CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

TỎA SÁNG CÙNG

THỊ TRƯỜNG LÀM ĐẸP
VIỆT NAM
Vietnam Market Insight Series

Thị trường

1 2
Xu hướng
làm đẹp làm đẹp nở rộ
ở châu Á ở Việt Nam
Xu hướng
làm đẹp ở
châu Á
 Ngành hàng Chăm sóc
cá nhân đang cho thấy
mức tăng trưởng vượt
trội 8%, cao hơn so với
mức tăng của toàn bộ thị
trường FMCG ở châu Á,
hiện hữu một tiềm năng
lớn để khai thác.

Trong đó, thị trường

làm đẹp cũng đang nở
rộ không kém, với sự
phát triển ngày càng đa
dạng về sản phẩm và
chủng loại, song song
với nhu cầu làm đẹp
phức tạp của người
tiêu dùng ở châu Á.

Cùng tìm hiểu và

nắm bắt bốn xu
hướng chính đang
thúc đẩy làn sóng
làm đẹp ở châu Á,
cũng như sức ảnh
hưởng của những
xu hướng này đối
với thị trường làm
đẹp ở Việt Nam.

Nguồn: Beauty trends in Asia report

LÀM ĐẸP
AN TOÀN

Đầu tiên phải kể đến sự quan

trọng của yếu tố an toàn trong
việc lựa chọn và sử dụng các
sản phẩm làm đẹp.

Các sản phẩm mang thành phần

tốt cho sức khỏe và từ thiên
nhiên như bùn, dầu hạt hay rong
biển đang rất được ưa chuộng.
Hơn thế, người tiêu dùng châu
Á cũng đang hướng chú ý đến
các sản phẩm hữu cơ và không
có nguồn gốc động vật, cho thấy
sự ưu tiên hiện nay dần thay đổi
theo hướng làm đẹp an toàn
và có lợi cho sức khỏe.

Nguồn: Beauty trends in Asia report

Thú vị hơn, các sản phẩm dược mỹ
phẩm – chứa những thành phần
làm đẹp được nghiên cứu theo
khoa học mang lại hiệu quả cao
trong việc điều trị các vấn đề về da
đang là lựa chọn hàng đầu của các
tín đồ làm đẹp khu vực châu Á.

Ngày càng nhiều người tiêu dùng

lựa chọn các sản phẩm phân khúc
dược mỹ phẩm, cụ thể như ở Hàn
Quốc, phân khúc này tiếp cận lên
đến gần một nửa dân số từ 25%
năm 2017, kế đến là Đài Loan với
tỷ lệ tiếp cận 40%. Việt Nam cũng
dần bắt kịp xu hướng này, đặc
biệt thấy rõ trong phân khúc cao
cấp. Xu hướng này được dự đoán
sẽ còn nở rộ hơn nữa khi các
thương hiệu tầm trung nhảy vào.

% Người mua các sản phẩm dược mỹ phẩm (2019 so với 2018)

45% Korea

40% Taiwan

21% Mainland China

5% Thailand

4% Indonesia

2% Vietnam
4 TP chính

Số liệu kết thúc vào Q3: CN, KR, VN

Số liệu kết thúc vào Q2: TW, TH, IDN Nguồn: Beauty trends in Asia report
 Thứ hai, phải biết được rằng người tiêu
dùng châu Á dễ thay đổi, nhưng cũng
dễ thích nghi. Với nhịp sống năng động
hơn, các tín đồ làm đẹp châu Á mở
rộng kỳ vọng của mình, khao khát sự
tiện lợi hơn, giúp đơn giản hóa quá
HƠN CẢ trình và mang lại hiệu quả nhanh
LÀM ĐẸP chóng. Điều này là động lực cho những
cải tiến mới ra đời, góp phần thúc đẩy
tăng trưởng cho cả thị trường làm đẹp.

Chẳng hạn như trong ngành hàng

chăm sóc da mặt – ngành hàng được
kỳ vọng phải đem lại hiệu quả nhanh
hơn, Serum – sản phẩm đẩy nhanh
hiệu quả dưỡng da, đang cho thấy mức
tăng trưởng ấn tượng trên khắp châu
Á, cụ thể đã tiếp cận gần hai phần ba
người tiêu dùng ở Hàn Quốc hiện nay.

