2021 Offshore Business 88

2021
Offshore Business는 선박해양플랜트연구소

홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.
www.kriso.re.kr
OFFSHORE
VOL. 88
2021. 8. 31 BUSINESS
ISSN : 2586-0453
이슈와 뉴스
- 프로젝트 정보 외
국내 해양플랜트 관련 소식
- 국내단신 및 지원과제 소개
월별 발행된 해외시장 분석보고서
LNG 시황 및 시장분석
해양플랜트 통찰
월간데이터
- Oil & Gas 가격 추이
기타 정보
- 서적, 전시회 및 컨퍼런스
- 국내외 교육
발행인 김부기 전 월호 평가 및 집필진 의견

발행처 선박해양플랜트연구소
34103 대전광역시 유성구 유성대로 용어 및 인용처
1312번길 32
042-866-3114
Offshore Business는 해양수산부의 해양플랜트 서비스산업

육성 사업의 일환으로 선박해양플랜트연구소에서 매월 마지막 주에 발간합니다.
정기 구독을 원하시는 구독자분들은 전화(055-639-2415) 또는
이메일 (offshorebusiness@kriso.re.kr)로 연락주시기 바랍니다.
CONTENTS
88
이슈와 뉴스·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 07 LNG 시황 및 시장상황 (7월 - 8월)· · · · · · 102

일반 및 이슈
해양플랜트 통찰· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 112
FID 및 탐사/시추/개발
FEED(설계), 엔지니어링 및 건조 2021년 탄소가격제 현황 및 동향
SUBSEA 시장 월간데이터· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 118
유지보수/수리/개조 및 운영
해양설비별 운영 현황
해체(Decommissioning)
원유 및 LNG 가격
환경 및 해양재생에너지
운송/설치/시운전 기타정보·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 129
기술(Technology) 국내외 교육
에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스
국내 해양플랜트 관련 소식· · · · · · · · · · · · · · · · 87
국가연구 및 연구사업 소개 전월호 평가 및 집필진 의견 ·········· 154
월별 발행된 해외시장 분석보고서·· · · · · · · · · 94 용어 및 자료 출처·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 155
2021 OFFSHORE
BUSINESS
2021년 8월호 발간에 앞서
정보지(Offshore Business)의 2021년 8월호(제 88호)의 전반적인 개요에 대하여 설명합니다.
1. 목표 구독자 대상층 및 제공정보의 수준

해양플랜트 산업계 및 학ㆍ연구계 종사자 일반을 대상(제공정보 수준 ‘中’)
2. 추가 공지 사항
① Offshore Business 정보지 투고
국내외 해양플랜트 산업 관련된 개발제품, 교육 및 국내외 행사에 대한 관련 정보를 접수받습니다.
* 정보지의 특성 및 내용의 부합성에 따라 편집 또는 기고가 되지 않을 수도 있으며 관련 내용이 없을 경우
생략합니다.
② 관련 기고문 접수
해양플랜트 서비스산업 관련 기고문을 상시로 접수받고 있으며 선박해양플랜트연구소 사규에
따라 소정의 원고료가 제공됩니다.
문의는 이메일(offshorebusiness@kriso.re.kr)로 연락을 주시면 감사하겠습니다.
* 정보지의 특성 및 내용의 부합성에 따라 편집 또는 기고가 되지 않을 수도 있습니다.
③ 정기구독 신청
정기 구독을 원하시는 구독자 분들은 전화(055-639-2415) 또는 이메일 (offshorebusiness@
kriso.re.kr)로 연락주시기 바랍니다.
④ 내용 및 표현상의 오류 접수
Offshore Business에서 제공되는 정보 중에서 내용상 또는 표현상 오류가 있는 경우, 이메일
(offshorebusiness@kriso.re.kr)로 연락주시거나 온라인 설문조사서에 의견을 남겨주시면 감사하
겠습니다.
선박해양플랜트연구소
03
시작하며 ‘2021년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업’의
수행이 3월 4일 ‘선박해양플랜트연구소(KRISO)
2021년 해양플랜트산업지원센터’로 최종 확정되어 2월호

(82호)부터 발행을 시작합니다. 본 월간정보지는
해양플랜트 서비스산업 신청자에 한해 E-mail을 통하여 무료로 배포되며

www.kriso.re.kr 공지사항에 게시됩니다. 매년 1
정보제공 사업 공지 월에는 사업자 선정을 위한 입찰기간으로 정보지는
발행되지 않습니다.
선박해양플랜트연구소 해양플랜트산업지원센터는
2017년 4월부터 본 과제를 수행하고 있습니다.
<1년 행사 및 관련 행사 공지>
<2021년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업의 연계활동 및 행사>

# 제목 일자 2020년 2021년
1 월간정보지 매월 월간 정보지 발행 좌동
(Offshore Business) 마지막 주 (2월~12월, 11회)
발행
2 해양플랜트 총 1회 매년 12월 시장보고회에서 해양플랜트 관련 전문가의 참여

서비스산업 발행 를 통한 옴니버스식 서적 발간
시장분석보고서
및 시장설명회(12월 초)를 통한
무료 배포
3 보고회 개최 연 3회 사업진행에 대한 경과 보고 좌동
(착수, 중간, 완료 보고회)
4 발전협의회 개최(2회) 4월, 9월 연 2회 개최, 산업계 전문가를 좌동

모신 협의회 주관, 진행, 정책
제언
5 세미나 및 포럼 개최 연 1회 10월 산학연 심포지엄 개최 좌동(해외 행사)
6 해양플랜트 연 1회 2020년 11월 26일(목) 2021년 12월 2일(목)

서비스시장 설명회 온라인 시장설명회 개최 시장설명회 개최
산업계 전문가 패널토론 2회
(대면회의 또는 온라인)
및 커뮤니케이션 장
산업계 전문가 패널토론 및
커뮤니케이션 장
7 사업만족도 조사 사업만족도 최종 사업만족도 조사 및 정책 좌동

조사 제언
2021 OFFSHORE BUSINESS
세부 목차
카테고리 기사 제목
나이지리아 Offshore 뇌물 공여 사건, ENI, SHELL 무죄 판결에 항소
예정
Murphy Oil 2분기 실적 발표
2021년 Offshore Project, 중동, 남미지역에 집중
Deltic Energy, Cairn Energy에게 영구 Offshore 라이선스 매각
IEA 리포트, 7월 델타 변이로 인해 전 세계 원유 수요 감소
Neptune Energy 노르웨이 E&P 리포트
일본의 에너지 전략 - LNG 수입 물량 조정
일반 및 이슈 러시아 원유 공급, 2022년 7월 기록 경신, 2023년 최대 공급량 예상
Woodside, BHP의 석유 가스 사업 부문 인수 협의 중
OPEC+, ‘미국의 추가 생산 요구 따를 필요 없어…’
Petronas, 탄소 중립 LNG 판매 시작
Aramco, 가스 파이프라인 매각으로 자금 확보
미국 행정부의 OPEC+에 증산 요구로 인한 논란 증대
ADNOC, Al Nouf oilfield의 생산량 증대를 위해 187 백만불 투자 계획
신흥 원유 생산 국가, 탈탄소화에도 빠른 개발에 초점
Nord Stream 2를 둘러싼 논쟁
TotalEnergies, Apache, 수리남에서 추가 자원 발견
FID 및 Lukoil, 멕시코만 Block 12 시추 시작
탐사/시추/개발 Lundin Energy, 북해 지역 Wildcat 시추 프로그램 시작
Petronas 3번째 FLNG 프로젝트 착수 준비
Siemens Gamesa, 원자재 가격 상승 이유로 터빈 가격 대폭 인상
Petrobras, SBM Offshore와 4번째 Mero FPSO 계약 체결
Prosperity FPSO, 싱가포르 Keppel 야드에 도착
Keppel 러시아의 첫 LNG 벙커링 선박 인도
FEED(설계), Equinor Johan Castberg FPSO 프로젝트 추가 연기 가능성

엔지니어링 및 건조 Williams의 미국 Whale 프로젝트 수주
Aker BP의 무인 플랫폼 14개월만에 인도
현대중공업 미국 해양플랜트 프로젝트 수주
Leviathan FLNG 프로젝트 수주 윤곽
현대중공업의 브라질항 FPSO 하부 구조물 입찰 준비
카테고리 기사 제목
Subsea 7, CNOOC의 Buzzard Offshore 필드에 파이프라인 설치
Baker Hughes, 호주 Jansz-Io Compression 프로젝트에 SCMS
공급
SUBSEA 시장 Neptune Energy, 세계에서 가장 긴 ETH 설치 완료

Neptune Energy, 노르웨이 Fenja 타이백 작업 완료
Archer Knight, 작업용 ROV 시장 전망
21년 8월 기준, 여러 Subsea 타이백 프로젝트 진행 상황
Williams, Whale 필드 석유 가스 운송 및 가스 처리 서비스 공급 계약
유지보수/수리/개조 ABS 노후 FPSO의 안전성 검토를 위한 JIP 구성

및 운영 ENI, 앙골라 Cuica 필드 원유 생산 개시
Petrobras, IRM 서비스 공급 업체로 Fugro 선정
해체 미국 정부, 캘리포니아 석유 및 가스 시설 해체에 대한 검토 시작

(Decommissioning) Indonesia, 대규모 Offshore 설비 해체 촉구
미국, 해상 풍력 개발에 따른 어업 손실 보상책 모색
ExxonMobil, 2050년까지 탄소 배출량 제로 선언
Huisman, DEME WTIV에 장비 공급
Aker, Mainstream, 일본 해상 풍력 발전 파트너십 체결
GIG & TotalEnergies, 한국 최초 Floating Offshore Wind Farm의
환경 및 EBL 획득
해양재생에너지 스코틀랜드 Seagreen Offshore Wind Farm 해상 구조물 도착
Santos, Carbon Capture 기술 투자
그린 수소의 경쟁력 상승
복합화가 신재생에너지 시장의 핵심
SBM의 해양 부유식 풍력 시장 선점 노력
영국 정부의 수소 전략 발표
운송/설치/시운전 Repsol, 노르웨이 Yme 필드 원유 생산 준비 완료
Neptune Energy, 게임 개발 기술을 이용하여 디지털 시각화
기술(Technology)
BP, 해저 무선 기술에 청색광 레이저 적용 도전
이슈와 뉴스
일반 및 이슈
Upstream Project (2021년 8월 기준)
2021년 8월 기준 진행 중인 Upstream 사업(Oil & Gas) Project 리스트를 단계별로 구분하여 제공합니다. 현재 진행 중
에 있는 프로젝트이며 한 달 단위로 Update 될 예정입니다.
개념 단계, Upstream Project
Project Market Operator Type 개발 단계

Abadi LNG Indonesia Inpex Greenfield 개념 단계
Ayashsky Russia Gazprom Neft Greenfield 개념 단계
Bay du Nord Core Canada Equinor Greenfield 개념 단계
Bentley United Kingdom Whalsay Energy Greenfield 개념 단계
Block CA-2 Brunei Petronas Greenfield 개념 단계
Cambo United Kingdom Siccar Point Energy Greenfield 개념 단계

Carcará Brazil Equinor Greenfield 개념 단계
Chissonga Angola Total Greenfield 개념 단계
Clair South United Kingdom BP Greenfield 개념 단계
Equus Australia Western Gas Greenfield 개념 단계
Evans Shoal Australia Eni Greenfield 개념 단계
Hejre Denmark Ineos Oil & Gas Greenfield 개념 단계
Jackdaw United Kingdom Shell Greenfield 개념 단계
Kravtsovskoye (D-33) Russia Lukoil Greenfield 개념 단계
Lancaster 2 United Kingdom Hurricane Energy Greenfield 개념 단계
Lower Zakum UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO 개념 단계
North Platte USA (Gulf of Mexico) Total Greenfield 개념 단계
PAJ (Palas-Astraea-Juno) Angola BP Greenfield 개념 단계

Rosebank United Kingdom Equinor Greenfield 개념 단계
Umid Babek E&P
Umid-Babek Azerbaijan (SOCAR and Nobel Brownfield/MMO 개념 단계
Energy)
07
Upper Zakum UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO 개념 단계
Whale USA (Gulf of Mexico) Shell Greenfield 개념 단계

Yuri Kuvykin Russia Lukoil Greenfield 개념 단계
Zama Mexico Talos Energy Greenfield 개념 단계
Definition 단계, Upstream Project

Trion Mexico BHP Billiton Greenfield Definition
FEED 단계, Upstream Project

ACG (Azeri Central East) Azerbaijan BP Brownfield/MMO FEED
Anchor USA (Gulf of Mexico) Chevron Greenfield FEED
Atlanta Brazil Enauta Energia S.A. Greenfield FEED
Ca Voi Xanh (Blue Whale) Vietnam ExxonMobil Greenfield FEED
Caldita-Barossa Australia ConocoPhillips Greenfield FEED
Crux-Libra Australia Shell Greenfield FEED
Ichalkil-Pokoch Mexico Fieldwood Energy Greenfield FEED

Itapu (x-Florim) Brazil Petrobras Greenfield FEED
Limbayong Malaysia Petronas Greenfield FEED
North Field (Sustainability) Qatar Qatargas Greenfield FEED
Scarborough Australia Woodside Greenfield FEED
Sea Lion Falkland Islands Premier Oil Greenfield FEED
SNE phase 1 Senegal Woodside Greenfield FEED
Umm Shaiff (Khuff Gas
UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO FEED
Expansion)
08
입찰진행 단계, Upstream Project

Al Shaheen (Gallaf) Qatar North Oil Company Brownfield/MMO 입찰단계
Berri Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계
Dalma ultra-sour gas
UAE ADNOC Sour Gas Greenfield 입찰단계
project
Hail & Ghasha ultra-sour
UAE ADNOC Sour Gas Greenfield 입찰단계
gas project
Hokchi Mexico Pan American Energy Greenfield 입찰단계
Kamennomysskoye-More Russia Gazprom Greenfield 입찰단계
Kasawari Malaysia Petronas Greenfield 입찰단계
KG-DWN-98/2 Northern
India ONGC Greenfield 입찰단계
Area (Cluster 2A and 2B)
Marjan Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계
Mero (Libra NW) Brazil Petrobras Greenfield 입찰단계
Zabazaba Nigeria Eni Greenfield 입찰단계
Zuluf Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계
건조 진행 단계, Upstream Project

Area 1 (Amoca, Mizton
Mexico Eni Greenfield 건조 진행
and Tecoalli)
Oxy (Occidental
Area 1 LNG (T1&T2) Mozambique Greenfield 건조 진행
Petroleum Corporation)
Area 4 LNG (T1-T2) Mozambique ExxonMobil Greenfield 건조 진행
D-55 (KGD6-MJ1) India Reliance Greenfield 건조 진행
Gorgon/Jansz Stage 2 Australia Chevron Greenfield 건조 진행

Greater Tortue Ahmeyim
Mauritania BP Greenfield 건조 진행
FLNG
Liuhua field complex
China CNOOC Greenfield 건조 진행
(16-2, 20-2 & 21-2)
09
Offshore Windfarm Project (2021년 8월 기준)
2021년 8월 기준 진행 중인 해양 풍력 사업(Oil & Gas) Project 리스트를 단계별로 구분하여 제공합니다. 현재 진행 중

에 있는 프로젝트이며 한 달 단위로 Update 될 예정입니다.
최근의 에너지 시장 변화에 따라 재생에너지의 대표적인 항목은 해양 풍력산업도 일부 조사하여 제공할 예정입니다. 본
사업은 해양플랜트 서비스산업 진출을 위한 정보를 제공하는 월간정보지로 광의의 해양플랜트(해양 재생에너지)를 포
함합니다.
사업 동의 단계, Wind Farm Project
Project name Country Owner 1 Project status

Consent
Sheyang Offshore State Power Investment Corporation (SPIC), 100%,
China Application
Concession Project developer
Submitted
Equinor Wind US LLC, 50%, Lead developer and
operator, Consent
Empire Wind United States BP United States, 50%, Application
Christeraf Geijerstam, VP and Project Director, Submitted
+12039786989, cgei@equinor.com
Ørsted US Offshore Wind, 75%, Lead developer
and operator,
Consent
PSEG Renewable Generation, 25%
Ocean Wind United States Application
Thomas Brostrøm, President of Ørsted North
Submitted
America,
+45(99)559678, thbro@orsted.co.uk
Ørsted US Offshore Wind, 50%, Lead developer
and operator,
Consent
Eversource Energy, 50%,
South Fork United States Application
ThomasBrostrøm, President of Ørsted North
Submitted
America,
+45(99)559678, thbro@orsted.co.uk
Yongwang Changwoo
Consent
(akaYeonggwangCha
South Korea Unclear Application
ngwooorGloryChang
Submitted
woo)
10
개념 계획 단계, Wind Farm Project

Equinor Wind US LLC, 50%, developer Concept/early
Empire Wind Phase 2 United States
BP United States, 50% planning
Copenhagen Infrastructure Partners, 51%, Lead
developer and operator,
Offshore Energy Pty Ltd, 49%
Mathias Hollander, Senior PMO Manager / Michael Concept/early
Star of the South Australia
Hannibal, planning
Director(Star of the South Wind Farm Pty Ltd) & Per
Hjelmsted,
Director(Star of the South Wind Farm Pty Ltd)
SSE Renewables, 100%, Lead developer and
Concept/early
Arklow Bank Phase 2 Ireland operator
planning
Sure Partners Limited, developer
Bałtyk II(aka Bałtyk Polenergia SA, 50%, Lead developer and operator Concept/early
Poland
Środkowy II, BS II) Equinor ASA, 50% planning
Three Gorges
Concept/early
Shandong Changyi China China Three Gorges New Energy, 100%, developer
planning
Laizhou Bay - Phase 2
Korea National Oil Corporation (KNOC), 33.3%,
developer,
Concept/early
Donghae 1 South Korea KOREA EAST-WEST POWER(EWP), 33.3%,
planning
developer
Equinor ASA, 33.4%, developer
Goto Sakiyama Oki Concept/early
Japan Toda Co., 100%, Lead developer and operator
Oki Huangdao - Pilot planning
Jeonbuk Techno Park, 100%, Lead developer and
operator,
Concept/early
Gunsan South Korea Kunsan National University, jthink, Korea Western
planning
Power Co.,Ltd, Gunsan City, Doosan Heavy
Industries & Construction Co.,Ltd, developers
Hibiki Wind Energy, developer
J-POWER/Electric Power Development Co.,LTD,
40%
Kitakyushu Port- Concept/early
Japan Kyuden Mirai Energy Co., Ltd, 30%
Hibikinada planning
Kyudenko Corporation, 10%
Hokutaku Renewable Energy Service, 10%
SAIBUGAS Co.,Ltd, 10%
11
Akita Northern Offshore Wind Lmt. Co., developer,
Obayashi Corporation,
Kansai Electric Power Co.,Inc
Mitane (aka Akita Concept/early
Japan Akita Bank, Tohoku Electric Power Co.Inc, Dainishi
North, Northern Akita) planning
Co.Ltd, Nakata Construction Co.Ltd, Nippon Electric
Kogyo Co., Ltd, Noshiro Resources Co. Ltd, KANPU,
Sankyo Co.,Ltd, Sawaki Gumi Corporation
Korea Offshore Wind Power (KOWP), developer
Korea Electric Power Corporation, 25%
Korea East-West Power Co., Ltd, 12.5%
Southwest Offshore Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd, 12.5% Concept/early
South Korea
Phase 2 Korea South East Power Co.,Ltd 12.5% planning
Korea Midland Power, 12.5%
Korea Southern Power Co, Ltd, 12.5%
Korea Western Power Co Ltd, 12.5%
Enterprize Energy, 100%, Co-developer and owner,
Thang Long - Phase 1 Concept/early
Vietnam T. H. Chen, CEO Indo-Pacific
(aka Ke Ga) planning
VIETSOVPETRO, developer
개념 승인 단계, Wind Farm Project

Les Eoliennes Flottantes Du Golfe Du Lion SAS,
Les éoliennes flottantes developoer Consent
France
du Golfe du Lion Ocean Winds, 80% Authorized
Caisse des dépôts et consignations, 20%
United Icebreaker Windpower, Inc, developer Consent
Icebreaker
States Fred. Olsen Renewables Ltd, 100% Authorized
EDF Energies Nouvelles Group, 50%, Lead
Les éoliennes flottantes
developer and operator, Consent
de Provence Grand France
Canada Pension Plan Investment Board, 25% Authorized
Large
Enbridge Inc., 25%
Parkwind NV, 100%, Lead developer and
Arcadis Ost 1(aka Consent
Germany operator,
Ventotec Ost 1) Authorized
Clement Helbigde Balzac, Project Manager
CGN New Energy Holdings Limited, 100%, Consent
CGN Jieyang Huilai V China
developer Authorized
Les Eoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport,
developer,
Parc éolien en mer de Consent
France OceanWinds S.L, 60.5%
Dieppe - Le Tréport Authorized
Sumitomo Corporation, 29.5%
Caisse des dépôts et consignations, 10%
12
East Anglia Offshore Wind Ltd, developer
Scottish Power Renewables (Iberdrola), 100%,
Lead developer and operator, Victoria Sinclair,
East Anglia Hub - United Consent
Senior Supply Chain Strategy Manager,
THREE Kingdom Authorized
+44(0)1416140282, Victoria.sinclair@scottishpo
wer.com/
eastangliasuppliers@scottishpower.com
OWP Gennaker GmbH, developer
WPD, 100%, Lead developer and operator,
Andree Iffländer, Consent
Gennaker Germany
Head of Project Development Offshore Wind & Authorized
Project Manager
Offshore, a.ifflaender@wpd.de
Gode Wind 03 GmbH, developer
Ørsted, 100%, Lead developer and operator,
Consent
Gode Wind 3 Germany Volker Malmen,
Authorized
Country Manager Germany for Wind Power,
vomal@orsted.com
EOLFI, Lead developer and operator, Christophe
Les éoliennes flottantes Chabert, Consent
France
de Groix & Belle-Île Director of Development, +33140079500, Authorized
christophe.chabert@eolfi.com
Quadran Energies Marines, 95%, Lead developer
Fermes pilotes
and operator, Consent
éoliennes flottantes France
Olivier Guiraud, General manager, Authorized
Gruissan (aka EolMed)
+33623624423, o.guiraud@quadran.fr
Engie , 47%, Lead developer and operator,
Parc des Iles d’Yeu et Angélique Logodin, Consent
France
de Noirmoutier Purchasing Manager, +33668945917, Authorized
angelique.logodin@eoliennes-mer.fr
United Red Rock Power, 100%, Lead developer and Consent
Inch Cape
Kingdom operator Authorized
Wind Power Group (Komatsuzaki) (Kajima
Consent
Kashima Port-South Japan Offshore Wind Power Consortium),
Authorized
33.4%, Lead developer and operator
Consent
Liuao Area D China China Three Gorges Corporation
Authorized
EDPR, 67%, Lead developer and operator,
United Consent
Moray West Carlos Cerezo Escudero,
Kingdom Authorized
Director Moray West Offshore Wind Farm
CGN Juzhi New Energy Sheyang Co., Ltd, Consent
Sheyang H5 China
100%, developer Authorized
State Power Investment Corporation (SPIC), Consent
SPIC Jieyang Huilai II China
13
Three Gorges
China Three Gorges New Energy, 100%, Consent
Shandong Changyi China
developer Authorized
Laizhou Bay - Phase 1
Korea South East Power Co. Ltd. (KOSEP), Lead
Wando - Korea South- Consent
South Korea developer and operator,
East Power Authorized
Myongeol Choi, Manager
State Power Investment Corporation (SPIC), Consent
Xuwen - South China
Phu Cuong Group, 30%, developer,
Consent
Phu Cuong 1 Vietnam Mainstream Renewable Power, 45%, develpoer,
Authorized
GE Energ Financial Services, 25%, developer
CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), 50%,
Lead project execution and operation Lars
Thaaning Pedersen,
Avangrid Renewables, LLC, 50%,
United Consent
Vineyard Wind 1 CEO at Vineyard Wind / Co-CEO at CIP,
States Authorized
+15086405142,
lpedersen@vineyardwind.comMortenHjortkjaer,
VPProcurement, +4528112929,
mhj@cop.dk
건조 검토 단계, Wind Farm Project

Iberdrola, 100%, Lead developer and operator, Pre-
Baltic Eagle Germany
Felipe Montero, Project Director Construction
EDF Energies Nouvelles Group, 35%, Lead developer
Calvados
and operator,
(aka Parc éolien Pre-
France Anne-Laure Baduel, Contracting Manager,
Courseulles-Sur- Construction
+33140905018,
Mer)
anne-laure.baduel@edf-en.com
Changfang Wind Power Generation Co., Ltd, developer
Changfang Phase I Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), 87.5% Pre-
Taiwan
(ZoP 27) Taiwan Life Insurance Co., Ltd, 7.44% Construction
TransGlobe Life, 5.06%
Parc éolien en mer Eolien Maritime France, developer
de Fécamp EDF Energies Nouvelles Group, 35%,
Pre-
(aka Eoliennes France WPD offshore GmbH, 30%,
Construction
Offshore des Enbridge Inc. 17.9%
Hautes Falaises) Canada Pension Plan Investment Board, 17.1%
Macquarie Capital, 75%, Owner, Kimberly Cram,
Formosa II Pre-
Taiwan Senior Vice President, Project Director(Formosa2),
(ZoP 5+6) Construction
Macquarie Capital
14
Nuon (Vattenfall), 100%, Lead developer and operator
Hollandse Kust Heike Sittel,
Pre-
Zuid Holland 1 Netherlands Project Manager Offshore Wind Development Mirjam
Construction
and 2 Heuvelman,
Director Procurement Development
Innogy, 100%, Lead developer and operator, Oliver
Pre-
Kaskasi Germany Heinrich, Project Manager Kaskasi Wind Farm,
Construction
oliver.heinrich@innogy.com
Seagreen Phase
United Pre-
One - Alpha- SSE Renewables, 100%, Lead developer and operator
Kingdom Construction
Bravo
Ørsted, 100%, Lead developer and operator; Søren
Gyllun,
Greater Changhua Lead Contract Manager, Claus Traulsen, GeneralManager
Pre-
1 South East Taiwan Asia-Pacific / Lead Procurement Manager,
Construction
(ZoP 15) +4599551111,
CLATR@orsted.dk;JesperKuehn Olesen,
Head of Project Development, Asia Pacific
Vattenfall, 100%, Lead developer and operator Heike
Hollandse Kust Sittel,
Pre-
Zuid Holland 3 Netherlands Project Manager Offshore Wind Development Mirjam
Construction
and 4 Heuvelman,
Director Procurement Development
Green Power Investment (Pattern Energy Group), 100%,
Ishikari Bay New Lead developer and operator, Roland Thompson, Pre-
Japan
Port Head of Asset Management, +81345102171, Construction
Roland.Thompson@greenpower.co.jp
Innogy, Lead developer and operator, 100%, David Few,
United Pre-
Sofia Project Director Sofia Offshore Wind Farm Development,
Kingdom Construction
david.few@innogy.com
15
건조 단계, Wind Farm Project

Ventolines BV, developer Under
Windpark Fryslân Netherlands Windpark Fryslân BV, 85%, Developer Construction/
Provinsje Fryslân, 15% Partial Generation
Fuzhou Strait Power Generation Co., Ltd, developer,
Under
Changle Area A China China Three Gorges New Energy, 65%
Construction
Fujian Fu Neng Energy Co., Ltd, 35%
Changle Area C – Under
China China Three Gorges Corporation, 100%, developer
phase 1 Construction
CSIC Jiangsu China Three Gorges Corporation (CTG), 100%,
Under
Rudong H3-2 China Lead developer and operator, Zhang Lianbing,
Construction
100MW +861058689672, zhang_lianbing@ctgpc.com.cn
CTGNE Yangjiang
Under
Shapa - phase III - China China Three Gorges New Energy, 100%, developer
Construction
A1
CGN New Energy Holdings Limited., 100%, Under
Jiazi I China
developer Construction
EDF Energy Renewables, 100%, Lead developer,
United Matthias Haag, Under
Neart na Gaoithe
Kingdom Project Director Neartna Gaoithe, Construction
matthias.haag@edf-re.com
CGN New Energy Holdings Limited., 100%, Under
Rudong H8 China
Eolien Maritime France, developer,
Projet de parc EDF Energies Nouvelles Group, 50%, Lead
Under
éolien en mer de France developer and operator
Construction
Saint-Nazaire Enbridge Inc., 25.5%
Canada Pension Plan Investment Board, 24.5%
Shengsi 2 Offshore Zhejiang Water Resources and Hydropower
Under
Wind Power China Investment Group, 50%, developer,
Construction
Project State Power Investment Corporation, 50%
State Power Investment Corporation (SPIC), 100%, Under
Xuwen - North China
CHN Energy Dongtai Offshore Wind Power Co.,
Zhugensha H1 - Under
China Ltd., 62.5%, developer
Dongtai V Construction
EDF Energies Nouvelles Group, 37.5%
Iberdrola, 70%, Lead developer and operator,
Projet éolien en
Emmanuel Rollin, Under
mer de la Baie de France

Project Director, +33147048670, Construction
Saint-Brieuc
erollin@iberdrola.fr
16
건조 완료 단계, Wind Farm Project

PLOCAN
(Plataforma
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), 100%, Fully
Oceanica de Spain
developer and operator Commissioned
Canarias) - phase
2
Ørsted, 100%, Lead developer and operator,
Borkum Riffgrund Volker Malmen, Country Manager Germany for Wind Fully
Germany
West I Power, Commissioned
vomal@orsted.com
Otary RS N.V., 70%, Lead developer and operator
Seamade Fully
Belgium OceanWinds S.L., 17.5%
(Mermaid) Commissioned
Eneco Wind Belgium SA, 12.5%
Otary RS NV, 70%, Lead developer and operator
Fully
Seamade (Seastar) Belgium OceanWinds S.L., 17.5%
Commissioned
Eneco Wind Belgium SA, 12.5%
Parkwind, 70%, Lead developer and operator Fully
Northwester 2 Belgium
Summit Tailwind, 30% Commissioned
17
나이지리아 Offshore 뇌물 공여 사건, ENI와 SHELL의 무죄 판결에 항소 예정
로이터 통신에 따르면, 이탈리아 법원이 나이지리아 Offshore 석유 가스 사업을 둘러싼 부정부패 사건 판결에서 ENI와
Shell 전·현직 임원에게 무죄 판결을 내렸으며, 이에 대하여 이탈리아 검찰과 나이지리아 정부는 항소를 결정했다고 한다.
지난 3월, 이탈리아 밀라노 법정은 두 회사 대표인과 변호인단에게 석유 가스 사업 부문에서 발생한 사상 최대의 부정부패
건에 대한 무죄 판결을 내렸다. 판결문은 두 회사의 기소 혐의가 입증되지 못했다는 것이었다. 나이지리아 정부는 당시 판결
에 대해 매우 놀랍고 실망스럽다는 말과 함께 항소를 고려하겠다고 했었다.
나이지리아 OP-245 (출처:OilFieldAfricaReview.com)
이탈리아 검찰은 2011년 나이지리아 OPL 245 Offshore 필드의 소유권을 두고 벌어진 ENI와 Shell의 분쟁 협의 과정에서
라이선스 획득 비용(13억 불) 중 대부분인 약 11억 불의 자금이 나이지리아 정치인이나 중개인에게 뇌물로 공여된 혐의를 포
착하고, ENI와 Shell의 전·현직 임원을 기소했었다. 당시 Shell과 ENI는 모든 혐의 사실을 부인했었다.
이번 항소 결정 이후 ENI의 대변인은 항소 사실을 확인하고 있다고만 언급했다.
한편, 지난달 이 사건의 담당 검사가 의도적으로 ENI에 유리하게 작용할 수 있는 자료를 제출하지 않았다는 의혹이 제기되어
법원이 공식적인 조사에 들어갔다. 이탈리아 법무장관은 이에 대한 공정한 조사를 명령했다.
18
Murphy Oil, 2분기 실적 발표
Murphy Oil은 2분기 실적 발표에서 멕시코만, 브루나이, 브라질에서의 탐사 개발 프로그램 현황을 업데이트했다.
멕시코만에서의 주요 프로젝트는 스케줄보다 앞서 순항하고 있는 것으로 보고되었다.
King’s Quay FPS (출처: Murphy Oil)
한국의 HHI는 King's Quay의 Semi-submersible Floating Production System(FPS)를 성공적으로 제작하여 출항시켰으
며, 3분기 말에 텍사스에 도착한다고 한다.
King's Quay FPS는 80,000 Bpd의 원유와 100 MMscf/d의 가스 처리능력을 가지고 있으며, 미국 멕시코만에 있는
Khaleesi / Mormont 그리고 Samurai 필드로부터 원유를 공급받아 처리하게 된다.
Murphy Oil은 2/4분기 Samurai #3 유정과 Khaleesi #3 유정에 대한 시추 작업을 마무리했고 Samurai #4 유정에 대한 시
추 작업은 3분기에 이루어질 예정이라고 한다.
이 FPS의 첫 원유 생산은 2022년 상반기로 예정되어 있다.
또한, Chevron이 운영하는 St. Malo Waterflood 프로젝트의 마지막 유정 시추 작업이 완료되었으며 2021년 말 운영을 시
작할 예정이라고 언급했다.
한편, Chevron은 멕시코만 Mississippi Canyon Block 35에서 Silverback 탐사 유정 시추 작업을 벌였으나 결과는 유보적
이고 Murphy Oil은 이 필드에 10%의 지분을 가지고 있다고 한다.
브루나이 Offshore에서 Murphy와 파트너사인 Shell, Petronas는 Northwest Borneo Basin에 있는 Block CA-1에서
Jagus SubThrust-1X 탐사 유정 시추 작업을 벌였다.
Shell은 86.949%의 운영 지분을 가지고 있고, Murphy는 8.051%, Petronas는 5%의 지분을 가지고 있다고 한다. 현재 파
트너사들은 평가 시추 계획 및 개발 계획을 점검하고 있다고 한다.
브라질 Offshore에서 ExxonMobil이 운영하는 Cutthroat -1 탐사 유정은 2021년 4분기에 시추 작업을 진행한다고 하며,
Murphy는 20%의 참여 지분을 가지고 있다고 한다.
19
2021년 Offshore Project, 중동과 남미지역에 집중
WestWood Global Energy Group(이하 Westwood)의 보고서에 의하면 올해 21개의 Offshore 석유 가스 프로젝트가 최
종 투자 승인을 통과했다고 한다.
E&A 애널리스트인 Joe Killen은 Westwood의 최근 Macro Overview 웨비나에서 2021년 FID 확보된 공사 건의 전체 투
자 금액 규모는 200억 불이며, 개발 예정인 자원 매장량은 1.5 Bbbls의 원유와 25.5 Tcf의 가스가 확보될 것으로 보이고, 잠
정 총생산량은 100 MMboe/d 로 추정된다고 설명했다.
Killen은 이 중 가장 큰 프로젝트는 이란의 페르시아만에 계획된 Farzad B이며, 2008년 ONGC가 발견한 거대 가스 필드로
ONGC는 이 프로젝트 개발 착수를 포기했으나, Petropars가 대신 넘겨받아 개발을 진행한다고 설명했다.
현시점에서는 가스의 최종 기착지가 어디가 될는지 알 수 없는 상황이므로 인도 업체들의 참여가 불분명하지만, 시장 상황에
따라 뒤늦게라도 참여가 이루어질 수 있다고 언급했다.
또 다른 거대 프로젝트로는 Energean이 중동 지역에서 계획 중인 1.1 Tcf 급의 Karish North Subsea Tie-back 공사가 언
급되었다. 이는 이스라엘 Offshore에 설치된 Energean Karish FPSO에 대한 Tie-back 공사이다.
그리고 Santos의 Barossa 프로젝트가 규모 면에서 3번째로 4.5 Tcfoe의 가스-오일 필드이며, FPSO를 투입하여
Condensate는 Offloading을 하고, Gas는 Pipeline을 이용하여 Darwin LNG로 운송하는 프로젝트이다.
기타 주목할 만한 프로젝트로는 CNOOC의 동중국해 Bohai Bay에 있는 Kenli 프로젝트, SapuraOMV의 Sarawak, Jerun
프로젝트 등이 언급되었다.
Energean Power FPSO (출처: Energean)
20
2021년 두 번째로 활발한 개발 활동을 보여준 지역은 남미 Deltic Energy, Cairn Energy에게 영구
지역으로, Equinor의 브라질 Bacalhau 프로젝트 FID로 탄 Offshore 라이선스 매각
력을 받았다. 이 프로젝트의 손익분기점은 $35/Boe로 알려
졌다. Cairn Energy는 P2428, P2567 라이선스의 지분 60%와
Killen에 따르면, 2021년 상반기 Offshore 활동은 북서유럽 P2560, P2561, P2562 라이선스 지분 70%를 매입할 예정
에서의 신규 Subsea Tie-back 공사 5건에 힘입어 전년 동 이라고 한다.
기 간의 60% 정도 수준을 달성했고, 동시에 Tie-back은 신
규 FID의 약 10% 정도에 그친다고 한다.
북서유럽에서의 신규 활동 대부분이 노르웨이 주도 프로젝
트이나, 조만간 큰 규모의 공사 3건이 West of Shetland에
서 진행될 수 있다고 말했다.
Siccar Point의 160 MMbbls Cambo FPSO 프로젝트가
올해 진행될 수 있으나, 환경 영향 문제로 승인이 늦어질
수도 있다고 전망했다. 그리고 2022년에 Equinor의 220
MMbbls Rosebank FPSO가 있고 뒤이어 2023년 BP의
300 MMbbls Clair south 개발 건이 있다고 설명했다.
Killen은 이들 프로젝트들이 모두 육상 전력 공급을 검토하
고 있는데, 이것은 프로젝트 리스크를 줄이는 차원에서 매우
중요하다고 강조했다.
노르웨이에서는 Aker BP와 Equinor가 주도하는 NOAKA
프로젝트가 북해에서 진행되며, OMV와 Equinor의 Wisting
프로젝트가 베링해에서 육상 전력 공급을 고려하고 있고 이
러한 계획들은 각 2022, 2023년에 제출될 것으로 보인다고
설명했다.
한편 Killen은 노르웨이의 전력량 문제에 더하여 노르웨이 내 (출처: Deltic Energy
의 생산 역량 및 운용 유지 보수를 위한 서비스 회사의 공급

역량이 충분한지 주의를 기울일 필요가 있다고 덧붙였다. Deltic Energy는 영국 북해 남부에 있는 이 5개 라이선스에
대한 Farm-Out Agreement에 서명했으며, 이 매매 계약은
Cairn Energy의 100% 자회사인 Nautical Petroleum이 참
여한다고 한다.
P2428은 Cupertino Area에, P2567은 Cadence 그리고
P2560, P2561, P2562는 Breagh와 Tolmount 가스 필드
사이에 있다.
Cairn Energy는 라이선스 지분 매입 대가로 이 5개 라이선
스의 향후 투자 결정이 이루어질 때까지의 Work Program

비용을 전담하게 된다고 한다.
그리고 시추 이전에 해당 자산에 대해 탐사를 하는 경우, 첫
유정 탐사 비용의 약 70%를 Cairn이 내고 지급 상한은 25
백만 불이라고 한다.
21
Deltic Energy의 CEO인 Graham Swindells는 “이번 계약은 탐사 중심의 경영 전략과 함께 Cairn과 폭넓은 협업 관계를 보
여준 사례라고 생각한다. Cairn은 신규 프로젝트 개발에 많은 경험이 있으며, 이 파트너십을 기반으로 Deltic의 핵심 전략 지
역인 영국 북해 남부, 다수의 라이선스에 대한 폭넓은 투자가 이루어질 것으로 기대하고 있다.”라고 말했다.
이번 Agreement는 주관청 승인과 향후 공동 운영 합의(Joint Operating Agreement)를 전제로 하고 있으며, 일단 매매가
완료되면 Cairn이 5개 유정에 대한 Operator가 된다고 한다.
각 라이선스의 남은 지분은 Deltic Energy가 그대로 유지할 것으로 보인다.
올해 초, Cairn Energy는 영국 북해 지역에서 2개 자산에 대한 지분을 Waldorf Production에게 460백만 불에 매각하기로
합의한 바 있다. Waldorf는 Kraken 필드에 29.5%의 지분을 가지게 되었고, Catcher 필드에서는 20% 정도의 지분을 얻었
다.
IEA 리포트, 7월 델타 변이로 인해 전 세계 원유 수요 감소

출처: IEA
글로벌 원유 수요는 지난 6월 3.8 MMbpd (Month-to-Month)로 급증했었으며, 이는 기간 평균에 거의 3배에 달하는 수치

였다. 이는 북미와 유럽 지역에서의 운송 수단 수요 확대로 인한 급증세로 분석되었다. 그러나 7월 이러한 증가세가 급격하
게 하락세로 전환되었다.
22
IEA(International Energy Agency)는 최근 Oil Market Report에서 7월 글로벌 원유 수요를 120,000 Bpd (Month-to-
Month)로 예상했으며, 이는 빠르게 확산하고 있는 COVID-19 델타변이 때문으로 분석했다. 중국에서는 -760,000 Bpd
(m-o-m), 인도네시아는 -130,000 Bpd(m-o-m)로 감소한 것으로 분석했으며, 다른 아시아 지역에서도 감소세가 이어진
것으로 분석했다.
IEA는 전망에서 펜데믹 상황이 지속될 것으로 보고 전망치를 하향 조정했는데, 2021년 하반기 원유 수요 전망을 전월 리포
트 대비 500,000 Bpd 이상 하향 조정했다. 그리고 글로벌 원유 수요를 평균 5.3 MMbpd 성장할 것으로 보았는데 2021년
에는 96.2 MMBpd 그리고 2022년에는 3.2 MMbpd가 추가 성장할 것으로 전망했다.
IEA는 보고서에서 “전 세계 GDP는 2021년 6.2% 성장할 것으로 보이고, 2022년에 4.6%가 성장할 것으로 예상되나 하방
압력이 커지고 있다. 회복세가 느려지고 있다는 신호가 나타나고 있으며, IHS Markit, Global Composite Output Index는
6월 56.6에서 7월 53.4로 하락했다. 이것이 경제 회복이 안정화되고 있다는 신호로 해석될 수 있으나, COVID-19 감염 확
산세가 여러 지역에서 커지고 있다는 해석에 무게가 실리고 있다.”라고 말했다.
한편, 글로벌 원유 공급은 빠르게 증가하고 있는 것으로 분석했다. 7월 원유 생산은 사우디아라비아가 자발적인 감산 조치를
끝내고, 북해 지역이 유지 보수를 마치고 생산에 다시 합류하면서 1.7 MMbpd가 상승한 96.7 MMbpd의 생산량을 보였다.
공급은 앞으로도 지난달 있었던 OPEC+의 생산량 증대 합의에 따라 추가 상승할 것으로 분석했다.
지난 6월, 전 세계 원유 재고량은 급격하게 떨어졌다. OECD 산업 재고량은 50 MMbbls(또는 1.7 MMbpd)이 줄어들어
131 MMbbls를 나타냈으며 이는 5년 평균 이하였다. 올 한해 이란산 원유에 대한 제재가 지속된다고 가정한다면 이후로도
재고량은 여전히 낮은 수준을 유지하게 될 것으로 예상했다.
IEA의 리포트에 따르면, OPEC+가 이전 감산치인 2 MMbpd와 비교하여, 2021년 지난 분기 원유 요구량 대비 200,000
Bpd 정도 적은 양을 생산할 것으로 예상했다.
그러나 2022년 OPEC+가 감산 조치를 계속 해제하고 생산자들이 고유가에 반응하여 협의된 단계적 증산을 지키지 않는다
면 추가 증산에 의한 과잉 공급이 일어날 수 있다고 지적하였다. 2021년 점진적인 증산량 평균 600,000 Bpd에 더하여 내년
OPEC+외 공급은 1.7 MMbpd 증가할 것으로 보이며, 이 증산량 중 미국이 60% 이상을 차지할 것으로 전망했다.
IEA는 “OPEC+는 여전히 시장 상황에 따라 감산 조치를 유지 또는 중지하거나 오히려 역전시킬 수도 있다. 그러나 감산 조
치 완화가 2022년에도 꾸준히 지속되기는 힘든 것으로 보인다.”라고 언급했다.
한편, 7월 전 세계 정유 활동은 COVID-19 재확산으로 인한 연료 수요 감소와 정제 마진의 하방 압력으로 인해 다시 정체
된 것으로 나타났다. 8월 정기 유지 보수가 시작되기 전 약간 상승할 것으로 보이나, 2021년 3분기는 수요 감소로 인해 둔화
되어 2021년 2분기 수준인 2.5 MMbpd로 낮아질 것으로 보았다. 2021년 글로벌 정유 생산량은 3.7 MMbpd 상승한 77.9
MMbpd로 작년 수준을 유지할 것으로 예상되었고, 이는 여전히 2019년에 비해 3.7 MMbpd 낮은 수준이다.
유가는 2021년 2분기 랠리를 이어 나가지 못하고 7월 정체되었으며, 이는 델타 변이 확산과 낮은 경제 지표들로 인해 원유
수요 회복이 확인되지 못하는 상황에서 공급이 증가된 결과로 분석했다.
23
Neptune Energy, 노르웨이 E&P 리포트
Fenja subsea tieback 개념도 (출처: Neptune Energy)
Neptune Energy가 노르웨이 Offshore에서 진행 중인 다수의 E&P 프로그램에 대한 현황 리포트를 발표했다.

