化 学 工 业

·42· CHEMICAL INDUSTRY 2015 年 第 33 卷

综述专论
甲醇行业“十三五”发展规划研究 （续完）

刘志光 ， 刘颐华 ， 贾 亮 ， 王宇博

（石油和化学工业规划院， 北京 100013 ）

摘 要： 对甲醇行业重点领域煤制甲醇、 天然气制甲醇、 焦炉气制甲醇、 氨醇联产和甲醇下游产业进行了研究，

根据研究结果提出了若干政策建议。
关键词： 甲醇； 规划； 能源政策
文章编号：1673-9647 （2015） 4-0042-10 中图分类号：TQ223.12+1 文献标识码：A

3 重点产业发展研究 主体， 其发展水平决定了甲醇行业的整体水平。

3.1 煤制甲醇 而随着天然气利用政策等产业政策逐渐严格 ， 大
3.1.1 现状 型煤制甲醇的主体地位将进一步提升。
2000 年 以 前 ， 甲 醇 原 料 主 要 以 无 烟 煤 为 主 ， 煤制甲醇能够采用廉价的原料煤， 装置规模
合成氨联醇作为甲醇产能的主要形式 ， 部分单醇 大， 适合向能源替代为目标转变的甲醇下游市场
产能作为补充， 企业数量较多， 装置规模较小， 的发展趋势， 是健康的甲醇产能。 但近年来大型
布局靠近市场。 2000 年以后， 随着大型煤化工技 煤制甲醇项目较多， 一些项目由于人才、 建设、
术工业化应用日渐成熟， 煤制甲醇拓宽了原料范 管理经验缺乏等因素， 投产后达产的周期较长，
围、 增大了装置规模， 使我国甲醇行业原料结构、 项目试生产竣工验收前即已被统计到产能中 ， 实
生产布局、 技术水平、 产业规模等方面发生了很 际产量与名义产能存在一定差距 。 若扣除这部分
大的变化。 特别是近年来， 我国新增大型甲醇装 非正式产能， 煤制甲醇的开工率还将进一步提高。
置主要以煤头为主， 在总产能中的比重快速增长。 3.1.2 技术水平
目前， 以煤为原料的单醇占甲醇总产能、 产 煤制甲醇的技术伴随着煤气化技术的发展而
量比重最大， 开工率较高， 60 万 t ／ a 以上的企业 发展。 目前， 新建的大型煤制甲醇装置几乎全部
超 过 17 家 ， 30 万 t ／ a 至 60 万 t ／ a 企 业 有 三 十 余 采用以干粉煤气化和水煤浆气化为代表的气流床
家。 2013 年我国煤头单醇在总产能中的占比如表 1 气化技术。 经过多年的发展， 大型干粉煤气化和
所示。 水煤浆气化技术已经较为成熟 ， 可供选择的技术
商较多， 应用业绩逐渐增加， 能够满足大型煤制
表1 2013 年我国煤头单醇产能、产量
甲醇发展的要求。 同时， 与煤气化技术配套的大
产能 产量
开工 型空分技术、 净化技术也已经相对成熟， 能够为
原料 数量 ／ 比例 ／ 数量 ／ 比例 ／
率／% 大型煤制甲醇提供良好的技术支持。
（万 t·a-1） % 万t %
煤头单醇 2 549 44.8 1 784 49.8 70.0
典型大型煤制甲醇项目技术应用状况如表 2
甲醇总量 5 696 100.0 3 585 100.0 62.9 所示。

数据来源： 中国氮肥协会。 3.1.3 产业布局

我国煤制甲醇产能分布主要由甲醇成本决定。
采用大型煤气化技术的煤制甲醇开工率高于 一方面原料煤价格是影响其成本的主要因素 ； 另
甲醇行业平均开工率， 主要是因为联醇、 焦炉气 一方面， 甲醇是液体产品， 运输成本较高， 到目
制甲醇、 天然气制甲醇受到工艺路线和装置功能
收稿日期： 2015-01-26
的限制， 产能不能充分发挥。 从产能比重和产能 作者简介： 刘志光 （1963- ）， 男， 天津市人， 教授级高级工程师 ，
发挥程度看， 煤头单醇已经成为我国甲醇产能的 主要从事煤化工及各类规划、 专题研究， 可研编制和评审等工作。
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表2 典型煤制甲醇项目技术应用状况

项目 神华包头 180 万 t ／ a 甲醇装置 神华宁煤 167 万 t ／ a 甲醇装置

煤气化 水煤浆气化 （GE ）， 单炉投煤量 1 500 t ／ d ， 5 开 2 备 干粉煤气化 （GSP ）， 单炉投煤量 2 000 t ／ d ， 4 开 1 备
空分 * 60 000 m3 ／ h ， 4 套 95 000 m3 ／ h ， 2 套
变换 耐硫变换， 2 系列 耐硫变换， 2 系列
净化 低温甲醇洗， 2 系列 低温甲醇洗， 2 系列

* 空分能力已折算成标准状态下。

标市场的运费也是成本构成的重要因素 。 我国传 甲醇产量较大的省份主要包括内蒙古 、 陕西、 河

统甲醇消费中心在东部沿海地区 ， 但随着甲醇制 南省、 山东、 新疆， 新建项目大多集中在西部。
烯烃等上下游一体化项目的建设 ， 甲醇产能向煤 随着未来几年甲醇项目投产 ， 产能布局结构将进
炭产地转移的趋势愈发明显。 2013 年， 我国煤制 一步优化。 见表 3。

