFi của một hệ sinh thái qua cách nhìn vào thông số của
DEX (TVL, Volume,...), nhìn vào những thông số cơ bản của NFT
marketplaces giúp ta đánh giá được tổng quan về tình hình của NFT
trên một hệ sinh thái.
Nhìn chung thị trường NFT Marketplace trên BNB Chain hiện tại khá
ảm đạm sau khi làn sóng gamefi và metaverse trôi qua. Và nếu so với
hai hệ sinh thái đối thủ như Ethereum, Solana trong nửa đầu năm qua
liên tục bùng nổ với làn sóng NFT, kéo theo dòng tiền rất lớn vào các
NFT Marketplace thông qua các nhà đầu tư trên thị trường. Có thể
thấy trên BNB Chain đang thật sự nhàm chán và không đủ độ hấp dẫn
để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực đang cực kì sôi động như NFT.
Tuy nhiên mình đang nhìn thấy rất nhiều mảnh ghép mới đang được
nhà Binance chuẩn bị để đón dòng tiền mới thông qua các lĩnh vực
như social, music và có thể sẽ là gamefi 2.0. Nếu giải quyết tốt bài toán
này, mình tin rằng trong thời gian tới thị trường NFT Marketplace trên
BNB Chain sẽ rất sôi động.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
NFT - Gaming
Sau một năm 2021 đầy bùng nổ của làn gió gamefi đã mang đến cho hệ
sinh thái BNB Chain với hàng loạt những dự án tiềm năng thời điểm đó
như: CryptoBlades, Axie Infinity, Crypto Zoon, Metamon, Bomb
Crypto,… đế chế gamefi một thời làm mưa làm gió trên hệ Binance có
lẽ cũng dần đi vào lụi tàn. Khi không còn bất kì một tựa game nào cho
đến thời điểm hiện tại đủ độ nóng cũng như sức hút để có thể kéo
người dùng mới gia nhập vào.
Hầu hết những tựa game trên BNB Chain sớm nở chóng tàn có lẽ cũng
đến từ tâm lí ăn xổi không chỉ của các nhà đầu tư cá nhân, mà còn đến
từ những dự án phát triển sản phẩm ấy. Gameplay thì nhàm chán, đồ
họa thì rất xấu nếu không muốn nói là cực tệ khi gần như phần lớn
những dự án đi mua hoặc thuê lại những tựa game bên ngoài truyền
thống, sau đó vẽ nên một whitepaper đầy màu hồng để đi gọi vốn. Còn
nhà đầu tư cá nhân thì luôn mang tâm thế đầu cơ làm giàu nhanh
chóng, luôn tìm mọi cách để có thể về bờ nhanh nhất có thể. Nên thị
trường gamefi thời điểm ấy cực kì hỗn loạn và tiêu cực với hàng loạt
những vụ rug pull, scam, sử dụng bot để chi phối dự án nhằm kiếm lợi
nhuận.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Không chỉ riêng gamefi trên BNB Chain rơi vào lụi tàn như vậy, mà hầu
hết toàn bộ các hệ sinh thái khác trên thị trường cũng đang phải trải
qua việc tương tự. Khi bản thân những câu chuyện và vấn đề xoay
xung quanh cụm từ gamefi đến giờ vẫn chưa thể tìm được bất kì lời
giải nào phù hợp để có thể viết tiếp nên câu chuyện mới cho chu kì
sau.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Metaverse
Bong bóng Metaverse mùa rồi đã được đẩy lên một cách thái quá khi
cụm từ “Metaverse” cũng dần trở nên “lạm phát” và bị đánh tráo khái
niệm đến từ một bộ phận đông đảo người dùng, cả nhà đầu tư lẫn dự
án. Thời điểm ấy nhà nhà, người người đều mơ đến một thế giới ảo
như trong những bộ phim viễn tưởng, các dự án mọc lên như nấm và
