산업동향 REPORT 2012-2호

OLED
OLED 산업동향
산업동향

한국세라믹기술원 기술기획팀 손재용(cstat@kicet.re.kr)

2012. 6.

I. 개요 ·············································································· 1

II. 산업동향 ···································································· 4

III. 시사점 및 결론 ······················································· 9

한국세라믹기술원
Ⅰ . OLED 개념 및 구조

1. OLED 개념 및 작동원리

가 개념.

□ OLED(Organic 는 를 대체할 차세대 디스플레이로 유기물

Light Emitting Device) LCD ,

박막에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체 발광형 소자임

○ 는 뛰어난 색재현율 자유로운 시야각 절전효과 어디서나 밝고 선명한 화면
AMOLED , , , ,

빠른 응답속도 등으로 차세대 친환경 디스플레이에 적합

* OLED : 수동형 (PMOLED) 과 능동형 (AMOLED) 이 있으며 현재는 , AMOLED 가 대세
나 작동원리
.

< 그림 1> OLED 의 구조 및 발광 원리

자료 : LG 전자
* 발광원리 유기물 박막에 음극
: 과 양극 을 통해 주입된 전자(Cathode) (Anode) (Electron) 와
정공 이 재결합하면서 여기자
(Hole) 를 형성하고 여기자가 다시 바닥상태 (Exciton) , (Ground state)

로 돌아오면서 방출되는 에너지가 빛으로 발광하게 됨

1
 2. OLED와 세라믹

가 세라믹 소재의 중요성

.

◦ 차세대 제품의 경쟁력 향상을 위해 완성품을 구성하는 반도체 이차전지 디스플레이의

IT , , ,

핵심소재
- 세라믹 융복합 소재는 금속 화학에 없는 우수한 특성과 다양한 기능을 갖는 소재
( ) ,

- 우리나라 완제품 스마트폰 등 의 경쟁력은 세계 최고이나 완제품을 구성하는 핵심소재는

( , TV ) ,

수입에 의존하여 완제품 경쟁력에 핵심 역할을 담당하는 세라믹 소재 확보가 절실

나 . OLED 의 분류
< 표 1> OLED 의 분류
분류 중분류 세분류 특성 소재

수동형 ‧ 양극, 음극배선을 교차배열

(Passive matrix) ‧ 제조공정이 간단
구동방식
능동형 ‧ 각 화소마다 TFT 형성
(Active matrix) ‧ 대면적, 고해상도 구현 용이
저분자 ‧ 진공증착 방식
(Small molecule) ‧ 분자량이 작은 유기물
발광재료
고분자 ‧ 스핀코팅, 잉크젯 프린팅 방식
(Polymer molecule) ‧ 분자량이 큰 유기물
OLED
‧ 내부양자효율 20%, 외부양자효율 5%로
형광
효율 향상에 제한
발광방식
‧ 내부양자효율 100%, 외부양자효율 20%로
인광 Ir
고효율 OLED 제작 가능
전면발광 ‧ 유기층의 빛이 기판을 통과하지 않고
(Top emission) 위로 발광
발광구조
배면발광
‧ 유기층에서 발광된 빛이 기판을 통과
(Bottom emission)

인광 발광 소재에는 이리듐을 포함하는 유기 금속 화합물이 사용

* Ir(Iridium) :

* 발광재료 주요업체 : SMD, LGD, LG Chem., DUKSAN HIMETAL, DOOSAN, Idemitsu Kosan,

Sumitomo Chem., Mitsubishi Chem., DOW Chem., FUJIFILM, CANON, Merck, SFC 등

2 산업동향 리포트
 3. OLED 원가구조 및 생산비중

□ 원가구조를 비교할 경우 OLED 모듈은 이론적으로 LCD 모듈보다 30% 이상 저렴

< 그림 2> OLED 와 LCD 모듈 원가구조

자료 삼성증권 외
:

○ 는 초기 고정비가 증가하며 영업이익 발생 이전까지 감가상각액 비중의 절대값이

OLED

높으며 초기에는 보다 생산원가가 더 높음

LCD 21%

- OLED 의 대형화가 본격화 될 경우 고정비는 크게 축소될 것으로 보임

< 그림 3> 생산비용 대비 재료비 비중 그림
< 4> 생산비용 대비 감가상각액 비중

자료 삼성증권 외
:

