Professional Documents
Culture Documents
اإلصدار األول
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة
للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني
المحتويات
8 مقدمة
9 كلمة المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية
حوكمة إدارة المبادرات ما بين مكتب تحقيق الرؤية والجهات المالكة للمبادرات في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 10
12 منطلقات الحوكمة
14 نموذج الحوكمة
18 المهام والمسؤوليات حسب نموذج الحوكمة
26 خطة التواصل
28 آلية التصعيد
32 إجراءات تنفيذ مبادرات الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
33 مقدمة .1
33 .1 .1لمحة عامة
34 .2 .1طريقة استخدام دليل إدارة تنفيذ المبادرات
37 .3 .1لمحة عن مراحل المشروع
38 إجراءات التحضير والتخطيط .2
38 .1 .2إجراء تأسيس مبادرات جديدة
41 .2 .2إجراء التعاقد
45 .3 .2إجراء إعداد الخطة التنفيذية
48 إجراءات التنفيذ .3
48 .1 .3إجراء إدارة التنفيذ
51 .2 .3إجراء اعتماد شهادة إنجاز المخرجات
55 ّ
والتحكم إجراءات المراقبة .4
55 .1 .4إجراء إدارة التغيير
59 .2 .4إجراء إدارة المخاطر
63 .3 .4إجراء إدارة التحديات
66 .4 .4إجراء إعداد تقرير حالة المبادرة
69 إجراءات مرحلة اإلغالق .5
69 .1 .5إجراء إغالق المشروع
72 .2 .5إجراء إغالق المبادرة
75 إجراءات داعمة إلدارة التنفيذ .6
تبــذل وزارة التعليــم جهــود ًا كبيــرة لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ،2030الراميــة
ّ
التطلعــات واآلمــال لتحقيــق كافــة الطموحــات واآلمــال للوطــن والمواطنيــن ،وبــا شــك فــان
المناطــة بهــا ،ولتحقيــق أعلــى نســب النجــاح فإنــه
المنشــودة مــن وزارة التعليــم هــي بحجــم المســؤولية ُ
يلــزم تحديــد الوســائل واألدوات الواجــب اعتمادهــا بمــا يضمــن تنســيق وتوحيــد جهــود جميــع األطــراف ويكفــل
تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية.
المنطلــق يســر مكتــب تحقيــق الرؤيــة بــوزارة التعليــم أن يقــدم لشــركاء النجــاح فــي ثنايــا هــذا الكتــاب منهجيــة
مــن هــذا ُ
المعــدة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات المرحلــة ،وبمــا يحقــق الكفــاءة والفاعليــة علــى أكمــل وجــه ،مــن
إدراة المشــاريع ُ
خــال توضيــح آليــات العمــل فــي مختلــف محطــات رحلــة النجــاح ،وبمــا يتناســب مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي
إدراة المشــاريع.
والــذي يعــد منطلــق العمــل فــي تنفيــذ مبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ،2030وبمــا
يضمــن ســهولة بنــاء وتنفيــذ مخرجــات تلــك المبــادرات بمــا يســهم فــي رفــع جــودة التعليــم وتحســين مخرجاتــه.
كلمة المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية
إن مشــوار األلــف ميــل يبــدأ بخطــوة ،وكانــت الخطــوة األولــى أن وضعــت قيادتنــا الرشــيدة بقيــادة
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن
ســلمان _ حفظهمــا اللــه _رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030؛ لتطويــر حاضرنــا والرقــي بــه،
بعزيمــة ال تنضــب وعمــل دؤوب.
ولتحقيــق هــذه الرؤيــة الطموحــة فقــد وضــع مكتــب تحقيــق الرؤيــة نصــب عينيــه مســؤولية المســاهمة فــي بنــاء
أجيــال المســتقبل ،مــن خــال التطويــر الهــادف والتميــز فــي العمــل ،وأن يكــون بيــت خبــرة فــي هــذا المجــال ،ممــا يضــع
علــى عاتــق منســوبيه مســؤولية كبــرى تتمثــل فــي تعزيــز الجهــود ومضاعفتهــا ،وتنميــة اإلمكانــات والمــوارد،
واســتثمار الطاقــات لتحقيــق هــذه الرؤيــة التــي ال حــدود لهــا ،لتحقيــق أفضــل النتائــج وبشــكل مســتمر.
إن اإلعــداد والتحضيــر لهــذه المنهجيــة الموحــدة قــد مــر بالعديــد مــن المراحــل الزمنيــة ،بــدء ًا بعقــد العديــد مــن
اللقــاءات والنقاشــات مــع أصحــاب المصلحــة ،وذلــك بهــدف الوصــول إلــى أســاس ترتكــز عليــه العالقــة بيــن جميــع
األطــراف لتحقيــق األهــداف المنشــودة مــن مبــادرات وزارة التعليــم.
وإيمانـ ًا بأهميــة التميــز المؤسســي والعمــل المتكامــل المبنــي علــى معاييــر دقيقــة ،واســتجابة لما نشــهده
مــن النمــو والتطــور المتســارع فــي مختلــف القطاعــات فــي مجــال إدارة المشــاريع قــام مكتــب تحقيــق
الرؤيــة بصياغــة منهجيــة موحــدة لقطــاع التعليــم والتــي تعــد الوثيقــة األساســية لتحديــد األدوات
واألدوار والمســؤوليات لإلرتقــاء بمســتوى مخرجــات مبــادرات وزارة التعليــم المحققــة لرؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية .2030
•قرار اعتماد تأسيس مكاتب تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030رقم 44643بتاريخ 1437/9/15هـ.
•األمــر الســامي الكريــم رقــم ( )61063وتاريــخ 1437/12/26هـــ ،القاضــي بالموافقــة علــى تعديــل اســم (مكاتــب التحــول الوطنــي) لتكــون (مكاتــب تحقيــق رؤية
المملكــة العربيــة الســعودية )2030وتكليــف هــذه المكاتــب بمتابعــة مــا يتصــل بتحقيــق الرؤيــة فــي األجهــزة الحكوميــة..
•األمــر الســامي الكريــم رقــم ( )32215وتاريــخ 1438/7/14هـــ القاضــي باإلســراع فــي تمكيــن مكاتــب تحقيــق (رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ) 2030مــن
ممارســة مهماتهــا.
•قرار معالي وزير التعليم رقم ( )67825وتاريخ 1438 / 8 /1هـ المتضمن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد المهام واالختصاصات لمكتب تحقيق الرؤية.
•قرار اعتماد حوكمة إدارة المشاريع بين مكتب تحقيق الرؤية و الجهات المالكة للمبادرات داخل جهاز وزارة التعليم رقم 108293بتاريخ 1438/11/29هـ.
تهــدف هــذه الحوكمــة إلــى تعريــف وتنظيــم العالقــة بيــن األطــراف األساســية ,وإدامتهــا مــا بيــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة ,والجامعــات والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ,وذلــك
يمكــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة مــن تقديــم الدعــم والمتابعــة الفاعلــة مــع الجهــات المالكــة ,والمنفـ ّ
ـذة للمبــادرات بهــدف ّ لضمــان مأسســة العمــل ورفــع كفاءتــه ,وتنســيق الجهــود؛ ممــا
تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
يتكون نموذج الحوكمة ما بين مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من الجهات الرئيسة التالية:
)1الجهات المالكة للمبادرات :هي الجهات التابعة لوزارة التعليم والمسؤولة عن بناء وتنفيذ وإدارة مبادرات الجهة في برامج رؤية المملكة .2030
تتكون الجهات المالكة للمبادرات في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من التالي:
ّ •
•مديــر الجهــة :هــو معالــي مديــر الجامعــة فــي حالــة الجامعــات أو معالــي المحافــظ فــي المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي والــذي يتمثــل دوره فــي اإلشــراف العــام علــى
فريــق إدارة المبــادرات بمــا يحقــق األهــداف العامــة للجهــة المحققــة لبرامــج رؤيــة المملكــة .2030
•مديــر فريــق إدارة المبــادرات :هــو المشــرف علــى بنــاء وتقويــم وتنفيــذ المبــادرات ،متخصــص فــي إدارة المشــاريع ،ويرتبــط بمديــر الجهــة ،ويكــون نقطــة التواصــل الوحيــدة مــع مكتــب تحقيــق
الرؤية.
•فريق إدارة المبادرات :هو فريق متخصص باإلدارة االستراتيجية وإدارة المشاريع وإدارة التغيير يقدم الدعم الالزم لمدير الفريق بما يحقق أهداف الجهة.
•مالك المبادرة :هو المسؤول عن تنفيذ المبادرة وتحقيق األهداف والمؤشرات الخاصة بها بحسب المهام الموكلة إليه.
•مدير المبادرة :هو الشخص الذي يدير تنفيذ المبادرة بحسب المهام الموكلة إليه ويعين من قبل مالك المبادرة.
•إدارة الشــؤون الماليــة واإلداريــة فــي الجهــة أو مــن يقــوم بدورهــا :الجهــة المعنيــة باســتكمال إجــراءات التعاقــد والمشــتريات والجوانــب الماليــة الخاصــة بالمبــادرات فــي الجهــة وفــق
األنظمــة واللوائــح المنظمــة لذلــك ومــا يســتجد مــن تعليمــات وأوامــر بهــذا الشــأن.
)2مكتب تحقيق الرؤية :هو الجهة المشرفة على بناء برامج وزارة التعليم والجهات التابعة لها المحققة لرؤية المملكة ،2030ومتابعة تنفيذها وتقويمها وتطويرها.
ّ
المنفــذة لهــا ،منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :مركــز اإلنجــاز )3الجهــات الداعمــة الخارجيــة :هــي جهــات حكوميــة تقــدّ م الدعــم الــازم لجميــع برامــج رؤيــة المملكــة 2030والجهــات
والتدخــل الســريع ،المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ،مكتــب ترشــيد اإلنفــاق الرأســمالي والتشــغيلي ،المركــز الوطنــي للتخصيــص ،وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،وزارة الماليــة،
المراكــز والمكاتــب التنفيذيــة لبرامــج رؤيــة المملكــة .2030
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎدرة 2 اﻟﻤﺒﺎدرة 1
يتم التواصل ما بين الجهات المالكة للمبادرات مع الجهات الداعمة من خالل مكتب تحقيق الرؤية فقط
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
16
مكتب تحقيق الرؤية -وزارة التعليم
17
المهام والمسؤوليات
حسب نموذج الحوكمة
المهام والمسئوليات
1.1تمثيل وزارة التعليم والجهات التابعة لها أمام الجهات ذات العالقة بتنفيذ برامج وتوجهات وأهداف رؤية المملكة .2030
2.2بناء األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسة ومتابعتها للبرامج والمبادرات المحققة لرؤية المملكة 2030في وزارة التعليم والجهات التابعة لها.
3.3اإلشراف على بناء وتنفيذ وتقويم وتطوير برامج ومبادرات وزارة التعليم ،والجهات التابعة لها المحققة لرؤية المملكة .2030
4.4اإلشراف على بناء ومتابعة تحقيق أهداف الجهة المنبثقة من أهداف الوزارة.
5.5إدارة وتقويم األداء ألهداف ومؤشرات ومبادرات وزارة التعليم ،والجهات التابعة لها في البرامج المحققة لرؤية المملكة .2030
6.6تقديم الدعم والمساندة لقطاعات وزارة التعليم والجهات التابعة لها بما يحقق تنفيذ برامج رؤية المملكة .2030
المعوقات للقضايا الحرجة التي تواجه وزارة التعليم والجهات التابعة لها في تحقيق رؤية المملكة .2030
ّ 7.7توفير الدعم التحليلي وحل
8.8بناء الشراكات مع الجهات ذات العالقة ببرامج رؤية المملكة 2030داخليًّا وخارجيًّا.
9.9نشر ثقافة األداء وتطويره في قطاعات وزارة التعليم والجهات التابعة لها.
1010دراسة واقتراح التوجهات المستقبلية لوزارة التعليم في برامج رؤية المملكة 2030والرفع بها لوزير التعليم العتمادها.
1111العمل على اعتماد مبادرات رؤية المملكة 2030للجهات التابعة لوزارة التعليم وميزانيتها وخططها مع الجهات الداعمة ذات العالقة.
1414متابعة الحالة المالية للصرف على برامج ومبادرات وزارة التعليم والجهات التابعة لها بما يحقق رؤية المملكة . 2030
1515اإلشراف على تطبيق فريق إدارة المبادرات لمنهجية إدارة المشاريع المعتمدة لدى مكتب تحقيق الرؤية.
1616اعتماد شهادات اإلنجاز حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
1717اعتماد طلبات التغيير حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
1919تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها بما يحقق إنجاز المبادرات وتحقيق األهداف.
2121اعتماد الرفع بالمناقالت بين اعتمادات المبادرات ومتابعة ذلك مع الجهات الداعمة.
1.1بناء أهداف الجهة المحققة ألهداف وزارة التعليم االستراتيجية بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.
3.3المشاركة في إعداد ميزانية المبادرات ضمن مشروع ميزانية الجهة ومناقشتها مع الجهات ذات العالقة بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.
4.4اإلشراف على بناء وتنفيذ وتقويم مبادرات الجهة ووضع أولوية تنفيذها ومواءمتها مع أهداف الجهة.
5.5إعداد حوكمة المبادرات في الجهة بما يتوافق مع حوكمة إدارة المبادرات المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
6.6التوصية بتسكين أو إعادة تسكين المبادرات ،والرفع بها إلى مدير الجهة لالعتماد.
7.7التوصية بتعليق المبادرات أو إلغائها والرفع بها إلى مكتب تحقيق الرؤية.
9.9الرفع بتشكيل أعضاء فريق إدارة المبادرات واللجان الالزمة لحوكمة المبادرات التشاركية وأي لجان أخرى إلى مدير الجهة لالعتماد.
1010متابعة تخطيط وتنفيذ وإغالق المشاريع مع الجهات المالكة حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
1111تطبيق إجراءات التعاقد حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
1212مراجعة شهادات اإلنجاز وطلبات التغيير حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة والرفع بها إلى مكتب تحقيق الرؤية لالعتماد.
1414تصعيد معوقات تنفيذ المبادرات بحسب آلية التصعيد المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
1515إعداد ورفع التقارير والوثائق المطلوبة من أصحاب المصلحة إلى مكتب تحقيق الرؤية.
1818االلتزام بتطبيق حوكمة ومنهجيات مكتب تحقيق الرؤية في كل ما يتعلق ببرامج رؤية المملكة .2030
1919التوصية بطلب إجازة العقود و طلب المناقالت بين اعتمادات المبادرات والرفع بها إلى الشؤون المالية في الجهة.
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
20
المهام والمسئوليات
مالك المبادرة
3.3ترتيب أولويات تنفيذ المشاريع ضمن المبادرة الواحدة بالتنسيق مع مدير فريق إدارة المبادرات.
4.4القيام بإجراءات التعاقد حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
5.5ضمان توفير الموارد للمبادرات والمشاريع التابعة لها بالتنسيق مع مدير فريق إدارة المبادرات.
6.6اعتماد الخطة التنفيذية حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
7.7اعتماد الخطة التعريفية والتسويقية للمبادرة بالتنسيق مع مدير فريق إدارة المبادرات ونشرها ألصحاب المصلحة الرئيسيين.
8.8متابعة حالة إنجاز المبادرات ومؤشرات األداء مع األهداف المطلوب تحقيقها من المبادرات والمشاريع التابعة لها.
9.9التنسيق الدوري المستمر مع مدير فريق إدارة المبادرات لمراجعة المخرجات والتأكد من جودتها.
1010اعتماد مخرجات المبادرات حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
1111اعتماد شهادات اإلنجاز وطلبات التغيير حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية والرفع بها لمدير فريق إدارة المبادرات.
1212تذليل الصعوبات وإيجاد حلول للتحديات التي يتم تصعيدها من مديري المبادرات.
معوقات تنفيذ المبادرات بحسب آلية التصعيد الخاصة المعتمدة بمكتب تحقيق الرؤية.
ّ 1313تصعيد
1414االلتزام بتطبيق الحوكمة والمنهجيات المعتمدة بمكتب تحقيق الرؤية في كل ما يتعلق ببرامج رؤية المملكة .2030
1515مراجعة واعتماد التقارير والوثائق المطلوبة والرفع بها إلى مدير فريق إدارة المبادرات.
