Professional Documents
Culture Documents
MARKETING FUNCTION
Piaci eredményesség,
Gyakran használt üzleti
2 pénzügyi jövedelmezőség,
teljesítménymutatók megtanítása
likviditás stb.
KEVÉS!
ÚJ KOHERENS GONDOLKODÁSI KERET KELLETT!
MÉRLEG
Eszközök struktúrája
I. Immateriális javak
I. Készletek
II. Követelések
B) FORGÓESZKÖZÖK
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
2 Forgóeszközök 6 Céltartalékok
7
3 Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek
8
4 Immateriális javak Aktív/Passzív időbeli elhatárolások
Σ Készpénzállomány+Σ Állampapírok
3 Likviditási gyorsráta +Σ Követelések/
Σ Rövid lejáratú kötelezettségek
Vevők
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
II. Követelések Váltókövetelések
Egyéb követelések
Követelések értékelési különbözete
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
Pénztár
IV. Pénzeszközök Csekkek
Bankbetétek
A jövedelmezőségi és likviditási mutatók
megtanítása…
F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. ELÁBÉ/Átlagos készletérték
Fordulatszám alapú A készlet hányszor téríti vissza beszerzési áron
a bele fektetett tőke összegét
megközelítés egy adott értékesítési időszak alatt 2. Nettó árbevétel/
Átlagos készletérték eladási áron
5 1
ÁRUKÉSZLET ÉRTÉKESÍTÉS
FELTÖLTÉSE
LIKVIDITÁST BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK
1) Forgóeszköz hitelkondíciók
4 2) Szállítói/Vevő fizetési 2
KÉSZLETRENDELÉS határidők CASH BEÉRKEZÉSE
3) Saját készpénzállomány
SZÁLLÍTÓI
TARTOZÁSOK
RENDEZÉSE
MUTATÓK EBIT, EBITDA, NOPAT, ROA, ROE, ROI, ROS, SVA, EVA stb…
Csepeti Ádám
Budapesti Corvinus Egyetem
Marketing és Média Intézet Marketing és Média Intézet
15.
A részvényesi érték alapkoncepciója
Részvényesi érték
Szabad pénzáram
jelenértéke Marketingesek
gondolkodjanak
a befektetők fejével!
Marketing és Média Intézet
16.
A részvényesi érték
pénzügyi mozgatóerői
Értékesítési árbevétel
1
növekedési üteme (G)
3 Adóráta (T)
4 Amortizáció (D)
A szükséges forgótőke
6
beruházások (W)
• PV = Σ [CFt/(1+r)t] + PVt/(1+r)t + PV
Egyéb – PV Adósság
1 Növelik a működési
pénzáram szintjét
2 A pénzáram „beérkezését”,
ütemezését felgyorsítják
3 Biztosítják a pénzáram
fenntarthatóságát
4 A pénzárammal járó
kockázatot csökkentik
1
Növelik a működési Áremelés, árukapcsolás, kommunikációs
pénzáram szintjét költségek racionalizálása stb.
3
Biztosítják a pénzáram Erős márkák építése a folytatólagos érték
fenntarthatóságát növelése érdekében
Csepeti Ádám
Budapesti Corvinus Egyetem
Marketing és Média Intézet Marketing és Média Intézet
25.
Return on Quality Approach
• Hétköznapi példák?
Kereskedelem-gazdaságtan szeminárium
Készítette: Dr. Csepeti Ádám
Kelt: 2020. december 4.
Eladótér-kihasználtsági feladat
• Egy 400 négyzetméteren működő
élelmiszerüzletben az üzletvezetőnek értékelnie
kell az eladótér kihasználtságát. Hipotetikus
példánkban az üzlet mindössze három (A, B, C)
árucsoportot forgalmaz. A vállalkozás az adott
üzleti évben 12 alkalmazottal rendelkezett.
32
Kérdések
35
Válaszok II.
2. A részesedés-mutatók tulajdonképpen megoszlási
viszonyszámok, amelyek azt fejezik ki, hogy
mekkora arányban részesedik az adott árucsoport
az üzlet teljes árbevételéből, árréstömegéből, illetve
eladóteréből.
• Az árbevétel és a bruttó árréstömeg arányának
növekedése a teljes üzlet aggregált
forgalmában/árréstömegében általában javítja egy
adott árucsoport teljesítményét, míg az eladótérből
való részesedésének növekedése csökkenti.
• Mindhárom mutatóra (árbevétel, árréstömeg,
eladótér) vetítve a B árucsoport részesedése a
legmagasabb.
36
Válaszok III.
3. Fontos mutatószám, mivel összehasonlítja az árbevételből, bruttó
árréstömegből való részarányt az eladótérből való részesedéssel.
• Termékcsoport árbevétel arányos részesedése/Termékcsoport
eladótérből való részesedése
• Termékcsoport bruttó árrésből való részesedése/Termékcsoport
eladótérből való részesedése
• Ha a mutató értéke nagyobb mint 1, akkor az árucsoport nagyobb
arányban részesedik a forgalomból/bruttó árréstömegből, mint az
eladóterületből.
• Ellenkező esetben (<1) az árucsoport teljesítménye nem túl
kedvező, mivel nagyobb helyet foglal el az üzletből, mint amennyit
az árbevételből, bruttó árréstömegből való részaránya indokolna.
• Ezt figyelembe véve ismét a C árucsoport teljesítménye a legjobb,
az A árucsoport mindkét mutatója alacsonyabb 1-nél, míg B
termékcsoporté közelít az 1-hez!
37
Hogyan javíthatná az üzletvezető
a gyengébben teljesítő termékcsoportok
eladótér-kihasználtságát?
