รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2562

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

6 พฤศจิกายน 2562
 ่ ดทาขึนเพื
ข ้อความทีจั ้ อใช่ ้ในรายการนาเสนอนี มี
้ จด ่
ุ ประสงค ์เพือการอ ้างอิงส่วนบุคคลเท่านั้น ข ้อมูลทีปรากฎในรายงานน
่ ้ อาจรวมถึ
าเสนอนี ที ่ ง
่ งไม่เกิดขึน้ ซึงขึ
ข ้อความทียั ่ นอยู
้ ก่ บ
ั การคาดการณ์ และการประมาณการทีสะท ่ ้อนมุมมองของบริษท ่ ยวกั
ั ฯ ในประเด็นทีเกี ่ บเหตุการณ์ใน
อนาคตและหรือผลประกอบการทางการเงินของบริษท ั ฯ

การคาดการณ์และการประมาณการในรายงานนาเสนอนี นั ้ ้นมีความเกียวข
่ ้องกับหลายปัจจัยความเสียง่ ความไม่แน่ นอน บริษท ั ฯ ไม่สามารถ
้ ่ ่ ่
รับประกันได ้ว่าการคาดการณ์และการประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึนจริงหรือปัจจัยต่างๆ จะเป็ นไปตามทีคาดไว ้ ทีอาจทาให ้เกิดผลลัพธ ์ทีไม่
เป็ นไปตามคาดโดยไม่มข ี ้อจากัด
 ประเด็นสำคัญ
ไตรมำส 3/2562
ประเด็นสำคัญ
ไทยยูเนี่ยนยังคงมุง่ เน้ นที่จะพัฒนา
สินค้ าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองการเติบโตใน
อนาคต และยังเดินหน้ าพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รักษาและเพิ่มผลกาไรของบริ ษัท

นำยธีรพงศ์ จันศิริ
ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
 ไตรมำส 3/2562: รำยได้ ลดลงเป็ นผลจำกค่ ำเงินบำทและรำคำทูน่ำที่ปรั บลดลง อัตรำ
กำไรขัน้ ต้ นยังดีขนึ ้ ต่ อเนื่อง
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)

กำไรจำกกำร
รำยได้ รวม กำไรขัน้ ต้ น กำไรสุทธิ
ดำเนินงำน
31,838 5,077 1,516 1,374
รำยได้ ปรับลดลงจำกรำคำวัตถุดบิ ที่ปรับ อัตรำกำไรขัน้ ต้ นในไตรมำส 3/2562 ที่ ได้ รับผลกระทบจำกยอดขำยที่ปรั บ รำยกำรที่ไม่ เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
ลดลงและค่ ำเงินบำทแข็งค่ ำขึน้ จำกปี ก่ อน 15.9% เพิ่มขึน้ 0.1% จำกปี ก่ อนหน้ ำ ลดลง ทรงตัวจำกปี ก่ อนหน้ ำ
หน้ ำ
กาไรขันต้้ นปรับลดลงเนื่องจากยอดขายที่ กาไรสุทธิลดลง 21% จากปี ก่อนหน้ า
ยอดขายไตรมาส 3/2562 ลดลง 1.3% หาก ปรับลดลงแม้ วา่ อัตรากาไรจะปรับขึน้ ก็ตาม กาไรจากการดาเนินงานปรกติ ลดลงเป็ น
แยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก • มุ่งเน้ นการขายสินค้ าที่มีอตั รากาไร ผลจากยอดขายที่ปรับลดลง • รายได้ อื่นและส่วนแบ่งกาไรจากเงิน
• ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับเงิน สูงขึ ้น • ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ลงทุนในบริ ษัทร่ วมปรับเพิ่มขึ ้น (จาก
สกุลหลักที่ใช้ ในดาเนินธุรกิจ • ธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสัตว์ (SG&A) เพิ่มขึ ้นเพียง 0.6% จากปี ผลประกอบการของ Avanti Feeds)
• ราคาวัตถุดบิ หลักปรับตัวลดลงจากปี เลี ้ยงรายงานอัตรากาไรดีขึ ้น ก่อนหน้ า • แต่กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
ก่อนหน้ าส่งผลกระทบต่อยอดขาย • อัตรากาไรของธุรกิจทูน่ารับจ้ างผลิต • เนื่องจากยอดขายลดลง อัตราส่วน และค่าใช้ จ่ายภาษีเพิ่มขึ ้นในไตรมาส
• ปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้น 3.8% จากปี ก่อน ปรับลดลงเนื่องจากราคาทูน่าที่ผนั ผวน ค่าใช้ จ่าย SG&A 11.2% จาก10.4% 3/2562
หน้ า ในไตรมาส 3/2561
• การเพิ่มงบการตลาดสาหรับสินค้ าใหม่
เทียบกับปี ก่ อน -6.8% -6.1% -18.8% -20.6%*
หน้ ำ
เทียบกับไตรมำส -1.2% -5.4% -3.4% -9.2%
ก่ อนหน้ ำ
% ต่ อยอดขำย 15.9% 4.8% 4.3%
หมายเหตุ: กาไรไตรมาส 3/2562 ไม่รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการปิ ดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์มลู ค่า 420 ล้ านบาท
 ผลประกอบกำร 9 เดือนแรกปี 2562: กำไรดีขนึ ้ จำกครึ่งแรกของปี

9M2562 กำไรสุทธิปรั บเพิ่มขึน้ ผลประกอบกำร1 9M2561 9M2562

4.8% จำกปี ก่ อนหน้ ำ มำอยู่ท่ ี -4.0%
(หน่ วย: ล้านบาท)

4,160 ล้ ำนบำท +9.5%

97,273
93,421

14,822
กำรเคลื่อนไหวรำคำหุ้น 13,536

25612 25622 +11.5%

(ม.ค. – ธ.ค. 2561) (ม.ค. – 4 พ.ย. 62) 9,271

-21.7% +14.2% 8,313
+29.5%
+4.8%

อัตรำหนีส้ ินเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยจำกอัตรำ 3,968 4,160 4,105

แลกเปลี่ยนค่ ำเงินบำทปรับแข็งค่ ำขึน้ 3,171

2561 ND/E 3/62 ND/E

1.39x** 1.43x กำไรสุทธิ EBITDA กำไรดำเนิ นงำน กำไรขัน้ ต้น ยอดขำย

ที ่มา: 1ไทยยูเนี ่ยน; 2ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ราคาหุ้น ณ 3 ม.ค.61: 20.7บาท, 28 ธ.ค. 61: 16.2บาท, 2 ม.ค. 62: 16.2บาท, 4 พ.ย. 62: 13.9บาท
**อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Net debt to equity) อยู่ที่ระดับ 1.35X ก่อนเปลี ่ยนมาตรฐานบัญชี TFRS 9 และ TFRS 16
หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561), ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จ
แซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
 ไตรมำส 3/2562: ยอดขำยที่อ่อนลงส่ งผลให้ กำไรลดลงไปด้ วย
แม้ ว่ำอัตรำกำไรจะฟื ้ นตัวขึน้ จำกปี ก่ อนหน้ ำ
ยอดขาย (ล้านบาท) อัตรากาไรขัน้ ต้น อัตรากาไรสุทธิ
16.7% 18.0%
60,000 15.8% 15.9%
14.8% 14.5% 14.9% 14.9% 16.0%
14.2% 13.8% 14.0%
50,000 14.0%
11.6%
12.0%
40,000 34,400 34,733 33,775 34,169 36,012
34,847 32,214 31,838
30,958 29,369 10.0%
30,000
29,329
8.0%
4.6% 4.9% 5.1% 4.7% 6.0%
20,000 4.1% 4.1% 4.1% 4.3% 4.3%
3.0% 3.4%
4.0%
10,000
2.0%
0 0.0%
% อัตรำเติบโต 1/2560 2/2560 3/2560 4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 2/2562 3/2562
ยอดขำย -0.8 0.0 -0.6 3.0 -5.3 -1.8 -1.9 3.7 0.1 -4.6 -6.8
กำไรขัน้ ต้ น -8.3 -9.0 0.3 6.1 -26.1 -4.6 9.2 11.4 29.3 13.1 -6.1
กำไรสุทธิ 16.3 -6.9 8.1 56.6 -39.3 -3.7 0.5 -13.4 46.5 10.6 -20.6
Remark: Excluding one-time net accrual for US legal-related settlement of THB1,402mn (2Q19) and THB1,359mn (2Q18), ESCo business
closure-related expenses of THB489mn (2H18) and TMAC investment impairment of THB 87mn (4Q18).
พัฒนำกำรหลักของบริษัทฯ

พัฒนำกำรบริษัทฯ,
นวัตกรรม, ควำมยั่งยืน และ
สินค้ ำของบริษัทฯทั่วโลก
 จอห์ น เวสต์ ไม่ ผิดในข้ อหำทำธุรกิจกับเรื อประมง
ผิดกฎหมำย
• จอห์น เวสต์ ได้ ประกาศว่าศาลได้ ตดั สินให้ บริษัทไม่มีความผิดใดๆ ในข้ อ
กล่าวหาว่าทาธุรกิจกับการประมงที่ผิดกฎหมาย
• ภายหลังสานักงานอัยการแห่ง สหราชอาณาจักรแจ้ งว่าไม่มีหลักฐานที่
สนับสนุนข้ อกล่าวหาดังกล่าว ศาลได้ ตดั สินว่า จอห์น เวสต์ ไม่มีความผิดใดๆ
ในทุกข้ อกล่าวหา
• คาตัดสินในครัง้ นี ้เป็ นเครื่ องยืนยันว่าไทยยูเนี่ยน ยังมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส
• เรายังคงผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคณ ุ ภาพ รสชาติดีและสามารถ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ ทกุ ขันตอนให้้ กบั ผู้บริโภคทัว่ โลก

องค์กรการจัดการมหาสมุทรแห่งสหราช ตลอดขันตอนการพิ
้ จารณาคดี จอห์น เวสต์
อาณาจักร ได้ แจ้ งจอห์น เวสต์ ว่ากาลังสืบ ได้ ให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั องค์กรการ
หาความจริ งในกรณีการเกี่ยวข้ องกับการ จัดการมหาสมุทรแห่งสหราชอาณาจักรและ
ทาประมงผิดกฎหมายในประเทศกาน่า ธันวาคม ผู้ตรวจสอบจากองค์กรด้ วยความโปร่งใส ตุลาคม
2560 2562

สิงหาคม
องค์กรการจัดการมหาสมุทรแห่งส ศาลได้ ตดั สินว่าบริ ษัท จอห์น
2556
หราชอาณาจักรได้ ยื่นฟ้องบริ ษ้ท เวสต์ จากัด ไม่มีความผิดใดๆใน
จอห์น เวสต์ แปดข้ อหาว่าได้ ทาธุรกิจ ทุกข้ อกล่าวหา
โดยตรงกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
Slide 9 หรื อ ไอยูยู
ไทยยูเนี่ยนออกหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ 6,000 ล้านบาท

รายละเอียดของภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาด
ทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผูจ้ ัดการสาย
วานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน
กรุป๊
4. นายยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป๊
5. นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร
ฝ่าย สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทย
6. นายธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
ธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์

