1C22 BDDK Konsolide Finansal Sonuclara Iliskin Sunum

1Ç22 FİNANSAL
SONUÇLARA İLİŞKİN
SUNUM
BDDK Konsolide Finansallara göre
25 Nisan 2022
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Son dönemdeki yavaşlamaya rağmen

GÜÇLÜ EKONOMİK FAALİYET
DÖVİZ KURUNDAKİ STABİLİZASYONUN

ENFLASYON İLE MÜCADELEDE DESTEĞİ
yıl sonuna doğru hissedilecek
PANDEMİ SONRASI KÜRESEL TALEBİN

ihracat ve turizm gelirlerine
DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
1Ç22 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM 3
BÜYÜME SON DÖNEM YAŞANAN YAVAŞLAMAYA RAĞMEN

DİRENCİNİ KORUYOR
BBVA BÜYÜK VERİ TÜKETİM VE YATIRIM GSYİH BÜYÜME (Yıllık) TÜKETİCİ ENFLASYONU (Yıllık)
ENDEKSLERİ (Kümülatif , 28 gün Yıllık)
2021: 11%
64%
60% 61,14%
50% 2020: 1.8% 22,0% 56%
40% 48%
30% 40%
20% 9,1% 32%
10% 6,3% 6,2% 7,4% 7,4%
6.7%
4,4% 24%
0% 14.60%
16%
-10%
8%
-20%
Jan-21
Mar-21
Jun-21
Jan-22
Mar-22
Feb-21
Feb-22
Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
May-21
Dec-20
Nov-21
Dec-21
Apr-21
Ara-20
Oca-21
Haz-21
Şub-21
Mar-21
Mar-22
Kas-21
May-21
Agu-21
Tem-21
Oca-22
Şub-22
Ara-21
Nis-21
Eyl-21
Eki-21
-30%
22-Haz-21
27-Haz-20
26-Agu-20
28-Sub-20
24-Ara-20
22-Şub-21
28-Feb-20
22-Feb-21
17-Feb-22
27-Jun-20
22-Jun-21
21-Agu-21
24-Dec-20
19-Dec-21
26-Aug-20
21-Aug-21
28-Apr-20
25-Oct-20
23-Apr-21
20-Oct-21
18-Apr-22
19-Ara-21
20-Eki-21
17-Şub-22
18-Nis-22
28-Nis-20
25-Eki-20
23-Nis-21
-10,4%
1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22T
Consumption
Tüketim Yatırım
Investment
Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüdü. Emtia fiyatlarındakibelirsizlik,

Tüketim, özellikle hizmet
Ukrayna'dakisavaşın yayılma etkileri ve
sektöründeki harcamalarının Güncel tahminimize göre, GSYİH gevşek para politikaları enflasyon
etkisiylegüçlü seyrini sürdürüyor. büyüme 1Ç22'de yaklaşık %7'ye geriledi. üzerindeki riskleri yukarı yönlütutuyor
Öte yandan yatırım çok daha hızlı 2022 GSYİHbüyüme tahmini: 2.5%
küçülmekte Döviz kurundaki stabilizasyon göz önüne
alındığında, baz etkisi yıl sonunda
enflasyona yardımcı olacaktır.
YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDEN

FAYDALANACAK
GB BBVA BÜYÜK VERİ İHRACAT / CARİ HESAP DENGESİ

MERKEZİ BÜTÇE AÇIĞI / GSYİH
İTHALAT (Kümülatif , 28 gün Yıllık) / GSYİH
100%
80% 0,9%
60%
40%
20%
0%
-1,8%
-20%
-2,3%
-40% -2,8% -2,7%
-2,9%
-60% -3,4%
22-Haz-21
21-Agu-21
19-Ara-21
20-Eki-21
24-Ara-20
17-Şub-22
22-Feb-21
28-Feb-20
17-Feb-22
18-Nis-22
27-Jun-20
22-Jun-21
18-Apr-22
28-Apr-20
23-Apr-21
19-Dec-21
26-Aug-20
24-Dec-20
21-Aug-21
25-Oct-20
20-Oct-21
22-Şub-21
23-Nis-21
26-Agu-20
28-Sub-20
27-Haz-20
25-Eki-20
28-Nis-20
-5,0%
2019 2020 2021 Mart 22
Mar.22
İhracat
Exports İthalat
Imports 2019 2020 2021 Şub
Feb
İhracat nispeten zayıf kalırken, ithalat Artan enerji faturası ve düşükküresel talep, Devlet gelirleri düşmeye
artan emtia fiyatları nedeniyle artıyor cari açık üzerinde aşağı yönlü riskler başlarken, harcamalar çok daha
oluşturuyor. hızlı artmakta
Yavaşlamasına rağmen, pandemi sonrası
küresel talep ihracat / turizm gelirleri için
destekleyici olmaya devamediyor
1Ç22 FİNANSAL SONUÇLARI
SAĞLIKLI KREDİ BÜYÜMESİ

GELİR AKIŞLARINI BESLEMEKTE
Net faiz gelirleri & ücret yaratımında
olağanüstü performans
STRATEJİK OLARAK YÖNETİLEN

AKTİF BÜYÜMESİ
Düşük vade uyumsuzluğu
Değişken Faizli İhraçlar-yüksek güvenlikli
karışım
ARTAN VERİMLİLİK
GÜÇLÜ AKTİF KALİTESİ

REKOR SEVİYEDE GÜÇLÜ PERFORMANS
NET KÂR (TL milyar) KARŞILIK ÖNCESİ KÂR (TL milyar)
+150%
+206% +10%
+107% 13.878
12.667
8.263
3.988 5.551
2.697
1Ç21 4Ç21 1Ç22 1Ç21 4Ç21 1Ç22
+144% Yıllık +143% Yıllık +55% Yıllık

Net Faiz Geliri Alım satım (SWAP maliyetleri Ücret & Komisyon
(SWAP maliyetleri & kur hedge hariç) büyümesi büyümesi
dah.) büyümesi
sağlam kredi kaynakları yüksek döviz alım ve ödeme sistemleri, kredi ve işlem
ve düşük maliyetli satım faaliyeti ile faaliyetlerindeki güçlü
mevduat tabanı ile performansla desteklenmekte
desteklenmekte
SÜREGELEN & KANITLANMIŞ YÜKSEK SEVİYENİN DE ÜZERİNDE

GÜÇLÜ PERFORMANS
BÜYÜME KÂRLILIK GÜÇ
GROWTH
TL KREDİ BÜYÜMESİ (TLmia) ORTALAMA ÖZKAYNAK SYR & ANA SYR (geçici
KÂRLILIĞI önlemlerin etkisi hariç)
+17%
14,0%
15,1% 14,8%15,8%
308,6 37,5% 12,2%
264,1 11,3%
22,6%*
18,9%
4Ç21 1Ç22
2021 1Ç22 2021 3A22
Ana SYR SYR SYR serb karşılıklar dah
YENİ MÜŞTERİ KAZANIMI TOPLAM SERBEST

