‫סולגאר‪ :‬שוק הוויטמינים לילדים בישראל מוערך ב‪ 9-‬מיליון שקל; עלייה של ‪ 15%‬בשנתיים האחרונות‬

‫‪   17.1.2005  | 10:24‬שמוליק ינאי ‪ ‬‬

‫סולגאר השקיעה למעלה מ‪ 5-‬מיליון שקל בפיתוח ה‪ ,Kangavites-‬מולטי ויטמין חדש לילדים; סולגאר מרכזת‬
‫כיום כ‪ 27%-‬מתעשיית הוויטמינים בישראל‬

‫חברת סולגאר השקיעה למעלה מ‪ 5-‬מיליון שקל בפיתוח סדרת מולטי ויטמין חדשה לילדים בשם ‪ .Kangavites‬סדרת המוצרים‬
‫שמושקת בימים אלה צפויה להצטרף לשוק הוויטמינים לילדים המגלגל כ‪ 9-‬מיליון שקל בשנה‪ ,‬צמיחה של כ‪ 15%-‬בשנתיים האחרונות‪.‬‬

‫בחברה מציינים כי בשנה אחת נמכרים כ‪ 300-‬אלף יחידות מוצרי ויטמינים לילדים‪" .‬מדובר בשוק תחרותי מרובה שחקנים ללא גוף‬
‫דומיננטי מוביל"‪ ,‬אומרים בחברה‪.‬‬

‫ד"ר אלכס מאור‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬מסביר למה החברה השקיעה יותר מ‪ 10-‬שנות פיתוח במוצר‪" :‬למרות הנוכחות המשמעותית שלנו‬
‫בשוק הוויטמינים"‪ ,‬אומר מאור‪" ,‬שהיא קצת יותר מרבע מהשוק כולו‪ .‬טרם חדרנו לשוק הוויטמינים לילדים"‪ .‬מאור מסביר כי בשונה‬
‫מתעשיית הוויטמינים למבוגרים‪ ,‬אצל ילדים מבחן הטעם הוא הקובע‪" :‬אני יכול לשכנע מבוגר לבלוע קפסולה בגודל בית או לצרוך‬
‫אבקה בטעם מזעזע‪ .‬אצל ילדים הסיפור שונה‪ .‬ילדים פשוט יורקים החוצה מה שלא טעים להם"‪.‬‬

‫מאור מעריך כי סולגאר תתפוס נתח שוק של כ‪ 20%-‬בשנים הקרובות‪" .‬זה המוצר הראשון בארץ שהוא טעים מאוד‪ ,‬מכיל ויטמין ברמה‬
‫סבירה ופחות מגרם של סוכר לקפסולה"‪ ,‬הוא אומר‪.‬‬

‫ארבע חברות בארץ מובילות את שוק תוספי המזון‪ ,‬הכולל בין היתר גם את סדרות הוויטמינים‪ .‬סולגאר‪ ,‬טעם טבע‪ ,‬ניאופארם ואלטמן‬
‫שמשווקת בין היתר את פרוטק‪ ,‬מוצר טבעי לחיזוק מערכת החיסון ומיועד לטיפול בהצטננות ושפעת‪ .‬שוק מחזקי מערכות החיסון כמו‬
‫"חיזוקית" ו"פרוטק" מגלגל אף הוא כ‪ 9-‬מיליון שקל בשנה‪ .‬שוק תוספי המזון כולו בישראל נאמד ב‪ 300-250-‬מיליון שקל‪.‬‬

‫עדן טבע מרקט השיקה שירות התאמת ויטמינים אישי בפיקוח רפואי ‪ ‬‬

‫רשת עדן טבע מרקט שהינה הרשת הגדולה והמובילה בישראל בתחום מוצרי מזון אורגניים וטבעיים‪ ,‬ויטמינים ומינרלים‪,‬‬
‫‪.‬השיקה שירות חדש ובלעדי‪ :‬שירות עדן פרופשיונל‬
‫‪.‬שירות עדן פרופשיונל הינו שירות התאמת ויטמינים אישי בפיקוח רפואי של המחלקה לפרמקולוגיה בבית החולים אסף הרופא‬

‫מדובר בשירות ראשוני מסוגו בישראל אשר במסגרתו הלקוח יוכל לקבל ויטמינים‪ ,‬מינרלים וצמחי מרפא מצוות נטורופתים‬
‫מקצועי אשר מלווה בפיקוח רפואי צמוד‪ .‬מדובר ללא ספק בפריצת דרך בתחום הויטמינים ותוספי התזונה שכן בעדן טבע מרקט‬
‫יש גם צוות נטורפתים מקצועיים וגם פיקוח רפואי בעוד שבמרבית רשתות הפארם ובתי הטבע בישראל אין את הידע המקצועי‬
‫‪.‬או בקרה רפואית על הליך רכישת הויטמינים ותוספי התזונה על ידי הלקוחות‬

‫שוק תוספי המזון בישראל נמצא היום ללא פיקוח או בקרה מקצועית המוביל למצב בו אנשים במצבים בריאותיים שונים (הריון‪,‬‬
‫הנקה ועוד) או אנשים אשר נוטלים תרופות‪ ,‬נוהגים לקחת גם ויטמינים או תוספי מזון אשר ייתכן ואינם מתאימים להם כלל‬
‫‪.‬וכלל‬
‫מנכ"ל הרשת‪ ,‬גיא פרוביזור‪ ,‬מציין שהרשת שמה לעצמה מטרה לקדם ולמקצע את תחום תוספי המזון והויטמינים בישראל‪,‬‬
‫"אנו שומעים מידי יום על לקוחות אשר נוטלים תוספי מזון שרכשו בבתי המרקחת או בחניות הטבע ללא כל ייעוץ מקצועי וללא‬
‫כל התייחסות למצב הרפואי של החולה‪ .‬בעקבות כך הוחלט ברשת "עדן טבע מרקט" ליצור קשר עם פרופ' מתי ברקוביץ‪ ,‬ראש‬
‫‪".‬המחלקה לפרמקולוגיה באסף הרופא ולספק שירות ייעוץ אישי לקהל הלקוחות של הרשת‬

‫לקוח אשר יגיע למחלקת הויטמינים יוכל להתייעץ עם נטורופת מקצועי לגבי המצב הרפואי שלו‪ ,‬תרופות קבועות אותן הוא נוטל‬
‫ועוד‪ .‬הנטורופת ייצור קשר עם צוות רופאים בכיר וביחד יקיימו התייעצות לגבי סוג הויטמין‪ ,‬צמח המרפא או תוסף המזון אותו‬
‫‪.‬צריך לקחת הלקוח‪ .‬הייעוץ יתבצע במקום‬
‫‪25/10/2009‬‬

‫חיזוקית של הדס ‪ /‬זיו קריסטל‪ ‬‬

‫מתוך העיתון "גלובס" ‪18.1.06‬‬

 ‫האחים הרוקחים רפי ויונתן בן‪-‬שמעון עלו מצרפת והקימו את פלוריש‪ ,‬מפעל תוספי התזונה הראשון בארץ‪ ,‬ללא יומרות או שאיפות‬
‫גבוהות‪ .‬קיבוץ משואות יצחק הפך את הקערה על‪-‬פיה כשנכנס כשותף‪ ,‬וביחד רכשו את המותג הדס‪ .‬את ‪ 2005‬הם סיימו עם מחזור‬
‫של ‪ 35‬מיליון שקל ועם הפנים לייצוא‬

‫‪ ‬‬

‫עשרים שנה לאחר שעלו מצרפת והקימו את מפעל התרופות ותוספי התזונה‪' ,‬פלוריש'‪ ,‬נקשו משקיעים במפתיע על דלתם של האחים‪,‬‬
‫הרוקחים רפי ויונתן בן‪-‬שמעון‪ .‬פלוריש‪ ,‬שהוקמה כמפעל התוספים ומוצרי הטבע הראשון בארץ‪ ,‬בתחילת שנות ה‪ ,'80-‬כשהטרנד רק‬
‫החל להתגלגל באירופה‪ ,‬התנהלה כעסק משפחתי על מי‪-‬מנוחות‪.‬‬
‫המפעל‪ ,‬באיזור התעשייה תרדיון במשגב‪ ,‬אמנם הצליח יפה ומחזור המכירות הגיע ל‪ 20-‬מיליון שקל‪ ,‬אבל השאיפות היו צנועות‪ ,‬עם‬
‫הרגליים על הקרקע‪ .‬פלוריש מייצרת מוצרי ויטמינים ותרופות למותג‬

‫‪ LIFE‬של סופרפארם‪ ,‬למותג ‪ CARE‬של מכבי ובקרוב גם לד"ר פישר‪ .‬אבל פרסום לציבור הרחב‪ ,‬מיתוג‪ ,‬וייצוא לחו"ל לא היו חלק‬
‫מהאג'נדה‪" ,‬מה שקוראים אצלנו בחורה עם פוטנציאל לא ממומש‪ ,"...‬אומר בחיוך יונתן בן‪-‬שמעון‪.‬‬

‫המסלול הנוח והמוכר קיבל באחת תפנית‪ ,‬כאשר קיבוץ משואות יצחק‪ ,‬שמחזיק במפעל על‪-‬בד‪ ,‬השלישי בגודלו בעולם בתחום מגבונים‬
‫לחים‪ ,‬ביקש לקנות אחוזים בפלוריש‪ .‬רפי בן‪-‬שמעון קצת חשש ("חשבנו שבאו לרחרח וללכת")‪ ,‬המו"מ התנהל באיטיות‪ ,‬אבל מקץ‬
‫שנה‪ ,‬במארס ‪ ,2004‬נחתם ההסכם‪ .‬משואות יצחק רכשה ‪ 50%‬מפלוריש תמורת ‪ 2.2‬מיליון דולר ותוספת נוספת שתשולם בסוף‬
‫‪ , 2006‬על‪-‬פי יעדים‪ .‬כמה חודשים עברו‪ ,‬ופלוריש רכשה את חברת 'הדס' למוצרים טבעיים‪ ,‬שהביאה לעולם את 'חיזוקית' ואת 'רגיעון'‪,‬‬
‫במחיר מציאה של ‪ 2‬מיליון דולר‪ ,‬והפכה ליצרנית תוספי המזון הגדולה בארץ‪.‬‬

‫פלוריש‪-‬הדס‪ ,‬החברה המאוחדת סיימה את ‪ 2005‬עם מחזור של כ‪ 35-‬מיליון שקל‪ ,‬ופונה באופן מסיבי לשוקי ייצוא‪ .‬על‪-‬פי התחזית‬
‫תגיע החברה תוך ‪ 3‬שנים‪ ,‬למחזור של ‪ 80-90‬מיליון שקל‪" .‬פחות מזה לא מעניין אותנו"‪ ,‬אומר סמנכ"ל השיווק אלחנן ברודי‪ ,‬שבא‬
‫ממשואות יצחק‪ .‬את תמצית השינוי במפעל מתארים האחים בן‪-‬שמעון שממשיכים לכהן כמנכ"לים‪" :‬קפצנו בבת‪-‬אחת מניהול שמרני‬
‫ליומרני"‪.‬‬

‫הנאיביות עלתה ביוקר‬

‫שני האחים ילידי מרוקו‪ ,‬עקרו עם משפחתם לצרפת שם בחרו ללמוד רוקחות‪ .‬ההכרה הציונית התחזקה אצל רפי וכשסיים את לימודיו‪,‬‬
‫עלה ארצה ופתח בית מרקחת‪ .‬כך בדיוק עשה גם יונתן‪.‬‬

‫באחת מנסיעותיו של רפי לצרפת‪ ,‬ב‪ , 1983-‬חיפש תרופות שניתן לייבא‪ ,‬ואת תשומת לבו משכו מוצרים חדשניים‪" .‬התבוננתי‬
‫בחלון‪-‬ראווה של בית מרקחת‪ ,‬ובמקום להסתכל שמאלה‪ ,‬לגנריקה‪ ,‬הסתכלתי ימינה וראיתי את הצמחים‪ .‬זו היתה תחילת הטרנד‬
‫האירופי של חזרה לטבע ושימוש בצמחי מרפא בצורת כמוסות מרוכזות"‪.‬‬

‫האחים החליטו לייצר כמוסות כאלה כאן‪" ,‬ב‪ 1984-‬נפגשנו עם ראש אגף הרוקחות במשרד הבריאות ולבקשתו‪ ,‬הבאנו לו ספרות‬
‫וחוקים בתחום צמחי מרפא מהעולם‪ ,‬כי בארץ לא היתה‪ ,‬ועדיין אין‪ ,‬שום מסגרת חוקית"‪ .‬האחים רכשו באנגליה קו‪-‬ייצור יקר לתרופות‪,‬‬
‫הקימו מפעל קטן וציפו שמשרד הבריאות יקבע איזה שהן תקנות וקריטריונים שיאפשרו להעניק לתכשירים הטבעיים הכרה רפואית‪,‬‬
‫כפי שעשו מספר מדינות באירופה‪.‬‬

‫הנאיביות עלתה להם ביוקר‪ ,‬דבר לא קרה במישור החוקי‪ ,‬ועד ‪ 1992‬המפעל רק הפסיד‪" .‬מוצרים ללא התוויה רפואית התקשו לפרוץ‬
‫דרך בשוק ואנחנו היינו על סף פשיטת רגל"‪ ,‬אומר יונתן‪" .‬מחוסר ברירה‪ ,‬החלטנו להתרכז בתחום הרפואי המוכר והתחלנו לייצר‬
‫הכנות בסיסיות שלפני כן כל רוקח היה מכין לבד‪ :‬תכשירי חיטוי‪ ,‬תרחיף נגד אבעבועות רוח"‪ .‬השינוי ייצב את העסק ופתח בפניו‬
‫לקוחות משמעותיים כמו צה"ל וקופות החולים‪ .‬במקביל‪ ,‬פיתחה פלוריש את תחום מוצרי הויטמינים‪ ,‬שבעבר נחשבו גם הם לתרופות‬
‫עד שמשרד הבריאות שינה את הגדרתם לתוספי מזון‪.‬‬

‫עד ‪ 2004‬גדלה פלוריש באופן מתון ושמרה על רווחיות יציבה‪ ,‬כמעט משעממת‪ ,‬עד שבאו אנשי משואות יצחק‪" .‬הם"‪ ,‬מספר רפי‬
‫בן‪-‬שמעון‪" ,‬הגיעו ואמרו‪ :‬אנחנו מכירים את שוק הוויטמינים‪ ,‬אבל אין לנו מוצר‪ .‬לנו בפלוריש‪ ,‬מצד שני‪ ,‬יש מוצר אבל איננו יודעים‬
‫למכור"‪.‬‬

