中国水产预制菜研究报告2023

打破地域时间限制，水产预制菜实现全年长红
 01 预制菜行业现状
02
目录 水产预制菜行业现状

C O N T E N T S
03 水产预制菜企业竞争分析

04 水产预制菜超级单品
预制菜定义及分类：预加工成品或半成品料理包，按主要原材料分为四类

Ø 定义：以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而
成的成品或半成品

Ø 分类：按照主要原料分为肉类、水产类、粮食类、果蔬菌四类，其中肉禽成本占比最高为54%，其次是水产类

2022年预制菜原料使用率
预制菜 原材料 四类
调料类，
粮食类， 7%
猪牛肉家禽类预制菜肴，腊 4%
肉类 肠，香肠，火腿，肉丸等 果蔬菌，
5%
分类 海鲜水产菜肴、水产调理食
水产类 品及深加工制品等
肉禽类，
54%
面店预制菜、速冻水饺、包
粮食面点类 子、馒头等 水产类，
27%
即炒即食净菜、速冻蔬菜、
蔬果菌类 调理菜、酱菜、食用菌类等

3
数据来源：红餐产业研究院
预制菜发展：2010年以前处于萌芽成长，2020年后进入快速发展
萌芽期 成长期 快速发展初期 快速发展期

• 企业开始有品牌意识 • 专业预制菜企业，如好得睐、 • 预制菜第一股味知香

• 专门预制菜品牌，如 蒸烩煮 • 专门预制菜品牌：珍味小梅
生
• 以代工厂为主，市 味知香、彭记坊、新 • 餐饮企业：王家渡、全聚德 园、寻味狮
产
场上未出现明确的 聪厨 • 供应链：望家欢、乐禾食品 • 餐饮品牌：广州酒家、西贝
方
品牌 • 餐饮品牌：全聚德、 • 零售：盒马鲜生、锅圈 • 供应链：叮咚买菜、美团
新雅 • 农业企业：国联水产 • 零售：三餐有料
• 供应链：乐禾食品 • 速冻食品企业：安井食品 • 农业企业：圣农、正大

• 餐厅规模化、连锁化，需要 • 餐饮企业连锁化加剧，降本
需 • 西式快餐品牌引入， • 中式餐厅需要净菜和半 大量半成品和成品食物，外 增效需求
求 催生出对净菜或统 成品
卖B端需大量预制菜 • 疫情改变消费习惯、家庭结
方 一性的快餐半成品 • 消费者偶尔购买老字号
• C端消费者生活节奏加快，偏 构转变，宅经济一人食对预
需求 餐饮预制菜
好预制菜 制菜需求增加

• 西式快餐用的处理 • 主要是一些处理过的 • 食品种类更广，形式增多。 • 品类更广，菜系种类日渐丰

产 富，更便捷更美味预制菜备
过食材净菜如薯条， 食材净菜、还有即食、 四类预制菜大多依旧流入B端
品 市场，C端市场发展迅猛 受欢迎
鸡块，冻蔬菜等 即烹食品

80、90年代 2000-2009年 2010-2019年 2020年至今 4

预制菜需求加剧：餐企连锁化、规模化加剧；单身、宅经济兴起

Ø 预制菜帮助餐企降本增效，后疫情时代及连锁化、规模化加剧
Ø 据中国饭店协会数据，正餐类企业平均人力费用占营业收入比例高达22.41%，房租成本达10.26%
Ø 第七次人口普查显示，中国国内人口结构出现较明显的单身化、家庭规模小型化特点，且懒人经济、宅经济出现，加速
消费者对预制菜的需求

