‫ملخص األسبوع‬

‫‪2023/03/05‬‬

‫تاسي – رسم بياني‬ ‫ملخص السوق‬

‫‪ 02‬مارس ‪2023‬‬ ‫التاريخ‬
‫‪10,278‬‬ ‫إغالق‬
‫‪1.2%‬‬ ‫التغير (‪)%‬‬
‫‪844.0‬‬ ‫الحجم (مليون سهم)‬
‫‪23.2‬‬ ‫القيمة المتداولة (مليار ريال)‬
‫‪9.8‬‬ ‫القيمة السوقية (تريليون ريال)‬
‫‪4.0‬‬ ‫معدل قيمة التداول اليومي ‪ 3 -‬أشهر (مليار ريال)‬
‫‪41 /183‬‬ ‫األسهم المرتفعة ‪ /‬المنخفضة‬

‫ملخص التحليل الفني‬

‫عرضي‬ ‫هابط‬ ‫صاعد‬ ‫االتجاه‬

‫محايدة‬ ‫سلبية‬ ‫إيجابية‬ ‫المتوسطات‬

‫محايدة‬ ‫سلبية‬ ‫إيجابية‬ ‫تقاطع المتوسطات‬

‫محايدة‬ ‫سلبية‬ ‫إيجابية‬ ‫المؤشرات الفنية‬

‫مقاومة ‪3‬‬ ‫مقاومة ‪2‬‬ ‫مقاومة ‪1‬‬

‫مستويات المقاومة‬
‫‪10,525‬‬ ‫‪10,440‬‬ ‫‪10,365‬‬

‫دعم ‪3‬‬ ‫دعم ‪2‬‬ ‫دعم ‪1‬‬

‫مستويات الدعم‬
‫‪9,950‬‬ ‫‪10,050‬‬ ‫‪10,170‬‬

‫التحليل الفني‬ ‫األكثر ارتفاعا خالل األسبوع‬

‫بشكل‬ ‫تحرك المؤشر العام‬‫متقلبا على ارتفاع بأكثر من ‪ 100‬نقطة أي ما نسبته ‪ ،%1.2‬ليغلق عند مستوى ‪ 10,278‬نقطة‪ .‬خالل األسبوع‪ّ ،‬‬ ‫ً‬ ‫أسبوعا‬
‫ً‬ ‫أنهى المؤشر العام‬ ‫‪27%‬‬
‫ٍ‬
‫حاد لألسفل في أول جلستين حيث خسر أكثر من ‪ 150‬نقطة ليكسر بذلك أول مستويات الدعم األسبوعية البالغ ‪ 10,089‬نقطة‪ .‬على أية حال‪ ،‬ارتد المؤشر العام‬
‫قوية الهتمام المشترين‪،‬‬ ‫خالل جلسة يوم الثالثاء بعد تسجيله أدنى مستوياته خالل األسبوع بالقرب من مستوى الدعم المهم البالغ ‪ 9,950‬نقطة حيث شهد عود ًة ّ‬
‫كال من أول مستويات المقاومة األسبوعية‬ ‫تحرك المؤشر العام لألعلى واخترق ً‬
‫عالوة على ذلك‪ّ ،‬‬
‫ً‬ ‫ومحى على أثر ذلك جميع خسائره التي حدثت في بداية األسبوع‪.‬‬
‫اتجاه‬
‫ٍ‬ ‫يتحرك في‬ ‫ّ‬ ‫المتحرك إلغالقات الـ ‪ 10‬أيام وأغلق فوقهما بالقرب من أعلى مستوياته خالل األسبوع‪ .‬اليزال المؤشر العام‬
‫ّ‬ ‫البالغ ‪ 10,190‬نقطة والمتوسط‬
‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪10%‬‬
‫كون على الرسم البياني األسبوعي شمعة "هامر شرائية" تشير إلى احتمالية انعكاس هذا االتجاه‪ .‬من جانب آخر‪ ،‬فإن المؤشرات الفنية أظهرت تحسنً ا‬ ‫هابط‪ ،‬بينما ّ‬ ‫‪8%‬‬