ORTALAMA AKTİF
(milyon) KARŞILIKLAR
KÂRLILIĞI bilançodaki
>500K sadece ilk TL 7.5 mia
üç ayda 3,7%
2,5%*
1,5
1,2 1,3 1,1 2,0% 11mia ABD Doları YP likidite
tamponu
2021 3A22 vs.
2018 2019 2020 2021

7mia ABD Doları toplam dış borç
3.5mia ABD Doları kısa dönem dış borç
*serbest karşılıklar ile
düzeltilmiş
STRATEJİK OLARAK YÖNETİLEN AKTİF BÜYÜMESİ
AKTİFLERİN KIRILIMI CANLI KREDİLER (TL, ABD $ milyar)

Çeyreksel
548.0 15%
475.3
Toplam
$16.5
Sabit Kıymetler ve Diğer (takipteki $16.1 2%
İştirakler, 1,1%
YP
krediler dah.), 4,6% ( ABD $)
Nakit ve Nakit
264,1 308,6 17%
Benzeri, TL
11,4% Canlı Krediler,
57,5% 2 02 1 1 Ç 22
TCMB
Hesabı,
11,1% TL 953mia MENKUL KIYMETLER (TL, ABD $ milyar)
Çeyreksel
135.9 37%
Menkul
Kıymetler, Toplam 99.3 $3.8
14,3% 29%
YP $3.0
(ABD $)
80,2 33%
TL 60,4
2 02 1 1 Ç 22
TL ve YP Kredilerde pazar payı kazanımı

Menkul kıymetlerde, tüm alanda büyüme
Yeni TÜFE’ye endeksli kağıt alımları itfaları fazlasıyla karşıladı, TÜFE’ye endeksli kağıt hacmi 53 milyar TL'ye ulaştı
İŞLETME BANKACILIĞI DESTEKLİ YÜKSEK KREDİ BÜYÜMESİ
TL CANLI KREDİLER KIRILIMI TL CANLI KREDİLER BÜYÜMESİ

(Toplam canlı kredilerin %56’sı) TL işletmede
kazanılan
pazar payı ;
Konut; 8% 83bp
Oto; 1% 28% özel bankalar
Destek;
İşletme; 20%
54%
TL 309mia 13% 14%
12%
9%
7% 7%
6% 6% 5%
Kredi Kartı; 2%
1%
18%
2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22
Bireysel (K.K. Hariç) TL İşletme Kredi Kartı
* Tüketici kredileri pazar payı sıralaması Aralık konsolide olmayan sonuçlara göredir. Kredi Kartı
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göredir. Sektör verileri BDDK Haftalık verisidir, sadece mevduat
bankaları için
Özel bankalar arasında tüketici kredilerinde 1. sırada*, yeni tüketici kredisi kullanımları 4Ç21’deki kadar güçlü
Destek kredilerinin %47’si maaş müşterilerine kullandırıldı
* Kredi kartında 1. sırada ; İşyeri (17.8%) & kredi kartı cirosunda (17.7%) rakiplere kıyasla en yüksek pazar payı
SON DERECE LİKİT & AKTİF YÖNETİLEN FONLAMA YAPISI

TEMEL AYRIŞTIRICI UNSUR OLMAYA DEVAM EDİYOR
PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI DIŞ BORÇLANMA VS. YP LİKİDİTE TAMPONU 2

(ABD$ mia)
Diğer; Toplam Vadesiz

6,1% Mevduat; 34,2%
13,1 Kısa vadeli
12,0 10,8 dış borçlanma:
Özkaynaklar; $3.5mia
10,2% 7,1 6,9 6,8
Para Piyasası ve
TL953mia
Repo; 0,9%
Alınan Krediler1; Toplam Vadeli 3Ç21 2021 1Ç22

11,1% Mevduat; 34,6%
Dış Borçlanma YP Likidite
TL Bonoları & POS Tamponu
blokeleri; 2,9%
LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI 3
SERBEST FONLAR / Toplam LKO 247%

DÜŞÜK KALDIRAÇ
GETİRİLİ AKTİFLER4 Minimum Gereklilik 100%
8.8X 36.5% YP LKO 431%

Minimum Gereklilik 80%
1 İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir
1
2 YP Likidite Tamponu Reserv Opsiyon mekanizması altındaki YP zorunlu karşılıklar , swap işlemleri , para piyasası işlemleri , MB tarafından kabul edilen eminata konu
olmayan menkul kıymetler
3 31 Mart 2022 itibari ile
4 Serbest Fonlar= Özkaynaklar Rezerv Gereksinimi Net Takipteki Krediler İştirakler Sabit Kıymetler+Vadesiz Mevduat.
YÜKSEK BAZ ETKİSİNE RAĞMEN OLUŞAN GÜÇLÜ MEVDUAT

BÜYÜMESİ MÜŞTERİLERİN TERCİHİNİ YANSITIYOR
TL MÜŞTERİ MEVDUAT ( TL mia) GENİŞLETİLEN SIFIR MALİYET
Çeyreksel MEVDUAT TABANI
(Toplam mevduatın %35’i)
231.0 30%
177.9
170,9 35%
50%
127,0 Vadesiz Mevduat
Oranının Toplamdaki Payı
50,9 60,1 18%
4Ç21 1Ç22
TL Vadeli TL Vadesiz TL VADESİZ MEVDUAT/
TL MÜŞTERİ MEVDUAT 27%
YP MÜŞTERİ MEVDUAT ( ABD $ mia)
(Toplam mevduatın %65’i) Çeyreksel vs. özel bankalar
ortalaması 22%
$30.7 (6%)
$28.9
12,2 10,8 YP VADESİZ MEVDUAT/
(11%)
YP MÜŞTERİ MEVDUAT 62%
18,5 18,1 vs. özel bankalar
(2%) ortalaması 53%
4Ç21 1Ç22
YP Vadeli YP Vadesiz
1 Konsolide olmayan MIS datası
Not: Sektör verileri , BDDK haftalık verileri , mevduat bankaları verilerine dayanmaktadır
Vadesiz ve vadelide en yüksek TL mevduat tabanı (Ara’21 itibari ile özel bankalar arasında)
Daha kalıcı ve düşük maliyetli mevduat tabanı – KOBİ & bireyselin toplam TL müşteri mevduatında oranı: 68%1
Yeni açıklanan Döviz korumalı TL vadeli mevduat kaynaklı YP mevduatta düşüş,
yeni üründeki pazar payımız %10
SAĞLIKLI KREDİ BÜYÜMESİYLE İLE BİRLİKTE AZALAN FONLAMA

