KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN

TỔNG KẾT VÀ NHỮNG YẾU TỐ

QUAN TRỌNG TRONG ĐẦU TƯ

Diễn giả: Phạm Thành Trung

NỘI DUNG:

I. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC

II. NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG

TRONG ĐẦU TƯ/ GIAO DỊCH
I- TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC
BÀI 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
1. Cơ sở pháp lý sở hàng hóa VN
- Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam được Bộ công thương cấp phép và thành lập và chính
thức đi vào hoạt động 7/2018. Công ty cổ phần giao dịch hang hoá Việt Nam là thànhviên
thứ 12 của Sở hàng hoá VN, chúng tôi hỗ trợ KH mở tài khoản và tư vấn giao dịch
2. Đối tượng tham gia thị trường
- Doanh nghiệp (tham gia bảo hiểm giá – hedging)
- Nhà đầu cơ (hưởng lợi nhuận từ việc biến động giá)
- Các nhà giao dịch chênh lệch (giao dịch chênh lệch giữa các kỳ hạn, giữa 2 thị sàn giao
dịch khác nhau, hoặc giữa các sản phẩm thay thế)
3. Phương pháp phân tích
- Phân tích cơ bản: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá, chu kỳ, mùa vụ, thuế suất, dịch bệnh,
Usd…
- Phân tích kỹ thuật: Phân tích các dữ liệu quá khứ để dự đoán giá trong tươnglai
3. Nền tảng giao dịch
- CQG có trên Desktop, mobile, hiện CQG là phần mềm số 1 thế giới về giao dịch hàng hoá
TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC
SẢN PHẨM GIAO DỊCH VÀ SO SÁNH
HÀNG HOÁ VỚI KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC

1. Các sản phẩm giao dịch

- Gồm có 4 nhóm ngành chính: Nông sản, kim loại, năng lượng và nguyên liệu côngnghiệp
2. Mô tả chi tiết sản phẩm giao dịch
- Các thông số cơ bản cố định: Khối lượng 1 hợp đồng, bước giá, đơn vị tính, các kỳ hạn
- Các thông số biến động: Tiền ký quỹ, giá thị trường, giá trị 1 hợp đồng, thời gian giao dịch…
3. Lợi thế của hàng hoá so với các kênh đầu tư khác
- Thị trường hợp pháp, minh bạch, thanh khoản cao
- Giao dịch mua bán 2 chiều, vào lệnh và tất toán lệnh ngay lập tức
- Miễn phí sử dụng margin, miễn phí qua đêm và phí giao dịch thấp
 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC
BÀI 2: BIỂU ĐỒ, XU HƯỚNG VÀ MÔ
HÌNH NẾN NHẬT

1. Giới thiệu về nến Nhật

- Nến nhật có 6 loại cơ bản nhất, từ 6 loại này nó sẽ biến thể ra nhiều loại khác nến

tương tự (Marubozu, pinbar, doji…)

- Mỗi nến đều có ý nghĩa khác, nhà đầu tư có thể theo dõi nến trước để dự đoán được

những cây nến tiếp theo, hoặc gộp 1 vài nến để thành 1 mô hình nến để dự đoán sớm

và chính xác 1 xu thế

 Cần hiểu được mỗi cây nến kể câu chuyện gì trong thời gian hình thành của nó
TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC
CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU

• Mô hình nến đảo chiều thể hiện sự thay đổi về lực mua bán trên thị trường  xu hướng hiện tại có “khả
năng” đảo chiều
• Nến đảo chiều sẽ có uy tín cao khi nó xảy ra ở vùng hỗ trợ/ kháng cự
• Từ mô hình này sẽ có những biến thể/ hình dạng khác nhau trong thị trường thực tế
 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC
BÀI 3: HỖ TRỢ - KHÁNG CỰ VÀ PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN KHÁNG CỰ
1. Hỗ trợ – kháng cự
- Ngưỡng HỖ TRỢ (support) và ngưỡng KHÁNG CỰ (Resistance) là các vùng giá
trong quá khứ mà tại đó giá đảo chiều
- Giá có xu hướng sẽ phản ứng hoặc đảo chiều khi giá quay trở lại các vùng hỗ trợ/ kháng
HỖ TRỢ
cự này trong tương lai
2. Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
- Tìm điểm đảo chiều: Bán khi giá chạm kháng cự và mua khi giá chạm ngưỡng hỗtrợ
- Chờ sự phá vỡ: Mua hoặc bán sau khi giá phá kháng cự hoặc hỗ trợ
3. Tại sao phải phân tích đa khung thời gian
- Phân tích đa khung thời gian cho ta cách nhìn tổng thể hơn về thị trường
- Khung thời gian lớn tìm xu hướng của thị trường, còn khung thời gian nhỏ dùng để tìm
điểm vào lệnh hợp lý
4. Kết hợp phân tích đa khung thời gian với hỗ trợ khángcự
-Tìm điểm kháng cự và hỗ trợ mạnh và xu hướng ở khung thời gian lớn, sau đấy chuyển về
khung thời gian nhỏ hơn đề tìm những điểm vào lệnh theo xu hướng khung lớn.
 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC
BÀI 4: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG MA +MACD