% Người mua Serum ở châu Á

61%

44%

26%

18%

6%

4%

Số liệu kết thúc vào Q3: CN, KR, VN

Số liệu kết thúc vào Q2: TW, TH, IDN
Nguồn: Beauty trends in Asia report
Bên cạnh đó, măt nạ
làm đẹp – sản phẩm
giải quyết nhu cầu làm
đẹp tức thì và thư giãn
toàn diện cả về tinh
thần lẫn cho da đang
bứt phá ở thị trường
châu Á.

Các thương hiệu làm

đẹp không ngừng đổi
mới sản phẩm mặt nạ
với nhiều tính năng
khác nhau đáp ứng
các nhu cầu điều trị da
đặc thù của từng
người như: làm sạch
hay dưỡng ẩm, dành
cho da khô hay da
nhờn,… cũng như đa
dạng về chủng loại
hình thức bao gồm
mặt nạ ngủ, mặt nạ
giấy, mặt nạ lột, v.v.

60%
54%
41%

14% 12% 9% 8%

Mainland Korea Taiwan Thailand Vietnam Malaysia Indonesia

China 4 TP chính

Số liệu kết thúc vào Q3 : CN, KR, VN, MY

Số liệu kết thúc vào Q2 : TW, TH, IDN Nguồn: Beauty trends in Asia report
 VẺ ĐẸP
TỰ NHIÊN

Xu hướng tiếp theo là “vẻ

đẹp tự nhiên” mà các sản phẩm
làm đẹp đang hướng đến. Tuy nhiên
điều này đòi hỏi một nỗ lực rất lớn!

Các sản phẩm trang điểm giúp mang lại vẻ đẹp

tự nhiên “như không trang điểm” như kem nền,
kem BB, kem lót/kem che khuyết điểm,… đang
trở nên rất phổ biến.

Không những thế, sự nổi lên của các sản phẩm kết hợp giữa
chăm sóc da và trang điểm cho một vẻ đẹp tự nhiên cũng
đang tăng trưởng đáng chú ý trong thị trường làm đẹp.

Thực tế, nhiều lợi ích chăm sóc da đang dần được tích hợp vào các
sản phẩm trang điểm như kem nền dưỡng ẩm, cushion chống nắng,
kem phấn ngậm nước và son màu dưỡng ẩm. Điều này hứa hẹn cơ hội
tăng trưởng cho các thương hiệu làm đẹp trong việc đổi mới và ra mắt
các dòng sản phẩm giúp việc trang điểm vừa mang lại vẻ đẹp tự nhiên
vừa giữ được một làn da khỏe mạnh.
Nguồn: Beauty trends in Asia report
 TÍNH CÁ
NHÂN HÓA

Liệu rằng một vẻ đẹp tự nhiên đã đủ cho

các tín đồ làm đẹp châu Á?

Song song với đó còn là nhu cầu về tính cá

nhân hóa, đòi hỏi sự mở rộng đa dạng về
màu sắc, hình thức, tính năng của các sản
phẩm trang điểm. Kem nền hay kem chống
nắng hiện nay có tới hơn 5 mã màu, son
môi cũng có tới hàng trăm lựa chọn về tông
màu phù hợp từng màu da và màu môi
khác nhau của người tiêu dùng.

Tính cá nhân hóa đang ngày càng lan rộng

trong lĩnh vực Chăm sóc sắc đẹp. Minh
chứng cụ thể là khi ngày càng nhiều thương
hiệu tạo ra các trải nghiệm tùy chỉnh cho
người tiêu dùng, cho phép họ tự thiết kế và
sáng tạo sản phẩm cho riêng mình, đồng
thời cung cấp các đề xuất sản phẩm phù
hợp cho từng nhu cầu cá nhân. Một vài cái
tên có thể kể đến như: Bite Lip Lab, Etude
House Color Factory, SkinCeuticals Custom
D.O.S.E,… Trải nghiệm này thậm chí còn
cho phép người mua đặt lại sản phẩm họ tự
tạo trong những lần mua hàng tiếp theo.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều

thách thức và cạnh tranh hơn cho các
thương hiệu làm đẹp. Để giành được sự
chú ý của người tiêu dùng thì trải nghiệm cá
nhân mà thương hiệu đó mang lại cũng
quan trọng như chất lượng sản phẩm vậy.
Và trên hết, việc đổi mới liên tục bằng các ý
tượng đột phá là điều thật sự cần thiết.

