Professional Documents
Culture Documents
F88 - GIỚI THIỆU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU - BOND - 2
F88 - GIỚI THIỆU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU - BOND - 2
Kỳ hạn ngắn 12 tháng Bảo lãnh thanh toán bởi Công ty CP Đầu tư
F88 – Đơn vị có tỷ lệ sở hữu của NĐT nước
ngoài là các tổ chức tài chính có tên tuổi trên
51% (Mekong Capital 42% và Granite Oak:
Quyền bán lại Trái phiếu 09 tháng 12,5%)
Cam kết hiệu quả hoạt Các cổ đông lớn của CTCP Đầu tư F88 cùng cam
động EBITDA/Dư nợ cho 1,45% kết nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ của Công ty
vay Khách hàng /tháng này trong suốt thời hạn Trái Phiếu
TRÁI PHIẾU F88
– CÁC TỔ CHỨC THAM GIA GIAO DỊCH UY TÍN
Đại lý QL tài khoản, thanh Đơn vị tư vấn luật Đơn vị kiểm toán
toán & dòng tiền
KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT 1
43,19 Khối lượng Trái Phiếu phát hành Đợt 1 thành công
TỶ ĐỒNG
Tên Trái phiếu Trái phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh F88
Mã Trái phiếu F88BOND2019-022
Tổng mệnh giá TP phát
Lên tới 50 tỷ đồng trong tổng số phát hành cả 3 đợt là 200 tỷ đồng
hành Đợt 2
Mệnh giá TP 100.000 đồng/Trái Phiếu
Mục đích phát hành Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp
Tiên phong trong hoạt động kinh doanh tài chính cá nhân tại
Việt Nam
Hệ thống định giá Tài sản cầm cố minh bạch và theo tiêu
chuẩn quốc tế về định giá tài sản
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA F88
F88 là doanh nghiệp đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với mô hình Hệ thống cầm cố và hướng
đến xây dựng mô hình hệ thống cầm đồ như Ngern Tid Lor
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA F88 (tiếp)
Giá trị giải ngân Lên tới 2 tỷ đồng Lên tới 300.000.000 VND
Lãi suất cho vay dưới 20%/năm, chưa bao gồm chi phí lưu kho, chi
Lãi suất
phí thẩm định tài sản
(*) Được định giá bởi hệ thống định giá online được xây dựng tự động bằng trí tuệ nhân tạo và kiểm soát bộ phận định giá
của DN theo các tiêu chuẩn quốc tế, công khai minh bạch. Khách hàng có thể kiểm tra giá trị tài sản định giá của mình bất cứ
thời điểm nào
SẢN PHẨM CHO VAY (tiếp)
92,395
DOANH THU
VÀ CÁC
29,343
NGUỒN THU
(triệu đồng)
8,934
1,515
Cầm cố xe máy
Doanh thu và
25,081 các nguồn thu
của TCPH
trong năm
13,824 2018 tăng 3,4
5,972
lần so với
Cầm cố ô tô năm 2017
742
20,139 19,154
DOANH THU
VÀ CÁC
7,757 NGUỒN THU
(triệu đồng)
1,957
Cầm cố tài sản khác
28,336 26,906
Doanh thu và
các nguồn thu
của TCPH trong
9T.2019
tăng 1,8 lần
4,020
so với cả
Nguồn thu khác 455 năm 2018
Ông: Phùng Anh Tuấn Ông: Nguyễn Văn Tuyên Ông: Ngô Quang Hưng Ông: Alan Barron
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Thành viên HĐQT – P.TGĐ Thành viên HĐQT – P.TGĐ Thành viên HĐQT
Ông Tuấn là người sáng lập Ông Tuyên từng là Giám đốc Ông Hưng là người đồng sáng Ông J.Alan Barron từng làm
ra F88 và là TGĐ điều hành Công nghệ của TĐ Xi măng VN lập ra F88. giám đốc điều hành và TGĐ tại
toàn bộ hoạt động của F88. và có 15 năm kinh nghiệm tư Ông Hưng có trên 15 năm First Cash Financial của Mỹ với
Hiện ông Tuấn đang nắm giữ vấn ERP kinh nghiệm về lĩnh vực tài hơn 2000 cửa hàng cầm đồ tại
40% cp của CTCP Đầu tư f88 chính tiêu dùng Mỹ và Châu Mỹ Latinh
– Công ty mẹ của F88
Ông: Chris Shayan Bà: Đỗ Thị Khánh Vân Ông: Simon Wagner
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Ông Chris Shayan có hơn 15 năm kinh Bà Vân có gần 17 năm kinh nghiệm Ông Simon Wagner có hơn 20 năm kinh
nghiệm làm Giám đốc Công nghệ tại quỹ trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh. nghiệm về đầu tư và cho thuê lại tài sản tại
đầu tư Mekong Capital, Navigos, iCare Hiện bà Vân đang quản lý quỹ đầu tư Morgan Stanley. Ông đang là quản lý tại quỹ
benefits Mekong Capital đầu tư Granite Oak và là thành viên HĐQT
CTCP Đầu tư F88
KẾ HOẠCH KINH DOANH
KẾ HOẠCH KINH DOANH
VÀ DÒNG TIỀN TRẢ NỢ
& DÒNG TIỀN TRẢ NỢ
KẾ HOẠCH KINH DOANH
Kế hoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng
70,000 62,717 240
300 60,000 230 230
50,000 40,391 220
200 40,000
209 210
30,000 22,993
122 202
100 20,000
200
10,000 190
0 180
Hiện tại Cuối năm Năm 2020 Năm 2021
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
2019
Số lượng hợp đồng mở mới
Dự kiến số lượng cửa hàng trong mạng lưới của F88 đến
Số lượng Hợp đồng mở mới/Số lượng cửa hàng
năm 2021 sẽ đạt 300 cửa hàng.
