FORRSTEREMTS Adomnyszervezs s plyzatrs

A pnz nem boldogt! De nem is tesz boldogtalann!

A pnzszerzs nem nmagrt val, hanem az ltalunk elrni kvnt cl megvalsulst segti.

Tartalom
I. blokk: Kltsgvets I.1. Alapfogalmak I.2. Kltsgvets elemei I.3. Rszletes kltsgvets I.3.1. Minta kltsgvets egy szervezet ves tevkenysghez I.3.2. Minta kltsgvets projektekhez II. blokk: Forrsteremts II.1. Alapfogalom II.2. Forrstpusok II.2.1. Forrs fajtja szerint II.2.2. Idbeli megoszls szerint II.2.3. Forrs eredete szerint III. blokk: Plyzatrs III.1. Alapfogalmak III.2.Kirk, plyzati informcik III.2.1. Plyzatfigyels III.2.2. Plyztati adatbzis III.2.3. Plyzati naptr III.3.Plyzatrs techniki III.3.1. Felkszls a plyzatrsra III.3.2. Dnts a plyzat beadsrl vagy elvetsrl III.3.3. Plyzat megrsa III.3.4. Plyzat elindtsa III.4. Plyzat tartalmi rszei III.5. Szezdskts III.6. Plyzat nyomon kvetse III.6.1. Monitorozs III.6.2. Mdosts a projekten III.7. Beszmol ksztse III.7.1. ltalnos tletek a beszmol ksztshez III.7.2. Szakmai beszmol III.7.3. Pnzgyi beszmol IV. blokk: Adomnyszervezs folyamata IV.1. Alapfogalmak IV.2. Adomnyok tpusai IV.3. Tmogatk IV.3.1.Tmogatk tpusai IV.3.2. Tmogatk megismerse IV.3.3. Tmogatk ltal ignybe vehet kedvezmnyek IV.4. Tmogatsi mdok s tmogatk kapcsolata IV.5.Adomnyszerzsi technikk IV.6. Adomnyszerzsi folyamat IV.6.1. Fbb gyakorlati lpsek az adomnyszerzs folyamn IV.6.2. Adomnyszerzs postai ton IV.6.3. Adomnyszerzs telefonon s szemlyesen IV.6.4. Adomnyszerzs esemnyeken IV.7. Adomnyszerz trzsanyag IV.8. Kapcsolattarts a tmogatkkal IV.9. Adomnyozi igazols V. blokk: Egyb forrsteremtsi formk V.1. 1% felajnlsok V.2. Tagdj, rszvteli dj, alaptevkenysg szolgltatsi djai V.3. Nonprofit vllalkozsok V.4. nkntes munka 2

I. Kltsgvets I.1. Alapfogalmak Kltsgvets: a szervezeti vagy projektclok elrshez szksges kiadsok rszletes s tteles felsorolsa kltsgnemenknt, tblzatba rendezse, illetve a kiadsok altmasztsa megfelel s relisan kalkullt bevtelekkel. Finanszrozsi terv: annak a terve, hogy a kltsgvets alapjn szksgesnek tallt kiadsokat milyen bevtelekbl, mikor s milyen mrtkben fogjuk fedezni, tulajdonkppen egyfajta bevteli temterv. Cashflow terv: a kiadsok idbeli temezsnek bemutatsa. Pnzgyi terv: a kltsgvets, a finanszrozsi terv s a cashflow terv egyttesen. I.2. A kltsgvets elemei A kltsgvets kt f eleme: kiadsok s bevtelek A kltsgvets egyenlege: Bevtelek Kiadsok ves kltsgvets: Hivatalosan naptri vre szl, kivteles esetben, sajt hasznlatra, tanvre is vonatkoztathatjuk. Tartalmazza az v sorn vrhat sszes kiadsunkat s bevtelnket. Szervezetnk ves kltsgvetse tartalmazza a mkdsi kltsget, az egyes projektek kltsgeit, valamint az esetleges vllalkozs kltsgeit, illetve a mindezekhez tartoz, relisan kalkullt bevteleket. Javasolt a kltsgvets sszelltsa gy, hogy a kiadsok sszegt a szervezet ves befoly bevtelei fedezzk, vagyis az elz vi egyenleg ne kerljn felhasznlsra. Ez jelentheti a szervezetnek a jvben a tartalkt. Projekt kltsgvetse: Egy adott projekthez kapcsold kiadsok s bevtelek felsorolsa kltsgnemenknt. Lehet a naptri vnl rvidebb vagy hosszabb idre szl kiadsok s bevtelek sszessge is, a projekt hossztl fggen.

I. 3. Rszletes kltsgvets I.3.1. Mintakltsgvets a szervezet ves tevkenysghez Kiadsok:

Kategria Ttelcsoportok Rszletezs (ha lehetsges) a) b) Hnapok c) Egyb Havi dj vagy szma, szorz egysgr darabszm Rszsszeg a) * b) * c) sszeg

I. Szemlyi kltsgek

Munkabrek Jrulkok Megbzsi djak Reprezentci Egyb* Irodabrlet Eszkzbrlet Egyb** Vz Gz Villany Egyb*** Utazsi kltsg Szlltsi dj Egyb**** Posta Telefon Internet Egyb Knyvels Dokumentci Egyb Jogi tancsads Karbantarts Biztosts Bankkltsg Tovbbkpzsek ktgs. Publicits, hirdets Tagsgi djak Fnymsols Egyb***** Anyagkltsg Tiszttszer Szakknyvek Egyb****** Kisrtk beruhzs Nagyrtk beruhzs

sszesen: II. Brleti djak

sszesen: III. Kzzemi djak

sszesen: IV. Kzlekedsi kltsg sszesen: V. Kommunikcis kltsg

sszesen: VI. Adminisztrcis kltsg sszesen: VII. Egyb ignybe vett szolgltats

sszesen: VIII. Anyagi kiadsok

sszesen: IX. Beruhzsok sszesen: X. Egyb******* Mindsszesen:

* = pl. sztndjak, tiszteletdj, tppnz, jutalom, alkalmi munkavllalsi dj, nkntes munka stb. ** = pl. autbrlet stb. *** = pl. szemtszllts, kmnysepr dj stb. **** = pl. parkolsi dj stb. ***** = pl. szakrti djak, szervezetrl kszlt kiadvnyok kltsgei, hatsgi illetkek stb. ****** = pl. jsg elfizets stb. ******* = pl. egyes projektek kltsgei sszestve stb.

Bevtelek
Kategria I. Elz vi egyenleg II. Sajt bevtel Ttelcsoportok Rszletezs (ha lehetsges) Rszsszeg sszeg

Rszvteli djak Tagdjak Szolgltatsok Vllalkozsbl szrmaz bevtelek Banki kamatok Egyb*

sszesen: III. llami kltsgvetsbl IV. Kzponti kltsgvetsi szervtl

Kzalaptvnyoktl llamilag elklntett alapokbl Helyi nkormnyzattl Egyb** Magnszemlyektl Vllalatoktl Egyb*** Hazai szervezetektl Klfldi szervezetektl

sszesen: IV. Adomnyok

sszesen: V. Plyzati tmogatsok nem llami forrsbl sszesen: VI. Egyb**** sszesen: Mindsszesen:

* = pl. kiadvnyok eladsbl, nkntes munka stb. ** = pl. Munkagyi Kzponttl stb. *** = pl. ms nonprofit szervezettl stb. **** = pl. jutalk, rszeseds stb.

I.3.2. Mintakltsgvets projektekhez A mintban egy tlagos projekt kltsgvetshez adunk tippeket, ettl a projekt jellemzi alapjn a tnyleges kltsgvets eltrhet. Kiadsok:
Kategria Ttelcsoportok Rszletezs (ha lehetsges) a) b) Hnapok c) Egyb Havi dj vagy szma, szorz egysgr darabszm Rszsszeg a) * b) * c) sszeg

I. Szemlyi kltsgek

Munkabrek Jrulkok Megbzsi djak nkntes munka Egyb* Terembrlet Eszkzbrlet Egyb** Szllsdj Ellts kltsgei Egyb Utazsi kltsg Szlltsi dj Egyb*** Posta Telefon Internet Egyb Adminisztrci Dokumentci Egyb Jogi tancsads Biztosts Marketing kltsgek, reklm Fnymsols s sokszorosts Egyb**** Anyagkltsg Szakknyvek Egyb***** Kisrtk beruhzs Nagyrtk beruhzs

sszesen: II. Brleti djak

sszesen: III. Dologi kiadsok sszesen: IV. Kzlekedsi kltsg sszesen: V. Kommunikcis kltsg

sszesen: VI. Adminisztrcis kltsg sszesen: VII. Egyb ignybe vett szolgltats

sszesen: VIII. Anyagi kiadsok sszesen: IX. Beruhzsok sszesen: X. Egyb Mindsszesen:

* = pl. sztndjak, tiszteletdj, szerzi jogdj, alkalmi munkavllalsi dj stb. ** = pl. autbrlet stb. *** = pl. parkolsi dj stb. **** = pl. szakrti djak, fordtsi kltsg stb. ***** = pl. kzmves mhely kellkei stb.