• Csökkenti a rendelkezésükre bocsátott területet
(Persze arra is van példa, hogy a területnövelés
sokkal nagyobb addicionális forgalomnövekedést
eredményezett )
• Megpróbálja növelni az árbevételt
• Megpróbálja megemelni a bruttó árrést
• Ezekre számos menedzsment intézkedés áll
rendelkezésére: POS/POP, árváltoztatás, beszerzési
árak lenyomása erős alkupozíció kihasználásával
vagy új beszállítók keresésével stb.
38
A munkaerőköltség kontrollálása
46
Számítsa ki a Tesco csoport eszköz-megtérülését
mindkét évre és értékelje a mutatókat!
• Az eszközök megtérülése mutató a következőképpen
számítható: Nettó árbevétel/Eszközök összesen
• Eszközök összesen:
Készletek+Pénzeszközök+Követelések+Befektetett eszközök
• ∑Eszköz (2010): 7888+3200+765+34258=46023 M GBP
• ∑Eszköz (2009): 8267+3756+1456+32085=45564 M GBP
• Eszközök megtérülése (2010): 56910/46203=1,236
• Eszközök megtérülése (2009): 53898/45564=1,1829
• Az eszközmegtérülés mértéke nőtt, az SPM
eszközmegtérülési ága tehát javult 2010/2009 viszonylatában
47
Hogyan alakult a Tesco eszközarányos nyeresége
(ROA) 2010-ben az előző évhez képest?
• Eszközarányos nyereség (Return on Assets) kétféleképpen
számítható.
• ROA=Nettó profitráta*Eszközök megtérülése
• ROA=(Adózás utáni eredmény/Nettó árbevétel)*
(Nettó árbevétel/Eszközök összesen)
• ROA=Adózás utáni eredmény/Eszközök összesen
• ROA (2010)=0,0327*1,236=0,0404=4,04%
• ROA (2010)=1863/46023=0,0404=4,04%
• ROA (2009)=0,0356*1,1829=0,0419=4,19%
• ROA (2009)=1918/45564=0,0419=4,19%
• A ROA, mint nagyon fontos hatékonysági teljesítménymutató
értéke csökkent 2009-ről 2010-re.
48
• Az SPM profitágának negatív hatása „ellentételezte” az
Hogyan javíthatná a Tesco 2011-ben az
eszközarányos nyereségét?
• Az eszközarányos nyereség növelésére alkalmas
alternatívák:
• Nettó árbevétel növelése
• Működési költségek csökkentése
• Eladott áruk bekerülési értékének csökkentése
• Eszközállomány csökkentése
• Adófizetési kötelezettség csökkentése
• Hogyan? Mondjatok konkrét menedzseri
intézkedéseket!
49
MÉRLEG
Eszközök struktúrája
I. Immateriális javak
I. Készletek
II. Követelések
B) FORGÓESZKÖZÖK
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
50
MÉRLEG
Források struktúrája
I. Jegyzett tőke
III. Tőketartalék
V. Lekötött tartalék
VII. MSZE
E) CÉLTARTALÉKOK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
F) RÖVID LEJÁRATÚ
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
KÖTELEZETTSÉGEK
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
Pénztár
IV. Pénzeszközök Csekkek
Bankbetétek
52
F) Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kölcsönök
III. Rövid lejáratú Rövid lejáratú hitelek
kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek
Szállítók
Váltótartozások
Rlk. Kapcsolt vállalkozással szemben
Rlk. Egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek értékelési különbözete
Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete
53
Köszönöm szépen a
megtisztelő figyelmet!
54
KERESKEDELEMGAZDASÁ
GTAN
Kiskereskedelmi
választékpolitika
KISKERESKEDELMI STRATÉGIA
A KISKERESKEDELMI
VÁLLALAT TELJESÍTMÉNYE 56
ÁRUVÁLASZTÉK SZEREPE A
KISKERESKEDELEMBEN
57
MILYEN ÁRUT TARTSON A KISKERESKEDŐ AZ ÜZLETBEN?
Célcsoport
szükséglete
Pénzügyi
lehetőségek
58
A termékpiaci
műveletek alapfogalmai
• Termékkínálat: Az egy vállalat által kínált termékek és
szolgáltatások összességét, teljes választékát nevezzük
ezen az összefoglaló néven. Szokás hívni termék-mix-
nek is, ami egy dinamikus fogalmat takar. (pl. P&G
összes)
• Termékcsoport: Meghatározott szempontok szerint
egymással szoros kapcsolatban – mikroökonómiai
értelemben helyettesítési vagy kiegészítő viszonyban –
álló termékek (Mosó és mosogatószerek, háztartási
vegyszerek, szájápolási termékek, illatszerek stb.).
59
A termékpiaci műveletek alapfogalmai II.
60
ÁRUVÁLASZTÉK FELÉPÍTÉSE
6.4.ábra
Műszaki szakáruház választékának felépítése
Teljes áruválaszték
TV, DVD, Videó, lejátszók
Televíziókészülékek
Képcsöves, és kombi TV-k
LCD, Plazma, hordozható TV-k
Hitachi
Sharp
Phillips
Philips 20PFL4122
Philips 20PFL5522D
Philips 15PFL4122
Philips 19PFL4322
DVD, videólejátszók
Audio, házimozi, mp3
Fényképezőgép, kamera
Háztartási kiskészülékek
Háztartási nagykészülékek
Játékok
Számítástechnika
Telefonok, navigáció
1. TERMÉKKATEGÓRIÁK
MEGHATÁROZÁSA
2. A PÉNZÜGYI CÉLKITŰZÉSEK
MEGFOGALMAZÁSA
3. VÁLASZTÉKTERV
KIALAKÍTÁSA
KATEGÓRIAMENEDZSMENT
1) KÉSZLET- 2) FORGALOM-
MEGTÉRÜLÉS ELŐREJELZÉS
65
GMROI: KÉSZLETEK MEGTÉRÜLÉSE
6.5. ábra
Készlet-megtérülési mutató kiszámítása
Átlagkészlet
Bruttó árrés % *
bevételigénye
Átlagkészlet
Bruttó árrés % *
bevételigénye
77
78
79
Bolti áruelhelyezés
• Szemmagasság = Szemmagasság
• Gyermekek szemmagasságára egyre nagyobb
figyelem
• Gyorsan forgó és/vagy magas profittartalmú
termékek
• Passzív és aktív zónák (Hideg vagy forró pontok)
• Belépés: gyors, Közép: lassú, Vége: Gyors
• Cél: A gyors helyeken lelassítani a vevőt, a lassú
helyeken pedig, minél több impulzustermékkel
találkozzon
• Kategória- és polcmenedzsment fontossága!