Fenja 필드를 Njord 콤플렉스에 Tie-back 하기 위한 공사에서 Pipe laying이 이번 분기에 완료된다고 하며, 업그레이드된
Njord A FPU가 4분기에 출항할 예정이라고 한다.
베링해 Snøhvit 프로젝트는 Hammerfest 외곽에 있는 LNG 설비의 가스 도입부 손상을 수리 중이며, 이 프로젝트의
Operator인 Equinor는 2022년 1분기에 수리를 완료할 계획이라고 한다.
지난 6월, PL 970에 있는 Ommadawn 개발 필드에 대한 시추 작업이 시작되었으며, 이 필드에 Neptune은 20%의 지분을
가지고 있다. 그리고 Neptune은 지난해 Dugong 필드 발견에 더하여 추가적인 주변 자원 개발을 진행할 예정이며 Dugong
Tail 필드의 탐사 시추를 고려하고 있다고 한다.
또한, 덴마크 Offshore, Solsort 필드의 지분을 Danoil Exploration에 우발 보상 포함 6백만 불에 매각하였다.
지난 4월, Neptune은 네덜란드, 독일 영해 접경 지역에 있는 Turkoois 필드에서 가스 필드를 발견했다고 발표했었다.
한편, Neptune은 네덜란드 북해 지역에 있는 L10 플랫폼 주변에서 고갈된 가스 필드 내에 5~8 MMtons의 CO2를 주입하
기 위한 CCS　Feasibility Study를 진행 중이라고 한다.
24
일본의 에너지 전략, LNG 수입 물량 조정
일본이 최근 SEP(Strategic Energy Plan)를 개정하였으며, 배출 가스 감축을 위해 2030년까지 일본 발전 에너지 믹스에서

LNG가 차지하는 비중을 27%에서 20%로 하향 조정한다고 발표했다. Rystad Energy는 분석 리포트를 통해 일본의 목표가
상당히 공격적이며, LNG 수입 구조에 영향을 줄 수 있을 것으로 분석했다.
이번 일본의 6차 SEP 이전, 이미 Rystad Energy는 기존 27% 수준이 매우 과소평가된 수준이라고 생각했으며 일본의 LNG
의존도는 2030년까지 더 확대될 것이라고 예상했었다. Rystad Energy는 에너지 믹스에서 LNG 비중을 20%까지 낮추겠다
는 이번 목표가 예상 수준에서 많이 벗어나 있으며, 27% 이하로 낮추기 힘들다고 판단했다.
일본 6차 SEP에서 언급한 20% 수준이 실현된다고 가정했을 때, 2030년 일본 LNG 수요는 기존 Rystad 예측치인 66
MMtons에서 18 MMtons로 줄어야 한다. 그러나 Rystad는 현재 일본의 개정된 계획으로는 2030년까지 약 4.6 MMtons
를 삭감할 수 있을 것으로 보이며, 전체 LNG 수요는 61.4 MMtons 정도가 될 것이라고 예상했다. 그리고 모든 삭감분은 발
전 부문에서 이루어질 것으로 예상했다.
일본의 LNG 수요 감축 방안이 실패할 것이라고 보는 이유로 재생에너지와 핵발전에 의한 발전 부문 수요 감축을 과대평가
한 점을 지적했다.
이번 일본 SEP는 20~22%를 핵발전 부문에 기대하고 있으며, 이는 핵발전으로부터 25GW 이상의 발전 용량을 확보해야
한다. 이것은 현재 10GW 수준의 발전 용량을 보이는 일본 핵발전 용량에 더하여 현재 가동 중지된 대부분의 핵발전 시설을
재가동해야 한다는 것을 의미한다. 이러한 가정은 널리 만연된 지역 사회의 반대와 핵발전에 대한 안전 요구를 감안하지 않
은 것이다. 재생에너지 부문 역시 일본 전체에 평야 지대가 적기 때문에 태양열 발전에 한계가 있고, 깊고 빠른 와류로 둘러싸
인 해상 지역에서 Offshore Wind에 의한 상업적 발전 용량을 얻어내는 데 한계가 있다는 점을 간과하고 있다고 분석했다.
출처: Rystad Energy PowerCube
Rystad Energy의 가스, LNG 분석 전문가인 Kaushal Ramesh는 “이게 비현실적이라고 해도, 일본 정부가 내세운 LNG 수
입 감축 목표는 일본 기업들에게 불확실성을 가져다줄 수 있다. 이미 진행 중인 계약 건이 앞으로 종료되고 나면, 이 불확실성
25
때문에 일본 기업들이 Spot이나 Short-term 계약으로 대체하려고 할 수도 있다.”라고 말했다.
그리고 그는 숏-포지션을 갖는 기업들은 기후 변화로 인한 높은 전력 수요 발생 시점에 어려움을 겪을 수 있으며, 점점 더 불
확실성이 커지고 있는 Spot 시장에서 구매를 해야 하므로 지역적으로 그리고 계절적으로 가격이 치솟을 우려가 있다고 지적
했다. 그리고 롱-포지션을 고수한 기업들은 포트폴리오 플레이어로 전환하여 다른 지역으로 LNG를 매각할 수도 있다고 설
명했다.
최종 규모와 무관하게 일본 정부의 LNG 수요 감축 요구는 다수의 생산자에게도 영향을 줄 것으로 보인다. 그리고 일부 아시
아 태평양 기반의 생산자들-브루나이, 파푸아 뉴기니 등은 오랫동안 일본 LNG 수출에 전적으로 의존해 왔기 때문에 큰 영향
을 받을 것으로 보인다. 많은 생산자가 일본 LNG 수출을 통해 안정적인 생산활동을 지속해오고 있는 가운데, 중국은 시장에
대기하고 있는 많은 신규 LNG 물량 증가분을 흡수해 갈 것이라는 전망이 널리 퍼져있다.
Rystad가 유럽에 대해 예상하는 것과 마찬가지로, 향후 일본의 LNG 수입 물량을 확보하려는 생산 업체들은 낮은 가격과 공
급 유연성에 더하여 Carbon-Neutral LNG와 같은 강력한 탄소 배출 증명을 내세울 필요가 있을 것으로 보인다. 이는 호주의
배출 가스 정도가 높은 일부 프로젝트(Ichthys, Barossa, Prelude)를 뒷전으로 미루게 될 수도 있으며, 미국과 러시아로부터
의 수입량은 Upstream Flaring과 Venting에 대한 정밀 조사를 요구 받을 수도 있다.
Rystad Energy는 이번 일본 SEP 발표 이전, 2030년 전 세계 LNG 공급 감소량을 104 MMtons로 예상한 바 있다. 현재 가
동 중이거나 건설 중인 LNG 프로젝트를 감안하였을 때, 일본의 (현실적인) 2030년 LNG 수요 감소분 4.6 MMtons는 이 전
체 감소량에 비하여 큰 비중을 차지하지 않고 따라서 시장에 주는 충격은 크지 않을 것으로 판단했다.
그러나 향후 신규 프로젝트들이 공사 지연, 공사 자금 마련 실패, 환경 보호 문제 등으로 인하여 진척이 늦어지는 경우, 가속
화되고 있는 에너지 전환은 LNG 수요가 줄어들더라도 공급 측면에 충격을 줄 수 있으며 이에 따라 신규 투자 위축, 가격 급
등락 등이 계속될 수 있다고 덧붙였다.
러시아 원유 공급, 2022년 7월 기록 경신 및 2023년 최대 공급량 예상
OPEC+ 협의체가 점진적인 생산량 확대에 합의하면서, 러시아가 COVID-19로 인해 시행했던 자발적 감산 조치를 걷어내
고 있다. Rystad Energy는 리포트에서 러시아가 2022년 7월까지 11.6 MMbpd의 원유 (Crude and Condensate) 생산 기
록을 세우고, 2023년 중반까지 12.2 MMbpd의 최대 생산량을 기록하게 될 것으로 예상했다.
러시아의 현재까지 최대 원유 생산 기록은 2018년 12월로, 생산량은 11.5 MMbpd이다. Rystad는 2023년을 최대 연간 생
산량 시점으로 보았으며 최대 생산량은 12.16 MMbpd로 예상했다. 러시아의 Roseneft와 Gazpromneft의 그린필드 프로
젝트가 이러한 중단기 생산량 증가를 가져올 것으로 보았다.
그리고 Crude Oil 부문에서는 2020년 4월 기록했던 10.7 MMbpd를 2022년 5월 달성하게 될 것으로 보았고, Crude Oil
생산은 계속 증가하여 2023년 중반 11.3 MMbpd로 최대치를 겪은 뒤 하락할 것으로 예상했다.
Rystad Energy의 수석 애널리스트인 Daria Melnik는 “러시아는 생산 초기이거나, 생산량이 25~50%인 신생 필드에서 생
산량이 증가할 것으로 보인다. 반면에 OPEC+ 감산 조치와 함께 완전히 shut-down 되었던 유정에서 다시 생산을 재개하는
것은 비용 측면에서 어려울 것으로 보인다.”라고 말했다.
26
출처: Rystad energy Ucube
7월 협상이 실패한 뒤, OPEC+ 회원국들은 7월 중순부터 매월 400,000 Bpd 만큼 생산량을 확대하기로 합의했으며, 2021
년 8월부터 시작하여 2022년 말까지 이루어질 예정이다. 이로 인해 러시아의 생산량 기반 수준은 직전 생산량 추정치에서
약 500,000 bpd 증가한 11.5 MMbpd로 수정되었다. 한편 러시아의 Crude Oil 생산량은 11 MMbpd 이하로 낮아진 적이
없다는 점을 상기해야 한다.
Rosneft 단독으로도 러시아의 향후 잉여 생산량의 절반 이상을 차지하고 있다. 이 회사의 그린필드 프로젝트는 2022년까지
약 250,000 bpd를 더할 것으로 보이며, 2025년까지는 약 380,000 bpd를 더할 것으로 보인다. Rosneft는 주요 오일 프로
젝트를 지속하면서 그린 필드 개발 계획에 박차를 가하고 있다.
Gazpromneft의 그린 필드 프로젝트들은 2022년 러시아의 원유 생산량 증대에 두 번째로 크게 기여하게 될 것으로 보인다.
2025년, Gazpromneft 생산량의 40%가 생산을 개시한 초기 필드와 현재 개발 중인 필드로부터 나올 것으로 보이며, 현재
개발 중인 필드에서의 생산량은 전체 생산량의 7%에 달할 것으로 보인다.
Lukoil, Surgutneftegas, Bashneft, Russneft와 같은 다른 러시아 Operator들은 Rosneft와 Gazpromneft와 같이 매각 처
리한 포트폴리오가 많지 않으며, 또한 그린필드 프로젝트의 비중도 높지 않다. 따라서 이들은 향후 러시아의 원유 생산량 확
대에 기여하는 바가 크지 않을 것으로 보인다.
Rystad Energy는 이들 소규모 기업들이 OPEC+ 감산 조치가 완전히 철회되면 COVID-19 이전 생산량을 회복할 것으로
예상했고, 이들 기업이 그린필드 포트폴리오가 적기 때문에 그 이상의 생산량은 발생하지 않을 것으로 보았다.
27
Woodside, BHP의 석유 가스 사업 부문 인수 협의 중
호주 석유 가스 기업인 Woodside가 BHP의 석유 가스 부문 사업에 대한 인수 가능성을 협의하고 있다고 발표했다.
BHP, 멕시코만 Shenzi 플랫폼 (출처: BHP)
Woodside는 “우리는 최근 Woodside와 BHP Petroleum 간의 인수 합병 가능성과 관련하여 여러 가지 관측이 나오고 있

다는 점을 알고 있으며, 우리는 주주의 이익을 창출할 수 있는 기회와 자산 포트폴리오 조합에 대해 지속적으로 검토하고 있
다. 그리고 BHP의 석유 가스 부문 전체 사업에 대해 지분 확대를 통한 인수 가능성도 검토하고 있다.”라고 말했다.
그리고 “현재 논의는 계속 진행 중인 상황이며, Woodside는 공개 의무에 따라 지속해서 새로운 소식을 업데이트 해나가겠
다.”라고 덧붙였다.
BHP도 합병 논의 사실에 대해서 인정했다.
“BHP는 BHP 포트폴리오의 장기 전략 및 포지셔닝을 재검토하고 있으며, 이런 관점에서 석유 사업 부문에 대한 리뷰도 같이
이루어지고 있다. 몇 가지 옵션이 검토되고 있는데, 한 가지 옵션은 석유 가스 사업을 Woodside와 같은 타기업에 매각하는
것이다.”
“Woodside와 매각 건에 대한 논의가 있는 것은 사실이며, 아직 협상이 진행 중이고 어떤 안건에 대해서도 합의에 이른 것은
없다. 추후 적절한 시기에 추가 진행 상황을 공개할 수 있을 것이다.”라고 언급했다.
Wood Mackenzie의 Research Director인 Andrew Hardwood는 이번 뉴스에 대하여 언급하면서, 이번 합병이 이루어진
다면 규모 면에서나 사업의 지속성 측면에서도 ‘Super Independent’ 오일 회사가 탄생하게 될 것이라고 전망했다. 그리고,
장기적으로는 LNG 사업성에 초점을 맞추고 중단기적으로는 높은 마진을 기대할 수 있는 Deepwater 부문에 노출되어 있다
고 분석했다.
Hardwood는 다음과 같이 언급했다.
“BHP의 멕시코만에서의 원유 생산활동은 Woodside의 Deepwater 역량을 보완해줌과 동시에 현재의 포트폴리오에 새로
운 핵심 지역을 더해줄 것이다. BHP는 최근 멕시코만의 Shenzi 허브에 800백만 불의 신규 투자를 확정 지었으며, 멕시코의
28
Trion 프로젝트에 대해서도 개발이 추진 중이다.”
“Woodside는 North West Shelf LNG와 Scarborough 필드에서의 활동도 강화할 수 있을 것으로 보인다. Woodside는
Scarborough 개발 건을 계속 진행해오고 있으며 확고한 개발 의지를 가지고 있지만, 향후 최적화된 자금 투입 모델을 얻기
위해 새로운 파트너를 찾게 될 것으로 보인다.”
“BHP의 멕시코만 자산들로부터 향후 십수 년간 견조한 현금 흐름이 확보된다면 꾸준한 주주 이익 환원이 가능하며, LNG 부
문과 같이 새로운 사업 영역을 확보하기 위한 자금 투입도 보완할 수 있을 것이다.”
“BHP가 석유 가스 부문에서 철수하려고 한다는 소문은 오래전부터 있었다. BHP는 에너지 전환에 대한 압박을 받고 있으며,
광산부문 대기업인 BHP가 지금이야말로 최대의 값을 받아 낼 수 있는 호기라고 판단한 것으로 보인다.”
“Santos와 Oil Search의 합병 소식에 이은 Woodside-BHP의 조합은, 석유 가스 기업들이 장기적인 불황과 불확실성에 노
출되면서 이를 극복하기 위해 현금 흐름 확보, 규모 확대, 견고한 자원 테마 등 다양한 해결책을 모색하고 있다는 걸 보여준
다.”
“호주 E&P 부문의 성장이라는 측면에서 이 합병 건이 성사된다면, 호주가 다른 글로벌 오일 메이저와 국제 시장에서 겨뤄볼
수 있는 자생적인 대형 기업을 갖게 된다는 점에서 의미가 있다. 합병 이후 비대해진 포트폴리오의 조정은 불가피하겠지만,
동시에 이와 경쟁하는 다른 기업들 역시도 이들과 경쟁하기 위한 출혈 경쟁을 피할 수 없게 될 것이다.”
OPEC+, ‘미국의 추가 생산 요구 따를 필요 없어…’
러시아를 포함한 OPEC+는 다음 달 생산을 계획 중인 원유 생산량 이상을 시장에 내놓을 필요가 없다고 생각하고 있으나, 미
국은 여전히 유가상승을 막기 위하여 추가 생산을 압박하고 있다고 여러 소식통의 정보를 인용하여 로이터 통신이 보도했다.
출처: oedigital.com
벤치마크 가격인 브렌트유는 올해 35% 상승하여 배럴당 70불에 이르렀으며 주요한 상승 원인은 펜데믹으로 인한 경기 침
체 회복 및 OPEC+의 감산 조치 때문으로 보고 있다.
지난주, 미국 조 바이든 행정부는 생산자 그룹이 세계 경제 회복에 걸림돌이 될 수도 있는 유가 상승을 막기 위하여 추가적인
원유 생산에 나서야 한다고 주장했다.
29
OPEC+는 지난 7월, 다음 달부터 매달 400,000 Bpd의 증산(감산 조치 완화)을 시작하기로 합의했으며, 기존 감산 조치했던
5.8 MMbpd가 완전히 해제될 때까지 지속하게 된다.
로이터는 관련 인터뷰를 인용하면서, 일부는 추가적인 생산 요구를 곧바로 따를 필요가 없다는 의견을 내놓았고, 다른 한쪽
은 계획된 증산이 수요와 맞아떨어질 것인가 하는 문제와는 무관하다는 의견을 내놓았다.
OPEC+측에 속한 2개의 소식통은 IEA의 최신 자료와 OPEC의 최신 자료를 인용하여 추가 원유 생산이 필요없다는 의견을
주었다. 또한 자국 내 시추 작업을 줄이려고 하고, 기후 환경 변화에 대처하려는 노력을 하고 있는 미국이 추가 생산을 언급한
것은 앞뒤가 맞지 않는다는 의견을 냈다.
그러나 바이든의 국가 안전 자문 Jake Sullivan은 사우디아라비아를 비롯한 대규모의 생산 업체들이 추가 생산을 해야 한다
고 비판했는데, 이는 COVID-19 상황 이후의 부족한 원유 생산 규모가 문제가 될 수 있다는 취지에서였다.
Sullivan은 “세계 경기가 회복될 것인가의 중요한 순간에 현재의 원유 생산량은 단순히 부족하다.”라고 말했다.
이러한 성명은 과거 도널드 트럼프 대통령 시절, OPEC에게 생산량을 늘리지 않으면 군사적 지원을 철회하겠다고 협박했던
과거를 회상시키며 미국이 OPEC을 어떻게 대해 왔는지를 상기시키는 것 같다.
OPEC+는 작년 기록적인 감산 조치로 전 세계 수요의 약 10%에 달하는 10 MMbbls를 감산한 바 있으며, 이는 펜데믹으로
인한 여행 규제와 Lock-down 등으로 인해 에너지 수요가 줄어든 까닭이었다. 이후 7월에는 그간의 감산 조치를 끝내고 매
월 점진적인 증산 조치에 들어갈 예정이다.
OPEC+는 9월 1일 차기 회담이 계획되어 있으며, 이 회담에서 더 많은 데이터와 함께 향후 방향성에 대해 논의할 수 있는 기
회가 있을 것으로 보인다.
미국 자동차 협회가 제시한 자료에 따르면 미국 가솔린 가격은 갤런당 3.18불이며, 작년 같은 시기 가격에 비해 1달러 이상
이 비싼 상황이다.
30
Petronas, 탄소 중립 LNG 판매 시작
말레이시아 석유 가스 회사인 Petronas는 수요일, 첫 탄소 중립(Carbon neutral) LNG를 Shikoku Electric에 인도했다고 발
표했다. 이 LNG 화물은 Bintulu에 있는 Petronas LNG Complex(PLC)에서 인도되었고, Shikoku 섬에 있는 Sakaide LNG
터미널에 도착했다.
Petronas는 이 LNG 화물의 탐사, 생산, 운반, 액화, 그리고 화물 운송 등 수명 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 배출 가스를 추정
하고, 이를 보상할 수 있는 재생에너지 기반의 탄소 배출권을 마련했다고 언급했다.
Petronas LNG complex Bintulu (출처: Energy Global News)
추가로, Petronas가 운용하는 탄소 배출권은 Verified Carbon Standard Program에 따라 철저하게 검증 프로세스를 거쳐
인증된 것이라고 하며, 이 VCSP는 국제적으로도 인지되었고 많은 산업계 관련 업체에서 사용 중인 방법이라고 말했다.
Petronas의 CEO인 Tengku Muhammad Taufik은 “에너지 전환 정책에 대한 지지와 함께 당사의 사업 목표를 반영하여,
Petronas는 앞으로도 계속 새로운 제품과 서비스를 시장에 선보일 것이다. 그리고 지속 가능한 경영과 친환경 에너지 공급
업체로 거듭나기 위해 노력할 것이다.”라고 말했다.
Petronas는 또한 LNG 및 가스 밸류체인에서 탄소 배출량을 줄이기 위한 노력도 지속할 것이라고 언급했다.
그리고 “탄소 배출량을 줄이기 위한 노력의 일환으로 PLC는 수력 발전으로부터 90MW의 전력 공급을 받고 있으며,
Offshore 가스 필드에서 Flare Recovery 기술 및 CCS 기술을 도입하고 있다.”라고 말했다.
31
Aramco, 가스 파이프라인 매각으로 자금 확보
Saudi Aramco가 가스 파이프라인 지분 중 비주류 지분을 매각하여 170억 불 이상의 자금을 확보할 계획이라고 한다. 이는
사우디아라비아가 최근 석유 가스 Mid-stream 인프라를 포함한 비핵심 자산 매각 계획과 연관된 것으로 보인다.
로이터에 따르면, 이 매각 입찰에 북미 사모펀드와 중국 한국의 국부펀드가 관심을 보인다고 한다. 향후 수주내에 시작될 공
식적인 입찰 프로세스에 앞서 Aramco가 자문을 통해 이 관심 업체들과 개별적인 접촉을 가진 것으로 보인다고 전했다.
그리고 Aramco는 JPMorgan 및 Goldman Sachs와 함께 매각 건을 추진하게 되며, 이들 자문 회사가 위에 언급된 잠재적
고객들을 접촉한 것으로 보인다고 덧붙였다.
Saudi Aramco는 올해 초, 석유 파이프라인에 대한 지분 중 49%가량을 EIG가 리드하는 컨소시엄에 매각했으며, EIG는 국
제 에너지 부문의 주요 기관 투자 그룹 중 하나다.
지분 매각: 사우디 Aramco의 CE, Amin Nasser (출처; REUTERS)
이 매각 건의 매각 금액은 약 124억 불 정도였고, Aramco는 나머지 51%의 지분을 새로운 법인으로 묶어 보유하였으며
Aramco Oil Pipeline에 대한 지분가치는 약 253억 불 정도로 알려졌다.
이 매각을 통해 새롭게 설립된 자회사인 Aramco Oil Pipelines Company는 Aramco의 원유 운송 파이프라인 네트워크를
25년간 임대하여 사용할 권리를 양도받았다.
Aramco가 석유 가스 부문 인프라 중 일부를 매각하려는 움직임은 사우디아라비아가 2030년까지 비핵심 자산을 매각하여
자본을 확충한다는 계획에서 매우 중요한 부분을 차지하고 있는 것으로 보인다.
그리고 로이터는 보도자료에서 Aramco가 가스 자산에 대해 매각을 시도하게 된다면, 사우디아라비아의 가스 생산 소비에
대한 장기적 관점에서 보았을 때 원유 파이프라인 매각 건보다 상대적으로 더 높은 수준의 관심을 받게 될 것 같다고 전망했
다.
한편, 지난 3월, 사우디아라비아는 2030년까지 3.2조 달러의 투자를 통해 국가 경제를 부양한다는 계획을 발표한 바 있다.
AFP통신에 따르면, Aramco를 포함한 사우디 기업들이 이 투자 정책에 참여하게 되며, 전체 투자액 중 약 13억 불 가량을
Shareek 또는 partner 프로그램을 통해 조달할 것으로 보인다고 한다.
32
미국 행정부의 OPEC+에 증산 요구로 인한 논란 증대
미국 조 바이든 행정부가 미국 내 에너지 부문의 배출 가스 규제를 촉구하면서, 동시에 OPEC+에는 생산량 증대를 요청하여
논란이 커지고 있다.
국가 안전 보장 자문인 Jake Sullivan이 지난 8월 11일 회견에서 OPEC+가 COVID-19 펜데믹으로 침체된 경제 회복에 도
움을 주기 위해 더 많은 원유를 생산해야 한다는 의견을 주면서 "바이든 대통령은 미국 국민에게 저렴한 에너지 공급이 계속
되어야 한다는 점을 분명히 했다."라고 언급했다.
Permian basin의 일을 마친 시추 리그 작업자들(출처: REUTERS)
미국 행정부는 생산량 확대를 통해 유가를 안정시키려는 시도를 하는 것으로 보이는데, 미국 내 원유 생산업자들에게는 생산

량을 늘려달라는 요청을 하지 않았으며 특히 셰일 혁명으로 인해 자체적으로 생산량을 증폭시킬 수 있는 여력이 충분함에도
그런 메시지는 전달되지 않았다.
미국 산업이 자국 산업을 탈 탄소화하기 위해 원유 수요를 수입에 의존하게 되면, 결과적으로 자국 생산 기준에 비해 더 많은

탄소 배출량이 생긴다. 다른 모든 조건을 동일하게 보더라도 원유의 운반 과정에서 발생하는 탄소 배출량이 더해지기 때문이
다. Shell의 CEO인 Ben van Beurden 역시 최근 영국 석유 생산량을 늘리는 것과 수입 의존량을 늘리는 것에 대한 장단점
에 대해 비슷한 논지를 언급한 바 있다.
이 때문에 미국 원유 생산 업체들과 원유 생산 지역의 관계자들은 OPEC+에 보낸 정부 요청에 당혹스러울 수밖에 없다.

텍사스 주지사인 Greg Abbott은 8월 12일 트위터 메시지를 통해, 바이든 대통령에게 “우리는 이걸 할 수 있다. 우리 생산 업
체들은 정부가 관여하지만 않는다면 아주 쉽게 필요한 원유를 생산할 수 있다.”라고 말했다.

텍사스가 OPEC+가 하겠다는 것처럼 400,000 Bpd를 순식간에 제공할 수는 없을 것이다. 그러나 상당량의 원유 생산량을
늘릴 수 있는 것은 분명하다.
미국 정부가 OPEC+에 생산 증대를 요구한 것은 바이든 행정부의 정책으로 인해 손상입은 북미 원유 가스 업체에게 큰 모

욕이 되고 있다. 바이든 행정부는 Keystone XL pipeline을 차단했으며 연방 소유의 육상과 바다에서의 리스를 중단했다.
33
Offshore Lease에 대한 모라토리엄은 연방 법원에 의해 지난 6월 기각되었으나 그 이후로 리스 판매는 중단된 상태이다.
이러한 미국 정부의 실책에 대하여 외신 언론들의 비판은 물론 야당인 공화당의 비난도 쏟아지고 있다.
미국 경제는 COVID-19 펜데믹으로부터 여전히 회복 중이며, 일자리 창출도 필요한 상황으로 자국 생산 업체를 등지고
OPEC+에게 증산 요구를 한 것은 이해할 수 없는 행동이라는 지적이다.
미국 에너지 업계는 바이든이 미국 경제를 도우면서 환경 파괴를 최소화하는 방향으로 가려 한다면, OPEC+가 아닌 미국 에
너지 기업들과 지속 가능한 에너지 전략을 구축하는 것이 필요할 것이라고 촉구하고 있다.
ADNOC, Al Nouf oilfield의 생산량 증대를 위해 187백만 불 투자 계획
ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)은 Al Nouf 오일 필드의 생산량을 2024년까지 160,000 Bpd에서 175,000
Bpd로 확대하기 위해 187백만 불을 투자한다는 계획을 발표했다.
Al Nouf 오일 필드는 2005년 생산을 개시했다. (출처: OffshoreTechnology.com)
Abu Dhabi에서 남서쪽으로 85km 떨어진 곳에 있는 Al Nouf 오일필드는 2005년부터 생산을 개시했다. 이번, Al Nouf 필
드 확장 계획은 ADNOC의 생산량 확대 계획의 일부이며, ADNOC은 2030년까지 5 MMbpd 생산량을 확보한다는 계획을
세우고 있다.
Al Nouf 확장 개발 계획에는 추가 20개 유정 설치와 Water 및 Gas Injection을 활용한 Enhanced Oil Recovery (EOR) 기
술 적용이 포함되어 있다고 한다.
34
ADNOC은 이 프로젝트의 EPC 계약 건을 Abu Dhabi 소재의 계약 회사인 Robt Stone에 맡겼다.
ADNOC의 In-country Value Program에 따라 이 프로젝트에 투입되는 자금의 75% 가량이 UAE 경제로 다시 흘러들어올
것이라고 한다.
지난달, ADNOC은 763.7백만 불 규모의 계약을 통해 Upper Zakum과 Satah Al Razboot(Sarb) Offshore 필드의 생산량
확대를 진행 중이다.
이와 연계된 6개의 인공섬에 대한 통합 Rigless Service는 경쟁 입찰을 통해 Schlumberger, Adnoc Drilling, 그리고
Haliburton에게 낙찰되었다.(Rigless operation : Well intervention operation의 일종)
이 계약 건에 포함되는 인공섬은 Upper Zakum 필드의 Asseifiya, Ettouk, Al Ghallan, 그리고 Umm Al Anbar 가 포함되고,
Sarb 필드의 Al Qatia와 Bu Sikeen이다.
참고로 올해 5월, ADNOC은 Offshore Belbazem 블록 개발을 위해 744백만 불 규모의 계약을 NPCC와 체결했다.
Belbazem 블록은 경질유 45,000 Bpd의 생산량이 기대되고 있으며, 첫 생산은 2023년으로 계획되어 있다. 이 계약 건은
ADNOC의 자회사인 동시에 CNPC(China National Petroleum Corporation)와의 Joint Venture인 Al Yasat가 NPCC와
EPC 계약을 맺었다.
신흥 원유 생산 국가, 탈탄소화에도 빠른 개발에 초점
이번 주 Offshore Technology Conference(OTC)에서 신흥 원유 생산국들이 석유 가스 개발에 대한 야심찬 계획을 들고 나

와 이목을 끌었다. 이는 기존 오일 메이저들이 저탄소 정책에 따른 전환을 기획하고 있는 것과 상반되는 모습이다.
OTC에서 재생 에너지와 화석 연료 연소 클리너 등이 주목을 받는 가운데 투자자들은 화석 연료에 대한 투자를 줄이는 모습

을 보여주었다. 반면, 브라질, 가나, 가이아나, 수리남 등은 대규모 석유 가스 개발 건을 의제로 들고 나왔으며, 이는 석유 가
스의 가치가 사그라들기 전에 시장에 내놓아 자국 경제에 도움을 줘야 한다는 의지로 해석될 수 있다.
펜데믹 이후 열린 미국 OTC에서 탄소 배출 제로를 위한 규제와 움직임을 보이는 정부와 대규모 개발을 앞둔 이 나라들의 목
표는 극명한 대립을 이루었다.
전통적으로 석유 가스 기업들이 심해 개발 성공에 대해 자랑을 하는 자리였던 이 Conference에서, 올해의 주된 쇼케이스는

친환경 연료와 배출 가스 감축의 시급성, 저탄소 기술, 해상 풍력, 수소 연료에 대한 주제가 주를 이루었다.
가나의 에너지 장관인 Matthew Opoku Prempeh는 다른 신흥 에너지 생산국과 같은 목소리로 “아프리카에는 수백만 명이
전기 없이 살고 있다. 에너지 전환이 우리가 가진 자원을 생산하지 말라는 것은 아니다.”라고 말했다.
가이아나의 Vice President인 Bharrat Jagdeo은 Conference에서 가이아나의 1/3이 산림으로 뒤덮여 있으며, 대규모 석유
가스 개발에 따른 탄소 배출량은 손쉽게 (산림에 의해) 흡수될 수 있다고 말했다.
그는 “우리에게 원유를 생산하지 말고 그 위에 그대로 살라는 것은 전혀 공평하지 못하다. 작은 나라이기 때문에 우리는 석유
가스 산업의 개발과 운영을 최적화하기 위한 기반이나 역량을 가지고 있지 못하다. 그러나 우리는 계속 이를 증명해 나갈 것
이다.”라고 말했다.
35
Guyana-Suriname Basin 라이선스 현황 (출처: jhiassociates.com)
수리남은 가이아나와 Oil basin을 공유하고 있으며, 동일하게 원유 생산 국가로 발돋움하기를 기대하고 있다. 또한, 원유 생
산 이익을 통해 친환경 연료 개발에 대한 비용을 마련할 수 있다고 말했다. 그리고 오일 메이저인 TotalEnergies와 Chevron,
Qatar Petroleum과 같은 메이저 기업과 함께 개발에 나서고 있다고 강조했다.
수리남의 국영 에너지 기업 Staatsolie의 Exploration & Subsurface Asset Manager인 Patrick Brunings은 “우리도 석유
가스 기업들이 느끼는 기분을 느껴야만 한다. 우리는 그린 산업을 발전시키기 위해서라도 석유 가스 개발을 통한 이윤을 얻
어야 한다.”라고 말했다.
태양광 발전, 풍력 발전, 수소 등이 새로운 에너지원으로 주목받더라도 화석 연료에 대한 수요가 완전히 사라지지 않는다고
전문가들은 말한다. 만약 생산 업체가 오일 필드를 저탄소 배출이 가능한 방향으로 개발한다면 온실가스 배출 규제 목표가
오히려 도움이 될 수도 있다고 언급한다.
Equinor 브라질의 대표인 Veronica Coelho은 “우리에게 필요한 것은 사회가 요구하는 책임감 있는 자세로 에너지를 생산한
다는 것을 보여주는 것이다.”라고 말했다.
멕시코는 원유가 암석과 사암 지대의 두꺼운 층 아래에 묻혀 있어서 상대적으로 화석 연료의 오염이 덜하다. 멕시코는 올해
아직도 pre-salt 지대에 대한 2개의 라이선스 라운드를 계획하고 있다.
브라질 석유 가스 기업인 Enauta Participacoes SA의 CEO인 Decio Oddone는 “Pre-salt 지역은 매우 특수하면서도 중요
한 자원이다.”라고 말했다.
신규 라이선스를 받는 기업들은 앞으로 5~10년 투자를 통해 새로운 원유, 가스 생산을 할 수 있다.
브라질의 주관청 소속 Rodolfo Saboia는 “에너지 전환과 동시에 이 자원들을 개발하지 못하면, 이 자원들을 그대로 땅속에
그대로 두어야 할 수도 있다. 이번 기회가 마지막 큰 기회라고 생각한다.”라고 말했다.
36
Nord Stream 2를 둘러싼 논쟁
7월 말, 독일과 미국은 러시아가 지원하는 Nord Stream 2 파이프라인에 대한 합의에 도달했다. 그러나 파이프라인이 왜 그
렇게 큰 정치적 문제로 판명되었으며 이제 무슨 일이 일어나게 될까?
Nord Stream 프로젝트 및 파이프라인 계획

Nord Stream 프로젝트는 중부 유럽에 러시아 천연가스를 안정적으로 공급하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 Gazprom 소
유의 Nord Stream 회사는 발트해를 통과하는 파이프라인을 통해 러시아와 독일을 연결한다.
상트페테르부르크 북쪽에서 시작하여, 파이프라인은 여러 발트해 연안 국가의 해역을 통해 1,200km 이상 이어진다. 각 파
이프라인은 550억m3의 천연가스를 정제 및 유통 허브로 운반한다. 그 과정에서 Nord Stream은 독일의 북동부 해안에 상
륙하기 전에 러시아, 핀란드, 스웨덴, 덴마크가 통제하는 해역을 통과한다.
프로젝트의 가능성 있는 환경 영향으로 인해, 국제 협약에 따라 Nord Stream은 폴란드, 에스토니아, 라트비아 및 리투아니
아와도 협의해야 했다. Nord Stream 1에 대한 협의는 2006년에 시작되었으며 이 프로젝트는 약간의 논란을 불러일으켰다.
그러나 공사가 진행되어 2011년에 파이프라인이 가동되기 시작했다.
같은 해에 Nord Stream 2 프로젝트가 공식적으로 시작되었다. 수년간의 계획 끝에 주주들은 2015년 자금 조달 합의에 도
달했으며 Gazprom은 프로젝트 초기 가격의 절반 이상을 제공했다. 독일은 2016년 11월 프로젝트를 위한 첫 번째 파이프
납품을 받았다.
Nord Stream 2를 둘러싼 유럽의 논쟁

완료되면 파이프라인은 러시아 가스의 유럽 유입을 더욱 용이하게 한다. 몇몇 유럽 국가, 특히 독일과 폴란드는 탈탄소화 과
정에서 더 많은 가스 전력이 필요할 것으로 예상된다. 석탄 발전을 가스 발전으로 전환하는 것은 이들 국가가 재생 가능 에너
지 건설을 기다리지 않고 더 빨리 탈탄소화할 수 있다.
2017년 Nord Stream은 두 번째 파이프라인 경로를 제안했다. 이것은 발트해 연안 5개국이 통제하는 해역을 통과하는 첫
번째 파이프라인의 경로와 유사하다. 이 중 4곳이 Nord Stream 2에 동의했고 덴마크는 이 파이프라인이 자국 영해를 통과
하는 경로에 대해 우려하고 있다.
그런 다음 덴마크 정부는 장관들이 파이프라인이 자국 영토를 통과하는 것을 방지할 수 있도록 법률을 변경했다. 이에 대한
대응으로 Nord Stream은 러시아 측에서 건설을 계속하면서 신청서를 철회했다.
이후 회사는 2018년에 새로운 경로를 제안했고 2019년에 다른 경로를 제안했다. 이 경로는 여전히 관련 국가의 배타적 경
제 수역을 통과했지만 덴마크 영해는 피했다.
그러나 제안된 첫 번째 경로는 통과할 가능성이 낮았고 두 번째 경로는 덴마크와 폴란드 사이의 분쟁 지역을 통과했다. 추가
적인 정치적 논쟁 끝에 두 나라는 분쟁을 해결했고, 덴마크는 두 번째 파이프라인 경로에 동의했다. 이것으로 Nord Stream
건설의 마지막 장애물이 제거됐다.
다른 EU 국가들도 파이프라인이 단체의 이익에 반한다고 보고 반대했다. 2016년에 체코, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리
투아니아, 폴란드, 루마니아, 슬로바키아의 지도자들은 Jean Claude Juncker 유럽연합 집행위원회 위원장에게 파이프라
인 건설로 인한 “잠재적으로 불안정한 지정학적 결과”에 대해 우려를 표명하는 서한에 서명했다. 그 이후로도 폴란드는 보안
문제에 대해 특히 목소리를 높여 왔다.
이 외에도 우크라이나 관리자들은 파이프라인이 국경을 통과하는 가스가 적어짐을 우려하고 있다. 우크라이나는 국가를 통
과하는 가스로 운송비를 벌고, Nord Stream은 러시아의 파이프라인 의존도를 낮출 것이다.
37
우크라이나는 2014년 크림반도를 침공한 이후로 러시아의 한 파이프라인 수익 손실을 상환할 것이다. 이 외에도 미국
이익을 경계해왔다. 그 이후로 우크라이나는 러시아 및 유럽 과 독일은 우크라이나가 재생 가능한 발전에 사용할 수 있도
과의 관계에서 신중하게 균형을 유지했지만, Nord Stream 록 10억 달러 기금을 조성했다.
은 전략적 위치를 틀어지게 할 수 있다. 관계자들은 Nord 우크라이나는 여전히 불만을 품고 있으며 더 강력한 안보 보
Stream 2의 가스 흐름이 우크라이나의 파이프라인 수입을 장을 계속 추구하면서 미래의 가스 수송에 대해 암울한 전망
최대 30억 달러까지 감소시킬 수 있다고 말했다. 을 유지하고 있다. Dmytro Kuleba 외무장관은 언론에 “러
시아가 우크라이나의 에너지 안보 및 수송 국가로서의 우크
러시아에 대한 미국 논쟁 라이나 역할 보존과 관련하여 관련 의무를 적절하게 이행할
준비가 되어 있는지는 여전히 우리에게 불분명하다”라고 말
미국 정부의 눈에는 이 파이프라인이 여러 유럽 국가를 러시
했다.
아에 더 의존하게 만들 것이라고 보고 있다. 정치적인 이유
러시아는 파이프라인을 무기로 사용하지 않을 것이라고 말
로 미국은 이러한 국제적 힘의 증가를 용납할 수 없다. 그 결
하면서 협상의 일부 주장을 거부했다. 행정부 대변인 Dmitry
과 건설 진행을 늦추거나 제재하기 위해 여러 번 시도했다.
Peskov는 “러시아는 유럽 대륙의 에너지 안보에 대한 책임
트럼프 대통령 집권 당시 미국은 파이프라인 건설을 도운 선
있는 보증인으로 남아 있습니다. 또한 푸틴 대통령이 러시아
박에 제재 위협을 가했다. 2020년 말 미국 선거 이후 바이든
가 우크라이나의 가스 수송 협정을 2024년 이후로 연장하
대통령은 이 정책을 유지했으며 이는 전국적으로 광범위한
는 방안을 논의할 준비가 되어 있다고 반복해서 말했음을 상
지지를 받고 있다.
기시키고 싶습니다.”라고 말했다.
그러나 최근 미국이 제재를 철회했다. 바이든 대통령은 이
Nord Stream은 파이프라인 건설을 8월에 완료할 예정이며
단계에서 98% 완성된 파이프라인을 막으려는 노력이 외교
러시아는 곧 파이프라인 운영을 시작할 것이다.
관계를 긴장시키고 성공 가능성이 거의 없다고 말했다. 이러
한 견해는 러시아에 맞서 ‘약점’으로 보는 야당 정치인들의
비판을 받았다.
이후 미국은 독일과 협상을 시작하여, 양국이 유럽의 에너지
안보를 유지하기 위해 노력할 것이라고 했다.
글로벌 정부가 Nord Stream 개발을 보는 시각

7월 21일에 발표된 협상에 따라 미국과 독일은 파이프라인
을 완료할 수 있는 조건에 합의했다.
이 협상의 일환으로 “양국은 제재 및 기타 도구를 통해 비용 Nord Stream 프로젝트 경로
을 부과함으로써 러시아의 공격과 악의적인 활동에 대해 책
임을 묻겠다는 결정을 따를 것이다.”라고 공동 성명을 발표
했다.
미국에서는 야당 정치인들이 이 협상의 결과로 다른 정부 조
치를 차단하겠다고 위협했다. 그들은 파이프라인이 여전히
중단될 수 있다고 주장하며 미국이 건설을 계속 저해해야 한

다고 주장한다.
독일 정부는 러시아가 유럽 국가의 에너지 공급 안보를 위협
할 경우 제재를 가하겠다고 약속했다. 또한 우크라이나의 현
재 운송 거래가 만료되는 2024년까지 우크라이나에서 발생
38
이슈와 뉴스
FID 및 탐사/시추/개발
TotalEnergies와 Apache, 수리남에서 추가 자원 발견
Maersk Valiant 드릴쉽 (출처:Maersk Drilling)
석유 가스 기업인 TotalEnergies와 Apache Corp.은 수리남 Offshore, Block 58에서 이루어진 Sapakara South -1 유정의
탐사 시추 과정에서 자원 발견에 성공했다고 발표했다.
해당 Block 58에는 Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi, 그리고 Keskesi 필드가 포함되어 있고, Saparak
Sapakara South-1 개발 필드는 Sapakara West-1 개발 필드의 남동쪽으로 약 4km 정도 떨어진 위치에 있다.
이번 시추 작업은 수심 850m 지점에서 이루어졌으며, Campano-Maastrichtian 지층에서 약 30m 높이의 양질의 원유 기
둥을 발견했다고 전했다.
TotalEnergies의 SVP인 Kevin McLachlan은 “Sapakara South-1에서의 성공적인 탐사 시추 결과에 대해 매우 만족하고
있으며, 이번 결과는 올해 초 발견된 Keskesi 필드와 유사한 결과를 보여주고 있다. 이번 발견이 해당 지역의 개발 가능성에
대한 경제성 확보 측면에서 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.”라고 말했다.
그리고, “Block 58은 개발 가능성이 큰 지역이며, 우리는 파트너사와 함께 이 지역에서 지속적인 탐사와 평가 활동을 이어갈
39
예정이다.”라고 덧붙였다.
Maersk Valiant 드릴쉽이 투입되었으며, Sapakara South-1에 대한 시추 프로그램이 완료되면 이 드릴쉽은 북쪽으로
45km 정도 떨어진 Bonboni 개발 필드의 다른 시추 프로그램에 투입될 예정이며, 이후에 다시 Sapakara South-1에 대한
Flow Test에 참여할 예정이다.
Apache의 CEO인 John J. Christmann IV는 이번 시추 결과로 Block 58에 대한 개발 가능성을 한층 높일 수 있었다고 평가
하면서, “우리는 이번 시추 프로그램의 초기 평가에서 매우 고무적인 결과를 얻었으며, 이를 통해 Block 58에 대한 개발 가능
성이 한층 더 커진 것이 사실이다. 우리는 Bonboni 블록의 북부 지역에 대한 추가 탐사를 진행할 예정이며, 연내에 Sapakara
South-1의 Flow Test도 마무리할 예정이다.”라고 말했다.
TotalEnergies는 Block 58에 대한 운영지분 50%를 가지고 있으며, 나머지는 Apache가 보유하고 있다.
가이아나, 수리남 Offshore 지역은 지난 수년간 성공적인 탐사가 이루어졌음에도 불구하고 현재 가동 중인 생산 유닛은
ExxonMobil의 Liza Destiny FPSO밖에 없다. 따라서 향후 이 지역을 타겟으로 한 다수의 FPSO 발주가 기대되고 있다.
더불어, TotalEnergies는 지난달 말레이시아의 FPSO 서비스 업체인 Yinson과 Block 58에 투입될 FPSO의 Pre-FEED 계
약을 체결했다.
Lukoil, 멕시코만 Block 12 시추 시작
러시아의 독립 오일 회사인 Lukoil이 멕시코만 남부에 있는 Block 12의 Yoti West-1Exp 유정에서 첫 탐사 시추 프로그램을
시작한다고 발표했다.
출처: REBDuk.com
지난 월요일 Lukoil은 Block 10에서 Sayulita-1Exp 유정의 탐사 시추 작업을 성공적으로 마친 Valaris 8505가 Block 12로
이동하여 이번 시추 작업을 진행하게 된다고 설명했다.
40
Lukoil에 따르면, 이번 탐사 시추 프로그램은 미오신대 상부 Lundin Energy의 노르웨이 자회사인 Lundin Energy
와 하부 퇴적 지층을 타겟으로 하고 있으며, 해당 사이트의 Norway가 PL 976에 대한 운영 지분 50%를 가지고 있으
수심은 약 207m라고 한다. 며, 나머지는 Repsol Norge가 30%, Petoro AS가 20%의
이번 탐사 시추 프로그램은 Block 12의 추가 탐사 필요성에 지분을 가지고 있다.
대한 지질학적, 지질 물리학적 정보를 제공해줄 것으로 기대
되고 있다.
Lukoil Group의 자회사인 Lukoil Upstream Mexico가
2017년 Shallow Water Bidding Round 2.1에서 block 12
에 대한 탐사 개발 라이선스를 획득하였다.
이 블록은 멕시코만에 속하고, 멕시코 Tabasco 연안에서 약
50km 떨어진 위치에 있다. 전체 면적은 약 521m2이며 수
심은 150~400m라고 한다.
Block 12 Joint Venture는 ENI가 참여하고 있으며 40%의
지분을 가지고 있다. Lukoil Upstream Mexico는 나머지
60%의 지분을 가지고 있으며 Operator이다. 두 회사는 탐
사 초기에 적어도 한 개 유정에 대한 시추를 실시해야 할 의
무를 지고 있다.
ENI는 2018년 11월, Interest License Swap을 통해 Block
12에 들어갔는데, Lukoil이 Block 12 지분 40%를 ENI에게
주고 나머지 60%의 지분을 유지하면서 Operator 위치를
유지했다. ENI는 Block 10의 지분 20%, Block 14의 지분
20%를 Lukoil에게 주고 각 프로젝트의 남은 지분을 유지하
면서 Operator로 남았다.
Lukoil과 ENI는 또한 라이선스 라운드 3.1에서 Block 28에
출처: NPD
대한 라이선스를 획득했는데, ENI는 해당 블록의 운영 지분
75%를 가져갔으며, Lukoil은 나머지 25%를 보유하기로 했 Well 17/8-1은 Johan Sverdrup 필드에서 남동쪽으로
다. 65km 정도 떨어져 있으며 이번 시추 프로그램이 PL 976에
서의 첫 시추 프로그램이다.
PSA도 동일 유정에 대한 시추 작업을 승인했으며, PSA
Lundin Energy, 의 승인 내용에 보면 Lundin의 이번 시추 작업 목표는 수심
북해 지역 Wildcat 시추 프로그램 시작 119m의 Dovregubben 개발 가능 지역이 될 것으로 보인
다.
Lundin Energy가 NPD(Norwegian Petroleum 이번 시추 작업은 2021년 10월 시작될 것으로 보이며, 예상
Directorate)로부터 PL 976에 있는 Well 17/8-1에 대한 와
작업 기간은 27일이다.
일드캣 시추 허가를 받았다.
Lundin은 Odfjell의 Deepsea Stavanger 시추 리그를 해당
작업에 투입할 예정이다. 이 시추 리그는 반잠수식 시추 리
그로 GVA 7500 모델을 기반으로 건조되었고, 2010년 한국
의 DSME에서 건조되었다.
41
Petronas 3번째 FLNG 프로젝트 착수 준비
말레이시아의 에너지 기업인 Petronas는 Sabah 해양 가스전에 투입할 신규 FLNG 플랜트에 대하여 기본 설계 계약 입찰
을 준비하고 있다. Petronas는 지금이 FLNG 신규 발주를 위한 좋은 기회라고 생각하고 있다. PFLNG Tiga라고 명명된 이
번 3번째 호선은 2~3 MTPA 규모의 생산 능력을 갖추게 될 것으로 전망된다. 이번 FEED 계약 입찰에는 프랑스의 Technip
Energies, 일본의 JGC, 이탈리아의 Saipem 그리고 미국의 KBR이 입찰에 참여할 것으로 보고 있다. 또한, 입찰자들은 다음
의 조선조들과 협력할 것으로 보인다. 대표적인 조선소들은 한국의 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 중국의 후동-광
저우 조선소 등으로 예상된다. 프로젝트의 한 관계자에 따르면 지정된 조선소가 다수의 엔지니어링 회사와 프로젝트를 진행
하는 것을 기본으로 하고 있다고 전했다.
기본 설계는 2021년 말 착수할 예정이며 약 10개월이 소요될 것으로 보인다. Petronas는 해당 Tiga 프로젝트의 최종 투자
결정을 2022년 2분기로 계획하고 있다. 프로젝트의 수행 범위에는 Petronas의 화학 비료 공장에 있는 안벽 연장 해저 파이
프라인 연결 그리고 LNG 벙커링 설비 설치 등이 포함되어 있다.
한 소식통에 따르면 해당 기본 설계는 2곳 또는 3곳의 회사들과 계약할 수 있다고 전했다. 이번 입찰을 위한 추진 계획에는
입찰서는 2021년 8월에 제출하고 최종 계약자는 9월에 결정하게 되어있다. 하지만 추가 연장 여부는 확인되지 않았다.
Petronas FLNG의 첫 번째 호선은 대우조선해양이 프랑스의 Technip과 연합하여 Satu를 건조하였으며, 두 번째 호선은 삼
성중공업이 일본의 JGC와 연합하여 Dua를 건조하였다. 그러나 이들은 1.2MTPA, 그리고 1.6MTPA로 해상에서 운영하기
위하여 설계 건조되었다. 하지만 TIga는 바지 형태의 안벽에 계류하여 LNG를 생산하게 될 예정이다.
Petronas는 이번 프로젝트가 Sabah 지역에 상업적으로 개발 가능한 가스전이 발견되었으며 단순히 Sabah Sarawak Gas
파이프라인(SSGP) 프로젝트로 인한 문제로 발주하는 것은 아니라고 밝혔다.
하지만 현재까지 Sarawak주 지역의 가스 라인에서 적어도 4번의 폭발이 있었다. SSGP는 Sabah 지역에서 생산되는 가
스를 Bintulu에 위치한 LNG 플랜트로 가스를 이송시켜주는 역할을 하고 있었다. SSGP는 36inch 지름에 총 길이 512km
42
에 달하며 Kimanis와 Bintulu 지역을 연결하고 있다. 2014년 상업 가동이후 여러 차례의 가동 중단 사태가 있었다. 따라서
SSGP의 문제는 LNG 플랜트의 LNG 생산 차질 및 Sabah 가스전의 생산 차질도 야기하고 있다.
Petronas는 LNG 공급에 관련된 그들의 공급량을 반드시 완수해야 하며, 일부는 LNG spot 물량을 이용하고 공급하고 있다.
따라서 이번 3번째 FLNG 호선은 이러한 어려움을 극복하는 데 도움이 될 것이다.
43
이슈와 뉴스
FEED(설계), 엔지니어링 및 건조
Siemens Gamesa, 원자재 가격 상승 이유로 터빈 가격 대폭 인상
Wind Turbine 제조 업체인 Simens Gamesa가 기존 계약을 포함한 신규 계약에서 터빈 가격 인상을 추진하고 있으며, 주
된 이유는 원자재 가격의 상승으로 인한 영업 손실 때문이라고 한다.
세계 최대 터빈 생산 업체인 Simens Gamesa는 전 세계 탄소 배출 저감 정책에 핵심적인 업체로 주목받고 있으나, 치솟고
있는 원자재 가격과 펜데믹 상황으로 인한 물류 문제가 겹쳐 생산 공급에 차질을 빚고 있다고 한다.
출처: Siemens Gamesa
9개월간 이어진 적자 생산으로 인해 올해 영업 이익이 마이너스가 될 수 있다는 경고를 받은 상황이라고 덧붙였다.