1. Phương pháp giao dịch 3 đường EMA

- sử dung 3 đường EMA là: 5, 21 và 55 để giaodịch
- EMA5 cắt đường trung bình EMA21cho ta tín hiệu vào lệnh
- EMA55(hoặc EMA100) dùng để xác định xu thế của thị trường và dùng
xác định hỗ trợ và kháng cự.

2. Áp dụng giao dịch với MACD

- Mua khi MACD biến động vượt lên đường 0 từ dưới lên (hoặc đang trên
đường 0 rồi), đồng thời MACD bắt đầu cắt Signal và nằm trên Signal
- Bán khi MACD biến động phá thủngđường 0 từ trên xuống(hoặc đang ở
dưới đường 0) đồng thời MACD bắt đầu cắt Signal và nằm dưới Signal.
TỔNG KẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP PTKT

 Sử dụng chỉ báo (Indicator)  Ko sử dụng chỉ báo

• MACD • Mô hình nến nhật
• 3 Đường EMA • Hỗ trợ kháng cự

Đơn giản dễ sử dụng cho người Đòi hỏi hiểu hơn về bản chất
mới. nhìn vào chỉ báo có thể tìm của thị trường, và tích lũy thêm
điểm vào ra lệnh, cắt lỗ/ về kinh nghiệm và phân tích
chốt lời.

 Không có phương pháp giao dịch nào có thể đem lại chiến thắng 100%. Nó chỉ đem lại “xác suất”
thắng cao hơn
 Có thể kết hợp cả 2 phương pháp kỹ thuật giao dịch trên để tự xây dựng phương pháp cho riêng mình

 KHÔNG CÓ ĐIỂM VÀO LỆNH “VÀNG” MÀ PHẢI KẾT HỢP VỚI NHIỀU YẾU TỐ KHÁC NỮA
II - NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG GIAO DỊCH

1. Mindset/ Tư duy đúng trong đầu tư

2. Tìm cho mình 1 phương pháp kỹ thuật giao dịch

phù hợp, có xác suất chiến thắng “tương đối” cao

3. Quản lý Vốn

4. Tâm lý giao dịch “Kiểm soát” cảm xúc bản thân.

Kiểm soát “Sự tham lam và nỗi sợ hãi”
QUÝ ANH CHỊ NHÀ ĐẦU TƯ KÌ VỌNG SẼ THU ĐƯỢC LỢI NHUẬN BAO NHIÊU KHI ĐẦU TƯ 1 TỶ ĐỒNG ?
MINDSET/ TƯ DUY TRONG ĐẦU TƯ
1- CÓ KỲ VỌNG PHÙ HỢP !

BẠN KÌ VỌNG TRONG VÒNG 1 NĂM BẠN SẼ KIẾM ĐƯỢC 100 -150 TRIỆU VNĐ TỪ VIỆC ĐẦU TƯ

HỌ SẴN SÀNG BỎ SỐ VỐN 1 TỶ Nhà đầu tư cá nhân đầu tư 100-200 triệu

ĐỒNG ĐỂ CÓ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN
Lãi suất cho vay ra của ngân hàng ở mức 8-10%/ năm
MINDSET/ TƯ DUY TRONG ĐẦU TƯ
 Huyền thoại đầu tư Carl Icahn thu về lợi nhuận trung bình hàng năm
31% trong thời gian 43 năm từ năm 1968 đến 2011
 Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffet có có tỉ lệ tăng
trưởng 20% trong cùng thời kì
 Trở nên giàu có bằng đầu tư đòi hỏi sự kiên nhẫn. NĐT mong muốn 1 lợi
nhuận “vượt trội” đồng nghĩa phải chấp nhận 1 mức rủi ro “vượt trội”
(Hãy so sánh số tiền từ đầu tư bạn có thể kiếm được trong 3-5 năm hoặc lâu
hơn so với lãi suất ngân hàng chứ ko phải bạn phải kiếm được bao nhiêu vào
tuần tới hay tháng tới)

