Ngày 09/11/2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 08/11 TIN TỨC CHUNG

3% 1. Các cử tri Hoa Kỳ đang đưa ra phán quyết của họ về quyền
2% 1.7%
2%
quản trị của Đảng Dân chủ và quyết định xem có trao cho
1% Đảng Cộng hòa quyền kiểm soát Quốc hội trong hai năm cuối
1%
cùng của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Joe Biden hay
0%
-1% không vào Ngày bầu cử diễn ra trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc
-0.3%
-1% trong nước. Các vấn đề với máy móc và hệ thống bỏ phiếu đã xảy
-2% -1.2%
-2% ra lẻ tẻ khi hàng triệu người Mỹ đi bỏ phiếu. Trục trặc ở một số
-3% -2.1% nơi, bao gồm cả quận lớn nhất của Arizona, đã dẫn đến những cáo
-3%
-4%
buộc gian lận từ một số đảng viên Cộng hòa. Các cuộc bỏ phiếu
-3.1%
-4% đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ đóng cửa lúc 6 giờ chiều EST ở các vùng
Đường Đậu Ngô Lúa mì Dầu thô
tương
Kentucky và Indiana khi cử tri trên toàn quốc bỏ phiếu để xác định
quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 08/11 tiếp 2. Trung Quốc đã mở rộng một chương trình hỗ trợ tài chính
tục sụt giảm khi diễn biến Covid ở Trung Quốc quan trọng được thiết kế cho các công ty tư nhân bao gồm các
trở nên trầm trọng hơn làm tan biến các công ty bất động sản, một động thái hứa hẹn sẽ giúp các công
sentiment tích cực từ hy vọng nước này sẽ nới ty bán được nhiều trái phiếu hơn và giảm bớt khó khăn về
lỏng lockdown. Theo đó dầu thô chứng kiến sự sụt thanh khoản của họ. Hiệp hội các nhà đầu tư tổ chức thị trường
giảm mạnh mẽ nhất khi Trung Quốc là nước nhập tài chính quốc gia đã mở rộng chương trình được triển khai vào
khẩu dầu thô lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, lúa năm 2018 để hỗ trợ khoảng 250 tỷ nhân dân tệ (34.5 tỷ USD) tiền
mì cũng giảm trong phiên ngày hôm qua khi thỏa bán nợ của các công ty tư nhân, theo một tuyên bố chính thức hôm
thuận xuất khẩu Biển Đen tạm thời không có các thứ Ba.
diễn biến trái chiều. Cuối cùng, ngô và đậu tương 3. Ukraine đã tăng gấp đôi lập trường cứng rắn về các cuộc
chịu sức ép tiêu cực với nguồn cung dồi dào và đàm phán với Nga, nói rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể tiếp
sức mua kém từ Trung Quốc. tục một khi Điện Kremlin từ bỏ tất cả lãnh thổ Ukraine, và
Đường Kỳ hạn tháng 03/2023
Kyiv sẽ chiến đấu ngay cả khi bị đồng minh "đâm sau lưng".
Trước đó, Cố vấn cấp cao của Tổng thống, Mykhailo Podolyak,
Dầu thô Kỳ hạn tháng 12/2022
cho biết Ukraine chưa bao giờ từ chối đàm phán với Nga và sẵn
Ngô Kỳ hạn tháng 12/2022 sàng đàm phán với nhà lãnh đạo tương lai nhưng không phải với
Đậu tương Kỳ hạn tháng 01/2022 Vladimir Putin. Bình luận này được đưa ra khi chính quyền Biden
đang khuyến khích lãnh đạo Ukraine cởi mở để đàm phán với Nga.
Lúa mì Kỳ hạn tháng 12/2022
Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan đã tham gia
vào các cuộc đàm phán bí mật với các quan chức cấp cao của Nga,
nhằm giảm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng hơn đối với
Ukraine.

SAIGON FUTURES RESEARCH 1

 Ngày 09/11/2022

LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải

Báo cáo Thanh tra xuất Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số
07/11/2022 Nông sản
khẩu nông sản Mỹ hàng tuần liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.

08/11/2022 Tin tức chung
Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức để bầu đại diện từ tất cả 435 khu vực quốc hội
trên mỗi 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử
Bầu cử Quốc hội Mỹ
này sẽ phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 118, với số ghế được phân bổ giữa
các tiểu bang dựa trên điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020.

Báo cáo tiến độ cây trồng của Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu
08/11/2022 Nông sản
USDA tương, ngô, ... )

Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng
Tồn kho dầu thô thương mại
09/11/2022 Dầu thô dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho
API
báo cáo từ EIA sau đó.

Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch
09/11/2022 Tin tức chung CPI và PPI ở Trung Quốc
vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 10.

Báo cáo năng lượng hàng Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng
09/11/2022 Dầu thô, ngô
tuần từ EIA ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.

Báo cáo Cung – cầu mùa vụ Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các
09/11/2022 Nông sản thế giới WASDE tháng số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo
11/2022 quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo.

Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu
Báo cáo Doanh số xuất
10/11/2022 Nông sản tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung
khẩu hàng tuần từ USDA
Quốc đối với đậu tương.

Lúc 20h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch
10/11/2022 Tin tức chung CPI và CPI lõi ở Mỹ vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10. Các số liệu cao hơn dự
báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.

Số đơn xin trợ cấp thất

10/11/2022 Tin tức chung Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
nghiệp ở Mỹ

Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn
10/11/2022 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên từ EIA
so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.

Chỉ số tâm lý người tiêu Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ
11/11/2022 Tin tức chung
dùng ở Mỹ được thực hiện bởi Đại học Michigan.

SAIGON FUTURES RESEARCH 2

 Ngày 09/11/2022

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Lũ lụt ở các bang phía đông Úc đang khiến giá ngũ cốc nằm ở mức cao, với giá lúa mì cao cấp vượt 450 USD/tấn
ở nhiều địa điểm. Úc cho biết chỉ khi nào mưa dứt và lũ rút thì mới có thể xác định mức độ ảnh hưởng của tất cả các
hiện tượng thời tiết này, tuy nhiên dự kiến sản lượng có thể bị ảnh hưởng mạnh.

Tính đến tuần đầu tiên của tháng 11, 3.6 triệu ha đất trồng lúa mì đã hoàn thành gieo hạt, chiếm 91% tổng diện
tích dự kiến. Lúa mì được trồng nhiều nhất ở Odesa trên tổng số 470,000 ha.

Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu (EU) đạt 313,533 tấn trong tuần tính đến ngày 8 tháng 11,
thấp hơn một chút so với khối lượng sửa đổi của tuần trước là 470,954 tấn, dữ liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy
hôm thứ Ba. Tổng lượng lúa mì xuất khẩu cho năm tiếp thị hiện tại là 12.5 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Latvia đứng đầu danh sách các nhà xuất khẩu (120,844 tấn), tiếp theo là Pháp (100,503 tấn), Estonia (39,000 tấn) và
Đức (36,276 tấn).

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 3

 Ngày 09/11/2022

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Anec dự đoán các lô hàng ngô Brazil sẽ đạt 6 triệu tấn trong tháng này, tăng 3.2 triệu tấn so với mức 2.7 triệu tấn
của tháng 11 nhưng thấp hơn một chút so với 6.2 triệu tấn của tháng 10. Mặc dù hoạt động thương mại được kỳ
vọng cao với Trung Quốc, danh sách của Anec không cho thấy bất kỳ chuyến hàng nào đến quốc gia châu Á trong tháng
này. Nếu dự báo được xác nhận, xuất khẩu ngô sẽ đạt 37.9 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, tăng 89.5%
so với tổng lô hàng 20 triệu tấn của năm 2021 và 119% so với khối lượng 17.3 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng ngô 2022/23 ở Bangladesh giảm 2% xuống còn 4.8 triệu tấn. Lũ lụt cực đoan ảnh hưởng đến mùa màng
khiến giá ngô trong nước ở mức cao, đồng thời giá thế giới cao cũng khiến nhập khẩu giảm. Trong niên vụ 2021/22,
nhập khẩu cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.95 triệu tấn. Nhập khẩu dự kiến tăng lên 2.2 triệu tấn trong
năm tới, với phần lớn nguồn cung đến từ Ấn Độ.

Đánh giá: Tích cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 4

 Ngày 09/11/2022

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 01/2023. Nguồn: Barchart

USDA tại Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đậu tương 2022/23 của nước này xuống 96.5 triệu tấn, do sản lượng
trong nước cao bù đắp nhu cầu đối với khô đậu tương từ ngành thức ăn chăn nuôi. Mức này giảm 1.5 triệu tấn so
với ước tính tháng 7 và thấp hơn con số chính thức của USDA là 98 triệu tấn được công bố trong báo cáo Wasde tháng
10. Nhập khẩu đậu tương 2022/23 được dự báo cao hơn so với 2021/22 (91.6 triệu tấn). Sản lượng đậu tương trong năm
tiếp thị hiện tại được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục gần 19 triệu tấn do năng suất và diện tích trồng cao hơn.

