VIỆT NAM

Industrial Insider
Báo cáo 8M/2023
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Tổng quan
Khu vực
Dân số, năm 2023 Tăng trưởng thực GDP hàng năm Mức lương ngành sản xuất,
của các nước ASEAN từ 2019 - 2023 (USD/tháng)
10,0
1.600 45,0 1200

1.411
1.400 40,2 40,0 5,0
39,0 1000

35,0
1.200
32,8 0,0 800
30,7

US$/month
29,9 30,0
1.000

%
Median Age
Population

600
25,0 -5,0
800
20,0 400

600 -10,0
15,0 200
400
276 10,0 -15,0
2020 2021 2022 2023E 0
200 Singapore -5,4 7,6 3,6 1,0 2019 2020 2021 2022 2023
100 5,0
66 33 Malaysia -5,6 3,1 8,7 4,3 China 866 968 1.072 1.072 1.119
Thailand -6,1 1,6 2,6 3,5 Malaysia 688 766 784 853 862
0 0,0
China Indonesia Viet Nam Thailand Malaysia Viet Nam 2,9 2,6 8,0 5,8 Thailand 361 367 407 404 427
Indonesia -2,1 3,7 5,3 5,0 Viet Nam 237 252 315 308 329
Population (million) Median Age (years) Philippines -9,6 5,7 7,6 5,7 Indonesia 190 198 203 192 194

Nguồn: WorldOMeter và Trading Economics, 2023 Nguồn: S&P Global, 2023, Trading Economics, 2023 Nguồn: Source Trading Economics, 2023

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Sản xuất công nghiệp trong khu vực, Các Khu công nghiệp (KCN)
trong khu vực, 8 tháng đầu năm 2023 6 tháng đầu năm 2023 được thành lập năm 2023
65
450
10,0
7,2 397
60 5,6 400
4,7 4,4
5,0 3,6 3,9 3,5
2,4 3,1 339 342
1,8 1,8 350
55 0,5
Points

0,0 300
Jan Feb Mar Apr May Jun

Number of IPs
50 -1,6 -2,2
-2,4 -2,4 250 226
-5,0 -3,3 -3,1
%

-4,8 -4,6 -5,2

200
45
-10,0 -8,1
150
40
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul -15,0 100 90
China 49,2 51,6 50 49,5 50,9 50,5 49,2 -14,9
Malaysia 46,5 48,4 48,8 48,8 47,8 47,7 47,8 50 31
Thailand 54,5 54,8 53,1 60,4 58,2 53,2 50,7 -20,0
Viet Nam 47,4 51,2 47,7 46,7 45,3 46,2 48,7
China Malaysia Thailand Viet Nam 0
Indonesia 51,3 51,2 51,9 52,7 50,3 52,5 53,3 Malaysia Thailand Viet Nam Indonesia Philippines Cambodia

Nguồn: Source Trading Economics, 2023 Nguồn: Trading Economics, 2023 Nguồn: Invest Asia Magazine, Sufex Trading, 2023

2 3
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Tăng trưởng
ổn định NHỮNG CỘT MỐC CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, TỪ 2018 - 2023

Sự phục hồi kinh tế của Việt Nam đã

tăng nhanh vào năm ngoái với mức
tăng trưởng GDP là 8% nhờ vào lĩnh
vực sản xuất vững bền và sự phục
hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ.
Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2022,
ngành sản xuất chiếm 24,8% GDP
của Việt Nam. Theo Ngân hàng Phát
2018 2019 2020-2021 2022 2023
Sự phát triển tại Việt
Nam đang rất ổn định • Bán-cho thuê lại giữa
Unilever và Mapletree
• Hiệp định FTA giữa EU
và Việt Nam (EVFTA)
• Đại dịch Covid-19 • Nền kinh tế phục
hồi trở lại với mức
• Suy thoái toàn cầu
ảnh hưởng đến tất cả
và bền vững. Các • Hiệp định CPTPP được
được ký kết • Thêm nhiều nhà đầu tư
di dời khỏi Trung Quốc
tăng trưởng GDP 8% các loại tài sản

triển Châu Á (ADB), trong bối cảnh

nền kinh tế toàn cầu ảm đạm, Việt yếu tố cơ bản mạnh ký kết • Di dời và mở rộng nhà
xưởng do chiến tranh • Lĩnh vực trung tâm dữ
• Sự quan tâm đến
Trung tâm dữ liệu
• Yêu cầu mạnh mẽ
đối với ngành công
Nam vẫn ở thế vững vàng khi GDP
được dự báo tăng 5,8% vào năm mẽ liên quan đến lực • Chiến tranh thương mại
Hoa Kỳ - Trung Quốc
thương mại vẫn tiếp tục liệu và kho lạnh được
quan tâm
ngày càng tăng nghiệp nhưng hợp
đồng cho thuê bị trì
2023.
lượng lao động, vị • Nhà máy cho thuê và
• LEGO đầu tư 1,3 tỷ
USD vào Bình Dương
hoãn

Sự suy thoái toàn cầu vào cuối năm

2022 và nửa đầu năm 2023 đã ảnh
hưởng đến hầu hết các loại tài sản
bất động sản. Sự sụt giảm nhu cầu
trí địa lý, Hiệp định các nhà phát triển BTS
nổi lên
• Nhu cầu từ các nhà
sản xuất tấm pin mặt
Thương mại tự do trời Trung Quốc

từ các thị trường xuất khẩu chính

đang gây áp lực lên ngành sản xuất.
Mặc dù các nhà phát triển công
nghiệp hy vọng sẽ có nhiều hợp
đồng cho thuê hơn trong nửa đầu
năm 2023, các yêu cầu nhiều hơn và
những chuyến thăm dự án thực tế
từ quý 2/2023 đã tạo thêm niềm tin
để hoàn thành năm 2023 một cách
thành công.
(FTA) và định hướng
kinh tế sẽ tiếp tục là
những yếu tố quan
trọng nhất của quốc
gia này cho sự phát
triển dài hạn
Tăng trưởng GDP hàng năm Tăng trưởng GDP bình quân đầu người

9,0 45.000
9,0 5.000
8,0 8,0 40.000
8,0 4.475 4.500
7,0 7,1 7,0 35.000 4.086 4.000
6,7 6,8 7,0
6,5 3.756
6,0 6,2 30.000 3.500
6,0 6,0

US$ Million
3.000
5,0 25.000 5,0 2.786
2.715

US$
2.590
%

2.500

%
4,0 20.000 2.389
4,0 2.215
2.052 2.109 2.000
1.907
3,0 2,9 15.000 3,0
2,6 1.500
2,0 10.000 2,0 1.000
1,0 5.000 1,0 500

0,0 0 0,0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E

Total Registered FDI (Mill US$) Annual GDP Growth YoY (%) Annual GDP Growth GDP per Capita (US$)
YoY (%)

Nguồn: GSO, 2023 Nguồn: GSO, 2023

4 5
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Các sản phẩm xuất khẩu hàng đầu của Việt Các thị trường xuất khẩu hàng đầu của
Nam trong 7 tháng đầu năm 2023 Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2023
16%
18%

32% 27%

15% US EU
Electronics & parts 7%

Phones & parts China, PR Hong Kong

Machinery & instruments

7% ASEAN Korea
Textile & sewing
Japan Others
Foo twear
3%
4% Wood & wood pro ducts 10% 13%
12%

THƯƠNG MẠI
4% Transport & equipment

Seafo od
10% 3% 16%
6% Others

Nguồn: GSO, tháng 7 năm 2023 Nguồn Tổng Cục Thống kê, tháng 7 năm 2023

Xuất nhập khẩu

Các sản phẩm xuất khẩu hàng đầu, số liệu từ năm 2016 – đến 7 tháng năm 2023
70,00

60,00

Tính đến cuối năm 2022, lĩnh vực điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với 58 tỷ USD, 50,00
chiếm 16% kim ngạch xuất khẩu và tăng 1% so với cùng kỳ. Doanh thu của phân khúc này tăng từ mức

US$ Billion
chỉ 34 tỷ USD năm 2016. Các mặt hàng có giá trị gia tăng cao khác như điện tử, máy tính và linh kiện đạt 40,00

56 tỷ USD, tăng từ mức 19 tỷ USD năm 2016; phân khúc này chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu và tăng 10%
30,00
so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành xuất khẩu có giá trị gia tăng thấp như dệt may chiếm 10% thị phần
trong khi giày dép chỉ chiếm 4%, phản ánh sự chuyển dịch giá trị trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực 20,00
của Việt Nam.

“
10,00

0,00
Computers, Telephones Machinery, Textile, Foo twear Wood and Means of Iron, Steel
Trong 12 tháng của năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường electronical and their instruments, sewing wooden transport
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt Từ năm 2016 đến 2022, kim ngạch products &
parts
parts accesso ries products products and
equipment
109 tỷ USD, chiếm 29% thị phần kim ngạch, tăng xuất khẩu điện tử, máy tính tăng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7M/2022
14% so với cùng kỳ; kim ngạch từ Hoa Kỳ tăng từ 38 Tổng Cục Thống kê, tháng 7 năm 2023

tỷ USD năm 2016. Trung Quốc đứng thứ hai với 58
tỷ USD, tăng so với 22 tỷ USD năm 206, chiếm 16%,
tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và EU có doanh
thu 47 tỷ USD với thị phần 13%, tăng 17% so với
cùng kỳ năm trước; Kim ngạch xuất khẩu vào EU
tăng từ 34 tỷ USD năm 2016.
193% và kim ngạch xuất khẩu điện
thoại tăng 68%. Điều này phản ánh Thị trường xuất khẩu hàng đầu, số liệu từ năm 2016 – 7 tháng năm 2023
việc Việt Nam đang tiến lên chuỗi 120,00
giá trị với tư cách là nền kinh tế
định hướng xuất khẩu đối với các 100,00

sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

80,00
John Campbell,

US$ Billion
Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp
60,00

Trong 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 195 tỷ USD, giảm với tỷ lệ -10,6% so với
40,00
cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 179 tỷ USD, giảm với tỷ lệ -17,1% so với cùng kỳ.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2023 với kim ngạch 53,1 tỷ 20,00
USD. Trung Quốc đứng thứ hai với 30,8 tỷ USD. Điện tử và máy tính có kim ngạch xuất khẩu 30,65 tỷ USD,
giảm -3% so cùng kỳ, điện thoại và linh kiện đạt kim ngạch 28,74 tỷ USD, giảm -18% so cùng kỳ năm trước. 0,00
US China, PR EU ASEAN Korea Japan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7M/2023 Tổng Cục Thống kê, tháng 7 năm 2023

6 7
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Đầu tư Đầu tư vào sản xuất

trực tiếp
nước ngoài
Lĩnh vực đầu tư sản xuất và chế biến đạt 8,4 tỷ USD chiếm 63% tổng dòng vốn FDI
trong 6 tháng đầu năm 2023. 379 dự án mới có vốn đăng ký cấp mới là 5,4 tỷ USD và
trong số 345 dự án hiện hữu, có 225 dự án tăng vốn với tổng vốn gia tăng là 2,1 tỷ USD.

