Professional Documents
Culture Documents
0 Tema 3 Entorn General I Competitiu V0
0 Tema 3 Entorn General I Competitiu V0
Departament d’Empresa.
Universitat Autònoma de Barcelona
1
TEMA 3: DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC: ANÀLISI EXTERNA
2
OBJECTIUS DEL TEMA
• Determinar la importància que l’entorn general té respecte l’actuació de l’empresa i com pot influir en la
seva competitivitat.
• Delimitar els conceptes de sector industrial i entorn competitiu com a base per a la identificació dels
competidors d’una empresa.
• Identificar l’atractiu d’una indústria a través de les característiques que determinen la seva manera de
competir. Quins són els factors clau d’èxit de la indústria
• Identificar els possibles àmbits competitius més reduïts en un sector i adaptar l’anàlisi de la competència
dins d’un segment, així com a la competència entre segments.
• Conèixer quins poden ser els moviments que fan els competidors o les reaccions que tenen davant
d’actuacions de la nostra empresa.
3
3.1. ANÀLISI I CONCEPTE DE L’ENTORN
Objectiu de l’anàlisi:
Concepte d’entorn
4
3.1.1. ENTORN GENERAL I ESPECÍFIC
5
3.1.2. INCERTESA DE L’ENTORN
INCERTESA
6
CARACTERITZACIÓ DE L’ENTORN ACTUAL
Globalització de l’economia.
7
3.2. ANÀLISI DE L’ENTORN GENERAL
Rendibilitat
Contingut de l’anàlisi
Diagnòstic de la situació actual i futura de l’entorn.
Etapes anàlisi
1. Límits de l’entorn
9
3.2.1. PERFIL ESTRATÈGIC DE L’ENTORN (II)
11
3.2.1. PERFIL ESTRATÈGIC DE L’ENTORN (IV)
12
3.2.1. PERFIL ESTRATÈGIC DE L’ENTORN (V)
13
3.2.1. PERFIL ESTRATÈGIC DE L’ENTORN (VI)
Veure exemple:
14
Exemple: EFECTES ECONÒMICS COVID-19
15
3.2.1. PERFIL ESTRATÈGIC DE L’ENTORN (VI)
16
3.2.2. EL DIAMANT DE PORTER (I) Diamant de la competitivitat
(any 1990)
4 Estratègia,
estructura i
rivalitat de les
empreses
1. Condicions 2. Condicions de
dels factors la demanda
18
3.2.2. EL DIAMANT DE PORTER (II)
3. Sectors afins i auxiliars:
19
3.2.2. EL DIAMANT DE PORTER (III)
Idees importants:
Usos potencials:
20
3.2.2. EL DIAMANT DE PORTER (IV)
• http://reports.weforum.org/globalcompetitiveness-index-2017-
2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.A
• http://reports.weforum.org/globalcompetitiveness-index-2017-
2018/#topic=all
• http://reports.weforum.org/globalcompetitiveness-index-2017-2018/
• https://www.weforum.org/
21
3.2.2. EL DIAMANT DE PORTER (V)
22
3.2.2. EL DIAMANT DE PORTER (V)
23
The Global Competitiveness Index 4.0
2019 Rankings
• Covering 141 economies, the Global
Competitiveness Index 4.0 measures national
competitiveness—defined as the set of
institutions, policies and factors that
determine the level of productivity.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3.2.3. ELS DISTRICTES INDÚSTRIALS (clúster)
Concepte: (els tres punts)
• Grup nombrós d’empreses i institucions afins,
• relacionades amb una mateixa activitat econòmica i
• localitzades en un entorn geogràfic determinat.
Factors que afavoreixen a les empreses per formar part d’un clúster: (T.
següent)
• Increment de la productivitat.
• Estímul a la innovació.
• Creació de noves empreses.
Algunes consideracions:
• Combinació entre competència directa i cooperació (relacions simbiòtiques)
• Condició necessària per a l’èxit → complementarietat entre els agents.
• Fluxos d’informació → Major competitivitat i innovació → + eficiència
• Comparació de resultats entre empreses (proximitat) → estimula competir
• La ubicació és un factor important “encara” per poder competir (concentració)
35
3.2.3. TIPUS D’AGENTS EN UN DISTRICTE INDÚSTRIAL
Les fronteres d’un districte no coincideixen amb les d’un sector industrial.
