Ngày 09/11/2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 08/11

TIN TỨC CHUNG

1. Các cử tri Hoa Kỳ đang đưa ra phán quyết của họ về

quyền quản trị của Đảng Dân chủ và quyết định xem
có trao cho Đảng Cộng hòa quyền kiểm soát Quốc hội
trong hai năm cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên của
Tổng thống Joe Biden hay không vào Ngày bầu cử diễn
ra trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc trong nước. Các vấn
đề với máy móc và hệ thống bỏ phiếu đã xảy ra lẻ tẻ khi
hàng triệu người Mỹ đi bỏ phiếu. Trục trặc ở một số nơi,
Object 2
bao gồm cả quận lớn nhất của Arizona, đã dẫn đến những
cáo buộc gian lận từ một số đảng viên Cộng hòa. Các cuộc
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 08/11
bỏ phiếu đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ đóng cửa lúc 6 giờ chiều
tiếp tục sụt giảm khi diễn biến Covid ở Trung
EST ở các vùng Kentucky và Indiana khi cử tri trên toàn
Quốc trở nên trầm trọng hơn làm tan biến các
quốc bỏ phiếu để xác định quyền kiểm soát Hạ viện và
sentiment tích cực từ hy vọng nước này sẽ nới
Thượng viện.
lỏng lockdown. Theo đó dầu thô chứng kiến sự
2. Trung Quốc đã mở rộng một chương trình hỗ trợ tài
sụt giảm mạnh mẽ nhất khi Trung Quốc là nước
chính quan trọng được thiết kế cho các công ty tư nhân
nhập khẩu dầu thô lớn nhất trên thế giới. Ngoài
bao gồm các công ty bất động sản, một động thái hứa
ra, lúa mì cũng giảm trong phiên ngày hôm qua
hẹn sẽ giúp các công ty bán được nhiều trái phiếu hơn
khi thỏa thuận xuất khẩu Biển Đen tạm thời
và giảm bớt khó khăn về thanh khoản của họ. Hiệp hội
không có các diễn biến trái chiều. Cuối cùng,
các nhà đầu tư tổ chức thị trường tài chính quốc gia đã mở
ngô và đậu tương chịu sức ép tiêu cực với nguồn
rộng chương trình được triển khai vào năm 2018 để hỗ trợ
cung dồi dào và sức mua kém từ Trung Quốc.
khoảng 250 tỷ nhân dân tệ (34.5 tỷ USD) tiền bán nợ của
Đường Kỳ hạn tháng 03/2023 các công ty tư nhân, theo một tuyên bố chính thức hôm
Dầu thô Kỳ hạn tháng 12/2022
thứ Ba.
3. Ukraine đã tăng gấp đôi lập trường cứng rắn về các
Ngô Kỳ hạn tháng 12/2022
cuộc đàm phán với Nga, nói rằng các cuộc đàm phán
Đậu tương Kỳ hạn tháng 01/2022 chỉ có thể tiếp tục một khi Điện Kremlin từ bỏ tất cả
Lúa mì Kỳ hạn tháng 12/2022
lãnh thổ Ukraine, và Kyiv sẽ chiến đấu ngay cả khi bị
đồng minh "đâm sau lưng". Trước đó, Cố vấn cấp cao
của Tổng thống, Mykhailo Podolyak, cho biết Ukraine
chưa bao giờ từ chối đàm phán với Nga và sẵn sàng đàm
phán với nhà lãnh đạo tương lai nhưng không phải với
Vladimir Putin. Bình luận này được đưa ra khi chính quyền Biden đang khuyến khích lãnh đạo Ukraine cởi mở
để đàm phán với Nga. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan đã tham gia vào các cuộc đàm

SAIGON FUTURES RESEARCH 1

 Ngày 09/11/2022

phán bí mật với các quan chức cấp cao của Nga, nhằm giảm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng hơn đối
với Ukraine.

LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải

Báo cáo Thanh tra xuất

07/11/2022 Nông sản Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các
khẩu nông sản Mỹ hàng
số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.
tuần
Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức để bầu đại diện từ tất cả 435 khu vực quốc hội
trên mỗi 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử
08/11/2022 Tin tức chung Bầu cử Quốc hội Mỹ
này sẽ phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 118, với số ghế được phân bổ
giữa các tiểu bang dựa trên điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020.

Báo cáo tiến độ cây trồng của Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì,
08/11/2022 Nông sản
USDA đậu tương, ngô, ... )

Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng
Tồn kho dầu thô thương mại
09/11/2022 Dầu thô dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho
API
báo cáo từ EIA sau đó.

Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và
09/11/2022 Tin tức chung CPI và PPI ở Trung Quốc dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc trong
tháng 10.

  Báo cáo năng lượng hàng Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng
09/11/2022 Dầu thô, ngô
tuần từ EIA ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.

  Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp
Báo cáo Cung – cầu mùa vụ
các số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo
09/11/2022 Nông sản thế giới WASDE tháng
cáo quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo
11/2022
cáo.

Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số
Báo cáo Doanh số xuất
10/11/2022 Nông sản liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ
khẩu hàng tuần từ USDA
Trung Quốc đối với đậu tương.

Lúc 20h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và
10/11/2022 Tin tức chung CPI và CPI lõi ở Mỹ dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10. Các số liệu cao hơn
dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.

Số đơn xin trợ cấp thất

10/11/2022 Tin tức chung Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
nghiệp ở Mỹ

Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn
10/11/2022 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên từ EIA
so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.

SAIGON FUTURES RESEARCH 2

 Ngày 09/11/2022

Chỉ số tâm lý người tiêu Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ
11/11/2022 Tin tức chung
dùng ở Mỹ được thực hiện bởi Đại học Michigan.

SAIGON FUTURES RESEARCH 3

 Ngày 09/11/2022

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Lũ lụt ở các bang phía đông Úc đang khiến giá ngũ cốc nằm ở mức cao, với giá lúa mì cao cấp vượt 450
USD/tấn ở nhiều địa điểm. Úc cho biết chỉ khi nào mưa dứt và lũ rút thì mới có thể xác định mức độ ảnh hưởng của
tất cả các hiện tượng thời tiết này, tuy nhiên dự kiến sản lượng có thể bị ảnh hưởng mạnh.

Tính đến tuần đầu tiên của tháng 11, 3.6 triệu ha đất trồng lúa mì đã hoàn thành gieo hạt, chiếm 91% tổng diện
tích dự kiến. Lúa mì được trồng nhiều nhất ở Odesa trên tổng số 470,000 ha.

Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu (EU) đạt 313,533 tấn trong tuần tính đến ngày 8 tháng 11,
thấp hơn một chút so với khối lượng sửa đổi của tuần trước là 470,954 tấn, dữ liệu của Ủy ban châu Âu cho
thấy hôm thứ Ba. Tổng lượng lúa mì xuất khẩu cho năm tiếp thị hiện tại là 12.5 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm
ngoái. Latvia đứng đầu danh sách các nhà xuất khẩu (120,844 tấn), tiếp theo là Pháp (100,503 tấn), Estonia (39,000
tấn) và Đức (36,276 tấn).

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 4

 Ngày 09/11/2022

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Anec dự đoán các lô hàng ngô Brazil sẽ đạt 6 triệu tấn trong tháng này, tăng 3.2 triệu tấn so với mức 2.7 triệu
tấn của tháng 11 nhưng thấp hơn một chút so với 6.2 triệu tấn của tháng 10. Mặc dù hoạt động thương mại được
kỳ vọng cao với Trung Quốc, danh sách của Anec không cho thấy bất kỳ chuyến hàng nào đến quốc gia châu Á trong
tháng này. Nếu dự báo được xác nhận, xuất khẩu ngô sẽ đạt 37.9 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, tăng
89.5% so với tổng lô hàng 20 triệu tấn của năm 2021 và 119% so với khối lượng 17.3 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng ngô 2022/23 ở Bangladesh giảm 2% xuống còn 4.8 triệu tấn. Lũ lụt cực đoan ảnh hưởng đến mùa màng
khiến giá ngô trong nước ở mức cao, đồng thời giá thế giới cao cũng khiến nhập khẩu giảm. Trong niên vụ 2021/22,
nhập khẩu cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.95 triệu tấn. Nhập khẩu dự kiến tăng lên 2.2 triệu tấn
trong năm tới, với phần lớn nguồn cung đến từ Ấn Độ.

Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 5

 Ngày 09/11/2022

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 01/2023. Nguồn: Barchart

USDA tại Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đậu tương 2022/23 của nước này xuống 96.5 triệu tấn, do sản lượng
trong nước cao bù đắp nhu cầu đối với khô đậu tương từ ngành thức ăn chăn nuôi. Mức này giảm 1.5 triệu tấn so
với ước tính tháng 7 và thấp hơn con số chính thức của USDA là 98 triệu tấn được công bố trong báo cáo Wasde tháng
10. Nhập khẩu đậu tương 2022/23 được dự báo cao hơn so với 2021/22 (91.6 triệu tấn). Sản lượng đậu tương trong
năm tiếp thị hiện tại được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục gần 19 triệu tấn do năng suất và diện tích trồng cao hơn.