(FDI) Ngành sản xuất và chế biến của nhà đầu tư

trực tiếp nước ngoài, 6 tháng đầu năm 2023

Dự án mới Vốn đầu Dự án hiện Vốn gia tăng Vốn góp của Tổng vốn đầu Tổng vốn FDI
tư đăng ký hữu của các dự các dự án tư đã góp (Tỷ USD)
mới (Tỷ án hiện hữu (Triệu USD)
USD (Tỷ USD)
Tính đến ngày 20/6/2023, tổng vốn FDI đăng ký đạt 13,4 tỷ
USD. Có 1.293 dự án cấp mới với vốn đầu tư đăng ký là 6,5 tỷ
USD và 632 dự án hiện có có vốn tăng thêm là 2,9 tỷ USD.
379 5.47 345 2.11 225 872 8.460
Nguồn: Bộ KHĐT (MPI), tháng 6 năm 2023

Sản xuất, chế biến chiếm 62,9% vốn
đăng ký với 8,5 tỷ USD. Tiếp theo là
tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với
thị phần 11,4% và bất động sản đứng
thứ ba với thị phần 11,4%.
Hà Nội có 17% thị phần với 2,3 tỷ
USD, TP.HCM có 1,4 tỷ USD hay 10%
thị phần và Bắc Giang có 1,3 tỷ USD
tương đương 9% thị phần.
Singapore là nước đóng góp lớn nhất
với 22% thị phần hay 3 tỷ USD, tiếp
theo là Nhật Bản với 2,2 tỷ USD hay
16% thị phần và Trung Quốc với 1,9 tỷ
USD tương đương 15% thị phần.
11,4%
Miền Bắc Việt Nam thu hút đầu tư lớn nhất với 3,4 tỷ USD tương đương 63% dự án FDI sản xuất đăng
ký mới, và miền Nam Việt Nam theo sau với 1,4 tỷ USD hay 27% dự án. Miền Bắc có 238 dự án mới, miền
Nam có 122 dự án và miền Trung có 19 dự án.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 6
tháng đầu năm 2023
4,7%
9,5% Dự án đầu tư sản xuất đăng ký mới theo khu vực, 6 tháng đầu năm 2023
9,8%
Bắc Giang chiếm 20% tổng dự án đăng ký
mới với 1,06 tỷ USD trong tổng vốn FDI
11,4%
đăng ký mới vào đầu tư sản xuất, trong đó
có khoản đầu tư nhà máy Công nghệ Chính
xác Fulian (Fulian Precision Technology,
26,8%
Singapore) trị giá 621 triệu USD và Công
nghệ năng lượng xanh ONGi là 140 triệu
USD. Tiếp theo là Bình Phước với 11% tổng
vốn đăng ký trị giá 577 triệu USD và Bắc
63,5% Ninh đứng thứ ba với 9% tổng vốn đăng ký
trị giá 486 triệu USD.
63,0%

Manufacturing & processing Professional, scientific & technical North

activities

Financial, banking & insurance Other South

activities
Real estate activities
Central Nguồn: Bộ KHĐT (MPI), tháng 6 năm 2023
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), tháng 6 năm 2023

8 9
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Dự án đăng ký đầu tư sản xuất mới phân theo tỉnh, Ngành nghề đầu tư sản xuất lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2023
6 tháng đầu năm 2023
Thiết bị điện chiếm tổng vốn đầu tư FDI sản xuất đăng ký mới lớn
nhất với 21%, trị giá 1,14 tỷ USD. Tiếp theo là ngành máy tính, điện
Theo quốc gia, Singapore là quốc gia đóng góp nhiều nhất với 25%
tử và sản phẩm quang học với số vốn đầu tư chiếm 20% và các sản
tổng vốn đầu tư trị giá 1,4 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 23%
phẩm cao su, nhựa chiếm 15%.
và Hong Kong ở mức 12%.

25% 23% Other 26%

New Manufacturing FDI (%)

20%
20% Moto r Vehicl es 4%

Textiles 4%
15%

11% Metals 5%
10% 9%
8% 8%
6% Fabri cated Metal Products 5%
5% 4%
5% 4%
3%
Rubber & Plastics Products 15%

0%
Bac Binh Bac Nghe Quang Binh Hai Long Hung Quang Other Computer, Electronic & Optical Products 20%
Giang Phuoc Ninh An Ninh Duong Phong An Yen Ngai
Nguồn: Bộ KHĐT (MPI), tháng 6 năm 2023 Electrical Equipment 21%

Nguồn: Bộ KHĐT (MPI), tháng 6 năm 2023 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Dự án đầu tư sản xuất đăng ký mới phân theo quốc gia,

6 tháng đầu năm 2023

Dự án đầu tư sản xuất đăng ký mới phân theo vùng

miền, 6 tháng đầu năm 2023

Miền Bắc Miền Nam

Thailand,
Taiwan, 9% 6% Máy vi tính, điện tử và các sản phẩm điện Sản phẩm từ cao su và nhựa dẫn đầu,
Hong Kong, 12% quang chiếm 19%. chiếm 10%

Thiết bị điện chiếm 15%. Sản phẩm chế tạo từ kim loại chiếm 4%.
Netherlands,
3%
Sản phẩm từ cao su và nhựa chiếm 5%. Nước uống các loại chiếm 3%.
South Korea, 5%
Xe cơ giới chiếm 4%.

Denmark,
Singapore, 25% China, 23% Other, 11% Japan, 4% 3%

Nguồn: Bộ KHĐT (MPI), tháng 6 năm 2023

10 11
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Chỉ số sản xuất PMI

Các dự án đầu tư sản xuất lớn nhất vào khu kinh tế miền
Bắc trong 5 tháng đầu năm 2023

Theo Trading Economics, Chỉ số nhà quản trị

No. Công ty Quốc gia Ngành * Vốn đầu tư Khu công Tỉnh/ Diện tích
mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam
(Triệu USD) nghiệp Thành đất (m2)
tăng lên 50,5 điểm trong tháng 8 năm 2023 từ
mức 48,7 của tháng 7. Đây là mức tăng trưởng
Máy vi tính, điện tử
đầu tiên trên ngưỡng 50 điểm kể từ tháng 2
Fulian Precision KCN Quảng Bắc năm 2023 khi sản lượng, số lượng đơn đặt hàng
1 Singapore và sản phẩm điện 621 496.300
Technology Châu Giang
quang mới và doanh số bán hàng ở nước ngoài đều
tăng trưởng trở lại. Ngoài ra,sức mua cũng tăng
Công ty TNHH Máy vi tính, điện tử KCN Nam
lần đầu tiên trong 6 tháng và là mức rõ rệt nhất
2 Goerteck (Hong Hong Kong và sản phẩm điện 280 Sơn – Hạp Bắc Ninh 515.276
Kong) quang Lĩnh kể từ tháng 9 năm 2022.
Tập đoàn Boltun
KCN Bắc Quảng
3 & Tập đoàn Quốc Đài Loan Máy móc và Thiết bị 165 352.700
Tiền Phong Ninh
tế QST
KCN Amata Quảng
4 Autoliv Vietnam Thụy Điển Thiết bị ô tô 154 90.000
Song Khoai Ninh
Công ty TNHH
Công nghệ Năng Tấm & Pin Năng KCN Vân Bắc
5 Trung Quốc 140
lượng Xanh Lượng Mặt Trời Trung Giang
LONGi

* Ngành nghề ghi trên giấy phép kinh doanh.

Các dự án đầu tư sản xuất lớn nhất vào khu kinh tế miền Chỉ số PMI sản xuất, 8 tháng đầu năm 2023
Nam trong 6 tháng đầu năm 2023
54,0
STT Công ty Quốc gia Ngành * Vốn đầu tư Khu công Tỉnh/ Diện tích 52,7 52,5
(Triệu USD) nghiệp Thành đất (m2)
52,0 51,2
50,6 50,5
Công ty TNHH 50,0
Sản phẩm từ cao su Bình
1 Tire Shandong Trung Quốc 500 KCN Sikico 423.560 48,7
và nhựa Phước
Haohua
47,7

PMI Points
48,0 47,4 47,4
46,4 46,7
Suntory Pepsico KCN Hựu 46,2
2 Hà Lan Nước uống 185 Long An 200.000
Việt Nam Thạnh
46,0 45,3
Pandora
Bình
3 Production Đan Mạch Sản phẩm trang sức 163 VSIP III 75.000
Dương 44,0
Holdings A/S
Công ty TNHH KCN Phú Bình
4 Singapore Sản phẩm nhôm 95 70.150 42,0
Crown Tân Dương

Công ty TNHH
5 Rising Team Hong Kong Dệt may 38 KCN TMTC Tây Ninh 53.458 40,0
Enterprises

3
2

23

23

3
2

23
22

3
2

-2

l-2
-2
-2

-2

-2
-2

-2

-2
n-

n-
p-

b-
ov
ug

ug
ct

ar

pr
ec

ay

Ju
Ju
Ja
Se

Fe
* Ngành nghề ghi trên giấy phép kinh doanh.

M
O

A
D
N

M
A

A
Nguồn: S&P Global, Trading Economics, 2023

12 13
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Chỉ số Sản xuất Công nghiệp (IIP)

Sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8 năm 2023, tăng
từ mức tăng 2,3% của một tháng trước đó, đánh dấu tháng tăng trưởng sản lượng công nghiệp thứ tư
liên tiếp và có tốc độ tăng nhanh nhất trong giai đoạn này. Sản lượng tăng thêm 3,5%, tăng từ mức 2,9%
trong tháng 7. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2023, sản lượng công nghiệp giảm -0,4%.

