Professional Documents
Culture Documents
TİCARET
ODASI
e e e
N0:2010-94
İstanbul, 2011
Copyright© İTO (İstanbul Ticaret Odası)
EKLER LiSTESi
Ek- 1: Otomotiv Sanayii Firmalarının Üretim Kapasiteleri, 2009 ................. 163
Ek- 2: Türk Otomotiv Sanayii Firmalarının "500 Büyük Sanayii
Kuruluşu" İçindeki Yeri ....................................................................... 164
Ek- 3: Türk Otomotiv Sanayiinin Dış Ticaret Dengesi($) ............................. 165
Ek- 4: Çizilen Bir Bilişsel Harita Örneği ........................................................ 167
Ek- 5: Otomotiv Sanayiinde Türkiye ve AB Ülkelerinin
SITC Ürün Kategorilerine Göre MİP İndeksleri (1990-2001) ............ 168
Ek- 6: Sosyal Bilişsel Haritalardaki Değişkenler ve Merkeziyet Dereceleri . 173
Ek- 7: a) Satış-Odaklı Kazanç Matrisi-
b) Satış-Odaklı Kazanç Matrisinde Tekli Stratejilerin Toplam Değeri 178
Ek- 8: a) Kar-Odaklı Kazanç Matrisi-
b) Kar-Odaklı Kazanç Matrisinde Tekli Stratejilerin Toplam Değeri . 179
Ek- 9: a) Satış-Odaklı Kazanç Matrisinde İkili Stratejiler-
b) Satış-Odaklı Kazanç Matrisinde İkili Str. Toplam Değeri .............. 180
Ek- 10: a) Kar-Odaklı Kazanç Matrisinde İkili Stratejiler-
b) Kar-Odaklı Kazanç Matrisinde İkili Str. Toplam Değeri .............. 181
SUNU Ş
Genel Sekreter
ÖN SÖZ
Dünya ekonomilerindeki küreselleşme ve buna bağlı olarak piyasalarda görü-
len globalleşme ile piyasa yapıları değişmektedir. Piyasa yapılanndaki değişimler,
hem sektörler hem de firmalar üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu
nedenle rekabet bağlamında iktisadi ajanlar açısından yeni davranış şekillerinin
ve stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Genel anlamda oligopolistik piyasa
yapısı özellikleri taşıyan otomobil piyasası da söz konusu değişim sürecinden en
çok etkilenen piyasalarm başmda gelmektedir.
Bu çalışmada öncelikli olarak Türk otomotiv sanayiinde endüstriyel
verimliliği tespit etmek amacıyla verimlilik indeksleri hesaplanmıştır. Daha
sonra Türkiye ile AB ülkeleri otomotiv sanayilerinin uluslararası endüstriyel
rekabet gücünü karşılaştırmalı olarak belirlemek amacıyla Mukayeseli İhracat
Performansı (MİP) indeksinden yararlanılmıştır. Ayrıca, temeli Grafik Teorisi'ne
dayanan Bulanık Bilişsel Haritalama (BBH) Yönteminden hareketle, Türk oto-
motiv sanayiinde faaliyet gösteren ve tarafımızdan A ve B olarak tanımlanan iki
firmanın karlarım ve dolayısıyla piyasa paylarını artırma anlamında tercih ede-
bilecekleri stratejilerin oyun teorisi çerçevesinde modellenınesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda sinir ağları simülasyonları yardımıyla oyun teorisi analizlerinde
kullamlacak strateji matrisinin elde edilmesine ve bilişsel harita simülasyonlanyla
da geleceğe yönelik senaryoların sonuçlannın neler olabileceğinin tahminine
çalışılmıştır.
Konya, 2010
Oyun teorisi 1944 yılında John von Neumann ve Oskar Morgenstern'in Oyun Teorisi ve
İktisadi Davranış (Spieltheorie und Wirtschaftliche Verhalten) adlı çalışmayla iktisat literatürüne
girmiştir. Bundan yaklaşık 50 yıl sonra ll Ekim 1994 tarihinde oyun teorisinin üç öncüsü John
F. Nash, John C. Harsanyi ve Reinhard Selten ortaklaşa olmayan oyunda dengenin analizi ko-
nusunda yapmış olduklan çalışmadan dolayı Nobel ekonomi ödülünü kazanrnışlardrr.
likler, zamanlama, ayarlama, işbölümü ve örgütlenme gibi tercih ve kararların
bütünüdür.
Teknoloji, üretim konsepti, firma stratejileri ve ürün çeşitliliğinde mey-
dana gelen hızlı değişimler, toplumların yaşantısının yanısıra firma ve tüketici
davranışlarını da etkilemektedir. Genel anlamda globalleşme/küreselleşme 2
olarak adlandırılan bu süreçte siyasi oluşumların yerini, ekonomik temele daya-
nan bölgesel ve küresel işbirlikleri almakta; teknolojik açıdan üstünlüğü elinde
bulunduran iktisadi karar birimleri rekabetten artı katma değer elde edebilmek-
tedirler.
Küreselleşmenin en önemli iki özelliği taşımacılık ve iletişim alanlannda
maliyetlerin, bütün sektörler açısından ise rekabeti azaltan politik engellerin
azaltılmasıdır. Teknolojik ilerleme ve yenilikler, taşımacılık ve iletişim mali-
yetlerini sürekli olarak azaltmaktadır. Bilgi-iletişim teknolojilerinde meydana ge-
len gelişmeler de küreselleşme sürecine yeni boyutlar kazandırmış ve teknolojide-
ki ileriemelere bağlı olarak iletişim maliyetleri hızlı bir şekilde azalmıştır.
1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği 'nin dağılmasına bağlı olarakülkeler arasında
var olan iki kutupluluk ortadan kalmış ve ülkeler yeni arayışlara girmişlerdir.
Bu süreç, başlangıçta istekli olmamakla birlikte ülkeleri, küreselleşme ek-
senli oluşumlan kabullenmeye zorlamıştır. Söz konusu oluşumlar gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler açısından farklılık arz etmiş; gelişmiş ekonomilerin bu
sürece entegrasyonu daha kolay olmuştur. Türkiye'nin de aralannda bulunduğu
bazı gelişmekte olan ülkeler "korumacı-kapalı ekonomi politikası" anlayışını
terk ederek "dışa açık-rekabetçi ekonomi" politikalarma yönelmişlerdir. Gelişmiş
ülkeler ise sahip oldukları rekabet üstünlüklerini koruyabilmek ve artırabilmek
amacıyla yeni strateji ve politikalar geliştirmeye başlamışlardır.
BIRINCI BOLUM
l.Otomotiv Sanayii, Küreselleşme Ve Türk Otomotiv Sonayii
1.1. Otomotiv Sonayii
1.1.1. Tarihsel Gelişimi ve Karakteristik Özellikleri
O tomotiv sanayiinin başlangıcı ı8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O
dönemlerde bilinen tek enerji kaynağı olan buharın otomotiv sanayi-
inde kullanılması, otomotiv sanayiinin gelişim sürecine hız kazandırmıştır. Bu
süreçte Almanya, Fransa, ABD ve Japonya orijinli firmaların çalışmaları, otomo-
tiv sanayiine önemli katkılar sağlamıştır.
sunulan Model T'nin üretimi, yüksek satış miktarlarına bağlı olarak düşük mali-
yetle gerçekleştirilmiştir. Bu modelin 1920'li yıllardaABD piyasasındaki payı%
65-70, dünyada ise % 50 olmuştur (Bedir, 2002: 3).
Atölyede el marifetiyle yapılmış olan Ford'un 1908 Model T'si, 1903 yılında
orijinal A Modelinin üretilmesiyle başlayan 5 yıllık dönemin yirminci tasarımı
olmuştur. Model T ile Ford, ikinci aşamada geliştirilen bir modelin bölgesel ihti-
yaçlara göre küçük çaplı değişikliklerin yapıldığı montaj tesislerinde üretilmeye
başlanmasıyla hem üretim hem de pazarlamada genişleme sürecine girmiştir.
Bu üretim tarzı, Amerikan firmaların uluslararası piyasalara doğrudan ihracatçı
olarak açılmalarına imkan sağlamıştır. Ayrıca, söz konusu firmalar üretimi pazara
yaklaştırma anlamında (transplant) yeni bir üretim-ihracat modeli geliştirmişler
ve Avrupa ve Latin Amerika' da doğrudan yatınmlara yönelmişlerdir. Bu anlayış,
Ford'un dünya ölçeğinde üretim yapan bir konuma ulaşmasını sağlamıştır. Bu
üretim ve ihracat modeli, 1970'li yıllardan itibaren Japon otomobil yapımcısı
firmalar tarafından daha da geliştirilerek, ABD başta olmak üzere, AB ülkeleri ve
diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılmıştır.
1905 16 22 o o 25 o o 63
1910 13 38 o 14 187 o 3 255
1915 o o 15 o 970 o 30 1015
1920 o 40 21 o 2227 o 94 2382
1930 71 230 46 237 3363 1 186 4134
1940 72 o o 134 4513 51 172 4932 --
Sonraki yıllarda Henry Ford ve Alfred Sloan tarafından Ford ve GM' da seri
üretiminde sağladığı düşük fiyat avantajıyla oluşan talep artışına da bağlı olarak
dünya motorlu araç üretimi 1915 yılında 1 milyon adedi geçmiştir. Bu rakam
içerisinde ABD'nin payı% 96 düzeylerindedir (Tablo-2).
I. ve Il. Dünya Savaşı yıllarında da ABD'nin üretim liderliği devam etmiş
ve toplam üretim içerisindeki payı yaklaşık % 80 düzeylerinde gerçekleşmiştir.
1950'li yıllarda özellikle pazarlama ve ürün farklılaştırması eksenli değişimlere
bağlı olarak dünya motorlu araç üretiminde Avrupa ülkelerinin paylarında önem-
li oranlarda artışlar meydana gelirken, ABD'nin payında önemli düşüşler görül-
meye başlamıştır. 1960 yılında ABD'nin üretimdeki payı% 47.9, buna karşın
Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın payları ise sırasıyla, 12.5, ll, 8.3 ve 3.9
olmuştur.
REKABET VE FİRMA STRATEJİSİ 33
~
~/
"' 55000 --.-
._ --..- ~ --.-~
'tl
·<c:>
<::> 45000
1
c:>
e,
;: 35000
~"'
~ 25000 1
1
8
;:ı
..."'
l';.;ı
15000
1
1
5000
~
/ -~
1
1
___j
-sooo,<!s-- ~\
0" ,o,'V" 0"'" c.~> ,o,'"" A~
,cı 0>ı" ,cı >ı" A'
,cı
d'1
0' il"' ""' ""
'V "v<;S 'V<;S
""' "
Yıllar
L-.
2003 9.1 6.0 2.2 3.0 20.0 17.0 ı 42.8 100.0
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 35
Macaristan 1
2.953.735 463.128 3.416.863 297 343 ı
Bulgaristan 2.309.300 337.200 2.646.500 315 361
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 37
Tablo-3 'e göre, 2007 yılında bölgesel araç yoğunluğu açısından ilk üç sırayı
339 milyon adet araç ile Amerika, 328 milyon araç ile Avrupa ve 247 milyon araç
ile Asya almaktadır.
Avrupa bölgesi içerisinde AB ülkelerinin motorlu araç parkı 231 mily-
onu otomobil olmak üzere toplam 266 milyon adettir. Dünyada motorlu araç
yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgenin AB ülkeleri olduğu görülmektedir.
1000 kişiye düşün araç sayısı dikkate alındığında AB ortalaması otomobilde 471,
toplamda ise 529 adettir. AB'ni Okyanusya ve Amerika takip etmektedir. Araç
yoğunluğunda dünya ortalaması otomobilde 105, genel toplam ise 144'dür.
Ülkeler bazında ele alındığında araç yoğunluğunun en fazla olduğu ülke 634
otomobille Lüksemburg' dur. Bölgesel anlamda ilk sırada yer alan AB ülkeleri
içerisinde Lüksemburg' dan sonra İtalya 607 adet otomobille ikinci sırada yer
almaktadır. Kişi başına düşen araç sayısının toplamı dikkate alındığında AB 529
araçla ilk sırada yer alırken bu bölgeyi, 527 araçla Okyanusya ve 402 araçla
Amerika kıtası takip etmektedir.
Türkiye'de ise 1000 kişiye düşen araç sayısı otomobilde 92, genel toplamda
ise 138 adet olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ortalamalar dünya ortalaması
olan 105 ve 144'e göre düşük düzeylerdedir.
38 İSTANBUL TİCARET ODASI
2007 2008
-Tasarım,imalatişlemlerivemontajdanitelikliişgücündenfaydalanılmaktaydı.
Üretim sürecinde yararlanılan işçiler genellikle çıraklıktan yetişerek, tecrübe
kazanıyorlardı.
3 UMAP (International Motor Vehicle Program), 1985 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
tarafından kurulan ve üniversite-hükümet-sanayii işbirliği çerçevesinde motorlu araç endüstrisi-
nin gelişimini hızlandırmayı amaçlayan bir programdır.