MALİYETİ KÜMÜLATİF MARJ BÜYÜMESİ DESTEKLEDİ
SWAP MALİYETLERİ DAHIL NET FAIZ MARJI *

TÜFE’ye endeksli kağıtlar: 53miaTL
+258bp
+48bp 40% ile değerlendi
6.2% 6.6%
2,2%
7
2,0%
4.1%
1,1% Net Swap Fonlaması mia$
TUFEX etkisi
3,0%
4,2% 4,4% Müşteriler TL mevduata
Çekirdek Marj geçtikleri için swap fonlama
1Ç21 4Ç21 1Ç22 kullanımı azaldı
NET FAIZ GELIRI (SWAP MALİYETLERİ DAHIL) & TEMEL NFG TL kredi-mevduat faiz farkı artışı:
36bp
(TL MİLYAR)
Swap maliyetleri dahil Çeyreksel Yıllık

+
NFG Kredilerin fiyatlanması ve
Çekirdek NFG 11,0 26% 144%
büyüme ile birlikte yönetilen
8,7 7,5 mevduat maliyetlerinin etkisi
6,3
4,5 20% 115%
3,5
1Q21 4Q21 1Q22
*Solo Banka raporlamasına göre, günlük ortalamalar kullanılarak hesaplanmıştır

PROAKTİF KREDİ AŞAMALANDIRMASIYLA SAĞLIKLI KREDİ

PORTFÖYÜ
KREDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI 2.AŞAMA KREDİLERİN KIRILIMI

(TL Milyar)
89.7 mia
1.Aşama, 85.3 mia TL 84.2mia
476,2 Kur etkisi
2.Aşama, Kredi Riskinde hariç1
34%
89,7 Önemli Artış 33%
(Niceliksel)
3.Aşama
(Donuk
TL 585.2 mia Alacaklar), Yeniden
19,2 51% 51%
Yapılandırma
Yakın İzleme
14% 14%
Gecikmiş 2% 2%
Ara 21 Mar 22
17.0% 15% 95%

2.Aşama Kredilerin 2. Aşama Kredilerin Kredi Riskinde Önemli
Karşılık Oranı Brüt Krediler içindeki Artışta gecikmiş
vs. Ara’21 %16.8 payı olmayan kredilerin payı
vs. Ara’21 %17
1 31 Aralık 2021 tarihli bilanço döviz kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır

Not: Kredi Riskinde Önemli Artış , bankanın belirlediği eşik değerlerle ölçümlenen Temerrüt Olasılığındaki değişimi if ade eder
YÜKSEK EKONOMİK AKTİVİTE SAYESİNDE GÜÇLÜ TAHSİLAT

PERFORMANSI, SINIRLI TAKİPTEKİ KREDİ GİRİŞİ
TAKİPTEKİ KREDİ GELİŞİMİ TAKİPTEKİ KREDİ & KARŞILAMA ORANI
(TL milyon) (%)
Net Yeni Takipteki Kredi 1,377 (102) 6,2%

Takipteki Kredi
Kur etkisi, Takipteki Kredi 5,6% Oranı Kayıttan
satışı ve aktiften silinenler hariç 5,0%
düşürülen ile
4,5% düzeltilmiş*
3,6% Takipteki Kredi
Kur etkisi 3,3%
4.027 Oranı
79% Karşılama Oranı

1.099 79%
Yeni Girişler 2.270 74% Kayıttan düşürülen
1.164 ile düzeltilmiş*
-893 66% 67%
Tahsilatlar -1.266
-1.127
KARŞILAMA
Takipteki Kredi satışı -140 ORANI
Kayıttan düşürülen -2.309 63%
/aktiften silinen
Ara-20 Ara-21 Mar-22
4Ç21 1Ç22
4Q21 1Q22
TakiptekiKrediler
18.3 19.2
(nominal TL mia)
Takipteki Krediler
(Kayıttan düşürülen 28.9 29.9
ile düzeltilmiş)
*2019 yılından beri kayıttan düşürülen tutarlarla düzeltilmiş
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 123,549 TL’lik (31 Aralık 2021: 602,424 TL) tekrar temerrüt etmemiş durumuna gelen alacaklar, tahsilatlar içinde netleştirilmişti
Sürekli artan karşılık oranları

Güçlü tahsilat performansı sayesinde Net Yeni Takipteki Alacak girişi negatif oldu
BEKLENENDEN DAHA DÜŞÜK NET YENİ TAKİPTEKİ KREDİ

GİRİŞİNE RAĞMEN İHTİYATLI KARŞILIK AYIRMA SÜRDÜRÜLDÜ
NET PROVİZYONLAR (Kur Etkisi Hariç) (TL mia) NET TOPLAM KREDİ RİSK MALİYETİ
TRENDİ (Kur Etkisi Hariç)
+17% 153bp
Kur etkisi*
-48%
2.719
2,5% 2,3%
2,0%
1.419
1.210 1,1% 1,1%
1Ç21 4Ç21 1Ç22 2018 2019 2020 2021 1Ç22
*Tamamı hedge edildiğinden dip kârlılıkta etkisi yok
Daha düşük GSYH büyüme beklentisi nedeniyle Mart ayındaki makro model güncellemesine rağmen, Net Kredi Risk Maliyeti
yıl sonu <150 bp beklentimizden daha iyi gerçekleşti
Yıllık UFRS9 rekalibrasyonu sonrası 4Ç’deki yüksek bazın ardından Net Provizyonlar çeyrekten çeyreğe düştü
BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK AKTİVİTE VE SAĞLAM BÜYÜME EN

YÜKSEK BAZIN ÜSTÜNE YENİ REKOR SEVİYEDE KOMİSYON ARTIŞIYLA
SONUÇLANDI
NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR (TL mia) NET ÜCRET VE KOMİSYON KIRILIMI 1
Nakdi
+55% Krediler,
Gayrinakdi
Erken Kapama & 14,0%
+19% Yeniden Fiyatlandırma, Krediler, 10,7%
1,1% Global Piyasalar,
Diğer, 2,8% 4,7%
3.206
2.705
2.067
Para Transferi,
15,1%
Ödeme Sistemleri,
45,4% Sigortacılık,
1Ç21 4Ç21 1Ç22 6,3%
Daha etkili ve kapsamlı penetrasyonla müşteri tabanımızı genişletiyoruz
+58% Yıllık +69% Yıllık

Nakdi Krediler Ödeme Sistemleri
+96% Yıllık +88% Yıllık +79% Yıllık

Para Transferi Toplam İşyeri Cirosu Toplam KK Cirosu
1 Net Ücret ve Komisyon Kırılımı Solo MIS datası doğrultusunda