‫سجل مؤشر الـ أر إس آي مستويات أعلى جديدة ليدخل بذلك منطقة الحياد‪.‬‬ ‫ملحوظا في الزخم البيعي‪ .‬في الوقت ذاته‪ّ ،‬‬
‫ً‬ ‫تراجعا‬
‫ً‬ ‫كبيرا‪ ،‬حيث أظهر مؤشر الـ ماكد‬
‫ً‬
‫نتوقع أن يواصل‬‫ّ‬ ‫بالتالي‪ ،‬فإن نظرتنا لهذا األسبوع ستكون الشراء الحذر‪ .‬يواجه المؤشر العام مستوى مقاومة عند ‪ 10,365‬نقطة‪ ،‬في حال تمكّ ن من تجاوزه فإننا‬
‫تحركه لألعلى الختبار مستويات المقاومة التالية عند ‪ 10,440‬نقطة و‪ 10,525‬نقطة‪ .‬على الجانب المقابل‪ ،‬ستكون أولى مستويات الدعم األسبوعية عند ‪10,170‬‬ ‫ّ‬
‫مزيدا من الحركة الهابطة الختبار مستويات الدعم التالية عند ‪ 10,050‬نقطة و‪ 9,950‬نقطة‪.‬‬
‫ً‬ ‫نتوقع‬
‫ّ‬ ‫نقطة‪ ،‬في حال فشل المؤشر العام في الثبات فوقه فإننا‬ ‫المتقدمة‬ ‫الوطنية للتعليم‬ ‫إتحاد إتصاالت‬ ‫ثمار‬ ‫السعودي األلماني‬
‫الصحية‬

‫‪ 48.05‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 93.00‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 39.75‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 18.92‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 34.50‬ر‪.‬س‪.‬‬

‫ملخص أداء القطاعات‬ ‫األكثر انخفاضا خالل األسبوع‬

‫األداء‬ ‫التقييم‬

‫مكرر الربح‬ ‫القطاع‬

‫منذ بداية العام األداء خالل ‪ 20‬يوم‬ ‫ربعي‬ ‫أسبوعي‬ ‫عائد التوزيعات (‪)%‬‬ ‫المستوى مكرر الربح‬
‫المستقبلي‬
‫‪-5%‬‬
‫‪-6%‬‬
‫‪-0.9%‬‬ ‫‪-3.7%‬‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪5,380‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-6%‬‬

‫‪0.1%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪6,296‬‬ ‫المواد األساسية‬ ‫‪-10%‬‬

‫‪12.2%‬‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪5,862‬‬ ‫السلع الرأسمالية‬

‫جدوى ريت الحرمين‬ ‫سلوشنز‬ ‫سابتكو‬ ‫مرافق‬ ‫مجموعة تداول‬

‫‪7.5%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫الخدمات التجارية والمهنية‬ ‫‪ 6.29‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 235.20‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 16.54‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 51.00‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 142.40‬ر‪.‬س‪.‬‬

‫‪10.7%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪5,027‬‬ ‫النقل‬ ‫نشاطا بالقيمة خالل األسبوع (مليون ريال)‬
‫ً‬ ‫األكثر‬
‫‪1.6%‬‬ ‫‪-5.5%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,294‬‬ ‫السلع طويلة االجل‬ ‫‪2,449‬‬

‫‪15.9%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,276‬‬ ‫الخدمات اإلستهالكية‬

‫‪5.6%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪22,707‬‬ ‫اإلعالم والترفيه‬

‫‪1,264‬‬
‫‪3.6%‬‬ ‫‪-3.6%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪7,432‬‬ ‫تجزئة السلع الكمالية‬
‫‪814‬‬ ‫‪845‬‬
‫‪759‬‬
‫‪5.4%‬‬ ‫‪-3.1%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫تجزئة األغذية‬

‫‪1.9%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪4,729‬‬ ‫إنتاج األغذية‬

‫‪3.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪9,413‬‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫اإلنماء‬ ‫سابك‬ ‫أمريكانا‬ ‫األهلي‬ ‫الراجحي‬

‫‪ 30.00‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 90.40‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 3.77‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 46.60‬ر‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ 73.70‬ر‪.‬س‪.‬‬

‫‪1.2%‬‬ ‫‪-8.0%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,908‬‬ ‫االدوية‬