3a 3b
1 Empreses
Empreses Empreses
mateixa
proveïdores distribuïdores
activitat
i clients
4
Empreses de sectors afins que
ofereixen productes complementaris
al principal.
36
3.2.3.FACTORS QUE AFAVOREIXEN A LES EMPRESES FORMAR PART
D’UN CLÚSTER
37
Aplicació: ALGUNS DISTRICTES INDÚSTRIALS (CLUSTER)
ESPANYOLS
38
Veure exemples:
39
3.2.4. IMPORTÀNCIA DE L’ANÀLISI DE L’ENTORN GENERAL (I)
• Les empreses tendeixen a pressionar els governs per tal que l’entorn
els sigui més favorable.
41
3.3. ANÀLISI DE L’ENTORN FUTUR: MÈTODE ESCENARIS
Objectiu de l’anàlisi:
Problema:
Importància de l’anàlisi:
1. Definir l'horitzó temporal, l’abast dels negocis i les variables clau de decisió.
45
3.3.VALORACIÓ DEL MÈTODE DELS ESCENARIS (I)
Avantatges:
• Narratiu: genera històries que tenen en compte les interaccions dels grups
d’interès i el paper de la organització.
46
3.3.VALORACIÓ DEL MÈTODE DELS ESCENARIS (II)
Limitacions:
• Potencialment difícil de gestionar: si no s’utilitzen bé, poden ser poc més que
conjectures imaginatives.
• No quantitatiu: resultats qualitatius i difícils de quantificar.
• Biaixos: persones que elaboren i analitzen els escenaris.
• Falta de consens: si les diferents perspectives no convergeixen, les
conclusions són difícils d’obtenir.
47
Aplicació: ESCENARIS INTERNACIONALS DAVANT LA GUERRA
D’IRAQ
48
Veure exemple:
49
Escenarios del FMI para la economía mundial ante la caída de los precios del petróleo, por Javier AMORES
SALVADÓ
Ante la acusada caída de los precios del petróleo en la segunda mitad del año 2014, el Fondo Monetario
Internacional (FMI), en su informe «Perspectivas de la Economía Mundial» de enero de 2015 sostenía que, en general,
la bajada del precio del petróleo era una buena noticia para la economía mundial. Sin embargo, ante la incertidumbre
sobre la importancia relativa de dichos cambios, y su posible influencia en la evolución de la economía
mundial, consideró dos escenarios alternativos:
ESCENARIO 1: Tendencia a la baja de los precios del petróleo que podría variar desde el 22% en 2015 hasta el
13% en 2019. En este escenario se produciría un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial del 0,7% en 2015
y del 0,8% en 2016. Dicha hipótesis de trabajo se basaba en que ante los aumentos sostenidos de la oferta petrolera
proveniente de otros países que no formaban parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a
los países que conformaban la OPEP se les hizo demasiado costoso mantener un precio alto y como consecuencia
cambiaron de estrategia. De ser así, se estimaba que era poco probable que dicha nueva orientación de la oferta en el
seno de la OPEP se modificara a corto plazo.
ESCENARIO 2: Tendencia acusada a la baja de los precios sólo a corto plazo, que se iría revirtiendo
paulatinamente debido a la respuesta de la oferta ante la situación generada. En este segundo escenario el
efecto sobre el crecimiento del PIB mundial era menor, que aumentaba un 0,3% en 2015 y un 0,4% en 2016. Esto se
debía a que era posible que el cambio de oferta por parte de la OPEP fuera en realidad un intento de reducir las
ganancias, la inversión, y en última instancia la oferta de los países que no formaban parte de la organización, algunos
de los cuales se enfrentaban a costes de extracción mucho más altos que los principales productores de la OPEP. Así,
ante menores precios del petróleo acabaría generándose una disminución de la oferta (desapareciendo del mercado
las empresas altamente apalancadas que tenían un coste de extracción mucho mayor) que, en último término, llevaría
a una recuperación parcial de los precios.
No obstante, los efectos mundiales de la caída de los precios del petróleo ocultan asimetrías entre los países.