1616التنسيق مع مدير فريق إدارة المبادرات لرفع توصية بطلب إجازة العقود و بطلب المناقالت بين اعتمادات المبادرات.
مدير المبادرة
2.2تحديد الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ المبادرة ،والرفع بها إلى مالك المبادرة.
3.3إعداد الخطة التنفيذية للمبادرة ،والتأكد من مطابقتها لمنهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية ورفعها إلى مالك المبادرة.
4.4إعداد الخطة التعريفية والتسويقية للمبادرة بما ال يتعارض مع الخطة التسويقية المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية ،وذلك بالتنسيق مع مالك المبادرة.
7.7إعداد شهادات اإلنجاز حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
8.8إعداد طلبات التغيير ومناقشتها مع مالك المبادرة حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
1010تصعيد معوقات تنفيذ المبادرات بحسب آلية التصعيد المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
1111االلتزام بتطبيق حوكمة ومنهجيات مكتب تحقيق الرؤية في كل ما يتعلق ببرامج رؤية المملكة .2030
1212إعداد ورفع التقارير المطلوبة دوري ًا إلى مدير فريق إدارة المبادرات بالتنسيق مع مالك المبادرة.
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
22
المهام والمسئوليات
1.1تبليغ مدير فريق إدارة المبادرات بالميزانيات واالعتمادات المالية المحددة لبرامج رؤية المملكة 2030والمبادرات الخاصة بالجهة.
2.2العمل على استكمال إجراءات التعاقد ومتابعة إجازة العقود مع الجهات ذات العالقة حسب المنهجية المعتمدة في مكتب تحقيق الرؤية.
4.4استكمال صرف المستحقات المالية لمبادرات برامج رؤية المملكة 2030في الجهة.
5.5مراجعة وتنفيذ طلبات التغيير الخاصة ببرامج رؤية المملكة 2030الخاصة بالجهة.
6.6تزويد مدير فريق إدارة المبادرات بالتقارير المالية الالزمة عند الطلب.
7.7العمل على استكمال جميع اإلجراءات المتعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية لمبادرات برامج رؤية المملكة 2030في الجهة حسب األنظمة والتعليمات.
8.8رفع طلب إجازة العقود و رفع طلب المناقالت بين اعتمادات المبادرات إلى مكتب تحقيق الرؤية.
إلكترونيًّا * عند إعداد الخطة أو طلب تغيير عند إعداد الخطة أو طلب تغيير مكتب إدارة المشاريع مدير فريق إدارة المبادرات الخطة التنفيذية للمشروع
- 15مارس
- 15يونيو
إلكترونيًّا* ربع سنوي مكتب إدارة المشاريع مدير فريق إدارة المبادرات تقرير حالة المبادرة
- 15سبتمبر
– 15ديسمبر
- 28مارس
– 28ديسمبر
يتم التواصل إلكترونيًّا عبر أدوات مكتب تحقيق الرؤية (البريد اإللكتروني ،تطبيقات ،وغيرها)..
* ّ
يوضح الجدول اآلتي التقارير والوثائق المطلوبة والتي يتم التواصل بشأنها فيما بين مالك أو مدير المبادرة ومدير فريق إدارة المبادرات (داخل الجهة):
إلكترونيًّا * عند إعداد الخطة أو طلب تغيير عند إعداد الخطة أو طلب تغيير مدير فريق إدارة المبادرات مالك المبادرة الخطة التنفيذية للمشروع
إلكترونيًّا* يوم ( )10من كل شهر شهري مدير فريق إدارة المبادرات مدير المبادرة تقرير شهري لحالة المبادرة
إلكترونيًّا* يوم ( )10كل شهرين كل شهرين مالك المبادرة مدير فريق إدارة المبادرات التقرير لحالة المبادرة
يتم التواصل إلكترونيًّا عبر أدوات مكتب تحقيق الرؤية (البريد اإللكتروني ،تطبيقات ،وغيرها)..
* ّ
•مدير الجهة
•المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية أو من ينوب عنه (عند الحاجة)
اجتماع ربع سنوي لعرض أداء المبادرات في
•مالك المبادرات ربع سنوي عرض أداء المبادرات .1
الجهة
•مدير فريق إدارة المبادرات
•إدارة الشؤون المالية واإلدارية في الجهة أو من يقوم بدورها
•مالك المبادرة
•مدير المبادرة
شهري مناقشة حالة المبادرة اجتماع شهري لمناقشة حالة المبادرة .2
•مدير فريق إدارة المبادرات
•ممثلو مكتب تحقيق الرؤية (عند الحاجة)
يوضح الجدول اآلتي :المهام والمسؤوليات لمستويات التصعيد حسب ما ورد في الشريحة السابقة
•علــى الجهــة المالكــة تصعيــد المعوقــات والتحديــات مــع الحلــول المقترحــة إلــى مديــر فريــق إدارة المبــادرات ,مــع توثيــق اإلجــراءات
المعوقــات والتحديــات قبــل تصعيدهــا.
ّ المتخــذة لمحاولــة حــل
المعوقــات والتحديــات التــي لــم يتــم حلهــا مــن قبلــه إلــى مديــر الجهــة ,مــع توثيــق
ّ •يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بتصعيــد
المعوقــات والتحديــات قبــل تصعيدهــا.
ّ اإلجــراءات المتخــذة لمحاولــة حــل مدير فريق إدارة المبادرات مستوى التصعيد األول
•فــي حــال لــم يتمكــن مديــر الجهــة إيجــاد الحلــول للمعوقــات والتحديــات يتــم التصعيــد إلــى مكتــب تحقيــق الرؤيــة ،مــع توثيــق
المعوقــات والتحديــات قبــل تصعيدهــا وتقديــم الحلــول المقترحــة.
ّ اإلجــراءات المتخــذة لمحاولــة حــل
•يجب االلتزام بالمدة المحددة ( 5أيام ) لحل المعوقات والتحديات حسب النموذج المذكور في الشريحة السابقة.
المعوقات والتحديات.
ّ •توفير الدعم للجهات التابعة لوزارة التعليم لحل
•فــي حــال لــم يتمكــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة مــن إيجــاد الحلــول للمعوقــات والتحديــات يتــم التصعيــد إلــى معالــي الوزيــر ،مــع توثيــق
المعوقــات والتحديــات قبــل تصعيدهــا وتقديــم الحلــول المقترحــة .
ّ اإلجــراءات المتخــذة لمحاولــة حــل مكتب تحقيق الرؤية مستوى التصعيد الثاني
•يجب االلتزام بالمدة المحددة ( 4أيام ) لحل المعوقات والتحديات حسب النموذج المذكور في الشريحة السابقة.
•مكتب تحقيق الرؤية يملك كامل األحقية في مناقشة حلول المعوقات والتحديات مع الجهات الداعمة أو غيرها.
•الجهات المالكة والمنفذة للمبادرات :هي الجهات التابعة لوزارة التعليم والمسؤولة عن بناء وتنفيذ وإدارة مبادرات الجهة في برامج رؤية المملكة .2030
•مكتــب تحقيــق الرؤيــة فــي وزارة التعليــم :هــو كيــان داخــل وزارة التعليــم ُيعنــى بتوجيــه كل مــا يتعلــق بعمــل رؤيــة المملكــة 2030وإدارتهــا ضمــن صالحياتــه ،ووظيفتــه اإلشــراف
والمتابعــة وتحســين أداء إدارة المبــادرات والبرامــج ذات العالقــة واســتراتيجيتها ونتائجهــا ومؤشــرات قياســها االســتراتيجية ،ومســاعدة مـ ّ
ـاك ومديــري المبــادرات والجهــات ذات العالقــة
فــي تحقيــق أهــداف ومؤشــرات الــوزارة االســتراتيجية فــي الرؤيــة والبرنامــج.
ّ
المنفــذة لهــا ،منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :مركــز اإلنجــاز والتدخــل •الجهــات الداعمــة :هــي جهــات حكوميــة تقــدّ م الدعــم الــازم لجميــع برامــج رؤيــة المملكــة 2030والجهــات
الســريع ،المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ،مكتــب ترشــيد االنفــاق التشــغيلي والرأســمالي ،مركــز الملــك ســلمان لــرأس المــال البشــري ،المركــز الوطنــي للتخصيــص ،وزارة
اإلقتصــاد والتخطيــط ،وزارة الماليــة ،المراكــز والمكاتــب التنفيذيــة لبرامــج رؤيــة المملكــة .2030
هــذه الوثيقــة هــي جــزء مــن منهجيــة إدارة المشــاريع المعتمــدة مــن قبــل مكتــب تحقيــق الرؤيــة والتــي يسترشــد بهــا مــاك ومــدراء المبــادرات و مديــر فريــق إدارة المبــادرات فــي الجامعــات،
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي لتنفيــذ مشــاريع ومبــادرات رؤيــة المملكــة 2030فــي وزارة التعليــم
دليل إدارة تنفيذ المبادرات وثيقة توضح العمليات والموارد المستخدمة في إدارة تنفيذ المبادرات .ويمكن تلخيص الغاية من هذا الدليل فيما يلي:
وفعالية؛
ّ •رصد مشاركة جميع أصحاب المصلحة/المعنيين ومتابعتها لضمان تنفيذ مشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030في وزارة التعليم بكفاءة
•تزويد أصحاب المصلحة/المعنيين بالمبادئ اإلرشادية والعمليات واإلجراءات والنماذج الضرورية لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم؛
يجــب اســتخدام هــذا الدليــل مــن قبــل اصحــاب المصلحــة بصفتــه المنهجيــة التــي تحتــوي علــى العمليــات والقوالــب والتفاصيــل الالزمــة إلدارة المبــادرات ومشــاريعها .وهــذا مــا يســتدعي
مراجعتــه وتحديثــه باســتمرار لمواكبــة أي تغييــر فــي مكتــب إدارة المشــاريع.
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
34
1. 11.11.1المصطلحات االساسية
تستعرض األقسام التالية من دليل إدارة تنفيذ المبادرات ,اإلجراءات التي سيستخدمها مالك ومدراء المبادرات في الجهات المالكة للمبادرات.
•مكتب إدارة المشاريع :يشير إلى مكتب إدارة المشاريع في مكتب تحقيق الرؤية
•مديــر مشــروع :هو/هــي الشــخص المســؤول مــن قبــل مكتــب إدارة المشــاريع فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة عــن متابعــة إنجــاز المبــادرات .ويعمــل مديــر المشــروع كنقطــة تواصــل بيــن مكتــب
تحقيــق الرؤيــة والجهــة المالكــة للمبــادرة
•مديــر الجهــة :هــو معالــي مديــر الجامعــة فــي حالــة الجامعــات أو معالــي المحافــظ فــي المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي والــذي يتمثــل دوره فــي اإلشــراف العــام علــى مديــر
فريــق إدارة المبــادرات بمــا يحقــق األهــداف العامــة للجهــة المحققــة لمشــاريع ومبــادرات رؤيــة المملكــة 2030فــي وزارة التعليــم
•مديــر فريــق إدارة المبــادرات :هــو المشــرف علــى بنــاء وتقويــم وتنفيــذ المبــادرات ،متخصــص فــي إدارة المشــاريع ،ويرتبــط بمديــر الجهــة ،ويكــون نقطــة التواصــل الوحيــدة مــع مكتــب تحقيــق
الرؤية.
• فريــق إدارة المبــادرات :هــو فريــق متخصــص بــاإلدارة االســتراتيجية وبــإدارة المشــاريع وبــإدارة التغييــر يقــدم الدعــم الــازم لمديــر الفريــق بمــا يحقــق أهــداف الجهــة ،يتــم تشــكيل هــذا
الفريــق حســبما يــراه مديــر الجهــة (مكتــب ,إدارة,قســم ,لجنــة ,وغيرهــا) مــع الحفــاظ علــى مســمى «إدارة المبــادرات» .يتمثــل فــي مديــر فريــق إدارة المبــادرات أول مــن يخولــه مــن أعضــاء
الفريــق بالصالحيــة
•مالك مبادرة :هوالمسؤول عن تنفيذ المبادرة وتحقيق األهداف والمؤشرات الخاصة بها بحسب المهام الموكلة إليه.
•مدير مبادرة :هو الشخص الذي يدير تنفيذ المبادرة بحسب المهام الموكلة إليه ويعين من قبل مالك المبادرة.
•الجهات المالكة للمبادرات :هي الجهات التابعة لوزارة التعليم والمسؤولة عن بناء وتنفيذ وإدارة مبادرات الجهة في برامج رؤية المملكة .2030
•الجهة المنفذة :هي الجهة التي تم التعاقد معها من قبل الجهة المالكة للمبادرة لتنفيذ المشروع
•إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة :تشــير إلــى إدارة الشــؤون الماليــة فــي الجامعــات أو فــي المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي والتــي ُتعنــى بــإدارة التعاقــد
والمشــتريات والجوانــب الماليــة الخاصــة بالمبــادرات فــي الجهــة
•مبادرة /مبادرات :برامج ذات مدد و ميزانيات محددة تقوم األجهزة العامة بتطبيقها سعي ًا لتحقيق أهدافها االستراتيجية
•مشروع/مشــاريع :مجموعــة مــن األنشــطة يتــم تنفيذهــا لفتــرة زمنيــة مؤقتــة لتحقيــق هــدف مشــترك؛ ويتكـ ّ
ـون كل مشــروع مــن عــدة عناصــر مثــل النطــاق والجــدول الزمنــي والميزانيــة
التــي تم ّيــزه عــن المشــاريع األخــرى
•تصعيد :رفع المشكالت والتحديات إلى المستويات األعلى حسب آلية التصعيد.
•مسار العملية :رسم تخطيطي يوضح األنشطة الرئيسية التي تتضمنها العملية بالتسلسل ،وجوانب االعتماد المتبادل فيما بين هذه األنشطة ،والمدخالت والمخرجات.
يوضح الجدول التالي وصف ًا لكل شكل مستخدم في إعداد مسارات العمليات.
ً
مثال ،نعم/ال القرار -تشير إلى نقطة قرار في اإلجراء العملية مع بدائل محددة مسبق ًا،
عملية خارجية –تشير إلى عملية خارجية عند أصحاب مصلحة خارج الجهة المنفذة /أو إجراء آخر في دليل إدارة تنفيذ المبادرات
ً
مفصال عن المهمات الموضحة في الرسم التخطيطي لتسلسل العملية ،باإلضافة إلى بعض التفاصيل غير الموضحة في الرسم التخطيطي •وصف مهمات العملية :يتضمن شرح ًا
•مصفوفة توزيع المسؤوليات :توضح مسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة/المعنيين المشاركين مباشرة في المهمات الموضحة في الرسم التخطيطي:
ً
مسؤوال عن إنجاز كامل المهمة المذكورة في العملية •(( )Rمسؤول) – يكون صاحب المصلحة
حاســب ًا عــن نجاحــه أو إخفاقــه فــي إنجــاز المهمــة الموكلــة إليــه فــي العمليــة ،كمــا أنــه الشــخص المســؤول عــن اتخــاذ القــرار باعتمــاد أو رفــض
َ حاســب) – يكــون صاحــب المصلحــة ُم
َ (م
•(ُ )A
المهمــة.
•(( )Cمستشار) – يمكن استشارة صاحب المصلحة بحيث يقدم رأيه أو مشورته إلنجاز المهمة كاملة.
•نماذج العملية :النماذج التي يمكن استخدامها خالل إنجاز مهام العملية .وقد تكون هذه النماذج مدخالت أو مخرجات لبعض المهمات حسب ما تم تحديده في العملية.
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
36
1.11.1لمحة عن مراحل المشروع
•إجراء التعاقد :يوفر اإلجراء العمليات الالزمة إلنشاء وثيقة المتطلبات وإعداد العقد واعتماده
•إجراء إعداد الخطة التنفيذية :يوفر اإلجراء العمليات الالزمة إلعداد واعتماد خطة المشروع التنفيذية
•إجراء اعتماد شهادة إنجاز المخرجات :يوفر اإلجراء عمليات إدارة شهادات اإلنجاز عند االنتهاء من تسليم المخرجات.
