Ngày 07/11/2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 04/11 TIN TỨC CHUNG

6%
5.0% 1. Ngành giao thông vận tải của Mỹ đang đối mặt với nguy cơ
5% gián đoạn trên diện rộng đối với dịch vụ hậu cần vận chuyển
4% ngũ cốc và hạt có dầu. Việc không thông qua các quy định về
3%
1.8%
nghỉ ốm đã làm gia tăng nguy cơ đình công trong tháng này, vì các
2% 1.3%
0.9% công đoàn chủ chốt bắt đầu từ chối thỏa thuận đạt được hồi tháng
1% 0.3%
9, dự kiến đình công sẽ diễn ra vào ngày 19/11. Đình công xảy ra,
0%
sẽ cản trở việc vận chuyển ngũ cốc vào thời điểm mà thị trường
-1%
-2%
đang đối phó với các thách thức hậu cần khác, như mực nước sông
Dầu thô Đậu Đường Lúa mì Ngô Mississippi thấp kỷ lục.
tương
2. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã giảm ở châu Á vào
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 04/11 thứ Hai sau khi Bắc Kinh phủ nhận đang xem xét nới lỏng
chứng kiến mức tăng ở hầu hết các mặt hàng khi chính sách zero-covid. Tài sản rủi ro đã tăng lên vào thứ Sáu
suy đoán và niềm tin của thị trường dâng cao về trong bối cảnh suy đoán Trung Quốc đang chuẩn bị nới lỏng các
việc Trung Quốc sẽ nới lỏng các chính sách zero- hạn chế về đại dịch, nhưng cuối tuần qua quan chức y tế cho biết
covid và sớm mở cửa trở lại. Tuy nhiên trong cuối vẫn giữ nguyên các quy định về chính sách zero-covid như trước.
tuần, quan chức y tế tại Trung Quốc đã chính 3. Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ hạ nhiệt
thức thông báo vẫn giữ nguyên các quy định về hơn nữa trong tháng 10 do nhu cầu toàn cầu tiếp tục giảm,
chính sách zero-covid tại nước này. Xuất khẩu trong khi nhập khẩu vẫn chậm chạp trong bối cảnh tăng trưởng suy
ngũ cốc tăng nhờ mùa vụ ổn định so với niên vụ yếu trong nước, theo cuộc thăm dò từ Reuters. Xuất khẩu có thể
trước đã đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu tăng 4.3% trong tháng trước so với một năm trước đó, chậm lại so
của Canada trong tháng 9. Trong khi đó, tốc độ với tốc độ 5.7% trong tháng 9, đánh dấu mức tăng trưởng chậm
xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine chậm lại trong tuần nhất kể từ tháng 4 khi Thượng Hải đóng cửa.
do lo ngại trước việc Nga sẽ rút khỏi Thỏa thuận 4. PMI khu vực EU tăng nhẹ so với dự kiến trong tháng 9 do
xuất khẩu tại khu vực Biển Đen. Giao thông vận chi phí năng lượng giảm, nhưng vẫn cao hơn 41.9% so với một
tải và hậu cần tại Mỹ tiếp tục đối mặt nguy cơ bị năm trước. Eurostat cho biết giá sản xuất công nghiệp tại 19 quốc
gián đoạn từ các cuộc biểu tình. gia chia sẻ đồng euro đã tăng 1.6% so với tháng trước trong tháng
9, chỉ thấp hơn dự báo 1.7%.
Đường Kỳ hạn tháng 03/2023
5. Nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại
Dầu thô Kỳ hạn tháng 12/2022 trong quý 3 do rủi ro suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu
Ngô Kỳ hạn tháng 12/2022 trong khi lạm phát gia tăng và tác động của đồng yên yếu lên giá
nhập khẩu buộc người tiêu dùng phải đóng ví. Dữ liệu tổng sản
Đậu tương Kỳ hạn tháng 01/2022
phẩm quốc nội (GDP) có khả năng sẽ cho thấy nền kinh tế số 3 thế
Lúa mì Kỳ hạn tháng 12/2022 giới tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1.1% trong tháng 7-9,
chậm hơn mạnh so với mức tăng trưởng 3.5% trong quý II.