50 İSTANBUL TİCARET ODASI
Yalın
üretim sisteminin temel karakteristikleri aşağıdaki gibidir (Bedir,
2002: 15-16):
okulda ve işbasında verilen eğitim gösterilmiştir (Pfeffer, 1995: 15). Ayrıca, son
zamanlarda özellikle Japonya'da üretimde yeni süreçlere imkan sağlayan yeni
üretim sistemlerinin başarısında, beşeri sermayenin önemli derecede olumlu et-
kileri olmuştur. Bu düşünce sistemine sahip olan firmalarda, yaratıcılığın ortaya
çıkmasında gruplar halinde yapılan "beyin fırtınası" toplantı ve çalışmaları et-
kili olmuştur (De Bono, 1992: 44-45). Özellikle takım çalışmasının ön planda
tutulduğu yalın üretim sisteminde nitelikli elemanlara ömür boyu iş güvence-
si ve yüksek ücreti esas alan bir ücret sistemi sunulmaktadır. Böylelikle diğer
işçilerinde kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir (Bedir, 2002: 16).
-Yeni bir ürün veya hizmetin üretimi, ürün veya hizmetin oluşum kalitesinin
artırılması dır.
Yeniliğin rolü,iktisadi açıdan uzun bir dönem dikkate alındığında yeni ürün-
lerin, süreçlerin, materyallerin, piyasaların ve hatta organizasyonel şekillerin
tanımlanmasında ortaya çıkmaktadır. Yenilik, Schumpeter'in geliştirmiş olduğu
teorinin analitik incelemesinde de temel alınmakta ve farklı unsurların sayısı
ile tanımlanmaktadır. Yeniliklerdeki değişikliklere 'variety' bağlı olarak bilgi
gereksiniminde ve bilgi maliyetlerinde bir artış ortaya çıkmaktadır. Söz konusu
maliyetler, bilginin niceliksel sürecinde daha etkin teknolojilerin kullanımı veya
organizasyonel değişim araçları vasıtasıyla ortadan kaldırılabilmektedir (Egidi,
1997: 157-158).
Yeniliğin ortaya çıkardığı avantajlar bilinmesine karşın, yeniliğin ortaya
çıkanlması içinkullanılacakkaynaklar açısından birtakım sorunlar bulunmaktadır.
Bu sorunlardan en önemlisi, firmaların yenilik faaliyetleri için yüksek işlem mal-
iyetlerine katlanmak zorunda olmalarıdır. Ayrıca, söz konusu maliyetlerle elde
edilebilecek yeniliğin belirsizliği, bölünemezliği gibi olasılıkların en aza indi-
rilmesi için çözüm önerileri geliştirilmelidir (Maggioni, 1997: 232). Thompson' a
göre, firmalarda yeniliğin ortaya çıkmasında sekiz önemli kaynak vardır. Bunlar:
Beklenmedik kaynaklar, beklenmeyen olaylar, sürece bağlı olarak ortaya çıkan
değişmeler, endüstri ve piyasa yapısında değişmeler, demografik değişmeler,
anlayış ve bakış açılarındaki değişmeler, bilimsel ve bilimsel olmayan yeni bilg-
iler ve zekice ortaya konmuş fikirlerdir (Thompson, 1990: 302).
Ayrıca yenilik, daha çok üretim yeniliği ile süreç yeniliği aşamalarında or-
taya çıkan, fiziksel etki ve iktisadi etki olmak üzere iki tür etki meydana getirme-
ktedir. Yeniliğin teknolojik değişmelere bağlı olarak ortaya çıkaracağı etkiler
aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Rosegger, 1986: 18):
Teknolojik Yenilik
ve A&G Stratejisi
uzun süreli yoğun çabaların sonucunda yeni bir ürün geliştirmesi ve geliştirdiği
ürünün rakiplerince taklit yoluyla üretilmesi, ilgili firmanın performansını
olumsuz yönde etkilemektedir. Benzer şekilde, herhangi bir firmanın yeni bir
piyasaya açılımı, onu takip eden rakipierin söz konusu piyasanın özelliklerini
öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Bu süreç yeniliği keşfeden firma açısından
yeni maliyetler ortaya çıkarırken, rakipleri açısından bazı maliyetierin azalması
anlamına gelmektedir. Firmalar açısından yenilik olmaksızın yüksek karlılığın
ve büyümenin sağlanamayacağı varsayımından hareketle, yukarıda ortaya çıkan
trade-off sürecinin ortadan kaldırılması önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bu
bağlamda, özel sektörün de desteğiyle yüksek teknoloji enstitülerinin kurulması,
endüstri içi teknoloji üretiminin sağlanması, sektör içi ortakA&G teşkilatlarının!
fonu oluşturulması ve A&G faaliyetlerinin devlet tarafından desteklemesi gibi
çözüm yollan önerilmektedir.
Birçok AB ülkesinde hükümetler, A&G teşkilatlan kurarak, firmaların
A&G harcamalarını finanse etmekte, firmalara uzman araştırmacı vermekte
ve araştırmacılann yurtdışı eğitimini sağlamakta, yenilikçi ürünleri satın alma
politikası izlemekte ve fikri-sınai mülkiyet haklarını düzenleyerek yenilikçi faal-
iyetleri desteklemektedir. Yine AB, ı 994- ı 998 döneminde uygulamaya koyduğu
bir çerçeve program vasıtasıyla bilgi teknolojisi, otomatik işlemciler, standard-
izasyon, ölçme ve test etme, deniz bilimleri ve teknolojisi, tanm ve balıkçılık,
nükleer olmayan enerji ile uluslararası bilim ve teknoloji işbirliği alanlarındaki
çalışmalara A&G desteği sağlamıştır.
%100
Firmaların
yeni
süreçleri
kullanma
yüzdeleri
T Zaman
Firmaların
yeni
süreçlere
adapte olma
oranlan
T Zaman
yönelik olarak sektörel bazda yapılan harcamalarda otomotiv sanayii ilk sıralarda
yer almaktadır (Arıoğlu ve Girgin, 2001: 77-78).
Otomotiv sanayiinde yeniliğe ve A&G faaliyetlerine verilen öneme bağlı
olarak firmaların rekabet gücünde aynı paralelde artışlar meydana gelmiştir.
Firmaların ı967-ı988 dönemindeki A&G harcamaları Şekil-5 yardımıyla
gösterilmiştir.
Şekil-5'deki
rakamlar otomotiv sanayiinde genel merkez yerlerine göre
gruplandınlmış firmalar tarafından A&G için yapılan dünya ölçeğindeki
harcamaları göstermektedir. Burada dünya ölçeğinde olmak üzere GM tarafından
yapılan harcamalar 'Amerikan', Volkswagen tarafından yapılan harcamalar
'Avrupalı' ve Toyota tarafından yapılan harcamalar ise 'Japon' başlığı altmda
gruplandınlmıştır.
10000
9000 ----A- Amerikan
- Avrupalı
...... 8000
00 -B- japon
00
0\
...... 7000
ri 6000
:g
ı::
o 5000
.c
! o:ı
4000
~ 3000
~ 2000
:ı:
1000
o
1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988
Yıl
Şekil-6'da
ilgili firmalannA&G'ye yapmış oldukları harcamalannın zaman-
la arttığı görülmektedir. Otomotiv sanayiinde yukanda ifade edilen harcamaların
bir sonucu ve teknolojik gücün bir göstergesi olarak elde edilen patent sayılan
incelendiğinde özellikle 1980'li yıllardan itibaren Japon firmalannın (Toyota)
ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bu tespit, Amerikan ve Avrupalı rakiplerine
göre Japon firmalannın A&G faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirdiğine işaret
etmektedir.
Şekil- 6: Otomotiv Sanayiinde Patent Sayılan, 1969-1986
10000
-A- Amerikan
9000
--ll- Avrupalı
,....__ 8000 - 8 - japon
00
00
O\
...-<
7000
ı-<
co 6000
o
"'o
ı::
5000
,.C
!ro
4000
§ 3000
ü
8
::ı:: 2000
1000
o
1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988
Yıl
için 13.1 milyar ECU'luk kaynak tahsis edilmiştir. Dünya otomotiv sanayiinde
en fazla A&G harcaması yapan 20 firma arasmda yer alan Daimler-Benz 1992
yılında yapmış olduğu 3.8 milyar sterlin ile ikinci, Volkswagen ise 1.22 milyar
sterlin ile 19. sırada yer almıştır (Demir ve Çoban, 1996: 91).
Sürekli olarak birleşme, satın alma veya ortakhk ile büyüyen şirketler
gelecekte ulusal ve çokuluslu şirket özelliklerini kaybederek, daha uluslar arası/
küresel şirket kimliği elde etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla küresel açıdan or-
takA&G/proje/üretim faaliyetleri de hızla gelişmektedir. Maliyederin azaltılması
amacıyla tedarikçilerle daha rasyonel işbirlikleri gelişmektedir. Bu bağlamda
küreselleşme, hem yerel piyasaların gelişmesine hem de yerel piyasalarda ortaya
çıkabilecek krizierin uluslararası piyasalar aracılığıyla manipüle edilmesine im-
kan sağlamaktadır (OSD, 1998: 7).
Dünya otomotiv sanayiinde özelikle 1980'li yıllardan itibaren bazı firmalar,
hem ulusal hem de uluslar arası piyasalarda rekabetten artı katma değer elde
etmek amacıyla birleşme stratejilerine yönelmişlerdir. Dünya Ticaret Örgütüne
göre özellikle nihai ürün alanlarmda görülen stratejikişbirlikleri ve elde edilen
karlar otomotiv sanayiinde rekabet şartlarını değiştirmektedir (WTA, 2000:
5). Bu bağlamda 1980'li yıllarda 60 civarında olan üretici firma sayısı 1990'lı
yıllardan itibaren görülmeye başlanan birleşme veya satın alma yolu ile 20
civarına inmiştir. Söz konusu süreç günümüzde de devam etmektedir.
GM vw-
Ford -
Grup
Grup D&C
Toyota Renault -
H Isuzu
~ Skoda
~ Mazda
Nissan
~ Mitsubishi
~ Suzuki
~ı ~ Daihatsu
H Opel
SEAT
H Volvo
~ Proton
~
ı
~ Audi
~ Jaguar
Hino
ı
r.1 Vauxhall ~
Hyundai
N Porsch
~ Rover
H Saab
~ı RR ı Kia
r.l Subaru
+
Fiat -
•
PSA
•
Honda BMW
• •
Daewoo
-Ford firması İngiltere'nin Jaguar PLC firmasım 1.6 milyar sterline satın
almıştır.
-GM, 1990 yılında yan kuruluşu olan Alman Adam Opel AG firması
vasıtasıyla otomobil üretimi yapmak amacıyla İzmir'de bir fabrika kurmuştur.
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 73
Söz konusu fabrika, GM'un Avrupa' da AB üyesi olmayan bir ülkede kurduğu ilk
tesis olmuştur.
-Alman Volkswagen firması ile Skoda, SEAT, Audi, Porsche, Rolls Royce ve
Scania firmaları birleşerek, Volkswagen Grup'u oluşturmuşlardır.
-1997 yılında Alman BMW Grubu İngiliz Rolls Royce ile ortak üretime
başlamıştır.
-Güney Koreli Hyundai firması yine bir Güney Koreli olan Kia'yı satın
almıştır.
-1999 yılında Ford ile Volvo, Renault ile Nissan firmaları birleşmişlerdir.
-Ocak 1999'da Ford İsveç otomotiv üreticisi Volvo'nun otomobil bölümünü
6.45 milyar dolara satın almıştır.
-2000 yılında GM ile Fiat, Suzuki, Hyundai!Kia (Daewoo), Renault ile Da-
cia ve Samsung ve Renault ile Volvo firmaları arasında birleşmeler/ortaklıklar
meydana gelmiştir.
Ford ve Volvo arasındaki Ocak 1999'da gerçekleştirilen birleşmenin oto-
mobil, hafif ticari araç ve kamyon pazarındaki rekabeti küresel boyutta artırması
beklenmektedir. Diğer taraftan, 1998 yılında küresel boyut kazanan Güney Asya
krizinin de etkisiyle GM, Ford ve D&C'in oluşturduğu birleşmelerin, ABD'li ve
Batı Avrupalı büyük firmalara küresel rekabetle giderek üstünlük kazanmaları ih-
timalini do ğurmas ı, ll Japon firmasını da kendi aralarında güçlerini birleştirmeye
sevk etmiştir. Bu çerçevede, Toyoto-Daihatsu-Hino, GM kontrolündeki Isuzu-
Suzuki, Ford tarafından kontrol edilen Mazda, Nissan Motor-Nissan Dizel Motor,
Honda Motor, Mitsubishi Motor "Fuji Heavy ldustries" adı altında birleşmişlerdir
(ESRC, 2003: 13).
74 İSTANBUL TİCARET ODASI
Firmalar arasında yaşanan birleşme, satın alma yolu ile devir veya çeşitli
düzeylerde işbirliği ve yeni ortaklıkların kurulması sonucu otomotiv sanayii
üretimi giderek belirli ellerde yoğunlaşacaktır. Halen dünyada 17 tanesi büyük
üretici olmak üzere, 40 kadar otomobil üreticisi firma bulunmakta ve bunlardan
ancak 10 tanesi kar etmektedir. D&C şirketinin eş başkanı Robert Eaton'a göre
"şirket birleşmeleri neticesinde yakın bir gelecekte sektörde 10 büyük üretici
firma kalacaktır" (Bilgin, 1999: 5).