表3 我国现有煤头单醇装置分布

产能 ／ 产能 ／
所属企业 地点 所属企业 地点
（万 t·a-1） （万 t·a-1）
华亭煤业集团有限责任公司 （1） 60 甘肃平凉 神华宁夏煤业集团有限责任公司（2） 167 宁夏银川
贵州金赤化工有限责任公司 （1）
30 贵州桐梓 兖矿国泰化工有限公司 （1）
30 山东滕州
河南省中原大化集团有限责任 50 河南濮阳 兖矿国宏化工有限责任公司 （1） 50 山东兖州
公司 （2）
新能凤凰 （滕州） 能源有限公司 （1）
72 山东滕州
永城煤电有限公司 （2） 50 河南永城 陕西神木化学工业有限公司 （1） 60 陕西榆林
神华煤制油化工有限公司 （1）
180 内蒙古包头 渭南高新区渭河洁能有限公司 （1）
60 陕西渭南
中煤蒙大新能源化工有限公司 （1） 60 内蒙古鄂尔多斯 兖州煤业榆林能化有限公司 （1） 60 陕西榆林
久泰能源内蒙古有限公司 （1）
100 内蒙古鄂尔多斯 陕西咸阳化学工业有限公司 （1）
60 陕西咸阳
新能能源有限公司 （新奥）（1） 60 内蒙古鄂尔多斯 陕西延长石油 （集团） 有限责任 30 陕西兴平
大唐国际发电有限公司 （2）
167 内蒙古锡林郭勒 公司 （1）

内蒙古伊东资源集团股份有限 60 内蒙古鄂尔多斯 大同煤业 （2） 60 山西大同

公司 （1）
兖矿新疆煤化工有限公司 （1）
30 新疆阜康
世林煤化工有限公司 （2） 30 内蒙古鄂尔多斯 新疆广汇新能源有限公司 （3） 120 新疆哈密

注： 工艺路线为 （1 ） 水煤浆气化； （2 ） 粉煤气化； （3 ） 加压固定床气化。

3.1.4 发展方向 化调整， 以满足甲醇行业发展的需求。

大型煤制甲醇未来发展方向主要集中在提高 3.2 天然气制甲醇
生产技术水平和能量转化效率， 降低煤耗、 水耗 3.2.1 现状及存在问题
及污染物排放等方面。 通过积极开发和采用先进 2013 年我国以天然气为原料 的 甲 醇 产 能 911
的节能减排技术， 充分利用生产过程余热、 余压， 万 t ／ a， 产 量 612 万 t ， 开 工 率 67.2% ； 天 然 气 甲
实现能量梯级利用， 发挥大型煤制甲醇装置的优 醇 产 能 占 甲 醇 总 产 能 16.7% ， 产 量 占 17.1% 。 受
势， 从而提高综合竞争力。 随着上下游一体化 资源、 产业政策、 价格、 煤制甲醇竞争等因素的
（甲醇制烯烃、 甲醇制芳烃等） 及甲醇制替代能源 影响， 近年来我国天然气甲醇产能和产量的占比
项目的增加， 大型煤制甲醇装置的比重将进一步 呈逐年下降的趋势， 预计这种趋势在今后仍将持
增加， 向煤炭资源地布局的趋势会更为明显。 续， 这种趋势符合我国一次能源结构的特点， 也
而中小型煤制甲醇装置多靠近消费市场， 由 符合我国甲醇原料供给的实际情况。 见表 4。
于下游消费需求不断增长， 这部分产能仍有存在 随着天然气价格改革的逐步深化， 天然气价
的空间， 但也面临着与日俱增的节能减排压力和 格将与替代能源关联， 形成合理的比价关系， 天
其他原料甲醇产品的竞争， 需要通过技术升级优 然气价格仍有上涨空间， 对于天然气甲醇企业而
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表4 我国天然气甲醇产能与产量 博源联合化工有限公司， 产能 100 万 t ／ a ； 陕西榆

产能 产量 林天然气化工有限责任公司， 产能 60 万 t ／ a ； 泸
开工
年份 数量 ／ 占比 ／ 数量 ／ 占比 ／ 天化 （集团） 有限责任公司， 产能 40 万 t ／ a ； 中
率／%
（万 t·a-1） % 万t % 国石化集团四川维尼纶厂， 产能 35 万 t ／ a ； 中 海
2009 667 25.3 361 31.9 54.1 石油建滔化工集团， 产能 215 万 t ／ a 。
2012 906 17.6 667 21.3 73.6
3.2.4 发展方向
2013 911 16.0 612 17.1 67.2
国家发展和改革委员会颁布 《天然气利用政
数据来源： 2014 年中国国际氮肥、 甲醇大会资料。 策》 明确规定， 新建或扩建以天然气为原料生产
甲醇及甲醇生产下游产品装置为禁止类项目 。 由
言， 将会承担越来越高的生产成本， 市场竞争力
于国内天然气资源非常匮乏 ， 加上天然气利用产
减弱， 与焦炉气甲醇和煤制甲醇相比， 呈现弱势
业政策的限制， 我国天然气甲醇产能将不会继续
发展趋势。
扩大发展， 市场竞争力弱的落后小甲醇企业将退
3.2.2 技术水平
出， 天然气甲醇呈现萎缩趋势。
天然气甲醇工艺过程主要由天然气转化、 甲醇
建议我国现有天然气甲醇装置应根据原料供
合成以及甲醇精馏三部分组成。 国际上天然气甲醇
应、 技术水平、 市场竞争力等因素， 进行优化调
综合能耗为 29~33 GJ 。 国内大中型天然气甲醇装
整。 部分能耗高、 成本高装置逐步淘汰， 或作为
置 综 合 能 耗 为 31~38 GJ ， 小 型 装 置 为 40~45 GJ 。
天然气调峰装置。 具备条件的部分装置可结合原
国内甲醇技术水平与国外相比有一定差距。
料路线改造， 降低生产成本， 提高装置经济效益
3.2.3 产业布局
和竞争力。
我国天然气资源少， 并且国家对天然气产业
3.3 焦炉气制甲醇
政策的主导发展方向是作为燃料消费。 随着我国有
3.3.1 现状
关天然气甲醇产业政策的实施， 我国甲醇原料结构
目前我国焦炉气制甲醇企业有 58 家， 其中山
逐步调整， 天然气甲醇产能、 产量占比逐年降低。
西、 河北以及山东地区占主导， 2013 年焦炉气制
目前天然气甲醇装置产能主要集中在天然气
甲醇产能约 954 万 t ／ a ， 产量约 为 639 万 t ， 开 工
相对比较丰富的地区， 如西北地区、 西南地区和
率 为 67% 。 目 前 国 内 焦 炉 气 制 甲 醇 装 置 产 能 以
海南。 见图 1。
10 万～20 万 t ／ a 为主， 最大规模为 30 万 t ／ a。
焦炉气制甲醇把焦化厂放散的焦炉气用作原
料， 变废为宝， 转化为重要化工原料产品甲醇，
极大程度拓展了焦化产业下游配置 ， 打开焦炉气
向各种化工产品转化的通口 。 但受到近年来国内
钢铁行业低迷的影响， 焦炭产业生产不稳定， 伴
生焦炉气量下降， 焦炉气制甲醇一直不能满负荷
运行， 实际产量与名义产能存在一定差距。
3.3.2 技术进展
焦炉气制甲醇的工艺技术主要是焦炉气转化
为合成气和合成气脱硫的工艺流程 。 焦炉气作为
合成气气源， 其转化工艺技术与要求由焦炉气的
组成和特性决定， 有蒸汽转化法、 催化部分氧化
法和非催化转化法。 目前， 常采用纯氧催化部分
图1 2013 年我国天然气甲醇产能分布
氧化转化工艺。 同时， 焦炉气精脱硫过程也已发
国内天然气甲醇主要代表企业是： 中国天然 展得相当成熟， 可以采用 Fe2O3 法或 NHD 法， 脱
气股份公司青海分公司， 产能 60 万 t ／ a ； 青海 中 硫后的硫含量均满足转化和甲醇合成触媒对硫含
浩天然气化工有限公司， 产能 60 万 t ／ a ； 内蒙 古 量的严格要求。
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几种焦炉气制甲醇工艺技术经济比较如表 5 所示。