‫التداول حسب الجنسية (مليون ريال)‬
‫‪-7.2%‬‬ ‫‪-11.6%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪10,715‬‬ ‫البنوك‬
‫‪693‬‬

‫‪-13.4%‬‬ ‫‪-14.5%‬‬ ‫‪-5.4%‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪5,510‬‬ ‫اإلستثمار والتمويل‬ ‫‪466‬‬

‫‪11.7%‬‬ ‫‪12.1%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,942‬‬ ‫التأمين‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1.7%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,233‬‬ ‫التطبيقات وخدمات التقنية‬
‫‪-66‬‬

‫‪2.9%‬‬ ‫‪-1.0%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪6,574‬‬ ‫اإلتصاالت‬

‫‪-6.4%‬‬ ‫‪-1.9%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪6,714‬‬ ‫المرافق العامة‬

‫‪-4.8%‬‬ ‫‪-5.5%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,786‬‬ ‫الصناديق العقارية المتداولة‬ ‫‪-1,093‬‬

‫‪9.8%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫‪2,745‬‬ ‫إدارة وتطوير العقارات‬ ‫المؤسسات السعودية‬ ‫المستثمرون الخليجيين‬ ‫المستثمرون األجانب‬ ‫السعوديون األفراد‬

‫أسعار األغالق كما هي في تاريخ ‪ 02‬مارس ‪.2023‬‬

‫‪General Business‬‬
‫التداول حسب الجنسية كما هي في األسبوع المنتهي بتاريخ ‪ 23‬فبراير ‪.2023‬‬ ‫سعود بن نايف الشمري‬ ‫محمد فيصل بوتريك‬
‫المصادر‪ :‬الرياض المالية‪ ،‬تريدينق فيو‪ ،‬تداول‪،‬بلومبيرغ‪.‬‬ ‫‪saud.al-shammari@riyadcapital.com‬‬ ‫‪muhammed.faisal@riyadcapital.com‬‬
‫‪+966-11-486-5851‬‬ ‫‪+966-11-203-6807‬‬
 ‫ملخص األسبوع‬
‫‪2023/03/05‬‬

‫المؤشرات االقتصادية للمملكة العربية السعودية‬

‫(أساس سنوي)‬ ‫معدل التضخم‬ ‫(تريليون ريال)‬ ‫عرض النقود‬ ‫(مليون برميل يوميا)‬ ‫إنتاج وتصدير النفط الخام‬
‫‪2.60‬‬
‫‪10.5‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.5‬‬
‫‪10.2‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪10.4‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪3.4‬‬ ‫‪2.40‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.20‬‬
‫‪2.9‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.8‬‬
‫‪2.7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.4‬‬
‫‪7.0‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.2‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬
‫‪2.0‬‬ ‫‪1.80‬‬

‫‪1.6‬‬ ‫‪1.60‬‬

‫‪1.2‬‬
‫‪1.40‬‬

‫‪1.20‬‬

‫‪1.00‬‬

‫ن‪1‬‬ ‫ن‪2‬‬ ‫ن‪3‬‬ ‫اإلنتاج‬ ‫التصدير‬

‫أهم األحداث‬ ‫بداية فترة الحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات والتنفيذيين‬
‫الحدث‬ ‫الشركة‬ ‫التاريخ‬ ‫نهاية الفترة المالية‬
‫أحقية أرباح نقدية‬ ‫ينساب‬ ‫‪- 07‬مارس ‪23-‬‬
‫ربيع اآلخر‬ ‫سبتمبر ‪30‬‬ ‫أغسطس ‪31‬‬ ‫يوليو ‪31‬‬ ‫مارس ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪31‬‬
‫جمعية عمومية عادية‬ ‫ينساب‬ ‫‪- 07‬مارس ‪23-‬‬
‫‪ 01‬ربيع الثاني‪1444 ,‬‬ ‫‪-1‬سبتمبر‪22-‬‬ ‫‪-2‬أغسطس‪22-‬‬ ‫‪-2‬يوليو‪22-‬‬ ‫‪-2‬مارس‪23-‬‬ ‫‪-2‬ديسمبر‪22-‬‬ ‫سنوي‬
‫جمعية عمومية غير عادية (زيادة رأس المال)‬ ‫عذيب لالتصاالت‬ ‫‪-08‬مارس ‪23-‬‬
‫أحقية اكتتاب في أسهم حقوق أولوية‬ ‫عذيب لالتصاالت‬ ‫‪-08‬مارس ‪23-‬‬
‫أحقية أرباح نقدية‬ ‫مرافق‬ ‫‪-08‬مارس ‪23-‬‬

