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元宇宙与空间计算市场机遇研究报告(2022)
2022年5月
版权声明:本报告版权归泰伯智库所有,未经授权许可,不得擅自引用或将报告内容外泄。
www.tiuchina.com Copyright @2022, Beijing Taibo Co. Ltd. All Rights Reserved.
目录
A 元宇宙与空间计算概述
B 元宇宙与空间计算市场机遇
C 元宇宙与空间计算企业案例
D 元宇宙与空间计算市场趋势
A 元宇宙与空间计算概述
元宇宙与空间计算概述
元宇宙与空间计算概述
➢ 元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射与交互的虚拟世界,也是具备新型社会体系的数字生活空间。
➢ 空间计算是探讨如何利用空间原则优化地理空间信息分布式计算的原理和方法,涉及空间数据库、空间统计、空间数据挖掘、空间
定位、空间预测分析、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等多项综合技术,其应用已经非常广泛。
尼尔·斯蒂芬森的科幻
小说《雪崩》提出“
元宇宙”概念,描述 分布式交易平台DEX诞生,代
了和社会紧密联系的 NFT技术实现,可互换例如
表分散式加密货币交易所,允
三维数字空间,在现 比特币等加密货币。 Roblox以元宇宙第一股的 Facebook首席执行官马克·扎
许两个独立的参与者在不受到
实世界中地理位置彼 NFT是代表区块链上现实世 身份在美上市,持续上涨的 克伯格宣布公司改名为Meta
此隔绝的人们可以通 第三方干扰的情况下进行加密
界资产的代币,可用于证明 股价让市场看到了元宇宙的 ,并宣布投资150亿美元扶持
过各自的“化身”进 货币交易。
任何资产的所有权。 魔力。 元宇宙内容创作,彻底引爆元
行交流娱乐。
宇宙。
具身互动 UGC
底层框架去中心化 前台匿名
分配结果再中心化 后台实名
资料来源:清华大学新媒体研究中心
泰伯智库整理
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元宇宙与空间计算概述
元宇宙的产业链分层
体验:游戏、社交、运动、电影、购物等。游戏是目前最靠近元
1 宇宙的“入口”,体验将从游戏继续进化,并为用户提供更多内
容,覆盖各种生活场景。
2 发 现 :解决新体验如何触达用户的问题,包括广告系统、对新体验评价
和精选的过程,还包括像Steam平台、Epic Games平台、TapTap平台、
Stadia云游戏等商店/渠道。
3 创造者经济:设计工具、资产市场、工作流、商业贸易等,元宇宙里的体验和内容
需要持续更新、不断降低创作门槛,并提供开发工具、素材商店、自动化工作流和
变现手段。
4 空间计算:无缝地混合数字世界和现实世界,让两个世界可以相互感知、理解和交互,包括
3D引擎、VR/AR/XR、语音与手势识别、空间映射、数字孪生技术等。
5 去中心化:元宇宙的经济蓬勃发展需要以一套共享的、广受认可的标准和协议作为基础,推动整个元
宇宙体系的统一性以及虚拟经济系统的流动性。加密货币和NFT(非同质化代币)可以为元宇宙提供数
字所有权和可验证性,区块链技术、边缘计算技术和人工智能技术的突破将进一步实现去中心化。
6 人机交互:微型化传感器、嵌入式AI技术以及低延时边缘计算系统、便携式智能眼镜、可穿戴设备、手势交互、
声控交互、交互式神经网络、脑机接口等进一步提升沉浸度的设备。
7
基础设施:5G、WIPI 6.6G、云计算、7mm/11mm工艺、微机电、图形处理、半导体、基础材料等。
•人
空间计算 • 内容和应用场景
•物 •3D引擎 • 游戏、社交、文娱
• 环境 •VR/AR/XR • 工业、金融、企业管理
•语音手势识别
• 交通运输、教育、医疗、
•空间映射
政务、社会治理
•算法:观察、量化、操纵
物理世界
虚拟世界
体验 游戏 购物 运动 电影
VR/AR/X
空间计算层 空间计算 3D引擎
R
地理空间制图 多任务处理UI
交互式神
基础设施层 人机交互 可穿戴设备 脑机接口 经网络
传感器
基础设施 5G WIFI 存储 芯片
平台应用层
空间计算层 ›
基础设施层
时间 文件/场合 发布单位 内容
要特别注重培养一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与
工业和信息化部召开的中小企业发
2022年1月24日 工业和信息化部 数据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业,培育一批进军元
展情况发布会上
宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。