2019-2022年国内餐饮连锁化率 中国正餐类餐饮企业成本构成情况

54.0%

49.0% 原材料成本 36.70%

三项费用 23.18%

人力成本 20.41%

房租成本 10.26%

18.0% 相关税费 5.05%

15.8% 16.1%
13.3%
能源成本 4.40%

2019年 2020年 2021年 2022年 日本 美国

数据来源：美团、中国饭店协会 5
预制菜市场潜力大，行业集中度较低，尚未出现全国性龙头

Ø 预制菜是上中下游产业融合的典型案例，上游是农业、中游是加工生产业、下游是零售餐饮业和消费者
Ø 上游原材料成本占生产总成本超90%，因此预制菜易受原材料价格波动影响
Ø 2022年中国预制菜下游需求：TO B端餐饮与TO C端消费者=8:2；日本TO B端与TO C端的比例是6:4，C端市场大有可
为
上游：原材料 中游：预制菜生产，中央厨房加工处理 下游：消费

蔬果种植业 专业预制菜生产企业：味知香、 即食食品 批发

彭记坊、蒸烩煮等
经 B端
速冻食品企业：安井、三全等 销 市场
粮食种植业 即热食品 零售
食材供应链企业：国联水产、
蜀海、正大、圣农发展等

餐饮企业：海底捞、王家渡、 即烹食品 零售店

畜禽养殖业
西贝、广州酒家等 加盟店
C端
生鲜平台：盒马生鲜、叮咚买 直 市场
水产养殖业 菜、每日优鲜等 即配食品 销

6
预制菜市场规模超4000亿，五年内将超万亿
Ø 2019年中国预制菜市场规模约2,445亿元，2022年中国预制菜行业规模达4,196亿元
Ø 2019-2021年年均复合增长率为28.8%

Ø 预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10,720亿
Ø 餐饮连锁化率加速，单身经济的兴起，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模

2017-2021年中国平均每户人口数 2019-2026年中国预制菜市场规模与预测
量
34.99% 10,720
2.86 （单位：人）
9,061
2.77
2.7 23.09% 6,972 29.96%
21.31%
19.77%
2.62 18.12% 18.31%
5,165
2.53 4,196
3,459
2,445 2,888

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年E 2024年E 2025年E 2026年E

市场规模（亿元） 增速（%）
数据来源：国家统计局，红餐产业研究院 7
疫情优化政策，对预制菜整体市场影响有限，市场规模仍持续增长

Ø 预制菜是一个大的、长周期的产业赛道；未来预制菜企业发展主要还是取决于预制菜本身生产加工能力
和冷链配送能力，这是保证预制菜能够在市场行稳致远的根本能力

疫情防控优化政策对预制菜C端市场有
影响，但影响有限
预制菜C端市场由红利期转向缓冲期

堂食放开，TO B餐饮端需求将被释放，
同时伴随餐饮洗牌期，连锁化、工业化
加剧，预制菜B端需求将持续增长

8
 01 预制菜行业现状

02 水产预制菜行业现状
目录
C O N T E N T S
03 水产预制菜企业竞争分析

04 水产预制菜超级单品
水产预制菜定义及分类

p 水产预制菜：以淡水产品、海鲜产品为主要原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调
味）而成的成品或半成品

p 分类：依照食用方式或再加工方式分成四种，即配、即烹、即热和即食

即配 即烹 即热 即食
B端消费为主，C端主要流入 2020年以前以TO B销售渠 水产料理包，以C端为主， 开袋即食，主要面向C端市
道为主，目前向TO C市场流 大包装料理包会流向B端市
场，以TO C销售渠道为主，
KA 超市，比如山姆超市，
动，深加工水产制品，如鱼 场，含预制水产菜肴如酸
有生虾仁、鱼片等 丸、虾球、虾饺等 菜鱼、烤鱼等 如麻辣小龙虾、佛跳墙等

10
水产预制菜食用更便捷，打破地域和季节限制

食用便捷
Ø 相比肉类，水产品在食材处理、制作工序上更为繁琐复杂，如小
龙虾、蟹等
Ø B端餐饮，节约加工时间，还可节约后厨空间，满足降本增效需求
Ø C端消费者，省去宰杀、清洗、调味等步骤，新手做出美味海鲜