3
Ⅱ . OLED 산업동향 및 경쟁현황

1. OLED 국가별 산업현황

<표 2> OLED 국가별 업체 동향분석

국가별 업체별 동향
◦ 삼성코닝어드밴스드글라스는 5월말 OLED용 유리기판 양산을 시작
- 지난해 5월 우베코산과 SUM을 설립, 플렉서블 OLED용 플라스틱 기판도 직접 양산 계획
◦ SMD는 아산 탕정의 8세대 RGB 방식의 OLED 시험생산라인을 양산라인으로 전환 작업을
진행 중임
삼성 ◦ 지난 3월 AUO와 OLED, LCD TV 관련 기술 특허 공유
◦ 지난 3월 AMOLED와 유사한 상표를 미국 특허청에 등록
◦ 미국 ‘CES2012’에서 55인치 OLED TV 모델을 공개(기능과 OLED 화면에만 집중한 형태)
- 8월말 독일 ‘IFA2012’에서 새로운 디자인 콘셉트 OLED TV를 선보일 예정(실제
판매할 완제품 형태)
한국 ◦ 아사히글라스의 의존도를 줄이기 위해 일본전기초자(NEG)와의 협력 관계를 확대
- 파주 LG디스플레이에 용해로를 비롯한 생산설비를 갖추고 유리기판 양산을 계획
◦ 4월12일 인도네시아에서 ‘2012년 신제품 발표회’를 개최하고 55인치 3D OLED TV
(제품명 55EM9600)를 공개
LG ◦ ‘2012년 Light&Building’ 전시회에 광효율 45lm/W와 60lm/W급 OLED 조명패널
양산품 전시
- 2013년에는 80lm/W, 수명 2만시간, 크기 150×150mm급 패널을 양산할 계획
◦ 3월말 유리 대신 플라스틱을 채택한 XGA급(1024×768) 해상도의 6인치 플렉서블
전자종이 양산에 돌입
삼양 ◦ 삼양 EMS 통해 OLED 육성, R&D의 30% 이상을 OLED 소재 개발에 투자
◦ 파나소닉과 공동으로 OLED 패널과 모듈을 개발하기로 함
◦ AUO와 OLED 관련 기술협력을 진행 중이며 AUO가 양산하는 중소형 OLED 패널
(4.3인치)을 공급받기로 함
SONY
◦ OLED 패널 사업에서 도시바, 히타치와 협력하지 않고 독자 노선을 택함(재팬디스
플레이의 OLED 사업은 중소형으로 한정되어 있음)
일본 ◦ 2008년 1만 6,000명 해고 이후, 올해 1만명 감원
이데미
◦ 파주 OLED 공장 내년 1월 가동 예정(300억원 투입)
츠코산
스미토 ◦ 세계 최초 POLYMER OLED 조명 60색을 '2012 Light&Building'에서 선보임
모화학 - http://www.sumitomo-chem.co.jp/pled/
◦ 대만과 싱가포르에 3.5세대와 4.5세대의 AMOLED 생산라인을 보유
- 4.3인치 기준으로 3.5세대에서는 50장, 4.5세대에서는 70~75장의 AM OLED 패널을
절취 가능
AUO
대만 ◦ 올해 400억 대만달러(약 1조5000억원)를 AMOLED 설비 구축에 투입
◦ 최대 81.28㎝(32인치) OLED 패널을 선보임
◦ 자국내 HTC와 협력 관계에 있음
CMI ◦ 하반기에 중소형 AMOLED 패널 양산을 준비 중
BOE
◦ 5.5세대 AMOLED 패널 양산을 계획하고 있음
티안마
중국
비지
◦ 4.5세대 AMOLED 패널 양산을 계획하고 있음
녹스
자료 : OLEDNET 외
4 산업동향 리포트
 2. OLED 시장규모

□ 세계시장 현황 년에 억 만 달러로 세계시장 규모가 연평균

( ) 2010 15 6900 137.5% 수준
으로 성장해서 년에는 억 달러 년대비 배 로 확대 전망
2012 88 (‘10 5.6 )

○ AMOLED 분야의 경우 전체 시장규모에서 차지하는 비중이 년 억

, 2011 33 6200 만
달러로 OLED시장의 이상을 차지하고 있으며 꾸준히 증가
90%

< 표 3> OLED 시장규모

( 단위 억원 : , %)

