CẠNH TRANH TRONG NGÀNH BIA THỦ CÔNG NĂM 2020

Các loại bia thủ công trong khu vực hoặc được sản xuất tại địa phương đã gây ra một sự
thay đổi địa chấn trong ngành bia Hoa Kỳ vào đầu những năm 2010 với những lợi ích cho
những hãng bia mới, nhỏ trong khu vực, đến từ sự thua thiệt của các thương hiệu nổi tiếng
như Budweiser, Miller, Coors và Bud Light. Theo định nghĩa, các nhà máy bia thủ công,
bán được ít hơn 6 triệu thùng (bbl) mỗi năm, đã mở rộng nhanh chóng với việc bãi bỏ quy
định về luật phân phối và bán lẻ rượu trong nội bang cũng như sự thay đổi sở thích của
người tiêu dùng đối với các loại bia độc đáo và chất lượng cao. Sự ngày càng phổ biến của
các loại bia thủ công đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngành khoảng 4% hàng
năm trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2020.
Bất chấp sự gia tăng liên tục về mức độ phổ biến của bia thủ công, ngành công nghiệp bia
nói chung vẫn không thay đổi trong năm 2019 với tổng doanh số bán bia giảm gần 2% tại
Hoa Kỳ. Ngành bia thủ công cũng bắt đầu có dấu hiệu chậm lại vào năm 2020. Tăng trưởng
hàng năm trong 5 năm tới được dự đoán là hơn 2% một chút; khoảng một nửa so với những
gì đã có trong 5 năm qua. Một phần của sự chậm lại là do xu hướng tiêu dùng chuyển từ
bia sang các lựa chọn thay thế ít calo hơn, chẳng hạn như nước lọc cứng hoặc thậm chí
kiêng hoàn toàn rượu. Tuy nhiên, dường như số lượng các nhà sản xuất bia thủ công mới
gia nhập thị trường không hề giảm đi. Ngoài ra, việc sáp nhập vẫn tiếp tục. Dẫn đầu đáng
chú ý nhất là việc AB InBev mua lại một số nhà máy bia thủ công, Grupo Modelo và việc
mua lại SABMiller—các nhà sản xuất bia lớn (macrobrewers) đang tiếp tục tranh giành thị
phần bia thủ công. Các nhà sản xuất bia thủ công lâu đời đã phản ứng tương tự, khi Công
ty Bia Boston Inc. mua lại Nhà máy bia Dogfish Head.
Tuy nhiên, mối đe dọa cấp bách nhất đối với các nhà sản xuất bia thủ công có thể không
phải là sự cạnh tranh mà là virus Corona (Covid-19). Bắt đầu từ đầu năm 2020, COVID-
19 lan rộng khắp thế giới, khiến các chính phủ phải hạn chế đi lại và ra lệnh cho công dân
ở nhà để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Tại Hoa Kỳ, việc đóng cửa đã khiến hơn
40 bang có tỷ lệ thất nghiệp lập kỷ lục. Đối với các nhà sản xuất bia thủ công nhỏ ở địa
phương, những người dựa vào các quán bar địa phương, sự kiện nếm thử và các môi trường
thân mật khác để nâng cao nhận thức và doanh thu, Covid-19 và giãn cách xã hội có thể là
mối đe dọa lớn nhất trong năm 2020
THỊ TRƯỜNG BIA
Tổng tác động kinh tế của thị trường bia ước tính chiếm gần 2,0% tổng GDP của Hoa Kỳ
vào năm 2018. Tổng doanh thu của ngành bia thủ công ước tính đạt gần 8 tỷ USD vào năm
2020, tăng gần 2 tỷ USD so với 6 tỷ USD vào năm 2017. Phụ lục 1 trình bày số liệu thống
kê sản lượng hàng năm của Hoa Kỳ từ năm 2006 đến năm 2019.
Phụ lục 1 Số thùng bia được sản xuất tại Hoa Kỳ, 2006–2019 (triệu thùng)

Năm Số thùng được sản xuất (triệu)* Năm Số thùng được sản xuất (triệu)
2006 198 2013 192
2007 200 2014 193
2008 200 2015 191
2009 197 2016 190
2010 195 2017 186
2011 193 2018 183
2012 196 2019 180
*Làm tròn đến hàng triệu gần nhất.
Nguồn: Trang web của Cục Thương mại và Thuế Thuốc lá và Rượu
Mặc dù sản lượng của Hoa Kỳ đã giảm kể từ năm 2008, nhưng mức tiêu thụ vẫn tăng ở
những nơi khác trên thế giới, dẫn đến thị trường toàn cầu được dự đoán sẽ có doanh thu
trên 700 tỷ USD vào năm 2022.
Tăng trưởng toàn cầu dường như được thúc đẩy bởi sự ra đời của các phong cách bia khác
nhau tới các khu vực mà trước đây người tiêu dùng chưa tiếp cận được và sự mở rộng về
nhóm nhân khẩu học thường không được biết đến để tiêu thụ bia. Do đó, xuất khẩu bia
sang cả khu vực phát triển và đang phát triển đã giúp thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Ví dụ, gần đây Trung Quốc chứng kiến một số nhà máy bia thủ công trong nước sản xuất
bia cũng như thử nghiệm các hương vị nổi tiếng trong nước và địa phương, lôi kéo khẩu vị
trong nước bằng các hương vị như trà xanh.
Phụ lục 2 Top 10 Nhà Máy Bia Hoa Kỳ Năm 2019
Xếp hạng Nhà máy bia
1 Anheuser-Busch, Inc
2 MolsonCoors
3 Constellation
4 Heineken USA
5 Pabst Brewing Company
6 Diageo
7 D.G. Yuengling
8 FIFCO USA
9 Boston Beer Company
10 Sierra Nevada Brewing Company
Hiệp hội các nhà sản xuất bia, một hiệp hội thương mại dành cho các nhà sản xuất bia, nhà
cung cấp và những người khác trong ngành, đã định nghĩa một nhà máy bia được xem là
nhà sản xuất bia thủ công khi sản lượng dưới 6 triệu thùng mỗi năm và quyền sở hữu độc
lập hơn 75% với một nhà sản xuất hoặc thực thể bia phi thủ công khác. Sự phổ biến nhanh
chóng của các loại bia địa phương đã khiến số lượng nhà sản xuất bia ở Hoa Kỳ đạt hơn
8.000 vào năm 2019—gần gấp bốn lần con số vào năm 2012. Trong số các nhà máy bia
này, 99% được xác định là nhà máy bia thủ công với phạm vi phân phối từ địa phương đến
toàn quốc. Trong khi các nhà máy bia lớn trên toàn cầu chiếm vị trí hàng đầu trong số các
nhà máy bia lớn nhất của Hoa Kỳ, ba nhà máy bia thủ công được xếp hạng trong số 10 nhà
sản xuất bia lớn nhất Hoa Kỳ vào năm 2019—xem Phụ lục 2. Phụ lục 3 cho thấy khối
lượng sản xuất của 10 nhà sản xuất bia lớn nhất trên toàn thế giới từ năm 2014 đến 2018.