Siemens Gamesa의 CEO인 Andreas Nauen은 현재 3~5% 정도의 Turbine 가격 상승을 고려하고 있으며 이는 귀금속이
나 구리와 같은 원자재 가격 상승에 대한 대비를 포함하고 있다고 말했다.

그는 이번 가격 정책으로 모든 OEM 업체 역시 동일한 영향을 받게 될 것이라고 덧붙였다.
그리고 “원자재 가격 상승은 풍력 발전 프로젝트의 단가 상승에 큰 영향을 미칠 것이며, 분명히 OEM 업체 마진에도 악영향
을 줄 것이다. 하지만, 우리 역시도 이를 감내하기 힘든 상황이다. 결국 재생에너지의 발전 단가 상승은 막기 힘든 상황이라
고 생각된다.”라고 말했다.
44
Siemens Gamesa는 최근 추진 중인 신규 플랫폼 개발 공
사에서 비용 문제로 난항을 겪고 있으며, 특히 브라질에서는
공급망과 물류 문제로 인해 어려움을 겪고 있다고 언급했다.
Nauen은 Onshore 부문의 능률을 증대시키기 위해 각 계
약 건에 대한 신중한 접근과 리스크 관리가 필요하다고 판단
하고 있으며, 일부 자재에 대해서는 대체재를 검토할 필요가
있는 것으로 판단된다고 말했다.
Siemens Gamesa는 올해 초 이어진 재생에너지 부문 하락
세로 인해 올해만 시장가치가 약 30% 하락했다.
Petrobras, SBM Offshore와 4번째 Mero

FPSO 계약 체결
Mero 필드 (출처: TotalEnergies)
브라질의 Petrobras가 SBM Offshore와 Mero 필드에 투입
하기 위한 4번째 FPSO의 용선 계약을 앞두고 있다고 한다. Petrobras의 개발 계획에 따르면 Subsea에는 8기의
SBM Offshore는 이 계약 건에 대한 LOI(Letter of Intent) Production well과 6기의 Water injection, 1기의 Gas
에 서명했으며, 이번 FPSO도 Fast4Ward 방식으로 설계와 injection well이 설치되고, 1기의 Convertible Well (처음
제작이 진행될 것이라고 언급했다. 에는 Production well로 사용하다가 Gas Injection Well로
이로써 SBM Offshore는 5번째 MPF(Multi-Purpose 추후 전환)이 설치되며, 이를 Rigid Production & Injection
Floater) FPSO를 건조하게 되었으며, 2024년까지 제작을 pipeline과 Flexible Service Line으로 FPSO에 연결하게 된
완료할 계획이라고 한다. 다.
이 FPSO는 Alexandre de Gusmao로 명명될 예정이며, 생 생산은 2025년 개시될 예정이며 용선 및 운영 계약은
산 용량은 하루 180,000Bpd의 원유와 12 MMscm의 가 FPSO의 FAC(Final Acceptance Certificate)로부터 22.5년
스를 처리할 수 있으며, 250,000 bbls의 Water Injection이 간 진행된다.
가능하고 원유 저장 능력은 1.4 MMbbls로 계획되었다. Rio Mero는 브라질 Pre-salt 지역에서 3번째로 큰 필드이고 개
de Janeiro에서 160km 떨어진 지점에 설치될 예정이며 수 발 파트너로는 Shell, TotalEnergies, CNODC, CNOOC
심 1,900m에서 Spread Mooring을 이용하여 설치된다고 와 Pre-Sal Petroleo S.A.가 참여하고 있으며, Pre-Sal
한다. Petroleo가 이번 계약 건을 관리하고 있다.
Mero-1 FPSO는 2022년 생산을 개시할 예정이며, 2023
년에는 Mero-2, 2024년에는 Mero-3가 연이어 생산을 개
시할 예정이다. 각 FPSO의 생산 용량은 180,000 Bpd로 동
일하다.
45
Prosperity FPSO, 싱가포르 Keppel 야드에 도착
가이아나 Offshore에 투입될 3번째 FPSO인 Prosperity FPSO가 Topside 모듈 탑재를 위해 싱가포르 Keppel 야드에 도착
했다.
ExxonMobil과 Prosperity FPSO의 건조 계약을 맺은 SBM Offshore는 지난 목요일 해당 FPSO가 싱가포르 Keppel 야드
에 도착했으며 Topside 모듈 탑재를 위한 다음 공정에 돌입했다고 발표했다.
SBM Offshore에 따르면 드라이 독에서의 작업 일정이 올해 4분기에 시작될 예정이며, 여기서 Mooring 설비 및 Subsea
Riser를 지탱하기 위한 주요 구조가 설치될 예정이라고 한다.
그리고 “현재의 글로벌 펜데믹 상황으로 인한 여러 도전에도 불구하고, 여전히 전체적인 스케줄을 준수하고 있으며 2024년
에 제작을 완료할 예정이다.”라고 말했다.
현재 Prosperity FPSO는 시리즈 선인 Liza Unity FPSO 옆에 정박되어 있다고 한다. 또 한 척의 시리즈 선박인 Liza Destiny
는 2019년 말부터 가이아나에서 생산을 시작했다.
Prosperity FPSO와 Liza Unity (출처: SBM Offshore)
SBM Offshore에 따르면 Fast4Ward 프로그램의 Design Philosophy 중 하나인 Standardisation에 따라 Prosperity
FPSO는 Liza Unity FPSO의 디자인을 큰 스케일로 변경해서 디자인했다고 언급했다.
SBM Offshore는 "이러한 접근 방식이 Fast4Ward 프로그램의 가치를 높여주는 사례이며, 고객에게 빠르게 제품을 전달할
수 있는 비결이다. 이 FPSO는 220,000 Bpd의 처리량을 갖추고 2 MMbbls의 원유를 저장할 수 있는 용량으로 설계되었다."
라고 말했다.
참고로 SBM Offshore는 이 FPSO를 가이아나 Stabroek 블록에서 약 2년간 운영을 한 뒤 ExxonMobil에 인도해야 한다.
첫 원유 생산은 2024년으로 계획되어 있다.
ExxonMobil은 Stabroek 블록에 대한 45%의 운영 지분을 가지고 있으며, HESS, CNOOC가 각 30%, 25%의 참여 지분을
가지고 있다.
46
Keppel, 러시아의 첫 LNG 벙커링 선박 인도
싱가포르의 Keppel Offshore & Marine(Keppel O&M)이 러시아의 첫 LNG 벙커링 선박을 Shutman Koshelev LLC.에 인
도했다.
5,800 CBM급 LNG Bunkering Vessel(LBV), Dmitry Mendeleev는 Keppel의 중국 Nantong 야드에서 건조되었다.
길이 100m, 폭 19m으로 Navigation Bridge에서 한 명이 운영할 수 있는 통합 디지털 시스템을 갖추었다고 한다. 그리고
Arc 4 Ice Class 로 보강된 선체 구조로 되어 있어 80cm 두께의 1년 차 유빙을 견딜 수 있다고 한다.
출처: Keppel O&M
이 선박은 핀란드만과 St.Petersburg, Ust-Luga, Primorsk를 포함한 발트해의 항구에서 상대적으로 적은 양의 LNG 연료
를 이송하고 벙커링 서비스를 제공하게 된다.
Keppel O&M의 Managing Director인 Tan Leong Peng은 “LNG는 선박의 친환경 대체 연료로서 매우 중요한 위치를 차지
하고 있으며, 사용처도 증가세에 있다. 우리는 LNG 선박과 Ice-class 선박 건조 경험을 충분히 살려 극지방에서 활동할 수
있는 LNG Bunkering Service 선박을 성공적으로 건조할 수 있었다.”라고 말했다.
이 선박은 Keppel 그룹의 설계 부문 자회사인 Keppel Marine & Deepwater Technology (KMDTech)가 개발한 12번째
Ice class 선박이라고 한다.
이 선박은 작년 12월에 진수했으며, 올해 해상 시운전을 거쳐 인도되었다.
47
Equinor Johan Castberg FPSO 프로젝트, 추가 연기 가능성
노르웨이 국영 석유 회사인 Equinor이 진행하고 있는 Johan castberg FPSO 건조 프로젝트가 싱가폴의 코로나 재유행으로
인하여 작업 진행이 추가적으로 더 지연되고 있다.
해당 FPSO의 건조 일정은 이미 하부 선체의 용접 품질 물량과 코로나로 인한 Sembcorp의 싱가폴 야드의 작업 인력 감소로
인하여 지연되었다. 2020년에 Equinor은 해당 하부 선체의 인도 지연으로 인하여 원유 산업 생산 개시는 2023년 4분기로
전망하였다. 560백만 배럴의 매장량이 전망되는 Johan Castberg 유전은 싱가폴에서 2021년 말 예정이었던 하부 선체 출
항이 현재는 15개월이 지연된 상황이다. 현재는 코로나의 재유행으로 인하여 수개월의 인도 지연이 추가 발생할 것으로 전
망되고 있다. Equinor의 대외 협력 담당 임원인 Sissel Rinde는 3개월의 추가 지연이 예상된다고 언급하였다.
또한 그는 “우리의 목적은 2021년 말까지 싱가폴에서 하부 선체가 출항하는 것이었다. 하지만 현재는 코로나의 재유행으로
인하여 목표 달성이 어려워 보인다.”라고 언급하였다. 이는 코로나 재유행으로 국경 통제가 매우 엄격해졌으며, 이로 인하여
공급망 운영에 어려움을 겪게 되고 Sembcorp의 싱가폴 야드의 인력 부족 현상이 가속화되고 있기 때문이다. 이에 대하여
Sembcorp은 현재 고객사와 밀접히 협력하여 상호 간 도움이 되는 일정 재조정 작업을 진행 중이라고 밝혔다. Rinde는 또한
이러한 싱가폴의 국경 통제가 노르웨이의 숙련된 전문가들의 프로젝트를 어렵게 만드는 상황이며, 이와 관련된 많은 장비 공
급사들의 엔지니어 투입에도 어려움이 있다고 밝혔다. 이러한 상황에서 Equinor은 바렌트해의 Johan Castberg 필드의 상
업 생산 개시를 2023년 말로 계획하고 있다.
하지만 한 소식통에 따르면 Equinor은 새로운 프로젝트 일정을 점검 중이며, 하부 선체가 Aker solution의 Stord 야드 도
착이 수개월 지연되는 것을 감안하여 점검 중이라고 전했다. 이전 계획 기준으로 하부 선체는 2020년 가을에 Stord 야드에
도착하여 Aker solution이 상부 모듈 탑재 작업을 이어서 진행할 예정이었다. Aker solution이 밝힌 프로젝트 초기 계획은
2022년 1분기에 모든 상부 구조물 설치 및 작업을 완료하여 필드로 출항하려는 계획이었다. 현재까지 Equinor은 초기 계획
대비 6%의 원가 인상을 보고하였으며 이는 약 3억4천만 달러 규모이다.
Johan Castberg 필드는 Equinor이 50%의 지분을 보유하고 있으며, Vaar energi 30% 그리고 Petoro가 20%의 지분을 가
지고 있다.
48
Williams, 미국 Whale 프로젝트 수주
미국의 Williams는 미국 멕시코만에서 개발 중인 Whale 프로젝트의 생산물 운송 및 처리 협약을 Shell, Chevron과 체결하
였다고 발표하였다. 이번 계약으로 천연가스의 수집 및 원유의 운송 그리고 육상에서 천연가스의 처리까지 Williams가 맡게
될 예정이다. 그리고 이번 계약으로 Williams는 Whale 해상 플랫폼에서 기존의 Perdido 가스 라인까지 연결하는 25mile 길
이의 해저 파이프라인을 설치할 예정이며 추가적으로 125mile 길이의 해저 원유 운송 라인도 건설하게 된다.
모든 파이프라인이 건설되면 Whale에서 생산되는 천연가스는 텍사스에 위치한 Williams의 Markham 가스 처리 플랜트에
서 처리하게 될 예정이며 2024년 첫 번째 상업 생산이 시작될 전망이다.
Williams의 COO인 Micheal Dunn은 “멕시코만의 우리 자산과 Wahle 프로젝트의 시너지 효과는 매우 클 것으로 예상되며
육상 플랜트와 해상 플랜트 모두 심해에서 천연가스와 원유를 생산하는 고객사의 생산 능력에 영향력 있는 힘을 실어 줄 것
이다.”라고 말했다. 그는 “Whale 프로젝트의 개발은 Williams의 미국 멕시코만에서의 생산 능력을 확장 할 수 있는 계기가
될 것이며, 향후 추가적인 확장을 위한 중요한 기반이 될 것이다. 또한, 향후 개발 예정인 중요한 심해 자산의 가치를 더욱더
증대시켜 줄 것이다.”라고 덧붙였다.
Aker BP, 무인 플랫폼 14개월만에 인도
Aker BP가 개발 진행 중인 Hod 필드 재개발용 위성 플랫폼 상부 구조물이 AKer solution의 Verdal 야드에서 출항하였다.
해당 플랫폼의 건조는 노르웨이 의회가 석유 가스 산업을 위한 세금 감면 프로그램 승인 후 단지 몇 시간 후에 시작되었다.
Hod 필드는 Aker BP의 Valhall 필드에 연결하여 원유를 생산할 예정이며, Valhall 필드 플랫폼에서 원격으로 운영되게 된다.
Hod 플랫폼은 평상시 무인으로 운영된다. 이번 개발은 Aker BP의 고정형 플랫폼 프로젝트를 위한 기업 간 연합 이후 두 번
째 프로젝트이다. Aker BP는 Aker solution과 ABB와 연합하여 조인트 프로젝트 조직을 구성하였으며, 이를 통하여 고객사
와 공급자의 역할이 구분되어 있는 기존의 프로젝트 개발 모델과 비교하여 시간과 원가가 단축되는 조직 모델을 완성하였다.
Aker solution의 상부 구조물 담당 이사인 Sturla Manus는 프로젝트 관련 모든 작업이 완료되었다고 발표하였으며, 강제 절
단 후 약 14개월이 소요되었고 이는 정확히 계획 내 완료된 것이라고 밝혔다.
49
약 2천 톤에 달하는 상부 구조물은 출항 이후 하부 구조물 위에 탑재될 예정이며, 인도까지 심각한 안전 문제없이 완료되었
다.
해당 계약은 약 1억 1천만 달러 규모이며 최대 약 550명의 인원이 투입되었다. 추가로 50개 이상의 공급사가 해당 프로젝트
에 참여하였다.
AkerBP의 CEO인 Karl Johnny Hersvik은 “Hod와 같은 프로젝트를 통하여 우리는 우리 회사와 파트너사, 주주들 그리고
노르웨이 전체 사회를 위한 가치를 창출하였다고 생각한다.”라고 언급하였다. 노르웨이 석유 에너지부는 Hod B 프로젝트에
대한 개발 운영 계획(Plan for Devlopment and Operation)을 2020년 12월에 승인하였다. 총예산은 약 6억 불 규모이며 약
5천 시간의 고용 창출 효과가 전망되었다. Hod 플랫폼은 1990년대 이후 처음으로 노르웨이에서 설치되는 무인 플랫폼이다.
현재 플랫폼은 유정과의 연결을 위한 작업을 위하여 셧다운되어 있으며 2022년 1분기에 상업 생산 개시를 목표로 하고 있
다.
Hod의 매장량은 약 4천만 배럴이며 Aker BP가 90%, 파트너사로 Pandion Energy가 10%의 지분을 가지고 있다.
현대중공업, 미국 해양플랜트 프로젝트 수주
한국의 현대중공업은 약 5억 7천만 달러 규모의 반잠수식 생산 플랫폼 EPC 계약을 체결하였다. 이 플랫폼은 미국 멕시코만
의 Shenandoah 필드에 투입 예정이며 발주처는 Beacon Offshore이다.
이번에 계약된 반잠수식 생산 플랫폼은 넓이 91m X 91m에 높이 90m로 일일 100,000배럴의 원유와 4백만m의 가스를 생
산할 수 있다. 현대중공업은 약 1년간의 설계를 진행하고 2022년 3분기에 건조에 착수할 예정이며 인도는 2024년 2분기 예
정이다. 그리고 이번 계약에는 해당 반잠수식 설비를 루이지에나주에서 300km 떨어진 Walker Ridge 지역에 설치하는 작
업도 포함되어 있다. 해당 Shenandoah 필드는 고압의 유전으로 약 281백만 배럴이 매장되어 있을 것으로 추측된다.
현대중공업은 삼성중공업을 포함한 최소 3개의 경쟁사들을 제치고 계약을 체결한 것으로 보인다. 미국 휴스턴에 있는
Beacon offshore는 Shenandoah필드의 지분 31%를 2020년 LLOG로부터 인수하여 46.9%의 지분을 확보하고 있으며,
파트너사로는 ShenHai와 Navitas Petroleum가 연합하여 53.1%의 지분을 가지고 있다. Beacon과 ShenHai는 2021년 6
50
월에 미국 뉴욕에 상장엔 Williams와 원유 서비스 계약을 체결하였다. 이에 따라 Williams는 유전에서 생산되는 가스의 수
집, 운송, 육상 처리 관련 작업을 수행할 예정이다. Williams의 COO인 Micheal Dunn은 “우리의 육상과 해상을 연결하는
인프라는 우리 고객의 가치를 증대시키고 멕시코만의 심해 유전에서 생산되는 자원을 직접적으로 시장에 공급할 수 있는 기
반이 되고 있다.”라고 말했다. 또한, 이번 Williams와 체결한 계약에는 8km 길이 해저 파이프라인 설치 작업이 포함되어
Shenandoah 필드와 기존의 Keathley Canyon Connector 파이프라인을 연결하게 될 것이다.
Transocean은 Shenandoah필드의 시추 작업을 2억 5천만 달러에 계약, 진행할 예정이며 2022년 3분기부터 시추선
Deepwater Atlas가 진행하게 될 것이고 TechnipFMC는 해저 생산 시스템 관련 공급을 진행하게 될 것이다.
Shenandoah 필드의 파트너 사들은 2021년 8월 말 이전에 최종 투자 결정을 진행하고, ShenHai는 총 4억 8천 2백만 달러
규모의 프로젝트 파이낸싱을 진행할 예정이다.
이와 별도로 현대 중공업은 지난 몇 달 동안 다수의 해양 플랫폼 건조 계약을 체결하였다. Posco international이 발주한 미
얀마 Shwe 프로젝트, Petrobras가 발주한 P-78 FPSO 하부 선체이다. 그리고 2021년 6월에 Murphy Oil의 Kings Quay
필드의 생산 플랫폼을 인도하였다.
Leviathan FLNG 프로젝트, 수주 윤곽
Chevron의 Leviathan 가스 유전에 투입 예정인 FLNG 공급을 위한 계약자가 윤곽을 드러내기 시작했다. 비록 프로젝트가
실제 진행될지의 여부는 아직 미지수이다. 최근에 발표된 뉴스에 따르면 필드의 파트너 사들은 약 2억 5천만 달러 규모의 시
추 및 해저 유정 시스템 관련 투자 계획을 승인하였다.
매장량 22조 m3 규모의 유전에 FLNG를 투입하는 기본 설계는 이미 수년간 진행하고 있었으며, 이는 이전 필드 운영사였
던 Noble이 2013년부터 진행하고 있었다. 2019년에 FLNG 컨셉이 새롭게 드러났으며 벨기에의 Exmar와 뉴욕에 상장
된 Golar LNG가 FLNG 공급을 위한 경쟁을 시작하였다. 2020년 6월에는 최종 입찰 가격이 제출되었으며, 이는 Noble이
Chevron에 인수되기 수개월 전이었다.
이러한 인수 합병 과정에서 프로젝트 관련 최종 투자 결정은 지연되었고 2021년 7월 현재 프로젝트 추진 관련 의사결정이
완료되었다.
51
Leviathan 필드의 파트너사인 Delek Drilling에 따르면, 필 해상 Buzios 유전지대에 투입될 예정이다.
드 이해 관계사들은 Exmar와 기존에 체결되었던 FLNG 관 일부 소식통에 따르면 이번 제작 하청 입찰에서 중국의
련 설계 관련 협약을 개정 연장하기로 하였다. 초기 Exmar Yantai 야드와 COSCO Shipping Heavy Industry, 그리고
는 2.5~5.0 MTPA 규모의 FLNG 관련 기본 설계 및 상세 설 China Merchants Heavy Industry가 참여한 것으로 전했
계를 진행할 예정이었다. 한편 다른 파트너사인 Ration oil은 다.
Golar와 체결한 기본 스터디 계약을 추가 연장하지 않았다. 2021년 5월에 Petrobras는 현대중공업과 싱가폴의 Keppel
따라서 Leviathan의 지분 참여사들은 FLNG의 지속적인 개 offshore & marine에 약 23억 불 규모의 FPSO EPC 계약
발 및 운영을 Leviathan 필드의 기본 컨셉으로 정한 것으로 을 체결하였다. 이 계약에서 현대중공업은 하부 구조물 및
보인다. 거주구, 그리고 Keppel은 상부 구조물 설계 및 제작을 담당
FLNG는 Leviathan 유전의 생산량을 증대시키는 방안으로 하게 된다. 각각은 하부 구조물과 거주구는 7억 8천만 달러,
써 최종 투자 결정은 신재생 에너지로의 전환 기간 중 최대 상부 구조물은 15.2억 달러 규모이다. 하지만 현대중공업은
생산을 위한 이스라엘 정부의 승인 여부에 따라 달라질 수 수주한 계약 금액으로 적정한 원가로 충당이 어려운 상황으
있다. 또한, Leviathan은 이스라엘 회사가 파트너사로 참여 로 중국 조선소에 하청을 검토하고 있다. 현재 현대중공업은
하여 2022년까지 필드의 신규 개발을 위하여 새로운 유정 하부 구조물에 대한 설계를 착수하였으며, 2022년 1분기 생
을 굴착할 예정이다. 이 신규 해저 유정은 기존의 해저 생산 산 착수를 위하여 약 9개월간 설계를 진행할 예정이다. 또한,
시스템에 연결되어 기존에 설치된 플랫폼으로 보내질 예정 Keppel 역시 상부 구조물 일부를 중국과 브라질 야드가 맡
이다. 이번 신규 개발을 통해 기존 필드 가스 생산량이 더욱 을 것이며, 전체 연결 작업 및 시운전은 Keppel에서 수행할
증대될 것으로 기대되고 있다. 예정이다. P-78 FPSO 물량의 25%는 로컬 컨텐츠로 제작
이 신규 유정은 반잠수식 시추선인 Stena Forth가 시추할 해야하는 조항이 있다.
예정이며 수심 1620m 지점에 깊이 약 3680m로 굴착할 예 해당 FPSO는 약 2백만 배럴의 저장 공간이 있으며 일일 18
정이다. 만 배럴의 원유와 7.2백만 m3 가스를 생산할 수 있다. 또한,
Delek에 따르면 Chevron은 이스라엘의 지역 회사인 Buzios 필드에 투입되는 12척의 FPSO 중 7번째 호선이다.
Petroleum & Energy Infrastructures와 양해 각서를 체결 최종 제작이 완료되면 브라질의 Buzios 필드로 이동하여 설
하고 기존의 Leviathan 플랫폼에서 Orot Rabin 발전소까지 치 예정이며 Keppel이 최종 해상 시운전도 진행할 예정이
연결하는 파이프라인을 건설하기 위한 검토 중이라고 한다. 다. P-78 FPSO EPC 계약은 공사 진척도 기준의 기성금 지
Leviathan 유전에서 약 5천만 배럴의 중경질류가 생산되는 급 조건이다.
데 현재까지는 유조선으로 운송하였으나 파이프라인이 건설 BrasFels 조선소는 브라질에 위치한 Keppel 소유의 조선소
시 직접 Orot Rabin 발전소로 이송될 예정이다. 로써 현재에서 2척의 FPSO에 대하여 최종 작업 마무리를
Chevron은 Leviathan 필드의 운영사로 39.66%의 지분을 진행하고 있다.
보유하고 있으며 Delek이 45.33% 그리고 Ratio oil이 15% Petrobras는 Buzios 필드에 이미 4척의 FPSO의 운영 중이
를 보유하고 있다. 며 5번째인 Almirante Barroso FPSO는 2022년에 상업 생
산에 착수할 예정이다.
2021년 6월에 CIMC Raffles는 브라질 해상의 Santos 유전
현대 중공업, 브라질향 FPSO 하부 구조물 지대에 있는 Mero 유전에 도입 예정인 FPSO의 상부 구조
입찰 준비 물 생산에 착수하였다. 이번 작업 물량은 말레이시아의 해양

설계 업체인 MISC로부터 하청 받은 물량이다.
중국의 CIMC Raffles는 현대중공업이 Petronas로부터 수
주한 P-78 FPSO의 하부 구조물 및 거주구 제작 관련 하청
계약을 수주할 가능성이 높아졌다. P-78 FPSO는 브라질
52
이슈와 뉴스
SUBSEA 시장
Subsea 7, CNOOC의 Buzzard Offshore 필드에 파이프라인 설치
Offshore 설치 서비스 업체인 Subsea 7은 지난 7월, CNOOC의 북해 지역 Buzzard Phase 2 (BP II) 프로젝트에서 5km의
파이프라인 번들을 성공적으로 설치했다고 발표했다. 이에 따라 프로젝트의 주요 마일스톤을 성공적으로 달성하였으며, 향
후 최종 커미셔닝을 거쳐 올해 말에 Start-Up을 수행할 것이라고 말했다.
이번 설치된 파이프라인 번들은 Subsea 7의 40년 역사 동안 설치된 88번째 파이프라인 번들이라고 한다.
Buzzard Phase 2 개발 계획 (출처: CNOOC)
Subsea 7은 2018년 이 파이프라인 공사에 대해 Project Management를 포함한 EPCIC 계약을 수주했는데, 이 프로젝트
의 목표는 스코틀랜드 동부 Outer Moray Firth에 있는 Associated Well을 기존 플랫폼에 Tie-in 하는 것이었다.
Subsea 7에 따르면 파이프라인 번들 설치는 이 프로젝트의 목표를 달성하기에 가장 이상적인 방안이었다고 한다. 이 번들
시스템은 Subsea 생산 설비와 관련된 일련의 모든 장비-Production line, Water Injection, Gas Lift flowlines, Control 및
53
End manifolds 설비 등을 하나의 통합 시스템으로 구성한 것이며, 완전히 조립된 상태로 육상에서 테스트를 거쳐 설치된다
고 한다.
이번에 설치된 5,500t 파이프 번들 설비는 스코틀랜드 Wick에 있는 Subsea 7의 Wester 제작 공장에서 제작되었고,
150km 정도 떨어진 Buzzard 필드에 Mid-depth Towing 방식으로 이송되었다고 한다.
이번 파이프 번들 설치가 성공적으로 이루어짐에 따라, BP II 프로젝트는 지난달 신규 Topside 모듈을 설치한 데 이어 또 하
나의 주요 마일스톤을 성공적으로 마치게 되었다.
Subsea 7의 Project Director인 Willie Geddes는 “이번 Subsea Pipeline 시스템 번들을 필드에 성공적으로 설치하게 되어
매우 기쁘게 생각하며, 프로젝트의 주요 마일스톤을 성공적으로 마무리하게 되어 기쁘다. Alliance 관계자 여러분의 노력에
감사하며, 이제 최종 Hook-up 작업 및 Commissioning을 거쳐 성공적인 Start-Up이 이루어질 수 있도록 노력하겠다.”라
고 말했다.
Subsea 7의 IRM 부문 SVP인 Steve Wisely는 “Buzzard 프로젝트의 주요 마일스톤에서 이번 Alliance 파트너십을 통한 서
비스 공급이 어떤 효과가 있는지 알 수 있었다. 통합되고 유연하며, 많은 경험을 바탕으로 프로젝트 진행 과정에서 놀라운 협
업 수준을 보여주었다고 생각한다. 그리고 우리는 이번 Alliance Buzzard Team을 자랑스럽게 생각할 뿐만 아니라, Supply
Chain에서의 통합적인 서비스 창출 기회가 더욱더 많아져야 한다고 생각한다.”라고 말했다.
CNOOC의 Buzzard 플랫폼 콤플렉스는 에버딘으로부터 약 96km 떨어진 위치에 있으며, 수심은 약 96m이다. Buzzard
Phase II 프로젝트는 Buzzard Northern Area에 대한 추가 개발 계획이며, 추가 발견된 유정에 대한 Subsea Production
System 설치, 그리고 기존 설비와의 Tie-in을 통해 생산량을 증대하고, 전체 프로젝트의 경제성을 개선하기 위한 프로젝트
이다.
개발 컨셉에 따라 Buzzard 콤플렉스에서 북쪽으로 약 5km 정도 떨어진 Buzzard Northern에 12-slot Manifold
(8-production, 4-water Injection)을 설치하고 기존 Buzzard 플랫폼에 파이프라인 번들로 Tie-in 하는 프로젝트이다.
영국은 CNOOC의 주요 해외 생산 지역 중 하나이며, 2020년 Buzzard 오일 필드의 하루 생산량은 약 38,000 Boe를 기록
했다. Buzzard Phase 2는 연내 생산을 개시할 예정이다.
Baker Hughes, 호주 Jansz-Io Compression 프로젝트에 SCMS 공급
글로벌 에너지 서비스 기업인 Baker Hughes는 호주의 최근 승인된 Jansz-Io Compression(J-IC) 프로젝트를 위해
Subsea 압축 매니폴드 기술을 제공하는 계약을 Chevron과 체결했다.
뉴욕에 상장된 Baker Hughes는 모듈과 기반을 포함한 Subsea 압축 매니폴드 구조(Subsea Compression Manifold
Structure:SCMS)와 매니폴드 구조를 위한 수평 클램프 커넥터 시스템 및 Subsea 제어의 최적화된 최신 버전을 Chevron
에 제공할 예정이다. 이 계약의 경제적 가치는 공개되지 않았다.
Chevron이 이끄는 Gorgon 합작 투자사는 7월에 Gorgon 액화 천연가스 프로젝트의 장기적 생산 속도를 유지할 40억 달러
의 J-IC 프로젝트에 대한 최종 투자 결정을 내렸다.
J-IC 프로젝트에는 27,000톤의 일반적인 무인 부유식 필드 제어 스테이션, 약 6,500톤의 Subsea 압축 인프라 및 Gorgon
LNG 시설이 있는 Barrow Island에 연결된 135km의 Subsea 전력 케이블의 건설 및 설치가 포함될 것이다.
Baker Hughes의 아시아 태평양 담당 부사장인 Graham Gillies는 “우리는 효율성과 생산성을 높이도록 설계된 안정적인 필
드 솔루션을 제공함으로써 Subsea 사업의 핵심을 계속해서 변화시키고 있습니다.”라고 말했다.
54
조기 참여
그는 “우리의 Subsea Connect 비즈니스 모델은 조기 참여를 가능하게 하여 우리의 최고 기술과 엔지니어링 및 프로젝트 관
리 현지화를 결합할 수 있도록 합니다.”라고 덧붙였다.
Jansz-Io 가스전은 서호주 북서쪽 해안에서 약 200km 떨어진 수심 약 1400m에 위치하고 있으며 Chevron이 운영하는
Gorgon LNG 프로젝트에 공급원료 가스를 공급한다.
J-IC 필드 제어 스테이션(플랫폼)은 한국의 주요 Offshore 계약자인 대우조선(DSME), 현대중공업(HHI)과 삼성중공업
(SHI)이 싱가포르의 Sembcorp Marine과 경합을 벌이고 있다.
Baker Hughes는 이전에 Gorgon 프로젝트를 위해 23개의 Subsea Tree, 12개의 Subsea 매니폴드, 45개의 Subsea 구조
물 및 Subsea 생산 제어 시스템을 공급했다.
Gorgon 파트너는 운영자 Chevron이 47.3%, ExxonMobil이 25%, Shell이 25%, Osaka Gas가 1.25%, Tokyo Gas가 1%,
JERA가 0.417%의 지분을 보유하고 있다.
Baker Hughes는 Subsea Connect 비즈니스 모델이 필드 전문 지식과 기술 능력을 원활하게 결합하여 고객이 생산 시간을
앞당기고 총 소유 비용을 절감하며 프로젝트 수명 동안 복구를 극대화할 수 있도록 한다고 했다.
Jansz-Io Compression 프로젝트 - Subsea Compression Station

55
Neptune Energy, 세계에서 가장 긴 ETH 설치 완료
Neptune Energy는 노르웨이 해의 Fenja 필드에서 전기 히트 트레이싱(ETH) Subsea 생산 파이프라인의 설치 및 테스트를

완료했다. 세계에서 가장 긴 37km 길이의 ETH는 Fenja 필드에서 Equinor가 운영하는 Njord A 플랫폼으로 원유를 수송하
게 될 것이다.
TechnipFMC의 선박은 2020년과 2021년에 Kristiansund에서 북쪽으로 약 120km 떨어진 약 320m 수심에서 두 차례의
Subsea 프로젝트에 걸쳐 Offshore 설치를 수행했다. 이 회사는 또한 ETH 파이프를 제작 및 조립했다.
Neptune의 노르웨이 프로젝트 및 엔지니어링 담당 이사인 Erik Oppedal은 “ETH 파이프의 설치 및 테스트를 완료한 것은
대단한 기술적 성과이자 Fenja 필드 개발에 있어 중요한 진전입니다. ETH 파이프-인-파이프 솔루션은 원유 추출에 중요하
며 필드를 기존 인프라에 다시 타이백 할 수 있게 해주는 창의적이고 비용 효율적인 방식입니다.”라고 말했다.
Fenja 필드 원유의 높은 왁스 함량으로 인해 예정된 정지 또는 중단 후 원유 운송을 시작하기 전에 파이프라인의 내용물을 섭
씨 28도 이상의 온도로 예열해야 한다.
정상적인 생산 과정에서 파이프라인의 온도는 이 온도보다 훨씬 높을 것이라고 Neptune은 설명했다.
TechnipFMC의 프로젝트 디렉터인 StÅle Ryggvik은 “Fenja ETH 파이프-인-파이프 설치의 성공적인 완료는 우리의 고유
한 iEPCI 프로젝트 역량, Neptune Energy와의 긴밀한 협력 및 TechnipFMC의 광범위한 기술 경험을 통해 가능했습니다.”
라고 말했다.
Fenja는 노르웨이 대륙붕에서 Neptune이 처음으로 운영한 개발 프로젝트이며 9,700만 boe를 포함하는 것으로 추정된다.
Neptune은 2020년 4월 첫 번째 유전 Spud에 이어 Fenja 시추 캠페인을 시작했다. 2020년 9월 회사는 필드에서 Bue 유전
시추를 시작했다. Bue는 Pil과 함께 Fenja 필드의 발견 중 하나이다.
회사의 프로젝트 업데이트에 따르면, Fenja 생산 유전의 시추는 Deepsea Yantai 시추 리그에 의해 2021년 4분기에 시작될
예정이다.
Fenja 필드에 Electrically Trace-Heated(ETH) 공급
56
Neptune Energy, 노르웨이 Fenja 타이백 작업 완료
Neptune Energy는 노르웨이 Offshore의 다양한 E&P 프로그램에 대한 진행 보고서를 발표했다.

파이프레이 작업은 노르웨이 해 Njord 필드에 위치한 Fenja 타이백을 위해 이번 분기에 완료될 예정이며, 업그레이드된
Njord A FPU의 출항 시기는 4분기에 결정될 것이다.
Hammerfest 외곽의 가스 수용/LNG 복합 단지의 손상과 관련된 Barents Sea Snøhvit 프로젝트와 관련된 보수가 2022
년 1분기 말 재가동을 목표로 운영자 Equinor와 함께 진행되고 있다.
6월에 기존 발견에서 가까운 노르웨이 라이센스 PL970의 Ommadawn 유망지(Neptune 20%)에서 시추를 시작했다. 이
회사는 작년 Dugong 발견에 가까운 추가 자원을 입증하기 위해 Dugong Tail 탐사를 곧 신속하게 추진할 계획이다.
또한 6월에 Neptune은 덴마크의 Solsort 필드에 대한 지분을 Danoil Exploration에 최대 600만 달러에 매각하기로 합의했
으며, 특정 이정표 달성에 따른 조건부 지급을 포함한다.
4월에 회사는 네덜란드/독일 국경 수역과 계획된 인프라 시설에 인접한 Turkoois 유망지에서 가스 발견을 확인했다.
Neptune은 또한 네덜란드 북해의 L10 플랫폼 주변의 고갈된 가스전으로 5~8MM MT(5.5~8.8MM Ton)의 CO2를 주입하
기 위한 타당성 조사를 진행하고 있다. Offshore 파이프라인, 인프라 시설 및 재사용을 위한 유전의 적합성을 평가하기 위해
계약을 체결했다.
Fenja Subsea 타이백 개략도
57
Archer Knight, 작업용 ROV 시장 전망
작업용 ROV(WROV)에 대한 수요는 전통적으로 글로벌 Offshore 석유 및 가스 산업의 상태에 따라 결정되었다. 이는 단기

에서 중기적으로 유지될 가능성이 높다. 그러나 Offshore 풍력이라는 새로운 부문이 있다. 이 부문의 성장은 북반구 국가(해
안선에 접근할 수 있고 적절한 바람 조건이 있음)가 탄소 중립을 달성할 수 있는 핵심 요소로 여겨진다.
이것은 WROV 수요에 대해 무엇을 의미하는가? 2014년 유가 폭락 이후 많은 주요 ROV 운영자들은 그들의 선단 규모를 상
당히 줄였다. 세계 최대의 WROV 선단을 보유한 Oceaneering은 2015년 3분기 337대에서 2016년 3분기 말 279대로 선
단을 줄였다(아래 그림 참조).
가동률을 높이기 위해 고군분투하는 많은 ROV 운영자는 특히 서유럽에서 급성장하는 Offshore 풍력 부문으로 눈을 돌렸다.
예를 들어, 독립 회사 ROV 운영자는 초기 자산 가동을 순전히 Offshore 풍력 프로젝트와 연결된 작업으로 진행하면서
ROVOP는 해상 풍력 산업에서 출발했다고 주장한다. Offshore 풍력은 유가 폭락으로 인한 수요의 큰 공백을 완전히 채울
수 없었지만 그 효과를 약화시키기 시작했고, 특히 ROVOP, C-Ventus, Bluestream 및 최근에는 ROVCO와 같은 ROV 시
장의 소규모 독립 회사에 기회를 제공하기 시작했다.
몇 년을 보내고, 전통적인 석유 및 가스 부문의 WROV 수요가 안정화되고 성장의 조짐을 보이기 시작했을 때 업계는 세계적
팬데믹의 충격을 받았다.
경제가 개방되고 에너지 수요가 증가함에 따라 이 부문이 어떻게 회복될지는 아직 알 수 없다. 그러나 Offshore 풍력은 다시
그 효과를 약화시킬 가능성이 있지만, 미래를 내다보면 WROV에 대한 전반적인 수요에서 점점 더 중요한 역할을 할 것으로
예상된다.
Archer Knight의 분석에 따르면, Offshore 풍력은 현재 전 세계 ROV 수요의 약 29%를 차지한다고 했다. 그러나 여전히 석
유 및 가스 부문은 약 64%의 수요 점유율을 유지하고 나머지는 국방 및 과학 연구 부문의 수요로 구성된다.
2021년을 기준으로 전 세계 WROV 선단은 약 900대로 추정되며, 이들 중 상당수는 비교적 오래되었고 운영자는 새롭고 더
효율적인 전기 WROV에 투자할지 아니면 계속해서 더 오래된 선단과 그들의 수명 연장을 시도하면서 선단을 운영할지 결정
해야 한다.
Offshore 풍력의 성장은 수요를 증가시킬 것이지만, 현재까지 WROV 요구 사항은 이전에 석유 및 가스 부문을 목표로 했던
초과 공급의 활용을 통해 주로 해결되었다.

