Bán lẻ

BÁN LẺ
Nhu cầu thuê tại Trung tâm
Tình Hình Hoạt Động Thương Mại và Khối đế Bán
lẻ thuộc các dự án nhà ở vẫn
Diện tích đã thuê Diện tích trống duy trì được sức nóng trong
Giá trung tâm Giá ngoài trung tâm Q2/2023. Trái lại, nhà phố
1,450 3.5
thương mại tiếp tục gặp khó
1,400 3.0 khăn hậu đại dịch.

Triệu VND/m²/tháng
1,350 2.5
Hoàng Nguyệt Minh,
Nghìn m²

1,300 2.0 Giám đốc Cấp Cao, Bộ Phận Cho

1,250 1.5 Thuê Thương Mại, Savills Hà Nội

1,200 1.0
1,150 0.5
1,100 0.0
2019 2020 2021 2022 Q2/2023

Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills

TIÊU ĐIỂM
Nguồn Cung
Nguồn cung 1,7 triệu m2 tăng 1% theo quý và 2% theo năm.
Nguồn cung tăng trưởng trung bình 3%/năm trong năm
năm vừa qua.
Trung tâm mua sắm duy trì tỷ trọng nguồn cung lớn nhất
với 962.400 m² tương đương 56%. Từ năm 2019, các trung
tâm bách hóa đạt tăng trưởng lớn nhất ở mức 10%/năm,
theo sau đó là khối đế thương mại 8%/năm và trung tâm
thương mại (TTTM) 2%/năm.
Công Suất Tỷ Lệ Nghịch Với Giá Thuê
Giá thuê gộp tầng trệt đạt 1.070.000 VNĐ/m²/tháng, tăng
3% theo quý và 13% theo năm.
Công suất thuê giảm -4 điểm % theo quý và -2 điểm %
xuống 87%. Tại khu vực phía Đông và khu vực “Khác” bao
gồm Hà Đông, Hoàng Mai và Mê Linh, Hoài Đức, diện tích
cho thuê mới giảm -29.500 m2. Trung tâm Thương mại
giảm mạnh nhất với -30.200 m2.
Thay Đổi Trong Cơ Cấu Chi Tiêu
Tổ Hợp Giải Trí Tại Các Trung Tâm Thương Mại
Ngoại Ô
Bức tranh về bán lẻ tại Hà Nội đang thay đổi. Trong khi các
khối đế bán lẻ cỡ nhỏ và các trung tâm thương mại cỡ vừa
đang gia tăng trong trung tâm nội thành, trung tâm thương mại
quy mô lớn đang chuyển dịch dần ra vùng ngoại ô. Các yếu tố
giải trí độc đáo giúp tạo nên yếu tố cạnh tranh cho phân khúc
này.
AEON Mall Hà Đông và Long Biên đã tổ chức những sự kiện
đặc biệt như Eco Event 2023 và Dreamkids Got Talent. AEON
Mall cũng tổ chức các sự kiện thường niên như hội chợ hoặc
chương trình hiến máu nhân đạo. Vincom Ocean Park là một
phần trong tổ hợp vui chơi giải trí lớn bao gồm cả Biển hồ
nước mặn và chợ đêm.
Triển Vọng
Trong nửa cuối năm 2023, dự kiến sẽ có ba trung tâm thương
mại và bốn dự án khối đế thương mại với tổng diện tích
130.400 m2. Khu vực Nội thành sẽ chiếm 83%, khu Khác sẽ
chiếm 9% và khu vực phía Tây sẽ có 8%.

