TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

TUẦN 04/07 – 08/07/2022

Thông tin vĩ Cổ Phiếu

VNINDEX Tin tức
mô, ngành Khuyến nghị
 TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG
TUẦN 04/07 – 08/07/2022

Vnindex giữ vùng hỗ trợ 1150-1160, chờ ngày tạo đà…

Sự kiện và tin tức nổi bật trong tuần
Báo cáo ngành Điện 2H.2022
Diễn biến thị trường tuần 27/6– 01/7/2022

 VN Index ghi nhận 1 tuần giao dịch với nhiều biến động khi áp lực bán xu ất hi ện vào nh ững
phiên cuối tuần đã lấy đi phần lớn thành quả phục h ồi. Tuy nhiên, l ực c ầu b ất ng ờ vào cu ối
phiên chiều ngày 01/07.
 Theo thống kê, trong tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính là nhóm duy trì đ ược m ức
tăng tốt trên 5%. Ngược lại, dầu khí, hóa chất là những nhóm cổ phi ếu ghi nh ận s ự đi ều ch ỉnh
hơn 2%. Diễn biến tương tự như VN Index, nhóm cổ phiếu VN30 cũng b ất ng ờ xu ất hi ện l ực
cầu đến từ nhóm ngân hàng vào phiên cuối tuần tạo động l ực lớn cho th ị trường tăng đi ểm.
Kết tuần, VN Index chỉ tăng 13.42 điểm tương đương 1.13 % so với tu ần tr ước v ới thanh
khoản đạt trung bình 11 nghìn tỷ mỗi phiên.
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn ghi nhận tích c ực khi h ọ ti ếp đà  mua ròng nhẹ 76 tỷ đồng
trên toàn thị trường trong tuần cuối tháng.  Cụ thể, nếu chỉ xét trên kênh khớp lệnh thì nhà đầu
tư ngoại mua ròng gần 142 tỷ đồng, song bán ròng 66 tỷ đồng trên kênh thỏa thu ận - qua đó thu
hẹp đà mua ròng chung.
Xét riêng theo từng mã cổ phiếu, dòng tiền ngoại ghi nhận giá trị giao dịch mua ròng m ạnh nh ất t ại
mã ngân hàng là CTG với giá trị trên 200 t ỷ đ ồng, toàn b ộ giao d ịch đ ều trên kênh kh ớp l ệnh. Ngoài
ra, nhà đầu tư ngoại tuần này ghi nhận mua ròng trên trăm tỷ v ới VND, MSN, GEX, STB trong c ả
tuần. Các mã khác như FUEVFVND, HDB, VHC... cũng đứng vị trí cao trong danh sách mua ròng
của khối ngoại trong tuần qua.
Nhà đầu tư cá nhân: chuyển mua 754 tỷ đồng trên HOSE . Tính riêng khớp lệnh họ bán ròng
444 tỷ đồng. Họ mua ròng khớp lệnh mạnh nhất VIC, HPG, DGC, VCB, NVL… Nhà đầu tư Cá
nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là CTG, VND, GEX, MSN, VHC…

Tổ chức trong nước: Tiếp tục bán ròng 1.074 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 320
tỷ. Top các mã mua ròng PNJ, TCB, MBB, VRE, SBT…H ọ bán ròng kh ớp l ệnh m ạnh nh ất HPG,
SHB, HAH, ACB, ANV…

Tự doanh: mua ròng 176 tỷ đồng trong tuần tính riêng khớp lệnh họ BÁN ròng 128 t ỷ đ ồng. Top
mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần gồm FPT, MWG, SZC, GEX, IJC…Top c ổ phi ếu
được bán ròng gồm VIC, FUEVFVND, VCB, GAS, STB…
Xu hướng Dòng tiền: Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm Ngân hàng, Chứng khoán,
Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, giảm ở nhóm Dầu khí, Điện nước xăng dầu khí đốt,
Hóa chất, Tài nguyên
Khuyến nghị
• Vnindex tiếp tục duy trì vùng hỗ trợ 1150-1160 v ới tâm lý th ận tr ọng khi thanh kho ản tiếp tục
duy trì ở mức thấp. Điểm cộng ở nhịp này là dòng tiền bắt đáy duy trì ở nhiều nhóm lớn như
Ngân hàng, BĐS, chứng khoán…
• Giai đoạn này NĐT tiếp tục quan sát “ngày tạo đà” trước khi gia tăng tỷ trọng CP trở lại sau
khi chỉ số chung đã giảm hơn 2 tuần qua.
 TIN TỨC NỔI BẬT