우리의 견해는 새로운 WROV 설비에 대한 수요가 계속될 것이지만 재조정이 있을 것으로 예상한다는 것이다. 이는 석유 및
가스 부문의 WROV 운영자가 기존 시장과 새로운 시장 모두에서 성장을 볼 때까지 가능한 한 오랫동안 기존 선단을 운영하
게 할 것이다. 지난 3~5년 동안의 고군분투 후, 배출 감소에 대한 전 세계적인 관심으로 보다 효율적인 전기로 구동되는 설비
가 더욱 널리 보급될 것이다.
58
2022년과 2023년에 이루어질 것으로 예상된다.
- OKEA는 노르웨이 Offshore에서 최초로 운영되는 필드
개발을 승인했다. 이 회사와 파트너인 Petoro 및 Neptune
Energy는 Hasselmus 가스 발견을 단일 Subsea 유전
을 통해 노르웨이 해에 위치한 Draugen 생산 플랫폼에 타
이백 할 계획이다. 이것은 설비에 연결하는 첫 번째 타이
백이 될 것이다. Hasselmus는 연료 및 수출 가스로 10.6
MMboe를 생산해야 하며 또한 현재 Draugen 저류지에
주입된 NGL을 포함한 수반 가스의 수출을 재개할 수 있
ROV 수요처 어야 한다. OKEA는 프로젝트 비용을 24억 크로네(2억
9000만 달러)로 추산한다. 첫 가동은 2023년 4분기를 목
표로 하고 있다.
21년 8월 기준, 여러 Subsea - Subsea 7과 OneSubsea의 Subsea Integration Alliance
타이백 프로젝트 진행 상황 는 Subsea 생산 시스템과 Subsea 파이프라인(SURF)의
엔지니어링, 조달, 건설 및 설치를 담당한다. SURF 범위
- Aker BP와 파트너인 ConocoPhillips 및 Lundin Energy 는 약 250m(820feet) 수심에서 약 9km(5.6mile)의 파이
는 노르웨이 북해에서 Kobra East & Gekko(KEG) 프로젝 프 인 파이프 플로우라인 및 관련 구조물을 포함한다. 프
트의 개발 및 운영 계획을 제출했다. 약 40MMboe를 회 로젝트 관리 및 엔지니어링은 Stavanger에 있는 Subsea
수하도록 설계된 개발은 호스트 FPSO Alvheim의 수명을 7의 사무실에서 시작되었다. 파이프라인은 노르웨이
2040년까지 연장하는 데 도움이 될 것이다. 운영자 Aker Vigra의 스풀 베이스에서 제작될 것이다. Offshore 작업
BP는 프로젝트에 대한 총 투자를 약 10억 달러로 추정하 은 2022년과 2023년에 이루어질 것으로 예상된다.
고 손익분기점 비용은 배럴당 30달러 미만으로 추정한다. - Karoon Energy는 브라질의 Santos 분지에 위치한
첫 가동은 2024년 1분기를 목표로 하고 있다. Kobra East Patola 유전 개발을 약속했다. 라이센스 BM-S-40
& Gekko 발견을 포함하는 개발에는 FPSO Alvheim에 의 300m(984ft) 수심에 있는 Patola 유전은 생산하는
8km(5mi) Subsea 타이백을 포함한다. Aker Solutions Baúna 및 Piracaba 퇴적층에 인접해 있다. 수직에 가까
는 Subsea 생산 시스템을 제공할 것이다. 여기에는 4개의 운 Subsea 생산 유전 2개는 Baúna 필드에 있는 FPSO
수평 Subsea Tree, 3개의 매니폴드, 제어 시스템, 3개의 Cidade de Itajai의 예비 라이저 슬롯에 다시 연결될 것이
고정 Subsea Umbilical, 관련 연결 장비 및 설치 작업이 다. TechnipFMC는 2022년 하반기 동안 완료될 예정인
포함된다. 해당 작업은 브라질, 말레이시아, 노르웨이 및 통합 EPCI 계약에 따라 X-mas Tree, 플로우라인, 라이저,
영국에서 회사의 시설에서 이뤄진다. 최종 인도는 2023년 Umbilical 및 제어 장치를 설계, 제조 및 설치할 것이다.
1분기로 예정되어 있다. Karoon은 개발 비용을 1억 7,500만~1억 9,500만 달러로
- Subsea 7은 Kneler B Subsea 매니폴드에 연결되는 추산한다. 2023년 초에 가동 예정인 Patola는 Baúna 및
Subsea 타이백의 엔지니어링을 담당한다. EPCI 작업 범 Piracaba과 같이 동일 지질학적 연령의 저류지로부터 초
위는 회사 선단으로부터 선박을 사용하는 파이프라인, 스 기에 10,000b/d 이상을 생산해야 한다. 이 개발은 14.7
풀, 보호 커버 및 타이인을 포함한다. 생산 파이프라인은 MMbbl의 2C 자원(최적 추정)을 목표로 하며, Patola의

파이프-인-파이프 설계로 진행될 것이다. Stavanger에 13.2 MMbbl과 Patola의 가스를 Baúna 저류지에 주입하
있는 Subsea 7의 사무실은 노르웨이 Vigra에 있는 회사 여 생기는 Baúna의 추가적 1.5 MMbbl을 포함한다.
스풀 베이스에서 수행되는 파이프라인 제작과 함께 프로
젝트 관리 및 엔지니어링을 다룰 것이다. Offshore 작업은
59
Karoon Energy의 Patola 필드 개발
- Equinor는 브라질의 Bacalhau 개발을 위한 Subsea 장비 네트워크를 제공하기 위해 Subsea Integration Alliance와 계
약했다. Bacalhau는 브라질 최초의 SURF/SPS 통합 프로젝트라고 한다. 위치는 산토스 암염 하층 분지의 상파울루 주 해
안에서 185km(115mile) 떨어져 있으며 약 2,050m(6,726feet)의 수심에 있다. 작업 범위는 140km(87mile)의 단단한
라이저 및 플로우라인, 40km(25mile)의 Umbilical, 19개의 Tree 및 관련 장비와 함께 Subsea 파이프라인 및 생산 시스
템의 EPCI를 다룬다. 2020년 1월에 체결된 초기 FEED 단계에서 설립된 Subsea Integration Alliance 팀은 영국과 프랑
스에 있는 Subsea 7의 글로벌 프로젝트 센터 기지와 다양한 OneSubsea 사무소의 지원을 받아 리우데자네이루에서 수
행되는 프로젝트 관리 및 세부 엔지니어링과 함께 전체 EPCI 프로젝트를 함께 할 것이다. Offshore 활동은 2022년부터
2023년까지 Subsea 7의 릴레이, 플렉스레이 및 경량 건설 선박을 사용하여 수행될 것이다. Siemens Energy는 Subsea
생산 시스템을 위한 압력 및 온도 센서, 플라잉 리드, Umbilical 터미널, Subsea 모듈용 커넥터를 포함하는 배전 장비 및
멀티 레그 하니스 어셈블리를 공급할 예정이다. 압력 및 온도 센서는 해저의 생산 시스템에 대한 모니터링 데이터를 제공
할 것이다. Subsea 커넥터는 배전 시스템의 일부를 형성하고 Subsea X-mas Tree 생산 시스템에 저전압 전력 및 통신을
제공한다. 장비의 설치 및 시운전은 2022년과 2024년으로 예정되어 있다. Nexans는 노르웨이 Halden에 있는 공장에서
2.5km(1.6mile)의 가스 리프트 Umbilical, 35km(22mile)의 고정식 Umbilical, 6.9km(4.3mile)의 동적 Umbilical 및 액
세서리를 제작할 예정이다. Umbilical은 2022년 4분기에 인도될 예정이다. Bacalhau 개발에는 MODEC이 제공하는 브
라질 최대 FPSO 중 하나와 타이백 할 19개의 Subsea 유전이 필요하다. 첫 원유 생산은 2024년을 목표로 하며, 프로젝트
의 파트너로는 Equinor(운영자), ExxonMobil, Petrogal 및 Pré-sal Petroleo가 있다.
60
이슈와 뉴스
유지보수/수리/개조 및 운영
Williams, Whale 필드 석유 가스 운송 및 가스 처리 서비스 공급 계약
Williams가 Shell, Chevron과 미국 멕시코만 Whale 필드에서 생산된 가스 원유에 대한 운송 및 육상 가스 처리 서비스 공급

계약을 체결했다.
출처: Shell
Whale 필드는 Alaminos Canyon, Block 773에 있으며, Shell의 Perdido Spar에서 약 16km 정도 떨어져 있고 Whale
Semi-FPU가 생산 설비로 투입될 예정이다.
Shell은 60%의 운영 지분을 가지고 있으며, Chevron이 나머지 40%의 지분을 가지고 있다.
Williams는 기존 멕시코만 Offshore 인프라를 확장하기로 했는데, Whale platform에서 기존 Perdido 가스 파이프라인까
지 약 40km의 가스 파이프라인을 연결하고, Williams가 운영하는 GA-A244 Junction Platform까지 약 201km의 신규 원
유 파이프라인을 설치한다. 천연가스는 Williams의 텍사스 Matagorda에 있는 Markham 가스 처리 설비로 이송된다고 한
다. 첫 생산은 2024년으로 계획되어 있다.
61
Williams의 COO인 Micheal Dunn은 “멕시코만에 보유 중인 자산의 시너지가 무엇보다 중요하다고 생각하며, 우리는 지속
적으로 육상 및 해상의 인프라 강화를 통해 심해 원유 생산 기지로부터의 서비스 요구에 적극적으로 대응할 생각이다.”라고
말했다.
그리고, “Whale 개발 건은 멕시코만에서 지난 10년간 개발된 최대 크기의 유정 중 하나이며, 이러한 주요 사업과의 파트너
십을 맺게 된 것은 회사의 활동 영역을 넓히는 동시에 더 많은 사업 기회를 가져올 수 있는 기회라고 생각한다.”라고 덧붙였
다.
Williams는 총 5,633km의 천연가스 및 원유 수집 운반용 파이프라인을 가지고 있고, 1.8 Bcf/d의 처리능력을 갖춘 극저
온 처리 설비와 60,000Bpd의 원유 정제 용량을 갖추고 있다. 또한, 2개의 Floating Production Platform 및 다수의 Utility
Platform, 기타 설비를 보유하고 있다.
ABS, 노후 FPSO의 안전성 검토를 위한 JIP 구성
출처: Safety4sea.com
ABS가 오일메이저 및 서비스 회사들과 협력을 통해 30년 이상의 선령을 가진 선박들에 대한 안전성 문제를 검토하기로 했
다.
ABS가 주도하는 이 연구 그룹에는 Chevron, Shell Trading(U.S) Co. Petrobras, MODEC, SBM Offshore, Bahamas
Maritime Authority, Marshall Island Registry 그리고 US Coast Guard가 참여하고 5개의 JIP(Joint Industry Project)를
구성하여 진행하게 되는데, 여기에는 다양한 FPSO의 안전성 문제를 검토하기 위한 기술적 과제들이 포함되었다고 한다.
이번 JIP에는 Offshore 구조물을 수리하기 위한 복합 재료 사용과 Wire rope의 수명 연장, 게이지 관리 소프트웨어,
Photogrammetry 사용과 3D Lidar 스캐닝 기법 그리고 Corrosion Analysis에 대한 인공 지능 기법 적용이 포함되어 있다
고 한다.
ABS의 CEO인 Christopher J. Wiernicki는 “Offshore 산업계는 노후화로 인해 발생하는 이런 리스크에 대한 분석과 대
처 방안, 그리고 이를 다루기 위한 시스템 개발이 필요하다. 현재 ABS에 입급되어 전 세계에서 운용 중인 FPSO 선박의 약
62
60%에 대하여 이러한 문제점들을 조사할 계획이며, ABS에 입급된 모든 FPSO가 안전하고 최상의 성능을 유지할 수 있도록
돕고자 한다. 노후된 FPSO의 구조적 안전성 확보와 유지 보수를 위한 문제점 해결은 Class만의 문제가 아니라, 연관된 모든
산업체가 직면한 공동의 문제다.”라고 말했다.
SBM의 Assets Integrity Director인 Ivar Houthuysen는 “구조 안전성(Structural Integrity)은 가장 중요한 안전망 중 하나
이고, 우리 역시도 노후된 설비에 대하여 동일한 문제에 직면하고 있다. 이는 모두가 경험, 지식, 그리고 아이디어를 공유해
서 최상의 해결책을 통해 안전하고 효율적인 방향으로 풀어나가야 할 중요한 문제다.”라고 말했다.
MODEC의 CTO인 Koichi Matsumiya는 “우리는 Offshore 생산 설비들이 고작 50년의 역사를 가지고 있다는 점을 간과해
서는 안 되며, 이는 6천 년의 역사를 지닌 선박과는 다른 상황임을 이해해야 한다. 수많은 시행착오를 통해 FPSO의 안전성
을 확보하고 수명을 연장하는 방안을 연구해야 하며, 지속적으로 새롭게 습득된 지식을 새로운 FPSO와 Class Rule에 적용
해야 한다.”라고 언급했다.
ABS는 기존 FPSO와 신조 FPSO에 적용할 새로운 Rule을 개발했으며, 상당한 개정을 도입했다. 이 Rule 개정건은 디자인
과 유지 보수 측면에서 노후된 FPSO의 리스크를 인지시키는 것에 목적을 두고 있다.
참여한 업체들에 따르면 향후 5년 이내에 전 세계 55기의 FPSO가 설계 수명에 도래하게 된다고 한다. 이 중 5기는 수명 연
장을 진행 중이며 19기는 수명 연장을 위한 검토가 이루어지고 있다고 한다. 이번 Working Group의 노력은 노후된 FPSO
의 수명 연장을 검토하고 진행하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.
ENI, 앙골라 Cuica 필드 원유 생산 개시
Armada Olombendo FPSO (출처: Bumi Armada bhd)
63
ENI가 앙골라 Offshore, Block 15/06에 있는 Cuica 오일 필드에서 Armada Olombendo FPSO를 통해 원유 생산을 시작
했다.
Cuica 필드는 2021년 3월 탐사 유정 Cuica 1에서 발견되었으며, Armada Olombendo FPSO로부터 약 3km 떨어진 지
점에 있고 수심은 약 500m이다. 조기 생산을 통해 Armada Olombendo FPSO의 생산량 확보를 목적으로 개발되었고,
Production Well 1기와 Water Injection Well 1기를 설치하여 기존 Cabaca North Subsea Production System에 Tied-
back 하는 방식으로 개발되었다.
Armada Olombendo FPSO는 100,000 Bpd의 원유를 처리할 수 있다. Cuica뿐만 아니라 Cabaca, Cabaca South East
그리고 UM8 필드-총 12기의 Well, 5기 Manifold에서 원유를 공급받고 있으며, 2021년 4분기에는 Cabaca North 필드로
부터 원유를 추가 공급받게 된다.
Block 15/06은 ENI Angola가 운영 지분 36.84%를 가지고 있으며, Sonangol이 36.84%, SSI Fifteen Ltd.가 26.32%의
참여지분을 가지고 있다.
Petrobras, IRM 서비스 공급 업체로 Fugro 선정
Petrobras가 Fugro와 브라질에서 3년간 Subsea Inspection, Repair and Maintenance(IRM) 서비스 공급 계약을 맺었다.
이번 계약 건은 동일 선박(Fugro Aquaris)에 지난 4년간 유지되었던 이전 계약의 연장선에 있다.
Fugro Aquarius (출처:Fugro)
지난 계약에서 Fugro는 20,000시간 이상의 ROV 작업을 성공적으로 수행했으며, 생산 시설 주변의 환경 및 설비에 대한 여
러 가지 정보를 수집하여 전체 상황에 대한 이해와 해결을 도왔다고 한다.

Fugro Brazil의 Manager인 Rogerio Carvalho는 “Fugro는 이번 계약 성사에 대해 매우 기쁘게 생각하며, 다시 한번 이 회사
가 가진 전문성과 Fugro Aquarius의 경쟁력을 다시 한번 확인할 수 있는 기회였다고 생각한다. 우리는 입찰에 필요한 모든
기술적 사항을 만족시키면서도 높은 경쟁력을 지닌 비용을 제시할 수 있었다.”라고 말했다.
그리고, “우리는 앞으로도 Petrobras와의 성공적인 협업관계를 이어 나갈 예정이며, 작년 한 해에만 거의 직전 대비 2배로
성장한 바 있는 브라질 IRM ROV 시장에서 우리의 입지를 확실하게 다지는 계기가 될 것으로 본다.”라고 말했다.
64
이슈와 뉴스
해체(Decommissioning)
미국 정부, 캘리포니아 석유 및 가스 시설 해체에 대한 검토 시작
미국 정부는 8개 플랫폼 및 관련 파이프라인의 운영을 영구적으로 종료하는 프로세스를 시작하고, 캘리포니아 남부 해안의
석유 및 가스 기반 시설 해체에 대한 검토를 시작했다.
안전 및 환경 집행국(BSEE)은 7월 말에 태평양 대륙붕에 있는 석유 및 가스 플랫폼 및 기타 시설의 해체를 위한 체계화된 환

경 영향 평가서(PEIS)를 수행하기 위한 제안을 논평하기 위해 일반 대중을 초대했다.
PEIS 준비 의향 통지서(NOI)가 미국 연방 관보에 게재되었으며 수집된 의견은 PEIS의 작업을 알리고 잠재적으로 관련된 정
보, 연구 및 분석을 식별하여 향후 해체 신청 결정을 알리는 데 사용될 것이다.
이 NOI가 발표된 후 대중은 45일 동안 의견을 제출할 기회를 갖게 될 것이다. 해당 단체는 2022년 2월 환경 검토 초안을 발
표하고 2022년 6월 최종 환경 검토를 발표할 예정이다.
BSEE 태평양 지역 이사 대행 Mike Mitchell은 “이것은 캘리포니아 해안에서 석유 및 가스 기반 시설을 해체하는데 예상되
는 사안에 대한 강력하고 효율적인 검토를 위한 첫 번째 단계입니다. 프로세스 전반에 걸쳐 연방, 주 및 지방 정부 기관은 다
른 모든 이해 당사자와 함께 우리가 국가 환경 정책 법에 따라 PEIS를 준비함에 따라 분석을 위한 의견과 대안을 제공할 기회
를 갖게 될 것입니다.”라고 말했다.
제안된 예비 조치는 플랫폼 및 파이프라인을 포함한 기타 시설의 완전한 제거를 위한 신청을 승인하고 캘리포니아 남부 해
안의 태평양 대륙붕에서 임대 또는 통행권 작업으로 인해 생성된 모든 해저 장애물을 청소하는 것이다.
제안된 조치 및 비시행 대안 외에도 플랫폼 및 관련 시설 부분적 제거 및 파이프라인에 대한 대안이 평가될 것이다. 제안된 조
치와 대안은 OCS 플랫폼, 관련 시설 및 파이프라인을 제거하기 위한 다양한 해체 도구 및 기술을 평가한다.
해양 에너지 관리국(BOEM)은 환경 분석 준비에 있어 BSEE를 지원하고 있지만 해체 사안을 승인하는 역할은 없다.
안전국에 따르면, 현재 1960년대 후반과 1990년 사이에 캘리포니아 남부 해안에 23개의 석유 및 가스 플랫폼이 설치되어
있으며 모두 결국 해체될 예정이다.
현재 Point Conception 근처, Santa Barbara Channel에 위치한 캘리포니아 OCS에 있는 8개의 석유 및 가스 플랫폼은 더
이상 석유 및 가스를 생산하지 않으며 더 이상 생산 재개를 허용하지 않는 임대 종료 상태이다. BSEE는 가까운 시일 내에 이

러한 플랫폼, 관련 파이프라인 및 기타 시설에 대한 해체 신청서를 받을 것으로 예상한다.
나머지 15개 플랫폼에 대한 해체가 언제 시작될지는 현재로서는 알 수 없지만, 규정에 따라 생산이 중단될 것으로 예상되는
날짜보다 최소 2년 전에 태평양 OCS 시설에 대한 초기 플랫폼 해체 신청서가 제출되어야 한다.
국립 비영리 보존 단체인 생물 다양성 센터는 이러한 움직임을 환영했다. 생물 다양성 센터의 해양 프로그램 법률 책임자인
65
Kristen Monsell은 “이 발표를 보게 되어 기쁘고 캘리포니아 해안에서 시추 작업이 종료되기를 희망합니다. 석유 산업은 너
무 오랫동안 우리 바다에 피해를 주었습니다. 이제 기업들이 우리의 아름다운 해양 환경을 어지럽히는 플랫폼과 파이프라인
을 청소해야 할 때입니다.”라고 말했다.
이번 발표는 바이든 행정부가 연방 토지와 수역에서 화석 연료 개발을 위한 정부의 임대 및 허가 관행을 검토하는 중에 나온
것이다.
Monsell은 “우리는 바이든 행정부와 함께 이 리그들을 수역 밖으로 완전히 내보내는 것이 캘리포니아의 취약한 해안 생태계
를 보호하는 가장 좋은 방법이라는 것에 강력히 동의합니다.”라고 말했다.
태평양 해체 개요 지도
66
Indonesia, 대규모 Offshore 설비 해체 촉구
인도네시아 Upstream 규제 기관인 SKK Migas는 Upstream 석유 및 가스 운영을 지원하는데 더 이상 사용되지 않는 7개

플랫폼에 대한 해체 프로그램을 수행할 것이다.
SKK Migas는 7월 말에 이번 조치가 협력 계약에서 요구하는 대로 운영 후 환경 복원을 수행해야 하는 업계의 의무의 일부라
고 밝혔다.
7개 플랫폼의 해체 실행은 Offshore에서 더 이상 사용되지 않는 장비의 해체를 통해 해체를 환경 보전을 구현하는 큰 축의

하나로 설정한 SKK Migas 전략 계획의 일부이기도 하다.
현재 인도네시아 해역에 634개의 플랫폼 설비가 있다. 총 527개의 플랫폼이 여전히 운영 활동을 지원하는데 적극적으로 사
용되고 있으며 100개의 설비는 운영되지 않고 있으며 7개의 플랫폼은 다른 Upstream 비즈니스 활동을 위해 이전 기간에
폐기되었다.
SKK Migas 커뮤니케이션 사업부장인 Susana Kurniasih는 “현재 단계적으로 수행될 철거를 준비하기 위해, 생산 활동을 지
원하는데 더 이상 사용되지 않는 플랫폼 100개를 재평가하고 있습니다. SKK Migas는 7년 이내에 완료될 해체 로드맵을 준
비했습니다. 현재로서는 2021년에 7개의 플랫폼을 해체할 준비가 되어 있습니다. 우리는 한국 정부로부터 Attaka I, Attaka
UA 및 Attaka EB 플랫폼을 폐기하라는 제안을 받았습니다. 이 지원은 더 이상 사용되지 않는 플랫폼을 국가 간 협력을 통해
철거하는 시범 프로젝트를 수행하기 위해 제공됩니다. 연구된 3개의 플랫폼으로부터 2개의 플랫폼 해체가 실현될 것입니다.
이 활동은 다른 플랫폼에 대한 철거 패턴을 생성할 것으로 예상되는 파일럿 프로젝트입니다.”라고 말했다.
SKK Migas는 다른 곳에서 석유 및 가스 활동을 지원하기 위해 재사용하거나, 해체하여 임시 저장 구역으로 옮기거나, 제3자
에게 판매 및 석유 및 가스 생산 이외의 목적(인공 산호초, 어선을 위한 계류장, 기상 모니터링 장비를 위한 장소, 최외곽 지역
의 국경 보안 모니터링)으로 활용하는 것과 같은 여러 해체 후 활용 옵션에 대한 연구가 현재 진행 중이라고 전했다.
Kurniasih는 “철거를 수행함에 있어 SKK Migas는 에너지 광물자원부, 재무부, 교통부, 환경부와 같은 여러 기관과 함께 활
동을 수행할 것입니다.”라고 덧붙였다.
SKK Migas는 이미 그들의 활동을 지원하는 데 사용될 일부 플랫폼을 활용하고자 하는 여러 기관으로부터 요청을 받았다.
한 가지 예는 ‘Rig To Reef’ 영역 또는 산호초가 자라는 장소로 여러 플랫폼을 사용하려는 해양 수산부이다. SKK Migas는
플랫폼을 다양한 용도로 사용했다고 밝혔지만 기술적인 면과 환경 안전에 주의를 기울일 것이라고 했다.
자국 여러 기업들도 비용과 기술 구현을 먼저 검토해 더 이상 사용하지 않는 플랫폼 철거에 동참하겠다는 뜻을 밝혔다. 필요
한 비용은 해체할 플랫폼의 위치와 유형에 따라 달라질 것이다.
Kurniasih는 “SKK Migas의 리더십은 더 이상 사용하지 않는 플랫폼의 철거 구현을 매우 우려하고 있으며, 해양 환경의 안전
과 보전을 유지하기 위해 충분한 폐기 및 사이트 복구(ASR) 자금을 확보한 플랫폼부터 즉시 수행될 것입니다.”라고 결론지
었다.
67
이슈와 뉴스
환경 및 해양재생에너지
미국, 해상 풍력 개발에 따른 어업 손실 보상책 모색
출처: oedigital.com
로이터 통신은 주 정부 및 연방 정부 관료의 말을 인용하여, 미국 바이든 행정부가 미국 어업 협회 (U.S. Commercial

Fishing Industry)와의 협상에서, 대서양에 계획 중인 해상 풍력 발전 설비로 인해 조업 손실이 발생하는 경우 이를 보상할
방법을 모색하고 있다고 전했다.
현재 주 정부 및 연방 정부 관계자 간 협의가 진행 중이며, 해당 협의 참석자의 말에 따르면 아직 협상은 매우 초기 단계이지
만, 바이든 행정부가 내세운 기후 환경 핵심 정책 중 하나인 해상 풍력 발전 개발에 가장 큰 걸림돌이 될 것으로 보인다고 전
했다.
미국 어업 협회는 그동안 어획량 감소 및 항해 장애, 생태계 교란 등을 이유로 해상 풍력 발전을 강도 높게 비판해 왔다. 미 정

부 조사 기관에 따르면 현재 추진 중인 해상 풍력 발전으로 인해 어업 생산량은 25%가량 줄어들 수 있는 것으로 예측되었다.
이와 같은 이해관계 충돌로 인하여 미국은 해상 풍력 발전 분야에서 유럽에 뒤처진 개발 양상을 보여왔다.
향후 9년간 영해 내에 30GW의 발전 용량을 확충하겠다는 바이든 행정부는 이러한 이해 충돌을 최소화해야만 연방 정부의
68
인허가 프로세스를 단축할 수 있을 것으로 보인다.
정부 관계자의 말에 따르면, 해상 풍력 발전 설비의 영향을 받는 9개 연안 주 정부로부터 해상 풍력 발전 설비 설치로 인한 부
정적 영향에 대해 보상 기준을 마련해 달라는 서한을 받았다고 한다. 각 주지사가 서한을 보냈으며, 이 때문에 New Jersey
Department of Environmental Protection(NJDEP)는 관련된 주 정부 관계자 및 이해 단체들과 함께 연방 정부 차원의 보
상 대책에 대한 사전 협상을 진행하게 되었다고 한다. 그리고 “아직 협상 초기 단계이지만, NJDEP는 향후 수개월간 다양한
논의를 진행해 나갈 계획”이라고 전했다.
지난 6월 4일 바이든 행정부로 전달된 서한에는 뉴욕, 매사추세츠, 로드아일랜드, 뉴저지, 메인, 코네티컷, 버지니아, 메릴랜
드, 뉴햄프셔의 주지사가 서명했다고 한다.
미국은 아직 설치 완료된 대규모의 해상 풍력 발전 설비가 없으며, 그동안 개발 업체들은 잠재적인 어업 피해 보상 문제로 주

정부 및 이해 관계자들 사이에서 많은 시간을 허비해왔다. 그리고 아직까지는 연방 정부 차원에서의 해결책 접근은 논의된
바가 없었다. 미국 BOEM(Bureau of Ocean Energy Management)의 해양생물학자인 Brian Hooker는 지난 6월, 지역 어
업 협회 간담회에서 “보상을 통한 조업 문제 해결은 매우 주의깊게 확인해야 할 것”이라고 언급한 바 있다.
하지만 여전히 주관청인 BOEM이 어업 협회를 위해 어떤 보상을 요구해야 할지는 불분명하다. 어업 협회와 해상 풍력 발전
업체 양쪽의 의견은 연방 정부의 인허가 프로세스가 경제적/환경적 영향 평가를 거치는 과정에서 보상 문제를 해결할 수 있
도록 개선되어야 한다는 점에서는 일치하고 있다.
예를 들어, 미국의 환경법 (The National Environmental Policy Act)에서 연방 자산 프로젝트는 그 (환경적) 영향을 회피하
거나, 최소화하거나 보상하도록 요구하고 있다. 이 관점에서 본다면 미국의 해상 풍력 발전 개발 업체에서 어업에 미치는 영
향을 보상하기 위한 펀드를 조성하는 것도 가능해 보인다. 한편 두 산업 관계자 모두 규격화된 연방 프로그램 구성을 지지한
다고 언급했다.
미국의 첫 대형 Offshore Wind Farm을 개발하고 있는 Vineyard Wind는 “지역적 특성에 맞춘 보상 프로그램을 통해 더 나
은 해결책을 얻을 수도 있지만, 우리는 그뿐만이 아니라 주 정부와 연방 정부, 어업 종사자 그리고 다른 개발업체들과 같은 모
든 이해 관계자들과 이야기를 지속하고 싶고, 좀 더 나은 최상의 결과를 얻기 위해 대화를 계속 이어 나가고 싶다.”라고 말했
다.
Vineyard Wind는 Avangrid Inc. 와 Copenhagen Infrastructure Partners 가 출자한 Joint-Venture 회사이며, 매사추세
츠와 로드 아일랜드에서의 어업 활동 보상을 위해 약 4천만 불 이상의 기금을 조성했다.
지금까지의 미국의 해상 풍력 개발은 북동부 지역에 집중되어 있으며, 이곳은 미국 어업 활동의 핵심 지역이다. 올해 초 바이
든 행정부는 Vineyard Wind에게 매사추세츠 Offshore wind project의 개발을 허가했으며, 이는 첫 연방 정부의 개발 허가
건이었다.
그리고 올해 로드 아일랜드의 어업 협회는 개발업체인 Orsted가 Bock Island 남동쪽 19mile 해상에 계획 중인 해상 풍력 개
발과 관련하여 개발 반대 시위를 벌였으며, Orsted는 전체 프로젝트의 규모를 줄이기로 합의하고 어업 활동 축소에 따른 보
상액 약 520만 불을 협회 측에 즉각 보상하기로 했다. 그러나 어업 협회는 이 보상금이 너무 적다고 말하고 있다.
미국 어업 협회 (RODA–Responsible Offshore Development Alliance)는 이번 정부의 협상 의지가 매우 고무적이라고 하

면서도 여태까지 행정부가 여전히 어업 협회를 해당 협의체에 포함하지 않은 것은 매우 유감이라고 언급했다.
69
ExxonMobil, 2050년까지 탄소 배출량 제로 선언
월스트리트 저널은 관계자 말을 인용하여 ExxonMobil이 2050년까지 탄소 배출량 제로 선언을 고려하고 있다고 보도하였
다.
출처: OEdigital.com
ExxonMobil이 주주 총회에서 친환경 행동주의 펀드의 압박으로 인해 세 명의 이사 자리를 내어준 뒤 고작 2개월 만에 나온

뉴스로써, Exxon이 아직 탄소 배출제로 선언에 관한 결정을 한 것은 아니라고 하면서도 회사가 환경 부문에 대한 일련의 전
략적 움직임을 보여줄 계획을 연내에 공개하게 될 것이라고 전했다. Exxon은 이 기사에 관한 확인을 거부했다.
지난주, Exxon의 CEO인 Darren Wood는 Exxon이 6월 한 달 동안 새로운 이사진과 함께 사업 전반에 대한 리뷰를 거쳤으
며, 에너지 전환에 대한 심도 있는 논의도 거쳤다고 언급한 바 있다.
Exxon은 현재 석유 가스 생산 설비로부터 배출되는 GHG(Green House Gas) 양을 2025년까지 30% 줄인다는 계획을 세
우고 있다. Exxon은 지난 7월 다른 오일 메이저와 함께 생산량에 비례하여 GHG 배출량을 줄이는 목표를 설정한 바 있다.
그러나 Exxon의 절감 목표는 유럽의 다른 오일 메이저와 비교하여 다소 느슨한 감이 있다는 지적이 있으며, 최근 Exxon의
로비스트가 기후 변화 대처를 위한 어떤 정책도 충분한 정치적 지지를 얻지 못할 것이기 때문에 공식적으로 탄소세 도입을
지지할 것이라고 했다가 논란이 된 바가 있다. CEO는 이 논란의 발언에 대해 부인했었다.
70
Huisman, DEME WTIV에 장비 공급
차세대 Wind turbine Monopile을 들어 올리기 위한 Spreader (출처: Huisman)
네덜란드의 Huisman이 DEME의 WTIV(Wind Turbine Installation Vessel) Orion에 2,300톤 용량의 Lifting spreader와
Adaptive Damping Tugger Winch를 공급할 예정이다.
Huisman은 Monopile의 이송 및 설치에 최적화된 Spreader 디자인을 고안하기 위해 DEME 와 공동 개발을 진행하고 있으
며, 고안된 디자인은 인력 없이 자동으로 Sling을 체결할 수 있을 뿐만 아니라 원격 조작이 가능하고 교환 가능한 배터리팩에
의해 구동된다고 한다.
이 Lifting Spreader는 120m 높이, 직경 12m의 Monopile을 들어 올릴 수 있도록 확장할 수 있다.
Huisman에 따르면, 이 Lifting spreader는 표준화된 핀을 이용하여 Universal Quick Connector에 연결할 수 있으며, 이는
크레인에 의한 운전 조작 효율을 높여준다고 한다.

한편, 같이 공급되는 Adaptive Damping Tugger Winch는 원격 조작이 가능하며, Monopile을 들어 올리는 과정에서 발생
할 수 있는 흔들림(Sway Motion)을 줄여주는 효과가 있고, 이를 통해 권상 작업의 안전 및 효율을 증대시켜 주는 효과가 있
다고 한다.
71
Aker & Mainstream, 일본 해상 풍력 발전 파트너십 체결
출처: Aker Offshore Wind
Aker Offshore Wind와 풍력 태양열 발전 개발 기업인 Mainstream Renewable Power가 파트너십을 맺고, Progression
Energy가 일본에서 추진 중인 800MW Floating Offshore Wind 프로젝트의 50% 지분을 얻기 위한 우선 협상 대상자로
선정되었다.
두 회사는 Progression Energy와 향후 수주간 특수 목적 법인(Special Purpose Vehicle) 구성을 위한 독점 협상에 들어간
다고 한다. 세 업체는 앞으로 컨소시엄 구성을 통해 협력할 것으로 보이며, Aker는 Offshore Floating 설비에 대한 전문 지식
을 Mainstream은 Offshore Wind 프로젝트 개발 경험을 그리고 Progression Energy는 Offshore Wind 프로젝트 개발 경
험과 그동안 이룩한 일본 내 입지를 공유하게 될 것으로 보인다.
Progression Energy의 CEO인 Chris Swartley는 “우리는 2015년부터 Floating Offshore Wind Farm이 해상 풍력 산업의
주요 세그먼트가 될 것으로 예상해 왔으며, 전 세계 4개 지역에서 Floating Offshore Wind Farm 프로젝트를 구상해 왔다.
일본은 2050년 배출 가스 제로를 목표로 세우고, Offshore wind에 대한 강한 의지를 보여주고 있다. 우리는 Aker Offshore
Wind, Mainstream Renewable Power와 같이 이 프로젝트를 수행하게 되어 매우 기쁘며 두 회사의 역량을 신뢰하고 있다.
앞으로 파트너사로서 시너지를 통해 이 프로젝트가 최종 투자 승인에 이를 수 있도록 협력할 것이다.”라고 말했다.
Mainstream의 General Manager인 Cameron Smith는 “우리는 현재 운영 중인 세계 최대 Offshore Wind Farm을 비롯
해 영국 내 Offshore Wind 발전 용량 20%의 개발과 운영에 참여하고 있으며, 이번에 Aker와 Progression Energy와 함께
APAC 지역에서도 우리의 역량을 펼칠 수 있게 된 점에 대해 매우 기쁘게 생각한다. 우리는 이번 프로젝트를 통해 이 지역의
탈탄소화 정책과 지역 경제, 그리고 재생에너지 산업에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 노력하겠다.”라고 언급했다.
Aker Offshore Wind의 CFO인 Tom Selwood는 “Aker Group은 180년의 역사와 50년 이상 Offshore 산업에 종사해왔으
며, 우리는 지속 가능한 방법으로 Floating Offshore Wind 프로젝트를 상업화하고 수행해낼 수 있는 역량을 갖추고 있다고
생각한다. Mainstream과 Progression Energy와의 파트너십을 통해 단순한 합 이상의 시너지를 창출해 내고, 이를 통해 일
본 Offshore Wind Farm 개발을 성공적으로 진행해 나가겠다.”라고 말했다.
일본의 무역 통상 에너지부(Ministry of Economy, Trade and Industry)는 2030년까지 해상 풍력 발전 용량 10GW를 확보
하고 2040년까지는 이를 30~45GW로 확충한다는 계획을 세우고 있으며, Offshore Floating Wind 프로젝트 개발 지역에
대한 입찰을 진행하고 있다.
72
GIG & TotalEnergies, 한국 최초 Floating Offshore Wind Farm의 EBL 획득
Macquarie의 GIG(Green Investment Group)과 TotalEnergies가 한국의 울산 연안에 설치될 Offshore Wind Farm에
대한 EBL(electricity business license)을 획득했다. 이는 한국의 산업통상자원부 전기위원회의 승인을 받은 첫 Floating
Offshore Wind 프로젝트이다.
LiDAR – Wind Resource Data 수집 장비 (출처: GIG)
총 1.5 GW의 발전 용량을 목표로 하는 이 프로젝트는 총 와 TotalEnergies는 이러한 점을 감안하여 한국 정부와 손

3단계의 개발 과정을 거칠 예정이며, 세계에서 가장 큰 을 잡고 세계 최고 수준의 조선 및 Offshore 산업군과 함께
Floating Offshore Wind 개발 프로젝트 중 하나가 될 것으 시장을 선도할 수 있는 프로젝트를 진행하기로 했다. GIG
로 보인다. 이번 EBL로 파트너사들은 프로젝트 첫 단계인 와 TotalEnergies의 전 세계 전문가 그룹이 참여하여 울산
504MW 설비 개발 추진에 대한 독점권을 가지게 되었고, 프로젝트를 성공적으로 수행할 계획이며, 한국을 글로벌
현재 1단계 개발에 대한 구체적인 환경 영향 평가를 진행 중 Floating Offshore Wind 시장 선도 국가로 발돋움할 수 있
이라고 한다. 1단계 건설은 2024년 시작될 예정이다. 도록 지원할 것이다.”라고 말했다.
전체 1.5 GW 프로젝트가 일단 가동되면 150만 가구에 전 TotalEnergies의 한국지사장인 신정원은 “이번 EBL 획득은
력을 공급할 수 있고 연간 약 2.3 MM tCO2e의 탄소 배출 우리에게 매우 중요한 프로젝트 마일스톤이다. 우리는 최근
감소 효과가 있을 것이라고 한다. Wind Resource Measurement 캠페인을 완료했으며, 이
이 프로젝트를 통해 GIG와 TotalEnergies는 한국 정부의 그 제 독점 개발 권리를 인정받았다. 앞으로 상세 환경 영향 평
린 뉴딜 정책을 지원하게 되며, 한국 정부는 이를 통해 지역 가를 시행할 예정이다.”라고 언급했다.
경제 활성화 및 고 기량의 일자리 창출을 기대하고 있다. 두 이번 EBL 부여로 인해 울산 프로젝트는 중요한 마일스톤
회사는 지역 공급망을 구축하고 지역 조선 업체와 중공업 분 을 지난 것으로 보인다. 그리고 GIG의 전 세계 Offshore
야 관련 업체 협업을 통해 한국의 Offshore 산업 재건을 돕 Wind Farm 포트폴리오 역시도 13GW로 확대되었다. 한
는다는 계획을 세우고 있다. 편, TotalEnergies는 최근 스코틀랜드 최대 Offshore Wind
GIG Korea의 Managing Director인 최우진은 “울 Farm-ScotWind 프로젝트의 리스 라운드에 입찰했으며,
산은 Offshore 산업에 대한 경험과 인프라를 갖춘 영국 동부 연안의 Outer Dowsing Offshore Wind 프로젝
Offshore Wind Farm 개발 최적지라고 생각한다. GIG 트(1.5 GW급)에 대한 개발 권리도 확보했다.
73
스코틀랜드의 Seagreen Offshore Wind Farm, 해상 구조물 도착
출처: Seagreen Offshore Wind Farm
스코틀랜드 최대 Offshore Wind Farm 프로젝트가 또 하나의 마일스톤을 성공적으로 마무리했다. 1.1 GW 발전 용량을 목
표로 하는 Seagreen 프로젝트의 Jacket 구조물 1차 제작품이 Cromarty Firth, Nigg 항에 도착했다.
Global Energy Group의 Nigg 항에 성공적으로 인도된 jacket 구조물은 Seagreen Offshore Wind Farm의 Wind turbine
을 설치하기 위한 하부 구조물로 쓰이게 되며, 이 프로젝트는 TotalEnergies와 스코틀랜드의 재생에너지 개발 기업인 SSE
Renewables가 참여하고 있다. 이번 운송 건은 Seaway 7이 담당했다. Seaway 7은 Subsea 7의 재생에너지 부문이며,
Heavy Lifting 및 Cable Installation을 비롯한 Offshore Wind Farm 설치 전문 기업이다.
이번 인도를 시작으로 114기의 Wind Turbine Foundation 설치 작업이 10월부터 진행될 예정인데, 설치 장소는 스코틀랜
드 Angus 연안에서 약 27km 떨어진 지점이다. Wind Turbine은 Vestas V164-10MW 모델이 설치될 예정이다.
Foundation 설치 캠페인은 약 12개월간 진행될 예정이다. 또한, Nigg 항구에 물류 및 선박 인도, 접안 등 다양한 전문 일자
리가 141개 이상 발생할 것으로 보이며, 이미 93명이 이미 해당 사이트에 투입되어 업무를 진행하고 있고 48명을 추가 고용
할 예정이라고 한다.
SSE Renewables는 TotalEnergies와 함께 이 프로젝트에 Joint Venture로 참여하여 개발, 건설 및 Completion 업무를 주
도하게 되며, 2023년 설치가 완료되면 Seagreen 프로젝트는 스코틀랜드 사상 최대 크기, 그리고 세계에서 가장 깊은 수심
에 설치된 Fixed-bottom Offshore Wind Farm 프로젝트가 될 전망이다.
SSE Renewables의 Director인 Paul Cooley는
“이번 Jacket 구조물의 성공적인 인도는 프로젝트의 상징적인 이벤트이며, 전체 프로젝트에 관한 관심을 상기시키고 스코틀
랜드 최대 Offshore Wind Farm 프로젝트가 스코틀랜드 경제에 가져올 긍정적인 영향을 알릴 수 있는 좋은 기회다.”
“SSE Renewables는 Seagreen 프로젝트의 건설을 주도하고 스코틀랜드 경제에 이익을 가져다준다는 사명에 자부심이 있
다. Seagreen Wind Farm Foundation 설치와 관련해서 Nigg항을 중심으로 한 일자리 창출 역시 지역 사회와 하이랜드 지
역에 큰 기여가 될 것으로 생각하며, SSE Renewables가 스코틀랜드에서 성공적인 공급망을 가져다준 중요한 실적이 될 것
으로 판단한다.”라고 말했다.
74
TotalEnergies E&P UK의 Director인 Steve Rose는 “Seagreen 프로젝트가 성공적으로 이번 마일스톤을 진행하게 된 점
에 대해 기쁘게 생각하며, Seagreen 프로젝트는 TotalEnergies가 종합에너지 기업으로 전환하기 위한 중요한 발판이 될 것
으로 생각한다. 우리는 50년 이상 스코틀랜드에 투자해왔으며, 이번 프로젝트를 통해 이러한 관계가 새로운 장을 맞이하게
될 것이다.”라고 말했다.
Seaway 7은 Seagreen 프로젝트의 114기 Wind Turbine Foundation과 약 300km의 inter-array 케이블 설치에 대한
EPCI 공급 계약을 체결했다.
Seaway 7의 Managing Director인 Lloyd Duthie는 “오늘 이벤트는 Seagreen 프로젝트와 관련된 모든 이들에게 매우 중
요한 마일스톤이 될 것으로 생각한다. Seaway 7은 영국 재생에너지 부문에서 10년 이상 활발한 활동을 펼쳐왔고, 이번 스
코틀랜드의 에너지 전환 프로젝트에서도 지속적인 지원을 아끼지 않을 것이다.”라고 말했다.
Global Energy Group의 COO인 Ian Cobban은 “Nigg 항에 성공적으로 Jacket Foundation이 도착한 것에 대해 매우 기
쁘게 생각한다. 현재 물류팀과 선박 보조팀이 항구에 설치된 전용 Ring Crane을 이용하여 이 구조물들을 안전하게 양하하
기 위한 작업을 진행 중이다. Nigg 항은 이미 2차례 이와 같은 공사를 진행한 경험이 있으며, 앞으로도 영국 Offshore Wind
Farm 시장에서의 역할을 지속적으로 발전시켜 나갈 것이다. 앞으로 Seagreen 프로젝트의 개발 파트너사들과 협력해 이
Foundation의 성공적인 설치까지 지원을 아끼지 않겠다.”라고 말했다.
Santos, Carbon Capture 기술 투자
호주의 독립 석유 가스 회사인 Santos가 첫 CCS(carbon capture and storage)에 대한 최종 투자 승인을 준비하고 있으며,
Santos는 이미 2개의 추가 CCS 프로젝트를 계획 중인 것으로 알려졌다.
Santos는 호주 남부에 계획 중인 Moomba CCS 허브에 대한 투자 결정을 거의 내린 상황이며, 호주 정부의 법률 통과를 기
다리고 있다고 한다. 이 법률은 Australian Carbon Capture Unit (ACCU)이며 다음 달 통과될 것으로 보인다.
Santos는 이 법률이 통과되고 나면, Moomba CCS 개발 건에 상정된 165백만 불의 투자 결정이 확실해질 것이라고 언급했
다.
Santos는 이 개발 건의 첫 단계 목표는 호주 Cooper basin의 고갈된 유정 내에 CO2 1.7 MMtpa를 저장하는 것이라고 설
명했다. 그러나, 실제 저장 가능 용량은 20 MMtpa에 이를 것으로 추정하고 있다고 언급하면서, Moomba가 세계 최대 CCS
프로젝트가 될 것으로 보이고, 현재 추정하고 있는 설비 수명 동안의 운전 비용이 CO2 톤 당 24불에 지나지 않아 세계에서
가장 낮은 비용의 CCS가 될 수도 있을 것이라고 언급했다. 2021 OFFSHORE BUSINESS
75
Moomba CCS 개념도 (출처: Santos)
Moomba가 Santos의 첫 CCS 개발 건이 될 것으로 보이지만, Santos는 이미 다른 CCS 개발 계획을 세우고 있으며 현재 호
주 북부와 호주 서부의 CCS 허브를 구상하고 있다고 한다.
그리고 이미 호주 서부 offshore에서의 CCS 개발 구상을 위해 CO2 주입 용량을 확인하기 위한 스터디를 진행했다고 한다.
한편, 호주 북부와 Timor-Leste에 구상하고 있는 CCS는 한 단계 더 진행되었으며, Santos는 Timor Sea에 있는 거의 고갈
직전의 Bayu-Undan에서 10 MMtpa의 저장 가능 용량을 확인한 상태라고 덧붙였다.
올해 초, Santos는 이탈리아의 ENI와 프로젝트 개발에 대한 MOU에 서명한 바 있으며 여기에는 Bayu-Undan의 CCS 개발
건도 포함되어 있다고 한다.
Santos에 따르면, Bayu-Undan에 있는 기존 유정 설비를 CO2 Injection 용도로 전용할 수 있으며, 육상의 DLNG(Darwin
Liquefied Natural Gas) 설비로 이어진 파이프라인은 CO2를 운반하는 데 문제가 없다고 한다.
Santos는 이 CCS 설비의 운용 시작 시점을 이미 투자가 결정된 Barossa 프로젝트가 생산을 시작하는 2025년 상반기에 맞
출 계획을 세우고 있다.
애널리스트와의 전화 인터뷰에서 Santos의 CEO인 Kevin Gallagher는 프로젝트 비용에 대한 가이드라인을 줄 수는 없지만,
제안되고 있는 CCS hub의 현재까지 진행된 초기 개발 성과에 따르면 매우 경쟁력 있다고 언급했다.
그는 “이 경쟁력은 대부분의 필요한 인프라가 이미 설치되어 있어서 가능하다. 파이프라인이나 Offshore 설비 등이 이미 그
위치에 있고 모든 설비가 CO2를 운반하고 저장하는 데에 문제가 없으므로 큰 비용이 절감될 수 있다.”라고 말했다.
“몇몇 플랜트는 Darwin 쪽에 설치될 수도 있다. 하지만 결국 그렇게 되면 Barossa Offshore 설비의 비용이 절감될 수 있어
서 일부 설비가 DLNG와 Barossa 프로젝트 간에 조정이 되더라도 상호 비용을 보완하는 측면이 있다.”라고 덧붙였다.
76
Gallagher는 또한 현재의 규제법 내에서 DLNG가 아마도
ACCU에 적합한 설비가 될 것으로 보인다고 언급했다. 그리
고 발생한 배출 가스를 DLNG로 이송한다는 것은 Barossa
프로젝트가 매우 낮은 배출 가스양을 갖는다는 점을 의미한
다고 언급했다.
또한 생산된 가스로부터 CO2를 분리하기 위한 설비를
FPSO에 둘 필요가 없으므로, 필요한 전력 수요가 낮아지고
배출 가스는 더 줄어들 수 있다고 언급했다.
Santos는 Barossa와 DLNG로부터 2.3 MMtpa의 CO2 저
장용량을 예상하며, 이 용량 중 일부를 다른 사업자들에게
개방할 가능성을 모색하고 있다.
Gallagher는 “우리는 이 지역의 다른 프로젝트에서 다른 사
Bayu-Undan, Darwin LNG (출처: Santos)
업자가 이 CCS에 접근할 가능성을 염두에 두고 있다. 만
약 성사된다면 이는 매우 좋은 비즈니스 기회가 될 것이며,
Santos는 CCS가 없는 Barossa FPSO의 CO2 배출량을
Darwin 지역의 석유 가스 사업뿐만 아니라 배출 가스를 내
2.1~ 3.8 MMtpa로 추정했었다.
는 다른 사업체도 접근할 기회가 주어질 것으로 생각한다.”
이 CO2를 대기 중에 배출하는 대신 CCS를 운영하면,
라고 말했다.
Santos는 생산된 가스와 함께 CO2를 DLNG로 보내고,
그리고 “우리는 매우 흥분되는 사업 기회를 마주하고 있으며
DLNG에서 CO2를 분리한 다음 다시 파이프라인을 통해
현재까지 진행된 스터디에 따르면 이 사업의 기회는 매우 고
Offshore 설비로 보낸 뒤, 고갈된 유정에 주입하는 일이 가
무적이다. 우리는 파트너사들과 Darwin, Bayu-Undan에
능해진다.
대한 여러 MoU를 맺고 있고 이 프로젝트에 대하여 호주와
Gallagher는 “이것은 Barossa 파이프라인을 Bayu-Undan
Timor-Leste의 주관청과 협의를 지속하고 있다. 이 프로젝
에서 Darwin에 이어진 파이프라인에 Tie-in 하는 대신,
트에 대해 진행해야 할 많은 과제가 남아 있으나, 나는 그런
Tie-in 지점에서 90도 꺾어서 다시 Darwin에 연결하는 것
과제들을 잘 정리하고 나면 이 프로젝트의 가치가 매우 클
을 의미한다. 그렇게 되면 일부 추가적인 파이프라인을 설치
것으로 생각하고 있다.”라고 덧붙였다.
해야 하는 것이 맞지만, 이는 어려운 Scope 변경이 아니다.”
Gallagher는 Santos가 이 CCS 프로젝트를 통해 2040년 배
라고 말했다.
출 가스 제로 계획을 달성하기 위한 CO2 배출 강도를 낮추
Gallagher는 이것이 결국 Barossa 개발 건에 대한 비용
는 것에 멈추지 않고, 추가적인 이윤 달성을 바라고 있다고
절감으로도 이어질 것이라고 언급했는데, 왜냐하면 기존
말했다.
Pipeline에 대한 Subsea Tie-in 작업을 수행하지 않아도 되
그리고 “우리는 정부가 ACCU에 해당하는 CCS 프로젝트를
기 때문에 육상에 돌아오는 파이프라인 비용이 보상될 수 있
발표하고 나면, 이 프로젝트들의 가치가 상승할 것이며, 더
다는 것이다.
많은 CCS가 계획될 것이라고 믿고 있다.”라고 말했다.
그러나 Barossa 프로젝트, Bay-Undan, DLNG에 참여하
고 있는 서로 다른 3개의 Joint Venture 중 누가 신규 파이
프라인을 설치할 것인지에 대한 의문이 남게 된다.