Bevtelek
Kategria I. Sajt forrs Ttelcsoportok Rendelkezsre ll Rszvteli djak nkntes munka Egyb* Kzalaptvnyoktl llamilag elklntett alapokbl Helyi nkormnyzattl Egyb Magnszemlyektl Vllalatoktl Egyb** Hazai szervezetektl Klfldi szervezetektl Rszletezs (ha lehetsges) Rszsszeg sszeg

sszesen: II. Kzponti kltsgvetsi szervtl

sszesen: III. Adomnyok

sszesen: IV. Plyzati tmogatsok nem llami forrsbl sszesen: V. Egyb sszesen: Mindsszesen:

* = pl. projekt termknek eladsbl szrmaz bevtel stb. ** = pl. ms non-profit szervezettl stb.

A projekt kltsgvetst gy lltjuk ssze, hogy a bevtelek fedezzk a kltsgeket, de azt ne lpjk tl, vagyis a bevtelek s kiadsok sszege egyenl legyen.

II. Forrsteremts1 II.1. Alapfogalom Forrsteremts (fundraising): minden olyan tevkenysg, ami a szervezeti vagy projekt clok elrshez szksges erforrsok elteremtst szolglja (ez a szksgletek felmrstl, a forrsok felkutatsn t, azok megszerzsig s jratermelsig szmos lpst jelent). sszekapcsoldik a szervezet vagy projekt menedzselsnek sok ms oldalval (pl. stratgiai tervezs, emberi erforrsok, szervezeti idgazdlkods, szervezeti kommunikci stb.), ezrt komplex folyamatnak kell tekinteni. Forrsteremtsnl mindig elsdleges szempont a tbb lbon lls, valamint a sajt bevtelek arnynak nvelse, gy cskkenteni tudjuk a krnyezet vltozsainak negatv hatsait szervezetnkre. Ne feledjk, hogy a forrsteremts mindig csak eszkz a kldets, clok elrsben. Ketts piac: Civil szervezet Kliensek
(ignybevevk)

Szolgltats, projekt

Adomnyozk
(fizetk)

II.2. Forrstpusok II.2.1. Forrs fajtja szerint a) pnzforrs b) termszetbeni/infrastrukturlis forrs c) emberi erforrs II.2.2. Idbeli megoszls szerint a) Folyamatos forrs b) Eseti forrsok II.2.3. Forrs eredete szerint a) Magn forrsok (klfldi vagy hazai) egyni adomnyozk magnalaptvnyok b) zleti letbl szrmaz forrsok cgek, vllalkozk bankok c) llami forrsok kzponti alapok, kzalaptvnyok, ms intzmnyek helyi nkormnyzatok nemzetkzi seglyprogramok d) Sajt bevtelek tagdj szolgltatsi bevtelek (az alaptevkenysgbl szrmaz bevtelek) vllalkozs befektetsek hozama, kamatok nkntes munka rszvteli djak

CTF Alaptvny trninganyaga: Adomnyszervezsi stratgik trning, Szeged, 1995 (2-4. o.) Angela Rosati: Adomnygyjtsi technikk itthon s klfldn, Folpress Nyomdaip. Kft., Budapest, 1997 (39-60. o.) Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulmnyok Intzete, Maryland, USA, 1997 (2. o.) 8

III. Plyzatrs2 III.1. Alapfogalmak A plyzat alapveten abban klnbzik a tbbi adomnytl, hogy az adomnyozk maguk hirdetik meg adomnyozsi szndkukat, illetve azt, hogy adomnyukkal milyen clokat, milyen felttelekkel kvnnak tmogatni. A plyzatokra mindig rsban kell jelentkezni, ez ltalban meghosszabbtja az adomnyszerzs folyamatt. A plyzatok ltalban vissza nem trtend tmogatst knlnak, de elfordulhat, hogy a tmogats visszatrtend. Ez utbbiak azonban non-profit tevkenysg tmogatsnl nem igazn jellemzk. Vannak olyan plyzatok is, ahol nem pnzt, hanem szolgltatst, know-how-t, kpzst vagy eszkzt lehet nyerni. A plyzatra rdemes gy tekinteni, mint a szervezet egyik PR anyaga, hiszen rengeteg informcit kzlnk ltala a szervezetrl. Elnyei Kiszmthat, szablyozott folyamatok sorn megszerezhet tmogats Segt a hossz tv tervezsben Egyszerre nagyobb sszeg kaphat Kiderl a plyztat anyagi kerete Elkerljk a szemlyes tallkozst rzelmeinket nem ltjk Csapatmunka Ellenrizhetsg Htrnyai Csak adott programra lehet felhasznlni, specializlt

ltalban a divatos tmkra rnak ki plyzatot Elhzd dntshozatal Behatrolt idkorltok Ideltolds a program s a kifizets kztt Id- s munkaignyes Ellenrizhetik

III.2. Kirk, plyzati informcik III.2.1. Plyzatfigyels Plyzatfigyels: a szervezet mkdshez, projektjeihez rendelhet plyzati lehetsgek keresse, rendszeres figyelemmel ksrse a mdiban, az interneten s szemlyes kapcsolatok flesein keresztl. III.2.2. Plyztati adatbzis Plyztati adatbzis: tartalmazza a plyztat szervek adatait s jellemzit. Plyzati adatbzis fontossga: Plyztatk preferenciinak megismerse Plyztat szervek adatainak trolsa Plyztatval kapcsolatos tapasztalatok sszegyjtse III.2.3. Plyzati naptr Plyzati naptr: olyan ves idterv, amely tartalmazza, hogy adott vben ki, mikor, mire, mennyit fog kirni, mikor kell a munkaert a plyzatrsra fordtani.

Nemoda Istvn: Forrsteremts trninganyag (4. o.) CTF Alaptvny: A plyzatrs, Mi fn terem? sorozat, Budapest (2-4. o.) 9

III.3. Plyzatrs techniki III.3.1. Felkszls a plyzatrsra3 a) Projektterv elksztse Elszr mindig a projekttervet ksztsk el, s utna keressnk hozz megfelel kirst, plyzati lehetsget. Elkpzelhet, hogy tbb vre szl projekteknl csak egy-egy rsz kpezi a plyzat trgyt, ekkor azonban ez a rsz nll, plyzati projektt vlik. b) Tjkozds a plyzat megrsa eltt: a kirs rszletes feltteleirl (hatridk, jogosultsg, formai felttelek), a kuratrium tagjairl, a dntsi mechanizmusrl, a plyzatot kir alaptvny, intzmny cljairl, specilis ignyeirl, rdekldsrl, httrinformcikrl a tmogat szervezet profiljt, ideolgiai belltdst tekintve, milyen kltsgtpusokat tmogatnak s milyet nem (mkdsi kltsg, szemlyi kifizets, projektkltsgek stb.), mekkora az elosztand sszeg, ebbl tlagosan mennyit szoktak adomnyozni szervezetenknt c) Plyzati csomag alapos ttekintse, figyelmes tolvassa Plyzati kziknyv/tmutat: ltalnos tjkoztat a tmogatott plyzatok cljairl, feltteleirl, alapvet formai ignyekrl. ltalban olyan tmogatknl van ilyen anyag, akik rendszeresen, tbb alkalommal, tbb tmban rnak ki plyzatot. Plyzati felhvs, plyzati kirs: konkrtan egy adott cltmogatsra kirt clok, felttelek s formai kvetelmnyek sszessge. Plyzati adatlap: a plyz szervezet adatait, bemutatst feltntet formanyomtatvny. Plyzati rlap: a projekt adatait, bemutatst feltntet formanyomtatvny. Kitltsi tmutat: az adatlap s az rlap kitltst segt anyag, amely pontrl pontra magyarzza a krdseket, mintt ad vagy jelzi az esetleges elkerlend hibalehetsgeket. Elektronikus kitlt rendszerek: a plyzati adatlapot s rlapot tartalmaz, a mellkletek felcsatolst biztost elektronikus plyzati csomag. ltalban tartalmaz elektronikus ellenrz rendszert is, amely segt abban, hogy ne maradjon ki egyetlen mez sem, illetve ne kvessnk el szmszaki tvedseket. III.3.2. Dnts a plyzat beadsrl vagy elvetsrl a) Lnyeg kiemelse, dnts elksztse Fordtsunk klns figyelmet a plyzati dokumentumokban megjellt: Clmeghatrozsra Lehetsges plyzk meghatrozsra Plyzati felttelek, kizr tnyezk bemutatsra Formai kvetelmnyekre A plyzatrs nagy energia befektetst ignyel a plyztl, ezrt nem rdemes azt a taktikt folytatni, hogy mindenre beadunk plyzatot, egyik csak nyer, mert akkor ms fontosabb feladatoktl vonjuk el a szksges munkaert, figyelmet.

