第 36 卷第 1 期 建 筑 经 济 Vol.36 No.

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2 015 年 1 月 CONSTRUCTION ECONOMY Jan. 2015

2013年度国际市场最大250家承包商市场分析 *
杜强，殷超越，陈一秀
（长安大学建筑工程学院，陕西 西安 710061）

摘要：对美国《工程新闻纪录》（ENR）2014年8月发布的2013年度国际市场250家最大承包商报告进行分
析，并与近年数据进行对比分析得出：国际市场250家最大承包商在国际市场的总营业额增速下降，因区域
性政治经济波动而产生的市场风险进一步加大；中国承包商的国际市场营业额和市场份额均有较大提升，
但主要承包企业的国际业务在其业务总量中占比偏低。在分析基础上，对我国承包企业在国际市场上进一
步发展以及风险控制提出建议。
关键词：国际工程；承包商；市场份额；业务领域；排名分析
中图分类号：F407.9 文献标识码：A 文章编号：1002-851X（2015）01-0028-05
DOI：10.14181/j.cnki.1002-851x.201501028

Market Analysis of 2013 Annual Top 250 International Contractors

DU Qiang，YIN Chaoyue，CHEN Yixiu
（School of Civil Engineering，Chang’an University，Xi’an 710061，China）

Abstract：This research employs the data of top 250 international contractors released by Engineering News
Record（ENR）in Aug. 2014 to make full-scale analysis and comparison. It was found that：the increasing rate
of the international contractors’revenue declined，while market risk relevant to regional political and economic
fluctuations arising. Chinese international contractors’revenue and market share gained a significant rise，but the
proportion of international revenue still rested on a low level. On the basis of analysis，the suggestions for Chinese
international contractors making further development and risk management are proposed.
Keywords：international projects；contractor；market share；business area；ranking analysis

言，市场仍有较大潜力，但是业主的要求不断提高，同
1 引 言 行之间竞争的更加激烈，同时还面临融资难度加大等问
2013年，处于后金融危机时代的全球经济所呈现的 题。相当比例的承包企业正在谋求业务转型，一些企业
弱复苏特征，在国际工程承包市场上有所体现，世界承 在业务扩张过程中由于风险管控失当而破产。面对国际
包市场总营业额增速连续下降，但部分地区增长强劲， 承包市场的新形势，需要进行系统分析进而有效应对。
中国承包商的市场份额进一步扩大。对于大型承包商而
2 国际承包商250强营业额分析
*基金项目：教育部博士点基金（20110205120005）；教育部留学回国人 2013年度国际承包商250强实现营业额共计5440亿
员科研基金；陕西省国际合作重点项目（2013KW13-01）； 美元，增长6.4%，较上一年的12.8%增速回落明显，这
陕西省 社科 基 金（13 D 2 31）；西安 市 建 设 科 技计 划
已经是连续第二年增速下降。但新签合同额取得了7.1%
（SJW201322，SJW2014003）
的增长，较上一年的-11%有显著改善，为下一年国际承
作者简介：杜强，男，生于1981年，河南洛阳人，博士，副教授，研究方
向：建筑经济与管理、低碳技术与经济。 包市场的发展奠定了基础。
收稿日期：2014-09-15 2013年的榜单上，原有2012年国际承包商250强共
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202家，其中前100强仅有5家新进入者，结构相对稳定； 总公司。2012年上榜的中国水利水电建设股份有限公司
而后50强则有33家新进榜单公司，变动较大。表明优势 未能保持排名。
企业总体具备更可靠业务获取能力。2013年250强在国 3.2 企业规模和结构分析
内市场实现盈利的有154家，国际市场上实现盈利的162 2013年排名前20强国际市场营业额合计为2852.7
家，均比上一年有较大的增长，而亏损公司数与上一年 亿美元，同比增长2.3%，低于国际承包商250强6.4%的
基本持平，说明国际承包商的风险掌控能力在增强。 平均增长率。前20强营业额占总营业额的52.4%，相比
上一年下降2.1%，降幅明显，从侧面反映出大型国际承
3 承包商前20强市场分析
包商面临的成长压力和增长瓶颈。前20强依旧被欧美发
3.1 排名变化分析 达国家及近年崛起的中国、韩国、巴西等新兴国家所占
由表1可以看出，与2012年相比，2013国际承包商前 据，这也是全球经济格局的一个缩影。
20强变化不大。没有新公司跻身前12强，呈现出比较稳 3.3 行业市场分布
定的结构状态。前20强中西班牙企业独占3强，表现出 从行业市场分布分析，国际承包商前20强的业务主
色，其中ACS集团营业额超过第二名近千亿美元，优势 要集中在房屋建筑、制造业、工业/石油化工、交通等市
进一步扩大；西班牙大型工程建设企业法罗里奥集团上 场领域。有六家企业主营业务占比超过80%，集中在工
一年未能入选250强榜单，今年一举进入20强，排名第 业/石油化工和交通领域，中交集团交通业务占到90%，
14，成为最大的亮点。2013年新进入20强榜单的还有韩 意大利萨伊伯姆公司工业/石油化工占营业额的97%，
国三星物产公司、西班牙ABEINSA SA 公司和中国建筑 法国德西尼布集团工业/石油化工更是占据了全部的业
表1 2013年度全球最大250家国际承包商前20强
排名 国际市场营业额（百万美元） 营业总额（百万美元） 新合同额
公司名称 国别
2013年 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年 （百万美元）