İYİLEŞEN VERİMLİLİK
OPERASYONEL GİDERLER
(TL mia)
+61%
5.3 19%
Kur Etkisi
3.3 3,3
Bu etki %100 hedge edildiği için dip kârlılığa etkisi
Diğer bulunmuyor
2,1
Giderler
2,0
Personel 1,2
Giderleri
3A21 3A22
28% 60%
Maliyet/Gelir Komisyonlar/Operasyonel
Giderler
vs 34% Ara’21 vs 60% Ara’21
Not: Gelir tanımı: Net Faiz Geliri swaplar dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar+ YP provizyon hedgeleri Hariç Net Ticari Kâr Zarar+ Provizyon iptalleri hariç Diğer Gelirler+
İştiraklerden Elde Edilen Gelirler+ Net Alım Satım Geliri (swap ve kur hedge hariç) + Diğer gelirler(karşılıklar iptaller hariç)
ÜSTÜN İÇSEL SERMAYE ÜRETİMİ KAPASİTESİ SAYESİNDE

GÜÇLENEN SERMAYE TAMPONLARI
SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI
BDDK geçici önlemleri olmadan
Çekirdek SYR SYR SYR serbest karşılıklar dâhil ~3.0% ~42bp TL 7.5 mia
SYR üzerindeki BDDK SYR’nin TL’deki Bilonçadaki toplam
geçici önlemleri etkisi %10 değer kaybına serbest karşılıklar
15,1% 15,8%
14,0% 14,8% duyarlılığı
12,2%
11,3%
~2.7% TL 21 mia
ANA SYR üzerindeki Sermaye Fazlası
BDDK geçici (Konsolide & geçici
önlemleri etkisi önlemler olmadan)
2021 1Ç22
Dolar/TL 13.09 14.55
SYR GELİŞİMİ
0,96% -0,58%
1,19% -0,46% -0,30% -0,17% 0,21%
Kur Etkisi Değerleme Piyasa Operasyonal
Net Kâr Temettü Diğer 14,8%
14,0% Farkı & Kredi Riski Risk
2021 1Ç22
11 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = %8.0 + SIFI Tamponu Grup 2 (%1.5 ) Sermaye Koruma Tamponu (%2.5) + Döngüsel Sermaye Tamponu (%0.168),
Konsolide ana sermaye minimum yeterlilik seviyesi = 6.0% + Tamponlar: Konsolide çekirdek sermaye minimum yeterlilik seviyesi = 4.5% + Tamponlar
1Ç22 TEMEL FİNANSAL MESAJLAR
1
HIZ KAZANAN KREDİ BÜYÜMESİ TL KREDİ BÜYÜMESİ
+%17 çeyreksel
SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ
+%12 1Ç22 SEKTÖR ORTALAMASI1
2
ÇEKİRDEK NET FAİZ GELİRİ+ NET KOMİSYONLAR+TİCARİ KÂR ZARAR2
TEMEL GELİR ÜRETİMİNDE
+% 103 Yıllık
OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS
POZİTİF GELİR/GİDER
3
GİDER/GELİR ORANI (Kümülatif)
BÜYÜME FARKI İLE
ÖNCÜ VERİMLİLİK
ORANLARI
% 28 vs. 2021’de %34
NET KREDİ RİSKİ MALİYETİ
4
NET KREDİ RİSKİ MALİYETİ (Kümülatif, kur etkisi hariç)
BEKLENTİLERDEN DAHA İYİ
PERFORMANS GÖSTERİYOR % 1.1
5
GÜÇLÜ SERMAYE ÇEKİRDEK SYR SERMAYE FAZLASI
POZİSYONU VE SAĞLAM (BDDK geçici önlemleri olmadan) (Konsolide, geçici önlemler
olmadan)
SERMAYE TAMPONU
% 12.2 21MİA TL
1 Sektör verileri , BDDK haftalık verileri , mevduatbankaları verilerine dayanmaktadır

2 Çekirdek NFG= NFG – Swap Maliyeti – TÜFE’ye Endeksli menkul kıymet gelirleri. Ticari gelir hesabı swap maliyetleri ve dip kârlılıkta etkisi olmayan kur kaynaklı hedge kalemlerini içermemektedir
DİJİTALE yapılan sürekli
yatırımlar müşteri deneyiminin
zenginleştirilmesine ve global
trendlerin ele alınmasına
yardımcı oluyor
11.1 MİLYON MOBİL MÜŞTERİ
En yüksek dijital & mobil müşteri tabanı
ŞUBENİN
en çok yapılan işlemlerdeki
PAYI ~%3 DÜZEYİNDE
MÜŞTERİLERİMİZİN FİNANSAL SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN

DESTEK VE HİZMET VERİYORUZ
AKTİF MÜŞTERİ SAYISI1 (mio) MÜŞTERİ İŞLEMLERİ 2
DİJITAL MOBİL
+3.1mio +3.4mio Share of Branch , Share of Digital,
+500mio +500mio 2,6% 69,6%
11,0 11,5 11,1

9,6 9,1
10,6 1Q22
8,4 7,7
Share of ATMs,
27,8%
2019 2020 2021 1Ç22 2019 2020 2021 1Ç22
Dijitalleşmede öncü olmaya devam ediyoruz…
%19 %85 +%120

Mobil finansal 2020 başından bu yana aylık
işlemlerde Dijitalin toplam satış
oturum açma sayısındaki
pazar payı içerisindeki payı
artış
1 Aktif: son 3 ayda giriş yapma

2 Toplam işlemlerin %90'ını oluşturan En Çok Yapılan İşlemlere (örneğin, fatura ödemesi, para transferleri ve döviz işlemleri) göre
Güçlü ve başarılı bir gelecek inşa etmek
için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK taahhüdümüz
BBVA 2025 PLEDGE 200MİA €
DOW JONES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ'ne

7 yıl üst üste dahil olan ilk ve tek Türk şirketi
(Endekse dahil olan tek Türk banka)
‘KARBON NÖTR BANKA’

2020 itibarıyla (Kapsam 1&2)
KÖMÜRDEN ÇIKIŞ PLANI

Açıklayan ilk Türk banka
‘BM’ NET SIFIR BANKACILIK

BİRLİĞİ(NZBA)
Türkiye’den taahhüt veren ilk ve tek banka
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI FİNANSE EDİYORUZ
Proje Finansmanı
portföyümüzde 2014’ten bu
yana %24
8.8mia TL PACTA
Karbon yoğun sektörler için
2021’de sürdürülebilir finans sürdürülebilirlik riskimizi
İklim Değişikliği %100 Yenilenebilir Yeşil Varlıkların mobilizasyonu PACTA metodolojisi ile
ile Mücadele Proje Finansman
Enerji portföyüne oranı
+ %103 Yıllık yönetiyoruz
projelerini finanse ediyoruz
Türkiye’nin En Büyük Çatı İlk İlk Avrupa’da ilk

