Professional Documents
Culture Documents
Xu Hư NG Tiêu Dùng Vietnam2020
Xu Hư NG Tiêu Dùng Vietnam2020
Vietnam
2021 consumer trends
Download at wwww.cimigo.com
or ask@cimigo.com
27 May 2021
Giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt hơn
• Richard Burrage là giám đốc điều hành tại Cimigo, một công
ty tư vấn và nghiên cứu thị trường được thành lập cách đây 20
năm.
• Cimigo đã giúp khách hàng đưa ra những lựa chọn tốt hơn liên
quan đến thương mại và tiếp thị trong suốt 20 năm qua.
• Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với chúng tôi tại
ask@cimigo.com.
2
97.6 triệu 343 tỷ USD, GDP đạt 3,514 tỷ Kinh tế Internet 62 triệu
Doanh số bán lẻ 69 triệu
Tăng trưởng GDP USD/đầu người đạt 14.9 tỷ USD, 163 tỷ USD, người dùng người dùng
đạt 2.91% chiếm 4.3% GDP tăng mức 2.6%
70% dân số 88% người sử dụng 3.13 tỷ USD 812 chiếc xe hơi mới 18,500 căn hộ mới 63% người
sử dụng điện thoại dành cho quảng cáo mỗi ngày tại HCMC, HN, DN sử dụng ngân hàng
Internet trên 15+ tuổi trên +18 tuổi
Nguồn: điểm dữ liệu 2020. GSO, Global Demographics, Khảo sát Cimigo, VAMA, Savills, Asia Media Partners, SBV, We Are Social
3
4
Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ nền kinh tế
Tử vong 35 (1%)
5
Ứng phó COVID so với tiến độ kinh tế 2020
Bảo vệ protection
Public cộng đồng tiến bộ về
vàeconomic
and kinh tế
progress
6% 6%
5% 5%
Đài Loan 3% 3%
Taiwan
GDP Contraction / Growth 2020
4% 4%
3% 3% Việt Nam 3%
Vietnam 3%
2%
Thu nhập GDP / Tăng trưởng 2020
2%
Trung
China Quốc 2%
2%
1% 1%
0% 0%
0
00
2 4 6 8 10 12 14 16 18
-1%-1% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
-2%-2%
HànSouth
Quốc -1%Korea -1% Indonesia -2%
Indonesia -2%
-3%-3%
-4%-4% Singapore
Singapore -6% -6%
-5%-5% Japan
Nhật -5%
Bản -5%
India -8%
Ấn Độ -8%
-6%-6% Malaysia
Malaysia -6% -6%
-7%-7% Hong
Hong KongKong
-6% -6%
-8%-8%
Thailand
Thái Lan -6% -6% Philippines
-9%-9% Philippines -10%
-10%
-10%
-10%
Số ca tử vong do COVID trên 100.000 người tính đến ngày 8 tháng 5 năm 2021
COVID deaths per 100,000 as of May 8th 2021
Nguồn: Lưu ý Việt Nam đã thay đổi cách tính GDP trong Quý 4 2019, làm tăng GDP đáng kể. Điểm dữ liệu 2020. Các tổ chức tương đương TCTK quốc gia, IMF, Kinh tế thương 6
mại.