1 1 ACS集团，GRUPO ACS 西班牙 44053.8 42，772.0 51，029.3 50，654.6 30891.1

2 2 霍克蒂夫公司，HOCHTIEF AG 德国 34845 34，563.3 37，012.8 36，452.7 32513.5

3 3 柏克德集团公司，BECHTEL 美国 23637 23，255.0 30，706.0 29，436.0 9102.0

4 4 VINCI公司 法国 20292.6 18，419.5 54，107.0 50，338.7 20994.6

5 5 福陆公司，FLUOR CORP 美国 16784.3 17，209.6 22，144.1 22，352.8 15800.0

6 6 斯特拉巴格，STRABAG SE 奥地利 15392 16，062.0 18，023.0 18，557.0 15512.0

7 7 布依格公司，BOUYGUES 法国 14789 14，196.0 35，993.0 33，885.0 17644.0

8 9 斯堪斯卡公司，SKANSKA AB 瑞典 14141.1 13，291.6 18，446.5 17，217.0 13987.3

9 10 中国交通建设集团 中国 13162.5 11，187.2 54，181.7 47，327.3 28034.7

10 11 德西尼布集团，TECHNIP 法国 12243 10，347.0 12，399.0 10，547.0 14232.0

11 8 萨伊伯姆公司，SAIPEM 意大利 12137.6 13，770.7 12，310.2 14，039.1 10295.6

12 12 CNO公司 巴西 9877.1 9，264.8 15，145.8 14，922.1 12282.7

13 15 现代工程建设有限公司 韩国 8707.8 7，814.0 13，784.9 12，535.1 8707.8

14 ** 法罗里奥 西班牙 7416.5 NA 10，861.2 NA 17724.0

15 13 三星工程咨询有限公司 韩国 7132.5 8，651.9 9，292.5 10，680.8 4737.5

16 16 比尔芬格博格建筑公司 德国 6853.5 6，818.9 11，301.7 11，101.3 6909.3

17 36 三星物产 韩国 6308 3521.0 12，949.2 8345.0 6308.0

18 19 ROYAL BAM GROUP公司 荷兰 5936 5，557.0 9，677.0 9，785.0 NA

19 30 ABEINSA SA 公司 西班牙 5824.2 4305.4 6，663.9 5506.3 6671.9

20 24 中国建筑总公司 中国 5742.7 5，473.1 97，870.2 20，120.1 11172.2

数据来源：美国《工程新闻记录》（ENR），Aug.25，2014
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务，显示出部分承包企业在这些业务板块上的高专注 商在该市场的营业额停滞不前，而在2013年取得了9.4%
度。前20强大部分企业主要靠1～2个主营业务支撑，例 的增长。受政治动荡与战乱影响的中东与北非市场分别
如奥地利的斯特拉巴格公司、法国的布依格公司2个主 萎缩了7.9%和6.1%。
营业务之和占比均超过的80%；个别顶级企业业务布局 由地区市场看，拉美和美国市场继续保持较快发
相对均衡，榜单前2名的西班牙ACS集团和德国霍克蒂 展，加拿大市场增长率虽然较上一年有所下降，依然是
夫公司就为典型代表。 全球增长最快的市场，达到24.4%。多家大型承包企业
对中部与南部非洲市场看好，西非繁荣的石油经济带来
4 国际承包市场分析
了对工程建设的巨大需求，南非/中非区域市场增长率
4.1 行业市场分析 较上一年有较大提高。在市场份额方面，欧洲、美洲及
通过对2013年国际承包商250强业务领域分布分析 撒哈拉沙漠以南非洲均有上升，其它地区相对下降。
（见表2），2013年制造业板块增长最快，其次是电力行 4.2.2 地区企业分析
业，增长率分别达到20.7%与10.4%；上一年增幅最大的 从地区企业来看，欧洲地区承包商依旧占据国际承
有害废物处理板块本年度下降了近一半，这可归因于该 包市场的半壁江山（见表3），并在除非洲和加拿大以外
业务总规模较小，受个别大型工程影响而产生的波动较 的其他市场保持领先地位，在欧洲和美国市场占比超过
大。工业承包营业额下降了22.0%，跌至两年前水平；电 80%，占有绝对优势地位；美国企业继续占领加拿大市
信板块已连续两年下降，同时下降的还有排水/废弃物 场三分之二以上的份额，文化与地理的便利性将使这种
板块。 优势长期保持；中国企业持续领跑非洲市场，市场份额
总体而言，各大业务的增速与上一年相比有较大 相比2012年又提高3.9%。