80
Shelf management néhány
kulcskérdése
• A termékkategória a kiválasztott rendezési szempontok
szerint megfelelően, konzisztensen van-e rendezve?
• A kiszerelések szerint megfelelő-e a csoportosítás?
• Nincs-e keveredés, vannak-e outlierek?
• A termékkategória polcait milyen szempontok szerint
rendezik és ezek illeszkednek-e a fogyasztók döntési
mechanizmusához?
• Vannak-e „közelben” kiegészítő termékkategóriák?
• Akciók, árukapcsolás, keresztpromóciók „megléte” és
megjelenítése a termékkategórián belül vagy a
termékkategóriák között? Hogyan?
• Csoportosít-e árkategória/minőség szerint
• Hogyan értékelhető az alkalmazott árskála?
• Forgalommal arányos-e a polcméret?
81
82
VÁLASZTÉKTERV KIALAKÍTÁSA
Választékszélesség és – mélység kialakítását meghatározó tényezők:
Diamond Gloss
Pure Balance
Cool Kick Brilliant Blonde Silky Shine
Nivea Strong Power Brilliant Brown Care Express 250 ml
Intensive Control Brilliant Colour Protein Repair
Lift Volume
Balance Control
Garnier
Fructis
stb.
84
KERESKEDELMI MÁRKÁK
6.11. ábra
6.10. ábra
DM Drogerie Markt
A Tesco kereskedelmi márkák
kereskedelmi márkái
Forrás: dm Kft.
Forrás: Tesco Global Áruházak Zrt.
85
KERESKEDELMI MÁRKÁZÁSI
STRATÉGIÁK
GENERIKUS Árérzékeny fogyasztói szegmens
KERESKEDELMI Az alacsony áron, nem a minőségen van a hangsúly
MÁRKA Minimális marketing támogatás
Forrás: Michael Harvey, The Trade Dress Controversy: A Case of Strategic Cross-Brand Cannibalization,
Journal of Marketing Theory and Practice 6, No. 2 (Spring 1998), pp. 1-15
86
ÁRBEVÉTEL ELŐREJELZÉS
6.7. ábra
A termékkategória életgörbéje
Érettség
Hanyatlás
Növekedés
Árbevétel összesen
Bevezetés
87
ÁRBEVÉTEL-ELŐREJELZÉS
6.8. ábra
A termékkategória típusok életgörbéi
Kihaló termék Divattermék Alaptermék Szezonális
termék
Árbevétel összesen
Árbevétel összesen
Árbevétel összesen
Árbevétel összesen
88
Kereskedelmi
telephely kiválasztása
TELEPHELY Választék-
VÁLASZTÁS politika
Kiskeres-
kedelmi
marketing
mix
elemek
Eladótér
kialakítása, Kiskereskedelmi
bolti kommunikáció
atmoszféra
Kiskereskedelmi
szolgáltatások
1. TELEPHELY DÖNTÉSEK
JELENTŐSÉGE
• A kiskereskedő által nyújtott áruválaszték és
szolgáltatások eredményes és hatékony elérhetőségének
biztosítása a fogyasztók számára
• Üzletválasztásánál az egyik legfontosabb tényező a
telephely
• Nem rugalmas, nehezen és csak magas költségekkel
változtatható (de az online értékesítés ezt részben enyhíti)
• A telephelyek kis különbségei nagy eltéréseket okozhatnak
az árbevételben
• A sikeres célcsoportképzés és pozícionálás egyik alapeleme
a megfelelő telephely kiválasztása
91
2. TELEPHELY FOGALMA
Forrás: www.esri.com
92
3. AZ OPTIMÁLIS TELEPHELY
JELLEMZŐI
Célfüggvény: Maximális piaci potenciált,
forgalmat és nyereséget biztosító telephely
kiválasztása (Vannak azért kivételek ).
Milyen tényezők határozzák meg a telephely
nyereségességét?
1. Vonzáskörzet jellemzői (lakosságszám, kereslet,
vásárlóerő nagysága, versenytársak jelenléte stb.)
2. A populáció és az üzlet célcsoportja átfedésének mértéke
3. A telephely költségei (bérleti díj, szállítási és működési
költségek, adók)
4. Kapcsolódó iparágak, ágazati szereplők és támogató
93
szolgáltatások közelsége (Példák?)
4. TELEPHELYVÁLASZTÁS
FOLYAMATA
Kiskereskedelmi vállalat erőforrásainak
és képességeinek értékelése
TELEPHELY-
TÍPUSOK
95
5.1. VÁROSKÖZPONT
ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK
Hagyományosan a városközpont volt a Korlátozott parkolási lehetőség
kiskereskedelmi egységek elsődleges
telephelye Régi üzlethelyiségek
A belvárosok „újraélesztése”, Magas bérleti díjak és adók
multifunkcionalitásuk megőrzése
Könnyen elérhető tömegközlekedéssel Forgalmi dugók
A gazdasági élet közvetlen közelsége A bevásárlóközpontok
Mély választék megjelenítésére is
terjedésével veszítettek
alkalmas szaküzletek lehetősége vonzerejükből
Különböző árszínvonalon, sokféle A lakosság egyre inkább
szolgáltatás nyújtása elhagyja a történelmi belvárost
Forrás: Dunne,Lusch [2008]: Retailing. (6th ed.) International Student Edition.