1.1.5.2. Transplarıt Üretim ve Küreselleşme ilişkisi
Otomotiv sanayii uluslararası yatırımların oldukça ağırlıklı olduğu bir san-
ayi dalıdır. 1980'li yıllardan itibaren hız kazanmaya başlayan Dünya ticaretini
liberalleştirme çabaları, uluslararası ticarette uygulanan dolayh ve doğrudan en-
gellerin azalma trendine girmesine yol açmıştır.
1990'h yıllardan itibaren ise küreselleşmeye bağlı olarak artan reka-
bet baskısı firmalan yeni arayışlara sürüklemiştir. Teknolojik gelişmeler, yeni
piyasaların cazibesi, geleneksel üretim bölgelerinde aşırı kapasite ve buna bağlı
olarak ortaya çıkan maliyet baskısı, otomotiv sanayiini uluslar arası bir nitelik
kazanmaya zorlamıştır. Bu süreçte özellikle küreselleşmeye bağlı olarak uluslar
arası piyasalarda ortaya çıkan krizlerinde önemli etkisi olmuştur. Dolayısıyla,
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 75
z ızı
ıı.. -<
ızı
ıı..
ÜLKELER ~
ABD Q Q Q Q Q
Almanya Q Q Q Q
Arjantin Q Q Q Q Q Q
Avusturya Q
Avustralya Q Q Q Q
Belçika Q Q
Brezilya Q Q Q Q Q Q Q Q
ÇekCum. Q Q Q
Çin Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Endonezya Q Q Q Q
Fas Q
Filipinler Q Q Q
Fransa Q Q Q Q Q
G.Afrika Q Q
G. Kore Q Q
Hindistan Q Q Q Q Q Q
İngiltere Q Q Q Q Q
REKABET VE FİRMA STRATEJİSİ 77
-
İran Q
İspanya Q Q Q Q Q Q Q
İsveç Q Q
İtalya Q Q Q
Japonya Q Q Q Q Q
Kanada Q Q Q Q
Macaristan Q Q Q
1
Malezya Q Q Q 1 Q
Meksika Q Q Q Q Q Q
Mısır
Nijerya Q
Özbekistan Q
Pakistan Q Q Q
Polonya Q Q Q
Portekiz Q Q
Rusya Q Q
Slovakya Q Q
Tayland Q 1 Q Q Q Q
Tayvan Q Q Q Q Q
Türkiye Q Q Q Q o
Venezuella Q
Vietnam o o 1 Q
23 ZF Almanya 3 4,1
24 Rockwell International ABD 2,8 4,5
25 Mitsubishi Electric Japonya 2,7 3,9
26 UTU-UTC ABD 2,7 3
27 Magna Kanada 2,6 4,5
28 Magneti Marelli İtalya 2,6 6,4
29 GKN İngiltere 2,5 5,2
30 Pirelli Tyre İtalya 2,5 6,4
Toplam 180,5 235,3
Yine 1991 yılı verilerine göre ana sanayii firmalan tarafından gerçekleştirilen
toplam üretimin% 57'si yan sanayii tarafından üretilen aksam ve parça tedari-
REKABET VE FİRMA STRATEJİSİ 83
ki oluşturmaktadır.
Söz konusu oran son yıllarda daha da artarak % 70'lere
çıkmıştır. Bu oranlar ABD ve Avrupa firmalarına göre oldukça yüksek olup,
Japon firmalarının başansında ana sanayii- yan sanayii arasındaki etkileşimin
önemine işaret etmektedir.
1991 yılı verilerine göre ana sanayii tirınaları tarafından gerçekleştirilen
toplam üretimin % 57'si yan sanayii tarafından üretilen aksam ve parça te-
dariki oluşturmaktadır. Söz konusu oran son yıllarda daha da artarak% 70'lere
çıkmıştır. Bu oranlar ABD ve Avrupa firmalarına göre oldukça yüksek olup,
Japon firınalarının başansında ana sanayii- yan sanayii arasındaki etkileşimin
önemine işaret etmektedir.
Bu tespitler doğrultusunda günümüzde otomotiv ana ve yan sanayii üz-
erine yapılan araştırınalann bir çoğunun konusu Japon tirınaları olmaktadır.
Çünkü Japon firmaları tarafından geliştirilen stratejiler, Japon otomotiv sanayi-
inin rekabet gücünü olumlu yönde etkilemekte ve bu stratejiler otomotiv san-
ayiinde Japonya ile birlikte öncü konumda bulunan ABD ve Avrupa orijinli ülke
tirınalarına yol gösterici olmaktadır (Söz konusu stratejilere ilişkin ayrıntılı bilgi
için bakınız; Womack vd., 1990, 141-174).
Otomotiv sanayiinde öncü konumunda bulunan diğer bir ülke olan ABD'de
ise otomotiv sanayiinde 1980'li yıllardan itibaren ana sanayii-yan sanayii
ilişkilerinde bir değişim gözlemlenmektedir. Söz konusu değişim esas itibariyle
yan sanayiiden daha fazla ürün temin edilmesine, hedef fiyat uygulamasma ve
uzun dönemli sözleşmeler yapılmasına yöneliktir. Ana sanayii ile yan sanayii
tirınaları arasındaki etkileşim ve değişim süreci Tablo-lO'daki gibidir.
1995 yılı verilerine göre yaklaşık 107 milyar dolarlık üretim gerçekleştirmiş
ve imalat sanayii dikkate alındığında otomotiv ana sanayii ve petrol antım sanay-
iinden sonra üçüncü sırada yer almıştır. Söz konusu üretim değeri toplam imalat
sanayii üretiminin % 3 'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca, 43 milyar dolar civarında
katma değer gerçekleştiren otomotiv yan sanayii, bu sayede toplam imalat san-
ayii katma değerinin yüzde 2,5 'unu karşılamaktadır.
ABD otomotiv yan sanayii istihdamı ise yaklaşık 4 70,000 kişi civarında olup,
bu rakam toplam imalat sanayii istihdamının yüzde 2,5 'una tekabül etmektedir.
Tablo-9'da da görüldüğü üzere satış büyüklükleri dikkate alındığında Dünyanın
ilk 30 yan sanayii firmasından 14'üABD orijinlidir. Söz konusu 14 firma ilk 30
firma tarafından gerçekleştirilen satışın 1995 yılında% 53.5'ini 1997 yılında ise
% 54 'ünü gerçekleştirmişlerdir.
Otomotiv sanayiinde söz sahibi olan AB ülkelerinde de ana sanayii- yan san-
ayii ilişkilerinde bir takım değişimler meydana gelmektedir. Esas itibariyle yatay
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 85
1990'lı yılların başmda AB otomotiv yan sanayii 100 milyar ECU'luk üretim
gerçekleştirmiş ve 950,000 kişiye istihdam imkanı sağlamıştır. Söz konusu istih-
86 İSTANBUL TİCARET ODASI
dam toplam istihdamın yüzde 2,9 'unu teşkil etmiştir. 1994 yılında, AB genelinde
otomotiv yan sanayiinin yaklaşık 6,8 milyar ECU ithalat ve 4,8 milyar ECU'luk
ise ihracat yaptığı belirlenmiştir. Yan sanayiide faaliyet gösteren firma hususunda
bin netlik olmamakla birlikte Avrupa ülkelerinde otomotiv yan sanayii üretimine
yönelik 1,500 belirleyici büyük firma olduğu tahmin edilmektedir. AB otomotiv
yan sanayi firmaların yüzde 30'u Almanya'da bulunmakta olup, bu firmalar AB
otomotiv yan sanayii istihdamının% 40'ını banndırmaktadırlar.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren
firmaların bölgesel anlamdaki verimlilikleri Tablo-12 'de özetlenmiştir.
18. yüzyılın sonlanndan itibaren kendi kendine hareket edebilen taşıt aracı
üretmeye başlayan Batılı ülkeler, otomotiv sanayiinde yaklaşık 200 yıllık tecrüb-
eye sahiptirler. Buna karşın 1990'lı yıllara kadar ancak sınırlı sayıda talebe
cevap verebilen Türk otomotiv sanayiinin ise sadece 50-60 yıllık bir geçmişi
bulunmaktadır.
Otomotiv sanayiinin diğer bir açılımı ise firmaların sektörel bazda faaliyet
alanları ve ürün çeşitliliğidir. Ürün çeşitliliği dikkate alındığında tabloda yer alan
firmalardan;
-AIOS, kamyon, kamyonet, midibüs,
-Askam, kamyon, kamyonet, çekici,
-BMC, kamyon, kamyonet, minibüs, midibüs, otobüs, çekici,
-Toyota, otomobil,
-Türk Traktör ve U zel ise traktör sektöründe faaliyet göstermektedir.
92 İSTANBUL TİCARET ODASI
Türk otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmaların 2009 yılı üretim ka-
pasiteleri EK-1 'de verilen tablodaki gibidir. EK-1 'e göre Türk otomotiv sanayi-
inin 2009 yılı üretim kapasitesi 1603405 araçtır. Bu kapasite içerisinde otomobil
sektörü 1060000 araç ve % 66'lik payla ilk sırada yer almaktadır. Hali hazırda
5 firmanın faaliyet gösterdiği otomobil sektöründe Tofaş% 38'1ik kapasitesiyle
ilk sırada bulunmaktadır. 8 firmanın faaliyet gösterdiği kamyonda üretim kapa-
sitesi 62900 araç olup, en yüksek kapasiteye sahip firma % 24'lük payla Ford
Otosan'dır. 9 firmanın faaliyet gösterdiği kamyonette (toplam kapasite 301000
araç) ve 6 firmanın faaliyet gösterdiği minibüste (toplam kapasite 90422 araç)
yine Ford Otosan,% 83 ve% 78'lik paylarla ilk sırada yer almaktadır. 5 firmanın
bulunduğu ve 8100 araçlık kapasitenin olduğu otobüs sektöründe ise kapasite
liderliği% 50'lik pay ile M. Benz Türk'e aittir. 6 firmanın faaliyetini sürdürdüğü
midibüs sektöründe ise toplam 15983 araçlık kapasitenin% 31 'i Karsan'a aittir.
Son olarak iki firmanın faaliyetini sürdürdüğü traktör sektöründe 65000 araçlık
kapasitesi ve% 54'lük payı ile Türk Traktör ilk sırada bulunınaktadır.
Bu tespitler çerçevesinde Türk otomotiv sanayiinde en fazla dikkat çeken
durumun, hem genel hem de sektörel açıdan firma sayısının fazlalığıdır. Piyasal-
arda görülen küreselleşme süreci, çok sayıda firmanın faaliyetini Türk otomotiv
sanayiinin rekabet gücü açısından en önemli açmazı olacaktır. Bu bağlamda sa-
hip olunan kapasiteye karşın üretim miktarları ve dolayısıyla kapasite kullanım
oranları önem kazanmaktadır. 1984 yılı sonrası Türk otomotiv sanayiinde toplam
üretimin gelişimi Şekil-8 'de gösterilmiştir.
94 İSTANBUL TİCARET ODASI
1200000+---------------------.--
! .._,
1000000+--------------------;/L-----\-
5 800000+------------------+-----
~
::§ 600000+-----------------.1------
a
:ı: 400000+----------,L-'-',-----------+-------,L-~--I------
:;;ı
t
200000
o o oo
<'1 \0
\0 \0
o<'1
00 00 00
- - - - - - -
""'00"
0\
00
0\
00
0\
0\
0\
0\
0\ ""'"
0\
0\
0\
0\
Yıllar
0\
0\ o
<'1
o
<'1
o""'"
o
N
o
o
N
o
o
N
Şekil-8 incelendiğinde,
otomotiv sanayii üretiminin1984-2009 döneminde
genel olarak arttığı, söz konusu artışın Gümrük Birliği süreciyle birlikte yüksek
oranla artış şeklinde bir ivme kazandığı görülmektedir.
Türk otomotiv sanayiinin 1990-2002 döneminde dalgalı bir seyir izlediği
görülmektedir. Özellikle 1994 yılında yaşanan ekonomik krize bağlı olarak
meydana gelen talep daralması sonucu üretim % 38 oranında düşmüştür. 1996
yılında gerçekleşen Gümrük Birliği sürecide otomotiv sanayii üzerindeki baskıyı
artırmış ve 1994-1999 döneminde üretim miktan 210000-230000 araç bandında
sıkışmıştır. Türk otomotiv sanayii 1999 yılında gerçekleştirdiği% 34'lük üretim
artışıyla önemli bir başarı elde ederken, 2001 yılında yaşanan kriz sonucu üretim
% 41 oranında azalmıştır. Son olarak Dünya ekonomilerinde 2008 yılında
başlayan küresel kriz Türk otomotiv sanayini de etkilemiş ve 2009 yılı otomotiv
sanayi üretimi bir önceki yıla göre % 25 oranında azalmıştır.