‫ملخص أداء األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية‬

‫األداء‬ ‫التقييم‬
‫(مليون دوالر)‬
‫المستوى‬ ‫المؤشر‬ ‫الدولة‬
‫منذ بداية العام‬ ‫شهري‬ ‫أسبوعي‬ ‫القيمة السوقية‬ ‫عائد التوزيعات‬ ‫مكرر الربح المستقبلي‬ ‫مكرر الربح‬
‫المحلية‬
‫‪-1.9%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪2,598,586.4‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪10,278‬‬ ‫‪TASI‬‬ ‫السعودية‬
‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪9,250.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,120‬‬ ‫‪NOMU‬‬ ‫السعودية‬
‫‪-4.4%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪2,419,960.5‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪1,398‬‬ ‫‪MT30‬‬ ‫السعودية‬
‫اإلقليمية‬
‫‪-2.6%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪2,924,661.5‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪MSCI GCC‬‬ ‫دول الخليج‬
‫‪2.5%‬‬ ‫‪-0.5%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪133,274.4‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪3,420‬‬ ‫‪DFM‬‬ ‫دبي‬
‫‪-3.0%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪668,523.3‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪9,907‬‬ ‫‪ADXI‬‬ ‫أبو ظبي‬
‫‪1.8%‬‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪67,891.9‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪1,930‬‬ ‫‪BASI‬‬ ‫البحرين‬
‫‪-0.6%‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪33,624.8‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪5,561‬‬ ‫‪KMM‬‬ ‫الكويت‬
‫‪-0.6%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪147,600.3‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪10,622‬‬ ‫‪DSI‬‬ ‫قطر‬
‫‪-0.6%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪16,763.9‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪4,827‬‬ ‫‪MSM30‬‬ ‫عمان‬
‫‪15.4%‬‬ ‫‪-0.9%‬‬ ‫‪-0.9%‬‬ ‫‪21,252.2‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪16,847‬‬ ‫‪EGX30‬‬ ‫مصر‬
‫العالمية‬
‫‪5.7%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪78,637,481.4‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪MSCI WORLD‬‬ ‫العالم‬
‫‪3.3%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪20,035,332.7‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪MSCI E.M‬‬ ‫األسواق الناشئة‬
‫‪0.7%‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪10,037,942.5‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪33,391‬‬ ‫‪DJI‬‬ ‫أمريكا‬
‫‪11.7%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪19,774,948.5‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪11,689‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫أمريكا‬
‫‪5.4%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪35,195,918.7‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪4,046‬‬ ‫‪S&P 500‬‬ ‫أمريكا‬
‫‪9.3%‬‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪13,495,842.3‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪STOXX 600‬‬ ‫أوروبا‬
‫‪6.6%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪2,602,062.6‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪7,947‬‬ ‫‪FTSE 100‬‬ ‫المملكة المتحدة‬
‫‪11.9%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪1,597,794.6‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪15,578‬‬ ‫‪DAX‬‬ ‫المانليا‬
‫‪13.5%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪2,547,258.1‬‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪7,348‬‬ ‫‪CAC‬‬ ‫فرنسا‬
‫الدول االسيوية ماعدا‬
‫‪3.5%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪17,535,075.5‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪MSCI PA. Ex JAP‬‬
‫اليابان‬
‫‪7.0%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪3,647,007.2‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪27,927‬‬ ‫‪NIKKEI 225‬‬ ‫اليابان‬
‫‪6.7%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪6,193,641.6‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪4,131‬‬ ‫‪CSI300‬‬ ‫الصين‬
‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪2,943,774.2‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪20,568‬‬ ‫‪HANG SENG‬‬ ‫هونغ كونغ‬