ّ
والتحكم 1. 11.11.1إجراءات المراقبة
•إجراء إدارة التغيير :يوفر اإلجراء العمليات الالزمة إلدارة التغييرات التي تؤثر على المشروع أو المبادرة واعتمادها
•إجراء إدارة المخاطر :يوفر اإلجراء العمليات إلدارة المخاطر مثل:تحديد ,إيجاد حل أو تصعيد المخاطر التي تواجه على المشروع أو المبادرة
•إجراء إدارة التحديات :يوفر اإلجراء العمليات إلدارة التحديات مثل:تحديد ,إيجاد حل أو تصعيد التحديات التي تواجه على المشروع أو المبادرة
•إجراء إعداد تقرير حالة المبادرة :يوفر اإلجراء العمليات الالزمة إلعداد تقرير حالة المبادرة وإبالغ أصحاب المصلحة /المعنيين
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
38
2. 22.22.2شرح مهام العملية
الشرح المهمة
بناء على حاجة العمل.
بناء على توصية من مدير المحفظة في مكتب إدارة المشاريع أو ً
يحدد مالك المبادرة الحاجة لمبادرة جديد ً
يجب تنسيق أي مشروع جديد بحيث يحقق الغايات واألهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 2030و االهداف االستراتيجية للجهة
اقتراح مبادرة جديدة من قبل مالك المبادرة
يناقش مالك المبادرة أهداف المبادرة العامة مع مدير فريق إدارة المبادرات و مدير الجهة قبل البدء بإعداد المستندات الالزمة
يبلغ مدير فريق إدارة المبادرات مكتب إدارة المشاريع بنوع وأهداف المبادرة المقترحة
إعــداد مســتندات اعتمــاد مبــادرة جديــدة مــن قبــل مالــك المبــادرة المكونــة مــن ميثــاق المبــادرة ،ودراســة الجــدوى ،وأي مســتندات داعمــة اخــرى) مثــال الخطــة
إعداد /تحديث مستندات اعتماد مبادرة
التفصيليــة ...الــخ (لتوضيــح نطــاق المبــادرة المشــروع وأهدافهــا وتكاليفهــا التقديريــة وجداولهــا الزمنيــة التقديريــة.
ارسال مستندات اعتماد مبادرة جديدة التي تم إعدادها إلى مدير فريق إدارة المبادرات لمراجعتها واعتمادها
جديدة من قبل مالك المبادرة
يدرس مدير فريق إدارة المبادرات فكرة المبادرة ويتأكد من موائمتها مع األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 2030و االهداف االستراتيجية للجهة
يحدد مدير فريق إدارة المبادرات اولوية تنفيذ المبادرة المقترحة بما يتوافق مع األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 2030و االهداف االستراتيجية للجهة
في حال عدم موافقة مدير فريق إدارة المبادرات المبدئية على المبادرة المقترحة ،يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإبالغ مالك المبادرة بالقرار واسباب الرفض
مراجعة مستندات اعتماد مبادرة من قبل
فــي حــال موافقــة مديــر فريــق إدارة المبــادرات المبدئيــة علــى المبــادرة المقترحــة ،يراجــع مديــر فريــق إدارة المبــادرات المســتندات المرســلة ويبلــغ مالــك المبــادرة
بالمالحظــات الســتكمالها
مدير فريق إدارة المبادرات
فــي حالــة اكتمــال جميــع مســتندات اعتمــاد مبــادرة جديــدة وعــدم وجــود أي مالحظــات اضافيــة مــن مديــر فريــق إدارة المبــادرات يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بإجــازة
المبــادرة وإبــاغ مالــك المبــادرة بذلــك و بارســال مســتندات اعتمــاد مبــادرة جديــدة التــي تــم إعدادهــا إلــى مكتــب إدارة المشــاريع
يعيّن مكتب إدارة المشاريع مدير ًا للمحفظة ومدير ًا للمشروع في مكتب إدارة المشاريع من أجل مراجعة مستندات اعتماد مبادرة جديدة
يدرس مكتب إدارة المشاريع فكرة المبادرة ويتأكد من موائمتها مع األهداف االستراتيجية واألولوية بالتنسيق مع الوحدات االخرى في مكتب تحقيق الرؤية دراسة فكرة المبادرة من قبل مكتب إدارة
فــي حــال عــدم موافقــة مكتــب إدارة المشــاريع المبدئيــة علــى المبــادرة المقترحــة ،يبلــغ مديــر المشــروع مديــر فريــق إدارة المبــادرات بقــرار المكتــب واســباب الرفــض, المشاريع
الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة
فــي حــال موافقــة مكتــب إدارة المشــاريع المبدئيــة علــى المبــادرة المقترحــة ،يراجــع مكتــب إدارة المشــاريع المســتندات المرســلة ويبلــغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات
بالمالحظــات الســتكمالها ,الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة مراجعة مستندات اعتماد مبادرة في
فــي حالــة اكتمــال جميــع مســتندات اعتمــاد مبــادرة جديــدة وعــدم وجــود أي مالحظــات اضافيــة مــن مكتــب إدارة المشــاريع يقــوم مكتــب إدارة المشــاريع بإجــازة مكتب إدارة المشاريع
المبــادرة وإبــاغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات الكترونيــا بذلــك ,الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة
يبلــغ مديــر المشــروع مديــر فريــق إدارة المبــادرات ,الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة ,بمالحظــات مكتــب إدارة المشــاريع علــى مســتندات اعتمــاد مبــادرة
جديــدة
ـاء علــى المالحظــات الــواردة مــن مكتــب إدارة المشــاريع وارســالها إلــى مديــر فريــق إدارة
يقــوم مالــك ومديــر المبــادرة بتعديــل مســتندات اعتمــاد مبــادرة جديــدة بنـ ً تعديل المستندات من قبل الجهة المالكة
المبــادرات
يرسل مدير فريق إدارة المبادرات المستندات التي تم تعديلها إلى مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع
يرسل مكتب إدارة المشاريع مستندات اعتماد مبادرة جديدة إلى الجهات الداعمة العتماد المبادرة
يتابــع مكتــب إدارة المشــاريع حالــة االعتمــاد مــع الجهــات الداعمــة ويبلــغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات بالحالــة أو أي عمــل منــاط متعلــق) مثــل إعــداد أي مســتندات
ارسال المستندات إلى الجهات الداعمة
بنــاء علــى طلــب الجهــات الداعمــة
ً داعمــة)
ـاء علــى طلــب الجهــات الداعمــة ويبلــغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مديــر المشــروع فــي
العتماد المبادرة الجديدة
يقــوم مالــك المبــادرة بالقيــام بــاي عمــل منــاط بنـ ً
مكتــب إدارة المشــاريع
يقوم مالك المبادرة بالبدء بإجراءات التعاقد لتأسيس مشاريع داخل المبادرة
إجراء التعاقد
ُيرجى مراجعة القسم :إجراء التعاقد)PDel2.2( .
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المهمة
- - - - C I C R/A - - اقتراح مبادرة جديدة من قبل مالك المبادرة
- - - - - C C R/A R - إعداد /تحديث مستندات اعتماد مبادرة جديدة من قبل مالك المبادرة
- - - - - - R/A C C - مراجعة مستندات اعتماد مبادرة من قبل مدير فريق إدارة المبادرات
- R - A R R I - - - دراسة فكرة المبادرة من قبل مكتب إدارة المشاريع
- - - I A R I I I - إبالغ مكتب إدارة المشاريع مدير فريق إدارة المبادرات بالرفض وألسباب
- R - A R R C - - - مراجعة مستندات اعتماد مبادرة في مكتب إدارة المشاريع
- - I I I - I R/A R - تعديل المستندات من قبل الجهة المالكة
- - - I A R I I I - ارسال المستندات إلى الجهات الداعمة العتماد المبادرة الجديدة
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
40
2. 22.22.2النماذج المستخدمة في العملية
2.22.2إجراء التعاقد
الشرح المهمة
تبدأ عملية التعاقد على المشاريع في المبادرات التي تملكها وزارة التعليم بعد اعتماد المبادرة من قبل الجهات الداعمة تأسيس مبادرات جديدة واعتمادها من
ُيرجى مراجعة القسم :إجراء تأسيس مبادرات جديدة ()Pdel2.1
الجهات الداعمة
يعقــد مالــك المبــادرة اجتماعــا تنســيقيا مــع مديــر فريــق إدارة المبــادرات يتــم خاللــه تأكيــد اليــة التعاقــد بيــن الطرفيــن ،اســتالم النمــاذج المعتمــدة فــي مكتــب إدارة
عقد اجتماع تنسيقي بين مالك المبادرة
المشــاريع …الــخ
يقوم مدير فريق المبادرة بإبالغ مدير مشروع مكتب تحقيق الرؤية بنتيجة االجتماع
ومدير فريق إدارة المبادرات
يعــدّ مديــر المبــادرة مســودة وثيقــة متطلبــات المشــروع التمهيديــة اعتمــادا علــى نطــاق العمــل المعتمــد للخطــة التفصيليــة بالتنســيق مــع جهــة التعاقــد وباســتخدام
إعداد /تحديث مسودة وثيقة المتطلبات
النمــوذج المقــدم مــن مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع /مديــر فريــق إدارة المبــادرات
يرسل مدير المبادرة مسودة وثيقة متطلبات المشروع إلكتروني ًا إلى مدير فريق إدارة المبادرات.
من قبل مدير المبادرة
يراجــع مديــر فريــق إدارة المبــادرات مســودة وثيقــة متطلبــات المشــروع بالمقارنــة مــع قوائــم التدقيــق الخاصــة بهــا للتأكــد مــن دقــة تفاصيــل المشــروع والمخرجــات
والمعالــم ومؤشــرات األداء الرئيســية.
فــي حــال عــدم إجــازة مســودة وثيقــة متطلبــات المشــروع مــن قبــل مديــر فريــق إدارة المبــادرات ،يرســل مديــر فريــق إدارة المبــادرات المالحظــات إلــى مديــر المبــادرة لكــي مراجعة مسودة وثيقة المتطلبات من قبل
يصــدر نســخة معدّ لــة مــن وثيقــة متطلبــات المشــروع مدير فريق إدارة المبادرات
فــي حــال إجــازة مســودة وثيقــة متطلبــات المشــروع مــن قبــل مديــر فريــق إدارة المبــادرات ،يرســل مديــر فريــق إدارة المبــادرات مســودة وثيقــة متطلبــات المشــروع إلــى
مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع
يراجــع مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع مســودة وثيقــة متطلبــات المشــروع بالمقارنــة مــع قوائــم التدقيــق الخاصــة بهــا للتأكــد مــن دقــة تفاصيل المشــروع
والمخرجــات والمعالم ومؤشــرات األداء الرئيســية.
ينســق مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع مــع كل مــن مكتــب إدارة االســتراتيجية ومديــر المحفظــة فــي مكتــب إدارة المشــاريع مــن أجــل مراجعــة مســودة مراجعة مسودة وثيقة المتطلبات من قبل
وثيقــة متطلبــات المشــروع عنــد الحاجــة. مكتب إدارة المشاريع
فــي حــال عــدم إجــازة مســودة وثيقــة متطلبــات المشــروع مــن قبــل مكتــب إدارة المشــاريع ،يرســل مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع المالحظــات إلــى مديــر
فريــق إدارة المبــادرات الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة كــي يصــدرا نســخة معدّ لــة مــن مســودة وثيقــة متطلبــات المشــروع
فــي حــال إجــازة وثيقــة متطلبــات المشــروع مــن قبــل مكتــب إدارة المشــاريع ,يقــوم مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع بإبــاغ مديــر فريــق إدارة المبــادرت
والــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مديــر المبــادرة إلكتروني ـ ًا بالموافقــة علــى وثيقــة متطلبــات المشــروع.
يقوم مالك المبادرة بتوقيع وثيقة متطلبات المشروع وارسال نسخة ورقية إلى كل مدير فريق إدارة المبادرات اعتماد وثيقة المتطلبات من قبل الجهة
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بالتأكد من تطابق النسخ المالكة
يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بالتأشــير علــى وثيقــة متطلبــات المشــروع و يقــوم بارســال نســخة رقميــة الكترونيــا مــن وثيقــة المتطلبــات الموقعــة إلــى مديــر
المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع
يقوم مكتب إدارة المشاريع بالتوقيع على وثيقة متطلبات المشروع حسب الصالحيات في المكتب اعتماد وثيقة المتطلبات من قبل مكتب
يرسل مدير المشروع نسخة رقمية الكترونيا من وثيقة المتطلبات الموقعة إلى مدير فريق إدارة المبادرات
إدارة المشاريع
يقوم فريق إدارة المبادرات بارسال وثيقة المتطلبات إلى إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة إلتمام عمليات التعاقد مع موردين ارسال لوثيقة المتطلبات إلى إدارة
الشؤون المالية والمالية في الجهة
عند تحديد الجهة المنفذة ,يناقش مدير المبادرة نطاق العمل والمتطلبات مع الجهة المنفذة
يعقد مالك المبادرة اجتماعا تنسيقيا مع مدير فريق إدارة المبادرات و مدير مشروع من مكتب إدارة المشاريع عند الحاجة يتم خالله اعتماد جهة التعاقد
تقوم إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة بإجراءات التعاقد حسب اإلجراءات المعتمدة في الجهة إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة
تعــد إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة مســودة العقــد بالتعــاون مــع مالــك المبــادرة و مديــر فريــق إدارة المبــادرات اســتنادا لالنظمــة واللوائــح المعتمــدة فــي
وزارة المالية
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
42
اجازة العقد من ناحية فنية من قبل مدير فريق إدارة المبادرات
فــي حــال إجــازة العقــد مــن قبــل مديــر فريــق إدارة المبــادرات ،يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بارســال نســخة الكترونيــة مــن العقــد المجــاز إلــى مديــر المشــروع فــي
مراجعة مسودة العقد واجازتها من قبل
مكتــب إدارة المشــاريع
فــي حــال عــدم إجــازة العقــد مــن قبــل مديــر فريــق إدارة المبــادرات ،يرســل مديــر فريــق إدارة المبــادرات المالحظــات إلــى إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة
مدير فريق إدارة المبادرات
إلصــدار نســخة معدّ لــة مــن العقــد
يراجع مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع العقد للتأكد من دقة تفاصيل المشروع والمخرجات والمعالم استنادا إلى وثيقة متطلبات المشروع.
في حال إجازة العقد قبل مكتب إدارة المشاريع ،يقوم مدير المشروع بإعداد وثيقة اقرار وارسالها إلى مدير فريق إدارة المبادرات مراجعة العقد واقراره من قبل مكتب إدارة
فــي حــال عــدم إجــازة العقــد قبــل مكتــب إدارة المشــاريع ،يرســل مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع المالحظــات إلــى مديــر فريــق إدارة المبــادرات إلصــدار نســخة المشاريع
معدّ لــة مــن العقــد
يقوم مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات بالتأشير على كل صفحة من العقد المجاز من قبل مكتب إدارة المشاريع
اعتماد نسخة العقد النهائية من قبل
يقوم مدير الجهة بالتوقيع على العقد المجاز من قبل مكتب إدارة المشاريع
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بارسال نسخة العقد المعتمد إلى مكتب إدارة المشاريع
الجهة المالكة
يرسل مدير فريق إدارة المبادرات وثيقة متطلبات المشروع المعتمدة و العقد المعتمد إلى إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة تنسيق مدير فريق إدارة المبادرات مع
تقــوم إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة باإلجــراءات الداخليــة (مثــل إعــداد الخطابــات ،والحصــول علــى التواقيــع الالزمــة… ،الــخ (العتمــاد العقــد مــن الجهــات
إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة
الالزمــة.