‫הדס מחזקת את פלוריש‬

‫אלחנן ברודי‪ ,‬חבר דירקטוריון על‪-‬בד (שנסחרת לפי שווי שוק של ‪ 301.7‬מיליון שקל)‪ ,‬הוא שגישש מטעם הקיבוץ ב'פלוריש'‪ .‬לפני כן‬
‫ניהל מו"מ גם עם משווקת תוספי המזון 'סולגאר'‪" .‬משואות יצחק החליט לחפש רגל נוספת‪ ,‬עוד תחום תעשייתי להשקעה והתייעצנו‬
‫עם מפיצים של על‪-‬בד באירופה‪ .‬המפיץ בצרפת עורר בנו עניין בתחום תוספי המזון והויטמינים‪ .‬לקחנו חברת ייעוץ ומצאנו שזה שוק‬
‫שגדל והולך‪ ,‬ועובר עכשיו באירופה מבתי המרקחת לרשתות מזון‪ .‬וכשהגענו למסקנה שזה כדאי‪ ,‬התחלתי להסתובב בארץ ולחפש‬
‫מפעל מתאים"‪.‬‬

‫* מדוע לא חתמתם עם סולגאר‪ ,‬שמחזור המכירות שלה גדול מפלוריש?‬

‫"אנחנו מתעניינים בייצוא‪ ,‬וסולגר עוסקת בעיקר בייבוא‪ .‬הפעילות היצרנית שלה קטנה יחסית‪ .‬ראינו את המקצועיות של פלוריש והבנו‬
‫שזה מקום שאפשר לבנות עליו"‪.‬‬
 ‫* מה הייתה המטרה ברכישת הדס?‬

‫"בהדס קנינו מותג שהושקע בו הרבה כסף‪ .‬בסקר שעשינו‪ ,‬היו לחיזוקית של הדס תוצאות מצוינות עם ‪ 60%‬מודעות בלתי נעזרת ו‪-‬‬
‫‪ 97%‬מודעות נעזרת‪ .‬אנחנו מתכוונים למתג את כל תוספי התזונה של פלוריש תחת 'הדס' ובחודש הבא נעלה קמפיין טלוויזיה‪ .‬הדס‬
‫מחזקת את פלוריש‪ ,‬שהייתה קודם חצויה בין תחום התרופות לתחום הויטמינים‪ ,‬ובעצם ללא עוצמה מספקת באף תחום"‪.‬‬

‫* איך הצלחתם לקנות את הדס במחיר כל‪-‬כך נוח?‬

‫"המותג הוא חזק‪ ,‬אבל התוצאות העסקיות של הדס לא היו מזהירות‪ ,‬החברה לא עבדה ביעילות והפסידה כסף‪ .‬בשנים האחרונות‬
‫החברה הייתה בשליטת פארם‪-‬אפ של אודי פוזיץ (המייסדת המקורית‪ ,‬הדסה ביימל‪ ,‬החזיקה רק ב‪ ,)10%-‬והם לא הקדישו תשומת‬
‫לב"‪.‬‬

‫שמעון יורמן‪ ,‬סמנכ"ל שיווק של פארם‪-‬אפ אומר‪" :‬אנחנו הכי גדולים בתחום הפצת התרופות‪ ,‬וקיבלנו החלטה של מיקוד עסקי‪ .‬לא רצינו‬
‫לעסוק במוצרי צריכה‪ ,‬מזון וטבע‪ ,‬שהם בעלי משמעות לוגיסטית שונה‪ ,‬ולכן מכרנו לא רק את הדס‪ ,‬אלא גם את פארמה גרין" (יצרנית‬
‫דגני אנרג'י)‪ .‬הדסה ביימל סירבה להתייחס‪.‬‬

‫* מהם מנועי הצמיחה של פלוריש‪-‬הדס עכשיו?‬

‫ברודי‪" :‬נכנסנו באמצע ‪ 2005‬לייצוא‪ .‬חתמנו עם מפיצים בארה"ב‪ ,‬דרום אפריקה‪ ,‬רומניה‪ ,‬סלובקיה וטורקיה‪ .‬באנגליה ובצרפת אנחנו‬
‫במו"מ עם רשתות‪ .‬השנה נגיע לייצוא של מיליון דולר"‪.‬‬

‫יונתן בן‪-‬שמעון‪" :‬המוצרים המבוקשים בחו"ל הם המולטי‪-‬ויטמינים והתוספים לילדים בצורת ממתקים‪ ,‬מטבעות שוקולד וסוכריות‪ .‬זה‬
‫שוק מתפתח‪ .‬אפשר לקרוא לו בייבי‪-‬בום"‪.‬‬

‫* חיזוקית ומוצרי הויטמינים לילדים ספגו לא מעט ביקורת מרופאים ותזונאיות?‬

‫בן‪-‬שמעון‪" :‬מחקר קליני שנערך על החיזוקית בשמונה מרכזים רפואיים‪ ,‬הראה בבירור ירידה במספר ימי המחלה במיחושי חורף‪,‬‬
‫ותוצאותיו פורסמו בכתב עת רפואי בינלאומי של ‪ .JAMA&ARCHIVES‬הסיסמה של 'חיזוק המערכת החיסונית' הייתה שגויה‪ ,‬והיא‬
‫בבחינת קללה רפואית‪.‬‬

‫"בקשר לשוקולד‪ ,‬צריך לתקן את המעוות‪ .‬לתת לילדים שוקולד עם ויטמינים‪ ,‬במידה‪ ,‬זה בריא ונכון מבחינה תזונתית‪ .‬הילדים היום‬
‫אוכלים מזון חד‪-‬גוני‪ ,‬תעשייתי ומעובד ואינם צורכים פירות וירקות בכמות הנדרשת‪ .‬מולטי‪-‬ויטמין לא יכול להחליף אכילה מאוזנת‪ ,‬אבל‬
‫הוא כן ישלים את החסר‪ ,‬והשוקולד הוא מקור עשיר למגנזיום‪ ,‬לחומרים דמויי הורמון טבעי ולחומר ידידותי ללב"‪.‬‬

‫רקע‪ :‬התעוררות ב"פרייבט‪-‬לייבלס" בשוק תוספי התזונה‬

‫השוק המקומי של תוספי תזונה וויטמינים מוערך ב‪ 600-650-‬מיליון שקל במונחי מכירה לצרכן הסופי וב‪ 300-400-‬מיליון שקל‬
‫במחירים קמעונאיים‪" .‬חנויות הטבע מהוות כוח משמעותי בשוק ותופסות נתח של ‪ ,"40%‬מעריך אלכס מאור‪ ,‬מנכ"ל משותף‬
‫באמברוזיה‪ ,‬יבואנית "סולגאר"‪ .‬לדבריו‪ 140" ,‬חנויות הטבע בישראל הן נושאות הבשורה וגורם שיוצר ביקושים בשוק"‪.‬‬

‫הערכות שונות אומדות את השוק העולמי ב‪ 55-‬מיליארד דולר‪ .‬ויטמינים ומינרלים תופסים ‪ 38%‬ממנו‪ ,‬צמחי מרפא ‪ 35%‬ומוצרי טיפוח‬
‫ואנטי‪-‬אייג'ינג ‪ .27%‬השוק הצפון‪-‬אמריקני כפול בהיקפו מזה האירופי‪.‬‬

‫לדברי מאור‪ 2003 ,‬ו‪ 2004-‬נחשבו בישראל כשנות צמיחה משמעותית של הענף של כ‪ 8%-‬בשנה‪ 2005 .‬הייתה שנת סטגנציה‪" .‬יש‬
‫התעוררות בפיתוח פרייבט‪-‬לייבל (מותג פרטי‪( ,‬ז‪.‬ק)) בתחום לגורמים מסחריים‪ ,‬אבל השוק לא מתעורר באותה מידה‪ Life .‬של‬
‫סופרפארם מאוד מושקע‪ ,‬מכבי בתחילת מהלך של הכנסת תוספי תזונה‪ ,‬אני מניח שגם ניו‪-‬פארם ירצו מותג פרטי"‪.‬‬

‫מעברות‪ ,‬שהתחזקה מאוד בעקבות רכישת אחזקות של ‪ 68%‬ב'אלטמן' וב'טעם טבע' מחזיקה לפי הערכות בנתח שוק של ‪,20%‬‬
‫לאמברוזיה נתח שוק של כ‪ 8.5%-‬ואחריה פלוריש‪-‬הדס‪ ,‬עם כ‪.6.5%-‬‬

‫*מתי יעלו תוספי התזונה על המדפים ברשתות המזון כמו באירופה?‬

‫מאור‪" :‬לפני שנה זה נחשב נושא חם‪ ,‬ועכשיו בקושי מדברים על זה‪ .‬ברגע שתרופות ללא מרשם על המדף יימכרו באופן סביר‪ ,‬יהיה‬
‫מקום גם לתוספי תזונה‪ .‬אני‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬יהסס לעשות צעד כזה‪ ,‬כי המוצרים של סולגאר הם מוצרי פרימיום ודורשים הסבר של גורם‬
‫מקצועי‪ .‬גם באירופה לא נוצרה העתקה מלאה של מוצרים מבתי‪-‬המרקחת לסופרמרקטים‪ .‬המוצרים בבתי המרקחת הם איכותיים‬
‫יותר ובמחירים גבוהים יותר"‪.‬‬

‫* איך מתקבלים ממתקי הויטמינים בצורת סוכריות לילדים?‬

‫"הם מובילים את השוק כרגע‪ ,‬אבל סולגאר לא בעניין‪ .‬ההסתייגות שלי היא מקצועית‪ ,‬לא שיווקית"‪.‬‬
 ‫טעם טבע – אלטמן שותפות כללית‪ ,‬נוסדה בשנת ‪ 2005‬ממיזוגם של ‪ 2‬חברות מובילות בתחום תוספי התזונה (טעם טבע‬
‫ואלטמן)‪  ,‬מהלך שהפך את השותפות החדשה לשחקנית המובילה בתחום תוספי התזונה בישראל ‪ .‬מוצרי מעברות מחזיקה ב ‪76%‬‬
‫ממניות השותפות ובעלי מניותיה של טעם טבע ב‪( 24%-‬משה טוקר מנכ"ל החברה)‪.‬‬

‫טעם טבע‪-‬אלטמן פועלת בתחום תוספי התזונה וההומאופתיה‪  .‬החברה עוסקת בפיתוח‪ ,‬מיתוג‪ ,‬מכירה והפצה‪ .‬החברה משווקת מגוון‬
‫של כ‪ 1500 -‬מוצרים (תוספי תזונה‪ ,‬ויטמינים ומינרלים‪ ,‬הומאופתיה‪ ,‬קוסמטיקה רפואית‪ ,‬מזון טבעי ואורגני)‪ .‬שיווק וקידום המוצרים‬
‫מתנהל מול הצרכן וגם באמצעות תעמולה רפואית לרופאים‪ ,‬דיאטניות‪ ,‬רוקחים וקמעונאים אחרים‪.‬‬

‫ערוצי ההפצה כוללים בתי מרקחת‪ ,‬רשתות פארמים בתי מרקחת פרטיים‪ ,‬קופות החולים ובתי טבע‪.‬‬

‫טעם טבע אלטמן‪ ‬משווקת את מוצריה תחת‪ 2  ‬מותגי מטרייה‪" :‬אלטמן" ו"נוטרילייף"‪.‬‬

‫הקטגוריות העיקריות בהן החברה פעילה ומובילה את השוק הם‪ :‬כאבי המפרקים עם המותג מגה גלופלקס‪,‬‬
‫אומגה ‪ 3‬עם המותג אלספה‪ ,‬מוצרי החורף עם המותג פרוטק ועוד‪.‬‬

‫לטעם טבע אלטמן‪ ‬כ‪ 150 -‬עובדים המועסקים בתחומי המכירות‪ ,‬תעמולה רפואית והלוגיסטיקה‪.‬‬

‫מידע כללי על שוק תוספי התזונה בישראל‪:‬‬

‫שוק ה‪ VMS-‬בישראל נאמד ב‪ 450-‬מיליון שקל (צומח בקצב של ‪ .)5%‬מנועי הצמיחה של השוק הזה הם מודעות גוברת ומאמצים‬
‫שיווקיים‪ ,‬כולל הרחבת הפריסה של נקודות מכירה והגדלת היצע המוצרים‪ .‬שיעור‬
‫צורכי תוספי התזונה ‪ ‬בישראל הוא ‪ 34%‬מכלל האוכלוסייה‪ ,‬בהשוואה ל‪ 60%-65%-‬בארה"ב ו‪ 50%-‬בבריטניה‪.‬‬

‫בעקבות רכישת אלטמן וטעם טבע‪ ,‬מחזיקה מעברות בנתח השוק משמעותי‪ ‬ומהווה שחקן מוביל בשוק מפוצל יחסית‪.‬‬
‫כיום מחזיקות שמונה החברות הגדולות בענף בנתח של ‪ 50%‬ו‪ 82-‬חברות מחזיקות ב‪ 50%-‬הנותרים‪.‬‬

‫כשהתחלנו את פעילותנו בשנת ‪ , 1999‬שוק הויטמינים ותוספי התזונה היה בשיאו וכמוהו אנחנו‪ ,‬מהחלוצים בתחום ‪ .‬באותה שנה‬
‫השוק האורגני היה עדיין בחיתוליו‪.‬‬
‫שנים לאחר מכן השוק האורגני נמצא בצמיחה‪ ,‬ואנחנו איתו‪ ,‬מנסים תמיד להקדים אותו בכמה צעדים‪ ,‬מחפשים דרכים יצירתיות להביא‬
‫אליכם את המוצרים הבריאים והטבעיים ביותר מהחברות המובילות מישראל ומהעולם ‪ .‬מתוך שאיפה תמידית לחדש ולהעלות את‬
‫הסטנדרטים‪.‬‬

‫ואכן היום אנחנו בחברת " טבע קסטל "מציגים בגאווה מעל ל‪10000 -‬מוצרים טבעיים ‪,‬אורגניים ואקולוגים כאחד‪ .‬מוצרים אלה כוללים‬
‫את כל מגוון סוגי המזון‪ :‬ירקות ופירות‪ ,‬לחם‪ ,‬פסטות‪ ,‬שמנים‪ ,‬פירות יבשים‪ ,‬חליטות‪ ,‬דגני בוקר‪ ,‬קרקרים‪,‬מחלבות‪,‬מוצרי מכולת‪,‬‬
‫קטניות‪ ,‬בשר (עוף‪ ,‬דגנים ובשר בקר) ביצים ‪ ,‬דגנים‪ ,‬חומרי ניקוי אקולוגים ‪,‬קוסמטיקה טבעית ‪ ,‬ויטמינים ‪ ,‬צמחי מרפא ‪,‬תוספי תזונה‬
‫ועוד‪.‬‬