• ณ วันที่ 6 พฤษจิกายน, ไทยยูเนี่ ยนได ้ออกหุ ้นกู ้ไม่ด ้อยสิทธิมูลค่า 6,000 ล ้านบาท (อายุ 10 ปี
มูลค่า 4 พันล ้านบาทที่ 3.00% และ 7 ปี 2 พันล ้านบาทที่ 2.78%) โดยมีอต ้
ั ราดอกเบียเฉลี ่ ่
ยที
่ ่ 9 ปี
2.93% และอายุเฉลียที
• มีนักลงทุนสถาบันสนใจเข ้าแสดงความจานงค ์ในการลงทุนในขันตอน ้ Bookbuilding กว่า 20
ราย โดยมียอดจองเกิดเป้ ากว่า 3.5 เท่า
ไทยยูเนี่ยนยืนยันไม่มผี ลกระทบกับธุรกิจบริษทั
ฯ จากกรณีสหรัฐฯ ระงับมาตรการสิทธิพเิ ศษ
ภาษีศุลกากรสินค้า
• ตุลาคม : สานักงานผูแ
้ ทนการค้าสหรัฐอเมริกา USTR)
ประกาศเพิกถอนสิทธิพเิ ศษภาษีศุลกากรสินค้า GSP) สาหรับสินค้า
นาเข้าจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐฯ หลายรายการ ซึง่ ครอบคลุม
ถึงสินค้าอาหารทะเลจากไทยบางรายการด้วย
• มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ภาษีนาเข้าของสินค้าบางรายการที่
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึน้ โดยจะเริม่ บังคับใช้ใน เดือน
ข้างหน้า
• เนื่องจากสินค้าอาหารทะเลหรืออาหารสัตว์ทไ่ี ทยยูเนี่ยนจาหน่ายใน
ประเทศสหรัฐฯ ทูน่าและกุง้ ไม่ได้อยูภ่ ายใต้ GSP
• ดังนัน้ มาตรการทีป่ ระกาศโดยสานักงานผูแ้ ทนการค้าสหรัฐอเมริกา ใน
ครัง้ นี้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ไทยยูเนี่ยน
 มุ่งลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีอำหำร เพิ่มแนวทำงกำรเติบโตใหม่
ไทยยูเนี่ยนตัง้ แหล่ งเงินทุน VENTURE
FUND เพื่อลงทุนในนวัตกรรม
เทคโนโลยีอำหำร
• ไทยยูเนี่ยน ประกาศตังแหล่ ้ งเงินทุน venture
fund ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัทในด้ านนวัตกรรม
• ในเบื ้องต้ นบริษัทตังเงิ
้ นทุนสาหรับลงทุนใน
บริษัทนวัตกรรมที่กาลังพัฒนาเทคโนโลยีล ้า
สมัยในด้ านอาหารเป็ นจานวน 30 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
• เงินทุนนี ้จะมุง่ ลงทุนใน 3 ด้ านได้ แก่
• โปรตีนทางเลือก
• อาหารฟั งก์ชนั่ และ
• เทคโนโลยีหว่ งโซ่คณ
ุ ค่า
ลงทุนในครั ง้ แรกกับ ฟลำยอิง้ สปำร์ ค ผู้ผลิตโปรตีนทำงเลือก
• ฟลายอิ ้ง สปาร์ คใช้ ตวั อ่อนแมลงที่กินผลไม้
เป็ นอาหาร เพื่อผลิตเป็ นโปรตีนทางเลือก
อย่างยัง่ ยืน
• สามารถใช้ ได้ ในหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น
อาหารสัตว์อตุ สาหกรรม, อาหารสัตว์เลี ้ยง,
อาหารคน และอาหารเสริม
• โดยแมลงนี ้สามารถเติบโตได้ ถึง 250 เท่าใน
วงจรชีวิตเพียงแค่ 7 วัน
• เทคโนโลยีของฟลายอิ ้ง สปาร์ ค ทาให้ การ
ผลิตเพาะเลี ้ยงทาได้ ง่ายและต้ นทุนต่า และมี
ขยะเหลือเกือบศูนย์
มุ่งเดินหน้ ำนโยบำยควำมยั่งยืนผ่ ำนกลยุทธ์ SeaChange®
การต่อสู้กบั แรงงานทาสยุคใหม่
• ในเดือนกันยายน 2562 บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์
อาหาร จากัด (มหาชน) หรื อ ซีพีเอฟ ออกแถลงการณ์ร่วมกันในการต่อสู้กบั แรงงานทาสยุค
ใหม่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าห่วงโซ่อปุ ทานของทังสองบริ
้ ษัทปราศจากแรงงานที่ผิดกฎหมายในการ
ประชุมประจาปี ของ SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship)

ต่อต้ านกลโกงและภัยคุกคามอาหาร
• ในเดือนกันยายน 2562 ไทยยูเนี่ยน ได้ ประกาศนโยบายล่าสุดในการป้องกันห่วงโซ่การผลิต
อาหารจากการปลอมปนอาหารโดยเจตนา ด้ วยระบบการจัดการที่เข้ มแข็งในการต่อสู้กับ
กลโกงอาหาร
ทางานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ ชิด Supporting Local Communities
• ไทยยูเนี่ยนได้ ร่วมมือกับชุมชนเพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่ องคุณค่าทางสารอาหารกับเด็กๆ
และชุมชนแรงงานต่างด้ าวรอบๆ โรงงานของบริ ษัทฯ
• ไทยยูเนี่ยนได้ จดั ทา เวิร์คช้ อป “กินดี มีพลัง กับไทยยูเนี่ยน” ให้ เด็กๆ กว่า 793 คนเข้ าร่วม
จาก 6 โรงเรี ยนในจังหวัดสมุทธสาคร เพื่อให้ ความรู้กบั เด็กๆ เรื่ องสารอาหารและการใช้ ชีวติ
อย่างมีสขุ ภาพดีที่บ้านอีกด้ วย

ดาเนินนโยบายด้ านความเท่าเทียมทางเพศอย่างต่อเนื่อง
• ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตอกย ้าความมุง่ มัน่ ในเรื่ องความเท่าเทียมทางเพศในการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ด้ วยนโยบายความหลายหลากที่ดแู ลเรื่ องความเท่าเทียมให้ ผ้ หู ญิงในที่
ทางาน ที่ดาเนินมาตังแต่
้ ปี 2561
• สัดส่วนผู้บริ หารชาย-หญิงในทุกระดับในจานวนเท่าๆ กัน จะช่วยให้ บริ ษัทเข้ าใจตลาด
กลุม่ เป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น
 รำงวัลแห่ งควำมภำคภูมใิ จ
ไทยยูเนี่ยนได้ รับการยอมรับในเวทีระดับสากลและได้ รับรางวัลจากองค์กรชัน้ นาทัว่ โลก

อันดับ 1 ดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์ ปี 2562 ในผู้นำกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรของโลก

• บริ ษัทคว้ าอันดับ 1 ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ ในผู้นากลุม่ อุตสาหกรรมอาหารของโลก เป็ น
ปี ที่ 2 ติดต่อกัน
• บริ ษัทฯ ยังได้ รับการคัดเลือกเป็ นสมาชิกในดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ เป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน
สืบเนื่องจาก กลยุทธ์ความยัง่ ยืนของไทยยูเนี่ยน หรื อ SeaChange®

อันดับ 1 ดัชนี SEAFOOD STEWARDSHIP INDEX (SSI) ปี แรก

• ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ รับการจัดอันดับโดยดัชนี Seafood Stewardship Index เป็ น
อับดับที่ 1 จาก 30 บริ ษัทด้ านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ทัว่ โลก ประเมินจากการทางานที่ตอบโจทย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยองค์การสหประชาชาติ
• โดยไทยยูเนี่ยนขึ ้นเป็ นอันดับ 1 ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการกากับดูแลกิจการ จากรายงานด้ าน
ความยัง่ ยืนที่ลงรายละเอียด, ด้ านระบบนิเวศ และด้ านชุมชน

รำงวัล 2019 Freedom Award

• ดร. แดเรี่ ยน แมคเบน ผู้อานวยการกลุม่ ส่งเสริ มกิจการองค์กรและความยัง่ ยืนของไทยยูเนี่ยน
รับรางวัลจาก มร.เดวิด คุก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัทโคนิก้า มินอลต้ า ออสเตรเลีย ใน
งาน Anti-Slavery Australia Freedom Awards สาหรับความมุง่ มัน่ ในการต่อสู้กบั แรงงาน
ทาสยุคใหม่

รางวัล Best CEO และ Best CFO โดย 2019 Global Banking & Finance Awards®
• ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) คว้ ารางวัลจากนิตยสาร Global Banking and Finance
คาบรรยายรูปจากซ้ ายบนถึงขวาล่าง:
(1) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (ซ้ าย), และ
(2) นายยอร์ ก ไอร์เล เจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน (ขวา);
(3) นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ (ขวา) ผู้จดั การทัว่ ไป ฝ่ ายการเงินและภาษี กลุม่ องค์กร และนายบัลลังก์ ไวยานนท์ (ซ้ าย) ผู้ช่วย
ผู้จดั การทัว่ ไป นักลงทุนสัมพันธ์ รับรางวัล 9th Corporate-Institutional Investor Awards ณ ประเทศสิงคโปร์ ;
(4) ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อานวยการกลุม่ ส่งเสริมกิจการองค์กรและความยัง่ ยืน (กลาง), นายบัลลังก์ ไวยานนท์ (ขวา) และ
นางสาว เนโรลี่ โกลด์แมน (ซ้ าย) เจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เข้ าร่วมพิธีรับรางวัล Asiamoney Awards Dinner Ceremony,
ณ ประเทศสิงคโปร์ ;
(5) นายธวัช สุธาสินีนนท์ รองผู้อานวยการ ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน (GIC) เป็ นตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัลนวัตกรรม (ล่างซ้ าย);
(6) นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ (ขวา) ผู้จดั การทัว่ ไป ฝ่ ายการเงินและภาษี กลุม่ องค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ น
ตัวแทนเข้ ารับรางวัล DRIVE AWARD 2019 (ล่างขวา)
รำงวัลแห่ งควำมภำคภูมใิ จ
Review ดังต่อไปนี ้:
• ซีอีโอยอดเยี่ยม (ประเทศไทย): นำยธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร –
จากความโดดเด่นในการผลักดันนวัตกรรมเพื่อผลักดันการเติบโตของบริ ษัทและทาให้
บริ ษัทเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
• ซีเอฟโอยอดเยี่ยม (ประเทศไทย): นำยยอร์ ก ไอร์ เล เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรด้ ำน
กำรเงิน – จากความทุม่ เทในกิจกรรมความยัง่ ยืน, การลงทุนในต่างประเทศ และการ
สร้ างความร่วมมือในกลุม่ ที่ทาให้ บริ ษัทเป็ นบริ ษัทที่มีความรับผิดชอบและยังสามารถ
แข่งขันได้ ในอุตสาหกรรม
บริ ษัทยอดเยี่ยม 1 ใน 5 บริ ษัทในกลุม่ สินค้ าอุปโภคบริ โภคพื ้นฐานระดับโลก โดย IR Magazine
Awards 2019
• บริ ษัทยอดเยี่ยมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์พร้ อมกับ China Resources Beer (HK), Health
and Happiness International Holdings (HK), CPALL (TH), และ Coca Cola
Company (US).
จาก 9th Corporate-Institutional Investor Awards ไทยยูเนี่ยนได้ รับรางวัล
• อันดับ 1 การพัฒนาด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
• Top 3 รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ รับการสนับสนุนยอดเยี่ยมจากผู้บริ หารระดับสูง
• Top 3 รางวัลธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม
เยลโล่ฟิน ทูนา่ สไลซ์ - รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้ านการออกแบบ
• ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เข้ ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้ านการออกแบบ ประเภท
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ในงาน Innovation Thailand Expo 2019: ITE 2019 จากสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอแนะนา

บริ ษัท ไทยยูเนี่ยนฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ, ประธานกรรมการ
นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ, ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นางอุรา ภาวศุทธินนท์, รองประธานบัญชี การเงินและสินเชื่อ
นายวาย ยัท ปาโก้ ลี, ผู้จดั การทัว่ ไป พัฒนาธุรกิจ (กลุม่ อาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ อง)
 ไทยยูเนี่ยนฟี ดมิลล์
พร้ อมจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ในปี 2563

• ไทยยูเนี่ยนฟี ดมิลล์ (Thai Union Feedmill, TFM), หนื่งในผู้นาผู้ผลิตอาหาร

สัตว์น ้าในประเทศไทย เป็ นหนึง่ ในบริษัท ในกลุม่ ไทยยูเนี่ยนที่มีผล รายได้
ประกอบการที่ดีอย่างสม่าเสมอตังแต่ ้ ก่อตังในปี
้ 2543 +4.8%

• ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทรายงานยอดขายเติบโต 8.7% จากปี 4,018 4,251

4,410
+8.7%
ก่อนหน้ าเนื่องจากการขายอาหารปลากะพงที่เพิ่มขึ ้น และบริษัทยังรายงาน
ยอดขายรายปี เติบโตเฉลี่ยปี ละ 4.8% ตังแต่
้ ปี 2559 ถึงปี 2561 2,101 2,285