Nguồn: Beauty trends in Asia report

Nắm bắt xu hướng để dẫn đầu cuộc đua
ở thị trường làm đẹp châu Á…

Đón đầu những cải tiến mới

Thấu hiểu sự thay đổi trong lối
sống của người tiêu dùng…Đơn
giản và nhanh chóng chính là
chìa khóa thành công ở châu Á.

Nắm bắt mọi cơ

hội với các sản
phẩm kết hợp
Vẻ ngoài tự nhiên
Thiên nhiên đòi hỏi sự phức tạp
và toàn diện trong các sản phẩm
Hơn cả việc chăm làm đẹp, đó chính là
sóc da là quan việc kết hợp vừa
tâm đến lợi ích trang điểm vừa
cho sức khỏe. dưỡng da.

Thu hút người tiêu dùng

bằng sự “độc nhất”
Khám phá tiền năng Người tiêu dùng ngày nay
từ phái mạnh không muốn sử dụng một
Họ mong đợi sản phẩm có sản phẩm quá đại trà, họ
hiệu quả cao về mặt chức hướng tới một sản phẩm
năng để giải quyết mối độc đáo, được cá nhân hóa
quan tâm của họ. Chống để tối đa sự phù hợp với
lão hóa và trắng da là hai nhu cầu của họ.
yếu tố nên cân nhắc.

Nguồn: Beauty trends in Asia report

 Sự nở rộ của
thị trường làm
đẹp Việt Nam
Tình hình kinh tế khả quan ở Việt Nam cùng với mức sống ngày
càng được nâng cao đang dần định hình những thay đổi trong lối
sống và nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng Việt. Ngoài những
mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống, người dân thành thị bắt đầu chi
tiêu nhiều hơn để phụ vụ các nhu cầu riêng của bản thân.

Thêm vào đó, sau thế hệ “Baby Bomers” (sinh ra trong giai đoạn
1950-1969), chủ nghĩa “Cá nhân hóa” ngày càng được ủng hộ và
trở nên phổ biến, điều này thúc đẩy mỗi cá nhân quan tâm đến bản
thân nhiều hơn, đặt biệt là ngoại hình.

Đồng hành với làn sóng tăng trưởng ở châu Á, ngành hàng Chăm
sóc sắc đẹp cũng đang tăng trưởng tích cực ở Việt Nam, với mức
tăng cao hơn thị trường FMCG, được ghi nhận đóng góp bởi cả hai
phân khúc chính là trang điểm và chăm sóc da.

Tăng trưởng thị trường FMCG: +2.3%

Tăng trưởng giá trị

Ngành hàng
Chăm sóc sắc đẹp
Sản phẩm trang điểm 9%
7.0% Sản phẩm chăm sóc da
5% tăng trưởng
giá trị
Tăng trưởng giá trị

Nguồn: Worldpanel Division | Household panel | Thành thị 4

TP chính | Ngành hàng chăm sóc sắc đẹp | 2018 vs 2017
 Ảnh hưởng mạnh mẽ từ
#1 xứ sở Kim Chi
Sự phát triển nhanh chóng của làn sóng Hàn Quốc thể hiện rõ
trên nhiều khía cạnh đời sống của người Việt Nam từ truyền
hình, phim ảnh, âm nhạc, chương trình truyền hình thực tế đến
ẩm thực, du lịch và làm đẹp.

Trong thị trường làm đẹp, Hàn Quốc đứng đầu trong số các
quốc gia nhập khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam, chiếm gần 1/3 giá
trị đóng góp trong kim ngạch nhập khẩu năm 2018.

Thêm vào đó, các thương hiệu đến từ đất nước này cũng đang
mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, với ghi nhận dẫn đầu về
tăng trưởng người mua, phần lớn là phân khúc sản phẩm trang
điểm và mặt nạ làm đẹp.

%Thương hiệu Hàn Quốc

trong top 20 thương hiệu
thu hút nhiều người mua nhất

1/2

Mặt nạ 1/3
làm đẹp

Sản phẩm
trang điểm

Nguồn: Worldpanel Division |

Households Panel | Thành
thị 4 TP | 2018

30%
“Hàn Quốc chiếm 30% tổng giá trị mỹ
phẩm nhập khẩu vào Việt Nam”
#1
“Hàn Quốc chiếm vị trí số 1 trong các nước
nhập khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam”
Nguồn: Tổng cục hải quan
Việt Nam | 2018
 Quy trình chăm sóc da
ngày càng phức tạp #2
Phong cách làm đẹp Hàn Quốc không chỉ ảnh
hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu của
người Việt mà còn cả về thói quen chăm sóc da
và danh mục mua sắm.