‫אנחנו בטבע קסטל מתמחים ביבוא‪ ,‬פיתוח ושיווק ויטמינים ‪ ,‬תוספי תזונה ומוצרים טבעיים ואורגניים עבור הצרכן שוחר הבריאות‪ .‬אנו‬
‫גאים להציג מותג עם מגוון רחב של ויטמינים ותוספי תזונה לספורטאים הנקרא ‪ TSC‬ומותג מזון אורגני איכותי הנקרא על שם הרשת‬
‫"טבע קסטל"‪ ,‬המונה כיום כ ‪ 70‬מוצרים אורגניים ויגיע עד כ ‪ 250‬מוצרים טבעיים ואורגניים ‪.‬מטרתינו הינה העמדת אלטרנטיבה בריאה‬
‫למוצרי מזון מקבילים קונוונציונלים‪ .‬המכילים חומרים משמרים‪ ,‬צבעי מאכל‪ ,‬חומרי הדברה ועוד ‪.‬‬

‫*חברת "טבע קסטל " חברה בארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל שסימלו הוא "טוב השדה"‪ .‬כמו כן כל *מוצרי טבע קסטל‬
‫מיוצרים בפיקוח מוקפד של חברות הפיקוח אגריאור וסקאל‪ .‬אגריאור‪ -‬החברה הגדולה בישראל לפיקוח ואישור תוצרת אורגני‪ .‬חברת‬
‫אגריאור היא היחידה המוסמכת על ידי התאגיד העולמי של הארגונים האורגניים ‪ . IFOAM‬סקאל הינה הזרוע הישראלית מתוך ‪40‬‬
‫סניפי חברת ‪ . CUC‬שהינה גוף הפיקוח האורגני מהגדולים באירופה‪ .‬תוכלו למצוא את סמלי האישור והפיקוח על כל אחד ואחד‬
‫ממוצרינו‬

‫אנחנו פועלים תחת שני קונספטים שונים‪:‬‬

‫"טבע קסטל ‪ " Natural Market -‬י הינה רשת סופרמרקטים טבעיים ואורגניים אשר יצרה בישראל קונספט חוויתי המשלב ‪ ,‬מחלקה‬
‫גדולה של פירות וירקות אורגנים בלבד ‪,‬מגוון רחב של מזון איכותי ‪,‬בריא ואורגני מישראל ומהעולם ‪:‬מוצרי מכולת אורגניים ‪ ,‬מחלקה‬
‫ללא גלוטן ‪ ,‬עופות ודגים אורגניים ‪ ,‬גבינות עיזים ובקר אורגניות ‪ ,‬שמני זית אורגניים ‪ ,‬מבחר עצום של אגוזים ופירות יבשים במשקל ‪,‬‬
‫לחמים אורגניים ‪ ,‬קטניות ודגנים אורגניים ומוצרים ייחודיים שלא תראו בשום מקום אחר‪.‬‬
‫אנחנו בטבע קסטל מתמקדים ומקפידים על טריות ואיכות המוצרים ובוחנים בקפידה כל מוצר הנכנס לרשת ומוודאים שאכן עומד‬
‫בסטנדרטים הגבוהים ביותר שלנו ‪ .‬תוך שימת דגש כמובן על מוצרים אורגניים‪ . .‬כחלק מהאסטרטגיה שלנו לשמירה על איכות ‪,‬טריות‬
‫ומוצרים על טהרת האורגני אנו מיישמים ומבצעים את הנהלים הדרושים ע'י החברות המפקחות על אישורים אורגניים *ו‬
‫"טבע קסטל ‪ - " Vitamin Store‬הינה רשת חנויות מקצועיות המתמחה בויטמינים מינרלים ותוספי תזונה עבור ספורטאים‬

‫בסניפי הרשת ניתן למצוא את המגוון הרחב ביותר של תוספי תזונה בישראל ולקבל ייעוץ אישי בכל תחומי התזונה‪ ,‬הבריאות ושימוש‬
‫נכון בתוספי תזונה עבור ספורטאים מקצוענים וחובבים כאחד‪ .‬אנו מתמחים בויטמינים ‪,‬מינרלים‪,‬צמחי מרפא‪ ,‬קוסמטיקה טבעית‪,‬‬
‫משקאות איזוטוניים‪ ,‬אבקות חלבון‪ ,‬תחליפי ארוחות‪ ,‬משקאות חלבון‪ ,‬חטיפי חלבון‪ ,‬חטיפי אנרגיה ועוד‪ .‬כל המוצרים מגיעים אך ורק‬
‫ממיטב החברות בעולם ומאושרים ע'י משרד הבריאות האמריקאי והישראלי‬

‫אנחנו מהחלוצים ומהמובילים בישראל בתחום הויטמינים‪ ,‬המינרלים‪ ,‬צמחי מרפא ומחזיקים ב ‪ 49 %‬מנפח שוק תוספי התזונה עבור‬
‫ספורטאים בישראל‪.‬‬

‫כחלק מתפיסת העולם שלנו‪ ,‬אנו מאמצים ותומכים במרבית קבוצות הטראתלון ‪ ,‬האופניים והריצה ‪ ,‬במכללות לרפואה ותזונה נכונה‬
‫וכמובן בכל הסטודנטים הלומדים במכון וינגייט ‪ ,‬כמו כן אנו תומכים בספורטאים מצטיינים המובילים בתחומם אשר מייצגים את‬
‫הספורט כדרך חיים ומייעצים למרבית הקבוצות בכל ענפי הספורט לשימוש נכון בויטמינים ‪ ,‬מינרלים ותוספי תזונה לספורטאים‬

‫שוק תוספי המזון בארה"ב מגלגל מיליארדים וצומח בקצב מהיר‪ .‬תעשיית התרופות נלחמת על מעמדה מול התוספים והוויטמינים‪,‬‬
‫וחברות הביטוח כבר מצאו איפה לחסוך‪ .‬בקרוב אצלנו‬
‫‪15:55 ,22/08/2000‬‬
‫מרי בראון (שם בדוי) היתה מודאגת מרמת הכולסטרול הגבוהה שלה‪ ,‬אך כאשר הגיעה לביקור אצל ד"ר סידני סמית שבקרוליינה‬
‫הצפונית‪ ,‬היא כבר פתרה את הבעיה בכוחות עצמה‪ .‬מרי לקחה על דעת עצמה ללא מרשם רופא את תוסף המזון "כולסטין"‬
‫שבאמצעותו הצליחה להוריד את רמת הכולסטרול שלה מ‪ 300-‬ל‪.200-‬‬
 ‫תיאור זה‪ ,‬המהווה חלק ממאמר‪ ,‬שהתפרסם לאחרונה בשבועון "ניוזוויק"‪ ,‬מייצג מלחמה עקובה מכסף המתנהלת בשנה האחרונה בין‬
‫תעשיית התרופות הממוסדת לבין תעשיית הוויטמינים ותוספי המזון‪ .‬הרקע לכך‪ ,‬כמאה מיליון צרכנים‪ ,‬המהווים את רוב רובה של‬
‫האוכלוסייה האמריקנית מעל גיל עשרים ואחת‪ ,‬שצורכים באופן קבוע תוספי מזון כתחליף לתרופות‪ .‬שוק תוספי המזון גדל בקצב של‬
‫למעלה מעשרה אחוז בשנה‪ ,‬והגיע בשנה שעברה להיקף של ‪ 12‬מיליארד דולר‪ .‬רוב האנליסטים צופים‪ ,‬כי השוק ימשיך לגדול באופן‬
‫דרמטי‪ ,‬עד כדי כך‪ ,‬שיצרניות מובילות של תרופות‪ ,‬דנות עתה בשינוי האסטרטגיה שלהן‪ ,‬ובוחנות את משמעות כניסתן לתחום של‬
‫תוספי המזון‪ .‬בבחינת "אם אינך יכול לנצח אותם‪ ,‬הצטרף אליהם"‪.‬‬

‫מלחמות הכולסטין שיא המאבק בתקופה האחרונה היה סביב תוסף המזון "כולסטין"‪ .‬תוסף זה‪ ,‬מופק מאבקת אורז מעורבת בשמרים‬
‫בצבע אדום‪ ,‬ומיובא מסין‪ ,‬שם הוא נמצא בשימוש זה ‪ 2,000‬שנה‪ .‬הכולסטין הוכיח את עצמו מעל כל ספק כתכשיר יעיל להפחתה‬
‫ברמת הכולסטרול‪ .‬בסין תוסף זה מקובל כתכשיר הגורם לזרימה טובה יותר של הדם‪.‬‬

‫רק לפני כשש שנים‪ ,‬הציגה חברת ‪ PHARMADEX‬לראשונה את המוצר בפני הציבור האמריקני‪ .‬כיום מייצרת החברה בקצב של ‪90‬‬
‫אלף קפסולות "כולסטין" בשעה‪ .‬הקפסולות נמכרות ב‪ 37-‬אלף בתי מרקחת וחנויות טבע בארה"ב ללא צורך במרשם רופא‪ .‬הסיבה‬
‫העיקרית להצלחה היא מחקר מדעי‪ ,‬שנעשה על‪-‬ידי החברה‪ ,‬שבמסגרתו נלקח תוסף המזון על‪-‬ידי ‪ 42‬נבדקים במשך שלושה חודשים‪,‬‬
‫מה שגרם לירידה ברמת הכולסטרול שלהם מ‪ 250-‬ל‪ ,210-‬בממוצע‪ .‬למרות שלאף גורם אין טענות לגבי סיכונים אפשריים עקב שימוש‬
‫במוצר‪ ,‬החליטה ה‪ - FDA-‬הרשות הפדרלית למזון ותרופות ‪ -‬בארה"ב כי המוצר אינו אלא תרופה‪ ,‬אסרה על הפצתו‪ ,‬ותבעה את‬
‫החברה בבית המשפט הפדרלי כדי לנסות וליצור תקדים בתחום תוספי המזון‪ ,‬אשר על פי חוק אינם זקוקים למרשם רופא‪ ,‬אף לא‬
‫לאישור של ה‪.FDA-‬‬

‫הסיבה העיקרית לתביעה היא טענת ה‪ FDA-‬כי תוסף מזון הכולל מרכיב מרכזי הקיים בתרופה אינו יכול להיות מופץ ללא פיקוח‪.‬‬
‫המרכיב המרכזי ב"כולסטין" הוא החומר הטבעי "לוואסטאטין"‪ .‬חומר זה הוא גם המרכיב העיקרי של תרופה להורדת כולסטרול‪,‬‬
‫שפותחה ומופצת על‪-‬ידי ענק התרופות הרב לאומי ‪ .MERCK‬חברת ‪ MERCK‬התלוננה בפני ה‪ FDA-‬שהחומר הפעיל שבתרופה‬
‫מופץ כתוסף מזון‪.‬‬

‫בית המשפט הפדרלי קבע בפסק דין כמעט תקדימי‪ ,‬כי על ה‪ FDA-‬לבטל מייד את האיסור על הפצת ה"כולסטין" וכי הפצתו כתוסף‬
‫מזון ללא מרשם רופא היא חוקית לחלוטין‪ .‬בתגובה לכך‪ ,‬ביקשו ענקי התרופות "מרק" ו"בריסטול מאיירס" מה‪ FDA-‬לאפשר להם‬
‫למכור את התרופות שלהם להורדת כולסטרול ‪ MEVACOR‬ו‪ PRAVACHOL-‬מעל גבי המדפים ללא מרשם רופא ‪ -‬מה שהיה‬
‫מאפשר להם להגדיל באופן משמעותי את המכירות (בארה"ב ניתן לרכוש תרופה ללא מרשם רופא ‪ - OTC -‬ללא התערבות של‬
‫הרוקח)‪.‬‬

‫ויליאם שולץ‪ ,‬סגן מפקח ראשי ב‪ , FDA-‬אמר כי ריבוי תוספי המזון בעלי תפקוד רפואי עלול ליצור מצב של טשטוש תחומים בין תרופות‬
‫לבין תוספי מזון‪" .‬תמיד היה טשטוש בין מזון לתרופות"‪ ,‬אומר לעומתו לורן איזראלסון‪ ,‬נשיא חברת הסחר ‪ ,UNPA‬המייצגת את‬
‫עשרת היצרנים הגדולים ביותר של תוספי מזון בארה"ב‪" .‬למשל‪ ,‬כאשר אדם שותה קפה הוא עושה זאת כי זקוק לקפאין‪ ,‬מדוע שיהיה‬
‫אסור לו לקנות באופן חופשי גלולה ובה קפאין מרוכז?"‬

‫מעשית קיים‪ ,‬בכל זאת‪ ,‬בידול המבוסס על החוק האמריקני הקובע כי אסור לפרסם תוסף מזון כ"מונע‪ ,‬מטפל או מרפא מחלות"‪ ,‬אלא‬
‫רק לציין את תפקודו הספציפי של התוסף‪ .‬כך מותר לפרסם כי ה"כולסטין" מוריד את רמת הכולסטרול בדם‪ ,‬אך לא ניתן לפרסם כי הוא‬
‫מונע מחלות לב וכלי דם‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬תרופה רשומה שעברה את אישור ה‪ FDA-‬ניתן להציג כמונעת ומרפאת מחלות מסויימות‪.‬‬

‫פרמקולוג בכיר‪" :‬ההבדל סמנטי‪ ,‬לא ביולוגי ‪ -‬יש צורך ברגולציה"‬

‫ד"ר ריצ'ארד פרידמן‪ ,‬ראש המחלקה לפרמקולוגיה בבית החולים קורנל שבמדינת ניו יורק‪ ,‬אומר כי ההבדל בין תוסף מזון לבין תרופה‬
‫מבוסס היום על סמנטיקה ולא על ביולוגיה‪ .‬לטענתו יש צורך ברגולציה של תוספי מזון "כאשר יש חומר ביולוגי פעיל בתוסף מזון‪ ,‬יש‬
‫לכך השפעה כמו לתרופה‪ ,‬ועל כן יש צורך לפקח על כך"‪.‬‬