لمتابعة اعتماد العقد النهائية
يستلم مدير فريق إدارة المبادرات نسخة اصلية من العقد المعتمد من إدارة الشؤون المالية في الجهة
يرسل مدير فريق إدارة المبادرات نسخة الكترونية إلى مالك ومدير المبادرة و إلى مكتب إدارة المشاريع ارسال مدير فريق إدارة المبادرات العقد
كما يرسل مدير فريق إدارة المبادرات نسخة ورقية من العقد الموقع إلى مالك المبادرة والجهة المنفذة الموقع إلى اصحاب المصلحة /المعنيين
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإعداد محضر تسليم الموقع بين الجهة المالكة و المنفذة عند البدء بتنفيذ المشروع
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المهمة
- - - - - C R/A R R - عقد اجتماع تنسيقي بين مالك المبادرة ومدير فريق إدارة المبادرات
- - - - - I C A R - إعداد /تحديث مسودة وثيقة المتطلبات من قبل مدير المبادرة
- - - - - C R/A C C - مراجعة مسودة وثيقة المتطلبات من قبل مدير فريق إدارة المبادرات
- C - C A R C I I - مراجعة مسودة وثيقة المتطلبات من قبل مكتب إدارة المشاريع
- - - I I I R R/A R - اعتماد وثيقة المتطلبات من قبل الجهة المالكة
- C - C R/A R I I I - اعتماد وثيقة المتطلبات من قبل مكتب إدارة المشاريع
I - - - I I R/A I I - ارسال لوثيقة المتطلبات إلى إدارة الشؤون المالية والمالية في الجهة
R/A - - - - C R C C C إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة
I - - - - C R/A C C - مراجعة مسودة العقد واجازتها من قبل مدير فريق إدارة المبادرات
I C - C R/A R I I I - مراجعة العقد واقراره من قبل مكتب إدارة المشاريع
I - - I I I R R/A R - اعتماد نسخة العقد النهائية من قبل الجهة المالكة
تنسيق مدير فريق إدارة المبادرات مع إدارة الشؤون المالية واالدارية في
R - - - - I R/A I I -
الجهة لمتابعة اعتماد العقد النهائية
ارسال مدير فريق إدارة المبادرات العقد الموقع إلى اصحاب المصلحة /
R - - - I I R/A I I I
المعنيين
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
44
2. 22.22.2النماذج المستخدمة في العملية
خطــة المشــروع التنفيذيــة هــي الجــدول الزمنــي للمشــروع أو المرحلــةُ .تســتخدم خطــة المشــروع التنفيذيــة لتوجيــه عمليــة تنفيــذ المشــروع وإنشــاء المخرجــات التــي تســهم فــي تنفيــذ
المشــروع.
الشرح المهمة
يســتلم مديــر المبــادرة مــن مديــر فريــق إدارة المبــادرات نمــوذج الخطــة التنفيذيــة والقواعــد اإلرشــادية لخطــة المشــروع التنفيذيــة المعتمــدة فــي مكتــب إدارة
المشــاريع
ينشئ مدير المبادرة الخطة التنفيذية معتمدا على النموذج والقواعد االرشادية المعتمدة في مكتب إدارة المشاريع إعداد الخطة التنفيذية من قبل مدير المبادرة
يناقش مدير المبادرة الخطة التفصيلية مع مالك المبادرة الجازتها ,و يقوم بأي تعديالت الزمة
يقوم مدير المبادرة بـارسال الخطة التنفيذية المجازة من مالك المبادرة إلى مدير فريق إدارة المبادرات
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بالمراجعة المطلوبة للتحقق من تفاصيل خطة المشروع التنفيذية،
يتأكــد مديــر فريــق إدارة المبــادرات بموائمــة خطــة المشــروع التنفيذيــة مــع القواعــد االرشــادية المعتمــدة فــي مكتــب إدارة المشــاريع مــن حيــث المضمــون،
االعتماديــة ،المخرجــات ،المبالــغ ،المــوارد البشــرية ،وغيرهــا … مراجعة مسودة الخطة التنفيذية من قبل مدير
يرسل مدير فريق إدارة المبادرات مالحظاته وتعليقاته على خطة المشروع التنفيذية إلى مدير و مالك المبادرة فريق إدارة المبادرات
فــي حــال إجــازة الخطــة التنفيذيــة مــن قبــل مديــر فريــق إدارة المبــادرات ،يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بـــارسال الخطــة التنفيذيــة إلــى مديــر المشــروع فــي
مكتــب إدارة المشــاريع
يقوم مدير المبادرة بالتعديالت الالزمة استنادا لمالحظات مدير فريق إدارة المبادرات تعديل الخطة التنفيذية من قبل مدير المبادرة
يقــوم مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع بالمراجعــة المطلوبــة للتحقــق مــن تفاصيــل خطــة المشــروع التنفيذيــة ،ويمكــن أن يقــوم بذلــك بالتعــاون مــع
مديــر المحفظــة إذا كان ذلــك ضروريـ ًا.
يتأكــد مديــر المشــروع بموائمــة خطــة المشــروع التنفيذيــة مــع القواعــد االرشــادية المعتمــدة فــي مكتــب إدارة المشــاريع مــن حيــث المضمــون ،االعتماديــة، مراجعة مسودة الخطة التنفيذية من قبل
المخرجــات ،المبالــغ ،المــوارد البشــرية ،وغيرهــا … مكتب إدارة المشاريع
يرسل مدير المشروع مالحظاته وتعليقاته على خطة المشروع التنفيذية إلى مدير فريق إدارة المبادرات الذي بدوره يقوم بإبالغ مالك و مدير المبادرة
يقوم مدير المبادرة بالتعديالت الالزمة استنادا لمالحظات مدير المشروع ,و يتابع مدير فريق إدارة المبادرات التأكد من تطبيق التعديالت الالزمة
بعد اجازة مكتب إدارة المشاريع للخطة التنفيذية ،يقوم مالك المبادرة بـاعتمادها الكترونيا وارسالها إلى مدير فريق إدارة المبادرات
اعتماد مالك المبادرة للخطة التنفيذية
يرسل مدير فريق إدارة المبادرات الخطة التنفيذية المعتمدة إلى مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع
يشارك مدير المشروع الخطة التنفيذية التي تم تحديد خطوط اساسها مع مدير فريق إدارة المبادرات تحديد خطوط األساس للخطة التنفيذية من قبل
أي تعديل لخطوط االساس المعتمدة يجب ان تكون من خالل طلب تغيير واإلجراءات الخاصة بطلبات التغيير
مكتب إدارة المشاريع
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
46
2. 22.22.2مصفوفة توزيع المسؤوليات
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المهمة
- - - - - C C R/A R C إعداد الخطة التنفيذية من قبل مدير المبادرة
- - - - - I R/A C C - مراجعة مسودة الخطة التنفيذية من قبل مدير فريق إدارة المبادرات
- - - - - - C A R C تعديل الخطة التنفيذية من قبل مدير المبادرة
- - - - - I R/A I I - ارسال الخطة التنفيذية إلى مكتب إدارة المشاريع
- - - I C R/A C - - - مراجعة مسودة الخطة التنفيذية من قبل مكتب إدارة المشاريع
- - - - - I R R/A R I اعتماد مالك المبادرة للخطة التنفيذية
- - - I C R/A I I I - تحديد خطوط األساس للخطة التنفيذية من قبل مكتب إدارة المشاريع
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
48
3. 33.33.3شرح مهام العملية
الشرح المهمة
يتابع مدير المبادرة و مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات التقدم المحرز خالل تنفيذ المشروع وسير العمل حسب الخطة التنفيذية تنفيذ ومتابعة سير العمل حسب الخطة
التنفيذية
فــي حالــة إنجــاز أي مخــرج مــن مخرجــات المشــروع ،يقــوم مديــر المبــادرة و مالــك المبــادرة و مديــر فريــق إدارة المبــادرات بـــاستكمال إجــراءات اعتمــاد شــهادة
إنجــاز المخرجــات إجراء اعتماد شهادة إنجاز المخرجات
ُيرجى مراجعة القسم :إجراء اعتماد شهادة إنجاز المخرجات ( )Pdel3.2لتفاصيل العملية
في حالة وجود أي مخاطر تواجه المشروع ،يقوم مدير المبادرة و مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات بـاستكمال إجراء إدارة المخاطر
ُيرجى مراجعة القسم :إجراء إدارة المخاطر ( )Pdel4.1لتفاصيل العملية
إجراء إدارة المخاطر وإجراء إدارة التحديات
في حالة وجود أي تحديات تواجه المشروع ،يقوم مدير المبادرة و مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات بـاستكمال إجراء إدارة التحديات
ُيرجى مراجعة القسم :إجراء إدارة التحديات ( )Pdel4.2لتفاصيل العملية
في حالة وجود أي تغييرات تؤثر على المشروع ،يقوم مدير المبادرة و مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات بـاستكمال إجراءات إدارة التغيير
إجراء إدارة التغيير
ُيرجى مراجعة القسم :إجراء إدارة التحديات ( )Pdel4.3لتفاصيل العملية
يقوم مدير المبادرة بتحديث خطة المشروع التنفيذية حسب اإلنجاز الفعلي الذي تم في المشروع خالل الفترة الزمنية المعنى بها تحديث الخطة التنفيذية حسب اإلنجاز الفعلي
للمشروع
يقــوم مديــر المبــادرة بأعــداد تقريــر حالــة المبــادرة وارســالها مــع خطــة المشــروع التنفيذيــة المحدّ ثــة إلــى مكتــب إدارة المشــاريع وأصحــاب المصلحــة
المعنييــن اســتنادا إلــى مــا تــم تحديــده فــي الحوكمــة إجراء إعداد تقرير حالة المبادرة
ُيرجى مراجعة القسم :إجراء إعداد تقرير حالة المبادرة ( )Pdel4.4لتفاصيل العملية
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المهمة
- - - - - I R R/A R - إجراء اعتماد شهادة إنجاز المخرجات
- - - - - I R R/A R C إجراء إدارة المخاطر وإجراء إدارة التحديات
- - - - - I R R/A R C إجراء إدارة التغيير
- - - - - I C C R/A I إجراء إعداد تقرير حالة المبادرة
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
50
3.33.3إجراء اعتماد شهادة إنجاز المخرجات
تهدف هذه العملية إلى توضيح آلية إدارة مخرجات المشروع وإصدار شهادات اإلنجاز.
الشرح المهمة
في حال وجود أي مالحظات ،تقوم الجهات المنفذة بتعديل المخرجات وارسالها إلى مدير المبادرة تعديل المخرجات من قبل الجهات المنفذة
بعد االنتهاء من مراجعة المخرجات,يقوم مدير المبادرة بإعداد مسودة شهادة اإلنجاز ومسوغات الصرف لكل المخرجات المجازة.
إعداد شهادة اإلنجاز ومسوغات الصرف من قبل
يقوم مدير المبادرة بارسال مسوغات الصرف و مسودة شهادة اإلنجاز الكترونيا إلى مدير فريق إدارة المبادرات مع اشعار مالك المبادرة
يقوم مدير المبادرة بتحديث حالة المخرج وحالة شهادة اإلنجاز في سجل المخرجات وشهادات اإلنجاز
مدير المبادرة
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بمراجعة مسوغات الصرف والتأكد من توافقها مع العقد .ومن جودة المخرجات
فــي حــال اجــازة مســوغات الصــرف و مســودة شــهادة اإلنجــاز ,يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بإجــازة شــهادة اإلنجــاز وارســالها إلكتروني ـ ًا إلــى مكتــب إدارة
المشــاريع مراجعة و إجازة شهادة اإلنجاز ومسوغات
فــي حــال وجــود أي مالحظــات ،يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بإبــاغ مديــر المبــادرة للقيــام بالتعديــات الالزمــة و اعــادة ارســالها إلــى مديــر فريــق إدارة الصرف من قبل مدير فريق إدارة المبادرات
المبــادرات
في حال رفض مدير فريق إدارة المبادرات ,يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإبالغ مدير المبادرة باالسباب و اإلجراءات التصحيحية الالزمة
يقوم مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع بمراجعة مسوغات الصرف و مسودة شهادة اإلنجاز والتأكد من توافقها مع العقد.
مراجعة و إجازة شهادة اإلنجاز ومسوغات
يقوم مدير المشروع بـطلب مراجعة المخرجات من قبل خبراء إن لزم األمر.
يقوم مدير المشروع بإجازة شهادة اإلنجاز وارسال الموافقة عليها إلكتروني ًا إلى مدير المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات
الصرف من قبل مكتب إدارة المشاريع
في حال عدم موافقة مكتب إدارة المشاريع على المخرجات ،يبلغ مدير المشروع مدير المبادرة بقرار المكتب واسباب الرفض إبالغ مدير المبادرة بالرفض واألسباب
يقوم مدير المبادرة ومالك المبادرة بتوقيع شهادة اإلنجاز
يقوم مالك المبادرة بارسال مسوغات الصرف وشهادة اإلنجاز المعتمدة إلى مدير فريق إدارة المبادرات اعتماد شهادة اإلنجاز ومسوغات الصرف من
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بارسال نسخة رقمية الكترونيا من مسوغات الصرف وشهادة اإلنجاز المعتمدة إلى مكتب إدارة المشاريع قبل الجهة المالكة
يقوم مدير المبادرة بتحديث حالة المخرج وحالة شهادة اإلنجاز في سجل المخرجات وشهادات اإلنجاز
يقوم مدير المشروع ومدير المحفظة في مكتب إدارة المشاريع بدارسة شهادة اإلنجاز
اعتماد شهادة اإلنجاز ومسوغات الصرف من
يرســل مديــر المشــروع نســخة رقميــة الكترونيــا بالموافقــة أو الرفــض لشــهادة اإلنجــاز إلــى مديــر فريــق إدارة المبــادرات ,الــذي بــدوره يقــوم بارســالها إلــى مديــر
المبــادرة و مالــك المبــادرة و الجهــة المنفــذة
قبل مكتب إدارة المشاريع
يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بارســال مســوغات الصــرف المعتمــدة وشــهادة اإلنجــاز المعتمــدة إلــى الجهــة المنفــذة الســتكمال عمليــة دفــع المســتحقات
ارسال شهادة اإلنجاز إلى الجهة المنفذة
فور اســتالمها
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بتحديث حالة المخرج وحالة شهادة اإلنجاز في سجل المخرجات وشهادات اإلنجاز
الستكمال عملية دفع المستحقات
تقوم الجهة المنفذة بإعداد الفواتير والمستندات الداعمة فور استالمها للنسخة االلكترونية
إعداد الفواتير والمستندات الداعمة من قبل
تقــوم الجهــة المنفــذة بـــارسال الفواتيــر والمســتندات الداعمــة إلــى إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة خــال يومــي ( )2عمــل مــن تاريــخ اســتالم
النســخة األصليــة لشــهادة اإلنجــاز المعتمــدة
الجهة المنفذة
تقــوم إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة بـــصرف المســتحقات اســتنادا إلــى إجراءاتهــا الداخليــة .يجــب ان يتــم صــرف مســتحقات المبــادرات بنــاء علــى
االعتمــادات المطلوبــة ومنهــا قــرار مكتــب تحقيــق الرؤيــة فــي إدارة المشــاريع. صرف المستحقات استنادا إلى إجراءات إدارة
تبلغ إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة بحالة الصرف إلى الجهة المنفذة و مدير فريق إدارة المبادرات الشؤون المالية و االدارية
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإبالغ مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع بحالة الصرف و ارسال أمر الدفع
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
52
3. 33.33.3مصفوفة توزيع المسؤوليات
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المهمة
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
54
ّ
والتحكم 4.4إجراءات المراقبة
4.44.4إجراء إدارة التغيير
يهدف اإلجراء إلى تحديد وإدارة وتسهيل اتخاذ القرارات الخاصة بمراقبة التغيير في المشروع.
الشرح المهمة
يبــدأ إجــراء إدارة التغييــر بـــتحديد التغييــر المطلــوب .ويجــب االنتبــاه إلــى أنــه ال يجــوز البــدء بتنفيــذ التغييــرات التــي تؤثــر علــى نطــاق المشــروع ومتطلباتــه إال بعــد
توثيقهــا ومراجعتهــا ومــن ثــم الموافقــة عليهــا بصــورة رســمية
يقوم مدير المبادرة بإعداد طلب التغيير استنادا إلى النماذج المعتمدة إعداد /تحديث طلب التغيير من قبل مدير
يقوم مدير المبادرة بـشرح أسباب التغيير وتحديد الوثائق المطلوبة الداعمة لطلبه (التي قد تقدمها الجهة المنفذة). المبادرة
يحلل مدير المبادرة طلب التغيير ويحدد تأثير طلب التغيير على نطاق العمل والتكلفة والجدول الزمني ومؤشرات األداء الرئيسية أو غيرها
يقوم مدير المبادرة بتحديث سجل طلبات التغيير بحيث يتضمن جميع التعديالت واإلضافات النهائية نتيجة لطلب التغيير.