EVFTA hoạt động

đúng như kỳ vọng
Sau khi có hiệu lực vào năm 2020, Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA)
đã hỗ trợ sự hợp tác gia tăng giữa khu vực này với Việt Nam, với một sự gia tăng đáng kể trong doanh số
thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Tính đến 6 tháng năm 2023, có 2.508 dự án EU tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 28,91 tỷ USD, tăng từ 18
tỷ USD từ 1.623 dự án vào năm 2016; vốn đầu tư có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7%, trong
khi tỷ lệ này của số lượng các dự án là 6%.

Tính đến 6 tháng đầu năm 2023, 6% vốn FDI tích lũy của Việt Nam kể từ năm 1988 đến từ các nước châu Âu.

Hà Lan đứng đầu với 427 dự án và tổng vốn đầu tư 14,1 tỷ USD, bằng 49% vốn đầu tư
của EU vào Việt Nam. Các nhà đầu tư sản xuất chính bao gồm FrieslandCampina, De
Heus, Unilever, Philips, AkzoNobel, Shell và Damen. Các nhà cung cấp Hà Lan trong chuỗi
Chỉ số IIP của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 cung ứng của công ty sản xuất chip ASML Holding đã đến thăm Việt Nam, Singapore và
Malaysia vào tháng 3 năm 2023 để đánh giá khả năng thành lập các cơ sở sản xuất mới ở
20,00 Đông Nam Á (SEA).

Pháp theo sau với 13% vốn đầu tư của EU vào Việt Nam tương ứng tổng vốn đầu tư là 3,8
15,00
tỷ USD. Tháng 7/2022, gã khổng lồ dược phẩm Sanofi khánh thành nhà kho mới tại KCN
Long Hậu, tỉnh Long An. Cơ sở này trị giá 75 triệu USD và công ty cho biết họ sẽ đầu tư
10,00 thêm 5,7 triệu USD để mở rộng cơ sở sản xuất. Họ cũng sẽ đầu tư 1,3 triệu USD để thay
thế các nguồn năng lượng diesel bằng các nguồn năng lượng tái tạo.
5,00
2,60 Đức có 456 dự án với tổng vốn 2,5 tỷ USD, chiếm 9% trong tổng vốn đầu tư của EU vào
Việt Nam. Năm 2022, thương mại giữa Việt Nam và Đức đạt khoảng. 19,3 tỷ USD, trong
0,00
đó Việt Nam xuất siêu 12,10 tỷ USD với Đức. Trong quý 1/2023, Tập đoàn B. Braun công
%

bố hoạt động tại Việt Nam sẽ tuyển thêm 1.600 nhân viên, trong đó có 200 nhân viên tại
3
2

23
2

3
2

3
3
2

23
22

-2
-2

2
-2
-2

-2
-2

-2
-2
-2

r-

l-
p-

b-

ay
ar
ec

n
ov
ct
ug

ug

nhà máy thứ ba ở Tây Nam Hà Nội. Năm 2022, các nhà sản xuất khác của Đức như framas,
Ju
p

Ju
Ja
Se

Fe

M
O

A
D

-5,00
N
A

Fuchs, J. Wagner cũng đã thâm nhập hoặc mở rộng tại Việt Nam.
-10,00
Đan Mạch có 163 dự án đăng ký 1,97 tỷ USD chiếm 7% vốn đầu tư của EU vào Việt Nam.
LEGO đã thúc đẩy sự gia tăng này bằng khoản đầu tư 1 tỷ USD vào nhà máy sản xuất đồ
-15,00 chơi của mình. Dự án rộng 44 ha đang được phát triển tại VSIP III, tỉnh Bình Dương và là
nhà máy đầu tiên của LEGO tại Đông Nam Á. Khoản đầu tư đáng kể này đã tạo niềm tin
-20,00 cho Việt Nam từ các nhà sản xuất châu Âu khác.

Nguồn: FX Empire, Trading Economics, 2023

14 15
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Trung Quốc +1 & Làn

Vốn đầu tư của EU vào Việt Nam từ năm 2016 đến
6 tháng đầu năm 2023

sóng ngành Điện tử

3.000 35,00

30,00
2.500 28,91
27,80

25,00
2.000
21,78 22,20 22,24
20,80

US$ Billion
20,00
Projects

18,84
1.500 18,00

15,00

Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trên chuỗi giá trị trong

“
1.000
10,00 nhiều năm và những nỗ lực này đã được đền đáp
trong những năm gần đây với cơ hội mang lại từ
500
5,00 Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung năm 2018. Cùng
với đó, đại dịch Covid-19 năm 2020 và 2022 đã đẩy
nhanh quá trình đa dạng hóa và tái lập nhà máy Việt Nam là thị trường và khu vực sản
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6M/2023
0,00
của các nhà sản xuất điện tử đa quốc gia ra bên xuất rất quan trọng đối với Apple. Tiềm
Number of Projects US$ Billion
ngoài Trung Quốc đến Đông Nam Á. năng hợp tác còn rất lớn nhờ sự tăng
Nguồn: Bộ KHĐT (MPI), Savills Viet Nam, 2023 trưởng vượt bậc về quy mô sản xuất và
Sự di cư này đã thúc đẩy nguồn vốn FDI và hội
nhập sâu hơn với thị trường toàn cầu. Tuy nhiên,
giá trị xuất khẩu của các sản phẩm Apple
Tóm tắt các hiệp định thương mại tự do, 2023 Việt Nam phải sẵn sàng đón nhận những khoản đầu tại Việt Nam trong giai đoạn đầy thử
tư có giá trị gia tăng cao này bằng cách cải thiện thách này. Điều này khẳng định niềm tin
Vùng Việt Nam Malaysia Thái Lan Philippines Indonesia lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng đồng thời tạo của tập đoàn đối với thị trường Việt Nam.
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và Apple rất quan tâm đến chiến lược năng
ASEAN nhỏ cũng như các ngành công nghiệp hỗ trợ.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
lượng sạch của Việt Nam và mong muốn
ASEAN-Trung
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Thái Lan, Malaysia và Indonesia cũng ngày càng các nhà cung cấp tại Việt Nam tiếp cận
Quốc
cạnh tranh. Panasonic gần đây đã chuyển cơ sở sản được năng lượng sạch. Apple muốn tham
Ấn Độ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ xuất thiết bị tự động từ Trung Quốc và Nhật Bản gia vào hoạt động phát triển và đào tạo
sang Thái Lan. nhân sự, đặc biệt là phát triển phần mềm.
Hàn Quốc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của việc
Nhật Bản ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ chuyển giao công nghệ từ các nhà đầu tư nước
ngoài trong quá trình phát triển chuỗi giá trị của
CPTPP ✓ ✓ X X X Việt Nam, đặc biệt là liên quan đến nâng cao trình
độ của lực lượng lao động.
Nick Ammann,
Phó Chủ tịch về Chính sách Toàn cầu tại Apple
EU ✓ O O O O
Vào tháng 9 năm 2023, Apple đã hoàn tất việc di
Hoa Kỳ X X X X X dời 11 cơ sở sản xuất thiết bị âm thanh của mình
sang Việt Nam, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong
chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu của công ty.
in negotiations Nguồn: KPMG, Sản xuất Điện tử tại Việt Nam, tháng 5 năm 2023
Hiện các nhà cung cấp của Apple như Lux Share,

“
Foxconn, Compal, GoerTek đang vận hành 32 nhà
máy tại Việt Nam, tạo việc làm cho 160.000 lao
động sản xuất, lắp ráp linh kiện cho sản phẩm
Apple.
Việt Nam đã ký kết 15 FTA và đang đàm phán thêm 3 FTA khác. Quốc gia
này tham gia vào nhiều hiệp định thương mại hơn hầu hết các đối tác trong Đến năm 2025, JPMorgan ước tính Apple sẽ chuển
65% AirPod, 20% iPad, 20% Apple Watch và 5% tỷ
khu vực, điều này rất ấn tượng khi ASEAN được xem là một trong những
lệ sản xuất MacBook sang Việt Nam.
khu vực hội nhập toàn cầu nhất.
Intel cũng đang mở rộng giai đoạn thứ hai của nhà
máy kiểm định vi mạch tại TP.HCM với khoản đầu
John Campbell, tư lớn lên tới 4 tỷ USD.
Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp
Các khoản đầu tư từ Samsung tiếp tục với việc
phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn
nhất Đông Nam Á, trị giá 220 triệu USD tại Hà
Nội. Các công ty Hoa Kỳ như Boeing, Google và
Walmart đã công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới
nhà cung cấp và cơ sở sản xuất tại Việt Nam sau
khi nghiên cứu thị trường. HP cũng đang coi Việt
Nam là điểm đến tiềm năng để dịch chuyển sản
xuất máy tính xách tay, với kế hoạch bắt đầu từ
năm 2024.