Sự chuyển dịch từ chi tiêu cho sở thích cá nhân về những Lotte Mall Hà Nội sẽ cung cấp thêm 82.550 m2 vào tổng
chi tiêu cơ bản sẽ phần nào làm giảm triển vọng ngành bán nguồn cung diện tích bán lẻ toàn thành phố và sẽ trở thành
lẻ, trong đó phân khúc thời trang, mỹ phẩm, giải trí và thể Trung tâm Thương mại lớn thứ hai Hà Nội. Tòa nhà sẽ tích
hình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các chuỗi siêu thị sẽ hợp bán lẻ truyền thống với các tính năng trải nghiệm, biến
hưởng lợi từ sự gia tăng chi tiêu đáng kể cho các sản phẩm trung tâm từ một không gian mua sắm thuần túy thành một
gia dụng, chăm sóc cá nhân và thực phẩm. Giáo dục và điểm đến trải nghiệm kết hợp nghỉ ngơi, giải trí và xây dựng
chăm sóc sức khỏe sẽ vẫn duy trì tốt hoạt động trong bối thương hiệu.
cảnh tăng trưởng kinh tế yếu.
Các chuỗi siêu thị lớn như AEON Mall (36%), WinMart
(27%) và Go! (19%) luôn nắm vị trí dẫn đầu thị phần đối với
loại hình này. Các chuỗi bán lẻ lớn đang theo đuổi chiến
lược mở rộng nhằm đảm bảo vị thế trên thị trường và xây
dựng nhận diện thương hiệu.
Q2/2023 – Tóm lược thị trường Bất động sản Hà Nội savills.com.vn
 Văn Phòng

VĂN PHÒNG
Tình Hình Hoạt Động
DT trống DT đã cho thuê Giá thuê gộp TB
2,400 600 Chúng tôi ghi nhận ít giao dịch
hơn với giá thuê từ 950.000
2,000 500 VNĐ/m2/tháng, trong khi đó các

Nghìn VND/m²/tháng
hợp đồng với giá thuê khiêm
1,600 400
tốn lại được ưa chuộng hơn.
Nghìn m²

Khách thuê đang thận trọng

1,200 300
khi đưa ra các quyết định trong
800 200 trung hạn.

400 100 Hoàng Nguyệt Minh

0 0
Giám đốc Cấp cao, Bộ phận
2019 2020 2021 2022 Q2/2023 Cho thuê Thương Mại, Savills
Hà Nội
Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills

TIÊU ĐIỂM

Nguồn Cung
Nguồn cung 2,14 triệu m2 giảm -2% theo quý (QoQ) và -1%
theo năm sau khi một dự án hạng A và hai hạng C ngừng
cho thuê để sử dụng nội bộ.
Kể từ năm 2019, nguồn cung Hạng B đã tăng 5% mỗi năm,
hạng A tăng 4% và hạng C tăng 1%. Khu vực phía Tây có
nguồn cung lớn nhất với 40% thị phần tương đương
873.700 m2.
Bối Cảnh Kinh Tế Không Thuận Lợi Tác Động
Tiêu Cực Tới Giá Thuê
Giá thuê gộp đạt 504.000 VNĐ/m²/tháng, giảm -2% theo
quý và ổn định theo năm.Công suất thuê ổn định theo quý
nhưng giảm -2 điểm % theo năm xuống 86%.
Trong nửa đầu năm 2023, diện tích cho thuê thêm âm
-33.400 m2, trong đó Hạng B có mức giảm nhiều nhất
-26.650 m2. Lượng lớn các doanh nghiệp tại Hà Nội đang
phải đối mặt với các khó khăn tài chính.
Bất chấp sự phát triển mạnh mẽ trong đại dịch và trong năm
2022, các công ty công nghệ thông tin (CNTT) trên khắp
Đông Nam Á, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp công
nghệ, đang tăng trưởng chậm lại sau thời kỳ tăng trưởng
nóng. Tại Hà Nội, một số doanh nghiệp CNTT đã buộc phải
trả lại mặt bằng trước thời hạn.
Để duy trì tính cạnh tranh và đẩy mạnh công suất, nhiều đơn
vị cho thuê đang hạ giá thuê và tăng cường khuyến mãi để
hỗ trợ khách thuê. Trong khi đó, các khách thuê ngày càng
ưu tiên vấn đề chi phí khi cân nhắc các phương án thuê và
nghiêng về các tòa nhà cùng hạng với giá cả phải chăng hơn.
Các Yếu Tố Kinh Tế
Trong nửa đầu năm 2023, 16.900 doanh nghiệp đã tạm
dừng hoạt động hoặc giải thể tại Hà Nội, tăng 29%/năm và
đạt mức cao kỷ lục. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường
và tiếp tục hoạt động kinh doanh lần đầu tiên sụt giảm kể từ
nửa đầu năm 2020.
Triển Vọng
Tới cuối năm 2023, bốn dự án mới sẽ cung cấp 80.279 m2.
Trong đó, Lotte Mall sẽ chiếm tới 38% nguồn cung mới
trong năm 2023 và trở thành dự án văn phòng lớn thứ hai
Hà Nội sau Capital Place. Với sự gia nhập của dự án này,
nguồn cung văn phòng hạng A dự kiến sẽ tăng thêm 13%.
Trong năm 2024 và 2025, một số dự án văn phòng nổi bật
dự kiến sẽ gia nhập thị trường như Tiến Bộ Plaza, Gelex 10
Trần Nguyên Hãn, Tòa nhà Văn phòng Taisei Hà Nội và các
dự án văn phòng thuộc khu Starlake.