表5 几种工艺的技术经济比较

项目 1号 2号 3号 4号
转化方式 催化部分氧化 催化部分氧化 催化部分氧化 非化部分氧化
脱硫方式 Fe2O3 法 NHD 法 NHD 法 NHD 法
有机硫转化方式 铁钼加氢 铁钼加氢 铁钼加氢 高温分解
年产甲醇 ／ 万 t 10 20 10 20
投资 ／ 亿元 2.3 4.1 2.1 4.26
耗煤气量 ／ （m3·h-1） 2 144 2 300 2 100
耗氧量 ／ （m3·t-1） 456 417 425 480
合成气（H2-CO2） ／ （CO+CO2） 2.71 2.7 2.7 2.1

焦炉气制甲醇工艺单位甲醇能耗催化部分氧 表7 我国焦炉气甲醇主要生产企业及产能
化 法 和 非 催 化 部 分 氧 化 法 分 别 为 44.91 GJ ／ t 和 万 t／a

47.72 GJ／t， 而德士古气化煤制甲醇工艺为 48.0 GJ／t。 企业名称 产能

3.3.3 产业布局 内蒙古庆华集团环保化学品有限责任公司 20

我国焦炉气制甲醇产能主要由焦炭生产的副 建滔河北化工有限公司 20
山东兖矿焦化有限公司 20
产焦炉气量和甲醇成本决定。 一方面， 焦炉气供
淮北矿业集团 20
应量是影响甲醇产量的主要因素 ； 另一方面， 由
云南大为制焦有限公司 （云维） 20
于甲醇是液体， 其运输成本较高， 因此， 到目标
冀中能源峰峰集团煤焦化公司 30
市场的运费也是影响甲醇产量的重要因素。 河北旭阳焦化有限公司 30
2013 年 ， 我 国 焦 炉 气 甲 醇 主 要 集 中 在 山 西 、 山西天脊潞安化工有限公司 30
山 东 、 河 北 以 及 内 蒙 古 地 区 ， 见 表 6。 目 前 我 国 呼伦贝尔东能化工有限公司 20
焦炉气甲醇装置规模以 10 万 ～20 万 t ／ a 甲醇装置 山西省焦煤集团山西焦化公司 20
为主， 最大规模为 30 万 t ／ a 。 见表 7。 山西同世达煤化工集团 20
山西建滔万鑫达化工有限责任公司 20
表6 我国焦炉气制甲醇产能布局 开滦集团唐山中润煤化工有限公司 22
地区 比例 ／ ％ 神华乌海能源有限公司 30
河北金牛旭阳化工有限公司 20
山西 25.7
山西大土河焦化有限责任公司 20
山东 14.0
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司 20
内蒙古 11.6
宁夏宝丰能源集团有限公司 30
河北 12.5
山东荣信煤化有限责任公司 25
陕西 7.6
淮北矿业集团临涣焦化 20
黑龙江 7.1
陕煤化黄陵矿业煤化工公司 30
云南 4.6
黑龙江建龙钢铁有限公司 20
其他 16.9
陕西陕焦化工有限公司 20
合计 100.0
陕西龙门煤化工有限责任公司 20
3.3.4 发展方向 山东铁雄新沙能源有限公司 20
焦炉气制甲醇是资源合理利用的变废为宝项
目， 其竞争优势在于焦炉气原料价格便宜， 工艺 不仅考虑补碳， 也可以考虑从合成气中提取氢气，
技术能耗低， 项目一次性投资少， 在油价高涨、 使合成气中氢碳比最佳， 提高装置的利用率； 对
能源紧缺的今天是很好的煤基清洁能源。 未来， 于钢铁联合企业而言， 可以利用高炉煤气中含有
焦炉气制甲醇发展方向主要集中在提高科研及生 较高一氧化碳的特点， 研究探索多种气源联产制
产技术水平上。 对于焦炉气氢含量过高的问题， 甲醇工艺。
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3.4 氨醇联产 （ 3） 控制系统复杂， 运行稳定性差。 联醇装