• เนื่องจากการค้ นคว้ าวิจยั อย่างต่อเนื่อง, การคิดค้ นสูตรอาหารใหม่ๆ และการ

บริการหลังการขายที่ดีและตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าที่ THB mn
2016 2017 2018 6M18 6M19
หลากหลาย TFM รายงานอัตรากาไรสุทธิที่ระดับ 10% ROA ที่มากกว่า 15%
และ ROE มากกว่า 20% ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
กาไรสุทธิ
• นอกจากการขยายธุรกิจ TFM IPO จะช่วยปลดล๊ อคมูลค่าของ TFM ให้ มาก แยกรายการพิเศษออก
+48.1%
ยิ่งขึ ้น โดยไทยยูเนี่ยนจะยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท TFM ที่ 51%
531 570
และยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 415
13% 13% 279
188 11%
9%
ก่อน-IPO หลัง-IPO 9%
THB mn
33.10% 2016 2017 2018 6M18 6M19

49% 51% กาไรสุทธิ อัตรากาไรสุทธิ %

66.90%

TU holding Others TU holding Others

ไทยยูเนี่ยนฟี ดมิลล์
สินค้ ำที่หลำกหลำยจำกควำมใส่ ใจในนวัตกรรมสินค้ ำ

ยอดขำยแบ่ งตำมประเภทสินค้ ำหลัก • หนึง่ ในจุดแข็งของ TFM อยูท่ ี่กระบวนการ R&D ในการค้ นคว้ าสูตรอาหาร
สัตว์น ้า การคิดค้ นอาหารสาหรับสัตว์น ้าสายพันธ์ ตา่ งๆ, การสรรหาวัตถุดบิ
2018 ทางเลือกใหม่ๆ, และการคิดค้ นเทคนิคการเลี ้ยงใหม่ๆ เพื่อช่วยเกษตรกรให้ มี
Others
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2.3%
ตัวอย่างสินค้ านวัตกรรม
• โปรฟี ด เทอร์ โบ เป็ นอาหารกุ้งที่มีโปรตีนสูง
40.0%
• สายพันธ์ใหม่ๆ ที่บริษัทเปิ ดตัวสินค้ าโดยมีสว่ นแบ่งการตลาดอันดับ 1
Fish feed
57.7% Shrimp feed • อาหารปลากะพงยักษ์
• อาหารปูนิ่ม
• FeedKind® เป็ นโปรตีนทางเลือกที่ผลิตมาจากกระบวนการหมักก๊ าซ
6M19
Others
ธรรมชาติและอาจเป็ นโปรตีนทดแทนปลาป่ นที่สามารถนามาใช้ ในการผลิต
5.8% อาหารกุ้งได้ อย่างยัง่ ยืน

43.5% 50.7%
Shrimp feed
Fish feed
 ไทยยูเนี่ยนฟี ดมิลล์
ลงทุนในต่ ำงประเทศและเพิ่มกำลังกำรผลิตอำหำรปลำเลีย้ งเพื่อกำรเติบโตในอนำคต

บริ ษทั ร่ วมทุนต่างประเทศ

TFM
• จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนกับ PT MSK (บริษทั
อาหารทะเลชัน้ นาในประเทศอินโดนีเซีย) 65.0%

และบริษทั Avanti Feeds ซึง่ เป็ นบริษทั ใน

TUKL
เครือจากประเทศอินเดีย
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว: 133,980 ล้าน รูเปี ยห์
• บริษทั ร่วมทุนได้จดั ซือ้ ทีด่ นิ ใกล้เมือง (คิดเป็ นเงิน ประมาณ 309 ล้านบาท)
Surabaya โดยจะมีการก่อสร้างโรงงานใน
อนาคตอันใกล้ และคาดว่าจะเริม่ ผลิตและ
ดาเนินธุรกิจได้ใตลาดไทย
นช่วงปลายปี 2563
• ลงทุนในสายการผลิตอาหารปลาทีม่ กี าลัง
การผลิตกว่า 18,000 ตันทีบ่ ริเวณโรงงาน
มหาชัยเพือ่ ตอบสนองความต้องการที่
เพิม่ ขึน้
 ลงทุนเพิ่มในบริษัทธรรมชำติซีฟ้ ูด
ทำงด่ วนสู่ตลำดไทย

ลงทุนเพิ่มในบริษัทนำเข้ ำอำหำรทะเลเกรด เจำะตลำดอำหำรทะเลพรี เมี่ยมในประเทศ

พรี เมี่ยม
• ไทยยูเนี่ยนจะเข้ าซื ้อหุ้นเพิม่ 39.9% ในบริษัทนาเข้ า
อาหารทะเลเกรดพรี เมี่ยมและผู้ให้ บริการร้ านอาหาร
ชันน
้ า บริษัทธรรมชาติ ซีฟดู้ (Thammachart
Seafood, TSR)
• หลังจากการเข้ าซื ้อ ไทยยูเนี่ยนจะมีห้ นุ ใน TSR คิดเป็ น
ร้ อยละ 65 ของหุ้นทังหมด
้ 3
1 เปิ ดตัวแบรนด์ Qfresh ใหม่ ภายใต้ การจัดจาหน่าย
ของ TSR เพื่อจัดจาหน่ายอาหารทะเลเกรดพรี เมี่ยมสู่
ผู้บริโภคในประเทศ
2 เพิ่มตลำดกำรเข้ ำถึง ต่อตลาดอาหารทะเลใน
ประเทศภายใต้
แบรนด์ Qfresh
เพิ่มยอดขำยธุรกิจแซลมอน โดยการขายผ่าน TSR ได้ มากขึ ้น

ก่อนเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่ม หลังเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่ม

25.1% 35.0%

74.9% 65.0%

TU holding TU holding
Other holding Other holding
2
1
 ่
เรืองราวของเรา
ธรรมชาติ ซีฟ้ ูด ไปทัวโลกเพื
่ อ่ เสาะหาประสบการณ์การกินทีห่ ลากหลายจากทุกน่านน้ า
มาเพือ่ เสิรฟ์ ให้ถงึ โต๊ะอาหารของคุณ

เราจัดหาอาหารทะเลจากมหาสมุทร จนถึงมหาสมุทร

การทาฟาร์มสัตว์น้ าอย่างมีความรับผิดชอบเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ ทีช่ ว่ ยชุมชนให้มคี วามยังยื

่ นและเติบโต
ส่งผลให้อาหารทะเลทีฟ่ าร์มมีคุณภาพและมีความยังยื ่ นเช่นกัน

เราจัดให้มรี ะบบตรวจสอบอาหารกลับย้อนหลังถึงต้นทางจากทุกแหล่งวัตถุดบิ ของเราไม่วา่ จะมาจาก

การจับจากธรรมชาติหรือจากฟาร์ม

ได้รบั การรับรองจากองค์กรต่างๆ ทัวโลกเป็

่ นเครือ่ งยืนยันว่าผูบ้ ริโภคสามารถวางใจในคุณภาพของ
สินค้าจากธรรมชาติซฟี ้ ูด

2
2
 สิ่งที่ลูกค้ ำของเรำชื่นชอบ
+1200
สายพันธ์ของอาหารทะเลทีย่ งยื
ั่ น

+110 +361
แหล่งวัตถุดบิ คุณภาพทัวโลก
่ วันให้บริการต่อปี

+12
ประสบการณ์มากกว่า ปี

+25
รูปแบบการตัดตกแต่งให้ตรงกับ +33 +86
ทุกความต้องการของลูกค้า +48 แบรนด์ทเ่ี ป็ น
จานวนลูกค้าหลักใน
ชัวโมงจากแหล่
่ งผลิต +45 เดือนทีผ่ ่านมา
จนถึงมือลูกค้า ผูผ้ ลิต ฟาร์ม และชาวประมง
 กำรเดินทำงของเรำ
่ ทสุ
อาหารทะเลทีดี ี่ ดจากทัวทุ
่ กมุมโลก

แซลมอนจากทะเลเหนือ จากนอรเวย์ หอยลายจาก จาก ใน นิวซีแลนด์ ไปจนถึง ปูยกั ษ์จา

กอลาสก้า
เรามุง่ มันที
่ จ่ ะเสาะหาอาหารทะเลคุณภาพสูงและหลากหลายสายพันธ์มาสู่โต๊ะอาหารของคุณ
ชีวติ ทีด่ ตี อ้ งเติมเต็มด้วยอาหารทะเลคุณภาพสูง ชีวติ ทีด่ ตี อ้ งมีธรรมชาติ
Norway

Alaska

Scotland

Ireland
Holland

France
USA Italy Japan
Spain

Atlantic Pacific
Ocean Ocean

Thailand

Pacific
Ocean

Indian
Ocean
SALMON &TROUT CRAB

PREMIUM FISH
LOBSTER
(EUROPE)

Australia NewZealand
LOCALFISH SHRIMP &PRAWN

LIVEOYSTER SQUID & OCTOPUS

MUSSEL, CLAMS,
SPECIALTY
SCALLOPS
 ควำมมุ่งมั่นของเรำ
เรานาเสนอโซลูชนอาหารที
ั่ ย่ อดเยีย่ มเพือ่ คุณ
เราตัง้ ใจทีจ่ ะดูแล ให้ใกล้ชดิ ทีส่ ุดเพือ่ รักษาคุณภาพและความน่าเชือ่ ถือ
ให้สนิ ค้าของเรามีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

การค ัดสรร: ตรวจทานย้อนกลับ: การจ ัดเก็บในอุณหภู มท ี่

ิ เหมาะสม:
เราคัดสรรอาหารทะเลทีห่ ลากหลายทีม่ กี าร สินค้าทัง้ หมดของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถงึ ต้น อุณหภูมกิ ารจัดเก็บทีเ่ หมาะสมนัน้ จาเป็ นอย่าง
ผลิตหรือจับอย่างยังยื
่ นจากทัวโลก
่ ทาง และมีการติดฉลากอย่างชัดเจนเพือ่ ระบุแหล่งทีม่ าและ ยิง่ และถูกรักษาอยูท่ ร่ี ะดับต่ากว่า
วันหมดอายุอย่างชัดเจน ตลอดเวลา

ร ับประกันความสดใหม่: ตกแต่งสินค้าตามความต้องการ: ส่งถึงที:่

ไม่ว่าคุณจะต้องการปลาทัง้ ตัว หรือหันเป็
่ นชิน้ ๆ หลังจากได้รบั คาสังซื
่ อ้ เราจะจัดส่งสินค้า
หรือจัดหอยนางรมเป็ นชุด เพียงบอกเชฟของเรา ให้ตรงตามเวลาเสมอ

่
เครืองหมาย ่ นและการตรวจสอบย้อนกลับ
ความยังยื
ลูกค้ ำและพำร์ ทเนอร์ ของเรำ
ลูกค้ ำและพำร์ ทเนอร์ ของเรำ

2
7
 สิ่งที่ลูกค้ ำพูดถึงเรำ
“ธรรมชาติ ซี ฟดู้ มุ่งมัน่ และ “ธรรมชาติ ซี ฟดู้ สามารถจัดหา
เคารพการตรวจสอบย้อนกลับ อาหารทะเลทีม่ ี คณ ุ ภาพดีเยี ่ยม
“ธรรมชาติ ซี ฟดู้ สามารถทาให้
ของอาหารทะเล และยัง และยังมี มาตรฐานการบริ การที ่
ร้านอาหารของเราสามารถเสิ ร์ฟ
สามารถจัดหาอาหารทะเลที ่ ยอดเยีย่ ม พวกเขาเป็ น
อาหารทะเลทีม่ ี คณ ุ ภาพยอด
คุณภาพดีทีส่ ดุ จากแถบ ผูเ้ ชี ่ยวชาญด้านอาหารทะเล
เยีย่ มได้จากทัว่ ทุกมุมโลก‘’
Brittany” อย่างแท้จริ ง ‘’

2
8
 ตัวเลขกำรดำเนินงำน

ยอดขำยตำมกลุ่มสินค้ ำ ยอดขำยตำมกลุ่มลูกค้ ำ
Mussel &
Local Seafood Clams Others
Specialty 3% 3% Wholesaler
4% 3%
Shellfish 5%
5%

20% 46%
Premium Imported Salmon & Trout
Fish 29% 61%
Restaurant
Hotels

21%
Live Oyster
 ผลประกอบการ
ผลประกอบกำรไตรมำส 3/2562
ที่ไทยยูเนี่ยน เรำเฝ้ ำดูกำร
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อำจเกิดขึน้
ในเวทีกำรค้ ำโลกและประเด็น
ทำงกฎหมำยอย่ ำงใกล้ ชดิ
เพื่อที่จะประเมินและลด
ผลกระทบใดๆ ที่อำจเกิดขึน้ กับ
ธุรกิจของเรำ
นายยอร์ ก ไอร์ เล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงินกลุ่มบริษัท
ไตรมำส 3/2562: ประเด็นทำงกำรเงินหลัก

• ยอดขายลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2561 โดยสาเหตุหลักจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับเงิน

ยอดขำยที่ท้ำทำย จำก สกุลหลักอื่น (ปอนด์สเตอร์ ลงิ อ่อนค่า 12%, ยูโร 11% และเหรี ยญสหรัฐ 6.9%,)
อัตรำแลกเปลี่ยน • หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นออก ยอดขายยังคงปรับตัวลดลง 1.3% เนื่องจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ป
ในประเทศและในตลาดยุโรป

ปริมำณกำรชำย • ปริ มาณการขายไตรมาส 3/2562 ยังคงเติบโต 3.8% จากปี ก่อนหน้ า

• ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง (ปริ มาณขายโต 15.2%) และธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงและผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม (ปริ มาณ
เติบโตแข็งแกร่ ง
ขายโต 2.6%) รายงานปริ มาณขายโตขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าทังสองกลุ
้ ม่ ธุรกิจ

กำไรขัน้ ต้ นลดลงแม้ • อัตรากาไรขันต้้ นอยูท่ ี่ 15.9% เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากระดับ 15.8% ในไตรมาส 3/2561
• อัตรากาไรของธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสัตว์เลี ้ยงปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
อัตรำกำไรปรับดีขึน้ • แม้ วา่ อัตรากาไรจะเพิ่มขึ ้น แต่กาไรขันต้้ นปรับลดลงจากยอดขายที่ปรับลดลง

• ค่าใช้ จ่ายการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย (+0.6%) จากปี ก่อน

ควบคุมต้ นทุนต่ อเนื่อง • แต่เนื่องจากยอดขายที่ปรับลดลง อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อยอดขายจึงอยูท่ ี่ 11.2% (vs 10.4% ใน ไตรมาส 3/2562)
• กาไรจากการดาเนินงานที่ 1,516 ล้ านบาท ลดลง 18.8% จากปี ก่อนหน้ า

รำยกำรที่ไม่ เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนหลักทรงตัว
• ผลดีจากรายได้ อื่น (+100 ล้ านบาท) และส่วนแบ่งกาไร (+59 ล้ านบาท และดีขึ ้นจาก Avanti) ที่เพิ่มขึ ้นนันถู
้ กกระทบ
โดยรายจ่ายภาษี ที่ปรับสูงขึ ้น (-132 ล้ านบาท)
• กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นลดลงสูร่ ะดับปรกติ (-51 ล้ านบาท) เนื่องจากกรใช้ นโยบายบัญชีใหม่
• ผลขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิกลดลง 41 ล้ านบาทจากปี ก่อนหน้ า

หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
 กำรบริหำรจัดกำรสินค้ ำคงคลังอย่ ำงมีประสิทธิภำพในภำวะที่รำคำ
วัตถุดบิ ปลำทูน่ำอยู่ในช่ วงขำลง
รำคำวัตถุดิบปลำทูน่ำ
2,400 (เหรียญสหรัฐ/ตัน)
2,200

2,000

1,800

1,600
3Q17 4Q17
1,400 2,033
2Q17 2,010
1Q17 2Q18
1,763 1Q18
1,200 2Q16
3Q16 4Q16 1,633 1,667 3Q18 1Q19
1,503 1,508 1,577 4Q18
1Q16 1,433 1,467 1,408 1,453
2Q19 3Q19
1,000 1,257 1,217 1,217

900
800
Nov-16

Dec-17
Jun-16

Sep-16

Dec-16

Jun-17

Oct-17
Nov-17

Jun-18

Nov-18
Dec-18

Jun-19

Sep-19
Jul-16

Jul-17

Jul-18

Jul-19
Feb-16

Oct-16

Feb-17

Sep-17

Feb-18

Sep-18
Oct-18

Feb-19

Oct-19
Apr-16

Aug-16

Apr-17

Apr-18
Jan-17

Aug-17

Aug-18

Apr-19

Aug-19
Jan-16

Mar-16

May-16

Mar-17

May-17

Jan-18

Mar-18

May-18

Jan-19

Mar-19

May-19
รำคำเฉลี่ยรำยไตรมำส รำคำเฉลี่ยรำยเดือน

%Chang
e 20.1% 19.6% -4.7% 5.2% 8.3% 8.0% 14.0% 1.2% -22.5% 5.7% -12% -4% +3.2% -16.3% +0%
รายไตรมาส
%Chang
e รายปี 13.9% 36.5% 0.2% 44.1% 30.0% 17.3% 40.2% 34.8% -3.5% -5.4% -27% -31% -7.8% -27.0% -17%
 ยอดขำยไตรมำส 2/2562 ลดลงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน แม้ ว่ำปริมำณขำยจะ
เพิ่มขึน้
-1.3% YoY
ยอดขำย
หักผลกระทบจาก
ล้ านบาท -6.8% YoY อัตราแลกเปลีย่ น
-1.2% QoQ
•ยอดขำยไตรมำส 3/2562 ลดลง 1.3% หำกแยก
34,169
36,012 40,000 ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนออก
32,214 31,838 35,000 ✓ ยอดขายตามหน้ างบได้ ปรับลดลง โดยสาเหตุหลักจาก
29,369
30,000 ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่น
25,000 (ปอนด์สเตอร์ ลิงอ่อนค่า 12%, ยูโร 11% และเหรี ยญ
20,000 สหรัฐ 6.9%)
15,000 ✓ ส่วนธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปรายงานยอดขายลดลง
10,000 เนื่องจากราคาทูน่าที่ปรับลดลง 17% จากปี ก่อนหน้ า
ล้ ำน
เหรี ยญสหรั ฐ 1,036 1,098 929 1,020 1,037
5,000 และการมุง่ เน้ นขายสินค้ าที่มีอตั รากาไรสสูง
0 • ปริมำณขำยรวมเพิ่มขึน้ ถึง 3.8% จำกปี ก่ อน
3/61 4/61 1/62 2/62 3/62
✓ ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง และธุรกิจอาหารสัตว์
134,375 134,937 133,285 -4.0% YoY เลี ้ยงและผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม รายงานปริ มาณขายโต
125,183 -0.5% YoY
หักอัตรา ขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
97,273 93,421
แลกเปลีย่ น • บริษัทรำยงำนยอดขำยสำหรั บ 9 เดือนแรกปี 2562
อยู่ท่ ี 93.4 พันล้ ำนบำท ลดลง 4.0% จำกช่ วงเดียวกัน
ของปี ก่ อนหน้ ำ (หรื อลดลงเพียง 0.5% หำกหัก
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนออก)
YoY
3.1% 7.3% 0.4% -1.2%
เติ บโต
2558 2559 2560 9M61 9M62
 หักผลกระทบอัตรำแลกเปลี่ยนยอดขำยปรับลดลง 1.3% จำกปี ก่ อนหน้ ำ
ยอดขำยรำยผลิ ตภัณฑ์
หน่วย: ล้านบาท
-6.8% YoY

34,169 -1,629
191 -846
45 -180 244
188
424 +3%
+10%
+14% -10% +10% -1,059
254 73 -36
+9% -14% +5% -7%

-12% +11%

31,838
-1.3% YoY
หักผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน -11%

ทูน่ำ ซำร์ ดนี แซลมอน อำหำรทะเล กุ้ง & ล๊ อบสเตอร์ แซลมอน อำหำรทะเล อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ค่ ำเงิน ค่ ำเงิน
3/2561 3/2562
แมคคอเรล กระป๋อง แปรรูปอื่น ธุรกิจ แช่ แข็ง แช่ แข็งอื่น เลีย้ ง เพิ่มมูลค่ ำ USD EUR
เกี่ยวข้ อง1 และอื่นๆ2

หมายเหตุ:1กุง้ และธุรกิจเกีย่ วข้อง รวมธุรกิจกุง้ แช่แข็งและอาหารกุง้

2ผลิตภัณฑ์เพิม ่ มูลค่าและอืน่ ๆ รวมธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกพร้อมทาน, ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแช่แข็ง, ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปอืน่ , ผลิตภัณฑ์ที ่
จาหน่ายในประเทศ, ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่ และยอดขายวัสดุเหลือใช้
 ตลำดในประเทศเติบโตต่ อเนื่อง
ยอดขำยแบ่ งตำมภูมิภำค
100%
อื่นๆ
• ในช่ วง 9 เดือนแรกของปี 2562 สัดส่ วนยอดขำยตลำดใน
14% 13% 15% 15% 14%
6% 6% 6% 6% 5% ญี่ปุ่น ประเทศไทยปรั บเพิ่มขึน้
80%
8% 8% 9% 11% 13% ในประเทศ ✓ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับตลาดไทยส่งผลให้ ยอดขายใน
60% ประเทศปรับเพิ่มขึ ้นถึง 19% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
29% 33% 31% ยุโรป
31% 30% ✓ สัดส่วนยอดขายจากประเทศในกลุม่ ทวีปยุโรปและประเทศ
40% สหรัฐอเมริ กาปรับลดลงจากปี ก่อนหน้ าเนื่องจากค่าเงินยูโร
ค่าเงินปอนด์สเตอร์ ลิง และเหรี ยญสหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมีนยั
20% 42% 39% 39% 38% 38% อเมริกำ เมื่อเทียบกับเงินบาท
0% • ในช่ วง 9 เดือนแรกของปี 2562 สัดส่ วนรำยได้ ของธุรกิจแบ
2558 2559 2560 2561 9M62 รนด์ อยู่ท่ ี 42% (จำก 41% ในปี 2561) ส่ งผลให้ ธุรกิจรั บจ้ ำง
ผลิตมีสัดส่ วน 58% ของยอดขำยในช่ วงดังกล่ ำว
ยอดขำยแบ่งตำมธุรกิ จ ✓ สาหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในปี 2561 ปรับลดลง
แบรนด์ แบรนด์
3.1% เนื่องจากธุรกิจแบรนด์สว่ นมากมีการจาหน่ายใน
35% 36% ภูมิภาคอเมริ กาและทวีปยุโรป ดังนันจึ ้ งได้ รับผลกระทบจาก
รับจ้างผลิต รับจ้างผลิต
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น แม้ วา่ ปริ มาณการขายของสินค้ าแบ
54% 2561 52% 9M62 รนด์จะเพิ่มขึ ้นถึง 4.0% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าเลยก็ตาม
**FS - **FS - แบ ✓ ทังนี ้ ้ ยอดขายของธุรกิจรับจ้ างผลิตปรับลดลง 4.6% จากปี
แบรนด์ รนด์ ก่อนหน้ า เนื่องจากปริ มาณขายที่ลดลง และราคาวัตถุดิบที่
**FS - 6% 6%
รับจ้างผลิต
**FS - ลดลง
133,285 ล้ ำนบำท 93,421 ล้ ำนบำท รับจ้างผลิต
5%
6%
หมายเหตุ: *กลุ่มประเทศอื ่นๆ รวมถึงเอเชี ย ออสเตรเลี ย ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริ กา และอเมริ กาใต้
**FS หมายถึง ธุรกิ จอาหาร
 กำไรขัน้ ต้ นไตรมำส 3/2562 ลดลงแม้ อัตรำกำไรดีขนึ ้
กำไรขัน้ ต้ น 30.0%

หน่วย ล้ านบาท 28.0%

-6.1% YoY
26.0%
-5.4% QoQ
24.0% • อัตรำกำไรขัน้ ต้ นไตรมำส 3/2562 ปรั บเพิ่มขึน้
5,406 5,356 5,364 5,077
22.0% เล็กน้ อยจำกปี ก่ อนหน้ ำ แต่ ยอดขำยที่ลดลงส่ งผล
4,382 20.0% กระทบต่ อตัวเลขกำไรขัน้ ต้ น,
16.7%
15.8% 15.9%
18.0%
✓ ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็งรายงานอัตรา
14.9% 14.9% 16.0%
กาไรปรับดีขึ ้นมาอยู่ที่ 11.4% โดยเพิ่มขึ ้นจาก
14.0%
10.3% ในปี ก่อนหน้ า เนื่องจากการขายสินค้ า
อัตรากาไร
มูลค่าเพิ่มมากขึ ้น
12.0%