Nizk Pter, Nyikos Attila, Plvlgyi Pter: Tmogatsi programok lebonyoltsa a nonprofit szektorban, DemNet, Budapest, 2001 (11-16. o.) 10

b) Dntshozatal Ha gy talljuk, hogy szervezetnk s projektnk megfelel a kirsnak, akkor dntsnk a plyzatrs mellett. Amennyiben ktsgeink vannak, tjkozdjunk a megadott informcis telefonszmon. Ha gy tljk meg, hogy egy vagy tbb pontban nem felel meg a projekt a kirsnak, ne fektessk energinkat feleslegesen a plyzatrsba. Ha tudomst szereztnk arrl, hogy msok is tervezik beadni a plyzatot, akkor rdemes az eslyeket latolgatni. Ha nagy eslyesek mellett indulunk, lehet, hogy energia-befektetsnk felesleges volt. Br nem minden esetben a plyzat elvetse a legjobb megolds ilyen helyzetben, gondoljunk az sszefogsra, egyttmkdsre is. c) Szksges anyagok beszerzse Szerezzk be a szksges formanyomtatvnyokat, vegyk el a projekttervet. Ksztsk el a plyztat szervrl szerzett elismereteinket, tjkozdjunk az interneten az aktualitsokrl. d) Konzorciumi vagy egyttmkd partnerek keresse Amennyiben szksges a plyzathoz vagy nagyobb esllyel tudunk plyzni sszefogssal, illetve, ha projektnket eleve partnerekkel kvnjuk megvalstani, akkor a plyzatrs eltt keressk meg azokat a partnereket, akik nyitottak arra, hogy rsban is kifejezzk szndkukat a projektben val rszvtelre. III.3.3. Plyzat megrsa4 a) Kvessk a kitltsi tmutatt s a kirst. b) A plyzat egyes rszei legyenek egymssal kapcsolatban, legyen koherens a szveg. c) Amennyiben ms partnereket is bevonunk a plyzatba, annak megtervezsbe is vonjuk bele a partnereket. A plyzathoz csatoljuk a partner rsos egyttmkdsrl szl dokumentumot: Szndknyilatkozat Szakmai tmogat nyilatkozat Konzorciumi szerzds Egyttmkdsi megllapods stb. d) Kerljk a gyakori hibkat: A formai kvetelmnyek figyelmen kvl hagysa. A plyzat sztfolyik, tl rvid vagy kusza. A plyz mellbeszl, eltitkol valamit. A tevkenysgek lersnl konkrtumok helyett ltalnossgok vannak. A plyz tl sokat markol vagy a kltsgvets nem relis. A plyz kirekeszt vagy kioktat hangnemben r. A plyz annak ellenre, hogy tudna, mgsem mkdik egytt msokkal. A plyzat nincs cgszeren alrva. A plyzat ktelez mellkletei nem vagy nem megfelelen lettek beadva. e) Elektronikus plyzat esetn hagyjunk bven idt a kitltsre. Az elektronikus feltlts nagyon megterheli a szervert, ezrt gyakran elfordul, hogy a plyzati rendszer sszeomlik. Br ilyenkor a plyztatk maguktl szoktak hatrid mdostst kezdemnyezni, felttlenl jelezzk a plyztat fel, ha ilyen gonddal tallkozunk, mert hatrid lejrta utn nem fogadnak el reklamcit. Az elektronikus rlapokon ltalban van mentsi lehetsg, itt vigyznunk kell arra, hogy a vglegestst csak akkor hasznljuk, ha valban kszen vagyunk. Az elektronikus kitlt rendszerek va figyelik a megadott karakterszmokat, gyeljnk arra, hogy a bemsolt anyagok vge ne maradjon le.

Kosztolnyi Istvn: Adomnyszerzs, plyzatrs trninganyag, Budapest, 1996/97. (15.o.) 11

f) A plyzat elindtsa eltt legyen idnk arra, hogy mg egyszer tolvassuk vagy tolvastassuk a plyzatot s korrigljuk a szksges javtandkat. g) A plyzat indtsa eltt ksztsnk a vgs anyagrl egy teljes msolatot az iktatba. III.3.4. A plyzat elindtsa a) Figyeljk a plyzatban kirt hatridt, utna ne prblkozzunk. Bekldsi hatrid: postablyegz legksbbi dtuma a hatrid Berkezsi hatrid: a tmogathoz meg kell rkeznie a plyzatnak a hatridig b) Figyeljk a bortkra vonatkoz formai kvetelmnyeket. c) Legyen ignyes a plyzat mr kls megjelensben is. d) Mindig ajnlott kldemnyknt vagy tvteli elismervny ellenben nyjtsuk be a plyzatot. III.4. A plyzat tartalmi rszei5 Mindig a kiadott formanyomtatvnyt kvessk, a megadott terjedelmeket ne lpjk tl. Az albbiakban egy mintaplyzat tallhat az ltalban szoksos plyzati formanyomtatvny rszeivel: 1. Ksrlevl Kuratriumnak vagy brl bizottsgnak szl, rviden tartalmazza a plyz szervezet s a projekt cljt. 2. Ellap A megfelel ember kezbe irnytja a plyzati anyagot, tartalmazza a szervezet nevt, cmt, emblmjt, a plyzati kirs cmt, adomnyoz szerv nevt. 3. Adatlap Az adatlap annak a szervezetnek az adatait s bemutatst szolglja, aki a projekt gazdja. Tartalma: a) Plyz szervezet neve b) Plyz szervezete elrhetsge (cm, telefon, fax, e-mail) c) Plyz szervezet banki adatai (bank neve, cme, kdja, bankszmlaszm) d) Pnzgyi lebonyolt szervezet megnevezse e) Pnzgyi lebonyolt szervezet adatai (cm, telefon, fax, e-mail, banki adatok) f) Szervezet hivatalos kpviseljnek neve g) Szervezet hivatalos kpviseljnek adatai (cm, telefon, fax, e-mail) h) Projektfelels neve i) Projektfelels adatai (cm, telefon, fax, e-mail) j) Szervezet clirnyos bemutatsa (fbb clok, tevkenysgek, a projekt tmjban elrt eddigi eredmnyek, garancia a projekt hatkony lebonyoltsra) k) Referencik/ajnlsok felsorolsa Pnzgyi lebonyolt szervezet: olyan jogi szemlyisggel rendelkez szervezet, amely biztostja, hogy a folystott sszeget a plyznak a plyzatban megjellt projektre tadja (jogi szemlyisggel nem rendelkez csoportok vehetik ignybe). 4. rlap
5

CTF Alaptvny: A plyzatrs, Mi fn terem? sorozat, Budapest (4-8. o.) Kosztolnyi Istvn: Adomnyszerzs, plyzatrs trninganyag, Budapest, 1996/97. (12-14.o.) 12

