Market Outlook 2020 - HCMC - Final - Press Conference VN

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN
V I Ệ T N A M
T P. H C M
THỨ TƯ, 8 THÁNG MỘT 2020
NỘI DUNG
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM 01
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM 02
T H Ị T R Ư Ờ N G N H À Ở T P. H C M 03
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020 | VIỆT NAM BP. NGHIÊN CỨU CBRE | © 2020 CBRE, INC.
Thị trường văn phòng
TP.HCM
N H Ì N L ẠI 1 0 N ĂM Q U A
Tổng nguồn cung: >400k Khái niệm về mô hình chia sẻ Văn phòng Hạng A chỉ có
m2 NLA, tòa nhà chất kinh tế và không gian làm ở khu trung tâm
2010 lượng thấp việc linh hoạt còn ít
Tổng nguồn cung: >1,3 Không gian làm việc Văn phòng Hạng A lan
triệu m2 NLA, tòa nhà linh hoạt là xu hướng đi tỏa ra khu vực ngoài
2019 chất lượng quốc tế
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020 | VIỆT NAM đầu thị trường trung tâm
BP. NGHIÊN CỨU CBRE | © 2020 CBRE, INC.
T Ổ N G Q U AN T H Ị T R Ư Ờ N G 2 0 1 9
HẠNG A HẠNG B
445.313 16% y-o-y 2 Toà nhà 911.801 12% y-o-y
NGUỒN m2 NLA NGUỒN m2 NLA
CUNG CUNG
NLA (m2) 17 dự án NLA (m2) 66 dự án
GIÁ US$ 45 -2,7% y-o-y

TOÀN THỊ
TRƯỜNG
7
DỰ ÁN MỚI GIÁ
THUÊ* THUÊ*
US$ 25 6,1% y-o-y
Khu trung
US$ 50 1,0% y-o-y tâm
US$/m2/tháng US$/m2/tháng
TOÀN THỊ
TỶ LỆ 10% 5,0 ppts y-o-y TRƯỜNG 5 Toà nhà TỶ LỆ 4,1 ppts y-o-y
5,9%
TRỐNG Khu trung TRỐNG
(%) 3,1% -2,8% y-o-y tâm (%)
Giá chào thuê được tính theo diện tích thực thuê, chưa bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ.
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE.
LƯỢNG
NGUỒN
CUNG LỚN
NHẤT TRONG
5 NĂM QUA
N G U Ồ N C U N G T H Ị T R Ư Ờ N G T ĂN G V Ư Ợ T B ẬC
Thị trường văn phòng TP.HCM, Nguồn cung theo hạng, 2019
Nguồn cung 14% y-o-y
1,500,000 1.357.114 m2 NLA 30%
Diện tích cho thuê (m2)
1,250,000 25%
Tăng trưởng (%)

1,000,000 20%
750,000 15%
500,000 10%
250,000 5%
0 0%
2015
2016
2017
2018
2019
Tổng supply
Total nguồn cung – Hạng
- Grade A A Tổng supply
Total nguồn cung – Hạng
- Grade B B Tỷ lệ tăng
Growth trưởng
Rate – Hạng
- Grade AA Tỷ lệ tăng
Growth trưởng
Rate – Hạng
- Grade BB
L Ư Ợ N G N G U Ồ N C U N G L Ớ N N H ẤT T R O N G 5 N ĂM Q U A
Văn phòng TP.HCM, Nguồn cung mới Văn phòng TP.HCM, Nguồn cung mới theo dự án
160,000
140,000
Nguồn cung mới (m2)
120,000
100,000
ETOWN 5 – Tân PHÚ MỸ HƯNG
LIM TOWER 3 - Q1
Bình TOWER- Q7
80,000 NLA: 31.350 m2
NLA: 17.616 m2 NLA: 31.200 m2
Lấp đầy: ~35%
Lấp đầy: 100% Lấp đầy: ~65%
60,000 SONATUS
BUILDING - Q1
40,000 NLA: 33.700 m2
Lấp đầy: ~70%
20,000
-
2015 2016 2017 2018 2019
ONEHUB SAIGON SOFIC TOWER - VIETTEL TOWER B
Nguồn
New supply
cung mới Diện
Net tích hấp thụ
Absorption 1 – Thủ Đức Q2 - Q10
NLA: 10.200 m2 NLA: 9.600 m2 NLA: 17.600 m2
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE. Lấp đầy: ~30% Lấp đầy: ~20% Lấp đầy: ~50%
CẦU THỦ THIÊM 2 ĐANG XÂY DỰNG
C ẦU T H Ủ T H I Ê M D Ự K I Ế N H O À N T H À N H V À O T 9 / 2 0 2 0
Thu Thiem Bridge 2