‫לגישה זו יש תומכים לא מעטים‪ ,‬שמציגים את הצד האחר של תוספי המזון‪ .‬התברר‪ ,‬כי צמח מרפא אחר‪ ,‬המיובא אף הוא מסין‪( ,‬‬
‫‪ ) Aristolochia fangchi‬גרם למשתמשים בו להפסקת תפקוד הכליות‪ ,‬ולסרטן בדרכי השתן‪ .‬צמח זה‪ ,‬שניתן היה לרוכשו בכל חנות‬
‫טבע בארה"ב‪ ,‬נמכר כתוסף מזון המיועד לסייע בדיאטה להורדת משקל‪ .‬התוסף נאסר להפצה על‪-‬ידי ה‪ FDA-‬לאחר שיותר מתריסר‬
‫אנשים חלו כתוצאה מאכילתו‪" .‬התוצאות הקשות כתוצאה משימוש בצמח זה היו נמנעות‪ ,‬אם היה חוק שמאפשר לנו לפקח על הפצת‬
‫תוספי מזון"‪ .‬אומרים מומחי ה‪ . FDA-‬כחלק מהמאבק להחזיר את הפיקוח על תוספי המזון‪ ,‬מתפרסמים בתקופה האחרונה‪ ,‬סיפורי‬
‫אימה על תוספי מזון הנמכרים לכל דורש‪ ,‬שמכילים מרכיבים הגורמים למחלות קשות ואף למוות‪ .‬מהורמונים המיועדים להגביר את‬
‫פעילות בלוטת התריס‪ ,‬ומשבשים את מערכת חילוף החומרים‪ ,‬ועד לתוספים הגורמים למומים אצל יילודים ‪ -‬משום שנלקחו על‪-‬ידי‬
‫האמהות כאשר היו בהריון‪.‬‬

‫הביטוח הרפואי קופץ על עגלת התוספים למלחמה זו הצטרפו לאחרונה גם חברות הביטוח הרפואי‪ .‬הניו יורק טיימס מספר על ג'ון‬
‫קובארק‪ ,‬עו"ד מפלורידה הסובל ממחלה גנטית בשם "ווילסון"‪ .‬הטיפול במחלה זו מיועד לגרום לכך‪ ,‬שבגופו של קובארק לא יהיה כל‬
‫זכר לנחושת‪ ,‬אחרת ייהרסו האיברים הפנימיים שלו‪ .‬במשך שנים הוא לקח תרופת מרשם‪ ,‬שהיו לה תופעות לוואי קשות‪ .‬לאחרונה‬
‫שמע על תרופה בשם ‪ GALZIN‬שאין לה תופעות לוואי‪ ,‬ואף מצא רופא שירשום לו אותה‪ .‬להפתעתו‪ ,‬חברת הביטוח סירבה לשלם‬
‫עבור התרופה‪ ,‬משום שהיא ניתנת לרכישה גם בגירסה הזולה יותר של תוסף מזון‪ .‬החברה הציעה לשלם לקובארק ‪ 10‬דולר עבור‬
‫תוסף המזון במקום ‪ 95‬דולר ‪ -‬מחיר התרופה‪ .‬קובארק סירב וטען כי התרופה נמצאת תחת פיקוח‪ ,‬ואילו תוסף המזון מיוצר ללא כל‬
‫פיקוח‪.‬‬
 ‫חברות הביטוח זיהו מהר את היתרון של תוספי המזון עבורן‪ ,‬והן מנהלות שורה של מאבקים‪ ,‬שמטרתם לשלם סכומים נמוכים עבור‬
‫תוספי מזון במקום תרופות‪ .‬כמו‪ ,‬למשל‪ ,‬עבור תוסף המזון האנטי אלרגי ‪ ,CLARITIN‬שמחירו ‪ 17‬דולר לעומת מחיר התרופה‬
‫המקבילה המגיע ל‪ 60-‬דולר‪.‬‬

‫מאבקי שליטה בשוק ללא ספק‪ ,‬מדובר בקרב איתנים על שליטה בשוק‪ ,‬בין יצרני תרופות לבין יצרנים ויבואנים של תוספי מזון‪ .‬בתווך‬
‫נמצא ה‪ , FDA-‬שמנסה לעצור את הבקיעים בסכר‪" .‬הצרכנים מעוניינים היום לטפל בבעיות הבריאות שלהם בעצמם עד כמה שניתן"‪.‬‬
‫אומר ד"ר רוברט דה‪-‬לאפ‪ ,‬ראש המחלקה לתרופות ללא מרשם של ה‪ .FDA-‬עד לפני מספר שנים‪ ,‬היה בידול חד בין תוספי מזון‪,‬‬
‫שמקובל היה כי הם נצרכים בעיקר על‪-‬ידי אנשים בריאים המעוניינים לשמור על מצב בריאותם ולמנוע מחלות‪ ,‬בעוד שתרופות נצרכו‬
‫על‪-‬ידי חולים כדי לרפא את מחלותיהם‪ .‬בשנים האחרונות הבידול הזה נעשה מעומעם‪ .‬תוספי מזון דוגמת הכולסטין נרכשים בכמויות‬
‫שיא על‪-‬ידי בעלי כולסטרול גבוה‪ ,‬ותוספי מזון אחרים נמכרים לטיפול וריפוי בתחלואים שונים‪.‬‬

‫בישראל צמח תחום תוספי המזון באופן מרשים בשנים האחרונות‪ .‬בתי מרקחת הומאופתיים וחנויות טבע צצו בכל פינה‪ ,‬ורשתות רב‬
‫לאומיות בתחום תוספי מזון נכנסו אף הן לארץ‪ .‬מאחר שארה"ב‪ ,‬היא הסמן הימני של העולם המערבי‪ ,‬יהיו לתוצאות המאבק המתחולל‬
‫מעבר לים השפעות ישירות גם על שוק תוספי המזון בישראל‪.‬‬

‫הכותב הוא יועץ שיווקי לתגובות‪sig01@inter.net.il :‬‬

‫מספר עבודה‬ ‫‪13486‬‬

‫תיאור העבודה‬ ‫תזה‪+‬מחקר‪ :‬ענף הויטמינים ותוספי המזון בישראל‬
‫שנת פרסום‬ ‫‪2005‬‬
‫מספר עמודים‬ ‫‪99‬‬
‫מספר מילים‬ ‫‪15247‬‬
‫מספר מקורות‬ ‫‪18‬‬
‫מחיר‬ ‫‪ 450‬ש"ח‬

‫ענף הויטמינים ותוספי המזון בישראל‬

‫מנחה ‪:‬‬

‫מגישים ‪:‬‬

‫ת‪.‬ז‪.‬‬

‫ת‪.‬ז‪.‬‬

‫תקציר מנה‬

‫שוק הויטמינים ותוספי המזון מהווה כיום את אחד הענפים העסקיים המשגשגים בשוק הישראלי‪ ,‬והוא בעל פוטנציאל צמיחה מבטיח‪.‬‬

‫למעלה מעשור אחרי שהחלה מהפכת תוספי המזון בארה"ב‪ ,‬גם ישראל מצטרפת במספרים גדולים לשוק שרק גדל עם השנים‪ .‬נתונים‬

‫מראים כי כשליש מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל נוהגים לצרוך באופן קבוע ויטמינים ו‪/‬או תוספי מזון‪ ,‬בעלות שנתית של כ‪120-‬‬

‫מיליון ‪ .₪‬זאת ועוד‪ ,‬ששיעור הצמיחה המוערך בענף הוא ‪ .40%-20%‬על פי נתונים אלו‪ ,‬ברור כי מדובר בענף אטרקטיבי במיוחד‪.‬‬

‫בעבודה זו‪ ,‬יבחן ענף הויטמינים ותוספי המזון בישראל‪ ,‬ותיבחן התנהגות הצרכנים בענף‪ .‬העבודה תזהה את השחקנים העיקריים‬

‫בענף‪ ,‬את חזקותיה וחולשותיה של כל חברה ואת האסטרטגיה העסקית והשיווקית שלה בהתאם למודלים שיווקיים מוכרים‪ .‬כמו כן‪,‬‬

‫תזהה העבודה את אוכלוסיית הצרכנים‪ ,‬ואת העדפות הצרכנים בתחום‪.‬‬

 ‫העבודה מציגה את ענף הויטמינים ותוספי המזון בישראל‪ ,‬ראשית‪ ,‬על ידי הצגת החברות העיקריות במתחרות בענף‪ ,‬אפיון הענף‪,‬‬

‫ואפיון התחרות בענף‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬מציגה העבודה ניתוח מעמיק של שתי החברות השולטות בשוק‪ ,‬חברת ‪ GNC‬וחברת סולגאר‪,‬‬

‫באמצעות ניתוח ‪ SWOT‬של כל חברה‪ ,‬וניתוח ‪ . P4‬בנוסף‪ ,‬הוצג אפיון של צריכות ויטמינים ותוספי מזון בישראל‪ ,‬ואפיון של הצרכנים‬

‫בתחום‪ .‬התנהגות הלקוחות בענף נותחה באמצעות מספר מודלים רלוונטיים‪ ,‬מדרג הצרכים של מאסלו‪ ,‬תיאורית ההנעה של הרצברג‪,‬‬

‫מודל מעורבות צרכן ומודל בחירת מותג‪.‬‬

‫בהתבסס על תובנות ניתוח הענף‪ ,‬תוכנן מערך מחקר מתאמי כמותי שאפשר לבדוק את הרגלי הצריכה והתנהגות הצרכנים בתחום‪.‬‬

‫המחקר התבסס על שאלון סגור שהופץ בקרב ‪ 100‬נחקרים‪ ,‬באופן אקראי‪ .‬השאלון בדק באופן מיוחד הרגלי צריכה בתחום‪ ,‬מאפיינים‬

‫אישיים המשפיעים על צריכת ויטמינים ותוספי מזון‪ ,‬מניעים לרכישה וחסמי רכישה‪ .‬על סמך תוצאות המחקר וניתוח המודלים לעיל‬

‫הוצגו מסקנות לגבי התנהגות הצרכנים בענף ומוצעת אסטרטגיה שיווקית מיטבית לענף‪.‬‬

‫מסקנות המחקר‪:‬‬

‫מקום הצריכה הפופולארי ביותר לצריכת ויטמינים‪  ‬הינן רשתות הפארם‪ .‬הלקוחות בתחום הויטמינים ותוספי המזון מגלים נאמנות‬
‫בינונית למוצרים‪ .‬הגורמים המשפיעים על צריכת ויטמינים ותוספי מזון הם‪ :‬מודעות לתועלות הבריאותיות‪ ,‬שמירה על אורך חיים‬
‫בריא‪  ,‬ומחלה או בעיה בריאותית‪ .‬השכלתו והכנסתו של הלקוח לא הוכחו כמשפיעים על צריכת ויטמינים ותוספי מזון‪ .‬גורם השוק אשר‬
‫משפיע על ‪ ‬החלטה בפועל‪  ‬הוא חוסר ידע של הצרכן‪ .‬המלצות של חברים‪/‬מכרים‪  ‬והוראת רופא מטפל‪/‬הוליסטי הינם הגורמים‬
‫העיקריים אשר מניעים את הצרכן לרכישה‪ .‬לא קיימים הבדלים בין לקוחות צורכים ולא צורכים ויטמינים ותוספי מזון‪.‬‬

‫אסטרטגיה שיווקית מוצעת‪:‬‬

‫‪                   .1‬אסטרטגיית שיווק – יש צורך בפרסום מיידע ומשדל בתחום‪ ,‬בעיקר להרחבת המודעות לתועלות הצריכה‬

‫הקבועה‪ .‬נמצא כי לרוב‪ ,‬הפנייה למוצרים תהיה בעקבות בעיה בריאותית מסוימת‪ ,‬ולא כאמצעי של תחזוקה בריאותית‬

‫קבועה‪ .‬עם זאת‪ ,‬במקרים רבים התועלות יתגלו רק לאחר צריכה ארוכת‪-‬טווח‪ ,‬עובדה שלה ציבור הצרכנים אינו מודע‪.‬‬

‫אמצעי שיווק יעיל נוסף יהיה באמצעות פנייה לתזונאים ואנשי מקצוע נוספים בתחום‪ ,‬על מנת לשפר את מודעותם של אלו‬

‫למוצרים הקיימים ותועלותיהם‪ ,‬ובאופן עקיף‪ ,‬להגיע אל לקוחותיהם של אלו‪.‬‬

‫כמו כן‪ ,‬ניתן להציע שיווק ייעודי מכוון‪-‬אוכלוסייה‪ .‬למשל‪ ,‬פנייה ייחודית לגברים‪ ,‬לאמהות לילדים‪ ,‬לבני מיעוטים ולחרדים –‬

‫הכללתן של אוכלוסיות נוספות בשוק תרחיב אותו משמעותית ותשפר עוד יותר את הצמיחה בענף‪ .‬בעייתיות בהקשר זה‬

‫היא בהיעדר מודעות ובחוסר אמצעים בחלק מן האוכלוסיות‪ ,‬ויש להתאים את קידום המכירות למגזרים אלו לתנאים אלו‪.‬‬

‫‪                   .2‬מוצר – יש למתג את המוצר על פי השימוש‪ ,‬ולא על פי המרכיבים‪ ,‬ולהעדיף יצירת תרכובות ייחודיות הנותנות‬

‫מענה על בעיות בריאותיות נפוצות‪ .‬כיום קיימת בעיה שהצרכן אינו יודע במקרים רבים למה כל תוסף‪/‬ויטמין משמש ומה‬

‫התועלות הספציפיות שלו ומצב זה גורם להימנעות מרכישה‪ .‬תיקון המצב יהיה בשלב עיצוב המוצר‪ ,‬האריזה ובחירת שם‬

‫המוצר באופן שיהיה ברור ומובן גם לצרכן שאינו תזונאי‪.‬‬

‫‪                   .3‬הפצה – יש להעדיף מערך הפצה המוני‪ .‬ממצאי המחקר עולה כי עיקר הצריכה נעשית באמצעות רשתות הפארם‪,‬‬

‫ומכאן כי חברות שמוצריהן משווקים באופן בלעדי על ידי חנויות ייעודיות (לדוגמא‪ )GNC ,‬או חנויות טבע‪ ,‬מגבילות‬

‫משמעותית את נתח השוק הפוטנציאלי שלהן‪.‬‬

‫‪                   .4‬מחיר – נמצא כי המחיר הוא חסם הרכישה השני בחשיבותו‪ .‬הוזלת מחירי המוצרים‪ ,‬מבצעים וכדומה‪ ,‬יהפכו את‬

‫המוצרים לנגישים יותר גם לאוכלוסיות מעוטות‪-‬יכולת‪ ,‬וירחיבו את מעגל הצריכה‪.‬‬

‫ויטמינים בישראל‪ :‬שליש צורכים‪ ,‬ויטמין סי הפופולרי ביותר‬

‫כך עולה ממחקר שנערך בשלוחת אוניברסיטת דרבי‪ .‬התוספים הנרכשים ביותר‪ :‬ויטמין ‪ C‬ומולטי ויטמין‪ .‬נשים צורכות ויטמינים הרבה‬
‫יותר מגברים‪ ,‬חילוניים יותר מדתיים ויהודים יותר מערבים‬