ai cũng tự gắn mác cũng như định hình mình là một dự án về
Metaverse. Từ đấy đẩy lượt tìm kiếm từ khóa trên các nền tảng xã hội
lên cực đại, kéo theo đó là những nhà đầu tư mơ mộng liên tục lựa
chọn những dự án mà bản thân tin rằng sẽ thay đổi được thế giới
trong tương lai, để không ngừng xuống tiền sở hữu các đồng token
cũng như những vật phẩm, bất động sản ảo trên không gian
Metaverse.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Sưu tầm
Công nghệ Metaverse thật sự rất khó nhằn và rất khó để hiện thực hóa
được nó chỉ trong một sớm một chiều. Ở thời điểm này chưa có một
dự án nào trên thị trường có thể đạt đến ngưỡng True Metaverse. Tuy
nhiên tiềm năng của nó trong tương lai vẫn rất lớn và CZ sẽ không ngồi
yên để nhìn những dự án đối thủ trên hệ Ethereum như Sand, Mana,
Ape tiếp tục bành trướng. Mình thấy trên BNB Chain có 2 dự án về
Metaverse rất tiềm năng và có nhiều đất diễn trong trương lai để làm
trục đối trọng với những dự án khác đó là Highstreet và vũ trụ thực tế
ảo USM Metaverse của Radio Caca.
Nếu như các dự án về Metaverse trên BNB Chain trong năm tới có thể
ra mắt các sản phẩm mang lại tính trải nghiệm. Chẳng hạn như tổ chức
các buổi meeting quan trọng trên không gian ảo. Từ đó, người dùng sẽ
thấy được những ứng dụng thực tiễn để họ có thể tương tác, chơi,
giao dịch với nhiều người chơi khác trên Metaverse thì trend
Metaverse hứa hẹn sẽ có nhiều tiềm năng phát triển.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Infrastructure
Trong thời gian gần đây, BNB Chain đang tích cực bổ sung thêm 2
mảnh ghép mới để hoàn thiện hệ sinh thái của mình bao gồm domains,
stableswap. Trong lĩnh vực domains, Binance Labs đã lựa chọn và đầu
tư vào Space ID để làm đại diện phát hành tên miền chính trong hệ sinh
thái BNB Chain với top domain đầu tiên là .bnb đại diện cho tên
thương hiệu của mạng lưới là BNB Chain.
Chỉ trong vòng 20 ngày kể từ khi ra mắt Space ID đã đạt được những
con số ấn tượng với 23,700 tên miền được đăng ký, thuộc sở hữu của
hơn 9,800 holder và khối lượng giao dịch đã đạt mốc 10,000 BNB. Bên
cạnh đó Space ID còn tổ chức bán đấu giá thành công 10 tên miền đặc
biệt trên Binance NFT và thu về được hơn 2,400 BNB.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi bắt đầu sự kiện Liquidity Mining TVL
của Wombat đã tăng lên đột biến và hiện đang duy trì ở mốc $148.4M,
Wombat hiện đang đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng TVL của Defillama.
Với những con số ban đầu rất ấn tượng Wombat và tỉ lệ APR tốt đã thu
hút được một lượng lớn người dùng cho nền tảng.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Stablecoin
Về stablecoin lưu hành trong hệ sinh thái BNB Chain vẫn đang duy trì
ổn định quanh mức $11.32B, BUSD đang trong quá trình giành lại ngôi
vương trong chính hệ sinh thái của mình, với sự chênh lệch không
nhiều so với USDT và với động thái mint ra ngày càng nhiều thì BUSD
sẽ sớm lấy lại vị thế thống trị của mình.