구 분 2010 2011 2012(E) 평균성장율

15.6 37 88
시장규모 137.5
(100) (100) (100)
12.5 33.6 84
(AMOLED) 159.2
(80.1) (90.8) (95.5)
3.1 3.4 4
(기타) 13.6
(19.9) (9.2) (4.5)
자료 한국디스플레이산업협회 외
:

< 그림 5> OLED 시장규모

( 단위 억원
: )

* AMOLED : 스마트폰 , TV, 태블릿 PC, Flexible OLED 등

5
□ 국내시장 현황 현재 삼성모바일디스플레이
( ) (SMD) 가 전세계 AMOLED 시장에서
이상의 점유율로 독점 생산
98%

○ AMOLED 시장은 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스 수요에 힘입어 올해는 작년보다
2.5 배 이상 성장할 것으로 예상
- 지난해 삼성은 AMOLED 디스플레이 시장점유율 99.7% 를 차지함
3. 주요 경쟁현황

□ 현재 전 세계 OLED 용 부품 소재 시장의 85% 를 한국 업체가 차지함

< 표 4> 삼성디스플레이와 재팬디스플레이 비교
구분 삼성디스플레이 재팬디스플레이
◦ SONY, TOSHBA, HITACHI 의 중소형 디스
설립 ◦ 삼성전자 LCD 사업부가 분사
플레이 부문 통합 설립

◦ 2300억 엔(3조 2200억 원) 중 일본 산업혁신

자본금 ◦ 7500억 원
기구(INCJ)가 2000억 엔, 3개 업체가 300억 엔

◦ OLED 분야에서 90% 이상을 점유하고 있는 ◦ 중소형 디스플레이 분야에서 단기간에 2위 예상

경쟁
SMD와 합치면 세계 최대 규모의 디스플레이
요소
업체 ◦ 디스플레이 소재와 재료 분야는 일본이 우위에 있음

향후 ◦ 사업초기에는 중소형 디스플레이에 집중, 점차적으로

◦ SMD, S-LCD와 합병 후 LCD와 OLED 시장 주도
계획 OLED 시장으로 확대

* Japan 는 지속되는 엔고와 동일본 대지진 등의 여파로 적자행진을 계속하고 있는

Display

일본 전자업체들이 독주하는 한국 업체에 맞서기 위해 월 일 설립하였으며 가격 경쟁력이 4 1 ,

뛰어난 중국 대만 업체들과의 연대를 추진 중에 있음

< 표 5> 삼성디스플레이와 디스플레이의 패널 방식
LG

구분 삼성디스플레이(RGB방식) LG디스플레이(W-OLED방식)
◦ 적‧녹‧청 화소를 유리기판에 수평으로 붙여 색을
기술 ◦ 흰색 화소 위에 컬러필터를 붙여 색을 표현
표현

장점 ◦ 자연스런 색상과 수율 안정 시 대형화에 유리 ◦ 색상은 RGB보다 떨어지나 대형화에 유리

◦ 유기물 증착 시 ‘패터닝 마스크’가 얇아 패널 크기

단점 ◦ 색상, 수율 안정 시 원가에서 불리
를 넓히면 가운데 부분이 처짐

◦ RGB는 증착 공정의 어려움으로 소재보다는 양산 ◦ W-OLED는 유기물질로 픽셀을 증착할 필요가 없으며
비고
장비 확보가 중요(장비업체 부각) 소재 확보가 중요(소재업체 부각)

자료 전자신문 외 :

6 산업동향 리포트
□ 삼성디스플레이는 방식 디스플레이는 RGB패널 방식을 적용 삼성의 경우
, LG W-OLED , OLED TV 를
생산할 때 두 가지 패널 방식을 모두 적용하는 전략을 구사하기로 함
○ 삼성디스플레이는 세대 라인 중 일부를 생산라인으로 전환을 검토하고 있으며 에스
8 W-OLED

에프에이 원익 에스엔유프리시젼 등과 증착장비를 공동으로 개발 중임

, IPS,

○ 세대 라인에서 수율을 확보할 경우 인치 패널의 원가는

8 100% 55 RGB 방식 달러
631 , W-OLED

방식 달러로 나타남673

4. 국내 OLED 경쟁력 현황

□ 기술경쟁력 중소형 패널을 양산중이거나 양산 준비를 시작하고 있는 해외업체가

( )

