Học phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm

Course : Insurance - Principles and Practice

Module 1:

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

Insurance market

Biên soạn & Trình bày:

Compiled & Presented by

ThS . NGUYỄN TIẾN HÙNG

Đề cƣơng
Outline
Ho Chi Minh city – Feb 2012

1
ĐỀ CƢƠNG TỔNG QUÁT
Module Outline

 YẾU TỐ CẤU THÀNH

Components of Insurance Market

 MÔI TRƢỜNG
Environments

 LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN

History of Insurance Industry

Đề cƣơng
Outline

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 2

THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance Market
Hiệp hội
ĐẠI LÝ MÔI GIỚI
các doanh ĐẠI LÝ MÔI GIỚI Hội bảo vệ
ĐẠI LÝ MÔI GIỚI
nghiệp BH ĐẠI LÝ MÔI GIỚI người tiêu
DNBH
Association of (Agent) (Broker) NMBH
Insurers
DNBH dùng
BMBH BH
DNBH BMBH Consumer Protection
DNBH BMBH Association

MT nghề nghiệp Insurer

Policy Holder
Insured
Bảo hiểm
Occupational environment BT, TTBH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM PBH
Indemnity/ Insurance contract Premium
MT pháp lý Sum Insured
pay-out
chuyên ngành
Legal environment
SỰ KIỆN BẢO HIỂM
MT kinh tế - (Insured event)
RỦI RO BẢO HIỂM
xã hội vĩ mô
Socio-eco environment (Insurable Risk)

Sơ đồ môi trƣờng ngành

MT tự nhiên Industry environment chart
Natural environment

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 3

THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance market

CAÙC YEÁU TOÁ CHÍNH TRÒ CAÙC YEÁU TOÁ KINH TEÁ
Political factors Economic factors

Ñoái thuû tieàm aån

Potential rivals

Nhaø cung öùng Khaùch haøng

NGAØNH Buyer/Customer
Supplier/Vendor Insudtry

SP thay theá
Substitutes

CAÙC YEÁU TOÁ XAÕ HOÄI CAÙC YEÁU TOÁ COÂNG NGHEÄ
Social factors Technical factors

TTBH
Insurance market
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng
4
THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance market

 YẾU TỐ CẤU THÀNH

Component of Insurance Market

 Cung dịch vụ bảo hiểm - Supply of Insurance market

 Cầu dịch vụ bảo hiểm - Demand of Insurance market

 MÔI TRƯỜNG
Environment
 Môi trƣờng vĩ mô - Macro Environment
 Môi trƣờng vi mô - Micro Environment
TTBH
Insurance market

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 5

CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market

 Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm

The suppliers of insurance products/services in the market are:
 Các công ty thƣơng mại (Commercial Companies)
 Các công ty tƣơng hỗ (Mutual Companies)

Cung DVBH
Supply of Insurance

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 6

CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market

Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm

The suppliers of insurance products/services in the market are:
 Công ty bảo hiểm gốc (nhân thọ, phi nhân thọ)
Direct Insurer (life insurance or general insurance (non-life))
 Các công ty tái bảo hiểm
Re-insurers
 Khác (giám định, tƣ vấn quản trị rủi ro, tƣ vấn pháp lý, vận chuyển
cấp cứu & chăm sóc y tế,…)
Other (Loss Survey, Loss adjuster, Consultancy for Risk
Management; Legal consultancy, Medical emergency transportation,
medial care…)
 Trung gian bảo hiểm
Intermediary (Brokers/Agency)
Cung DVBH
Supply of Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng
7
CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market

Các dịch vụ bảo hiểm

Insurance – Services and Product :
 Dịch vụ bảo hiểm: bảo hiểm gốc (PNT, NT), tái bảo hiểm
(Nhƣợng, Nhận), trung gian bảo hiểm;
Non-Life and Life Insurance Product; Reinsurance; Intermediary
 Dịch vụ tƣ vấn quản lý rủi ro
Consultancy Service for Risk Management
 Dịch vụ bổ trợ khác: giám định, bồi thƣờng, tƣ vấn pháp
lý, vận chuyển cấp cứu, chăm sóc y tế.
Other value-added services: Loss Survey; Loss Adjuster, Legal consultancy,
Medical emergency transportation, Medical care..
Cung DVBH
Supply of Insurance

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

8
CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Demand for Insurance

 Chủ thể có nhu cầu dịch vụ bảo hiểm

Having the need for Insurance are :
 Cá nhân, gia đình: Nhân thọ, Tai nạn - sức
khỏe, trách nhiệm dân sự;
Individual, Family: Life Insurance; Accident & Health;
(Personal) Liability Insurance
 Pháp nhân, doanh nghiệp: Tài sản, trách
nhiệm dân sự.
Organizations, Enterprises: Property; (Commercial) Liability
Insurance.
Cầu DVBH
Demand for Insurance