Việt Nam bây giờ là nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á
Về quy mô tuyệt đối, Việt Nam hiện đã vượt qua Singapore và Malaysia
GDP bình quân đầu người tính theo USD năm 2020
2020 US$ Quốc
GDP gia <per capita
US$12,000
Countires < US$12,000
12,000 12,000
11,000
11,000 Trung Quốc10,644
China 10,644
10,000
Malaysa
Malaysa10,391
10,391
10,000
GDP bình quân đầu người theo USD
GDP US$ per cpaita
9,000
9,000
8,000
8,000
7,000 Thái Lan 7,295
Thailand 7,295
7,000
6,000
6,000 Vietnam
Vietnam3,514
3,524
5,000
3,514 Ấn Độ 2,079
2,079
5,000 India
4,000
4,000 Indonesia
Indoneisa3,981
3,981
3,000
3,000
2,000
2,000 Philippines
Philippines3,352
3,352
1,000 Myanmar
Myanmar1,303
1,303
1,000
-
- - 500 1,000 1,500
- 500 Dân số tính theo hàng triệu1,000 1,500
Population millions
Nguồn: Lưu ý Việt Nam đã thay đổi cách tính GDP trong Quý 4 năm 2019, khiến tăng GDP đáng kể. Điểm dữ liệu 2020. Tổng cục Thống kê quốc gia, IMF, Kinh tế thương mại. 7
Một hành trình dài để tiếp cận các nền kinh tế phát triển
GDP bình quân đầu người tính theo USD năm 2020
Quốc gia > US$25,000
60,000
Singapore 57,689
55,000
GDP bình quân đầu người theo USD
50,000
Hong Kong 46,655
45,000
35,000
Đài Loan 25,642 Hàn Quốc 31,910
30,000
25,000
0 20 40 60 80 100 120
Nguồn: Lưu ý Việt Nam đã thay đổi cách tính GDP trong Quý 4 năm 2019, khiến tăng GDP đáng kể. Điểm dữ liệu 2020. Tổng cục Thống kê quốc gia, IMF, Kinh tế thương mại. 8
Vietnam now 4th strongest economic power in SE Asia
9
Sản xuất đóng góp gần ¼ GDP và đã phục hồi trở lại
55
55
54
52 52 52 52
51 51
51
50
50 49
48
46
45
43
42
40
35
33
30
T1/2020 T2/2020 T3/2020 T4/2020 T5/2020 T6/2020 T7/2020 T8/2020 T9/2020 T10/2020 T11/2020 T12/2020 T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021
Nguồn: IHS Markit> 50 = cải thiện so với tháng trước
10
Việt Nam dẫn đầu về liên kết thương mại toàn cầu
• Nhiều hiệp định thương mại tự do. Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng về tính liên kết thương mại toàn cầu.
Tỷ lệ kết nối liên mạng toàn cầu của Việt Nam vào năm 2020 là 159%.
• Thương mại toàn cầu có kết nối được tính bằng nhập khẩu cộng với xuất khẩu tính theo % GDP.
• Giảm so với mức 200% của năm 2019, các tính toán GDP trước đây đã được điều chỉnh làm GDP tăng hơn 20%.
• Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Sài Gòn hiện nay là 191 USD, chỉ bằng 58% mức lương tối thiểu ở
Quảng Châu là 326 USD.
11
Q1 2021 economic indicators
12
Anh we need a cool
image that depicts
consumer demand
Consumer
winners and losers
13
Chủ nghĩa dân tộc được tôn sùng và lối sống lành mạnh hơn
• Niềm tự hào dân tộc được thúc đẩy nhờ sự • Covid đã nhấn mạnh hơn vào lối sống lành mạnh, thể
quản lý Covid tốt. thao, đề xuất thực phẩm và đồ uống.
14
Nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam hứng chịu thất nghiệp trong
đó nhiều người vẫn đủ sống nhưng không có việc làm
Nhiều người mất việc làm trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và
sản xuất.
Việt Nam có một lực lượng lớn lao động nhập cư quay trở về
các tỉnh vào dịp TẾT khi mọi thứ trở nên khó khăn.
Nền kinh tế nông nghiệp đóng vai trò như một miếng bọt biển
đối với lực lượng lao động này, họ có chỗ ở, có thể ăn, nhưng
hoàn toàn thiếu việc làm.
15
Tầng lớp tiêu dùng chiếm 44% tổng số hộ gia đình
Ngày nay có tới 12.148.729 hộ gia đình thuộc tầng lớp tiêu dùng với trung bình là 3,57 cá nhân. Những hộ gia đình này
có đủ thu nhập để chi tiêu tùy ý. Họ đại diện cho 44% tổng số hộ gia đình và có thu nhập trên 429 đô la Mỹ mỗi tháng,
họ được xếp vào tầng lớp kinh tế ABCD.