16 17
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Khu Kinh tế phía Bắc

Các nhà đầu tư đang di chuyển sản xuất hoặc có kế hoạch chuyển từ
Trung Quốc sang Việt Nam

Số TT Công ty Tiến trình Sản phẩm Địa điểm

Cung ứng linh kiện

1. Inventec Đang hoạt động Đài Loan
Apple

2. Wistron Đang hoạt động Linh kiện Máy tính ODM Đài Loan

Cung ứng linh kiện

3. Pegatron Đang hoạt động Đài Loan
Apple

4. Apple Đang hoạt động AirPods Hoa Kỳ

5. Qisda Đang hoạt động Cung ứng EMS Đài Loan

6. Dell Có kế hoạch Máy vi tính Hoa Kỳ

7. Google Có kế hoạch Điện thoại thông minh Hoa Kỳ

8. Microsoft Có kế hoạch Máy vi tính Hoa Kỳ

9. Lenovo Có kế hoạch Máy vi tính Hong Kong

Năm 2023, có 397 khu công nghiệp
10. Nintendo Có kế hoạch Trình điều khiển game Nhật Bản được thành lập với tổng diện tích đất
là 122.900 ha. Trong đó, 292 KCN đang
Nguồn: KPMG, Sản xuất Điện tử tại Việt Nam, tháng 5 năm 2023 hoạt động với tổng diện tích đất hơn
87.100 ha. 106 KCN khác đang được xây
dựng với tổng diện tích đất 35.700 ha.
Nguồn cung và Tình hình hoạt động các KCN Các KCN trên toàn quốc có tỷ lệ lấp đầy
Source: e.vnexpress.net
cao trên 80%, trong đó các tỉnh trọng
Năm 2023, có 397 khu công nghiệp được thành lập điểm phía Bắc đạt 83% và các tỉnh trọng
với tổng diện tích đất là 122.900 ha. Trong đó, 292 điểm phía Nam đạt 91%.
KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất hơn
87.100 ha. 106 KCN khác đang được xây dựng với
tổng diện tích đất 35.700 ha. Các nhà đầu tư KCN đáng kể vào KKT phía
Bắc trong 6 tháng đầu năm 2023
Các KCN trên toàn quốc có tỷ lệ lấp đầy cao trên
80%, trong đó các tỉnh trọng điểm phía Bắc đạt
83% và các tỉnh trọng điểm phía Nam đạt 91%. STT Lĩnh vực Công ty

KCN Việt Nam Singapore (VSIP), Viglacera, Tổng Công ty

1. Các nhà phát triển KCN chủ yếu Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty TNHH TNI Holdings, và
KCN Deep C

Công ty CP Phát triển công nghiệp BW (BWID), Công ty

Các nhà phát triển nhà máy và
2. CP Công nghiệp KTG, Gaw NP Industrial, An Phát, Linfox,
kho bãi
FM Logistics, và Logis Valley.

Những tập đoàn sản xuất quy Samsung, LG Electronics, Foxconn, Canon, Hyundai, Honda,
3.
mô lớn Vinfast.

Lĩnh vực hoạt động của các khách thuê chính tại KKT phía Bắc

Điện tử và Ô tô Máy móc và Sản xuất liên quan đến

máy vi tính thiết bị. năng lượng mặt trời.

18 19
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Sơ đồ các KCN thuộc Khu kinh tế phía Bắc

Nguồn: vinfastauto.com

Tỷ lệ lấp đầy tăng đều,

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023
giá đất lập đỉnh mới
Tỷ lệ lấp đầy các KCN phía Bắc trong nửa đầu năm
2023 là 83%, tăng từ 81% so với cùng kỳ năm trước.
Giá thuê đất trung bình đạt 138 USD/m2/chu kỳ
thuê, tăng từ mức 102 USD/m2/chu kỳ thuê.

Nguồn cung và tình hình hoạt động của các Bắc Ninh có mức tăng giá thuê đất lớn nhất là 48%
so với cùng kỳ năm trước, đạt 156 USD/m2/chu kỳ
KCN phía Bắc trong 6 tháng đầu năm 2023 thuê nhờ sự quan tâm trở lại của các công ty điện
tử và nhà cung cấp với nhu cầu đa dạng hóa chuỗi
cung ứng ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Hưng Yên có
Các thông tin chính về KCN phía Bắc trong 6 tháng
mức tăng 45% so cùng kỳ năm trước lên 132 USD/
đầu năm 2023 m2/chu kỳ thuê, Hải Dương tăng 33% lên 101 USD/

“
m2/chu kỳ thuê và Hải Phòng tăng 28% lên 129
USD/m2/chu kỳ thuê.

12,000 68 83% Tỷ lệ lấp đầy tại Bắc Ninh giảm xuống 80% so với
mức 91% năm ngoái với nguồn cung đất cho thuê
mới tại KCN Gia Bình (277 ha), Thuận Thành (231
Giá thuê đất hiện nay đang bắt đầu vượt
quá hai chữ số, điều này làm giảm sự cạnh
Tổng số đất có thể thuê (ha) Tổng số dự án Đất CN đã cho thuê
ha) và VSIP Bắc Ninh II (137 ha). Tỷ lệ lấp đầy các
tranh của Khu Kinh tế phía Bắc so với
KCN tại Hải Dương giảm -5% xuống 81%. Ngược lại,
công suất lấp đầy ở Hải Phòng tăng 13% so cùng Khu Kinh tế phía Nam. Giá đất cao hơn
kỳ năm trước lên 76% và Hưng Yên đạt công suất có thể cản trở các doanh nghiệp điện tử,

2.4% 138 30%

Đất CN đã cho thuê gia tăng
so cùng kỳ năm trước
lấp đầy 88% với mức cải thiện 14% so cùng kỳ năm ô tô và sản xuất năng lượng mặt trời mới
trước. gia nhập. Đây là những nhà đầu tư muốn
sở hữu các khu đất lớn nhưng phải có giá
Giá cho thuê đất Giá đất cho thuê gia tăng thành hợp lý.
trung bình US$/m2 so cùng kỳ năm trước
John Campbell,
Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận Dịch vụ Công nghiệp

20 21
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Cung ứng và hiệu suất các KCN phía Bắc Bản đồ vị trí nhà xưởng xây sẵn cho thuê (RBF) và nhà kho xây sẵn
trong 6 tháng đầu năm 2023 (RBW) ở Khu kinh tế phía Bắc

ha US$/m2/term
4500 180
4000 160
3500 140
3000 120
2500 100
2000 80
1500 60
1000 40
500 20
0 0
Bac Ninh Hai Phong Hung Yen Hai Duong Bac Giang Ha Noi

Occupied Vacant Avg Land price Nguồn: Savills Viet Nam, 2023

Cơ sở hạ tầng các KCN phía Bắc

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023

Nguồn cung và tình hình hoạt động nhà xưởng xây sẵn cho
thuê tại Khu Kinh tế phía Bắc

Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng và nhà kho xây sẵn giảm xuống 83% từ 88% trong nửa đầu năm 2023 do nguồn
cung mới ra mắt tại Hải Phòng và Bắc Ninh. Nguồn cung đạt 3,5 triệu m2 diện tích cho thuê ròng (NLA)
với khoảng 618.000 m2 NLA còn trống. Giá thuê trung bình 4,8 USD/m2/tháng (chưa bao gồm VAT)
trong nửa đầu năm 2023.

Tóm tắt nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà kho xây sẵn
(RBW) ở khu kinh tế phía Bắc trong nửa đầu năm 2023

3.5 Triệu 618.000

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023 Tổng diện tích có thể Diện tích còn trống (m2)
cho thuê (m2)

Khu kinh tế phía Bắc có mạng lưới đường bộ phát triển cao, giúp tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các
tỉnh công nghiệp trọng điểm như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Khu vực này có ba cảng chính là Cảng Hải Phòng, Cảng nước sâu Lạch Huyện và Cảng Cái Lân, giúp củng
cố khả năng cạnh tranh công nghiệp với các liên kết với thị trường quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, Trung
Quốc và Đài Loan.
4.8 83%
Giá thuê trung bình Đã lấp đầy
US$/m2/tháng

22 23
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Giá cho thuê và nguồn cung

RBF/RBW trong khu kinh tế
phía Bắc trong nửa năm 2023
1.400.000

1.200.000 5,0
5,1

5,0
Khu kinh tế phía Nam
1.000.000 4,9 4,9 4,9

US$/m2/month
NLA (m2)
800.000 4,8

600.000 4,7 4,7

400.000 4,6

200.000 4,5 4,5

0 4,4
Bac Ninh Hai Phong Hung Yen Hai Duong Ha Noi

Leased (m2) Vacant (m2) Average rent

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023

Xếp hạng giá thuê RBF/RBW 8,0

trong các khu kinh tế phía Bắc 7,0

trong nửa đầu năm 2023
6,0 Khu kinh tế phía Nam bao gồm TP.HCM,
Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây
US$/m2/month

5,0 5,0 4,9

4,5
4,7
4,9
Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT). Lợi
4,0 thế bao gồm vị trí gần trung tâm kinh tế
TP.HCM - Việt Nam, Cảng Cát Lái, nguồn
3,0 cung lao động lành nghề từ các tổ chức
2,0
giáo dục tốt và cơ hội đầu tư đa dạng.

1,0

0,0
Bac Ninh Hai Phong Hung Yen Hai Duong Ha Noi

Minimum Rent Max Rent Average Rent Các công ty công nghiệp đáng kể triong KKT phía Nam,
6 tháng đầu năm 2023
Nguồn: Savills Viet Nam, 2023

STT Lĩnh vực Công ty

Nguồn cung RBF/RBW trong
khu kinh tế phía Bắc; tỷ lệ tham 0,9% Các nhà phát triển KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Sonadezi, Saigon VRG, Tập đoàn
1.
gia theo quốc gia, 6 tháng đầu KCN chính Tin Nghia, Idico, và ITA
năm 2023 3,2%
Công ty CP BWID, Công ty CP Công nghiệp KTG, Dự án của
Các nhà phát triển nhà
2. Boustead, Công ty CP Kizuna, Công ty TNHH Daiwahouse, KCN GT, và
máy và kho bãi
KCN Việt Nam
3,4%
11,8% Những tập đoàn trú đóng Lego, Suntory PepsiCo, Intel, Jabil, P&G, Unilever, Coca-Cola, Tập
3.
hàng đầu đoàn CJ, Kumho Tires

Các nhóm khách thuê chính theo lĩnh vực tại KKT phía Nam

7,7%

Bac Ninh Hai Phong Hung Yen Hai Duong Ha Noi

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023 Sản phẩm từ cao su Chế biến thực phẩm và Vật liệu xây dựng. Dệt may.
tvà nhựa. nước giải khát.

24 25
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Sự phân bổ các KCN tại KKT phía Nam

Nguồn: intel.com

Công suất thuê tăng và

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023
giá đất tiếp tục tăng
Công suất lấp đầy KKT phía Nam đạt 92% trong
nửa đầu năm 2023, tăng từ 84% trong nửa đầu năm
2022. Giá thuê đất là 174 USD/m2/chu kỳ thuê, cao
hơn mức 152 USD/m2/chu kỳ thuê năm ngoái.