올해 하반기 ㎝ 인치 완제품 출시까지 계획하고 있는 우리나라의

132 (55 ) OLED TV

경쟁력을 단기간에 따라잡기는 어려울 것이며 기술격차는 년 정도 수준 , 1~2

○ 전체 시장에서 유리기판을 공급하는 아사히글라스를 제외하면 2008 년 이후 년간 4

국내 부품소재업체들이 시장의 을 차지함 AMOLED 98%

- 지난해 덕산하이메탈은 전자주입층 전자수송층 분야에서 억원 화학은 (EIL) (ETL) 776 , LG

정공수송층 정공주입층 분야에서 억원 두산전자는 녹색 발광소재

(HTL) (HIL) 300 , (G-H)

등에서 억원의 매출을 기록함

HTL 218

그림
< 6> OLED 핵심부품소재 시장 점유율 (2011)

* 핵심부품소재 유기공통층 드라이버 편광판 등

: , IC,

7
 5. 차세대 디스플레이 기술

가 양자점 디스플레이
. (Quantum-dot display)

□ 양자점 는 크기와 전압에 따라 별도의 장치가 없어도 스스로 각각 다양한 빛을 내는

LED

나노미터 크기의 반도체 결정으로 만든 차세대 발광소자임

○ 이론적으로 유기발광다이오드 발광효율의 배이며 기준대비 (OLED) 2 , NTSC 130%

이상의 높은 색재현성 에 기반한 낮은 제조비용 무기물질 구조

, all-soluble process ,

의 높은 신뢰성 등 다양한 장점을 가지고 있음

양자점 디스플레이 빛의 삼원색을 구현할 수 있는 세 종류의 양자점을 이용하여 화소를
구성하며 전자층 발광층 정공층의 구조에서 발광물질을 유기물질 대신 양자점으로 대체
* :

, - - OLED

<그림 7> 양자점 의 일반적인 구조와 효율관계식

full-color display

및 삼성종합기술원의 박막구조

자료 : KOSEN Conference Report 2010

나 양자점 백라이트
.

□ 양자점 백라이트 기술은 형광체의 발광스펙트럼에 비해 훨씬 폭이 좁은 스펙트럼을

방출하기 때문에 삼원색 빛의 색순도가 높으며 넓은 색재현성을 구현함
○ 양자점 백라이트는 삼성전자 , LG 이노텍 , QD Vision 등에서 개발 중임

8 산업동향 리포트
Ⅲ . 시사점 및 결론

□ 시장은 스마트폰 태블릿 등 차세대 제품의 성장세에 힘입어 무난한

OLED , TV, PC IT

증가세가 유지될 것으로 전망

□ 현재 디스플레이 종류별 세계시장 비중의 90% 를 TFT-LCD 가 차지하고 있음
○ 디스플레이 시장 위 국내 업체 삼성 1, 2 ( , LG디스플레이 의 점유율이 전체 시장의
)

절반 이상을 차지하고 있는 상황
○ 차세대 디스플레이 에 의한 새로운 경쟁구도가 만들어지기 전까지는 기존
(AMOLED)

시장에서의 가격 및 공급에 따른 경쟁 심화가 유지

- 마이크로소프트 (MS) 와 같은 시장지배적 위 업체가 없다는 점이 경쟁을 심화 1

□ 핵심 산업인 디스플레이 시장 선점을 위한 새로운 세라믹 소재 개발이 필요

○ 와 모바일 기기에 집중되어 있는
TV OLED 발광재료가 조명분야로 활용이 확대되면서
관련 시장 규모가 증가할 전망
○ 올해는 SMD와 의 대면적 LGD AMOLED TV 생산이 본격적으로 늘어나면서
OLED 발광재료의 수요 증가가 예상됨
○ 형광 소재로 사용되는 희토류 금속의 가격이 폭등하면서 상용화의 어려움
- 희소금속 중 티타늄 인듐 마그네슘 텅스텐의 경우 지난 월 수입단가 상승 및 수
, , , 2

입량 감소가 동시에 나타난 품목이며 중국의 희토류 산업협회 설립 등 향후 수급

불안 요인이 있으므로 주의가 필요함
□ 양자점 디스플레이의 실질적인 상용화까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 보임
○ 삼성전자는 년에 급의 단색광 모노컬러 디스플레이 개발 이후 년
2009 QVGA ( ) , 2011

월 세계 최초로 인치
2 × 급 양자점 디스플레이 개발에 성
4 QVGA(320 240) full-color

공하였으며 제품의 상용화를 위해 연구개발 중임

,