·68· 价值工程

海外项目投标期风险管控要点
Key Points for Risk Management and Control of Overseas Projects

陈俊 CHEN Jun
（中交二航局，武汉 430000）
（CCCC SHEC，Wuhan 430000，China）

摘要：近年来，中国施工企业大举进军海外基建市场，海外项目营业额逐年攀升。由于海外项目的特殊性，特别是在海外的现汇项
目对比上，中国的施工企业跟国际上的大型施工企业相比，仍旧存在诸多不足之处。决定海外项目的成败有诸多因素，而投标前的风
险评估将对中标后的项目成败起着决定性作用。本文结合个人工作经历，从投标阶段的风险类别、 风险点解析及风险管控等几方面进
行阐述。
Abstract: In recent years, Chinese construction companies have made massive investments in overseas infrastructure markets, and the
turnover of overseas projects has increased year by year. Due to the specialty of overseas projects, especially the comparison of foreign
exchange projects overseas, there are still many deficiencies in China's construction companies compared with large international
construction companies. There are many factors that determine the success or failure of overseas projects, and the pre-bid risk assessment
will play a decisive role in the success or failure of the project after winning the bid. Combined with the author's personal work experience,
this article expounds from the bidding stage risk category, risk point analysis and risk control and other aspects.
关键词：海外项目； 项目成败；投标； 风险点
Key words: overseas projects；
project success or failure；tender；risk point
中图分类号：F284 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2018）16-0068-03
DOI:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2018.16.027
1 风险类别 阶段要重点考量。
海外项目由于其特殊性及复杂性，风险类别也较多。 风险管控：所在国别如出现政治风险，要先充分做好
在投标阶段，宏观上可把风险类别分为两大类：外部风险 评估，向业主阐明前期配合的风险，同时尽量不前往该国
和内部风险。 别进行考察， 待政治稳定之后再行前往。对于项目前期经
外部风险主要包括： 所在国别政治风险、经济风险、安 营的投入要尽量减小， 以减少损失。如为经营需要而免费
全形势风险、 自然环境风险等。 帮助业主完成相关测量、 地勘、工程可行性研究等工作，最
内部风险主要包括： 现场考察风险、技术风险、商务风 好先与业主签订合作备忘录，并应在备忘录上注明：假如
险等。 项目流产或未中标需向承包商支付相关的前期费用。
2 投标阶段的风险点解析及风险管控 2.1.2 经济风险
本章节以中东及非洲地区所投项目为例，结合当地实 某些现汇项目会以当地币作为支付货币，中东一些石
际情况进行风险分析。 油国家的货币相对较为稳定， 而非洲一些国家的货币贬值
2.1 外部风险 风险相当之高。以南非某港项目为例，业主在招标文件中
2.1.1 国别政治风险 明确以南非兰特作为结算货币，根据南非储备银行的数
非洲国家基本为多党派国家， 各个党派之间为了夺取 据， 2011-2014 年 1 美元兑兰特年平均汇率分别为：7.25、
政权经常爆发政治冲突甚至军事冲突。因此投标阶段应重 8.21、9.65、 每年的贬值幅度超过 10%。
10.84，
视所在国别的政党执政情况。如投标日期与政府换届选举 又以埃及某装箱码头项目为例， 业主明确表示以埃及
日期接近，则政治风险较大，现场考察人员的安全往往得 镑作为支付货币。埃及央行在 2016 年 11 月宣布，实施自
不到保障。 由化汇率，几乎在一夜之间，埃及镑对美元贬值幅度达到
同时新一届政府对项目的支持态度也很关键，以非洲 了 48%。如果在投标阶段未考虑汇率风险， 承包商将遭受
某国垃圾发电厂项目为例：2012 年，业主从政府获批土地 巨大损失。
用于建设垃圾发电厂，13 年 6 月份业主对本项目进行招 风险管控：如遇到以上汇率风险，投标报价过程中要
标，但 13 年 10 月份新一届政府上台之后，直接否决本项 尽量考虑使用当地资源，材料采购、设备租赁及采购尽量
目，同时收回了业主的土地。各承包商在对本项目的前期 从当地考虑。同时报价当中要增加汇率风险费用，并在报
跟踪阶段都投入了不少费用， 甚至免费协助业主完成了工 价函中注明：如果业主能以美元支付部分工程款，则我方
程可行性研究及经济性评价等前期工作，但最终项目夭折 可相应地降低部分价格， 这样的商务偏差也往往能够获得
使得承包商遭受了不小的经济损失。因此政治风险在投标 业主的认可。
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— 2.1.3 安全形势风险
作者简介：陈俊（1989-），男，湖北武汉人，中级工程师，本科，研究 中东地区多信奉伊斯兰教， 在什叶派穆斯林和逊尼派
方向为土木工程。 穆斯林之间经常会爆发冲突或者恐怖袭击事件。而非洲国
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家的安全形势也较为严峻，针对中国公民的持枪抢劫、绑 2.2.3.1 合同起算工期的风险