SAIGON FUTURES RESEARCH 1

 Ngày 07/11/2022

LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải

Báo cáo Thanh tra xuất Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số
07/11/2022 Nông sản
khẩu nông sản Mỹ hàng tuần liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.

08/11/2022 Tin tức chung
Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức để bầu đại diện từ tất cả 435 khu vực quốc hội
trên mỗi 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử
Bầu cử Quốc hội Mỹ
này sẽ phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 118, với số ghế được phân bổ giữa
các tiểu bang dựa trên điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020.

Báo cáo tiến độ cây trồng của Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu
08/11/2022 Nông sản
USDA tương, ngô, ... )

Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng
Tồn kho dầu thô thương mại
09/11/2022 Dầu thô dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho
API
báo cáo từ EIA sau đó.

Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch
09/11/2022 Tin tức chung CPI và PPI ở Trung Quốc
vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 10.

Báo cáo năng lượng hàng Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng
09/11/2022 Dầu thô, ngô
tuần từ EIA ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.

Báo cáo Cung – cầu mùa vụ Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các
09/11/2022 Nông sản thế giới WASDE tháng số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo
11/2022 quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo.

Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu
Báo cáo Doanh số xuất
10/11/2022 Nông sản tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung
khẩu hàng tuần từ USDA
Quốc đối với đậu tương.

Lúc 20h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch
10/11/2022 Tin tức chung CPI và CPI lõi ở Mỹ vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10. Các số liệu cao hơn dự
báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.

Số đơn xin trợ cấp thất

10/11/2022 Tin tức chung Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
nghiệp ở Mỹ

Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn
10/11/2022 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên từ EIA
so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.

Chỉ số tâm lý người tiêu Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ
11/11/2022 Tin tức chung
dùng ở Mỹ được thực hiện bởi Đại học Michigan.

SAIGON FUTURES RESEARCH 2

 Ngày 07/11/2022

NHÓM NÔNG SẢN

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong tuần đầu tiên của tháng 11 đạt 668,000 tấn, giảm 35% so với cùng kỳ năm
ngoái (1 triệu tấn). Lũy kế xuất khẩu đạt 13.8 triệu tấn, thấp hơn năm ngoái (20.4 triệu tấn). Xuất khẩu lúa mì tháng 11
năm 2022 giảm ½ so với năm ngoái, với 213,000 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lên 5.2 triệu tấn, giảm 60% so với cùng kỳ
năm ngoái.

Xuất khẩu lúa mì ở Canada giảm 20% so với tuần trước, còn lại 424,400 tấn trong tuần kết thúc ngày 30/10, theo
dữ liệu từ Uỷ ban Ngũ cốc Canada cho biết vào ngày 03/11. Luỹ kế xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 đạt 4.63 triệu tấn,
tăng 40% so với cùng kì năm trước.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 3

 Ngày 07/11/2022

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Sản lượng vụ ngô Brazil dự đoán đạt 25.9 triệu tấn, tăng 4% so với mức 25.07 triệu tấn năm ngoái. Diện tích trồng
dự kiến đạt 4.5 triệu ha, thấp hơn 4.6 triệu ha vụ trước. Sản lượng ngô safrinha vụ thứ hai dự kiến đạt 96.7 triệu tấn, tăng
2% so với vụ trước (94.7 triệu tấn). Diện tích gieo trồng dự kiến đạt 18.6 triệu ha, tăng 2% so với 18.2 triệu ha vụ trước.
Tổng diện tích trồng ngô 22/23 dự kiến là 23.2 triệu ha, cao hơn 1% so với mức 22.8 triệu ha năm ngoái, trong khi sản
lượng dự kiến đạt 122.7 triệu tấn, cao hơn 2% so với MY 21/11 (119.8 triệu tấn).

Xuất khẩu ngô Ukraine đạt 389,000 tấn, cao hơn 25% so với năm ngoái và nâng lũy kế xuất khẩu lên 7.4 triệu
tấn. Con số tăng 61% so với 2.8 triệu tấn xuất xưởng năm ngoái.