(On-going construction)
Office Tower
(Future Supply)
Eco
Smart City
(Future Supply)
Sofic Building
Asking Rent:
~$35/sm/month
Empire City
(Future Supply) BP. NGHIÊN CỨU CBRE | © 2020 CBRE, INC.
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020 | VIỆT NAM
4 cụm văn phòng
lớn tại TP.HCM
Khoảng cách giá thuê tại khu trung
tâm và ngoài trung tâm, Hạng A & B
Khoảng
cách:
22USD/m2/tháng 42USD/m2/tháng
Giá 20USD
thuê
trung Ngoài trung Trong trung
bình tâm tâm
Nguồn cung thị trường theo khu vực
2015 2019
20 20
48%15 19
54%
52%
46%
Trong
CBD Non-CBD
Ngoài
trung tâm trung tâm
N G U Ồ N C U N G T Ư Ơ N G L AI Đ Ế N N ĂM 2 0 2 2
>350.000 M2
Văn phòng TP. HCM, Dự án mới nổi bật, 2020F – 2022F
2020
Opal – Bình Thạnh Friendship Tower – Q.1 UOA Tower – Q.7 CII – Bình Thạnh The 67 – Q.7 Toà nhà Nguyễn Kim
NLA: 21.732 m2 NLA: 13.700 m2 NLA: 29.940 m2 NLA: 35.652 m2 NLA: 9.736 m2 – Q.3
SSG Group CZ Slovakia UOA Investment B.B Dai Minh B.B Dai Minh NLA: 15.348 m2
2021 2022
The Graces – Q.7 OneHub SG 2– Q.9 Cobi Tower 2 - Q.7

Vertex – Q.1 Một dự án mới, Thủ Thiêm, Q.2 NLA: 8.295 m2 NLA: 16.184 m2 NLA: 17.527 m2
NLA: 18.401 m2 NLA: 68.000 m2 B.B Dai Minh Ascendas Cobi One
Đ Ế N N ĂM 2 0 2 0 F N G U Ồ N C U N G T ẠI H AI T H À N H P H Ố T ĂN G
ĐẾN HƠN 1,6TR M2
Văn phòng TP. HCM, Dự báo nguồn cung, Văn phòng Hà Nội, Dự báo nguồn cung,
2020F – 2022F 2020F – 2022F
1,800,000
1,800,000
1,600,000 1,600,000
Nguồn cung (m2 NLA)
Nguồn cung (m2 NLA)

1,400,000 1,400,000
1,200,000 1,200,000
1,000,000 1,000,000
800,000 800,000
600,000 600,000
400,000 400,000
200,000 200,000
- -
(200,000) 2017 2018 2019 2020 - 2017 2018 2019 2022
2020--
2022F cumulative
2022F
new supply
Nguồn
HCMC cung hiệnSupply
Current tại – NguồnNew
HCMC mới –
cungSupply Nguồn
Hanoi cung hiệnSupply
Current tại – Nguồn New
Hanoi mới –
cung Supply
TP.HCM TP.HCM Hà Nội Hà Nội
G I Á T H U Ê V ẪN T I Ế P T Ụ C T ĂN G
Văn phòng TP.HCM, Dự báo giá thuê Văn phòng Hà Nội, Dự báo giá thuê
Giá tăng nhờ Tuyến metro
$60 $60
số 1 hoàn thành
$50 $50
(USD/m2/tháng)
(USD/m2/tháng)
Giá chào thuê
Giá chào thuê

$40 -2% do lượng nguồn $40
cung mới dồi dào
$30 $30
$20 $20
$10 $10
$- $-
2019 2020F 2021F 2022F 2019 2020 2021 2022
TP.HCM Hạng AA–- Trung