Số lượng nhà máy bia thủ công ở mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ trong năm 2015, 2017 và 2019
được trình bày trong Phụ lục 4.
Phụ lục 3 Top 10 nhà sản xuất bia toàn cầu theo sản lượng, 2014–2018 (triệu thùng)*
Thứ hạng Nhà sản xuất 2014 2015 2016 2017
1 Ab InBev** 351 353 435
2 Heineken 180 186 195
3 Carlsberg 110 107 102
4 CR Snow*** N/A N/A 100
5 Molson Coors Brewing Company 54 54 82
6 Tsingtao (Group) 78 72 67
7 Asahi 26 24 60
8 Beijing Yanjing 45 41 38
9 Castel BGI 26 26 26
10 EFES*** N/A N/A N/A
* Ban đầu được báo cáo là hectolít. Tính bằng 1 hL = 0,852 thùng để so sánh; đến triệu thùng gần nhất.
** Hiện bao gồm SABMiller; số lượng trước đó của SABMiller trong các năm 2014 và 2015 trước khi mua lại lần lượt là
249 và 353, xếp nó ở vị trí thứ hai trong cả hai năm.
*** Không nằm trong top 10 trong nhiều năm với N/A.
N/A: Không có sẵn.
Nguồn: Tài liệu AB InBev 20-F SEC, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Phụ lục 4 Số lượng nhà sản xuất bia thủ công theo Tiểu bang, 2015, 2017 & 2019
Bang 2015 2017 2019 Bang 2015 2017 2019
Alabama 24 34 51 Montana 49 75 92
Alaska 27 36 45 Nebraska 33 49 55
Arizona 78 96 127 Nevada 34 40 45
Arkansas 26 35 42 New Hampshire 44 58 91
California 518 764 907 New Jersey 51 90 127
Colorado 284 348 425 New Mexico 45 67 94
Connecticut 35 60 104 New York 208 329 423
Delaware 15 21 27 North Carolina 161 257 333
Florida 151 243 329 North Dakota 9 12 22
Georgia 45 69 111 Ohio 143 225 311
Hawaii 13 18 24 Oklahoma 14 27 55
Idaho 50 54 73 Oregon 228 266 311
Illinois 157 200 284 Pennsylvania 178 282 401
Indiana 115 137 192 Rhode Island 14 17 33
Iowa 58 76 105 South Carolina 36 61 88
Kansas 26 36 59 South Dakota 14 16 33
Kentucky 24 52 69 Tennessee 52 82 108
Louisiana 20 33 40 Texas 189 251 341
Maine 59 99 133 Utah 22 30 42
Maryland 60 73 112 Vermont 44 55 68
Massachusetts 84 129 175 Virginia 124 190 290
Michigan 205 330 400 Washington 305 369 423
 Minnesota 105 158 196 West Virginia 12 23 28
Mississippi 8 12 14 Wisconsin 121 160 205
Missouri 71 91 140 Wyoming 23 24 41

Source: Brewers Association

QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA

Quá trình sản xuất bia liên quan đến quá trình lên men của ngũ cốc. Lúa mạch là loại ngũ
cốc phổ biến nhất được sử dụng trong sản xuất bia. Tuy nhiên, trước khi lên men, lúa mạch
phải được ủ mạch nha và xay xát. Quá trình ủ mạch nha cho phép lúa mạch nảy mầm và
tạo ra đường sẽ được men lên men, tạo ra vị ngọt của bia. Bằng cách ngâm lúa mạch trong
nước, lúa mạch sẽ nảy mầm hoặc phát triển giống như khi được trồng xuống đất. Quá trình
này bị dừng lại thông qua việc đưa không khí nóng vào và sấy khô sau khi quá trình nảy
mầm bắt đầu.
Sau khi ủ mạch nha, lúa mạch được xay để đập vỡ lớp vỏ trấu đồng thời làm nứt phần hạt
bên trong đã bắt đầu nảy mầm. Sau khi xay, lúa mạch được nghiền hoặc thêm vào nước
nóng. Việc thêm nước nóng sẽ tạo ra đường từ ngũ cốc. Hỗn hợp này sau đó được lọc, tạo
thành dịch nha. Sau đó, dịch nha được đun sôi để khử trùng bia. Ở giai đoạn này, hoa bia
được thêm vào. Hương vị và mùi thơm của bia phụ thuộc vào sự đa dạng của hoa bia và
thời điểm thêm hoa bia vào. Sau khi đun sôi, dịch nha được làm nguội rồi đổ vào thiết bị
lên men, nơi men được thêm vào. Đường được tạo ra ở các công đoạn trước sẽ được nấm
men phân hủy thông qua quá trình lên men. Các loại bia khác nhau phụ thuộc vào loại men
được sử dụng, thường là men bia hoặc men bia. Thời gian cho quá trình này có thể mất vài
tuần đến vài tháng. Sau khi lên men, men được loại bỏ. Quá trình này được hoàn thành sau
khi carbon dioxide được thêm vào và sản phẩm được đóng gói.
Bia là một sản phẩm đa dạng và khác biệt, với hơn 70 kiểu dáng thuộc 15 chủng loại. Mỗi
phong cách phụ thuộc vào một số biến. Các biến số này được nhà sản xuất bia kiểm soát
trong suốt quy trình và có thể bao gồm nguồn gốc nguyên liệu thô, phương pháp lên men
và men được sử dụng. Ví dụ, Guinness đã đề cập trên trang web của mình rằng lúa mạch
mà nhà sản xuất bia mua không chỉ được trồng tại địa phương mà còn được nướng đặc biệt
sau khi ủ mạch nha, tạo nên hương vị và màu sắc đặc trưng của nó. Là một ví dụ khác về
sự khác biệt hóa thông qua nguyên liệu thô, bia lúa mì, chẳng hạn như bia hefeweizen kiểu
Đức, được ủ với tối thiểu 50% lúa mì thay vì hạt lúa mạch.
PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY BIA QUI MÔ NHỎ VÀ TÍNH KINH TẾ QUY MÔ
Mặc dù việc học nghệ thuật sản xuất bia cần có thời gian nhưng việc sản xuất bia lại có
khả năng mở rộng và đa dạng. Ví dụ, một người nghiệp dư hoặc người nấu bia tại nhà có
thể nấu bia để tiêu dùng tại nhà. Mối quan tâm đến việc sản xuất bia tại nhà đã tăng lên
đáng kể, với hơn 1 triệu người theo đuổi sở thích này vào năm 2017. Việc một nhà sản xuất
bia tại nhà dấn thân vào kinh doanh và bắt đầu sản xuất bia để bán thương mại cũng không
phải là hiếm. Tuy nhiên, sản xuất bia đòi hỏi nhiều lao động với phần lớn công việc được
thực hiện bằng tay. Cần phải có một mức sản lượng nhất định để đạt được mức hòa vốn và
giúp nhà máy sản xuất bia nhỏ trở thành hoạt động thương mại thành công.