Cuộc đua stablecoin trong hệ sinh thái BNB Chain ngày càng trở nên
nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của một cái tên mới đáng chú ý
là Helio Protocol với Destablecoin HAY. Đây là một dự án được giới
thiệu trên trang chủ của BNB Chain, được mệnh danh là stablecoin phi
tập trung và được thế chấp bằng chính đồng BNB để tạo ra đồng HAY,
một nước đi khá giống với MarkerDAO vốn nổi tiếng với đồng DAI trên
Ethereum. Với BUSD và HAY, BNB Chain đang ngày càng củng cố sự ổn
định của stablecoin để dòng tiền có thể luân chuyển dễ dàng và kích
thích toàn hệ sinh thái phát triển.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Launchpad
Launchpad là bệ phóng cho các dự án mới thu hút dòng tiền đầu tư từ
cộng đồng và đây cũng là nơi ươm mầm cho các làn sóng tiếp theo
của thị trường. Trong làn sóng gamefi, các launchpad trên hệ BNB
Chain đã có một thời kỳ phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án lập nên
những kỷ lục ATH ấn tượng, sau làn sóng đó các launchpad đã có dấu
hiệu bão hoà. Nhưng nhìn chung các hạ tầng về launchpad trên BNB đã
sẵn sàng và trong trạng thái chờ để đón nhận dòng tiền mới.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Không chỉ có Ethereum mới có The Merge, ngay cả BNB cũng có một
sự kiện tương tự, từ The Merge ở đây đề cập đến việc hợp nhất 2
mạng lưới BNB Smart Chain (BSC) và BNB Beacon Chain để tạo thành
một mạng lưới duy nhất là BNB Chain.
Mặc dù không quá rầm rộ như The Merge của Ethereum nhưng đây
cũng là một sự kiện đáng để mong chờ, sau The Merge của BNB Chain
đội ngũ sẽ tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng vững chắc để đưa
BNB Chain trở thành trung tâm tài chính cho hệ sinh thái đa chuỗi với
BNB Application Sidechain và giải pháp mở rộng ZkBNB.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
BNB Application Sidechain (BAS) là một cánh tay đắc lực giúp BNB
Smart Chain trở thành một trung tâm tài chính toàn diện, BAS là các
sidechain được các dự án xây dựng để chạy song song với BNB Chain,
việc di chuyển các dự án ra các sidechain riêng giúp giảm tắc nghẽn
cho mạng lưới chính.
Việc hoạt động trên một chain độc lập còn giúp dự án dễ dàng mở rộng
hệ sinh thái mà không ảnh hưởng đến mạng lưới chính. Một lợi ích
khác khi các dự án xây dựng dựa trên BAS là sẽ được sử dụng đồng
token chính của dự án để trả phí gas giao dịch thay vì sử dụng BNB
như trên BNB Chain.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
BAS sẽ giúp BNB Chain mở rộng hệ sinh thái trên quy mô lớn và mỗi
BAS sẽ tập trung vào các lĩnh vực cụ thể đặc biệt là Metaverse, mạng
xã hội và game. Đây là các lĩnh vực đòi hỏi thông lượng giao dịch cao
để xử lý hàng trăm nghìn giao dịch mỗi ngày, để tránh việc làm tắc
nghẽn mạng lưới chính thì BAS chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các
dự án.
Node Real, Meta Apes, Ankr, Cube Store, Galxe là các dự án tiên phong
chuyển sang xây dựng trên BAS. Tuy các BAS hoạt động độc lập
nhưng có thể dễ dàng kết nối trực tiếp với BSC thông qua các cầu nối
được tích hợp sẵn làm cho BSC trở thành trung tâm tài chính tổng hợp
thanh khoản cho các dự án BAS.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Không nằm ngoài trào lưu Zero Knowledge, vào ngày 07/09/2022 BNB
Chain chính thức công bố giải pháp mở rộng layer 2 ZkBNB giúp cải
thiện tốc độ giao dịch và giảm tắc nghẽn trên mạng lưới chính. ZkBNB
sử dụng giải phải Rollup giúp xử lý lên đến 10,000 giao dịch mỗi giây,
tương tự như các giải pháp mở rộng khác trên Ethereum.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
ZkBNB với ưu điểm tốc độ xử lý giao dịch nhanh, đồng thời đảm bảo
quyền riêng tư của người dùng nhờ vào công nghệ Zero Knowledge và
được thừa hưởng bảo mật từ mạng lưới BNB Chain. ZkBNB hứa hẹn sẽ
được ra mắt vào cuối năm 2022, đây là một trong những mảnh ghép
không thể thiếu để giúp BNB Chain trở thành đối trọng chính của
Ethereum trong tương lai.