Thomson-Southwestern, pp. 208-218
96
5.1. VÁROSKÖZPONT
Forrás: Dunne,P.M., Lusch, R.F. [2008]: Retailing. (6th ed.) International Student Edition.
Thomson-Southwestern, pp. 208-218
99
5.2. BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK TÍPUSAI
Csoportok Alcsoportok
Általános rendeltetésű, különálló Helyi
bevásárlóközpontok Kerületi
Regionális
Szuper-regionális
Általános rendeltetésű, hagyományos bevásárló Térkitöltő
körzetekben működő bevásárlóközpontok Bővítéssel kialakított
Városmag felújítás része
Multifunkciós központok Fesztiválközpontok
Tematikus bevásárlóközpontok
Kiegészítő központok Szállodák
Repülőterek, vasútállomások
Nyaralóhelyek
Specializált központok Újépítésű
Felújított
Forrás: www.max-city.hu
101
5.3. ÖNÁLLÓ TELEPHELY
ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK
A kiegészítő választékkal rendelkező
üzletek hiánya miatt kisebb
Nincs közvetlen verseny vonzáskörzet
Alacsonyabb bérleti díjak Új vásárlók nehézkes bevonzása az
Az üzlet működtetése és a üzletbe
nyitvatartási idő nem Magas fajlagos reklámozási
korlátozott költségek
Az üzletet a vállalat egyedi A költségeket nem lehet megosztani
igényeinek megfelelően lehet más kiskereskedőkkel
kialakítani
Az üzleteket általában fel kell
Olcsó parkolási lehetőség építeni, a bérlésre kevésbé van
lehetőség
Jogi-politikai akadályok az üzlet
létesítésével kapcsolatban (pl.
önkormányzat)
Forrás: Dunne,P.M., Lusch, R.F. [2008]: Retailing. (6th ed.) International Student Edition.
Thomson-Southwestern, pp. 208-218
102
5.4. SPECIÁLIS TELEPHELY
103
6. TELEPHELYEKRE VONATKOZÓ
DÖNTÉSEK SZINTJEI
Utca, körzet
Település
Régió
Ország
Országcsoport
104
7. A VONZÁSKÖRZET RÉSZEI
üzlet
elsődleges
vonzáskörzet
másodlagos
vonzáskörzet
harmadlagos
vonzáskörzet
105
7.1. POLIGON
A telephely-tervezés
során a vonzáskörzeteket
poligonok segítségével
ábrázolják, ahol a
fogyasztók sűrűségét
ponthalmaz jelöli. A
különböző poligonok
által határolt területeken
lévő háztartásokból az
üzlet árbevételének
eltérő hányada
Üzlet Vonzáskörzet
Fogyasztók határvonala származik.
106
7.2. VONZÁSKÖRZET MÉRETE
ÜZLETTÍPUSONKÉNT
Bevásárlóközpontok
Vonzáskörzet mérete
Hipermarketek
Áruházak
Szupermarketek
Kényelmi üzletek
Szaküzletek
A sorrend néha
természetesen Ajándékboltok
változhat
107
8. TELEPHELY VÁLASZTÁST
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Makrogazdasági környezet (GDP/fő, népesség
demográfiai összetétele, munkanélküliség aránya,
infláció, vásárlóerő stb.)
Piac telítettsége (telítetlen, telített piac)
Vállalat stratégiai célkitűzései
A telephellyel kapcsolatos költségek
Saját üzletek közötti helyettesítési hatás mértéke
Kiegészítő szolgáltatások jelenléte
Forrás: Levy, M., Weitz, B. [2007]: Retailing Management. (6th ed.) McGraw-Hill Irwin, pp. 208-211
108
8.1. TÖBB TELEPHELY EGYIDEJŰ
KIVÁLASZTÁSA
Kettős (hármas) célkritérium:
• Az üzletlánc árbevételének (nyereségének)
maximalizálása
• Az üzletek közötti helyettesítési hatások
minimalizálása
+
• (Kiegészítő hatások kihasználása)
109
8.2. ÚJ ÜZLET NYITÁSA ÉS VERSENYTÁRSELEMZÉS:
ÁTFEDŐ VONZÁSKÖRZETEK ?
2 km
2 km 2 km 1 km 1 km 1 km 2 km
2 km
2 km
111
10. A TELEPHELY ELEMZÉS
INFORMÁCIÓFORRÁSAI
Fogyasztói információk Versenytárselemzés
112
113
114
115
10.1. VERSENYTÁRSELEMZÉS A
TELEPHELYEK KÖZÖTT
Kerékpárüzlet lehetséges telephelyeinek versenytárselemzése
Mutatók A település B település C település
116
11. TELEPHELYEK VÁRHATÓ
KERESLETÉNEK BECSLÉSI MÓDSZEREI
Hasonlóságon Huff
alapuló gravitációs
elemzés modellje
Regresszió-
elemzés
117
11.1. HASONLÓSÁGON
ALAPULÓ ELEMZÉS
Forrás: www.esri.com
118
11.1. HASONLÓSÁGON
ALAPULÓ ELEMZÉS LÉPÉSEI
4. Új telephely(ek) kiválasztása
119Davies, R.L.,
Forrás: Drummey, G.L. ,[1984]: Traditional Methods of Sales Forecasting. in Store Location and Store Assessment Research. eds.
Rogers, D.S. New York. John Wiley & Sons, pp. 279-299
11.1. PÉLDA A HASONLÓSÁGON
ALAPULÓ ELEMZÉSRE
Egy budapesti üzlettel rendelkező könyváruház országos hálózatot szeretne építeni
Az üzlet Budapest belvárosában működik, ahol nagyon széles célcsoportot szolgál ki.