HCMC Grade CBD Tâm TP.HCM
HCMC HạngBB
Grade Hà Nội Hạng
Hanoi Grade – Toàn
AA Thị Trường
- Citywide Hà NộiGrade
Hanoi Hạng B
Hạng A
TP.HCMGrade
HCMC A –- Toàn Thị Trường
Citywide
Thị trường Bán lẻ
TP.HCM
2010
Các kênh bán lẻ truyền thống Chủ đầu tư nước ngoài

thống lĩnh thị trường dẫn dắt thị trường Các nhà bán lẻ
tập trung phát triển
Diện tích dự án lớn nhất Các loại hình bán lẻ
lĩnh vực thế mạnh
30.000 m2 còn hạn chế
2019
Nguồn cung Bán lẻ hiện đại Các chủ đầu tư trong

tăng 5,5 lần Các nhà bán lẻ mở rộng
nước tạo lập chỗ đứng
sang lĩnh vực mới để
Diện tích các dự án lớn từ Mô hình TTTM thiết lập vị thế
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020 | VIỆT NAM 100.000+ m2 chiếm lĩnh thị trường BP. NGHIÊN CỨU CBRE | © 2020 CBRE, INC.
T Ổ N G Q U AN T H Ị T R Ư Ờ N G N ĂM 2 0 1 9
Trung tâm Ngoài trung tâm

NGUỒN 101.753 m2 NLA NGUỒN
CUNG 3 TTTM và CUNG
939.375 m2 NLA
NLA (m2) 8 khối đế diện tích nhỏ Không dự án mới NLA (m2) 47 dự án
1 dự án tu sửa
GIÁ GIÁ
THUÊ*
US$ 135,5 THUÊ* US$ 35,7
US$/m2/tháng 5,8 y-o-y 2 dự án mới US$/m2/tháng 0,5% ppt y-o-y
2 dự án mở rộng
TỶ LỆ 1,59% TỶ LỆ 8,08%
TRỐNG TRỐNG
(%) 1,8% ppt y-o-y (%) 0,9% ppt y-o-y
Ghi chú: Giá thuê trung bình ghi nhận tại Tầng trệt và tầng 1, chưa bao gồm 10% VAT & Phí dịch vụ
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE
N G U Ồ N C U N G M Ớ I Đ Ư Ợ C L ẤP Đ ẦY N H AN H
Các dự án mới có tỷ lệ lấp đầy tốt khi đi vào hoạt động
5% 6%
Nguồn cung mới
được lấp đầy 33%
Nguồn cung mới 2017 2018 2019

ACE Home Center mở cửa tại
còn trống 67% Vạn Hạnh Mall – 2.500 m2
95% 94%
16%
12%
Tỷ lệ trống
8% 3.000 m2 lấp đầy tại Parkson

Saigontourist Plaza
4%
0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 2018 2019
Tỷ lệ trống khu trung tâm Tỷ lệ trống khu ngoài trung tâm
Aeon Mall Tân Phú
Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, hình ảnh Internet. Nguyễn Kim, Sony, UFC…
T H Ư Ơ N G H I Ệ U M Ớ I T R O N G N ĂM 2 0 1 9
Vị trí trung tâm hút khách thuê TP.HCM Hà Nội

UNIQLO bước chân vào Hà Nội
Ăn uống
Uniqlo Cửa hàng Flagship
3.000 m2 @ Parkson Saigon
Thời trang và phụ kiện

Tourist Plaza, Q.1
Một vài thương hiệu mở rộng vào TTTM
Thương hiệu tương lai..
Khác
Nguồn: Internet, ngày 23/12/2019.