3.4.1 现状 置对合成氨装置影响较大。 在联醇装置运行时，
联醇是合成氨联合生产甲醇的工艺， 是以合 可以降低气体精制的负荷 ， 对合成氨装置是非常
成氨生产中需要脱除的 CO 、 CO2 以及原料气中的 有益的。 但联醇装置一旦停运后， 进入精制工段的
H2 为 原 料 ， 合 成 基 础 化 工 产 品 甲 醇 。 20 世 纪 60 一氧化碳和硫含量将迅速升高， 装置稳定性下降。
年代， 为了依托化肥厂， 满足我国甲醇需求， 我 目前大部分联醇企业意识到了联醇模式的缺
国相继开发了联醇生产工艺。 合成氨装置增设联 陷， 投入一定数量的资金进行技术改造 ， 取得了
醇后， 节省了变换与脱碳的能耗， 醇后气中 CO 、 较大成效。 这些企业的技改主要集中在对造气炉
CO2 含 量 下 降 ， 既 减 少 了 原 料 气 精 制 的 消 耗 ， 又 的改造和合成系统的改造。 针对造气炉的改造，
增产甲醇、 提高经济性， 所以联醇工艺是合成氨 主要是采用纯氧加压气化炉来进行替代 ， 提高气
净化工艺的最佳选择之一。 化强度、 热效率和碳转化率； 针对合成系统的改
随着我国市场经济的发展， 产品品种单一的 造， 主要是用低压合成代替原有的中压或高压合
小化肥厂难以适应市场的变化， 抗风险能力较差， 成， 降低联醇装置的综合能耗。
因此很多企业增设联醇装置， 最大限度地利用气 3.4.3 布局
体资源， 灵活调整液氨、 甲醇的产量， 克服化肥 由于联醇装置通常作为无烟煤生产合成氨的
行业产品销售随季节性变化波动较大的缺陷 ， 满 净化装置， 因此， 联醇装置的产能布局与无烟煤
足市场的变化。 联醇工艺灵活的产量调节机能可 制合成氨产能分布类似。
起到稳定合成氨和甲醇市场的作用。 2013 年， 我国无烟煤制合成氨产能主要分布
据中国氮肥工业协会统计， 2013 年我国联醇 在华北和华东地区。 这些地区靠近无烟煤产地，
产能 1 281.6 万 t ／ a ， 其中无效产能占 30% ， 有效 长期以来是我国联醇装置的主要分布地区。
产能为 897 万 t ／ a ， 产量约为 550 万 t 。 开 工 率 为 3.4.4 发展方向
43% 。 2013 年我国联醇产能 1 281.6 万 t ／ a， 占甲 由于长期以来我国联醇装置主要作为中小合
醇总产能 5 696 万 t ／ a 的 22.5%。 成氨装置的净化手段， 因此其单套规模较小， 布
联醇企业的开工率受化肥行业的影响会出现 局分散。 未来随着我国大型煤制甲醇产能的快速
较大的波动。 化肥需求旺盛的时候， 普遍存在氨 增加， 联醇所占的产能将逐步减小。
醇相争的局面， 很多化肥企业一般采用减少或限 随着新技术、 新工艺的不断推广和应用， 现
制甲醇的产量来达到多生产化肥的目的 ； 化肥行 有的联醇装置存在较大的技术升级空间 。 对联醇
业不景气的时候， 装置整体负荷较低， 合成气量 装置进行技术改造， 降低装置综合能耗， 是现阶
有限， 也不可能达到多产甲醇的目的， 所以联醇 段联醇装置的主要发展方向之一。
企业的开工率较低， 也是行业的常态。 3.5 甲醇下游产业
3.4.2 技术进展 3.5.1 甲醛
利用合成氨已有设备联产甲醇， 投资省、 见 近几年， 我国甲醛产能仍在稳步增长， 但是
效快。 增加联醇装置后可使氨醇总产能提高 4％~ 增 速 明 显 减 小 。 2013 年 我 国 甲 醛 生 产 企 业 超 过
5%， 甲醇占总产能的 18％~25%。 560 家， 总产能约 3 283 万 t ／ a （占世界甲醛总产
目前我国联醇装置存在一定的局限性： 能 的 53% 左 右 ） ， 比 2012 年 增 长 约 4％ 。 同 期 ，
（ 1） 联醇装置规模较小， 开工率低。 我国的 我 国 甲 醛 产 量 也 保 持 小 幅 增 长 ， 2013 年 产 量 在
联醇装置大多低于 10 万 t ／ a ， 甚至还有年产仅 几 2 250 万 t 左 右 ， 同 比 增 长 3.6% ， 总 体 开 工 率 为
千吨的装置。 67% 。 预计 2015 年我国甲醛产能将达到 3 500 万
（ 2） 工艺技术落后、 能耗偏高。 我国联醇厂 t ／ a， 需 求 量 约 为 2 500 万 t， 开 工 率 为 71% ， 产
基本上采用经过改造的 UGI 型固定床造气炉。 由 能过剩约 1 000 万 t ／ a 。
于是常压造气和间歇式操作 ， 其热效率和碳转化 我国甲醛产能主要分布在华北、 华中、 华南、
率低， 气化强度低， 造成设备台数多、 占地面积 华 东 和 西 南 地 区 ， 分 别 占 28.5% 、 19% 、 15.5% 、
大， 能耗高。 14.4% 和 10.5% 。 按省份分布， 山东占 17% 、 江苏
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占 10%、 河北占 9%。 释放， 导致市场供应增长率远远高于需求的增长