Các nguồn tin thị trường cho biết Indonesia đã bắt đầu xuất khẩu ngô sang Việt Nam, Philippines và Malaysia
trong vài tuần qua, sau khi Bộ Nông nghiệp phê duyệt cho phép các công ty xuất khẩu tổng cộng 100.000 tấn ngô.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 4

 Ngày 07/11/2022

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 01/2023. Nguồn: Barchart

Vụ đậu tương 22/23 của Brazil dự kiến đạt 152.5 triệu tấn, tăng 21% so với 126.5 triệu tấn vụ trước và cao hơn
dự báo 151.8 triệu tấn từ tháng 7, theo Datagro. Diện tích trồng dự kiến là 43.4 triệu ha, tăng 460,000 ha so với ước
tính trước đó và cao hơn 41.7 triệu ha năm ngoái. La Nina vẫn là mối lo ngại vì có thể ảnh hưởng đến thời tiết ở khu vực
Trung-Nam như vụ trước.

Công ty tư vấn địa phương Safras & Mercado cho biết doanh số bán đậu tương 22/23 của Brazil đạt 20.6% trong
tháng kết thúc 04/11, tăng 1.8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 31.2 triệu tấn trên tổng số 151.4
triệu tấn vụ trước. Doanh số bán hàng chậm hơn cùng kỳ năm ngoái (30.6%) và trung bình trong 5 năm (34.2%).

Theo dữ liệu từ Uỷ ban Ngũ cốc Canada, xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này đạt 315,900 tấn trong tuần kết thúc
ngày 31/10, tăng từ 150,900 tấn trong tuần trước. Luỹ kế xuất khẩu đạt 1.6 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2021.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 5

 Ngày 07/11/2022

DẦU THỰC VẬT

Ấn Độ có khả năng tiêu thụ 26-27 triệu tấn dầu ăn vào niên vụ 25/26, theo ước tính của Hiệp hội các nhà chiết
xuất dung môi của Ấn Độ (SEA), cao hơn so với ước tính cho niên vụ 21/22, ở mức 22.7-23 triệu tấn. Sản lượng dầu
thực vật trong nước dự kiến đạt 13.5-14 triệu tấn, cao hơn niên vụ 21/22 (10 triệu tấn).

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 6

 Ngày 07/11/2022

NHÓM NĂNG LƯỢNG

DẦU THÔ

Giá dầu thô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Buổi đấu thầu dầu tiếp theo của Guyana sẽ được tiến hành theo các quy định mới nhằm tăng đáng kể tỷ trọng
doanh thu từ dầu của quốc gia này. Theo phó chủ tịch Guyana, người cho biết trong tuần này rằng chính phủ sẽ đưa
ra 14 dàn khoan ngoài khơi trong cuộc đấu giá tiếp theo, trong số đó có 3 dàn ở vùng nước sâu và 11 dàn ở vùng đất
nông.

Các thành viên của G7 đã đồng ý đặt một mức giá cố định cho xuất khẩu dầu của Nga dưới dạng giới hạn thay vì
mức giá được đặt dưới dạng chiết khấu so với mức chuẩn, Reuters đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên quen
thuộc với các cuộc thảo luận.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 7

 Ngày 07/11/2022

KHÍ TỰ NHIÊN

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Tập đoàn dầu khí Indonesia Medco Energi Internasional Tbk (MEDC.JK) (MedcoEnergi) đã ký một thỏa thuận
với Singapore để tiếp tục cung cấp khí đốt cho khu vực này trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 8 năm 2023.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 8

 Ngày 07/11/2022

NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

ĐƯỜNG

Giá đường kỳ hạn tháng 01/2023. Nguồn: Barchart

Ấn Độ đã thông qua việc xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong niên vụ 22/23. Ấn Độ đã xuất khẩu mức cao nhất mọi
thời đại là hơn 11 triệu tấn đường trong MY 21/22 và đang được kỳ vọng sẽ cho phép xuất khẩu từ 8 đến 9 triệu tấn
trong hai đợt. New Delhi đã phân bổ 6 triệu tấn đường cho các nhà máy dựa trên sản lượng trong ba năm qua. Các quan
chức trong ngành đã mong đợi chính phủ cho phép 5 đến 6 triệu tấn đường trong đợt đầu tiên và 2 đến 3 triệu tấn trong
đợt thứ hai dựa trên sản lượng đường.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 9

 Ngày 07/11/2022

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng
như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào
mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo
cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của
từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại
nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này
dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Saigon
Futures thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures.
Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo
vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của Saigon
Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông
tin trong báo cáo này.

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

 Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

SAIGON FUTURES RESEARCH 10