架勒索时有发生。非洲地区的恐怖袭击事件也时有发生， Fidic 红皮书第 8.1 条及 Fidic 银皮书第 8.1 条明确阐
其中较为著名的三大恐怖组织分别为索马里青年党、伊斯 明：咨询工程师要提前 7 天通知承包商开工日期，除非专
兰马格里布基地组织和尼日利亚博科圣地组织。如所投项 用合同条款中另有说明， 开工日期应该在承包商接到中标
目的国别有恐怖组织存在， 一定要先评估安全形势风险。 函后的 42 天之内。项目主合同或者专用合同条款中会另
风险管控：投标考察要尽快落实当地安保资源，尽早 外约定预付款拨付日期，但是如果预付款拨付日期超过
向当地安保公司询价， 如有必要应向政府或者军队进行相 42 天，而且该期间承包商也未向业主发送关于申请推迟
关安保费用的磋商， 该项费用应在投标报价之前及时反馈 开工日期函件， 那么就将给承包商带来工期风险。
至后方， 以便商务人员组价。 很多现汇项目，业主都会在开工日期上面设置陷阱。
2.1.4 自然环境风险 以莫桑比克某天然气码头的招标文件为例，业主的主合同
自然环境风险在投标阶段也要充分考虑，并对现场进 规定： 预付款将在合同签署后 90 天之内拨付，但主合同并
行实地踏勘了解。以大西洋附近某港项目为例，现场为中 未约定开工日期。主合同签署日期一般都会滞后于授标日
长周期波浪海域，5-9 月份为涌浪期，对水上船舶作业及 期，而且专用合同条款并未对该开工日期约定进行修改，
其不利。 这就给承包商带来了极大的工期风险。
风险管控： 拿到招标文件之后，要充分研读现场地质、 风险管控：投标阶段向业主发送澄清，以确定开工日
水文等报告，同时根据现场踏勘了解，根据项目特点制定 期的起算节点。如业主或者咨询工程师并未作出正面答
相关应对措施。例如： 针对风浪条件恶劣的水上项目，要重 复， 要适当考虑延期风险费用。项目中标之后， 如在约定时
点关注船型的选择；针对降雨量较为发达的地区，要制定 间之内未能收到预付款，也要及时先业主发函催促，并为
相应的雨季施工措施等。 后续工期索赔留下证据。
2.2 内部风险解析 2.2.3.2 单价合同不可调价的风险
2.2.1 现场考察风险 根据 Fidic 红皮书第 12.3-（a）-（i）条款描述：某项实
现场考察风险主要在于：对项目所在地的了解、对所 际工程量变动超过投标阶段的工程量的 10%， 则该项价格
在国别的资源是否摸清； 对当地的税务了解；对当地材料、 是可被调整的。业主方有时会故意做大工程量以达到降低
设备及清关等询价是否准确等。因此，投标阶段前往项目 单价的目的， 并且会在专用条款当中把该条删除或明确指
所在国别的考察是极其重要的一个环节， 相关的考察成果 出不允许调价。