Nguồn cung và tình hình hoạt động các KCN tại Trong nửa đầu năm 2023, BR-VT có mức tăng giá
đất lớn nhất với 35% so cùng kỳ năm ngoái lên 128
Khu Kinh tế phía Bắc 6 tháng đầu năm 2023 USD/ m2/ chu kỳ thuê, một phần nhờ mức tăng tại
KCN Phú Mỹ 3, KCN đắt nhất tỉnh. Giá đất trung
bình tại Long An tăng 23% so cùng kỳ lên 191 USD/
Tóm tắt các KCN thuộc KKT phía Nam,
m2/chu kỳ thuê và Đồng Nai tăng 18% so cùng kỳ
6 tháng đầu năm 2023 lên 188 USD/m2/chu kỳ thuê. Do hầu như không
còn đất trống nên ở Bình Dương và TP.HCM không

“
có sự tăng giá nào.

24,883 122 92% Công suất thuê ở Long An tăng lên 85% từ mức
60% năm ngoái. Công suất lấp đầy của BR-VT đạt
đến 78% từ mức 72% của năm ngoái. Công suất
Tổng diện tích đất thuê Tổng số dự án Đất công nghiệp đã thuê Giá đề nghị tiệm cận mức 200 USD/m2/
thuê của Bình Dương duy trì ở mức cao 99% và
(ha) Đồng Nai ổn định ở mức 96%. Nhiều dự án được chu kỳ thuê đang đặt ra thách thức đối với
mong chờ ở Đồng Nai dự kiến sẽ ra mắt trong vài các nhà phát triển và người thuê. Với nguồn
năm tới như Long Đức 3 của Sojitz. Ngoài VSIP III, cung hạn chế và giá đất cao, một số những

10% 174 15%

Đất CN đã cho thuê gia tăng
so cùng kỳ năm trước
Bình Dương sẽ không có dự án mới đáng chú ý nào nhà máy đa tầng và kho hàng đa tầng đầu
trong năm tới
tiên trên thị trường đang được xây dựng ở
những khu vực lân cận TP.HCM.
Giá cho thuê đất Giá đất cho thuê gia tăng
trung bình US$/m2 so cùng kỳ năm trước
John Campbell,
Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp

26 27
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Sơ đồ các nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà kho xây sẵn
Nguồn cung và hiệu suất KCN trong KKT phía Nam,
(RBW) cho thuê ở khu kinh tế phía Nam
6 tháng đầu năm 2023

ha US$/m2/term
8000 300

7000
250
6000
200
5000

4000 150

3000
100
2000
50
1000

0 0
Binh Duong Dong Nai Ba Ria-Vung Tau Long An Ho Chi Minh City

Occupied Vacant Avg Land price Nguồn: Savills Viet Nam, 2023

Cơ sở hạ tầng ở Khu kinh tế phía Nam

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023

Nguồn cung và tình hình hoạt động nhà xưởng xây sẵn
cho thuê tại Khu Kinh tế phía Nam
Công suất thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn giảm xuống 83% từ mức 88% năm ngoái với nguồn cung
mới ở Long An. Nguồn cung đạt 8 triệu m2 NLA và 1,4 triệu m2 NLA trống. Giá thuê trung bình 4,4 USD/
m2/tháng (chưa bao gồm VAT) trong nửa đầu năm 2023.

Tóm tắt nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà kho xây sẵn
(RBW) ở KKT phía Nam, 6 tháng đầu năm 2023

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023 8 Triệu

Tổng diện tích có thể
1.4 Triệu
Diện tích còn trống (m2)
Khác với Hà Nội, TP.HCM có thương cảng Cát Lái. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng lâu đời của các nhà sản xuất cho thuê (m2)
tại TP.HCM đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông xung quanh thành phố. May mắn thay, khi Cảng
Cái Mép Thị Vải ở BR-VT phát huy hết tiềm năng, nó sẽ tiếp nhận các tàu container lớn, đóng vai trò là
cửa ngõ thương mại quốc tế và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn gần TP.HCM. KKT phía Nam kiên nhẫn

4.4 83%
chờ đợi đường Vành đai 3 (dự kiến hoàn thành vào năm 2026) và Vành đai 4 (dự kiến hoàn thành vào
năm 2028) sắp tới, bên cạnh cao tốc Bến Lức – Long Thành (dự kiến hoàn thành vào năm 2025). Ngày
31 tháng 8 năm 2023, ba gói thầu chính tại Sân bay Quốc tế Long Thành ở Đồng Nai và Nhà ga số 3 Sân
bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ở TP.HCM đã được khởi công. Sân bay quốc tế Long Thành sẽ có 3 giai đoạn Giá thuê trung bình Đã lấp đầy
với diện tích 5.580 ha và tổng vốn đầu tư 14 tỷ USD. Tất cả các giai đoạn của siêu dự án ước tính sẽ hoàn US$/m2/tháng
thành toàn bộ vào năm 2050. Nhà ga số 3 của Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ước tính có chi phí khoảng
451 triệu USD và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2025.

28 29
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Nguồn và giá cho thuê RBF/ 3.500.000 6,0

RBW ở KKT phía Nam,

Viễn cảnh
3.000.000 5,1 5,0
6 tháng đầu năm 2023 2.500.000 4,3
4,8
4,2

US$/m2/month
4,0
2.000.000

Logistics mới
3,0 3,0
1.500.000
2,0
1.000.000

500.000 1,0

0 0,0
Binh Duong Dong Nai Long An Ho Chi Minh Ba Ria-Vung
City Tau

Leased Vacant (m2) Average rent

Nguồn: Savills Viet Nam, 2023

Giá cho thuê RBF/RBW thấp nhất 14

và cao nhất ở KKT phía Nam, 12

6 tháng đầu năm 2023
10
US$/m2/month

6
4,8 5,1
4 4,3 4,2
3,0 Việt Nam là một trong những nơi có ngành logistics phát triển nhanh nhất trên toàn
2 cầu. Ngành công nghiệp này đã phát triển nhanh chóng cùng với nền kinh tế, thương
0
mại, sản xuất có giá trị gia tăng cao và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng thúc đẩy
Binh Duong Dong Nai Long An Ho Chi Minh City Ba Ria-Vung Tau sự phát triển của thương mại điện tử.
Minimum Rent Max Rent Average Rent
Nguồn: Savills Viet Nam, 2023
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLBA), ngành logistics Việt Nam tăng trưởng 15% vào
năm 2022. Tổng chi phí logistics tại Việt Nam tương đương trên 20% GDP, nằm trong số những quốc gia
có chi phí logistics cao nhất thế giới do sự kém hiệu quả hiện nay. Hầu hết (75%) khối lượng vận chuyển
hàng hóa của Việt Nam chỉ đi qua 6 trong số 75 cảng biển.
Nguồn RBF/RBW ở KKT phía Nam,
phần trăm trong tổng thị phần quốc gia,
2,2% Logistics Limitations
7,3%
6 tháng đầu năm 2023

12,6%
20,7%
01
Phân mảnh
02 03
Công nghệ Cơ sở hạ tầng
04
Quản lý
Ngành bao gồm Việc áp dụng số hóa và Mặc dù Việt Nam đang Thủ tục hải quan phức
nhiều doanh nghiệp chuyên môn kỹ thuật đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tạp, rườm rà và yêu cầu
vừa và nhỏ hoạt còn thấp khiến các tiêu tầng logistics nhưng vẫn các bước phê duyệt
18,9%
động độc lập; việc chuẩn dịch vụ không chưa đạt tiêu chuẩn quốc nghiêm ngặt đã làm
thiếu sự phối hợp và phát huy hết tiềm tế do chủ yếu tập trung chậm quá trình phát
tiêu chuẩn hóa làm năng; khả năng truy vào mạng lưới đường bộ. triển logistics.
Binh Duong Dong Nai Long An Ho Chi Minh City Ba Ria-Vung Tau gia tăng chi phí. xuất nguồn gốc kém, Vận tải đường bộ chiếm
Nguồn: Savills Viet Nam, 2023
quản lý hàng tồn kho 74%, trong khi các doanh
và giao hàng chậm trễ. nghiệp định hướng xuất
khẩu có nhu cầu vận tải
đường biển cao.

30 31
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Mua bán & Sát nhập

Hiệu suất của Logistics Chỉ số hiệu suất Logistics (LPI),
2023
Xếp hạng của Việt Nam trong Chỉ số
Hiệu suất Logistics (LPI) của Ngân 5 140
hàng Thế giới đã tụt 4 bậc, xếp thứ 4,5 4,3
43 (trong số 160 quốc gia được ghi 4 120

Cuối tháng 5, Gemadept đã bán toàn bộ 84,7% Trong cùng tháng, PSA Cargo Solution
4 3,7 3,6
nhận), gây thất vọng so với thứ hạng 3,5
3,5
3,3 3,3 100

đầy hứa hẹn là vị trí 39 vào năm 2018.

3 cổ phần tại Cảng Nam Hải Đình Vũ cho một Vietnam Investments đã mua khoảng 24,5

LPI Score
3

LPI Rank
Tuy nhiên, điểm LPI của Việt Nam đã 2,5
2,4
80
nhóm nhà đầu tư, trong đó có Tổng công ty triệu cổ phiếu của CTCP Kho vận Miền Nam
tăng lên 3,3 điểm, tăng từ mức 3,27 2
60 Container Việt Nam (Viconship). Thương vụ (Sotrans – STG), tương đương khoảng 25%
điểm năm 2018 và cao nhất kể từ 1,5 40
này đưa Viconship trở thành công ty cảng lớn tổng vốn điều lệ ở mức giá gần 55 triệu USD.
khi bắt đầu tính chỉ số này vào năm 1 nhất Hải Phòng với 30% thị phần.
20
2007. Việt Nam nằm trong Top 5 nước 0,5

ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái 0 0

d
g

na

s
re

ia

a
ia
am
Lan và Philippines.

di
n
on

es
o

in
hi

ila
ay

bo
N
ap

on
K

pp
C

a
al

am
ng

Th

ie

d
M

ili
on

In
V

Ph
Si

C
H
Năng lực logistics, thời gian giao

Thương mại
LPI Score LPI Rank Source World Bank, 2023
hàng, khả năng truy xuất nguồn gốc
và chất lượng dịch vụ logistics của
doanh nghiệp là những yếu tố chính
khiến doanh nghiệp tụt hạng trong
bảng xếp hạng năm 2023.