Các lô hàng đậu tương Brazil tháng 11 dự kiến đạt tổng cộng 2.4 triệu tấn, cao hơn 13.2% so với 2.1 triệu tấn
đạt được trong cùng tháng năm ngoái, nhưng thấp hơn so với 3.5 triệu của tháng 10. Nếu xuất khẩu tăng như dự
báo, các lô hàng của Brazil tính đến tháng 11 sẽ đạt 76.9 triệu tấn, so với 84.1 triệu tấn của cùng giai đoạn năm ngoái.
Anec sẽ sớm công bố ước tính đậu tương mới nếu dự báo 75.5 triệu tấn hiện tại sẽ bị vượt qua trong tháng này.

Đánh giá: Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 6

 Ngày 09/11/2022

DẦU THỰC VẬT

Theo USDA tại Trung Quốc, tăng trưởng sản lượng đậu tương cũng đẩy tổng sản lượng hạt có dầu 2022/23 của
Trung Quốc lên 64.6 triệu tấn, tăng 0.8 triệu tấn so với ước tính cũ. Tổng nhập khẩu dầu thực vật 2022/23 dự kiến
đạt 11.55 triệu tấn, không thay đổi so với triển vọng trước đó nhưng cao hơn so với mức 2021/22. Nhập khẩu dầu cọ
dự kiến tăng trong năm tiếp thị hiện tại lên 7 triệu tấn, do nhu cầu dự kiến phục hồi cho chế biến thực phẩm, cùng với
giá nhập khẩu dầu cọ thấp hơn đáng kể.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 7

 Ngày 09/11/2022

NHÓM NĂNG LƯỢNG

DẦU THÔ

Giá dầu thô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Công ty TNHH Dầu khí Occidental hôm thứ Ba đã công bố lợi nhuận quý 3 tăng gấp 4 lần so với một năm
trước đó, trong khi giảm so với quý trước khi giá năng lượng giảm từ mức đỉnh.

Các nhà sản xuất dầu và khí đốt như Occidental có trụ sở tại Houston đang hưởng lợi trong năm nay từ giá dầu thô đã
hạ nhiệt trong những tháng gần đây nhưng vẫn đang dao động ở mức cao nhất trong nhiều năm do các lệnh trừng phạt
đối với Nga và cắt giảm sản lượng do OPEC+ gây ra các lo ngại về nguồn cung nhiên liệu.

Thu nhập ròng trả cho các cổ đông phổ thông là 2.55 tỷ đô la, tương đương 2.52 đô la một cổ phiếu, trong quý thứ ba.
Đó là mức tăng gấp 4 lần so với mức 65 cent/cổ phiếu so với một năm trước đó, nhưng lại giảm so với mức 3.6 tỷ
USD được công bố trong quý thứ hai.

Công ty cho biết giá dầu thô thấp hơn trong quý 3 đã góp phần làm giảm lợi nhuận, điều này được bù đắp một phần
bởi sản lượng tiêu thụ cao hơn trên tất cả các mặt hàng và giá khí đốt cao hơn, công ty cho biết.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 8

 Ngày 09/11/2022

NHÓM KIM LOẠI

ĐỒNG

Giá đồng kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Codelco của Chile, công ty khai thác đồng lớn nhất thế giới, đã đề xuất mức phí bảo hiểm 140 USD/tấn cho
nguồn cung năm 2023 cho ít nhất hai khách hàng Trung Quốc, tăng 33.3% so với năm nay (105 USD/tấn), được
trả trên giá đồng của Sàn giao dịch kim loại London (LME) để giao hàng thực đồng cathode vào Trung Quốc, nước
tiêu thụ đồng hàng đầu thế giới và là một tiêu chuẩn ngành được theo dõi rộng rãi. Những người mua đồng ở Trung
Quốc, đoán được sự gia tăng phí bảo hiểm từ các công ty khai thác lớn, cho biết họ có thể tăng mua nguyên liệu của
Nga, khi người tiêu dùng châu Âu tránh xa kim loại từ Nga.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 9

 Ngày 09/11/2022

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời
khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình
bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến
lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm
bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin
của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo
cáo này được Saigon Futures thu thập từ nguồn tin cậy vào thời
điểm công bố.
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures.
Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo
cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của
Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các
thông tin trong báo cáo này.

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

 Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

SAIGON FUTURES RESEARCH 10