下降，国际承包商250强各大业务营业额所占比例基本 中国企业营业额占国际承包市场的14.5%，比上一
保持稳定，只有工业所占比重出现大幅下降。占比超过 年提高1.4%；美国承包企业市场份额为13.0%，较上一
10%的交通运输、石油化工、房屋建设虽保持增长，但 年下降1%；日本企业市场份额保持稳定，韩国相比2012
增长幅度均显著收窄，如果全球经济不能实现持续恢 年有所降低；在欧洲内部，英国的市场份额下降了一半，
复，这些业务板块的发展也将面临挑战。 法国则提高了0.8%，其他国际承包企业市场份额变化幅
4.2 地区市场及地区企业分布 度较小。从承包商250强上榜企业个数来看，中国增长7
4.2.1 地区市场分析 家，达到62家，超过欧洲成为上榜企业最多的国家；土
国际承包营业额上一年增长23.7%的亚洲/澳洲市 耳其增加4家达到42家；而美国和韩国均减少了2家，加
场2013年仅增长5.5%，所占份额有所降低。令人欣喜的 拿大和日本各减少一家企业，其他国家和地区上榜企
是欧洲的表现，近年来由于欧洲经济的疲软，国际承包 业数基本保持稳定。
表2 2013年国际承包商250强业务领域分布情况
业务领域 营业额（亿美元） 增长率（%） 所占比重（%） 比重较上一年变化（%）
交通运输 1368.99 4.7 25.2 -0.4
石油化工 1282.19 7.1 23.6 0.2
房屋建设 1127.24 9.2 20.7 0.5
电力 573.19 10.4 10.5 0.3
工业 328.35 -22.0 6.0 -2.2
水利 157.71 2.4 2.9 -0.1
制造业 96.04 20.7 1.8 0.2
排水/废弃物 70.74 -1.4 1.3 -0.1
电信 55.99 -2.7 1.0 -0.1
有害废物处理 10.54 -49.4 0.2 -0.2
其他 368.71 48.0 6.8 1.9
数据来源：美国《工程新闻记录》（ENR），Aug.25，2014
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表3 2013年度各国承包商划分国际市场状况
国际市场 亚洲 非洲 欧洲 中东 加拿大 美国 拉美/加勒比
承包商 公司
国籍 数目 百万 比重 百万 比重 百万 比重 百万 比重 比重 比重 比重 比重
美元 （%） 美元 （%） 美元 （%） 美元 （%） （%） （%） （%） （%）
美国 31 70955 13 22908 15.6 1027 1.6 7041 6.3 9.1 68.1 NA 16
加拿大 2 1112 0.2 14 0 96 0.2 255 0.2 0.1 NA 0.9 0.4
欧洲 58 272040 50 58620 40 20031 32.2 91206 81.5 30.6 24.7 85.2 47.3
英国 2 5955 1.1 1228 0.8 708 1.1 1527 1.4 2.4 0.4 0.1 0.6
德国 5 46547 8.6 23106 15.8 418 0.7 7676 6.9 2 4.2 24.4 0.7
法国 5 50743 9.3 7352 5 5986 9.6 25253 22.6 2.3 8.5 8.9 5.3
意大利 16 28899 5.3 3561 2.4 6388 10.3 4933 4.4 8.8 3.3 2.1 7.9
荷兰 3 9967 1.8 1255 0.9 612 1 5984 5.3 1.4 0 1.6 0.3
西班牙 13 79852 14.7 20374 13.9 2843 4.6 17553 15.7 5.1 7.5 32.9 28.8
其他 14 50077 9.2 1745 1.2 3076 4.9 28279 25.3 8.7 0.8 15.2 3.6
澳大利亚 4 10589 1.9 4332 3 89 0.1 1066 1 1 3.8 5.5 0.4
日本 14 22243 4.1 15284 10.4 877 1.4 586 0.5 1.9 1.2 5.6 1.3
中国 62 79013 14.5 25393 17.3 30339 48.7 2479 2.2 16.4 0.8 1.6 10.5
韩国 13 42415 7.8 14578 10 3026 4.9 331 0.3 25.8 1.3 0.5 3.7
土耳其 42 20409 3.8 3584 2.4 2124 3.4 8227 7.4 7.5 0 0.1 0.2
巴西 4 12977 2.4 0 0 2948 4.7 66 0.1 0.1 0 0.3 17.3
其他 20 12085 2.2 1761 1.2 1679 2.7 609 0.5 7.5 0 0.2 2.9
总计 250 543840 100 146474 100 62236 100 111864 100 100 100 100 100
数据来源：美国《工程新闻记录》（ENR），Aug.25，2014