Vào ngày 08/09/2022 Binance đã chính thức ra mắt một loại token
mới được gọi là BAB (Binance Account Bound), là một dạng
soul-bound token được sử dụng làm bằng chứng nhận dạng cho người
dùng Binance đã hoàn thành xác minh KYC.
Các tính năng của BAB token:
- Không thể chuyển nhượng: Người dùng không thể chuyển mã thông
báo BAB cho người dùng khác.
- Có thể thu hồi: Người dùng có thể thu hồi BAB token của họ.
- Tính độc nhất: Một ID người dùng Binance đã được xác minh cho
phép người dùng mint một BAB token trên một blockchain nhất định.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
BAB token được phát hành chưa đầy một tuần đã gặt hái được con số
ấn tượng với 198,231 token hợp lệ, ngoài ra BAB token còn nhận được
sự ủng hộ lớn đến từ các dự án trong hệ sinh thái với nhiều chương
trình hấp dẫn như tặng NFT cho người nắm giữ token, quyền truy cập
đặc biệt trong dự án, được tham gia whitelist và nhiều quyền lợi khác.
Không đơn giản chỉ là một token không thể di chuyển, nó còn là một
công cụ hữu ích giúp các Dapp có thể dễ dàng xác minh ví thuộc sở
hữu người dùng thật với sự đảm bảo đến từ Binance.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Từ MetaFi là sự pha trộn của Metadata (siêu dữ liệu) và DeFi (tài chính
phi tập trung), MetaFi là một khái niệm kết hợp tất cả các loại dự án
khác nhau như Metaverse, DeFi, GameFi, SocialFi, Web3, NFTs và đặt
dữ liệu của các dự án này trong một tiêu chuẩn chung mang tên
MetaFi.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Việc xây dựng một tiêu chuẩn chung cho các metadata là một điều
cực kỳ quan trọng tránh xảy ra sự phân mảnh và thiếu đồng nhất về dữ
liệu. MetaFi đem đến một tiêu chuẩn chung cho mọi loại dữ liệu giúp
các dự án khác nhau có thể tái sử dụng hoặc tích hợp với nhau dễ
dàng hơn. Ví dụ mọi dữ liệu của một NFT đã được chuẩn hoá theo
MetaFi có thể dễ dàng được sử dụng trong các dự án khác nhau và
giúp các dự án đỡ tốn công sức trong việc xử lý dữ liệu của NFT đó.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
- Infrastructure và Tooling: multichain, bảo mật, cổng kết nối, tên miền.
- DeFi: quản lý tài sản, thanh toán, vay/ cho vay, phái sinh, bảo hiểm.
- SocialFi: nền tảng tương tác, công cụ cho người sáng tạo nội dung.
- GameFi: game và công cụ phát triển game.
- Metaverse: nền tảng ảo, công cụ phân tích và phát triển
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Xét về công nghệ, cùng với các bản cập nhật của BSC Release v1.1.12
(gồm Fast Node, giảm AncientDB trong Runtime, Go-Ethereum
V1.10.15); BNB sidechain (BEP 100); BNB Beacon Chain Godel Testnet;
BNB Zk Rolllup Phase1 trong tháng 07/2022 vừa qua, chúng ta có thể
dễ dàng nhận thấy tiềm năng của các dự án sử dụng công nghệ đa
chuỗi, chuỗi chéo và mới nhất là ZK.