10.0%

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

✓ ธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยง สินค้ าเพิ่มมูลค่าและอื่นๆ
25,000 รายงานกาไรขันต้้ นเติบโตขึ ้น 14% จากปี ก่อน โดย
19,501 19,927 19,310 18,892
เนื่องมาจาก ยอดขายที่เพิ่มขึ ้นและอัตรากาไรที่ปรับ
ดีขึ ้น
20,000

14,822
15,000 13,536
+9.5% YoY
✓ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปรายงานกาไรขันต้ ้ นลดลง
เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์แบรนด์ลดลงจากอัตร
แลกเปลี่ยนและการที่อตั รากาไรของธุรกิจรับจ้ าง
10,000

5,000 ผลิตปรับลดลง
-

2558 2559 2560 9M61 9M62

อัตรา 15.6% 14.8% 14.3% 14.2%
กาไร หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
 กำไรจำกกำรดำเนินงำน 9 เดือนแรกปี 2562 โต 29.4% YoY
20.0%

กำไรจำกกำรดำเนินงำน 18.0%

หน่วย ล้ านบาท
16.0%

-18.8% YoY
-3.4% QoQ
14.0%
• กำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ 1,516 ล้ ำนบำท:
12.0%
• กาไรขันต้ ้ นลดลงจากยอดขายที่ลดลง
1,867
1,499 1,570 1,516
10.0%

• ค่าใช้ จ่ายในการขายโดยรวมทรงตัวโดยเพิ่มขึ ้น
เพียง 0.6% จากปี ก่อนหน้ า
8.0%

1,020
• อัตรำส่ วนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (SG&A)
6.0%

5.5% 4.0%

อัตรากาไร 4.2%
4.9% 4.8% ต่ อยอดขำยในไตรมำส 3/2562 ปรั บเพิ่มขึน้ มำที่
3.5% 2.0%

0.0%
11.2% จำกระดับ 10.4% ในไตรมำส 3/2561
3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 เนื่องจำก:
SG&A%
10,000

10.4% 10.7% 11.4% 11.8% 11.2%

• ยอดลายปรับลดลง 6.8% จากปั จจัยค่าเงินและ
ราคาวัตถุดิบส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
9,000

8,000

7,000
6,817 6,805 ปรับสูงขึ ้น
6,000
4,921 4,669 • ผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนปรกติช่วง 9 เดือนแรก
4,105
ของปี 2562 ปรั บเพิ่มขึน้ 29.4% เนื่องจำกกำรฟื ้ น
5,000

4,000
3,172 +29.4% YoY
3,000 ตัวของกำรดำเนินงำนปรกติ เมื่อเทียบกับช่ วง
2,000
เดียวกันของปี ก่ อนหน้ ำ
1,000

2558 2559 2560 9M61 9M62

อัตรากาไร 5.4% 5.1% 3.6% 3.5%

หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
 EBITDA ไตรมำส 3/2562 ทรงตัวจำกปี ก่ อนหน้ ำจำกผลประกอบกำรบริษัท
ในเครื อฟื ้ นตัว
EBITDA 28.0%

ล้ านบาท
-2.2% YoY
•
23.0%

-2.7% QoQ EBITDA ไตรมำส 3/2562 อยู่ท่ ี 3,182 ล้ ำนบำท

18.0%
ลดลงเล็กน้ อยเพียง 2.2% จำกปี ก่ อนหน้ ำ,
3,271
3,254
2,818
3,182 ✓ การปรับลดลงเพียงเล็กน้ อยแม้ วา่ กาไรจากการ
2,703
13.0% ดาเนินงานจะปรับตัวลดลงมากกว่านันเกิ ้ ดจาก
ส่วนแบ่งกาไรบริ ษัทในเครื อนันปรั
้ บเพิ่มขึ ้น
อัตรำกำไร
9.5% 9.6% 10.2% 10.0% 8.0%
โดยเฉพาะจากบริ ษัท Avanti Feeds ที่ฟืน้ ตัวขึ ้น
EBITDA
7.5% จากปี ก่อนหน้ า
3.0%
✓ แม้ วา่ ผลประกอบการจากธุรกิจหลักจะถูกกระทบ
3/61 4/61 1/62 2/62 3/62
16,000

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน TU ยังคง
สามารถรักษาผลกาไร EBITDA ทรงตัวจากปี ก่อน
14,000

11,526 11,269 11,579 11,016

หน้ าได้ เนื่องจากเงินลงทุนและบริ ษัทในเครื อทังใน
้
12,000

9,271
8,313
10,000

8,000
+11.5% YoY และต่างประเทศที่รายงานผลประกอบการดีขึ ้น
6,000
• EBITDA ในช่ วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ท่ ี
4,000 9,271 ล้ ำนบำท ปรั บเพิ่มขึน้ 11.5% จำกช่ วง
2,000 เดียวกันของปี ก่ อนหน้ ำ
-

2558 2559 2560 9M61 9M62

อัตรำกำไร 9.2% 8.4% 8.6% 8.3%
EBITDA

หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
 กำไรสุทธิไตรมำส 3/2562 ท้ ำทำย รำยกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรหลักโดยรวมทรงตัว
14.0%

กำไรสุทธิ
หน่วย ล้ านบาท 12.0%

-20.6% YoY
10.0% • เนื่องจำกยอดขำยที่ปรั บลดลงในไตรมำส 3/2562 TU
-9.2% QoQ รำยงำนกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนปรกติไตรมำส
3/2562 ที่ 1,374 ล้ ำนบำท
8.0%

1,731
1,513
5.1% 1,374 6.0% • หำกนับกำไรสุทธิท่ รี ำยงำนต่ อตลำดหลักทรั พย์
1,223 1,273
4.0%
บริษัทจะมีกำไรสุทธิไตรมำส 3/2562 ปรั บเพิ่มขึน้
อัตรากาไร 4.3% 4.7% 4.3% 4.8% จำกปี ก่ อนหน้ ำ
สุทธิ 3.4% 2.0%
• รำยกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนหลักโดยรวม
0.0%
แล้ วทรงตัวจำกปี ก่ อนหน้ ำ
8,000
3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 ✓ รายได้ อื่น (+100ล้ านบาท จากปี ก่อนหน้ า), ส่วนแบ่ง
7,000 กาไรบริ ษัทในเครื อ (+59ลบ) และค่าใช้ จ่ายจาก
5,989
6,000
5,302 5,254 5,191 บริ ษัทที่หยุดการดาเนินงานปรับลดลง (+41ลบ) ซึง่
5,000

3,968 4,160 เป็ นปั จจัยบวกต่อกาไรสุทธิ, แต่ก็ยงั มีรายการอื่นที่

4,000

+4.8% YoY เป็ นลบ ได้ แก่

3,000
✓ รายจ่ายภาษี ที่เพิ่มขึ ้น (-132ลบ จากปี ก่อนหน้ า)
2,000

✓ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงมาอยู่ที่ 78
ลบ (ซึง่ ลดลง 51ลบ จากปี ก่อนหน้ า)
1,000

• กำไรสุทธิช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ท่ ี 4,160

-

2558 2559 2560 9M61 9M62

อัตรา 3.0% 4.1% 5.1% 3.4% ล้ ำนบำท ปรั บเพิมขึน้ 4.8% จำกปี ก่ อนหน้ ำ
กาไรสุทธิ
หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
 ไตรมำส 3/2562 ไม่ มีรำยกำรพิเศษ

20.0%

กำไรสุทธิปรกติ
ล้ ำนบำท
18.0%

-20.6% YoY
16.0%
• บริษัทไม่ มีกำรบันทึกรำยกำรพิเศษในไตรมำส 3/2562
14.0%
• กำไรสุทธิท่ รี ำยงำนต่ อตลำดหลักทรั พย์ ไตรมำส 3/2562
-20.0% QoQ
12.0%
อยู่ท่ ี 1,378 ล้ ำนบำท ปรั บเพิ่มขึน้ 4.8% จำกกำไรสุทธิ
1,731 1,718 10.0%
1,311 ในไตรมำส 3/2562 (ซึ่งกำไรดังกล่ ำวรวม
1,223
1,374 8.0%
ค่ ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรปิ ดโรงงำนแปลรู ปปลำแซลมอน
1,111 6.0%
ในสก๊ อตแลนด์ มูลค่ ำ 420 ล้ ำนบำท)
อัตรำกำไร 5.1% 5.3% 4.0%

3.8% 4.3%
3.4% 2.0%

0.0%

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

-79

หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
 กำไรต่ อหุ้น 9 เดือนแรกปี 2562 เพิ่มขึน้ 4.8% จำกปี ก่ อน

กำไรต่ อหุ้น (EPS)*

บำท -20.6% YoY

-9.2% QoQ • กาไรต่อหุ้นจากการดาเนินงานปรกติ 9 เดือนแรกของปี

0.36 2562 อยู่ที่ 0.87 บาท เพิ่มขึ ้น 4.8% จากช่วงเดียวกัน
0.27
0.32
0.29 ของปี ก่อนหน้ า ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้ ม
0.26
กาไรสุทธิ

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

1.26
1.11 1.10 1.09
0.83 0.87
+4.8% YoY

2558 2559 2560 9M61 9M62

หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
*กาไรต่อหุ้นในสไลด์ นีส้ ะท้อนจานวนหุ้น ณ ปัจจุบนั ที ่ 4,771,815,496 หุ้น
 ไตรมาส ส่งผลดีต่อกาไร
Red Lobster เพิ่มกำไรสุทธิให้กบ
ั TU คิดเป็ นเงิน 132 ล้ำนบำทในไตรมำส 3/2562

หน่ วย ล้ ำนบำท 3Q62 2Q62 1Q62 4Q61 3Q61 • ไตรมาส 3/2562 ผู้เข้ าใช้ บริ การลดลง
ส่ วนแบ่ งกำไร • TU ยังได้ รับรายได้ ดอกเบี ้ยอย่างสม่าเสมอ ซึง่ ทาให้ เงิน
-34 -9 144 -201 64
จำกเงินลงทุน ลงทุนส่งผลเพิ่มกาไรให้ กลุม่ TU 132 ล้ านบาท (หรื อ
เพิ่ม EPS ขึ ้น 0.3 บาทต่อหุ้น)
รำยได้ อ่ นื 242 249 249 258 256 • Red Lobster ยังได้ ร่วมมือกับ TU ในการออกเมนูใหม่ๆ
เช่น Shrimp popcorn และ shrimp Rangoon ที่สง่ ผล
ต้ นทุนทำง ให้ TU สามารถขายของให้ กบั Red Lobster ได้ มากขึ ้น
-139 -146 -142 -138 -137
กำรเงิน

ภำษีเงินได้ 63 73 34 -113 104

กำไรสุทธิ 132 168 284 -193 287

กำไรต่ อหุ้น
0.03 0.04 0.06 -0.04 0.06
(บำท)
 กระแสเงินสดอิสระไตรมาส ทรงตัวหลายไตรมาสต่อเนื่อง
กระแสเงินสดอิสระ
ล้ ำนบำท
• กระแสเงินสดอิสระไตรมำส 3/2562 ที่ 1,085 ล้ ำน
บำท ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับหลำยไตรมำสที่ผ่ำนมำ
2,186
อย่ ำงต่ อเนื่อง
1,052 1,259 1,178 1,085

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

อัตรากระแสเงินสดอิสระ1 0.91 0.77 0.68 0.59 0.67

Annual Free Cash Flow

THB mn

8,401
5,544

2,938 หมายเหตุ: Change definition of Free Cash Flow; 1Cash Conversion Rate =
3,523
FCF / EBIT; FCF= EBITDA-Changes in net working capital – Change in other
assets& Liabilities + non-cash expenses – CAPEX

กระแสเงินสดอิสระอ้างอิงจากงบการเงินนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 2559 2560 9M62
อัตรากระแสเงินสดอิสระ1 0.67 0.33 0.95 0.66
 ระดับหนี้ทรงตัวแม้จา่ ยค่าชดเชยทางกฎหมาย
และเงินปั นผล
หน่ วย ล้ำนบำท
ND/E 1.39x Free Cash Flow THB 3,523 mn Income tax paid and other investing & financing activities ND/E 1.43x
Kd = 3.20% Kd = 3.13%