يقوم مدير المبادرة بمراجعة طلب التغيير مع مالك المبادرة ويناقش تفاصيله
بناء لمالحظات مالك المبادرة يقوم مدير المبادرة بتعديل طلب التغيير ً
فــي حالــة اجــازة طلــب التغييــر مــن مالــك المبــادرة ،يرســل مالــك المبــادرة طلــب التغييــر المجــاز إلــى مديــر فريــق إدارة المبــادرات و يرفــق أي مســتندات داعمــة مــع
مناقشة طلب التغيير مع مالك المبادرة واجازته
طلــب التغييــر (مثــال :طلــب التغييــر المقــدم مــن الجهــة المنفــذة ،دراســة تأثيــر طلــب التغييــر علــى المشــروع …الــخ (
في حالة رفض مالك المبادرة طلب التغيير ،يتم االنتهاء من اإلجراء
يقوم مدير المبادرة بتحديث سجل طلبات التغيير بحيث يتضمن جميع التعديالت واإلضافات النهائية نتيجة لطلب التغيير.
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بمراجعة طلب التغيير والتأكد من مضمونه
في حال اجازة طلب التغيير ,يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإجازة طلب التغيير وارسالها إلكتروني ًا إلى مكتب إدارة المشاريع
فــي حــال وجــود أي مالحظــات ،يقــوم مديــر فريــق إدارة المبــادرات بإبــاغ مديــر المبــادرة للقيــام بالتعديــات الالزمــة و اعــادة ارســالها إلــى مديــر فريــق إدارة
المبــادرات
في حال رفض مدير فريق إدارة المبادرات ,يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإبالغ مدير المبادرة باالسباب مراجعة واجازة طلب التغيير والمستندات
يقوم مدير المبادرة بتحديث سجل طلبات التغيير بحيث يتضمن جميع التعديالت واإلضافات النهائية نتيجة لطلب التغيير الداعمة من قبل مدير فريق إدارة المبادرات
فــي حالــة اجــازة طلــب التغييــر ,يرســل مديــر فريــق إدارة المبــادرات طلــب التغييــر المجــاز مــن مالــك المبــادرة الكترونيــا إلــى مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة
المشــاريع
يرفــق مديــر فريــق إدارة المبــادرات أي مســتندات داعمــة مــع طلــب التغييــر (مثــال :طلــب التغييــر المقــدم مــن الجهــة المنفــذة ،دراســة تأثيــر طلــب التغييــر علــى
المشــروع …الــخ (
يقــوم مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع بمراجعــة طلــب التغييــر .يناقــش مديــر المشــروع طلــب التغييــر مع مديــر المحفظــة ومديــر اإلدارة االســتراتيجية
عنــد الحاجــة لذلك
فــي حــال كانــت هنــاك مالحظــات لــدى األطــراف المعنيــة علــى طلــب التغييــر ،يرســل مديــر المشــروع إلكتروني ـ ًا التعديــات المطلــوب إجراؤهــا علــى طلــب التغييــر
إلــى مديــر فريــق إدارة المبــادرات ،الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة
ـاء لمالحظــات مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع تحــت اشــراف مديــر فريــق عمــل المبــادرات للتأكــد مــن
يقــوم مديــر المبــادرة بتعديــل طلــب التغييــر بنـ ً مراجعة طلب التغيير والمستندات الداعمة من
تطبيــق التعديــات قبل مكتب إدارة المشاريع
فــي حالــة رفــض مكتــب إدارة المشــاريع علــى طلــب التغييــر ،يتــم إبــاغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة بالقــرار
واالســباب .حينئــذ يتــم االنتهــاء مــن اإلجــراء
فــي حالــة اجــازة طلــب التغييــر مــن مكتــب إدارة المشــاريع ،يجيــز مديــر المشــروع طلــب التغييــر الكترونيــا و يتــم إبــاغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات الــذي بــدوره يقــوم
بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة
يجيز مالك المبادرة و مدير المبادرة طلب التغيير عبر توقيعه وختمه و يرسل أصل طلب التغيير إلى مدير فريق إدارة المبادرات. اعتماد طلب التغيير من قبل الجهة المالكة
يجيز مدير فريق إدارة المبادرات طلب التغيير عبر التأشير و يرسل نسخة رقمية من طلب التغيير الكترونيا إلى مكتب إدارة المشاريع
يقوم مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع بارسال الموافقة أو الرفض لطلب التغيير كنسخة رقمية إلى مدير فريق إدارة المبادرات. اعتماد طلب التغيير من قبل مكتب إدارة
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بارسال طلب التغيير المعتمد من مكتب إدارة المشاريع إلى إدارة الشؤون المالية في الجهة عند الحاجة لذلك
المشاريع
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
56
فــي حالــة وجــوب اعتمــاد طلــب التغييــر مــن إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة ،يرســل مديــر فريــق إدارة المبــادرات طلــب التغييــر المعتمــد إلــى إدارة
الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة مرفقــا المســتندات الداعمــة
تقوم إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة بمراجعة طلب التغيير
فــي حالــة اجــازة طلــب التغييــر مــن إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة ،يتــم التوقيــع علــى طلــب التغييــر مــن قبــل إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي
الجهــة
فــي حالــة رفــض طلــب التغييــر مــن إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة فــي الجهــة ،يتــم إبــاغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات بالقــرار واالســباب.والذي بــدوره يقــوم مراجعة و اعتماد طلب التغيير والمستندات
بإبــاغ مكتــب إدارة المشــاريع و مالــك المبــادرة و مديــر المبــادرة الداعمة من قبل إدارة الشؤون المالية واالدارية
يقوم مدير المبادرة بتحديث سجل طلبات التغيير بحيث يتضمن جميع التعديالت واإلضافات النهائية نتيجة لطلب التغيير .حينئذ يتم االنتهاء من اإلجراء
فــي حــال كانــت هنــاك مالحظــات لــدى األطــراف المعنيــة علــى طلــب التغييــر ،ترســل إدارة الشــؤون الماليــة واالداريــة إلكترونيـ ًا التعديــات المطلــوب إجراؤهــا علــى
طلــب التغييــر إلــى مديــر فريــق إدارة المبــادرات ،الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك و مديــر المبــادرة
بناء لمالحظات إدارة الشؤون المالية واالدارية تحت اشراف مدير فريق عمل المبادرات للتأكد من تطبيق التعديالت
يقوم مدير المبادرة بتعديل طلب التغيير ً
يعاد اعتماد طلب التغيير من جميع االطراف
بعد الموافقة على طلب التغيير ،يقوم مدير المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات بتحديث أي مستند أو خطة تأثر بطلب التغيير
ومن األمثلة على التعديالت في طلب التغيير ما يلي:
تحديث خطة المشروع التنفيذية في حال وجود تغيير في نطاق وزمن وتكلفة المشروع وارساله إلى مدير المشاريع في مكتب تحقيق الرؤية.
تحديث سجل المخرجات وشهادة اإلنجاز في حال وجود تغيير في تكلفة المخرجات أو ميزانية المشروع.
تحديث مدير المبادرة لجميع المستندات
تحديث سجل المخرجات وشهادة اإلنجاز في حال وجود تغيير في نطاق المخرجات.
تنفيذ المخرجات حسب طلب التغيير الجديد والمضي في تنفيذ المشروع.
والخطط التي يؤثر طلب التغيير عليها
إرفاق أي تغييرات تؤثر على نطاق المخرجات أو ميزانية المشروع أو الجدول الزمني كملحق بعقد المشروع.
يقــوم مديــر المبــادرة و مديــر فريــق إدارة المبــادرات بـــتحديث ســجل طلبــات التغييــر بحيــث يتضمــن جميــع التحديثــات النهائيــة ســواء لطلبــات التغييــر المعتمــدة أو
المرفوضــة.
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
الجهة
المهمة
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
58
4.44.4إجراء إدارة المخاطر
ُتع ـرّف المخاطــر بأنهــا الخطــر الناتــج عــن إمكانيــة وقــوع حادثــة أو فعــل يؤثــر ســلب ًا علــى قدرتنــا علــى تحقيــق األهــداف التــي نرجوهــا مــن المشــروع وعلــى تنفيــذ اســتراتيجياتنا .وهــذا مــا
يســتدعي إدارة المخاطــر فــي المشــروع مــن خــال اتبــاع عمليــة متكاملــة لتحديــد وإعــداد خطــط الطــوارئ للتخفيــف مــن تأثيــر المخاطــر علــى المشــروع؛ ويشــمل ذلــك تعظيــم نتائــج األحــداث
اإليجابيــة وتقليــل عواقــب األحــداث الســلبية إلــى أدنــى حــد مــن خــال تحديــد المخاطــر وقياســها ووضــع اســتراتيجيات االســتجابة للمخاطــر وتطويــر االســتجابة للمخاطــر ومراقبتهــا.
تهــدف إدارة المخاطــر إلــى اتبــاع طريقــة منظمــة لتحديــد وتخفيــف عوامــل الخطــر المحتملــة علــى المشــروع ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ملمــوس علــى تكلفــة المشــروع أو نطاقــه أو جودتــه
أو جدولــه الزمنــي ،لئــا يتحــول الخطــر إلــى تحــدي ويؤثــر ســلب ًا علــى المشــروع.
الشرح المهمة
يمكن ألي فرد من أصحاب المصلحة/المعنيين أو من فريق المشروع تحديد المخاطر في المشروع.
عند اكتشاف أي طرف لخطر ما ،يجب إبالغ مدير المبادرة عنه إلكتروني ًا من خالل تعبئة نموذج تحديد خطر جديد
يقــوم مديــر المبــادرة بمراجعــة المخاطــر التــي تــم تحديدهــا مــن أصحــاب المصلحة/المعنييــن أو مــن فريــق المشــروع والموافقــة عليهــا أو رفضهــا بمــا يرتئيــه
مناســبا
يقوم مدير المبادرة بتدوين كل المخاطر الموافق عليها في سجل المخاطر
يجب على مدير المبادرة تحديد وصف الخطر ،اسم الشخص الذي حدد الخطر وتاريخ استحقاق الخطر في سجل المخاطر
تحديد مخاطر جديدة وتدوينها في سجل
يجب على مدير المبادرة أن يعبّئ المعلومات التالية المتعلقة بالخطر:
•األولوية
المخاطر من قبل مدير المبادرة
•النوع
•المصدر
•الشدة (االحتمال × التأثير)
•الشرح
يقوم مدير المبادرة بتعيين مسؤول أو أفراد مناسبين من فريق المشروع لحل كل خطر
يناقــش مديــر مشــروع مكتــب إدارة المشــاريع مــع مديــر فريــق إدارة المبــادرات الخطــر المحــدد ويحــدد االســتجابة المناســبة للخطــر بالتعــاون مــع مديــر المحفظــة،
ومديــر إدارة مكتــب المشــاريع ،وادارات اخــرى فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة عنــد الحاجــة تحديد خطة االستجابة للمخاطر من قبل مكتب
يقــوم مديــر مشــروع مكتــب إدارة المشــاريع بإبــاغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات بخطــة االســتجابة المقترحــة مــن مكتــب إدارة المشــاريع .و الــذي بــدوره يقــوم إدارة المشاريع
بإبــاغ مديــر المبــادرة و مالــك المبــادرة
يقوم مدير المبادرة بتحديث سجل المخاطر بخطة االستجابة المقترحة تحديث سجل المخاطر بخطة االستجابة من قبل
كما يقوم مدير المبادرة بتحديث سجل المخاطر بخطة االستجابة المناسبة التي تم تحديدها مدير المبادرة
متابعة مدير المبادرة تطبيق خطة االستجابة
يتابع مدير المبادرة تطبيق خطة االستجابة المحددة حتى اإلغالق مع األشخاص المسؤولين عن تطبيق خطة االستجابة
والتأكد من إغالق المخاطر
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
60
في حال تم تحقيق المخاطر ،يقوم مدير المبادرة بإغالق الخطر في سجل المخاطر ورفعها في سجل التحديات
حينئذ ،يقوم مدير المبادرة بالقيام بإجراء إدارة التحديات إجراء إدارة التحديات
ُيرجى مراجعة القسم :إجراء إدارة التحديات ( )Pdel4.2لتفاصيل العملية
في حال تطبيق خطة االستجابة وإغالق الخطر ،يقوم مدير المبادرة بإغالق الخطر في سجل المخاطر إغالق المخاطر وتحديث سجل المخاطر
المشرف العام
على مكتب
تحقيق الرؤية
مدير المحفظة
في مكتب إدارة
المشاريع
مدير المشروع
في مكتب إدارة
المشاريع
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المهمة
ُيرجــى مراجعــة الملحــق المنهجيــة المشــتركة لتصنيــف المخاطــر .لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل المتعلقــة باحتمالية/إمكانيــة حــدوث المخاطــر تأثيــر المخاطــر ،درجــة التعـرّض (االنكشــاف)
لهــا ،مصفوفــة عالمــات حــدّ ة المخاطــر ،أنــواع المخاطــر ،وتصنيــف حالــة المخاطــر.
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
62
4.44.4إجراء إدارة التحديات
يوثــق هــذا القســم العمليــة والنمــاذج واألدوات التــي يســتخدمها أي مشــروع ضمــن مكتــب إدارة المشــاريع فــي الجهــات الخارجيــة لتحديــد التحديــات وتقييمهــا وحلهــا وإدارتهــا طــوال فتــرة
تنفيذ المشــروع.
ُتعرّف التحديات بأنها مشكلة أو عائق تؤثر على تقدم المشروع وتحقيق اهدافه ويلزم ايجاد حلول مناسبة لها في الوقت المحدد
تهــدف عمليــة معالجــة التحديــات إلــى تحديــد التحديــات فــي الوقــت المناســب وتكليــف شــخص مناســب بمســؤولية اســتقصاء التحديــات وإيجــاد حلــول لهــا ،ومراقبــة ورصــد حالــة التحــدي
للتأكــد مــن إيجــاد حــل لــه فــي أقــرب وقــت ممكــن.
الشرح المهمة
يمكن ألي فرد من أصحاب المصلحة/المعنيين أو من فريق المشروع تحديد تحديات في المشروع.
عند اكتشاف أي طرف لتحدي ما ،يجب إبالغ مدير المبادرة عنه إلكتروني ًا من خالل تعبئة نموذج تحديد تحدي جديد
يقوم مدير المبادرة بمراجعة التحديات التي تم تحديدها والموافقة عليها أو رفضها بما يرتئيه مناسبا
يقوم مدير المبادرة بتدوين كل التحديات الموافق عليها في سجل التحديات
يجب على مدير المبادرة تحديد وصف التحدي ،اسم الشخص الذي حدد التحدي وتاريخ استحقاق التحدي في سجل التحديات
يجب على مدير المبادرة أن يعبّئ المعلومات التالية المتعلقة بالتحدي: تحديد تحديات جديدة وتدوينها في سجل
•األولوية التحديات من قبل مدير المبادرة
•النوع
•المصدر
•الشدة
•الشرح
يقوم مدير المبادرة بتعيين مسؤول أو أفراد مناسبين من فريق المشروع لحل كل تحدي
يتشاور مدير المبادرة مع أصحاب المصلحة /المعنيين بالتحدي المحدد لتحديد الحلول المناسبة للتحدي تحديد الحلول للتحديات من قبل مدير المبادرة
فــي حالــة عــدم مقــدرة مديــر المبــادرة إليجــاد الحلــول المناســبة للتحــدي أو فــي حالــة احتيــاج الحلــول لصالحيــات أعلــى ،يقــوم مديــر المبــادرة بتصعيــد التحديــات تصعيد التحديات من قبل مدير المبادرة إلى
إلــى مالــك المبــادرة مالك المبادرة
يناقش مدير المبادرة مع مالك المبادرة التحدي المحدد ويحدد الحلول المناسبة للتحدي تحديد الحلول للتحديات من قبل مالك المبادرة
فــي حالــة عــدم مقــدرة مالــك المبــادرة بإيجــاد الحلــول المناســبة للتحــدي أو فــي حالــة احتيــاج الحلــول لصالحيــات أعلــى أو فــي حالــة تجــاوز مــدة الحــل المحــددة
تصعيد للتحديات من قبل مدير المبادرة إلى
فــي الحوكمــة ،يقــوم مديــر المبــادرة بتصعيــد المخاطــر إلــى مديــر فريــق إدارة المبــادرات مــع اشــعار مالــك المبــادرة
يقوم مدير المبادرة بتوضيح اإلجراءات التي تم اتخاذها بين مدير المبادرة ومالك المبادرة لمعالجة التحدي
مدير فريق إدارة المبادرات
يناقــش مديــر مشــروع مكتــب إدارة المشــاريع مــع مديــر فريــق إدارة المبــادرات التحــدي المحــدد ويحــدد الحلــول المناســبة للخطــر بالتعــاون مــع مديــر المحفظــة،
ومديــر إدارة مكتــب المشــاريع ،وادارات اخــرى فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة عنــد الحاجــة
تحديد الحلول للتحديات من قبل مكتب إدارة
يقــوم مديــر مشــروع مكتــب إدارة المشــاريع بإبــاغ مديــر فريــق إدارة المبــادرات بخطــة االســتجابة المقترحــة مــن مكتــب إدارة المشــاريع .و الــذي بــدوره يقــوم
بإبــاغ مديــر المبــادرة و مالــك المبــادرة
المشاريع
يصعد مكتب إدارة المشاريع التحديات عند الحاجة حسب ما تم تعريفه في الحوكمة
يقوم مدير المبادرة بتحديث سجل التحديات بالحلول المقترحة تحديث سجل التحديات بالحلول من قبل مدير
كما يقوم مدير المبادرة بتحديث سجل التحديات بالحلول المناسبة التي تم تحديدها المبادرة
متابعة مدير المبادرة تطبيق الحلول والتأكد من
يتابع مدير المبادرة تطبيق الحلول المحددة حتى اإلغالق مع األشخاص المسؤولين عن تطبيقهـا
إغالق التحديات
في حال تطبيق الحلول وإغالق التحدي ،يقوم مدير المبادرة بإغالق التحدي في سجل التحديات إغالق التحديات وتحديث سجل التحديات
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
64
4. 44.44.4مصفوفة توزيع المسؤوليات
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المهمة
لالطالع على تفاصيل إضافية حول طريقة ترتيب أولوية التحديات وتصنيفها ،انظر إلى القسم الموجود في الملحق بعنوان المنهجية المشتركة لتصنيف التحديات.