打破地域和时间限制
液氮速冻，极速冻结锁鲜
新鲜及风味保留度是最受消费
Ø 水产品存在地域性和季节性，而水产预制菜打破局限
者关注的水产预制菜问题，做
Ø 水产预制菜通过速冻、高温杀菌、冷链物流，满足不同地区、
到“新鲜”，新技术是关键
不同时节的消费者对于水产品的口味及新鲜度

11
我国水域资源丰富，水产养殖具先天优势，水产品消费大有可为
Ø 2021年全国水产品总产量6,690万吨，同比增长2.2%

Ø 水产品人均消费仍处于较低水平，2021年人均水产品消费量为14.2千克
Ø 联合国粮食及农业组织数据显示，韩国、日本、挪威的人均年水产品消费量级在50千克左右
Ø 2021年中国人均水产品占有量为47.36千克

2017-2022年中国水产品总产量及增速 2015-2021年中国水产品人均占有量
（单位：千克）
总产量（万吨） 增速（%） 49.91

2.15%
48.74

6,690
47.36
6,549
46.37 46.28 46.45 46.39
6,480
6,445 6,458
1.06%
0.34%
0.20%

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

数据来源：国家统计局、中国渔业协会，农业农村部 12
水产价格稳定，预制加工实现水产产品增值最大化

Ø 水产相对肉禽类价格较为稳定，且中国水产生产地域分布较广，供给和需求趋于稳定，进出口对于国内市场价格影响
也不会很大

Ø 尽管水产市场遭受疫情有出现滞销现象，但由于需求稳定，并不会给国内水产市场价格带来很大影响

2019-2026年中国水产价格预测
（单位：元/公斤） 水产活鱼运输成本高、毛利空
30.57
29.54
28.51
26.79 27.12 间越来越低
25.79
23.37 23.95

流通运输、暂养等过程出现质
量安全问题

预制加工企业再利用实现产品
增值最大化
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年E 2024年E 2025年E 2026年E

数据来源：食品工业协会 13
水产预制菜市场规模超千亿

Ø 2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元，同比增长16.8%
Ø 预计未来中国水产预制菜市场保持较高的增长速度，2026年水产预制菜市场规模将达2,576亿元

Ø 京东发布的2022京东超市即享食品消费趋势报告显示，鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一
Ø 从C端消费者来看，2022年购买过水产预制菜消费者中，消费次数增多的人数近七成

2019-2026年中国水产预制菜市场规模与预测 2022年中国水产预制菜消费者消费
次数变化
（单位：亿元） 2,576
次数减少，
2,089 8.50%

1,595
1,237 次数增多，
1,047 保持不变， 65.60%
856
648 733 25.90%

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

数据来源：红餐产业研究院 14
各项政策助力水产预制菜产业发展

Ø 近年来，地方政府意识到初级加工水产品在全球竞争不具备任何竞争力，而预制菜是水产产业走向深加工更好的出路

Ø 很多省市政府通过一揽子有力的举措以及大手笔的财政投入，着力推动水产预制菜更好更快地发展
Ø 十四五规划中指出，未来预制菜行业趋势关键词是“绿色食品”和“数据化冷链”

时间 相关政策、标准规范 各级出台一系列相关政策，加强预制菜行业发展，
中国水产流通与加工协会公开向社会征求《水产品预制菜》和《水产品预制菜质量管理 体现三方面：
2022年10月
规范》团体标准意见

首届华中预制菜之都招商大会举行，将新建湖北省10万吨水产预制菜（调味小龙虾、牛
2022年10月
蛙、烤鱼等）现代农业产业化项目 对审批工作做出规范性建设，利于企业规

山东预制菜产业联盟发布《预制菜(水产类)烤鱼》、《预制菜(水产类)油炸带鱼》的团 范化发展
2022年6月
体标准

经专家组实地考察、审阅材料、听取汇报、质询、讨论等环节，中国水产流通与加工协
2022年8月
会组织的评审授予佛山顺德“中国水产预制菜之乡”
针对食品安全做出规范，保障营养结构
湛江市人民政府办公室印发《推进湛江市预制菜产业高质量发展十二条措施的通知》，
2022年7月
致力于打造“中国水产预制菜之都”