‫עופר מאיר‬

‫פורסם‪13:35 ,11.10.04 :‬‬
‫האם כבר נטלת את הוויטמינים שלך הבוקר? אם את אישה יהודייה חילונית מבוגרת ותושבת עיר גדולה – רבים הסיכויים שתעני‬
‫בחיוב על השאלה ששאלנו‪ .‬כך עולה מסקר שנערך בשלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫על פי המחקר‪ ,‬שבדק את הרגלי הצריכה והליכי קבלת החלטות הקנייה של תוספי מזון בקרב האוכלוסייה היהודית‪ ,‬בהשתתפות‬
‫יצרניות ומשווקות תוספים וכן ‪ 300‬צרכנים של תוספי מזון‪ ,‬עולה כי ‪ 37%‬מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת נוהגת לצרוך תוספי מזון‪.‬‬
‫‪ 13.9%‬מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת משתמשת במוצרי "צנטרום"‪ ,‬ו‪ 8%-‬במוצרי "סולגאר"‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫נשים יותר מגברים‪ ,‬חילונים יותר מדתיים‬

‫‪ ‬‬

‫על פי הממצאים‪ ,‬נשים צורכות יותר תוספי מזון מגברים‪ ,‬באורח משמעותי‪ 67% :‬מהצרכנים הן נשים (ורק ‪ 33%‬גברים)‪ .‬התוספים‬
‫הנרכשים ביותר‪ ,‬לפי הסקר‪ ,‬הם ויטמין סי‪ )44.5%( ‬ומולטי ויטמין (‪ .)35.6%‬מהסקר עולה עוד שחילונים צורכים תוספי מזון יותר‬
‫מדתיים‪ ,‬תושבי הערים הגדולות צורכים יותר מתושבי הפריפריות‪ ,‬ערבים ישראלים הם צרכנים קטנים יחסית של תוספי מזון וככל‬
‫שעולה הגיל ישנה עלייה מקבילה בצריכה – קרוב ל‪ 28.5%-‬מבני ה‪ 65-‬ומעלה משתמשים באופן קבוע בתוספי מזון‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ 55%‬מהנשאלים נוטלים סוג אחד של ויטמין‪ 28.5% ,‬נוטלים שני סוגי ויטמינים‪ .‬קהל היעד של צרכני תוספי המזון בישראל מורכב‬
‫בחלקו הגדול מאנשים שבריאותם לקויה‪ ,‬אנשים במתח‪ ,‬כאלה המרגישים חולשה‪ ,‬דיכאון או עייפות‪ ,‬חולים כרוניים‪ ,‬חולים שסובלים‬
‫מבעיות עיכול‪ ,‬מבוגרים וקשישים‪ ,‬תינוקות וילדים ונשים בהריון‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫ויטמינים בישראל‪ 140 :‬מיליון שקל לשנה‬

‫‪ ‬‬

‫תוספי המזון לא נתפסים בעולם כמוצרים לצרכים ספציפיים לאוכלוסייה מוגדרת במצבים מיוחדים (כמו הריון‪ ,‬זקנה ומחלות שונות) –‬
‫אלא כמוצר המאפיין אורח חיים מערבי השם דגש על בריאות‪.‬‬
 ‫שוק תוספי המזון בישראל מוערך כיום בכ‪ 140-‬מיליון שקל לשנה‪ ,‬עם שיעורי צמיחה של כ‪.30%-‬‬

‫‪ ‬‬

‫אחת מהמשווקות הגדולות בישראל‪ ,‬לפי בדיקת דרבי‪ ,‬היא "סופר‪-‬פארם"‪ ,‬המפעילה קרוב ל‪ 90-‬בתי מרקחת בישראל שברובם‬
‫המכריע קיימות מחלקות טבע מתמחות‪ .‬מנתוני המשווקים עולה‪ ,‬כי שוק מוצרי הטבע מתאפיין בצמיחה מואצת והמכירות בו נאמדות‬
‫בכ‪ 400-‬מיליון שקל לשנה‪ .‬חלקם של תוספי המזון בו עומד על ‪.35%‬‬

‫‪ ‬‬

‫חברות תוספי המזון הגדולות הנוספות הן "‪ " GNC‬ו"סולגאר" הנותנות מענה לפלחי שוק נרחבים‪ .‬חברת "פארמטון" פונה בעיקר לקהל‬
‫המבוגר‪ .‬בנוסף‪ ,‬פועלת בענף גם חברת "דרך חיים" (של שירותי בריאות כללית)‪ ,‬המרכזת‪ ,‬להערכת החוקרים‪ ,‬כמעט שליש (‪)30%‬‬
‫משוק תוספי המזון‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫הסיבה לפריחה‪ :‬המודעות עלתה‬

‫‪ ‬‬

‫בסקר מתוארים השינויים בתפיסה שנעשו בקופות החולים שהקימו מרפאות המתמחות בטיפולים משלימים וכוללים‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫נטורופטיה‪ ,‬הומאופתיה וטיפול בצמחי מרפא‪ .‬ברשתות הפארמים חל לפני כ‪ 3-‬שנים שינוי בקונספט והוחלט להקצות שטח נפרד לכל‬
‫מוצרי הבריאות‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫בדרבי מציינים‪ ,‬כי בארץ יש למעלה מ‪ 180-‬בתי טבע‪ .‬בישראל קיימת עיתונות מקצועית המטפלת גם בתוספי המזון‪ ,‬ובנוסף יש מספר‬
‫תוכניות טלוויזיה העוסקות בבריאות וברפואה משלימה‪ .‬כל אלה יחדיו מגדילים את המודעות לצריכת תוספי המזון בישראל‪ ,‬ותורמים‪,‬‬
‫כצפוי‪ ,‬לגידול משמעותי בהיקף המכירות והצריכה של הישראלים‪.‬‬

‫אמברוזיה עם אמביציה‬

‫בעלי חברת אמברוזיה‪ ,‬ייבואנית סולגאר‪ ,‬החליטו‬

‫שגם הם רוצים‬

‫רונית מורגנשטרן‬
‫‪29/01/02‬‬

‫קצב הגידול השנתי של שוק תוספיהמזון בישראל מוערך ב‪ %30%40‬לשנה‪ ,‬לעומת ‪ %10%15‬לפני כ‪ 5‬שנים‪ .‬בקצב הגידול‬
‫המדהים הזה יכפיל השוק את עצמו בתוך שנתיים וחצי עד שלוש שנים‪ ,‬וישלש עצמו בתוך ‪ 5‬שנים‪ .‬ההיקף הכספי של שוק‬
‫המוצרים הטבעיים מוערך כיום ב‪ 130‬מיליון דולר בשנה‪ ,‬מתוכם שוק תוספי התזונה והכוונה לוויטמינים‪ ,‬מינרלים וצמחי מרפא‬
‫מגיע לכ‪ 40‬מיליון דולר‪.‬שוק תוספי המזון והוויטמינים‪ ,‬שהפך יותר לגיטימי בעיני רופאים קונבנציונליים‪ ,‬למרות הביקורת והספקות‬
‫שמטילים בו מדי פעם‪ ,‬הופך להיות מעניין לא רק מבחינה בריאותית‪ ,‬אלא גם מבחינה מסחריתעסקית‪ .‬מסיבה זו נראה‪ ,‬שבקרוב‬
‫יחלו גם חברות הפארמה הגדולות להתעניין בו‪ .‬כשיעשו זאת‪ ,‬הן יפגשו בשוק נוכחות מאסיבית של חברת ‪Supherb‬היזורבמא‬
‫(סופהרב)‪ ,‬משווקת הוויטמינים הבלעדית של סולגאר בישראל‪ ,‬ויצרנית טריה בעצמה של תוספי מזון‪ ,‬שתופסת כבר יותר מ‪%50‬‬
‫מהשוק (‪ %40%45‬עם מוצרי סולגאר‪ ,‬וכ‪ %10‬עם מוצרי סופהרב)‪ .‬אפילו המתחרה‪ ,‬הדס מוצרים טבעיים מקבוצת פארםאפ‪,‬‬
‫המתמחה במוצרים טבעיים לשוק החורף (מחזיקה ב‪ ,)%31‬שהודיעה לפני כחודשיים על כניסתה לייצור ויטמי נים‪ ,‬פירסמה‬
‫בהודעתה‪ ,‬שחלקה של סולגאר בשוק הוויטמינים מגיע ל‪.%53‬בשאר השוק מחזיקים 'דרך חיים' (של שירותי בריאות כללית)‬
‫‪ ;%19‬נאופארם (משווקת צנטרום) ‪ ;%10‬טעם טבע ‪ ;GNC 6% ;%7‬פארמה שלום ‪ .%5‬יש לציין‪ ,‬כי עלפי בדיקות שנעשו בבתי‪-‬‬
 ‫הטבע ורשתות הפארמה (סופרפארם‪ ,‬ניופארם וכד') בישראל‪ ,‬כ‪ %27‬מהאוכלוסיה הם צרכנים של תוספיתזונה‪ ,‬לעומת ‪%50‬‬
‫בארה"ב‪ .‬ההערכה היא‪ ,‬שבתוך ‪ 45‬שנים נגיע לשיעור צריכה דומה לזה שבארה"ב‪ .‬אגב‪ %70 ,‬מרוכשי תוספיהמזון הן נשים‪,‬‬
‫בדרךכלל בנות ‪ ,40+‬המבצעות את הקנייה עבור כל המשפחה‪ ,‬ולא רק עבור עצמן‪.‬לפני כ‪ 15‬שנה ניהלו ד"ר אלכס מאור (ד"ר‬
‫לתזונה) ואיתן מרקוביץ בתי טבע משלהם‪ .‬מהר מאוד החליטו שני הידידים‪ ,‬שהם מעוניינים להתרחב מעבר לעבודת הזבנות‬
‫בחנות‪ ,‬ולעבור ליבוא ושיווק בהיקפים גדולים‪ .‬הם הקימו חברת יבוא ושיווק בשם אמברוזיה‪ ,‬ופנו לא פחות ולא יותר לענק‬
‫הוויטמינים האמריקני סולגאר ‪ ,)(Solgar‬והציעו להנהלתו לייצגה בארץ‪ ,‬ולשווק את מוצריה לקהל הישראלי‪ .‬כאמור‪ ,‬מדובר ב‪198‬‬
‫‪ ,6‬תקופה שבה חנויות הטבע בישראל היו עדיין נישה לא כלכך מפותחת‪ ,‬לפלח צרכני של צמחונים‪ ,‬טבעוני ם‪ ,‬או חולים שנואשו‬
‫מהתרופות הקונבנציונליות‪ ,‬וכאשר הוויטמינים שעליהם דיברו לא חרגו מהתחום שבין ויטמין סי והמולטיוויטימינים‪.‬למה לה‪,‬‬
‫לחברת סולגאר‪ ,‬לתת את הזיכיון לצמד סוחרים מתחילים מתחום מוצרי הטבע של השוק הישראלי המצומצם מאוד? "אין לי הסבר‬
‫מניח את הדעת‪ .‬אני יכול לומר לך‪ ,‬שהתחרינו מול גופים מקצועיים מאוד מתחום השיווק‪ .‬החלק הכי קשה היה‪ ,‬לקבוע את‬
‫הפגישה עם נציגי סולגאר‪ ,‬ואחר כך זה הלך די בקלות‪ .‬פרשנו בפניהם תוכנית עסקית מפורטת‪ ,‬וזה מה ששיכנע אותם‪ ,‬שאנחנו‬
‫רציניים ומקצועיים‪ .‬אני משער‪ ,‬שהיה שם עניין של אינטואיציה נכונה‪"...‬לאחר שזכו בזיכיון הנכסף‪ ,‬פנו מאור ומרקוביץ לכבוש‬
‫באמצעותו את השוק הישראלי‪ .‬היה בכלל שוק בישראל לנושא הזה? "השוק היה קטן כלכך‪ ,‬שהיינו צריכים ליצור שוק חדש‪ .‬ואיך‬
‫יוצרים שוק? הפכנו להיות גורם חינוכי‪ .‬לימדנו את בעלי חנויות הטבע ואת הרוקחים את תחום תוספיהמזון‪ ,‬פתחנו מרכזי הדרכה‬
‫והעברנו השתלמויות שזיכו את משתתפיהן בתעודות סיום‪ ,‬הפצנו תרגומים של מאמרים ומחקרים‪ .‬חלק גדול מההצלחה של‬
‫סולגאר בישראל היא תוצאה של נאמנות קמעונאים‪ ,‬והתמיכה של החברה בהם"‪ .‬לא חשבתם לפתוח רשת חנויות ויטמינים‪,‬‬
‫כשמותג כלכך חזק בידיכם‪ ,‬בנוסח רשת ‪ ,GNC‬שבתחילה עירערה את מעמדה הבלעדי של סולגאר? "האסטרטגיה שלנו היתה‪,‬‬
‫לא למכור לצרכן הסופי‪ .‬אסור היה לי להתחרות בלקוחות שלי‪ ,‬הקמעונאים‪ .‬בשנת ‪ '95'94‬החלטנו כן להגיע לצרכן הסופי‪ ,‬אבל‬
‫בדרך אחרת פתחנו מועדון לקוחות משלנו‪ .‬מי חשב אז על זה? מועדון לקוחות לצרכני ויטמינים ותוספי מזון‪ .‬אנחנו חשבנו‪ ,‬כי‬
‫ידענו שצרכן הוויטמינים הוא צרכן מודע‪ ,‬שצורך גם ידע‪ .‬לכן גם הקמנו הוצאה לאור בשם 'חותם זהב'‪ ,‬שמפיקה מגזין מהודר בשם‬
‫'סגנון חיים'‪ ,‬המשוגר חינם ללקוחות‪ .‬מעבר לתכנים של החברה‪ ,‬יש בו גם תרגום מאמרים מחו"ל‪ ,‬מחקרים וסקרים‪ .‬כיום מקבלים‬
‫את העיתון ‪ 115‬אלף חברי מועדון הלקוחות של החברה‪ ,‬שמקבלים גם שוברי הנחה למוצרים נבחרים של סולגאר"‪.‬אלכס מאור‬
‫הוא איש המחקר והפיתוח ואיתן מרקוביץ הוא איש השיווק‪ ,‬שהיה גם אחד מעשרת המועמדים של איגוד המפרסמים ל'איש השנה‬
‫בשיווק' לשנת ‪ .2001‬לאחר ‪ 14‬שנים עם כ‪ %45‬משוק הוויטמינים בישראל‪ ,‬ומחזור של כ‪ 70‬מיליון שקל‪ ,‬החליטו מאור ומרקוביץ‪,‬‬
‫כי הם לא מסתפקים בשיווק‪" .‬איתן ואני תמיד רצינו גם ליי צר‪ .‬רציתי‪ ,‬שמה שאני מחזיק ביד‪ ,‬יהיה משהו שאני יצרתי ואני ייצרתי‪:‬‬
‫לגדל את הצמח‪ ,‬לייבש אותו‪ ,‬לטחון אותו ולהיווכח שהוא מוצר טוב"‪ ,‬אומר מאור‪.‬בשנת ‪ 2000‬רכשה חברת אמברוזיהסולגאר‬
‫‪ %80‬מיצרנית התרופות ההומיאופטיות סופהרב‪ ,‬שהיתה על סף פשיטתרגל‪ ,‬וזאת תמורת מיליון דולר‪ .‬סופהרב הוקמה ב‪1997‬‬
‫עלידי רוקח ורופא ד"ר מוטי דגן וד"ר משה פודר‪ .‬החברה‪ ,‬התמחתה בשילוב מרכיבים הומיאופתיים עם תמציות צמחי מרפא‪,‬‬
‫פיתחה ‪ 21‬תכשירים לטיפול בבעיות בריאותיות שונות‪ ,‬ומוצריה קיבלו את אישור 'רשות המזון והתרופות האמריקנית' ‪.)(F.D.A‬‬
‫במסגרת תנאי הרכישה התחייבה אמברוזיה להשקיע בהקמת מפעל חדש עבור סופהרב בנצרתעילית‪ .‬המפעל‪ ,‬ששטחו ‪2,000‬‬
‫מ"ר‪ ,‬הוקם לפני מספר חדשים‪ ,‬והושקעו בו ‪ 400‬אלף דולר כהשקעה ראשונית‪ .‬אגב‪ ,‬אחד המוצרים הראשונים‪ ,‬שפיתחה‬
‫אמברוזיה סופהרב‪ ,‬היה ה'פלוטון' למניעת שפעת‪ ,‬מוצר שבתוך חדשיים תפס שליש ממוצרי הבריאות לחורף‪ ,‬עלפי דיווח רשמי של‬
‫סופר פארם‪ .‬מאור‪" :‬התגובה לסדרת מוצרי החורף הפתיעה אף אותנו‪ .‬אני חייב לציין‪ ,‬שהיה קשה להיכנס לתחום הייצור‪ ,‬שהוא‬
‫איטי יותר‪ .‬אימצנו נורמות של חברות תרופות‪ ,‬כד י להיות מקובלים כמותן‪ ,‬כמו לדוגמה‪ :‬פעולה אחת על חומר אחד בחדר אחד‪.‬‬
‫ולכן‪ ,‬כשנקראנו לספק כמויות עצומות של פלוטון‪ ,‬זה שיתק את המפעל‪ ,‬כי עבדנו רק על המוצר הזה‪ .‬המפעל הוא חדיש‪ ,‬ומאפשר‬
‫לנו לייצר ליצוא‪ .‬אנחנו מנסים לחדור לשוק במערב אירופה ובמזרחה‪ ,‬ואנחנו מתחילים לפעול בבריטניה‪ ,‬הולנד‪ ,‬בולגריה‬
‫ויוגוסלביה‪ ,‬אבל בשלב זה רק בקטן‪ .‬קודם אנחנו רוצים להפוך את סופהרב למותג חזק בישראל"‪ .‬לדברי מאור‪ ,‬החברה כבר‬
‫מפרסמת מחקרים קליניים‪ ,‬ששניים מהם הופיעו במגזין הרפואי המכובד לנצט‪ .‬ואיך רואים בסולגאר את העובדה‪ ,‬שהמשווקים‬
‫הבלעדיים שלהם בישראל מייצרים מוצרים באותו תחום? אתם‪ ,‬בעצם‪ ,‬מתחרים בהם‪" .‬אנחנו לא מתחרים בהם‪ .‬לסולגאר יש‬
‫גישה שמרנית מאוד לגבי מוצריה‪ ,‬והיא נהנית מתדמית מכובדת מאוד‪ .‬זה מאוד טוב לנו‪ ,‬כי אז אני בסופהרב יכול לפנות לקהלים‬
‫אחרים במחירים אחרים‪ .‬אני יכול‪ ,‬למשל‪ ,‬לייצר ויטמינים לספורטאים‪ .‬סולגאר לעולם לא תעשה משקה אנרגיה‪ ,‬זה עניין של‬
‫תדמית‪ ,‬אבל אני כן מתכוון לפתח את הנישה הזאת‪ ,‬ובכלל לפתח את הנישה של מוצרי ויטמינים ספציפיים‪ ,‬במינון המתאים‬
‫לספורטאים‪ .‬עוד דבר מעניין הוא‪ ,‬שאין פר סום של סולגאר‪ ,‬בעיקרון‪ ,‬בגלל הגישה השמרנית שלה‪ .‬בסופהרב הגישה השיווקית‬
‫היא אחרת"‪ .‬היום‪ ,‬כשנה לאחר רכישתה‪ ,‬מהווה סופהרב ‪ %10‬משוק המוצרים הטבעיים הבריאותיים הסימפטומטיים (מוצרים‬
‫המיועדים לטיפול בבעיות בריאותיות ייחודיות ר‪.‬מ)‪ ,‬ואף פיתחה מוצר ראשון בתחום ה'אנטי אייג'ינג' (מעכב הזדקנות הלהיט‬
‫התורן בתחום תוספי המזון‪ ,‬ובכלל בתחום החיים הבריאים)‪ .‬מאור מבטיח עוד להפתיע בתחום הזה בעתיד הלארחוק‪ ,‬עם מוצר‬
‫חדש ויעיל הרבה יותר מהמוצרים הקיימים בשוק‪ .‬לדבריו‪ ,‬החברה מפתחת ‪ 35‬מוצרים חדשים בחודש‪ .‬כיום בבעלותה ‪27‬‬
‫מוצרים‪ ,‬ובתוך שנתיים יהיו לה ‪ 120130‬מוצרים‪ ,‬כשהיא מקווה לתפוס ‪ %30%35‬מנפח הפעילות בשוק מוצרי הבריאות‬
‫הטבעיים הסימפטומטיים‪ .‬לדבריו‪ ,‬הוא ומרקוביץ מקבלים כל הזמן הצעות לרכוש אותם‪ ,‬אך אינם מתפתים‪ .‬את שנת ‪ 2001‬הם‬
‫סיימו עם הכנסות בהיקף של ‪ 18‬מיליון דולר‪ .‬מאור‪" :‬גם על הנפקה אנחנו חושבים כל הזמן‪ ,‬אבל עד היום לא מצאנו צורך בכך‪ .‬כל‬
‫ההשקעות שלנו הן מההון העצמי שלנו‪ ,‬ועד עכשיו הסתדרנו לא רע"‪.‬‬