Cơ hội điện tử
Thực tế, sự phân mảnh của lĩnh vực này mang lại Các chiến lược đầu tư
cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các công ty cổ phần tư Logistics:
nhân và các nhà đầu tư. Mức tăng trưởng nhanh
chóng của ngành logistics được đánh giá là bền
vững nhờ sự mở rộng liên tục trong lĩnh vực sản
xuất được thúc đẩy bởi các ngành sản xuất có giá
trị gia tăng cao và dân số thuộc tầng lớp trung lưu Đầu tư

01
ngày càng đông.
Doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tăng từ 8 tỷ USD năm 2018 lên 16,4 tỷ USD vào

“
vào các công ty logistics hàng đầu để phát triển
nền tảng tích hợp có thể mang lại lợi thế về chi năm 2022 và được dự báo tăng 25% lên 20 tỷ USD vào cuối năm, theo báo cáo về Chỉ
phí cho khách hàng.
số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) 2023 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam
Việt Nam là một trong những quốc gia (Vecom) thực hiện.
có tốc độ phát triển nhanh nhất về dịch
vụ logistics. Tuy nhiên, sự phân mảnh và Xác định Báo cáo dựa trên ba chỉ số phụ, bao gồm nguồn Hầu hết (65%) doanh nghiệp sử dụng mạng xã hội,

02
phân cấp vẫn còn là trở ngại. Điều này nhân lực và cơ sở hạ tầng CNTT, thương mại điện điều này tỏ ra hiệu quả hơn so với việc bán hàng
các tài sản cụ thể cần vốn để nâng cấp hoặc
mang lại cơ hội hấp dẫn cho các quỹ đầu tử B2C và thương mại điện tử B2B. trên trang web, ứng dụng hoặc nền tảng thương
tái sử dụng và thúc đẩy tăng trưởng bằng cách
mại điện tử của họ. TikTok Shop đã thu hút được sự
tư vào các công ty tư nhân và các nhà đầu nâng cao hiệu quả hoạt động. operational
EBI 2023 đạt trung bình 19,24 điểm, so với 20,37 yêu thích đáng kể mặc dù chỉ mới ra mắt vào quý
tư khác có thể giúp các doanh nghiệp efficiency.
điểm năm ngoái, trong đó Hà Nội và TP.HCM là 2/2022. Theo Metric Data Science, doanh thu từ 4
trong nước tăng doanh thu và lợi nhuận những địa phương dẫn đầu. TP.HCM đạt 89,2 điểm nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam
bằng cách áp dụng các thông lệ quốc tế và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2023. (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo) và Tiktok Shop trong
tốt nhất. Hà Nội đứng thứ hai với 85,7 điểm, tiếp theo là Đà Q1/2023 đạt 1,6 tỷ USD. Big C, một trong những
Nẵng với 39,5 điểm. nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam, hiện cho phép khách
Tham gia

03
hàng đặt hàng qua Zalo và giao hàng tận nhà.
mua, bán và sáp nhập, đồng thời áp dụng Mặc dù đang phát triển nhanh chóng nhưng
Michael Kokalari, các phương pháp hay nhất như số hóa cùng thương mại điện tử vẫn chưa phát huy hết tiềm
Chuyên gia Kinh tế Trưởng tại VinaCapital với tăng vốn. năng. Ngành này chỉ chiếm 8,5% tổng doanh số
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.

32 33
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Thị phần của các sàn thương 1.200

mại điện tử chủ yếu, 1.000

1.015

quý 1 năm 2023

800

Millions
Trung tâm Dữ liệu
600

400
290 308
247

200

(TTDL)
55 42 35
3 2 0,3
0
Shopee Lazada Tiktok Shop Tiki Sendo
Revenue Quantity of products (millions)
US$ (millions)
Nguồn: Metric, 2023

Tổng quan Việt Nam

Doanh thu của các sàn TMĐT, 16.179
10.646

Quý 1 năm 2023 Khi nhu cầu dữ liệu tăng lên trên toàn thế giới, các thị trường TTDL chưa được phục vụ trước đây đang
nhanh chóng thiết lập sự hiện diện trên sân chơi chính. Ngành trung tâm dữ liệu và đám mây của Việt Nam
68.411 là một trong 10 ngành phát triển nhanh nhất thế giới nhờ quá trình số hóa của nhóm SMEs trong nước, dân
số trẻ và hiểu biết về kỹ thuật số, sự xuất hiện của 5G, nhu cầu tự cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, và
luật nội địa hóa dữ liệu.

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam trở thành trung
211.609 tâm kỹ thuật số quan trọng. Thị trường trung tâm
dữ liệu của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên
105.921 1,04 tỷ USD vào năm 2028, tăng từ mức 561 triệu
USD vào năm 2022 và đạt tốc độ tăng trưởng kép
(CAGR) là 10,7%. Theo Viettel IDC, việc đẩy nhanh
thương mại hóa công nghệ 5G là điều cần thiết để
đáp ứng các phong trào Công nghiệp 4.0 như AI,
Shopee Lazada Tiktok Shop Tiki Sendo
dữ liệu lớn và IoT.
Nguồn: Metric, 2023
Tăng trưởng nhanh chóng mang lại rủi ro và trách
nhiệm đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu, an ninh
mạng, tiêu thụ tài nguyên bền vững, độ tin cậy và
chất lượng dịch vụ. Điều này có nghĩa là Việt Nam
phải giải quyết các thách thức và cơ hội về điện
toán đám mây, dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ
Tỷ lệ yêu thích của các sàn TMĐT, 90 (colocation), doanh nghiệp và điện toán biên cũng
Quý 1 năm 2023
79
80
70
Top 10 thị trường trung tâm
như vai trò của chúng trong việc thúc đẩy tương lai
kỹ thuật số của đất nước.
Chính phủ có Chương trình Chuyển đổi Kỹ thuật
số với mục tiêu chuyển 50% hoạt động kinh doanh
sang nền tảng kỹ thuật số vào năm 2025. Kết nối
5G của Việt Nam hỗ trợ triển khai trung tâm dữ liệu
biên và cung cấp kết nối chặng cuối cùng các dịch
vụ có độ trễ thấp hơn. Vào tháng 2 năm 2022, Bộ
Thông tin và Truyền thông đã công bố kế hoạch
nghiên cứu phát triển công nghệ 6G nhằm đáp
ứng nhu cầu của các lĩnh vực công nghệ đang phát
triển nhanh nhất.
Trên cả nước hiện có 5 tuyến cáp ngầm kết nối với
các nước APAC, EMEA và Hoa Kỳ. Hai tuyến cáp
sắp ra mắt dự kiến từ năm 2023 đến năm 2024 bao
gồm Cáp trực tiếp châu Á (ADC) và Cáp 2 Đông
Nam Á-Nhật Bản (SJC2).
350

60
59
dữ liệu toàn cầu mới nổi, 300 290

50 năm 2023
250
%

38 209

Data Centres
40
33 200

30 26 153
25 142
150
116
20 103
15
100
69
10 55
46
50 28
0
Shopee Lazada Facebo ok Tiki Sendo TikTok Zalo 0
India Indonesia Australi a Japan Brazil Malaysia Hong Vietnam South Singapo re
Kong Afri ca
Nguồn: Decision Lab, 2023 Nguồn: Data Center Magazine, Feb 2023

34 35
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Bức tranh về Các nhà cung cấp

Góc độ Bất động sản
THÔNG TIN
NHANH VỀ
Kể từ quý 1/2021, yêu cầu từ các nhà và VNTT. Các nhà cung cấp Cơ sở hạ TRUNG TÂM DỮ
khai thác trung tâm dữ liệu nước tầng CNTT bao gồm HP, Dell, Cisco LIỆU VIỆT NAM
ngoài đang tìm kiếm địa điểm và đối Systems, Fujitsu, Hitachi, Huawei,

28
tác liên doanh tiềm năng đã tăng lên IBM, Lenovo, NetApp, NEC Corp và
do các công ty siêu quy mô công Oracle
bố sự quan tâm đến Việt Nam. Vào
tháng 8 năm 2022, Amazon Web Những công ty mới tham gia vào
Services (AWS) công bố ra mắt phân khúc này tại Việt Nam bao gồm Tổng số

“
các trung tâm dữ liệu tại Hà Nội và Data Center First, Edge Centres, dự án Chính sách chưa đủ mạnh
TP.HCM. Infracrowd Capital và Worldwide DC

45
Solutions. Các nhà cung cấp hiện tại Dự thảo Luật Viễn thông mới nhất của Bộ Thông
Hiện tại, hầu hết các công ty tham đang mở rộng sự hiện diện của họ tin và Truyền thông được công bố vào ngày 31
gia phân khúc trung tâm dữ liệu của bằng cách đầu tư vào cơ sở mới và tháng 8 năm 2023. Các nội dung chính được nêu Các nhà đầu tư nước ngoài thường ưu
Việt Nam đều là các công ty viễn mở rộng cơ sở hiện có. trong dự thảo luật bao gồm sửa đổi về giới hạn sở tiên hợp tác liên doanh với sự bảo đảm
MW
thông trong nước như Viettel IDC, Các nhà cung cấp trong nước có yêu hữu nước ngoài và bổ sung các yêu cầu cấp phép
Các Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu NTT, cầu điện năng thấp từ 1 - 5MW, trong
về tính minh bạch, chuyên môn hóa và sở
trong các quy định hiện hành.
hữu quỹ đất, điều này đặc biệt quan trọng

44
FTP Telecom, CMC Telecom, HTC khi các nhà cung cấp nước ngoài yêu
Telecom International (ECDC), VNPT cầu khoảng 15 - 20MW. Theo DFDL Việt Nam, luật hiện hành và dự thảo trong bối cảnh nguồn cung hạn chế như
không nêu bất kỳ chi tiết về cấp phép hoặc giấy hiện nay. Để Việt Nam thu hút được những
phép cụ thể nào áp dụng cho các trung tâm dữ liệu nhà cung cấp trung tâm dữ liệu nước
Nhà cung
cung cấp dịch vụ colocation, nhưng có thể được ngoài và Hyperscaler quan trọng, Việt
Doanh thu theo phân khúc, 2018 – 2024 (dự báo) cấp dịch vụ hiểu là “các dịch vụ cung cấp không gian trong
trung tâm dữ liệu cho người dùng dịch vụ và cho Nam sẽ phải xem xét luật an ninh mạng và
quỹ đất sẵn có cho phân khúc này.