Tüm bu gelişmeler global bir sanayi niteliğine sahip olan otomotiv sanayi-
inin Türk ekonomisinde görülen kırılmalardan ciddi oranlarda etkilendiğini gös-
termektedir.
Piyasalarda artan rekabet baskısı firmalar açısından maliyetleri önemli bir
unsur haline getirmektedir. Özellikle kapasite kullanım oranlannın düşüklüğüne
bağlı olarak hem genel anlamda sanayinin hem de sektörel bazda firmaların rekabet
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 95
~
~ 60t~~~~~~~-r~~~~~~~~~~~+~,~r-~~~~~~
0~~~--~~--~~--~--~--~~--~~~----~--~~
~~~#$~~~~~#~~##~~#Ç
~ Otomobil -rır Ticari Araç -.ıı:-- Traktör Topla~
1994 yılında
Türkiye ekonomisinde görülen daralmaya bağlı olarak kamu
yatınrnlannda% 34. 8, özel yatırımlarda ise % 9.1 oranda azalmalar meydan gelmiş
olmakla birlikte otomotiv sanayiine yönelik yatırımlar da artış kaydedilmiştir.
Yabancı sermaye açısından başlangıçtaAvnıpa ve ABD kaynaklı olan yatırırnlara
1994 yılından sonra ve özellikle Gümrük Birliği sürecinin de etkisiyle Japon ve
Güney Kore kaynaklı yabancı sermaye yatırımlan da eklenmiştir. Bu bağlarnda
otomotiv sanayii firmaları;
Kapasite Artırımı 104 0,14 202 0,19 220 0,23 189 0,14
Yerlileştirnıeyi
Arttırıcı 32 0,04 19 0,02 56 0,06 97 om
Diğer 97 0,13 120 0,12 100 0,1 ı 198 0,15
Tablo-17'ye göre, ilk 500 firma içerisinde otomotiv sanayi firmaların yeri
2007 yılına göre 2008 yılmda düşüşü göstermekle birlikte, otomotiv sanayi
firmalan önemli bir yere sahiptirler.
ı 00 İSTANBUL TİCARET ODASI
1.3.1. Üretim
Motorlu kara taşıtlarının üretimini gerçekleştiren otomotiv sanayii, küre-
sel nitelikte ve hem piyasa yapısı hem de teknolojik açıdan yoğunluğu yük-
sek olan bir sanayi dalıdır. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, 2008
REKABET VE FİRMA STRATEJİSİ 1Ü 1
artmaya başlamıştır.
1996 yılından itibaren talep artışına paralel olarak ithalat tekrar artış
eğilimine girmiştir. Bu devrede yüksek stokla çalışmanın ekonomik olmadığı
da dikkate alınarak, yerli üreticiler için marjinal karlılık, üretimin azaltılması
noktasında sağlanmıştır. Bu düşüneeye paralel olarak, üretimde önemli düşüşler
yaşanmıştır.
Son yıllarda ihracat performansı her geçen gün artan Türk otomotiv san-
ayii açısından potansiyel pazar niteliği taşıyan bölge ülkeleri, Bağımsız Dev-
letler Topluluğu, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinde ihracata
yönelik gerekli tanıtıcı çalışmalar yapılması halinde, otomotiv sektörü ürünleri
ihracatında daha yüksek oranda artış sağlanabileceği ifade edilmektedir. 2008
yılı verilerine göre sektörel açıdan ihracatta ilk sırada yer alan Türk otomotiv
sanayi ekonomi açısından lokomotif sektör olma niteliği kazanmıştır.
1.3.3. istihdam
Türk otomotiv sanayiinin istihdam açısından oldukça farklı bir konumu
bulunmaktadır. Bu farklılık otomotiv sanayiinin diğer iş kolları ile ilişkilerinden
kaynaklanmaktadır. Otomotiv sanayiinde özellikle istihdam anlamında meydana
gelen bir gelişme kendisi ile ilişki içerisinde olan otomotiv yan sanayiini, oto-
motiv sanayii bakım ve onanın hizmetleri ile taşımacılık sektörünü doğrudan
etkilemektedir.
Türk otomotiv ana sanayii istihdamının firmalar açısından gelişimi Tablo-20
yardımıyla gösterilmiştir.
Tablo-20'ye göre 2008 yılında ana sanayinde 45153 kişi istihdam edilmiştir.
Bu istihdam içerisinde Ford-Otasan 8164 kişiyle ilk sıradadır. Buna göre Ford-
Otosan'ın toplam istihdamdaki payı 2008 yılında% 18 düzeylerindedir. Ford-
Otosan'ı Tofaş, Oyak-Renault ve M. Benz-Türk firmaları takip etmektedir.
106 İSTANBUL TİCARET ODASI
Tablo-21 'e göre bin kişi başına düşen otomobil ve toplam araç sayıları
incelendiğinde İç Anadolu Bölgesi 124 adet otomobil ve 172 adet toplam araç
ile ilk sırada yer almaktadır. İç Anadolu'yu, Marmara, Ege ve Akdeniz takip et-
mektedir.
Bölgeler bazında araç yoğunluğunun en düşük olduğu bölge ise 34 adet oto-
mobil ve 57 adet toplam araç ile Doğu Anadolu olmuştur.
108 İSTANBUL TİCARET ODASI
Ege
. 998.209 1.508.390 9.299.322 107 162
Güneydoğu
Anadolu 290.266 495.323 8.175.263 36 61
AvrupaBirliğiÜlkelerinceüçüncüülkelereuygulanmaktaolanOGT'neuyum
kapsamında tarım traktörleri, minibüs, midibüs, binek otomobilleri, kamyon,
kamyonet hassas ürünler kapsamında yer almaktadır. Bu bağlamda bu ürünlerin
ithalatından üçüncü ülkelerden alınmakta olan gümrük vergilerinin, AB ülkeler-
ince bu ürünlere uygulanmakta olan OGT seviyesine çekilmesi için öngörülen
5 yıllık geçiş süreci 1997 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu
bağlamda, ı997 yılında %ı O, 1998 yılında %ı O, ı999 yılında %15 olarak uygu-
lanmaya başlanan uyum süreci 2000 yılında %15 ve son olarak 200ı yılındaki
%50 oranındaki indirimlerle tamamlanmıştır.
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Gümrük Birliği süreciyle birlikte Türk
otomotiv piyasasının yapısı değişmeye başlamış ve ithalatın serbestleşmesine
bağlı olarak rekabet yoğunluğu her geçen gün artmıştır.
ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda otomotiv yan sanayii, otomotiv ana sanayiinin
yanısıra dayanıklı tüketim ve benzeri sanayi kuruluşlarında üretilmesi ekonomik
olmayan, teknik uzmanlaşma ve farklı üretim organizasyonu gerektiren parça ve
komponentleri üreten sanayi dalı olarak tanımlanmaktadır (Çoban, ı996: 80).
Bir motorlu taşıt aracı farklı yapı, malzeme ve teknoloji ile üretilen ve özgün
yöntemlerle ve birbiri ile uyumlu olarak bir araya getirilen 5.000 dolayında par-
çadan üretilmektedir. Büyük bölümü yan sanayii tarafindan üretilen bu parçaların
üretiminde demir-çelik, hafifmetaller, plastik ve lastik, boya ve benzeri kimyasal
maddelerin yanısıra cam kullanılmaktadır. Yan sanayii tarafından üretilen söz
konusu parçalar ana sanayii tarafından montaj yolu ile birleştirilerek, taşıt
aracı üretilmektedir. Dolayısıyla üretilen araçların kalitesi üzerinde yan sanayii
tarafından üretilen parçaların önemli etkisi bulunmaktadır (DPT, 200ı: 49).
olan ı 70 firmadan ı 04 tanesi 250 kişinin altında işçi çalıştırması nedeniyle KOBİ
tanırnma girmektedir. Bu firmalardan 36'sı lisansla 23'ü de değişik oranlarda
yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapmaktadırlar (DTM, ı999: 27).
Türk otomotiv yan sanayiinin önemini daha anlamlı bir şekilde ortaya koy-
abilmek için yan sanayiine ilişkin temel verilere bakmaktayarar vardır. Türk oto-
motiv sanayiinde ı990'lı yıllara kadar otomotiv ana sanayiinde imal edilen her
türlü motorlu araç, otomotiv yan sanayiinin gelişimine de zemin hazırlamıştır.
Otomotiv yan sanayii ı9995-ı998 döneminde yılda ortalama olarak 3.468 mily-
on dolarlık üretim gerçekleştirmiş ve bu dönemde üretim potansiyelinin ortalama
olarak ancak% 45'ini kullanabilmiştir. Halen Türk otomotiv yan sanayii ma-
mul üretim kapasitesi, mamul çeşitliliği ve ulaşmış olduğu standartlar itibariyle
Türkiye' de imal e de lin taşıt araçları için gerekli olan parça ve komponentlerin %
90'ını karşılayabilecek düzeydedir. (EF, 2003: 48).
-Aktarma organları,
-Süspansiyon parçaları,
-Emniyet aksamları,
-Akü,
---------------------'RE""""-"K'-"AB::C:E'-'-T__,_VE~FiRMA STRATEJİSİ 113
-Oto camları ve
-Koltuklar
Ana sanayide olduğu gibi Türk otomotiv yan sanayiine de yabancı firmaların
ilgisi her geçen gün artmaktadır 1999 yılı verilerine göre sektörde başta AB
firmalan olmak üzere 138 firmanın yerel firmalada işbirliği içerisinde faaliyetini
sürdürdüğü tespit edilmiştir (Tablo-23).
Tablo- 23: Türk Otomotiv Yan Sanayiinde Yabancı Sermayeli Firma Sayısı
--
Yabancı Sermaye Oranı(%) Firma Sayısı
75+ 16
50-74 24
25-49 45
1-24 53
Gebr Bode and Co. Beteiligungen Alınanya Marine Activitres Ltd. İngiltere
IKINCI BOlUM
2.Türk Otomotiv Sonayiinin Endüstriyel Rekabet Gücü Ve Bir Oyun
Teorisi Analizi
2.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
2.1.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
I• ktisat biliminin hemen-hemen bütün alanlannda iktisadi unsurlann strate-
jik davranışları önemli bir rol oynamaktadır. İktisat teorisinin metodolejik
bir alt bilim dalı olarak oyun teorisi, rasyonel ve stratejik açıdan iktisadi karar
birimleri arasındaki karşılıklı ilişkileri analiz etmede kullanılan biçimsel araçlan
sağlamakta ve böylelikle ekonomiye hizmet edebilen ve birbirine benzer ortak
bir lisanın kullanımı imkanı yaratmaktadır. Günümüzde endüstri iktisadından
iktisat politikası teorilerine kadar iktisat biliminin bütün alanlannda yapılan
araştırmalarda oyun teorisinden yararlanılmaktadır.
* Çalışınanın bu bölümünde yer alan analizlerden bazılan, Yazar tarafından yürütülen ve Erciyes
Üniversitesi Bilimsel AraJitırına Projeleri kapsamında desteklenen SBA-04-02 nolu "Bulanık
Bitişsel Haritalama Yöntemiyle Oyun Teorisine Katkı: Türk Otomobil Piyasasında Firma Strate-
jileri" isimli proje çalışınasımn sonuçlanndan elde edilmiştir.
120 İSTANBUL TİCARETODASI
EP · =( /Xaı J
Xaxl
Denklem 1:
ax M~
ax
Mat
Denklem2: EP
ax
=fXixaı
~
X,w/
xl xwt
l
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 123
Tablo- 25: BBH İle Çizilen İlgi Grupları B ilişsel Haritalarına Ait Bilgiler
.~
~
Kayseri
Kırşehir
Bayi
Bayi
Bay
Bay
Satış
Satış
Müdürü
Elernam
35
29
55
48
24
25
<ı::
Konya Bayi Bay Satış Danışmanı 54 25 22
Konya Bayi Bay Bölge 39 50 21
Koordinatörü
Konya Bağlınokta Bay Satış Elemanı 35 30 18
Nevşehir Bayi Bay Satış Müdürü 34 50 20
Niğde Bağlı nokta Bay Sahip 50 40 17
Aksaray Bayi Bay Servis Müdürü 54 37 16
Ankara Bayi Bay Satış Şefi 34 30 19
...... Ankara Bayi Bay Satış Yöneticisi 40 40 14
CZl
.~ Satış 28 30 23
Ankara Bayi Bayan Sorumlusu
~ Ankara Bayi Bay Satış Müdürü 28 40 19
~
Ankara Bayi Bay Satış Müdürü 34 29 23
Ankara Bayi Bayan Satış Elemanı 33 35 21
Ankara Bayi Bay Muhasebe Müdürü 46 35 17
REKABET VE FİRMA STRATEJİSİ ı 29
Sonuç olarak, her bir ilgi grubu sosyal haritalannın ve ilgi grubu haritalarının
birleştirilmesiyle elde edilen sosyal haritaların doygunluğa (satürasyona) ulaştığı
söylenebilir. Haritaların doygunluğu, örnek kütlenin ana kütleyi temsil ettiği
anlamına gelmektedir. Yeni eklenen değişken sayısının ı civarında sabitlen-
mesi, çizilecek her bir yeni haritayla ancak bir yeni değişkenin ekleneceğine
işaret etmektedir. Eklenecek her yeni değişken ise konu hakkında kişilerin öznel
görüşlerinde uç noktalardaki tanımlar olacaktır.