创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频
2021年12月 《“十四五”数字经济发展规划》 国务院 等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用,促进
生活消费品质升级。
《中华人民共和国国民经济和社会 “加快数字化发展建设数字中国”框定了数字经济重点产业的范围,
全国人民代表大会
2021年3月 发展第十四个五年规划和2035年 具体包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智
远景目标纲要》 能、虚拟现实和增强现实产业。
加强类人智能、自然交互与虚拟现实、徵电子与光电子等技术研究,
2016年5月19日 《国家创新驱动发展战略纲要》 中共中央、国务院
推动宽带移动互联网,云计算、物联网、大数据,高性能计算、移
动智能终端等技术研发和综合应用。
渝北区将重点打造数字孪生、触觉渲染、智能算法、电子竞技、数字内容、柔性感知、智能终端等产业集群,加快推动沉浸式、拟人
化、共感性的下一代空间互联网技术发展。在元宇宙示范应用方面,将加快推进元宇宙相关技术与政府治理、民生服务、产业发展的
《渝北区元宇宙产业创新发展行动计划 深度融合,积极打造汽车、工业、建筑、教育、旅游、文体元宇宙等典型应用场景。推动建立数字孪生城市运营平台,积极探索数据
重庆市
(2022—2024)》 要素市场培育新机制。在元宇宙产业创新与发展生态培育上,将鼓励企业、高校及科研院对高灵敏性、高柔韧性、超低功耗、真实触
感的智能感知穿戴设备研发生产,及关键技术进行协同攻关与应用创新;支持建设元宇宙公共研发平台、科技综合服务平台及工业等
行业元宇宙服务平台;联合创办“元宇宙现代产业学院”“元宇宙产教融合基地”,加快培育技术型、应用型、融合型人才等。
《山东省推动虚拟现实产业高质量发展三年行
山东省 将用三年时间在全省培育推广百项应用场景及解决方案,打造国内一流、具有国际竞争力的千亿级虚拟现实产业高地。
动计划(2022-2024年)》
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元宇宙与空间计算的市场机遇
元宇宙给空间计算相关企业带来新机遇(资本驱动)
据泰伯智库不完全统计,2021年与元宇宙相关的融资案例累计41个,总金额达23亿美元。其中20家为海外企业,主要集中在北美,21
家为国内企业,主要集中在北上广深等一线城市。获得融资最多的为内容场景开发公司,以游戏企业为主;其次是空间计算相关企业。
2021年元宇宙投融资轮次分布(按金额统计)
2021年元宇宙投融资领域分布(金额:万美元)
200000 187078
Pre-A
180000
6% A轮
5% B轮 160000
5% 140000
C轮
120000
战略投资 9%
45% 100000
80000
60000
40000 27004
Pre-IPO
20000 11789
30% 2000 4000
0
基础设施 空间计算 内容场景 去中心化 人机交互
高精度识别和定位 大规模地形渲染
元宇宙+游戏 元宇宙+城市
游戏先行,创新驱动是关键。 空间计算将服务于数字孪生城市、交通
空间计算将能够匹配游戏、音乐会、艺 运输管理、供水排水提升、气象预报等
术 画 廊 、 景 区 、 KT V 等 多 种 文 娱 形 式 。 城市管理工作,提高智能化管理水平。
元宇宙+文旅 元宇宙+商业
空间计算将帮助手势、语音等实现各种功
空间计算将助力在零售、地产、
能,带来身临其境的文旅体验,增强游客
金融等更多商业场景中实现元宇
认知、打造多维的感官体验。
宙营销、虚拟IP等新业态。
元宇宙+社交 元宇宙+工业
虚拟互动将成为新亮点。 在更多工业场景中,空间模型将有助于实
空间计算将匹配更多虚拟社交场景,为人 现人员、机器、物体及其环境的工业数字
类社交生活提供多种形式、多种场景且可 化,持续动态地优化人员、机器、对象及
共享的社交情境。 其环境之间的流程。
虚拟平台
Facebook Connect 2021大会上, Meta发布了涵盖一
系列机器感知与人工智能功能的新工 具平台Presence
Platform,其中包含了多种基于AR透视的功能,以及
语音与手势交互工具。
内容场景
• Meta投资收购了Beat Games、BigBox等一系列知名VR游戏开
发商、影视内容制作方等以补充内容板块;
• 线上VR社交体验Facebook Horizon ,允许用户和朋友在虚
VR硬件设备 拟空间中一 起探索、游玩与创作;
• 以企业为中心的虚拟协作平台Horizon Workrooms ,允许
• Meta于2014年收购Oculus,先后一共推出了六款VR硬件产品;
用户在VR环境里举行会议;