运输领域，中国交通建设集团有限公司结束连续2年的
5 我国国际承包商情况分析 第二名排次，上升至第一；在房屋建筑领域，中国建筑
5.1 总体概况 工程总公司连续保持第六的排名；在电力行业，共有中
2013年共有62家我国内地企业进入国际承包商250 国水利水电建设股份有限公司、中国机械工业集团公
强榜单，较2012年多了7家，营业额达到790.13亿美元，较 司、中国冶金科工集团公司和上海电气集团股份有限公
上一年增长17.8%，远高于国际承包商平均增长水平。 司等四家企业入围，其中上海电气集团是首次进入行
根据全球最大承包商250强营业额（包含国内和国 业前十；在水利行业，共有中国水利水电建设股份有限
际业务）排名统计，中国承包商完成了全球最大承包商 公司、中国国际水利水电公司和葛洲坝建设集团进入十
250强总营业额的56%，主要得益于国内基建和铁路的 强，这三家企业在该行业排名表现稳定；在排水/废弃物
持续投资。中国三大承包商中国建筑股份有限公司、中 处理行业中交集团保持上一年第六的排名，电信行业里
国铁建股份有限公司和中国中铁股份有限公司的国际业 中国机械工业集团公司上升2个位次达到第六名。
务占总营业额的比例分别为5.9%、3.6%、5.4%，远低于 在石油化工和制造业行业，2013年仍然没有中国公
国际三大承包商ACS集团、霍克蒂夫公司和柏克德集团 司进入前十强；而在工业建设领域，去年进入榜单的中
公司的86.3%、94.1%和76.9%的国际业务占比，中国承包 国机械工业集团和中国冶金科工集团公司未能保持位
商在巩固国内市场的同时可进一步加大开拓国际市场的 次，双双跌出榜单，使中国企业缺席行业十强。这表明
力度。 中国承包企业在部分技术密集型行业中的核心竞争力仍
5.2 业务领域排名 有待进一步增强。
在九个细分行业前十强的排名中，中国在交通运 5.3 区域市场排名分析
输、房屋建筑、电力和水利等领域有稳定表现。在交通 由表4可以看出，2013年我国承包商在国际市场的
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表4 2010～2012年度ENR225的中国内地企业占各主要国家和地区市场份额（%）
年度 国际市场 中东 亚洲 非洲 欧洲 美国 加拿大 拉丁美洲/加勒比