‫معدالت رئيسية‬ ‫السلع‬ ‫العمالت األجنبية‬

‫عالمية‬ ‫محلية‬ ‫منذ بداية العام‬ ‫أسبوعي‬ ‫السعر‬ ‫السلعة‬ ‫منذ بداية العام‬ ‫أسبوعي‬ ‫سعر الصرف‬ ‫زوج العمالت‬

‫‪4.99%‬‬ ‫اليبور‪ 3 -‬أشهر‬ ‫‪4.97%‬‬ ‫سايبور اسبوع‬ ‫‪-0.7%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪79.68‬‬ ‫خام غرب تكساس‬ ‫‪0.13%‬‬ ‫‪-0.03%‬‬ ‫‪3.753‬‬ ‫دوالر امريكي‪ -‬ريال سعودي‬

‫‪5.31%‬‬ ‫اليبور‪ 6 -‬أشهر‬ ‫‪5.23%‬‬ ‫سايبور‪-‬شهر‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪85.83‬‬ ‫خام برنت‬ ‫‪-0.65%‬‬ ‫‪0.82%‬‬ ‫‪1.064‬‬ ‫يورو ‪ -‬دوالر أمريكي‬

‫‪5.02%‬‬ ‫أذونات الخزينة ‪ 1‬س‬ ‫‪5.56%‬‬ ‫سايبور‪ 3 -‬أشهر‬ ‫‪-23.2%‬‬ ‫‪18.1%‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫غاز الطبيعي‬ ‫‪-0.39%‬‬ ‫‪0.77%‬‬ ‫‪1.204‬‬ ‫جنيه إسترليني ‪ -‬دوالر أمريكي‬

‫‪3.95%‬‬ ‫أذونات الخزينة ‪ 10‬س‬ ‫‪5.77%‬‬ ‫سايبور‪ 6 -‬أشهر‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪1856.48‬‬ ‫ذهب‬ ‫‪-3.50%‬‬ ‫‪0.45%‬‬ ‫‪135.870‬‬ ‫دوالر أمريكي ‪ -‬ين ياباني‬

‫‪3.88%‬‬ ‫أذونات الخزينة ‪ 10‬س‬ ‫‪5.82%‬‬ ‫سايبور‪ 12 -‬شهر‬ ‫‪-11.2%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪21.26‬‬ ‫فضة‬ ‫‪-1.25%‬‬ ‫‪0.45%‬‬ ‫‪0.936‬‬ ‫دوالر أمريكي ‪ -‬فرنك سويسري‬

‫‪7.3%‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪8983.50‬‬ ‫نحاس‬ ‫‪0.64%‬‬ ‫‪-0.65%‬‬ ‫‪1.477‬‬ ‫دوالر أمريكي ‪ -‬دوالر كندي‬

‫أسعار اإلغالق لألسواق المحلية كما هي في تاريخ ‪ 02‬مارس ‪.2023‬‬ ‫‪General Business‬‬
‫أسعار األغالق لألسواق العالمية كما هي في تاريخ ‪ 03‬مارس ‪.2023‬‬
‫المصادر‪ :‬الرياض المالية‪ ،‬تداول‪ ،‬البنك المركزي السعودي‪ ،‬بلومبيرغ‪ ،‬الهيئة العامة لإلحصاء‪ ،‬المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات النفط‪.‬‬
 ‫ملخص األسبوع‬
‫‪2023/03/05‬‬

‫الشركات الواقعة تحت تغطيتنا‬

‫مالحظات‬ ‫العائد المتوقع لسعر السهم‬ ‫توصية الرياض المالية‬ ‫السعر المستهدف‬ ‫سعر اإلغالق‬ ‫الرمز‬ ‫الشركة‬

‫‪-‬‬ ‫‪24.8%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪35.25‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫البنك السعودي الفرنسي‬

‫‪-‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫البنك السعودي البريطاني (ساب)‬

‫‪-‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪25.75‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫البنك العربي الوطني‬

‫‪-‬‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪73.70‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫مصرف الراجحي‬

‫‪-‬‬ ‫‪24.7%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪36.90‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫بنك البالد‬

‫‪-‬‬ ‫‪16.7%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫مصرف اإلنماء‬

‫‪-‬‬ ‫‪48.1%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪46.60‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫البنك األهلي السعودي‬