Aunque en términos generales los importadores de petróleo se beneficiarían de un aumento del ingreso real de los
consumidores y del abaratamiento de la producción de bienes finales, para muchos de estos importadores el estímulo
que generaba la caída de los precios del petróleo se veía atenuado en cierta medida por la depreciación de su moneda
respecto del dólar de EEUU, que implicaba una bajada más pequeña de los precios del petróleo en moneda nacional.
Fuente: Adaptado de IMF World Economic Outlook Update, enero 2015, y Rabah AREZKI y Olivier BLANCHARD: «Seven questions
about the recent oil price slump», publicado el 22 de diciembre de 2014 en http://www.blog-imfdirect.imf.org
50
Escenarios para el rescate del sistema financiero español (I)
El 10 de junio de 2012 el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy anunció públicamente la apertura de una
línea especial de crédito por parte de la Unión Europea para tratar de resolver la difícil situación financiera en la que
habían incurrido algunas de las más importantes de nuestras entidades financieras, especialmente Bankia.
Para tratar de conocer las necesidades reales de dichas entidades, se contrataron a dos prestigiosas consultoras
internacionales, la estadounidense Oliver Wyman y la alemana Roland Berger, para que hicieran sendos informes
independientes acerca de dichas necesidades. Para que desarrollaran su trabajo, el Ministerio de Economía nombró
un comité de expertos para diseñar dos escenarios (base y adverso) en los que se estimaban posibles evoluciones de
determinadas magnitudes económicas del país relevantes para el objeto de estudio, tal como se recoge en la figura 1.
El escenario base, considerado el más probable, preveía que la caída de la economía se extendería hasta 2013, con
tasas negativas de crecimiento del PIB hasta ese año. El escenario adverso alargaba el período de recesión hasta
2014. La tasa de desempleo empezaba a decaer, aunque levemente, a partir de 2013 en el escenario base, mientras
seguía subiendo en el período considerado en el adverso. Otras diferencias significativas entre uno y otro escenario se
observaban, especialmente en 2012, relativas a los descensos en el precio de la vivienda, del suelo y de la Bolsa de
Madrid.
51
Escenarios para el rescate del sistema financiero español (II)
En función de ambos escenarios, las consultoras estimaron las posibles pérdidas esperadas para el sistema financiero y, en consecuencia, las
necesidades de capital para las entidades, tal como se recoge en la figura 2. Estas pérdidas podían derivar principalmente de los impagos en la
cartera crediticia y la caída de precios de los inmuebles en manos de las entidades financieras. Los colchones para absorber perdidas
procedían de la capacidad de las entidades de generación de beneficios y dotación de provisiones. De la diferencia entre estos colchones y las
pérdidas esperadas surgían las necesidades de capital, que en el escenario más adverso se calculaban entre los 51.800 y 62.000 millones de
euros, según cada consultora.
Para elaborar los informes ambas consultoras contaron con sus mejores ejecutivos. Oliver Wyman desplazó a Madrid a Till Schuermann, que
fue responsable de estudios de la Reserva Federal y colaboró en las pruebas de resistencia de la banca norteamericana. Por su parte,
Roland Berger contó con el portugués Antonio Bernardo, número dos de la firma a nivel mundial y responsable para España, Portugal y
Latinoamérica. Entre ambas firmas, cobraron dos millones de euros por el trabajo.
52
3.3.EL MÈTODE DELPHI
Característiques bàsiques:
53
3.3.EL MÈTODE DELPHI. PROCÉS
54
RESUM SOBRE L’ENTORN EXTERN I GENERAL (I)
L’entorn de l’empresa:
• Concepte d’entorn.
• Nivells d’anàlisi: entorn general i entorn específic.
• Variables de les que depèn el nivell d’incertesa de l’entorn.
• Causes de l’elevat nivell d’incertesa dels entorns actuals.
55
RESUM SOBRE L’ENTORN GENERAL (II)
56
PREGUNTES SOBRE L’ENTORN GENERAL
57
ACTIVITATS SOBRE L’ENTORN GENERAL(I)
▪ Escollir una empresa qualsevol i identificar quins factors de l’entorn l’afectaran i com.
• Si fossis un directiu d’una empresa del sector boví de carn, identifica els factors principals de
l’entorn genèric que li afectaria i elabora un perfil estratègic de l’entorn. Identificar les
principals amenaces i oportunitats.