Güneş Enerjisi Projesi Döngüsel Garanti BBVA ÇSY ilişkili Çevresel
Ekonomi
1Q22’deki $71 mio yatırım tutarı ile 250 milyon
Kredimiz
Repo İşlemi Bonus Kartı
Kilometre kWh/yıl güneş enerji ile üretilen elektrik $75mio Artık geri dönüştürülebilir
Taşları malzemelerden yapılacak
WWF Türkiye Orman Yangını Projeleri 16 BM SKH & 59 hedef

Orman yangınlarını önlemeye yönelik projeleri Bankamız’ın somut katkılarını
Etkileşim gerçekleştirmeleri için yerel inisiyatiflere 3 yıl süreyle 2021 Garanti BBVA Entegre Faaliyet
hibe sağlanması Raporu’nda
açıkladık
Ekler
SYF . 2 5 Brüt Krediler Sektör Dağılımı SYF . 3 1 Menkul Kıymetler Portföyü
SYF . 2 6 YP Kredi Dağılımı SYF . 3 2 Özet Bilanço
SYF . 2 7 Ertelenen Krediler SYF . 3 3 Özet Gelir Tablosu
SYF . 2 8 Dış Borç Vade Yapısı & Likidite SYF . 3 4 Başlıca Finansal Oranlar
Tamponu
SYF . 3 5 Çeyreksel ve Kümülatif Net
SYF . 2 9 Düzeltilmiş Kredi / Mevduat ve Kredi Riski Maliyeti
Likidite Karşılama Oranları
SYF . 3 0 Bireysel Krediler & İşletme Kredileri

EKLER: BRÜT KREDİLERİN SEKTÖR DAĞILIMI
% PAY KARŞILIK SEVİYESİ

BRÜT KREDİLER SEKTÖR
DAĞILIMI1 Ana Sektörler 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama
TL 491.2 mia Perakende 87% 11% 3% 0,4% 3,8% 60,9%
Enerji 63% 31% 6% 0,7% 21,2% 65,6%
İnşaat 3,4% İnşaat 88% 7% 4% 0,8% 14,5% 72,0%

Hizmetler
3,5%
Tekstil & konfeksiyon
3,6% Tekstil & Konfeksiyon 83% 14% 3% 1,5% 8,1% 74,3%
Turizm & Eğlence
3,8%
Kağıt, Kimyasal ve Plastikler Turizm & Eğlence 59% 38% 3% 2,6% 14,0% 72,6%
3,9%
Gayrimenkul 3,9%
Finans 4,0% Gayrimenkul 50% 38% 13% 0,8% 38,6% 63,2%
Perakende 5,2%
Tarım ve Çiftçilik 5,5% İKİNCİ AŞAMA KREDİLERİN SEKTÖR DAĞILIMI1
Madencilik, Metal & Metal Fabrikasyon 6,4% (SICR – Kredi Riskinde Önemli Artış Hariç)
DİĞER, 12%
Altyapı 10,3%
ENERJİ; 36%
ORMANCILIK & AMETAL;
1%
Madencilik, Metal & Metal
Fabrikasyon
14,6%
ALTYAPI, 14%
PERAKENDE;
Tüketici Kredileri 2%
24,3%
TURİZM VE
EĞLENCE; 8% TARIM, ÇİFTÇİLİK VE
GIDA; 6%
BİREYSEL;
7% GAYRİMENKUL; 11%
1 Q 22
1 Konsolide olmayan MIS verisine göre

EKLER: YAKINDAN İZLENEN VE İYİ KARŞILIKLANDIRILAN YP

KREDİ PORTFÖYÜ
YP CANLI KREDİLER DÖVİZ RİSKİNİN AZALTILMASI-
( Toplam kredilerin %44’ü) ZAMANLI KALDIRAÇ ORANI AZALTIMI
(ABD$ mia)
$ 16.5 mia Konsolide YP Canlı Krediler*
= 170,0 154,8 20,0
Sektör1 148,9
135,9 130,5
ABD$ GBI ve GB Romanya kredileri Garanti BBVA 120,5 121,8 18,0
5.1mia Doğal hedge 120,0 17,7 16,0
14,1
+ 13,1 12,6 14,0
$ 11.3 mia Solo YP Canlı Krediler 70,0 11,3
10,9 12,0
16,9%
İhracat Kredileri
20,0 10,0
YP gelirli şirketler
2017 2018 2019 2020 2021 1Ç22 8,0
Proje Finansmanı Kredileri Pazar
-30,0 6,0
11.4% 9.5% 9.6% 9.6% 9.1% 9.3%
Payı
PF Kredilerinin % 70'i YP veya YP
57,7% bağlantılı gelirlere sahiptir- kur riski yok
% 16’sı düşük kur riskine sahip
%14 ‘ü bir derece kur riskine sahip
Proaktif kredi sınıflandırması ve kredi karşılığı
uygulamaları kapsamında YP duyarlılık analizi düzenli
olarak gerçekleştirilir
İşletme Kredileri & Diğer Krediler
25,4% YP Krediler çoğunlukla büyük

kurumsal ve ticari müşteriler ile çok
uluslu firmalara veriliyor
1 Ç 22
*Leasing ve Faktoring Alacakları Hariç

1 BDDK haftalık veriler, sadece mevduat bankaları
EKLER: ERTELENEN KREDİLERİN GELİŞİMİNDE BEKLENTİLERİN

ÜZERİNDE İYİLEŞME
TOPLAM ERTELENEN KREDİLER VADESİ DOLAN ERTELENEN
KREDİLERİN ÖDEME PERFORMANSI
Toplam ertelemelerin %96’sı
35%
6%
50.4 milyar TL Çözüm sürecinde
54%
Brüt kredilerin %10’u
11%
Bireysel (KK dâhil) KOBİ Ticari & Kurumsal
94%
Sınıflandırma Kırılımı ve Toplam İçinde Ödemeye başladı -
Karşılık Oranları Karşılık Oranı
Oranı Ödemesi başlanan
1.Aşama 29% 0.4% dosyalardan
%44’ünün borcu
2.Aşama 64% 21% tamamen ödendi
3.Aşama 7% 59%
Toplam 18%
1 Ç2 2
Not: Konsolide olmayan finansallara göre

EKLER: YETERLİ LİKİDİTE VE YÖNETİLEBİLİR DIŞ BORÇ
GARANTI BBVA’NIN DIŞ BORCU1 DIŞ BORCUN VADE PROFİLİ

(Milyar ABD$) (Milyar ABD$)
$3.3
-
Çift Taraflı Anlaşma
Bilateral Orta Vadeli Tahvil
MTN İpotek Teminatlı
Covered Bond Menkul Kıymet
$6.8mia
Secured Borçlanma
Temiantlı Finance Securitisation
Seküritizasyon Syndication
Sendikasyon 0,8
Subdebt
Sermaye Benzeri Eurobond
Eurobond Postfinance
Post-Finansman
Kredi
Uzun Vadeli $3,3
Uzun Vadeli Borcun 2,1