 Lạm phát 'hạ nhiệt' tại Đức: Chính sách trợ giá khí đốt, giảm giá vé các ph ương ti ện giao thông
công cộng và đà đi xuống của giá dầu đã giúp kéo gi ảm lạm phát t ại Đ ức trong tháng 6. Ngày
29/6, Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis) thông báo: giá hàng hóa và d ịch v ụ trung bình
tăng tại quốc gia này tăng 7,6% trong tháng 6 so v ới cùng kỳ năm 2021, gi ảm 0,3% t ừ mốc 7,9%
trong tháng 5. Nhiều chuyên gia phân tích d ự báo l ạm phát tháng 6 c ủa Đ ức đ ạt 8%, tr ước khi
những giải pháp hỗ trợ người tiêu dùng chính thức có hiệu lực. Cụ th ể, giá năng l ượng tăng
38%, giảm 0,3% so với trong tháng trước đó. Lĩnh vực dịch vụ tăng 2,1%, th ấp h ơn ng ưỡng
2,9% trong tháng 5. Tuy nhiên, hàng t ạp ph ẩm l ại ghi nh ận m ức tăng cao h ơn so v ới tháng
trước..
 Kinh tế Trung Quốc ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tháng 6: Ho ạt đ ộng s ản xu ất t ại
Trung Quốc tăng trong tháng 6, chấm dứt chuỗi giảm trong 3 tháng trước đó, sau khi l ệnh phong
tỏa được gỡ bỏ hoàn toàn tại đầu tàu kinh tế Thượng Hải, tạo đi ều ki ện cho nhi ều doanh
nghiệp quay trở lại sản xuất kinh doanh trong khi số lượng đ ơn đ ặt hàng m ới đang trong xu
hướng tăng. Theo đó, chỉ số quản lý thu mua (PMI) lĩnh v ực s ản xu ất tháng 6 t ại qu ốc gia này
tăng từ 49,6 điểm trong tháng 5 lên 50,2 điểm trong tháng 6, theo C ục Th ống kê qu ốc gia Trung
Quốc (NBS). Dữ liệu tháng 6 vượt lên trên ngưỡng ranh giới 50 đi ểm, phân đ ịnh gi ữa xu h ướng
tăng và giảm.
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
• Khối ngoại mua ròng tuần thứ 5 liên tiếp nhưng giá trị giảm đến 63% so với tu ần trước và đ ạt
76 tỷ đồng, gom mạnh CTG
• Ông Phan Dũng Khánh: "Khi giá lên thanh kho ản gi ảm, giá xu ống thanh kho ản tăng, đây là
nghịch lý cho thấy dấu hiệu dòng tiền trên thị trường đang âm"
• Phải đến 2025 Việt Nam mới có thể vào danh sách thị trường mới n ổi MSCI vì KRX ch ưa h ẹn
ngày "chạy"?
• Hơn 8.000 tỷ đồng đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các qu ỹ ETF trong n ửa
đầu năm 2022
• Khối ngoại mua ròng cả 3 tháng của quý II ở sàn HoSE với tổng giá trị 9.168 tỷ đồng.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

•  Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5
• Lạm phát châu Âu cao kỷ lục, ECB chuẩn bị nâng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm
THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
•  Giá vàng hôm nay 3/7: Giá vàng th ế giới giảm v ề ng ưỡng 1.800 USD/ounce, trong b ối c ảnh
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra thông tin sẽ tăng nhanh lãi su ất đ ể h ạn ch ế đà tăng c ủa
lạm phát.
• Giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng trong năm 2022
• Tốc độ dự trữ khí đốt của châu Âu giảm mạnh: Tỷ lệ dự trữ khí đốt trong các kho ch ứa ng ầm
của châu Âu tính đến tháng 6 vừa qua đạt 60%, giảm mạnh so với các tháng trước
• Giá vàng trong nước có thể tiếp tục giảm trong tuần tới