X U H Ư Ớ N G T H Ờ I T R AN G C H O G I Ớ I T R Ẻ
Doanh thu ngành hàng thời
Hãng thời trang Australia
trang nhanh Thương hiệu thời trang thiết kế
Cotton On vào Việt Nam
2,000
Tỷ VND
1,500
1,000
500
H&M mở cửa hàng tại Đà Nẵng
0
2016 2017 2018 Tại sao thời trang nhanh đang
chậm lại
Zara H&M
Nguồn: Cafef, VIRAC
Vs.
Công ty Stripe International của Nhật Bản
mua lại thương hiệu giày Việt Nam Công ty Nhật Bản Advantage Partners
Uniqlo vào Việt Nam, Quốc gia phát triển mua lại chuỗi cửa hàng thời trang Elise
mạnh tại ĐNA
Nguồn: Internet, ngày 23/12/2019
T ĂN G T R Ư Ở N G S Ố L Ư Ợ N G P H Ò N G G Y M
25 FIT trung tâm thứ 2 tại đường Huỳnh Thu nhập khả dụng trung bình, Việt Nam
Thúc Kháng, Quận 1 $10,000
$10.000 10%
$8,000
$8.000 8%
$6,000
$6.000 6%
$4,000
$4.000 4%
$2,000
$2.000 2%
$- 0%
Philippines
Malaysia
Indonesia
Vietnam
Thailand
18 trung tâm – TP. HCM 2 trung tâm – TP.HCM 5 trung tâm – TP.HCM
Thu nhập khả
Disposable dụngper
Income đầu
capita
người2018
2018
11 trung tâm – Hà Nội 10 trung tâm – Hà Nội 6 trung tâm - Hà Nội Thu nhập khả
Disposable dụngper
Income đầu
capita
người2023
2023
Tăng trưởnggrowth
Middle-class của Nhóm
(CAGR, nhập -trung
thu 2018 2023)
lưu
3 trung tâm - Khác (CAGR, 2018 – 2023F)
Citigym mở trung tâm
4.000 m2 tại TP.HCM
Người Thu nhập Quan tâm Mở trong tòa
Ý thức về
tiêu dùng tăng đến môi nhà văn
sức khỏe
trẻ tuổi trường phòng?
N G U Ồ N C U N G T Ư Ơ N G L AI
2020 2021 2022 trở đi

Spirit of Saigon
35.000 m2
Quận 1
Intresco Plaza Socar Mall Elite Mall

12.500 m2 35.000 m2 42.000 m2 Saigon Co.op Alpha Mall
Quận 3 Quận 2 Quận 8 13.000 m2 35.000 m2
Quận 2 Quận 1
Centennial Mall
24.000 m2
Quận 1
Vincom Grand Park Sense City Central Premium Mall Onehub Saigon
48.000 m2 32.000 m2 24.000 m2 70.000 m2
Quận 9 Quận 9 Quận 8 Quận 9 Tax Plaza
24.000 m2
Quận 1
Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE.

NGOÀI
TRUNG TÂM
TRUNG TÂM
N G U Ồ N C U N G T Ư Ơ N G L AI
TP HCM và Hà Nội dẫn đầu Đông Nam Á về nguồn Bán lẻ Hà Nội vs. TP.HCM, Dự báo nguồn cung
cung mới trong hai năm tới
1,600,000
Singapore
1,400,000
Bangkok 1,200,000
NLA (m2)
1,000,000
Jakarta
800,000
Kuala Lumpur 600,000
400,000
Hà Nội
200,000
TP.HCM -
2018 2019 2020f 2021f
- 100,000 200,000 300,000
NLA (m2) Nguồn cung hiện hữu Nguồn cung mới
T Ỷ L Ệ L ẤP Đ ẦY T Ố T T R O N G N H Ữ N G N ĂM T Ớ I
Giá thuê của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng Bán lẻ TP.HCM, Dự báo Kết quả hoạt động
200 100%
Giá thuê (USD/m2/tháng)