‫‪-‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪90.40‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫سابك‬

‫تم تغيير السعر المستهدف والتوصية‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪148.00‬‬ ‫‪128.80‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫سابك للمغذيات الزراعية‬

‫تم تغيير السعر المستهدف‬ ‫‪7.8%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪12.06‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫التصنيع‬

‫‪-‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫مرافق‬

‫‪-‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪54.00‬‬ ‫‪53.10‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫المراعي‬

‫‪-‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪41.80‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫ينساب‬

‫تم تغيير السعر المستهدف‬ ‫‪14.1%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪35.05‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫سبكيم العالمية‬

‫‪-‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪48.05‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫الشركة المتقدمة للبتروكيماويات‬

‫‪-‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪13.50‬‬ ‫‪12.72‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫شركة كيان السعودية للبتروكيماويات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-3.9%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪22.90‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫المجموعة السعودية‬

‫‪-‬‬ ‫‪-3.8%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪31.20‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫إسمنت اليمامة‬

‫‪-‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫إسمنت السعودية‬

‫‪-‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪67.80‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫إسمنت القصيم‬

‫‪-‬‬ ‫‪34.0%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫إسمنت الجنوبية‬

‫‪-‬‬ ‫‪16.5%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪35.20‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫إسمنت ينبع‬

‫‪-‬‬ ‫‪-14.8%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪205.00‬‬ ‫‪240.60‬‬ ‫‪4013‬‬ ‫د‪ .‬سليمان الحبيب‬

‫‪-‬‬ ‫‪14.8%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪54.90‬‬ ‫‪4161‬‬ ‫شركة بن داود القابضة‬

‫‪-‬‬ ‫‪17.5%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪176.00‬‬ ‫‪149.80‬‬ ‫‪4190‬‬ ‫شركة جرير للتسويق‬

‫‪-‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪21.76‬‬ ‫‪5110‬‬ ‫كهرباء السعودية‬

‫‪-‬‬ ‫‪39.1%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪35.95‬‬ ‫‪7010‬‬ ‫شركة االتصاالت السعودية‬

‫‪-‬‬ ‫‪8.2%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪39.75‬‬ ‫‪7020‬‬ ‫اتحاد اتصاالت (موبايلي)‬

‫‪-‬‬ ‫‪11.5%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪10.76‬‬ ‫‪7030‬‬ ‫زين السعودية‬

‫‪-‬‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪235.00‬‬ ‫‪235.20‬‬ ‫‪7202‬‬ ‫سلوشنز‬

‫‪-‬‬ ‫‪-6.8%‬‬ ‫الشراء‬ ‫‪355.00‬‬ ‫‪381.00‬‬ ‫‪7203‬‬ ‫علم‬

‫‪-‬‬ ‫‪19.4%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪30.15‬‬ ‫‪9512‬‬ ‫إسمنت الرياض‬

‫‪-‬‬ ‫‪48.5%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪113.00‬‬ ‫‪76.10‬‬ ‫‪9520‬‬ ‫شركة برغرايززر‬

‫‪-‬‬ ‫‪-6.4%‬‬ ‫الحياد‬ ‫‪179.00‬‬ ‫‪191.20‬‬ ‫‪9522‬‬ ‫شركة الحاسوب‬

‫أسعار اإلغالق كما هي في تاريخ ‪ 02‬فبراير ‪.2023‬‬ ‫أسعار اإلغالق لألسواق المحلية كما هي في تاريخ ‪ 02‬مارس ‪.2023‬‬ ‫‪General Business‬‬
‫المصادر‪ :‬الرياض المالية وتداول‬ ‫أسعار األغالق لألسواق العالمية كما هي في تاريخ ‪ 03‬مارس ‪.2023‬‬
‫المصادر‪ :‬الرياض المالية‪ ،‬تداول‪ ،‬البنك المركزي السعودي‪ ،‬بلومبيرغ‪ ،‬الهيئة العامة لإلحصاء‪ ،‬المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات النفط‪.‬‬
 ‫ملخص األسبوع‬
‫‪2023/03/05‬‬