Một nhà máy bia nano nhỏ có thể tạo ra nhiều trải nghiệm hương vị khác nhau và cạnh
tranh trong các thị trường thích hợp, trong khi nhà máy bia vĩ mô có thể tập trung vào tính
kinh tế theo quy mô và sản xuất hàng loạt một loại bia. Cả hai đều có thể thu hút người tiêu
dùng ở nhiều phân khúc và được cho là nhờ quy trình sản xuất bia dễ mở rộng nhưng có
tính biến đổi cao. Ngược lại, một nhà sản xuất toàn cầu như AB InBev có thể sản xuất bia
cho hàng triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới bằng quy trình tự động hóa tại nhà máy.
MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA NHÀ MÁY BIA
Vì bia là đồ uống có cồn nên ngành này phải chịu nhiều quy định. Hơn nữa, các quy định
này có thể khác nhau tùy theo tiểu bang và đô thị. Một trong những quy định đó liên quan
đến việc bán hàng và phân phối.
Phân phối có thể được phân biệt thông qua bán hàng trực tiếp (hoặc tự phân phối) và hệ
thống hai cấp và ba cấp. Quy định cho phép bán hàng trực tiếp cho phép nhà máy bia bán
trực tiếp cho người tiêu dùng. Người tự sản xuất, bán chai và phòng bán hàng đều là các
hình thức bán hàng trực tiếp hoặc bán lẻ. Thường có những yêu cầu liên quan đến việc bán
hàng trực tiếp, bao gồm cả những hạn chế về số lượng bán cho người tiêu dùng.
Ngay cả khi việc tự phân phối là hợp pháp thì khối lượng hợp pháp có thể rất nhỏ và hạn
chế. Rất ít nhà sản xuất bia được miễn phân phối thông qua các nhà bán buôn, được gọi là
hệ thống phân phối ba cấp. Và thường để có thể hoạt động hiệu quả, các nhà sản xuất bia
cần truy cập vào hệ thống phân phối này để tạo doanh thu. Trong hệ thống ba cấp, trước
tiên nhà máy bia phải bán cho nhà bán buôn - nhà phân phối rượu hoặc bia. Nhà phân phối
này sau đó bán cho nhà bán lẻ, người bán lẻ cuối cùng sẽ bán cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, cơ cấu phân phối này có sự phân nhánh đối với người tiêu dùng, vì phần lớn
những gì có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng đều bị ảnh hưởng bởi nhà phân phối.
Điều này còn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi việc nhà máy bia đóng chai hay đóng lon bia hay
phân phối qua thùng. Trong khi các nhà hàng và quán bar có thể mang theo thùng, các kệ
bán lẻ tại cửa hàng rượu địa phương cần phải có lon và chai, vì một số lượng tương đối
nhỏ người tiêu dùng có thể chứa thùng để sử dụng tại nhà. Vì vậy, có thể chỉ có một số cửa
hàng rượu hoặc nhà hàng nơi người tiêu dùng có thể tìm thấy bia được sản xuất tại địa
phương. Ở những tiểu bang không cho phép tự phân phối hoặc bán hàng tại chỗ, việc phân
phối và tiếp cận người tiêu dùng có thể là rào cản đối với các nhà máy bia, đặc biệt là
những nhà máy bia nhỏ hoặc mới.
Cục Thương mại và Thuế Rượu và Thuốc lá (TTB- Alcohol and Tobacco Tax and Trade
Bureau) là cơ quan liên bang chính quản lý ngành công nghiệp này. Một ví dụ khác về quy
định, các nhà máy bia bắt buộc phải có nhãn cho bia được chính phủ liên bang phê duyệt,
đảm bảo đáp ứng các nguyên tắc quảng cáo. Trong một số trường hợp, TTB có thể cần phê
duyệt công thức được sử dụng để sản xuất loại bia cụ thể trước khi nhãn nhận được phê
duyệt. Với quy trình phê duyệt và sự phát triển của các nhà máy bia thủ công, khoảng thời
gian này có thể lên tới vài tháng. Đối với một nhà máy bia nhỏ mới bắt đầu hoạt động, việc
chậm bán hàng có thể ảnh hưởng đến dòng tiền.
Luật lao động là một lĩnh vực khác tác động đến các nhà máy bia. Đạo luật Giá cả phải
chăng (ACA- Affordable Care Act) và những thay đổi đối với Đạo luật Tiêu chuẩn Lao
động Công bằng (FLSA- Fair Labor Standards Act) đã ảnh hưởng lớn đến chi phí lao động
trong ngành. Trong trường hợp ACA bắt buộc người sử dụng lao động phải cung cấp bảo
hiểm chăm sóc sức khỏe, FLSA đã thay đổi các quy định về làm thêm giờ đối với những
nhân viên trước đây được phân loại là được miễn hoặc được trả lương. Cuối cùng, nhiều
tiểu bang và thành phố đã thông qua hoặc đang xem xét thông qua việc tăng lương tối thiểu.
Những thay đổi trong quy định này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi phí kinh doanh,
có khả năng ảnh hưởng đến khả năng duy trì khả năng tồn tại hoặc cạnh tranh của nhà máy
bia.
Các vụ kiện cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy bia. Các vụ kiện vi
phạm nhãn hiệu liên quan đến nhà máy bia và tên bia diễn ra phổ biến. Hơn nữa, các vụ
kiện liên quan đến thực phẩm có thể xảy ra. Vào năm 2017, đã có những vụ kiện tiềm ẩn
chống lại các nhà máy bia phân phối ở California không đáp ứng yêu cầu vào tháng 5 năm
2016 về việc cung cấp thêm dấu hiệu cảnh báo về việc mang thai và tiêu thụ BPA
(Bisphenyl-A). BPA thường được tìm thấy trong cả lon và nắp chai, và do đó các nhà máy
bia có khả năng bị vướng mắc về mặt pháp lý, minh họa cho khả năng bị vướng pháp lý
đối với bất kỳ nhà máy bia nào.