广东发布《关于加快推进广东预制菜高质量发展十条措施》，第三条“壮大预制菜产业
2022年3月
集群”，提出要推动打造“湛江水产预制菜美食之都” 对科技技术发展支持，提升物流数据化
2022年5月
汕头市出台加快推进潮汕菜预制菜产业发展工作方案，濠江加快建设濠江水产省级现代 进程，形成可追溯冷链物流网络
农业产业园，力争打造全国最大的水产预制菜集散地

资料来源：国家发展改革委 15
速冻保鲜、冷链物流技术升级，加速水产预制菜发展
Ø 目前我国冷链物流及仓储体系稳步发展，2022年冷链物流市场规模达到4,916亿元，同比增长7.2%
Ø 我国冷链物流市场需求总量突破3.2亿吨，同比增长6.6%

Ø 我国公共型冷库总容量将达2.1亿立方米，同比增长7.7%，我国冷藏车市场保有量将突破到38万辆，同比增长11.4%

2017-2022年中国冷链市场规模及增速
市场规模（亿元） 增速（%）
冷链物流使预制菜企业线上线下发展成为可能，
也预示预制菜向C端市场发展的趋势
19.68% 4,916
18.73%

3,832
3,391 4,586
13.01% 下游主要偏向B端，B端和C端需求存在明显区别，
12.00%
2,856
2,550 B端是降本增效，C端是健康、便利和性价比
7.20%

冷链运输可以有效触及C端消费者，且满足消费
者便利需求
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

数据来源：中物联冷链委
16
 01 预制菜行业现状

02
目录 水产预制菜行业现状

C O N T E N T S
03 水产预制菜企业竞争分析

04 水产预制菜超级单品
上下游企业共同发力，扩容水产预制菜市场

p 国联水产、安井、国联、恒兴等水产加工企业，盒马、蜀海、美团等新零售企业，以及海底捞、西贝等餐饮企业也
纷纷加入赛道，共同驱动市场扩容

水产类供应链企业 速冻食品企业 专业预制菜企业 餐饮企业 生鲜电商

18
 水产类食材供应链（农产品）企业
水
产 Ø 食材供应链企业布局主要在B端，且多数企业都是深耕供应链多年，目前约占20%预制菜市场份额
类
供
应 Ø 擅长渠道布局，具备冷链物流优势，重点市场在B端，未来可加大在小B端餐企市场投入，为其降本增效
链
类
Ø 主要是一些预先处理过的 Ø 养殖成本、加工运输储存等，
速
冻 农产品冷冻后运输
食
客户群体 优劣势 规模化程度高
Ø 如生虾仁、盐鲈鱼、生鱼
品
类 片等 Ø 毛利率在30%左右

专
业
预
制 Ø 客群以B端餐企为主 Ø 优势：多数产品可溯源二维码，
菜
类 产品特色 成本分析
Ø 特别是餐饮连锁品牌 保障产品安全和质量；涉及供
餐
饮 Ø 销售渠道多为经销商、 应链服务，物流优势明显
企
业 农贸市场、直销或线上 Ø 劣势：品牌本身打造能力不足；
生
鲜 对于下游消费者需求把握不足；
电
商 分销手段较为单一
平
台 注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:2 19
 水产类食材供应链典型企业—国联水产
水
产 2021年国联水产主营收入占比
类 其他，
供 专注水产行业 饲料， 5.44%
应 6.95%
链 国联水产2001年成立，专注于水产行业，现为海洋食品
类 小龙虾类，
加工、国内国际贸易、水产科研为一体全产业链跨国集 6.03%
速
冻 团，于2010年7月在深交所上市
对虾类，
食
62.51%
品
类 水产收入超85% 鱼类，
19.07%
专
业 从企业主营业务收入情况来看，公司对虾类产品最受消
预
制
费者喜爱，2021年营收占比62.51%，其次是鱼类产品，
菜 占比19.1% 国联水产连亏三年，预押注预制菜
类
餐 • 上游养殖业务占比虽不高，却造成了巨额亏损，特别是
饮
企
品牌升级，海鲜定位 2021年亏损约5,000万元，拖累整体业绩
业 • 未来对上游养殖业务剥离出表，更聚焦食品加工主业，加
生 2022年4月，国联水产将集团旗下小霸龙品牌进行升级，
鲜 码预制菜业务的发展
电
以“海鲜预制菜精选品牌”为定位，聚焦千禧世代以及Z
商 • 2022年上半年，公司预制菜业务营业收入达到5.6亿元，同
世代目标人群，为其提供风味十足的海鲜预制菜菜品
平
比增长36.17% 20
台
 速冻食品企业
水
产
类 Ø 速冻食品企业客群以B端为主，具备冷链和渠道优势，很快打开预制菜市场，目前约占20%预制菜市场份额
供
应 Ø 此外，速冻食品多和餐饮行业关联，也让相关企业在布局预制菜时比其他新入企业抢跑一大截
链
类
Ø 冷链运输成本，储存营销成
速 Ø 主要是处理过的鱼、
冻 客户群体 优劣势 本，原料生产成本
食 虾、蟹等
品 Ø 容易出现“爆红”产品 Ø 毛利率约10%-20%左右
类