A tmogatand projektnl mindig, minden pontban azt kell bemutatnunk, hogy milyen hossz tv trsadalmi koncepciba, irnyvonalba illeszkedik, milyen trsadalmi hozzadott rtket eredmnyez a projekt, milyen konkrt, kzzel foghat eredmnyei s hatsai lesznek a projekt megvalsulsnak. A tmogatand projekt adatai s a projekt bemutatsa. Tartalma: a) Projekt rvid bemutatsa Projekt cme Projekt rvid sszefoglalja Projekt/program idtartama Projekt megvalsulsnak helyszne b) Projekt elzmnye Projekt szksgessgnek bemutatsa Elzetes ignyfelmrsek, statisztikk Elzetes projektek eredmnyeinek bemutatsa a projekt tmjban Hatstanulmnyok, piackutatsok, megvalsthatsgi tanulmnyok c) Projekt cljai6 Rvidtv cl: kzvetlenl a projekt vge utn elrend szndk, vltozs Hossztv cl: a projekt lezrsa utn, esetleg hnapokkal, vekkel ksbb elrend szndk, vltozs Fcl: ltalnosan elrni kvnt vltozsok Rszcl: a fcl rszletes kifejtse klnbz szempontok figyelembe vtelvel
hossz tv cl rvid tv cl Projekt kezdete Projekt vge Jv

eredmny

hats

d) Projekt clcsoportja A projekt ltal elrni kvnt emberek csoportja, amely sorn meghatrozand a kor, terlet, anyagi helyzet, vgzettsg stb. szerinti elhatrols. Elsdleges clcsoport: a projekt kzvetlen rsztvevi vagy eredmnynek lvezi Msodlagos clcsoport: az elsdleges clcsoporton keresztl rintett emberek kzssge e) Projekt vrt eredmnyei, hatsai A projekt eredmnyei, hatsai szolgljk a clok megvalsulst. Eredmny: a projekt befejezse utn elrt llapot, vltozs, elsajttott kompetencia vagy ltrehozott produktumok felsorolsa Hats: a projekt lezrsa utn a jvben bekvetkez vrhat llapot vagy vltozs f) Projekt programja
6

CTF Alaptvny: A plyzatrs, Mi fn terem? sorozat, Budapest (4-8. o.) Kosztolnyi Istvn: Adomnyszerzs, plyzatrs trninganyag, Budapest, 1996/97. (12-14.o.) 13

Programterv/akciterv: Rszletes program (terjedelme s rszletessge fgg a program idtartamtl s a plyzati rlap e clra meghatrozott terjedelmtl) s valjban itt van a projekt lersa bemutatsa. temterv/cselekvsi terv/megvalstsi terv: a projekthez kapcsold feladatok idbeli temezsnek terve (szervezs, lebonyolts, rtkels lpsei, mrfldkvei) g) Projekt monitorozsa, rtkelse 7 Monitorozs s rtkels idbeli temezse Hatkonysg mrsnek mdja Mrsi szempontok, sikerkritriumok meghatrozsa rtkels: kt llapot kztti vltozs, illetve a vltozs elrsi mdjnak elemzse Monitorozs: a tervekhez viszonytott elrehalads, a tervek kvetse, a projekt nyomon kvetse

Projekt kezdete

Projekt vge

rtkels

monitorozs

h) Projekt humnerforrsa A projekt megvalstshoz szksges emberi erforrsok bemutatsa Szakmai nletrajzok Egyttmkd szervezetek bemutatsa i) Projekt kltsgvetse A projekt kltsgvetst a plyzati kirsban vagy kitltsi tmutatban megjelltek figyelembe vtelvel tltjk ki. Klnsen gyeljnk egyes korltoz tnyezkre (pl. adminisztrcis vagy menedzsment kltsgekre a projekt teljes kltsgvetsnek maximum x %-a fordthat stb.) A kiadsi s bevteli oldal mindig egyenl legyen! Kltsgvetsi mintatbla a I.3.2. pont alatt tallhat. Tntessk fel, hogy a kapott tmogatst mire kvnjuk fordtani! 5. Mellkletek Mindig a tmogat ltal krt mellkleteket csatoljuk. Mellkletknt kldhet pl: a) Referencik, ajnlsok b) Tmogatk s egyttmkdk listja s nyilatkozatai c) Szakrti vlemnyek d) Elzetes hasonl projekt sajtkzlemnyeinek msolatai e) Projekt kapcsolatnak bemutatsa ms projektekhez, ms szervezetekhez f) Jogosultsgok igazolsa g) Egyttmkdsi nyilatkozatok, szerzdsek III.5. Szerzdskts A tmogatsi szerzds szvegt mindig figyelmesen olvassuk el. A szerzdsben foglaltakat tartsuk meg. A szerzdskts alkalmval bekrhet hivatalos ratok: alapt okirat, brsgi vgzs, banki felhatalmaz levl azonnali inkasszlsra, APEH, TB, valamint VPOP nyilatkozata tartozsmentessgrl, alrsi cmpldny stb. Amennyiben valamely pontjban nem rtnk egyet a szerzdssel vagy nem tudjuk teljesteni a feltteleket, kezdemnyezzk a mdostst. Amennyiben kevesebb sszeggel tmogattk a projektet a krt sszegnl, krjnk lehetsget mdostott kltsgvets s program benyjtsra.

CTF Alaptvny: A plyzatrs, Mi fn terem? sorozat, Budapest (4-9. o.) Kosztolnyi Istvn: Adomnyszerzs, plyzatrs trninganyag, Budapest, 1996/97. (12-14.o.) Nizk Pter, Nyikos Attila, Plvlgyi Pter: Tmogatsi programok lebonyoltsa a nonprofit szektorban, DemNet, Budapest, 2001 (43-51. o.) 14

III.6. Projekt nyomon kvetse III.6.1. Monitorozs Monitorozs: plyzatok szakmai s pnzgyi nyomon kvetse, amely folyhat szervezeten belli vagy kls szakrtkkel. A folyamatos dokumentci megknnyti a monitoroz szemly munkjt. III.6.2. Mdosts a projekten Amennyiben a projekt megvalstsa kzben vltoztatsokat eszkzlnk, a plyztat szerv fel mdostsi krelmet kell benyjtanunk. Csak a tmogatsi szerzds mdostsval tekinthet mdostsi krelmnk elfogadottnak. III.7. Beszmolk ksztse8 III.7.1. ltalnos tletek a beszmol ksztshez a) Csinljuk kedvvel a beszmolt. (A megfelel beszmol egy jvbeni sikeres plyzat alapja lehet.) b) Tekintsk a beszmolt a monitorozs egy rsznek. (Mutasson folytonossgot a beszmol a monitorozs tbbi rszvel.) c) Mindig tartsuk be a hatridket. (A pontossg a projekt egszre pozitv fnyt vet, radsul be nem tartsa kvetkezmnyekkel is jrhat.) d) Hagyjunk idt a vratlan fordulatokra. e) A plyzati beszmol megrsa eltt ksztsk el a fontos dokumentumokat, s jra olvassuk el ket. (Pl. plyzati kirs, plyzat, tmogatsi szerzds, esetleg ismertet a tmogat szervezetrl stb.) f) Tanulmnyozzuk t figyelmesen a beszmol rlapot. (Ha beszerezhet elektronikusan, megknnytheti a munknkat!) g) Gyjtsk ssze valamennyi informcit, dokumentumot az elszmoland projekttel kapcsolatban. h) Ksztsk el a szakmai s pnzgyi beszmolt (III.7.2. s III.7.3. pont). i) Krds esetn keressk nyugodtan a tmogatszervnl kijellt kapcsolattartt. j) A plyzatban lertaktl val eltrst jelezzk, s tmasszuk al szksgessgt az rtkels sorn. (Vegyk figyelembe a megengedhet eltrseket!) k) Sokszorostsuk annyi pldnyban a beszmolt, ahogy a tmogat szerv kri. l) Csatoljuk a projekt sorn elkszlt eredmnyeket (knyv, CD, filmanyag stb.). m) Csatoljuk a projekthez kapcsold dokumentcit (cikkek, fnykpek, publikcik, szakvlemnyek stb.). n) gyeljnk arra, hogy a beszmolhoz csak a szksges s bekrt anyagokat mellkeljk, kerljk a felesleges dolgokat. o) A beszmol rszeit tegyk logikus sorrendbe. (Hosszabb beszmol esetn tartalomjegyzket is kszthetnk.) p) A beszmol rszeit mindig egyidben kldjk be. (A rszletekben berkez anyagokat kptelensg nyomon kvetni.) q) Mindig tntessk fel a nyilvntartsi vagy regisztrcis szmot. (Beszmol rlapon s a ksrlevlen is.) r) Ksztsnk szemlyre szl ksrlevelet, jra ksznjk meg a tmogatst. s) A beszmol feladsa eltt mindig gondoljunk az iktatra 1 pldnnyal. (Brmely kifogs, reklamci esetn megknnyti a kommunikcit.) t) Mindig ajnlott levlknt adjuk fel a beszmolt.