Trung bình, cứ 4 người lại có 1 người có chu

trình làm đẹp hơn 4 bước (mua ít nhất 4 loại sản
phẩm tương ứng mỗi bước). Phụ nữ Việt ngày
nay chủ động trong việc tìm hiểu các bước chăm
sóc da phức tạp hơn, đặc biệt ở khu vực Thành
thị, với giỏ hàng làm đẹp ngày càng đa dạng.

Rõ ràng, các bậc thầy làm đẹp Hàn Quốc đã

thành công trong việc truyền cảm hứng cho phụ
nữ Việt trong hành trình chăm sóc da. Với
phương châm vẻ ngoài hoàn hảo đến từ một làn
da khỏe mạnh và trẻ trung.

5+ bước 12%

4 bước 13%

3 bước 20%
% Tỷ lệ người mua
năm 2019 (so với 2018)

2 bước 28%

1 bước 28%

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP | Chăm sóc da

ở phụ nữ không bao gồm kem chống nắng
 10 bước chăm sóc
da chuẩn Hàn Quốc
1
Tẩy trang

2
Rửa mặt bằng
sữa rửa mặt/
kem tạo bọt

3 6
Tẩy tế Trị liệu
bào chết

4 7
Dưỡng da
cân bằng Mặt nạ làm đẹp

5 8
Dưỡng da Kem mắt
chuyên sâu

9
Dưỡng ẩm

10
Kem chống nắng

Nguồn: Sokoglam
 Một điểm cần chú ý hiện nay là Định dạng và
nhu cầu chăm sóc da của người
tiêu dùng đã vượt xa ngoài chức công thức mới #3
năng cơ bản. Làm trắng hoặc trị
mụn không còn là đủ. “Đẹp tự
nhiên”, “hack tuổi” hoặc sở hữu
một làng da căng mịn, sáng bóng
đang là những từ khóa dẫn đầu
trong xu hướng làm đẹp ở Việt Nước tinh chất Mặt nạ làm đẹp
Nam. Điều đó được phản ánh bởi
sự chào đón các sản phẩm mới,
cải tiến hơn bởi các tín đồ làm
đẹp Việt.

Các chuyên gia làm đẹp gần đây

cho biết, khái niệm về “làm sạch
chuyên sâu” cũng như “cấp nước
cho da” đã không còn mới lạ ở
Việt Nam. Điều này được thúc Ghi nhận
Sản phẩm
đẩy bởi sự ra đời của nhiều định
dạng/ công thức mới chăm sóc da
tẩy trang Mức tăng
như nước/ dầu tẩy trang, nước hai chữ số
tinh chất (serum) hay mặt nạ giấy. 2019 vs 2018

Sản phẩm làm sạch da chuyên sâu Các bước tăng cường trong chu trình
đang chiếm thêm diện tích trong giỏ làm đẹp để cấp ẩm cho da và điều trị
hàng làm đẹp của người Việt chuyên sâu các vấn đề da

Nước tẩy trang +54k +11k Nước tinh chất

Micellar người mua người mua
mới
mới

Dầu tẩy trang +6k +32k Mặt nạ giấy

người mua người mua
mới mới

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP | Ngành hàng Chăm sóc da ở phụ nữ | 12 tháng tới tháng 6 2019
 Nâng cấp các
#3 nhu cầu cơ bản

% Sản lượng tiêu thụ Sp siêu cao cấp Sp cao cấp

23
25 23
22
25
14 18
10
2017 2018 2017 2018

Sữa rửa mặt Kem dưỡng ẩm

Chúng ta có thể mong đợi điều gì hơn nữa?

Khi “cơ bản” không có nghĩa là không có cơ hội…

Bên cạnh việc sử dụng những sản phẩm làm đẹp

ở các bước chuyên sâu, người tiêu dùng cũng
cho thấy sự sẵn lòng chi tiêu nhiều hơn ở các
bước làm đẹp cơ bản theo hướng cao cấp hóa.
Với mong muốn mang lại sự cải thiện đáng kể cho
làn da trong thời gian ngắn nhất, phụ nữ Việt
không ngần ngại chi tiền cho những sản phẩm
làm đẹp phân khúc giá cao hơn.