我国甲醛产量主要分布在华北、 华南、 华中 率， 产品严重过剩， 行业整体开工率不足， 价格
和 华 东 地 区 ， 分 别 占 28.5% 、 19.5% 、 18% 和 持续低迷， 恶性竞争明显， 企业多处于亏本或微
17% 。 按 省 份 分 布 ， 山 东 占 17% 、 江 苏 占 11% 、 利状态。
河北占 9%。 2013 年 我 国 醋 酸 产 能 已 经 达 到 817 万 t ／ a。
“三醛” 树脂胶作为甲醛的传统消费领域， 未 由于现有装置改造、 技术升级均已完成， 产能释放
来仍然是甲醛消费的第一大支柱 ， 其中脲醛树脂 空间不大， 预计今后几年醋酸产能增长不会很大。
占甲醛消费总量的 50% 以上， 其次是酚醛树脂和 2013 年 国 内 醋 酸 产 量 为 430 万 t， 同 比 略 有
三聚氰胺甲醛树脂。 树脂胶主要用作木材的粘合 下降， 开工率 52.6% ， 产能过剩相当严重。 同年，
剂， 其使用效果好、 价格低廉， 但由于国家宏观 净出口量 16.4 万 t ， 国内消费量 413.6 万 t 。 预计
经济以及环保等因素， 甲醛在板材、 建筑等领域 2015 年 我 国 醋 酸 需 求 量 约 为 500 万 t， 与 产 能 相
的需求不容乐观。 比过剩局面仍然没有大的改观。
在甲醛的其他下游产品中， 聚甲醛 （ POM ）、 我国醋酸产量主要集中在江苏、 山东、 上海、
多 聚 甲 醛 、 1，4- 丁 二 醇 （ BDO ）、 甲 缩 醛 和 MDI 河北以及重庆等地区， 分别占同期全国总产量的
近年来国内发展较快， 且具有很好的发展前景， 47.8%、 18.8%、 12.4%、 11.1%和 7.8%。
对甲醛消费起到了很好的支撑作用。 目前， 我国醋酸消费仍主要集中在对苯二甲
预计 2020 年我国甲醛需求量约为 3 200 万 t ， 酸、 醋酸乙烯、 醋酸酯、 氯乙酸、 双乙烯酮、 农
2015—2020 年 间 年 均 增 长 率 为 5% 左 右 。 长 远 来 药、 医药中间体等领域。 醋酸乙烯、 醋酸醋、
看， 甲醛行业传统板材、 建筑领域增长乏力， 其 PTA 领域的消费量分别达到 31%、 29%和 20%。
他领域虽然有来自产能扩张带来的需求提升 ， 但 预计 2020 年我国醋酸的需求量约为 670 万 t ，
这些下游产品同样面临产能过剩的危机 ， 因此未 2015—2020 年 间 年 均 增 长 率 为 6% 左 右 。 长 远 来
来国内甲醛行业发展并不乐观。 只有加快淘汰落 看， 醋酸乙烯、 醋酸酯、 PTA 仍然是主要消费领
后产能， 加速产业结构调整， 提高产品质量， 才 域， 增长较快的是 PTA 。 氯乙酸、 双乙烯酮、 聚
能推动甲醛行业健康发展。 乙烯醇等醋酸下游已经供大于求， 需求增速较低。
我国甲醛行业呈现如下特点和发展趋势： 醋酸制乙醇作为醋酸消费的新领域有可能呈现快
（ 1）“三醛” 树脂胶作为甲醛主要消费领域的 速增长。
地位不会改变， 但受环保、 房地产等因素影响， 我国醋酸行业呈现如下特点和发展趋势：
消费增速趋缓； （ 1） 醋酸行业产能过剩问题较为突出， 短期
（2） 聚甲醛 （POM ）、 多聚甲醛、 1，4- 丁二醇 内难以改变；
（BDO ）、 甲缩醛和 MDI 下游产品具有较好的发展 （2） 消费主要集中在对苯二甲酸、 醋酸乙烯、
前景， 但产能过剩局面已经呈现； 醋酸酯等传统领域， 但需求增速缓慢；
（3） 甲醛产能中绝大部分是产能不足 10 万 t ／ a （3） 以醋酸为原料合成乙醇、 丙烯酸， 可 以
甚至 5 万 t ／ a 的微小厂， 产业集中度很低； 替代传统的粮食或石油路线， 具有较大的发展
（ 4） 受 产 业 政 策 影 响 ， 各 地 小 型 甲 醛 装 置 潜 力；
（1 万~3 万 t ／ a ） 面临淘汰； （4） 醋酸在医药和染料 ／ 纺织印染中的应用也
（ 5） 新 建 甲 醛 装 置 趋 向 大 型 化 （ 6 万 ~14 万 有较大的增长空间， 且经济效益较好， 可形成醋
t ／ a ）， 多数配套了下游产品， 商品量少； 酸需求新的支撑点。
（ 6） 安全生产、 环境保护等方面的压力， 将 3.5.3 二甲醚
促进企业生产规模、 技术水平、 产品质量的提升， 目 前 国 内 二 甲 醚 总 产 能 约 为 1 200 万 t ／ a ，
有利于甲醛行业的健康发展。 2013 年 产 量 约 为 490 万 t， 开 工 率 仅 为 41% 。 由
3.5.2 醋酸 于国内对二甲醚产品的认识不足 ， 一哄而上， 造
近年来我国醋酸产能增长迅猛， 规模化扩建， 成产能严重过剩。
产能大幅增加； 技术改造升级， 产能集中、 迅速 目前二甲醚的用途比较单一， 使二甲醚产业
 化 学 工 业
·48· CHEMICAL INDUSTRY 2015 年 第 33 卷