CTF Alaptvny: A plyzatrs, Mi fn terem? sorozat, Budapest (10. o.) Nizk Pter, Nyikos Attila, Plvlgyi Pter: Tmogatsi programok lebonyoltsa a nonprofit szektorban, DemNet, Budapest, 2001 (52-54. o.) 15

III.7.2. Szakmai beszmol 9 a) Szakmai beszmol rszei: Projektbeszmol a megadott rlap/szempontok szerint (projekt cljainak megvalsulsa, clcsoportok/rsztvevk bemutatsa, gyakorlati tevkenysgek megnevezse, lersa, megvalsulsi idpontok, eltrsek a plyzattl, eddig elrt eredmnyek, vrhat hatsok, projekt tovbbi lete/folytatsa stb.) Eredmnymutatk (mennyisgi s minsgi mutatk) Hatselemzs (a szervezetre, a projekt clcsoportjra s krnyezetre gyakorolt hatsok) Jelenlti vek fnymsolatai Projekt eredmnyei/termkei (ha van knyv, jsg, rott anyag, CD stb.) b) Fontos tudnivalk a szakmai beszmol elksztshez: A beszmol mutasson szoros sszefggst a plyzattal. Az esetleges eltrseket rszletesen kell indokolni, s al kell tmasztani szksgszersgket. A beszmolban klnsen hangslyozzuk az eredmnyeket. A beszmol mindig a valsgot tkrzze, ne legyenek benne hihetetlen tlzsok. A szakmai beszmol rszei legyenek egymssal sszhangban. J fnyt vet a projektre, ha mr ltjuk a projekt folytatsnak lehetsgt, konkrt tervek kszltek a projekt tovbbvitelre. III.7.3. Pnzgyi beszmol10 a) Pnzgyi beszmol rszei: Kltsgvetsi tblzat a projekt teljes kltsgvetsrl (bevtelek s kiadsok) Kiadsok rszletes elemzse kltsgkategrinknt Szmlasszest vagy pnzforgalmi jelents (sorszm, szmla killtsnak dtuma, killt, trgy, bizonylat szma, sszeg stb.) Bizonylatok msolatai (pecsttel, alrssal hitelestett szmla, brszmfejts, szerzds, bankszmlakivonatok stb.) b) Fontos tudnivalk a pnzgyi beszmol elksztshez: Tartsuk szem eltt az el nem szmolhat kiadsokat. Mr a plyzat megvalstsa folyamn kvessk folyamatosan a kltsgeket, gy nem rnek meglepetsek az elszmolskor, nem maradnak bent pnzek, amelyet nem kltttnk el. Figyeljnk arra, hogy a teljes kltsggel vagy csak a tmogatsi sszeggel kell elszmolni. rdemes pecstet kszttetni, amely megknnyti a szmlk hitelestst. (Az eredetivel mindenben megegyezik, hitelessgt igazolom:) Lssuk el a szmlkat a plyzat nevvel. (A tmogat rszre ez elvi biztostk arra, hogy ms tmogatszervhez nem lesz felhasznlva az adott bizonylat.) A plyztat ignyeinek megfelelen zradkoljuk a szmlkat. Ne hasznljunk fel egy bizonylatot kt tmogatszervnl. A kiadsok s a bevtelek nagysga legyen azonos. A kiadsok s bevtelek legyenek sszhangban a szakmai beszmolban lert tevkenysgekkel. A pnzgyi beszmol tkrzzn kltsghatkonysgot, ez j benyomst kelt a plyztatnl. III.8. Ellenrzs A plyzati dokumentumok s beszmol megrzse minimum 5 vig javasolt, vagy amg a plyztat ezt megszabja.
9

CTF Alaptvny: A plyzatrs, Mi fn terem? sorozat, Budapest (10. o.) Nizk Pter, Nyikos Attila, Plvlgyi Pter: Tmogatsi programok lebonyoltsa a nonprofit szektorban, DemNet, Budapest, 2001 (52-54. o.) 10 Ld. 9. megjegyzs 16

IV. Adomnyszervezs11 IV.1. Alapfogalmak Adomnyszervezs: tudatosan megtervezett s vgrehajtott folyamat, amely elteremti a szervezet tevkenysghez s mkdshez szksges kls forrsokat. Az adomnyszervezs folyamatos munka, mert a meglv adomnyozkkal lland kapcsolattartst, kapcsolatptst kvn meg, illetve gondoskodni kell a visszavonul adomnyoz helynek betltsrl. Ez egyfajta folyamatossgot ignyel, de tervezettsget is jelent, amihez szksges egy adomnyszervezsi temterv. Adomnyszervezsi temterv: az adomnyszervezs lpseinek idbeli megtervezse Tmogats: egy nonprofit szervezet vagy csoport szmra tadott pnz vagy ms erforrs. Tmogatsi szerzds: A tmogatst ltalban rott szerzdskts utn biztostjk. A kt fl kztt ltrejtt megllapods tartalmazza, hogy a tmogat mennyi tmogatst biztost, milyen idtartamon keresztl, milyen felttelek mellett, s viszonzsul a tmogatott milyen tevkenysget fog vgezni. A tmogatsi szerzds lehet szponzori szerzds vagy adomnyozi megllapods is.
Adomnyszerzs

Tmogat

Tmogatott

Tmogats

Tmogat motivcija: Segtsgnyjts rme Jtkonysgi tevkenysg Szolidarits Lelkiismereti okok Tmogatott irnti bizalom Konkrt cl elrsnek segtse Meggyztk cljaink fontossgrl Kedvezbb arculat a tmogatrl Levonhatja az adjbl Sok pnze van

Tmogatott motivcija: Kitztt clok megvalsthatk Tmogatott j hre n Egyttmkd partnere lehet a tmogatnak

11

CTF Alaptvny trninganyaga: Adomnyszervezsi stratgik trning, Szeged, 1995 (2-3. o.) Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulmnyok Intzete, Maryland, USA, 1997 (3-7. o.) 17

Az adomnyszervezsre nincs biztos mdszer, de vannak olyan alapvet elemek, amelyek minden szervezetben szksgesek a sikeres adomnyszervezshez. Kldets, clok, hitelessg: Legyen a szervezetnek vilgos, rthet kldetse, tisztzott cljai. Tudja, hogy mit akar csinlni s mirt. Tudni kell, hogy hogyan szolglja a tevkenysg a kldets megvalsulst, a clcsoport ignyeit. Egyik alapk a hitelessg, ami nemcsak a szakmai hozzrtst jelenti, hanem azt is, hogy a szervezetben dolgozk mennyire tudnak azonosulni a kitztt clokkal. Elengedhetetlen a j hrnv, ami az egyik legnagyobb erssg lehet az adomnyszervezsben. Legyen adomnyszerz a szervezetben. Egy vagy akr tbb ember is lehet, akik vllalkoznak e tevkenysg folyamatos elltsra. Adomnyszervezsi rfordts: egy meghatrozott kltsgvetsi keret, amely az adomnyszervezsre fordthat. Fontos tudni, hogy a pnzszerzs pnzbe kerl! (Ez lehet csak postakltsg, de olyan anyagok elksztst is jelentheti, amelyek a tevkenysg bemutatst szolgljk, pl. leporellk, kiadvnyok stb.) A kzhaszn szervezet nevben vagy javra trtn adomnygyjts nem jrhat az adomnyozk, illetleg ms szemlyek zaklatsval, a szemlyhez fzd jogok s az emberi mltsg srelmvel. A kzhaszn szervezet nevben vagy javra trtn adomnygyjts csak a kzhaszn szervezet rsbeli meghatalmazsa alapjn vgezhet. Ezt a rendelkezst fontos figyelembe venni az esetleges visszalsek elkerlse vgett. IV.2. Adomnyok tpusai12
Adomnyok

Pnzadomny

Termszetbeni

eszmei

trgyi

szolgltats

nkntes munka

plyzati pnz, hitel

vdnksg

termk, lleszkz

terembrlet, szaktancs, elads

munkara

IV.3. Tmogatk IV.3.1.Tmogatk tpusai a) Mecns: olyan ember, aki hossz tv, elktelezett, ellenszolgltats nlkli adomnyt nyjt. b) Adomnyoz: olyan ember, aki alkalmi, ellenszolgltats nlkli adomnyt nyjt. Ezt a kifejezst gyakran hasznljuk a tmogat szinonimjaknt. c) Szponzor: olyan ember, aki hossz tvon vagy alkalmanknt, ellenszolgltats fejben nyjt adomnyt (a szponzori szerzds kt partner kztt ltrejtt zleti megllapods).