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Việt Nam thành thị 4 TP |

Ngành hàng Chăm sóc da ở phụ nữ
Động lực thúc đẩy
tăng trưởng của
ngành hàng Sắc đẹp
Không quá khó Kỷ nguyên số
khăn để nhận ra
sự phát triển của
thời đại kỹ thuật Thành thị
số là một trong 4 TP chính Nông thôn
những yếu tố
chính thúc đẩy sự % Hộ gia đình có Internet
tăng trưởng của
thị trường làm
đẹp tại Việt Nam. 88% 38%
+8pts +13pts
Dễ dàng truy cập
Internet thông qua
điện thoại di động
giúp tạo ra cầu nối
dẫn người tiêu % Hộ gia đình sở hữu
dùng đến những điện thoại thông minh
xu hướng làm đẹp
mới nhất, giúp
việc tra cứu thông 95%
tin sản phẩm dễ
69%
dàng và làm đơn +3pts +10pts
giản hóa quá trình
mua sắm qua các
nền tảng trực
tuyến hiện nay.

Sự bùng nổ của
kỷ nguyên công
nghệ cũng đã làm
thay đổi đáng kể
hành vi mua sắm
của người tiêu
dùng trên nhiều
khía cạnh, từ việc
lựa chọn sản
phẩm và kênh
mua sắm đến
xuyên suốt quy
trình mua hàng. Nguồn: Worldpanel Division | Family Form 2019
 Các sản
phẩm nội
địa, thủ Các sản phẩm
công Hàn Quốc

Các sản Các sản phẩm

phẩm Âu, Mỹ đến từ các nước
châu Á khác: Thái
Lan, Đài Loan,
Nhật Bản,…

Đa dạng
sản phẩm
Thị trường mỹ phẩm đã và đang cung cấp đa
Càng nhiều
dạng vô vàn mặt hàng khác nhau, chào đón
càng sôi động
nhiều sản phẩm mới, thương hiệu mới, chủng
loại mới mỗi ngày, qua đó giúp kích thích nhu
# Số lượng sản phầm mới
trong ngành hàng làm đẹp cầu chi tiêu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, thế giới công nghệ hiện nay

740 cũng mở ra cánh cổng cho nhiều thương hiệu
426 mới tham gia cuộc chơi, trao tiếng nói cho
những thương hiệu trẻ mới thành lập và đẩy
cao vai trò tích cực của KOLs* trong việc giới
2015 2018 thiệu và quảng bá sản phẩm.

*Người có sức ảnh hưởng trên cộng đồng

Người ảnh hưởng
(Influencers/ KOLs)

Quảng cáo thương hiệu không còn đạt hiệu suất tối
đa. Trên thực tế, người tiêu dùng ngày nay trở nên
khôn ngoan hơn trong việc mua sắm, cũng như thận
trọng hơn với những thông tin mà họ nhận được.

Tiếng nói của những “người ảnh hưởng” dần trở

thành điểm tiếp nhận thông tin đáng tin cậy. Người
tiêu dùng ngày nay đánh giá cao thông tin về sản
phẩm đến từ những chuyên gia đáng tin cậy, có kiến
thức sâu rộng và đúng chuyên môn về ngành hàng.

Không riêng gì những người nổi tiếng, mọi người ai cũng có

tiềm năng trở thành một KOL về làm đẹp, đặc biệt là những
“Bậc thầy nghiện làm đẹp”, họ…

Luôn tiếp nhận sớm nhất những xu hướng

1 làm đẹp trên thế giới

Sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm các sản

2 phẩm làm đẹp mới nhất

Tích cực đánh giá, chia sẻ ý kiến/ quan điểm

3 trung lập của mình về sản phẩm dựa trên sự
hiểu biết, kiến thức của bản thân

Ứng dụng các công cụ tiếp cận mới:

4 Livestream, daily stories, Vlog,…

Định hướng (và tạo ảnh hưởng) cho nhận định và

5
quyết định mua sắm của nhiều người khác
Xu hướng làm đẹp mới
đáng chú ý ở Việt Nam

Các giải pháp làm đẹp tiên tiến

Bắt kịp với xu hướng làm đẹp trên toàn cầu, người tiêu
dùng Việt sẵn sàng chi nhiều hơn cho các sản phẩm làm
đẹp tác động từ bên ngoài như các thiết bị chăm sóc da
(máy rửa mặt, máy xông hơi, máy massage mặt,…) cho
đến các sản phẩm uống chức năng tác động từ bên trong.

