Bộ lọc mô phỏng CANSLIM,

kết hợp chỉ số RS

Giới thiệu & Hướng dẫn sử dụng bộ lọctrên
Web Terminal - FIALDA
 Phương pháp CANSLIM
William O’Neil và Phương pháp CANSLIM lựa chọn cổ phiếu
• William O’Neil – một nhà môi giới chứng khoán
rất thành công ở Los Angeles, tượng đài của
cộng đồng đầu tư chứng khoán thế giới.
• Quan điểm đầu tư chính của O’Niel là việc tìm
kiếm các cổ phiếu tăng trưởng có tiềm năng tăng
giá nhanh nhất kể từ thời điểm mua vào theo
phương châm: MUA cổ phiếu tốt, BÁN cổ phiếu
xấu.
• CANSLIM là phương pháp lựa chọn cổ
phiếu được O’Neil lựa chọn. Trong đầu tư chứng
khoán, CANSLIM giúp nhà đầu tư đưa ra quyết
định giao dịch thông qua việc xác định xem cổ
phiếu nào sẽ tăng trưởng hiệu quả.
 Phương pháp CANSLIM
7 chữ cái trong CANSLIM thể hiện những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công của một
cổ phiếu:

C– Lợi tức trên cổ phần quý hiện tại

A –Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm
N – Sản phẩm, quản lý và mức giá mới
S– Số lượng cổ phiếu lưu hành
L – Cổ phiếu dẫn đầu ngành
I – Sự ủng hộ của các định chế tài chính
M – Định hướng thị trường
 Phương pháp CANSLIM
C - Tăng trưởng thu nhập quý hiện tại
• Tăng trưởng EPS quý gần nhất và quý gần liền kề
phải đạt tối thiểu 20% – 25% so với quý cùng kỳ.
• Đồng thời tăng trưởng doanh thu quý gần nhất
cũng cần đạt tối thiểu >20%
• Thu nhập phải đến từ hoạt động sản xuất kinh
doanh chính, loại bỏ các yếu tố đột biến chỉ xảy ra
1 lần (bán bất động sản, bán cổ phần đầu tư tài
chính, chênh lệch tỷ giá,…)
• Nên kiểm tra các doanh nghiệp khác trong cùng
ngành
A – Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm
• Doanh nghiệp hoạt động có lãi và liên tục trong
3 năm liên tiếp; tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng
năm tăng đều trong suốt 3 năm.
• Lãi ròng trên mỗi cổ phần (EPS) mỗi năm tăng
trung bình 20 –25% trở lên.
• ROE 4 quý hoặc năm gần nhất đạt tối thiểu
17%.
 Phương pháp CANSLIM
N – Sản phẩm, Ban quản lý, Giá cao mới
• Tìm kiếm các công ty vừa mới phát triển các sản
phẩm dịch vụ mới quan trọng hoặc được hưởng lợi
từ bộ máy quản lý mới, những điều kiện kinh doanh
mới của ngành công nghiệp
• Tìm kiếm cổ phiếu có mức giá trần mới nhất nằm
trong biến động 10% so với mức giá cao nhất 52
tuần.
• Những nhân tố mới cũng có thể tìm thấy ở những
doanh nghiệp trẻ, những công ty vừa mới IPO (chào
bán công khai lần đầu).
S – Cung, Cầu cổ phiếu
• KL giao dịch trung bình mỗi phiên tối thiểu
100.000 cổ phiếu/phiên
• Hạn chế giao dịch các cổ phiếu có thanh
khoản kém có biến động KLGD bất thường.
• Tại điểm đột phá lên 1 mức giá trần mới, thì
khối lượng giao dịch tại đó phải tăng tối thiểu
50% so với khối lượng giao dịch bình quân
của 20 phiên trước đó.
 Phương pháp CANSLIM
L – Cổ phiếu dẫn đầu hay cổ phiếu đội sổ