Bên cạnh đó, xét về tính ứng dụng, ngoài những ứng dụng quen thuộc
như quản lý dữ liệu, quản lý tài sản, vay/cho vay, phái sinh, bảo mật,
MVB V đã mang đến những mảnh ghép mới trong các mảng lớn của hệ
sinh thái BNB Chain. Cụ thể:
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
2. Với mảng DeFi, chúng ta gặp lại InsurAce Protocol - nền tảng bảo
hiểm xây dựng trên Ethereum mới chuyển sang BNB Chain vào đầu
năm 2022. Giống như ứng dụng bảo mật hạ tầng hệ thống, bảo hiểm
trong mảng DeFi là một lá chắn hạn chế rủi ro và hỗ trợ người dùng bảo
vệ tài sản của mình trước những cuộc tấn công mạng không báo trước.
3. Với mảng SocialFi, chúng ta bắt gặp những ứng dụng thân thiện với
mô hình kinh doanh tương tự đã có mặt ở Web 2 nhưng được phát
triển trên Web 3.
- Đầu tiên là Kola một dự án về âm nhạc trong không gian metaverse
dành cho những nhà sáng tạo nội dung.
- Tiếp theo là AnyDAO – một trong những dự án “chuyển đổi số nâng
cấp” giúp blockchain đến gần hơn với mỗi chúng ta. Nếu bạn đã biết
SAAS (Software as a Service) ở Web 2 thì AnyDAO là nền tảng DAO as
a service hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi từ
Web 2 lên Web 3.
- Tiếp tục trong lĩnh vực tuyển dụng, FusePass là dự án vừa tiếp nối
những thành tựu của các nền tảng tuyển dụng ở Web 2 đồng thời giải
quyết vấn đề tính minh bạch trong quá trình tìm kiếm và đánh giá ứng
viên thông qua NFT và công nghệ lưu trữ quản lý thông tin của
blockchain.
- Cuối cùng, một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của Social
trong Web 2 là bảo mật thông tin người dùng. Orange Protocol ra đời
như một giao thức bảo vệ quyền riêng tư, danh tính tự chủ và quản lý
danh tiếng cho người dùng trong không gian mạng.
Với mảng GameFi, nếu CryptoZombies phát triển dưới hình thức học –
chơi – kiếm tiền thì Meta Apes là một trò chơi kiếm tiền miễn phí trên
di động đã có sẵn trên Google Play và App Store.
4. Với mảng GameFi, nếu CryptoZombies phát triển dưới hình thức học
– chơi – kiếm tiền thì Meta Apes là một trò chơi kiếm tiền miễn phí trên
di động đã có sẵn trên Google Play và App Store.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Mặc dù MVB V đang ở vòng 3 và chưa có thông tin chung cuộc nhưng
chúng ta có thể thấy MVB hứa hẹn là nơi để BNB Chain tìm kiếm và
hoàn thiện bức tranh hệ sinh thái của mình cũng như nhà đầu tư có cơ
hội tìm được những “hidden gem” bổ sung vào portfolio của mình cho
chu kỳ tiếp theo của thị trường.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Binance Labs hy vọng thông qua đây sẽ tìm kiếm được những cơ hội
mới, đặc biệt là các nhà phát triển tiềm năng trong không gian Web3,
nơi mà Binance xem là điều lớn lao tiếp theo trong lĩnh vực công nghệ.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Đây là nỗ lực hợp tác mới nhất của Binance và Lazio sau khi cùng
nhau phát hành fan token LAZIO và đạt thỏa thuận tài trợ logo trên áo
đấu của đội bóng vào năm 2021. Người dùng cần đăng ký tài khoản
Binance, xác minh danh tính rồi mua vé đơn hoặc vé mùa của Lazio
thông qua nền tảng Binance NFT, người dùng sẽ sở hữu cho mình một