Kısa Vadeli Kısmı $3,5
Sendikasyonlar dahil
$1.1
$0.8 $0.9 -
-
0,6
$0.6
Mar-22
0,6 0,8
0,5
0,3 - 0,3
Kısa Vadeli Dış Borç $3.5mia 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 >1Q23
2Ç22 3Ç22 4Ç22 1Ç23 >1Ç23
Yeterli Likidite
Tamponu 2 $11mia
1 Nakit teminatlı borçlanmalar hariçtir

2 YP Likidite Tamponu: Rezerv Opsiyon mekanizması altındaki YP Zorunlu Karşılıklar, swap işlemleri, para piyasası
işlemleri, MB tarafından kabul edilen teminata konu olmayan menkul kıymetler
EKLER: DÜZELTİLMİŞ KREDİ / MEVDUAT VE LİKİDİTE

KARŞILAMA ORANLARI
Uzun vadeli bilanço alternatif kaynaklarla fonlanan krediler Kredi Mevduat Oranını rahatlatıyor
(mia TL)
656 656
Toplam Düzeltilmiş 548
Kredi / 84% Kredi / 66% - 1,1 - 1,29 - 24,4
- 21,8 - 65,2
TL Bono TL Para Piyasası
Mevduat: Mevduat İki Taraflı Kredi KK YP Bono Orta 434
Anlaşması İşlemlerinden Vadeli Tahvil
TL Kredi / YP Para piyasası
TL Mevduat : 134% Kaynaklama
Fonlar seküritizasyon
sendikasyon çift
taraflı kredi
YP Kredi / anlaşmaları
YP Mevduat: 56%
Krediler Mevduatlar Düzeltilmiş Mevduatlar
Krediler
LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI 1
Toplam LKO 247%

YP LKO 431%
1 31 Mart 2022 tarihindeki oranları temsil etmektedir.

EKLER: BİREYSEL & TL İŞLETME KREDİLERİ

Bireysel & TL İşletme
Çeyreksel Yıllık
Kredileri Mar-21 Ara-21 Mar-22
(%) (%)
(Milyar TL)
TL İşletme Kredileri 112.5 129.2 165.8 28.3 47.4
Bireysel Konut Kredileri 22.6 32.3 32.7 1.4 22.8
Bireysel Oto Kredileri 2.8 2.4 2.5 1.5 -11.1
1
Destek Kredileri 49.3 63.6 66.3 4.3 34.5
Bireysel Kredi Kartı
Alacakları 28.3 38.2 42.6 11.3 50.7
Pazar Payları3 Ara-21 Mar-22 Çeyreksel D Sıralama
Bireysel Krediler ( KK dahil) 13.1% 13.1% 2 bps #1*

Bireysel Konut Kredileri 9.3% 8.9% -46 bps #1*
Bireysel Oto Kredileri 28.3% 25.2% #1*
-309 bps
Destek Kredileri 12.8% 12.9% 15 bps #2*
TL İşletme Kredileri 8.3% 9.0% 76 bps #2*
2
# Kredi Kartı Müşteri Sayısı 13.3% 13.3% 3 bps #1
2
Toplam KK Cirosu (Kümülatif) 17.5% 17.7% #1
20 bps
2
Toplam İşyeri Cirosu (Kümülatif) 17.4% 17.8% 36 bps #1
*Sıralama Özel Bankalar arasında Aralık 2021 itibariyle
1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir.

2 Mart 2022 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kümülatif pazar paylarıdır.
3 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 01.04.2022 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir
EKLER: MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ

TOPLAM MENKUL KIYMETLER TL MENKUL KIYMETLER (milyar TL) YP MENKUL KIYMETLER
(milyar TL) (milyar ABD$)
Toplam Aktiflerin %14’ü
+37%
+33%
135.9 80.2 +29%

+23% +5% +7% +11%
Fixed: (4%) (2%) (1%)
+4% 19%
3% 3.8
99.3 41% 60.4
54.3 Fixed: 3.2
80.7 48.7 51.0 3.1 3.0 3.0
75.0 77.4 Fixed:
19%
39% Fixed: Fixed: 20%
33% 20% 21% CPI:
35% 34% 59% 68%
61% CPI: CPI: CPI:

CPI:
65%
60% 62% 62%
65% 66% 67%
Other FRN Other FRN Other FRN Other FRN Other FRN
20% 17% 17% 16% 13%
Mar-21 Haz -21 E y l -21 Ara -21 Mar- 22 Mar- 21 Haz -21 E y l -21 Ara-21 Mar-22 Mar-21 Haz -21 E y l -21 Ara-21 Mar-22
TL YP MENKUL KIYMETLER DAĞILIMI

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar;
2,7%
İtfa Edilmiş Maliyeti ile

Ölçülen Finansal
Varlıklar; 43,7%
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Diğer Kapsamlı Gelire
Yansıtılan Finansal Varlıklar;
53,6%
Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili /değişkenfaizli kırılımı Banka’nın konsolide olmayan MIS verilerine göredir
EKLER: ÖZET BİLANÇO
(Milyar TL)
AKTİFLER 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022
Nakit Değerler ve Bankalar 40.5 49.4 44.7 114.3 109.1
TC Merkez Bankası Hesabı 56.6 64.0 67.8 102.7 105.6
Menkul Kıymetler 75.0 77.4 80.7 99.3 135.9
Brüt Krediler + Leasing & Faktoring Alacakları 382.6 405.8 426.8 509.5 585.2
+TL Krediler 227.2 240.2 260.2 272.3 316.7
TL Takipteki Krediler 7.7 7.4 7.5 8.1 8.1
info: TL Canlı Krediler 219.5 232.8 252.7 264.1 308.6
+YP Krediler (ABD$) 17.5 17.7 17.4 16.8 17.1
YP Takipteki Krediler (ABD$ ) 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7
info: YP Canlı Krediler (ABD$) 16.5 16.8 16.5 16.1 16.5
info: Canlı Krediler (TL+YP) 355.6 377.8 398.4 475.3 548.0
Sabit Kıymetler & İştirakler 7.2 7.1 7.1 8.9 10.7
Diğer 6.8 4.1 3.7 15.8 6.8
TOPLAM AKTİFLER 568.8 607.8 630.8 850.5 953.3
PASİFLER & ÖZKAYNAKLAR 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022
Toplam Mevduat 371.9 412.0 428.2 582.8 656.0
+Vadesiz Mevduat 163.6 179.4 194.3 295.3 326.2
TL Vadesiz 40.3 45.0 49.0 52.1 62.5
YP Vadesiz (ABD$) 15.0 15.6 16.4 18.6 18.1
+Vadeli Mevduat 208.2 232.6 233.9 287.5 329.7
TL Vadeli 103.7 120.6 123.9 126.4 168.7
YP Vadeli (ABD$) 12.7 13.0 12.4 12.3 11.1
Repo ve Bankalararası İşlemler 13.1 5.3 5.5 15.9 8.8
İhraç Edilen Tahviller 21.1 19.4 19.5 25.6 24.7
Alınan Krediler 53.2 56.4 55.0 78.7 84.1
Diğer Pasifler 45.6 47.2 51.5 67.0 82.9
Aktifler 64.0 67.6 71.1 80.3 97.0
TOPLAM PASİFLER & ÖZKAYNAKLAR 568.8 607.8 630.8 850.5 953.3
EKLER: ÖZET GELİR TABLOSU