Q2/2023 – Tóm lược thị trường Bất động sản Hà Nội savills.com.vn
 Khách sạn

KHÁCH SẠN Khách quốc tế chưa hoàn

toàn trở lại và khách Trung
Quốc vẫn đang dưới mức
Tình Hình Hoạt Động năm 2019. Mặc dù chính
sách thị thực mới sẽ hỗ trợ
tăng trưởng, thị trường dự
Cho thuê Còn trống Giá thuê TB kiến chỉ phục hồi hoàn toàn
12,000 3.0
sau năm 2024.

Troy Griffiths
10,000 2.5
Phó Tổng Giám Đốc,

Triệu VNĐ/phòng/đêm
Savills Việt Nam
8,000 2.0
Phòng

6,000 1.5

4,000 1.0

2,000 0.5

0 0.0
6T/2019 6T/2020 6T/2021 6T/2022 6T/2023

Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills

TIÊU ĐIỂM
Lượng Khách Sạn 4 & 5 Sao Tăng
Nguồn cung đạt 10.962 phòng, tăng 7% theo quý và 10%
theo năm. Ba khách sạn với 633 phòng được xếp hạng 5
sao, trong đó có những thương hiệu quốc tế như Dolce by
Wyndham Hà Nội Golden Lake và Grand Mercure Hà Nội.
Một khách sạn với 133 phòng được xếp hạng 4 sao.
Trong Q2/2023, công suất thuê đạt 62%, tuy nhiên vẫn thấp
hơn mức 73% của Q2/2019. Giá thuê trung bình đạt 2,5 triệu
VNĐ/phòng/đêm, giảm -6% theo quý nhưng tăng 26% theo
năm sau khi phục hồi giảm tốc.
Hà Nội đón 12 triệu lượt khách, tăng 5% theo năm và đạt 55%
chỉ tiêu năm 2023. Lượng khách nội địa đạt 10 triệu lượt,
tương đương 53% chỉ tiêu năm 2023. Lượng khách quốc tế
đạt 2 triệu lượt, tương đương 66% chỉ tiêu năm 2023 nhưng
vẫn thấp hơn mức năm 2019.
Việt Nam đang cập nhật các chính sách thị thực mới để thu
hút thêm khách du lịch nước ngoài. Từ ngày 15/8/2023, Việt
Nam sẽ nâng thời hạn của thị thực điện tử từ mức 30 ngày
với giá trị một lần nhập cảnh lên 90 ngày và nhiều lần nhập
cảnh.

Du Lịch Quốc Tế Phục Hồi Chậm
Nửa đầu năm, Việt Nam đón 70 triệu lượt khách du lịch, đạt
63% chỉ tiêu năm 2023. Trong đó có 64 triệu lượt khách nội
địa (tăng 5% theo năm) và 5,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng
826% theo năm).
Khách Hàn Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất là 29% với 1,6 triệu
lượt, theo sau là Trung Quốc với 10% và Mỹ với 7%. Sau
khi các đường bay quốc tế được nối lại vào tháng 3/2023,
557.000 khách Trung Quốc đã tới Việt Nam, thấp hơn -77%
so với nửa đầu 2019.
Nguồn Cung Khách Sạn Quốc Tế Mới
Trong nửa cuối 2023, L7 West Lake Hà Nội vận hành bởi
Lotte sẽ đi vào hoạt động với 264 phòng tại quận Tây Hồ.
Trong năm 2024 và 2025, dự kiến hơn 2.600 phòng sẽ gia
nhập thị trường. Các dự án quốc tế bao gồm Dusit Hà Nội –
Từ Hoa Palace, Fairmont Hotel, Shilla Hotel, Four Seasons
và Hyatt Regency.