MAN
Türkiye 0.58 0.98 0.65 0.82 0.77 0.78 7.87 0.90 1.00 0.86
M. Benz
Türk 0.86 1.84 0.94 1.26 2.00 3.19 3.71 3.81 4.30 4.47
Otokar 5.75 7.96 3.96 2.51 3.05 3.73 2.62 2.92 2.07 2.55
Otoyol 4.40 6.54 2.09 3.75 4.14 4.86 3.77 5.28 6.80 0.00
Oy ak
Renault 30.63 34.74 25.42 26.84 34.71 45.48 36.12 41.79 42.46 45.68
Ternsa i 4.25 3.49 1.87 3.49 3.04 5.23 5.46 5.53 4.68 4.89
Tofaş 16.52 20.86 23.13 25.76 31.04 32.97 36.85 33.94 27.32 33.22
Toyota lLOl 21.96 2.73 23.81 27.35 42.66 45.92 49.16 47.19 41.12
Türk Traktör 13.07 17.60 7.66 6.96 19.10 21.94 18.33 17.99 14.73 14.99
Uzel 6.16 10.12 5.88 5.14 7.85 11.32 15.62 17.90 13.90 1.79
ORT. 11.66 14.49 10.59 12.78 16.96 22.41 23.17 23.95 23.85 25.93
ve 2001 yılı hariç Türkiye'de dahil olmak üzere diğer ülkelerin rekabet güçleri
düşük çıkmıştır.
1,50
1,00
0,72 0,71 0,71
0,50
"'til ;.o ~
(!)
ı::1
ro ~ (1)
t: B .§
.... § s
~
'@:ı vı
o o
~
~ ı::1
....... p., ~ '§
~
ii: cı
SITC 782 (ağır vasıtalar-tır, kamyon, kamyonet vb.) nolu ürün grubu dikkate
alındığında rekabet gücü en yüksek ülkenin İspanya olduğu görülmüştür. Ayrıca
bu sektörde Almanya, Avusturya, Belçika-Lüksemburg ve İtalya'nın da incele-
nen dönemde dünya ölçeğinde rekabet güçlerinin olduğu tespit edilmiştir. Diğer
ülkelerin bu ürün grubundaki rekabet güçleri düşük çıkmıştır.
SITC 783 (kara taşıt araçları-traktör, otobüs vb.) nolu ürün grubunda ise
rekabet gücü yüksek olan ülkeler sırasıyla, İsveç, Türkiye, Almanya, Finlandiya,
Belçika-Lüksemburg ve Fransa'dır. Diğer ülkelerin ise bu sektördeki rekabet
güçleri oldukça düşüktür.
Otomotiv sanayiinde ana ve alt sektörlerine ait MİP indeks değerleri genel
olarak değerlendirildiğinde, Türkiye'nin hem ana hem de alt ürün grupları
açısından rekabet gücünün bulunmadığı görülmüştür. Fakat incelenen dönemde
hem ana hem de alt ürün gruplarında ekonomik performansının istikrarlı bir
şekilde arttığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda incelenen dönem içerisinde önemli
bir konumu bulunan Gümrük Birliği sürecinin ayrıntılı olarak irdelenmesi ger-
ekmektedir. Gümrük Birliği'ne bağlı olarak Türk otomotiv sanayiinin rekabet
gücünde meydana gelen değişimler, uygulamaya konacak politikalar açısından
yol gösterici olacaktır. Bu nedenle Gümrük Birliği öncesi ve Gümrük Birliği
sonrası Türk otomotiv sanayiinin ekonomik performansında meydana gelen
değişmeler Şekil-ll yardımıyla özetlenmiştir.
ı36 İSTANBUL TİCARETODASI
~ 0,75
"'
.~ 0,50
0,25
0,00
1990-1995 1996-2002
Dönemler
Şekil-ll incelendiğinde
Gümrük Birliği öncesi dönemde (ı990-1995) Türk
otomotiv sanayii rekabet gücü indeksi ortalama 0,65 olmuştur. Bu sonuç, Türk oto-
motiv sanayiinin Gümrük Birliği öncesi dünya ölçeğinde rekabetçi bir yapısının
olmadığı anlamına gelmektedir. Buna karşın Gümrük Birliği sonrası dönemde
(1996-2002) indeks değeri 1,03'e yükselmiştir. Bu, Gümrük Birliği'ne katılımın
Türk otomotiv sanayiinin ekonomik performansını olumlu yönde etkilerliğine ve
aynı zamanda Türk otomotiv sanayiinin Gümrük Birliği sonrası dünya ölçeğinde
rekabetçi bir konuma geldiğine işaret etmektedir.
Buradan hareketle Gümrük Birliği'nin Türk otomotiv sanayiinin rekabet
gücünü olumlu yönde etkilediği ve ekonomik performansının istikrarlı bir yapıya
kavuşmasına katkı sağladığı söylenebilir.
2.2.2. Türk Otomobil Piyasasında Firma Stratejileri ve Bir Oyun Teorisi Analizi
Bu çalışmada, BBH yöntemi çerçevesinde bireysel ve sosyal bilişsel haritaların
yapı ve özelliklerini tespit etmek amacıyla indeks analizlerinin yanısıra, geleceğe
yönelik öngörülerde bulunmaya imkan sağlayan sinir ağları simülasyonları
yapılmış ve analiz sonuçları aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Her bir ilgi grubuna ait bilişsel harita analizlerinden elde edilen merkezi
değişkenler ve merkeziyet dereceleri Ek-6'da verilmiş, en merkezi 10 değişken
ise Tablo-27 yardımıyla özetlenmiştir.
Tablo- 27: Sosyal Bilişsel Haritalarda Değişkenler ve Merkeziyet Dereceleri
(Özet Tablo)
AFirınası B Firması Sosyal Harita
Sıra Değişken Merkeziyet Değişken Merkezjyet Değişken Merkezjyet
ı Satışlar 137,5 Sa~lar 112,25 Sat!§Iar 247,75
2 Kar 127 Kar 77,5 Kar 204,5
3 Müşteri Müşteri Müşteri
Memnuniyeti 49,5 Memnuniyeti 54,5 Memnuniyeti 104
4 Fjyatlar 30,5 Servis Hizmeti 27,75 Fjyatlar 50,5
5 Firmaimajı 29,75 Aracın Kalitesi 23,5 Aracın Kalitesi 48,75
6 Satış Sonrası
Hizmet 26,5 Fiyatlar 20 Firmaim~ı 46,25
7 Personelin
Eğitimi 26,25 Kampanyalar 20 Servis Hizmeti 45
8 YedekParça Satış Sonrası
Aracın Kalitesi 25,25 Fiyatları 18,5 Hizmet 43,25
9 Satış Sonrası
Markaimajı 24 Hizmet 16,75 Kam_p_an.1:_alar 41,5
10 YedekParça Personelin
BoBuğu 23,5 Firmaim&ı 16,5 E~timi 39,75
13 8 İSTANBUL TİCARET ODASI
------------------------------------------
Tablo-27'ye göre firma stratejileri anlamında her iki ilgi grubu açısından
en belirleyici değişkenierin satışlar, kar ve müşteri memnuniyeti olduğu tes-
pit edilmiştir. A firmasında kar, satışlar ve müşteri memnuniyetinin yanısıra
fiyatlar, firma imajı ve satış sonrası hizmet gibi değişkenierin firmanın karını
artırma davranışı üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmektedir. B firmasında
ise satışları, kan ve müşteri memnuniyetini, servis hizmeti, aracın kalitesi, fi-
yatlar, kampanyalar ve yedek parça fiyatlan takip etmektedir. Bu bağlamda A
firması tarafından 5. merkezi değişken olarak görülen firma imajı B firmasında
9. merkezi değişken olmuştur. Ayrıca, B firması tarafından 7. merkezi değişken
olarak tanımlanan kampanyalar, A firmasında 11. merkezi değişken olarak
tanımlanmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz.; Ek-6). Sosyal haritanın merkezi
değişkenleri incelendiğinde ise, fiyatlar, aracın kalitesi, firma imajı, servis hizmeti
ve satış sonrası hizmet değişkenlerinin satışlar, kar ve müşteri memnuniyeünden
sonraki en merkezi değişkenler olduğu tespit edilmiştir.
2.2.2.1. Türk Otomobil Piyası:ısmdcı Firma Stnıtejileri ve Stratejiler Amsı
Etkileşimler
Sosyal bilişsel haritalar çok sayıda değişken ve bağlantıya sahiptirler. Bu
nedenlesosyalbilişselharitalanngrafikselolarakdeğerlendirilmesizorlaşmaktadır.
Söz konusu sosyal bilişsel haritalardaki değişkenler yoğunlaştırma ile değişken
kategorilerine indirgenerek, analiz edilmektedir.
Bu çalışmada BBH yöntemiyle belirlenen 78 değişken, literatürde adı
geçen temel stratejiler çerçevesinde kategorilere aynlmıştır. Söz konusu strate-
jiler fiyat, satış, ürün farklılaştırması, kalite, reklam-imaj, maliyet ve PER (poli-
tikalar, ekonomi ve rekabet)'dir. Bu bağlamda her bir kategoriye dahil edilen
değişkenierin matris değerleri toplanarak, ilgili kategorinin yoğunlaştırılmış
strateji matrisine ulaşılmıştır. Elde edilen yoğunlaştırılmış matrisler kullanılarak,
sistemde etkili değişiklikler yaratabilecek ilişkileri ortaya koymak amacıyla bu-
dama (prunning) yapılmıştır. Budama yapılırken çalışmanın amacı çerç,evesinde
değeri küçük olan matris değerleri elenerek, yüksek olanlar dikkate alınmıştır.
N N, N
K 1(x1 ,x 2 ) ?:K 1(x 1,x 2 ); x1 ıçın,
N indeksi, yukarıda adı geçen oyun teorisyeni N aslı 'ı işaret etmektedir.
142 İSTANBUL TİCARET ODAS!
-Birinci aşamada her bir oyuncu açısından diğer oyuncunun ihtimal dahi-
lindeki strateji seçimine karşılık gelen en iyi çözüm tespit edilmektedir.
Diğer oyuncunun karar durumlanna (x) göre birinci firmanın optimal çözüm
olanağına sahip olması halinde, tepki fonksiyonu şu şekilde yazılmaktadır:
* R
Xı = Xı (xı).
N
xı '
X 1N E X 1R(N\
X 2 J Ve X 2N E X 2R(N)
X1 .
REKABET VE FİRMA STRATEJİSİ 143
N = X 1R( X 2N)
X1 Ve X 2
N = X 2R( XıN) .
dx: >O dx~ >O ise, değişkenler (X;) stratejik tamarnlayıcılar olarak
dx 2 dx1
adlandırılmaktadır.
dx: <O dx~ <O olması halinde ise, söz konusu değişkenler stratejik
dx 2 dx 2
ikameci olarak nitelendirilrnektedir.
Bir firmanın si* , rakibinin ~ ;&! i, ise stratejisini tercih etmesi halinde,
Nash-Dengesi anlamında firmalar karlarını maksimize edeceklerdir. Yukandaki
3 nolu denklemde gösterilen her bir strateji kombinasyonu, firmalara stratejilerini
değiştirme olanağı sağlayacaktır. Bu bağlamda Nash-Dengesi, tek taraflı
eğilimiere karşı durağan olacaktır.
J;(s1* , •••• ,si" , ..... ,sn)> J;(s1> .... ,s'i ,... ,sn)
Oyun teorisinin genel yapısı, oyunculardan, stratejilerden ve kazançlardan
meydana gelmektedir. Bu çalışmamızda analizierimize konu olan oyuncular
(firmalar) A ve B firmaları olarak tanımlanmıştır.
BBH yöntemi ile elde edilen ve 78 değişkenden/stratejiden oluşan komşuluk
matrisi, sinir ağları simülasyonlan ile simüle edilerek, oyun matrisinde
kullanılacak parametreler elde edilmiştir. Firmalara ait komşuluk matrisleri
başlangıç durum vektörü ile çarpılarak, bir sonuç vektörüne ulaşılmıştır. Bu
REKABET VE FİILT\1A STRATEJİSİ 145
vektör, her bir iterasyon adımmda loj istik fonksiyondan ( 11( 1+e-0, 1x)) geçirilerek
sinyale tabi tutulmuş ve sistemin 21. iterasyon sonunda durağan hale geldiği
tespit edilmiştir. Gerçek piyasa varsayımından hareketle her bir stratejinin
kendisi ve diğer stratejiler üzerindeki göreli etkisi, o stratejinin değerini temsil
etmektedir. Buradan hareketle simülasyon işleminde her bir strateji içerisinde yer
alan alt stratejilerin birlikte güçlendirilmesiyle satış ve kar odaklı göreceli etkiler
belirlenerek, Ek-7 ve Ek-8'de düzenlenen kazanç matrisleri elde edilmiştir.