chiếc vé điện tử, không chỉ thay thế cho vé giấy truyền thống mà còn
mang đến nhiều quyền lợi khác như giảm giá khi mua quà lưu niệm,
giảm giá vé xem Europa League, được thưởng fan token LAZIO, và các
quyền lợi ưu đãi khác.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Đối với tất cả những người hâm mộ NFT, bóng đá và Cristiano Ronaldo,
đây chỉ là khởi đầu cho những điều tuyệt vời hơn nữa trong thời gian
sắp tới.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
YG Entertainment hiện đang quản lý một số ngôi sao K-pop có sức ảnh
hưởng rất lớn trên toàn cầu bao gồm BLACKPINK, nhóm nhạc BIG
BANG và WINNER. Theo thỏa thuận giữa hai bên được đưa ra vào gày
8 tháng 2, YG sẽ cho phép Binance quyền truy cập để phát triển NFT
dựa trên IP (quyền sở hữu trí tuệ) được liên kết với các nghệ sĩ trên YG.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
SM Entertainment được biết đến như một công ty đi đầu trong nền văn
hóa K-pop trên toàn thế giới. Đây hiện là quê hương của các nhóm
nhạc thần tượng như: SUPER JUNIOR, Girl’s Generation và EXO. Sự
hợp tác giữa Binance và công ty Hàn Quốc sẽ cho phép người hâm mộ
tương tác sâu hơn với các nghệ sĩ và ban nhạc yêu thích của họ.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
MACRO
Hidden Gem Magazine
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Đa số những dự đoán từ các tập đoàn lớn thì đều dự đoán mức CPI
giảm so với tháng trước và mức dự đoán đều giao động quanh
ngưỡng dự đoán 8.1%.
Một động thái mới nhất về lãi suất của FED. Thấm đòn tin tức CPI
Tháng 8 vừa được công bố. CPI toàn phần là 8.3%, có giảm nhẹ
nhưng chưa vượt qua kỳ vọng thị trường (8.1%).
Chú ý hơn là Core CPI (không tính giá năng lượng và lương thực) ở
mức 6.3% cao hơn dự báo là 6.1%.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Khi mọi người đều nghĩ giá năng lượng giảm ~5% trong tháng qua sẽ
kéo lạm phát xuống nhưng đà tăng ở những lĩnh vực khác vẫn còn
quá cao. Chỉ số thực phẩm tăng ~0.85% trong tháng 8 cộng kèm với
chi phí nhà ở (chiếm 1/3 tỷ trọng CPI) tăng 0.7%, các dịch vụ khác như
y tế, chăm sóc, giá xe vẫn tăng...
Điển hình ảnh hưởng sau tin CPI hôm qua là:
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Lợi suất cao kỷ lục trên trái phiếu kỳ hạn 2 năm kể từ tháng 11 năm
2007 là 3.57%. Việc lãi suất kỳ hạn ngắn đang tăng lên, báo hiệu rủi
ro ngắn hạn đối với thị trường mà chúng ta cần chú ý.
Một phần nữa thêm về chỉ số US10Y hiện tại đang tăng lên ở mức
3.43% xấp xỉ mức cao hơn mức trước đó vào tháng 11/2018 Dòng
tiền bị hút về mạnh khi giá trị đồng USD (chỉ số DXY) được xác nhận
sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Cùng điểm qua những biến động của một số mặt hàng so với
thời điểm năm 2021
- Natural Gas: +73%
- Heating Oil: +66%
- Corn: +29%
- Brent Crude +28%
- WTI Crude: +25%
- Coffee: +19%
- Wheat: +13%
- Gasoline: +12%
- Cotton: +10%
- US CPI: +8.5%
- Gold: -7%
- Lumber: -28%
- Silver: -28%
Chi phí thực phẩm tăng 11.4% so với cùng kỳ năm ngoái cao nhất kể
từ năm 1979. Giá điện tăng 15.8% từ năm 2021, cao nhất kể từ năm
1981.