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

9
CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Demand for Insurance

 Khách hàng hiện tại Existing/Current customers

 Khách hàng tiềm năng Potential/Target customers

Toaøn boä thò tröôøng Whole market

Thò tröôøng tieàm naêng Target market

Boä phaän khoâng tieâu
duøng tuyeät đoái
Thò tröôøng hiện tại Market share Boä phaän khoâng tieâu
duøng töông đoái
Thò phaàn cuûa Thò phaàn cuûa
doanh nghieäp Caù nhân Non-Consumers Non-consumers
Market share Market shares Sector by Relatively sector by Absolutely
By Corporate By Individual clients statistic statistic
clients
Cầu DVBH
Demand for Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 10
MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ
Macro environment

 Môi trƣờng chính trị

Political Environment
 Môi trƣờng kinh tế
Economic Environment
 Môi trƣờng công nghệ
Technological Environment
 Môi trƣờng xã hội
Social Environment

 Môi trƣờng tự nhiên

Nature Environment
PETS + N

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 11

Phân tích PETS + N
PETS + N Analysis Model

CHÍNH TRỊ CÔNG NGHỆ TỰ NHIÊN

Politics Technology Nature

Thể chế/Regulation Vị trí địa lý Geography

Trình độ phát triển
Level of development Khí hậu Climate
Chính sách/Policy
Địa chất Geology
Cơ sở hạ tầng
Pháp luật/Legal compliance Infra-structure Địa hình Topography

Môi
Tình hình và chất lƣợng tăng trƣởng Trường
Situation & Quality of eonomic’s growth Văn hóa/Culture Vĩ Mô
Macro
Cơ cấu/Structure Dân trí/Education Environment

Quy mô/Scale Dân số/Population

MT vi mô
KINH TẾ XÃ HỘI Micro Environment
Economy Society

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 12

MÔI TRƢỜNG VI MÔ
Micro Environment

 Nhà cung ứng

Suppliers/Vendors
 Khách hàng
Customer/Buyer
 Sản phẩm thay thế
Substitutes
 Đối thủ cạnh tranh nội ngành
Industry Competitors
 Đối thủ mới nhập cuộc
New Entrants
5 - forces

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 13

 5-forces Model
Nguy cô nhaäp cuoäc
Threat of new entrants
Nguy cô ñe doa töø nhöõng
ngöôøi môùi nhaäp cuoäc
Quyeàn löïc thöông Threat of new entrants
löôïng cuûa nhaø
cung caáp Ñoái thuû caïnh tranh
Nhaø cung öùng Bargaining Power
of Suppliers trong ngaønh Khaùch haøng
Suppliers Industry Competitors
Söï caïnh tranh giöõa caùc Quyeàn löïc thöông Buyers
löôïng cuûa ngöôøi
doái thuû hieän taïi
mua
Rivalry among existing
competitors Bargaining Power
of Buyers
Nguy cô ñe doa töø caùc SP
vaø dòch vuï thay theá
Threat of substitute
Saûn phaåm thay theá
Substitute product 5 - forces

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 14

Phân tích theo 5 – forces model
5 – forces model Analysis

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH SẢN PHẨM THAY THẾ

Competitors Substitute Products
Hiện có/Existing Tiết kiệm, An sinh, BHXH
Saving, welfare/social insurance
Tiềm ẩn/Potential
Các SP của ĐTCT
Năng lực cạnh tranh/ Products of Competitors
Competitive Competence
Các sản phẩm đầu tƣ tài chính
Sƣ biến động của môi trƣờng/ Products of Financial Investment Môi
Fluctuation of market Trường
Vi Mô
Thống kê kinh tế - xã hội Thu nhập - Khả năng thanh toán
Statistic of economy and society Income - Solvency Micro
Thông tấn/Communication Environment
Khách hàng tiềm năng
Dịch vụ tài chính – ngân hàng Target Customer
Finance – Banking Industry
Khách hàng hiện tại
Công nghệ thông tin/IT
Existing Customer
Đào tạo/Training

NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG

Supplier/Vendors Buyer/Customer 5 Forces model

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 15

LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI
History of the World insurance market

HOẠT ĐỘNG
Ý NIỆM HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
BẢO HIỂM BẢO HIỂM
BẢO HIỂM
Concept of Insurance
Insurance
Insurance Activities
Business

Thời cổ đại Hoạt động cho vay mạo hiểm Thế kỷ 17 SCN
In the ancient times Risky loan activities 17th century BC

Sự đoàn kết, tƣơng ái Sự cấm đoán của Nhà Thờ Quán cà phê Lloyds
The union, mutual support Prohibition of the Church Lloyds Coffee

Không để trứng cùng giỏ Hợp đồng bảo hiểm đầu tiên Vụ cháy Luân đôn năm 1966
Don’t put all your eggs in The first Insurance cover The Great Fire in London
one basket (1966)