Gallagher는 “나는 이 문제에 대해 걱정하지 않는다. 누가
그 파이프라인을 소유할 것인가에 따라 파이프라인 건설 비
용을 내든지 아니면, 파이프라인 사용 비용을 내면 되는 문
제다.”라고 말했다.
77
그린 수소의 경쟁력 상승
전 세계적으로 청정 수소 시장은 급속도로 성장하고 있다. 설치되는 전해조 장비 숫자부터 수소 전략을 발표하는 국가들의
숫자까지 모두 2배 이상 증가하고 있다. BloombergNEF의 수소 분석 애널리스트인 Martin Tengler는 “2020년 대비 청정
수소 관련 모든 부분이 두 배 이상 증가하였으며 이러한 증가세는 앞으로 수개월 이상 지속될 것으로 보인다.”라고 말했다.
그리고 그는 “40개국 이상이 국가의 수소 관련 전략을 발표하였거나 개발 진행 중이며, 90개 이상의 수소 관련 프로젝트가
진행 중이다.”라고 덧붙였다. BloombergNEF의 보고서에서는 2021년 상반기에만 급속도로 성장한 중국 수소 시장으로 인
하여 전해조 관련 시장은 2022년에 2GW 이상 규모로 성장할 것으로 전망하였다.
그럼에도 불구하고 그린 수소의 수요는 여전히 공격적으로 생산 능력을 확충하려는 전해조 제작사들의 계획에 부정적인 영
향을 주고 있다. 그뿐만 아니라, 수소 시장의 성장세를 유지하기 위해서 보다 많은 정책적 지원이 필요함을 역설하였다. 보고
서 내용 중에서 중국의 탄소 중립 목표는 가장 주목할 만한 부분이며 현재 중국에서 이루어지는 모든 일이 청정 수소 분야에
서는 매우 혁신적인 내용이라고 언급하고 있다. 중국회사들은 중국의 탄소 중립 목표를 준수하기 위하여 큰 노력을 기울이고
있으며 물과 전기를 이용하여 수소를 생산하는 전해조 시장에 특히 많은 투자를 진행하고 있다. 이러한 영향으로 2020년 대
비 2022년에는 9배 이상 전해조 시장이 증가할 것으로 전망되고 있다.
전해조의 납품은 2021년에 2배 2022년에는 4배로 증가하여 약 1.8GW 규모에 도달할 것으로 전망하고 있고, 이 중
60~63%는 중국에 설치될 것으로 보인다. 2030년까지 세계적인 누적 전해조 설치 능력은 40GW에 이를 것으로 전망되며,
Alkaline 전해조가 2022년까지 전체 시장의 80%를 장악할 것으로 보인다. 전해조 판매 증가에 따라 전해조 제작사들은 추
가 공장 증설을 시작하였으며 2024년까지 총 16GW 규모의 전해조를 생산할 수 있는 능력을 확보하게 된다. 하지만 여전히
불확실성이 존재하는 상황에서 지속적인 수요의 증가는 향후 수소 관련 인센티브를 증가시켜 주는 계기가 될 것이다. 이 중
하나로 2030년까지 이산화탄소 배출권 가격 톤당 100달러를 유지하게 되면 이는 수소 관련 수요를 더욱 촉진키는 동인이

될 것이다.
현재 이러한 가격을 책정하는 국가는 없으나 2030년까지 캐나다, EU, 영국이 약 100불의 가격에 도달할 것으로 전망된다.
그리고 이러한 국가들에서 청정 수소의 수요 증가는 당연하다. 따라서 수소 관련 정부의 투자는 증가하고 있으며 연간 114억
불 규모로 2030년까지 투자될 것으로 예상된다.
78
복합화, 신재생 에너지 시장의 핵심
미국 멕시코만은 해상 신재생 에너지 기술을 적용하기 위한 조건과 인프라가 잘 갖춰져 있다. 그러나 일부 해양 신재생에너
지는 현시점에서 생산성과 지속성에서 생산에 어려움을 겪고 있다.
Excipio Energy의 설립자인 Roy Robinson은 해저 파이프라인 및 해저 설비 회사인 JP Kenny와 스페인의 Repsol에서 일
한 경험을 바탕으로 해양 신재생 에너지 시장의 새로운 가능성을 보았다고 말했다. 그는 “단순한 하나의 신재생 에너지를 생
산하기 위한 노력은 정부의 재정적 지원 없이 수익을 창출하기는 어렵다. 그리고 이는 해상 풍력도 마찬가지이다.”라고 언급
했다.
다수의 신재생 에너지 프로젝트를 하나로 모아서 수행하는 것이 경제적인 이점과 지속 가능성이 확대된다고 덧붙였다. 이어
서 그는 신재생 에너지 산업에서 각 에너지 사업자 간의 협력이 부족하다는 점을 강조하였으며, 하나의 플랫폼으로 통합하여
신재생 에너지 기술을 집약하는 것이 해양 신재생 에너지원을 보다 경제성 있도록 만든다고 주장하였다.
그는 이와 관련된 특허를 보유하고 있는데, 그는 이 디자인을 Excibuoy라고 명명하였다. 이 디자인은 기본적인 스파(Spar)
형태의 구조물에 플랫폼을 지지하고 파도와 조류 에너지를 생산할 수 있는 다리 형태의 구조물을 힌지로 연결하여 구성된
다. Excibuoy는 기본적으로 해상 풍력 플랫폼의 구실을 하며 풍력과 조류 에너지 생산 기능과 해양 열에너지 변환 시스템
(Ocean Thermal Energy Conversion) 등 다수의 시스템이 추가되었다. 이를 이용하여 최대 30MW 규모의 전력을 생산할
수 있다고 밝혔다. Excibuoy 디자인 컨셉은 신재생 에너지원에서 전력을 생산하여 육상으로 전력을 공급하거나 해상의 시추
선에 전력을 공급할 수 있다. 이러한 통합 시스템은 전반적인 플랫폼의 지속적인 전력 생산을 가능하게 하며 시간에 따라 한
쪽의 시스템에서 전력 생산이 떨어지면 다른 에너지원에서 전력 생산량이 증가하므로 해상 풍력과 같은 전력 생산이 중단되
는 때는 없다고 볼 수 있다.
Excipio Energy는 미국 멕시코만에서의 에너지원 확충에 집중하고 있으며 이는 해상 풍력 자원과 최적화된 OTEC 시스템
을 사용할 수 있기 때문이다. 따라서 Excipio의 플랫폼은 최소 깊이 100m, 최소 2000m 수심에서 작업하는 석유, 가스 플랫
폼에 전원을 공급할 수 있다. Excipio Energy는 Greentown Labs Houston의 자금 지원을 받고 있으며, Greentown Labs
Houston은 미국 보스턴에 기반을 둔 기후 변화 관련 기술 Lab인 Greentown Labs의 확장펀드이다. 그리고 Robinson은 미
국의 에너지 자원부로부터 약 20만 달러의 재정 지원을 받게 되었으며 이 자금으로 해양 신재생 에너지와 해양 양식이 가능
한 해상 플랫폼이 해체 관련 연구를 진행하게 될 것이다. 미국 내무부는 이미 석유, 가스 플랫폼의 신재생 에너지 관련 전력
생산이 가능하도록 법규를 변경하였으며, 미국의 백악관으로부터 녹색 에너지 관련 기술이 더욱더 적용될 수 있도록 재촉 받
고 있다. 따라서 Robinson의 다목적 신재생 에너지 플랫폼은 현실이 될 가능성이 매우 높다.
그의 비전은 이 플랫폼 자체로 전력을 공급할 수 있으며 메인 변전 및 송전 플랫폼이 될 수 있으므로 미국의 멕시코만에서 새
로운 해상 에너지 시스템이 개발될 수 있도록 하는 것이다. 또한, 미국 멕시코만에는 이러한 비전을 가능하게 하는 많은 석유
플랫폼이 설치되어 있다.
79
SBM, 해양 부유식 풍력 시장 선점 노력
네덜란드 해상 플랫폼 전문 기업은 SBM은 부유식 해상 풍력 시장에서 선도적 위치를 선점하기 위한 그들의 목표를 이룩하
기 위하여 2GW급 해상 풍력 프로젝트에 참여하겠다고 밝혔다.
회사는 2021년 8월에 개최된 2021년 2분기 경영실적 발표 자리에서 2030년까지 전 세계적으로 6GW급으로 개발될 예정
인 부유식 풍력 시장에서 최소 2GW의 프로젝트에 참여할 계획이라고 밝혔다.
SBM의 CEO인 Bruno Chabas는 해당 경영실적 발표 컨퍼런스에서 해상 풍력시장의 선두가 되기 위한 노력을 다하겠다고
언급하였다. Chabas를 시장 선점을 위하여 SBM이 지난 수십 년간 석유 가스 시장에서 공급한 FPSO의 건조 운영 경험을
최대한 이용하겠다고 밝혔다.
그는 “해상 풍력 프로젝트의 복잡성을 볼 때, 아마 일부의 사람들은 프로젝트를 완전히 이해하기가 어려울 것으로 예상된다.
이는 해상의 물류, 지역 공급 조항, 그리고 해상 풍력 터빈의 해상 결합 등 많은 도전적인 과제들이 있으며 이러한 해상 풍력

프로젝트의 도전적인 과제는 이전에 SBM이 수행했던 FPSO 프로젝트에서도 많이 수행했던 과제들이다.”라고 말했다. 또
한, 그는 “따라서 이러한 경험을 해상 풍력 프로젝트에 적용함으로써 해상 풍력 프로젝트의 수행 역량을 강화하고 성공적인
수행이 가능할 것으로 확신한다.”라고 덧붙였다.
보수적 전망치
일부 시장 분석가들은 2030년까지 부유식 풍력 프로젝트가 6GW 정도로 증가할 것이라는 SBM의 분석에 의문을 제기하였
다. Chabas는 이러한 의문에 대하여 SBM의 전망치는 매우 보수적 관점에서 전망되었다고 말했다. 그는 이러한 시선에 대
하여 “다수의 분석가가 참조하는 보고서에는 부유식 풍력 시장이 당장이라도 폭발할 것처럼 보고 있으나, 실제 시장을 보면,
프로젝트의 입찰 기간, 수행 기간 등을 고려할 때 프로젝트의 실제 실현까지는 많이 시간이 필요하다. 또한, 해상 부유식 풍
력 프로젝트는 매우 크고 광범위하다. 따라서 이에 필요한 로지스틱스, 기술적 측면, 프로젝트 관리 측면 등 보이지 않는 부
분들을 많이 간과하는 것이 사실이다. 따라서 우리가 전망하는 2030년까지 6GW 급의 부유식 풍력 프로젝트의 확충은 일부
사람들이 가지는 지나친 낙관론보다 현실적인 예측이 될 것이다”라고 말했다.
80
증명된 기술력 영국 정부의 수소 전략 발표
Chabas는 SBM의 Tension Leg Platform이 석유, 가스 산
영국 정부는 2021년 8월 17일 영국의 수소 전략을 발표하
업에서 신재생 에너지 산업에 적용할 수 있는 부유체 디자인
였다. 이번 수소 전략은 현재 영국 정부가 해상 풍력 산업
이라고 설명했다. 이는 낮은 제작 원가에서 높은 결과를 낼
발전에 있어 상당한 이바지를 하는 CfD 계약(Contract for
수 있기 때문이다. 또한, 그는 SBM의 디자인이 해저면에 작
difference)에 기반을 둔 수소 경제 발전 계획을 담고 있다.
업을 최소화함으로써 많은 이점을 제공할 것으로 기대하고
영국의 Boris Johnson 행정부는 2030년까지 5GW 급의
있다고 밝혔다. TLP 부유체의 적용은 해저에서의 무어링 라
수소 생산 설비를 갖추는 목표를 세웠으며, 이를 사용하며
인의 배치에 효율성을 가져올 수 있으며, 이를 통하여 전반
가정에 공급하는 난방용 천연가스, 산업용 전력 공급 그리고
적인 풍력 단지의 효율성을 개선시켜 줄 것으로 기대되고 있
차량용 연료를 공급할 예정이다. 이러한 수소 관련 생태계
다. TLP는 파도에 따른 움직임을 최소화하여 터빈의 성능을
정착은 2050년 탄소 중립 경제 달성을 위하여 많은 도움이
최적화할 수 있으며 해상에서의 효율적 가동을 가능하게 한
될 것으로 기대된다.
다. 마지막으로 어떠한 크기의 풍력 터빈도 설치할 수 있게
이번 수소 전략은 투 트랙 접근 방법으로 탄소 중립 수소를
크기를 조절할 수 있다.
생산하는 것으로, 첫째는 신재생 에너지에서 전력을 생산,
물에서 전기 분해하여 그린 수소를 생산하는 것이고 다른 하
파력 에너지
나는 천연가스를 이용하여 수소를 생산하고 배출되는 이산
SBM은 또한 파력 발전 관련 기술도 개발하고 있으며 이러 화탄소는 이산화탄소 포집 저장 기술을 사용하여 배출을 억
한 기술은 해상 풍력의 부유체에 적용할 수 있을 것으로 보 제하는 기술이 적용되는 방식이다. 이와 함께 영국 정부는
고 있다. TLP 디자인은 해저면의 최소한의 설치만 함으로써 산업계의 사업 모델을 정착시키기 위한 재정 지원 메커니즘
추가적인 시스템을 설치할 수 있도록 하고 있으며, 이를 통 수립을 위하여 공공 전문가 그룹을 출범시켰다.
하여 해상 풍력 단지의 생산성을 높여 줄 것으로 예상된다. 또한, 현재 영국의 풍력 산업 발전에 기여하고 있는 CfD 계
SBM은 파력 기술은 2023년까지 적용하기 위한 목표로 개 약 모델을 수소에서 적용하여 비슷한 효과를 기대하고 있
발 진행 중이다. 다. 하지만 이러한 수소 전략에 있는 사업 모델과 계약 구조
및 재정 지원 메커니즘은 2022년까지 결정될 예정이다. 하
SBM은 이미 부유식 해상 풍력 시장에 진출하였으며 신재 지만 수소 사업 관련 첫 번째 계약이 2023년에 이루어진다
생 에너지 개발 회사인 Ciero와 협력하여 Floventis Energy 는 의미는 아니다. 또한, 영국 정부는 수소 경제를 실현하기
를 설립하여 풍력 단지 설치 가능 지역을 물색하고 있다. 위한 노력을 다하고 있으며 이를 통하여 수십만 개에 달하는
Floventis는 발틱해에서 Llyr프로젝트를 추진하고 있으 일자리 창출을 추진할 것이라고 밝혔다.
며, 이 프로젝트는 100MW급 해상 풍력 실증 단지 2개 영국 사업 에너지부 장관인 Kwasi Kwarteng은 “자국의 청
로 전망되고 있다. 하지만 실제 프로젝트는 영국의 Crown 정에너지원 개발 및 발전은 잠재적인 전력 공급 자주화의 기
Estate에 의해서 진행될 예정이다. SBM은 또한 프랑스 반이 되며 탄소 배출 중립을 위한 핵심 요소가 될 것이다.”라
Medierranean 지역의 25MW급 Provence Grand Large 고 말했다. 그리고 그는 “향후 영국의 중요한 3번째 에너지
프로젝트에 부유체 3기 및 무어링 시스템을 공급하고 있다. 원으로써 영국 정부는 수소 관련 기술 개발 및 일자리 창출
해당 프로젝트의 첫 번째 부유체는 조립 작업을 진행하고 있 을 위한 노력을 다 할 것이다.”라고 말했다.
으며, 2022년 말에 로드아웃 및 해상 운송이 진행될 예정이 영국 정부는 산업계와의 협력을 중요시하고 있으며 생산 관
다. 련 표준을 확립하기 위하여 생산자와 소비자에게 확신을 주
기 위한 노력을 다하고 있다. 이러한 노력 중에는 수소의 저
장과 운송 인프라와 관련된 산업계의 평가 수집, 기존의 가
스 공급망에 수소를 공급하는 것과 관련하여 안전성과, 기술
81
적 실현성에 대한 평가 등이 포함된다. 전략이 그린 수소 개발에 대하여 충분히 다루지 못하고 있는
수소 관련 개발 액션 계획은 2022년 초 준비될 것이며 정부 것으로 평가하였다. 그는 “영국이 가장 큰 기후 변화 정상회
가 각 기업들에게 수소 공급망에 참여 및 고용 창출을 할 수 담을 주최하는 해에 재생 가능한 수소에 투자하는 국제 투자
있도록 지원하는데 초점이 맞춰질 것이다. 이를 위하여 영국 자들이 영국의 전략을 다른 국가의 전략과 비교하고 영국에
정부는 2억 4천만 유로 규모의 Net Zero Hydrogen 펀드를 투자하지 않을 가능성이 있다는 것을 경계하여야 한다. 정부
조성할 계획이며 이 펀드는 새로운 수소 생산 공장을 설립하 는 이번 전략 검토 기간을 이용하여 그린 수소에 대한 분명
기 위한 도움을 줄 것이다. 한 전략을 담아야 한다.”라고 말했다. BP, Shell, Eni 그리고
REA(The association for Renewable Energy & Clean Equinor은 영국에 블루 수소 관련 프로젝트를 추진할 계획
Technology)의 정책담당 이사인 Frank Gordon은 “이번 영 을 세우고 있다.
국 정부의 수소 전략은 매우 환영할만하고 분명한 목표를 가
지고 있다. REA는 정부가 투자자들에게 확신을 심어주고 해
당 기술에 모두가 접근할 수 있도록 해줄 것을 요청하고 있
다. 마지막으로 이번 수소 전략은 영국의 탄소 중립 목표 실
현을 위한 수소의 역할에 분명하고 긍정적인 비전을 줄 수
있을 것이라 확신한다.”라고 말했다.
OGUK(Trade Body Oil & Gas UK)의 지속 가능성 담당 이

사인 Mike Tholen은 이번 수소 전략에 대하여 “그린 및 블
루 수소 에너지의 개발 필요성은 매우 분명해졌다. 그리고
영국의 에너지 시스템이 지속 가능한 시스템이 되고자 한다
면 모든 옵션이 실현할 수 있도록 만들어야 한다. 우리는 영
국정부가 이를 위해 최선을 노력을 다할 것을 기대하고 있
다.”라고 말했다.
Acorn CCS와 스코틀랜드 지역에서 수소 관련 프로젝트를
진행하고 있는 Storegga의 CEO인 Nick Cooper는 “수소
는 저탄소 경제를 뒷받침하고 영국의 탄소 중립을 실현하기
위한 핵심 수단이다. 그리고 수소와 같은 새로운 에너지원을
활용하기 위해 과거의 경험으로 비추어 보았을 때 수십 년이
소요된다. 그러나 기후 변화의 속도를 고려하면 우리에게 주
어진 시간은 많지 않다. 블루 수소는 당장이라도 활용 가능
하며 규모의 경제를 실현할 수 있으므로 일반 가정이나 산업
계에서 수소를 기본 에너지원으로 빠른 시일 내에 사용할 수
있을 것으로 기대된다.”라고 말했다.
Ashurst 법무 법인의 Michael Burns는 “수소는 매우 긍정
적인 개발이며 특히 블루 수소는 많은 관심을 받고 있으며

다수의 시험 프로젝트가 진행되고 있다. 하지만 가장 중요한
것은 투자가 이루어질 수 있는 시스템을 갖추는 것이다.”라
고 이번 영국 정부의 수소 전략을 평가하였다.
하지만 RenewableUK의 CEO인 Dan McGrail는 이번 수소
82
이슈와 뉴스
운송/설치/시운전
Repsol, 노르웨이 Yme 필드의 원유 생산 준비 완료
노르웨이 주관청은 Repsol의 Yme 필드 Start-up을 인가하였으며, 이는 마지막 생산 이후 20년 만이다.

NPD(Norwegian Petroleum Directorate)는 2021년 하반기에 Yme 필드에서 다시 생산을 개시한다고 발표했다.
Yme은 1996~2001년까지 Statoil(현 Equinor)이 원유를 생산했었으나, 경제성이 낮다는 이유로 폐쇄했었다. 2001년
Shut-down 된 이후로 재개발 과정을 거쳤다.
Yme은 원래 Jack-up 생산 설비와 Gamma FSO로 구성되어 있었다. 새로운 개발 계획(PDO: Plan for Development and
Operation)은 이미 2007년 승인을 받았으나, 해당 필드의 MOPU 플랫폼 구조 강도가 이슈가 되면서 수행되지 못했다.
Maersk Inspirer (출처: Repsol)
Repsol은 Talisman을 인수하면서 Yme의 Operator가 되었으며 새롭게 수정한 PDO(PL 316과 PL 316B에 대한 PDO)를
제출했고 이는 신규 설비와 기존 설비를 복합적으로 운용하는 계획이었다.
83
새로운 개발 계획에 따르면 Maersk Inspirer과 신규 설비가 시추 및 생산 설비로 투입되고 여기에 기존 Caisson에
Wellhead 모듈과 신규 Subsea Template를 설치하고, Caisson에는 신규 Permanent Support Structure도 설치한다고
한다.
수정된 PDO는 지난 2018년 3월 승인되었으며, 이후 프로젝트 개발은 1년 이상 연기되었는데, 당시 투자가들이 예상한 전

체 투자 금액은 13.5억 불 수준이었다.
참고로 Maersk Drilling은 Maersk Inspirer 리그를 Havila에 매각했으며, Maersk Inspirer는 잠시 리스 되었다가 Yme 필드
로 373백만 불에 재매각되어 Repsol이 운영하게 된다고 한다.
Yme 필드의 매장량은 약 63백만 배럴로 추정되고 있다.
84
이슈와 뉴스
기술(Technology)
Neptune Energy, 게임 개발 기술을 이용하여 디지털 시각화
Neptune Energy가 노르웨이 Gjøa 필드에 대한 디지털화(Digitalization)를 진행하였으며, 3D 게임 개발 기술을 이용한 혁

신적인 데이터 시각화를 도입했다고 발표했다. 그리고 이는 시추 작업 및 생산효율을 증대하고 작업시간과 비용을 줄이는 데
큰 도움이 될 것이라고 언급했다.
출처: Neptune Energy
Neptune의 새로운 디지털 트윈 기술은 InformatiQ와의 협업을 통해 개발되었으며, 이 회사는 석유 가스 부문의 데이터 시
각화 전문 기업으로, InformatiQ는 이 프로젝트에서 Subsea 인프라 및 유정 그리고 지질 정보를 통합한 3D 데이터 시각화
를 구현했다고 한다.
이 회사가 제공하는 GeologiQ는 클라우드 기반의 소프트웨어로 석유 가스 탐사, 생산 과정에서 얻어지는 Raw Data에 3D
게임 개발 기술을 접목하여 3D 시각화를 구현한다고 한다. 이를 통해 Neptune의 작업팀은 기존 실적 자료 및 현행 자료를
통합적으로, 시각적으로 접근할 수 있으며 이를 통해 최적화된 유정 디자인 및 운용 정책을 도출할 수 있다고 한다.
Neptune Energy의 시추 부문 Director인 Thor Andre Løvoll은 “노르웨이 북해 지역 Subsea 유정에 대한 디지털화는 시
추 및 생산활동을 실시간으로 모니터링하고 유정의 상태를 추적할 수 있게 도와주었으며, 최적화된 Intervention 계획을 수
85
립할 수 있도록 도와주었다. 앞으로도 이 혁신 기술 투자를 청색광 레이저
확대하여 사업 전반의 커뮤니케이션 및 의사 결정 그리고 능
Nguyen은 “우리가 실제로 추구하고 있지만 기술이 완전히
률 향상에 도움을 줄 계획이다.”라고 말했다.
성숙하지 않았기 때문에 충분히 구현되지 않은 것은 청색광
Neptune Energy는 노르웨이, 영국, 네덜란드 북해 지역
레이저입니다.”라고 말했다.
에 있는 플랫폼 일부에 디지털 트윈 기술을 적용하였으
이 시스템은 네트워크로 연결된 센서 그리드를 사용하여 짧
며, 이를 통해 Offshore 플랫폼의 I&M(Inspection and
은 대기 시간으로 한 노드에서 다음 노드로 데이터를 빠르
Maintenance) 활동을 육상에서도 수행할 수 있게 되었다.
게 전송한다.
또한, 작업자의 교육을 위해 국제 우주 정거장 승무원 교육
또한, 그는 “근본적으로 이러한 노드로 전체 필드를 크리스
에 활용되는 가상 현실 기술을 Gjøa 필드에 도입하기도 했
마스트리처럼 밝혀야 합니다. 시스템은 빛이 약 100feet에
다.
불과한 물기둥에서 이동할 수 있는 거리에 의해 제한되기 때
Neptune Energy의 CIO인 Kaveh Pourteymour는
문입니다. 따라서 시스템이 작동하려면 필드에 충분히 설치
“Neptune의 디지털화 목표는 매우 간단하다. 디지털화 기
되어야 합니다.”라고 덧붙였다.
술을 통해 생산효율과 생산량 증대에 도움을 주는 것이다.
다른 문제가 있지만 이 기술의 상당한 잠재력은 왜 BP가
스마트 기술의 적용을 통해 전 사업 분야에 걸친 낭비 요소
Subsea 무선 통신을 발전시키기 위해 노력하는지에 대한
를 제거하고 효율을 극대화하는 것이 목표다.”라고 말했다.
이유를 설명한다.
한 가지 예를 들면 미래에 상주하는 ROV(무인잠수정) 시스
템이 있다면 사용할 가능성이 있다고 한다. ROV 기반 검사
BP, 해저 무선 기술에 또는 유지 보수 작업을 위해 선박을 동원할 필요가 없다.
청색광 레이저 적용 도전 Nguyen은 “로봇 진공청소기 브랜드를 언급하며 해저 바닥
에 상주하여 일상적인 검사를 수행하거나 실시간으로 일부
수중에서 고속 데이터 전송을 가능하게 하는 기술은
유전 유지 보수를 할 수 있다는 점은 제외한다면 상주 ROV
Subsea 설치에 대한 큰 가능성을 가지고 있지만, 신뢰할 수
는 집에 있는 Roomba와 같습니다.”라고 마무리했다.
있는 Wi-Fi를 심해에 제공하는 것은 상당한 도전을 수반한
다.
BP와 기타 Offshore 석유 및 가스 업체들은 새로운 Subsea
무선 통신 기술과 관련된 기술적 장애물을 극복하기 위해 노
력해왔다.
BP의 Mad Dog Phase 2 프로젝트의 주요 포트폴리오 관
리자인 Ken Nguyen에 따르면, 주요 장애물은 물기둥 그 자
체와 빛/소리가 물기둥을 통과하는 방식이라고 한다.
Subsea 무선 통신으로 사용될 청색광 레이저
그는 “음향, 전파 또는 레이저를 사용할 수 있지만 각각 고유
한 문제가 있습니다. 음향은 오늘날 우리가 사용하는 것이지
만 느리고 대기 시간 또는 한 장소에서 다른 장소로 신호를
보내는 데 걸리는 시간이 깁니다.”라고 말했다.
전파는 대역폭이 제한되어 있으며 많은 양의 데이터만 전송

할 수 있다.
수중 광무선 통신 시스템에서 레이저를 사용하는 것은 새로
운 가능성의 영역을 열어줄 뿐만 아니라 BP와 기술 회사가
극복하기 위해 노력하고 있는 과제이기도 하다.
86
국내 해양플랜트 관련 소식
국가연구 및 연구사업 소개
국가 지원과제의 홍보와 실질적인 지원이 가능할 수 있도록 정부 부처들에서 공고 중인 주요 국가 지원 과제 및 연구 사업을

소개합니다. 소개 기준은 해양플랜트 업계 지원 중심 과제로 월간정보지의 발간일 기준으로 현재 진행 중인 과제 중심으로
요약 게시 합니다.
# 국가 지원 및 연구과제 기관 접수기간
사업명 조선·해양플랜트 및 해양플랜트 서비스산업 수주지원사업
1) 사업목적 :
••조선해양플랜트 및 서비스산업의 수주를 위한 활동 및 엔지니어링
지원
2) 사업 지원 범위
한성종
••해양플랜트 및 해양플랜트 서비스산업 수주지원 센터장
••해양플랜트 및 해양플랜트 서비스산업 서비스 제공에 대한 벤더 (T.055-
1 내용 등록 지원 상시접수
639-2400,
••해양플랜트 Pre-Commissioning, Commissioning 관련 사업 이메일 :
분야 sjhan@kriso.re.kr)
••해양플랜트 서비스산업(제조 이후 운송, 운영 및 유지보수, 해체 등)
사업 분야
••해양플랜트 및 해양플랜트 서비스산업과 관련된 오일메이저사와
연계된 다양한 수주 지원 활동 포함
Site https://www.kriso.re.kr/board.es?mid=a10401000000&bid=0010
사업명 2021년 오일메이저등 해외 기업 벤더등록 지원사업
••1) 사업목적 :
••오일메이저(IOC/NOC) 및 해외 우수기업의 기자재 및 서비스
납품을 위한 벤더등록 및 수주지원을 통하여 실적확보 기반 구축
한성종
••산업영역 : 해양플랜트, 해양재생에너지를 포함(해상풍력, 수소
센터장
포함)
(T.055-
2 내용 ••전세계 공급망 체인 상시접수
639-2400,
••2) 사업 지원 범위 :
이메일 :
••오일메이저 및 해외 기업의 벤더등록을 위한 국제 공급망 체인 구축
sjhan@kriso.re.kr)
••공동입찰 전략 수립
••제품·서비스 인증 지원
••공동활용 지원
87
사업명 해양플랜트 서비스산업 S/W e-cloud 공동활용
1) 사업목적 :
김태욱
-중 소기업의 설계·엔지니어링 기술 역량 강화를 위해 S/W
연구원
활용이 필요하지만 구매, 유지보수 및 S/W 활용 전문가 영입
(T.042-866-3871,
등의 소요비용이 크기 때문에 중소기업이 S/W를 유지하는 것은
이메일:
현실적으로 어려운 상황임
twook@kriso.re.kr)
-지 리적, 시간적, 환경적 여건으로 센터를 방문하여 S/W를
3 내용 상시접수
사용하기 어려운 기업이 많아 기업의 사무실에서 직접 활용할 수
이정희
있는 e-cloud 시스템 기반의 S/W 공동 활용을 진행하고자 함
책임연구원
2) 지원 대상 기업 :
(T.055-639-2414,
- 국내 조선·해양플랜트 관련 기업(해양재생에너지 등 포함) 이메일:
3) 지원내용 : jhlee@kriso.re.kr)
- ANSYS 제품군에 대한 e-cloud 공동 활용
사업명 조선·해양 배관 및 시운전 장비 공동활용 지원 사업
1) 사업목적 : 선박해양플랜트연구소 해양플랜트산업지원센터에서 보

유하고 있는 공동연구서비스장비를 산업계가 공동으로 활용하여
국내 소재기업이 수주 경쟁력을 확보하기 위함임
한성종 책임기술원
2) 지원 대상 : (T.055-639-2400,
••전국의 중견·중소기업 산업계 지원(지역제한 없음) 이메일:
••대기업과 협력하는 소재의 중견·중소기업(사내외 협력사)활용 가능 sjhan@kriso.re.kr)
••연계된 다양한 수주 지원 활동을 포함함 산업지원팀
4 내용 상시접수
••산업계 지원을 위하여 한정된 기간 내 장비 무료 공동 활용 및 관련
엔지니어링·연구 지원 이승후
••2주 미만 : 무상(연 1회기준 공동활용 가능 및 종료기간 2일 이내 (T:055-639-2499
요청 시 10일 연장 가능) 이메일:
••2주 이상 : 별도 논의 및 협의 후 진행(신청 이메일 주소로 문의, sh3162@kriso.re.kr)
한성종 센터장)
••선정 평가후 “장비공동활용 협약서” 작성을 통하여 공동 활용 진행
••산업부고시 “산업기술개발장비 통합관리요령”에 따름
Site https://kriso.re.kr/board.es?mid=a10401000000&bid=0010
88
해양플랜트산업지원센터 보유 시험장비 활용 시험·성능시험 지원

사업명
사업
1) 사업목적 : 조선·해양플랜트 서비스산업의 기술개발을 촉진하고

수출경쟁력을 강화하기 위한 해양플랜트산업지원센터가 보유한
시험장비를 활용한 시험·성능시험 및 KOLAS 인증 지원(무료 진행)
2) 지원 대상 : 조선·해양플랜트 서비스산업 및 기자재 기업
보유 시험 설비 공동활용 가능한 시험기
KOLAS 성적서 발행 가능한 박창수
시험설비 책임연구원
① 600bar급 고압챔버 ⑨ 금속현미경 (T:055-
시험설비(대전, KOLAS) ⑩ 접촉각측정기 239-2406
5 상시접수
내용 ② 염수분무시험기(대전, KOLAS) ⑪ 열전도측정기 이메일:
③ 만능재료시험기(대전, KOLAS) ⑫ 러빙(Rubbing)시험기 cspark@kriso.re.kr)
⑬ 마이크로비커스경도계 offshorekriso
KOLAS 성적서 발행 불가 시험설비 ⑭ 박막두께측정기 @kriso.re.kr
(공동시험 가능) ⑮ 열화상카메라
④ 극지환경 성능시험설비(거제) ⑯ 고속촬영카메라
⑤ 초저온 동적피로시험기(거제) ⑰ 정밀 3D 스캐너
⑥ 3D Printer(거제) ⑱ 3차원 스캐너
⑦ 열충격시험기(거제)
⑧ 항온항습챔버(거제)
Site https://kriso.re.kr/board.es?mid=a10401000000&bid=0010
사업명 LNG 극저온 기자재 기술지원사업 모집공고
1) 사업목적 :
조선해양산업 기자재업체의 친환경 선박 기자재 시장 선점 및
국산화 개발 가속화 등 기업 경쟁력 제고
LNG벙커링 등의 극저온 관련 시장 진입 및 고부가가치 기자재 원천
기술 확보 지원
2) 지원대상 : 2021.
조선해양 관련 중소·중견기업(중소기업기본법 제2조의 규정) 08.18(수)
내용 한국기계
6 • 경상남도에 소재지를 두고 있는 조선해양플랜트 관련 기업
• ~
연구원
••지원사업을 통해 고용창출 및 매출액 증대가 예상되는 기업 08.31(화)
••극저온 기자재 국산화를 위한 기술지원이 필요한 기업 18:00
3) 지원 내용
••지원기간 : 협약일 ~ ‘21. 11월말(약 3개월)
••지원규모 : 기업당 최대 20백만원 이내
••지원분야 : 극저온 기자재 성능시험

http://www.technopark.kr/index.php?mid=businessboard&page=3&docu
Site
ment_srl=145922
89
사업명 2021년 해외규격인증획득지원사업 3차 참여기업 모집
1) 사업목적 : 해외시장 진출에 필요한 해외규격인증 획득 지원을 통한

중소기업의 수출 확대에 기여 2021.
2) 지원기간 : 협약 후 2년 08.02(월)
내용 한국화학융합
7 3) 지원내용 : 해외규격인증획득에 직접적으로 소요되는 인증비, 시험 -
시험연구원
08.31(화)
비, 컨설팅비 등 소요비용의 50% 또는 70% 지원
18:00
4) 신청자격 : 직전 연도 직접수출액 5,000만불 미만의 중소기업
http://www.ktr.or.kr/customer-service/communityid/notice/view.do?pag
Site
eIndex=1&detailsKey=47618&f=0&q=
2021년 부산지역기업 혁신성장 바우처지원사업 4차 수혜기업 추가

사업명
모집공고
1) 사업목적 : 부산지역 중소기업 대상 수요자 중심 맞춤형 서비스 제
공을 통한 사업화 애로 및 성장정체 해결 촉진
2) 사업기간 : 협약일 ~ 2021년 12월 (바우처 사용 약 2개월)
3) 지원규모 : 6개사 내외 / 기업 당 최대 30,000천원 2021.
08.24(화)
8 내용 4) 신청자격 부산테크노파크
-
••부산시 주력산업 및 전·후방 연관 산업 영위 중소·중견기업 08.31(화)
••부산시 내에 사업장(본사, 공장, 연구소, 지사)을 보유한 기업으로
공고일 기준 영업활동을 하고 있는 법인 또는 개인사업자
••RIPS 공급기관(업) POOL에 등록된 기업과 사전 매칭 및 협의된
기업
http://www.technopark.kr/index.php?mid=businessboard&page=2&docu
Site
ment_srl=145955
90
스마트특성화기반구축사업 전기전자화 융합기술 촉진 기업

사업명
기술지원사업
1) 지원 개요
••지원기간 : 2021년 12월 31일
••지원내용 : 지원기관 간 기술 융합연계형 기업 기술지원
••신청자격 : 전라북도 내 본사, 연구소, 공장 등이 소재한 수송기기
••지원방식 : 지원기관 보유장비 및 전담인력을 통한 직접지원
••수행기관 : 자동차융합기술원, 한국조선해양기자재연구원,
건설기계부품연구원, 한국전자기술연구원
한국조선해양기자재연구원(KOMERI)
지원프로그램 지원 민간 2021.
지원금액
번호 지원분야 건수 부담금 한국조선 09.13(월)
내용
9 해양기자재 -
최적설계 및 연구원 09.17(금)
1 3
해석지원 18:00
건당 최대 전체
20백만원 사업비의
이내 10%
2 시험평가지원 7
건당 최대
3 애로기술지원 1 3백만원 없음
이내
http://www.komeri.re.kr/smartcms/page/sub?amode=view&idx=18
Site 16&cpage=1&gcode=1011&c=0601000000&cpage=1&gcode=1011
&c=0601000000
사업명 2021년 경남 스마트공장 구축지원사업(지방비) 공고
1) 사업내용 :
중소벤처기업부(중소기업기술정보진흥원 등)에서 지원하는
2021.
2021년도 스마트공장 보급·확산사업을 통해 스마트공장 구축을
경남 08.20(금)
10 내용 완료한 경남 제조기업을 대상으로 지방비를 지원
테크노파크 ~
2) 신청대상 :
12.31(금)
상기 “관련공고”에 따라 국비를 지원받아 스마트공장을 구축하는
도내 기업
Site https://www.gntp.or.kr/biz/apply
91
사업명 2021년도「신뢰성기반활용지원사업」시행계획 공고
1) 사업목적 : 소재부품장비 글로벌 경쟁력 확보를 위해 중소·중견기

업을 대상으로 연구개발기관의(서비스 지원기관) 인프라(인력·장비
등)를 활용하여 신뢰성 및 소재 성능 향상 지원
2) 지원대상 : 국내 중소·중견·소재·부품·장비기업
3) 지원 내용 : 개발 제품의 조기 상용화를 위해 신뢰성 및 소재 성능
향상 지원
지원세부항목
신뢰성 평가 신뢰성인증 획득 등
고장분석 고장 재현 시험 등
2021.
사용조건,
한국산업 07.14(수)
11 내용 가속시험법 등 평가 열화메커니즘별
신뢰성 기술진흥원 -
기법 개발 가속수명시험법 및
향상 11.30(화)
핵심성능 평가법 개발
테스트베드 및
시뮬레이션 등을
물성·성능평가
이용하여 물성·성능평가
지원(부품 · 장비분야)
물성정보 등 데이터 및
정보 분석 서비스
기술정보 지원
소재
성능향상 시뮬레이션
성능 개발소재 물성 검증 해석
활용 지원
향상
개발 소재 공정/성능
소재 공정 및 성능개선
개선 및 생산 지원
Site https://www.kiat.or.kr/site/contents/inform/index2_1_read.jsp
2021년 LNG특화 설계엔지니어링 대중소협력 기술지원사업