专
业
预
制 Ø 客群以B端餐企为主， Ø 优势：产品标准化、模式化
菜
产品特色 成本分析
类 Ø 以C端消费者和小B端市 程度高；渠道分销能力较强，
餐
饮 场，渠道以商超为主 容易出现爆品
企
业 Ø 劣势：产品无法定制化，增
生
鲜
加新产品较难，客户相对较
电
商
有针对性
平
台 注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:2 21
 速冻食品典型企业—安井食品
水 2019-2021年安井食品预制菜收入及增速
产
类
供 速冻鱼糜、菜肴菜肴 营业收入（亿元） 增速（%）
应 14.29
链 安井食品经营“安井”品牌速冻食品，包括 Q 鱼板、鱼
类
豆腐、爆汁小鱼丸等速冻鱼糜制品；虾滑、小龙虾、藕
速 112.41%
盒、黑鱼片、天妇罗鱼虾、酸菜鱼等速冻菜肴制品 6.73
冻 5.46
食
品 45.86%
类 38.13%
预制菜收入增长112%
专 2019年 2020年 2021年
2021年，公司营收92.72亿元，同比增长33.12%；归属
业
预 于上市公司股东的净利润6.82亿元，同比增长13.0%；
制 安井食品两大预制菜品牌剖析
菜 菜肴制品收入14.29亿元，同比大增112.41%
类 品牌 渠道 品类 生产方式 特色
餐
饮 先轻厚重密集快速上新，
企
着重发展预制菜 冻品 C端 川湘菜倾 以OEM代工 积累上下游快速响应机制，
业 先生 为主 斜 为主 依托清晰选品逻辑、极高
生 厦门安井食品于2022年初宣布投资10亿元，建设首个预 性价比，积累口碑
鲜
制菜肴生产项目，着重发展的就是水产品预制菜 依托安井在全国的渠道布
电 安井 B端 蒸炸和调
商 自研自产 局，形成自研、自产、自
小厨 为主 料类为主
平 销供应链模式
台 22
 专业预制菜生产企业
水
产 p 垂直专业做预制菜的企业，前期均以B端为主，近两年才涉及C端，在预制菜中约占42%市场份额
类
供 p 有味知香、好得睐为代表传统企业，还有新入局的珍味小梅园、信良记、舌尖英雄、麦子妈等
应
链 p 其中珍味小梅园2年完成6轮融资
类 客户群体
速 主要以B端为主
冻
食 近两年往C端消费者靠拢，渠道线上、
品
类 经销商为主
专
预在C端市场发力，但 优劣势分析
业
预 优势：产品丰富、专业度高；品牌产
制 消费者市场培育还需
菜 品打造经验丰富
类
一定时间 劣势：大多数企业较小，且品质监控
餐
饮 存在问题；工厂自动化程度不高
企
业
成本分析
生
鲜
电
上游原料生产、运输储存、营销成本等
商
平
毛利率约20%-30%
台 注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:2 23
 专业预制菜生产典型企业—信良记
水
产
类
供
应 2016年创办的信良记很好地迎合了时下年轻人喜食麻辣的特点，通过“秒
链
类 秒冻锁鲜 冻锁鲜”的预制菜技术牢牢抓住市场