Các lô hàng đậu tương Brazil tháng 11 dự kiến đạt tổng cộng 2.4 triệu tấn, cao hơn 13.2% so với 2.1 triệu tấn đạt
được trong cùng tháng năm ngoái, nhưng thấp hơn so với 3.5 triệu của tháng 10. Nếu xuất khẩu tăng như dự báo,
các lô hàng của Brazil tính đến tháng 11 sẽ đạt 76.9 triệu tấn, so với 84.1 triệu tấn của cùng giai đoạn năm ngoái. Anec
sẽ sớm công bố ước tính đậu tương mới nếu dự báo 75.5 triệu tấn hiện tại sẽ bị vượt qua trong tháng này.

Đánh giá: Tiêu cực

SAIGON FUTURES RESEARCH 5

 Ngày 09/11/2022

DẦU THỰC VẬT

Theo USDA tại Trung Quốc, tăng trưởng sản lượng đậu tương cũng đẩy tổng sản lượng hạt có dầu 2022/23 của
Trung Quốc lên 64.6 triệu tấn, tăng 0.8 triệu tấn so với ước tính cũ. Tổng nhập khẩu dầu thực vật 2022/23 dự kiến
đạt 11.55 triệu tấn, không thay đổi so với triển vọng trước đó nhưng cao hơn so với mức 2021/22. Nhập khẩu dầu cọ dự
kiến tăng trong năm tiếp thị hiện tại lên 7 triệu tấn, do nhu cầu dự kiến phục hồi cho chế biến thực phẩm, cùng với giá
nhập khẩu dầu cọ thấp hơn đáng kể.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 6

 Ngày 09/11/2022

NHÓM NĂNG LƯỢNG

DẦU THÔ

Giá dầu thô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Công ty TNHH Dầu khí Occidental hôm thứ Ba đã công bố lợi nhuận quý 3 tăng gấp 4 lần so với một năm trước
đó, trong khi giảm so với quý trước khi giá năng lượng giảm từ mức đỉnh.

Các nhà sản xuất dầu và khí đốt như Occidental có trụ sở tại Houston đang hưởng lợi trong năm nay từ giá dầu thô đã
hạ nhiệt trong những tháng gần đây nhưng vẫn đang dao động ở mức cao nhất trong nhiều năm do các lệnh trừng phạt
đối với Nga và cắt giảm sản lượng do OPEC+ gây ra các lo ngại về nguồn cung nhiên liệu.

Thu nhập ròng trả cho các cổ đông phổ thông là 2.55 tỷ đô la, tương đương 2.52 đô la một cổ phiếu, trong quý thứ ba.
Đó là mức tăng gấp 4 lần so với mức 65 cent/cổ phiếu so với một năm trước đó, nhưng lại giảm so với mức 3.6 tỷ USD
được công bố trong quý thứ hai.

Công ty cho biết giá dầu thô thấp hơn trong quý 3 đã góp phần làm giảm lợi nhuận, điều này được bù đắp một phần bởi
sản lượng tiêu thụ cao hơn trên tất cả các mặt hàng và giá khí đốt cao hơn, công ty cho biết.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 7

 Ngày 09/11/2022

NHÓM KIM LOẠI

ĐỒNG

Giá đồng kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Codelco của Chile, công ty khai thác đồng lớn nhất thế giới, đã đề xuất mức phí bảo hiểm 140 USD/tấn cho nguồn
cung năm 2023 cho ít nhất hai khách hàng Trung Quốc, tăng 33.3% so với năm nay (105 USD/tấn), được trả trên
giá đồng của Sàn giao dịch kim loại London (LME) để giao hàng thực đồng cathode vào Trung Quốc, nước tiêu thụ
đồng hàng đầu thế giới và là một tiêu chuẩn ngành được theo dõi rộng rãi. Những người mua đồng ở Trung Quốc, đoán
được sự gia tăng phí bảo hiểm từ các công ty khai thác lớn, cho biết họ có thể tăng mua nguyên liệu của Nga, khi người
tiêu dùng châu Âu tránh xa kim loại từ Nga.

Đánh giá: Trung lập

SAIGON FUTURES RESEARCH 8

 Ngày 09/11/2022

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng
như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào
mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo
cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của
từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại
nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này
dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Saigon
Futures thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures.
Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo
vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của Saigon
Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông
tin trong báo cáo này.

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

 Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

SAIGON FUTURES RESEARCH 9