大数据视角下的中国新能源汽车消费洞察

2022年5月
「
新能源消费洞察 」
PART1 | 市场景气度观察

PART2 | 用户消费偏好洞察

PART3 | 用户产品需求特征

PART4 | 用户对新技术与新服务的期待
1 市场景气度观察
 2021年新能源汽车行业景气度一度创五年来新高，
2022年，受疫情反复影响市场转为平稳发展

新能源行业景气指数（百人会与汽车之家联合发布） 新能源行业景气指数分指数走势

基准指标 一致指数 一致指数 先行指数 滞后指数

350.0 135.0 120.0

300.0 130.0
市场供应紧张
115.0
250.0 过热 125.0 原材料大幅涨价

新能源景气指数 110.0
200.0 120.0
最高点（2021/2）
150.0 116.5 115.0
市场增速高 105.0
100.0
热 110.0 原材料涨价

103.4
50.0 100.0
104.3正常 105.0 市场发展稳定
先行指数
96.8 （2022/3）
0.0 100.0 市场短期内可
新能源景气指数 冷 能萎缩 95.0
-50.0 新能源景气指数 95.0
最低点（2020/1） （2022/3） 过冷 市场跌入谷底
-100.0 90.0 90.0

2016/08
2016/11
2017/02
2017/05
2017/08
2017/11
2018/02
2018/05
2018/08
2018/11
2019/02
2019/05
2019/08
2019/11
2020/02
2020/05
2020/08
2020/11
2021/02
2021/05
2021/08
2021/11
2022/02
2016/08
2016/11
2017/02
2017/05
2017/08
2017/11
2018/02
2018/05
2018/08
2018/11
2019/02
2019/05
2019/08
2019/11
2020/02
2020/05
2020/08
2020/11
2021/02
2021/05
2021/08
2021/11
2022/02

数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源行业指景气指数，其中基准指标指2016年以后的新能源汽车月度销量同比增长率。
 纯电动车整体消费质量稳步上升，微小型车、紧凑型车
感官质量提升迅速，SUV安全性与性价比提升显著

新能源消费质量指数-微小型车 新能源消费质量指数-紧凑型及以上 新能源消费质量指数-SUV

纯电动车
消费质量指数 感官质量 性价比 消费质量指数 安全性 性价比 消费质量指数 安全性 感官质量

22Q1 较19Q1 48% 124% 39% 22Q1 较19Q1 118% 150% 76% 22Q1 较19Q1 103% 118% 86%

120 120 120

90 90 90

60 60 60

30 30 30

0 0 0

消费质量指数 感官质量 安全性 性能设计 性价比

数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源汽车消费质量指数（CQI）——纯电动汽车，包括感官质量、安全性、性能设计、性
价比4个维度。
 纯电动产品消费质量提升带动新能源车用户接受度快速
提升，购买意愿显著增强

潜在用户-考虑购买新能源车比例 潜在用户-新能源车购买意愿程度 潜在用户-新能源能源类型偏好

2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021

弱
38.8%
全部 60.7%
59.4% 插混 51.9%
用户 50.39% 50.40% 55.91% 5.5%

27.0% 纯电动 35.8%

42.5% 8.8%

有新 30.9% 22%
能源 77.9% 85.6% 86.6% 13.7% 增程式 12.2%
车
8.7%
强 18.7%
8.4%
无新
52.1% 51.9% 62.4%
能源
车

数据来源：汽车之家消费调研。
 用户对于油价上涨非常敏感，超3成用户开始考虑转向购买
新能源车

油价上涨是否影响开车频率？ 您会经常关注油价，提前加满油吗？ 油价上涨是否影响购车选择？

没变化，还是想买燃油车 37%

有变化，开始考虑新能源车 33%
没影响, 23%
不会，需要才去
加油, 37% 摇摆不定，毕竟电动车也涨价了 15%
会，省几块是几
块, 63% 无所谓 9%
影响, 77%

一直想买新能源车 7%

数据来源：汽车之家调研【2022】。
2 用户消费偏好洞察
 SUV关注高销量低，发展潜力大，中型以上市场用户热度高

新能源车关注人数走势 轿车关注人数走势
100% 100%
大型车
80%
轿车
中大型车
60%
中型车
80% 40%
紧凑型车
20%
小型车
0% 微型车
55.6% 54.4% 55.2%
60% SUV
49.5% 48.1%
45.3%
52.8%
48.4% 50.1%
40%
44.4% 44.4%
42.3% SUV关注人数走势
MPV
100%
大型SUV
20% 80%
中大型SUV
60%
40% 中型SUV