NHÀ CUNG CẤP CHO NHÀ MÁY BIA
Các nhà cung cấp chính cho ngành là những người cung cấp ngũ cốc và hoa bia. Người
trồng có thể bán trực tiếp cho nhà máy bia hoặc phân phối thông qua người bán buôn. Các
nhà sản xuất bia muốn sản xuất một loại bia dành riêng cho ngũ cốc sẽ phải mua loại ngũ
cốc cụ thể. Hơn nữa, các công thức nấu ăn có thể yêu cầu nhiều loại ngũ cốc, bao gồm lúa
mạch đen, lúa mì và ngô. Như đã đề cập trước đó, định nghĩa về nghề thủ công đã được
thay đổi không chỉ để bao gồm ngưỡng sản xuất hàng năm cao hơn mà còn thay đổi để
không loại trừ những nhà sản xuất sử dụng các loại ngũ cốc khác, chẳng hạn như ngô, trong
sản xuất của họ. Cuối cùng, các loại bia có nguồn gốc cụ thể, chẳng hạn như loại bia Đức
hoặc Bỉ cũng có thể yêu cầu các loại ngũ cốc cụ thể.
Hạt hoặc hoa bia càng chuyên dụng thì càng khó tìm kiếm. Khi đó, những nhà máy bia
cạnh tranh dựa trên phương pháp sản xuất bia chuyên dụng sẽ được yêu cầu xác định các
nhà cung cấp đó. Ngược lại, các nhà sản xuất bia một lớn hơn trên toàn cầu có thể tận dụng
lợi thế quy mô và yêu cầu giá thấp hơn từ các nhà cung cấp. Các nhà cung cấp ngũ cốc và
hoa bia được trồng theo phương pháp hữu cơ cũng sẽ thuộc loại cung cấp các nguyên liệu
chuyên dụng này và các nhà sản xuất bia đặc biệt có xu hướng sử dụng các nguyên liệu đó.
Sản lượng hoa bia ở Hoa Kỳ đã tăng lên gần 640 triệu USD vào năm 2019, tăng khoảng
10% so với sản lượng năm 2018, dường như theo nhu cầu ngày càng tăng do số lượng nhà
máy bia ngày càng tăng. Hoa bia được trồng ở các bang Tây Bắc Thái Bình Dương như
Idaho, Washington và Oregon. Thung lũng Yakima của Washington có lẽ là một trong
những khu vực phát triển về mặt địa lý dễ nhận biết hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều loại hoa
bia và mỗi loại mang lại một mùi thơm và hương vị khác nhau. Những người trồng hoa bia
cũng đã đăng ký tên thương hiệu và các loại hoa bia. Hơn nữa, cũng như với ngũ cốc, một
số kiểu bia yêu cầu hoa bia cụ thể. Các vùng đất nông nghiệp trước đây được biết đến với
cây hoa bia đã bắt đầu chứng kiến sự trẻ hóa của loại cây trồng này, chẳng hạn như ở New
England. Ở các khu vực khác, nông dân đã giới thiệu hoa bia như một loại cây trồng mới
mang lại lợi nhuận. Một số trang trại trồng hoa bia cũng có mục đích kép, kết hợp hoạt
động phát triển với sản xuất bia, do đó vừa đóng vai trò là nhà cung cấp hoa bia cho các
nhà máy bia vừa sản xuất bia của riêng họ để bán lẻ. Tuy nhiên, các báo cáo tin tức gần
đây cho biết tình trạng thiếu hoa bia hiện tại và tương lai do số lượng nhà máy bia ngày
càng tăng. Nhiệt độ tăng ở châu Âu khiến sản lượng giảm trong năm 2018, ảnh hưởng thêm
đến nguồn cung hoa bia. Đối với các nhà máy bia sử dụng công thức yêu cầu những loại
hoa bia cụ thể này, tình trạng thiếu hụt có thể gây bất lợi cho sản xuất. Trong một số trường
hợp, các nhà sản xuất bia lớn hơn đã tích hợp theo chiều dọc vào hoạt động trồng hoa bia
để bảo vệ nguồn cung của họ.
Các nhà cung cấp cho ngành cũng bao gồm các nhà sản xuất và phân phối thiết bị sản xuất
bia, chẳng hạn như bể lên men và thiết bị làm lạnh. Thiết bị lọc và dụng cụ kiểm tra cũng
rất cần thiết do quy trình sản xuất bia cũng như nhu cầu đảm bảo độ tinh khiết và an toàn
của sản phẩm.
Tùy thuộc vào kênh phân phối và phân phối, nhà máy bia có thể cần thiết bị đóng chai hoặc
đóng hộp. Do đó, các nhà máy bia có thể đầu tư mạnh vào khả năng đóng chai tự động để
mở rộng công suất. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra tình trạng thiếu lon nhôm cỡ 16 ounce.
CÁCH THỨC CẠNH TRANH: ĐỔI MỚI VÀ CHẤT LƯỢNG SO VỚI GIÁ
Người tiêu dùng có thể tìm kiếm tên một loại bia hoặc nhà máy bia cụ thể hoặc mua nhãn
hiệu nổi tiếng toàn cầu với giá thấp hơn. Đối với một số người, việc uống bia cũng có thể
theo mùa, vì khẩu vị thay đổi theo mùa. Bia nhẹ hơn được tiêu thụ trong những tháng nóng
hơn, trong khi bia nặng hơn được tiêu thụ trong những tháng lạnh hơn. Người tiêu dùng có
thể liên tưởng phong cách bia với thời gian trong năm hoặc mùa. Lễ hội tháng mười và các
loại bia kiểu Đức gắn liền với mùa thu, sau lễ kỷ niệm lễ hội tháng mười truyền thống của
Đức. Cuối cùng, bất kỳ người tiêu dùng nào cũng có thể thích một số phong cách hoặc
chọn trung thành với nhà máy bia hoặc thương hiệu.
Quy trình sản xuất bia cũng như nhiều loại và kiểu dáng bia cho phép các nhà máy bia cạnh
tranh trên nhiều chiến lược - giá thấp và khối lượng lớn, hoặc giá cao hơn và khối lượng
thấp. Khi đó, các đối thủ cạnh tranh trong ngành có thể nhắm tới cả mức giá và sự khác
biệt hóa. Nhà sản xuất bia tại nhà, người đã quyết định đầu tư vài nghìn đô la vào một
không gian nhỏ để sản xuất số lượng bia rất nhỏ và bắt đầu sản xuất bia nano, có thể sử
dụng một chiến lược cạnh tranh thích hợp. Người tiêu dùng có thể ghé thăm nhà máy bia
ngay tại địa điểm hoặc tìm kiếm nó ngay tại một nhà hàng dựa trên chất lượng và phong
cách nấu bia. Nếu được pháp luật cho phép, nhà máy bia có thể cung cấp dịch vụ nếm thử
hoặc bán tại chỗ cho du khách. Hơn nữa, nhà sản xuất bia nano có thể tự do khám phá và
thử nghiệm những hương vị khác thường. Để nâng cao nhận thức, nhà sản xuất bia có thể
tham gia các cuộc thi, tham dự lễ hội bia hoặc tổ chức các buổi nếm thử và “tiếp quản” tại
các nhà hàng địa phương. Nếu thành công, nhà sản xuất bia có thể đầu tư vào cơ sở vật
chất và thiết bị lớn hơn để tăng công suất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Các nhà sản xuất bia thủ công lớn hơn, lâu đời hơn, đặc biệt là những nhà máy được coi là
nhà máy bia trong khu vực, có thể cạnh tranh thông qua tiếp thị và phân phối, đồng thời
mang lại giá trị cao hơn so với việc sản xuất hàng loạt của các nhà máy bia lớn. Tuy nhiên,
người tiêu dùng đôi khi có thể nhạy cảm và mong muốn trải nghiệm bia thủ công thông
qua các nhà máy bia nhỏ hơn — đến mức ngay cả những nhà máy bia thủ công theo định
nghĩa là thủ công cũng có thể thu hút sự phản đối của người tiêu dùng do quy mô và phạm
vi của nó. Công ty Bia Boston là một trong những công ty như vậy. Mặc dù James Koch
đã bắt đầu nó như một nhà máy bia nhỏ, đi tiên phong trong phong trào bia thủ công vào
những năm 1980, một số người tiêu dùng bia thủ công không coi nó là bia thủ công đích
thực.