• 高端VR头显Project Cambria(预计2022年):2021.10.29 • Horizon Home, 允许用户邀请好友一起访问或玩VR游戏
的 Fa c e b o o k C o n n e c t 2 0 2 1 大 会 上 , M e t a 发 布 了 下 一 代 一 体 , 未来Horizon Home用户能够定制自己房间的外观;
式VR头显Project Cambria,将采用一系列的先进技术,包括优 • Venues更名为Horizon Venues,是可在VR中举办大型活动
的独立体验平台。
化 的 社 交 临 场 感 、 彩 色 透 视 、 Pa n c a ke 光 学 元 件 等 ;
• 全功能AR眼镜Project Nazare:正在研发中 。
:包括一系列透视AR功能,除
包含一系列标准化的模块化手势
了此前已经公布的Passthrough API(透视
与自定义工具, 旨在进一步简化手势识别功能的开
API),Insight SDK还包括Spatial
发流程, 可以为Unity开发人员提供一组现成的基于
Anchors空间锚点、Scene Understanding
手势和控制器的简单交互, 例如按按钮、 抓取对象
场景理解两个新功能,进一步丰富了透视AR
、 定位与选择等, 帮助开发人员节省实现交互的时
的效果与应用场景。
间。
Vo i c e :是一组自然语言功能, 可以
帮助开发者在应用中集成语音交互功能,
创建基于语音的导航体验与新的语音驱动游 键盘追踪方案, 预计
戏。
2022年上线
• Omniverse定位“工程师的元宇宙”,平台集合了英伟达过去
二十多年在AI、 HPC与图形各方面的技 术、 算法、标准, 是
英伟达为创建元宇宙数字化虚拟空间的基础技术平台;
• 2021年11月9日的GTC2021大会上,英伟达发布:
Omniver se Avatar ——一个能够用于生成交互式AI
虚拟化身的技术平台 ;
O m n i v e r s e Re p l i c a t o r — — 一 款 用 于 训 练 深 度 神 经
网络的合成数据生成引擎。
•英伟达的“GPU加速计算平台”集硬件与软件于一体, 可
为各大企业提供强大而又安全的基础架构蓝图, 可支持精准
完成从数据中心开发到部署的所有实施工作
•英伟达在 GTC 2021上宣布将升级为“GPU+CPU+DPU”的
“三芯”产品战略
Connector 为各类应用打开互
连门户, 当需要同步时 DCC插件将使用 是一个用于构建原生Omniverse应用和微服务的工
根据需要发布内部生成的更改。 量级扩展程序提供各类功能。
提供一组基本服务,使各种客户端应用 、
渲染器与微服务能够共享和修改虚拟世界
的表示。
平台
微软将通过Mesh、 Azure云、 Dynamics 365、
Windows Holographic、 MRTK开发工具等一系列工具/平
台帮助企业客户实现数字世界与现实世界融为一体。
内容场景
• 微软发力企业元宇宙的同时, 也计划将Xbox游戏平台纳入元宇
宙中。 微软既是全球三大游戏机制造商之一, 也是PC游戏市场
HoloLens MR设备 的重要参与者;
• 旗下多款游戏如《我的世界》、《模拟飞行》、《光晕》, 走
2015、2019年微软先后推出HoloLens 1、 HoloLens 2, Hololens 1代作
在探索元宇宙的前沿。
为业内标杆, 引领了AR眼镜行业长达4年的时光;HoloLens 2 相对一代
CPU性能有显著提升。
产品定位于B端企业级客户: HoloLens从诞生起, 就被定义为生产力设备
, 可以作为制造、建筑、医疗、汽车、军事等垂直行业的生产力工具。
使您组织内的任何人都可以与流经您环境的数据进行交互并对其采取行动,建造应用,仪表盘,和
Microsoft Power平台
使工作流程现代化的智能聊天机器人
蔚蓝人工智能提供对所有数据的突破性洞察,微软项目Bonsai提供了一种用于机器教学和创建智能
Azure人工智能&自动化系统
自治系统的慢代码方法,以学习和改善我们的时间
一组全面的数据服务,它们协同工作以提供预测分析、跨系统分析数据的能力以及跟踪环境历史状
Azure Synapse分析
态的能力
Azure地图 室内私人地图能够将位置和路由服务应用于私人环境中的人和事物,同时将数据锁定到企业
简化详细、全面的数字模型的创建,支持数字孪生定义语言,可以对环境中事物和系统之间的复杂
Azure数字孪生
关系进行建模
平台
河图Cyberverse融合3D高精度地图, 全场景空间计算、强环境/物体理解、虚实世界融合渲染的4项
核心能力,在端管云融合的5G架构下,将提供地球级虚实融合世界的构建与服务能力。河图已经落地
的应用场景包括“全新的导览方式” 、“全新的虚拟体验“、“文化活起来” 、 “虚拟活动” 、“