0% 20% 紧凑型SUV
跑车
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 0% 小型SUV

数据来源：汽车之家大数据[2016-2021]
 中国新势力品牌占位高端，中国传统品牌溢价能力相对较弱

不同预算的电动车潜在用户的品牌类型偏好

80%
中国新势力品牌与豪华品牌在高价区抗衡
70%
豪华品牌

20万以下市场中国品牌优势
60%
显著 中国新势力品牌

50%
海外主流品牌(德系)

40% 中国传统品牌

30% 海外主流品牌(其他)

海外主流品牌(日系)
20%

中国传统品牌电动车高端市场乏力
海外主流品牌(韩系)
10%

海外主流品牌(法系)
0%
10万及以下 10-20万(含) 20-30万(含) 30万以上

数据来源：汽车之家大数据
 低线城市新能源关注份额持续增长

新能源关注用户城市级别分布

2019年三线及以下城市占比63% 2021年三线及以下城市占比68%

一级城市 二级城市 三级城市 四级城市 五级城市 六级城市

2019 17.3% 19.3% 16.4% 15.5% 16.0% 15.5%

2020 15.2% 17.3% 15.0% 17.1% 17.7% 17.7%

2021 15.4% 16.2% 15.3% 16.9% 17.9% 18.3%

数据来源：汽车之家大数据
 非限购城市新能源关注份额不断增长，华东、西南等地区
热点城市关注热度高

限购/非限购城市 关注份额对比 非限购城市关注份额Top 12（合计占比20%）

限购 不限购 关注占比
宁波 2.3%
2022Q1 15.0% 85.0% 成都 2.2%
南京 2.2%
重庆 2.0%
2021Q1 15.4% 84.6% 青岛 1.9%
苏州 1.7%
珠海 1.7%
2020Q1 15.2% 84.8% 武汉 1.5%
郑州 1.3%
太原 1.3%
2019Q1 17.7% 82.3% 西安 1.3%
东莞 1.3%
非限购城市关注人数上涨3%

数据来源：汽车之家大数据；新能源涵盖纯电动、插电式混合动力和增程式
 中国品牌关注份额平稳增长，新势力关注度开始回升

新能源品牌阵营关注份额走势 新能源品牌类型关注份额走势

中国品牌 海外主流品牌 豪华品牌 新势力品牌 特斯拉 传统品牌

100.0% 20.0% 88.0%

86.0%
80.0% 16.0%
84.0%

60.0% 12.0%
82.0%

80.0%
40.0% 8.0%

78.0%
20.0% 4.0%
76.0%

0.0% 0.0% 74.0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1

数据来源：汽车之家车大数据 [2016-2022Q1]。
 二线以下城市、年收入30万以上用户
对新势力品牌关注明显走高

「 不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额 」 「 不同年收入用户对新势力品牌的关注份额 」

100% 100%
六级 50万以上

80% 80%
五级 30-50万

60% 60%
四级
20-30万

40% 三级 40%
10-20万

20% 二级 20%
10万以下
一级
0% 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1

数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车
 二线以下城市、年收入10万以上用户对比亚迪关注明显走高

「 不同级别城市用户对比亚迪品牌的关注份额 」 「 不同年收入用户对比亚迪的关注份额 」

100% 100%
六级 50万以上

80% 80%
五级 30-50万

60% 60%
四级
20-30万

40% 三级 40%
10-20万

20% 二级 20%
10万以下
一级
0% 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1

数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车
3 用户产品需求特征
 使用成本低、环保、驾驶感受好
是用户考虑新能源汽车的主要原因
用户考虑购买新能源汽车的原因

使用成本低 63.5%

安静，驾驶感受好 52.2%

更环保 46.9%

提速快，动力性强 43.7%

电子化程度更高 26.7%

有喜欢的车型 24.3%

燃油车限牌，被迫购买新能源汽车 22.2%

其他 1.4%

数据来源：新能源消费者调研。
 用户购买新能源汽车时最关注续航、安全、质量与充电便利性
用户考虑购买新能源汽车的考虑因素
续航里程 58.5%
安全性 43.6%
质量 36.9%
充电便利性 35.5%
售后服务 25.9%
价格 25.1%
用车成本 23.5%
舒适性 18.9%
配置 18.4%
外观 18.2%
能耗 18.0%
动力性 16.4%
空间 16.1%
品牌 14.9%
口碑 13.6%
操控性 13.3%
内饰 10.8%
保值率 10.1%

数据来源：新能源消费者调研
 用户对纯电产品存在较多顾虑，
插混产品用户高需求低意向，仍有较大发展空间
新能源汽车线索结构
0.6% 3.4% 1.5% 1.1% 2.5% 3.0% 2.6%
12.2%
增程式