45%
12,000,000
40%
10,000,000 35%
24%
30%
8,000,000
8,147,696
25%
6,000,000
20%
14%
3,904,104
4,000,000 15%
4% 13%
2% 1,867,180 10%
2,000,000 509,231 2,376,411
2,797,431 3,522,691 5%
169,744 1,864,954
725,260 1,139,694
- 310,826 0%
Hạng A: 1072 và trở Hạng B: Từ 858 đến Hạng C: Từ 644 đến Hạng D: Từ 429 đến Hạng E: Từ 215 đến Hạng F: Dưới 215
lên dưới 1072 dưới 858 dưới 644 dưới 429
Hộ gia đình thành thị Hộ gia đình nông thôn % Tổng số hộ gia đình năm 2020
17
Ngoài bộ phận trung bình, các hộ gia đình xác định đều bị ảnh
hưởng nặng nề
• Du lịch, khách sạn, chủ thương mại nhỏ và nhân viên sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
• Trung bình người dân có 1,7 nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập phụ bị ảnh hưởng nặng nề. Điển hình
là các cửa hàng, doanh nghiệp buôn bán nhỏ lẻ.
• Các tỉnh tập trung nhiều vào du lịch và sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề nhất, kèm theo là tình trạng
mất việc làm và mất giờ làm thêm.
• Những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất thường là những hộ gia đình có thu nhập thấp hơn
được xếp vào loại E và F, nơi những người có thu nhập chính đều trên 40 tuổi.
• Những hộ ở các thành phố lớn nhất tìm thấy nhiều lựa chọn thay thế hơn. Nhân viên trẻ tỏ ra nhanh
nhẹn hơn. Nhân viên văn phòng tỏ ra nhanh nhẹn và đảm bảo hơn.
18
Thay đổi chi tiêu của người tiêu dùng
• Hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) phần lớn tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn năm 2019.
• Sự thiếu hụt thu nhập đã làm giảm giá trị của CPG. Kinh doanh hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) sẽ
tiếp tục giảm trong năm 2021.
• Hàng tiêu dùng đóng gói siêu cao cấp và hàng tiêu dùng lâu bền không giảm.
19
Nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm vào năm 2020
Bị giảm vào năm 2020 – Nhưng nhu cầu vẫn bị kìm hãm
Xe hơi
Shrank
Căn hộ nhà cửa Xe 2 bánh Thiết bị gia dụng Thời trang Các loại Trang trí
tại nhà thiết bị nội thất
20
Nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng nhanh vào năm 2020
Sẽ kéo dài
Mua sắm CPG sử dụng Giao hàng và Chơi game Phát nội dung Ví điện tử Công nghệ
trực tuyến giao dịch gọi xe trực tuyến giáo dục
tùy chọn tiết kiệm
21
Doanh thu thương mại điện tử tăng lên 54% trong năm 2020
% Đóng góp doanh số bán lẻ
• Mua sắm trực tuyến sẽ vượt qua thị và # cửa hàng tự phục vụ hiện đại
phần bán hàng hiện đại vào năm 0.4% 0.7% 1.1% 1.9% 2.9% 4.4%
2028. 100% 7,008 8,001
90% 17% 17% 18% 19% 7,001
20% 22%
80%
6,001
• Thương mại điện tử đã đạt đến đỉnh 70% 6,020
5,001
60%
điểm với sự tin tưởng của người tiêu 50% 4,001
dùng hiện nay. Phạm vi tác động là 40% 83% 82% 81% 79% 3,177 77% 74% 3,001
60% vào năm 2018 ở các thành phố 30%
2,700 2,001
2,100
đô thị, đã tăng lên 80% vào năm 2020. 20%
1,800
1,001
10%
0% 1
2015 2016 2017 2018 2019 2020
• Dịch vụ hậu cần thương mại điện tử
Thương mại truyền thống Thương mại hiện đại Thương mại điện tử Cửa hàng hiện đại
và thời gian giao hàng đến các vùng
nông thôn được cải thiện theo cấp số
nhân.
23
Thời gian nhìn vào màn hình là 6 tiếng 47 phút mỗi ngày
TV/Video
Mạng xã hội
về giáo dục giải trí
Trước đây (và tuổi trên 45+) Hiện tại (và tuổi trên 20+)
25
Chuyển đổi phương tiện kỹ thuật số làm thay đổi ưu tiên của
người tiêu dùng
Internet, điện thoại & Các mô hình kinh doanh Tài chính mạnh mẽ
mạng xã hội mới và nền kinh tế chia sẻ
Dễ dàng tiếp cận các chương trình
Gây ra sự thay đổi cơ bản Dân chủ hóa quyền tiếp cận khuyến mãi, chiết khấu và cho vay
nhất trong lối sống và hành hàng hóa và dịch vụ vốn trước hơn - khiến việc mua hàng trở nên
vi của mọi người. đây chỉ dành cho một bộ phận “hợp túi tiền” hơn.
hạn chế.