‫טבע ישראל נכנסת לתחום תוספי התזונה; היקף ההשקעה ‪ -‬כמיליון דולר‬
‫‪   28.1.2009  | 07:05‬מאת רוני לינדר‪-‬גנץ ‪ ‬‬
‫המוצרים ממותגים כ"מגובים מחקרית" ומחירם גבוה ב‪ 30%-20%-‬משל תוספי מזון מתחרים‬

‫(‪ ) 18560.0 , 0.22%-‬הכריזה בסוף השבוע האחרון על כניסתה לקטגוריית פעילות חדשה‪ :‬לראשונה בתולדות‬ ‫<< טבע‪ ‬ישראל‬
‫החברה‪ ,‬היא יוצאת מגבולות עולם התרופות אל שוק מוצרי ה‪ ,Clinical Nutrition-‬או בעברית‪ :‬תוספי תזונה מגובים מחקרית‪ .‬אלה‬
 ‫תוספי תזונה שלטענת החברה עומדים בסטנדרטים מחמירים בכל הקשור לגיבוי מחקרי ולהוכחת יעילות קלינית של המוצר‪ ,‬ולבדיקה‬
‫קפדנית של מרכיבי המוצר ושל תנאי הייצור‪.‬‬

‫שני תוספי התזונה הראשונים שטבע החלה לשווק הם פמארל‪ ,‬שמיועד להקלה על תסמיני גיל המעבר‪ ,‬שפיתחה חברת הביוטכנולוגיה‬
‫הישראלית סקיור פרמצוטיקלס; ופיטוגארד‪ ,‬שמיועד להורדת הכולסטרול הרע (‪ )LDL‬ולשיפור מאזן השומנים בדם‪ ,‬שפיתחה חברת‬
‫הביוטכנולוגיה הישראלית אנזימוטק‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש לטבע שלושה מוצרים שנמצאים בשלבים שונים של ניסוי קליני‪ .‬עלות המהלך מוערכת‬
‫עד כה במיליון דולר‪ .‬בטבע מנסים ליצור בידול בשוק תוספי התזונה‪ ,‬שמתאפיין בחוסר רגולציה ובחוסר יכולת של הצרכן להבחין מהו‬
‫תוסף תזונה אמין ויעיל‪.‬‬

‫"בתרופות‪ ,‬כדי לצלוח את קו הגמר דרושה כמות גדולה של מחקרים וניסויים שמוכיחים בטיחות ויעילות ויש לקבל אישורים של רשויות‬
‫הבריאות‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬תוספי מזון הם הצד השני של הסקאלה‪ :‬לא צריך להוכיח דבר‪ .‬אפילו לא צריך להוכיח שבתוך קופסה שכתוב‬
‫עליה סידן יש סידן ולא חול‪ .‬זה תחום מאוד פרוץ"‪ ,‬אומרת הדר מרחב נאמן‪ ,‬מנהלת שיווק תרופות ללא מרשם בטבע ישראל‪.‬‬

‫לתוך התחום האפור הזה נכנסת טבע‪" :‬אנחנו משווקים תוספי תזונה קליניים ‪ -‬כדי לבדל את עצמנו מתוספים שאין לגביהם הוכחות"‪,‬‬
‫אומרת מרחב נאמן‪.‬‬

‫מהו אותו ערך מוסף של תוספי התזונה של טבע?‬

‫"מוציאים לשוק רק מוצרים שנבדקו מחקרית ושהמחקרים נעשו על המוצר עצמו ולא רק על רכיביו‪ ,‬כמו שקורה בתוספי מזון אחרים"‪,‬‬
‫אומר צביקה הרמל‪ ,‬מנהל תחום תוספי תזונה בטבע ישראל‪.‬‬

‫ומי קובע שהמחקרים הנוגעים לתוספים מספיק חזקים? הרי יש מחקרים ויש מחקרים‪.‬‬

‫הרמל‪" :‬לפי הספרות המקצועית בה פורסם המחקר‪ .‬יש הבדל גדול בין כתב עת מכובד ויוקרתי לבין כתב עת שולי שאיש לא שמע‬
‫עליו"‪ .‬מרחב נאמן‪" :‬גם העובדה שמשרד הבריאות אישר לנו לשווק את המוצר עם התוויה" (כלומר לכתוב על מוצר כי הוא "מסייע‬
‫להורדת כולסטרול"‪ ,‬לדוגמה)‪.‬‬

‫למרות מגרעותיו‪ ,‬שוק תוספי התזונה הוא שוק צומח ואטרקטיווי עבור חברות התרופות‪ ,‬שכן הרגולציה עליו מוגבלת ביותר ‪ -‬בניגוד‬
‫לשוק התרופות שנמצא תחת רגולציה קפדנית‪ ,‬וכן בשל העובדה שבניגוד לשוק התרופות אין בו פיקוח על המחירים‪ .‬בנוסף‪ ,‬מדובר‬
‫בשוק שפונה גם לאנשים בריאים ואין בו צורך במרשם רופא‪ ,‬כך שהפוטנציאל למכירות גבוה ביותר‪ .‬המחירים שטבע מתכוונת לגבות‬
‫עבור התוספים גבוהים ב‪ 30%-20%-‬ממחיריהם של מוצרים מקבילים‪.‬‬

‫האם תשווקו את המוצרים גם באמצעות טבע העולמית בחו"ל?‬

‫מרחב נאמן‪" :‬כרגע זה לא עומד על הפרק‪ .‬עם זאת‪ ,‬בדרך כלל כשיש הצלחה מסחרית בשוק הביתי של טבע בישראל‪ ,‬טבע הגדולה‬
‫בוחנת את העניין‪ .‬אך כרגע זו יוזמה מקומית בלבד"‬

‫שוק תוספי התזונה הישראלי גילגל כ‪ 780-‬מיליון שקל ב‪ ,2007-‬והתחלק בין בתי הטבע (‪ ,)35%‬רשתות הפארם (‪ ,)30%‬קופות‬
‫החולים (‪ )20%‬ובתי המרקחת הפרטיים (‪ .)15%‬לשוק פוטנציאל גידול עצום‪ :‬רק כשליש מהישראלים מצהירים כיום כי הם צורכים‬
‫תוספי מזון‪ ,‬לעומת ‪ 65%-60%‬בארה"ב ו‪ 50%-‬בבריטניה‪.‬‬

‫'מעברות רוכשת ‪ 51%‬מטעם טבע לפי ‪ 38.25‬מ' ש‬

‫מנכ"ל מעברות‪ ,‬יגאל גלי‪ :‬בכוונתנו למזג את פעילויות 'אלטמן רוקחות טבעית'‪ ,‬שנרכשה על ידנו בנובמבר ‪ ,2004‬עם 'טעם טבע'‪.‬‬
‫לאחר הרכישה תחזיק מוצרי מעברות בנתח של כ‪ 17%-‬משוק תוספי המזון‪ ,‬הנאמד בכ‪ 550-600-‬מ' ש' בשנה‬
‫‪ ‬‬
‫חברת מוצרי מעברות‪ ,‬הודיעה היום (שני) על חתימת הסכם לרכישת ‪ 51%‬מפעילות יצרנית תוספי המזון 'טעם טבע'‪ ,‬מידי בעלי‬
‫‪.‬השליטה‪ ,‬משה טוקר וצבי הרשקוביץ‪ ,‬לפי שווי של ‪ 38.25‬מיליון שקל‬

‫לדברי מנכ"ל מוצרי מעברות‪ ,‬יגאל גלי‪ ,‬בכוונת החברה למזג את פעילויות 'אלטמן רוקחות טבעית'‪ ,‬שנרכשה על ידה בנובמבר ‪,2004‬‬
‫‪.‬עם 'טעם טבע'‪ .‬לאחר הרכישה תחזיק מוצרי מעברות בנתח של כ‪ 17%-‬משוק תוספי המזון‪ ,‬הנאמד בכ‪ 550-600-‬מיליון שקל בשנה‬
‫גלי מוסיף‪ ,‬כי מדובר במהלך אסטרטגי‪ ,‬שימזג שתי חברות משלימות ויהפוך את מוצרי מעברות לגורם המוביל בשוק תוספי המזון‬
‫בישראל‪ .‬לדבריו‪ ,‬שוק זה נמצא בחמש השנים האחרונות בצמיחה שנתית של כ‪ .15-20%-‬צמיחה זו נובעת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬משינויים‬
‫‪.‬בהרגלי התזונה של אנשים ומהבנה הולכת וגוברת בקרב כלל הציבור‪ ,‬כי ישנה חשיבות גדולה לשמירה על אורח חיים בריא‬