2013 14.5 16.4 17.3 48.7 2.2 1.6 0. 8 10.5

2012 13.1 10.2 17.3 44.8 1.6 1.3 0 12.1

2011 13.8 13.6 20.1 40.1 1.4 1.5 0 8.7

2010 14.9 13.8 22.7 38.7 2.6 1.2 0 9.8

数据来源：美国《工程新闻记录》（ENR），Aug.25，2014

份额经过连续三年的下降之后，开始回升，接近2010年 稳定，从侧面体现出其较高的成熟度。中国企业受到非
的水平。过去的一年，中国承包商在多个市场份额上升。 洲等优势市场的有力支持，并抓住加拿大等市场快速
其中，在中东市场提高6.2%，达到16.4%；中国承包商在 发展的机遇得以进入，在国际承包市场的份额扩大到
欧洲市场份额上升明显，意味着中欧近年来努力推进的 14.5%，但需要注意的是中国主要承包商的国际业务占
深度经贸合作已开始在工程承包领域显现成果；中国承 比仍然维持在较低水平。
包商在美国市场中的份额继续保持螺旋上升态势，而在 承包企业的工程机会还受到政治和区域冲突的影
加拿大市场取得了突破性进展，成功打开了这个市场， 响，并且这种影响在近年不断扩大，如中东地区政治动
在中加双边经贸加强的背景下可预期进一步推进；在非 荡、俄乌冲突等将冲击周边地区的经贸发展，客观上
洲市场的优势不断扩大，在亚洲市场份额开始企稳；只 会对较大区域范围内的工程承包市场带来波动。随着
有在拉丁美洲/加勒比地区中国承包商的市场份额低于 我国投资拉动经济增长力度的减弱，在经济增长放缓、
上一年，但是相比2011年和2010年仍有所上升，此次下 产业结构调整的“新常态”下，国内的工程市场也将面
降可归属为发展过程中的盘整。 临饱和。我国承包商只有积极开拓国际市场，寻找新的
在国际承包商地区市场排名前十强中，进入排名的 增长点，加快技术升级，才能实现持续发展。在业务扩
企业变动较小，各地区新上榜企业不超过2个。在工程 展的同时，应注意加强风险管控，避免因政经局势不
量最大的亚洲市场，中交集团较上一年上升一个名次， 稳、管理跨度增加及成本债务失控等问题对企业造成
排名第四，而2012年上榜的中建集团跌出前十。中交集 损失。
团还成功进入中东市场十强，排名第九。在非洲市场，
中国共有六家企业进入前十强，分别是中交集团、中国
参考文献
中铁股份有限公司、中信建设有限责任公司、中国建筑
工程总公司、中铁建集团公司和中国水利水电建设股份 [1] Peter Reina，Gary J. Tulacz. The top 250 international
有限公司，其中，中交集团取代意大利SAIPEM集团成 contractors[J].Engineering News Record，2014（8）：9-13.
为该市场营业额最大的企业。但是，在欧洲、美国、加拿 [2] Peter Reina，Gary J. Tulacz. The top 250 international
大等市场，依然没有中国承包企业进入地区前十强，上 contractors[J].Engineering News Record，2013（8）：8-12.
一年在拉美/加勒比市场排名第九的中国机械工业集团 [3] 周建亮，吴跃星.金融危机与国际工程承包市场变化[J].建
公司未能保持位次，表明中国承包商在以发达国家为主 筑经济，2014（5）：29-33．
的区域市场上还有较大的学习与再成长空间。 [4] 赵振宇，曾勇.国际承包工程物资采购环境动荡性评估与
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6 结 语 [5] 侯静，刘伊生，朱海龙.国际工程承包风险管理之风险识
在全球经济缓慢而不平衡恢复的2013年，国际工 别[J].建筑经济，2013（7）：22-25．
程承包市场总体增速放缓，且在区域与行业上都体现 [6] 杜强，殷超越，陈一秀.2012年度国际市场最大250家承包
出冷热不均的特点，即在欧洲、美洲及中部与南部非洲 商市场分析[J].建筑经济，2014（5）：9-14．
取得较大发展，制造业与电力行业市场继续快速增长， [7] 陆宁，郭颖，陈乔，李霖.2006～2011年入围ENR225强的
而其它地区与行业表现较为平淡甚至出现衰退。排名 中国国际承包商总体概况分析[J].建筑经济，2013（2）：
前100强的国际承包商在经济波动中业务仍能保持相对 20-23.