03
2,5
phép người dùng dịch vụ để thiết kế và cài đặt máy
chủ của họ và/hoặc thiết bị lưu trữ khác.
2
0,2
John Campbell,
Phó Giám đốc,
0,15
0,16 Mạng
1,5 0,13 0,37
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp
Fabrics
US$ Billion

0,28 0,3
0,26

17 “
1

1,35
1,22 1,24 1,26
0,5

Nhà cung Dự thảo luật hiện hành đã giúp làm rõ

0
2018 2020 2022 2024F cấp má chủ những đểm cần thiết cho các nhà đầu
Network Infrastructure Sto rage Servers Nguồn: Statista 2021
tư nước ngoài vào phân khúc trung tâm

79
dữ liệu. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm
Nhà cung cấp máy chủ và lưu trữ (%), năm 2023 chưa rõ ràng về quá trình cấp phép và
cá nghĩa vụ cần thiết để thực hiện các
Nhà cung dịch vụ colocation, bao gồm cả việc
Other
13 cấp kế nối cho người dùng cuối bên thứ ba thuê
30

12
lại không gian thừa. Chúng tôi cho rằng
Cisco
2
2
sự rõ ràng hơn nữa trong khung pháp lý
sẽ khuyến khích nhiều đầu tư trực tiếp
Dell
21 Nhà cung cấp nước ngoài hơn vào thị trường trung
tâm dữ liệu.
28
dịch vụ lưu trữ
đám mấy
Source Cloudescene, 2022

64
HP
40
JPaul D. Volodarsky,
0 10 20

Blade Server (%)

30
%
40

Server & Sto rage (%)

50 60 70

28
Nhà cung cấp dịch
Đối tác & Trưởng Bộ phận Điều hành
Bất động sản Khu vực, DFDL Việt Nam

Nguồn: Thị trường TTDL Việt Nam – Phân tích Đầu tư & Cơ hội tăng trường 2023-2028 vụ quản lý

36 37
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023
Cơ sở hạ tầng
Ví dụ điển hình về
Việt Nam cần phải đầu tư các liên kết mạng lưới
vận tải đa phương thức nếu muốn thu hút các dự
án sản xuất và logistic có giá trị cao hơn. Điều này
đặc biệt quan trọng ở các tỉnh thành loại 1 và loại 2,
TTDL
các KCN, khu kinh tế và cảng.
Chất lượng đảm bảo thông suốt của tất cả cơ sở
hạ tầng giao thông ở Việt Nam vẫn thấp hơn so với
các nước trong khu vực. Mặc dù cơ sở hạ tầng giao
thông vận tải đang mở rộng nhanh chóng nhưng
sự phát triển vẫn chưa đáp ứng được tốc độ tăng
trưởng kinh tế và xã hội. Sự tăng trưởng nhanh
Trung tâm Dữ liệu toàn cầu NTT chóng về dân số đô thị và vận tải hàng hóa là động
lực chính cho nhu cầu cơ sở hạ tầng, trong khi năng
lực của cảng và cảng biển chưa phát huy hết tiềm
năng.
6MW
Nguồn cung lao động có tay nghề
Khi trọng tâm của Việt Nam chuyển sang thu hút
các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và
tăng năng suất để ngang bằng với các nước trong
khu vực, nhu cầu về lao động có tay nghề sẽ tăng lên.
Thách Thức
Để đáp ứng hiệu quả các dự án có giá trị cao hơn,
Việt Nam phải tiếp tục đầu tư vào giáo dục, đặc
biệt là CNTT, toán học và khoa học. Mặc dù chi
phí lao động ở Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Trung
Quốc nhưng năng suất cũng thấp hơn ở mức tương
đương.
Đến năm 2030, Chính phủ sẽ tập trung vào:
• Cải thiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào
Nguồn: NTT tạo.
• Đa dạng hóa phương pháp tổ chức hoạt động
dạy và học trực tuyến.
Dự án Liên doanh • Triển khai chiến lược, quy hoạch liên quan đến
giáo dục nghề nghiệp.
Nhà đầu tư NTT Global Data Center • Tăng cường nghiên cứu, phát triển và thu hút
nhân lực cho khoa học & công nghệ.
Đối tác địa phươg QD.Tek • Thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo cho các
doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nướ
Địa chỉ Khu Công nghệ cao Saigon (STHP), Quận 9, Tp. HCM
Ngày hoạt động Khoảng 6 tháng cuối năm 2024 Chậm trễ trong cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư và trong thành lập công ty
Công trình 05 tầng
Do Việt Nam ưu tiên các ngành công nghiệp sạch,
Tổng diện tích sàn 3.100 m2
công nghệ cao và thân thiện với môi trường nên
các cơ quan chức năng ngày càng khắt khe hơn
Giá đỡ 1.200
trong việc xem xét đơn và hồ sơ đầu tư, làm ảnh
hưởng đến thời gianngười thuê và nhà đầu tư có
Nguồn điện cho CNTT 6MW
thể bắt đầu hoạt động. Chủ đầu tư cho thuê công
Vốn đầu tư dự kiến 56 triệu USD nghiệp hàng đầu, Công ty Cổ phần Phát triển Công
nghiệp BW (BWID), cho biết quá trình đầu tư vào
Việt Nam năm 2023 có thể mất tới 6 tháng so với
ba hoặc bốn tháng vào năm 2019. Khoảng thời gian
này bao gồm thời gian từ khi chọn địa điểm bắt
đầu hoạt động chinh thức.
38
Quy định mới về an toàn phòng cháy chữa
cháy - Vấn đề nhức nhối đối với nhà đầu tư
Các quy định mới về chữa cháy nghiêm ngặt được
áp dụng vào cuối năm 2022, điều này đã gây trở
ngại cho các nhà phát triển công nghiệp, nhà sản
xuất và các công ty dịch vụ hậu cần. Các nhà đầu
tư nước ngoài chủ lực đang gặp khó khăn trong
việc có được các chứng chỉ phù hợp và một số dự
án đã bị trì hoãn vì vấn đề này. Tuy nhiên, Chính
phủ đang cập nhật các thủ tục nhằm loại bỏ những
trở ngại trong việc có được các chứng nhận. Ngoài
chi phí, các quy định mới có thể làm chậm tốc độ
đưa sản phẩm ra thị trường, điều này cần được xem
xét. Do đó, để tránh sự chậm trễ và gây tốn kém,
những khách thuê sản xuất và dịch vụ hậu cần mới
đang chuyển sang các nhà máy hoặc nhà kho chất
lượng cao từ các chủ đầu tư uy tín có chứng nhận
PCCC đầy đủ.
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới
Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) mới được OECD phê
duyệt sẽ có hiệu lực vào tháng 01 năm 2024. 137
quốc gia chiếm 90% nền kinh tế toàn cầu đã ký
thỏa thuận thực thi thuế suất GTM 15%, trong đó có
Việt Nam.
Mặc dù nó sẽ củng cố danh tiếng của Việt Nam với
tư cách là một thành viên hội nhập, có trách nhiệm
và đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế và có thể
thu được nhiều nguồn thu ngân sách Nhà nước hơn
từ việc thu thuế lợi nhuận vào các công ty đa quốc
gia trước đây chưa bị đánh thuế, nhưng nó đặt ra
một thách thức lớn cho đất nước. Điều này có thể
ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thu hút FDI của
Việt Nam. Mặc dù mức thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN) tiêu chuẩn hiện tại của Việt Nam là 20%
nhưng Chính phủ cần đưa ra các chương trình thuế
ưu đãi để thu hút các công ty đa quốc gia và FDI.
EY Việt Nam nhận định việc chuyển đổi ưu đãi thuế
dựa trên lợi nhuận sang chi phí đang được nhiều
nước cân nhắc. Các sáng kiến bù trừ thuế và hỗ trợ
tiền tệ đã được đề xuất như một cách khả thi để
biến Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn
hơn, nhưng quốc gia này có thể sẽ cần phải điều
chỉnh để đảm bảo những ưu đãi này tuân thủ các
quy tắc và quy định của OECD. Việc đưa ra các
chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu liên quan đến
cơ sở hạ tầng, nhà ở cho công nhân và bảo hiểm xã
hội là một ý tưởng khác đang được Tổng cục Thuế
xem xét nhưng cơ quan này nêu rõ các chính sách
đó cần phải đảm bảo không vi phạm các quy tắc
GMT cũng như các cam kết và thông lệ quốc tế.
Nếu GMT mới được triển khai vào tháng 01 năm
2024, Việt Nam phải xây dựng kế hoạch hành động
và lộ trình thực hiện rõ ràng.
39
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Xu hướng
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời
di chuyển về phía Bắc

Ba trong số năm dự án sản xuất hàng đầu ở KKT phía

Bắc vào năm 2022 có liên quan đến sản xuất năng
lượng mặt trời. Trina Solar là nhà đầu tư lớn nhất với
dự án trị giá 275 triệu USD tại KCN Yên Bình, tỉnh
Thái Nguyên. Các nhà đầu tư phần lớn đến từ Trung
Quốc, Hong Kong và Singapore.
Trong khi miền Nam có các nhà sản xuất năng lượng
mặt trời đáng chú ý như First Solar tại KCN Đông
Nam, TP.HCM, phần lớn các nhà sản xuất tấm pin
mặt trời và pin đã chuyển đến vùng kinh tế mới trong
những năm gần đây. Trong số 30 nhà sản xuất sản
phẩm năng lượng mặt trời trên cả nước, 77% trong
số đó ở KKT phía Bắc và chỉ 23% ở KKT phía Nam.