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
66
4. 44.44.4شرح مهام العملية
الشرح المهمة
يقوم مدير المبادرة بجمع المعلومات المطلوبة عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع من خالل الخطة التنفيذية المحدثة ومراجعة
جمع وتحليل معلومات عن أداء المبادرة
جميع السجالت ذات الصلة بما في ذلك سجل المخرجات وشهادات اإلنجاز ،وسجل المخاطر ،وسجل التحديات وسجل طلبات التغيير
يقوم مدير المبادرة بإعداد تقرير حالة المبادرة بشكل دوري استنادا إلى المدة الزمنية المحددة في الحوكمة
يتضمن تقرير حالة المبادرة ملخص عن اإلنجازات الرئيسية للمبادرة ومشاريعها خالل فترة التقرير ،االعمال والمخرجات المخطط إنجازها إعداد تقرير حالة المبادرة من قبل مدير المبادرة
في االسابيع التي تلي التقرير ،كما يتضمن أي مخاطر وتحديات اساسية تواجه المبادرة
يرسل مدير المبادرة تقرير حالة المبادرة والخطة التنفيذية المحدثة إلى مدير فريق إدارة المبادرات ،ومالك المبادرة ،ومن يراه مناسبا ارسال تقرير حالة المبادرة والخطة التنفيذية
من أصحاب المصلحة /المعنيين حسب ما ورد في خطة التواصل إلبالغهم بمستجدات حالة المشروع والحصول على الدعم الالزم المحدثة إلى مدير فريق إدارة المبادرات
يقوم مدير المبادرة بالدعوة إلى اجتماع مع مدير فريق إدارة المبادرات لمناقشة تقرير حالة المبادرة ومشاريعها ،اتخاذ القرارات
عقد اجتماع ومناقشة حالة المبادرة بين مدير
الالزمة ،وتحديد اعمال مناطة لمتابعتها
المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات
يتم مناقشة الحالة مع مدير المشروع عند الحاجة
يرسل مدير فريق إدارة المبادرات تقرير حالة المبادرة والخطة التنفيذية المحدثة إلى مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع ،ومن ارسال تقرير حالة المبادرة والخطة التنفيذية
يراه مناسبا من أصحاب المصلحة /المعنيين حسب ما ورد في خطة التواصل إلبالغهم بمستجدات حالة المبادرة والحصول على الدعم المحدثة إلى مكتب إدارة المشاريع وأصحاب
الالزم المصلحة /المعنيين
المشرف العام
على مكتب تحقيق
الرؤية
مدير المحفظة
في مكتب إدارة
المشاريع
مدير المشروع
في مكتب إدارة
المشاريع
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المالية
واالدارية
في الجهة
- - - - - - C - R/A C جمع وتحليل معلومات عن أداء المبادرة
- - - - - - C - R/A C إعداد تقرير حالة المبادرة من قبل مدير المبادرة
ارسال تقرير حالة المبادرة والخطة التنفيذية
- - - - - - I I R/A I
المحدثة إلى مدير فريق إدارة المبادرات
عقد اجتماع ومناقشة حالة المبادرة بين مدير
- - - - - C R/A I R -
المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات
ارسال تقرير حالة المبادرة والخطة التنفيذية
- - - - - I R/A I I - المحدثة إلى مكتب إدارة المشاريع وأصحاب
المصلحة /المعنيين
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
68
5.5إجراءات اإلغالق
5.55.5إجراء إغالق المشروع
تهدف هذه العملية إلى القيام باألنشطة الالزمة إلغالق المشروع بنجاح.
الشرح المهمة
يقوم مدير المبادرة بـاستكمال اإلجراءات الالزمة إلغالق المشروع والتي تتضمن:
التأكد من اتمام جميع المهام حسب الخطة التنفيذية وتحديث نسبة اإلنجاز في الخطة التنفيذية إلى 100%
التأكد من إعداد واعتماد كل شهادات اإلنجاز المتعلقة بمخرجات المشروع
التأكد من حفظ جميع مستندات المشروع في االرشيف استكمال مدير المبادرة إجراءات إغالق
التأكد من إغالق جميع المخاطر والتحديات المشروع
التأكد من تحديث كل السجالت حيث ال يوجد أي مسائل عالقة
استكمال أي امور إدارية) عند الحاجة) إلغالق المشروع
التأكد من إغالق العقود مع الجهات المنفذة ...الخ
يؤكــد مديــر المبــادرة و مالــك المبــادرة بالتعــاون مــع مديــر فريــق إدارة المبــادرات انتقــال المبــادرة مــن مرحلــة تنفيــذ المشــروع إلــى مرحلــة التشــغيل مــن خــال تأكيد مدير المبادرة انتقال المشروع من مرحلة
إعــداد تقريــر اســتالم وتســليم بينــه وبيــن الجهــات التــي ســوف تقــوم بالتشــغيل عنــد انتهــاء المشــروع
المشروع إلى المرحلة التشغيلية
يقوم مدير المبادرة بأعداد تقرير إغالق المشروع الذي يتضمن:
ملخص عن المشروع وكيفية تنفيذه إعداد تقرير إغالق المشروع من قبل مدير
األهداف التي تم تحقيقها في المشروع المبادرة
الدروس المستفادة
يناقش مدير المبادرة تقرير إغالق المشروع مع مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات مناقشة مدير المشروع لتقرير إغالق المشروع
يقوم مدير المبادرة باي تعديالت الزمة استنادا إلى مالحظات مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات
مع مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات
في حالة عدم وجود تعليقات إضافية ،يجيز مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات تقرير إغالق المشروع الكترونيا
واجازته
عقــد اجتمــاع إغــاق المشــروع بيــن مديــر المبــادرة،و مالــك المبــادرة و مديــر فريــق إدارة المبــادرات ومكتــب إدارة المشــاريع؛ ويجــب أن يشــمل هــذا االجتمــاع
المواضيــع التاليــة:
مراجعة الدروس المستفادة من المشروع وتوثيق أية دروس مستفادة اضافية. عقد اجتماع بين مدير المبادرة ,مدير فريق
التأكد من إنجاز كل المخرجات حسب العقد.
إدارة المبادرات و مالك المبادرة ومكتب إدارة
التأكد من اعتماد كل شهادات إنجاز مخرجات المشروع
ّ
معلقة. التأكد من عدم وجود أية تحديات أو مخرجات المشاريع لمناقشة إغالق المشروع
التأكد من انتقال المشروع بشكل صحيح من مرحلة المشروع إلى المرحلة التشغيلية.
يرسل مدير فريق إدارة المبادرات تقرير إغالق المشروع عقب االجتماع إلى مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع
يقــوم مديــر المشــروع بمراجعــة تقريــر إغــاق المشــروع بالتعــاون مــع مديــر المحفظــة ومديــر مكتــب إدارة االســتراتيجية لتأكيــد تحقيــق أهــداف المشــروع
االســتراتيجية ومؤشــرات األداء
مراجعة تقرير إغالق المشروع من قبل مكتب
يقوم مدير المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات باي تعديالت الزمة على تقرير إغالق المبادرة استنادا إلى مالحظات مدير المشروع ويعيد ارساله
فــي حــال عــدم االنتهــاء مــن أي بنــد أو قــرار العمــل ،يرفــض مديــر المشــروع فــي مكتــب إدارة المشــاريع إغــاق المشــروع ،موضحـ ًا بنــود أو قــرارات العمــل العالقــة
إدارة المشاريع
التــي يجــب اســتكمالها قبــل إغــاق المشــروع.
يقوم مالك المبادرة ومدير المبادرة ومدير فريق إدارة المبادرات بـاعتماد تقرير إغالق المشروع من خالل التوقيع والتأشير على جميع صفحات التقرير اعتماد تقرير إغالق المشروع من قبل الجهة
يرسل مدير فريق إدارة المبادرات نسخة رقمية الكترونيا عن التقرير المعتمد إلى مكتب إدارة المشاريع
المالكة
فــي حــال التأكــد مــن تحقيــق أهــداف المشــروع ومؤشــرات أدائــه ،يعتمــد مكتــب إدارة المشــاريع تقريــر إغــاق المشــروع مــن خــال توقيــع مديــر المشــروع ،مديــر
اعتماد تقرير إغالق المشروع من قبل مكتب
المحفظــة ومكتــب إدارة االســتراتيجية والتأشــير علــى جميــع صفحــات التقريــر
يرسل مدير المشروع النسخة المعتمدة الكترونيا إلى مدير فريق إدارة المبادرات الذي بدوره يقوم بإبالغ مالك ومدير المبادرة
إدارة المشاريع وتأكيد إغالق المشروع
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
70
5. 55.55.5مصفوفة توزيع المسؤوليات
الجهات المنفذة
إدارة المشاريع
إدارة المشاريع
في الجهة
مالك المبادرة
تحقيق الرؤية
مدير المبادرة
المشاريع
المهمة
- - - - - I C C R/A C استكمال مدير المبادرة إجراءات إغالق المشروع
تأكيد مدير المبادرة انتقال المشروع من مرحلة
- - - - - I C A R -
المشروع إلى المرحلة التشغيلية
إعداد تقرير إغالق المشروع من قبل مدير
- - - - - I C C R/A C
المبادرة
مناقشة مدير المشروع لتقرير إغالق المشروع
- - - - - I R R/A R C مع مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات
واجازته
عقد اجتماع بين مدير المبادرة , ,مدير فريق
- I - - C R R/A R R C إدارة المبادرات و مالك المبادرة ومكتب إدارة
المشاريع لمناقشة إغالق المشروع
مراجعة تقرير إغالق المشروع من قبل مكتب
- C - - R R/A C - - -
إدارة المشاريع
اعتماد تقرير إغالق المشروع من قبل الجهة
- - - - I I R R/A R I
المالكة
اعتماد تقرير إغالق المشروع من قبل مكتب
- R I I R/A R I I I -
إدارة المشاريع وتأكيد إغالق المشروع
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
72
5. 55.55.5شرح مهام العملية
الشرح المهمة
•يقوم مالك المبادرة بـاستكمال اإلجراءات الالزمة إلغالق المبادرة ,مستعينا ب مدير فريق إدارة المبادرات ,والتي تتضمن:
•التأكد من اتمام جميع مشاريع المبادرة من خالل اعتماد كل تقارير إغالق المبادرة وعدم وجود مشاريع اضافية يجب تنفيذها
•التأكد من إعداد واعتماد كل شهادات اإلنجاز المتعلقة بمخرجات المشاريع في المبادرة
•التأكد من حفظ جميع مستندات المبادرة في االرشيف
استكمال مالك المبادرة إجراءات إغالق المبادرة
•التأكد من إغالق جميع المخاطر والتحديات
•التأكد من تحديث كل السجالت حيث ال يوجد أي مسائل عالقة
•استكمال أي امور إدارية) عند الحاجة) إلغالق المبادرة
•التأكد من إغالق العقود مع الجهات المنفذة ...الخ
•يقوم مالك المبادرة بإعداد تقرير إغالق المبادرة الذي يتضمن:
•ملخص عن المبادرة ومشاريعها وكيفية تنفيذه إعداد تقرير إغالق المشروع من قبل مالك
•األهداف التي تم تحقيقها في المبادرة المبادرة
•الدروس المستفادة
•عقد اجتماع إغالق المبادرة بين مالك المبادرة و مدير فريق إدارة المبادرات ومكتب إدارة المشاريع؛ ويجب أن يشمل هذا االجتماع المواضيع التالية:
•مراجعة الدروس المستفادة من المبادرة وتوثيق أية دروس مستفادة اضافية. عقد اجتماع بين مالك المبادرة و مدير فريق
•التأكد من إنجاز كل األهداف االستراتيجية للمبادرة.
إدارة المبادرات ومكتب إدارة المشاريع
•التأكد من اعتماد كل تقارير إغالق مشاريع المبادرة
ّ
معلقة. •التأكد من عدم وجود أية تحديات أو مسائل لمناقشة إغالق المبادرة
•يرسل مدير فريق إدارة المبادرات تقرير إغالق المبادرة عقب االجتماع إلى مدير المشروع في مكتب إدارة المشاريع
•يقــوم مديــر المشــروع بمراجعــة تقريــر إغــاق المبــادرة بالتعــاون مــع مديــر المحفظــة ومديــر مكتــب إدارة االســتراتيجية لتأكيــد تحقيــق أهــداف المشــروع
االســتراتيجية ومؤشــرات األداء
مراجعة تقرير إغالق المبادرة من قبل مكتب
•يقوم مالك المبادرة باي تعديالت الزمة على تقرير إغالق المبادرة استنادا إلى مالحظات مدير المشروع ويعيد ارساله
•فــي حــال وجــود اي امــور عالقــة ،قــد يرفــض مكتــب إدارة المشــاريع إغــاق المبــادرة ،موضحـ ًا بنــود أو قــرارات العمــل العالقــة التــي يجــب اســتكمالها قبــل
إدارة المشاريع
إغــاق المبــادرة.
•يقوم مالك المبادرة وأصحاب الصالحية في مدير فريق إدارة المبادرات بـاعتماد تقرير إغالق المبادرة من خالل التوقيع على التقرير
اعتماد تقرير إغالق المبادرة من الجهة المالكة
•يرسل مدير فريق إدارة المبادرات نسخة رقمية الكترونيا عن التقرير المعتمد إلى مكتب إدارة المشاريع
•فــي حــال التأكــد مــن تحقيــق أهــداف المبــادرة ومؤشــرات أدائهــا ،يعتمــد مكتــب إدارة المشــاريع تقريــر إغــاق المبــادرة مــن خــال توقيــع مديــر المشــروع،
مديــر المحفظــة ومكتــب إدارة االســتراتيجية اعتماد تقرير إغالق المبادرة من قبل مكتب إدارة
•يرســل مديــر المشــروع نســخة رقميــة الكترونيــا مــن التقريــر المعتمــد إلــى مالــك المبــادرة و مديــر فريــق إدارة المبــادرات الــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ مالــك المشاريع وتأكيد إغالق المبادرة
المبــادرة بـــاعتماد التقريــر الكترونيــا
مالك المبادرة
مدير المبادرة
الجهات المنفذة
المهمة
- - - - - I C R/A - - استكمال مالك المبادرة إجراءات إغالق المبادرة
إعداد تقرير إغالق المشروع من قبل مالك
- - - - - I C R/A C -
المبادرة
عقد اجتماع بين مالك المبادرة و مدير فريق إدارة
- C I I R R R/A R C - المبادرات ومكتب إدارة المشاريع لمناقشة
إغالق المبادرة
مراجعة تقرير إغالق المبادرة من قبل مكتب
- C I I R/A R C C - -
إدارة المشاريع
- I I I I I R R/A I - اعتماد تقرير إغالق المبادرة من الجهة المالكة
اعتماد تقرير إغالق المبادرة من قبل مكتب إدارة
- R I I R/A R I I - -
المشاريع وتأكيد إغالق المبادرة
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
74
6.6إجراءات داعمة إلدارة التنفيذ
6.66.6إجراء إدارة أصحاب المصلحة/المعنيين والتواصل
تهــدف هــذه العمليــة إلــى تحديــد أصحــاب المصلحة/المعنييــن الذيــن يمكــن أن يؤثــروا علــى المشــروع أو يتأثــروا بــه ،باإلضافــة إلــى وتحليــل توقعــات أصحــاب المصلحة/المعنييــن وتحقيقهــا
ـاء علــى ذلــك ،يتــم خــال هــذه العمليــة تحديــد احتياجــات أصحــاب المصلحة/المعنييــن مــن ناحيــة التواصــل وقنــوات تبليغهــم بحالــة المشــروع مــن أجــل توفيــر
طيلــة دورة تنفيــذ المشــروع .وبنـ ً
آليــة تضمــن اســتالم أصحــاب المصلحة/المعنييــن ألدق المعلومــات عــن المشــروع فــي الوقــت المناســب.