Recomanació: Per conèixer de manera més detallada les activitats del sector boví de carn pots
consultar les webs www.confecarne.org i www.asocarne.com
58
ACTIVITATS SOBRE L’ENTORN GENERAL (II)
• Aplicar el model del “diamant” de Porter al cas espanyol, per mesurar el seu grau de
competitivitat internacional.
Recomanació: El Fòrum Econòmic Mundial (World Economic Forum (WEF)) publica anualment
l’informe de competitivitat global dels Països en el que s’estableix un rànquing de nacions en
virtut del seu nivell de competitivitat. En aquest informe es poden veure les variables en les que
es basa l’estimació de l’índex (www.weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm).
• Identificar un districte industrial (clúster) a Espanya i analitzar els avantatges que presenta
per a les empreses instal·lades.
Recomanació: A Espanya existeixen bastants exemples de districtes industrials sent els més
coneguts els del vi, el cava, la ceràmica, els joguets, etc. Per exemple, pel vi consultar el Consell
Regulador de la Denominació d’Origen Rioja (www.riojawine.com).
59
3.4. OBJECTIUS: ESTUDI DE L’ENTORN ESPECÍFIC
• Delimitar els conceptes de sector industrial i entorn competitiu com a bases per a la
identificació dels competidors d’una empresa.
• Identificar els possibles àmbits competitius més reduïts en un sector i adaptar l’anàlisi de la
competència dins d’un segment, així com a la competència entre segments.
• Conèixer quins poden ser els moviments que fan els competidors o les reaccions que tenen
davant d’actuacions de la nostra empresa.
60
Del entorno general al sectorial (1)
CLIENTES
PROVEEDORES
COMPETIDORES
6
Del entorno general al sectorial (3)
5
Del entorno general al sectorial (y 4)
Economía Medio
nacional/ ambiente
internacional ENTORNO
SECTORIAL
Estructura
Tecnología • Proveedores demográfica
• Competidores
• Clientes
Gobierno y Estructura
política social
5
• El entorno del sector se encuentra en el centro del entorno
macroeconómico.
• El entrono macroeconómico afecta a la empresa a través de su efecto
sobre el sector.
3.4. ANÀLISI DE L’ENTORN ESPECÍFIC
Objectiu:
1. Delimitació de l’entorn.
2. Valoració de l’atractiu de la indústria.
3. Identificació de segments que determinen entorns competitius més
específics.
4. Valorar les pràctiques i comportaments dels competidors per
preveure moviments competitius.
65
1. DELIMITACIÓ DE L’ENTORN ESPECÍFIC
Necessitat
Problema: Coincidència o no d'ambdós criteris
de definir i delimitar
l’entorn competitiu
Exemples: 1. consumidor oci: un llibre, cinema,..
2. roba d’home i dona:
GRUPS DE CLIENTS
TECNOLOGIES
67
DIMENSIONS D’ABELL I PRODUCTE-MERCAT
FUNCIONS
MERCAT
PRODUCTE
GRUPS DE
CLIENTS
TECNOLOGIES
68
1. CONCEPTE D’INDÚSTRIA
FUNCIONS (totes)
INDÚSTRIA
69
2. CONCEPTE DE NEGOCI d’una empresa
Negoci Empresa B
(totes les funcions
FUNCIONS per un grup de clients)
Negoci Empresa A
(una funció per
tots els grups de
clients)
Negoci Empresa C
(una funció per un grup
TECNOLOGIES de clients)
70
3. CONCEPTE DE MERCAT
FUNCIONS
Indústria X
Indústria Y
Indústria Z
71
CONCEPTE D’ENTORN COMPETITIU
CONCEPTE RELLEVANT
PER L’ANÀLISI ESTRATÈGIC
ENTORNS COMPETITIUS
HOMOGENIS I HETEROGENIS
72
ENTORN COMPETITIU HOMOGENI
FUNCIONS
GRUPS DE
CLIENTS
73
ENTORN COMPETITIU HETEROGENI
Empresa