Cơ cấu doanh thu dự kiến
Công ty sẽ tập trung vào sản phẩm chiến lược
77% 76% 77% là dòng sản phẩm xe máy và ô tô với tỷ lệ lợi
suất cao và thời gian cho vay bình quân dài
46.20%
giúp thúc đẩy mức tăng trưởng dư nợ và
31.70%
21.70% 19%
doanh thu nhanh hơn.
14% 18%
9% 5% 5% Đến năm 2021, doanh thu từ cầm cố xe máy
dự kiến sẽ chiếm 77% tổng doanh thu.
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Thu lãi bán thanh lý tài sản cầm cố 5.481 9.060 12.491
Chi hoạt động tại cửa hàng kinh doanh (92.306) (268.277) (451.205)
* Thu khác Chủ yếu từ phân phối bán bảo hiểm cho khách
QUẢN
QUẢNTRỊ TRỊ
DÒNG TIỀN, TIỀN,
DÒNG
BẢO LÃNH THANH TOÁN
BẢO LÃNH THANH TOÁN &
CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
& CAM KẾT CỦA TCPH
QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN
Quỹ tiền
mặt tại các
cửa hàng,
PGD
Các tài
khoản
ngân hàng
của F88
77,566
Cổ đông chiến lược – Quỹ Cổ đông chiến lược – Quỹ
Mekong Capital top các quỹ Granite Oak - quỹ đầu tư 155,863
đầu tư kinh doanh hiệu quả hoạt động đầu tư rộng khắp 274,207
nhất tại Thị trường VN tại Châu Âu 91,594
2018 9T.2019
Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu
31,017
12,397
560,186
235,059
Các cổ đông lớn tại F88 cam kết nắm giữ
tối thiểu 75% VĐL của Công ty CP Đầu tư F88 trong 2018 9T.2019
suốt kỳ hạn của Trái phiếu
TS ngắn hạn TS dài hạn
• Cam kết liên quan tới việc Khai thác tài sản của DN
Tối thiểu 85% tổng tài sản được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phần còn lại sẽ
được sử dụng vào việc đầu tư tài sản cố định, mở rộng hệ thống cửa hàng và các hoạt động
khác của doanh nghiệp
• Cam kết liên quan tới hiệu quả sử dụng nguồn vốn
EBITDA/Dư nợ cho vay Khách hàng hàng tháng >= 1,45%
=> Tương đương hệ số EBITDA/Dư nợ cho vay khách hàng tối thiểu là 17,4%/năm
Các chỉ tiêu cam kết trên sẽ được kiểm soát bởi Đại lý Quản lý Dòng tiền
CÁC
CÁC BƯỚC
BƯỚC THỰC
THỰC HIỆN
HIỆN
ĐẦU
ĐẦU TƯ
TƯ TRÁI
TRÁI PHIẾU
PHIẾU
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
NĐT gửi Thông NĐT nhận Thông báo - Giấy Chứng nhận
báo đề nghị bán thanh toán lãi từ TCPH sở hữu TP
lại TP tới TCPH - Văn bản xác
nhận số dư
4 Thông báo kết quả phân phối TP tới NĐT Ngày 04/03/2020
3 Nhà đầu tư và F88 ký HĐ đặt mua TP Từ ngày 04/03/2020 đến hết 17h
ngày 05/03/2020
4 Nhà đầu tư chuyển tiền mua TP theo HĐ đặt Đến hết 17h ngày 05/03/2020
mua TP
5 Thực hiện phát hành TP 05/03/2020
6 Xác nhận sở hữu trái phiếu của NĐT Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ
Ngày Phát Hành