Làm đẹp đến từ phòng thí nghiệm và nông trại

Khi mà nhận thức về việc chăm sóc da được nâng cao,
kiến thức về làm đẹp dễ dàng được chia sẻ và thông tin
sản phẩm rõ ràng hơn. Thì hình ảnh thương hiệu cũng
như thành phần sản phẩm là yếu tố chủ chốt để thu hút
người tiêu dùng, đặc biệt là dùng thử, họ xem xét nguồn
gốc sản phẩm, nhãn hiệu, thành phần cẩn trọng hơn.

Không chỉ dừng lại ở chăm sóc da!

Được thúc đẩy bởi nhu cầu chiều chuộng bản thân, thị
trường làm đẹp không chỉ gói gọn ở nhu cầu chăm sóc
da mặt. Các sản phẩm làm đẹp cho tóc, cơ thể, tạo kiểu
móng tay,… ngày càng trở nên phổ biến và cho thấy một
tiềm năng tuyệt vời để thu hút chi tiêu từ những người
yêu thích làm đẹp tại Việt Nam trong tương lai.
Đi đâu để gặp các
tín đồ làm đẹp
ở Việt Nam?
 So sánh với tổng thị trường tiêu dùng nhanh (FMCG), danh
mục các kênh mua sắm sản phẩm làm đẹp đa dạng hơn, với
sự dẫn đầu thị phần thuộc về mô hình cửa hàng sức khỏe và
làm đẹp. Bên cạnh đó, các kênh hiện đại cũng đóng góp một
vai trò quan trọng hơn trong thị trường này bao gồm các kênh
Online, Siêu thị và Đại siêu thị. Thị phần của các kênh này
chiếm hơn 1/3 giá trị thị trường làm đẹp, trong khi chỉ chiếm
khoảng 1/5 trong tổng thị trường FMCG. Điều này một lần nữa
khẳng định tầm quan trọng của chiến lược Đa kênh trong việc
mở rộng tiếp cận người mua, cũng như nắm bắt các động lực
thúc đẩy mua sắm ở từng kênh để gia tăng tăng trưởng.

%Thị phần giá trị theo kênh mua sắm

Thị trường Sản phẩm

FMCG làm đẹp
Các kênh khác 2
7
2
Online 5 19

Cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp 14

5 21
Siêu thị mini/ Cửa hàng tiện lợi 2
9
4
Siêu thị/ Đại siêu thị 9

Các kênh hiện đại khác

19
Cửa hàng sp mẹ và bé 55
8
Chợ truyền thống
18
Kênh tạp hóa

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính |

Sản phẩm làm đẹp không bao gồm quà tặng | 12 tháng đến tháng 6 2019
Cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp:
Kênh mua sắm chính
Các cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp (cửa hàng mỹ phẩm, chuỗi các nhà
thuốc và drugstore) tiếp tục khẳng định vai trò chủ chốt trong thị trường
làm đẹp nhờ việc mở rộng số lượng cửa hàng cùng với sự xuất hiện của
các chuỗi bán lẻ mới như Pharmacity, Watsons, Hello Beauty,… Kênh
mua sắm này là nơi mua sắm chính của các mặt hàng làm đẹp, nơi
người mua có thể tìm thấy những trải nghiệm thực tế như dùng thử hay
các gợi ý phù hợp dựa trên chuyên môn từ nhân viên bán hàng. Thêm
vào đó, với sự chuyển đổi công nghệ số, mô hình này còn có thể mang
lại cho người mua trải nghiệm “phygital” – tích hợp những lợi thế giữa
mua hàng trực tuyến và trực tiếp nhằm phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.

%Giá trị thị phần của các

Cửa hàng sức khỏe và làm đẹp

21.0% %Người mua tại kênh này

18.3%

2017 2019
17.2%

14.5%

2017 2019
Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính | Sản phẩm làm đẹp không bao gồm quà tặng |
12 tháng đến tháng 6 2019
Trực tuyến:
Chìa khóa Thương mại điện tử là cơ
hội tăng trưởng cần chinh
tăng trưởng phục đối với cả những
người chơi hiện tại và
người chơi mới.