사업명
채용기업 모집공고
1) 사업목적 : 친환경 LNG선박 시장 확대에 따른 LNG특화 설계·엔지
니어링 양성 인력의 채용 기업 지원으로 조선업 역량 강화 및 지역
일자리 창출에 의한 지역경제 활성화 경남
2) 지원 규모 : LNG특화 생산설계 교육수료생 채용기업 채용장려금 테크노파크
12 상시접수
내용 지원(기업당 최대 5천만원) (T.055-259-
3417)
3) 모집 대상 기업 : 경남지역 조선업 관련 중소·중견기업
4) 지원 내용
- 지원기간 : 협약일 ~ ‘21.12
- 지원규모 : 기업당 최대 50백만원/년
Site https://www.gntp.or.kr/biz/applyInfo/2212
92
사업명 2021년도 해외플랜트 시장개척 지원사업
1) 지원내용 :
-해 외플랜트 EPC, 공정설비 프로젝트, 투자개발형사업 등의
수주를 위한 타당성조사 비용
-해 외플랜트 수주 및 수출과 관련하여 시장개척을 위한 현지
시장조사 및 수주교섭 활동의 비용
- 신흥국 플랜트 프로젝트 발굴을 위한 산업개발계획 수립 비용
지원
내용 한국플랜트산업협회
13 2) 지원범위 : 상시접수
(T.02-3452-7972)
-프 로젝트 당 2억원 이내(선정평가위원회의 평가를 거쳐 총
조사배용이 조정될 수 있음)
-지 원비율 : 프로젝트당 최대 2억원(전략플랜트는 3억원,
산업개발계획은 5억원) 이내, 중소기업은 타당성조사 비용의
75%, 중견기업 등은 50% 지원
3) 신청자격 : 해외플랜트 프로젝트 관련기업 등
http://www.kopia.or.kr/info/notice.php?ptype=view&idx=8339&page=&co
Site
de=notice
구체적인 내용은 Site를 참조하시거나 진행 기관으로 문의하시길 바랍니다.
93
월별 발행된 해외시장 분석보고서
해외에서 발행되는 해외시장 분석보고서의 자료를 크게 에너지 분야 Oil & Gas 분야와 신재생 에너지 분야(Renewable
Energy)로 구분하여 월 단위로 소개합니다. 주요 시장보고서 조사업체로는 Clarkson & Platou, Douglas Westwood,
Vision Gain, Infield, Insight, Market & Markets, Frost & Sullivan, BMI Research, TechSci, Aruvian’s Research 등이
있습니다.
▶ 에너지 분야 : 석유 & 가스(Oil & Gas)

No. 보고서 제목 및 내용 출판기관 가격
중국의 LNG 시스템 시장

보고서 명
LNG Systems Markets in China
중국의 액화천연가스(LNG)용 각종 장치 및 시스템 시장 현황과 향후

예측(과거 5-10년간 실적 및 향후 5-10년간 예측)을 분석, 전체적인
사업 환경, 제품별 시장 동향과 전망, 시장 진출 전략, 관계 기업
디렉토리 등의 정보를 제공함.
USD
••제1장 서론 Asia Market
4,000
1 간략 설명 ••제2장 비지니스 환경 Information &
(Single User
••제3장 LNG 시스템 산업 평가 Development
License)
••제4장 LNG 시스템 매출액과 예측
••제5장 LNG 시스템 시장 전망
••제6장 마케팅 전략
••제7장 LNG 시스템 제조업체 디렉토리
••도표
https://www.giikorea.co.kr/report/amid337827-lng-systems-markets-
Link Site :
china.html
94
2026년까지의 글로벌 FPSO 산업 전망 · 브라질, 글로벌 FPSO 배치

주도
보고서 명
Global FPSO Industry Outlook to 2026 · Brazil Continues to
Lead Global Upcoming FPSO Deployments
총 55개의 계획 및 발표된 FPSO(Floating Production, Storage,

Offloading Unit)가 2021-2026년 동안 가동을 시작할 것으로
예상됨. 남미는 25개로 전 세계적으로 선두를 달리고 있으며
아프리카, 아시아 및 유럽이 그 뒤를 잇고 있음. 브라질은 2026년까지
21개의 FPSO를 배치할 예정으로 계속 선두를 달리고 있으며 영국이
4개로 두 번째로 이름을 올림. 전 세계 운영업체 중 Petroleo Brasileiro USD
SA, Modec Inc 및 SBM Offshore NV는 2021-2026년 기간 동안 3,000
Global
2 계획 및 발표된 FPSO 배치를 주도할 예정임. (Single
간략 설명 Data
User
1. 개요 License)
2. 글로벌 FPSO 전망 2026
3. 주요 프로젝트 발표 및 취소
4. 글로벌 계획 및 발표된 FPSO 전망
5. 국가별 및 운영자별 지역 FPSO 전망
6. 글로벌 계획 및 발표된 FPSO
7. 부록
https://store.globaldata.com/report/gdge0374mar--global-fpso-industry-
Link Site : outlook-to-2026-brazil-continues-to-lead-global-upcoming-fpso-
deployments/
95
오프쇼어 해체시장 예측 : 서비스(유정 폐쇄 및 폐기, 플랫폼 철거,

컨덕터 제거), 수심(천수역, 심수역) 구조물(상부, 하부구조) 철거(유지,
부분 철거, 완전 철거) - 2027년까지의 글로벌 전망
Offshore Decommissioning Market by Service (Well Plugging
보고서 명
& Abandonment, Platform Removal, Conductor Removal)
Depth (Shallow, Deepwater) Structure (Topsides, Substructure)
Removal (Leave in Place, Partial, Complete), and Region - Global
Forecast to 2027
세계의 해양시설 해체 시장을 조사했으며, 시장의 정의와 개요, 신종

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 및 기타 시장 영향요인 분석,
법규제 환경, 기술·특허 분석, 사례 연구, 시장 규모의 추이·예측,
서비스 유형·구조·수심·철거·지역/주요 국가 등 각종 부문별 내역,
경쟁 환경, 주요 기업의 개요 등의 정보를 제공함. USD
5,650
Markets &
3 제1장 서론 (Single
Markets
제2장 조사 방법 User
제3장 개요 License)
간략 설명 제4장 중요 인사이트
제5장 시장 개요
제6장 시장 분석·예측 : 서비스 유형별
제7장 시장 분석·예측 : 구조별
제8장 시장 분석·예측 : 수심별
제9장 시장 분석·예측 : 철거별
제10장 시장 분석·예측 : 지역·주요
국가별
제11장 경쟁 구도
제12장 기업 개요
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/offshore-
Link Site :
decommissioning-market-20319591.html
96
세계의 오프쇼어 업스트림 개발 전망(-2025년)

보고서 명
Global Offshore Upstream Development Outlook to 2025
세계의 오프쇼어 업스트림 개발 전망을 조사했으며,

지역·국가·기업별 오프쇼어 석유·가스 생산량 전망과 신규 오프쇼어
프로젝트의 자본 지출 전망, 각 부문별 프로젝트수 개요, 오프쇼어
프로젝트의 최신 정보, 계획 중인 프로젝트 상세 등을 정리하여
제공함.
USD
4,950
제1장 목차 Markets &
4 간략 설명 제2장 개요 (Single
Markets
User
제3장 주요 하이라이트
License)
제4장 세계의 개발 동향
제5장 석유 개발의 초점
제6장 가스 개발의 초점
제7장 지출 전망
제8장 부록
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/offshore-
Link Site :
support-vessel-market-1212.html
97
소규모 액화천연가스(LNG) 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향,

예측(2021-2026년)
보고서 명
Small-scale LNG Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact,
and Forecasts (2021 - 2026)
세계의 소규모 액화천연가스(ssLNG, Small Scale LNG) 시장을

조사했으며, 시장 개요, 종류·공급 방법·용도·지역별 시장 동향, 시장
규모 추이와 예측, 성장 촉진요인 및 저해요인, 시장 기회, 경쟁 구도,
주요 기업 개요 등의 정보를 정리 제공함
제1장 주요 요약
제2장 조사 방법
USD
제3장 시장 개요 Mordor
4,250
제4장 시장 역학 Intelligence
5 (Single
제5장 공급망 분석 Pvt
간략 설명 제6장 산업의 매력 : Five Forces 분석 User
Ltd
License)
제7장 시장 세분화와 분석 : 시장 개요,
시장 규모, 수요 예측
제8장 지역 세분화와 예측 : 시장 개요,
시장 규모, 수요 예측
제9장 주요 기업 분석(개요, 제품 및
서비스, 재무, 최신 동향, 애널리스트의
견해)
제11장 부록
https://www.giikorea.co.kr/report/moi629123-global-small-scale-lng-
Link Site :
market-growth-trends.html
98
▶ 에너지 분야 : 재생에너지(Renewable)
세계의 해상 풍력발전 시장 예측(-2026년) : 컴포넌트(터빈(나셀, 로터

및 블레이드, 타워), 하부 구조, 전기 인프라), 심도(천수역, 중간 수역,
심수역), 지역별
보고서 명 Offshore Wind Market by Component (Turbines (Nacelle, Rotors
& Blades, Tower), Substructure, Electrical Infrastructure), Location
(Shallow Water, Transitional Water, & Deepwater) & Region (North
America, Asia Pacific, & Europe) - Global forecast to 2026
해상 풍력발전 시장 규모는 예측 기간 중 12.3%의 CAGR로 추이하며,

2021년 318억 달러에서 2026년에는 568억 달러 규모로 성장할
것으로 보임. 컴포넌트별로는 나셀, 로터·블레이드, 타워를 포함한
터빈 부문이 예측 기간 중 최대의 CAGR로 성장할 것으로 예측되고,
아시아태평양 및 북미 지역에서의 성장이 시장 성장을 촉진할 전망임.
심도별로는 심수역이 신흥 시장이 될 것으로 보임.
세계의 해상 풍력발전 시장을 조사했으며, 시장의 정의와 개요,
밸류체인, 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 및 기타 시장 USD
영향요인 분석, 법규제 환경, 기술·혁신·특허 분석, 사례 연구, 시장 5,650
Markets &
1 규모의 추이·예측, 컴포넌트·심도·지역/주요 국가 등 각종 부문별 내역, (Single
Markets
경쟁 환경, 주요 기업의 개요 등을 정리, 제공함. User
License)
간략 설명 제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 중요 인사이트
제5장 시장 개요
제6장 시장 분석·예측 : 컴포넌트별
제7장 시장 분석·예측 : 심도별
제8장 시장 분석·예측 : 지역·주요 국가별
제10장 기업 개요
제11장 인접 시장·관련 시장
제12장 부록
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/offshore-wind-
Link Site :
market-253452593.html
99
형식, 지역별 부유식 풍력 터빈 시장 · 2021~2025 전망 및 분석

보고서 명 Floating Wind Turbine Market by Foundation and Geography -
Forecast and Analysis 2021-2025
부유식 풍력 터빈 시장은 2021~2025년 9억9358만 달러의

성장가능성이 있으며, 시장의 성장 모멘텀은 CAGR 34.35%로
느려질 것으로 보임. 본 보고서는 COVID-19 이후의 시장 영향에 대한
인사이트, 형식(반잠수식, 원통식 등)과 지역(유럽 및 ROW)에 따른
시장 세분화를 광범위하게 다루고 있음. 두산중공업, Equinor ASA,
General Electric을 비롯한 공급자들에 대한 정보도 함께 제공함. USD
2,500
제1장 개요
2 Technavio (Single
간략 설명 제2장 시장 판도
User
제3장 시장 규모 조정
License)
제4장 다섯 가지 힘 분석
제5장 기초별 시장 세분화
제6장 고객 환경
제7장 지리적 경관
제8장 공급업체 환경
제9장 공급업체 분석
제10장 부록
https://www.technavio.com/report/floating-wind-turbine-market-
Link Site :
industry-analysis
태양에너지 시장 : 성장, 동향, 예측(2020-2025년)

보고서 명 Solar Energy Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and
Forecasts (2021 - 2026)
태양에너지 시장에 대해 조사했으며, 시장의 개요와 테크놀러지별,

지역별 동향 및 시장에 참여하는 기업의 개요 등을 정리, 제공함.
USD
제1장 서론 Mordor 4,250
3 제2장 조사 방법 Intelligence (Single
간략 설명 제3장 주요 요약
Pvt Ltd User
제4장 시장 개요 License)
제5장 시장 세분화
제7장 시장 기회 및 향후 전망
https://www.giikorea.co.kr/report/moi964351-solar-energy-market-
Link Site :
growth-trends-forecasts.html
100
태양전지판 시장 : 세계 업계 동향, 점유율, 규모, 성장, 기회,

예측(2021-2026년)
보고서 명
Solar Panel Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth,
Opportunity and Forecast 2021-2026
세계의 태양전지판(Solar Panel) 시장에 대해 조사했으며, 업계 동향,

시장 예측, 유형, 최종 용도, 지역별 시장 분석, 경쟁 상황, 주요 기업
개요 등의 정보를 제공합니다.
제1장 서문
제2장 범위 및 조사 방법
제3장 개요 USD
IMARC
제4장 서론 2,299
Services
4 제5장 세계의 태양전지판 업계 (Single
Private
간략 설명 제6장 유형별 시장 User
Limited
제7장 주요 지역별 시장 License)
제8장 최종 용도별 시장
제9장 경쟁 상황
제10장 태양전지판의 제조 공정
제11장 프로젝트의 자세한 요구 사항 및
관련 비용
제12장 대출 및 재정 지원
제13장 프로젝트의 경제학
제14장 주요 기업 개요
https://www.giikorea.co.kr/report/imarc1021974-solar-panel-market-
Link Site :
global-industry-trends-share.html
101
월간데이터 (특별 SECTION)
LNG 시황 및 시장상황 (7월 - 8월)
LNG Spot 가격 추이
LNG spot 및 천연가스 가격 (U$/MMBtu)

FE Asia NBP HHP
(Spot LNG Price) (Natural Gas Price) (Natural Gas Price)
7/18 13.25 11.70 - 11.75 3.60 - 3.65
25 14.45 12.45 - 12.50 3.95 - 4.00
8/01 15.60 14.30 - 14.35 4.05 - 4.10
08 16.20 14.85 - 14.90 4.10 - 4.15
15 17.05 15.80 - 15.85 3.90 - 3.95

102
시황
최근 전 세계 가스 가격은 주요 수요처들이 공급 물량을 확보하기 위해 경쟁함으로써 강세를 유지했다.

네덜란드 TTF와 영국 NBP는 급기야 $15/MMBtu 이상으로 치고 올라갔다.
이러한 유럽 가격 상승은 가스 저장량이 여전히 적은데 마땅한 대비책도 없이 겨울철을 맞을 수도 있다는 우려에서 비롯된
다. 탄소 가격이 치솟으면서 독일 전력 가격이 2008년 이후 최고로 올랐고, 이로 인해 가속화되는 발전사들의 coal-to-gas
전환 움직임도 크진 않지만 가격 상승에 한 몫한다.
마찬가지로 뜨거운 여름에 냉방 수요가 많은 아시아의 buyer들은 재 비축 수요가 크기 때문에 LNG 화물 확보에 여전히 적
극적이다. 가격에 극히 민감한 인도 buyer들이 9월 말 인도 화물을 high $16/MMBtu에 구매할 정도다.
WoodMac 측은 전 세계 가스 시장은 서로 LNG 화물 확보를 위해 경쟁하면서, 뜨겁지만 그렇게 빠듯한 수급 상황을 야기한
근본적인 이슈로 등장한 건 없다고 하면서, 어떤 대단한 공급 붕괴나 추가 수요가 없는 상태에서 가격이 매주 오르고 있기 때
문에 이 상태가 지속되는 한 전 세계 가스 시장은 계속해서 강세를 유지할 것이라고 한다.
미국 가격도 역시 강세여서 최근 내내 $4/MMBtu 근처에서 거래되었다. 저장량이 빠듯한 상태에서 미 전역에 걸친 뜨거운
기온으로 HHP는 최근 수년 내 최고 가격으로 올랐다.
한편 세계 여러 곳의 LNG 생산지와 수출 터미널에서 보다 빈번하게 공급 차질이 발생하고 있고, 남미와 같은 비주류 시장에
서의 수요가 가뭄으로 커진 상태다.
그렇지만 향후 시장을 좀 식힐 만한 요인이 있다. 미국에서 금년 4분기에 추가 생산이 있을 것이고 내년 초에는 Nord
Stream 2 pipeline 가동 가능성이 있다. 또한 아시아 가스 가격 premium과 유럽 가스 가격 premium의 차이가 줄어들고
있다.
이러한 요인들은 가스 저장률이 이맘때 역대 최저치인 60%에 불과한 유럽 시장에 긍정적으로 작용할 수 있을 것이다. 그간
유럽 가격이 계속 올라서 미국 LNG의 아시아 가격과의 margin과 유럽 가격과의 margin 차이가 줄어들었기 때문에 지금까
지는 아시아로 공급하는 게 더 매력적이었던 미국 화물의 향방을 바꿀 수 있다. 그 premium 차이가 계속 줄어들면 더 많은
LNG가 유럽으로 공급되어 지금의 공급 불안 해소에 도움이 될 것이다. 공급 불안은 러시아의 Ukraine을 통한 pipeline 가스
공급 감소와 Troll 가스전 보수 공사로 공급을 줄인 Norway pipeline으로부터도 발생하고 있다.
세계 3위 LNG 공급 국가인 미국은 feed gas가 계속 10Bcf/d 이상으로 공급되면서 LNG 수출이 최대 생산 용량에 거의 근
접할 정도로 이루어지고 있다. Louisiana에서 개발 중인 Venture Global의 Calcasieu Pass LNG와 Cheniere Energy의
Sabine Pass terminal 6th train이 금년 말 첫 수출할 것으로 예상되며 수급 완화에 도움을 줄 것으로 기대된다.
한편 최근 거의 $16/MMBtu 수준에서 8월 말 인도물을 Qatar Petroleum으로부터 구매한 Pakistan State Oil은 2015년부
터 LNG를 구매한 이래 최고 가격을 쓴 것인데, 그간 일각에서 우려했던 바와 같이 너무 비싼 수준을 감당하기 어려워서 보다
지속 가능한 에너지 정책을 새로이 검토하기 시작했다는 소식이 있다. 이는 Pakistan뿐 아니라 Bangladesh와 같은 아시아
의 빈국들에게 같은 고민을 안겨주는 문제이며, 비록 이들 국가들의 수입량은 얼마 안되지만 향후 전세계 LNG 수요 예측에
변수로 작용할 가능성이 크다는 점에서 주시해야 할 현상이다.
103
LNG 시장
1. 2021년 전세계 LNG 시황 재반등
Poten & Partners 측은 작년 공급 과잉 시장과는 확연히 다르게 금년에는 가격 및 공급 상황과 구매 의욕까지 치솟고 있어
서 현재 LNG 시장은 전성기를 구가하고 있다고 분석한다.
Poten & Partners의 Wong Kit Ling 수석 연구원은 아시아, 특히 중국으로부터의 강한 수요가 한여름 LNG spot 가격을 최
근 3년 내 최고로 밀어 올렸다고 한다.
Spot 가격은 예상보다 강한 경기 반등 및 아시아의 강한 수요와 유럽의 적은 비축량 등에 의해 상승하여 지난 7월 하순 8월
및 9월 인도물의 경우 약 $13/MMBtu 수준으로 올랐다. 최근 유럽과 아시아에서 잠시 가격 조정이 있었지만 기본 상황은
변함없기 때문에 당분간은 견조할 것이라고 한다.
Poten은 2030년까지 아시아, 특히 인도와 동남아시아 및 중국으로부터의 LNG 수요가 완만히 상승할 것으로 전망하고, 일
본, 한국 및 대만 등 아시아의 기존 소비자들의 수요는 본질적으로 변함이 없을 것으로 예상한다. 한편 유럽 가스 수요는 크게
늘어날 것 같지 않고 LNG는 pipeline 가스와 경쟁하게 될 것이라고 한다.
현재 LNG 운임은 여름철로서는 비정상적으로 높은 수준이다. ME-GI 및 X-DF 엔진의 LNG 운반선 1년 용선료가
$100,000/day를 넘나들고 있다. 그러나 태평양 지역 spot 용선료는 12% 떨어져서 $75,000/day 수준이다. 전반적으로 지
난 겨울 선박 확보에 어려움을 겪었던 경험으로 LNG 운송업체들은 겨울이 오기 전에 적극적으로 선박을 확보하려 하는 상
태라고 Wong 수석은 전한다.

겨울철 상황에 대한 전망은 날씨가 최대 변수라고 한다. 가스 비축량이 적은 상태로 겨울을 맞을 것이며 겨울철 내내 점점 더
적어질 것으로 예상된다. 이러한 이유로 금년 하반기 및 내년에도 상대적으로 높은 가격이 유지될 것이다.
유럽 시장의 fundamentals와 Nord Stream 2 가동이 향후 가격에 영향을 미칠 2가지 핵심 변수라고 Wong 수석은 지적한
다. Nord Stream 2로부터의 가스 공급은 가스 비축에 영향을 줄 것이다. 아시아 buyer들은 유럽으로 향할 LNG를 끌어오기
104
위해 유럽 LNG 가격에 얼마를 더 얹어서 지불해야 할 것이다.
Poten은 또한 LNG 생산설비 고장 가능성 및 공급 관련 이슈와 Panama Canal 혼잡 상황도 가격에 영향을 줄 수 있다고 우
려한다. 한편 중국과 한국이 이번 겨울 핵심 buyers가 될 것으로 예상된다. 또 적은 수력 발전량이 Brazil을 세계 LNG 시장에
영향을 미치는 주요인으로 만들었고 Argentina와 Chile도 그러한 범주에 포함될 수 있다.
유가 회복과 더욱 타이트해지는 전 세계 LNG 수급 상황 및 향후 가격 강세 전망 등으로 미개발 LNG 생산 project들의 개발
이 촉진될 수 있지만, Wong 수석은 그러다가 2020년대 중반쯤 시장은 공급 과잉 상태가 될 수 있다고 전망한다.
Wong 수석은 미국에서의 LNG projects 2차 개발 붐은 여전히 쉽지 않다고 한다. 12개의 각기 다른 project들이 향후 수
년 내에 104mtpa LNG 공급 용량을 갖추게끔 개발될 것이라고 떠들지만 여러 이유로 지연되고 있다. 북미 지역 외에도
60.5mtpa 생산 용량의 9개 projects가 개발 추진 중이지만 역시 지연되고 있는 실정이다. Wong 수석은 단지 몇몇 projects
만 개발될 것으로 예상한다.
많은 잠재적 LNG buyer들은 재생에너지로의 전환을 기약하고 있으며, LNG 구매를 위한 장기계약 체결이 현명한 것인지 의
문을 제기하고 있다. 한편 최근의 철제 가격과 인건비 인상으로 미개발 projects 개발 비용이 상승할 수 있다.
최근 Poten은 소수의 LNG 생산자들로부터의 공급 집중이 늘어나는 현상을 주목한다. Qatar, Mozambique, 러시아, 호주
및 미국 등 대형 5개 생산국으로부터의 공급이 2030년 내에 전 세계 공급량의 74%를 차지하게 될 것으로 예상된다. 이에
비해 원유는 5개 대형 생산자의 공급 지분이 51% 정도라고 Wong 수석은 지적한다.
Qatar가 2030년까지 최대 수출 용량 증가를 갖출 것으로 예상된다. 그러한 공격적 확장 계획은 현재 활동 중인 seller들이나
새로운 projects 개발업자들로 하여금 Qatar와의 경쟁을 망설이게 한다. Qatar는 280억 불을 투자할 계획이다.
그러한 확장 계획을 감안하면 미국 생산자들은 2025년 이후 수요 부족 상황을 맞을 수 있을 것이라고 한다. 비록 추가 공급
이 필요한 상황이 와도 새로운 projects 개발업체들은 극도의 공급 경쟁력을 갖춰야 할 것이라고 Poten은 지적한다.
2. 세계 LNG 시황은 지금의 강세를 이어갈 것인가?
세계 LNG 시장은 금년 2분기에 전년 동기 대비 수출이 12% 증가한 95mil 톤에 달함으로써 성장세로 돌아섰다. 모든 아시
아 국가들은 COVID-19 pandemic이 수요를 강타한 전년도보다 LNG 수입을 증가시켰고 특히 중국은 그 중심에 섰다. 중
국의 2분기 수입은 23% 또는 3.8mil 톤이 증가한 20.4mil 톤을 기록했다.
이러한 중국의 실적으로 2020. 7~2021. 6월의 1년간 수입 기록으로 볼 때 일본을 앞질렀으며 처음으로 세계 1위 LNG 수
입국에 등극하게 되었다. 그 1년 동안 중국 LNG 수입량은 77.4mil 톤으로서 일본의 77.1mil 톤보다 약간 많았다. 중국은
2017년에 이미 한국을 앞지르고 세계 2위 LNG 수입국에 오른 바 있다. 2021 OFFSHORE BUSINESS
105
미국은 이번 2분기에 전년 동기 대비 8mil 톤을 더 수출하였고 이는 아시아 수요 증가에 일조했다. 지난 2012년 이후 처음
다시 가동하게 된 이집트의 Damietta plant도 시장에 여유분을 공급했다. 그렇지만 호주가 몇몇 plant에서 보수작업을 했고
노르웨이 Hammerfest LNG plant는 금년 초까지 계속된 화재 이후 보수작업을 진행해 왔다.
이로 인해 시장에는 유럽 육상 가스 저장소를 채울 만한 충분한 LNG가 공급되지 못했는데, 유럽은 지난해 추운 겨울을 지내
면서 가스 저장량이 많이 줄어든 상태였다. 게다가 러시아 pipeline 가스는 기대 이하로 공급되었고, 이에 따라 유럽과 아시
아가 spot 시장 물량을 서로 확보하려고 경쟁하게 되면서 상승장이 만들어졌다.
2분기 내내 spot 가스 가격이 올랐는데 7월 초에는 TTF이 $12.80/MMBtu 이상으로 치고 올랐다. ICIS에서 집계하는 East
Asia Index는 $13/MMBtu 이상으로 올랐다.
유럽 가스 저장량은 2분기 말에도 여전히 낮은 수준에 머물러 있어서 상승장이 여름을 거쳐 겨울까지 계속될 것임을 시사한
다. 그뿐만 아니라 가격을 떨어뜨리게 할 요인보다 더 오르게 할 요인들이 더 많다.
106
가격 상승 가능 요인들에는 냉방용 전력 수요를 증가시키는 동아시아의 뜨거운 여름과 지난해처럼 미국 LNG 수출에 차질을
발생시킨 멕시코만을 강타하는 허리케인 등이 있다. 지난 1분기에 있었던 Panama 운하 통항 혼잡 상황도 재연될 수 있다.
금년 말경 미국 Sabine Pass LNG의 train 6와 Calcasieu Pass project로부터 추가 LNG 생산물이 시장에 공급될 것이다.
그렇지만 이들로 인해 하락장으로 바뀌기 위해서는 매우 온화한 겨울이 되어야 할 것이다. 2018년과 2019년에 봤듯이 북
반구 겨울이 온화하면 가스 수요도 줄어들고 spot 가격도 낮아진다. 여기에 4.5mtpa LNG 생산 용량의 Sabine Pass LNG
train 6와 10mtpa 생산 용량의 Calcasieu LNG가 공급될 경우 시장 분위기가 바뀔 수 있다. 그렇지만 겨울이 평년 정도만 되
어도 지금의 상승장은 겨울까지 지속될 것이며, 유럽 가스 저장량이 3분기에도 낮게 유지되면서 대책없이 겨울을 맞게 될 경
우 매우 강한 상승장이 올 수도 있다.
위에서 살펴봤듯이 날씨 요인 외에 단기간 내에 세계 LNG 수급 상황 및 나아가 spot 가격에 영향을 줄 수 있는 가장 큰 요인

으로 서부 유럽으로의 러시아 pipeline 가스 공급을 꼽을 수 있다. 러시아가 하반기라도 가스 공급을 늘린다면 유럽 가스 저
장 증가에 대한 압박을 상당히 완화시킬 수 있을 것이다.
107
3. 탄소배출 감축 목표와 LNG 프로젝트 개발 략적 투자 결정을 해야 할 것이라고 한다.
호주 Santos는 3.7mtpa 생산용량의 Darwin LNG plant에
금년 LNG projects에 대한 투자 전망은 개선되고 있지만 기 공급할 가스를 보충하기 위해 Barossa 가스전 개발을 결정
후 변화에 대한 대응으로 장기적인 가스 수요 증가 전망이 했다. 또 작년에 유일하게 개발 결정을 한 Semrpa Energy
밝지 않기 때문에 실제로 projects를 추진하는 것은 2019년 의 Costa Azul project가 금년 내에 추가로 7mtpa의 생산
도만큼 대단하지는 않을 것이다. 확대 결정을 할 수 있을 것이라고 WoodMac에서는 전망한
LNG 산업이 COVID-19 pandemic으로부터 벗어나 빠르 다.
게 회복 중인 유가 및 가스 가격과 개선된 경기 전망으로 되 아시아 수요는 석탄에서 가스로의 연료 전환이 이루어지면
살아나고 있기 때문에 2019년에 이은 낙관적인 분위기로 서 금년에 세계 1위 LNG 수입국 자리를 일본으로부터 빼앗
아시아의 단.중기 LNG 수요 전망에 대한 확신이 확고해지 은 중국에 의해 주로 증가하고 있으며, 또한 남아시아 또는
고 있으며, 여러 개발업체들은 가격이 바닥이었던 작년에 처 남동아시아의 신흥 시장으로부터 새로운 수요가 만들어지고
박아뒀던 새로운 LNG projects를 꺼내 보고 있다. 있다.
그렇지만 그들 개발업체들은 각국 정부에서 2030년 및 그 일본의 화석연료 사용을 감축하려는 새로운 에너지 정책은
이후에 달성할 보다 엄격해진 탄소 배출 목표를 염두에 두어 그러한 LNG 수요 증가에 마이너스일 수 있으나, 그러한 요
야 할 필요가 있다. 인은 이미 각 projects 개발 결정에 반영되었을 것이라고
원유 및 가스 생산 업체들로서는 최소한 청정 수소에너지가 WoodMac은 전한다.
상용화될 때까지는 석탄을 대체할 수 있는 LNG가 그들 고객 새로운 projects 개발을 결정함에 있어 가장 큰 난관은 어떻
들로 하여금 탄소 배출을 줄이도록 도와주는 최고의 option 게 저탄소 미래에 대처하느냐는 것인데, 이는 탄소 포집 또
인 것으로 판단하고 있다. 는 상쇄하는 방법을 찾아내게끔 강요한다. 예를 들어 Qatar
전세계 LNG 수요는 2020년~2030년 사이에 53% 증가하 는 North Field project에 초대형 탄소 포집 및 저장소를 건
여 2030년에는 560mtpa가 될 것으로 Wood Mackenzie 설하고 있고 일본 JERA는 가스에 암모니아를 섞는 실험적
는 예상한다. project를 계획하고 있다.
그러한 수요 증가에 대비하여 Qatar는 금년 초 세계에서 가 IHS Markit의 Chong Zhi Xin 이사는 어떠한 방식이든 여전
장 규모가 큰 project인 North Field LNG의 32mtpa 생 히 불확실하지만 LNG 산업은 앞으로도 오래도록 살아남기
산 확대에 착수했고, 러시아 Gazprom은 13mtpa의 Baltic 를 바란다면 어떻게든 탄소로부터 자유로운 생산물을 공급
LNG project 건설을 시작했다. 하도록 방법을 창조해야 하고 새로운 환경에 적응해야 할 것
이렇게 상당량의 새로운 물량이 준비되고 있다는 것은 탄 이라고 지적한다.
탄한 수요 증가가 예상됨에도 불구하고 LNG 개발업체들이
2020년대에 열려있는, 그러나 점점 더 좁아지고 있는 새로 4. 남미 LNG 수요 증가
운 projects를 위한 문을 향해 열심히 경주하고 있음을 뜻한
다고 WoodMac의 Valery Chow 부사장은 진단한다. New Fortress Energy (NFE)는 자사 LNG 수입 terminals
WoodMac이 현재 가동 중인 LNG plants와 건설 중인 와 발전소들에 2027년까지 LNG를 공급하는 계약을 체결했
projects를 기반으로 추정한 자료에 따르면 2030년까지 약 다. NFE는 캐리비안, 중남미 및 멕시코에 가동 중이거나 건
515mtpa의 LNG 생산 용량이 가동되는 것으로 나타나는 설 중인 9개 수입 terminals를 가지고 있으면서 LNG를 수
데, 이는 앞으로 불과 45mtpa 정도의 새로운 projects 개발 입하는데, 그렇게 수입된 LNG는 발전이나 또는 에너지가 필
만 필요함을 뜻하는 것이다. 요한 곳에 쓰이고 있다.
Chow 부사장은 낮은 생산단가의 개발업체는 자연스럽게 NFE는 금년 하반기에 Brazil의 LNG terminal에 공급할
규모를 확대할 수 있는 강점을 지니고 있지만 그렇지 못한 LNG를 추가로 확보할 계획인데 이 terminal은 2022년에
업체들은 경쟁에 앞서 그들 projects를 개발해 볼 것인지 전 가동될 것으로 예상된다.
108
이러한 소식은 타이트한 세계 LNG 시장과 남미에서 가스 영역을 확장했다. 1분기에 일일 평균 LNG 판매량이 1년전
수요가 증가하고 있는 와중에 나왔다. 이러한 새로운 수요에 750,000gallon/d에서 1.4mil gallon/d로 2배 증가했다.
대한 소식은 유럽으로 향할 대서양 지역 생산 LNG 화물을
끌어오는 것을 뜻하며 그 결과 유럽 에너지 가격 상승에 일 <단신>
조하게 될 것이다.
Clipper Data에 의하면, 금년 상반기에 미국에서 남미로 수 1. LNG연료추진, LNG벙커링, Floating
입된 LNG는 전년 동기간 대비 2배 이상 늘었으며, 아시아나 LNG 및 LNG 해운 등
유럽 수입 증가보다 더 늘었다. 지난 6/23일까지 58개의 미국
LNG 화물이 남미로 향했는데 작년에는 이 기간 21개였다. ● 지난 7월 말 기준으로 총 563척의 LNG 연료 추진 선박
Timera Energy에 의하면 금년 Brazil의 LNG 수입이 60% 과 199척의 LNG ready 선박이 운항 중이거나 신조 발주되
증가했다. Brazil은 상당부분 수력 발전에 의존하고 있는데 어 있는 상황이라고 DNV GL이 밝혔다. 이중 21척이 7월에
기록적인 가뭄으로 LNG 수요가 늘었다. 천연가스 사업 분야 신조 발주되어 이러한 추세라면 금년에 250척의 LNG 연료
의 우호적인 법규정도 새로운 LNG 및 가스 players에게 도 추진 선박이 신조 발주될 것으로 전망된다고 한다.
움이 되었다. 7월에는 Maersk Line의 첫 번째 탄소 중립 선박을 포함하
Argentina 국영 에너지 업체 IEASA는 최근 5번째 LNG 구 여 4척의 methanol 연료 추진 선박도 신조 발주되었다.
매 입찰을 실시했다. 금년 LNG 수입량이 2배 이상 될 수
도 있다. 늘어나는 국내 가스 수요에 부응하여 지난 6월 초
2번째 FSRU가 가동을 시작했다. 정부 발표에 따르면 최
근 Escobar terminal에서 공급된 LNG가 21Mcm/d이고
Bahia Blanca terminal에서는 15.5Mcm/d였는데 이는 작
년 이맘때 보다 75% 많은 양이다.
칠레에서는 가스 공급자인 Metrogas가 7월 2째 주에 300
여 산업체에 LNG 운반선이 Quintero terminal에 늦게 도착
하기 때문에 가스 공급에 차질이 있을 것으로 통보했다. 그
리고 2째주 말에 선박이 도착하여 긴급 사태가 해제되었다.
이웃 Argentina에서는 pipeline을 통해 가스를 보내줬다.
남미의 많은 나라들이 인프라도 부족하고 정치적 상황도 불 ● Singapore의 LNG bunkering 업체 FueLNG는 최근 10
안정한 와중에도 LNG로 돌아서고 있다. 그러한 추세를 거스 번째 ship-to-ship LNG bunkering을 시행했다고 알렸다.
르고 있는 유일한 나라가 멕시코다. 멕시코의 2020년 LNG 지난 1월 LNG bunkering barge “FueLNG Bellina”를 인수
수입은 62.1%까지 줄어든 2.5Bcma였는데 이는 미국으로 한 FueLNG는 3/24일에 첫 번쨰 LNG bunkering을 시행했
부터 새롭게 연결된 가스 pipeline 덕분이었다. 고 7월 중순에 10번째를 시행한 것으로, Singapore의 LNG
2019년 상장된 NFE는 Brazil 및 Jamaica와 Puerto Rico bunkering 수요가 더디게 증가하는 것으로 보인다고 한다.
에서 LNG terminal을 운영하고 있으며, 멕시코 Baja 올해 30~50번의 ship-to-ship LNG bunkering을 목표로
California Sur에 있는 1.8mil gallon/d LNG terminal
했던 FueLNG는, 그러나 목표대로 시행할 수 있을 것이라고

과 135MW 가스발전소는 이번 7월에 가동 예정이다. 예상하고 있다.
Nicaragua에는 2.4mil gallon/d terminal과 300MW 가스
발전소가 있는데 오는 8월에 가동될 예정이다. ● Singapore 항만당국은 초기 상태의 자국 LNG
금년 초에는 50억 불을 주고 Golar LNG Partners LNG와 bunkering 산업을 지원하기 위해 2024년까지 5년 동안
Hygo Energy Transition을 인수함으로써 Brazil에서의 사업 FSU나 FSRU의 항만 사용료(harbour craft port dues)를
109
50% 감액해 주기로 했다. 유럽, 특히 로테르담에서는 LNG 하반기로 계획한 이들 FID를 위해서 지분을 매각하고자 한
bunkering 산업이 빠르게 성장하고 있는데 반해 Singapore 다는 설명이다.
에서는 아직 그러한 조짐이 보이지 않고 있다고 한다. 4.9mtpa LNG 생산용량의 Pluto LNG를 확장 공사를 통하
여 8mtpa 생산용량으로 만들고 train 2를 건설하여 추가로
● Qatargas는 최근 Q’max LNG 화물을 처음으로 Croatia 5mtpa 생산용량을 갖추는 한편 이곳에 feed gas를 공급하
의 Krk LNG terminal에 공급했다고 발표했다. 는 Scarborough 해양 가스전을 개발하는 project로서 2026
전 세계에서 가장 큰 260,000cbm급 Q’max LNG 운 년 LNG 생산을 계획하고 있다.
송 선박 중 하나인 “Al Dafne”호는 지난 7월 말 부유식인
Krk LNG terminal에 화물을 양하 했는데, 이 terminal은 ● 미국 Louisiana에서 Driftwood LNG project를 개발 중
2.1mtpa receiving 용량으로서 금년 1/1에 가동 시작했으 인 Tellurian은 1단계 개발 자금 금융을 위한 충분한 판매 계
며, 국내 가스 공급뿐 아니라 인근 Italy, Austria, Hungary, 약을 확보했다고 발표했다.
Romania 및 Slovenia로 가스 수출이 가능하도록 연결되어 총 20개 train으로 27.6mtpa LNG 생산 규모로 개발할 계
있다. 획인 Driftwood LNG는 1단계에 8개 train으로 약 11mtpa
생산 용량으로, 2,3,4 단계에 각각 4개 train으로 각각 약
● “Dimitry Medeleev”라는 러시아 화학자 이름을 붙인 5.5mtpa의 생산 용량으로 개발하려고 하며, 그간 Vitol,
러시아 첫 번째 LNG bunkering 선박이 싱가폴 Keppel Gunvor 및 Total과 off-take agreement를 체결했으나 개
Offshore & Marine에서 건조되어 Gazpromeft Marine 발 자금 확보에는 약간 부족했는데 이번에 Shell과 10년간
Bunker로 인도되었다. 3mtpa 판매 계약을 체결함으로써 총 9mtpa에 대한 판매
5,800cbm 급의 이 bunkering barge는 Ice-class 1A의 쇄 계약을 확보한 것이다.
빙 기능 (두께 80cm 얼음)을 갖고 있으며 핀란드만과 Baltic 이번 Shell과의 계약은 JKM이나 TTF와 연동하는 방식으로
해에서 ship-to-ship LNG bunkering을 수행할 예정이다. 가격을 결정하는 것으로서, 기존의 HHP에 연동하는 방식
이나 또는 off-taker가 직접 가스를 조달하는 방식과 다르게
2. 일반 시장 변동성에 Tellurian이 노출되는 risk가 발생할 수 있는
데, 이에 대해 Tellurian은 Haynesville 가스전에서 직접 가
● 탄소 중립 LNG 공급이 점차 확산되고 있다. 이번 주에 스를 가져올 것이라고 밝히고 있다.
BP는 Sempra LNG 및 IEnova와의 계약 하에 Mexico의
Energia Costa Azul terminal에 탄소 중립 LNG를 처음 공 ● 15.6mtpa 생산 용량의 호주 Gorgon LNG plant가 그간
급했으며, Shell은 PetroChina International과의 5년 계약 의 보수 작업을 마치고 이제 5개 train이 모두 정상 가동된다
하에 중국 Dalian port에 첫 탄소 중립 LNG를 공급했다고 고 밝혔다.
밝혔다. Gorgon plant는 지난해 중반 용접 부분에 crack이 발견되면
Shell은 지난 2019년부터 탄소 중립 LNG를 공급하기 시작 서 각 train의 점검 및 보수를 실시하여 사실상 늘 최소 1개
하여 현재까지 13개 화물을 공급했다고 한다. 이상의 train 가동이 멈춰있는 상태였다.
● 호주 Woodside는 Pluto LNG plant의 train 2와 ● 총 320억 불 투자 규모의 캐나다 LNG Canada project
Scarborough 가스전 지분 일부를 매각한다고 지난 15일 밝 가 feed gas를 운반하는 670Km의 pipeline 건설 비용 인상
혔다. Pluto LNG의 train 2 및 Scarborough 가스전 개발에 문제로 또다시 개발 지연 가능성이 제기되고 있다.
필요한 비용을 약 $11.4bil으로 추정했으나 최근 철제 값 상 Canada 서부에서 유일하게 FID를 통과한 이 project는 원
승으로 약 10~15%의 원가 상승 요인이 발생했으며 또한 서 래 계획으로는 1단계 개발로 2024년부터 13mtpa의 LNG
호주의 광산 개발 붐으로 인력 구하기가 힘들어졌기 때문에, 를 생산하기로 되어 있었으나, 그간 여러 환경 단체 및 원주
110
민과의 마찰로 개발 지연 가능성이 계속 제기되고 있는 와중 계획이 인도네시아 정부로부터 거부되어 육상 방식으로 변
에 이번에 feed gas 운반 pipeline 건설 업체인 TC Energy 경되는 등 우여곡절 끝에 2020년 FEED, 2022년 FID 및
의 비용 인상 요구 및 COVID-19 여파에 의한 지연으로 당 2028년 LNG 생산으로 계획이 확정된 바 있다.
초 예산인 66억 Canadian Dollars 보다 상당한 비용 인상 우 그러나 COVID-19 펜데믹으로 pre-FEED 조차 착수하
려가 제기되었다. 지 못하여 2022년 FID가 불투명해졌고, 이제는 기후 변화
현재로선 얼마나 더 인상될 것이며 얼마나 더 지연될 것인지 대응 강화로 당초에는 없었던 CCS(Carbon Capture and
에 대해 양측 다 함구하고 있으나 이미 2010년대 초 중반에 Storage) 또는 CCUS(Carbon Capture Utilization and
연기되면서 시장을 놓쳤던 경험이 있으므로 이번에는 현명 Storage)를 보완하는 방식으로 설계 변경이 필요한 상황이
하게 해결할 것으로 기대된다. 되었다.
한편 최근 Shell과 함께 파트너 중 하나인 말레이시아 게다가 35% 지분을 가진 Shell이 $8~10억 가치의 지분 전
Petronas는 중국 CNOOC와 이 project의 LNG 2.2mtpa 체 또는 일부라도 매각하려는 의사를 밝히고 있어서 그러한
에 대한 10년 기간 매매 계약을 체결했으며, 가격을 Brent 매각 절차가 완료될 때까지는 FID가 이루어지지 않을 것이
유가 및 캐나다 AECO 가스 index 혼합과의 연동으로 정할 라는 전망이다. 최근 중국 Sinopec과의 지분 매각 협상도 지
것임을 발표한 바 있다. 지부진한 상태인 것으로 알려졌다.
이에 따라 일부에서는 2020년대에 가스 생산이 물 건너간
● 최근 미연방법원은 FERC로 하여금 지난 2019년 개발 것으로 전망하고 있는데, 65% 지분 보유자이며 실 운영자
승인한 남부 Texas의 Rio Grande LNG 및 관련 pipeline 개 인 일본 Impex는 개발 의사를 견지하고 있다.
발 project와 Texas LNG project 관련하여 환경 평가에 결
함이 있으므로 바로잡도록 판결했다.
The Sierra Club 등 환경단체와 지역 환경운동가들이 제기
한 소송에서 법원은 이들 각 project의 기후 변화 및 환경 정
의(EJ: Environmental Justice)에 끼치는 영향에 대한 분석
과 공공의 이익 및 편의에 관한 판단에 대해 FERC가 활용한
방식이 불충분하고 결함이 있었다는 소송 제기자들의 주장
을 인정했으며, 과학계에서 보편적으로 승인된 논리적 접근
과 조사 방식에 기반하여 기후 변화 영향을 평가하도록 명령
했다. 그렇지만 기본 FERC의 승인 자체를 무효화한 것은 아
니기 때문에 새로운 명령이 있기 전까지는 계속 개발 추진할
수 있다.
다만 이번 판결은 향후 FERC의 개발 승인을 기다리는 여러
LNG projects에 영향을 줄 수 있을 것이라는 점에서 미국
LNG 업계의 많은 관심을 끌고 있다.
● 9.5mtpa LNG 생산 용량의 인도네시아 Abadi LNG

project 개발이 COVID-19 및 기후변화 대응 강화 정책에

의해 또다시 연기될 가능성이 크다고 한다.
인도네시아 동부 Maluku 지방으로부터 150Km 떨어져 있
는 해저 Abadi 가스전에서 약 12Tcf의 확인 매장량이 발견
된 것은 지난 2000년이었고, 당초 FLNG 방식으로의 개발
111
해양플랜트 통찰
2021년 탄소가격제 현황 및 동향
이번 호에는 World Bank에서 발간한 <2021년 탄소가격제의 현황 및 동향(State and Trends of Carbon Pricing 202)> 보
고서를 통해 현재까지 이루어진 전세계 탄소가격제의 개괄적 전망을 살펴보고자 한다.
전세계 국가 및 기업들은 탄소 배출을 줄이기 위한 효과적인 방법으로 탄소가격제를 면밀히 검토하고 있다. 이 보고서는 또
한 탄소가격제의 개발 및 실행과 장기적인 저감 목표 이행 촉진 방법에 관한 동향을 또한 검토하고 있다. 특히 이 보고서는 탄
소세(carbon tax), 배출권 거래제(emission trading system), 크레딧 메커니즘(crediting mechanism) 등을 다루고 있다.
탄소가격제의 국제 협력과 파리협약 6조1)에 관한 현황 또한 함께 다루고 있다.
1. 탄소가격제의 현황
탄소 가격 제도는 다음과 같이 여러 방식으로 책정되고 시행된다.
명시적 탄소 가격제(Explicit Carbon Pricing)