Jakarta
Bangkok 150
Tỷ lệ lấp đầy
Ho Chi Minh City 95%
Singapore 100
Hanoi
Kuala Lumpur 90%
50
0 85%
Decline Accelerating Decline Slowing Growth Accelerating Growth Slowing
2018 2019f 2020f 2021f
Giá thuê
Rental – Trung
rate - CBD Tâm Giá thuê
Rental – -Ngoài
rate TT
Non-CBD
Tỷ lệ lấp đầy
Occupancy – Ngoài
rate - Non-CBD
TT Tỷ lệ lấp đầy
Occupancy – TT
rate - CBD
Ghi chú: Giá thuê trung bình ghi nhận tại Tầng trệt và tầng 1, giá thuê chưa bao gồm 10% VAT & Phí dịch vụ (USD/m2/tháng).
TP.HCM
Thị trường nhà ở
HẠNG SANG: > 4.000 USD/m2
CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2
TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2
BÌNH DÂN: < 1.000 USD/m2
(Không bao gồm thuế GTGT)
Bình Thạnh Quận 4
Thủ Thiêm Khu Trung Tâm Quận 5
2010
District 4
Binh Thanh
Dân số
7,2 triệu người
Nhà phố/biệt thự (*)
2.414 căn
CBD District 5
Thu Thiem
Căn hộ bán (*)
58.150 căn
(*) Nguồn cung tích lũy
2010
Bình Thạnh Quận 4
Thủ Thiêm Khu Trung Tâm Quận 5
2019
Binh Thanh District 4
Dân số
8,9 triệu người ▲ 23%
Nhà phố/biệt thự (*)
16.665 căn ▲ 7x
Thu Thiem CBD District 5
Căn hộ bán (*)
286.784 căn ▲ 5x
(*) Nguồn cung tích lũy
2019
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020 | VIỆT NAM
So sánh với số liệu năm 2010
C Á C C Â U C H U Y Ệ N C H Í N H N ĂM 2 0 1 9
Vấn đề Ti ê u t h ụ Mặt bằng Thị trường Mở rộng ra các

giấy phép hàng tồn giá mới thứ cấp khu vực xa hơn
Nguồn cung Hàng tồn kho Giá bán tăng Thị trường thứ Thị trường mở
hạn chế do vấn được tiêu thụ ở các phân cấp hoạt động rộng ra các
đề chậm cấp đều đặn khúc tích cực hơn quận vùng ven
phép nhờ ít nguồn và các tỉnh lân
cung mới cận
C ĂN H Ộ B Á N – T Ổ N G Q U AN T H Ị T R Ư Ờ N G 2 0 1 9
Tổng số căn bán được: 29.874 căn

Tổng số căn mở bán: 26.692 căn từ 36 dự án
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
6 dự án 14 dự án 15 dự án 1 dự án
1.605 căn 6.755 căn 17.852 căn 480 units
NGUỒN CUNG ▲ 30% y-o-y ▼ 17% y-o-y ▲ 21% y-o-y ▼ 92% y-o-y
CHÀO BÁN
6.308 USD/m2 2.549 USD/m2 1.442 USD/m2 898 USD/m2

▲ 12% y-o-y ▲ 10% y-o-y ▲ 14% y-o-y ▲ 8% y-o-y
GIÁ BÁN (*)
1.270 căn 6.910 căn 20.014 căn 1.680 căn

▲ 21% y-o-y ▼ 23% y-o-y ▲ 29% y-o-y ▼ 72% y-o-y
SỐ CĂN BÁN
ĐƯỢC
(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)
Nguồn cung hạn chế
do vấn đề chậm
cấp phép
N G U Ồ N C U N G H ẠN C H Ế D O V ẤN Đ Ề C H ẬM C ẤP P H É P
Căn hộ bán TP.HCM, Nguồn cung chào bán theo phân khúc
45 90
40 26.692 căn 80
35 ▼ 13% y-o-y 70
Nguồn cung mới
30 60
('000 căn)
Số dự án
25 50
20 40
15 30
10 20
5 10
0 -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Luxury High-end Mid-end Affordable Number of project
NGUỒN CUNG CHÀO BÁN
S Ự M Ở R Ộ N G C Ủ A P H Â N K H Ú C T R U N G C ẤP
40%
3%
32% Hạng sang