Các nhà máy sản xuất bia vĩ mô lớn hơn được sản xuất hàng loạt và cạnh tranh bằng cách
sử dụng tính kinh tế theo quy mô và hệ thống phân phối đã được thiết lập. Do đó, chi phí
thấp sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận vì mức giá thấp hơn sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng. Nhiều
thương hiệu trong số này đã được bán hàng loạt tại các địa điểm thể thao và giải trí cũng
như các chuỗi nhà hàng lớn hơn, thúc đẩy doanh số bán hàng.
Các công ty như AB InBev sở hữu các thương hiệu trong danh mục được bán dưới hình
thức bia thủ công, loại bia mà Công ty Bia Boston cho là loại bia tốt hơn—bia có mức giá
cao hơn nhưng cũng có chất lượng cao hơn. Ví dụ: Blue Moon, một loại bia lúa mì kiểu
Bỉ, được sản xuất bởi MillerCoors. Thị phần của Blue Moon đã tăng đáng kể kể từ năm
2006 sau sự gia tăng phổ biến của bia thủ công, cạnh tranh với Sam Adams của Công ty
Bia Boston trong phân khúc bia tốt hơn này.
AB InBev cũng đã mua lại các nhà máy bia thủ công lớn hơn, nổi tiếng hơn, bao gồm cả
Goose Island vào năm 2011.
Với danh mục sản phẩm bao gồm cả nhãn hiệu bia thủ công giá rẻ và bia thủ công cao cấp,
các nhà máy bia lớn đang cạnh tranh trên nhiều phạm vi và gây áp lực lên các nhà máy bia
ở phân khúc tốt hơn và bia thủ công—những phân khúc đòi hỏi mức giá cao hơn do sản
xuất.
Tuy nhiên, một vụ kiện cho rằng hoạt động tiếp thị của Blue Moon là sai lệch và hoạt động
tiếp thị của nó đã che khuất cơ cấu sở hữu. Mặc dù vụ việc đã bị bác bỏ nhưng nó càng thể
hiện rõ hơn tâm lý của người tiêu dùng đối với những gì được coi là bia thủ công. Nó cũng
minh họa sức mạnh của tiếp thị và cách một nhà máy bia vĩ mô có thể định vị thương hiệu
trong các phân khúc này.
SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI
Vào năm 2015, AB InBev đã đề nghị mua SABMiller với giá 108 tỷ USD, được Liên minh
Châu Âu phê duyệt vào tháng 5 năm 2016 và hoàn tất vào năm 2016. Để cho phép mua lại,
nhiều thương hiệu của SABMiller buộc phải thoái vốn. Asahi Group Holdings Ltd. đã mua
các thương hiệu châu Âu Peroni và Grolsch từ SABMiller. Molson Coors đã mua 58%
quyền sở hữu của SABMiller trong MillCoors LLC—ban đầu là một liên doanh giữa
Molson Coors và SABMiller. Giao dịch này đã mang lại cho Molson Coors quyền sở hữu
100% MillerCoors. Cần lưu ý rằng AB InBev và MillerCoors đại diện cho hơn 80% lượng
bia được sản xuất tại Hoa Kỳ để tiêu thụ trong nước. AB InBev cũng đã tích cực mua lại
các thương hiệu và nhà máy bia khác kể từ những năm 1990, bao gồm Labatt năm 1995,
Beck's năm 2002, Anheuser-Bush năm 2008 và Grupo Modelo năm 2013.
Việc mua các nhà máy bia thủ công của các công ty lớn hơn cũng tăng lên trong những
năm 2010. AB InBev đã mua nhiều nhà máy bia thủ công kể từ năm 2011, bao gồm Goose
Island, Blue Point và Devil’s Backbone Brewing. MillerCoors—có các thương hiệu đã bao
gồm Killian's Irish Red, Leinenkugel's và Foster's—đã mua lại Công ty sản xuất bia Saint
Archer. Ballast Point Brewing & Spirits đã được Constellations Brands mua lại. Cuối cùng,
Heineken NV đã mua cổ phần của Công ty Bia Lagunitas.
Vào tháng 5 năm 2019, Công ty Bia Boston đã mua lại Nhà máy bia Dogfish Head. Được
thành lập vào năm 1995 bởi Sam và Mariah Calagione với tư cách là quán bia đầu tiên của
Delaware, Nhà máy bia Dogfish Head cũng là nhà máy bia nhỏ nhất nước Mỹ vào thời
điểm đó. Kể từ khi thành lập, Nhà máy bia Dogfish Head đã trở thành một trong những
nhà máy bia thủ công nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ. Việc Công ty Bia Boston mua lại có thể là
một phản ứng đối với việc các nhà máy bia lớn đẩy mạnh sản xuất bia thủ công. Có vẻ như
bia thủ công và các nhà máy bia không chỉ thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng mà
còn cả các nhà máy và tập đoàn bia đa quốc gia lớn hơn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất bia
thủ công dường như đang học một trang từ vở kịch của các nhà máy bia lớn bằng cách
thành lập các công ty lớn hơn có thể khai thác tính kinh tế nhờ quy mô, đồng thời duy trì
sự hiện diện thương hiệu nhỏ hơn, thân mật hơn trên thị trường.
HỒ SƠ CÁC NHÀ SẢN XUẤT BIA
Anheuser-Busch InBev
Là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về số lượng, AB InBev có 170.000 nhân viên trên toàn
cầu. Danh mục sản phẩm bao gồm sản xuất, tiếp thị và phân phối hơn 500 loại bia, đồ uống
mạch nha cũng như nước giải khát tại hơn 150 quốc gia. Những thương hiệu này bao gồm
Budweiser, Stella Artois, Leffe và Hoegaarden.