速
冻
食 公司主要产品包括清水稻田虾、麻辣小龙虾、蒜香小龙虾、麻辣
品
类 虾尾、蒜香虾尾、香辣烤鱼、懒人酸菜鱼、香辣大闸蟹、香辣田
产品多元
螺、麻辣花蛤、麻辣双鲍等
专
业
预
2020年4月1日，罗永浩在抖音进行“交个朋友”直播带货首秀，
制
菜
靠预制爆品突围
类 信良记成为全场最佳爆款单品，单场卖出51万+斤小龙虾，总销售
品牌打造
餐 额超过5000万，刷新小龙虾单场直播多项行业记录
饮
企
业 信良记与顺丰和阿里菜鸟合作，在全国分散部署了16个冷仓，加上原本的6
生
鲜 个仓储，几乎可以辐射全国所有区县，实现48小时运送，快速、新鲜、低
电 仓储充沛
商
价地运送到消费者手中
平
台 24
 餐饮企业
水 Ø 餐企布局供应链，当下以C端消费者为主，品牌效应，在消费者可占据一定市场，约占10%预制菜市场份额
产
类
供 Ø 后疫情影响，餐企营收乏力，很多餐企预靠预制菜实现企业第二增长曲线
应
Ø 广州酒家、海底捞、西贝等餐饮企业也纷纷加入预制菜赛道，共同驱动市场扩容，其中海底捞、西贝、文和友、肯德基、必
链
类 胜客等品牌都推出了相关水产预制菜

客户群体 2022年上半年广州酒家收入及增速
速
冻
食 专业厨师主打特色的产品
品 营业收入（亿元） 同比增长（%）
类 依托餐饮品牌，贴合C端需求
14.24
专 线上直营、直播，线下渠道为主
业
预 优劣势分析 30.25%
制
菜 5.28
优势：一些老字号餐饮店推出特色产品还原度较高，更能把
类 15.54%
餐 握住消费者
饮
企 劣势：运营成本较高，产品单价居高不下；渠道能力较弱
主营业务 预制菜
业
生 成本分析
鲜
电 运输成本，原料生产成本等
商
广州酒家通过“食品+餐饮”双轮驱动，实
平 毛利率约40%左右
台
现营收高速发展 25
注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:2
 生鲜电商平台
水
产
p 生鲜电商平台迎合C 端市场，可以抓住消费者需求，约占8%市场份额，代表品牌有盒马生鲜、叮咚买菜、每日优鲜等
类
供
应
链 1 客户群体
类

速
主要迎合C端市场，深度挖掘下游市场偏好，线上线
冻 下渠道一体化
食
品
类 2 优劣势分析
专
业 优势：可以把握大数据优势，深挖消费者偏好，及时
预
改善产品属性
制 Ø 生鲜电商有前置仓、社区店、团长采购等多模式
菜 劣势：销售渠道单一，需要自建冷链系统；研发能力
类
较弱 Ø 在消费市场经营及发展多年
餐
饮 Ø 将菜品报废率降到最低，抓住多个阶层消费群体
企
业
3 成本分析
生
鲜 运输成本原材料生产成本等 生鲜电商在口味、品种、做法的差异化，避
电 毛利率40%左右
商 免陷入同质化竞争
平
台 注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:2 26
 01 预制菜行业现状