FUNCIONS Indústria A
• Diverses indústries
Empresa
• Les empreses defineixen Indústria Y
el seu negoci de forma
diferent
Empresa GRUPS DE
Indústria Z CLIENTS
TECNOLOGIES
74
APLICACIÓ DEL MODEL D’ABELL ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
75
3.5.ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA DE LA INDÚSTRIA
HIPÒTESI POSSIBILITAT
DE COMPETÈNCIA D’OBTENIR
IMPERFECTA RENDES SUPERIORS
76
Tipos de estructuras sectoriales
Competencia
Oligopolio Duopolio Monopolio
perfecta
Barreras de
entrada y salida
Sin barreras Barreras significativas Barreras altas
Diferenciación Producto
Potencial para la diferenciación de producto
de producto homogéneo
Información Información
Información imperfecta
disponible perfecta
MODEL DE LES 5 FORCES DE PORTER(1982) (I)
COMPETIDORS
Amenaça de noves incorporacions
POTENCIALS
COMPETIDORS
PROVEÏDORS INDÚSTRIA CLIENTS
Rivalitat entre
Poder negociador de competidors
proveïdors Poder negociador de
clients
PRODUCTES
SUBSTITUTIUS Amenaça de productes substitutius
78
MODEL DE LES 5 FORCES DE PORTER (II)
79
LÒGICA DEL MODEL DE LES 5 FORCES DE PORTER
INTENSITAT DE
LA COMPETÈNCIA
FACTORS ESTRUCTURALS
NOUS
COMPETIDORS
ATRACTIU
PRODUCTES
DE
SUBSTITUTIUS LA INDÚSTRIA
PODER NEGOCIADOR
DELS PROVEÏDORS
PODER NEGOCIADOR
DELS CLIENTS
80
Determinantes estructurales de la competencia
Grau
d’intensitat de
PROVEEDORES
la força,
•Sensibilidad al precio del
factors que el comprador
determinen • Poder de negociación
• L’atractiu de la indústria
• La facilitat o dificultat d'accés:
− Barreres d’entrada
− Reacció dels competidors establerts
83
3.5.2. COMPETIDORS POTENCIALS (II)
▪ Economies d’escala
▪ Desavantatges en costos diferents de les economies d’escala (patents, accés mp,
localització, corba experiència,..
▪ Diferenciació del producte (marca, prestigi, fidelitat, etc.)
▪ Necessitats de capital
▪ Costos de canvi de proveïdor
▪ Accés a canals de distribució establerts
▪ Política governamental (regulació, concessió, etc.)
85
3.5.3. PRODUCTES SUBSTITUTIUS
86
3.5.4. PODER NEGOCIADOR DE PROVEÏDORS I CLIENTS (I)
Concepte:
Observacions:
Proveïdors Clients
88
Veure exemple:
89
3.5.6. LIMITACIONS DEL MODEL DE LES 5 FORCES DE PORTER
90
AMPLIACIÓ DEL MODEL DE LES 5 FORCES DE PORTER
ALTRES AGENTS
: COMPETIDORS
POTENCIALS
• Administracions públiques Amenaça de nous entrants
• Sindicats
• Organitzacions de consumidors
COMPETIDORS
INDÚSTRIA
PROVEÏDORS CLIENTS
Rivalitat entre
competidors
Poder negociador de proveïdors Poder negociador de clients
PRODUCTES
SUBSTITUTIUS
91
Aplicació: EL MODEL DE LES 5 FORCES I LES
PRINCIPALS REGULACIONS DE LA INDÚSTRIA
FARMACÈUTICA
Ministeri de Sanitat i Consum
COMPETIDORS
POTENCIALS Ordenació general del sistema sanitari
Comunitats Autonòmes
COMPETIDORS
INDÚSTRIA Financiació pública
PROVEÏDORS CLIENTS
Rivalitat entre Ministeri Sanitat
competidors i Consum
Ministeri Ciència Autorització i
i Tecnologia registre
Negociació de
Regulació patents preus
PRODUCTES
Programa I+D SUBSTITUTIUS
Procés I+D
92
3.6. SEGMENTACIÓ DE MERCATS
Dos possibilitats:
• Model clàssic: Utilitzar les característiques del producte o dels clients per
identificar possibles segments. S’apliquen els mateixos instruments
d'anàlisi que en la indústria per determinar l’atractiu del segment.