融合导航”等,具体的应用案例有华为AR地图开启敦煌 ”飞天游“、南昌八一起义纪念馆VR 智能化
讲解体验、AR眼镜呈现万年永宝展等。
基础设施
5G方面,华为是全球端到端标准的最大贡献者,在端到端的网络
端、芯片端、终端均占据主导地位, 实现了从无线接入、 网络基
XR硬件 础设施、 到终端设备的 “端到端”。
根据欧洲电信标准化协会发布的全球5G标准核心必要专利数量排
• 华为发布XR专用芯片,游戏控制器与VR头显相关专利, 围绕 “1+8+N”战略
名 (2020), 华为获得第一,在端到端5G标 准的总体贡献超过
集结了5G、云服务、AI/VR/AR等一系列前沿技术,同时通过自研、扶持开发者
全球所有企业。
、与游戏厂商合作等多种形式,不断丰富鸿蒙内容生态。
• 以XR硬件+OS+HMS为基础,端云结合全力打造开放XR生态;目前华为在应用
底层Launcher、XR Cloud、XRKit、XR Engine,以及AOSP、鸿蒙OS、XR硬
件、AI、GPU/NPU API等基础能力上已经建立了夯实的基础。
然资源部公布华为已具备甲级地图测绘资质 景空间计算使得手机可以解算出自己的厘米
与制作资质,这也是我国民用地图领域最高 级定位,一度以内定姿的高精度位姿信息,
的资质。 从而实现真实世界与物理世界的无缝融合。
虚实世界融合渲染: 高精度的HDMAP构建能
力可以自动化的提取周围环境的特征信息,自动
强环境/物体理解: 河图Cyber verse融合了
构建多源多维HDMAP,使得手机准确获取周围
深度学习技术与地理位置信息, 极大提升了
世界的3D信息。超逼真的虚实融合渲染能力,
手机准确识别物理环境与物体的能力。
使得河图Cyber verse的绘制效果更加逼真。
空间
定位
空间
感知 ➢ 维享时空PGVerse作为元宇宙城市空间计算服务商,通过
构建和城市1:1镜像的元宇宙城市孪生底座,实现大规模
、超并发、共享型的空间智能计算云平台,提供空间定位
空间 空间智能计
、空间感知、空间孪生、空间交互等核心空间计算服务,
孪生 算云平台
赋能手机、眼镜、汽车、机器人等多种智能终端,服务未
来“数实共生”的生活、工作、社交、娱乐、商业和政府
空间 治理。
交互
➢ PGVerse在张江科学城4.1平方公里的超大规模城市区域实
现从数据采集、空间孪生、空间计算到应用场景交付的端到
端元宇宙全流程,覆盖城市监管、城市治理、城市规划、导
航导览、AR营销、虚拟金融服务、文化旅游、游戏创意在
内的八大类场景应用,让元宇宙体验在城市规模的空间尺度
上变成现实。
基础服务
MR地图、MR虚实共生底座、 MR虚实共生SDK
功能产品
场景方案
中国元宇宙市场规模趋势预测(单位:亿元)
5000.00
4500
4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
2500
2500.00
2000.00
1500.00
1000
1000.00
668
500.00 442.92
125.00 225.00
22.15 33.40 50.00
0.00
2021 2022E 2023E 2024E 2025E
空间计算 元宇宙
To B 场 景 - 企 业 管 理 、
工业、交通运输、金融、
To C 场 景 - 游 戏 、 社 交 、 城市管理 全场景-人与世界虚实共生
运动、文娱、购物
2030年以后,元宇宙的渗透主要
近10年,元宇宙概念将依旧集中 发生在能提升生产生活效率的领域。 2050年有望建成基于互联网而生、
于2C场景的社交、游戏、内容等 以VR/AR 等显示技术和云技术为 与现实世界相互打通、平行存在的
文娱领域。具有沉浸感的内容体验 主: 虚实共生世界。
是这个阶段最为重要的形态之一,
以带来用户体验提升为主要目标。 • 全真互联网指导下的智慧城市 • 具有AR、VR、虚实共生的空间
• 线上灵活进行的企业管理 体验的三维空间互联网
• 软件工具上分别以UGC平台生 • 逐步形成闭环的虚拟消费体系 • 信息内容价值,集中在精神服务
态和能构建虚拟关系网的社交 • 线上线下有机打通所构成的虚拟 体验上
平台展开; 化服务形式 • 人与信息之间的关系,具有形式
• 底层硬件支持依旧离不开移动 • 更加成熟的数字资产金融生态 更多元、频次更高速、交互更主
设备,同时,VR/AR 等设备
动的新机制
逐步成为娱乐生活新载体。
内部调研 外部调研
执行思路 (自身基础) (行业情况)
专家访谈 方法论 资源保障
如何在咨询项目过程中实现内部人才认知、能力提升
团队组织 人才赋能
泰伯咨询团队 业界专家 客户内部团队
如何在项目结束后借助泰伯体系持续提升认知
陪伴服务 认知赋能
跟踪辅导 专题培训 研究报告 行业峰会
研究团队
报告顾问:刘玉璋
报告执笔:屈若琪
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