发展受到抑制。 国内二甲醚的消费结构中， 民用 占 10.9%， 苯乙烯占 6.1%。 预计 2015 年我国乙烯

燃料占到了绝对主导地位， 为 94% ； 车用燃料仅 当量需求量为 3 870 万 t ， 2020 年乙烯当量需求量
为 2% ， 其他用途占到 4% 。 而民用燃料中 90% 以 为 4 760 万 t （见表 9）， 年 均 增 长 2.3% 。 增 速 较
上的二甲醚用于与液化气掺混 。 由于液化气需求 快的是高密度聚乙烯和环氧乙烷 ／ 乙二醇。
增长速度有限， 二甲醚在掺烧领域需求增长相对
表9 我国乙烯供需预测
有限， 而作为二甲醚最有发展前景的车用燃料领
项目 2013 年 （实际） 2015 年 2020 年
域， 其研发、 推广进程难以有很大的进展， 加上
能力 ／ （万 t·a-1） 1 810 2 291 3 453
LNG、 煤制天然气等其 他 清 洁 替 代 能 源 的 大 幅 普
产量 ／ 万 t 1 623 2 066 3 229
及， 二甲醚的发展前景不容乐观。
当量消费量 ／ 万 t 3 400 3 870 4 760
预计， 随着管道天然气的广泛普及， 广大农 供应缺口 ／ 万 t 1 777 1 804 1 531
村受经济能力的限制， 极大地制约了对液化气
（二甲醚） 的需求， 二甲醚需求量维持现有水平已 丙 烯 主 要 消 费 领 域 是 聚 丙 烯 ， 占 64.4% ； 其
属不易， 极有可能二甲醚产业会慢慢淡出人们的 次 是 环 氧 丙 烷 ， 占 8.2% ； 丙 烯 腈 占 7.1% ， 丁 辛
视线。 醇 占 7.1% ， 丙 烯 酸 占 4.4% ， 丙 酮 占 3% 。 预 计
我国二甲醚行业呈现如下特点和发展趋势： 2015 年我国丙烯当量需求量为 2 960 万 t， 2020 年
（1） 产能大幅过剩， 开工率低； 乙烯当量需求量为 3 800 万 t （见表 10）， 年均增
（ 2） 产 品 用 途 单 一 ， 新 用 途 领 域 推 进 缓 慢 ， 长 5.1% 。 增速较快的是环氧丙烷和苯酚丙酮 ， 聚
发展前景不乐观； 丙烯所占比例将有所下降。
（ 3） 国家 《城镇燃气应用标准》 中明文规定
表10 我国丙烯供需预测
二甲醚只能纯烧， 而且要求专瓶专用。 而正在制
项目 2013 年 （实际） 2015 年 2020 年
定的液化石油气二甲醚混合燃气 、 钢瓶等标准尚
能力 ／ （万 t·a ）
-1
2 128 3 000 4 163
未发布， 违法掺混屡禁不止， 使得二甲醚槽车、
产量 ／ 万 t 1 680 2 226 3 509
液化气钢瓶充装、 运输、 使用过程不规范， 容易
当量消费量 ／ 万 t 2 521 2 960 3 800
产生安全隐患。 供应缺口 ／ 万 t 841 734 291
3.5.4 甲醇制烯烃
甲醇制烯烃是近年来现代煤化工发展的热点 2013 年 我 国 煤 制 烯 烃 产 能 占 总 烯 烃 产 能 的
之一， 到 2013 年， 我国煤制烯烃产能 270 万 t ／ a ， 6.85% ， 其中乙烯产 能 占 总 产 能 的 4.7% ， 丙 烯 占
年产量约为 200 万 t ， 总体开工负荷为 74% 。 其中 8.7%。 到 2015 年， 煤制烯烃总产能将达到 808 万
神华包头、 神华宁煤全年负荷在 90% 左右， 宁波 t ／ a， 占 烯 烃 总 产 能 的 15% ， 到 2020 年 煤 制 烯 烃
富德能源公司基本达到满负荷， 大唐多伦负荷在 总产能将进一步增长到 1 990 万 t ／ a ， 占总烯烃产
43%左右。 见表 8。 能的 26%。
我国煤制烯烃行业呈现如下特点和发展趋势：
表8 2013 年煤制烯烃建成产能
（ 1） 甲醇制烯烃产能增长迅猛， 将成为烯烃
项目 甲醇 烯烃
行业重要的组成部分；
神华包头 DMTO 180 60
（ 2） 甲醇制烯烃技术成熟， 专利技术呈现多
神华宁煤 MTP 167 50
样化， 产品分布灵活；
大唐多伦 MTP 167 50
（3） 与石脑油路线相比， 煤制烯烃由于煤炭
中石化中原 SMTO 0 20
宁波富德能源公司 DMTO 0 60 价格低， 呈现很强的竞争力， 生产成本低， 经济
惠生 （南京） 公司 MTO 0 30 效益好；
小计 514 270 （ 4） 沿海沿江地区依托港口优势， 以进口甲
醇为原料建设甲醇制烯烃装置发展迅猛 ， 但原料
目前我国乙烯主要消费领域是聚乙烯， 占 供给和价格风险较高；
61.5%； 其次是环氧乙烷 ／ 乙二醇， 占 17.9% ； PVC （ 5） 煤制烯烃装置大多为双聚方案， 产品方
 第4期 刘志光等： 甲醇行业 “十三五” 发展规划研究 （续完） ·49·

案单一， 同质化问题严重； 供求基本平衡； 石脑油供应缺口逐步加大， 柴油将

（ 6） 以现有甲醇为原料， 延伸发展甲醇制烯 出现大量过剩。 见表 12。
烃， 可以充分利用富裕产能， 提高甲醇行业的开
工率， 有利于我国甲醇行业稳步发展。 表 12 我国油品市场供求关系
3.5.5 甲醇制油 项目 2013 年 （实际） 2015 年 2020 年
我国甲醇制油行业最近几年刚刚形成， 由于 汽油
甲醇富余产能较多， 当地无市场， 长距离销售运 产量 9 851 10 700 14 000
输困难、 运费高， 因此甲醇就地转化为可当地销 需求量 9 402 11 000 14 300
供应缺口 -449 300 300
售的油品， 成为甲醇延伸产业链的方式之一。
石脑油
目 前 ， 国 内 甲 醇 制 油 大 约 有 76 万 t ／ a 的 产
产量 5 540 6 700 8 600
能 ， 最 大 装 置 为 云 南 先 锋 的 20 万 t ／ a 煤 制 油 装
需求量 5 870 7 000 10 300
置， 采用中科院山西煤化所的技术。 目前国内还 供应缺口 330 300 1 700
有部分装置在建。 据不完全统计， 预计到 2015 年 柴油
我 国 甲 醇 制 油 能 力 约 为 130 万 t ／ a ， 2020 年 可 能 产量 17 416 19 500 24 000
达到 300 万 t ／ a。 见表 11。 需求量 17 000 18 050 20 830
供应缺口 -416 -1 450 -3 170
表 11 国内已建成和在建甲醇制油项目统计