% Người mua Online

Mua sắm Online

25% +238,000 người
mua mới

+91% giá trị tăng trưởng

Đáng chú ý, đến 80% giá trị

Đâu là sản phẩm tăng trưởng của các sản
được mua sắm phẩm làm đẹp đến từ kênh
Online nhiều nhất? mua sắm trực tuyến, theo
% Hộ gia đình ở Thành thị mua sắm Online báo cáo mới nhất
Omnichannel.

Sp trang điểm Điều này chứng minh vai trò

quan trọng của kênh mua
6.7% sắm Online đối với thị
trường làm đẹp. Hơn thế,
phần lớn giá trị tăng thêm ở
Kem dưỡng ẩm
kênh này đến từ những
da mặt
người mua mới hoặc người
5.2% mua hiện tại mua nhiều hơn
chứ không phải lấy được từ
Sữa rửa mặt các kênh khác. Đây là cơ
hội lớn để thúc đẩy thêm chi
4.7% tiêu qua việc tận dụng hiệu
quả các nền tảng trực tuyến.

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính | Sản phẩm làm đẹp không bao gồm quà tặng |
12 tháng đến tháng 6 2019
 Cứ 2 người mua sắm FMCG
Online lại có 1 người mua ít
nhất một sản phẩm làm đẹp
ở Thành thị Việt Nam.

*Thành thị 4 TP: TP.HCM,

Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
 Trực tiếp đến người tiêu
Các kênh dùng (D2C):
mua sắm Với mục đích mang lại trải
nghiệm mua sắm đa kênh
mới nổi cho người tiêu dùng, một
số thương hiệu đã tự xây
dựng các kênh bán lẻ
riêng như website, chuỗi
cửa hàng, và gần đây là
dịch vụ mua sắm định kỳ.

Cửa hàng tiêu dùng

phong cách:
Một mô hình bán lẻ mới
nở rộ gần đây trên các
thành phố lớn của Việt
Nam, nhắm đến các thế
hệ trẻ tuổi như Mumuso
hay Miniso, chuyên
phục vụ các sản phẩm
có bao bì bắt mắt với
mức giá cạnh tranh.

Dịch vụ làm đẹp

chuyên nghiệp:
Mặc khác, các dịch vụ làm
đẹp như spa, tiệm làm tóc và
làm móng đang mọc lên như
nấm ở Thành thị, họ vừa
cung cấp dịch vụ vừa tư vấn
sản phẩm. Các dịch vụ này
được đánh giá là một cách
thư giãn rất được ưa chuộng
khi mức thu nhập cao hơn.
Vẫn còn rất nhiều
ngành hàng làm đẹp
chờ được khai phá.

2 trên 5
Hộ gia đình Việt Nam
chưa hề mua sản phẩm
làm đẹp nào.
 NỘI DUNG:
NGUYỄN THỊ TRÂM OANH
Associate Account Manager, Việt Nam
Worldpanel Division

NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

Marketing Manager, Việt Nam
Worldpanel Division

NGUYỄN VĂN VŨ
Marketing Executive, Việt Nam
Worldpanel Division

Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu của Worldpanel, chúng tôi theo dõi thói
quen mua sắm cho tiêu dùng tại nhà của các hộ gia đình đại diện cho
người tiêu dùng ở Thành thị 4 TP chính và Nông thôn Việt Nam, được
chia làm 5 ngành hàng chính: Sữa và sản phẩm từ sữa, Thực phẩm
đóng gói, Thức uống, Sản phẩm chăm sóc cá nhân và Sản phẩm chăm
sóc gia đình.
Kantar là chuyên gia toàn cầu về dữ liệu, nghiên cứu và tư vấn cho
doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rõ người tiêu dùng nghĩ, cảm nhận và mua
hàng như thế nào, chia sẻ và xem gì hơn bất kỳ ai khác. Bằng việc kết
hợp giữa khả năng thấu hiểu con người cộng với những công nghệ tân
tiến, 30,000 nhân viên của Kantar giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp
hàng đầu thế giới thành công và phát triển.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.kantarworldpanel.com/vn

LIÊN HỆ
Kantar Việt Nam
58 Võ Văn Tần, Q. 3, TP.HCM, Việt Nam

Nguyễn Hải Hằng

NBD Manager, Việt Nam
Worldpanel Division
hang.nguyenhai@kantar.com

Nguyễn Thị Như Ngọc

Marketing Manager, Việt Nam
Worldpanel Division
nhungoc.nguyenthi@kantar.com
Mobile: +84 (0)988 445 401
www.kantarworldpanel.com/vn