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KERI Insight 19-16
KERI Insight 19-16
자료: 일본경제산업성(2017), “Guidance for the Control of Sensitive Technologies for Security Export for Academic and Research
Institutions: 3rd Edition”
2) KIEF(2019)에 따르면 캐치올 규제품목은 6,275개이며, 이중 대일수입이 없었던 품목을 제외하면 4,898개에 달함
대세계 수입 대일 수입 기타 국가 일본 비중
(백만 달러) (백만 달러) (백만 달러) (%)
한국 수입 535,172 54,605 480,567 10.2
전략물자 통제 대상 품목 149,622 21,666 127,956
14.5
(수입대비 비중, %) (28.0) (39.7) (26.6)
캐치올 대상 품목 321,471 31,496 289,975
9.8
(수입대비 비중, %) (60.1) (57.7) (57.7)
◦ 화이트 리스트 국가에서 제외되어 B그룹에 속 - KIEF(2019) 조사에 따르면 2016년 기준 일본기업
◦ 또한 수출허가를 받은 포토 레지스트와 같이
일본 정부로부터 CP(자율준수기업) 인정을 받은
기업이 정부로부터 개별허가를 면제 받아 간략
한 심사를 통해 전략물자를 수출할 수 있음
□ 일본이 수출을 규제할 가능성이 높은 품목은 자국 ① 한국의 대일본 수입비중(한국의 대일본 수입액/
기업의 피해는 적으면서 한국의 주력산업의 타격 한국의 전 세계 수입액) 70% 이상
이 큰 품목을 선택할 것으로 전망됨 ② 일본의 대한국 수출비중(일본의 대한국 수출액/
일본의 전 세계 수출액) 30% 이하
◦ 일본은 다음과 같은 기준으로 수출규제 대상
품목을 선택할 것으로 판단됨 ③ 한국의 전 세계 수출 (한국의 전 세계 수출액/
한국의 전 세계 수입액) 50% 이하
한국의 대일본 수입 일본 수출
한국의
한국의 수입 2위 총수출 일본의 수출 1위
부 류 품명 용도 HS CODE 대일본
총수입액 대일본 국가 (천 대한국 한국
수입비중 국가비중
(천 달러) 수입규모 수입비중 달러) 수출비중 순위
(%) (%)
(천 달러) (%) (%)
기 6부 [28]무기화합물 에칭가스 반도체 제조용 2811111000 159,512 66,857 41.9 중국(52.0) 15,742 89.3 대만(5.2) 1
규 [37]필름인화지
6부 리지스트 디스플레이 장치 3707901010 320,692 298,891 93.2 미국(5.8) 76,533 12.1 미국(21.1) 4
제 사진용재료
품 [39]플라스틱과 플루오드 네덜란드
목 7부 반도체 제조용 3920999010 23,336 19,726 84.5% 대만(7.4) 21,197 20.3 3
그 제품 폴리이미드 (30.7)
[37]필름인화지, 싱가포르
6부 Blank Mask 반도체 제조용 3701991000 57,826 49,217 85.1 12,372 17.0 대만(49) 2
사진용재료 (12)
[37]필름인화지, 말레이시아
6부 Blank Mask 평판 디스플레이용 3701309930 27,801 23,219 83.5 13,380 7.0 중국(12) 4
사진용재료 (10)
[39]플라스틱과 초산셀룰로오 액정디스플레이용
7부 3920730000 435,919 420,958 96.6 대만(3) 252,018 10.0 중국(39) 2
그 제품 스로 만든 것 편광판 제조
[90]광학・의료・측
18부 필터 기타 패널, CCTV용 9002209000 85,578 64,648 75.5 중국(13) 37,429 4.0 미국(19) 8
정・검사・정밀기기
폴리프로필렌
중합용 촉매
티타늄이나
[38]각종 화학공업 (우주, 항공, 이탈리아
6부 티타늄 3815192000 45,867 35,631 77.7 13,631 16.0 – 1
생산품 전력·화학플랜트, (14)
화합물의 것
의료분야, 스포츠 분야,
자동차 분야 적용)
BPA(비스페놀) 제조
수 HBPA는 우수한 색
출 안정성과 개선된
규 내후성이 지속적인
제 품질에 중요한 알킬드, 네덜란드
6부 [29]유기화합물 큐멘 2902700000 26,730 26,728 100.0 스위스(0) 11,168 7.0 5
폴리에스테르, 에폭시 (35)
예 레진을 준비하는데
상 사용됨. 적용 분야로는
품 주물, 층화, 코팅 및
목 섬유 생산 등임
프로스타
글렌딘,
트롬복산과
류코트리엔,
6부 [29]유기화합물 의약품 원료 2937501000 13,122 10,679 81.4 헝가리(18) 0 24.0 프랑스(43) 2