名称 规模 工艺所有方 我国甲醇制油行业呈现如下特点和发展趋势：
建成项目 76.35 （1） 甲醇制油技术成熟， 油 品 清 洁 ， 装 置 投
南解化集团有限公司 0.35 中科院山西煤化所 资少；
晋煤集团天溪煤制油分 10 埃克森美孚公司 （ 2） 将甲醇转化为清洁油品， 可解决甲醇销
公司
售、 运输、 安全等问题；
内蒙古庆华集团 20 中科院山西煤化所
（ 3） 甲醇价格是决定甲醇制油项目经济性的
新疆新业集团 10 赛鼎公司
关键因素， 税收也是关键影响因素之一；
云南先锋化工有限公司 20 中科院山西煤化所
河北邯郸 6 成都天成碳一公司 （4） 甲醇制油只适合在特定地区适度发展， 如
贵州翁福集团 1 新疆等甲醇价格较低且难以运输出去的偏远地区，
新疆中基公司 4 山西天和煤气化公司 可以消化甲醇过剩产能， 替代部分油品市场；
河北康利达 5 （5） 不鼓励甲醇制油大规模发展， 以车用燃料
在建项目 164 为目标市场， 建议鼓励能效较高的煤制油产业以及
山东金地恒新能源有限 10 能效高、 排放少的煤制天然气产业。 另外， 甲醇汽
公司 （1）
油在能效方面也优于甲醇制油。
内蒙古三维煤化科技有 14
限公司 （2）
3.5.6 甲醇制芳烃
晋煤集团 （3） 100 埃克森美孚公司 2011 年 3 月， 以清华大学的催化剂及流化床
宁夏庆华 （2） 20 中科院山西煤化所 连续反应再生核心专利技术为基础， 中国华电集团
内蒙古丰汇化工有限公司 10 与清华大学合作， 在陕西省榆林市榆横煤化工基地
嘉兴浙能 （1） 10 中科院山西煤化所 建成世界首套 3 万 t ／ a 甲醇进料的流化床甲醇制芳
总计 240.35 烃 （ FMTA） 全 流 程 工 业 试 验 装 置 。 2013 年 3 月
注： （1） 2014 年已投产； （2） 2015 年投产； （3） 2017 18 日， FMTA 的催化剂与成套工业技术两项成果
年投产。 通过了国家能源局委托， 中国石油和化学工业联合
会组织的技术鉴定。 另外， 山西煤化所也开发了甲
我国油品消费稳步增长， 预计 2015—2020 年 醇制芳烃技术， 并在内蒙古庆华集团的 10 万 t ／ a
间， 汽油、 石脑油和柴油的消费量增速分别为 甲醇制芳烃装置上试车成功。
5.38%、 8%和 2.9%。 预计在 2020 年前， 我国汽油 目前， 华电集团已经获得年产量百万吨 MTA

·50·
示范装置的 “路条”， 相关前期工作正在进行中。
我国甲醇制芳烃行业呈现如下特点和发展趋势：
（1） 甲醇制芳烃技术尚未工业化， 有待工业化
装置验证， 工程化有一定风险；
（2） 完整的甲醇制二甲苯工艺过程流程长， 装
置多， 技术复杂， 投资高；
（3） 目前国内二甲苯缺口较大， 市场好， 但二
甲苯用途较为单一； 用户主要集中在江浙一带， 运
输费用较高；
（ 4） 由于芳烃的市场价格与烯烃价格差距较
大， 煤制芳烃项目的经济性低于煤制烯烃， 而且产
品方案单一， 不如煤制烯烃灵活；
（5） 煤制芳烃与煤制乙二醇结合， 可以形成完
整的聚酯产业链， 成为现代煤化工的新亮点， 对于
石化产品来源多元化， 减少石油进口有一定意义。
3.5.7 其它
甲醇的其它下游产品中主要有 MTBE、 DMF、
甲烷氯化物等。 这些产品在甲醇的消费结构中所占
比例不高， 如 DMF、 甲烷氯化物已经可以满足市
场需求， MTBE 受原料制约， 预计这些产品不会有
较大的增长。
2014 年前一段时期受益于高油价， 近年来甲
醇直接掺混做甲醇燃料的消费量较高， 主要集中在
山西、 陕西等地。 虽然国家已经发布了高比例甲醇
燃料的国家标准， 但受制于发动机、 加油站、 安
全、 环保等因素的的影响， 大规模使用高比例甲醇
汽油难度较大。 而低比例甲醇汽油我国尚在进行试
点。 但由于 LPG、 LNG 等更加清洁能源的迅猛发
展， 同时考虑到现有甲醇用于汽油掺混的规模已经
很大， 预计这方面的需求不会有较大的增长。
表 13 下游产品对甲醇的需求
下游产品
名称
2013 年产量 2013 年
甲醇燃料 470
甲烷氯化物 148 53
DMF 80 102
MTBE 400 144
其它 250
合计 1 019
4 研究结论
（ 1） 世界甲醇产业发展格局基本未变。 除中
国以外， 世界甲醇生产仍以天然气路线为主 ， 产
化 学 工 业
CHEMICAL INDUSTRY 2015 年 第 33 卷
能增速不高。 甲醇仍以传统消费领域为主， 消费
结构变化不大。 美国由于页岩气的开发利用， 将
会促进甲醇产业一定规模的发展 。 我国已经成为
世界甲醇最大的生产和消费国家 ， 今后仍是拉动
世界甲醇增长的主要动力。
（ 2） 我国甲醇产能按原料分类， 煤制甲醇占
67%、 焦炉气和天然气制甲醇分别占 17% 和 16% 。
2013 年我国甲醇开工率为 62.9% ， 如扣除联醇的
影响， 甲 醇 开 工 率 在 68.7% 左 右 ， 考 虑 到 新 投 产
装置当年产量因素影响， 开工率基本正常， 不存在
产能过剩问题。 甲醇传统消费领域的甲醛、 醋酸、
MTBE、 甲烷氯化物合计占消费总量的 36.1% ， 新
兴消费领域的甲醇制烯烃 、 二甲醚、 甲醇燃料合
计占 45.2% 。 预 计 今 后 传 统 甲 醇 消 费 领 域 稳 步 增
长， 新兴消费领域大幅增长 ， 增长最为迅猛的是
来自甲醇制烯烃的需求。
（ 3） 总体上看， 我国甲醇产业的规模和竞争
能力已位居世界前列。 但我国甲醇行业经济规模
装置占比仍然不多， 单套大规模装置数仍然偏低，
技术水平参差不齐； 原料路线仍需优化， 天然气
甲醇面临原料路线优化的矛盾越来越突出 ； 技术
创新能力仍待进一步提高 ， 部分关键技术和设备
与国外水平有一定差距； 产业布局与需求布局有
一定矛盾， 区域性供求不平衡， 甲醇长距离运输
量大； 节能、 环保、 安全水平有待提高。
（4） “十三五” 期间， 我国甲醇行业的总体目
标是根据国民经济发展总体要求 ， 在产业政策的
指导下， 到 2020 年煤制甲醇、 天然气制甲醇、 联
醇、 焦炉气制甲醇装置必须全部达到 《甲醇单
位产品能源消耗限额》 中的单位产品能耗限定
值 ， 并 力 争 60% 的 甲 醇 产 能 达 到 单 位 产 品 能 耗
万t
先进值。
甲醇需求量
（5） 以产业政策为指导， 调整产业结构。 禁
2015 年 2020 年
止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生
479 479
产下游产品装置， 现有天然气甲醇装置应根据原
55.7 61.5
料供应、 技术水平、 市场竞争力等因素， 进行优
108.5 120
159 185 化调整； 氨醇联产装置应结合合成氨产业的发展，
292 390 逐步优化调整； 焦炉气制甲醇应向集约化、 大型
1 094.2 1 235.5 化方向发展， 以提高能效和技术水平。 以现代煤
化工为发展方向， 鼓励大型先进煤制甲醇产业发
展， 现有甲醇生产企业延伸发展甲醇制烯烃、 甲
醇制油、 甲醇制芳烃等下游产品链 ， 为缓解石油
进口压力做出贡献。
 第4期 刘志光等： 甲醇行业 “十三五” 发展规划研究 （续完） ·51·