Trong nửa đầu năm 2023, nhà sản xuất mô-đun năng
lượng mặt trời Thornova Solar của Hoa Kỳ đã bắt
đầu sản xuất tại nhà máy hiện đại với công suất hàng
năm là 1 gigawatt tại KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Trong nửa đầu năm 2023, tập đoàn tư nhân Việt

Nam AD Green đã khánh thành nhà máy công suất
3 gigawatt trị giá 45 triệu USD ở phía Bắc, sản xuất
các tấm pin mặt trời cho thị trường trong và ngoài
nước. Cơ sở này có diện tích gần 8 ha tại Cụm công
nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Các nhà đầu tư sản xuất sản phẩm năng lượng

Nguồn: VSIP
mặt trời lớn nhất, năm 2022
Sự nổi lên của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) STT Công ty Vốn đầu tư Nationality Province Approx. Land Size
(m2)
Năm 2022 và 2023 chứng kiến những cột mốc quan trọng cho sự tăng trưởng của (Triệu Quy mô đất dự
ngành công nghiệp ĐBSCL. Chủ đầu tư nổi tiếng VSIP đã khở công dự án đầu tiên Quốc gia Tỉnh Thái Nguyên 107.000
USD) kiến (m2)
tại Cần Thơ vào ngày 09 tháng 9 năm 2023. Dự án có diện tích 900 ha sẽ là khu
trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ và dân cư tổng hợp. Giai đoạn 1 2. ET Solar HK 150.000.000 Hong Kong Thái Bình 67.907
sẽ có diện tích 293,7 ha, vốn đầu tư hơn 152 triệu USD. VSIP cũng đầu tư xây dựng
tuyến đường trị giá 7,4 triệu USD nối dự án với Quốc lộ 80 trong giai đoạn chuẩn
bị thi công. 3. JA Solar 99.000 Hong Kong Bắc Giang 201.573

Nhà phát triển kho cho thuê SLP đã khởi công xây dựng dự án nhà kho SLP Park Growatt
4. 10.000 Hong Kong Hải Phòng 17.000
Energy
Bình Minh rộng 29.000 m2 tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 10 năm 2022. Chủ tịch
SLP, Kent Yang, nhận thấy dự án kho hậu cần hiện đại là vô cùng cần thiết trong Tập đoàn
việc giảm bớt tình trạng quá tải của hệ thống hậu cần của TP.HCM và tạo thuận 5. 350.000 Trung Quốc BR-VT 8.000
Huishin
lợi cho việc nhập khẩu và giao hàng. Tỉnh Vĩnh Long cũng sẽ chào đón KCN Nguồn: Bộ KHĐT, Savills Viet Nam, 2023
Gilimex Vĩnh Long đang bắt đầu chuẩn bị xây dựng giai đoạn 1 của dự án rộng
400 ha.
Các ngành công nghiệp hỗ trợ và SMEs
Quá trình tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực công nghiệp đòi hỏi các ngành công
Theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ và cải thiện khả năng tích hợp chuỗi cung
ĐBSCL sẽ có 6 tuyến đường cao tốc dài 1.166 km. ứng. Việt Nam hiện có 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, phụ kiện, trong đó có
300 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng. Chính phủ đã ban hành các chính sách
giảm thuế và ưu đãi cho các ngành công nghiệp hỗ trợ muốn thành lập tại Việt Nam. Ví
dụ, Nghị định 57 đưa ra các ưu đãi cho ngành công nghiệp hỗ trợ bao gồm miễn thuế
TNDN trong 4 năm với thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm đầu đối với thu nhập từ các
dự án mới trong lĩnh vực này.

40 41
 Industrial Market 8M/2023 Industrial Market 8M/2023

Phát triển công nghiệp bền vững và các KCN

sinh thái

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một quốc gia
phát triển vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng
bằng 0 vào năm 2050, một mục tiêu đầy tham
vọng và đầy thách thức. Sự phát triển của các KCN
sinh thái và chuỗi sản xuất khép kín sẽ hỗ trợ hiện
thực hóa mục tiêu này. Các KCN sinh thái được
phát triển nhằm mục đích tăng cường chuyển giao,
triển khai và phổ biến các công nghệ sạch và ít
carbon, đồng thời giảm thiểu phát thải khí nhà kính
và các chất gây ô nhiễm nước bên cạnh việc cải
thiện hiệu quả sử dụng nước và quản lý hợp lý các
hóa chất. Tuy nhiên, cần có sự đầu tư đáng kể.

Công ty Cổ phần Shinec đang có cách tiếp cận

chủ động trong vấn đề này. Hơn 40% diện tích
đất được sử dụng cho công viên, cây xanh, khu
vực công cộng và cơ sở hạ tầng. Dự án cũng đo

TỔNG QUAN
lường và giám sát tất cả nước thải, khí thải, bụi và
chất thải 24/7 để đảm bảo một hệ sinh thái xanh
và sạch. Theo Chủ tịch Phạm Hồng Điệp, chi phí
đầu tư vào KCN sinh thái cao hơn 30% so với KCN
thông thường. Tuy nhiên, nhà phát triển đầy tham
vọng này đặt mục tiêu đạt được lượng khí thải ròng
bằng 0 vào năm 2030 và truyền cảm hứng cho các
nhà phát triển công nghiệp trên toàn quốc. *KCN Nam Cầu Kiền, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng Nguồn: nhandan.vn

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng hậu cần

Sau nửa đầu năm đầy biến động, Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng dần dần và ổn định
Quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam đòi hỏi các Sự chuyển đổi lớn sang thương mại điện tử này đã
doanh nghiệp phải liên tục cải tiến quy trình, nguồn khuyến khích các tổ chức cấu hình lại chuỗi cung nhờ các động lực chính vẫn là tài sản thiết yếu nhất trong dài hạn, bao gồm lực lượng
nhân lực, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất ứng và chiến lược thực hiện đơn hàng của họ để lao động trẻ và năng động, chi phí lao động cạnh tranh, nền kinh tế định hướng xuất
lượng sản phẩm, dịch vụ. Các doanh nghiệp nên theo kịp nhu cầu. Ngày càng nhiều công ty đang cố khẩu, môi trường kinh doanh ổn định, vị trí địa lý, và tham gia tích cực vào nhiều FTA.
ưu tiên các hoạt động tốc độ cao thông qua tự gắng cải thiện chuỗi cung ứng của mình bằng cách
động hóa, vì nó cho phép thực hiện đơn hàng kịp hợp lý hóa các quy trình, áp dụng các biện pháp
thời, chi phí thấp thông qua hiệu quả hoạt động bền vững và đổi mới để giảm chi phí vận hành Bối cảnh này đang thay đổi vào nửa cuối năm Chỉ trong 5 năm, người thuê đất có nhiều lựa chọn
tăng lên, mật độ lưu trữ cao hơn và khả năng giải cũng như áp dụng tự động hóa và tích hợp kỹ thuật 2023. Sự gia tăng trong chỉ số PMI sản xuất và sản hơn và không còn bị ràng buộc với thời hạn thuê
quyết nhu cầu tăng đột biến cao hơn. TikiNOW số để tăng hiệu quả. Ngoài ra, điều quan trọng là xuất công nghiệp cho thấy nhiều hứa hẹn, đồng đất 50 năm như thông lệ. Điều này dẫn đến sự
Smart Logistics đã triển khai công nghệ robot để các công ty phải liên tục theo dõi và thích ứng với thời các yêu cầu và số lượt khảo sát địa điểm ngày cạnh tranh gay gắt giữa các nhà đầu tư với việc
thực hiện các nhiệm vụ dưới sự giám sát. Lazada những thay đổi của thị trường, bên cạnh việc phát càng tăng từ các khách thuê sản xuất, hậu cần và tung ra thị trường nhà xây sẵn nhiều hơn ở các tỉnh
ELogistics (LEL) có hai trung tâm phân loại tại Hà triển quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là với các thương mại điện tử đa quốc gia mang lại hy vọng trọng điểm. Để thu hút các công ty tốt nhất, các
Nội và TP.HCM, hoạt động 24/7, sử dụng tự động nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba có thể cho các nhà phát triển. KCN và các nhà phát triển bất động sản xây sẵn
hóa để giảm tỷ lệ sai sót trong phân loại xuống 0. giúp họ đạt được các mục tiêu về chuỗi cung ứng. nên tập trung vào các dịch vụ giá trị gia tăng và
Bất chấp những khó khăn toàn cầu, Việt Nam dự các ưu đãi ngoài giá cả và giá thuê như dịch vụ gia
kiến duy trì mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhập thị trường, hỗ trợ nhân sự và pháp lý, dịch vụ
trong trung hạn khi xuất khẩu phục hồi. Việt Nam quản lý, sáng kiến bền vững và làm việc với các cơ
sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ sự chuyển dịch trong quan bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp.
chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu sang các trung
Phân cụm & tái cấu trúc các mô hình KCN tâm sản xuất cạnh tranh ở Đông Nam Á. Cùng với đó, Chính phủ cần tiếp tục đầu tư vào cơ
sở hạ tầng và nâng cao tay nghề cho lực lượng lao
Thị trường bất động sản công nghiệp của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các biến số hoạt động như cơ Bối cảnh thị trường công nghiệp đang thay đổi với động của Việt Nam để nâng cao năng suất và hiệu
sở hạ tầng và khoảng cách đến thị trường nguồn đến thị trường đích. Các khu vực thuận lợi cho một số sự tham gia của nhiều nhà đầu tư hơn. Khi ngành quả. Thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng
ngành công nghiệp nhất định, chẳng hạn như Bắc Ninh với ngành điện tử hoặc Hải Phòng cho các dự án ô sản xuất và hậu cần phát triển, các sản phẩm ngày cường chuỗi cung ứng, đơn giản hóa thủ tục đầu tư
tô. Việc thiết lập hiệu quả hạ nguồn của các ngành công nghiệp cụ thể theo ngành để đạt được hiệu quả càng đa dạng như nhà máy xây sẵn, nhà kho, cơ và sử dụng đất cũng như ứng dụng số hóa đều là
hoạt động sẽ đòi hỏi sự cam kết và hướng dẫn của Chính phủ về hoạch định chiến lược, chính sách, cơ chế sở đa tầng, cơ sở kết hợp, tòa nhà được kiểm soát những lĩnh vực trọng tâm của ngành công nghiệp
và ưu đãi. nhiệt độ và xây dựng phù hợp nhu cầu. Việt Nam.

42 43
Research Industrial Services
Troy Griffiths John Campbell
Phó Tổng Giám Đốc Savills Việt Nam Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp

+84 933 276 663 +84 986 718 337

TGriffiths@savills.com.vn JCampbell@Savills.com.vn