명시적 탄소 가격제는 탄소세나 ETS2)와 같이 정부 법령으로 시행되며, 탄소 함유량에 따라 가격이 부과된다. 정부가 가격을
결정하고, 시장이 배출 저감량을 결정하게 한다. ETS는 배출총량거래(cap and trade)와 기준인증방식 거래제(baseline and
credit)로 나누어진다.
묵시적 탄소 가격제(Implicit Carbon Pricing)

묵시적 가격(implicit price)은 향후의 탄소 규제에 대비한 기업의 전략 수립과 투자평가를 위한 위험평가 수단으로 탄소에 대
한 이론적인 가격을 적용하는 방식으로 실제적인 비용 거래는 발생하지 않게 된다. 묵시적 가격은 이미 집행된 탄소 감축 조치
들을 통해 역으로 계산되기 때문에 내부 탄소가격이나 잠재 가격처럼 온실가스 감축이나 저탄소 투자로의 전환에 동기부여하
기 어렵다는 단점이 있다. 그러나 기업 내부 가격제를 추진하기 이전에 벤치마크로 활용될 수 있다는 점에서 의미가 있다.
내부 탄소가격제(Internal Carbon Pricing)

내부 탄소가격제는 기업, 기관, 정부 등에서 자발적으로 이용된다. 일반적인 기업 활동을 통해 발생되는 배출에 금전적인 가
치를 부여한다. 즉 기업의 운영비용(operating cost)에 탄소 배출과 관련된 비용을 추가하는 방식이 된다. 내부탄소세는 기업
내부적으로 실제적인 자금의 이전(transfer)이 발생하기 때문에 즉각적으로 기업 내부에 온실가스 배출에 대한 가격 신호를
제공한다. 내부탄소세를 통해 만들어지는 수입은 온실가스 감축을 위한 내부적인 프로젝트를 지원하거나 외부의 상쇄 크레
딧(offset credits)구매에 사용된다.
1.파리협정에 참여하는 당사국들이 자발적인 협력을 통해 국가결정기여(NDC: Nationally Determined Contribution)를 비용 효과적으로
이행하고, 감축과 적응 목표의 동기를 부여하는데 그 목적이 있다 파리협정 제6조는 크게 ‘협력적 접근법(cooperative approaches)’을 통해
112
당사국들이 자발적으로 다양한 양자·다자 협력 체계를 구축·운영할 수 있으며, 발생한 감축실적인 국제적으로 이전된 감축 결과물 (ITMO,
internationally transferred mitigation outcomes)을 NDC 달성에 사용할 수 있도록 한 접근방식이다 그리고, 지속가능발전 메커니즘
(Sustainable Development Mechanism)을 통해 교토의정서 하에서 운영 중인 청정개발체제 (CDM, Clean Development Mechanism)와
유사한 형태로, 파리협정 당사국총회에서 지정한 감독기구의 감독 하에서 운영된다. 마지막은 비시장 접근법(non-market approaches)으로,
이는 ITMO의 활동 (생산·이전·사용)을 동반하지 않는 협력 방식이다.
2.배출권거래제(Emission Trading Scheme, ETS)란 대규모 온실가스 배출사업장(이하 할당업체)이 정부로부터 온실가스 배출 허용량을
할당받아 그 범위 내에서 감축을 하되, 할당량이 남을 경우에는 다른 기업에게 남은 할당량을 판매할 수 있고, 할당량이 부족한 경우 다른
기업으로부터 부족한 할당량을 구입하여 효과적인 온실가스 감축의 이행을 관리하는 제도
<탄소가격제의 카테고리>
기업과 개인이 탄소 배출을 저감하도록 하는 금융적인 측면의 신호를 보내고 있다. 이들은 다른 시장 실패 사례들과 기후 변
화를 다루는 보다 광범위한 정책 수단 속에서 유용한 역할을 한다. 예를 들어, 탄소 가격의 범위를 넘어서는 배출을 저감하거
나 탄소 가격과 상관없는 장애를 해소하기 위해서는 특정 부문의 규제 또는 연구 및 개발 또한 필요하다.
<탄소가격제의 현황 및 동향>은 정부 훈령에 의해 시행된 분명한 탄소 가격을 고찰하고, 탄소 함유량을 토대로 가격을 부여
한다. 여기에는 탄소세와 배출 거래세가 포함되어 있다. 또한 크레디팅 메카니즘은 자발적인 감축이나 제거 활동으로부터 크
레딧을 생성시킬 수도 있으며, 이 역시 본 보고서에 포함되어 있다. 마지막으로 기업들에 투자 결정의 가이드가 될 수 있는 내
부 탄소가격제의 활용 방법 또한 포함되어 있다.
올해 보고서는 정부와 기업의 넷제로(Net-zero) 선언이 넘쳐나고 있다는 점과 그러한 움직임이 탄소가격제 수단에 영향을
미치고 있다는 점에 주목하고 있다. 넷제로 선언의 증가는 기후변화 행동에 긍정적인 신호이지만, 이러한 발표 또한 관할 국
가 및 기업들을 향후 30년 동안 넷제로를 달성하는 여정에 참여시키기 위한 단기/ 중기 행동 계획의 뒷받침이 있어야 한다.
이러한 배경에서, 탄소가격제 수단이 어떤 역할을 수행하고, 넷제로 목표 달성을 위하여 어떻게 짜여져야 하는가?
2. 탄소세와 배출거래제도
올해 보고서는 보다 적극적인 탄소가격제 정책을 제시한다. 유럽연합의 할당 가격(allowance prices)는 작년 그린 딜 발표

이후 장단기 기후변화 계획 강화에 따라 역대 최고치를 기록했다. 2020년 전 세계 탄소가격제는 530억 달러의 수익을 거두
었으며, 2019년 대비 약 80억 달러 증가했다. 이러한 증가분의 대부분은 EU 할당 가격에 기인한다.
보다 야심적인 목표에 맞추기 위해서 EU ETS에 더 많은 변화가 있을 수 있다. 캐나다, 독일, 아일랜드와 같은 국가에서는 가
격 오름세가 유지가 되고 있다. 태평양 지역의 뉴질랜드의 기후변화법 또한 2050 넷제로 목표에 따라 자국의 ETS를 포함한
113
기후 정책을 위한 국가 단위의 저감 목표를 수립하고 있다.
영국은 2021년 1월 1일, EU ETS 참가를 중단하고, 같은 날 UK ETS를 가동했다. 발전, 산업 항공 부문에서 연간 4.2 Mt의
배출량 감축을 예상하고 있으며, 2050 넷제로 목표에 맞추어 2024년 캡을 수정할 것으로 예상된다. 독일은 EU ETS에서 다
루지 않는 자국 연료 ETS를 시행했는데, 독일 온난화 가스 배출량의 약 40%가 이에 해당된다. 네덜란드는 톤당 35.24 달러
로 탄소세 법안이 2021년 1월 시행되었다. 룩셈부르크는 운송, 해운, 건설 부문의 배출을 다루고 있는 탄소세가 석유에 대해
서는 톤당 37.07 달러, 디젤에 대해서는 톤당 40.12 달러, 전기를 제외한 기타 모든 제품에 대해서는 톤당 23.49 달러의 탄
소세 제도를 시행하고 있다.
일부 정부가 탄소 국경 조정 메커니즘(Carbon Border Adjustment Mechanism)3)의 잠재력을 조사하면서, 자국 산업 경쟁
력 유지를 독려하는 동시에 기후 변화 목표 관리를 어떻게 해나갈지도 다시 점검하고 있다.
최근까지도 탄소 국경 조정제도는 많은 국가에서 논쟁적 요소가 있었다. 그러나 경쟁력을 보호하는 동시에 기후변화의 계획
을 강화하려는 압력이 이 제도의 포용을 촉진시키고 있다. 2021년 6월, EU는 탄소 국경 조정제도를 위한 시안을 수립했으
며, 캐나다도 이 제도를 도입하겠다고 발표했다. 미국의 경우, 바이든 대통령이 기후변화 의무를 충족하지 않는 국가에 대해
탄소 국경세를 부과하겠다는 계획을 검토 중인 것으로 알려졌다. 영국은 2021년 6월 열린 G7 회담에서 탄소 국경세를 핵심
의제로 선정하여, 국제적 연합을 추진한 바 있다.
2021년, 전 세계적으로 64개의 탄소가격제 정책이 운영되고 있으며, 이는 전세계 온실가스 배출 규모의 21.5%에 부과되고
있으며, 2020년에는 약 15%에 머물러 있었다. 이러한 증가의 주요 원인은 2021년 2월 중국이 ETS 출범시키면, 세계 최대
탄소 시장을 형성한 것이었다.
3. E
U 집행위원회가 2021. 7. 14. 2030년까지 탄소 배출량을 55% 감축하기 위한 기후변화 대응 법안 패키지로서, ‘Fit for 55 Package’를 발표.
이날, EU 집행위원회는 위 패키지의 일부인 ‘탄소 국경 조정메커니즘(Carbon Border Adjustment Mechanism, 이하 “CBAM”)을 규정하는
법안을 공개[Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border
adjustment mechanism, 2021/0214 (COD), 이하 “CBAM 법안”].
처음에는 발전 부문의 배출만 다루게 되는데, 약 2,225개의 기업들이 참여할 것으로 보이며 탄소 시장은 중국 전체 배출의
약 30%인 4,000 MtCO2에 대한 규제를 할 것으로 예상된다. 중국의 ETS에 대한 범칙금의 시안도 만들어지고 있는데, 시
장 평균 탄소 가격의 5배가 될 것으로 예상된다. 이를 통해 중국은 2030년 이전에 최대 탄소 배출 연도로 설정하고 있으며,
2060년 탄소 중심을 이룰 야심찬 계획을 수립하고 있다.
영국과 독일 또한 자국 ETS를 출범시켰으며, 네덜란드와 룩셈부르크의 탄소세 또한 운영되고 있다.
<탄소세 및 배출거래제도 지도, 2021년>
114
그럼에도 불구하고 기온 목표 달성에는 훨씬 미치지 못하고 있다. 국가별 기후 계획은 계속해서 목표에 미달하고 있는 상황
이며, 탄소가격제 정책도 예외는 아니다. 2020년 High-Level Commission on Carbon Pricing에서 권고한 최저 범위인 이
산화탄소 톤당 40달러 이상을 유지하는 국가가 5% 미만인 상황에서 배출 저감을 추진하기 위한 탄소가격제의 잠재력은 여
전히 상당하다고 할 수 있다.
이러한 정책들이 효과를 거두기 위해서는 몇 가지 사항들이 충족되어야 한다.
전문가들은 이산화탄소 톤당 40~80달러의 가격이 이루어져야 2°C 목표를 충족시킬 수 있다고 한다. 그리고 이러한 계획들
은 관할 지역에 잘 적응되고 조정되어야 하며, 연구개발, 비경제 부문의 장애물 제거, 매우 높은 저감 비용을 줄이기 위한 다
른 지원 정책 패키지와 함께 구성되어야 한다.
<탄소세와 탄소 거래제도의 탄소 가격, 2021>
3. 크레디팅 메커니즘
본 보고서는 크레디팅 메커니즘을 크레딧이 생성되고 크레디팅 메커니즘이 관리되는 방식에 따라 3개의 카테고리로 구분한
다. 국제협약이나 국제기구에 의해 관리되는 국제 메커니즘, 지역 및 국가별 관할지역에 따라 관리되는 국내 매커니즘, 민간
및 비정부 기관에 의해 관리되는 독립 매커니즘이 그것이다.
2020년은 경기 불황에도 불구하고 탄소 크레딧 시장의 성장을 이룬 해였으며, 성장의 상당 부분이 기업의 기후변화 목표를
충족하기 위해 일반적으로 사용되는 독립적인 크레디팅 메커니즘에서 이루어졌다.
2020년, 발급된 크레딧의 절반이 Verra와 Gold Standard와 같은 독립 표준에서 발생했다. 이 카테고리에서 발급된 크레딧
은 2019년 대비 19% 성장했다. 소비재 기업, 금융기관, 에너지산업 주도의 기업들이 자발적 거래의 96%를 차지한다. 그러
나 이러한 연간 공급 수치는 교토 의정서의 1차 준수 기간이 만료되는 2012년 최고의 시장 수준에 비해 훨씬 미치지 못하고
있다.
COVID-19와 경기 불황에도 불구하고, 등록된 탄소 크레딧 프로젝트의 수는 2019년 18,664개에서 2020년 16,854개로
약 11% 성장을 이루어냈다.
115
4. 누적 크레딧 발급수
2019년 자료에 따르면, 크레딧 수요는 증가하고 있으며, 넷제로 목표에 대응하기 위해 계속 상승할 것으로 예상된다. 금융
부문은 또한 목표 이행 및 크레디팅 시장에서 깊이 개입하고 있다. 컴플라이언스 시장에서, 금융 부문은 자본 흐름 동원, 시
장 유동성 유지 및 구매자와 판매자 결합 등에서 유용한 역할을 수행할 수 있다.
2019년, 자발적인 구매자를 통한 탄소 크레딧 수요는 104 MtCO2e를 기록하였고, 2018년 기준 6% 증가했다. 2019년, 재
생에너지와 임업 및 토지이용 크레딧 거래는 대부분을 차지했다. 반면, 지속 가능한 노업 및 목초지 관리는 탄소 저장을 위한
기회 부문으로 부상했으며, 시장에서 가장 높은 가격을 이끌어냈다.
<부문별 거래 규모 및 가격>
금융부문은 또한 규제를 받는 기업들이 가격과 물량 리스크를 관리하기 위해 사용할 수 있는 파생상품을 개발할 수 있다. 그
러나 이 또한 투기적 투자가 변동성의 폭을 키울 수 있기 때문에 또 다른 리스크를 낳을 수 있으며, 정부는 이러한 가능성을
막기 위해서는 강력한 금융시장 규제를 실시해야 할 것이다. 자발적인 크레디팅 시장에서, 표준화된 제품도 늘어나고 있으
며, 이러한 영역에서 금융부문의 관심도 점차 늘어나고 있다.
제3자를 대신해 거래에 참여하고 있는 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lansdowne Partners를 포함한 금융 기관들의
수요가 최근 급증하고 있다. EU ETS의 경우, 투자 기업과 크레딧 기관들이 구입한 할당량은 2018년 37.3%에서 2020년
43.7%로 증가했다. 또 다른 자료에 의하면, 3년 전만 해도 100개에 미치지 못했던 투자 펀드가 현재 약 250개로 늘어나 활
발하게 ETS 시장에 참여하고 있다.
넷제로 선언의 등장은 탄소 크레딧이 기업의 보다 광범위한 기후 전략의 일환으로 수행해야 할 역할에 대한 논쟁에 불을 붙
이고 있으며, 이러한 선언들이 보완적으로 역할을 수행해야 한다는 점에서는 일정 정도의 의견 일치를 보이고 있다. 또 다른
솔루션이 요구될 것이고, 기업들은 최우선적으로 공급 망 전체에 배출 저감에 집중해야 한다. 탄소 크레딧의 환경 품질 향상
을 촉진시키는 것이 기업에서 가장 중요한 과제로 유지되어야 한다.
넷제로 달성의 영향이 전체 비즈니스 분야에 걸쳐 스며들면서, 크레디팅 프로젝트의 양상에서도 변화가 있을 수 있다. 대규
모 재생에너지로부터의 이탈과 같이 특정 종류의 크레딧을 최우선적으로 고려하려는 일부 움직임들에도 불구하고, 자발적
시장이 이질적 차원적으로 존재할 가능성이 높다.
116
5. 내부 탄소가격제도
시가총액 세계 최대 500대 기업의 거의 절반이 기업 스스로 탄소 배출에 대한 가격을 책정하는 내부 탄소가격제(internal

carbon pricing)를 활용하고 있다고 보고하고 있으며, 향후 2년 안에 이러한 제도의 사용을 활용할 의사가 있다고 밝히고 있
다. 기후변화 재무정보공개(Task Force on Climate-related Financial Disclosure: TCFD)와 같은 기후 거버넌스 계획들은
내부 탄소가격제의 채택을 권장하고 있으며, 내부 탄소가격을 이용하는 기업과 과학 기반의 목표를 채택한 기업 간의 상관관
계가 점점 늘어나고 있다.
작년, 내부 탄소가격제도를 활용하고 있다는 기업들이 상당히 증가했다. 2020년, 853개 기업들이 내부 탄소가격제를 이용
하고 있다고 공시했으며, 향후 2년 안에 채택하겠다고 응답한 기업은 추가로 1,159개에 이르렀다.
이것은 2019년 대비 20%나 증가한 수치이며, 이들 기업의 시가총액은 2017년 7조 달러에서 2020년 27달러까지 늘어났
다. 내부 탄소가격제의 이러한 폭발적 증가는 기업들이 탄소가격제를 투자 기회로 인식함에 따라 저탄소 투자를 촉진시키고
자 하는 의도이다.
<산업별 내부탄소 제도 적용 규모>
기업들은 내부 탄소 가격 설정에 보다 역동적인 접근을 하고 있으며, 여러 다른 벤치마크, 지역이나 부문에 따라 가격의 변동

이 이루어지고 있다.
그러나 기업들이 내부 탄소 가격제를 설정하고 활용하는 불투명하고 다른 방식을 고려하면, 탄소 가격제의 결론을 이끌어내
는 일은 매우 도전적인 과제이다.
117
월간데이터
해양설비별 운영 현황
원유 및 LNG 가격
<해양설비별 운영 현황>
Offshore Yard 활동요약
Number of Units
Orderbook %(/TOTAL)
2017 2018 2019 2020 2021 Jun
Survey 18 22 22 24 24 4.5%
Mobile Offshore Drilling 139 109 79 71 64 12.1%
Construction 209 168 145 142 130 24.6%
Mobile Offshore Production 28 24 34 38 44 8.3%
Logistics 58 57 44 39 30 5.7%
AHTS 166 114 105 94 81 15.3%
PSV 200 165 139 122 113 21.4%
Rescue & Salvage 16 12 10 10 7 1.3%
Utility Support 69 43 56 54 36 6.8%
Total Mobile Offshore 903 714 634 594 529 100%
Value $bn 107.0 78.3 71.0 67.6 68.7
By Builder Country SHARE
China 509 426 371 329 296 56%
Other Asia 177 140 129 130 115 22%
Americas 76 43 34 31 34 6%
Europe 83 67 62 63 50 9%
Other 58 38 38 41 34 6%
( 연도별 Mobile Offshore 주문서 비교 Table )
118
Mobile Offshore 주문서는 2021년 6월 말 기준으로 529대에 달했으며, 총 계약 가치는 687억 달러이다. 이는 전반적으로
침체된 Offshore 설비 투자 환경과 Covid-19가 Offshore 부문에 미치는 지속적인 영향을 배경으로 하며, 올해 들어 지금까
지 많은 Offshore 시장이 점진적으로 개선되었음에도 불구하고 올해 상반기에만 규모가 11% 감소했음을 나타낸다. 한편,
여전히 주문 상태인 다수의‘좌초된’설비에 대한 솔루션을 찾을 수 있을지에 대한 불확실성은 여전히 남아 있다. 총 주문량의
56%를 중국 조선소가 차지하고 있고 다른 아시아 조선소는 22%, 유럽 조선소는 9%를 차지하고 있다.
Number of Units
Contracting %(/TOTAL)
2017 2018 2019 2020 2021 Jun
Survey 7 7 8 10 5 10.9%
Mobile Offshore Drilling 0 2 1 2 0
Construction 37 51 43 50 28 60.9%
Logistics 34 31 14 18 1 2.2%
AHTS 1 1 6 0 0
PSV 4 18 8 5 0
Rescue & Salvage 4 4 1 2 1 2.2%
Utility Support 16 11 35 15 1 2.2%
Total Mobile Offshore 113 137 131 117 46 100%
Value $bn 13.6 10.8 11.9 7.9 8.9
(연도별 Mobile Offshore 계약 물량 비교 Table)
Rep.
Type Size Unit Delivery Builder Design Price Owner/Operator
Date
Wind Turbine COSCO HI $m John Swire
Jun-21 120
Installation (Qidong) 325.50 & Sons
Wind Turbine COSCO HI $m John Swire
Jun-21 120 LLm Feb-25
Installation (Qidong) 325.50 & Sons
Shanghai
Jun-21 Accomm. Vessel 60 Berths Apr-23
Zhenhua
Shanghai
Jun-21 Accomm. Vessel 100 Berths Jun-23
Zhenhua
Jun-21 Jack Up Accomm. 105 Berths Jan-23 Kiewit Offshore Conversion New Fortress
Jun-21 FPSO 180,000 bopd Jan-25 Daewoo(DSME) Petrobras
Derrick / Crane COSCO Nantong COSCO Nantong

Jun-21 Sep-21 Conversion
Vessel SY SY
Jack-Up
Jun-21 Jan-22 Conversion Duta Marine P.T.
Production
Derrick / Crane
Jun-21 35 SWL Jul-21 CMJL (Weihai) Conversion CNPC
Barge
Jun-21 Fixed Aug-23 CNPC Offshore SK Holdings
(2021년 6월에 계약이 확정된 신조 & 개조 프로젝트)
119
2021년 6월 전 세계적으로 9건의 Mobile Offshore 신조/개조 계약이 보고되어 현재까지 총 46건이 계약되었으며 총 예
상 계약 가격은 89억 달러이다. 보고된 주문에는 신조 FPSO 1척, 풍력 터빈 설치 선박(WTIV) 2척, 크레인 선박 2척 및 거주
구 설비 3대가 포함되었다. 부분적으로 Offshore 풍력의 긍정적인 정서에 힘입어 건설 부문의 발주는 2021년 현재까지 비
교적 확고했다. 총 28대의 건설 설비가 올해 들어 현재까지 발주된 것으로 보고되었으며, 이는 연간 기준으로 2016년 이후
가장 높은 합계이다. 대우조선해양(DSME)은 지난 6월 브라질 에너지 대기업인 Petrobras로부터 신규 FPSO를 수주했다.
한국 조선소가 이 설비의 선체와 일부 Topside를, 이탈리아 제작사인 Saipem이 Topside의 나머지 부분을 완성할 것이다.
180,000 bopd의 용량을 갖게 될 해당 FPSO는 2024년 말까지 인도될 예정이며 브라질의 Buzios 필드에 배치될 것이다.
Number of Units
Deliveries %(/Total)
2017 2018 2019 2020 2021 Jun
Survey 11 3 8 8 5 5.0%
Mobile Offshore Drilling 18 13 31 10 2 2.0%
Construction 77 85 60 51 34 34.0%
Logistics 27 32 27 23 9 9.0%
AHTS 40 29 13 12 13 13.0%
PSV 41 34 31 20 10 10.0%
Rescue & Salvage 6 8 3 2 4 4.0%
Utility Support 26 35 22 16 19 19.0%
Total Mobile Offshore 263 254 200 152 100 100.0%
( 연도별 Mobile Offshore 인도 물량 비교 TABLE )
Owner/
Name Type Size Unit Delivery Builder Design Price
Operator
Zhong Tian Bo Derrick / Crane Zhoushan Shanghai
Jun-21 Conversion
Qiang 01 Barge Huafeng SY Boqiang
Jack-Up
Bohai VII Jun-21 CMJL (Weihai) Conversion CNOOC
Production
Wind Turbine Yantai CIMC
H213 Jun-21 Conversion CNPC
Installation Raffles
Independent
Blythe Fixed 23 WDft Jun-21 HSM Offshore
O&G
Independent
Southwark Fixed Jun-21 HSM Offshore
O&G
Crew/Fast Strategic
Centus Nine 190 DWT Jun-21 Centus Marine
Supply Marine SG
Semi-Sub.
Deck $m China COSCO

Xiang An Kou Heavy 25 Jun-21 GSI Nansha
tm^2 91.88 Shipping
Lift/Transport
San Xia Neng Wind Turbine Jiangsu New China Three
91 LLm Jun-21
Yuan 001 Installation Hantong Gorges
Damen Song Damen
NNS Kano Crew 41 LOA Jun-21
Cam Shipyards
120
Owner/
Name Type Size Unit Delivery Builder Design Price
Operator
Cable & Flexible Nantong
De Jing 106 106 LOA Jun-21 Dejing Group
Pipe Layer Yongxing
Groene Wind Accomm. Vessel 43 Berths Jun-21 Cemre Shipyard DEME
Havyard
Esvagt Alba Accomm. Vessel 60 Berths Jun-21 ESVAGT
Leirvik AS
High Seas
Tamimi 8 Crew 41 LOA Jun-21 Grandweld
Marine
Louis Dreyfus
Wind of Hope Accomm. Vessel 90 Berths Jun-21 Cemre Shipyard
(LDA)
Cable & Flexible Ulstein
Nexans Aurora 150 LOA Jun-21 Nexans
Pipe Layer Ulsteinvik
Wind Turbine ZPMC Qidong China Rescue
Qun Li 90 LLm Jun-21
Installation Marine & Salv
Hussein Cut. Suct./Buck. Suez Canal
Jun-21 IHC Dredgers
Tantawy Whl. Dredger Authority
Zhong Shan Multi-Role Jiangnan SY RMBm Sun Yat-Sen
114 LOA Jun-21
Da Xue Survey Group 453.60 Univ
Gang Hang Wind Turbine Jiangsu Dajin RMBm Tianjin
90 LLm Jun-21
Ping 7 Installation HI 283.00 Zhongmu Tech
Man Yang Bei Oilfield Pollution Tongfang Manyang
46 LOA Jun-21
Er Control Jiangxin SB Company
(2021년 6월에 인도가 확정된 신조 & 개조 프로젝트)
6월에는 총 17대의 Mobile Offshore 설비가 인도된 것으로 보고되어 현재까지 총 100대의 설비가 되었으며, 2021년의 총
예측은 190대로 이는 2020년에 비해 25% 증가한 수치이다. 5월 인도에는 4대의 WTIV, 3대의 거주구 설비 및 잭업 생산
설비가 포함되었다. 2021년 현재까지 117대의 Mobile Offshore 설비가 재활용을 위해 판매된 것으로 보고되었으며, 이는
연간 기준으로 전년 대비 29% 증가한 수치이다.
Number of Units
Fleet 2021 예상
2017 2018 2019 2020 2021 Jun
Total Mobile Offshore 12,901 12,876 12,861 12,832 12,812 12,795
% Growth 0.1% -0.2% -0.1% -0.2% -0.2% -0.3%
( 연도별 총 Mobile Offshore 선단 및 2021년 예상 선단 )

2021년 6월 말 현재 총 Mobile Offshore 선단은 12,812대이다. 현재 인도 및 해체 예상을 감안할 때 2021년과 2022년에

걸쳐 선단이 약간 줄어들 것으로 예상한다.
121
World Mobile Offshore Fleet Offshore Fleet Development & Forecast
(Clarkson Yard Monitoring, 2021년 7월호) (Clarkson Yard Monitoring, 2021년 7월호)
Rig의 수요공급(Supply and Demand) 요약
국제 Rig의 수요요구
단기 리그 시장 전망은 21년 상반기에 개선의 조짐을 보였지만, COVID-19의 지속적인 영향은 여전히 이 부문의 성장에 압
력을 가할 가능성이 있다. 통합된 리그 수요는 2020년에 11% 하락한 후 21년 상반기에 2% 증가했다. 그리고 올해 리그 계
약 활동이 급격히 반등하여 상반기에 107건의 계약을 기록했으며 2020년 전체 계약 건수 102건을 초과했다. 최근 고정식
리그의 용선이 시작되면서, 수요 측면의 개선이 2121년 하반기에 추진력을 모을 것으로 전망한다.
리그 수요는 21년 하반기에 5% 포인트(2021년 전체 7% 성장) 증가할 것으로 예상되며 2022년에는 추가 개선이 있을 것
으로 보인다. 활동 가능한 리그의 수는 2021-22년 동안 11% 증가하여 22년 말 504대에 도달할 것으로 예상되지만 여전히
19년 말 수준보다 1% 낮다. 공급 측 변화는 6월에 8대의 잭업/플로터가 제거되는 등 빠른 속도로 계속 진행되고 있다. 활동
가능한 리그 공급은 2021년에 추가로 3% 감소하여 21년 말에 609대에 도달할 것으로 예상되며, 20년 초 수준에서 9% 감
소할 것이다. 강력한 설비 해체 활동에 힘입어 통합된 MODU 가동률은 21년 상반기 동안 4포인트 상승하여 7월 초에 76%
를 기록했다. 수요가 증가함에 따라 향후 몇 개월 동안 점진적인 개선이 예상된다. 21년 말에 리그 가동률은 79%에 도달할
것으로 예상되며, 이는 2015년 이후 최고 수준을 나타낸다(2014년 초보다 여전히 16포인트 낮음). 리그 DAYRATE는 상승
하고 있으며, 플로터 요금은 20년 초 수준으로(또는 초과) 접근해가고 있다. 평균 MODU DAYRATE 평가는 6월에 전월 대
비 6% 상승하여 하루 135,900달러에 도달했지만 여전히 14년 초 보다 58% 낮다.
122
Global Rig Demand Floater and Jack-Up Dayrates
(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 7월호) (Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 7월호)
Deliveries by Rig Type Deliveries by Value

Jack-up 시장 전망
잭업 시장에 대한 전망은 적정한 상태를 유지하고 있으며, COVID-19가 OFFSHORE 석유 및 가스 산업에 미치는 지속적인
영향이 가까운 미래에 이 부문을 압력을 가할 가능성이 있다. 그 결과 수요 측면의 압력이 남아 있으며, 활동 가능한 잭업의
수는 21년 상반기 동안 1%만 증가하여 7월 초에 349대에 도달했다(가동률 77%). 그러나 올해 들어 현재까지의 설비 계약
수(61)는 이미 2020년 전체 계약수(56)를 초과했으며, 최근 계약된 잭업이 용선을 시작함에 따라 수요 측면의 개선이 21년
하반기에 추진력을 모을 가능성이 높다.
전반적으로 잭업 수요는 2021년 전체 기간 동안 4% 증가할 것으로 예상되며 가동률은 연말까지 80%에 이를 것으로 예상
된다. 2022년에는 개선되는 OFFSHORE 석유 및 가스 시장 전망에 따라 점진적인 수요 측면의 추가적 상승(4% 성장 예상)
이 나타날 것이다. 잭업 가동률은 22년 말에 81%에 도달할 것으로 예상되며, 이는 여전히 2014년 초 수준(95%)보다 14포
인트 낮지만 2015년 이후 평균(74%)보다 7포인트 개선된 것이다.
잭업 공급 측 변화는 계속해서 빠른 속도로 진행되고 있다. 6월에 3대가 선단으로부터 추가로 제거되었으며 이 중 2대가 개
조되었다. 21년 상반기에 기업이 리그 부문에서 사용할 수 있는 저렴한 자산을 활용함에 따라 반기 동안 기록상 가장 높은 총
6건의 잭업 개조가 발생했다. 전반적으로 활동 가능한 잭업 공급은 2021년에 2% 감소(2020년에는 4% 감소)하여 2021년 말에
446대에 이를 것으로 예상되며, 이는 2012년 이후 최저 수준을 나타낸다. 잭업 요금 평가는 여전히 심각한 압력을 받고 있으며,
유리한 조건으로 인해 운영자는 여전히 낮은 요금으로 리그 설비를 계약할 수 있다. 평균 잭업 DAYRATE 평가는 21년 6월 말 하
루 85,300달러를 기록했으며 21년 상반기 동안 1% 하락했다. 이는 2014년 초 수준보다 51% 낮은 요금이다.
Floater 시장 전망
OFFSHORE 석유 및 가스 산업에 대한 COVID-19의 영향이 계속해서 해당 부문에 압력을 가하는 반면, 플로터 시장 전
망은 2121년 상반기에 분명히 개선되었다. 플로터 수요는 2021년 2분기에 약간 완화되었으며, 활동 가능한 설비의 수는
2021년에 들어와 현재까지 5% 증가했다(116대 리그, 72% 가동률). 21년 하반기 동안 추가적인 수요 측면의 이익이 예상
되며 현재 활동 가능한 플로터의 수는 21년 말에 126대에 도달할 것으로 예상되며, 이는 2021년 전체 기간 동안 15% 반등
123
을 나타낸다(2020년 동안 19% 감소). 플로터가 6월에 스택 상태가 될 준비가 되어 있었으며, 거의
시추 수요 증가와 선단 제거량 증가로 인해 2021년 현재까 6년 만에 가장 낮은 수준을 나타낸다. 이러한 배경으로 운영
지 플로터 가동률이 높아졌다. 7월 초에 플로터 가동률은 21 자는 리그를 ‘LOCK-IN’하기를 점점 더 열망하고 결과적으
년 상반기보다 7포인트 증가한 72%를 기록했다. 또한 이러 로 더 높은 요금을 지불하고 있다. 평균 플로터 DAYRATE
한 지원 추세가 하반기에도 계속될 것으로 예상됨에 따라 플 평가는 6월 말에 하루 180,600달러로, 20년 초 및 21년 초에
로터 가동률은 현재 21년 말에 77%에 도달할 것으로 기대 서 각각 3% 및 18% 증가했지만 2014년 초 수준보다 여전히
한다. 가동률이 매우 낮은 수준에서 증가하고 있지만, 이는 58% 낮다.
여전히 15년 만에 가장 강력한 전년 대비 개선을 나타낸다.
플로터 계약 활동은 대부분의 지역에서 비교적 건전한 상태 세계의 Rig시장 전망
를 유지하고 있다. 21년 상반기에 46건의 시추 계약이 보고
NOC는 잭업 시장 활동의 핵심 요인으로 남아 있으며, 7월
되었으며, 이는 2020년 전체 연도에 해당하는 계약 건수이
초 전 세계 수요의 71%(249대)를 차지한다. 예를 들어, 인
다. 올해 들어 현재까지 전체 플로터 계약의 52%를 드릴십
도는 석유 수입에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있기
이 차지한다(2014년에는 26%). 이것은 심해 ‘골든 트라이
때문에 최근 몇 년 동안 이 부문의 성장 지역으로 남아 있다
앵글’에 대한 새로운 조사와 현대식 자산을 용선하려는 운
(7월 초 현재 31대의 잭업이 활동 가능한 상태이며, 2019년
영자의 선호도(평균 드릴십 선령은 11년)를 반영한 결과이
초 이후 15% 증가). ONGC의 2021년 CAPEX 예산은 2020
다. 드릴쉽 가동률은 현재까지 10포인트 상승했으며 하반
년 수준에 비해 15% 증가했다. 실제로 ONGC는 최근 4개의
기에 추가 상승이 예상된다. 드릴십 가동률은 21년 말 82%
캔틸레버형 잭업에 대한 요구 사항을 발표했는데, 그중 3개는
에 달할 것으로 예상되며, 이는 2015년 이후 최고 수준이다.
MLT 또는 BLT 디자인이고 1개는 F&G 디자인이었다. ONGC
플로터 제거량은 6월에 스크랩을 위해 추가로 5대가 판매되
는 4대의 잭업 시추 설비 모두에 대해 3년 계약을 체결할 것으
는 등 확고한 수준을 유지하고 있다. 올해 들어 현재까지 총
로 예상한다.
13대가 선단으로부터 제거되었다. 현재를 기준으로 25대가
준비된 스택 플로터의 공급이 점차 제한됨에 따라(6월에 평
2021년 전체에 폐기될 것으로 예상되며, 이는 2013~20년
균 44대가 유휴 상태였으며, 2015년 이후 최저 수준) 일부
기간의 연평균보다 27% 높다. 활동 가능한 플로터 공급은
소유주들은 리그 주문을 고려할 수도 있다. 예를 들어 드릴
2020년에 13% 감소한 후 2021년 전 기간에 걸쳐 4% 감소
십 “Samsung Santorini”호는 21년 하반기에 Saipem에 용
할 것으로 예상된다. 빠듯해진 활동 가능한 설비 공급은 플
선을 통해 인도될 예정이다. 이것은 여러 해 동안 예전의 ‘좌
로터 수급 균형에 분명히 영향을 미치고 있다. 평균 44대의
Jack-Up Fleet Growth Floater Fleet Growth

124
초된’ 리그에 대한 성공 사례이지만, 나머지 ‘좌초된’ 리그에 대한 유사한 솔루션을 빠르게 찾을 것으로 예상하지 않는다. 현
재 2021~22년에 연간 5건의 플로터 인도가 예상되며, 이는 2010~19년에 관찰된 연간 평균보다 65% 낮다.
No. of Units Forecast

Jack-Ups
2018 2019 2020 2021 Jun 2021 2022
Demand 324 374 344 349 358 372
Growth y-o-y/y-t-d 4% 15% -8% 1% 4% 4%
Active Supply 456 471 456 452 446 457
Growth y-o-y/y-t-d -2% 3% -3% -1% -2% 2%
Working Utilisation 71% 79% 75% 77% 80% 81%
Total Utilisation 58% 68% 62% 66% 68% 70%
Avg. High Spec Dayrate ($'000/day) 100 119 104 104
NB Price - High Spec ($m) 170 170 170 170
(연도별 총 Jack-Up 수요 및 가동률)

Floaters
2018 2019 2020 2021 Jun 2021 2022
Demand 128 135 110 116 126 132
Growth y-o-y/y-t-d -4% 5% -19% 5% 15% 5%
Active Supply 194 196 170 162 163 162
Growth y-o-y/y-t-d -3% 1% -13% -5% -4% -1%
Avg. Ultra-Deep Dayrate ($'000/day) 152 198 166 209
NB Price -
400 450 450 450
Ultra-Deep Drillship ($m)
(연도별 총 플로터 수요 및 가동률)

Total Rig Fleet*
2018 2019 2020 2021 Jun 2021 2022
Demand 452 509 454 465 484 504
Growth y-o-y/y-t-d 2% 13% -11% 2% 7% 4%
Active Supply 650 667 626 614 609 619
Growth y-o-y/y-t-d -2% 3% -6% -2% -3% 2%

Supply/Demand Index 77 84 80 84 88 90
MODU Dayrates Index 49 62 56 63
MODU NB Asset Index 73 75 75 75
( 연도별 총 리그 선단(barges / tenders 제외) 및 예상 수요)
125
No. of Units 1-Jun-21 Orderbook & Delivery Schedule
Total Rig Fleet
2019 2020 No. ,000 GT No. ,000 GT % Fleet 2021 2022 2023+
Jack-Up <=300' 265 247 240 1,403.6 3 30.0 1.3% 0 1 2
Jack-Up >300' 289 291 288 3,304.1 30 448.1 10.4% 1 13 16
Semi-Submersible
63 54 52 1,003.0 3 84.0 5.8% 1 0 2
<=5,000'
Semi-Submersible
73 67 60 2,218.0 4 269.7 6.7% 2 2 0
>5,000'
Drillship 107 101 97 5,749.7 19 1,044.7 19.6% 5 11 3
Drill Barge/Tender 140 139 137 666.6 5 62.6 3.6% 1 1 3
RIGS TOTAL 937 899 874 14,345 64 1,939 7.3% 10 28 26
( 종류별 총 리그 선단 및 예상 주문서/인도물량)
Deliveries by Rig Type Deliveries by Value

준비된 스택 상태의 플로터 : 점점 더 가동률을 제한?