A vásárlóközönség magában foglalja a belvárosban dolgozókat, a shoppingoló
vásárlókat és a turistákat. A könyváruházban vásárlók körében felülreprezentáltak a
közép- és felsőfokú végzettségűek, a gazdaságilag aktívak.
121
11.1. PÉLDA AZ ANALÓGIÁN
ALAPULÓ ELEMZÉSRE
B 156 265 172 480 000 169 352 000 3 128 000
C 124 982 135 679 000 100 840 000 34 839 000
122
11.2. HUFF GRAVITÁCIÓS MODELLJE
Forrás: Huff, D.L. [1964]: Defining and Estimating a Trade Area. Journal of Marketing. Vol. 28 pp. 34-38.
123
11.2. HUFF GRAVITÁCIÓS MODELLJE
Pij
ij
Sj: j üzlet mérete
S
n
j T b
ij
Tij: a fogyasztó i kiindulási pontja
és a j-edik üzlet közötti távolság
j
(pl. méter vagy utazási idő)
KORLÁTOZÓ FELTÉTELEZÉS:
A vonzáskörzet minden fogyasztója csak
b – a távolság hatása: A fogyasztók
a vonzáskörzet valamelyik telephelyén
által az üzlettől való távolságnak
működő üzleteket keresi fel, azaz nem
hagyja el a vonzáskörzetet! tulajdonított fontossági súly
Forrás: Huff, D.L. [1964]: Defining and Estimating a Trade Area. Journal of Marketing. Vol. 28 pp. 34-38. 124
11.2. HUFF GRAVITÁCIÓS
MODELL LÉPÉSEI
Bevásárlóközpont
(A) 80000 400 2
Lakópark
(1. Versenytárs)
50000 420 2
Hipermarket
(2. Versenytárs)
35000 150 2
127
11.3. PÉLDA HUFF-FÉLE
GRAVITÁCIÓS MODELLRE
Várható
Várható
Telephely Tijb Sj:Tijb P fogyasztók
Kereslet
száma
Bevásárlóköz
160000 0,500 0,2138 2138 2.565.199
pont (A)
(10000 lakos/
Összesen 2,339 1,00 12.000.012
Vonzáskörzet)
b: a távolság együtthatója (ebben az esetben a távolságnak jelentős szerepe van, mivel b>1)
P: A telephely felkeresésének valószínűsége (tulajdonképpen egy megoszlási viszonyszám)
Várható fogyasztók száma: telephely felkeresésének valószínűsége*potenciális fogyasztók száma
Várható kereslet: várható fogyasztók száma*átlagos költés mértéke 128
11.4. PÉLDA HUFF-FÉLE
GRAVITÁCIÓS MODELLRE
Egy országos gyorséttermi lánc terjeszkedése során egy újabb
városban szeretne üzletet nyitni. Lehetséges telephelyek:
129
11.4. PÉLDA HUFF-FÉLE
GRAVITÁCIÓS MODELLRE
Vonzáskörzet: 150 ezer fő, Átlagköltés: 850 HUF/fő
Sj Tij Várható
Potenciális Pij Várható
b1 Tijb Sj/Tijb Vevő
telephelyek (%) kereslet
szám
m2 km
b: a távolság együtthatója (ebben az esetben a távolságnak jelentős szerepe van, mivel b>1)
P: A telephely felkeresésének valószínűsége (tulajdonképpen egy megoszlási viszonyszám)
Várható fogyasztók száma: telephely felkeresésének valószínűsége*potenciális fogyasztók száma
Várható kereslet: várható fogyasztók száma*átlagos költés mértéke
11.4. PÉLDA HUFF-FÉLE
GRAVITÁCIÓS MODELLRE
Vonzáskörzet: 150 ezer fő, Átlagköltés: 850 HUF/fő
19442,
∑(Sj/Tijb) 1,00 150.000
0
b: a távolság együtthatója (ebben az esetben a távolságnak jelentős szerepe van, mivel b>1)
P: A telephely felkeresésének valószínűsége (tulajdonképpen egy megoszlási viszonyszám)
Várható fogyasztók száma: telephely felkeresésének valószínűsége*potenciális fogyasztók száma
Várható kereslet: várható fogyasztók száma*átlagos költés mértéke 131
Telephely optimalizálás regresszió elemzéssel
Árazási módszerek és
árpolitikai megközelítések dióhéjban
Klasszikus közgazdaságtan:
1 Ár, mint a kereslet és kínálat
egyensúlyát biztosító tényező
(Smith, Marshall)
Változó költség
Egységnyi
termékre
jutó költség
(USD)
Yn = a * n-b
Kiskereskedelmi ár =
1 Beszerzési költség + Bruttó árrés
Haszonkulcs beszerzési
költség alapon =
2 (Kiskereskedelmi ár – Beszerzési
költség)/Beszerzési költség =
Bruttó árrés/Beszerzési költség
(15999-8560)/15999=
Haszonkulcs kiskereskedelmi áron
7439/15999=0,464=46,4%
(15999-8560)/8560=
Haszonkulcs beszerzési költség alapon
7439/8560=0,869=86,9%
A haszonkulcs számítható
2 kiskereskedelmi áron és viszonyítható a
beszerzési költségekhez is
• Ha ismerjük a kiskereskedelmi
haszonkulcs mértékét, akkor az előző
képlet segítségével tehát nagyon
könnyen ki tudjuk számítani a
beszerzési haszonkulcs értékét is.
• Haszonkulcs beszerzési költség
alapon = 0,464/(1-0,464)=
0,464/0,536=0,869=86,9%
• ÚJ TERMÉK BEVEZETÉSI
TÁRGYALÁS: Tegyük fel, hogy nem
ismerjük a kiskereskedelmi árat, csak a
beszerzési költség alapú
haszonkulcs mértékét. Számítsuk ki a
haszonkulcs értékét kiskereskedelmi
áron is!