 Warren Buffet từng nói:

“Cho dù bạn có tài giỏi hoặc nỗ lực đến đâu, tất cả đều cần phải có thời gian.
Bạn không thể sản xuất ra 1 đứa bé trong 1 tháng bằng cách làm 9 người phụ
nữ có bầu”
 Không nên đốt cháy giai đoạn, nhà đầu tư cần tích lũy kiến thức, tài
chính để có thể đầu tư thành công
 MINDSET/ TƯ DUY QUẢN LÝ VỐN
Tấm gương về đầu tư chấp nhận mạo hiểm và
theo trường phái All-in - Bill Hwang/ Quỹ
Achegos từ năm 2013 đến 2021 tài sản tăng từ
200 tr USD  20 tỷ usd (100 lần) và mất trắng
số tiền này trong 2 ngày
 Vì sao phải quản lý vốn???
Vì không có gì đảm bảo khoản đầu tư của bạn sẽ chiến thắng, bạn có thể sẽ
thua lỗ  Quản lý vốn giúp bạn còn tiền để “làm lại”
• Giao dịch ngắn: Hãy tính ra số tiền bạn sẵn sàng mất cho mỗi lần giao
dịch, và không được phép giao dịch vượt quá con số đó. VD: mỗi lệnh
giao dịch ko rủi ro vượt quá 3% hoặc 1 con số khác trên tổng tài khoản.
• Đầu tư dài: Cân đối nguồn vốn để có đủ tiền mua/ bán ở nhiều bước giá
khác nhau, khi giá xuống sâu có tiền để mua nhiều hơn để nắm giữ.
 Thị trường hàng hóa cho Nhà đầu tư cơ hội sử dụng margin miễn phí
nhưng cái gì miễn phí nó cũng là con dao 2 lưỡi, nó giúp bạn kiếm được
lợi nhuận nhiều hơn với số vốn ít hơn nhưng đồng thời bạn cũng đang
chấp nhận 1 rủi ro lớn hơn
 “Chúng ta không cần thông minh hơn đám đông, chúng ta chỉ cần
kỷ luật hơn đám đông” – Warren Buffet
 (2) CÓ TƯ DUY VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VỐN
TÂM LÝ KHI GIAO DỊCH

SỰ SỢ HÃI/ DAO ĐỘNG XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU?

TỰ LÁI XE Ô TÔ NGỒI TÀU HỎA ĐI MÁY BAY

ĐI LẠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN NÀO KHIẾN BẠN SỢ NHẤT ?

TÂM LÝ GIAO DỊCH

 Khi vào lệnh/ đầu tư cảm giác của

nhà đầu tư sẽ giống như cá nằm
trên thớt

 Vì chúng ta không thể kiểm soát

được thị trường, và thị trường sẽ
quyết định chúng ta ĐƯỢC TIỀN
hay MẤT TIỀN

Name
Here
TÂM LÝ GIAO DỊCH

 Trước khi vào lệnh thì ngồi phân tích nhưng sợ không dám
vào lệnh, vào lỡ thua thì sao ????
 Khi vào lệnh rồi luôn thấp thỏm, nếu phải để lệnh sang ngày
hôm sau thì cả đêm mất ngủ
 Chốc chốc lại bật máy tính, điện thoại để xem tình trạng
lệnh của mình
 Khi thua thì bắt đầu cảm giác khó chịu, bứt rứt trong người
bắt đầu cố gắng tìm cách vào lệnh mới nhanh nhất để gỡ
 Khi lệnh đang thắng thì lo lắng muốn chốt lời sớm để có lãi,
sợ giá sẽ quay lại điểm cắt lỗ sẽ từ lãi thành lỗ
 Khi thắng thì vui vẻ, rất tự tin vào khả năng của bản thân

“LÒNG THAM VÀ NỖI SỢ HÃI”

