NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TEAM 1
01 Các dịch vụ tài chính cơ bản

02 Mẫu tài chính ngân hàng thương mại

03 Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam

03.1 Cơ hội và thuận lợi đối với các dịch vụ tài chính

03.1 Thách thức đối với các dịch vụ tài chính

1.CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRUYỀN THỐNG

Trao đổi, Chiết khấu thương Nhận tiền

mua bán phiếu và cho vay gửi
ngoại tệ thương mại

Dịch vụ Bảo quản Tài trợ các hoạt

Cung cấp dịch
thanh toán động của Chính
vật có giá vụ uỷ thác
phủ
 CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
TRUYỀN THỐNG

Trao đổi, mua Chiết khấu

1 2 3 Nhận tiền gửi
bán ngoại tệ thương phiếu,
vay thương mại
Mua, bán Một trong
một loại tiền Cho vay là những nguồn
và lấy một nghiệp vụ vốn cho vay
loại tiền khác cơ bản nhất quan trọng
CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRUYỀN THỐNG

4 Dịch vụ 5 Bảo 6 Tài trợ 7 Cung

thanh quản vật các hoạt cấp dịch
động của vụ uỷ
toán có giá
Chính phủ
thác
CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI

Cho vay
01
tiêu dùng

Thẻ tín dụng và

02
thẻ ghi nợ

Tư vấn tài chính 03

CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI

Quản lý tiền 04

Dịch vụ cho thuê

05
thiết bị

Cho vay tài trợ

06
dự án
 Bán các dịch vụ
07
bảo hiểm
CÁC

DỊCH VỤ Cung cấp các kế

08
NGÂN hoạch hưu trí

HÀNG
Môi giới đầu tư
HIỆN 09
chứng khoán
ĐẠI

10
Tương hỗ
và trợ cấp
CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
HIỆN ĐẠI

Ngân hàng đầu

11

tư và bán buôn
Dịch vụ tư vấn tài
12
chính cá nhân

Dịch vụ ngân
13
hàng trực tuyến

2. MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Mẫu báo cáo tài chính

chung của các
ngân hàng
 2. MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Sự khác biệt trong báo cáo tài chính của các
ngân hàng so với báo cáo tài chính chung

01 Tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ tài chính

đặc thù trong ngành ngân hàng

02 Có các chỉ số tài chính liên quan đến hoạt động ngân
hàng (bất động sản đầu tư, chứng khoán đầu tư..)

03 Có nêu rõ chính sách tín dụng, bao gồm tiêu chí cho việc
cho vay và quản lý rủi ro tín dụng dưới mỗi chỉ số tài chính

04 Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tài chính cam kết
các giao dịch của ngân hàng và bảo lãnh
Điểm khác biệt trong
bảng cân đối kế toán
của Techcombank so
với Agribank
T
E
C
H
C
O
M
B
A
N
K
T
E
C
H
C
O
M
B
A
N
K
T
E
C
H
C
O
M
B
A
N
K
T
E
C
H
C
O
M
B
A
N
K
T
E
C
H
C
O
M
B
A
N
K
T
E
C
H
C
O
M
B
A
N
K
 Điểm khác biệt trong bảng cân đối kế toán
của Techcombank so với Agribank

TECHCOMBANK AGRIBANK
 Điểm khác biệt trong bảng cân đối kế toán
của Techcombank so với Agribank

TECHCOMBANK AGRIBANK
 Điểm khác biệt trong bảng cân đối kế toán
của Techcombank so với Agribank

Điểm khác biệt trong báo cáo kết quả kinh doanh có thêm:
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
Tổng thu nhập hoạt động
Lợi ích cổ đông không kiểm soát
Lợi nhuận thuần của cổ đông của Ngân hàng
 Điểm khác biệt trong báo cáo kết quả kinh
doanh Techcombank so với Agribank có thêm:

Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

Tổng thu nhập hoạt động
Lợi ích cổ đông không kiểm soát
Lợi nhuận thuần của cổ đông của Ngân hàng
TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG
TẠI VIỆT NAM
 TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI
VIỆT NAM