• Haszonkulcs kiskereskedelmi áron =
Haszonkulcs beszerzési költség
alapon/(1+Haszonkulcs beszerzési
költség alapon)
• Haszonkulcs kiskereskedelmi áron =
0,869/1+0,869=0,869/1,869
=0,464=46,4%
KERESLET
1
ÁRRUGALMASSÁGA
2 Árrugalmassági együttható =
4 Kereszt-árrugalmassági együttható =
• VALÓS PÉLDÁK?
Kereszt-árrugalmasság Wilson/Head =
2 [(480-800)/800 ] / [(12999-15999)/15999] =
-0,4/-0,188 = +2,13
• Fő kérdés: Mekkora
forgalomnövekedést kell ahhoz
realizálni, hogy a Wilson squashütő
árengedményéből fakadó árrés-
kiesést a kiskereskedő kompenzálni
tudja?
• Fedezeti forgalom változás =
• - [Árváltozás mértéke (%)/(Eredeti
haszonkulcs kiskereskedelmi áron
(%) + Árváltozás mértéke (%))]
• A képlet negatív előjellel kezdődik,
mert feltételezzük, hogy
mikroökonómiai értelemben normál
javakként viselkednek az adott
sporttermékek
Marketing és Média Intézet
159.
Árengedmény fedezeti pontja II.
165
Kisker. vs. Nagyker. II.
• A kiskereskedelem mindazon
tevékenységeket foglalja magába, amelyek a
végső fogyasztók személyes fogyasztását
szolgáló termékek és szolgáltatások
értékesítéséhez kapcsolódóan jelentkeznek
(áruelhelyezés, POS/POP marketing,
informatika, sales stb.)
• A kiskereskedelem nem tévesztendő össze a
nagykereskedelemmel!
• Lényeg: Nem a vállalat árbevétele vagy az
üzlethelység mérete alapján teszünk
különbséget!!! 166
A bolti
kiskereskedelem
intézményi formái
167
A kiskereskedelmi
egységek (üzletek)
csoportosítása
Főbb ismérvek:
• Választék, azaz a termékkínálat szélessége és
mélysége
• Addicionális szolgáltatásportfolió mérete
• Egy vagy többcsatornás értékesítés
• Technológiai alkalmazások szerepe és mértéke
• Az alkalmazott eladási módszer, a kiszolgálás
módja
• Részvétel horizontális/vertikális integrációs
formákban
168
Áruház
• Az áruház olyan kiskereskedelmi egység, amely
számos – általában termékcsoportonként – elkülönült,
önállóan irányított részlegből áll.
• 100-500 ezer árucikket forgalmaz
• Méretgazdaságosságból eredő előnyöket párosítja a
magas fogyasztói kiszolgálási színvonallal
• Megjelentek a saját márkás termékeik és nagy
méreteket öltött az önkiszolgálás
• Piaci elemzők szerint a klasszikus áruházak
túljutottak fejlődésük csúcsán (pl. Skála, Centrum)
• Néhány felsőkategórás kivétel: Harrods, Galeries La
Fayette, Au Printemps, Gum, KaDeWe stb.
169
Szakáruházak
• Új típusú, specializált áruházak jelentek meg:
barkács áruházak (Praktiker), bútoráruházak
(Jysk), műszaki cikk (Media Markt) vagy
sportruházat (Decathlon)
• Nagy alapterület (külváros vagy suburban
area)
• Nagy hatósugarú vonzáskörzet
• Széleskörű szolgáltatások (pl. tanácsadás,
házhozszállítás, összeszerelés, installálás
stb.)
• Speciális fajtájuk a „kategóriagyilkos”, 170
Diszkontáruházak
• Korlátozott szolgáltatást nyújtó, de ennek
fejében olcsóbb áron értékesítő áruházak
• Alacsony számú árucikket forgalmaznak
• Puritán körülmények: Áru
gyűjtőcsomagolásban, egyszerű
üzlethelység, szinte teljes önkiszolgálás,
nincs légkondicionálás, nincs
házhozszállítás, nincs vevőszolgálat stb.
• Sok saját márkás termék kapható ezekben
• Pl. Profi (2012-ben kivonult
Magyarországról) 171
„Hard” diszkontláncok
• Méretüknél, beszerzési pozícióiknál fogva a „hard”
diszkontkereskedők nagy tételben, olcsón képesek
vásárolni
• A legjobb beszerzési források felkutatása
regionális, akár kontinentális vonzáskörben is.
• Kiemelkedően hatékony logisztikai szolgáltató
rendszer és humán erőforrás allokáció
• A forgalmazott termékek körét drasztikusan
csökkentik (1000-2000 cikkelem), jelentős
márkaszűkítés
• Jelentős a saját márkás termékek (private label)172
Üzletláncok
• Az üzletláncok kiskereskedők önkéntes
társulásai, ahol bizonyos kereskedői funkciókat
(pl. árubeszerzés, szortiment kialakítás, árpolitika,
finanszírozás, marketing) központosítva látnak el,
DE a „tagok” jelentős függetlenséget is élveznek!
• Az üzletlánc tagjai lehetnek:
1. Önálló kiskereskedők
2. Önálló kiskereskedők franchise átvevőként
3. Tőkeerős kiskereskedelmi vállalat terjeszkedik és
nyit újabb és újabb, saját tulajdonú boltokat
• Magyarországon a legsikeresebb példák a CBA,
Coop, Reál, amelyek eredetileg beszerzési
társulások, 173
Szupermarket
• A szupermarket önálló, nagyméretű (1000
m2-t is meghaladó), változatos költség- és
árszint mellett, viszonylag nagy forgalmat
megcélzó önkiszolgáló üzlet, amely
széleskörű élelmiszer és háztartási
áruválasztékkal rendelkezik
• Pl. Ilyen volt a Match, Kaiser’s
174
Hipermarket
• A hipermarket óriási méretű (10000 m2-t is
meghaladó), elsősorban élelmiszert, de más
széleskörű termékcsoportokat (ruházat,
műszaki cikkek, háztartási termékek, stb.) is
relatíve „nagytételben”, alacsony költséggel
forgalmazó kiskereskedelmi forma.