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÂM LÝ GIAO DỊCH

 VỊ THẾ GIAO DỊCH

- Giao dịch/ đầu tư với lượng vốn “vừa phải” tổng vốn
- Chuẩn bị viết sẵn ra giấy kế hoạch khi thị trường biến động, bạn sẽ
xử lý và phân bổ vốn cho các bước tiếp theo như thế nào

 RÈN LUYỆN “LÒNG THAM VÀ NỖI SỢ HÃI”

(KHI ĐÃ XUỐNG TIỀN ĐẦU TƯ, TỨC LÀ BẠN ĐÃ CÓ

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN TRỊ PHẦN VỐN BẠN CÓ THỂ MẤT
 HÃY THƯ GIÃN ĐÓNG MÁY VÀ ĐI LÀM VIỆC KHÁC.
HÃY ĐỂ THỊ TRƯỜNG LÀM CÔNG VIỆC CỦAMÌNH)
LỖI PHỔ BIẾN TRONG ĐẦU TƯ

LỖI CƠ BẢN SỐ 1: LÀ
LỖI KHÓ SỬA NHẤT
ĐỐI VỚI MỌI NHÀ
ĐẦU TƯ.

“GỒNG LỖ CHỨ
KHÔNG GỒNG LỜI”
LỖI PHỔ BIẾN TRONG ĐẦU TƯ

TỶ LỆ R:R Xác suất đúng Xác xuất sai Chiến thắng

1:1 50% 50% >50%
1:2 33% 66% >33%
1:3 25% 75% >25%
1:4 20% 80% >20%

TỶ LỆ Risk- Reward là gì? Là tỷ lệ mạo hiểm/ sinh lời cho mỗi lần chúng ta quyết định xuống tiền đầu tư

Ví dụ: Khi bạn chọn phương pháp và có thể gồng lời trung
bình ở tỷ lệ R:R – 1:3
Có nghĩa là khi bạn đúng và chốt lời được 1 lệnh thì tiền lời
sẽ đủ bù đắp cho 3 lệnh sai tiếp theo
 Khi bạn vào 4 lệnh và tỷ lệ đúng sai là 2-2  có lãi đc 6R
và lỗ 2 R  Tổng lại vẫn lãi được 4R
LỖI PHỔ BIẾN TRONG ĐẦU TƯ

Các vùng bán tiềm năng

là các vùng kháng cự:
Số 1: Giá 5.5
Số 2: Giá 6.4
Số 3: Giá 8.4

Thị trường đang xu

hướng giảm  canh bán
chuẩn rồi
Giá đang hồi lên từ đáy
2.5 nếu lên đến 5.5 là
tăng hơn 120% rồi tăng
qúa đà rồi

 Cơ hội bán để kiếm lời

quanh 5.5 quá chắc chắn
 tất tay luôn
LỖI PHỔ BIẾN TRONG ĐẦU TƯ

Kết quả giá tăng

mạnh vượt qua 5.4
vượt qua cả 6.5 trước
khi quay đầu giảm
mạnh

 Những ai không
quản trị vốn và tất
tay đều đã cháy tài
khoản

LỖI SỐ 2: CỐ
GẮNG BẮT
ĐỈNH/ ĐÁY CỦA
THỊ TRƯỜNG ĐỂ
CÓ THỂ ĂN ĐẬM
SAU KHÓA HỌC CƠ BẢN CÔNG TY HCT HY VỌNG NHÀ ĐẦU TƯ:

- BIẾT THÊM 1 KÊNH ĐẦU TƯ HỢP PHÁP ĐỂ LUÂN CHUYỂN DÒNG TIỀN CỦA MÌNH

- ĐỊNH HÌNH LẠI TƯ DUY/ KỲ VỌNG TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO MỌI THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ

- NHỮNG YẾU TỐ NÀO QUYẾT ĐỊNH ĐẾN SỰ TỒN TẠI VÀ CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC TIỀN TRÊN
THỊ TRƯỜNG

- GIỚI THIỆU 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỂ NĐT NGHIÊN CỨU SÂU HƠN VÀ
TỰ TÌM CHO MÌNH PHƯƠNG PHÁP CHO BẢN THÂN

CUỐI CÙNG CHÚC MỌI NGƯỜI SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG TRÊN CON
ĐƯỜNG ĐẦU TƯ
Cám ơn đã lắng nghe !