Cao cấp
2009 2015 2019 69%
Trung cấp
Bình dân
6%
1%
11.447 căn 41.581 căn 26.692 căn
5 BẢN ĐỒ NGUỒN CUNG CHÀO BÁN TRONG NĂM 2019
Nhà phố/biệt thự: 925 căn từ 11 dự án
Căn hộ bán: 26.692 căn từ 36 dự án
Khu Đông tiếp tục dẫn đầu thị trường
4
6 25
33
24
3
12
31 9 10
19 28
7 14
16 8
26
10 8 15
3
1 9
2 6
11
2 4 5
29
20 22
21 Dự án biệt thự/nhà phố
15
17 Hạng sang
13
36 BINH CHANH 1 7 Cao cấp
35 27 11 Trung cấp
32 30
34 23
Nguồn:
BP. NghiênBẤT
cứuĐỘNG SẢN 2020 | VIỆT NAM
CBRE Bình dân
HÀNG TỒN
KHO ĐƯỢC
TIÊU THỤ
ĐỀU ĐẶN
N H U C ẦU M U A N H À C AO
Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Thị trường biệt thự/nhà phố,
Nguồn cung chào bán và số căn bán được Nguồn cung chào bán và số căn bán được
Chào bán: ▼ 12% y-o-y Chào bán: ▼ 35% y-o-y

Bán được: ▼ 5% y-o-y Bán được: ▼ 68% y-o-y
45
3,500
40
35 3,000
Số căn ('000)
30 2,500
Số căn
25 2,000
20
1,500
15
1,000
10
5 500
0 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Nguồn cung chào bán Số căn tiêu thụ Nguồn cung chào bán Số căn bán được
Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE
H À N G T Ồ N K H O Đ Ư Ợ C T I Ê U T H Ụ Đ Ề U Đ ẶN
Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Thị trường căn hộ bán TP.HCM,
Hàng tồn kho theo năm Hàng tồn kho Quý 4/2019
25 Tổng nguồn cung:
286.784 căn*
Hàng tồn kho:
20 13.656 căn (▼15% y-o-y)
Số căn ('000)
15
10 5%
95%
5
0
2016 2017 2018 2019
Chưa bán Đã bán
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
* Nguồn cung tích lũy từ 1999.
THIẾT LẬP MẶT
BẰNG GIÁ MỚI
G I Á B Á N S Ơ C ẤP T ĂN G D O T H I Ế U N G U Ồ N C U N G
Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Giá bán sơ cấp
HẠNG SANG CAO CẤP TRUNG CẤP BÌNH DÂN

6.308 USD 2.549 USD 1.442 USD 898 USD
▲ 12% y-o-y ▲ 10% y-o-y ▲ 14% y-o-y ▲ 8% y-o-y
2,564
2,313
Giá sơ cấp (USD/m2)
2,194
3,000

2,500
2,000
6,308
5,641 1,500 1,442
4,873 1,149 1,265
1,000
500 787 835 898
-
2017 2018 2019 2017 2018 2019
(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)
C H I Ế N L Ư Ợ C P H Á T T R I Ể N Q U Ỹ Đ ẤT
CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
Keppel Land kết hợp với Phú Long để Lotte E&C kết hợp với Novaland để Oxley đầu tư vào công ty Việt Nam
phát triển ba khu đất phát triển nhà ở xây dựng dự án căn hộ tại Việt Nam
phía Nam Sài Gòn
THỊ TRƯỜNG MỞ
RỘNG RA CÁC
QUẬN VÙNG VEN VÀ
CÁC TỈNH LÂN CẬN
S Ự X U ẤT H I Ệ N C Ủ A C Á C Q U ẬN V Ù N G V E N
V À T H Ị T R Ư Ờ N G C Á C T Ỉ N H L Â N C ẬN
Các dự án khu đô thị tiếp tục chào bán ở các quận vùng ven và các tỉnh lân cận
Cầu nối TP.HCM và đồng nai được thủ

tướng chính phủ phê duyệt
Novaland khai trương trung tâm bất

động sản Novaland Đồng Nai tại khu đô
thị thông minh Aqua City
Nam Long Triển Khai Dự án Waterpoint Long An
Đất sạch ở khu ngoại ô là xu hướng

đầu tư của thị trường TP.HCM
B Ộ M ẶT M Ớ I C Ủ A
T H Ị T R Ư Ờ N G V Ù N G V E N V À C Á C T Ỉ N H L Â N C ẬN
Aqua City Vinhomes Grand Park Swan Park
Waterpoint City Swan Bay

Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Dự báo nguồn cung chào bán và số căn bán được
45,000 Dự báo
40,000
35,000
30,000
Số căn
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F
Nguồn cung chào bán Số căn bán được
Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Dự báo giá bán