02
目录 水产预制菜行业现状

C O N T E N T S
03 水产预制菜企业竞争分析

04 水产预制菜超级单品
酸菜鱼：预制菜顶流，消费客群广泛，易标准化

Ø 十大最受欢迎预制菜：酸菜鱼、小龙虾、佛跳墙占前三，其次是猪肚鸡、鱼香肉丝、宫保鸡丁、烤鱼、椰子鸡、牛腩
煲和梅菜扣肉
Ø 超过五成的受访消费者喜欢酸菜鱼预制菜，其中有85.5%的受访消费者每月购买1-3次酸菜鱼预制菜产品

Ø 2022年中国酸菜鱼预制菜市场规模为71.2亿元，预计2025年达204.7亿元

酸菜鱼
市场接受度高，有广泛
消费基础

小龙虾、佛跳墙、猪肚鸡、鱼香肉丝、宫保鸡丁、烤
鱼、椰子鸡、牛腩煲、梅菜扣肉

2022年中国预制菜线上销量TOP10 预制菜搜索词云图
28
数据来源：京东、红餐产业研究院
全产业共同发展，促进酸菜鱼预制菜发展
Ø 全产业共同发展，促进酸菜鱼预制菜发展，其中东部沿海地区省份发展相对较好，如广东、山东、福建等

Ø 味道还原度好是消费者选择酸菜鱼预制菜的主要原因，其次食用酸菜鱼预制菜比在餐厅吃性价比高，同时酸菜鱼相
对其他菜肴，鱼肉更符合健康理念 2022年中国酸菜鱼预制菜产业指数TOP10省份

酸菜鱼预制菜产业链 广东 81.23

山东 79.18

福建 70.12

江苏 69.57

河南 67.78

河北 54.58

辽宁 52.19

浙江 46.96

安徽 37.08

四川 28.18

数据来源：艾媒咨询、红餐产业研究院 29

注：产业指数是通过各省份预制菜企业数量、上市/融资企业数量、政策扶持力度等指标，结合各地的产业园区建设、预制菜标准建设等，综合考量和评估得出
酸菜鱼预制菜同质化严重，渠道、供应链是竞争优势
p 消费市场推进，酸菜鱼预制菜极速扩容

p 竞争尤为激烈，同质化严重，渠道和供应链是酸菜鱼预制菜的竞争优势
p 具备强品牌势能、全渠道渗透能力和高效供应链整合能力可以迅速破圈
p 较早布局占据渠道、供应链和品牌优势

2022年中国酸菜鱼预制菜品牌TOP20
排名 品牌 品牌指数 排名 品牌 品牌指数
2022年中国酸菜鱼预制菜品牌地域分布
1 国联小霸龙 92.12 11 珍味小梅园 78.96
2 正大厨易 90.28 12 大湖股份 77.56
其他， 广东，
3 麦子妈 88.26 13 谷言 76.80 22.3% 18.6%
4 翔泰 87.21 14 味知香 76.18
5 叮叮懒人菜 85.12 15 信良记 75.39
6 广州酒家 55.39 16 好得睐 74.26 湖南， 上海，
8.4% 15.4%
7 冻品先生 84.98 17 恒兴恒 73.18
8 通威食品 84.18 18 新雅 72.64 江苏，
9 御鲜锋 82.16 19 贾国龙功夫菜 71.16 12.6%
北京，
10 知味观 80.45 20 渝是乎 70.89 11.3%
浙江，
11.4%
数据来源：红餐产业研究院 30
注：品牌指数是由企业预制菜产品的种类、不同渠道销量、评价及相关的营销宣传推广等维度构成，并拥有不同的权重比例，经过加权评估得出
小龙虾靠预制菜实现全年长红

小龙虾产业的基本面是好的，依然在稳定增长

01
市场容量
2017-2021年我国小龙虾产业总产值总体呈增长趋势，2016年1,466
亿元，2017年涨幅高达83.15%，2021年4,222亿元

02
竞争格局
p 小龙虾预制菜最早出圈的是信良记，胡大、仔仔、海底捞等
餐饮品牌，还有零售企业、生鲜平台等一众玩家介入

03
预制菜销量
双十一期间，信良记在三大电商平台销冠，其中天猫平台销量较去
年同期增长50.46%，海底捞的小龙虾预制菜近日全国的日销量也
达2.5万份
31
 预制菜小龙虾口感上无限逼近即时烹饪的鲜活小龙虾