49 ngân hàng bao gồm:

Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng liên doanh
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
 TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI
VIỆT NAM

BIDV, Vietcombank, VietinBank đứng

đầu bảng xếp hạng với tổng tài sản
hơn 5,77 triệu tỷ đồng (tăng 0.6% so
với đầu năm và chiếm gần một nửa
tổng tài sản của các nhà băng
(44,89%))

Theo Quý I 2023

Báo cáo tài chính của các ngân
hàng giao dịch trên sàn chứng khoán
CƠ HỘI VÀ THUẬN LỢI
CHO DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠ BẢN
 PESTEL

SOCIAL

ECONOMIC

TECHNOLOGICAL
 SOCIAL

Môi trường
Viện phí tăng
ô nhiễm

Cơ cấu dân số bước vào giai đoạn già hóa

 SOCIAL

Môi trường
Viện phí tăng
ô nhiễm

Cơ cấu dân số bước vào giai đoạn già hóa

Gia tăng nhu cầu của người dân đối với bảo hiểm sức khỏe
 SOCIAL

45 tuổi
40%
30%
20% >= 45 tuổi: 26% (2010) => 31% (2016)
10% 10 người thì có 7 người mắc bệnh không lây nhiễm
0% (ung thư, đái tháo đường, tim mạch…)
2010 2016

77% các trường hợp tử vong hàng năm,

chi phí điều trị các bệnh này > 40-50 lần so với các bệnh khác
 SOCIAL

Nhu cầu của nhóm dân số già sẽ đem đến những cơ hội như:
Hình thành các thị trường mới
Chuyển hóa các thách thức mà già hóa dân số mang lại

Việc xã hội hóa và huy động tối đa các nguồn lực đóng vai trò quan
trọng để giải quyết và khai thác hiệu quả vấn đề già hóa dân số
 SOCIAL

2022: Ngành bảo hiểm nhân thọ

nhận tổng số tiền chi trả 44.186
tỷ đồng (tăng 34% so với cùng
kỳ năm 2021)
Đầu tư trở lại nền kinh tế của các
doanh nghiệp bảo hiểm nhân
thọ đạt 592.811 tỷ đồng (tăng
13,9% so với cùng kỳ năm trước)

-Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV)-

 SOCIAL

Cuối năm 2022:

13.921.675 hợp đồng
(tăng 5% so với cùng kỳ
năm trước)
Tổng doanh thu cả năm
178.327 tỷ đồng (tăng 12%
so với cùng kỳ năm trước)
 PESTEL

SOCIAL

ECONOMIC

TECHNOLOGICAL
 ECONOMIC

Lạm phát
Sự gia tăng ổn định của giá cả
hàng hóa và dịch vụ theo thời gian
 ECONOMIC
Tốc độ tăng CPI bình quân các tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (%)

CPI bình quân 7 tháng năm

2023: tăng 3,12%, Lạm
phát cơ bản tăng 4,65% so
với cùng kì năm trước
 ECONOMIC
Tốc độ tăng CPI bình quân các tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tốc độ tăng CPI bình

quân các tháng có xu
hướng giảm dần, là dấu
hiệu tích cực cho thấy CPI
bình quân năm 2023 đạt
mục tiêu kiểm soát lạm
phát khoảng 4,5%.
 ECONOMIC
Tốc độ tăng CPI bình quân các
tháng có xu hướng giảm dần.
Trong số 35 ngân hàng thì chỉ có
5 ngân hàng còn áp dụng lãi
suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng từ
8 - 8,2%/năm. Cùng kỳ hạn trên
có 23/35 ngân hàng niêm yết lãi
suất từ 7%/năm
 ECONOMIC

Lãi suất cao hơn lạm phát và duy trì ở mức ổn định đã tạo động
lực thúc đấy tiền gửi tiết kiệm, từ đó tạo nguồn vốn ổn định cho
hoạt động ngân hàng
 ECONOMIC

Cuối tháng 4/2023: (So với cuối năm 2022)