1.35x ก่ อนปรับ
มาตรฐานบัญชี TFRS
9 and 16

64,374 2,153 64,398

1,419 1,908

3,375 148 -160

เงินปั นผลจ่ ำยใน
ไตรมำส 2/2562

192
257 67

-7,413

หนีส้ ินสุทธิ ณ วันที่ EBITDA ส่วนต่างทรัพย์สนิ ความเปลีย่ นแปลง รายจ่ายที่ไม่ได้ เงินลงทุน รายจ่ายภาษีเงิน ดอกเบี ้ยจ่าย เงินปันผลรับ กิจกรรมลงทุนและ หนีส้ ินสุทธิ ณ วันที่
1 ม.ค. 2562 หมุนเวียน ในสินทรัพย์และ เป็ นเงินสด ได้ ทางการเงินอื่น* 30 ก.ย. 2562
หนี ้สินอื่น

หมายเหตุ: *รวมถึง 1) ความเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ให้ บริษัทในเครื อและบริษัทอื่น

2) การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลทุนระยะยาว
3) เงินรับจากการขายสินทรัพย์ 4) เงินปั นผลรับ และ 5) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมการตั ้งสารองค่าใช้ จ่ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิคิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้ านบาท (ไตรมาส 2/2562)
 9M62: อัตราหนี ้สินปรับเพิ่มขึ ้นจากส่วนผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น
หน่ วย ล้ำนบำท
+0.0%

1,908 220 64,398

64,374

1,419
ระดับหนีส้ ินทรงตัวจาก
ช่ วงปลายปี
-3,523

หนีส้ ินสุทธิ ณ Free cash flow ดอกเบี ้ยจ่าย เงินปันผลจ่าย อื่นๆ หนีส้ ินสุทธิ ณ
วันที่ 1 ม.ค. 2562 วันที่ 30 ก.ย.
2562
-2.8%

2,759
46,172
-1,908 351 45,179 ส่ วนของผู้ถือหุ้นลดลง
-2,195 จากค่ าเงินบาททีแ่ ข็งค่ าขึน้

Total Equity Reported Dividend paid FX Translation Others Total Equity

as of net profit to TU as of
1 Jan 2019 shareholders 30 Sep 2019

ND/E 1.39x* ND/E 1.43x

Remark: *1.35x ก่อนปรับมาตรฐานบัญชี TFRS 9 and 16

รวมการตังส้ ารองค่าใช้ จ่ายพิเศษทางกฎหมายสุทธิคดิ เป็ นมูลค่า 1,402 ล้ านบาท (ไตรมาส 2/2562)
 เงินกูเ้ กือบทัง้ หมดเป็ นเงินบาท เพือ่ ลดความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลีย่ น
หนี้ สินที่มีภำระดอกเบีย้ 65,226 ล้ำนบำท

หนี้ สินตำมสกุลเงิ น หนีส้ ินตำมกำหนดชำระ

EUR 1.7% 1.4%
USD 21% 23%
หนีส้ ินระยะสัน้
0.0%
ส่ วนหนีร้ ะยะยำวที่ถึง
14%
กำหนดชำระในหนึ่งปี
16%
2564

THB 98.3% 98.6% หลัง 2566

หนีส้ ินระยะยำว 65% 61%

2565

2561 3Q62 2561 3Q62 หนีส้ ินระยะยำวตำมกำหนดชำระ

64.5พันล้ ำนบำท 65.2 พันล้ ำนบำท 37,734 ล้ ำนบำท
ROE1 INV Days Net Debt to EBITDA
16.2%
14.1% 13.0%
11.5% 11.8% 135
125 125 5.95 5.63
124 4.92 4.85 5.06
115
Target
39,996 38,371 36,859 37,126 36,951 4.0-4.5

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

สิ นค้ำคงคลัง (ล้ำนบำท) จำนวนวันสิ นค้ำคงคลัง

ROCE2 Net WC3 ND/E4

118
109 107 109
100
9.9% 9.9%
1.40x 1.39x 1.36x 1.38x 1.43x
9.6%
7.7% 8.0%
Target
1.0-1.1
41,213 39,085 38,212 38,383 38,928

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 3/61 4/61 1/62 2/62 3/62
WC (THB mn) WC Day
หมายเหตุ: 1ROE = Annualized quarterly net profit/ Average total shareholders’ equity
2ROCE = Annualized EBIT / Average capital employed; where as Capital Employed = total assets - total current liabilities

(incl. current portion of long-term debt)

and EBIT = Total revenue – COGS – SG&A + share of profit in associates and joint ventures
3Net WC day = INV day + A/R day – A/P day
4ND/E ratio = Net interest-bearing debt/ Total equity,

Net interest-bearing debt = Total interest-bearing debt - Cash & Cash equivalents including ST investment
*Net debt to equity of 1.35X, before adoption of TFRS 9 and 16
หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561), ค่าใช้จ่ายที ่
เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
ผลประกอบการไตรมาส

ผลประกอบการ
รายธุรกิจ
 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำน:
รำคำทูน่ำต่ำสุดตัง้ แต่ ปี 2558 รำคำกุ้งและแซลมอนอยู่ในระดับที่จัดกำรได้

ราคาวัตถุดบิ ปลาทูน่าพันธุ์ Skipjack

ในเดือนตุลำคม 2562 รำคำวัตถุดบิ อยู่ท่ :ี
2,400 (เหรียญสหรัฐ/ตัน)
• ทูน่า - 900 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน
2,200
• กุ้ง – 134 บาท/กิโลกรัม
2,000
• แซลมอน – 51 นอร์ วเี จียนโครน (NOK)/กิโลกรัม
1,800

1,600 4Q17
3Q17 2,033 ในไตรมำส 3/2562, รำคำวัตถุดบิ เฉลี่ยอยู่ท่:ี
1,400 2Q17 2,010 1Q18 2Q18
1Q17
1,763 1,577 1,667 3Q18 4Q18 1Q19
• ทูน่า - 1,217 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน (-17.0% YoY, +0.0% QoQ)
1,200 1,633
1,467 1,408 1,453 2Q19 3Q19 • กุ้ง – 143 บาท/กิโลกรัม (-9.5% YoY, +2.0% QoQ)
1,000 1,217 1,217
• แซลมอน – 55 นอร์ วเี จียนโครน (NOK)/กิโลกรัม (-4.1% YoY, -
800
15.1% QoQ)

Quarterly average Monthly average

90
ราคาวัตถุดบิ กุ้งขาว ราคาวัตถุดบิ ปลาแซลมอน
270
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม)
80 (นอร์ วเี จียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)

220 70
2Q17
170 1Q17 212 60
3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 1Q17 2Q17
3Q18 4Q18 1Q19 2Q19
182
3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 66 67 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 64 65 3Q19
120 169 176 175 183 167 50 59 60 58 58 58
141 158 145 143 53 55
70 40

Quarterly average Monthly average Quarterly average Monthly average

Source: Thai Union Group and Bloomberg

 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำน:
เงินบำทแข็งค่ ำสูงสุดเป็ นประวัตกิ ำรณ์ ส่ งผลกระทบต่ อยอดขำย
Risk Risk
USD/THB EUR/THB
38.0 factor factor
41.0
36.0
40.0
39.0
34.0
38.0
1Q17 37.0
32.0 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 3Q18
35.12
34.30
3Q17 4Q17
3Q18 4Q18 36.0 1Q17 2Q17 39.20 38.78 38.78 2Q18 38.35 4Q18
33.39 32.95 1Q18 2Q18 32.97 32.81 1Q19 2Q19 3Q19 37.41 37.72 38.05 37.42 1Q19 2Q19
35.0
30.0 31.54 31.92 31.61 31.59 35.90 35.48 3Q19
30.71 34.0
34.14
33.0
28.0

Jul-17

Jul-18

Jan-19

Jul-19
Jan-17

Jan-18
May-17

Nov-17

May-18

Nov-18

May-19
Mar-17

Sep-17

Mar-18

Sep-18

Mar-19

Sep-19
Jul-17

Nov-17

Jul-18

Jul-19
May-17

May-18

Nov-18

May-19
Jan-17

Mar-17

Sep-17

Jan-18

Mar-18

Sep-18

Jan-19

Mar-19

Sep-19
Quarterly average Monthly average
Quarterly average Monthly average

GBP/THB Risk
factor ในเดือนตุลำคม 2562 อัตรำแลกเปลี่ยนอยู่ท่ :ี
48.0 USD/THB – THB 30.37
46.0
EUR/THB – THB 33.52
GBP/THB – THB 38.30
44.0

42.0 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 ในไตรมำส 3/2562, อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ท่ :ี
4Q18
40.0 43.52 43.87 43.69 43.74 43.93 43.44 42.99 1Q19 2Q19 USD/THB THB 30.71 (-6.9% YoY, -2.8% QoQ)
42.19
38.0
41.18 40.60
3Q19 EUR/THB THB 34.14 (-11.0% YoY, -3.8% QoQ)
36.0
37.88 GBP/THB THB 37.88 (-11.9% YoY, -6.7% QoQ)
Jul-17

Jul-18

Jul-19
May-17

Nov-17

May-18

Nov-18

May-19
Jan-17

Mar-17

Sep-17

Jan-18

Mar-18

Sep-18

Jan-19

Mar-19

Sep-19

Quarterly average Monthly average

Source: Thai Union Group
 กลุ่มธุรกิจหลัก
ยอดขำย 9 เดือนแรกของปี 2562: 93,421ล้ำนบำท

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรู ป ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารสั ตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ าเพิม่ และอื่นๆ
เกีย่ วข้ อง
ยอดขำย 41,954 ล้ำนบำท ยอดขำย 37,732 ล้ำนบำท ยอดขำย 13,735 ล้ำนบำท
ทูน่ำ ทูน่ำแฮม กุ้งและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง 1 ล็อบสเตอร์ อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์ Ingredients

ซำร์ ดีนและแมคคอเรล แซลมอนกระป๋องและซอง แซลมอนแช่ เย็น แช่ แข็งและรมควัน อำหำรทะเลอื่น 2 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่ ำ3 สินค้ ำอื่น 4

Sales Split
15%
11%
45% แบรนด์ แบรนด์
42% 36% แบรนด์
58% รับจ้ ำงผลิต 40% 64% รับจ้ ำงผลิต 89% รับจ้ ำงผลิต

Remark: 1. ธุรกิ จกุ้งและธุรกิ จที่เกี่ยวข้องรวมถึง กุ้งแช่แข็ง ล็อบสเตอร์ อาหารกุ้ง และผลิ ตภัณฑ์ มูลค่าเพิ่ มของกุ้ง
2.อาหารทะเลอื่นรวมถึง หมึกแช่แข็ง ปู หอยเชลล์ สัตว์น้าประเภทมีเปลือก และปลาอื่นในรูปแบบแช่แข็ง
3. ผลิ ตภัณฑ์ เพิ่ มมูลค่ารวมถึง อาหารปรุงสุกพร้อมทาน ปลามากุโร่และหมึกซาชิ มิ ผลิ ตภัณฑ์ ที่จาหน่ายในประเทศ ผลิ ตภัณฑ์ เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ
4.สิ นค้าอื่นรวมถึงการขายเศษสิ นค้า เศษปลา และสิ นค้าอื่นๆ
คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561), ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ
4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแปรรู ป:
ยอดขำยที่ท้ำทำยจำกอัตรำแลกเปลี่ยนผันผวนและรำคำวัตถุดบิ ที่ปรับลดลง
ยอดขำย (ล้ ำนบำท) ปริมำณขำย (ตัน)
-13.9% YoY -3.1% YoY
+3.1% QoQ +15.8% QoQ
120,000.00
119,000.00
118,000.00
117,000.00
116,000.00
115,000.00
20,000.00
16,806 114,000.00
113,000.00
112,000.00
111,000.00
110,000.00
109,000.00
108,000.00
93,236 88,841
78,018 90,353
19,000.00 107,000.00
106,000.00
105,000.00
14,994 104,000.00
103,000.00
102,000.00