12

CTF Alaptvny trninganyaga: Adomnyszervezsi stratgik trning, Szeged, 1995 (6. o.) Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulmnyok Intzete, Maryland, USA, 1997 (3-7. o.) 18

IV.3.2. Tmogatk megismerse13 a) ltalnossgban a tmogatkrl tlagosan a jvedelmk 2%-t adjk (nagyobb tmogati jvedelem kisebb a szzalkarny) minl magasabb preztizs munkakrt tlt be valaki, annl jobb adomnyoz minl idsebb valaki, jvedelme nagyobb szzalkt szenteli jtkony clra a nk szvesebben adakoznak, mint a frfiak a hzas emberek bkezbbek, mint az egyedlllk egyhzi csoportok tagjai szvesebben adakoznak a szervezethez tagknt, nkntesknt kapcsoldk jobb adomnyozk nkntes munkt vgzk tbbet adnak, mint akik nem vgeznek ilyen tevkenysget b) Tjkozds a tmogatkrl Annl nagyobb esllyel kapunk tmogatst, minl jobban egybeesnek a tmogat cljai, elvrsai, tmogatsi rendszere a mi szervezetnk ltal nyjtottakkal. Gyjtsnk ezrt minl tbb adatot s httr-informcit a lehetsges tmogatkrl. Tmogati adatbzis ltrehozsa s rendszeres frisstse javasolt minden vben. c) Kzs pont Meg kell tallni az adomnykr s a tmogat kztti kzs pontot, ami a ksbbi partnersg alapja lehet. Nem mindegy, hogy ki mellett ktelezzk el magunkat (pl. bizonyos pnzforrsbl szrmaz pnzeket egyes szervezetek visszautastanak: krnyezetkrost cg pnzt elutastja egy zld szervezet, vagy ha az adomnyoz vllalat bele kvn szlni a megvalsts menetbe). d) Partnersg Semmi sem elszomortbb ltvny szmomra, mint amikor nemes clrt harcol, hozzrt, lelkes, elktelezett felntt emberek megalzkodva s kiszolgltatottsgot sugrozva lpnek be a szobmba. Hogyan vrhatom el, hogy a projektjt meg tudja valstani ez az ember, amikor ltnivalan maga sem biztos az igazban? Alan Christie, a Levi Strauss eurpai igazgatja A magabiztossg rdekben rdemes sszeszedni, hogy mit tud a szervezetnk nyjtani klnbz tmogatk rszre, hogy mi motivlhatja a tmogatt, mirt tmogassa ezt az gyet. Ezek megvlaszolsval kialaktjuk azt a pozitv kpet a szervezetnkrl, amely biztostja szmunkra a magabiztossgot s partneri viselkedst. e) Meggyzs Az adomnyszervezsben minl szemlyesebb technikt vlaszt valaki a meggyzsre, annl nagyobb eslye lesz a sikerre. Ez azrt van, mert a tmogatk szvesebben adnak annak, akit ismernek. Ez azonban nagyobb felelssggel is jr! Biztostani kell a tmogatt arrl, hogy pnze a megbeszltek szerint kerl flhasznlsra. Ezt a kvetkezkppen tehetjk: pl. fnykpekkel, cikkekkel illusztrljuk a megvalstst, meghvjuk a rendezvnyekre, bevonjuk a szervezet tevkenysgbe. Mindezek ltal jobban megismeri a tmogat a szervezetet, arcot kap a projektrl, amely hosszabb tv elktelezettsget is eredmnyezhet.

13

Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulmnyok Intzete, Maryland, USA, 1997 (3-9. o.) Angela Rosati: Adomnygyjtsi technikk itthon s klfldn, Folpress Nyomdaip. Kft., Budapest, 1997 (11-30. o.) Nemoda Istvn: Forrsteremts trninganyag, Budapest, 1995-96 (4.o.) 19

IV.3.3. Tmogatk ltal ignybe vehet kedvezmnyek a) Vllalkozsok, szervezetek adomnyozsa A hatlyos kzhaszn szervezetekrl szl trvny, a trsasgi adrl s az osztalkadrl szl trvny (tovbbiakban "Taotv") rendelkezik rla. A Taotv defincija szerint az adomny a kzhaszn szervezet, a kiemelkeden kzhaszn szervezet rszre a kzhaszn tevkenysg, illetve a kiemelkeden kzhaszn besorolst megalapoz kzfeladat tmogatsra, az advben visszafizetsi ktelezettsg nlkl adott tmogats, juttats, trts nlkl tadott eszkz knyv szerinti rtke, trts nlkl nyjtott szolgltats bekerlsi rtke. Nem minsl adomnynak az olyan juttats, amelyet valamely olyan szervezet kap, amely nem rendelkezik a brsgi nyilvntartsba bejegyzett kzhaszn, vagy kiemelkeden kzhaszn jogllssal. Nem minsl tovbb adomnynak az olyan juttats, amely esetben az gylet vals tartalma alapjn megllapthat, hogy az nem szolglja, vagy csak ltszlag szolglja a kzhaszn, a kzrdek clt.

b) Magnszemlyek adomnyozsa A hatlyos kzhaszn szervezetekrl szl trvny (tovbbiakban "Ksztv") s a szemlyi jvedelemadrl szl (tovbbiakban "Szjatv") rendelkezsei az irnyadak. Kzcl adomnyt tbbek kztt a Ksztv szerinti kzhaszn, illetve kiemelkeden kzhaszn szervezetnek, kzhaszn tevkenysge tmogatsra lehet nyjtani. Nem minsl azonban kzcl adomnynak az olyan juttats, amely esetben akr kzvetve is megllapthat, hogy annak befizetse csak ltszlagos, vagy csak ltszlag szolglja a tmogatott szervezet cljait, vgl, ha az adkedvezmnyen kvl a tmogat, vagy kzeli hozztartozja a tmogats fejben tovbbi vagyoni elnyben rszesl. Tarts adomnyozs a Ksztv szerint a kzhaszn szervezet s tmogatja ltal rsban kttt szerzds alapjn nyjtott pnzbeli tmogats. A tarts adomnyozs trgyban kttt szerzdsben a tmogat arra vllal ktelezettsget, hogy a tmogatst a szerzdskts (szerzdsmdosts) vben s az azt kvet legalbb hrom vben vente legalbb egy alkalommal azonos vagy nvekv sszegben ellenszolgltats nlkl adja.

20

IV.4. Tmogatsi mdok s tmogatk kapcsolata14

Ft; Ft; Ft; Ft; Ft; Ft

hagyatk jelents elktelezettsg, nkntessg

Ft; Ft; Ft; Ft

jradkols

Ft; Ft; Ft
nagyobb adomny

nagyobb elktelezettsg

Ft; Ft Ft

tovbbi nhny, venknti hozzjruls kisebb venknti hozzjrulsok alkalmi kisebb hozzjrulsok

mindenki, aki vlaszolt az adomnykrsre

Donor piramis

Tmogatsszervezsi piramis

IV.5. Adomnyszerzsi technikk Szemlyes tallkoz Telefon Levl Akci/esemny szervezs Utcai rusts Audiovizulis megkeress Mdia-hasznlat Elhelyezett adomnykr dobozok IV.6. Adomnyszerzsi folyamat15 IV.6.1. Fbb gyakorlati lpsek az adomnyszerzs folyamn a) Helyzetfelmrs lehetsgek, fenyegetettsgek b) Egy eladhat rvels kidolgozsa a j tlet c) Tnyek s szmok sszegyjtse dokumentci d) Megbzhatsg bizonytsa hrnv e) Tmogatlevelek beszerzse referencik, ajnlsok f) Lehetsges tmogatk felkutatsa adomnyozi adatbzis g) Dnts az adomnyszerzs mdjrl adomnyszerzsi technikk h) Dnts a potencilis tmogatk krrl, lehetsges tmogatk vizsglata tmogati kr i) Dnts az adomnyszerzs idbelisgrl adomnyszerzsi temterv j) Adomnyszerzk kivlasztsa s kikpzse felkszlt fundraiserek k) Adomnyszerzs lebonyoltsa l) Ksznetnyilvnts ksznlevl, kzs eszem-iszom, beszmolk m) Hatkonysg elemzs, rtkels jegyzknyv n) Adatbzis frisstse adomnyozi adatbzis
14

CTF Alaptvny trninganyaga: Adomnyszervezsi stratgik trning, Szeged, 1995 (6. o.) Angela Rosati: Adomnygyjtsi technikk itthon s klfldn, Folpress Kft., Budapest, 1997 (3-10. o., 61-90. o.) Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulmnyok Intzete, Maryland, USA, 1997 (11. o.) Kosztolnyi Istvn: Adomnyszerzs, plyzatrs trninganyag, Budapest, 1996/97. (6-8.o.)
15