• Mua 2 trong 3 cổ phiếu tốt nhất trong nhóm ngành. Tức là các cổ phiếu đang dẫn dắt thị trường, là
công ty dẫn đầu chứ không phải “kẻ thế vai”.
• “Kẻ thế vai” là cổ phiếu nằm cùng nhóm với công ty dẫn đầu và vẫn luôn được kỳ vọng là thế hệ
tiếp theo nhận lấy hào quang tăng trưởng của công ty dẫn đầu. Thế nhưng thành tích về lợi nhuận và
giá cả của “kẻ thế vai” hết sức lu mờ khi so với công ty dẫn đầu, và chẳng bao giờ đuổi kịp.
 Tìm kiếm những doanh nghiệp thực sự tôt dẫn đầu trong ngành nghề kinh doanh và có lợi thế cạnh
tranh mạnh
• Đối với tiêu chí L, chỉ số mà O’Neil lựa chọn để đưa vào chính là chỉ số RS - (Relative Strength).
Nhóm được lựa chọn phải có giá trị RS >70 (Tức là sức mạnh giá của cp đang cao hơn 70% các cổ
phiếu còn lại trên thị trường)
 Phương pháp CANSLIM
I – Sự ủng hộ của các định chế tài chính, quỹ S – Cung, Cầu cổ phiếu
đầu tư
• Xác định xu hướng thị trường: Uptrend,
• Tiêu chí này đánh giá cổ phiếu của doanh nghiệp có Downtrend hay Sideway
mức sở hữubởi các tổ chức. Một cổ phiếu tốt không
nhất thiết phải có thật nhiều cổ đông là các tổ chức, mà
chỉ cần một vài cổ đông như vậy
• Nên mua những cổ phiếu có số lượng nhà đầu tư tổ
chức bảo trợ tăng lên và có uy tín trên thị trường
chứng khoán.
 Áp dụng CANSLIM
• Phương pháp CANSLIM đòi hỏi sự kết hợp của nhiều thông số định
tính, định lượng và cả mô hình kỹ thuật và không dễ để nhà đầu tư có
thể nhanh chóng tìm được số liệu của các thông số cung như lọc đúng
các cổ phiếu theo chuẩn mực.
• Một trong những thông số tài chính quan trọng nhất của trường phái
CANSLIM là yếu tố tăng trưởng 2 quý liên tiếp của: Doanh thu, EPS
(hoặc lợi nhuận). Ngoài ra hệ thống còn yêu cầu EPS càng cao càng tốt,
ROE cao, phải trả cổ tức bằng tiền mặt....
• Đặc biệt để khai thác hiệu quả phương pháp CANSLIM cần phải so
sánh chỉ số RS – Chỉ số sức mạnh.
 Khai tác Fialda truy tìm cổ phiếu
CANSLIM
• Làm sao để có danh sách các mã
đáp ứng tiêu chí của CANSLIM
???
• Tìm kiếm các thông số EPS, P/E ở
đâu, dữ liệu lịch sử để so sánh tìm
như thế nào ???
Fialda Web Terminal giúp:
• Xem nhanh các Thông số tài chính
đúng chuẩn, dữ liệu lịch sử đa
dạng.
• Cập nhập nhanh nhất Tin tức,
BCTC doanh nghiệp
• Bộ lọc mạnh, hiệu quả, nhanh
chóng đúng chuẩn CANSLIM.
 Hướng dẫn Lọc CANSLIM kết hợp
RS trên Web Fialda
1 Chọn phần
lọc cổ phiếu
Đăng nhập vào nền tại mục CỔ
tảng Web Terminal PHIẾU hoặc
qua: dùng tổ hợp
www.fwt.fialda.com phím tắt Alt+1

2
Hướng dẫn Lọc RS trên WebFIALA

Bộ lọc với các

tiêu chí đáp ứng
CANSLIM được
Fialda mô phỏng
từ trước giúp
NĐT  Nhanh
chóng, dễ dàng
thao tác và thiết
lập bộ lọc.
 Hướng dẫn Lọc CANSLIM kết hợp
RS trên Web Fialda
Gía trị EPS (TTM
– Trailing twelve
months - 12 tháng
liên tiếp vừa qua),
ROE% là những
tiêu chí quan trọng
của CANSLIM

Nhóm tiêu chí Tăng

trưởng, doanh thu,
lợi nhuận của Qúy
gần nhất, gần nhì, 4
quý liên tiếp.
 Hướng dẫn Lọc CANSLIM kết hợp
RS trên Web Fialda
- Để bộ lọc thực sự hiệu quả , lưu ý thêm tiêu trí RS 52W để lựa chọn được cổ phiếu tăng trưởng bền
vững
- Thông thường ngưỡng giá trị của RS (52w) nên lấy >70 để đem lại hiệu quả
- Các giá trị được Fialda thiết lập sẵn theo bộ lọc CANSLIM đã được chuyên gia của Failda điều chỉnh
theo đặc điểm của Thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên NĐT hoàn toàn dễ dàng điều chỉnh để
thay đổi khoảng giá trị theo nhu cầu cá nhân
 Hướng dẫn Lọc CANSLIM kết hợp
RS trên Web Fialda
- Xuất hiện danh sách lọc. Có thể kết hợp xem nhanh tổng quan cổ phiếu và các chỉ báo phân
tích kĩ thuật nhằm tìm ra các cổ phiếu hấpdẫn
- Chúng ta có thể xuất ra Excel, lưu ý là màn hình ở tiêu chí nào thì xuất ra excel tiêu chí
đó. Hoặc chúng ta cũng có thể thêm kết quả này vào Watchlist để theo dõi hàng ngày.

Số liệu thống kê theo các nhóm tiêu chí lọc nằm trong kết quả lọc
Thống kê số liệu theo CANSLIM
trên Web Fialda
- Tăng trưởng
doanh thu, Lợi
nhuận, EPS các
quý so với cùng kỳ.
- Các thông số
quan trọng theo
phương pháp
CANSLIM như
P/E, dòng tiền, sức
mạch tài chính…

Được thông kê trên

web Fialda:
- Tại phím tắt của
màn hình PTKT
- Chi tiết mã Cổ
phiếu
 Thống kê số liệu theo CANSLIM
trên Web Fialda

-Thống kê dữ
liệu lịch sử
theo từng năm
(từ 2018), tính
Thống kê
sẵn so sánh TT
dữ liệu
lịch sử
cùng kỳ
theo từng
quý, có
đánh giá
so sánh
Xem nhanh dữ liệu trên màn hình
PTKT
Chỉ số RS được
hiển thị ngay trên
màn hình PTKT.
Có thể tùy chọn
nhiều chu kỳ tính
khác nhau.

Thông số tăng trưởng,

ROA, ROE được thống kê
và xem nhanh ở ngay cửa
sổ PTKT ( Nhấn 01 trên
bàn phím
Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline CSKH: 0565.979.666 để được hỗ trợ trong trường hợp có câu hỏi hoặc thắc mắc cần giải đáp!!!