13,456 14,031 14,466 79,973

18,000.00 101,000.00
100,000.00
99,000.00
98,000.00
97,000.00
96,000.00
17,000.00 95,000.00
94,000.00
93,000.00
16,000.00 92,000.00
91,000.00
90,000.00
89,000.00
88,000.00
87,000.00
15,000.00 86,000.00
85,000.00
84,000.00
83,000.00
82,000.00
81,000.00
14,000.00 80,000.00
79,000.00
78,000.00
77,000.00
76,000.00
75,000.00
74,000.00
13,000.00
56%
73,000.00
72,000.00
71,000.00 47% 42% 49% แบรนด์
70,000.00
69,000.00
68,000.00
12,000.00 67,000.00
11,000.00 50% 59% 57% แบรนด์
66,000.00
65,000.00
64,000.00
63,000.00
62,000.00
61,000.00
60,000.00
59,000.00
58,000.00
57,000.00 51% 52%
10,000.00
9,000.00
8,000.00
58% 56,000.00
55,000.00
54,000.00
53,000.00
52,000.00
51,000.00
50,000.00
49,000.00
48,000.00
47,000.00
46,000.00
45,000.00
44,000.00
43,000.00
7,000.00 42,000.00
41,000.00
40,000.00
39,000.00
38,000.00
37,000.00
6,000.00 36,000.00
35,000.00
34,000.00
รั บจ้ ำงผลิต
33,000.00
32,000.00
31,000.00
30,000.00
29,000.00
5,000.00
4,000.00
44% 50% รั บจ้ ำงผลิต
28,000.00
27,000.00
26,000.00
25,000.00
24,000.00
23,000.00
22,000.00 53% 58% 49% 51%
3,000.00
2,000.00 42% 41% 43% 21,000.00
20,000.00
19,000.00
18,000.00
17,000.00
16,000.00
15,000.00
14,000.00
13,000.00
12,000.00
11,000.00
10,000.00
48%
9,000.00
8,000.00
7,000.00
1,000.00 6,000.00
5,000.00
4,000.00
- 3,000.00
2,000.00
1,000.00
-

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

อัตรำกำไรขัน้ ต้ น (ร้ อยละ)

• ในช่ วงไตรมำสที่ 3/2562 ยอดขำยของกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป
23% ลดลง 14% และกำไรขัน้ ต้ นได้ ปรับตัวลดลง 18% ตำมยอดขำยที่ปรับ
21% 20% 22% 22% แบรนด์ ลดลงเช่ นกัน
17%
19% 17% 22% 18% รวม
• ยอดขำยที่ลดลงมีสำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกค่ ำเงินยูโรและเหรี ยญสหรัฐ
19%
17%
ที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินบำท
16% 16% รั บจ้ ำงผลิต
13% • รำคำวัตถุดบิ ทูน่ำปรับลดลง 17% จำกปี ก่ อนหน้ ำส่ งผลให้ ยอดขำย
ลดลงแม้ ว่ำปริมำณขำยจะลดลงเพียงเล็กน้ อยก็ตำม
3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 • อัตรำกำไรขัน้ ต้ นของกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรู ปโดยรวมในไตร
มำสที่ 3/2562 ยังปรับตัวลดลงเล็กน้ อยมำอยู่ท่ ี 18.0%, จำก 18.9%
ในไตรมำส 3/2561 เนื่องจำกอัตรำกำไรขัน้ ต้ นของกลุ่มธุรกิจอำหำร
ทะเลแปรรูปรับจ้ ำงผลิตปรับตัวลดลงจำกรำคำปลำทูน่ำที่ปรับลดลง
ในช่ วงเวลำดังกล่ ำว

หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง:
เติบโตแข็งแกร่ ง
ยอดขำย (ล้ ำนบำท) ปริมำณขำย (ตัน)
-2.0% YoY
+15.2% YoY
-5.0% QoQ 120,000.00
119,000.00
118,000.00
117,000.00
116,000.00
115,000.00
114,000.00
113,000.00
112,000.00
111,000.00
110,000.00
109,000.00
108,000.00
107,000.00
106,000.00
+6.7% QoQ
20,000.00 105,000.00
104,000.00
103,000.00
102,000.00
101,000.00
100,000.00
99,000.00
19,000.00
18,000.00 15,651 98,000.00
97,000.00
96,000.00
95,000.00
94,000.00
93,000.00
92,000.00
91,000.00
90,000.00
89,000.00
17,000.00
16,000.00
13,031 13,435 12,768 88,000.00
87,000.00
86,000.00
85,000.00
84,000.00
83,000.00
82,000.00
81,000.00
80,000.00
79,000.00
63,443 67,552 61,862 68,504
73,084
15,000.00
14,000.00 11,529 78,000.00
77,000.00
76,000.00
75,000.00
74,000.00
73,000.00
72,000.00
71,000.00
13,000.00
35% 70,000.00
69,000.00
68,000.00
67,000.00
66,000.00
แบรนด์
12,000.00 65,000.00
64,000.00
63,000.00
62,000.00
61,000.00
11,000.00
36% 38% 36%
60,000.00
59,000.00
58,000.00
57,000.00
56,000.00
55,000.00
10,000.00
35% 54,000.00
53,000.00
52,000.00
51,000.00
50,000.00
71% แบรนด์
9,000.00 49,000.00
48,000.00
47,000.00
8,000.00
7,000.00
46,000.00
45,000.00
44,000.00
43,000.00
42,000.00
41,000.00
40,000.00
39,000.00
38,000.00
37,000.00 71% 67% 71% 71%
36,000.00
35,000.00
รั บจ้ ำงผลิต
6,000.00 34,000.00
33,000.00
5,000.00
64% 65% 62% 64%
32,000.00
31,000.00
30,000.00
29,000.00
28,000.00
27,000.00
26,000.00
4,000.00
3,000.00 65% 25,000.00
24,000.00
23,000.00
22,000.00
21,000.00
20,000.00
19,000.00
รั บจ้ ำงผลิต
18,000.00
17,000.00
16,000.00
15,000.00
2,000.00
1,000.00
-
14,000.00
13,000.00
12,000.00
11,000.00
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
29% 33% 29% 29% 29%
2,000.00
1,000.00
-

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

อัตรำกำไรขัน้ ต้ น (ร้ อยละ)

• ในไตรมำสที่ 3/2562 ปริมำณขำยของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเล
12% แบรนด์ แช่ แข็ง แช่ เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ปรับเพิ่มขึน้ 15.2% เนื่องจำก
11% 10% 10% 10% 11% รวม ธุรกิจกุ้งและล็อบสเตอร์ ท่ มี ีรำยงำนปริมำณกำรขำยเพิ่มมำกขึน้
10% 10% 11% • แต่ เนื่องจำกค่ ำเงินบำทแข็งค่ ำขึน้ เมื่อเทียบกับค่ ำเงินเหรียญสหรัฐ
8% รั บจ้ ำงผลิต
8% 9% 9% และรำคำวัตถุดบิ หลักปรับลดลง (รำคำเฉลี่ยกุ้งอยู่ท่ ี 143 บำท/กิโลกรัม
9%
ลดลง 9.5% จำกปี ก่ อนและรำคำแซลมอนที่ 55 NOK/กิโลกรัม ลดลง
7% 4.1%) ยอดขำยในกลุ่มธุรกิจนีใ้ นรูปของเงินบำทจึงปรับลดลง 2.0%
จำกปี ก่ อน
3/61 4/61 1/62 2/62 3/62
• อัตรำกำไรขัน้ ต้ นของธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็น และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในไตรมำส 3/2562 อยู่ท่ ี 11.4% เพิ่มขึน้ จำก 10.3%
ในไตรมำส 3/2561 เนื่องจำกอัตรำกำไรที่ปรับดีขึน้ ในธุรกิจแซลมอน
และล็อบสเตอร์

หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ ำเพิ่ม และอื่นๆ:
เติบโตอย่ ำงต่ อเนื่อง
ยอดขำย (ล้ ำนบำท) ปริมำณขำย (ตัน)
+6.3% YoY +2.6% YoY
-3.0% QoQ +2.0% QoQ

5,367 73,769 67,838 67,508 68,874

6,000.00
67,126
4,384 4,747 4,604
80,000.00
79,000.00
78,000.00
77,000.00
76,000.00
75,000.00
5,000.00 4,332 7%
74,000.00
73,000.00
72,000.00
71,000.00
70,000.00
69,000.00
68,000.00 7% 4% 5% 5% แบรนด์
13% 8% แบรนด์
67,000.00
66,000.00
65,000.00
64,000.00
63,000.00
62,000.00
61,000.00
60,000.00
6%
4,000.00 9% 12% 59,000.00
58,000.00
57,000.00
56,000.00
55,000.00
54,000.00
53,000.00
52,000.00
51,000.00
50,000.00
49,000.00
48,000.00
3,000.00
47,000.00
46,000.00
45,000.00
44,000.00
43,000.00
42,000.00
41,000.00 รั บจ้ ำงผลิต
93% รั บจ้ ำงผลิต 40,000.00
39,000.00
38,000.00
37,000.00
36,000.00
35,000.00
34,000.00
33,000.00
94% 93% 96% 95% 95%
2,000.00
91% 88% 87% 92% 32,000.00
31,000.00
30,000.00
29,000.00
28,000.00
27,000.00
26,000.00
25,000.00
24,000.00
23,000.00
22,000.00
21,000.00
20,000.00
19,000.00
18,000.00
17,000.00
16,000.00
1,000.00 15,000.00
14,000.00
13,000.00
12,000.00
11,000.00
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
- -

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

อัตรำกำไรขัน้ ต้ น (ร้ อยละ)

• ในไตรมำสที่ 3/2562 ยอดขำยของธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรสัตว์
ผลิตภัณฑ์ มูลค่ ำเพิ่ม และ อื่นๆ ปรับเพิ่มขึน้ 6.3% เมื่อเทียบกับ
ไตรมำสที่ 3/2561 โดยมีปริมำณกำรขำยเพิ่มขึน้ 2.6% ในช่ วง
24% 22% 22% รวม เดียวกัน
21% 20%
• ยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงได้ รายงานยอดขายเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการรายงานปริ มาณการขายเติบโตเช่นกัน
• ธุรกิจผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มและอื่นๆ รายงานยอดขายเติบโตโดยมี
3/61 4/61 1/62 2/62 3/62 ส่วนหนึง่ มาจากธุรกิจ marine ingredient
• อัตรำกำไรกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ ำเพิ่ม
และอื่นๆ ปรับตัวดีขึน้ เนื่องจำกยอดขำยที่เพิ่มขึน้ และกำร
จำหน่ ำยสินค้ ำมูลค่ ำเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึน้

หมายเหตุ: คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561),
ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ 4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
 ยอดขายกลุม่ ไทยยูเนี่ยนตามภูมภิ าค

31%
ยุโรป
38%
สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา 13%
ประเทศไทย

18%
ตลาดอื่นๆ
(เอเชีย, ออสเตรเลีย, ตะวันออกกลาง, แอฟริ กา และอเมริ กาใต้ )
อเมริกาและแคนาดา ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งเติบโตแข็งแกร่ง
ยอดขำย
ล้ ำนบำท
-5.1% YoY

-5.1% QoQ
20,000

15,192
18,000

16,000

14,000
12,801 12,207 12,792 12,143
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

• ยอดขำยจำกทวีปอเมริกำเหนือลดลง 5.1% ในรูปของสกุล

เงินบำท
• สกุลเงินเหรียญสหรัฐอ่ อนตัวลง 6.9% เทียบกับสกุลบำท
• หำกแยกผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ยอดขำยจำก
ทวีปอเมริกำเหนือจะลดลงเพียง 1.1%
• ธุรกิจอำหำรทะเลแช่ แข็งทัง้ กุ้งและล๊ อบสเตอร์ รำยงำน
ยอดขำยเติบโตขึน้
• ยอดขำยทูน่ำกระป๋องในประเทศสหรัฐปรั บเพิ่มขึน้ 1.3%
แม้ ค่ำเงินบำทแข็งค่ ำขึน้
• ควำมร่ วมมือกับ Red Lobster ปรับดีขึน้ จำกปี ก่ อนหน้ ำ
ยุโรป ผลประกอบการทรงตัว แต่ถูกบดบังโดยอัตราแลกเปลีย่ น
ยอดขำย
ล้ ำนบำท