Q2/2023 – Tóm lược thị trường Bất động sản Hà Nội savills.com.vn
 Căn hộ dịch vụ

CĂN HỘ DỊCH VỤ
Nguồn cầu ổn định
Tình Hình Hoạt Động trong năm với lượng FDI
đầu vào vững chắc. Với
Số căn đã cho thuê Số căn trống Giá thuê TB dự báo FDI tích cực tại
7,000 700 các tỉnh thành phía Bắc,
thị trường dự báo triển
6,000 600 vọng khả quan.

5,000 500 Matthew Powell

Nghìn VNĐ/m2/tháng
Giám Đốc, Savills Hà Nội
4,000 400
Căn

3,000 300

2,000 200

1,000 100

0 0
6T/2019 6T/2020 6T/2021 6T/2022 6T/2023
Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills

TIÊU ĐIỂM

Hoạt Động Ổn Định
Nguồn cung 5.966 căn từ 63 dự án tăng 1% theo quý và 4%
năm sau khi Lancaster Luminaire (Hạng A) đi vào hoạt động
với 120 căn.
Tỷ lệ lấp đầy đạt 82%, tăng 2 điểm % theo quý và 6 điểm %
theo năm. Giá thuê đạt 572.000 VNĐ/m²/tháng, tăng 3%
theo quý và theo năm.
Hà Nội ghi nhận lượng FDI đăng ký cao nhất Việt Nam, theo
sau là TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương và Hải
Phòng. Dự án lớn nhất là thương vụ sáp nhập của Sumitomo
(Nhật Bản) trị giá 1,5 tỉ USD. Bắc Giang cũng ghi nhận nhiều
khoản đầu tư lớn, bao gồm Ingrasys (Singapore) với lượng
FDI đăng ký mới đạt 621 triệu USD và Hainan Longi Green
Energy (Trung Quốc) với 140 triệu USD. FDI tại các tỉnh thành
lân cận tiếp tục hỗ trợ nguồn cầu căn hộ dịch vụ tại Hà Nội.

Tổng Quan FDI
Vốn FDI đăng ký trong nửa đầu 2023 đạt mức 13,4 tỉ USD,
thấp nhất trong 5 năm gần đây, giảm -4,3% theo năm. Vốn
FDI đăng ký mới tăng 31% theo năm.
Singapore là quốc gia đầu tư lớn nhất, chiếm 22% tỉ trọng,
theo sau là Nhật Bản với 16% và Trung Quốc với 15%.
Kim ngạch xuất khẩu từ các doanh nghiệp FDI đạt 120 tỷ
USD, giảm -13% theo năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 100 tỷ
USD, giảm -17% theo năm. Tình hình kinh tế vĩ mô khó dự
đoán đã cản trở thương mại quốc tế và ảnh hưởng các
doanh nghiệp FDI.
Triển Vọng
Trong số 4.013 căn hộ được ghi nhận trong tương lai, quận
Tây Hồ sẽ chiếm tỉ trọng lớn nhất với là 45% với 2.615 căn.
Các dự án bao gồm L7 West Lake Hà Nội với 192 căn hộ dịch
vụ dự kiến vào thị trường nửa cuối 2023 và Parkroyal
Serviced Suites Hà Nội với 261 căn dự kiến vào 2024.
Vào tháng 6/2023, dự án Vành đai 4 được khởi công, dự kiến
thông xe vào năm 2027. Dự án sẽ đi qua Bắc Ninh và Hưng
Yên, giúp tăng kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh công nghiệp
này.

Q2/2023 – Tóm lược thị trường Bất động sản Hà Nội savills.com.vn
 Căn hộ

CĂN HỘ
Tình hình thị trường
Tình Hình Hoạt Động yên ắng sẽ tiếp tục
đến khi lãi suất tiền
Hạng A Hạng B Hạng C Tỷ lệ hấp thụ
gửi giảm và thêm
40,000 100
nguồn cung mới gia
nhập. Chính phủ đang
30,000 75 tích cực điều chỉnh
chính sách tiền tệ và
Giao dịch

%
20,000 50 tài khóa.