7,500 3,500
Dự báo Dự báo
7,000
3,000 ▲ 5% y-o-y
6,500

▲ 10% y-o-y 2,500
6,000
5,500 2,000
▲ 5% y-o-y
5,000 1,500
4,500 ▲ 2% y-o-y
1,000
4,000
3,500 500
3,000 0
2020F
2021F
2022F
2017
2018
2019
2022F
2020F
2021F
2017
2018
2019
Nhu cầu tiếp tục tăng, chủ yếu đến

Là một năm thuận lợi cho từ thế hệ millennials.
những chủ đầu tư có được giấy
phép chào bán do họ có thể
tăng giá bán và do đó tăng lợi
nhuận đầu tư 2020 sẽ là năm khó khăn cho
người mua, không phải vì họ
không đủ tiền mua nhà mà vì họ
Thế hệ X sẽ mua bán nhộn nhịp
không có nhiều lựa chọn
trên thị trường thứ cấp do họ
bắt đầu thấy lời, nhưng thế hệ baby
boomer vẫn sẽ thận trọng do họ cần
nhiều lợi nhuận hơn
BẤT ĐỘNG SẢN
THANK YOU
Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM - BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN:
T: +84 28 3824 6125 | F: +84 28 3823 8418 | E: research.vietnam@cbre.com
Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông
tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có
trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không
được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ
bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi
rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Market Outlook 2020 - HCMC - Final - Press Conference VN

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Market Outlook 2020 - HCMC - Final - Press Conference VN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM 01

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM 02

GIÁ US$ 45 -2,7% y-o-y

Tăng trưởng (%)

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE.

Thu Thiem Bridge 2

The Graces – Q.7 OneHub SG 2– Q.9 Cobi Tower 2 - Q.7

Nguồn cung (m2 NLA)

Giá chào thuê

TP.HCM Hạng AA–- Trung

Các kênh bán lẻ truyền thống Chủ đầu tư nước ngoài

Nguồn cung Bán lẻ hiện đại Các chủ đầu tư trong

Trung tâm Ngoài trung tâm

Các dự án mới có tỷ lệ lấp đầy tốt khi đi vào hoạt động

Nguồn cung mới 2017 2018 2019

8% 3.000 m2 lấp đầy tại Parkson

Vị trí trung tâm hút khách thuê TP.HCM Hà Nội

Thời trang và phụ kiện

Một vài thương hiệu mở rộng vào TTTM

Thương hiệu tương lai..

Nguồn: Internet, ngày 23/12/2019.

Nguồn: Internet, ngày 23/12/2019

2020 2021 2022 trở đi

Intresco Plaza Socar Mall Elite Mall

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE.

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE.

Giá thuê (USD/m2/tháng)

Thủ Thiêm Khu Trung Tâm Quận 5

7,2 triệu người

Nhà phố/biệt thự (*)

Thủ Thiêm Khu Trung Tâm Quận 5

8,9 triệu người ▲ 23%

Nhà phố/biệt thự (*)

Căn hộ bán (*)

Vấn đề Ti ê u t h ụ Mặt bằng Thị trường Mở rộng ra các

Tổng số căn bán được: 29.874 căn

6.308 USD/m2 2.549 USD/m2 1.442 USD/m2 898 USD/m2

1.270 căn 6.910 căn 20.014 căn 1.680 căn

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE

32% Hạng sang

11.447 căn 41.581 căn 26.692 căn

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE

Chào bán: ▼ 12% y-o-y Chào bán: ▼ 35% y-o-y

Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Giá bán sơ cấp

HẠNG SANG CAO CẤP TRUNG CẤP BÌNH DÂN

Giá sơ cấp (USD/m2)

Cầu nối TP.HCM và đồng nai được thủ

Novaland khai trương trung tâm bất

Nam Long Triển Khai Dự án Waterpoint Long An

Đất sạch ở khu ngoại ô là xu hướng

Aqua City Vinhomes Grand Park Swan Park

Waterpoint City Swan Bay

Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Dự báo giá bán

Giá sơ cấp (USD/m2)

Nhu cầu tiếp tục tăng, chủ yếu đến

You might also like