‫פרסום‬
‫ומזון טבעי‪ .‬מחזור המכירות של החברה לשנת ‪ 2004‬עמד )‪ (Vitamin Mineral Supplement‬טעם טבע' עוסקת בתחום תוספי המזון'‬
‫על כ‪ 65-‬מיליון שקל‪ ,‬והרווח הנקי שלה עמד על ‪ 5.68‬מיליון שקל‪ .‬בשנת ‪ 2003‬עמד מחזור המכירות על ‪ 54‬מיליון שקל והרווח הנקי‬
‫אומגלייף ‪ HR,‬הסתכם ב‪ 1.84-‬מיליון שקל‪ .‬בין המותגים העיקריים המשווקים על ידי טעם טבע נמנים‪ :‬נוטרילייף‪ ,‬מגה גלופלקס‪ ,‬רוטס‬
‫‪.‬ועוד‬

‫אלטמן רוקחות טבעית' עוסקת בתחום תוספי מזון‪ ,‬תרופות הומיאופתיות וקוסמטיקה טבעית‪ .‬מחזור המכירות של החברה לשנת'‬
‫‪ 2004‬עמד על כ‪ 37-‬מיליון שקל‪ ,‬ובשנת ‪ 2003‬עמד מחזור המכירות על ‪ 33‬מיליון שקל‪ .‬בין המותגים העיקריים המשווקים על ידי‬
‫אלטמן נמנים‪ :‬פרוטק‪ ,‬קרטילגו‪ ,‬פרוסטמד‪ ,‬קיוליק ואחרים‪ .‬לאחר המיזוג תמשיך אלטמן לפעול כחברה עצמאית בכל הקשור בניהול‬
‫‪.‬השיווק התועמלנות והמכירות‬

‫חברת 'מוצרי מעברות'‪ ,‬היא חברה ציבורית הנשלטת על ידי קיבוץ מעברות (‪ .)83%‬הרווח הנקי של מוצרי מעברות גדל בקרוב לפי ‪8‬‬
‫בתשעת החודשים הראשונים של ‪ ,2004‬והגיע לסך של ‪ 11.2‬מיליון שקל‪ ,‬לעומת ‪ 1.4‬מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫ההכנסות ממכירות לרבעון השלישי של ‪ 2004‬גדלו ב‪ 65.6-43%-‬מיליון שקל ברבעון זה לעומת ‪ 45.8‬מיליון שקל אשתקד‪ ,‬ובתשעת‬
‫‪.‬החודשים חל גידול של ‪ 203.1 :43.5%‬מיליון שקל לעומת ‪ 141.4‬מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד‬

‫מוצרי מעברות מחזיקה ב‪ 100%-‬בחברת הבת מעבדות מטרנה המהווה כ‪ 60%-‬מפעילות החברה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מחזיקה החברה ב‪100%-‬‬
‫בחברת ביופט יצרנית מזון לבעלי חיים בונזו ולה‪-‬קט‪ ,‬בחברת ג'ונסון יבואנים וסחר (‪ )2003‬העוסקת בשיווק שימורי מזון ובחברת‬
‫‪.‬מסטיבק העוסקת בייצור ושיווק תרכיבי חיסון לדלקות עטין‪ .‬מעברות היא בעלת ‪ 10%‬בחברת הסטארט‪-‬אפ נוטריניה‬

‫לראשונה משרד הבריאות אישר תוסף מזון כתרופת מרשם ‪ -‬גלוקוזאמין‬

‫תרופה‬
‫חברת מעבדות רפא משיקה בישראל טיפול תרופתי לשחיקת סחוס הניתן במרשם רופא ונקרא ארטריל‬
‫מערכת טלנירי‪13:39 ,14/6/09 | ‬‬
‫בשורה לישראלים הסובלים משחיקת סחוס וכאבי ברכיים‪ .‬חברת מעבדות רפא משיקה בישראל טיפול תרופתי לשחיקת סחוס (דלקת‬
‫מפרקים ניוונית)‪ ,‬הניתן במרשם רופא ונקרא ארטריל (‪ .)Arthryl‬הטיפול התרופתי מבוסס על גלוקוזאמין הניתן במנה יומית אחת‬
‫המכילה ‪ 1,500‬מ"ל‪ .‬ארטריל הוא הגלוקוזאמין היחיד בישראל הרשום כתרופת מרשם‪ ,‬בעוד כל יתר מוצרי הגלוקוזאמין המקובלים‬
‫בארץ רשומים כתוספי תזונה‪ ,‬ללא מרשם רופא‪.‬‬

‫שחיקת סחוס (דלקת מפרקים ניוונית) – לא רק מחלה של קשישים‬

‫דלקת מפרקים ניוונית (שחיקת סחוס)‪ ,‬הינה מחלת מפרקים כרונית אשר גורמת לכאבים במפרקים‪ ,‬לתחושת נוקשות‪ ,‬למגבלה‬
‫בתפקוד היומיומי‪ ,‬חוסר יכולת לבצע פעילות גופנית וכתוצאה מכך לפגיעה באיכות החיים‪ .‬על פי נתוני הערכה כלל עולמיים כ ‪40% -‬‬
‫מבני ה – ‪ 65‬ומעלה סובלים מדלקות מפרקים‪ ,‬אך למרות מה שנהוג לחשוב‪ ,‬צעירים רבים סובלים מהמחלה‪ ,‬בעיקר אלו העוסקים‬
‫בספורט בצורה אינטנסיבית או בעבודות מונוטוניות‪ .‬מחקרים רבים הוכיחו כי ארטריל מטפל בתסמינים של שחיקת סחוס ואף מאט את‬
‫קצב התקדמות המחלה‪.‬‬

‫ארטריל הוא בעל מבנה כימי ייחודי המבטיח יציבות גבוהה והגעה למפרקים‬
‫החומר הפעיל בארטריל הינו גלוקוזאמין סולפאט גבישי (‪ )Crystalline glucosamine sulfate‬המקנה לגלוקוזאמין יציבות רבה יותר‬
‫לאורך כל חיי המדף שלו‪ .‬בנוסף‪ ,‬היציבות של הטיפול מאפשרת לגוף לקבל את המינון היומי המומלץ ומסייעת להגעה של ריכוזים‬
‫גבוהים של החומר הפעיל אל המפרק ומעלה את יעילות הטיפול‪.‬‬

‫גידול חד בקניית מזון דרך הטלפון או האינטרנט‬

‫מאת‪ :‬דפנה לוצקי‪ ,‬הארץ‬
‫יום רביעי‪ 22 ,‬בדצמבר ‪7:42 ,2004‬‬

‫סקר ראשון מסוגו שערך משרד התמ"ת גילה כי ‪ 13%‬מהאוכלוסייה‪ 200 ,‬אלף משקי בית‪ ,‬קונים מזון מרחוק‬

‫הצורך למשש את העגבנייה ולהריח את הפטרוזיליה הולך ופוחת‪ .‬הישראלי‪ ,‬מתברר‪ ,‬מתרגל במהירות לרכוש את סל המזון שלו‬
‫בלחיצה פשוטה על כפתור‪ .‬סקר שערך מינהל תכנון מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת גילה כי ‪ 13.2%‬ממשקי הבית היהודיים (יותר מ‪-‬‬
‫‪ 200‬אלף משקי בית)‪ ,‬קונים את סל המזון שלהם "מרחוק"‪ ,‬באמצעות הטלפון או האינטרנט‪.‬‬
 ‫זהו סקר ראשון מסוגו‪ ,‬כך שאין נתוני השוואה‪ ,‬אבל המספר של ‪ 200‬אלף משקי בית שאינם מבקרים עוד בסופר השכונתי ‪ -‬נתפש‬
‫כמספר גבוה ומפתיע‪ .‬נתון זה מעיד כי הישראלי משנה‪ ,‬עם התפתחות הטכנולוגיה‪ ,‬את הרגלי הקנייה שלו‪ .‬אגב‪ ,‬היקף שוק המזון‬
‫בישראל נאמד ב‪ 34.7-‬מיליארד דולר בשנה‪.‬‬

‫שלושת האתרים הפועלים כיום באינטרנט ומאפשרים גם רכישה טלפונית של סלי מזון‪ ,‬מופעלים על ידי שלוש רשתות השיווק‬
‫הגדולות‪ :‬אתר נט סל (שופרסל)‪ ,‬אתר בלו סנטר (רבוע כחול) ואתר ג'מבו ישיר (קלאבמרקט)‪.‬‬

‫ברשתות השיווק סבורים שהסקר של התמ"ת מעודד‪" :‬הנתונים גבוהים ומפתיעים לטובה"‪ ,‬אומר שלומי גינדי‪ ,‬סמנכ"ל השיווק והסחר‬
‫בשופרסל‪" .‬מדובר בטרנד שנמצא כל הזמן במגמת עלייה‪ ,‬ואנו צופים שכך יהיה גם בעתיד"‪.‬‬

‫באתר בלו סנטר מדווחים על עליות של ‪ 23%‬בפדיון ושל ‪ 22%‬במספר הלקוחות בינואר‪-‬יוני ‪ 2004‬בהשוואה לתקופה המקבילה ב‪-‬‬
‫‪ .2003‬באתר ג'מבו ישיר מדווחים כי ההכנסות גדלו פי שלושה לעומת ‪.2003‬‬

‫"זאת הפעם הראשונה שנעשה סקר מהסוג הזה‪ ,‬ולכן אין לנו אפשרות להשוותו לנתונים משנים קודמות"‪ ,‬מבהיר בני פפרמן‪ ,‬מנהל‬
‫מינהל תכנון מחקר וכלכלה בתמ"ת‪" .‬ואולם הנתונים מעידים כי הזמן נהפך למצרך נדיר יותר המשפיע מאוד על הרגלי הצריכה"‪.‬‬

‫על אף שהסקר הטלפוני שנערך בקרב ‪ 500‬נשאלים לא הבחין בין קנייה בטלפון לבין קנייה באמצעות האינטרנט‪ ,‬מעריכים בתמ"ת‬
‫שרק ‪ 8,000-6,500‬משקי בית יהודיים רוכשים סלי מזון באמצעות האינטרנט‪ .‬שיעורם בקרב כלל האוכלוסייה הוא כ‪ ,0.5%-‬ובקרב‬
‫כלל הקונים מרחוק ‪ .4% -‬זאת‪ ,‬אגב‪ ,‬על אף שב‪ 55%-‬ממשקי הבית בישראל ישנו מחשב‪ ,‬ומחציתם מחוברים לאינטרנט‪ .‬השיעורים‬
‫במגזר היהודי בלבד אף גבוהים מאלה‪.‬‬

‫העולים לא מתחברים לשירות‬

‫נתוני הרשתות לא תומכים בהערכת התמ"ת לגבי מספר המשתמשים באינטרנט‪" .‬כ‪ 50%-‬מפעילות הרכישה של לקוחות האתר בלו‬
‫סנטר מתבצעת כיום דרך האינטרנט"‪ ,‬אומרים ברבוע כחול‪ ,‬וטוענים כי הנתון מצביע על מגמה ברורה של התרחבות הקניות‬
‫באינטרנט‪ .‬גינדי מוסיף כי בנט סל‪ 35% ,‬מהרכישות מתבצעות באמצעות המחשב‪" :‬זוהי מגמת עלייה מהותית המושפעת בעיקר‬
‫מחדירת האינטרנט המהיר לשוק"‪ .‬לדבריו‪ 25% ,‬מהמצטרפים החדשים לשירות נט סל בשנה האחרונה מבצעים הזמנות דרך‬
‫המחשב‪.‬‬

‫קהל היעד המרכזי של שירותי קניית המזון מרחוק הוא משכיל וחילוני ברובו‪ .‬אמנם הסקר שערך התמ"ת מלמד כי שיעור החשיפה‬
‫הגבוה ביותר לקניות מרחוק (כלומר מי שקנו לפחות פעם אחת באמצעות האינטרנט או הטלפון) הוא בקרב האוכלוסייה החרדית (‬
‫‪ ,)25.5%‬ואולם יותר מ‪ 80%-‬מאוכלוסייה זו קונה באופן זה רק לעתים רחוקות‪.‬‬

‫שיעור הנחשפים לשירות בקרב העולים נמוך באופן משמעותי מהשיעור בקרב הוותיקים (‪ 6.3%‬ו‪ 13.3%-‬בהתאמה)‪ .‬גם תדירות‬
‫הקנייה של שתי האוכלוסיות שונה מאוד‪ :‬בעוד שבקרב העולים רק כ‪ 33%-‬מאלו שקונים בטלפון או באינטרנט עושים זאת לעתים‬
‫מזומנות‪ ,‬בקרב האוכלוסייה הוותיקה מדובר בקרוב ל‪ .60%-‬גם חלקם של החילונים בקרב הקונים מרחוק שעושים זאת לעתים‬
‫מזומנות‪ ,‬גדול בהרבה מזה של החרדים ‪ -‬פי‪ - 7.5-‬וכך גם חלקם של המשכילים לעומת חסרי ההשכלה‪.‬‬

‫"המנויים על השירות באים בעיקר מקרב השכבות המבוססות"‪ ,‬מאשרים בנט סל‪ ,‬אבל מדגישים‪" :‬לא מדובר בשירות אליטיסטי כי הוא‬
‫מאפשר להימנע מפיתויי הרכישה הפיסית ולחסוך בכך הרבה כסף"‪.‬‬

‫גרשון ויסמן‪ ,‬סמנכ"ל שיווק וסחר ברשת קלאבמרקט‪ ,‬אומר‪" :‬ניפצנו את המיתוס שקניות מרחוק הן יקרות‪ .‬שירות ג'מבו ישיר מציע‬
‫ללקוחות ולצרכנים קניית מוצרים איכותיים וטריים מצד אחד ובמחירי דיסקאונט של רשת ג'מבו מצד שני"‪.‬‬

‫השירות אינו זול‬

‫בבלו סנטר מדווחים כי בחודשים האחרונים הם פועלים להרחבת השימוש בשירות דווקא בקרב המגזר העסקי‪" .‬שוק המשרדים מהווה‬
‫כיום פלח שוק חשוב ובלתי מנוצל בשוק הקניות המקוונות"‪ ,‬אומרים ברבוע כחול‪ ,‬ומוסיפים כי ממחקר מקדים שערכה הרשת עלה‬
‫שמשרדים בינוניים‪-‬גדולים ובתי עסק צורכים מוצרים מתכלים בשווי של כ‪ 7,000-1,500-‬שקל בחודש‪ ,‬ועבורם יכול השירות להוות‬
‫ייעול אמיתי בעבודה‪.‬‬