10,000 25
Đỗ Thu Hằng
Giám đốc Cấp Cao,
0 0 Bộ Phận Nghiên Cứu và Tư Vấn,
2019 2020 2021 2022 6T/2023 Savills Hà Nội

Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills

TIỂU ĐIỂM
Nguồn Cung Mới Chủ Yếu Từ Dự Án Hiện Hữu
Nguồn cung mới trong Q2/2023 tăng 76% theo quý và
125% theo năm lên 3.596 căn hộ.
Nguồn cung sơ cấp gồm 20.412 căn hộ tăng 5% theo quý
và 14% theo năm. Hạng B chiếm 91% thị phần.
Hoạt Động Thị Trường Tiếp Tục Trầm Lắng
Quý 2 có 2.500 giao dịch, giảm -6% theo quý, tuy nhiên
tăng 11% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trung bình của các dự
án mới mở bán là 28%.
Phát Triển Đô Thị
Gia Lâm và Đông Anh sẽ trở thành quận trong năm nay.
Trong Q2/2023, khu vực này chiếm 29% nguồn cung sơ
cấp thành phố Hà Nội và 34% số lượng giao dịch. Từ 6
tháng cuối năm 2023 trở đi, Gia Lâm và Đông Anh sẽ cung
cấp 19.500 căn hộ.
Đến năm 2025, Hoài Đức, Đan Phượng và Thanh Trì sẽ
trở thành quận. Phát triển cơ sở hạ tầng như đường vành
đai 3,5 và 4 được kỳ vọng thúc đẩy nguồn cung tương lai
và số lượng giao dịch tại các khu vực này.

Tăng Trưởng Giá Triển Vọng

Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu VNĐ/m2, tăng 1%
theo quý và 17% theo năm.
Giá sơ cấp đã tăng trong 18 quý liên tiếp và cao hơn 73%
so với Q1/2019. Nguyên nhân là do giá đất và chi phí xây
dựng tăng, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất
lượng.
Giá thứ cấp trung bình các dự án gần nhà ga Đường sắt
đô thị tuyến số 2A tăng 22% theo năm, cao hơn mức
tăng 13% theo năm của toàn thị trường.
Trong 6 tháng cuối năm 2023, 9 dự án mới và giai đoạn
tiếp theo của 2 dự án sẽ mở bán 7.000 căn hộ. Các quận
Hà Đông, Nam Từ Liêm và Hoàng Mai sẽ có tổng cộng
73% thị phần.
Nguồn cầu nhà ở dài hạn vẫn duy trì ở mức cao do tỷ lệ di
cư thuần dương, tăng trưởng dân số và và tỷ lệ đô thị hóa
cao.
Từ năm 2023 đến năm 2025, thành phố sẽ có thêm
157.000 hộ gia đình. Tuy nhiên, nguồn cung tương lai gồm
59.000 căn hộ (các hạng), 9.000 nhà ở thấp tầng và
18.700 căn nhà ở xã hội dự kiến mở bán; do đó, tồn tại sự
thiếu hụt 70.300 nhà ở.

Q2/2023 – Tóm lược thị trường Bất động sản Hà Nội savills.com.vn
 Biệt thự/ Liền kề

BIỆT THỰ/ LIỀN KỀ

Tình Hình Hoạt Động Số giao dịch đang có
Biệt thự Liền kề Shophouse Tỷ lệ hấp thụ sự cải thiện. Chúng tôi
5,000 100 kỳ vọng sự phục hồi sẽ
được tiếp tục nhờ các
4,000 80 chính sách và nỗ lực
của Chính phủ nhằm
3,000 60 tháo gỡ những khó
Căn bán

%
khăn hiện hữu của thị
2,000 40 trường, giúp tăng tính
minh bạch và củng cố
1,000 20
thêm niềm tin cho
0 0
người mua.
2019 2020 2021 2022 H1/2023
Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills
Matthew Powell
Giám Đốc, Savills Hà Nội