市场接受度高，有规模性消费基础
01
消费者会选择熟悉、有良好印象的预制菜， 原料端供应稳定，标准化程度高
而小龙虾宵夜顶流，已突破地域限制 我国小龙虾养殖面积不断增长，从2016年
02 900万亩增至2021年2,600万亩
小龙虾口味众多，易形成味觉记忆
同时，小龙虾预制菜加工程序并不复杂，更
销量靠前预制菜重口味，如酸菜鱼、小
龙虾、肥肠和烤鱼等
03 易实现标准化生产

小龙虾口味众多，麻辣、蒜蓉、十三香
等，进而形成味觉记忆和消费习惯 加热即食，无需前期处理
04
洗刷小龙虾、去虾线等一系列前期清理工作
小龙虾预制菜价格合理，易被消
是小龙虾大范围融入家庭消费场景的阻碍之
费者接受
05 一，预制菜实现开袋加热
大经济下行背景下，小龙虾预制菜相比堂
食，接受度更高，且价格相对经济实惠

32
“闽菜之王”佛跳墙，抢滩预制菜风口

Ø 福州人压轴年菜---佛跳墙火上央视，并长期占据预
制菜产销两端的头牌 用料奢华，以海参、鱼翅、鲍鱼等富含
营养水产食材为主，还灌入高汤慢炖， 01
Ø 今年双十一期间，佛跳墙线上销售量同比增长60%
迎合了当下品质及健康饮食消费风口
Ø 佛跳墙相关政策标准相继出台，行业越来越规范
Ø 今年初福建省卫生健康委员会发布《福建省食品安全
地方标准佛跳墙》 食材繁多，烹饪工序较复杂精细，耗时较久，

Ø 6月，京东生鲜联合中国预制菜产业联盟发布并实施电
操作难度大。想吃佛跳墙的消费者而言，方 02
商渠道首个“佛跳墙预制菜标准” 便、快捷预制菜便成为一个好选择

佛跳墙预制菜价格比堂食便宜，在各大电
商平台和线下商超，佛跳墙预制菜的价格 03
从十几元到数百元上千元不等

33
水产品靠预制菜实现全年长红

随着餐饮连锁化率提升，人口结构转变及对健康养生关注，
水产预制菜将持续火热

C端水产预制菜可能会阶段性调整和降温，但作为工业化深入的B端预制菜，
其需求将不断加大

过去 现在 未来

• 水产品易受地域和季节限制 • 水产类预制菜蛋白含量高，宅经济 • 餐饮连锁率加速，B端需求将加大

及疫情催化 • 内卷激烈，行业洗牌后会出现龙头
• B端：难形成标准化的口味，水产
• 出现很多爆品，如酸菜鱼、小龙虾、
制菜过程复杂，依赖人工 • 行业标准更规范化，食安问题越来
佛跳墙等
• C端：自己在家前期处理较麻烦， 越少
• B 端降本增效，且实现口味统一，
很难做好 出现很多酸菜鱼、小龙虾店 • 技术不断创新，产品越来越符合C

• C 端开袋即食，省时省力 端消费者需求

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关于红餐产业研究院

Ø 红餐产业研究院成立于2021年3月，是红餐网旗下的综合性调研服务机构，也是国内首个专注餐饮产业发

展研究机构，以餐饮产业大数据为抓手，通过大数据洞察并研判产业发展趋势，为餐饮产业发展保驾护航。

关于红餐大数据

Ø 红餐大数据收录超过32,000个餐饮品牌、2,000余家餐饮产业上下游企

业，致力于为用户提供大数据查询和分析服务，并持续输出专业数据分

析报告，旨在通过全方位、精细数据呈现，为餐饮从业者、投资方、意

向创业者提供决策参考。

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 声 明

Ø 本报告的各项内容和数据仅用于研究和参考，任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用导致

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