‫تصنيف السهم‬
‫غير ُمصنّ ف‬ ‫بيع‬ ‫حياد‬ ‫شراء‬

‫إجمالي العوائد المتوقعة أقل من‬ ‫إجمالي العوائد المتوقعة بين ‪ %15-‬و‬ ‫إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من‬
‫تحت المراجعة‪ /‬مقيد‬
‫‪%15-‬‬ ‫‪%15+‬‬ ‫‪%15+‬‬

‫* تعتبر نسب العوائد تقديرية‪ ،‬حيث تعتمد التوصيات على عوامل أخرى أيضاً‬

‫إلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا‪ ،‬نرجو التواصل من خالل ‪research@riyadcapital.com‬‬

‫بيان إخالء المسؤولية‬

‫الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع ‪ 500‬مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ‪ .07070-37‬وسجل تجاري رقم ‪ .1010239234‬اإلدارة‬
‫العامة‪ :‬واحة غرناطة ‪ 2414‬حي الشهداء ‪ -‬وحدة رقم ‪ ،69‬الرياض ‪ 7279 - 13241‬المملكة العربية السعودية‪ .‬الهاتف‪ .920012299 :‬تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن‬
‫نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها‪ .‬في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة‬
‫في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة‪ ،‬ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة‬
‫في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ‪ .‬هذا التقرير ليس‪ ،‬وليس المقصود به أن يفسر على أنه‪ ،‬عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬فإنه يجب عدم‬
‫االعتماد على دقة‪ ،‬و‪/‬أو عدالة‪ ،‬و‪ /‬أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير‪ .‬الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا‬
‫التقرير أو محتوياته‪ ،‬ولن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض ا لمالية من مدراء‪ ،‬ومسؤولين‪ ،‬وموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا‬
‫تقدم‬
‫التقرير‪ .‬الرياض المالية أو موظفيها أو أحد أو أكثر من الشركات التابعة أو عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير‪ .‬أو ّ‬
‫لمصدر األوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات عالقة‪ .‬اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في‬
‫قدمت خالل االثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية ُ‬
‫أو ّ‬
‫هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبا لتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار‪ .‬ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية‬
‫سوف تكون متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات ورادة في هذا التقرير‪ ،‬وما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط‪ .‬كما أن هذه اآلراء والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر‬
‫وعد م التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي ‪ .‬القيمة ألي‪ ،‬أو الدخل من أي‪ ،‬من االستثمارات المشار إليها في‬
‫هذا التقرير قد تتقلب و ‪ /‬أو تتأثر بالتغييرات‪ .‬كما يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل‪ .‬األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي‪ .‬وفقا لذلك‪،‬‬
‫يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل‪ .‬ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية تحليالت واردة في‬
‫هذا التقرير‪ .‬كما أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي إلى خسارة تساوي المبلغ المستثمر‪ .‬وأن خسارة المستثمر قد ال تقتصر على كامل المبلغ الذي‬
‫أصال‪ ،‬وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد‪ .‬هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف‪ ،‬وأهداف‪ ،‬ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإنه ال‬
‫ً‬ ‫استثمره أو أودعه‬
‫يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و‪/‬أو األهداف االستثمارية الخاصة و‪/‬أو االحتياجات الخاصة بالقارئ‪ .‬قبل اتخاذ أي قرار‬
‫بخصوص االستثمار يجب على القارئ ا لحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و‪/‬أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في‬
‫هذا النوع من االوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص‪ .‬ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي‪ ،‬كليا أو جزئيا‪ ،‬وجميع المعلومات واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه‬
‫محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر‬

‫أسعار اإلغالق لألسواق المحلية كما هي في تاريخ ‪ 02‬مارس ‪.2023‬‬ ‫‪General Business‬‬
‫أسعار األغالق لألسواق العالمية كما هي في تاريخ ‪ 03‬مارس ‪.2023‬‬
‫المصادر‪ :‬الرياض المالية‪ ،‬تداول‪ ،‬البنك المركزي السعودي‪ ،‬بلومبيرغ‪ ،‬الهيئة العامة لإلحصاء‪ ،‬المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات النفط‪.‬‬