يتبع مدير المبادرة الخطوات التالية إلدارة أصحاب المصلحة/المعنيين والتواصل بالمشروع:
الشرح المهمة
يقوم مدير المبادرة بتحديد جميع أصحاب المصلحة والمعنيين بالمشروع
تحديد أصحاب المصلحة /المعنيين وتدوين
يدون مدير المبادرة معلومات أصحاب المصلحة (اسم ،مسمى وظيفي ،بريد الكتروني... ،الخ) في سجل أصحاب المصلحة /المعنيين
معلوماتهم في سجل أصحاب المصلحة /
والتواصل
المعنيين والتواصل
يقوم مدير المبادرة بأستشارة مدير فريق إدارة المبادرات خالل تحديد جميع أصحاب المصلحة والمعنيين بالمشروع
يجب على مدير المبادرة التواصل بجميع أصحاب المصلحة/المعنيين ويتعرّف على متطلباتهم وتوقعاتهم وطريقة التواصل المفضلة
لكل منهم.
بعد تقييمه للمعلومات التي استلمها عن أصحاب المصلحة/المعنيين وتقييمه ألهمية كل منهم ،يجب على مدير المبادرة تحديث
سجل أصحاب المصلحة/المعنيين بتدوين هذه المعلومات التي جمعها في الخطوة السابقة فيه على أن يتم هذا التحديث وفق تحليل أصحاب المصلحة /المعنيين وتحديث
مصفوفة ترتيب أولويات أصحاب المصلحة/المعنيين (انظر أدناه) باإلضافة إلى اآلتي: سجل أصحاب المصلحة /المعنيين والتواصل
مستوى التأثير (النفوذ) على المشروع
مستوى التأثر بالمشروع
مستوى المشاركة في المشروع
يوم مدير المبادرة بـإعداد خطة إدارة التواصل من خالل تحديد األنشطة التي يجب القيام بها إلعداد معلومات عن المشروع وجمعها
وترتيبها وتوزيعها وتخزينها بالطريقة المناسبة وفي المواعيد المقررة وذلك لضمان التزام ومشاركة أصحاب المصلحة/المعنيين
في المشروع .وتتضمن خطة التواصل:
إعداد خطة إدارة التواصل مع أصحاب المصلحة /
تخطيط الرسائل التي سيتم نقلها وتاريخ ارسال كل منها.
المعنيين
تحديد األهداف التي يجب تحقيقها عبر التواصل واالحتياجات التي يلبيها.
المستهدفة
َ اختيار وسائل التواصل األكثر مالءمة الحتياجات التواصل وللجهة
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإجازة خطة إدارة التواصل
يوم مدير المبادرة بـتنفيذ ما ورد في خطة إدارة التواصل خالل مرحلة التنفيذ من أجل تحقيق وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة/المعنيين تنفيذ خطة إدارة التواصل ومتابعة مشاركة
في المشروع في الوقت المناسب. أصحاب المصلحة /المعنيين
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
76
6.66.6إجراء إدارة الجودة
ُتعــرّف الجــودة علــى أنهــا مســتوى التطابــق مــع المتطلبات/المواصفــات .تشــمل إدارة جــودة المشــاريع جميــع العمليــات واألنشــطة المســتخدمة لضمــان امتثــال ً
كال مــن العمليــات
والمخرجــات مــع المعاييــر المحــددة الخاصــة بالحوكمــة والعمليــات والسياســات واإلجــراءات واألدوات والنمــاذج .تتضمــن إدارة الجــودة تخطيــط الجــودة وتأكيــد الجــودة وضبــط الجــودة
الشرح المهمة
إدارة جودة المخرجات :يقوم مدير المبادرة بإعداد خطة تأكيد الجودة من أجل تحديد آلية ومعايير للقيام بمراجعات تدقيق جودة
المخرجات مستعينا ب مدير فريق إدارة المبادرات
إعداد خطة تأكيد الجودة
إدارة جودة المبادرات :يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإعداد خطة تأكيد الجودة من أجل تحديد آلية ومعايير للقيام بمراجعات تدقيق
جودة المبادرات والتزامهم بـاإلجراءات والحوكمة
إدارة جودة المخرجات :عند استالم مخرجات المشروع ،يقوم مدير المبادرة بمراجعة جودة المخرجات استنادا إلى اآللية والمعايير التي
تم تحديدها في خطة تأكيد الجودة مستعينا ب مدير فريق إدارة المبادرات عند الحاجة تقييم مخرجات المشروع /عمليات المبادرات
إدارة جودة المبادرات :يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بشكل دوري بمراجعة أداء المبادرات والمشاريع استنادا إلى اآللية والمعايير استنادا إلى خطة تأكيد الجودة
التي تم تحديدها في خطة تأكيد الجودة
إدارة جودة المخرجات :يقوم مدير المبادرة بإعداد تقرير تأكيد الجودة حيث يحدد مدى التزام المخرجات بمعايير الجودة التي تم
تحديدها في خطة تأكيد الجودة
يقترح مدير المبادرة اإلجراءات التصحيحية عند اللزوم لمعالجة أي اختالف في جودة المخرجات
يقوم مدير المبادرة بإبالغ أصحاب المصلحة المعنيين باإلجراءات التصحيحية الالزمة إعداد تقرير تأكيد جودة المخرجات وتحديد
إدارة جودة المبادرات :يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإعداد تقرير تأكيد الجودة حيث يحدد مدى التزام المشاريع والمبادرات بمعايير إجراءات تصحيحية
الجودة التي تم تحديدها في خطة تأكيد الجودة
يقترح مدير فريق إدارة المبادرات اإلجراءات التصحيحية عند اللزوم لمعالجة أي اختالف في جودة المشاريع والمبادرات
يقوم مدير فريق إدارة المبادرات بإبالغ أصحاب المصلحة المعنيين باإلجراءات التصحيحية الالزمة
إدارة جودة المخرجات :يراقب مدير المبادرة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المقترحة حتى اإلغالق
إذا تم تنفيذ واستكمال اإلجراءات التصحيحية بنجاح ،بإمكان مدير المبادرة إغالقها وتحديث تقرير تدقيق الجودة
إذا لم يتم استكمال اإلجراءات التصحيحية وال يزال المخرج يفتقر لمعايير الجودة ،يتم حينها تصعيد عدم االمتثال إلى تحدي
مراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المقترحة
إدارة جودة المبادرات :يراقب مدير فريق إدارة المبادرات تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المقترحة حتى اإلغالق
حتى اإلغالق
إذا تم تنفيذ واستكمال اإلجراءات التصحيحية بنجاح ،بإمكان مدير فريق إدارة المبادرات إغالقها وتحديث تقرير تدقيق الجودة
إذا لم يتم استكمال اإلجراءات التصحيحية وال يزال المشروع/المبادرة يفتقر لمعايير الجودة ،يتم حينها تصعيد عدم االمتثال إلى
تحدي
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
78
6.66.6إجراء إدارة المشتريات
يعطي الرسم التخطيطي التالي فكرة أولية عن عملية إدارة العالقة/التعامل مع المورّدين.
الشرح المهمة
يقوم مدير المبادرة بتخطيط مشتريات المشروع حسب االنظمة المعتمدة في الجهة :
ينسق مدير المبادرة نطاق المشتريات وتواريخ تسليم الموارد مع الجهات المنفذة و إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة تخطيط المشتريات حسب االنظمة المعتمدة
استنادا إلى التواريخ في خطة المشروع التنفيذية في الجهة
ينسق مدير المبادرة مع الجهات المنفذة و إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة عمليات التعاقد وطلبات الشراء عند الحاجة
يتابع مدير المبادرة تطبيق تخطيط إدارة المشتريات حسب االنظمة المعتمدة في الجهة ويتأكد من استالم الموارد الالزمة خالل
متابعة تطبيق خطة إدارة المشتريات حسب
مرحلة تنفيذ المشروع
االنظمة المعتمدة في الجهة
ينسق مدير المبادرة مع الجهات المنفذة و إدارة الشؤون المالية واالدارية في الجهة في حاالت التأخر أو التغيير
يتابع مدير المبادرة إجراءات إغالق المشتريات حسب االنظمة المعتمدة في الجهة إغالق إجراءات المشتريات حسب االنظمة
المعتمدة في الجهة
ســتكون خطــة إدارة المــوارد بمثابــة خطــة اإلدارة الفرعيــة لخطــة المشــروع التنفيذيــة ،وتتضمــن احتياجــات المشــروع مــن المــوارد البشــرية .ويشــمل ذلــك جميــع العمليــات الالزمــة لتخطيــط
فريــق المشــروع وتعيينــه وتطويــره وإدارتــه.
تحدد إدارة الموارد احتياجات المشروع الحالية من الموارد البشرية وذلك للتأكد من توفر الموارد الالزمة عند الحاجة.
يوضح الجدول التالي األهداف األولية لمهام إدارة الموارد الواردة في مسار العملية أعاله:
الشرح المهمة
تحديد المهام المناطة بكل فرد من فريق المشروع
تحديد الهيكل التنظيمي لفريق المشروع تخطيط الموارد البشرية
وضع خطة إدارة الموارد البشرية
الحصول على الموارد الالزمة لتنفيذ المشروع تعيين فريق العمل
تهدف هذه المهمة إلى تحسين مهارات أعضاء الفريق من أجل زيادة قدراتهم على استكمال أنشطة المشروع ،إضافة إلى الحفاظ تطوير فريق العمل
على المعنويات اإليجابية للفريق ورفع إنتاجيتهم من خالل العمل الجماعي
وضع أهداف األداء الخاصة بالمشروع لكل فرد من فريق العمل.
متابعة أداء أعضاء فريق العمل مقارنة بأهداف األداء ،وتقديم المالحظات على أداء أعضاء فريق العمل في الوقت المناسب،
إدارة فريق العمل
واستكمال تقييمات أداء المشروع
مراقبة ورصد أية نزاعات يمكن أن تنشأ بين أعضاء فريق العمل أو تحديات قد تواجه عملهم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن
وبكفاءة
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
80
6.66.6إجراء إدارة الدروس المستفادة
توضح هذه العملية اآللية المتبعة لتحديد وتوثيق الدروس المستفادة خالل جميع مراحل المشروع
الشرح المهمة
يقوم مدير المبادرة مع أصحاب المصلحة /المعنيين بتحديد الدروس المستفادة أثناء جميع مراحل تنفيذ المشروع تحديد دروس مستفادة متعلقة بالمشروع مع
أي من أصحاب المصلحة /المعنيين
يقوم مدير المبادرة بـتوثيق جميع الدروس المستفادة من المشروع في سجالت الدروس المستفادة تدوين الدروس المستفادة في سجل الدروس
المستفادة
يقوم مدير المبادرة بمراجعة الدروس المستفادة وتحليلها
تحليل الدروس المستفادة وتحديد إجراءات
يقوم مدير المبادرة بتحديد اإلجراءات التصحيحية على ضوء نتائج تحليل الدروس المستفادة
تصحيحية عند الحاجة
يبلغ مدير المبادرة أصحاب المصلحة /المعنيين بأي إجراءات يجب اتخاذها
يقوم مدير المبادرة بجمع الدروس المستفادة لتدوينها في تقرير إغالق المشروع عند انشائه تجميع الدروس المستفادة واضافتها إلى
تقرير إغالق المشروع
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
82
6. 66.66.6شرح مهام العملية
الشرح المهمة
تحديد هدف االجتماع الذي يتم الترتيب النعقاده
تسمية الشخص الذي سيرأس االجتماع
سيدون محضر االجتماع
ّ تسمية الشخص الذي تحديد جدول أعمال االجتماع
وضع جدول أعمال االجتماع
تحديد المشاركين الذي سيحضرون االجتماع
يجب القيام بالتحضيرات التالية لالجتماع:
حجز قاعة االجتماع استكمال إجراءات حجز قاعة االجتماع وارسال
ارسال دعوات إلكترونية مرفقة بتفاصيل وجدول أعمال (أجندة) االجتماع الدعوات
استالم ردود المدعوين
في حال إلغاء االجتماع ،يجب:
إلغاء قاعة االجتماعات التي حُ جزت سابق ًا إلغاء إجراءات حجز القاعة والدعوات السابقة
ارسال إشعار إلى المدعوين بإلغاء االجتماع
عقد االجتماع في التاريخ المقرر
عقد االجتماع وتحضير محضر االجتماع وتسجيل
كتابة محضر االجتماع وتثبيت الحضور
القرارات
تسجيل القرارات المتخذة واألعمال المناطة وفكرة موجزة عن وقائع االجتماع
توزيع محضر االجتماع على المشاركين
ارسال محضر االجتماع لجميع المدعوين وتحديث سجل
تحديث سجل األعمال المناطة (شرح األعمال ،المسؤولين عنها ،المواعيد النهائية إلنجازها)
األعمال المناطة وسجل القرارات
تحديث سجل القرارات (شرح القرارات ،تاريخ اتخاذ القرارات ،وأسماء المسؤولين الذين اتخذوها)
متابعة التقدم في إنجاز األعمال المناطة إلكتروني ًا مع األشخاص المسؤولين عنها
تحديث سجل األعمال المناطة بناء على التقدم في إنجازها متابعة وتحديث سجل األعمال المناطة
يُ رجى مراجعة القسم :إجراء إدارة األعمال المناطة ( )Pdel6.7لتفاصيل العملية
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
84
6. 66.66.6شرح مهام العملية
الشرح المهمة
عند تحديد أي عمل مناط (نشاط) في االجتماع ،يجب على مدير المبادرة تدوينه في محضر االجتماع
احتمالية/إمكانية المخاطر
إجراء نوعي ًا أو ذاتي ًا ،إذ ال بد أن ينطوي على تحليل كمي أيض ًا .يوضح الجدول التالي إطار احتمالية/إمكانية المخاطر:
ً ال يمكن إلدارة المخاطر أن تكون
احتمال ضئيل أن يحدث الخطر على المدى المتوسط منخفض /متوسط 3
من المرجح أن يحدث الخطر بنسبة أكبر على المدى المتوسط متوسط /عالي 7
من المرجح أن يحدث الخطر بنسبة أكبر على المدى القصير عالي 10
تأثير المخاطر
يوضح الجدول التالي إطار التأثيرات:
التأثير على نطاق العمل التأثير على الوقت التأثير على التكلفة مستوى التأثير التقييم
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
88
وضع درجات شدّة المخاطر
يمكن حساب درجة الشدّ ة لكل خطر باستخدام الصيغة التالية:
على سبيل المثال ،تبلغ درجة الشدّ ة لكل خطر إمكانية حدوثها 4ودرجة تأثيرها 3هي X 3 = 12 4
وقد تتناقص إذا استطاعت خطة االستجابة للمخاطر تقليص تأثيرها و/أو إمكانية حدوثها
االحتمالية التأثير
حرج ()100 مرتفع ()70 مرتفع ()50 متوسط ()30 منخفض ()10 -10مرتفع
مرتفع ()70 مرتفع ()49 متوسط ()35 متوسط ()21 منخفض ()7 -7متوسط/مرتفع
مرتفع ()50 متوسط ()35 متوسط ()25 متوسط ()15 منخفض ()5 -5متوسط
متوسط ()35 متوسط ()21 متوسط ()15 منخفض ()9 منخفض ()3 -3منخفض/متوسط
منخفض ()10 منخفض ()7 منخفض ()5 منخفض ()3 منخفض ()1 -1منخفض
الحدّ ة الدرجةw
أي خطر ُمتعلق بعقود المشروع (ومثال ذلك االتفاقيات الموقعة مع المتعاقدين) متعلق بالعقد
ّ
تحكم وسيطرة المشروع (ومثال ذلك العوامل الثقافية ،القانونية والتنظيمية). أي خطر ُمتعلق بالعوامل البيئية المحيطة بالمشروع والتي هي خارج خارجي
أي خطر ُمتعلق بميزانية المشروع (ومثال ذلك زيادة أو نقص في ميزانية المشروع). مالي
أي خطر ُمتعلق بالمؤسسات أو الجهات المنظمة للمشروع (ومثال على ذلك عدم وجود إجراءات واضحة للمشروع) المؤسسة/الجهة
أي خطر ُمتعلق باألداء (ومثال ذلك وقت االستجابة ،اختبارات قبول المستخدم). متعلق باألداء
أي خطر ُمتعلق بإدارة المشروع (ومثال ذلك التواصل وتقارير الحالة). إدارة المشروع
أي خطر ُمتعلق بموارد المشروع (ومثال ذلك أي زيادة أو نقص في موارد المشروع). الموارد
أي خطر ُمتعلق بالمخطط الزمني للمشروع ومهام المشروع (ومثال ذلك أي زيادات أو نقص في مخطط المشروع الزمني). متعلق بالخطة المشروع التنفيذية
أي خطر ُمتعلق بنطاق عمل المشروع (ومثال ذلك األجزاء قيد التنفيذ). نطاق العمل
أي خطر ُمتعلق ببرمجيات أو معدات المشروع أو البنية التحتية التقنية الخاصة به. تقني
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
90
تصنيف سجل المخاطر
ُيستخدم الجدول التالي إلدارة سجل المخاطر:
يتم ادراج تلقائيا المخاطر الحرجة ،المرتفعة والمتأخرة تلقائي هل تريد إدراجه في التقرير
رقم تسلسلي فريد من نوعه للسماح باإلشارة له بطريقة أسهل تلقائي الرقم التسلسلي (تعبأ تلقائيا)
رقم المبادرة (تعبأ تلقائيا من الرقم المعرف في الصفحة الرئيسية) تلقائي رقم المبادرة (تعبأ تلقائيا)
اختيار من الئحة حسب رقم المشروع المعرف في صفحة حالة المبادرة والمشاريع الزامي الخطر يؤثر على أي مشروع؟
تاريخ إضافة الخطر ،ويدخل بشكل الزامي
تاريخ اإلضافة *
DD-MMM-YY
اسم الشخص الذي سجل /أنشأ الخطر. الزامي اإلضافة من قبل*
حالة الخطر :جديد -تم إنشاء الخطر ولكنه لم يبدأ ،كل المخاطر يجب أن يتم اعتمادها من مدير المشروع. الزامي
جاري العمل عليه -سيبقى في هذه الحالة إلى أن تتم مراجعته.