文件要及时反馈给后方投标团队， 以便做出抉择。 风险管控：在投标阶段认真核算工程量，对于业主故
风险管控： 到所在国别考察，当地资源要尽快摸清，要 意做大的工程量，要尽快向业主方发澄清，以得到及时回
遵循多询的原则，例如对砂石料的询价要多跑几家供应 复， 规避我方风险。如未能得到业主明确答复， 则说明该项
商，以通过对比取一个较为合理的价格。对于当地税务的 工程量很可能就是业主方所设的陷阱， 商务报价人员应在
了解，除了要向当地华人咨询之外，还应前往所在国别的 投标截止日期之前合理调整该项单价。
税务部门进行相关了解。而关于清关费用的询价，尽量选 2.2.3.3 招标文件优先次序风险
择国际上较为知名的清关公司作为询价方，其所给出的报 招标文件的优先次序一般为：
价往往会偏高， 但至少能在投标阶段规避清关部分的价格 ①主合同协议书；
风险。 ②专用合同条款；
2.2.2 技术风险 ③通用合同条款；
由于所投项目的的差异性，其技术风险点也不尽相 ④业主的要求（一般针对 EPC 或 D+B 项目）；
同。技术风险点可主要归纳为： ⑤技术规格书；
①技术方案是否满足施工安全性要求，是否满足施工 ⑥工程量清单；
标准要求； ⑦图纸。
②所配置的船机设备是否能抵抗现场恶劣的自然环 优先次序的作用： 当某两个文件规定的相同事件有冲
境、能否满足施工进度要求； 突时， 以优先级高的文件为准。
③项目实施是否需要采用新工艺或者新技术； 风险管控： 以上所列的优先次序中，第①、②、③、④项
④人员配置比例能否满足项目管理及进度要求。 的顺序一般不会有太大变化。对于固定总价合同而言，如
风险管控：充分研读招标文件要求，投标小组应尽召 果图纸的优先次序大于工程量清单的话，要特别注意图纸
开技术讨论会，重点讨论船机设备、人员配置是否满足施 当中的量是否大于工程量清单，以提防业主故意漏项，造
工及进度要求。 成承包商的损失。如图纸优先级低于工程量清单，并且图
2.2.3 商务风险 纸当中有额外的工程量， 后期该额外工程量可作为漏项进
从广义上来讲，不管是外部风险或者内部风险，最终 行索赔。如果图纸的优先级大于技术规格书，那么要重点
都将作为商务风险以体现在报价上，除以上所罗列的风 研究图纸中对主材（如钢筋、 混凝土、 钢结构等）的要求，如
险点之外，下文主要介绍招标文件中较为经常出现的商 果图纸中对于主材的要求大于技术规格书当中所规定的，
务风险。 则应对报价相应进行调整。
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铁路工程的变更索赔工作的相关研究
Research on the Change Claim Work of Railway Project