TIÊU ĐIỂM
Nguồn Cung Mới
Không có thêm dự án mới trong quý, nguồn cung mới
gồm 126 căn đến từ hai dự án hiện hữu, tăng 334% theo
quý nhưng giảm -14% theo năm. Nguồn cung sơ cấp
gồm 797 căn đến từ 14 dự án, tăng 5% theo quý nhưng
giảm -20% theo năm.
Giao Dịch Theo Quý Cải Thiện
Sau quý đầu ảm đạm, lượng giao dịch được cải thiện
trong quý 2/2023 với 106 căn đã bán, tăng 20% theo quý
dù giảm -65% theo năm. Nhà liền kề vẫn được ưa
chuộng, chiếm 53% lượng giao dịch. Tỷ lệ hấp thụ theo
quý đạt 13%, tăng 1 điểm % theo quý nhưng giảm -17
điểm % theo năm. Nguồn cung mới đạt hấp thụ 50%.
Giá Bán Thứ Cấp Tăng
Giá sơ cấp biệt thự giảm -10% theo quý xuống còn 100
triệu VNĐ/m2 đất do nguồn cung mới và hàng tồn kho giá
thấp tại dự án ở Mê Linh. Giá liền kề tăng 4% theo quý
đạt 173 triệu VNĐ/m2 đất, trong khi giá shophouse giảm
-7% theo quý.
Giá thứ cấp tăng 1% theo quý. Với nhiều lựa chọn, giá
bán hợp lý và sự đảm bảo về mặt pháp lý giúp tăng sức
hấp dẫn của thị trường thứ cấp. Các sản phẩm thứ cấp
có giá thấp hơn -20% so với các căn sơ cấp.
Rủi Ro Từ Giá Bán Cao
Mặc dù cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt, các dự
án với giá bán cao có lượng giao dịch hạn chế và tỷ lệ hấp
thụ thấp. Trong nửa đầu năm 2023, những dự án có giá
sơ cấp dưới 10 tỷ VNĐ chiếm 39% lượng giao dịch, tăng
so với mức 5% vào năm 2022. Những căn từ 10 đến 20 tỷ
VNĐ chiếm 28% và những căn trên 30 tỷ VNĐ chỉ chiếm
13%.
Triển Vọng
Cho đến cuối năm 2023, nguồn cung dự kiến sẽ có thêm
695 căn từ bảy dự án. Quận Tây Hồ sẽ chiếm thị phần
nhiều nhất với 24%, tiếp theo là Long Biên với 21% và Gia
Lâm với 20% thị phần.
Đường vành đai 4 vừa được khởi công xây dựng, dự kiến
sẽ thúc đẩy sự phát triển ở các khu vực ngoại thành (Mê
Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Sóc Sơn, Hà Đông, Thanh
Oai, Thanh Trì) và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc
Ninh. Khi đường Vành đai 4 thông xe vào năm 2027,
nguồn cung nhà ở tại các khu vực này được dự báo sẽ
tăng 36% so với hiện tại. Điều này sẽ giảm bớt áp lực cho
khu vực nội thành với quỹ đất ngày càng hạn hẹp.

Q2/2023 – Tóm lược thị trường Bất động sản Hà Nội savills.com.vn
DỊCH VỤ CỦA SAVILLS
Savills là công ty tư vấn dịch vụ bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Với cơ sở dữ liệu có chiều sâu và trải rộng nhất, Savills
sử dụng những dự liệu so sánh vùng để thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trường bất động sản trên các phân khúc bao
gồm nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và công nghiệp.