‫בכל הרשתות מעידים שהיקף סל הקניות שנרכש מרחוק גדול מזה שנרכש בסניפים‪ .‬שווי סל הקנייה הממוצע בג'מבו ישיר ובנט סל‬
‫הוא ‪ 500‬שקל‪ ,‬ובבלו סנטר ‪ 350 -‬שקל‪" .‬אין ספק שהלקוחות מרכזים את קניותיהם ומבצעים רכישות יותר גדולות דרך השירות‪,‬‬
‫הכוללות גם הזמנת מוצרים כבדים כמו בקבוקי שתייה קלה‪ ,‬כדי לנצל את המשלוח"‪ ,‬מסביר גינדי את הפער בין גובה הסל בנט סל (‬
‫‪ 500‬שקל) לזה של סניפי הרשת (‪ 100‬שקל)‪ .‬עם זאת‪ ,‬הוא אומר‪ ,‬מבחינת התפלגות המכירות השבועית יש דמיון לרשת רגילה ‪-‬‬
‫עומס לקראת סוף השבוע ותנועה דלילה יותר בתחילתו‪.‬‬

‫פרסומת‬
 ‫מבדיקות שונות שערך "הארץ" עולה כי השירותים המקוונים של הרשתות השתפרו ללא היכר מאז ‪ .2000‬הבדיקות כללו רכישות‬
‫בפועל מהאתרים הקיימים והעידו כי על אף שהשירות לא היה נטול בעיות‪ ,‬במרבית המקרים סיפקו האתרים סחורה יפה‪ ,‬טרייה וטובת‬
‫מראה‪ .‬עוד גילו הבדיקות כי גם שירותי האריזה השתפרו מאוד ובדרך כלל המוצרים מגיעים ארוזים היטב‪ ,‬מופרדים ואטומים כדי‬
‫למנוע שבירה או נזילה בעת הטלטול‪.‬‬

‫עם זאת השירות אינו זול‪ :‬בנט סל ובבלו סנטר המחירים הם בהתאם למחירי הסניפים השכונתיים היקרים יותר (קו‪-‬אופ ושופרסל)‪.‬‬
‫בג'מבו ישיר המחירים הם אמנם בהתאם לאלו של הרשת המוזלת‪ ,‬אבל כוללים גם דמי משלוח שנעים בכל הרשתות בין ‪ 15‬ל‪26-‬‬
‫שקל‪.‬‬

‫תביעה ייצוגית של ‪ 834‬מיליון שקל‪ :‬תוספי מזון לא יכולים למנוע סרטן הערמונית‬
‫‪   27.4.2008  | 13:35‬רוני לינדר‪-‬גנץ ‪ ‬‬
‫הנתבעות‪ :‬סופרמדיק‪ ,‬אמברוזיה סופהרב וטעם טבע‪-‬אלטמן‬

‫חברות המוכרות תוספי מזון תוך הבטחה למנוע ולטפל בסרטן הערמונית מטעות את הציבור וגורמות לצרכנים לבזבז את כספם לשווא‪.‬‬
‫כך נטען בתביעה ייצוגית בגובה ‪ 834‬מיליון שקל שתוגש מחר לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החברות סופרמדיק לייט יצרנית‬
‫התוסף "לפרוסט"‪ ,‬אמברוזיה סופהרב יצרנית "פרוסטה גארד" וטעם טבע‪-‬אלטמן יצרנית "פרוסטמד פורטה"‪.‬‬

‫בתביעה נטען כי החברות מפרסמות בכלי התקשורת "בצורה אגרסיבית" את תוספי המזון תוך הבטחות כי הם מיועדים ל"טיפול‬
‫ומניעת סרטן הערמונית"‪" ,‬מניעה וצימצום של תהליכים סרטניים בבלוטה"‪" ,‬הקטנת הסיכון ללקות בסרטן הערמונית"‪ ,‬ועוד‪ .‬לטענת‬
‫התובעים להבטחות אלה אין כל ביסוס מדעי והם מטעים את הציבור‪ ,‬והם מגבים טענה זו בחוות דעת של ד"ר אמנון וזינה‪ ,‬אורולוג‬
‫בכיר בשירותי בריאות כללית‪ ,‬שניתח את רכיבי תוספי המזון וקבע לגבי שלושתם כי אינם מונעים או מטפלים בסרטן הערמונית או‬
‫בהגדלה של הערמונית‪.‬‬

‫בנוסף טוענים התובעים באמצעות עו"ד דוד קירשנבוים כי צרכנים אשר "נישבו אחר הבטחות השווא" עלולים להתעכב בהחלטה על‬
‫ביצוע טיפול רפואי ‪ -‬דבר שעלול להסב להם נזק נוסף‪" .‬הנתבעות דורשות עבור תוספי המזון שבנדון סכומים נכבדים מציבור הצרכנים‬
‫בישראל‪ ,‬תוך כדי ניצול מצוקתם של ציבור הצרכנים ותוך כדי הונאתם"‪ ,‬נטען בכתב התביעה‪.‬‬

‫סכום התביעה חושב לפי עלות חודשית ממוצעת של ‪ 177‬שקל עבור התוספים‪ ,‬כפול כ‪ 56-‬אלף צרכנים שלפי ההערכות רכשו את‬
‫המוצרים (מחצית מהגברים שלהערכתם משתמשים במוצרים טבעיים בתחום הערמונית‪ ,‬שהם כ‪ 15%-‬מכלל הגברים בישראל מעל‬
‫גיל ‪ ,) 50‬כפול שבע שנים בהן משווקים המוצרים בישראל‪ .‬לפי נתוני האגודה למלחמה בסרטן‪ ,‬סרטן הערמונית היא מחלת הסרטן‬
‫השכיחה ביותר בקרב הגברים בישראל‪.‬‬

‫מחברת סופרמדיק נמסר‪ :‬מעולם לא הבטחנו כי אנחנו מטפלים בסרטן הערמונית‪ .‬התוסף מקטין את האפשרות ללקות בסרטן‬
‫הערמונית בשל השימוש בנוגדי חמצון‪ .‬כמו כן המוצר מכיל מרכיב בשם סופלמטו ‪ -‬שבשוק יש תרופות לטיפול בערמונית שמכילות‬
‫אותו כמו פרמיקסון ‪ -‬זהו מרכיב שידוע ברפואה כמקטין את הערמונית כשהיא גדלה‪.‬‬

‫מחברת אמברוזיה סופהרב נמסר‪" :‬אנו בסופהרב מבססים את מוצרינו על מחקרים עדכניים והמוצר נשוא הכתבה אינו יוצא מכלל זה‪.‬‬
‫כמובן שנלמד את הטענות לעומק ונגיב לגביהן אחת לאחת"‪.‬‬

‫מטעם טבע אלטמן נמסר כתגובה‪" :‬טרם קיבלנו את כתב התביעה"‪.‬‬

‫השלם את החסר‪ :‬תוספי תזונה‬

‫כשקצב החיים מואץ‪ ,‬הזיהום גבוה והתזונה לקויה‪ ,‬רובנו לא מקבלים את מלוא הוויטמינים‬
‫שהגוף צריך‪ .‬הפתרון הטבעי ביותר הוא לקחת תוספי תזונה‪ ,‬שמחזקים את הגוף ומשלימים‬
‫את החסר בכמוסה אחת קטנה‪.‬‬
‫אורח החיים המודרני והטכנולוגיה המתקדמת הפכו לנו את החיים להרבה יותר קלים‬
‫ונעימים‪ ,‬אבל הביאו איתם גם כמה תחלואים לא נעימים‪ :‬רעלים וחומרי הדברה‪ ,‬ערפיח‪,‬‬
‫עשן סיגריות ואפילו מתח נפשי גבוה‪ .‬כל אחד מהם לחוד‪ ,‬ומה גם השילוב של כולם יחד‪,‬‬
‫מחלישים את המערכות הפנימיות שלנו ומשפיעים על כל הגוף‪ :‬עור הפנים מזדקן‬
 ‫במהירות‪ ,‬לחץ הדם ורמת הסוכר עולים‪ ,‬הריכוז יורד‪ ,‬אפילו הזיכרון הולך קצת לאיבוד‪ .‬‬
‫החדשות הטובות הן שלא רק שיש דרך לאושש את המערכות ולחזק את הגוף‪ ,‬היא אפילו טבעית‬
‫לחלוטין‪ .‬קבלו את תוספי התזונה ‪ -‬התוספת שמשלימה את החסר בכמוסה אחת קטנה‪.‬‬

‫הטבע לשירותך‬
‫לפי ההגדרה המקצועית‪ ,‬תוסף תזונה הוא תכשיר הניטל דרך הפה ומכיל רכיבים תזונתיים‬
‫האמורים להשלים את התזונה הכללית‪ :‬ויטמינים‪ ,‬מינרלים‪ ,‬צמחי מאכל ומרפא‪ ,‬חומצות‬
‫אמינו‪ ,‬אנזימים ועוד‪.‬‬
‫מאמר שפורסם ב‪( JAMA-‬כתב העת של איגוד הרופאים האמריקאי) והתבסס על יותר מ‪-‬‬
‫‪ 150‬מחקרים ממליץ לכל אדם‪ ,‬בכל גיל ומצב‪ ,‬ליטול מולטי‪-‬ויטמינים ומינרלים בכל יום‪,‬‬
‫מסיבה פשוטה‪ :‬רובנו לא מקבלים את הכמות המספקת מתזונה בלבד‪.‬‬
‫מהפכת הוויטמינים‪ ,‬שהתחוללה בעשור האחרון בעולם ובישראל‪ ,‬מילאה את המדפים‬
‫בחנויות הטבע וברשתות הפארם בצנצנות עמוסות כמוסות‪ .‬כשכל כך הרבה יצרניות מציעות‬
‫את מרכולתן‪ ,‬כדאי להיות ממוקדים ולדעת מה לקנות‪.‬‬

‫• לשמירה על לחץ דם תקין‪ ,‬חפשו תוסף תזונה המכיל ליקופן – נוגד‬

‫חמצון‪ ‬רב‪ ‬עוצמה‪ ‬שנמצא‬
‫‪  ‬בריכוז‪  ‬גבוה בעגבניות‪ .‬מחקרים הוכיחו כי ככל שריכוזו בדם גבוה יותר‪ ,‬כך קטנים הסיכויים‪ ‬‬

‫‪  ‬לחלות‪ ‬במחלות כלי דם‪ ,‬לב וסרטן‪ ,‬בעיקר סרטן הערמונית‪.‬‬

‫• לשמירה על הזיכרון‪ ,‬חפשו תוסף תזונה המכיל בראש ובראשונה אומגה ‪ 3‬מסוג‬
‫‪ ,DHA‬רכיב‪      ‬‬
‫‪  ‬הנמצא‪  ‬באופן טבעי במוח אך כמותו יורדת עם השנים‪ ,‬וכן חומרים כמו ‪( PS‬פוספטידיל‬
‫סרין)‪ ‬‬
‫‪  ‬ונוגדי‪ ‬חמצון כמו ויטמין‪ ,‬השומרים על‪ ‬הרמה הקוגניטיבית של המוח לאורך זמן‪.‬‬

‫• לטיפול בתסמיני גיל המעבר‪ ,‬חפשו תוסף תזונה‪ ‬‬

‫‪  ‬המכיל‪ ‬אסטרוגן טבעי (הורמון נשי שכמותו בגוף יורדת‬
‫‪  ‬בגיל המעבר)‪ .‬סויה ידועה כמפחיתה את הסיכוי‬
‫‪  ‬להתפתחות אוסטיאופורוזיס וגידולים שמקורם‬
‫‪  ‬בהפרעות הורמונליות‪.‬‬

‫• לבריאות תקינה של הלב‪ ,‬חפשו תוסף תזונה המכיל‪ ‬‬

‫‪  ‬חומצת שומן אומגה ‪ ,3‬המורידה את רמת השומנים‬
‫‪  ‬בדם ומפחיתה את הסיכון לקרישי דם; ויטמינים ‪  E‬‬
‫‪  ‬ו‪ , C -‬המחזקים את כלי הדם ומצמצמים את הסיכוי לחלות במחלות לב; וליפידים ממקור צמחי‪   ,‬‬
‫‪  ‬שמורידים את רמת הכולסטרול הרע (‪.)LDL‬‬

‫• לשמירה כללית על בריאות הגוף‪ ,‬חפשו מולטי‪-‬ויטמינים המכילים תמהיל של הוויטמינים העיקריים‬
‫‪  ‬שלהם הגוף זקוק‪ :‬ויטמין ‪ ,C‬ויטמין ‪ ,E‬קומפלקס ויטמיני ‪ ,B‬חומצה פולית ובטא קרוטן‪ .‬כל אלה‬
‫‪  ‬מגנים ומחזקים את הגוף‪ ,‬שומרים על מערכת החיסון‪ ,‬משפרים את איכות הראייה ומרפאים רקמות‬
‫‪  ‬פגועות‪.‬‬

‫• והכי חשוב‪ :‬הקפידו על כללי זהירות‪ .‬שוק תוספי התזונה פרוץ וחסר תקנים מסודרים של ייצור‬
‫‪  ‬ושיווק‪ .‬לכן קנו תוספי תזונה מחברה מוכרת בלבד; ודאו כי תאריך התפוגה קיים וסביר (ולא‬
‫‪  ‬התאריך‪  ‬של מחרתיים); ובדקו מה התנאים שבהם ייצרו את התוספים ואם הם עברו בדיקות כימיות‬
‫‪  ‬ומיקרוביולוגיות מחמירות‪.‬‬

‫חטיבת תוספי התזונה מונה חברות המייבאות ויטמינים‪ ,‬צמחי מאכל ומרפא ושאר תוספי תזונה‪ ,‬עבור שוק ההולך ומתפתח בארץ‪ ,‬כמו‬
‫גם בעולם‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫החטיבה פעילה מאד מול‪ ‬משרד הבריאות‪ ,‬בין היתר לעניין רשימת הצמחים המותרים לשימוש כמזון‪.‬‬
 ‫יו"ר החטיבה‪:‬‬
‫ד"ר אלכס מאור ‪ -‬אמברוזיה סופהרב‬
‫‪ ‬‬
‫הנהלת החטיבה‪ :‬‬
‫סגנית ‪ -‬בתיה פרחי ‪ -‬טעם טבע אלטמן‪ ,‬שי ברוש‪ - ‬פרמה גורי‪ ,‬יונתן (מילו) בן שמעון‪ - ‬פלוריש‪ ,‬יואב ניר ‪ -‬הרבלייף‪ ,‬ראובן זוהר ‪-‬‬
‫מרשל‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫מנהל התחום‪ ‬בלשכת המסחר‪:‬‬
‫רז הילמן‪ ,‬טל‪ ,03 - 5631081 :‬פקס‪ ,03 - 5621245 :‬דוא"ל‪  razh@chamber.org.il :‬‬