（ 6） 甲醇行业应鼓励产品就近深加工， 减少 知识产权的百万吨级甲醇技术和成套装备 ， 进一
运输带来的安全问题； 鼓励采用自主知识产权的 步提升我国甲醇行业技术水平。
先进、 大型化的煤气化、 净化、 甲醇合成等技术 5.2 建立节能考核管理机构， 推进节能降耗
新建、 改扩建甲醇装置， 提高我国甲醇行业整体 配合行业准入和甲醇能耗标准的实施， 建立
技术水平； 采取国内外先进技术， 降低二氧化硫、 行业节能管理机构， 考核、 监督现有装置和新建
化学需氧量、 氨氮、 氮氧化合物等污染物排放水 装置节能标准的实施， 大力推进节能减排。
平， 大力推进废渣、 二氧化碳的综合利用， 推进 5.3 鼓励一体化发展， 优化产业布局
二氧化碳捕集封存的工业化进程。 鼓励煤 － 电 － 化 － 热一体化发展， 以提高能效、
（ 7） 为 促 进 甲 醇 行 业 的 健 康 发 展 ， 建 议 在 节水、 减排为目标， 对相关产业进行优化集成。
“十三五” 期间应鼓励关键技术和设备自主化， 促 引导企业延伸产业链， 优化产业布局， 减少物流
进技术创新和进步； 建立节能考核管理机构， 推 成本， 提高经济效益和竞争能力。
进节能降耗； 鼓励一体化发展， 优化产业布局； 5.4 提升环保技术和管理水平， 实现清洁发展
提升环保技术和管理水平， 实现清洁发展； 加强 提升环保技术和管理水平， 积极推进废渣的
甲醇运输管理和规范， 提升安全水平。 综合利用， 鼓励二氧化碳的捕集封存、 驱油等，
5 措施和政策建议 最大程度减少污染物排放， 实现清洁发展。
5.1 鼓励关键技术和设备自主化， 促进技术创新 5.5 加强甲醇运输管理和规范， 提升安全水平
和进步 对从业人员进行安全培训， 大力宣传安全运
推进国内大型气流床煤气化技术的工业化， 输理念， 对甲醇运输中的人员 、 车辆、 运输过程
提高国内低温甲醇洗技术水平， 开发百万吨级甲 进行全方位监管， 采取有效的应急措施， 降低突
醇合成技术， 实现关键设备的国产化， 形成自主 发事件的危害。 （续完）

Research of “Thirteen-Five Year ” Development Planning for

Methanol Industry （Continued ）
LIU Zhi-guang， LIU Yi-hua， JIA Liang， WANG Yu-bo
（China National Petroleum & Chemical Planning Institute ， Beijing 100013 ， China ）

Abstract ： This paper introduced the important points of methanol industry including coal to methanol ， natural gas to methanol ，
coke-oven gas to methanol， co-production of methanol in ammonia industry. The downstream industries are investigated in this paper ，
policy advices are proposed based on the investigation result.
Keywords ： methanol ； planning ； energy policy
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声 明

为适应我国信息化建设， 扩大本刊及作者知识信息交流渠道， 本刊近年来一直被 《中国学术期

刊网络出版总库》 及 CNKI 系列数据库收录， 本刊一次性给付的稿酬中， 已含作者文章著作权使用
费， 本刊再次说明。 如作者不同意文章被收录， 请在来稿时提出， 本刊将做适当处理。

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