Ngoài các nghiên cứu đã được công bố trên hệ thống website, khách hàng đăng ký dịch vụ có trả phí được phép truy cập
vào các dữ liệu độc quyền và chi tiết nhằm phục vụ cho việc hoạch định các chiến lược trong tương lai cũng như tối ưu hóa
tình hình hoạt động.
Báo Cáo Thị Trường Hàng Quý (QMR)
 Số liệu chi tiết về Nguồn cung, Tình hình
hoạt động và Triển vọng.
 Phân tích chuyên sâu.
 Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ Hội và
Thách thức (SWOT).
 Dữ liệu hiện tại và tương lai.
 7 phân khúc nghiên cứu (Hơn 30 trang mỗi
phân khúc) + Phụ lục
o Căn hộ chung cư
o Bất động sản liền thổ
o Văn phòng
o Bán lẻ
o Khách sạn
o Căn hộ dịch vụ
o Bất động sản công nghiệp
Tóm Lược Các Sản Phẩm
Power BI
 Cung cấp báo cáo tương tác và tùy chọn
với đồ họa sống động.
 Số liệu tình hình hoạt động chi tiết (nguồn
cung hiện tại và tương lai, giá thuê/giá bán),
nhân khẩu học, cơ sở hạ tầng, thị phần, đối thủ
cạnh tranh và lưu vực bán lẻ.
 Khả năng truy cập trực tuyến từ
nhiều thiết bị khác nhau.
 Nhận định và đánh giá chi tiết về thị
trường và xếp hạng các phân khúc.
 Tính năng tương tác và đào sâu dữ
liệu phục vụ phân tích chuyên sâu.
 Các ứng dụng cung cấp bao gồm theo
dõi dữ liệu, nghiên cứu, tư vấn, phân tích
và hoạch định chiến lược.
GapMaps
 Các lớp dữ liệu và nhân khẩu
học toàn diện.
 Thương hiệu của đối thủ cạnh
tranh thương hiệu, điểm quan
tâm (POI) làm nổi bật sự cạnh
tranh trong tương lai và các
yếu tố ảnh hưởng đến lưu
lượng bán lẻ.
 Phân tích lưu vực và cho phép tùy
chỉnh theo khoảng cách và thời
gian di chuyển.
 Các lớp thuộc tính; các bất
động sản nhà ở & thương mại
hiện tại và tương lai, tăng
trưởng của khu vực, cơ sở hạ
tầng, giá thuê, GOC và tiềm
năng giao dịch.

Phiên bản dùng thử Gói cơ bản Gói cao cấp Gói giải pháp doanh nghiệp
Các loại sản phẩm
(Không tính phí) (Có tính phí) (Có tính phí) (Có tính phí)
 Tóm lược thị  Báo cáo thị  Báo cáo thị trường hàng quý  Báo cáo thị trường hàng
trường (PDF). trường (PDF). quý (PDF).
 Demo hàng quý  Truy cập trực tuyến trên  Power BI doanh nghiệp
Sản phẩm bàn giao Dashboards. (PDF). Power BI.  Đào tạo Power BI và hỗ trợ
 Demo trực tuyến
Dashboards.  Dữ liệu và phân tích trên
GapMaps
 Tóm lược thị  7 phân khúc  7 phân khúc + tùy chọn.  7 phân khúc + tùy
trường. bất động sản  Truy cập các dữ liệu và phân tích chọn.
 Tổng quan chính chuyên sâu.  Truy cập toàn bộ các
kinh tế vĩ  Phân tích chiến lược/ Khách hàng dữ liệu và thống kê
mô và FDI. mục tiêu liên quan.
 Tổng điều tra dân số 2009 / 2019 và  Liên kết chiến lược
các phân tích chuyên sâu liên quan. (độc quyền).
Phạm vi nghiên cứu  Các dự án cơ sở hạ  Dự báo.
tầng và tiến độ.  Tổng quan kinh tế vĩ mô, điều
 Vốn FDI theo ngành tra dân số, cơ sở hạ tầng, chính
nghề và khu vực. sách và quy hoạch địa phương.
 Phân tích chuyên sâu
đối thủ cạnh tranh.
 Đánh giá đa tiêu chí
(MCE).
Tiến độ cập nhật Hàng quý Hàng quý Hàng quý Tùy chọn
 Chính sách  Tổng quan Việt Nam.
 Dữ liệu tổng hợp cấp quốc gia  Hoạt động của đối thủ cạnh
(nguồn cung công nghiệp) tranh.
Các tùy chọn khác
 Quy hoạch sử dụng đất.  Cập nhật các giao dịch.
 Luật nhà ở và sở hữu.  Hồ sơ khách hạng mục tiêu.
 Các tin tức liên quan.