杨伟忠 YANG Wei-zhong

（中铁十二局集团第一工程有限公司，西安 710038）
（The 1st Engineering Co.，Ltd. of China Railway 12th Bureau Group，Xi'an 710038，China）

摘要：铁路建设工作的安全性将直接影响着广大人民群众的安全和社会发展的和谐。铁路工程在建设环节中的涉及的工程量较
大，规模也比较广，需要投入更多的人力与物力。在实际建设工作中很多工程都会出现工程项目变更以及索赔的问题，出现项目变更
索赔是因为变更的费用开始相对比较大，同时受到人为因素或是自然因素的影响，工程的工期出现延长，所以承包商就会在规定时间
内对项目负责人进行索赔，将索赔的金额融合于工程的每项环节。针对这一情况，本文就将针对铁路工程变更索赔工作展开研究，希
望对我国铁路工程变更事宜的开展提供更有效的帮助和指导作用。
Abstract: The safety of railway construction will directly affect the safety of the general public and the harmony of social development.
The number of projects involved in the construction of railway projects is relatively large and the scale is relatively large. It requires more
manpower and material resources. In the actual construction work, many projects will have problems with project changes and claims. The
project change claim arises because the cost of the change starts to be relatively large. At the same time, due to human factors or natural
factors, the duration of the project will be extended, so the contractor will claim compensation for the project owner within the specified time
and integrate the amount of the claim in every aspect of the project. In view of this situation, this paper will study the changes in railway
engineering claims, hoping to provide more effective help and guidance for the development of railway projects in China.
关键词：铁路工程； 变更索赔；研究
Key words: railway engineering；change claim；research
中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2018）16-0070-02
DOI:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2018.16.028
0 引言 的帮助。所以，本文在对问题进行研究的过程中，
就要将铁
随着近年来我国建筑市场中竞争压力的逐渐加强，施 路工程作为研究重点，对项目变更的和索赔进行更为详细
工单位在项目投标的过程中也需要面对越来越多强劲的 的研究，希望能有效降低索赔工作中的阻碍，为我国铁路
对手，在此环节中，施工单位要想在工程建设中获取更大 行业的综合发展提供良好帮助。
的发展，就要在工作中有效构建科学化的项目变更与索 1 变更索赔的基本原则
赔，加强对施工现场的有效分析，进一步实现对企业运行 首先，承包方的相关工作人员要准确发展变更索赔事
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作者简介：杨伟忠（1989-），男，甘肃清水人，毕业于兰州交通大学 项，
并将可能出现额变更问题向相关部门进行汇报。在此
工程管理专业，经济师。 环节中也要科学和合理的根据规定着对索赔意向书进行

2.2.3.4 业主对承包商临建的要求 ④业主对不可抗力的赔偿规定过窄；

欧美的咨询公司，在替业主编制招标文件中，一般都
会对承包商的临建设施作出明确要求。以几内亚某项目为
例，
其业主为力拓集团（Rio Tinto Group），咨询公司为美国
福陆公司（Fluor），该项目对临建要求极其严苛，不仅对临
建材料有要求，而且对人均使用空间，甚至连临建所用电
缆都进行了规定。如未能认真研究该招标文件要求，后续
项目实施过程中将会遇到极大阻力。
风险管控：认真研读招标文件，可能招标文件上面仅
简单地描述：请参照某个规范进行临建建设，那么我方在
投标过程中一定要先研读该规范或者标准，以确保我方的
临建配置能够满足业主及咨询工程师的要求。
2.2.3.5 其他商务风险描述
投标过程当中可能还存在一些较大的商务风险，
①业主指定了分包商或者材料供应商，但业主也要承
包商承担其指定分包商或者供应商的履约责任；
②业主责任范围规定的过窄；
③不可抗力的范围规定过窄；
⑤业主终止合同的权利过于宽泛， 承包商未实质性违
约的情况下， 业主有权终止合同；
⑥合同争议解决方式为项目所在国法院诉讼解决等。
如出现以上风险，应该尽快发澄清至业主处要求更
改，
如遭到业主拒绝， 可在投标文件中酌情加入报价条件，
或者商务偏差， 以最大程度规避承包商风险。
3 结论
由于海外项目的特殊性， 因此在投标阶段一定要先对
所潜藏的风险点进行分析， 合理编制技术标方案及商务报
价，
并设置相关报价条件或向业主以发澄清的方式来规避
风险。投标决策阶段的严谨性， 将为后续项目的实施创造
诸多有利条件。
如： 参考文献：
[1]国际工程管理[M].南京：东南大学出版社，2010.
[2]国际工程咨询设计与总承包企业管理[M].北京：中国建筑
工业出版社，2010.
[3]国际工程施工索赔[M].北京：中国建筑工业出版社，2010.