1

Báo cáo

Thị trường cà phê

2020
2

Nội dung

Thế giới 03

Việt Nam 09

Dự báo 16

Điểm tin 18

Năm 2020;

• Sản lượng sản xuất tăng x% dù diện tích trồng cà phê giảm chủ yếu
do năng suất tăng lên, thành quả của việc áp dụng kĩ thuật mới;

• Năm thứ x kim ngạch xuất khẩu cà phê sụt giảm xuống mức dưới x
tỷ USD do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19;

• Giá cà phê xuất khẩu cũng như giá cà phê nội địa có tăng lên vào dịp
cuối năm nhưng vẫn ở mức thấp một số thời điểm dưới giá sản xuất.

Năm 2021

• Sản lượng cà phê dự báo sụt giảm khoảng x% do ảnh hưởng của
thời tiết cũng như việc chuyển dịch diện tích trồng trọt;

• Kim ngạch xuất khẩu dự báo đi ngang vẫn dưới mức x tỷ USD do ảnh
hưởng của việc thiếu containers rỗng đến hết quý x/2021 cũng như
đại dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp.

• Theo WB dự đoán, giá cà phê Arabica có thể tăng đến x% trong khi
cà phê Robusta – sản phẩm chủ đạo của Việt Nam có thể giảm x%
trong năm 2021.

Viracresearch.com
3 | KINH TẾ VĨ MÔ

USD/m2 Bức tranh vĩ mô Việt Nam 2020

TĂNG TRƯỞNG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP 2020: TĂNG TRƯỞNG GDP 2020: x% SO VỚI CÙNG
x% SO VỚI CÙNG KỲ 2019 KỲ 2019

• Chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch • Mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế
giới.
Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi

• Chủ yếu do kết quả sản xuất đạt khá, năng

suất lúa vụ đông xuân tăng so với cùng kỳ năm
ngoái, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt.
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
CPI 2020 TĂNG x% SO VỚI BÌNH QUÂN CÙNG KỲ
2020: x% SO VỚI CÙNG KỲ 2019
2019
• Xuất khẩu cà phê năm thứ x chững lại ở mức
Một nguyên nhân chính là do:
dưới x tỷ USD chủ yếu do ảnh hưởng của đại
• Giá các mặt hàng lương thực tăng x% so với dịch Covid-19.
năm trước; trong đó giá gạo tăng x% do giá
gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng trong nước
tăng;

Tỷ giá thương mại hàng hóa bình quân năm : x%

Tỷ giá thương mại mặt hàng xăng, dầu các loại giảm x%; sắt, thép giảm x%;
thủy sản giảm x%; rau quả giảm x%; hóa chất tang x%; gỗ và sản phẩm từ gỗ
tăng x%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng x%; cao su tăng x%.

Nguồn: VIRAC, GSO

Viracresearch.com
4 | Thế giới

Sản lượng cà phê 2016/17 - 2020/21

Nghìn bao 60kg
x% x% x% x%

x%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21e

Arabica Robusta Cung

Nguồn: VIRAC, USDA

Sản lượng cà phê Arabica toàn cầu 2019/20 - 2020/21 Sản lượng Robusta toàn cầu 2019/20-2020/21
Nghìn bao 60kg Nghìn bao 60kg
60,000 16% 35,000 20.00%
14%
30,000 15.00%
50,000
12%
10% 25,000
40,000 10.00%
8% 20,000
30,000 6% 5.00%
15,000
4%
20,000 0.00%
2% 10,000
0% -5.00%
10,000 5,000
-2%
0 -4% 0 -10.00%
Brazil Colombia Ethiopia Honduras Peru Việt Nam Brazil Indonesia Uganda Ấn Độ

2019/20 2020/21 Tăng trưởng 2019/20 2020/21 Tăng trưởng

Nguồn: VIRAC, USDA

Viracresearch.com
5 | Thế giới

Sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2020/21 dự kiến đạt x triệu bao xkg, tăng x% so với niên vụ 2019/20. Sản lượng cà phê Arabica vẫn chiếm chủ đạo
với x% thị phần và cũng là sản phẩm có mức tăng trưởng cao trong năm tới. Trong đó Brazil có thể sẽ chiếm phần lớn thị phần do vụ cà phê Arabica
của nước này bước vào năm được mùa của chu kỳ sản xuất hai năm một lần và cà phê Robusta dự đoán đạt sản lượng kỷ lục. Cũng theo dự báo của
USDA, tồn kho cà phê toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất trong x năm trở lại đây do hiện tại cung đã vượt quá cầu.

Sản lượng cà phê Arabrica của Brazil ước tính tăng x triệu bao so Sản lượng Ấn Độ dự kiến sẽ tăng x bao lên mức x triệu bao do
với niên vụ trước đạt x triệu bao.. thời tiết thuận lợi trong giai đoạn ra hoa và kết trái.

Sản lượng cà phê Arabica của Colombia

Sản lượng cà phê của Indonesia

Viracresearch.com
6 | Thế giới

Sản lượng thương mại cà phê 2016/17 - 2020/21

Nghìn bao xkg

Nguồn: VIRAC, USDA

Nghìn bao 60kg

Nhập khẩu Xuất khẩu

Nguồn: VIRAC, USDA

Viracresearch.com
7 | Thế giới

Thương mại cà phê toàn cầu niên vụ 2020/21 dự kiến tăng x% so với niên vụ 2019/20, chủ yếu ở 2 loại: cà phê nhân (tăng x%) và cà phê hòa tan (tăng
x%). Riêng cà phê rang giảm x% so với niên vụ trước.