ÇEYREKSEL ÖZET GELİR TABLOSU KÜMÜLATİF ÖZET GELİR TABLOSU
TL Million 4Q21 1Ç22 QoQ 1Q21 1Q22 YoY
(+) Net Faiz Geliri Swap Fonlaması Giderleri dahil 8,686 10,951 26% 4,492 10,951 144%
(+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 9,780 10,829 11% 5,852 10,829 85%
(+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 2,421 3,414 41% 993 3,414 244%
(-) Swap Fonlama Giderleri -3,516 -3,293 -6% -2,352 -3,293 40%
(+) Net Ücret ve Komisyonlar 2,705 3,206 19% 2,067 3,206 55%
Ticari Kar Zar (Net Swap Maliyetleri ve Kur Hedge’i
(+) 5,313 3,624 -32% 1,494 3,624 143%
Hariç)
Bilgi: Kur Hedge’i Kaynaklı Kâr1 6,163 2,062 -67% 1,104 2,062 87%
(+) Diğer gelirler (Karşılık çöz. & tek seferlikler hariç) 874 1,013 16% 111 1,013 810%
(+) Özkaynak yöntemiyle değ. yatırımlardan gelirler 0 271 n.m 153 271 n.m
= GELİRLER 17,577 19,066 8% 8,318 19,066 129%
(+) Tek Seferlik Diğer Gelirler 207 98 n.m 512 98 n.m
(+) Varlık Satışı Kaynaklı Kazanç 207 98 n.m 512 98 n.m
(-) Operasyonel Giderler -5,117 -5,286 3% -3,279 -5,286 61%
(-) Personel Giderleri -2,071 -2,023 -2% -1,221 -2,023 66%
(-) Diğer -3,046 -3,262 7% -2,058 -3,262 58%
= KARŞILIKLAR ÖNCESİ GELİR 12,667 13,878 10% 5,551 13,878 150%
(-) Beklenen Net Zarar (Kur Etkisi Hariç) -2,719 -1,419 -48% -1,210 -1,419 17%
(-) Beklenen Zarar -10,809 -7,151 -34% -5,316 -7,151 35%
Bilgi: Kur Etkisi1 -6,163 -2,062 -67% -1,104 -2,062 87%
(+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 1,927 3,670 90% 3,002 3,670 22%
(-) Vergi ve Karşılıklar -5,960 -4,197 -30% -1,644 -4,197 155%
(-) Serbest Karşılılar -900 0 n.m -150 0 n.m
(-) Vergi -1,800 -3,067 70% -669 -3,067 358%
(-) Diğer karşılıklar Serbest Karşılıklar Hariç -3,260 -1,130 -65% -825 -1,130 37%
= NET KÂR 3,988 8,263 107% 2,697 8,263 206%
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur
(Net ticaret geliri satırına döviz kazancı dahil)
EKLER: BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR
Mart-21 Haz-21 Eylül-21 Aralık-21 Mart-22

Kârlılık Oranları
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Kümülatif1 17.7% 18.3% 19.2% 18.9% 37.5%
Ortalama Aktif Kârlılığı Kümülatif1 2.0% 2.1% 2.2% 2.0% 3.7%
Gider / Gelir Oranı 37.1% 38.3% 37.0% 33.8% 27.6%
Likidite Oranları
Kredi / Mevduat 95.6% 91.7% 93.0% 81.5% 83.5%
TL Kredi / TL Mevduat 152.4% 140.6% 146.2% 148.1% 133.5%
Düzeltilmiş Kredi / Mevduat 76% 74% 74% 65% 66%
(bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen)
TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden
Kaynaklanan Borçlar 135.8% 124.7% 128.5% 128.7% 119.5%
YP Kredi / YP Mevduat 59.7% 58.9% 57.0% 52.2% 56.4%
Aktif Kalitesi Oranları
Takipteki Krediler Oranı 4.4% 4.0% 3.8% 3.6% 3.3%
Karşılama Oranı 6.1% 5.8% 5.6% 5.8% 5.5%
+1. Aşama 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%
+ 2. Aşama 15.6% 16.7% 16.9% 16.8% 17.0%
+ 3. Aşama 65.6% 65.6% 68.8% 66.4% 67.4%
Net Kredi Riski Maliyeti kur etkisi hariç , kümülatif baz puan2 132 87 58 106 105
Sermaye Yeterlilik Oranları
Sermaye Yeterlilik Oranı (BDDK geçici önlemleri hariç) 15.8% 15.9% 15.7% 14.0% 14.8%
Çekirdek Sermaye Oranı (BDDK geçici önlemleri hariç) 13.3% 13.4% 13.2% 11.3% 12.2%
Kaldıraç 7.9x 8.0x 7.9x 9.0x 8.8x
1 1Ç21, 2Ç21, 3Ç21 ve 1Ç22 ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez
2 Kurdaki değer kaybına bağlı karşılık artışı% 100 hedge edildiğinden, alt rakama etkisi yok (Döviz kazancı Net ticaret gelirine dahil edildi)
EKLER: ÇEYREKSEL VE KÜMÜLATİF NET KREDİ RİSKİ MALİYETİ

(Milyon TL) (Milyon TL)
Çeyreksel Beklenen Net Kredi Zararı Kümülatif BeklenenNet Kredi Zararı
Karşılığı 2Ç21 3Ç21 4Ç21 1Ç22 Karşılığı 3A22
(-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 7,151
(-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 2,830 2,001 10,809 7,151
1. Aşama 2,965
1. Aşama 417 285 1,429 2,965
2. Aşama 1,218 765 5,091 2,564 2. Aşama 2,564
3. Aşama 1,195 951 4,289 1,622 3. Aşama 1,622
(+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan (+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan
kredi karşılık iptalleri 1,763 1,692 1,927 3,670 kredi karşılık Iptalleri 3,670
1. Aşama 928 446 487 1,874 1. Aşama 1,874
2. Aşama 365 860 846 1,056 2. Aşama 1,056
3. Aşama 470 386 594 740 3. Aşama 740
(=) (a) Beklenen Net Kredi Zararı

(=) (a) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 3,481
Karşılığı 1,067 309 8,882 3,481
(b) Ortalama Toplam Krediler 547,319