26
Tình hình tài chính tiêu dùng
3 tỷ USD vào năm 2015 đạt 1.7% GDP. | 9 tỷ USD vào năm 2018 đạt 3.8% GDP. | 12 tỷ USD vào năm 2019 đạt 3.9% GDP.
Demographic
dividends until 2030
29
Hà Nội
3,962,310
Hải Phòng
924,741
TP.HCM
5,955,526 Biên Hòa
830,829
Cần Thơ TP.Thủ Đức
860,557 1,169,967 Nguồn: Tổng điều tra dân số thành phố (không phải tỉnh bao gồm các khu vực hành chính nông thôn) của 30
TCT
Thay đổi cấu trúc nhân khẩu học
Giảm
Tăng
0-14 tuổi và 50+ tuổi và
Nông thôn Thành thị
Dân số nông thôn bắt Sơ đồ nông thôn so với thành thị vào những năm 2000
đầu giảm vào năm 120,000 Thành thị tăng, nông thôn giảm
2017.
100,000
80,000 55%
Quy mô hộ gia đình
64%
nông thôn giảm từ 4,6 60,000
72%
năm 2008 xuống 3,6 40,000
năm 2020. 45%
20,000
28% 36%
-
Đô thị cung cấp sự tiện
lợi tuyệt đối nhưng cơ
Thành thị
sở hạ tầng bị đè nặng Nông thôn
và ô nhiễm.
Nhân khẩu học thúc đẩy Hồ sơ về độ tuổi trong những năm 2000
nhiều hành vi mua hàng của Màu bạc chính là thế hệ vàng tiến về phía trước
các bà mẹ đã bắt đầu giảm
chậm.
100,000
24% 36%
Tỷ lệ sinh đã giảm từ 75 vào 80,000
40,000
23%
Giới trẻ Việt Nam mang đến 20,000
20%
96% nam giới (20 – 64 tuổi) 88% phụ nữ (20 – 64 tuổi) 59% dân số là tổng số % người
đi làm đi làm đi làm trong năm 2020
• % Dân số lao động cao nhất trong khu vực. Nó làm giảm đáng kể tỷ lệ phụ thuộc xuống chỉ còn 0,7 trên mỗi người có
việc làm. Điều này mang lại cho GDP một sự thúc đẩy rất lớn. Những người trưởng thành đi làm ở thành thị có trung
bình nguồn thu nhập là 1,67
Nguồn: GSO, Global Demographics, Cimigo
34
Vươn xa hơn và hơn nữa
• Thanh toán di động vượt mặt thẻ tín dụng. 210 tỷ USD so
với 17 tỷ USD của thẻ trong nửa đầu năm 2020.
• Nền tảng nội dung di động được thúc đẩy cho giáo dục.
35
Tác động đến người tiêu dùng của Covid
36
Sự năng động của Việt Nam
37
97.6 triệu 343 tỷ USD Kinh tế Internet 62 triệu
GDP là 3,514 Doanh thu bán lẻ 69 triệu
GDP tăng 2.91% USD/đầu người đạt 14.9 tỷ USD, đạt 163 tỷ USD, người dùng người dùng
chiếm 4.3% GDP tăng 2.6%
70% dân số 88% người 3.13 tỷ USD 812 chiếc xe hơi mới 18,500 căn hộ mới 63% người
sử dụng sử dụng dành cho quảng cáo mỗi ngày ở HCM, Hà Nội, sử dụng ngân hàng
Internet điện thoại trên 15+ Đà Nẵng trên +18 tuổi
Nguồn: điểm dữ liệu năm 2020. GSO, Global Demographics, Khảo sát Cimigo, VAMA, Savills, Asia Media Partners, SBV, We Are Social
38
The Voice of Customer