TIN VĨ MÔ TRONG NƯỚC

•  Trình UBTV Quốc hội giảm thuế môi trường với xăng dầu ngay trong ngày 4/7
• Các chỉ số kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tăng trưởng GDP quý II và 6 tháng đ ầu năm, v ới con s ố
tương ứng 7,72% và 6,42% đã khẳng định: kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ.
• Giải ngân gần 9.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi phục hồi kinh tế
TIN VĨ MÔ TRONG NƯỚC
• "Cuộc đua" mở rộng: Thêm Agribank tăng lãi suất huy động từ tháng 7
• Ngân hàng lại dồn dập tăng vốn: Thống kê sơ bộ có tới h ơn 20 nhà băng lên k ế ho ạch tăng
vốn trong 2022, nhưng mới chỉ ít ngân hàng hoàn thành xong như VIB, ACB...
• Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu 65-70% người t ừ 15 tu ổi trở lên có tài kho ản giao d ịch t ại
ngân hàng
• Sớm luật hóa quy định xử lý nợ xấu – chuyên gia
• Vì sao Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh tốc độ rút tiền về?
• Đưa gói hỗ trợ lãi suất 2% đến đúng đối tượng, kiểm soát rủi ro
TIN DOANH NGHIỆP
•  HSG: Phát hành cổ phiếu ESOP giá chiết khấu 40,6%, nhưng vẫn “ế” hơn 2 triệu
• VIC: Làm nhà máy pin thứ 2 hơn 6.300 tỷ tại Vũng Áng
• TNG: Doanh thu tháng 6 đạt 750 tỷ đồng, tăng 20%
• STB: Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm Tổng giám đốc
• FLC: Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT
Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 4/7 - 8/7
Báo cáo triển vọng ngành điện trong nửa sau 2022 với các điểm chính sau:
• Giá than và khí đầu vào tăng mạnh khiến cho giá bán trên th ị tr ường đi ện c ạnh tranh tăng m ạnh
trong 4T đầu năm và giảm dần khi mưa nhiều trong T5.
• La Nina vẫn tiếp tục tiếp diễn gây ra mưa nhiều ở khu vực phía Bắc, miền Trung ngay trong
cao điểm mùa khô. Thủy điện Hòa Bình và Sơn La đã bắt đầu phải mở cửa xả đáy t ừ ngày
12/6/2021
• Việt Nam trở vào top 10 các nước có tỷ trọng NLTT cao (hiện tại sản lượng chi ếm 16%) ti ến
dần tới mục tiêu “net zero 2050” và thu hút được vốn đầu tư nước ngoài theo chi ến lược xanh.
• QHĐ 8 chuẩn bị được phê duyệt với định hướng xanh hơn so với dự thảo cũ.
•  Như vậy, trong ngắn hạn các công ty thủy điện khu vực phía Bắc và miền Trung s ẽ đ ược
hưởng lợi lớn khi sản lượng phát tăng mạnh so với cùng kỳ đồng thời phát trên thị trường điện
giá cao.
• Các công ty có các dự án thuộc diện điện gió/điện mặt trời chuyển tiếp có thể sẽ được cơ
chế giá sớm, giúp nhà đầu tư sớm được bán điện đối với các dự án này.

• Tiềm năng lớn cho các công ty phát triển dự án NLTT trong dài hạn với QHĐ 8 được thông
qua và các dự án được đưa vào quy hoạch đặc biệt là các dự án điện gió.

• Theo đó, chúng tôi khuyến ngh ị MUA đối với 02 cổ phiếu GEG với giá mục tiêu 29.900
đồng/cp (upside 22% so với giá đóng cửa ngày 30/6/2022) và PC1 với giá mục tiêu 48.000
đồng/Cp (Upside 21% so với giá đóng cửa 30/06/2022).

Link chi tiết: Tại Đây

TỔNG HỢP KHUYẾN NGHỊ

Danh mục theo dòng tiền trong phiên

Giá %Lời/
Ngày Mã CK Giá KN Kỳ vọng Stoploss Note Link
hiện tại Lỗ

Tại đây
 Thông tin liên hệ:
Lý Hoàng Anh Thư – Phòng Môi giới CN HCM (VCBS)
Email: lhathu@vcbs.com.vn
ĐT, Zalo: 090 890 6169

Điều khoản lưu ý:

* Bản tin nhận định thị trường và các khuyến nghị chỉ cung cấp thông tin, phân tích theo góc đ ộ c ủa đ ội phân
tích TVĐT về diễn biến thị trường chung chỉ mang tính chất tham kh ảo.
* NĐT chỉ nên sử dụng thông tin như 1 nguồn tham khảo trước khi ra quy ết đ ịnh đ ầu t ư.