(b) Ortalama Toplam Krediler 394,203 416,294 468,140 547,319
(a/b) Çeyreksel Toplam Net Kredi (a/b) Kümülatif Toplam Net Kredi Riski
Maliyeti (bp) 258
Riski Maliyeti (bp) 109 29 753 258
info: Kur Etkisi 1 63 24 522 153 info: Kur Etkisi 1 153
Toplam Net Kredi Riski Maliyeti Toplam Net Kredi Riski Maliyeti kur etkisi
(kur etkisi hariç bp) 45 5 230 105 hariç (bp) 105
1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur (Net ticaret geliri satırına döviz kazancı dahil)
UYARI
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti BBVA”), bu sunum belgesini (“Belge”) yalnızca Garanti BBVA ile ilgili
ileriye dönük projeksiyonlar ve beklentiler (“Bilgiler”) içeren bilgi sağlama amacıyla hazırlamıştır. Garanti
BBVA tarafından burada yer alan Bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği için hiçbir beyan veya garanti verilmez.
Bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ne Belge ne de Bilgi herhangi bir yatırım tavsiyesi ya da
Garanti BBVA hisselerinin ya da herhangi bir hisse senedinin veya sermaye piyasası aracının satın alınması
veya bunlara yatırım yapılması veya yapılmaması amacıyla bir çağrı, teklif, davet ve teşvik niteliğinde değildir.
Bu Bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Garanti BBVA hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. Belge ve / veya Bilgiler, Garanti BBVA tarafından kendisine bir kopyası teslim
edilen kişiler dışında 3. Kişilerce kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Ayrıca burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Bu Belge veya Bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden (hatalardan, eksikliklerden) doğacak
kayıp, zarar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve
masraflardan dolayı Garanti BBVA sorumlu tutulamaz.
Yatırımcı İlişkileri
Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
Beşiktaş 34340 Istanbul – Türkiye
Email: investorrelations@garantibbva.com.tr
Tel: +90 (212) 318 2352
www.garantibbvayatirimciiliskileri.com

1C22 BDDK Konsolide Finansal Sonuclara Iliskin Sunum

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

1C22 BDDK Konsolide Finansal Sonuclara Iliskin Sunum

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1Ç22 FİNANSAL

Son dönemdeki yavaşlamaya rağmen

DÖVİZ KURUNDAKİ STABİLİZASYONUN

PANDEMİ SONRASI KÜRESEL TALEBİN

BÜYÜME SON DÖNEM YAŞANAN YAVAŞLAMAYA RAĞMEN

Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüdü. Emtia fiyatlarındakibelirsizlik,

YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDEN

GB BBVA BÜYÜK VERİ İHRACAT / CARİ HESAP DENGESİ

SAĞLIKLI KREDİ BÜYÜMESİ

STRATEJİK OLARAK YÖNETİLEN

GÜÇLÜ AKTİF KALİTESİ

REKOR SEVİYEDE GÜÇLÜ PERFORMANS

NET KÂR (TL milyar) KARŞILIK ÖNCESİ KÂR (TL milyar)

1Ç21 4Ç21 1Ç22 1Ç21 4Ç21 1Ç22

+144% Yıllık +143% Yıllık +55% Yıllık

SÜREGELEN & KANITLANMIŞ YÜKSEK SEVİYENİN DE ÜZERİNDE

YENİ MÜŞTERİ KAZANIMI TOPLAM SERBEST

2018 2019 2020 2021

STRATEJİK OLARAK YÖNETİLEN AKTİF BÜYÜMESİ

AKTİFLERİN KIRILIMI CANLI KREDİLER (TL, ABD $ milyar)

TL ve YP Kredilerde pazar payı kazanımı

İŞLETME BANKACILIĞI DESTEKLİ YÜKSEK KREDİ BÜYÜMESİ

TL CANLI KREDİLER KIRILIMI TL CANLI KREDİLER BÜYÜMESİ

SON DERECE LİKİT & AKTİF YÖNETİLEN FONLAMA YAPISI

PASİFLER VE ÖZKAYNAK KIRILIMI DIŞ BORÇLANMA VS. YP LİKİDİTE TAMPONU 2

Diğer; Toplam Vadesiz

Alınan Krediler1; Toplam Vadeli 3Ç21 2021 1Ç22

LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI 3

SERBEST FONLAR / Toplam LKO 247%

8.8X 36.5% YP LKO 431%

YÜKSEK BAZ ETKİSİNE RAĞMEN OLUŞAN GÜÇLÜ MEVDUAT

SAĞLIKLI KREDİ BÜYÜMESİYLE İLE BİRLİKTE AZALAN FONLAMA

SWAP MALİYETLERİ DAHIL NET FAIZ MARJI *

Swap maliyetleri dahil Çeyreksel Yıllık

1Q21 4Q21 1Q22

*Solo Banka raporlamasına göre, günlük ortalamalar kullanılarak hesaplanmıştır

PROAKTİF KREDİ AŞAMALANDIRMASIYLA SAĞLIKLI KREDİ

KREDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI 2.AŞAMA KREDİLERİN KIRILIMI

17.0% 15% 95%

1 31 Aralık 2021 tarihli bilanço döviz kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır

YÜKSEK EKONOMİK AKTİVİTE SAYESİNDE GÜÇLÜ TAHSİLAT

Net Yeni Takipteki Kredi 1,377 (102) 6,2%

79% Karşılama Oranı

Sürekli artan karşılık oranları

BEKLENENDEN DAHA DÜŞÜK NET YENİ TAKİPTEKİ KREDİ

1Ç21 4Ç21 1Ç22 2018 2019 2020 2021 1Ç22

*Tamamı hedge edildiğinden dip kârlılıkta etkisi yok

BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK AKTİVİTE VE SAĞLAM BÜYÜME EN

Daha etkili ve kapsamlı penetrasyonla müşteri tabanımızı genişletiyoruz

+58% Yıllık +69% Yıllık

+96% Yıllık +88% Yıllık +79% Yıllık

1 Net Ücret ve Komisyon Kırılımı Solo MIS datası doğrultusunda

ÜSTÜN İÇSEL SERMAYE ÜRETİMİ KAPASİTESİ SAYESİNDE

Dolar/TL 13.09 14.55

1Ç22 TEMEL FİNANSAL MESAJLAR

1 Sektör verileri , BDDK haftalık verileri , mevduatbankaları verilerine dayanmaktadır

MÜŞTERİLERİMİZİN FİNANSAL SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN

AKTİF MÜŞTERİ SAYISI1 (mio) MÜŞTERİ İŞLEMLERİ 2

11,0 11,5 11,1

2019 2020 2021 1Ç22 2019 2020 2021 1Ç22

Dijitalleşmede öncü olmaya devam ediyoruz…

%19 %85 +%120

1 Aktif: son 3 ayda giriş yapma