AB InBev quản lý danh mục sản phẩm của mình thông qua ba cấp độ. Các thương hiệu
toàn cầu như Budweiser, Stella Artois và Corona đã được phân phối trên toàn thế giới. Các
thương hiệu quốc tế (Beck's, Hoegaarden, Leffe) đã có mặt ở nhiều quốc gia. Các nhà vô
địch địa phương (tức là các thương hiệu địa phương) đại diện cho các thương hiệu khu vực
hoặc nội địa được AB InBev mua lại, chẳng hạn như Goose Island ở Hoa Kỳ và Cass ở
Hàn Quốc. Mặc dù một số thương hiệu địa phương được tìm thấy ở các quốc gia khác nhau,
nhưng đó là do sự gần gũi về mặt địa lý và tiềm năng phát triển thương hiệu lớn hơn.
AB InBev báo cáo doanh thu năm 2019 của họ tăng 4%, với mức tăng trưởng doanh thu
lớn nhất là ở Trung Mỹ (7,2%) và Nam Mỹ (9,0%). Sức mạnh của nó trong việc nhận diện
thương hiệu và tiếp thị tập trung đã thúc đẩy các thương hiệu toàn cầu của nó tăng trưởng
gần 10% bên ngoài thị trường nội địa tương ứng của họ. AB InBev đã tập trung phát triển
các thương hiệu này bên ngoài thị trường quê nhà kể từ năm 2017.
Sở thích của người tiêu dùng đối với đồ uống có cồn có hàm lượng calo thấp hơn đã củng
cố thị phần của các nhãn hiệu Michelob Ultra và Michelob Ultra Pure Gold tại Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, AB InBev báo cáo rằng thị phần tổng thể ở Hoa Kỳ đã giảm do sự thay đổi
trong sở thích của người tiêu dùng đối với máy lọc cứng. Để đáp lại, Natural Light Seltzer
đã được ra mắt vào tháng 8 năm 2019 tại Bắc Mỹ với hai hương vị, “Catalina Lime Mixer”
và Aloha Beaches.” Bud Light Seltzer cũng được ra mắt vào năm 2019. Theo đuổi xu
hướng đồ uống mạch nha có hương vị (FMB-Flavored Malt Beverag), AB InBev đã ra mắt
Skol Puro Malte tại Nam Mỹ vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, AB InBev cũng đạt được thành
công trên thị trường bia thủ công ở Hoa Kỳ khi danh mục sản phẩm thủ công của họ tại
Hoa Kỳ đã tăng hơn 20% trong năm 2019.
AB InBev đã đầu tư rất nhiều vào hoạt động tài trợ để tăng cường hoạt động tiếp thị và
nhận diện thương hiệu trên toàn cầu. Để theo đuổi thị trường bia thủ công bên ngoài Hoa
Kỳ, Nhà máy bia Camden Town của AB InBev là đối tác bia chính thức tại Vương quốc
Anh và Ireland cho Arsenal FC™. Các thương hiệu bia không thủ công cũng tiếp tục được
tiếp thị rầm rộ. Budweiser sẽ là nhà tài trợ cho FIFA World Cup™ 2022 giống như các giải
đấu năm 2014 và 2018. Bud Light sẽ là nhà tài trợ chính thức của Liên đoàn bóng đá quốc
gia cho đến năm 2022, vì AB InBev đã trả 1,4 tỷ USD cho khoản tài trợ.
Việc mua lại đã mang lại cho AB InBev thị phần và khả năng thâm nhập lớn hơn thông
qua việc kết hợp hoạt động tiếp thị và vận hành cho tất cả các thương hiệu. Việc mua lại
Oriental Brewery vào năm 2014 là một ví dụ điển hình về sức mạnh tổng hợp tiềm năng
thu được. Cass là loại bia hàng đầu tại Hàn Quốc và được sản xuất bởi Oriental Brewery;
tuy nhiên, trong khi Cass đại diện cho thương hiệu địa phương cho AB InBev tại Hàn Quốc
thì Hoegaarden được phân phối tại Hàn Quốc cùng với các thương hiệu toàn cầu như
Budweiser, Corona và Stella Artois. Những thương vụ mua lại này cũng cho phép AB
InBev mở rộng quy mô bia thủ công, nước lọc cứng và các sản phẩm khác trong danh mục
đầu tư của họ, từ đồ uống được công nhận tại địa phương đến các thương hiệu được công
nhận trên toàn cầu và khu vực.
Bản tóm tắt về hiệu quả tài chính của AB InBev từ năm 2016 đến năm 2019 được trình bày
trong Phụ lục 5.
PHỤ LỤC 5 Tóm tắt tài chính của AB InBev, 2016–2019 (tính bằng triệu đô la)
2019 2018 2017 2016
Thu nhập $ 52,329 $ 53,041 $ 56,444 $ 45,517
Chi phí bán hàng (20,362) (19,933) (21,386) (17,803)
Lợi nhuận gộp 31,967 33,108 35,058 27,715
Chi phí Bán hàng, chung và hành chính (16,421) (16,807) (18,099) (15,171)
Thu nhập/chi phí hoạt động khác 875 805 854 732
Các mục không định kỳ (323) (692) (662) (394)
Lợi nhuận từ hoạt động (EBIT) 16,098 16,414 17,152 12,882
Khấu hao, khấu hao và giảm giá trị 4,657 4,624 4,270 3,477
EBITDA $20,755 $21,038 $21,429 $16,360
Công ty bia Boston
Công ty Bia Boston là nhà sản xuất bia thủ công lớn thứ hai tính theo sản lượng tại Hoa
Kỳ và báo cáo doanh thu hơn 5 triệu thùng vào năm 2019. Công ty đã bị sụt giảm doanh
thu trong năm 2017 nhưng lại tăng trong cả năm 2018 và 2019. Đáng chú ý nhất, khối
lượng lô hàng năm 2019 đã tăng khoảng 24% so với năm 2018, nhờ vào việc mua lại
Dogfish Head vào năm 2019, và danh mục trà và nước lọc cứng ‘Beyond Beer’ của Boston
Beer, được tung ra thị trường vào đầu năm 2001 với nhãn hiệu Twisted Tea. Bia Boston đã
tụt từ vị trí nhà sản xuất bia lớn thứ năm ở Hoa Kỳ vào năm 2015 xuống vị trí thứ chín vào
năm 2017, nhưng vẫn ở vị trí đó cho đến năm 2019—xem Phụ lục 2.
Lịch sử công ty ghi lại công thức chế biến món ăn của Sam Adams thực ra là công thức
của ông cố của người sáng lập công ty Jim Koch. Câu chuyện về Công ty Bia Boston và
sự thành công của Jim Koch đôi khi được coi là sự khởi đầu của phong trào bia thủ công,
thường trích dẫn cách Koch ban đầu bán bia của mình cho các quán bar bán bia và bán
ngay tại chỗ.