-9.9% YoY
20000

18000
+0.9% QoQ
16000

14000

10,890 10,503 9,813

12000
9,726
10000 8,198
8000

6000

4000

2000

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

• ยอดขำยยุโรป 3/2562 ลดลง 9.9% ในรูปสกุลเงินบำท

• ค่าเงินสกุลยูโร (-11% YoY) และปอนด์สเตอร์ ลงิ (-12%
YoY) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท
• หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น ยอดขายจาก
ทวีปยุโรปจะเพิ่มขึ ้น 1.3%
• แม้ ว่ำยอดขำยจะลดลง ธุรกิจทูน่ำแบรนด์ ในทวีปยุโรปยัง
รำยงำนอัตรำกำไรที่ทรงตัวจำกปี ก่ อนหน้ ำเนื่องจำกรำคำทู
น่ ำทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ
ประเทศไทย เติบโตโดดเด่นจากการเปิ ดตัวสินค้าใหม่
ยอดขำย
ล้ ำนบำท
20000

18000

16000

14000
+18.5% YoY
12000

+5.8% QoQ
10000

8000

6000

3,379 4,242 3,853 3,785 4,003

4000

2000

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

• ยอดขำยประเทศไทยไตรมำส 3/2562 ปรับเพิ่มขึน้

18.5%
• กำรเพิ่มยอดขำยในประเทศอย่ ำงโดดเด่ นช่ วยลด
ผลกระทบยอดขำยส่ งออกที่ลดลงอันเป็ นเหตุมำจำก
ค่ ำเงินบำทแข็งค่ ำขึน้ เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก
• บริษัทฯ ประสบควำมสำเร็จในกำรเปิ ดตัวสินค้ ำใหม่ ๆ
เช่ น Chicken of the Seas Infusion, Sealect Tuna Fitt,
ขนมรสชำติใหม่ ๆ และสินค้ ำอื่นๆ
ตลาดเกิดใหม่และตลาดอื่นๆ ราคาวัตถุดบิ ทีล่ ดลงส่งผลกระทบยอดขาย
ยอดขำย
ล้ ำนบำท

-17.2% YoY
20000

18000

16000

14000
-0.5% QoQ
12000

10000

7,099
8000
6,075 5,911 5,879
6000
5,111
4000

2000

3/61 4/61 1/62 2/62 3/62

• ยอดขำยไตรมำส 3/2562 ที่ 5,879 ล้ ำนบำท ลดลง

17.2% เนื่องจำกยอดขำยที่ปรับลดลงโดยเฉพำะจำก
ตลำดตะวันออกกลำง ซึ่งเป็ นผลมำจำกทัง้ รำคำ
วัตถุดิบทูน่ำที่ปรับลดลงและปริมำณกำรขำยที่ลดลง
• ยอดขำยจำกประเทศจีนปรับตัวสูงขึน้ 18% จำกช่ วง
เดียวกันของปี ก่ อนหน้ ำจำกกำรมุ่งเน้ นเติบโตในตลำด
จีนอย่ ำงต่ อเนื่อง
กำไรไตรมำส 3/2562 รำยกลุ่มธุรกิจหลัก

ยอดขำย อัตรำกำไรขัน้ ต้ น กำไรขัน้ ต้ น

กลุ่มธุรกิจหลัก
ล้ านบาท % ล้ านบาท

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแปรรูป
• ทูน่า 14,466 18.0 2,609
• ซาร์ ดีนและแมคคอเรล
• แซลมอนกระป๋ องและซอง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแช่ แข็ง แช่

เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
• กุ้งและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง 1
• ล็อบสเตอร์ 12,768 11.4 1,450
• แซลมอนแช่เย็น แช่แข็งและรมควัน
• อาหารทะเลอื่น 2

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์

มูลค่ ำเพิ่ม และอื่นๆ
• อาหารสัตว์ 4,604 22.1 1,017
• ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า1
• สินค้ าอื่น2

รวมเป็ นเงิน 31,838 15.9 5,077

Remark: 1. ธุรกิ จกุ้งและธุรกิ จที่เกี่ยวข้องรวมถึง กุ้งแช่แข็ง ล็อบสเตอร์ อาหารกุ้ง และผลิ ตภัณฑ์ มูลค่าเพิ่ มของกุ้ง
2.อาหารทะเลอื่นรวมถึง หมึกแช่แข็ง ปู หอยเชลล์ สัตว์น้าประเภทมีเปลือก และปลาอื่นในรูปแบบแช่แข็ง
3. ผลิ ตภัณฑ์ เพิ่ มมูลค่ารวมถึง อาหารปรุงสุกพร้อมทาน ปลามากุโร่และหมึกซาชิ มิ ผลิ ตภัณฑ์ ที่จาหน่ายในประเทศ ผลิ ตภัณฑ์ เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ
4.สิ นค้าอื่นรวมถึงการขายเศษสิ นค้า เศษปลา และสิ นค้าอื่นๆ
คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายพิ เศษทางกฎหมายสุทธิ คิดเป็ นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561), ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปิ ดธุรกิ จแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3 และ
4/2561), และการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
ภำคผนวก
ข้ อมูลหลักทรั พย์
ข้ อมูลรำคำหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่
Bloomberg/ Reuters TU TB/ TU.BK ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ราคาหุ้น (4 พฤศจิกายน 2562) 13.90 บาท
Others
ราคาย้ อนหลัง 50.0%

ราคาปิ ดสูงสุด 52 สัปดาห์ 17.00 บาท Chansiri

Family
19.5%
ราคาปิ ดต่าสุด 52 สัปดาห์ 16.60 บาท
จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว 4,771.8 ล้านหุน้
มูลค่าพาร์ 0.25 บาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 66.3 พันล้านบาท Niruttinanon Thai NVDR

Family 6.9% 12.0%
Social Mitsubishi
THB Security Corporation
Office 4.4% 7.3%
25 2,000
Free float 68.3%
1,800
Foreign ownership/ Foreign limit 30.7%/ 45.00%
20 1,600
1,400
15 1,200
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
1,000
10 800 จ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อย 50% ของกาไรสุทธิโดยมีกาหนดการจ่าย 2 ครัง้ ต่อปี
600
5
TU
400 เงินปั นผล (บำทต่ อหุ้น)
SET 200 ช่ วงเวลำ 1H62 2H61 1H61 2H60 1H60 2H59 1H59
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 เงินปั นผล 0.25 0.15 0.25 0.34 0.32 0.31 0.32
แหล่งทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด *บริษัทฯได้ เปลี่ยนมูลค่าพาร์ จาก 1 บาทเป็ น 0.25 บาทต่อหุ้น และจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่
25 ธันวาคม 2557
(มหาชน)
งบกำไรขำดทุนไตรมำส 3/2562
งบกำรเงินรวม
3Q62 3Q62
% ต่อ * % ต่อ
(หน่วย: ล้ำนบำท) 3Q62 3Q61 2Q62 % ยอดขำย 3Q61 2Q62
ยอดขำย ยอดขำย
เปลีย
่ นแปลง เปลีย
่ นแปลง
รายได ้จากการขาย 31,838 100% 34,169 100% 32,214 100% -6.8% -1.2%
ต ้นทุนขาย (26,762) -84.1% (28,762) -84.2% (26,850) -83.3% -7.0% -0.3%
กำไรขนต้
ั้ น 5,077 15.9% 5,407 15.8% 5,364 16.7% -6.1% -5.4%
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการบริหาร (3,561) -11.2% (3,540) -10.4% (3,794) -11.8% 0.6% -6.1%
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน 78 0.2% 128 0.4% 164 0.5% -39.3% -52.5%
รายได ้อืน
่ 473 1.5% 373 1.1% 498 1.5% 26.8% -5.0%
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค ้า 201 0.6% 142 0.4% 110 0.3% 41.4% 82.5%
กำไรก่อนค่ำใช้จำ
่ ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นต
ิ ิบุคคล 2,267 7.1% 2,510 7.3% 2,342 7.3% -9.7% -3.2%
ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน (508) -1.6% (501) -1.5% (516) -1.6% 1.4% -1.5%
กำไรก่อนภำษีเงินได้นต
ิ ิบุคคล 1,759 5.5% 2,009 5.9% 1,826 5.7% -12.4% -3.6%
ภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล (278) -0.9% (146) -0.4% (196) -0.6% 90.4% 42.1%
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานทีย
่ กเลิก (25) -0.1% (66) -0.2% (29) -0.1% -62.0% -13.6%
กำไรสุทธิ 1,456 4.6% 1,797 5.3% 1,601 5.0% -19.0% -9.0%
กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัท 1,374 4.3% 1,731 5.1% 1,513 4.7% -20.6% -9.2%
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้มีส ่วนได ้ส่วนเสียทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุมของบริษัทย่อย 82 0.3% 66 0.2% 87 0.3% 24.7% -5.8%
กำไรต่อหุน
้
กาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน 0.29 0.36 0.32 -20.6% -9.2%
อ ัตรำแลกเปลีย
่ น
บาท/เหรียญสหรัฐ 30.71 32.97 31.59 -6.9% -2.8%

*หมายเหตุ: คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย

่ วกับการปิ ดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์มลู ค่า 420 ล้านบาท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
% ต่อ % ต่อ
(หน่วย: ล้ำนบำท) 3Q62 2561 เปลีย
่ นแปลง
สินทร ัพย์รวม สินทร ัพย์รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* 829 0.6% 1,586 1.1% -47.7%

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ - สุทธิ 15,462 11.1% 15,968 11.2% -3.2%
สินค ้าคงเหลือ - สุทธิ 36,951 26.5% 38,371 26.9% -3.7%
สินทรั พย์หมุนเวียนอืน
่ 3,214 2.3% 3,086 2.2% 4.2%
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน 56,455 40.5% 59,011 41.4% -4.3%
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 27,679 19.9% 28,110 19.7% -1.5%
เงินลงทุน 21,385 15.3% 22,093 15.5% -3.2%
ค่าความนิยมและสินทรั พย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่ 27,292 19.6% 29,407 20.6% -7.2%
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอืน
่ 6,511 4.7% 3,854 2.7% 68.9%
รวมสินทร ัพย์ 139,323 100% 142,474 100% -2.2%
้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน 22,535 16.2% 13,468 9.5% 67.3%
เจ ้าหนีก ้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่ 18,379 13.2% 19,713 13.8% -6.8%
ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,913 2.8% 9,728 6.8% -59.8%
หนีส ้ นิ หมุนเวียนอืน ่ 907 0.7% 893 0.6% 1.5%
รวมหนีส ้ นิ หมุนเวียน 45,734 32.8% 43,802 30.7% 4.4%
เงินกู ้ยืมระยะยาว 38,778 27.8% 42,764 30.0% -9.3%
หนีส ้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ 9,632 6.9% 9,736 6.8% -1.1%
รวมหนีส ้ นิ 94,144 67.6% 96,302 67.6% -2.2%
ส่วนได ้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 3,384 2.4% 3,261 2.3% 3.8%
รวมส่วนของผูถ ้ อื หุน
้ 41,794 30.0% 42,911 30.1% -2.6%
รวมหนีส ิ และส่วนของผูถ
้ น ้ อ
ื หุน
้ 139,323 100% 142,474 100% -2.2%

*รวมเงินลงทุนระยะสัน้
งบกระแสเงินสดสำหรั บงวดเก้ ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2562
งบรวม
(หน่วย: ล้ำนบำท) 9M62 9M61 เปลีย
่ นแปลง
้ ำ
กำไรก่อนค่ำใชจ ่ ยภำษีเงินได้ 3,097 2,542 555
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจากกาไรจากการดาเนินงาน
ปรับปรุงค่าเสือ 2,717 2,180 536

ปรับปรุงรายการอืน
่ 1,407 2,195 (787)

การเปลีย ิ ดาเนินงาน
่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สน (324) 4,156 (4,479)

เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 6,897 11,072 (4,175)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน 6,749 10,651 (3,902)

เงินสดใชไ้ ปในกิจกรรมกำรลงทุน (3,366) (2,797) (569)

เงินสดสุทธิใชไ้ ปในกิจกรรมจ ัดหำเงิน (3,931) (7,885) 3,954

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (548) (32) (516)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต ้นงวด 1,311 573 738

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย

่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (69) (12) (57)

้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ว ันสินงวด 694 529 164

งบจ่ำยลงทุน 3,338 3,723 (385)

ประมำณกำรกระแสเงินสดอิสระ 3,523 7,349 (3,826)

*ข้อมูลตัวเลขตามงบการเงินทีป
่ ระกาศในเดือนพฤศจิกายน 2562
บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
+66 2298 0024

ir@thaiunion.com

investor.thaiunion.com
@irthaiunion