• Több mint 30 ezer féle árucikk (akár 100 ezer
is!)
• Pl. Auchan, Tesco, Cora, Carrefour, Walmart,
Suning, Bailian
175
176
Bevásárlóközpont (Pláza)
• A bevásárlóközpont autóval vagy
tömegközlekedéssel könnyen
megközelíthető, nagy épületrendszeren
belüli, télen-nyáron kellemes körülmények
között, egy család vásárlási és szórakozási
igényeit is kielégítő, esetenként több száz
kiskereskedelmi egységet is magába foglaló
komplexum
• Példa: Arena Plaza, Westend City Center stb.
• Világ legnagyobb plázái: West Edmonton
Mall, Dubai Mall, China New South Mall (1177
2
178
Hagyományos kisboltok
• Kis alapterületűek (50 m2 alatt)
• Jó megközelíthetőség
• Korlátozott és változó áruválaszték
• Meghatározó a frissáru és élvezeti cikk
forgalom
• Mindennapi vásárlások, kis értékű
tranzakciók
• Fokozatosan teret vesztenek, bár üzletszám
alapján még mindig közel 90%-os, de
árbevétel alapján <40%-os az országos 179
Kényelmi üzletek
(Convenience stores)
• Hagyományos kisboltok modern, „up-scale”
változatai
• Kiváló megközelíthetőség, frekventált
elhelyezkedés
• Nagy hangsúly a külső és belső fizikai
megjelenésre
• Gyors vásárlás, tranzakció lebonyolítás és
fogyasztás („metropolitan lifestyle”)
• Magas árrésű, magas forgási sebességű
termékek dominanciája (pl. snack, üdítő,
újság) (lásd. Pl. Relay, 7 Eleven)
180
Drogériák
• 200-800 négyzetméter alapterület
• Könnyen elérhető telephely
• Széles és mély áruválaszték háztartási, test-
és szépségápolási cikkekből
• Addicionális szolgáltatások: digitális
képkidolgozás, ajándékcsomagolás stb.
• Női dominancia a vásárlói
célszegmentumokban
• Mély választék és szakszerű kiszolgálás
miatt elég sikeresek
• Saját márkás termékek erőteljes 181
megjelenése (pl. Balea, Denkmit)
Szaküzletek
• Szűk választékkal rendelkeznek, viszont a
termékkategóriákon belül nagyon mély
kínálatot tartanak
• Gyakran a professzionális felhasználók
szegmensét célozzák meg
• Magasan képzett eladószemélyzet
• Széleskörű szolgáltatások
• Pl. elektronikai, szerszámgép,
mezőgazdasági stb. szaküzletek
182
Akciókra szakosodott
kiskereskedelem
• Növekedési rátájuk nagyon magas
• Alacsonyabb vásárlóerejű és az akcióvadász
fogyasztókat célozzák meg
• Alacsonyan pozícionált üzletek, olcsó árak
• Alacsony fajlagos fedezet, magas értékesítési
volumen
• Négy fő típusát különböztetjük meg:
1.100 Forintos/1 Eurós boltok
2.Végkiárusításra szakosodott üzletek (close-out
stores)
3.Gyári lerakatok vagy outletek 183
További bolti kiskereskedelmi
formák
• Hagyományos piacok
• Bazárok
• Vásárcsarnokok
• Kioszkok
• „Bódéárusok”
• Utcai, útszéli
„kirakodók”
• Stb.
184
185
A nem bolti kiskereskedelem
intézményi formái
186
Csomagküldőházak
• A csomagküldőházak olyan kiskereskedelmi
egységek, amelyek minta és katalógus
alapján értékesítenek. A hangsúly a
katalóguson van, amelyet nagy
példányszámban print vagy elektronikus
formátumban eljuttatnak
Hanyatló a potenciális
szakaszban vannak:
vevőkhöz
2009 őszén csődbe
• Földrajzilag kitágult piaci hatáskör
ment a Quelle!
• Viszonylag magas készletezési költségek
• Áringadozásból eredő kockázatok
• Fontos a megbízható szállítás és a
visszaválthatóság
187
• Vevői elégedettség
Direct (e-)mail kereskedők
• Levélküldeményekkel és prospektusokkal
kommunikálják ajánlatukat a megcélzott fogyasztók
felé
• A már meglévő és potenciális ügyfelekre egyaránt
igyekeznek figyelmet fordítani
• Prioritás a fogyasztói válaszok mérése
• Kiemelkedő logisztikai és CRM erőforrások és
képességek
• Az elektronikus kiskereskedelem megjelenése
sokszor automatikusan a hasonló cégek
terjeszkedéséhez vezetett
• DE: Más ágazatok is pl. bankok, biztosítók, könyv-
188
és lapkiadók gyakran élnek a közvetlen
Direkt értékesítés
• Értékesítési ügynök személyesen lép kapcsolatba
a fogyasztóval otthonában vagy munkahelyén
• Feladatai: Igényfelmérés, árubemutatás,
tárgyalás, vevők utógondozása stb.
• Elkötelezett vagy független ügynök?
• Trend: Ügynökök „upgrade”-elése tanácsadókká
• Pl. Avon, Electrolux, OVB stb.
• Szervezetközi piacokon, professzionális
felhasználók esetében nagyon elterjedt: pl. Hilti,
Würth, Thyssen-Krupp, Strabag stb. 189
Továbbfejlesztett direkt
értékesítési módszerek
195
Koncentráció mérőszámai
1. Herfindahl-index (H): A vizsgált
kereskedelmi egységek piaci
részesedésének négyzetösszegét veszi
alapul.