Sự khởi đầu này dường như củng cố phần lớn chiến lược của Công ty Bia Boston khi công
ty này cạnh tranh ở phân khúc bia có giá trị cao hơn và mức giá cao hơn mà công ty này
coi là phân khúc bia tốt hơn. Tập trung vào chất lượng và hương vị, Công ty Bia Boston
đã tiếp thị Samuel Adams Boston Lager là loại bia đầu tiên mà Koch phát hiện ra. Công ty
cũng sản xuất một số loại bia theo mùa của Sam Adams, chẳng hạn như Sam Adams
Summer Ale và Sam Adams Octfest. Các loại bia Sam Adams theo mùa khác được phát
hành hạn chế trong các gói đa dạng theo mùa, bao gồm Samuel Adams Harvest Pumpkin
và Samuel Adams Holiday Porter. Ngoài ra, còn có Bộ sưu tập của Samuel Adams
Brewmaster, một bộ bia phát hành giới hạn, nhỏ hơn nhiều ở các điểm cao hơn nhiều, bao
gồm Bộ sưu tập Hàng loạt Nhỏ và Bộ sưu tập Phòng Thùng. Utopia—loại bia có giá cao
nhất—được coi là có tính thử nghiệm cao và số lượng phát hành rất hạn chế. Với tinh thần
của bia thủ công và sự đổi mới, Công ty Bia Boston đã cho ra mắt vườn ươm bia thủ công,
Alchemy and Science.
Lịch sử này dường như cũng là động lực cho việc mua lại Dogfish Head Brewery, vì cả
Boston Beer Company và Dogfish Head Brewery đều tự hào là những nhà đổi mới và vô
địch trong ngành. Cả hai đều chiếm thị phần đáng kể trên thị trường bia thủ công ở Hoa
Kỳ vào năm 2019, khi Công ty Bia Boston đứng thứ hai, trong khi Dogfish Head đứng thứ
13 trong số các công ty sản xuất bia thủ công.
Công ty Bia Boston cung cấp ba nhãn hiệu không phải bia. Thương hiệu Twisted Tea được
ra mắt vào năm 2001 và Angry Orchard ra đời vào năm 2011. Truly Spiked & Sparkling
là loại nước có ga có nồng độ cồn được ra mắt vào năm 2016. Khi các thương hiệu và sản
phẩm khác này cạnh tranh trong danh mục FMB và rượu táo mạnh, Công ty Bia Boston đã
có vị thế tốt để cạnh tranh nhằm giành lấy sở thích đang thay đổi của người tiêu dùng trong
năm 2019.
Bản tóm tắt về kết quả hoạt động tài chính của Công ty Bia Boston từ năm 2016 đến năm
2019 được trình bày trong Phụ lục 6.
PHỤ LỤC 6 Tóm tắt tài chính của Boston Brewing Company, 2016–2019 (nghìn đô la)
2019 2018 2017 2016
Thu nhập $1,329,108 $1,057,495 $ 921,736 $968,994
Thuế tiêu thụ đặc biệt (79,284) (61,846) (58,744) (62,548)
Giá vốn hàng bán (635,658) (483,406) (413,091) (446,776)

Lợi nhuận gộp 614,166 512,243 449,901 459,670

Chi phí quảng cáo, khuyến mại 355,613 304,853 258,649 244,213
và bán hàng
Chi phí quản lý 112,730 90,857 73,126 78,033
Suy giảm tài sản 911 652 2,451 (235)
Thu nhập hoạt động 144,912 115,881 115,675 137,659
 Chi phí khác, ròng (542) 405 467 (538)
Dự phòng thuế thu nhập 34,329 23,623 17,093 49,772
Thu nhập ròng $ 110,041 $92,663 $99,049 $ 87,349
Liên minh bia thủ công - Craft Brew Alliance
Craft Brew Alliance được xếp hạng thứ 13 về tổng sản lượng bia theo sản lượng vào năm
2019. Được thành lập vào năm 2008, nó là kết quả của sự hợp nhất giữa Redhook Brewery,
Widmer Brothers Brewing và Kona Brewing Company. Mỗi công ty đều có lịch sử đáng
kể, quyết định sáp nhập là để giúp hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu. Năm 2019, The
Craft Brew Alliance bao gồm tám thương hiệu bia thủ công khác, bao gồm Omission
Brewing Co., Cisco Brewers và Square Mile Cider Company. Ngoài những thương hiệu
này, Craft Brew Alliance còn vận hành 5 quán bia. Theo báo cáo thường niên, có 655 người
được tuyển dụng tại Craft Brew Alliance trong các hoạt động của tổ chức, bao gồm cả các
quán bia và sản xuất. Các sản phẩm của hãng bao gồm bia thủ công, bia không chứa gluten,
rượu táo và nước lọc.
Craft Brew Alliance đã sử dụng thiết bị sản xuất bia tự động, sản xuất bia theo hợp đồng
và phân phối trên toàn quốc thông qua liên minh mạng lưới nhà bán buôn Anheuser-Busch,
tận dụng nhiều dịch vụ hậu cần và do đó có lợi thế về chi phí đi kèm. Vào tháng 11 năm
2019, Craft Brew Alliance và Anheuser-Busch đã thông báo mở rộng quan hệ đối tác và
dẫn đến việc sáp nhập. Việc sáp nhập đã được các cổ đông của Craft Brew Alliance chấp
thuận vào tháng 2 năm 2020.20 Việc hoàn tất việc sáp nhập dự kiến diễn ra vào cuối năm
2020 và đang trong quá trình Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xem xét.
Bản tóm tắt về kết quả hoạt động tài chính của Craft Brew Alliance từ năm 2016 đến năm
2019 được trình bày tại Phụ lục 7.