Tiền gửi dân cư: 6,33 triệu tỉ đồng (tăng hơn 467.000 (7.96%) tỉ đồng)
Cùng kì năm 2022: 5,5 triệu tỉ đồng

4/2022:
Tiền gửi dân cư tăng 57.590 tỷ đồng, đạt 5,5 triệu tỷ đồng.
So với cuối năm 2021, tăng đến 4,37% (hơn 231.590 tỷ đồng)
ECONOMIC

Tiền gửi ''đầy'' lên Tiền cho vay ''nhỏ giọt''

Tăng trưởng tín

dụng ở mức ''đáy''

Doanh nghiệp khát vốn để phục hồi sản xuất

Nhưng sức khỏe yếu, khiến tiền “chất đống” tại nhà băng
ECONOMIC

THÁCH THỨC

Doanh nghiệp khát vốn để phục hồi sản xuất

Nhưng sức khỏe yếu, khiến tiền “chất đống” tại nhà băng
 ECONOMIC

Ngân hàng thương mại:

Nhà nướ c chiế m thị phầ n tín dụng khoảng 44%
Tăng trưởng tín dụng mớ i đạt khoảng 35% so vớ i mức NHNN giao
Nhóm NHTM cổ phầ n chiế m khoảng 44% (Tăng được khoảng 50%
so vớ i mức được giao)

Cả hai nhóm (chiếm phần lớn thị phần tín dụng) vẫn còn
rất nhiều dư địa trong thời gian còn lại của năm nay
 ECONOMIC

'' Tiền huy động dồi dào, ngân hàng cũng

đang tìm đủ cách tìm kiếm khách hàng cho
vay. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ngân
hàng chỉ cho vay đối với khách hàng có
dòng tiền tốt, DN sản xuất kinh doanh hiệu
quả. Ngân hàng tạo điều kiện cho DN
“khỏe” để góp phần cho tăng trưởng kinh tế ''

TS Nguyễn Quốc Hùng

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng
 ECONOMIC

"Tiền gửi của người dân vào ngân hàng

tăng mặc dù lãi suất tiền gửi giảm là do
kênh đầu tư khác (như cổ phiếu, trái phiếu,
vàng) không hấp dẫn và tiềm ẩn rủi ro cao"

PGS.TS Hoàng Xuân Quế

Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính
(Đại học Kinh tế Quốc dân)
 PESTEL

SOCIAL

ECONOMIC

TECHNOLOGICAL
 TECHNOLOGICAL

Vấn đề bảo mật dữ liệu

SECURITY
 TECHNOLOGICAL

Vấn đề bảo mật dữ liệu

SECURITY

Duy trì sự tin cậy

TECHNOLOGICAL

SECURITY
TECHNOLOGICAL

SECURITY
TECHNOLOGICAL

Lĩnh vực khác Lĩnh vực tài chính

49% 51%

Lừa đảo qua mạng

86% động cơ chính: lợi ích tài chính

30% sự cố an toàn thông tin trong lĩnh
vực tài chính: tấn công ứng dụng web.
TECHNOLOGICAL

Tổ chức
100%

75%
IBM Security
50% 3/2022 - 3/2023
25% 550 tổ chức - 17 quốc gia / vùng lãnh thổ

0%
Bị vi phạm dữ liệu hơn 1 lần

Trung bình thiệt hại của một vụ vi phạm dữ liệu trong năm
2022 khoảng 4,3 triệu USD (tăng 2,6% so với năm 2021)
TECHNOLOGICAL

Đánh cắp mật khẩu và khai

Kỹ thuật phishing
thác thông tin đăng nhập

Lỗ hổng do phần Lỗ hổng trong quá trình

mềm của bên thứ 3 chuyển dịch lên cloud
TECHNOLOGICAL
TECHNOLOGICAL
TECHNOLOGICAL

Phát hiện sớm, ngăn chặn, ứng cố sự cố kịp thời, và

tích hợp các giải pháp bảo mật vào một nền tảng
điều hành tập trung cho doanh nghiệp, tổ chức
TECHNOLOGICAL