Covid-19가 Offshore 부문에 미치는 영향으로 유휴 리그 수가 2020년에 다시 한번 증가했지만, 새로운 수요와 높아진 선
단 제거량의 조합으로 이제 준비된 스택 상태의 플로터 수가 2015년 이후 최저 수준으로 다시 낮아졌다. 이번 달의 분석은
준비된 스택 상태의 선단 하락을 놓고 그것이 플로터 시장에 어떤 영향을 미치는지 조사한다.
증가하는 ‘골든 트라이앵글’의 수요

Covid-19로 유발된 Offshore 시장 침체로 리그 운영자는 신속하게 대응하여 작년에 82건의 플로터 계약 취소 또는 조정이
기록되었다. 이로 인해 준비된 스택 상태의 플로터 수가 증가하여 2020년 말에 60대에 도달했으며 이는 2020년 3월보다
27% 증가했다. 그러나 2021년에는 에너지 가격 상승으로(브렌트 유 가격은 7월 초 배럴당 76달러로 전년 대비 49% 상승)
운영자의 관심이 높아져 21년 상반기에 46대의 부유식 시추 계약을 기록이 기록되었다(2020년 전체 계약 수에 해당).
결과적으로 증가된 플로터 수요(현재까지 이미 5% 증가, 하반기에 9% 추가 개선 예상)로 인해 준비된 스택 상태의 플로터
수는 올해 들어 현재까지 27% 감소했다. 6월에 평균 44대의 플로터가 준비된 스택 상태가 되어 2015년 이후 최저치를 기록
126
했다. 특히 준비된 스택 드릴십의 수는 ‘골든 트라이앵글’에 이 달의 그래프
서의 증가된 수요를 반영하면서 급격히 감소했다(7월 초에
준비된 스택 상태의 플로터: 공급 부족?
17대, 2021년 상반기 39% 감소).
빨간색 선은 2014년 초 이후 준비된 스택 상태의 플로터의
월평균수를 차트로 표시한다. 21년 상반기에는 수요가 회복
공급측 진전?
되고 공급 측에서 확고한 선단 제거 조치가 계속됨에 따라
감소된 준비된 스택 상태의 플로터 용량은 공급 측의 진전
유휴 플로터 선단의 크기가 감소했다. 실제로 지난달에는 거
덕분이라고 할 수 있다. 21년 초를 기준으로 유휴 상태였던
의 6년 만에 가장 적은 준비된 스택 상태의 플로터 수를 기록
7대의 설비는 이후 제거되거나 콜드 스택 상태가 되었다. 실
했다. 2014년 침체 이후 최저치(19년 7월:45대)보다 더 감
제로, 활동 가능한 플로터 공급은 7월 초에 162대로 올해
소했다. Offshore Intelligence Network에서 리그 스태킹
들어 현재까지 5% 감소했으며 15년 만에 최저 수준이 되
에 대한 다양한 주간 시리즈를 볼 수 있다.
었다. 준비된 스택 상태의 플로터 공급이 상대적으로 제한
되어, 소유주들은 주문 상태의 ‘좌초된’ 리그의 인도를 고려
하기 시작할 수 있다. 실제로 Saipem은 신조 “Samsung
Santorini”를 용선했으며, 수년 동안 야드에서 ‘좌초된’ 후에
인도할 수 있었다. 이것은 지금까지는 예외이며 재판매 수요
는 여전히 약한 상태이다.
요금 개선
그러나 극심한 환경의 영국 잭업 부문에는 분명한 과제가 남
아 있다. COVID-19의 지속적인 압력을 감안할 때, M&A
와 구조조정 활동에 여전히 초점을 맞추고 있다. 예를 들
어, Chrysaor Production과 Premier Oil은 최근 합병하여
Harbour Energy(현재 영국 잭업 수요의 23%를 차지함)가
되었다. 구조조정은 특히 계절적으로 비수기에 접어들면서
어느 정도의 운영자 주의를 유발할 수 있다(2016년 이후로
수요는 4분기에 평균 3% 낮다).
(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2021년 7월호)
더욱이 가속화되는 ‘녹색 전환’은 장기적으로 영국의 잭업 수
요를 압박할 수 있다. 즉, 해체는 해당 부문의 성장 영역이 될
수 있다. 2020년에 북해의 플러깅 및 폐기 활동은 COVID-19
물류 중단으로 인해 어려움을 겪었으나, 21년 상반기에 활동
이 증가한 것으로 보인다(Perenco는 최근 Galahad 플랫폼을
해체하기 위해 “Haeva”를 재활성화했다).
따라서 2020년 약세 이후 영국 잭업 가동률은 21년 상반기
에 증가하는 생산 요구 사항에 힘입어 개선되었다. 장단기적
으로 역풍이 남아 있지만, COVID-19의 심각한 수요 ‘충격’

이후에도 가장 큰 타격을 받은 일부 리그 시장이 개선되기
시작했다는 점은 고무적이다.
127
<Oil 가격의 단기적 향방>
Crude Oil WTI

••WTI유 가격은 배럴당 62.69달러
••전월(73.95달러/배럴) 대비
▼ 11.26달러/배럴 (15.23%)
••전년 동월(42.61달러/배럴) 대비
▲ 20.08달러/배럴 (47.13%)
Crude Oil Brent

••Brent유 가격은 배럴당 65.44달러
••전월(76.33달러/배럴) 대비
▼ 10.89달러/배럴 (14.27%)
••전년 동월(45.28달러/배럴) 대비
▲ 20.16달러/배럴 (44.52%)
Natural Gas
1) US : Henry Hub
••천연가스 가격은 3.884달러/MMBtu
••전월(3.914달러/MMBtu) 대비
▼ 0.03달러/배럴 (0.77%)
••전년 동월(2.63달러/MMBtu) 대비
▲ 1.254달러/MMBtu (47.68%)
주) 2021.07.21 기준
출처) http://www.investing.com
128
기타정보
국내외 교육
에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스
<주요서적 및 교육>
본 호에는 관련 기고가 없어 서적에 대한 정보를 진행하지 않습니다.
<교육 진행 예정 교육>
국내의 각 기관별로 예정되어 있는 해양플랜트/해양플랜트 서비스산업 관련 교육을 소개합니다. 소개 기준은 해양플랜트 업

계 지원 중심 과제 및 소식지를 중심으로 마감전인 교육을 대상으로 합니다. 구체적인 내용은 Site를 참조하시거나 진행 기관
으로 문의하시길 바랍니다.
* 관련 교육에 대한 홍보가 필요한 경우는 offshorebusiness@kriso.re.kr로 자유양식에 따라 송부해주시면 편집인들의 협
의를 거쳐 등재합니다. 등재에 관련된 일체의 비용은 없으며 각각 교육에 대한 교육명, 교육내용, 일정, 교육장소, 필요시 교
육비 등의 내용을 제공해주시면 반영하여 등재합니다.
최근 전 세계적으로 창궐한 COVID-19 와 관련하여 많은 교육이 연기 또는 취소되고 있는 관계로 자세한 내용한 해당 홈페
이지를 참고해주시면 감사드리겠습니다.
129
No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소
교육 명 Machinery & Hull Outfitting
교육 대상: 1~3년 정도 관련 경력자

교육 내용
<1일차>
원격교육
••과목명: Machinery Outfitting (코로나
••세부 내용: 19로
-Propulsion and Maneuvering Equipment 2021.
인해,
교육 -Prime Movers 09.01
Zoom
1 내용 -Boilers, compressors and auxiliary equipment KOSHIPA -
플랫폼을
-Piping System 09.02
통한
<2일차>
원격교육
••과목명: Hull Outfitting 으로
••세부 내용: 대체)
-Anchoring and mooring equipment
-Rudder and steering system
-Deck Outfitting, Loadline Convention related
Link http://champ.koshipa-hrd.or.kr/course/course_subject_vi
Site ew/161031004/2021-9
130
교육 명 API 510 (Pressure Vessel Inspector)
교육 대상: 석유/가스 및 화학 산업분야의 현장에서 수리 및 개

조와 관련된 업무 종사자
••교육 내용
••세부 내용:
Introduction
-Introduction of applicable codes
-Introduction of stress and nomenclature of joins
-Service restriction and joint efficiency calculations
Introduction to API 510 Code
-Maximum allowable working pressure (MAWP)
-Hydrostatic pneumatic test pressure calculations
한국
-Cylinder under external pressure (UG-28) 2021.
해양
-Charpy Impact testing (UCS-66, USC-68, USC-67, UG-84) 09.01
교육 대학교
2 내용
ASME Section IX Overview OTTI -
-Article I, II, III, V 종합
09.03
-Riview of ASME section IX and practice for WPS, PQR, WPQ 연구관
-Materials name plate and data reports (UG-119, UG-120) 509호
-Fillet Weld and reinforcement calculations (UW-16, UG-36, UG-
37, UG-40)
••ASME Section V
API RP 577 Welding Inspection and metallurgy
-Article 1, 4, 23(SE-797)
-Definition
-Appendix 12, 6, 7
-Welding procedure / Process / Material
••API RP 571 Damage Mechanism
API 510, 576, 572 Inspection of Pressure Vessel

Link https://www.otti.or.kr:40046/02_sub/0205.asp?code=0051&mode
Site =view&lecturecode=20000195
131
교육 명 ASNT MT (Magnetic Particle Inspection)
교육 대상: Level Ⅲ 자격 취득을 희망하는 Oil & Gas 분야의

QA/QC 엔지니어, 비파괴 검사관
••교육 내용
Introduction
-Principles / Theory / Principles of magnets and magnetic fields 2021. 한국해양
교육 -Theory of Magnetism 09.04 대학교
3 내용 -Terminology associated with magnetic particle Testing OTTI
- 종합연구관
Equipment / Materials
09.05 509호
-Magnetic particle test equipments / Manual Inspection
Equipment
Techniques / Calibrations
-Magnetization by means of electric current
-Circular Field / A Field around a straight conductor / Field in parts
through which current flows
교육 명 Electric & Automation Systems
교육 내용
<1일차>
••과목명: 동력 및 배전 설계
-Load and Short Circuit Analysis 원격교육
-Protection and Coordination (코로나
- Generators and Switchboards 19로
-Equipment and Installation 2021. 인해,
교육 -Cables and Transformers
09.06 Zoom
4 내용 -Motor Starters, Rotating Electrical Machines and VFD’s KOSHIPA
- 플랫폼을
-Main and Emergency Power Distribution
09.07 통한
<2일차>
원격교육
••과목명: 전기 설비 및 특수 계통 으로
••세부 내용: 대체)
-Lighting, Fire Detection & PAGA
-Grounding and Harmonics
-Hazardous Areas and Batteries
-Dynamic Positioning
-Automation Systems
-High Voltage Systems

Site ew/161011004/2021-9
132
교육 명 펌프시스템 종합실무기술
교육 대상: 펌프시스템 관리 담당자, 생산기술, 설비 보전, 관리
담당자, 기계설비 담당자, 설비설계업체
••교육 내용
••<1일차>
••과목명: 펌프 실무 개론 및 기술동향
-펌프 실무자가 꼭 알아야 할 Pump 실무 개론 정립
-펌프의 최근 기술 동향
-효율적인 펌프운전을 위한 펌프설계 및 제작, 운전법
-펌프 운전상의 문제점 및 대책
••<2일차>
••과목명: 펌프의 현장운전과 관리
-펌프의 운전 실무 및 정비보수자 고장진단기술
1. 펌프 기본
2. 효율적인 펌프 운전을 위한 펌프설계 및 제작, 운전법
3. 펌프관계로의 수격현상(Waterhammer) 한국
4. 화학플랜트용 펌프의 고장진단 및 유지보수 2021. 산업
교육
내용 5. 경제적인 펌프 선정기술 09.06 기술
5 KITA
••<3일차> - 협회
••과목명: 펌프 진동 및 소음대책, 고장사례 09.10 연수원
••세부 내용: (서울)
-진동기법을 이용한 기계 설비의 이상 상태 진단기술
-펌프의 진동, 소음의 대책
-펌프의 고장진단과 사고사례
<4일차>
••과목명: 밀봉기술 및 유지보수
-진동기법을 이용한 기계 설비의 이상 상태 진단기술
1. 밀봉장치의 개요
2. Mechanical Seal 의 실무기술
3. Valve 용 Seal
••<5일차>
••과목명: 에너지 진단
-펌프설비에서의 에너지 진단방법
http://www.kitanet.or.kr/course/course_view.php?para_catcode=1
Link
0101000&start_date=2021-09-06&prdcode=1811050015&cate_c
Site
ode=10101000&prd_idx=13415
133
교육 명 유체기계(펌프,수차,송풍기) 시스템 활용 기술
교육 대상: 펌프시스템 관리 담당자, 생산기술, 설비 보전, 관리

담당자, 기계설비 담당자, 설비설계업체,
••교육 내용
••<1일차>
••과목명: 실무자가 꼭 알아야 할 유체기계 장치(펌프)의
기초이론 및 실무기술
-펌프의 특성과 운전방법
-직각 3각 위어에 의한 유량계측실험
-다단펌프(2.2KW)에 의한 성능시험
-다단펌프(3.7KW)에 의한 성능시험
••<2일차>
••과목명: 배관 및 관 부속품의 기초 이론
-오리피스 및 벤츄리관의 기초 이론
-파이프, 엘보우, 각 밸브의 마찰손실에 의한 차압 측정
-실험항목 계측(유량, 온도, 압력) 실무 및 실습
••<3일차> 한국
••과목명: 실무자가 꼭 알아야 할 유체기계장치(수차)의 2021. 산업
교육
기초이론 및 실무기술 09.06 기술
6 내용 KITA
••세부 내용: - 협회
-수차의 특성과 운전방법
09.10 연수원
-펠톤수차에 의한 성능시험(회전수, 수두, 부하)
(서울)
-프란시스수차에 의한 성능시험(회전수, 수두, 부하)
-실험항목 계측(회전수, 수두, 부하) 실무 및 실습
<4일차>
과목명: 실무자가 꼭 알아야 할 유체기계장치(송풍기)의 기초이
론 및 실무기술
세부 내용:
-송풍기의 특성과 운전방법
-경사마노메타 사용방법
-오리피스에 의한 측정방법(송풍기 성능, 공기량, 압력, 온도, 축동력)
-오리피스에 의한 계산방법(송풍기 전압 및 정압, 공기량, 공기동력과 효율)
••<5일차>
••과목명: 흡입노즐에 의한 측정방법(송풍기 성능, 공기량,
압력, 온도, 축동력)
-흡입노즐에 의한 계산방법(송풍기 전압 및 정압, 공기량, 공기동력과 효율)
-익형 모형 장치 특성과 운전방법

Link
101000&start_date=2021-09-06&prdcode=1811050019&cate_cod
Site
e=10101000&prd_idx=13430
134
교육 명 플랜트 PM전문가(PMP) 과정 I
교육 대상: 플랜트 프로젝트 관련 실무자, PM, 공정관리 담당자,

리스크 관리 담당자 등
••교육 내용
••과목명: PMBOK Structure
••세부 내용: PM in PMBOK
-Project Group 파악하기
-WPD-WPI-WPR 이해하기 등
••플랜트 프로젝트 환경
-프로젝트 환경 이해하기
-EEF, OPA 이해하기
••프로젝트 관리자
-역량 삼각형 이해하기
-리더십 이해하기 등
••과목명: Integration Management
••세부 내용:프로젝트 통합 관리 (Overall) 서울시
-프로젝트 통합관리 ITTO - PM Global Standard 구로구
-프로젝트 기획 / 통제 방법에 대한 지식 디지털로
••프로젝트 수행계획(착수 및 기획) 32가길 18
-프로젝트 상세 목표 설정
2021.
교육 (구로동)
-프로젝트 수행 계획서 작성 09.06
7 내용 KOPIA HK타워 4층
••프로젝트 성과보고서(실햄 및 감시 및 통제) -
/ ZOOM을
-프로젝트 실적 정보 수집 09.07
이용한
-프로젝트의 목표 대비 실적 분석
온라인
-프로젝트 성과 보고서 작성
(원격) 실시간
••과목명: Scope Management
교육
••세부 내용:체인지오더 관리하기(감시 및 통제)
-체인지 오더(Change Order) 관리 절차
-발주자가 발행한 체인지 오더(Change Order)에 적시 적절하게
대응하기
••과목명: Schedule Management
••세부 내용: 공정표 작성하기(기획)
-프로젝트 일정관리 ITTO 파악
-공정표 작성
-활동 기간 산정
-네트워크 공정표 작성 등
••공정보고서 작성하기(통제)
-공정보고서 작성 절차 관련 지식
-의사소통 지식
-공정 분석
-프로젝트관리정보시스템(PMIS)활용
Link http://edu.kopia.or.kr/course/course_view.php?para_catcode=1110
Site 0000&start_date=2021-09-06&prdcode=2101280002&cate_code=
135
교육 명 플랜트 재료선정과 적용(기본) 과정
교육 대상: 플랜트 배관, 장치, 기계 등의 설계 및 재료 선정 업무

를 수행하는 실무자
교육 내용
과목명: Carbon 및 Stainless Steel의 이해
세부 내용:
••강재의 탄생
-강재의 생산 과정 이해하기
-강재의 제조방법 이해하기 등
••탄소강의 성질/조직 변화
-순철의 동소변태 이해하기
-철-탄소의 상태도 이해하기 등
••여러 형상의 강재 및 제작 기법 이해
••강재의 구분 및 명명법 알아보기
••탄소강과 저합금강 이해하기
-주요 열처리 이해하기
-가공경화 현상 이해하기 등
••스테인리스강 이해하기 서울시
-스테인리스&부동태의 정의 구로구
-스테인리스강의 종류 및 특성 파악하기 등
디지털로
••스테인리스강의 강종별 특성
32가길 18
-물리적 특성 이해하기 2021.
(구로동)
교육 ••스테인리스강의 용접 09.06
8 내용 -용접의 방법 파악하기 KOPIA HK타워 4층
-
-용접성 이해하기 등 / ZOOM을
09.07
과목명: 재료선정의 기준과 적용 이용한
세부 내용: 온라인
••재료선정의 이해 (원격) 실시간
-재료 선정 배경 알아보기
교육
-재료선정 주요인자, 목적, 방법 알아보기 등
••재료선정 시 고려사항
-저온 인성 알아보기
-고온 열화 현상, 부식, Failure 이해하기
••주요 부식성 환경에서의 재질선정
-Wet H2S 환경 파악하기
-Caustic 환경 파악하기 등
••MSD(재질 선정도) 작성법 알아보기
••NACE MR0175와 NACE MR0103 학습을 통해 강의 Wet
H2S Service에서 강의 SSCC 방지하는 방법 습득하기
과목명: Damage Mechanism
세부 내용:
-부식의 원리, 저온부식
-Failure Modes
-Corrosion Monitering 의 종류 및 적용 방법
-주요 공정별 재료 손상기구
136
교육 명 배관 Material/Stress 실무 과정
교육 대상: PMS 작성 실무자, 배관 응력해석 관련 실무자 등

교육 내용
과목명: 배관 Material 이해 및 PMS작성
세부 내용:
••플랜트 배관재질의 이해
-배관 재질 특성 파악하기
-Cracking 종류 파악하기
-Corrosion 확인하기
••배관 자재의 이해
-Pipe, Fittings 이해하기
서울시
-Flanges / Gaskets List 작성하기
구로구
-Bolts & Nuts 파악하기
-Valves List 작성하기 디지털로
••Piping Material Spec. 32가길 18
2021.
교육 -PMS의 구성 확인하기 (구로동)
09.06
9 내용 -Pressure Rating / Class 확인하기 KOPIA HK타워 4층
-
-Pipe 두께 산정하기 / ZOOM을
-Piping Joint 설정하기
09.07
이용한
과목명: 배관 Stress 온라인
세부 내용: (원격) 실시간
••배관(Stress)응력 이해 교육
-배관 응력해석 기초이론 파악하기
-응력해석 규칙과 표준 확인하기
-응력해석 데이터 작성하기
••Piping Support
-배관 Support 종류 및 분류내역서 작성하기
-배관 Support 의 설계계산서 작성하기 등
••Expansion Joint
-Expantion Joint 종류 결정하기
-Expantion Joint 설계 정보 확인하기
-Expantion Joint 적합성 계산하기
137
교육 명 LNGC System - Cargo Handling System
교육 대상: System Design & Gas Carrier Design 경험자
교육 내용
<1일차>
••과목명: Introduction
-Basic gas carrier knowledge
••과목명: Ship Arrangement
-Ship Arrangement
••과목명: Cargo containment system
-Cargo containment systems - overview
••과목명: Cargo equipment & operation
-Cargo equipment and operation for LNG carriers 원격교육
••과목명: Handling of boil-off gas (코로나
-Handling of boil-off gas 2021. 19로 인해,
교육 <2일차> 09.08 Zoom
10 내용 KOSHIPA
••과목명: Cargo piping - 플랫폼을
-Cargo piping 09.09 통한
••과목명: Other piping systems 원격교육으로
-Other piping systems 대체)
••과목명: Cargo tank safety relief valves
-Cargo tank safety relief valves
••과목명: Electric Installation &Ventilation in cargo area
-Electric Installation &Ventilation in cargo area
••과목명: Alternative propulsion for LNG carriers
-Alternative propulsion for LNG carriers
••과목명: Personnel protection equipment
-Alternative propulsion for LNG carriers
••과목명: Fire safety
-Fire safety
Site ew/161081004/2021-9
138
교육 명 플랜트 PM전문가(PMP) 과정 II
교육 대상: 플랜트 프로젝트 관련 실무자, PM, 공정관리 담당자,

리스크 관리 담당자 등
교육 내용
과목명: Cost Management
세부 내용:
••실행예산 편성하기(기획)
-프로젝트 통합관리 ITTO
-프로젝트 실행예산 편성지침 등
••집행실적 관리하기(감시 및 통제)
과목명: Quality Management
세부 내용:
••품질 실행계획서 작성하기(기획)
-프로젝트 품질 ITTO 파악
-비용-편익 / 통계자료 분석
서울시
-ITP(Inspection Test Plan)작성
구로구
••품질 보증하기(실행)
디지털로
-ISO 9000(품질경영시스템) 파악
-프로세스 개선 (Process Improvement)
32가길 18
2021.
교육 -활동네트워크도 작성 등 (구로동)
09.08
11 내용 과목명: Resource Management KOPIA HK타워 4층
-
/ ZOOM을
세부 내용: 09.09
이용한
••프로젝트 조직 정의하기(기획) 온라인
••프로젝트 팀 구성하기(실행) (원격) 실시간
••프로젝트팀 개발하기(실행) 교육
과목명: Communication & Stakeholder
세부 내용:
••문서관리하기(기획)
••기록물 관리하기(실행)
과목명: Risk Management
세부 내용:
••리스크 식별하기(기획)
••리스크 분석하기(기획)
••리스크 대응계획서 작성하기(기획)
과목명: Procurement Management
세부 내용:
••구매 관리하기(기획)
••진도 관리하기(실행)
139
교육 명 플랜트 열교환기 설계 과정
교육 대상: 플랜트 기본 및 주공정 설계, 장치기계 설계, 기자재

조달 및 시공, 제작 관련 실무자
- 공정, 장치기계 설계, 사업, 구매, 공사, 제작설계, 기계 유지보수 담당자 등
- 실무경력: 2년 ~ 10년
교육 내용
과목명: 플랜트 열교환기 설계과정
세부 내용:
••플랜트 설비에서 열교환기의 활용 사례
-석유화학 설비에서의 활용 예
-발전설비에서의 활용 예 등
••열전달 기초 및 열교환기 이론
-열교환기의 정의 이해하기
-열전달 기초와 열교환기의 기본 이론 등
••열교환기 설계 과정
-석유화학 플랜트의 설계 흐름
-열교환기의 전반적인 설계과정 및 단계 별 역무 이해하기 등 서울시
••열교환기 설계 사양서 (Data Sheet) 구로구
-열교환기 설계 공정자료 이해하기 디지털로
과목명: 열교환기 성능설계 32가길 18
세부 내용: 2021.
(구로동)
교육 ••열교환기 설계 프로그램 09.08
12 내용 -설계 프로그램 HTRI(Heat Transfer Research Inc.), HTFS(Heat KOPIA HK타워 4층
-
Transfer & Fluid Flow Service)이해하기 / ZOOM을
-컴퓨터를 이용한 열교환기 설계 Algorithm 이해하기 (Numerical
09.09
이용한
Approach 및 Stream Analysis) 등 온라인
••열교환기 Thermal Rating & Sizing 설계 (원격) 실시간
-열교환기에서의 Boiling & Condensing 및 설계방법 이해하기
-열교환기 내 Tube의 진동현상 및 예방법 이해하기 교육
••열교환기의 성능 평가
-열교환기의 성능평가 방법 익히기 (Shell & Tube, Air Cooled, Plate
열교환기)
-열교환기 설계 사양서(Datasheet) 이해하기 등
과목명: 열교환기 기계설계
세부 내용:
••열교환기의 기계설계 Code & Standard
-ASME Section VIII Code 이해하기
-TEMA Mechanical Standard 이해하기(Class R, C, B)
-API 660(Shell & Tube 열교환기), API 661 (Air Cooled 열교환기)
이해하기 등
••열교환기 강도 계산서 (Sample) 이해
-Girth Flange Design
-Tube to Tubesheet Joint Design 등
140
교육 명 ASNT Basic Examination Preparatory Course
교육 대상: NDT 분야 종사자를 대상으로 고안되었으며, NDT

분야의 전문가 양성을 목표로 함
교육 내용
세부 내용:
••Introduction of Candidates
••Course Details
••Codes and Information
••About Exam and practice
••Basic Materials, Fabrication and Product Technology
••Fundamentals of Material Technology
••Properties of Materials
••Strength and elastic properties 한국
••Physical properties 2021. 해양
교육 ••Material properties testing 09.09 대학교
13 내용 ••Origin of continuities and failure modes OTTI
- 종합
••Brzing / Soldering / Cold ? Working Process / Hot- 09.12 연구관
working 509호
••Raw materials processing / Material Processing /
Welding / Common Process
••Hard-Surfacing / Solid State / Non-metals and
composite materials processing / Basic materials
processing and process control / Adhesive joining
••Powered / Heat treatment / Surface finishing and
corrosion protection
••Surface Finishing and corrosion protection / Shot
Peening and grit blasting / Painting / plating / chemical
conversion / Recommended practice No. SNT-TC-1A
••Dimentional Metrology / Gaging / Interferometry /
ASNT Standard ANSI / ASNT ? CP - 189
141
교육 명 API 570 (Piping Inspector)
교육 대상: 석유/가스 및 화학 산업분야의 검사관, 엔지니어, 설

계 및 운용 업무 종사자
교육 내용
세부 내용:
••Introduction of applicable codes
••Review of ASME B31.3 Piping Design
••Introduction to API 570 Code 2021.
교육 ••Review of ASME B31.3 Flanges 09.10 실시간
14 내용 ••ASME Section IX Overveiw OTTI
- 원격강의
••Calculations Practice for remaining life 09.12
••ASME Section IV
••API 571 Damage Mechanism
••API 577 Welding Inspection and metallurgy
••Action to address improperly made production welds
••welding procedure review and comments
••Terminology and symbols
••Guide to common filler metals
142
교육 명 ASNT RT (Radiographic Testing)

교육 내용
세부 내용:
••Introduction
-Principles / Theory / Nature of penetrating raditation
-Interaction between penetrating radiation and matter
-Imaging by film / Imaging by electronic devices
••Equipment / Materials
-Electrically generated sources / X-ray Sources
한국
••Imaging
2021. 해양
-Film-Principles-Properties
교육 09.10 대학교
15 -Fluoroscopy OTTI
내용
••Techniques / Calibration / Imaging Considerations / - 종합
Sensitivity / Contrast and definition / Geometric Factors 09.12 연구관
Radiographic Techniques 509호
-Blocking and filtering / Enlargement and protection
-Streoraiograph Y
••Interpretation / Evaluation
-Material Considerations / Material Processing as it affects use of
item and test result
-Discontinuities, their cause and effects
••Procedures
-Preparation of work specific procedure
••Safety and Health
-Exposure hazards / Occupational dose limit
143
교육 명 ASNT UT (Ultrasonic Inspection)

교육 내용
세부 내용:
••Principles / Theory
-General / Principles of Acoustic
-Velocity, Frequency and Wavelength of sound waves
-Equipment / pulse-echo instrumentation
Pulse Generation (Spike, Square Wave and toneburst
pulsers) 한국
Display and recording / Sensitivity and resolution / 2021. 해양
교육 Equipment / Materials 09.10 대학교
16 내용 Immersion / Transducer in water / Water Column, OTTI
- 종합
Wheelsm etc / Submerged Test Part 09.12 연구관
Sound beam path-transducer to part 509호
Focused transducers / Interpretations / Evaluations
-Evaluation of base material product forms / Ingots
-Process Review / Types, Origin and Typical orientation
of Discontinuities
-Response of discontinuities to ultrasound
Evaluation of weldments / Process Review / Weld
geometries / Types, Origin and typical orientation of
discontinuities
Response of discontinuities to ultrasound / Applicable
codes, standards
교육 명 High Voltage - Operational Level
••교육 대상:조선소 / 해양플랜트의 고전압 시스템 업무를

수행하는 작업자 고전압 선박 및 해양플랜트 승선 희망자
••교육 내용
••세부 내용: 한국
-Introduction to high voltage and revision of basic electricity 해양
교육 -Rules and procedures, electrical hazards 2021. 대학교
17 내용 OTTI
-Legislation & guidance in governing HV at sea 09.12 종합
-Safe working practices, Procedures & Safety documentation and 연구관
records
509호
-Personal protective equipment

-Arrangement of a HV Switch Room and HV testing
-Protections incorporated in HV Systems
144
교육 명 High Voltage - Management Level
교육 대상:
-조선소 / 해양플랜트의 고전압 시스템 업무를 수행하는 작업자
한국
-고전압 선박 및 해양플랜트 승선 희망자 2021. 해양
교육 교육 내용 09.13 대학교
18 내용 OTTI
세부 내용: - 종합
••전력분배 시스템의 유지와 고전압 시스템 09.17 연구관
••고전압 분배시스템과 분배 용량 유지의 중요성 509호
••고전압 설치 운용 및 작동상태에 따른 문제 해결 및 복구
교육 명 배관 현장실무 및 배관용접 향상과정
교육 대상: 배관장치 관리 담당자, 생산기술, 설비 보전, 관리 담
당자, 기계설비 담당자, 설비설계업체
교육 내용
<1일차>
••과목명: 배관 및 배관용접 개론
1.배관 실무자가 꼭 알아야 할 배관 유동(Pipe 유동) 기술
실무 정립
2.배관최적설계 실무기술 한국
교육 3.배관지지장치 2021. 산업
내용 4.배관계의 경년변화 09.23 기술
19 KITA
5.재료 선정시 고려해야 할 점 - 협회
<2일차> 09.24 연수원
••과목명: 배관 및 배관용접 실무기술 (서울)
1.배관 실무자가 반드시 알아야할 용접방법 및 공정
현장핵심실무기술
2.스테인레스 강의 용접시공 및 용접 결함 관리 기술
3.스테인리스강의 용접 불량 원인과 그 대책 및 관리 기술
4.배관의 용접기술
5.배관의 용접부의 부식파괴
http://www.kitanet.or.kr/course/course_view.php?para_catcode
Link
=10101000&prdcode=1811050001&cate_code=10101000&prd_i
Site
dx=13377
145
교육 명 API 570 (Piping Inspector)
교육 대상: 석유/가스 및 화학 산업분야의 검사관, 엔지니어, 설
계 및 운용 업무 종사자
교육 내용
세부 내용:
Introduction of applicable codes
Review of ASME B31.3 Piping Design
Introduction to API 570 Code
2021.
교육 Review of ASME B31.3 Flanges
09.24 실시간
20 내용 ASME Section IX Overveiw OTTI
- 원격강의
Calculations Practice for remaining life
09.26
ASME Section IV
API 571 Damage Mechanism
API 577 Welding Inspection and metallurgy
-Action to address improperly made production welds
-welding procedure review and comments
-Terminology and symbols
-Guide to common filler metals
146
교육 명 배관/밸브의 종합실무
교육 대상: 배관장치 관리 담당자, 밸브 관리 담당자, 생산기술,
설비 보전, 관리 담당자, 기계설비 담당자, 설비설계업체
••교육 내용
<1일차>
과목명: 배관 실무자가 꼭 알아야 할 배관 유동(Pipe 유동)
기술 실무 정립
세부 내용:
-배관최적설계 실무기술
-배관지지장치
-배관계의 경년변화
<2일차>
과목명: 현장실무자를 위한 배관설계 기술
세부 내용:
-배관재료의 올바른 선택과 관련기술
-재료 선정시 고려해야 할 점
-배관의 검사 및 관리
<3일차> 한국
교육 과목명: 현장 밸브의 최적설계 및 사용상 문제점 대책 및 2021. 산업
내용 응급처치 09.27 기술
21 KITA
세부 내용: - 협회
-현장 실무 문제점 중심 종합질의 응답 10.01 연수원
-최신 밸브(Valve) 운전중 현장 보수 실제 및 보수사례 (서울)
-밸브 설계 선정 및 현장 운전 문제점 발생 진단사례
-발전소 밸브(Valve) 현장 보수 실무(Slider 교육)
<4일차>
과목명: 콘트롤 밸브 선정설계 및 설치 실무기술
세부 내용:
-콘트롤 밸브 운전중 주요 고장 원인 및 대책
-중요 제어밸브 최적 이용 및 장치 기술 실무
-CONTROL VALVE 검사기준
-설치
-보수
<5일차>
과목명: 시일 개요
세부 내용:
-배관 Flange용 시일(Gasket)
-Valve Stem Box용 Seal
Link
Site
e=10101000&prd_idx=13438
147
교육 명 LNGC New Construction
교육 내용
••<1일차>
••과목명: LNG의 특성 및 적용법규
-What is LNG
-Rules and Regulations
••과목명: 구조 및 화물창
••세부 내용: 원격교육
-LNG Cargo Containment (코로나
-Structural Assessment 2021. 19로 인해,
교육
••과목명: 화물 운용 09.28 Zoom
22 내용 KOSHIPA
••세부 내용: - 플랫폼을
-LNG Cargo Handling Operation and Systems 09.29 통한
••<2일차> 원격교육으로
••과목명: LNG선 의장 대체)
-Other System & Equipment
-Electric Equipment in Hazardous Areas
-Fire Fighting System for LNG Ships
-LNGC Propulsion System
••과목명: LNG선 건조상 주의사항
-Surveys during Construction
Site ew/161051006/2021-9
148
교육 명 밸브/배관 기초 및 최적 구성/조합 실무기술
교육 대상: 밸브 및 배관 사용업체, 계장엔지니어, 기계 설비 담
당자, 공정 설계, 설비 유지 관리 담당자
위생 설비 담당자, 밸브 설계자, 기계 유지 보수 실무자
교육 내용
<1일차>
과목명: 밸브(Valve)시스템의 최적설계, 선정, 및 고장진단, 유지
보수
세부 내용: 한국
교육 ••현장 실무 문제점 중심 종합질의 응답 2021. 산업
내용 ••최신 밸브(Valve) 운전중 현장 보수 실제 및 보수사례 09.28 기술
23 KITA
••밸브 설계 선정 및 현장 운전 문제점 발생 진단사례 - 협회
••발전소 밸브(Valve) 현장 보수 실무(Slider 교육) 09.29 연수원
<2일차> (서울)
과목명: 배관 실무자가 꼭 알아야 할 배관 유동
(Pipe 유동) 기술 실무 정립
세부 내용:
••배관최적설계 실무기술
••배관지지장치
••배관재료의 올바른 선택
Link
Site
e=10101000&prd_idx=13389
149
교육 명 ASNT RT (Radiographic Testing)
교육 내용
세부 내용:
••Introduction
-Principles / Theory / Nature of penetrating raditation
-Interaction between penetrating radiation and matter
-Imaging by film / Imaging by electronic devices
••Equipment / Materials
-Electrically generated sources / X-ray Sources
••Imaging 한국
-Film-Principles-Properties 2021. 해양
교육
-Fluoroscopy 10.01 대학교
24 내용 OTTI
••Techniques / Calibration / Imaging Considerations / - 종합
Sensitivity / Contrast and definition / Geometric Factors 10.03 연구관
••Radiographic Techniques 509호
-Blocking and filtering / Enlargement and protection
-Streoraiograph Y
-Material Considerations / Material Processing as it
affects use of item and test result
-Discontinuities, their cause and effects
••Procedures
Safety and Health
-Exposure hazards / Occupational dose limit
150
교육 명 ASNT ET (Eddy Current Inspection)
교육 대상: Oil & Gas 분야의 QA/QC 엔지니어, 비파괴 검사관,
항공 엔지니어 등
교육 내용
세부 내용:
••Principles/Theory
-Eddy Current Theory
-Generation of Eddy Current
-Properties of Eddy Current
••Equipment / Materials / Probe-General
-Through encircling or annular coils, and hall elements
••Read out selection
-Meter / Oscilloscope, X-Y and other displays
-Alarms, Light, etc
-Strip chart recorder / Instrument design considerations 2021. 한국
교육
••Revision of day 1 10.01 해양
25 내용 OTTI
••Techniques / Calibrations - 대학교 종합
-Factors which affect coil impedance 10.03 연구관 509호
-Test part / Test System / Selection of test
••Consideration affecting choice of test
-Signal / Noise Ratio / Phase Discrimination
••Coupling / Fill Factor / Lift off
-Permeability Changes / Saturation
••Standardization / Techniques / Reference Standard
••Procedures
-Flaw detection
-Sorting for Properties
- Process control
••Open and Closed book exam
Site =view&lecturecode=20000236 2021 OFFSHORE BUSINESS
151
에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스(International Conference) 정보
해외에서 2021년 9월에 개최되는 Offshore 에너지산업 관련 전시회 및 국제 컨퍼런스 일정을 소개합니다. 본 일정은 최초
계획된 일정이며 최근 전 세계적으로 창궐한 COVID-19 와 관련하여 많은 행사가 연기 또는 취소되고 있는 관계로 자세한
내용한 해당 홈페이지를 참고해주시면 감사드리겠습니다.
에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스(International Conference)
번호 국가/지역 행사명 개최일 주최기관 비고 (연기여부)

Subsea Tieback Forum & 2021.
1 미국, 텍사스 MURPHY
Exhibition 08.31-09.02
2021.
South East Asia Australia 2021.
2 호주 informaconnect 10.27-
Offshore & Onshore Conference 09.01-09.02
10.28
Society of Petroleum Engineers

2021.
3 온라인 SPE Offshore Europe RX
09.07-09.10
Conference & Exhibition
2021.
4 온라인 First Element CVENT
09.07-09.09
2021.
5 싱가포르 Gastech 2021 dmg
09.13-09.16
SGA 2021 Technical & 2021.

6 미국, 텍사스 SGA
Environmental Conference 09.13-09.16
2021.
7 미국, 시카고 LDC Gas Forums Mid-Continent aventri
09.13-09.15
Subsea Power Transmission & 2021.

8 온라인 prospero
Cabling 2021 09.16-09.17
2021.
2021.
9 온라인 Refining India 2021 Refining India 10.20-
09.20-09.21
10.21
2021.
10 프랑스, 낭트 SEANERGY blue sign
09.21-09.24
Global Energy Show Exhibition 2021.

11 캐나다, 캘거리 dmg
& Conference 09.21-09.23
Latin American Refining 2021.

12 온라인 LARTC
Technology Conference (LARTC) 09.21-09.23
Oil and Gas Automation & 2021.

13 온라인 OGAD
Digitalization Conference 2021 09.22-09.24
152
번호 국가/지역 행사명 개최일 주최기관 비고 (연기여부)
International Meeting for Applied
2021.
14 덴버 및 온라인 Geoscience & Energy (IMAGE AAPG
09.26-10.01
’21)
탄자니아, 2021.
15 Africa 2021 Oil & Gas Expogroup
다르에스살람 09.28-09.30
153
전월호 평가 및 집필진 의견
<전월호 오류사항 및 집필진 의견>
전월호에 대한 의견을 기술할 예정입니다.

Page 87호 의견
구독자 의견
전월 호에 대한 구독자 의견 및 답변을 아래의 표와 같이 정리하여 제공합니다.
# 의견사항 집필진 답변
1
154
용어 및 자료 출처
<용어>
본 월호에서 사용한 용어에 대한 설명은 아래 같으며 과제 종료 시 해양플랜트 관련 용어집을 제작할 예정입니다.
# 용어 설명
155
<자료 출처>
본 월호의 자료출처는 하기와 같습니다.
목차 출처 링크 주소
Offshore https://www.oedigital.com/news/489530-totalenergies-apache-find-more-oil-
Issue & News
Engineer offshore-suriname
Offshore https://www.oedigital.com/news/489534-u-s-looking-at-ways-to-
Issue & News
Engineer compensate-fishing-industry-for-offshore-wind-impacts
Offshore https://www.oedigital.com/news/489565-siemens-gamesa-hikes-wind-
Issue & News
Engineer turbine-prices-as-raw-materials-become-more-expensive
Offshore https://www.oedigital.com/news/489544-nigerian-offshore-oil-graft-case-
Issue & News
Engineer appeals-filed-after-acquittal-of-eni-and-shell
Offshore https://www.oedigital.com/news/489548-uk-subsea-7-installs-pipeline-
Issue & News
Engineer bundle-at-cnooc-s-buzzard-offshore-field
Offshore https://www.offshore-mag.com/field-development/article/14208027/
Issue & News
Magazine petrobras-signs-sbm-offshore-for-fourth-mero-fpso
Offshore https://www.oedigital.com/news/489686-exxon-considers-pledging-net-zero-
Issue & News
Engineer carbon-emissions-by-2050
Oil&Gas http://www.oilandgastechnology.net/news/neptune-energys-wells-digitised-
Issue & News
Technology gaming-tech
Offshore https://www.offshore-energy.biz/prosperity-fpso-arrives-in-keppels-
Issue & News
Energy singapore-yard/
Offshore https://www.offshore-energy.biz/repsol-cleared-to-start-production-from-
Issue & News
Energy yme-field-offshore-norway/
Offshore https://www.offshore-energy.biz/keppel-hands-over-russias-first-lng-
Issue & News
Energy bunkering-vessel/
Offshore https://www.offshore-mag.com/field-development/article/14208258/kings-
Issue & News
Magazine quay-fps-sailing-to-texas
Offshore https://www.offshore-mag.com/field-development/article/14208178/middle-
Issue & News
Magazine east-latin-america-dominate-new-offshore-oil-and-gas-projects-in-2021
Offshore https://www.offshore-mag.com/pipelines/article/14208192/williams-to-
Issue & News
Magazine transport-whale-oil-and-gas-in-the-deepwater-us-gulf-of-mexico/
Offshore https://www.offshore-mag.com/renewable-energy/article/14208619/deme-
Issue & News
Magazine orders-installation-tools-for-vessel
Offshore
Issue & News https://www.offshore-technology.com/news/deltic-gas-licences-cairn/
Technology
156
Offshore https://www.offshore-mag.com/rigs-vessels/article/14208592/jips-to-tackle-
Issue & News
Magazine safety-issues-for-aging-fpsos
Oil&Gas https://www.ogj.com/general-interest/economics-markets/article/14208602/
Issue & News
Journal iea-global-oil-demand-falls-in-july-on-delta-variant-spread
Energy Projects& https://www.energyprojectstechnology.com/aker-offshore-wind-and-

Issue & News
Technology mainstream-partner-for-floating-offshore-wind-project/
Energy Projects& https://www.energyprojectstechnology.com/gig-totalenergies-obtain-ebl-for-

Issue & News
Technology koreas-first-floating-offshore-wind-farm/
Energy Projects& https://www.energyprojectstechnology.com/scotlands-largest-offshore-wind-

Issue & News
Technology farm-takes-another-step-forward/
Offshore https://www.offshore-mag.com/production/article/14208684/eni-delivers-first-
Issue & News
Magazine oil-from-cuica-offshore-angola
https://www.offshore-mag.com/regional-reports/north-sea-europe/
Offshore
Issue & News article/14208655/neptune-energy-progressing-fenja-subsea-tieback-work-
Magazine
offshore-midnorway
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/japans-
Issue & News Rystad Energy new-plan-to-cut-down-on-lng-may-change-trading-norms—but-is-unlikely-
to-meet-targets/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/russias-oil-
Issue & News Rystad Energy supply-set-to-break-covid-19-chains-rise-to-a-new-record-in-july-2022-
and-peak-in-2023/
Offshore https://www.oedigital.com/news/489874-woodside-confirms-talks-to-buy-
Issue & News
Engineer bhp-s-oil-and-gas-business
Offshore https://www.oedigital.com/news/489901-opec-sees-no-need-to-meet-us-
Issue & News
Engineer call-for-more-supply
Offshore
Issue & News https://www.offshore-energy.biz/petrobras-books-fugro-for-irm-services/
Energy
Offshore https://www.offshore-energy.biz/lukoil-starts-drilling-first-well-in-block-12-
Issue & News
Energy off-mexico/
Offshore https://www.oedigital.com/news/489959-lundin-energy-gets-nod-for-north-
Issue & News
Engineer sea-wildcat
Offshore https://www.oedigital.com/news/489957-petronas-says-delivers-maiden-
Issue & News
Engineer carbon-neutral-lng-cargo
https://www.upstreamonline.com/finance/saudi-aramco-plans-to-raise-at-
Issue & News Upstream
least-17bn-from-gas-pipeline-stake-sale/2-1-1053718
https://www.upstreamonline.com/production/biden-administrations-opec-call-
is-a-blow-for-us-oil-sector/2-1-1052417
157
https://www.upstreamonline.com/energy-transition/santos-betting-big-on-
carbon-capture-in-bid-to-drive-down-emissions/2-1-1053585
Issue & News NS Energy https://www.nsenergybusiness.com/news/adnoc-to-expand-al-nouf-oilfield/
Offshore https://www.oedigital.com/news/490015-emerging-oil-nations-reject-
Issue & News
Engineer climate-curbs-on-exploration-eye-rapid-development
https://www.upstreamonline.com/exclusive/another-blow-for-equinors-johan-
castberg-project/2-1-1048595
https://www.upstreamonline.com/field-development/williams-seals-deal-on-
deep-water-whale-project/2-1-1048420
https://www.upstreamonline.com/field-development/aker-bps-unmanned-
platform-constructed-in-just-14-months/2-1-1048019
https://www.upstreamonline.com/hydrogen/green-hydrogen-gaining-
momentum-with-nearly-everything-set-to-double-report/2-1-1048590
https://www.upstreamonline.com/field-development/hyundai-heavy-
industries-wins-us-floating-platform-prize/2-1-1049469
https://www.upstreamonline.com/lng/winner-chosen-to-supply-flng-vessel-
for-chevron-offshore-israel/2-1-1045245
https://www.upstreamonline.com/energy-transition/combination-could-be-
the-key-for-offshore-renewable-energy/2-1-1043752
https://www.upstreamonline.com/energy-transition/sbm-sets-ambitious-
2gw-floating-wind-target/2-1-1049136
https://www.upstreamonline.com/hydrogen/uk-launches-long-awaited-
hydrogen-strategy/2-1-1052910
https://www.upstreamonline.com/lng/petronas-poised-for-third-flng-
vessel/2-1-1052554
https://www.upstreamonline.com/rigs-and-vessels/front-runner-emerges-in-
race-to-build-fpso-hull-for-hyundai/2-1-1053080
https://www.upstreamonline.com/field-development/baker-hughes-wins-
subsea-prize-for-chevron-offshore-australia/2-1-1051218
https://www.upstreamonline.com/field-development/deep-data-taking-
wireless-technology-to-the-seafloor/2-1-1046253
https://www.offshore-energy.biz/worlds-longest-eth-pipeline-installed-at-
Issue & News Offshore Energy
fenja-field/
https://www.offshore-mag.com/regional-reports/north-sea-europe/
Offshore
Issue & News article/14208655/neptune-energy-progressing-fenja-subsea-tieback-work-
Magazine
offshore-midnorway
Marine https://www.marinetechnologynews.com/news/overview-class-
Issue & News
Technology market-612475
158
Offshore https://www.offshore-mag.com/subsea/article/14207219/subsea-tiebacks-
Issue & News
Magazine progressing-offshore-norway-brazil
https://www.offshore-energy.biz/u-s-makes-the-first-step-towards-
decommissioning-of-oil-gas-assets-off-california/
https://www.offshore-energy.biz/indonesia-set-for-massive-offshore-
decommissioning-push/
Offshore https://www.offshore-technology.com/features/nord-stream-2-pipeline-
Issue & News
Technology construction-deal-summary/
해양플랜트통찰 The World Bank https://pmiclimate.org/pmi-report
159
2021
OFFSHORE
BUSINESS
집필진 한성종, 이정희, 서영균, 박은영
발행처 한국해양과학기술원 부설
선박해양플랜트연구소(www.kriso.re.kr)
해양플랜트산업지원센터
Offshore Business에서 제공되는 정보 중에서

내용상 또는 표현상 오류가 있는 경우
전화 (055)639-2415, 또는
E-mail(offshorebusiness@kriso.re.kr)로
연락주시면 감사하겠습니다.
본 정보지의 상업적인 용도 사용을 금지합니다. ISSN 2586-0453

2021 Offshore Business 88

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2021 Offshore Business 88

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

2021

Offshore Business는 선박해양플랜트연구소

월별 발행된 해외시장 분석보고서

발행인 김부기 전 월호 평가 및 집필진 의견

Offshore Business는 해양수산부의 해양플랜트 서비스산업

이슈와 뉴스·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 07 LNG 시황 및 시장상황 (7월 - 8월)· · · · · · 102

정보지(Offshore Business)의 2021년 8월호(제 88호)의 전반적인 개요에 대하여 설명합니다.

1. 목표 구독자 대상층 및 제공정보의 수준

2021년 해양플랜트산업지원센터’로 최종 확정되어 2월호

해양플랜트 서비스산업 신청자에 한해 E-mail을 통하여 무료로 배포되며

<2021년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업의 연계활동 및 행사>

2 해양플랜트 총 1회 매년 12월 시장보고회에서 해양플랜트 관련 전문가의 참여

4 발전협의회 개최(2회) 4월, 9월 연 2회 개최, 산업계 전문가를 좌동

5 세미나 및 포럼 개최 연 1회 10월 산학연 심포지엄 개최 좌동(해외 행사)

6 해양플랜트 연 1회 2020년 11월 26일(목) 2021년 12월 2일(목)

7 사업만족도 조사 사업만족도 최종 사업만족도 조사 및 정책 좌동

FEED(설계), Equinor Johan Castberg FPSO 프로젝트 추가 연기 가능성

SUBSEA 시장 Neptune Energy, 세계에서 가장 긴 ETH 설치 완료

유지보수/수리/개조 ABS 노후 FPSO의 안전성 검토를 위한 JIP 구성

해체 미국 정부, 캘리포니아 석유 및 가스 시설 해체에 대한 검토 시작

Upstream Project (2021년 8월 기준)

개념 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

Cambo United Kingdom Siccar Point Energy Greenfield 개념 단계

PAJ (Palas-Astraea-Juno) Angola BP Greenfield 개념 단계

Upper Zakum UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO 개념 단계

Whale USA (Gulf of Mexico) Shell Greenfield 개념 단계

Definition 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

FEED 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

Ichalkil-Pokoch Mexico Fieldwood Energy Greenfield FEED

Project Market Operator Type 개발 단계

건조 진행 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

Gorgon/Jansz Stage 2 Australia Chevron Greenfield 건조 진행

2021년 8월 기준 진행 중인 해양 풍력 사업(Oil & Gas) Project 리스트를 단계별로 구분하여 제공합니다. 현재 진행 중

사업 동의 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

Project name Country Owner 1 Project status

SAIBUGAS Co.,Ltd, 10%

개념 승인 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

건조 검토 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

2021 OFFSHORE BUSINESS

Project name Country Owner 1 Project status

mer de la Baie de France

Project name Country Owner 1 Project status

2021 OFFSHORE BUSINESS

나이지리아 OP-245 (출처:OilFieldAfricaReview.com)

King’s Quay FPS (출처: Murphy Oil)

Energean Power FPSO (출처: Energean)

의 생산 역량 및 운용 유지 보수를 위한 서비스 회사의 공급

스의 향후 투자 결정이 이루어질 때까지의 Work Program

IEA 리포트, 7월 델타 변이로 인해 전 세계 원유 수요 감소

글로벌 원유 수요는 지난 6월 3.8 MMbpd (Month-to-Month)로 급증했었으며, 이는 기간 평균에 거의 3배에 달하는 수치

Fenja subsea tieback 개념도 (출처: Neptune Energy)

Neptune Energy가 노르웨이 Offshore에서 진행 중인 다수의 E&P 프로그램에 대한 현황 리포트를 발표했다.

일본이 최근 SEP(Strategic Energy Plan)를 개정하였으며, 배출 가스 감축을 위해 2030년까지 일본 발전 에너지 믹스에서

2021 OFFSHORE BUSINESS

출처: Rystad Energy PowerCube

러시아 원유 공급, 2022년 7월 기록 경신 및 2023년 최대 공급량 예상