PHỤ LỤC 7 Tóm tắt tài chính cho Craft Brew Alliance, 2016–2019 (bằng nghìn đô la)
2019 2018 2017 2016
Thu nhập $ 192,971 $206,186 $207,456 $202,507
Chi phí bán hàng (130,122) (137,863) (142,198) (142,908)
Lợi nhuận lớn 62,849 68,323 65,258 59,599
Bán, cho chung và chi phí hành chính 80,967 62,572 60,463 59,224
Thu nhập hoạt động (18,118) 5,751 4,795 375
Thu nhập trước khi tính thuế thu nhập (19,618) 5,429 4,041 (306)
Dự phòng thuế thu nhập (6,699) 1,287 (5,482) 14
Thu nhập ròng $ (12,919) $4,142 $9,523 $ (320)
CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY BIA THỦ CÔNG NĂM 2020
Phần lớn các nhà máy bia thủ công có thể chỉ sản xuất đủ bia cho người dân địa phương
trong khu vực của họ. Nhiều nhà máy bia trong số này bắt đầu theo cách tương tự như các
nhà máy bia lớn hơn—các nhà sản xuất bia tại nhà hoặc những người có sở thích đã quyết
định bắt đầu sản xuất và bán bia của riêng họ. Nhiều người có được vốn khởi nghiệp thông
qua tiền tiết kiệm của chính họ hoặc kêu gọi đầu tư từ bạn bè và gia đình. Với sự khởi đầu
kinh doanh của họ, những nhà máy sản xuất bia nhỏ này và thậm chí cả những nhà máy
sản xuất bia nano nhỏ hơn thường được đặt trong các không gian công nghiệp. Chúng chỉ
được điều hành bởi doanh nhân chuyển sang sản xuất bia hoặc một nhóm nhỏ gồm hai hoặc
ba nhân viên. Nhân viên này sẽ hỗ trợ quá trình sản xuất và sản xuất bia, cũng như các
chuyến tham quan và tham quan nhà máy bia tiềm năng — có lẽ là chiến thuật tiếp thị và
quan hệ người tiêu dùng phổ biến nhất được các nhà máy bia nhỏ hơn sử dụng. Trong khi
hầu hết tất cả các nhà máy bia đều cung cấp các chuyến tham quan và nếm thử, những điều
này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các nhà máy bia nhỏ hơn với nguồn vốn
tiếp thị và quảng cáo hạn chế. Nếu có bán hàng tại chỗ, nhà sản xuất bia có thể bán máy
trồng trọt cho du khách.
Các trang web truyền thông xã hội cũng cung cấp khả năng hiển thị miễn phí đáng kể và
đã trở thành một yếu tố nền tảng của hoạt động tiếp thị nhà máy bia. Những trang web này
đã giúp nhà máy bia tiếp cận người tiêu dùng bia thủ công, những người có xu hướng tìm
kiếm và theo dõi các nhà máy bia mới và sắp ra mắt. Ngoài ra còn có các ứng dụng điện
thoại di động dành riêng cho ngành bia thủ công có thể giúp một công ty khởi nghiệp được
tiếp cận. Tham gia vào các lễ hội bia thủ công, nơi các nhà máy bia địa phương và khu vực
có thể cung cấp mẫu cho người tham dự, là một cơ hội khác để quảng bá.
Một số nhà máy bia nhỏ không có đủ nhân viên đóng chai và dán nhãn và thường thu hút
tình nguyện viên thông qua mạng xã hội. Để thu hút sự chú ý và tăng doanh số bán hàng,
nhà máy bia có thể tổ chức các sự kiện tại các nhà hàng địa phương, chẳng hạn như các
buổi tiếp quản, nơi một số loại bia của họ được giới thiệu dưới dạng bia tươi. Nếu có đủ
người tiêu dùng tham gia, các nhà hàng địa phương sẽ bị lôi kéo mua thêm bia từ nhà phân
phối của nhà máy bia. Tuy nhiên, bất kỳ biến số nào - tình trạng thiếu nguyên liệu thô, cạnh
tranh bán lẻ chặt chẽ, người tiêu dùng nhạy cảm về giá - đều có thể tác động đáng kể đến
khả năng tồn tại trong tương lai.
Số lượng bia có sẵn cho người tiêu dùng ở tất cả các phân khúc và mức giá tiếp tục tăng
đều đặn kể từ giữa những năm 2000. Trong khi ngành công nghiệp bia nói chung dường
như đang chững lại, thì sự tăng trưởng đáng kể dường như nằm ở phân khúc bia thủ công
hoặc các phân khúc bia tốt hơn. Hơn nữa, các nhà máy bia vĩ mô lớn hơn và các nhà máy
bia thủ công trong khu vực đang nắm bắt cơ hội mua lại các nhà máy bia khác như một
phương pháp để có được sức mạnh tổng hợp về phân phối và thương hiệu, đồng thời giảm
thiểu mức độ cạnh tranh trực tiếp. Bối cảnh cạnh tranh ngày càng phức tạp là tình trạng sẵn
có ngày càng tăng và biến động giá cả của nguyên liệu thô. Những sự thiếu hụt lẻ tẻ này
có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của ngành và ảnh hưởng đến sự ổn định sản xuất của
các nhà máy bia, đặc biệt là những hoạt động nhỏ hơn không có khả năng mua số lượng
lớn hoặc trả giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh lớn hơn.
Nhìn chung, mong muốn của người tiêu dùng đối với bia thủ công ngày càng tăng có thể
sẽ tiếp tục thu hút nhiều người tham gia hơn, đồng thời khuyến khích các nhà máy bia lớn
hơn tìm cách mua lại các thương hiệu bia thủ công thành công. Tuy nhiên, sự thay đổi xu
hướng của người tiêu dùng đối với đồ uống có cồn có hàm lượng calo thấp và các sản phẩm
thay thế bia/rượu không chỉ mang lại cơ hội mở rộng mà còn là mối đe dọa đối với những
nhà sản xuất chỉ dựa vào doanh số bán bia hoặc không thể sản xuất rượu táo và nước lọc.
Tuy nhiên, đại dịch vẫn còn bao trùm toàn bộ ngành công nghiệp bia thủ công. Hiệp hội
các nhà sản xuất bia đã thông báo gần một phần tư nhân viên của họ sẽ bị sa thải, trong khi
những người khác sẽ bị cắt lương. Khi các nhà sản xuất bia thủ công chuẩn bị mở phòng
pha chế và bắt đầu sản xuất bia theo các quy định về giãn cách xã hội, có vẻ như sự tăng
trưởng và mở rộng đáng kể của các nhà máy bia thủ công vừa và nhỏ có thể dừng đột ngột
trong năm 2020.
Câu hỏi
1- Các yếu tố môi trường vĩ mô có liên quan về mặt chiến lược với ngành bia
thủ công của Hoa Kỳ và toàn cầu là gì?
2- Sự cạnh tranh trong ngành bia thủ công như thế nào? Trong năm lực lượng
cạnh tranh, lực lượng nào mạnh nhất? Lực nào yếu nhất? Những lực lượng
cạnh tranh nào dường như có tác động lớn nhất đến sức hấp dẫn của ngành
và khả năng sinh lời của những người mới gia nhập?
3- Bản đồ nhóm chiến lược của bạn về ngành bia thủ công trông như thế nào?
Bạn nghĩ nhóm chiến lược nào đang ở vị trí tốt nhất? Những vị trí tồi tệ nhất?
Những yếu tố chính nào có thể quyết định sự thành công của một nhà máy
bia thủ công mới thành lập hoặc nhỏ hơn?
4- Bạn sẽ đưa ra khuyến nghị gì cho một nhà máy bia thủ công nhỏ hơn để cải
thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường đồng thời giảm thiểu mọi rủi ro
hiện tại và tương lai?
5- Xác định các vấn đề chiến lược mà các nhà sản xuất bia thủ công phải đối
mặt vào năm 2020. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng gì đến ngành?