Ld.16. lbjegyzet 21

IV.6.2. Adomnyszerzs postai ton a) A bortk legyen pontos a cmzse, kellemes a megjelense blyeg legyen rajta gpi razs helyett b) A levl idszer dtum s tartalom szemlyes hangvtel megfelel a stlus, a formai megjelens az zenet az els s az utols mondatban megtallhat legyen legyen knny olvasni s rtelmezni a mondatok rvidek, clratrk legyenek legyen rzelmi hatsa az olvas tmogatst krje az alrs jelentsen valamit c) A visszakldend rsz hasznlata knny, egyrtelm vannak vlaszthat tmogatsi mdok utal az nkntes munkra ha a visszakldend dolog levelezlap, akkor meg van cmezve, blyegezve ha szmlra vrunk adomnyt, sajt cmnkre megcmzett csekket kldjnk IV.6.3. Adomnyszerzs telefonon s szemlyesen16 Ne feledd, mindig emberek beszlgetnek egymssal!!! a) Elkszletek: misszis nyilatkozat, stratgiai terv s projekttervek alapjn lehetleg a szervezet tagjaival kzsen tisztzni, hogy mit szeretnnk elrni az adott partnernl, ill. milyen szintig mehetnk el az ellenszolgltatssal megfelel clszemly kivlasztsa potencilis tmogatnl megkeresend cggel kapcsolatos elzetes informci ttekintse tovbbi informci gyjtse b) Telefonls nyugodt csendes zug az irodban, szksges anyagok elksztse naptr, a szervezet bemutatkoz anyaga nem kell bemutatkozni a telefonkzpontosnak nem kell sokat csevegni a titkrnvel ha kapcsoltak a fnknek: ne beszljnk sokat, adjuk t a szt ne menjnk bele rszletek trgyalsba: a lnyeget emeljk ki krjnk idpontot egy szemlyes tallkozra legynk nagyon udvariasak, ne gynksek zrjuk le a beszlgetst sszefoglalva az elhangzottakat hagyjuk, hogy tegye le elbb a kagylt jegyzeteljk le az elhangzottak, dokumentljunk c) Tallkoz17
16 17

Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulmnyok Intzete, Maryland, USA, 1997 (13-15. o.) Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulmnyok Intzete, Maryland, USA, 1997 (15-17. o.) 22

elegns ltzet sszes szksges anyagot ksztsnk ssze nvkrtyval egy mappba rkezznk pontosan folyamatosan tartsuk a szemnket a fnk ajtajn, ha vrakozni kell nzzk meg a krnyezetet elemz szemmel beszlgessnk a titkrnvel, sok hasznos informcit kaphatunk ha kijn a fnk, lljunk fel, mutassuk, hogy kszen llunk hatrozott kzfogs rthet bemutatkozs ljnk le a felajnlott helyre szksges anyagok s nvkrtyt nyjtsuk t az nvkrtyjt nem kell azonnal eltenni ha mutatja, hogy figyel rnk, mondjuk el ltogatsunk cljt hivatkozzunk a telefonra hagyjuk krdezni hivatalos stlust hasznljunk tartsuk meg az illemszablyokat kzs alap kialaktsa rendszerezetten, rtheten kommunikljunk figyeljnk a partner minden rezdlsre alternatvkat is ajnljunk rugalmasan trgyaljunk ne vllaljunk tbbet, mint amit fel tudunk vllalni tartsuk tiszteletben a rnk sznt idejt tisztzzuk a beszlgetst kvet lpseket foglaljuk ssze trgyilagosan zrjuk le a trgyalst a legfontosabb mondat: Ksznm szpen megfelel mdon hagyjuk el a fnkt s titkrnjt a cgnl a falnak is fle van

d) tallkoz utn elhangzottak lejegyzse, dokumentlsa kldjnk egy pldnyt a partnernek is IV.6.4. Adomnyszerzs esemnyeken18 a) Esemnyek tpusai Vsr Fesztivl Zens est Mvszi elads Ebd, vacsora Aukcik Tombolk Sport esemnyek Kirndulsok b) Esemnyek elnyei s htrnyai
18

Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulmnyok Intzete, Maryland, USA, 1997 (12-13. o.) Angela Rosati: Adomnygyjtsi technikk itthon s klfldn, Folpress Nyomdaip. Kft., Budapest, 1997 (61-73. o.) Kosztolnyi Istvn: Mi a tmogatsszervezs? trninganyag, Budapest, 1996/97. 23

Elnyk: Ismertt teszik a szervezetet j tagokat, nknteseket vonzanak Sok embernek adnak elfoglaltsgot Nvelik a kzvlemny figyelmt a tma irnyba Mulatsgosak s ktetlenek lehetnek lvezetet nyjtanak, j hangulatak Htrnyok: Idignyesek a tervezsben s szervezsben Sok emberi erforrst ignyelnek Eleinte alacsony bevtelt jelentenek Kltsghatkonysg nehezebben rhet el c) Esemnyek pnzgyi sikeressgnek techniki Tegyk az esemnyt megismtelhetv, gy a korbban szerzett tapasztalatokat felhasznlhatjuk. Keressnk szponzorokat az esemny kltsgeihez. Kezdetben kisebb esemnyben gondolkodjunk, azonban az esemnynek gy is vonznak kell lennie. A megfelel esemnyt vlasszuk ki a megfelel idben a megfelel szemlyeknek. Becsljk fel relisan a szervezshez szksges idt. Egy klss szemly (pl. vdnk) kapjon kulcsfontossg szerepet. Legyen elegend mennyisg informcis anyagunk a szervezetrl a rendezvny ideje alatt. A kszpnzes adomnyozk szmra lljon rendelkezsre egy ember az esemny ideje alatt. A kszpnzadomnyokat helyezzk biztonsgba a rendezvny tovbbi ideje alatt. Esemnynknek hrrtke lehet a mdiban. Gyjtsnk informcikat az esemny rsztvevitl, amelyeket a jvben hasznosthatunk. IV.7. Adomnyszerz trzsanyag19 Nyelvezete legyen pozitv; dinamikus, magabiztossgot sugall szavakat, kifejezseket hasznljunk; az udvariassgi formulkat vegyk figyelembe. 1. ksrlevl - 1 oldal szemlyre szl, hivatkozni kell az elz kapcsolatra pontosan kik vagyunk, mirt ppen hozz fordulunk tartalma: projekt lnyege, mire krnk, krt sszeg nagysga a kvetkez lps jelzse sok ksznm 2. szervezet, csoport rvid bemutatsa - 3-5 mondat, maximum 1 oldal 3. projekt lersa - 5-6 oldal projekt bevezetse: cm szervezet neve s cme projekt neve kapcsolattart neve s telefonja projekt lersa: clok clcsoport szksgletek lersa
19

Kosztolnyi Istvn: Mi a tmogatsszervezs? trninganyag, Budapest, 1996/97. CTF Alaptvny: Hogyan szerezznk adomnyokat klfldrl? Trninganyag, Budapest, 1996. (7-9. o.) 24

vrt eredmnyek tevkenysg lersa egyedisge, jszersge rtkek, alapelvek idtartama rtkels tovbbvitel projekt kltsgvetse kiadsok s bevtelek krt sszeg 4. fggelkek - 3-5 oldal szranyag a szervezetrl, csoportrl eddigi fbb sikerek, jelentsebb tevkenysgek a projektben rsztvevk, vezetk rvid szakmai letrajza ms tmogatk felsorolsa ajnllevelek