93
3.6. SEGMENTACIÓ DE MERCATS: grups estratègics (I)
“el conjunt d’empreses en un sector industrial que segueix una mateixa o similar
estratègia en les dimensions estratègiques”
94
3.6. SEGMENTACIÓ DE MERCATS: grups estratègics (II)
Procediment per a l'anàlisi:
1. Identificació de les dimensions estratègiques més rellevants.
2. Representació dels grups estratègics: mapa de grups estratègics.
3. Anàlisis del grup estratègic com a entorn competitiu.
ALT
A. Hipermercats
F
B. Supermercats
D C. Botigues de descompte
PREU E
D. Botigues de barri i de
conveniència
B
E. Botigues especialitzades
A
BAIX C F. Botigues gourmet
96
GRUPS ESTRATÈGICS EN LA INDÚSTRIA DE LA
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
• Grup A (hipermercats): mida de l'establiment molt gran, preu relativament baix, oferta molt
àmplia, atenció al client baixa, localització extraurbana, serveis addicionals en ven da reduïts,
horari continu. En aquest grup entrarien empreses com Carrefour, Alcampo, Hipercor i Eroski.
• Grup B (supermercats): mida mitjana, preu mitjà-baix, oferta mitjana, atenció al client baixa-
mitjana, localització urbana. Cadenes com Mercadona, Supercor, Caprabo o Ahorramás formarien
part d'aquest grup.
• Grup C (botigues descompte): mida mitjana, preu molt baix, oferta mitjana-baixa, atenció al
client baixa, reducció dels serveis al mínim. Cadenes com DIA, Lidl o Plus formarien part d'aquest
grup.
• Grup D (botigues de barri i de conveniència): mida petita, preu mitjà-alt, oferta reduïda, atenció
al client mitjana-alta, proximitat física al client, horaris amplis. En aquest grup es podria incloure
tant les tradicionals adrogueries o botigues d'ultramarins i les cadenes Opencor o Repshop.
• Grup E (botigues especialitzades): mida petita, preu mitjà-alt, oferta reduïda (àmplia en el seu
segment), atenció al client alta, qualitat dels productes alta. Fruiteries, peixateries o carnisseries
podrien entrar en aquest grup, igual que una bodega especialitzada en vins o una botiga de
productes derivats del cafè o del te.
• Grup F (botigues gourmet): mida petita, preu molt alt, oferta reduïda o segmentada, atenció al
client molt alta, productes de luxe o molt seleccionats, presentació atractiva dels productes. La
Botiga del Gourmet d'El Corte Inglés, algunes vinateries, fleques o pastisseries molt selectes
entrarien en aquest grup.
97
Grups estratègics a la distribució de
productes electrodomèstics
Seleccionarem els vectors / dimensions següents:
Atenció/ especialització
baixa mitjana alta
99
Grups estratègics a la distribució de
productes electrodomèstics
Identifiquem 3 grups estratègics:
101
3.7. ANÀLISI DELS COMPETIDORS
102
3.7. ANÀLISI DELS COMPETIDORS (II)
ESTRATEGIA
Com és la competència de l’empresa?
OBJECTIUS
Quins són els objectius actuals dels
competidors? PREDICCIONS
Ho estan aconseguint? Quins canvis estratègics faran els
Poden canviar els objectius? competidors?
Com respondran a la nova
SUPOSICIONS estratègia?
Quin concepte de sector i de si
mateixos tenen els competidors?
RECURSOS I CAPACITATS
Quines són les fortaleses i debilitats
dels competidors?
104
QUADRE RESUM SOBRE L’ENTORN ESPECÍFIC (I)
Delimitació de l’entorn específic:
➢ Concepte de sector industrial
105
QUADRE RESUM SOBRE L’ENTORN ESPECÍFIC (II)
Anàlisi de l’estructura de la indústria:
➢ Forces que defineixen el grau d’atractiu d’una indústria segons el model de
Porter: intensitat de la competència, competidors potencials, productes
substitutius, poder de negociació amb proveïdors i clients.
L’anàlisi de competidors:
107
PREGUNTES SOBRE L’ENTORN ESPECÍFIC
108
ACTIVITATS SOBRE L’ENTORN ESPECÍFIC
d) Identificar en una indústria els moviments que hagin fet els rivals directes
d’una empresa coneguda.
109
LECTURES RECOMANADES
110