Lịch sử
History of World Insurance

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 16

LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market

TRƢỚC 1954 1975 – nay

1954 - 1975
Prior to 1954 1975-now

TK 19, cuộc xâm lƣợc của Chiến tranh 1975 – 1993: Độc quyền nhà
Pháp
Civil war nƣớc, hạch toán toàn ngành
19thCentury, French
Miền Bắc: Bảo Việt ra đời 1975-1993: Monopolized &
Colonization
(1965) managed the insurance industry
Hoạt động xuất nhập cảng
North: BaoViet (1965) 1993 – nay: Tự do hóa dịch vụ
Import and Export Business
Miền Nam: Luật 1965 bảo hiểm, Gia nhập WTO
Các hãng đại lý bảo hiểm
South: Insurance Law (1965) 1993-now: Liberalized the Insurance
The Insurance Agency and sector; Vietnam joined WTO
Syndicate

Lịch sử
History of Vietnam Insurance

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 17

LỊCH SỬ: THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM (1975 – 1992)
History of Vietnam insurance market (1975-1992)

Nền kinh tế và chính sách vĩ mô có liên quan Thị trường bảo hiểm
The economy and the related macro policies[ Insurance Market

Charter capital 50
<1992: Insurance bill.VND, 54
Business and in subsidiary 700 bill.VND, May/1992:
Investment Regulation (1977) ; Law of Foreign Investment charge for market companies; 0,37% GDP; Insurance
to Vietnam (1997) amended in 1990, 1992 management 20 products 1.000 staffs Department

Early 90s: FDI to VN start increasing

up to 4,6 Bill USD

Oct 1991: Decision No. 32/HĐBT and

Circular No. 82/BTC

Lịch sử
History of Vietnam Insurance
12/6/2013 Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 18
LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market

Nền kinh tế và chính sách vĩ mô Thị trường bảo hiểm

Economy and Macro Policy Insurance Market

1995-2000: Country strategy Modernized and Industrialized

1993-95: Strategy for Joint-stock; Joint-
venture enterprises sector, VINARE

Decree No. 100/1993/ND-CP

Government policy to atract the foreign invetsment

Decree No.45/1994, Circular 26,27,28/1998

14 Insurers: 8 Non-Life (02 JV);

4 Life Insurers (100% FI); 1 JV
1996, 2000: Amend the Law of Foreign Investment in Vietnam (40 bill.USD)
Broker, 1 Re-insuer

AIRM

Bilateral Trade Agreement (BTA)

Law on Insurance Business
Lịch sử
19
12/6/2013 Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng History of Vietnam Insurance
LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market
Nền kinh tế và chính sách vĩ mô
The economy and macro policy
Tiếp tục hội nhập quốc tế:
BTA (2001), VN-EU (2004)
Increasing international Relation
BTA (2001), VN-EU (2004)
12/6/2013
Thị trƣờng bảo hiểm (2000-2003)
Insurance Market (2000-2003)
Năm 2001: Nghị định 42 và 43
2001: Decree no. 42 and Decree no. 43
Năm 2003: Nghị định số 118 về xử phạt HC
2003: Decree no. 118 about administrative penetration
1/8/2003: Vụ Bảo hiểm
1 Aug 2003 : Insurance Department
9/2003: Chiến lƣợc phát triển TTBH Việt Nam 2003-2010
Sept 2003: Strategy for developing VN Insurance market
2003-2010
20 DNBH, 1.500 tỷ đồng, gần 500 sản phẩm bảo hiểm,
hơn 70.000 lao động
20 Insurers, 1.500 bill.VND, approximately 500 insurance
product with more than 70.000 staffs
Lịch sử
History of Vietnam Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 20
LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market

Nền kinh tế và chính sách vĩ mô có liên quan Thị trường bảo hiểm (2003-2010)
Economy and Macro Policy Insurance Market (2003-2010)

Decree 45, 46; Circular 155, 156

Economy has been skept stably developing

IAIS’s Member

Insurance Research and

Management Bureau
2006: Joined WTO

Decree No. 41 - Sanctions for

administrative violations; Circular No. 86

Amended Law on Insurance Business; 50 Insurers;

Enterprise Law (2005); Civil Law (2005); 25.500 bill. VND revenue, 2% GDP
12/6/2013 Investment Law (2005) 21
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng
LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market

Số lƣợng doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động (loại hình doanh nghiệp (cũ) )
Number of Insurers by type of business (Categorize by the ex - tye of enterprises)
DNNN Cổ phần VNN
Lĩnh vực hoạt State-Owner Joint-Stock
Foreign-Owned Tổng
Enterprises (SOE) Enterprise
động Enterprise (FOE) Total
(JSE)
Types of business
2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009
Phi nhân thọ 3 2 3 16 5 10 11 28
Non-Life Insurers
Nhân thọ 1* 0 1 4 10 5 11
Life Insurers
Tái bảo hiểm 1 1 1 1
Reinsurer
Môi giới 1 6 1 4 2 10
Brokers

Tổng 4 2 4 24 10 24 18 50

Lịch sử
History of Vietnam Insurance
12/6/2013 Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 22