• Képlete: Σni=1Si2
• Si: i-edik vállalkozás piaci részesedése
• N: a piacon jelen lévő vállalkozások száma
2. CR5 mutató: Az első öt legnagyobb
kereskedelmi vállalat forgalmának
részaránya segítségével vonhatunk le
következtetést a piaci szerkezetre.
196
A CR5 mutató és a piaci szerkezet az 5 legnagyobb kiskereskedelmi
vállalat piaci részesedése alapján néhány európai országban
Piaci szerkezet
Ország CR5 S1 S2 S3 S4 S5
jellemzése
Domináns
Hollandia 70 38 15 7 5 5
vállalkozás
Finnország 84 38 30 6 5 4 Duopólium
Aszimmetrikus
Magyarország 68 19 18 12 11 8
oligopólium
Szimmetrikus
Csehország 43 11 10 9 7 6
oligopólium
197
Koncentráció mértékének meghatározása
Herfindahl-index segítségével
•Magas árrés
•Alacsony forgási sebesség
•Magas árszínvonal
SZINTÉZIS
Szakáruház
•Teljes körű kiszolgálás
•Szűk és mély választék
•Közepes árrés
•Közepes forgási sebesség
•Alacsony árak
ANTITÉZIS •Korlátozott szolgáltatások
Széles választékkal •Szűk választék
rendelkező diszkontüzlet •Mély választék
•Alacsony árrés
•Nagy forgási sebesség
•Alacsony árszínvonal
•Minimális szolgáltatások
•Széles választék
•Sekély választék
202
Evolúciós
megközelítés
• A biológiából vett Darwini analógia
• A túlélés kulcsa a turbulens mértékű környezeti
változásokhoz történő adaptáció és a
versenytársakkal szemben kialakított „védekező”
erőforrások és képességek.
• Áruházak hanyatlására tökéletes magyarázatot
kínál:
1. Vásárlás élményteli, szabadidős tevékenységgé
vált
2. Vásárlók egyre kevésbé igénylik a szakértelmet
3. Méreteit tekintve nem tud versenyezni a
bevásárlóközpontok, plázák széles választékával
203
NAGYKERESKEDELMI
ÜZLETTÍPUSOK
Klasszikus Termelők
Ügynökök, Specializált
nagykereskedők brókerek
értékesítési nagykereskedők
szervezetei
Teljes körű Korlátozott
Szolgáltatást nyújtó szolgáltatást nyújtó Termelők
nagykereskedők nagykereskedők ügynöke
Árucsoportra
Áruszállító Bizományos Értékesítési
Szakosodott
nagykereskedő nagykereskedő kirendeltség
nagykereskedő
Termékvonalra
Tranzitáló Aukciós
Szakosodott
nagykereskedő vállalat
nagykereskedő
Polcfeltöltő Csomagküldő
nagykereskedő nagykereskedő Bróker
204
Példa a technológiai
vívmányok a
kiskereskedelemben - RFID
• Rádiófrekvenciás chip: Egy termék adatainak
érintésmenetes leolvasása és tárolása
• A vonalkód rendszert hivatott felváltani
• Min. 96 bit vs. 12-14 bit infótárolás
• Hol és mikor gyártották a terméket, méret, szín,
best before, milyen disztribúciós csatornákon
keresztül jutott a bolt polcaira, szállítás során
megfelelő módon kezelték-e, milyen van még
raktáron stb.?
• Az ellátási lánc összes szereplőjét segíti, nyomon
követi a terméket a termőföldtől/gyártól a 205
206
RFID a gyakorlatban
• Pénztáros nélküli pénztár
• RFID leolvasók a gondolasorok között
• Personal Shopping Assistant: Összeadja a
kocsiba betett termékek árát, megkeresi a
kívánt termékeket, megmutatja hová kell őket
visszatenni, megmutatja hány darab és
milyen típusú hasonló termék van még
raktáron, stb.
• Hol a barátom/barátnőm? Funkció
207
208
209
210
$0.12
100%
Case Tag
$0.10
80%
Industry Estimates (High/Low)
$0.08
Percent Adoption
Cost per tag
60%
$0.06
40%
$0.04
20%
$0.02
0%
$0.00
Year 1 Year 3 Year 5 Year 7 Year 9
Year 1 Year 3 Year 5 Year 7 Year 9 (2005) (2007) (2009) (2011) (2013)
(2005) (2007) (2009) (2011) (2013)
211
212
Many industries already
using RFID successfully
Animals
Highway toll Transportation Libraries Passports
(agriculture)
213
Amiről nem is
beszéltünk…
• Kereskedelmi (saját) márkák (private label
brands) térhódítása
• Termékek optimális bolti és polci
elhelyezése
• Kategóriamenedzsment
• Eladásösztönző eszközök
• Hazai kiskereskedelmi piac főbb trendjei
214
Kereskedelmi márkák
• Részesedésük >30% a magyarországi FMCG piacon
(2/3 élelmiszer, 1/3 vegyiáru)
• Vállalati márkanévvel és/vagy fantázianévvel ellátott (pl. Tesco
Fitt, Budget, Aro)
• Kb. 5000 féle cikkelem kapható már „saját márkás ernyő alatt”
• Tipikus, rendszeres vásárlók:
• 40-50 éves háziasszony, középfokú végzettség, vidéki
nagyváros lakója, három vagy több fős háztartás
• Nem találkozott vele: Lehet, hogy nincs tudatában?
• 60 évesnél idősebb, 8 általános alatt, alacsony jövedelmű, kis
falvakban, egy-két személyes háztartás
• Új trend: minőségi és specializált kereskedelmi márkák (Tesco
215
216
Köszönöm a figyelmet!
217