Ek-7 da düzenlenen tabloda her iki firma açısından satış odaklı stratejilerin
kazançlarını göstermektedir. Tablo (a) ve (b) olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. Tablonun (a) kısmında yer alan her bir hücre firmalarm kazaneını
göstermektedir. Hücrelerin sol tarafmda B firmasının sağ tarafmda iseAfirmasının
kazançlan (payoff) yer almaktadır. Firmaların kazançlannın toplam değerleri
ve bu değerlerden hareketle yapılan N aslı dengesi çözümlemesi, tablonun (b)
kısmında yer almaktadır. Buna göre toplam 49 strateji kombinasyonu içerisinden
her iki firma açısından da getirisi en yüksek strateji kalitedir. Finnaların kalite
stratejisini tercih etmeleri halinde oyunu değeri 0.081 olmakta ve Nash Dengesine
ulaşılmaktadır. Diğer taraftan A firması açısından maliyet, B firması açısından
ise satışlar getirisi en düşük olan stratejilerdir. Bu stratejilerin seçilmesi halinde
oyunun değeri 0.003 olmaktadır.
Ek-8'de düzenlenen tablo ise, her iki firma açısından kar odaklı stratejilerin
kazançlarını göstermektedir. Bu tablonun yapısı da, satış odaklı kazanç matrisinin
düzenlendiği tablo gibidir. Kar odaklı stratejilerde her iki firmanın da kalite
stratejisini tercih etmesi halinde oyunu değeri 0.072 olmakta ve N aslı Dengesine
ulaşılmaktadır. Kar odaklı stratejilerde A firması açısından maliyet, B firması
146 İSTANBUL TİCARET ODASI
Sonuç
Bu çalışmada öncelikli olarak Türk otomotiv sanayiinde endüstriyel
verimliliği tespit etmek amacıyla verimlilik indekslerinden yararlanılmıştır. Daha
sonra Türkiye ile AB ülkeleri otomotiv sanayilerinin uluslararası endüstriyel re-
kabet gücünün karşılaştırmalı olarak belirlemek amacıyla Mukayeseli İhracat
Performansı (MİP) indeksi kullanılmıştır. Bu yöntemle otomotiv sanayiinin tüm
ülkeler bağlamında sektörler ve alt sektörler (ürün grupları) açısından ekono-
mik performansı belirlenmiştir. Ayrıca, BBH yöntemi kullanılarak, rekabetin her
geçen gün yoğunlaştığı Türk otomobil piyasasında faaliyet gösteren firmaların
karlarım artırma anlamında tercih edebilecekleri stratejiler tespit edilmiş ve
sinir ağları simülasyonlarından yararlanılarak, belirlenen stratejiler oyun teorisi
çerçevesinde modellenmiştir. Analizlerde A ve B firmaları, iki farklı ilgi grubu
olarak dikkate alınmıştır. Yapılan analizlere bağlı olarak elde edilen sonuçlar
aşağıda özetlenmiştir:
-BBHanalizleriçerçevesindeilgigruplarımerkezideğişkenleriincelendiğinde,
her iki firma açısından da satışlar, kar ve müşteri memnuniyeti değişkenlerinin
ilk üç sırada yer alması, müşteri memnuniyetinin satışları, satışların da karı
etkilediği düşüncesinin haritalara bir yansımasıdır. Her iki firmaya ait fiyat ve
kalite değişkenleri bir arada ele alındığında, A firmasında fiyatın B firmasında ise
kalitenin merkeziyetinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, A firmasının
kendi ürününün kalitesinin yüksek, dolayısıyla fiyatının da yüksek olduğu
düşüncesinden hareketle, fiyata daha fazla önem verdiği şeklinde yorumlanabilir.
Diğer taraftan B firmasının ise kendi ürününün fiyatının düşük, dolayısıyla ürün
kalitesinin de düşük olduğu düşüncesinden hareketle, kaliteye daha fazla önem
atfettiği şeklinde ifade edilebilir. Her iki firmanın ilk on değişkeni içinde yer alan
firma imajı değişkeninin merkeziyetleri farklıdır. A firmasında bu değişkenin
merkeziyetinin daha üstte yer alması, A firmasının sürekli imaj değişikliğinin
olması gerektiğini, bir firmanın stratejik olarak başarı sağlayabilmesi için fir-
ma imajının önemli olduğunu ortaya koymaktadır. B firması ise firma imajı
değişkenine A firması kadar önem vermemektedir. Her iki ilgi grubunda, satış
REKABET VE FİRMA S1RATEJİSİ 149
KAYNAKLAR
1. Biggs, N.L., E.K. Lloyd and R.J. Wilson, Graph Theory 1736-1936,
Oxford:Clerandon Press, 1976.
10. Crawford, Vincent P., John N aslı and the Analysis of Strategic Behavior,
Califomia: Department of Economics University of Califomia, Discussion
Paper No. 2000-03, 2000.
16. Çoban, Orhan, Neşe Yalçın Seçme, Gökhan Seçme and Uygar Özesmi, "An
EmpiricalAnalysis ofFirms' Strategies In The TurkishAutomobile
Market", Economic and Business Review, 8 (2), 2006, pp. ıı7 -141.
17. Çoban, Orhan, İktisada Giriş, Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası, 20ı0.
18. De Bono, Edward, Rekabet Üstü, (Çeviren: Oya Özel), İstanbul: Remzi
Kitabevi, ı992.
19. Demir, Osman ve Orhan Çoban, "Türk Otomotiv Sanayiinin Rekabet
Gücünü Artırmaya Yönelik Politikalar", V. Otomotiv ve Yan Sanayisi
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bursa: ı997, ss. ı 05-ı12.
20. Demir, Osman ve Orhan Çoban, "Türk-Otomotiv SanayininAB-Otomotiv
Sanayii Karşısındaki Rekabet Gücü", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF
Dergisi, Cilt: ı, Sayı: ı, ı996, ss. 79-94.
21. Demir, Ömer, "JosephA. Schumpeter: Hayatı, Eserleri ve Katkıları",
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Prof. Dr. Latif Çakıcıya Armağan,
Ankara: Cilt: 50, Ocak-Haziran ı995.
22. Demirci, Barbaros, Taşıt Araçları imalat Sektöründe Gelişmeler ve
Beklentiler, İstanbul: Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Yayını, ı995.
23. DG (Dünya Gazetesi), Otomobil Servis Ekipmanları ve Aksesuarları Eki,
ı5 Haziran ı995.
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 15 3
26. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Karayolu Taşıtlan İmalat Sanayii Özel
ihtisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT Yayım, Yayın No: 566,2001.
29. Eden, C., "On the Nature ofCognition Maps", Journal ofManagement
Studies, Vol. 29, 1992, pp. 264-265.
32. ESRC, Global Production Networks in Europa and East Asia: The
Automobile Components Industries, GPN Working Paper, Working
PaperNr.: 7, 2003.
35. Freeman, Chris ve Luc Soete, Yenilik İktisadı, (Çeviren: Ergun Türkcan),
Ankara: TUBİTAK Yayınları, Akademik Dizi 2, 2003.
154 İSTANBUL TİCARET ODASI
·~~==-----------------------------------------
36. Fudenberg, Drew and Jean Tirole, "Noncooperative Garne Theory for
Industrial Organization: An Introduction and Overview", in: Handbooks in
Economics, Edited By: Richard Selımalensee and Robert Willig, N ort
Holland: Elsevier Science Publishers, 1989, ss. 259-323.
37. Fudenberg, Drew and Jean Tirole, "Preernption and Rent Equalization in
the Adoption ofNew Technology", Review ofEconornic Studies, Vol. 52,
1985, ss. 383-401.
45. Irani, Z., A. Sharif, P.E.D. Love and C. Kahraman, "Applying Concepts of
Fuzzy Cognitive Mapping to Model: The IT/IS Investment Evaluation
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 15 5
48. İSO (İstanbul Sanayi Odası), Otomotiv Sanayii Sektörü, İstanbul: İSO
Yayını, Yayın No: 2002/4, 2002.
52. Kardaras, D. and G. Mentzas, "Using fuzzy cognitive maps to model and
analyse business performance assessment", in: Proceedings of the 2nd
Annual International Conference on Industrial Engineering Applications
and Practice, November 1997, pp. 63-68.
55. Kavrakoğlu, İ., Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Kalder Yayınları, No:
10, Ocak, 1998.
56. Klein, J.H. and D.F. Cooper, "Cognitive maps of decision-makers in a
complex game", Journal of the Operational Research Society, Vol. 33,
1982, pp. 63-71.
57. Kosko, B., "Fuzzy associative memory systems", in: Fuzzy Expert
ı 56 İSTANBUL TİCARET ODASI
58. Systems, Edited By: A. Kan del, Florida: CRC Press, Boca Raton, ı 992, pp.
135-ı62.
68. Nash, John F., "Equilibrium Points in N-Persons Garnes", in: Essays on
Garne Theory, Edited By: John F. N aslı, Ken Binmore, Edward Elgar
Publishing Limited, 1996, s. 9.
69. Nash, John F., "Non-cooperative Games", in: Essays on Game Theory,
Edited By: John F. Nash, Ken Binmore, Edward Elgar Publishing
Limited, 1996, ss. 22-33.
73. Oktay, Müjde, Gümrük Birliği ve Türkiye, İstanbul: İSO Yayını No: 1994-
10, Aralık 1994.
74. OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), 2007 Yılı Otomobil ve Toplam Motorlu
Araç Parkı: Dünya ve Türkiye, İstanbul: OSD Yayını, Rapor No:
2008/1, 2008.
85. OSD Rapor, (Otomotiv Sanayii Derneği), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu İçinde Otomotiv Sanayii, İstanbul: OSD Yayım,
Rapor No: 2009/7, 2009.
87. Özesmi U., Conservation strategies for sustainable resource use in the
Kızılırmak Delta in Turkey, Ph.D. Thesis, University ofMinnesota,
October, 1999.
REKABET VE FİRMA STRATEJiSi 15 9
90. Pehiez, C. Enrique and John B. Bowles, "Using Fuzzy Cognitive Maps asa
System Model for Failure Models and Effects Analysis", Information
Sciences, Vol. 88, Issues 1-4, 1996, pp. 177-199.
92. Pfeffer, Jeffrey, Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan, (Çeviren: Sinem Gül),
İstanbul: Sabah Kitapları, 1995.
93. Pickering, J. F., Industrial Structure and Market Conduct, London: Martin
Robertson, 1976.
94. Porter, Michael E., The Competitive Advantage of Nations, New York:
Free Press, 1990.
109.To:ffier, Alvin, Üçüncü Dalga, (Çeviren: Ali Seden), İstanbul: Altın Kitaplar
Yayınevi, 1981.
REKABET VE FİRMA STRAJEJİSİ ı6ı
US. Ünsal, Erdal M., Mikro İktisat, Ankara: 4. Baskı, imaj Yayıncılık, 2001.
ıı6.VDA (Verband der Automobilindustrie), Auto: Jahresbericht 2003,
Frankfurt am Main: 2003.
117. Verspagen, Bart and Katharine Wakelin, "Trade and Technology from a
Schumpeterian Perspective", International Review of Applied Economics,
Volume: ll, No: 2, ı997, pp. ısı-ı94.
118.Vickery, Graham, "Globalisation in the Automobile Industry", In: OECD,
Globalisation of Industry. Overview and Sector Reports, Paris: ı996,
pp. ı53-205.
119.WeiB, Jörg-Peter, "Die deutsche Automobilindustrie im internationalen
Wettbewerb", DIW-Wochenbericht ı2100, 2000, http://www.diw-berlin.de/
diwwbd/OO-ı2-2.html, (Erişim Tarihi: 04.01.2004).
122.WTA (World Trade Agenda), Global or Not: The Auto Sector Looks
Open to New Trade Disputes and Heavy Pressure on Market Opening
and Investment Terms, Number: 00/0ı, Genf: 2000.
1993 7121 12,9 7737 11,3 2342 10,9 752 5,5 3592 5,9 ııso 20,5 237 3,7 38005 6,1 32 6,4
1994 2524 5,8 2759 5,3 731 5 665 5,6 2041 4,2 416 7,9 334 4 35354 5,9 27 5,4
1995 4304 8,2 4630 7,2 1264 6,7 1449 6,9 3003 5,5 650 8,9 732 8,7 30484 5,7 30 6
1996 5112 9,2 5863 8,3 1552 7 1648 7,2 3574 6,3 958 13,4 871 8,5 32308 5,9 32 6,4
1997 5805 9,5 6608 8,8 1646 6,7 1759 7,5 4038 6,7 1073 15,2 661 5,7 35212 6,1 30 6
1998 5084 12,4 5888 10,9 1398 ll 1667 ll,! 4068 10,5 534 14,2 805 7,6 38895 10,3 32 6,4
1999 4017 8,9 4913 8,8 785 4,3 1341 6,2 4450 7,6 178 4,3 1426 12,8 35075 6,4 30 6
2000 5415 10,8 7474 11,5 1492 7,6 1606 7,3 4183 7,1 589 13,3 1376 12,2 38702 6,9 31 6,2
2001 3047 6,8 3531 6,5 516 3,5 890 5,8 3037 5,7 62 1,6 2089 14,1 32283 6,1 26 5,2
2002 4.649 9,3 5.293 8,5 837 3,6 1.114 5,3 4.686 8,4 -42 -0,9 3.243 7,4 37.108 7,4 32 6,4
2003 9.021 13,2 10.350 12,0 1.965 6,4 2.518 7,8 6.692 9,4 666 10,0 5.099 21,6 46.097 8,9 38 7,6
2004 16.691 17,3 19.177 16,0 2.958 7,3 4.940 8,7 9.389 9,0 Ll93 12,6 8.974 27,0 59.144 11,1 44 8,8
2005 18.100 16,2 20.742 14,8 3.074 7,0 5.183 8,2 10.478 8,8 872 11,0 9.916 26,8 61.184 11,9 42 8,4
2006 19.814 15,4 22.729 14,1 2.926 5,6 5.319 7,8 10.329 8,0 1.014 9,3 12.207 27,8 68.520 12,8 41 8,2
2007 24.595 _15,6 27.881 1_42 3.933 (),4 6.213 _}j)_ 12.532 ~_)7_ 1.137
---~--~
]_}_ '--_16J08_ _]0,3 73.299 L3,3 41 ~-
Kaynak: OSD'nin çeşitli istatistiklerinden derlenmiştir.