25

IV.8. Kapcsolattarts a tmogatkkal a) Ksznetnyilvnts b) Meghv kldse a tmogatott esemnyre c) Tmogat npszerstse d) Beszmol kldse e) Rendszeres tjkoztat kldse a szervezet projektjeirl f) dvzl lapok kldse (karcsony, vfordulk stb.) g) Meghvsok szakmai rendezvnyekre, vfordulkra IV.9. Adomnyozi igazols Az adomnyra vonatkoz igazols egy olyan igazols, amelyet az adomnyt kap civil szervezet llt ki, s amely tartalmazza: a killt megnevezst szkhelyt, telephelyt adszmt a killt kzhasznsgi fokozatt az adz szervezet/magnszemly megnevezst szkhelyt adszmt/adazonostjt az adomny sszegt a tmogatott clt tarts adomnyozs esetn a szerzds keltt. Az igazolst kt pldnyban kell killtani: az eredeti pldny az adomnyoz, a msodpldny pedig a civil szervezet marad. V. Egyb forrsteremtsi formk V.1. 1% felajnlsok Mi jellemzi? az a magnszemly ajnlhatja fel, akinek adfizetsi ktelezettsge van, illetve jvedelemadjt hatridre maradktalanul befizette az APEH-nak rendelkezni lehet az ad 2 x 1 %-rl: 1% egy vlasztott egyhznak vagy kltsgvetsi irnyzatnak, 1 % egy vlasztott civil szervezetnek / trvnyben nevestett szervezetnek az 1%-rl csak teljes egszben lehet rendelkezni Hogyan kell nyilatkozni? Meg kell adni a vlasztott szervezet adszmt, illetve egyhz esetn a technikai szmot, illetve megadhat a nevk is. 2007. vi adbevallstl kezdden az adnyomtatvnyba beptve tallhat Nyilatkozati hatridket az APEH vrl vre megadja rvnytelen a nyilatkozat, ha: a befizetett adra vonatkoz trvnyi elrsok nem teljeslnek a befizetett ad 1%-rl az adfizet rszlegesen nyilatkozott kt bekldtt rendelkez nyilatkozat esetn, mindkt kedvezmnyezett ugyanabba a kategriba tartozik ha a nyilatkozat trvnyben meghatrozott formai felttelei nem teljeslnek. APEH feladatai: Szeptember 1-ig rtesti a szervezetet az 1%-bl sszegylt sszegrl s felhvja a kedvezmnyezetti jogosultsg igazolsra Igazols utn 30 napon bell, legksbb november 30-ig tutalja az 1 %-bl befolyt sszeget
26

Kedvezmnyezetti jogosultsg: Adott adzsi v janur 1-tl vgzett kzhaszn tevkenysg Politikai tevkenysgtl val mentessg, prtfggetlensg Sporttevkenysget jvedelemszerzsi clbl nem tmogat Belfldi szkhely Kedvezmnyezett szervezet feladatai: Kedvezmnyezetti jogosultsg vizsglata 1%-os adomnyozsra szl toborzs, informci eljuttatsa az rintettekhez Kedvezmnyezetti jogosultsg igazolsa, krelem benyjtsa az APEH rteststl szmtott 30 napon bell Nyilatkozat arrl, hogy a rendelkez nyilatkozat vnek augusztus 1. napja s a nyilatkozat idpontja kztt nem volt olyan lejrt esedkessg kztartozsa, amelyre fizetsi halasztst vagy rszletfizetsi kedvezmnyt nem kapott Felajnlott sszeg elkltse a szervezet kzhaszn cljainak megvalstsra Kapott sszeg megjelentetse kvetkez v oktber 31-ig Sajtmegjelens irattrozsa 5 vig V.2. Tagdj, rszvteli dj, alaptevkenysg szolgltatsi djai A szervezetek vgeznek bizonyos tevkenysgeket, szolgltatsokat, amelyekrt trtst krnek, ez lehet az egyik sajt forrsa a szervezetnek. A szolgltatsok djt vagy a rszvteli djakat a szervezetek gy igyekeznek meghatrozni, hogy az ignybe vevket ne korltozza, mgis hozzjruljon a kltsgek trtshez. Tagdjjal egyesletek esetben lehet szmolni. Ezt a szervezet nulla sszegben is meghatrozhatja, de az elktelezdst is segti, ha valamilyen sszeggel a tagok is hozzjrulnak a szervezet mkdtetshez. Az alaptvnyoknak nincs tagsga, ezrt tagdjjal sem szmolhatnak. V.3. Nonprofit vllalkozs A kzhaszn szervezetek esetn lehetsg van arra, hogy a kzhaszn tevkenysg mellett a szervezet vllalkozsi tevkenysget is folytasson. Ezt a knyvelsben szigoran elklntve kell vezetni s a vllalkozsbl szrmaz profitot a szervezet cljaira kell fordtani, vagyis a gazdasgi vllalkozsoktl eltren nem oszthat ki jutalk, prmium stb. formjban. Ha egy szervezet nonprofit vllalkozst indt, klns figyelmet kell fordtania a kvetkezkre: a vllalkozsi tevkenysg ne vegye el az energit, idt s pnzt a kzhaszn tevkenysgtl, a vllalkozsi tevkenysg akkor lesz nyeresges, ha piackpes, vagyis a gazdasgi vllalkozsokkal kpes versenyezni, a vllalkozsi tevkenysg piaci gondolkodst ignyel, ezrt tancsolt erre alkalmas munkaer foglalkoztatsa a kzhaszn s a vllalkozsi tevkenysget egymstl elhatrolva szksges kezelni, a kzhaszn tevkenysg s a vllalkozsi tevkenysg hrneve kihat egymsra, a vllalkozsra ms trvnyi szablyozsok vonatkoznak, mint a kzhaszn tevkenysgre. V.4. nkntes munka A legkltsgesebb kiadsok sok esetben a munkaerhz kapcsoldnak. Vannak olyan munkaterletek, amelyet fizetett munkaervel (alkalmazottal, megbzssal, vllalkozval) rdemes elvgeztetni, viszont vannak olyan munkaterletek, amelyekbe bevonhatk nkntesek. nkntesek bevonsval nagymrtk kltsgmegtakarts rhet el, mindamellett, hogy a bevont szemlyeknek erklcsi s szellemi nvekeds jelent az nkntes tevkenysg. Az nkntes munka vlasztsakor ne feledkezznk meg a jrulkos id, energia vagy pnz rfordtsrl, amelyek az nkntesek kivlasztstl az elksznsig tart menedzselsi feladat jelent. Ez tttelesen kiadst jelent a szervezet szmra. Az nkntesekkel kssnk nkntes szerzdst, gy hivatalosan is tudjuk igazolni a vgzett tevkenysget.
27

FELHASZNLT SZAKIRODALOM

1) Nizk Pter, Nyikos Attila, Plvlgyi Pter: Tmogatsi programok lebonyoltsa a nonprofit szektorban, DemNet, Budapest, 2001 2) CTF Alaptvny trninganyaga: Adomnyszervezsi stratgik trning, Szeged, 1995 3) CTF Alaptvny: A plyzatrs, Mi fn terem? sorozat, Budapest 4) CTF Alaptvny: Hogyan szerezznk adomnyokat klfldrl? Budapest, 1996. 5) Plyzatrs Laser Consult Kft anyagai 6) Plyztat szervezetek gyjtemnye (Nonprofit Pnzgyi Kzpont) 7) Rados Pter: Plyzs utn 8) Angela Rosati: Adomnygyjtsi technikk itthon s klfldn, Folpress Nyomdaip. Kft., Budapest, 1997 9) Jana Ledvinov: Pnz, pnz mindentt, Stratgiai Tanulm. Int., Maryland, USA, 1997 10) Nemoda Istvn: Forrsteremts trninganyag 11) Kosztolnyi Istvn: Mi a tmogatsszervezs? trninganyag, Budapest, 1996/97. 12) Kosztolnyi Istvn: Adomnyszerzs, plyzatrs trninganyag, Budapest, 1996/97. 13) Alapfok kziknyv civil szervezetek szmra, NIOK, Budapest, 1995 14) Antoine de Saint-Exupry: A kis herceg, 13. fejezet (A negyedik bolyg, az zletember) 15) Adirondack, Sandy: Mindennapi receptek civil szervezeteknek, NIOK, Budapest, 1999 16) Tth Jzsef, Vczi Mria: Non-profit szervezetek pnzgyei s szmvitele 17) Barakonyi Kroly: Stratgiai dntsek (Pcs 1998) 18) Kulcsr Mria: Nonprofit 1x1 - tikalauz kezd civil szervezetek szmra; 2002. 19) Pratkanis-Aronson: A rbeszlgp, AB OVO Kiad, Budapest, 1992 20) Michael Norton:Hogyan rjunk jobb pnzgyi tmogatsi krvnyeket? MVA BB Alaptvny, Budapest, 1995. 21) Kalmr Bla: Kolduls vagy partnersg?, Soros Alaptvny, Budapest, 1996 22) Kollr Csaba Kovcs Zsuzsanna: Nonprofit menedzsment, Budapest, 2002 23) dr. Egri Katalin: Az adomnyoz trsasgokat (cgeket) rint legfontosabb jogszablyi rendelkezsek sszefoglalsa, tanulmny, 2007 24) dr. Egri Katalin: Az adomnyoz magnszemlyeket rint legfontosabb jogszablyi rendelkezsek sszefoglalsa, tanulmny, 2007

28