28.5% 25.6% 25.4% 插混倾向度

31.6%
35.1%
40.1% 41.0% 51.9%

插电式混合动力

71.4% 72.0%
65.9%
61.4% 58.4% 57.9%

纯电动倾向度 35.8%

纯电动

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 2021

调研用户
线索人数占比 潜在用户占比

数据来源：汽车之家大数据，新能源消费者；数据涉及车型范围为乘用车
 高关注、低转化的背后，
充电不方便、里程焦虑、电池成本高依然是购买阻碍因素

阻碍用户购买新能源车的因素

充电不方便 64.0%
新能源 续航里程短 47.9%
用户接受度 56%
（调研） 电池更换成本高 35.6%
高速、低温条件下续航衰减，能耗增加 31.0%
阻碍 充电时间长 30.2%
因素
安全问题严重，如自燃等 30.0%
二手车残值低 26.4%
新能源 电池寿命短 25.8%
市场渗透率 20%
价格比同级别传统能源汽车高 14.4%
驾驶感受较差 8.2%
其他 3.3%

数据来源：汽车之家车大数据，新能源消费者调研]；数据涉及车型范围为乘用车
 高续航产品营销拉高了用户对于更高续航里程的预期，
便捷的充电设施是用户最迫切期望

可接受的实际续航里程 理想的充电设施距离

2021 2020

高续航

1000公里 17.7% 35.2%

+7% 0.5公里
800公里 13.1%
1公里 27.4%
700公里 7.6%
+4%
主流续航
600公里 21.3% 7.8%
1.5公里
500公里 27.0% -5%
2公里 12.6%
450公里 3.3%

400公里 6.1% 8.2%

3公里
350公里 1.4%
5公里 8.8%
300公里 2.5%

数据来源：新能源消费者调研 ；数据涉及车型范围为乘用车
4 用户对新技术与新服务的期待
 用户期望的智能化配置中仍然更偏好安全性，对远程控车、
AR导航等特色配置感兴趣
用户期望的汽车传统智能化功能配置 用户期望的汽车特色智能化功能配置

主动刹车/主动安全系统 58.3% 手机app远程控制车辆 53.1%

全速自适应巡航 46.3%
AR实景地图导航 39.8%
并线辅助 41.7%
车道偏离预警系统 40.1% A柱/底盘透视影像系统 39.4%
座椅通风 37.5% 车辆智能召唤 28.6%
车道保持辅助系统 37.1%
车辆对外放电 20.7%
语音识别控制系统 28.1%
座椅加热 25.9% 后排生命体监测 20.1%
道路呼叫救援 23.1%
可编程智能大灯 19.1%
涉水感应系统 22.1%
座椅按摩 18.8% AI主动服务 18.2%
多色车内环境氛围灯 17.8%
指静脉识别解锁 15.9%
自动泊车入位 17.4%
其他 3.1% 其他 2.1%
数据来源：新能源消费者调研
 新势力品牌多数智能化配置渗透率更高

各类品牌智能化配置渗透率（以线索量进行估算）

80%

60%
中国新势力品牌

40% 海外主流品牌

中国传统品牌
20%
海外豪华品牌

0%

数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车
 增加产品的科技感，凸显夸张、独特的造型设计
有利于吸引高预算用户

高预算用户产品设计因素偏好
丰富的高科技配置 独特的车身颜色 造型夸张的大轮圈 醒目的撞色搭配 夸张的前脸造型 图案或材质个性的座椅 溜背车身 个性的车名

5万以下（含） 26% 13% 8% 26% 7% 5% 10% 5%

5-8万（含） 24% 15% 8% 17% 12% 8% 11% 6%

8-10万（含） 25% 10% 14% 17% 11% 6% 12% 5%

10-15万（含） 23% 12% 11% 19% 14% 6% 12% 4%

15-20万（含） 25% 15% 11% 15% 12% 6% 12% 4%

20-25万（含） 27% 13% 12% 13% 11% 7% 13% 4%

25-35万（含） 26% 14% 11% 13% 11% 8% 12% 4%

35-50万（含） 29% 13% 10% 13% 11% 7% 14% 4%

50-100万（含） 27% 14% 15% 11% 11% 9% 11% 2%

100万以上 22% 24% 9% 11% 9% 9% 13% 4%

数据来源：汽车之家汽车设计调研
 用户最为期待高性价比的维保、流量与增值服务
用户期望的新服务类型

终身免费保养服务 62.4%
更具性价比的售后服务套餐，包括维修、保险、保养等 45.2%
终身免费车联网流量套餐 45.0%
免费道路救援 43.1%
换电服务 27.7%
车机/App的充电桩查找、车辆违章查询等服务 27.6%
增值服务，如维保代步车，赠送洗车、代驾服务等 26.1%
车机/App的一键加电/预约加电等服务 19.8%
品牌体验中心 16.7%
专属管家式服务 16.6%
代客保养、维修 14.2%
社交功能（出游时可组成无线电台沟通） 10.0%
其他 0.2%

数据来源：新能源消费者调研；数据涉及车型范围为乘用车
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