Trong khi đó giá xăng đã giảm 10.6% trong tháng 8 và mức giảm hàng
tháng lớn nhất trong hơn hai năm qua.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Chi phí lưu trú thành phần dịch vụ lớn nhất chiếm khoảng 1/3 trọng
số của CPI tiếp tục tăng. Tổng chi phí lưu trú đã tăng 0.7% so với
tháng 7 và 6.2% so với một năm trước, cả hai đều cao nhất kể từ đầu
những năm 1990.
Tóm lại nếu tin tức xảy ra theo hướng tốt nhất là CPI giảm và lãi suất
tới FED chỉ tăng 0.5% thì sẽ là một động lực cực tốt cho toàn thị
trường (nhưng trường hợp này khá khó để thành hiện thực). Dễ xảy
ra hơn một tí là CPI giảm và lãi suất FED tăng 0.75% thì cũng là một
điều tương đối tốt cho thị trường (ủng hộ trường hợp này cũng như
một nhịp dễ thở cho thị trường giai đoạn sắp tới).
Update tình hình tăng lãi suất sắp tới của FED thời điểm 13/09 là 12%
cho mức 0.5% và 88% cho mức 0.75% và update tình hình tại thời
điểm hiện tại của bài viết đã thay đổi thành 72% cho mức tăng 0.75%
và 28% cho mức tăng 1%. Cùng với những tin tức lớn của thị trường
Crypto như The Merge cũng là lý do cho mọi người chú ý.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Kỳ vọng lạm phát CPI & lãi suất và mối tương quan giữa
lãi suất và đáy thị trường:
Kỳ vọng lạm phát trong 1 năm tới giảm xuống 5.7% vào tháng 8 từ
mức 6.2% trong tháng 7.
Dự báo có lãi suất Fed có thể tăng lên 4.25% và sau đó cắt giảm ngay
lập tức. Việc cắt giảm này sẽ là do Fed muốn dập tắt lạm phát ngay
lậm tức và muốn điều phiếu thị trường, khi mọi thứ đang quá nóng.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Thì hiện tại tình hình tăng lãi suất của FED đã thay đổi 72% cho mức
tăng 0.75% và 28% cho mức tăng 1%. Thay vì trước đó chúng ta có 2
kịch bản: tăng 0.5% thì thị trường tích cực là điều hiển nhiên còn
0.75% thì thị trường đã quen với mức phản ứng này qua 2 lần tăng
trước đó (nghiêng hẳn về bên tích cực). Nhưng nay đã cân bằng được
tăng 0.75% thì vẫn giữ quan điểm tích cực nhưng tăng 1% thì thị
trường tiêu cực. Nếu mức tăng 1% xảy ra vào tuần sau thì tháng này
tin tức kinh tế ảnh hưởng khá tiêu cực cho thị trường tài chính chung
vì đáng lẽ ra CPI giảm thì lãi suất sẽ phải tăng nhẹ lại nhưng phản ứng
của thị trường về mức lãi suất đã thay đổi từ tích cực sang tiêu cực.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Về phía Châu Âu, thị trường đặt cược vào việc ECB sẽ tiếp tục tăng
lãi suất 0.5-0.75% vào phiên họp tháng 10. Sau khi chính thức tăng
0.75% trong cuộc họp qua.
Còn bên này địa cầu, lãi suất liên ngân hàng qua đêm của Việt Nam
cũng đã tăng mạnh lên vùng ~7% thiết lập mốc kỷ lục 10 năm nay và
thanh khoản ngân hàng đang rất căng.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Tháng đầu tiên Quý 3 là tháng 7 GDP tăng khiến cho market lại được
đẩy lên.
