Xác định rõ vị thế trong đầu tư. Bạn đang thuộc giai đoạn nào?
1 1. Mới tập đầu tư.
2. Đã từng đầu tư vốn dưới 1 tỷ. 3. Đã có nhiều kinh ghiệm đầu tư vốn 1 tỷ - 10 tỷ. 4. Đã có kinh nghiệm đầu tư ở nhiều mảng > 10 tỷ.
VẠCH RA MỤC TIÊU
Đầu tư trong ngắn hạn
2 Đầu tư trong trung hạn Đầu tư trong dài hạn
PHÂN BỔ VỐN
3 Xác định tổng tài sản bạn đang có
(quy ra tiền). Phân bổ vốn cho ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tuỳ vào mục tiêu ở bước 2, và tuỳ theo khẩu KÊNH ĐẦU TƯ vị rủi ro, phong cách đầu tư của bạn.
Vốn cần được quản lý và chia ra nhiều
kênh đầu tư khác nhau. Ví dụ: Khi bạn có 1 tỷ 10% gửi tiền tiết kiệm 20% đầu tư chứng khoán 4 50% đầu tư vào hoạt động kinh doanh 10% đầu tư cryptocurrency 5% đầu tư các loại tài sản rủi ro khác 5% đầu tư cho bản thân, kiến thức
TÌM KIẾM
5 TÌm kiếm các tài sản giá trị, mang lại
hiệu quả đầu tư cao. Ví dụ: Các bất động sản đang cắt lỗ, các doanh nghiệp đang bị định giá thấp, các cổ phiếu tiềm năng trong tương lai,...
THỰC HIỆN MUA
Đưa ra quyết định mua vào khi thấy cơ hội. Đánh giá Risk /Reward (tỷ lệ 6 rủi ro/ lợi nhuận). Đặt ra kỳ vọng, mức chốt lời/ cắt lỗ đối với các tài sản (tuỳ theo loại hình mà RR sẽ khác nhau.
THEO DÕI
7 Theo dõi sự phát triển của các tài
sản đã mua vào. Mặt bằng giá chung của các bất động sản xung quanh khu vực đã mua. Tiềm năng ngành của các cổ phiếu bạn đã mua,... Tìm ra lợi thế, hạn chế để đánh giá danh mục đầu tư. THỰC HIỆN BÁN Chốt lời các tài sản khi đến vùng lãi mà bạn đã đặt ra ở bước 6. Tái cấu trúc lại danh 8 mục đầu tư. Thực hiện lại từ đầu(Bước1).