Ek- 3: Türk Otomotiv Sanayiinin Dış Ticaret Dengesi($)
İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi İhracatın ithalatı Karşılama Oranı
~
~
-
f:!.l.
0\
Vı
......
0\
2005 8.035.353 3.504.213 11539.566 6.581.074 7.365.587 13.946.661 1.454.279 -3.861.374 -2.407.095 1,22 0,48 0,83 0\
~·
[/J
'lerı
'IQ.:;h. ~ O.:ı./o~/,:).ıOC)S
1
til
~~~:-i b: ı'?
2:.-.~~:-Ur:jO
~·
~
\(\Jll
~--r<:>nı..r.:-tq~
C\~-.tet:~ ke-1....
-
:=ı.
~k!. k.'~ -kırN~It$ı (tı.ldq. sJ,..) ~.
0 '\
--ı
ı;
Ek- 5: Otomotiv Sanayiinde Türkiye ve AB Ülkelerinin SITC Ürün Kategorilerine
Göre MİP İndeksleri (1990-2001)
Türkiye Alın. Avus. Bel-Lüx Daniın Finland Fransa Holland İngj!tere İrlanda İsEanra İsve2 itaıra Portekiz Yunan.n
~
~
::ı.
78 (Motorlu T~ıtAraçlan) (')
1990 0,39 1,80 0,44 1,63 0,37 0,34 1,21 0,52 0,69 0,09 1,81 1,50 0,75 0,42 0,02 ...,~
1991 0,58 1,47 0,45 1,52 0,38 0,48 1,27 0,49 0,92 0,14 2,07 1,66 0,73 0,41 0,02 ~
~
1992 0,37 1,62 0,49 1,63 0,35 0,63 1,18 0,48 0,82 0,12 1,80 1,67 0,57 0,39 0,02
1993 0,29 1,69 0,53 1,59 0,31 0,50 1,15 0,42 0,60 0,10 1,68 1,82 0,68 0,34 O,Q7
1994 0,80 1,75 0,53 1,61 0,23 0,47 1,17 0,47 0,63 0,09 1,79 1,68 0,80 0,38 0,08
1995 1,47 1,65 0,64 1,49 0,24 0,42 1,10 0,54 0,70 0,09 1,85 1,39 0,84 0,74 0,10
1996 0,45 1,61 0,71 1,41 0,25 0,40 1,05 0,57 0,76 0,07 1,75 1,27 0,77 083 0,11
1997 0,20 1,72 0,54 1,35 0,12 0,36 1,24 0,61 0,72 O,Q7 1,71 1,14 0,68 1,06 0,11
1998 0,25 1,82 0,53 1,24 0,32 0,32 1,18 0,63 0,72 0,10 1,48 1,11 0,66 1,02 0,10
1999 0,69 1,85 0,56 1,16 0,31 0,37 1,15 0,63 0,72 0,10 1,33 1,23 0,63 0,92 O,Q7
2000 0,51 2,00 0,63 1,21 0,32 0,40 1,26 0,66 0,76 0,05 1,40 1,09 0,71 0,91 0,06
2001 2,43 2,04 0,65 1,20 0,38 0,48 1,23 0,64 0,61 0,13 1,39 1,00 0,65 1,16 0,04
781 (Motorlu Araçlar Otobüs hari2 (Otomobil vb.)
1990 0,12 1,88 0,20 2,30 0,19 0,44 1,14 0,32 0,53 2,55 1,40 0,48 0,33 0,00
1991 0,35 1,42 0,15 2,04 0,22 0,70 1,21 0,26 0,82 3,21 1,50 0,44 0,22 0,00
1992 0~1 1,67 0,21 2,26 0,20 1,07 1,07 0,28 0,72 2,41 1,66 0,29 0,27 0,00
1993 0,13 1,80 0,31 2,30 0,13 0,44 1,02 0,23 0,56 2,37 2,11 0,37 0,26 0,00
1994 0,39 2,04 0,32 2,35 0,05 0,43 1,06 0,24 0,60 2,75 0,46 0,17 0,00
1995 1,23 1,83 0,45 2,31 0,06 0,44 1,00 0,34 0,76 2,96 0,50 0,75 0,00
1996 0,35 1,86 0,59 2,05 0,07 0,41 0,93 0,43 0,82 2,56 0,43 1,20 0,00
1997 0,10 1,97 0,24 1,84 0,08 0,45 1,30 0,50 0,70 0,03 2,25 1,08 0,32 1,74 0,06
1998 0,15 2,11 0,18 1,68 0,09 0,38 1,20 0,53 0,71 0,06 1,94 0,93 0,33 1,36 0,04
1999 0,71 2,17 0,26 1,49 0,12 0,40 1,10 0,51 0,75 0,07 1,73 1,14 0,32 1,15 0,03
2000 0,42 2,41 0,38 1,46 0,19 0,46 1,17 0,50 0,78 0,07 1,98 1,27 0,40 1,18 0,04
2001 1,87 2,40 0,44 1,50 0,24 0,68 1,29 0,43 0,56 0,12 1,85 1,34 0,34 1,62 0,08
------------------------
782 (Ağır Vasıtalar Tır, Kam~on, Kam~onet vb.) ----
1990 1,73 0,89 1,47 0,27 0,16 0,76 0,85 1,05 1,56 0,33 0,96 0,91
1991 1,24 1,35 1,49 0,25 0,39 0,86 0,80 1,48 1,14 0,60 1,17 1,18
1992 1,29 1,34 1,61 0,21 0,76 0,85 0,60 1,72 1,53 0,76 1,03 0,89
1993
1994
1,47
1,54
1,20
0,91
1,71
2,10
0,00
0,00
0,97
0,71
0,87
0,72
0,57
0,70
1,35
0,70
2,39
2,57
0,69 1,41
1,57
0,60
0,86
ı~
t'll
-ı
1995 1,57 1,10 1,82 0,00 0,35 0,77 0,80 0,62 1,80 1,52 1,29 <
t'll
1996 1,46 1,08 1,48 0,00 0,32 0,75 0,65 0,88 2,27 1,25 0,83 ~·
1997 O,o? 1,51 0,98 1,38 0,15 0,31 0,81 0,64 0,69 0,06 2,33 0,36 1,32 0,68 0,26
""
-ı
~
t'll
:=ı.
~.
......
0'.
1.0
......
-.:ı
o
1998 0,06 1,52 1,00 1,38 0,18 0,25 0,85 0,63 0,58 0,09 2,49 0,42 1,15 0,86 0,13 r;;·
1999 0,11 1,50 0,97 1,15 0,15 0,27 0,89 0,70 0,48 0,10 1,84 0,65 1,02 0,72 0,10
~
2000 0,17 1,67 1,33 1,54 0,20 0,33 0,99 0,81 0,42 0,10 2,10 0,92 1,07 0,55 0,10 ~
~·
2001 1,62 2,00 1,68 !,37 0,20 0,31 0,87 0,84 0,54 0,15 2,13 0,69 1,17 0,51 0,13 ;ı.
f;i
783 (Kara TaşıtAraç1atfraktör, Otobüs vb.) >-l
o
tl
1990 0,87 1,69 0,51 0,35 >
~
1994 0,34 1,46 0,97 0,44 0,81 0,25 1,96 0,56 0,65 0,74 1,85 0,42
1995 0,38 1,49 0,94 0,48 0,89 0,29 1,73 0,53 0,61 0,83 2,03 0,47
1996 0,32 1,35 0,82 0,49 0,88 0,32 1,74 0,49 0,63 0,85 2,16 0,33
1997 0,35 1,36 0,87 0,48 0,94 0,27 1,62 0,44 0,79 0,27 0,87 1,30 2,21 0,36 0,25
1998 0,45 1,36 1,00 0,49 0,89 0,27 1,52 0,40 0,81 0,22 0,84 1,46 2,01 0,53 0,19
1999 0,53 1,34 0,87 0,54 0,82 0,23 1,59 0,43 0,71 0,20 0,81 1,34 1,93 0,60 0,11
2000 0,52 1,43 0,82 0,59 0,92 0,23 1,81 0,44 0,89 0,18 0,75 1,00 1,99 0,71 0,13
2001 0,75 1,39 0,70 0,51 0,89 0,22 1,49 0,53 0,76 0,18 0,82 0,92 1,87 0,76 0,12
--~-----------------
785 (Motosiklet, Bisiklet vb.)
1990 0,76 0,47 1,80
1991 0,78 0,47 1,50
1992 0,74 0,52 1,37
1993 0,58 0,60 0,57 1,42 0,41 ~
tı:ı
1994 0,51 0,69 1,92 0,68 ,_,til
<
til
1995 0,47 0,79 2,00 0,72
1996
1997 0,56 0,26 0,44 0,60 0,33 0,10 0,41
0,56
0,61 0,31 0,22
0,84
0,85 0,38
2,03
1,93
0,84
0,80 0,16 1~§
~.
~.
.......
-..ı
......
......
1998 0,59 0,28 0,44 0,56 0,28 0,09 0,46 0,64 0,29 0,40 0,88 0,36 1,46 0,74 0,24 --ı
N
1999 0,55 0,33 0,53 0,5! 0,35 O,ü7 0,46 0,61 0,30 0,45 0,86 0,44 1,31 0,81 0,19 v::·
~
2000 0,57 0,34 0,53 0,53 0,28 0,07 0,49 0,66 0,29 0,35 1,05 0,41 1,31 0,80 0,17 ~
p
2001 0,79 0,34 0,86 0,87 0,43 0,09 0,41 0,70 0,33 0,41 1,14 0,50 1,29 0,96 0,22
~·
786 (Çekiciler, Motorsuz Araçlar-Römork, Karavan vb.)
~
>-l
1990 0,85 0,94 o
tJ
:ı>
1991 0,91 1,11 ~
1998 2,78 2,03 1,01 1,16 0,52 0,89 1,27 0,63 1,59 0,49 0,98 0,49 1,57 0,16 0,39
1999 2,02 1,93 0,87 1,04 0,52 1,13 1,14 0,64 1,50 0,32 0,69 5,23 1,20 0,14 0,29
2000 2,24 1,55 0,92 1,02 0,39 1,08 1,19 0,62 1,35 0,29 0,64 0,52 1,01 0,14 0,42
2001 2,35 2,15 0,84 1,10 0,45 0,95 0,98 0,64 1,12 0,27 0,66 0,05 1,00 0,16 0,42
Kaynak: Ham Veriler UNCTAD/UN, 1994; UNCTAD/UN, 1997; UNCTAD/UN, 2003; DPT, 1998 ve
DPT, 2003 'den derlenmiş ve indeks değerleri tarafımızdan hesaplanmıştır.