مغلق تم حله -تم إغالق الخطر وتحديث جميع الحقول الالزمة الحالة *
مغلق تم تصعيده إلى تحدي -تم تصعيد الخطر إلى تحدي
ملغي -تم إلغاء الخطر وال يوجد أي حاجة التخاذ إجراءات.
تهديدات -هي المخاطر التي تحدث في غير صالح المشروع وتؤثر عليه سلبيا اختياري
نوع الخطر *
فرص-هي المخاطر التي تعتبر فرص للمشروع موازنة بالمقابل الذي سينجم عنها.
متعلق بالعقد -أي خطر ُمتعلق بعقود المشروع (ومثال ذلك االتفاقيات الموقعة مع المتعاقدين) .خارجي -أي خطر ُمتعلق اختياري
بالعوامل البيئية المحيطة بالمشروع والتي هي خارج تحكم وسيطرة المشروع (ومثال ذلك العوامل الثقافية ،القانونية
والتنظيمية) .مالي -أي خطر ُمتعلق بميزانية المشروع (ومثال ذلك زيادة أو نقصان في ميزانية المشروع) .متعلق بالجودة
-أي خطر ُمتعلق بجودة متطلبات المشروع .المؤسسة/الجهة -أي خطر متعلق بالمؤسسات أو الجهات المنظمة للمشروع
(ومثال على ذلك عدم وجود إجراءات واضحة للمشروع) .
متعلق باألداء -أي خطر ُمتعلق باألداء (ومثال ذلك وقت االستجابة ،اختبارات قبول المستخدم).
إدارة المشروع -أي خطر ُمتعلق بإدارة المشروع (ومثال ذلك التواصل وتقارير الحالة). تصنيف الخطر *
الموارد -أي خطر ُمتعلق بموارد المشروع (ومثال ذلك أي زيادة أو نقصان في موارد المشروع).
خطة العمل -أي خطر ُمتعلق بالمخطط الزمني للمشروع ومهام المشروع (ومثال ذلك أي زيادات أو نقصان في مخطط
المشروع الزمني).
نطاق العمل -أي خطر ُمتعلق بنطاق عمل المشروع (ومثال ذلك األجزاء قيد التنفيذ).
تقني -أي خطر ُمتعلق ببرمجيات أو معدات المشروع أو البنية التحتية التقنية الخاصة به.
عام -أي خطر ال يمكن تصنيفه وفق ًا ألي من التصنيفات أعاله.
اسم الشخص المسؤول عن معالجة الخطر. الزامي موكل إلى*
وصف تفصيلي للخطر. الزامي الوصف *
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
92
اختيار من الئحة المستوى المعني بحل الخطر :مدير المبادرة اختياري
مالك المبادرة
مستوى المعني بحل الخطر*
مكتب إدارة المشاريع في الجامعة أو TVTC
مدير مشروع في مكتب تحقيق الرؤية
اختيار من الئحة نوع االستجابة: اختياري
قبول
منع نوع االستجابة
تخفيف
نقل
تفاصيل خطة االستجابة الالزمة إلغالق الخطر. الزامي خطة االستجابة
تاريخ استحقاق االستجابة ،ويدخل بشكل الزامي
تاريخ استحقاق االستجابة *
DD-MMM-YY
الرقم التسلسلي للتحدي إذا تم تحويل الخطر إلى تحدي اختياري رقم التحدي إذا تم تحقيق الخطر
مالحظات أخرى اختياري مالحظات
المراجع المتعلقة بالخطر اختياري المرجع
هذا التحدي يؤثر على جميع أهداف المشروع ويجب معالجته على الفور حرج
يؤثر التحدي سلب ًا بشكل كبير على المشروع (على سبيل المثال ،تجاوزات التكاليف أو تأخيرات في المراحل الهامة) ويجب معالجتها في أقرب وقت ممكن مرتفع
يؤثر هذا التحدي سلب ًا على المشروع وينبغي معالجته ورصده والسيطرة عليه متوسط
لهذا التحدي أثر ضئيل وينبغي معالجته حسب ما تسمح به التكلفة والجدول الزمني منخفض
يتم ادراج تلقائيا جميع التحديات النشطة تلقائي هل تريد إدراجه في التقرير
الرقم التسلسلي (تعبأ
رقم تسلسلي فريد من نوعه للسماح باإلشارة له بطريقة أسهل تلقائي
تلقائيا)
رقم المبادرة (تعبأ تلقائيا من الرقم المعرف في الصفحة الرئيسية) تلقائي رقم المبادرة (تعبأ تلقائيا)
التحدي يؤثر على أي
اختيار من الئحة حسب رقم المشروع المعرف في صفحة حالة المبادرة والمشاريع الزامي
مشروع؟
تاريخ إضافة التحدي ،ويدخل بشكل
الزامي تاريخ اإلضافة *
DD-MMM-YY
اختيار من الئحة اسم المخرج الذي قد يتأثر حسب األسماء المعرفة في سجل المخرجات وشهادات اإلنجاز اختياري اسم المخرج الذي قد يتأثر *
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
94
اختيار من الئحة مرحلة المشروع عند تحديد التحدي :التعاقد وتحضير المشروع
تخطيط المشروع مرحلة المشروع عند تحديد
اختياري
تنفيذ المشروع التحدي*
إغالق المشروع
اختيار من الئحة المستوى الذي صعد له التحدي
مدير المبادرة
مالك المبادرة الزامي مستوى التصعيد*
مكتب إدارة المشاريع في الجامعة أو TVTC
مدير مشروع في مكتب تحقيق الرؤية
English Arabic
Activity: a distinct scheduled portion of work performed during the course of a
المهمة/النشاط :أحد مكونات العمل الذي يتم تنفيذه أثناء سير العمل
project
الخط األساسي :هو الخطة المعتمدة لمشروع ما ،مضاف ًا إليها أو مخصوم ًا منها التغييرات المعتمدة
Baseline: the approved version of a work product that can be changed only through وتتم المقارنة بينه وبين األداء الفعلي لتحديد إذا ما كان األداء يقع في المجال المقبول للتفاوت ،وهو
formal change control procedures and is used as basis for comparison يشير بصفة عامة إلى خط األساس الحالي ،إال أنه قد يشير إلى خط األساس األصلي أو أي خط أساس أخر،
ويتم استخدامه عادة مع أحد المعادالت
Budget: the approved estimate for the project or any work breakdown structure الميزانية :هي التقدير المعتمد للمشروع أو ألي مكون من مكونات هيكل تجزئة العمل أو أي نشاط
component or any schedule activity بالجدول الزمني
Change Control: a process whereby modifications to documents ، deliverables ، or
baselines associated with the project are identified ، documented ، approved ، or مراقبة التغيير :عملية تحديد ،أو توثيق ،أو اعتماد ،أو رفض ،ومراقبة تغيرات الخطوط األساسية للمشروع
rejected.
طلب التغير :طلب لتوسيع أو تقليل نطاق المشروع ،أو تعديل السياسات ،أو العمليات أو الخطط ،أو
Change Request: a formal proposal to modify any document ، deliverable ، or baseline
اإلجراءات أو تعديل التكلفة أو الميزانيات ،أو مراجعة الجداول الزمنية
Control: comparing actual performance with planned performance ، analyzing المراقبة :مقارنة األداء الفعلي باألداء المحدد في الخطة ،وتحليل االختالفات ،وتقييم االتجاهات التي
variances ، assessing trends to effect process improvements ، evaluating possible ترمى إلى إدخال تحسينات في عملية التأثير ،وتقييم البدائل الممكنة ،والتوصية باإلجراءات التصحيحية
alternatives ، and recommending appropriate corrective action as needed وفقا الحاجة
Corrective Action: an intentional activity that realigns the performance of the proj- اإلجراء التصحيحي :توجيه موثق لتنفيذ أعمال المشروع يهدف جعل األداء المستقبلي المتوقع ألعمال
ect work with the management plan المشروع متمشي ًا مع خطة إدارة المشروع
Critical Path: the sequence of activities that represents the longest path through a المسار الحرج :هو بصقة عامة ،وليس دائما ،تسلسل األنشطة الجدول الزمني التي تحدد زمن المشروع،
project ، which determines the shortest possible duration بأنه أطول مسار للمشروع
المخرجات :هي أي منتج أو نتيجة أو قدرة متفردة ويمكن التحقق منها ألداء خدمة يتعين إنتاجها إلكمال
Deliverable: any unique and verifiable product ، result ، or capability to perform a
عملية ،أو مرحلة ،أو مشروع ،وغالب ًا ما تستخدم على نطاق أضيق في اإلشارة إلى المخرجات الخارجية
service that is required to be a produced to complete a process ، phase ، or project
والتي تكون خاضعة لموافقة راعي المشروع أو العميل
Effort: the number of labor units required to complete a schedule activity or work الجهد :هو عدد وحدات العمل الالزمة إلتمام نشاط الجدول الزمني أو أحد مكونات هيكل تجزئة العمل.
breakdown structure component ، often expressed in hour’s ، day’s ، or weeks وعادة ما تعرف بساعات عمل األفراد أو أيام العمل أو أسابيع العمل.
Issue: a point or a matter in question or in dispute ، or a point or matter that is not set- تحدي :هي نقطة أو أمر نقاش أو نزاع ،او نقطة أو أمر لم تتم تسويته وهو قيد المناقشة أو توجد بصدده
tled and is under discussion or over which there are opposing views or disagreements آلراء متعارضة أو اختالفات
دليل إدارة تنفيذ المبادرات التابعة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
96
Log: a document used to record and describe or denote selected items identified
وعادة. وثيقة ما تدون وتصف أو تعين بعض العناصر المختارة التي تتحدد أثناء تنفيذ عملية أو نشاط:سجل
during execution of a process or activity. Usually used with a modifier ، such an issue ،
أو القصور، أو الفعل، أو ضبط الجودة، مثل التحدي،ما تستخدم مع أحد المعدالت
.quality control ، action ، or defect
Manage Stakeholder Engagement: The process of communicating and working with
stakeholders to meet their needs/expectations ، address issues as they occur and عملية تواصل مع أصحاب المصلحة والتعاون معهم لإلبقاء:إدارة توقعات أصحاب المصلحة
foster appropriate stakeholder engagement in project activities through the project باحتياجاتهم ومواحدة التحديات عند وقوعها
life cycle
Milestone: a significant point or event in a project ، program ، or portfolio نقطة مهمة أو حدث مهم في الجدول الزمني للمشروع:المعلم
Monitor: collect project performance data with respect to a plan ، produce perfor-
وإعداد تقارير بمعلومات األداء ونشرها، جمع بيانات أداء المشروع فيما يتعلق بخطة ما:متابعة
mance measures ، and report and disseminate performance information
Portfolio: projects ، programs ، and operations managed as a group to achieve strate-
ّ
تيسيرا مجموعة من المشاريع أو البرامج واألعمال األخرى التي يتم تجميعها مع ًا:محفظة
gic objectives
مجموعة من المشاريع المتصلة ببعضها تدار بشكل منسق للحصول على فائدة وضبط ال يمكن:برنامج
Program: a group of related projects ، subprograms ، and program activities managed
قد تتضمن البرنامج عناصر أعمال متعلقة وتكون خارج نطاق،الحصول عليهما عند إدارة كل منهم على حدة
in a coordinated way to obtain benefits not available from managing them individually
المشاريع المستقلة الموجودة في البرنامج
Project: a temporary endeavor undertaken to create a unique product ، service ، or
مسعى مؤقت يتخذ من أجل تكوين منتج أو خدمة أو نتيجة متميزة:مشروع
result
Project Management Office: an organizational structure that standardizes the proj- هو هيكل تنظيمي يقوم بتحديد المسئوليات المتعددة المتعلقة باإلدارة:مكتب إدارة المشروع
ect-related governance processes and facilitates the sharing of resources ، methodol- بدءا من
ً تتفاوت مسئوليات مكتب إدارة المشروع.المتناسقة لهذه المشاريع في النطاق الخاص بها
ogies ، tools ، and techniques .توفير وظائف دعم إدارة المشروع حتى تحمل المسئولية الفعلية إلدارة أحد المشاريع إدارة مباشرة
Project Manager: the person assigned by the performing organization to lead the
هو الشخص الذي يتم تعيينه من قِ بل المؤسسة المنفذة لتحقيق أهداف المشروع:مدير المشروع
team that is responsible for achieving the project objectives
Resource: skilled human resources (specific disciplines either individually or in crews or موارد بشرية ماهرة (أنظمة محددة إما بشكل مستقل أو في شكل أو فرق) أو معدات أو خدمات:موارد
teams) equipment ، services ، supplies ، commodities ، material ، budgets ، or funds أو مستلزمات أو سلع أو لوازم أو موازنات أو أموال
RACI: a common type of responsibility assignment matric that uses responsible ،
هيكلية تربط بين هيكل التجزئة التنظيمي للمشروع وهيكل تجزئة العمل:مصفوفة توزيع المهام
accountable ، consult ، and inform statuses to define the involvement of stakeholders
لإلعانة على ضمان تعيين كل من مكونات نطاق عمل المشروع لشخص ما أو فريق ما
in project activities
Risk: an uncertain event or condition that ، if it occurs ، has a positive or negative
ّ
سلبا أو إيجابا على أهداف المشروع حدث أو ضرف غامض من شأنه إذا وقع أن يثر:خطر
effect on one or more project objectives