Tháng 8 Quý 3 GDP giữ nguyên cho thấy đang có những cải tiến tốt
từ thu nhập của người Mỹ 2 tháng này đã tăng lên rất tốt. Liệu tháng
cuối cùng của Quý 3 sẽ ra sao. Đối với mình dựa theo lý thuyết khi 2
quý bị âm liên tiếp thì Mỹ đang tạm thời rơi vào nền kinh tế bị suy
thoái thực tế thì nó cũng đang rơi vào rồi. Nhưng tháng cuối cùng
Quý 3 này khả năng cao GDP tăng nhẹ và cộng lại 3 tháng sẽ ra công
bố cuối cùng GDP. Chốt lại đây sẽ là kịch bản dễ thở cho Bitcoin nếu
xảy ra.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
Nền kinh tế đã có thêm 315,000 việc làm khu vực phi nông nghiệp
trong tháng 8, thấp hơn ước tính của Dow Jones là 318,000 và vượt
xa mức 526,000 vào tháng 7. Đây là mức tăng hàng tháng thấp nhất
kể từ tháng 4/2021 và là mức tăng chậm nhưng vững chắc trong bối
cảnh thị trường lao động thắt chặt.
Lĩnh vực đáng chú ý: dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh dẫn đầu
mức tăng về biên chế với 68,000 việc làm, tiếp theo là lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe với 48,000 và bán lẻ với 44,000.
Tin tức về PPI được công bố vẫn đang dừng lại ở mức trung lập không
phải là một tin xấu cho thị trường.
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
KHÁNH TRUNG
BIN
MACRO ECONOMIC OVERVIEW
Nếu tình hình kinh tế tháng này nhận những tin tiêu cực như việc
giảm lạm phát không như mức mong muốn và lãi suất tăng mạnh
vượt ngưỡng chịu đựng >0.75% thì có thể tháng 10 & tháng 11 sẽ
có nhịp giãn nỡ và hấp thụ của toàn thị trường, khả năng sẽ dễ
thở hơn vì tới tận tháng 12 mới có đợt tăng lãi tiếp theo của FED.
Mà tháng 10 và tháng 11 lại là thời điểm tốt vì trùng hợp đáng ngờ
với sự kiện lớn nhất hành tinh WC (trùng hợp quá) đây là giai
đoạn kích cầu nền kinh tế mà muốn WC thành công thì cộng
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
Hidden Gem Magazine
hưởng với chính sách kinh tế sẽ giãn nhẹ trong giai đoạn này. Nếu
thật sự mọi tin xấu đều dồn vào tháng này thì có thể những đợt tin
sau sẽ nhẹ hơn dù vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước nhưng
mọi người đã sống và thấm trong tin nên có thể vẫn chấp nhận
được (ví dụ lãi suất mình có nói ở trên). Trước mắt là vậy còn sau
mắt là sau WC thì nếu WC thành công thì sẽ có nhiều trò để chơi
hơn nữa, lúc đó sẽ có những mốc ATH mới, nhưng là ATH các chỉ
số kinh tế. Bí mật sẽ được bật mí. Tháng này Crypto còn có cả The
Merge và các sự kiện lớn nhỏ của các hệ sinh thái lớn nhỏ cả cũ và
mới đều xảy ra vào cuối tháng 9.
=> Vậy 1 giả thuyết đặt ra tại sao tất cả lại nằm ở tháng 9 (lại trùng
hợp nữa hay sao), tại sao họ lại tự tin để làm trong tháng 9, dù nhìn
mọi thứ ở cộng đồng hiện tại vẫn đang khá tiêu cực, phải có điều
gì đấy ẩn sau câu chuyện này, kịch hay vẫn còn phía trước. Mọi
người cùng thảo luận nhé!
@hiddengeminfo kiwimarketing2803@gmail.com +84 395522977 138 Cộng Hoà, P4, Q. Tân Bình, TP HCM
LIÊN HỆ HỢP TÁC
contact@kiwigroup.com.vn
@AssiHG
www.youtube.com/c/HiddenGemTeam
ERA
BNB CHAIN
THANK
YOU