REKABETVEF~STRATEllSİ 173
Müşteriye Verilen
26 Güven 12,25 Markaimajı 7 Yedek Parça Fiyatları 18,5
Tüketici istek Ve
28 Talepleri 9,75 Tüketici istek Ve Talepleri 6 Ekonomik Durum 16,25
Tüketici istek Ve
29 Çalışanların Tatmini 9,25 Çalışanların Motivasyonu 6 Talepleri 15,75
Devletin- Ekonominin
30 2.El Satış Kolaylığı 8,5 Yönetimi 6 BayiAğı 14
BirleşikHizmet
33 Tanıtım Aktiviteleri 8 Marka 5 Verilmesi 11,5
Kendi Finansman
38 Kaynağı 6,5 BayiAğı 3 Tanıtım Aktiviteleri 10,25
43 Yerli Üretim -Firma 4,25 Bayinin İyi Tanınması 2,5 Etkin Pazarlama Tekniği 6,5
44 Yedek Parça Satışı 4 Sıcak Satış 2,25 Bayinin İyi Tanınması 6,5
Devletin- Ekonominin
46 Ekip Çalışması 4 Ekonomik Durum 2,25 Yönetimi 6,5
Çalışanların
47 Motivasyonu 3,75 Yedek Parça Satışı 2 Yedek Parça Satışı 6
İşletmenin Beşeri
49 Maliyetler 3 İlişkileri 2 Rakipierin Politikaları 5,75
Devletin- Ekonominin
54 Yönetimi 2,5 Aile Şirketi Olması ı,25 Ekip Çalışması 4
63 Ana Firma İle İlişkiler 0,5 Soğuk Satış 0,25 Sıcak Satış 2,25
77 Pazardaki Rekabet OFirmanın Kamu Ortağı Olması O Ana Firma İle İlişkiler 0,5
AFirması ~
p
a) Ürün
Fiyat
Fiyat
o,oı8 O,Oı7
Satışlar
O,Oı8 0,008
Farklılaştırması
O,Oı8 0,013
Kalite
0,018 0,040
Reklam&İmaj
0,018 0,016
Maliyet
0,018 0,002
PER*
0,018 0,009
;·
Satışlar 0,001 0,017 0,001 0,008 0,001 0,013 0,001 0,040 0,001 0,016 0,001 0,002 0,001 0,009
~
i Ürün Farklılaştırmas 0,005 0,017 0,005 0,008 0,005 0,013 0,005 0,040 0,005 0,016 0,005 0,002 0,005 0,009
~ Kalite 0,041 0,017 0,041 0,008 0,041 0,013 0,041 0,040 0,041 0,016 0,041 0,002 0,041 0,009
= Reklam&İmaj 0,015 0,017 0,015 0,008 0,015 0,013 0,015 0,040 0,015 0,016 0,015 0,002 0,015 0,009
Maliyet 0,005 0,017 0,005 0,008 0,005 0,013 0,005 0,040 0,005 0,016 0,005 0,002 0,005 0,009 •
PER* 0,001 0,017 0,001 0,008 0,001 0,013 0,001 0,040 0,001 0,016 0,001 0,002 0,001 0,009 •
AFirması
Fiyat 0,008 0,013 0,008 0,014 0,008 0,008 0,008 0,043 0,008 0,019 0,008 0,003 0,008 0,005
Satışlar 0,011 0,013 0,011 0,014 0,011 0,008 0,011 0,043 0,01! 0,019 0,0!! 0,003 0,0!! 0,005
:;; Ürün Farklılaş. 0,005 0,013 0,005 0,014 0,005 0,008 0,005 0,043 0,005 0,019 0,005 0,003 0,005 0,005
ro
8
fr<
Kalite 0,029 0,013 0,029 0,014 0,029 0,008 0,029 0,043 0,029 0,019 0,029 0,003 0,029 0,005
o:ı
Reklam&İmaj 0,007 0,013 0,007 0,014 0,007 0,008 0,007 0,043 0,007 0,019 0,007 0,003 0,007 0,005
Maliyet 0,005 0,013 0,005 0,014 0,005 0,008 0,005 0,043 0,005 0,019 0,005 0,003 0,005 0,005
PER* 0,002 0,013 0,002 0,014 0,002 0,008 0,002 0,043 0,002 0,019 0,002 0,003 0,002 0,005
-
AF innası
b) Fiyat Satışlar Ürün Farklılaş . Kalite Reklam& imaj Maliyet PER*
AF irması ~1:0
a) Fiyat- Ürün Kalite- Ürün Kalite- Reklam & Reklam & imajÜrün
p
::ı.
Fiyat- Kalite Fiyat-Reklam & İınaj Farklılaştırınası Farklılaştırınası imaj Farklılaştırınası
Fiyat- Kalite 0,058 0,056 0,058 0,033 0,058 0,030 0,058 0,047 0,058 0,056 0,058 0,024 ~
o
Fiya~Reklam & İmaj
~
00
0,032 0,056 0,032 0,033 0,032 0,030 0,032 0,047 0,032 0,056 0,032 0,024 ~
~
.§'" Fiya~Ürün Farklılaştırınası 0,022 0,056 0,022 0,033 0,022 0,030 0,022 0,047 0,022 0,056 0,022 0,024
""
~ Kalit~Ürün Farklılaştırınası 0,045 0,056 0,045 0,033 0,045 0,030 0,045 0,047 0,045 0,056 0,045 0,024
Kalit~Reklam & imaj 0,055 0,056 0,055 0,033 0,055 0,030 0,055 0,047 0,055 0,056 0,055 0,024
Reklam& iınaPrün Farklılaş 0,020 0,056 0,020 0,033 o,oıo 0,030 0,020 0,047 o,oıo 0,056 o,oıo 0,024
AFirınası
Cil
Fiya~Reklam & imaj 0,089 0,066 0,062 0,080 0,088 0,056
""
~ Kalit~Ürün Farklılaştırınası 0,102 0,079 0,075 0,093 0,101 0,069
Kalit~Reklam & imaj 0,112 0,089 0,085 0,103 O,lll 0,079
Reklam &İınaj}rün Farklılaş 0,076 0,053 0,049 0,067 0,075 0,043 ~~~-
Ek- 10: a) Kar-Odaklı Kazanç Matrisinde İkili Stratejiler- b) Kar-Odaklı Kazanç Matrisinde İkili Str.
Toplam Değeri
- ··----
AF irması .,_.
a)
Fiyat-Kalite Fiyat-Kalite Fiyat-Kalite Fiyat-Kalite Fiyat-Kalite Fiyat-Kalite
Fiyat-Kalite 0,058 0,055 0,058 0,032 0,058 0,027 0,058 0,056 0,058 0,032 0,058 0,032
t-·
Fiyat-Reklam&İmaj 0,032 0,055 0,032 0,032 Q,032 0,027 0,032 0,056 02032 0,032 0,032 0,032
~
<ll
s"'
.t:::
Fiyat-Satışlar 0,019 0,055 0,019 0,032 0,019 0,027__ ~- 0,056 0,019 0,032 0,019 0,032
-
~
Satışlar- Kalite 0,055 0,039
çı:ı 0,039 0,032 0,039 0,027
··- -0,039 - - - ~}9
- - - -0,056 0,032 0,039 02032 .
Satışlar -Reklam&imaj 0,018 0,055 0,018 0,032 ı 0,018 0,027 0,018 0,056 0,018 0,032 0,018 0,032
-
L_ ____Kali~-_R_:e_~l~m&İmaj__ __ J 0,055__ 0,055 0,032 1 0,055 0,027 0,055 0,056 ! 0,055 0,032 1 0,055 0,032
~-3
AFirması
1-- 1 -~----- ---
b)
Fiyat-Kalite Fiyat-Kali~e___ Fiyat-Kalite Fiyat-Kalite Fiyat-Kalit~--
1
l ~
;;;
~
Fiyat-Kalite
Fiyat-Reklam&İmaj
Fiy&-S'"ş'•
Satışlar-Kalite
0,113252614
0,088
0,074
0,094
.
0,090
0,064
0,050
0,071
0,085
0,059
-------
0,045
0,088
r-----
L
0,066
0,074
0,113285125
0,094
0,090
___Q,Q64 - -
0,050
0,071
-
-
0,09
~
~
~
---
~-
i-- ~:::~---t---~~~;;
1
Satışlar-Reklam&İmaj 0,073 0,050 0,045 0,073
~
... -·- . ·- ....
1......-·
-~.
,__.
00
182 İSTANBUL TİCARET ODASI
Kitap Hakkında
İnsanlarm mutluluğunu artırma anlammda devredilemez bir hak olarak görül-
en rekabet, günümüz ekonomilerini şekillendiren temel süreçlerden biri olmuştur.
Bu süreçten mikro ölçekte firmaların makro ölçekte ise ülke ekonomilerinin artı
katma değer elde edebilmeleri, verimlilik ekseninde etkin strateji belirlemelerine
bağlıdır.
İnsanlar kendi kendine hareket edebilen taşıt aracı ile 18. yüzyılın sonlarına
doğru tanışmaya başlamıştır. Otomobilin insan yaşamındaki yeri sürekli olarak
değişmiş; başlangıçta bir merak, zamanla bir tutku/sevda ve günümüzde ise ad-
eta zorunlu bir tüketim malı haline gelmiştir. 1990'lı yıllardan itibaren dünya
ekonomilerinde başlayan globalleşme eksenli değişim rüzgarları en çok otomo-
tiv sanayiini etkilemiş; hem ulusal hem de uluslararası ölçekte rekabet baskısı
artmıştır.
Rekabet ve firma stratejilerini hem teorik hem de analitik olarak bir bütün-
lük içerisinde ele alan bu çalışmadan sağlanabilecek yararın Türkiye ekonomisi
adına bir kazanç olması ümit edilmektedir.
iTO YAYlNlARI (2009}
2009- 1 Züccaciye-Turizm Sektörleri Ekonomik Etkileşimi
2009- 2 Züccaciye-Turizm Sektörleri Ekonomik Etkileşimi: özet rapor
2009- 3 Organik Tarım Bakımından Türkiye'nin Potansiyeli, Bugünkü Du-
rumu ve Geleceği
2009- 4 Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatındaki Düzenlernelerin Etkileri
2009- 5 Profesyonel Mutfak ve Ekipmanları İçin Avrupa Direktiileri ve
Standartlannın Uygulama Rehberi
2009- 6 Haberlerden Yansıyan İTO: 2005-2008
2009- 7 Toptancı Hallerinin Tarım Sektörüne Katkıları ve Ekonomideki Öne-
mi (CD)
2009- 8 Dünden Bugüne İstanbul'da Yaygın Eğitim
2009- 9 E-Ticaret Güvenlik Rehberi
2009-1 O Türkiye' de Optometrik Ürünler Sektörü
2009-11 Meslek Dallan İtibariyle İstanbul' daki Meslek Liseleri
2009-12 Fiyat İndeksleri (=Price İndices)
2009-13 İstanbul Balık Hali'nin Pazarlama ve Satış Durumu
2009-14 Türkiye'de ve Dünyada Tarımsal Destekleme Politikası
2009-15 Türkiye'de Madencilik
2009-16 Düzenleyici Etki Analizi Rehberi
2009-17 İstanbul' da KırkYıllık 40 Le zzet Durağı (=40 Relais Gourınands, 40
Ans d'Histoire des Saveurs d'İstanbul)
2009-1 8 'fürkiye' de Otelciliğin ve Kongre Turizminin Geliştirilmesi
2009-19 Halkla İlişkilerYönetimi
2009-20 Geçmişten Günümüze İstanbul Hanlan
2009-21 Herkes İçin Ekonomi
2009-22 Makro Ekonomik Göstergeler (=Macro Economic Indicators)
2009-23 İşletmelerde İş Etiği
2009-24 Özürlüler Vadisi
2009-25 TelifHukukunda Yayın Sözleşmesi Örnekleri
2009-26 Vergi-Sosyal Güvenlik ve Ticaret İşlemleri Açısından Fatura Uygu-
lama Rehberi
2009-27 KOBİ Girişimcileri İçin Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve
Değerlendirilmesi
2009-28 Trademen's Traditional Restaurants in İstanbul (=Traditionsreiche
Gasthaüser für Gewerbetreibende in İstanbul)
2009-29 Forty Years Old 40 Taste Havens in İstanbul (=Geschmacksoasen in
İstanbul40 Vierzig Jahre Tradition)
2009-30 Dünden Bugüne Kapalıçarşı: İstanbul
2009-31 Yaşayıp Unuttuğumuz İstanbul
2009-32 Türkiye'de Regülasyon ve ÖzelleştirmelerinGelir Dağılımı Etkileri
2009-33 Türk İşletme Kültüründe Ortaklık ve Güven
2009-34 Devletin Bankacılık Sektöründe Düzenleyici Denetleyici Rolü ve
Türkiye Uygulaması
2009-35 Türk Bankacılık Sektöründe Pazar Hakimiyeti ve Sektörün Rekabet
Gücünü Uygulamalı Analizi
2009-36 E-ihale
2009-37 Türkiye İnşaat Sektörü Hammadde Haritası
2009-38 İstanbul Ticaret Odası Yayın Broşürü
2009-39 Dersaadet Ticaret Odası 1882-1923: Türkiye'de Ticaretin Öncü
Kuruluşu
2009-40 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Gıda İşyerlerinin Potansi-
yeli Paneli (DVD)
2009-41 Türkiye İlaç Sanayi
2009-42 Türkiye'de Tıbbi Cihaz ve Malzeme Üretimi
2009-43 Türkiye'de Tıbbi Cihaz ve Malzeme ithalatı, Yarattığı Kayıplar ve
Çözüm Önerileri
2009-44 Yeni Perakendecilik Sisteminde Toptancı Hallerinin izlemesi Gere-
ken Stratejiler
2009-45 İstanbul 'un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri
2009-46 Social and Economic Indicators
2009-4 7 Rakamlarla Türkiye Ekonomisi
2009-48 Turkey in Figures
2009-49 Türkiye'de Yayın Hayatı (Türkçe-İng-Alm.Fr.)
2009-50 Başarılı İhracatçılar 2008 (=Outstanding Exporters 2008)
2009-5 ı Sürdürülebilir Kalkınma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Hidrojen
Enerjisi:Türkiye Değerlendirmesi
2009-52 2008 yılı İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması
2009-53 Başarılı Vergi Mükellefleri: 2008 (Kitap-CD)
2009-54 Toplantı Yönetimi ve Kararlara Katılma