Nhập khẩu

• Nhu cầu nhập khẩu của x quốc gia dẫn đầu dự báo đều tăng trong niên vụ tới. Trong đó Mỹ và Nhật Bản là 2 quốc gia có tốc độ cao nhất, lần lượt
ở mức x% và x%.

• Liên min EU dẫn đầu về sản lượng nhập khẩu, tăng x triệu bao lên x triệu bao và chiếm gần x% nhập khẩu cà phê của thế giới. Các quốc gia cung
cấp cà phê chính cho khu vực là Brazil (x%), Việt Nam (x%), Colombia (x%) và Honduras (x%). Dự trữ cuối vụ dự kiến sẽ tăng x triệu bao lên x triệu.

• Mỹ: quốc gia nhập khẩu cà phê lớn thứ hai và dự kiến nhập khẩu sẽ tăng x triệu bao lên x triệu bao. Các quốc gia cung cấp chính bao gồm Brazil
(x%), Colombia (x%), Việt Nam (x%) và Honduras (x%). Dự trữ cuối vụ dự báo sẽ tăng x bao lên x triệu bao.

Xuất khẩu

• Nhiều quốc gia chủ chốt được dự báo sẽ đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu: Nga (tăng x%), Brazil (tăng x%), Colombia (tăng x%), Ấn Độ (tăng x%)...

• Xuất khẩu của Trung Mỹ và Mexico dự kiến tăng x bao lên mức x triệu bao. Hơn x% tổng xuất khẩu của khu vực này vào Liên minh EU, sau đó là thị
trường Mỹ.

• Xuất khẩu Indonesia được dự báo giảm x bao xuống còn x triệu bao trong niên vụ tới.

Viracresearch.com
8 | Thế giới

Uscent/lb

Nguồn: VIRAC, ICO

Viracresearch.com
9 | Việt Nam

Nghìn bao 60kg

Điện Biên
Arabica:
X nghìn ha;
x nghìn tấn.

Quảng Trị
Arabica:
x nghìn ha;
Sơn La x nghìn tấn.
Arabica:
x nghìn ha;
x nghìn tấn. Lâm Đồng
Arabica: Robusta:
Nguồn: VIRAC, USDA x nghìn ha; x nghìn ha
x nghìn tấn. x nghìn tấn
Dak Lak
Arabica: Robusta:
x nghìn ha; x nghìn ha
x nghìn tấn. x nghìn tấn Dak Nong Gia Lai
Robusta: Robusta:
x nghìn ha x nghìn ha
x nghìn tấn x nghìn tấn

Đồng Nai
Bình Phước Kon Tum
Robusta:
Robusta: Robusta:
x nghìn ha
x nghìn ha x nghìn ha
x nghìn tấn Bình Thuận x nghìn tấn x nghìn tấn
Robusta:
x nghìn ha
Nguồn: VIRAC, USDA
x nghìn tấn

Viracresearch.com
10 | Việt Nam

Viracresearch.com
11 | Việt Nam

Tỷ đồng

Nguồn: VIRAC, Euromonitor

Nguồn: VIRAC, Euromonitor Nguồn: VIRAC, Euromonitor

Viracresearch.com
12 | Việt Nam

Nguồn: VIRAC, USDA Nguồn: VIRAC, USDA

Tăng trưởng Giảm sút

Nguồn: VIRAC, USDA Viracresearch.com
13 | Việt Nam

Nguồn: VIRAC, GDVC Nguồn: VIRAC, GDVC

Viracresearch.com
14 | Việt Nam

Mặt hàng xuất khẩu Quốc gia xuất khẩu

Tên doanh nghiệp Tên đối tác
chính chính

CTCP tập đoàn

Intimex

CTCP TCT Tín Nghĩa

CTCP Intimex Mỹ
Phước

CT TNHH MTV xuất

nhập khẩu 2-9 Đăk
Lăk

CT TNHH olam Việt

Nam

CT TNHH Thương
phẩm Atlantic Việt
Nam

CTCP Mascopex

CT TNHH Neumann
grupe Việt Nam

CT TNHH Volcafe
Việt Nam

CTCP Phúc Sinh

Nguồn: VIRAC, GDVC

Viracresearch.com
15 | Việt Nam

USD/tấn

Nghìn/kg

Nguồn: VIRAC, GDVC Nguồn: VIRAC, Tintaynguyen.com

Viracresearch.com
16 | Dự báo

Sản xuất

x%

Thương mại

x%

Viracresearch.com
17 | Dự báo

Giá cà phê

Hồi phục chậm

Viracresearch.com
18 | Điểm tin

HIỆP ĐỊNH EVFTA VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ

Thuế suất hiện Ưu đãi từ

Tên hàng hóa Điều kiện EVFTA
tại EVFTA

Cà phê nhân x% x% ( ngay lập • Quy tắc xuất xứ thuần túy, x% phát triển từ vùng nguyên liệu nằm tại Việt Nam.
xanh tức);

Vỏ quả, vỏ lụa x% x% ( ngay lập

cà phê tức);

Cà phê chế x% - x% x% (ngay lập • Đáp ứng yêu cầu về gia công chế biến sâu (sử dụng kỹ năng đặc biệt, máy móc, thiết bị
biến tức). chuyên dụng...) và không nằm trong danh sách liệt kê các công đoạn gia công, chế biến
đơn giản của EVFTA (ví dụ: công đoạn bóc vỏ, trích hạt và tách vỏ quả, hạt được xem là
công đoạn chế biến đơn giản, chưa phải là chế biến chuyên sâu). Hoạt động gia công
chế biến nêu trên cần phải thực hiện tại lãnh thổ của nước thành viên.

• Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm SPS

Viracresearch.com