이들의
유도체와 이와
유사한 구조를
가지는 것
6부 [29]유기화합물 레소르시놀 염색용 2907211000 28,644 23,336 81.5 중국(6) 1,526 16.0 벨기에(28) 3
[34]비누, 방직용 재료의
6부 방직용 3403911000 14,542 10,653 73.3 독일(13) 3,782 5.0 중국(59) 4
계면활성제, 왁스 처리용 조제품
농약원제
6부 [29]유기화합물 농약제조 2935909010 18,307 13,780 75.3 중국(12) 593 7.0 중국(20) 3
(술폰아미드)
연마용, 콘크리트
5부 [26]광, 슬랙, 회 기타 슬래그 2621900000 52,649 44,396 84.3 중국(6) 1,404 3.0 오만(20) 11
첨가용 등
한국의 대일본 수입 일본 수출
한국의 수입 2위 한국의 일본의
부 류 품명 용도 HS CODE 총수입액 대일본 대일본 국가 총수출 대한국 수출 1위 한국
수입비중 국가비중
(천 달러) 수입규모 수입비중 (천 달러) 수출비중 순위
(%) (%)
(천 달러) (%) (%)
[90]광학・의료・측정
18부 마이크로미터 측정용 9017301000 4,176 3,839 91.9 중국(4) 505 14.0 미국(15) 2
・검사・정밀기기
반도체 웨이퍼나 레티클의
[90]광학・의료・측정・
18부 취급과 이송용으로 특별히 반도체 제조용 9011201010 1,952 1,952 100.0 중국(0) 357 3.0 중국(41) 9
검사・정밀기기
고안된 장치가 부착된 것
카세트테이프, 비디오,
기록용 매체 오디오 테이프,
[85]전기기기・TV・ 필리핀
16부 (폭이 4밀리미터 초과 플로피디스크, 하드디스크, 8523291120 3,624 3,619 99.9 중국(0) 438 2.0 9
VTR (38)
6.5밀리미터 이하) 신용카드, 예금통장,
전화카드 및 각종 승차표 등
브루나이 네덜란드
17부 [89]선박 기중기선 특수선박 8905903000 2,345 2,345 100.0 0 2.0 8
(0) (63)
[37]필름인화지, 네덜란드
6부 인스턴트프린트필름 엑스선용(의료) 3701200000 6,201 5,977 96.4 118 3.0 미국(52) 5
사진용재료 (2)
농약원제 브라질
6부 [29]유기화합물 농약제조 2920191000 2,913 2,913 100.0 중국(0) 0 15.0 2
(티오인산에스테르) (53)
농약원제 이탈리아
6부 [29]유기화합물 농약제조 2932191000 7,079 5,311 75.0 인도(21) 0 3.0 5
(푸란고리구조화합물) (46)
[38]각종화학공업 초산에틸ㆍ부틸알코올과 유기화학 합성용
6부 3814001020 7,553 7,095 93.9 벨기에(3) 437 13.0 중국(19) 2
생산품 톨루엔혼합물 락카/락카신나의 용제
[39]플라스틱과
7부 폴리테르펜 도료용 3911103000 5,153 4,722 91.6 미국(8) 35 6.0 중국(29) 6
그 제품
필리핀
6부 [28]무기화합물 하이포아염소산칼슘 표백, 소독용 2828100000 2,367 1,965 83.0 중국(17) 1 6.0 6
(29)
[39]플라스틱과 베트남
7부 염화비닐리덴 중합체 합성섬유 제조 3904500000 1,375 1,244 90.5 프랑스(8) 5 4.0 7
그 제품 (32)
스위스
6부 [28]무기화합물 황산나트륨 기타 유리 제조 2833199000 1,308 1,069 81.7 중국(10) 65 4.0 2
(96)
플라스틱 분쇄품 웨이스트 중 일부는
[39]플라스틱과 벨기에 말레이시아
7부 (염화비닐의중합체로 성형재료ㆍ바니시 기재ㆍ 3915300000 8,946 6,674 74.6 62 5.0 7
그 제품 (12) (33)
만든 것) 충전제 등으로서 재사용
4) 재래식무기 비확산 체제
5) 핵무기 비확산
6) 생화학무기 비확산
출규제 기준을 적용하여 대일본 수출규제 품목을 100%에 달하고 한국의 대일본 수출 비중이 14%
선별하면 <표 8>과 같음 이며 자체 생산규모도 크지 않아 수출규제가 일
- 특히 일본의 대외 수출비중도 낮아 일본 내 생산
도 많지 않은 것으로 평가되고 있어 수출규제대
상품목으로 꼽을 수 있음
8) 10억 엔 이하 품목도 철강이나 화학공업품이 다수이기 때문에 10억 엔 이상 품목과 비슷한 상황임.
[28]무기화학품,
귀금속ㆍ희토류 탄산염,
(稀土類)금속ㆍ 과산화탄산염
6부 방사성원소ㆍ (과탄산염), 탄산칼륨 283640000 585 413 71.00 미국(13.5) 121 6.00 미국(13.4) 6
동위원소의 상관습(商慣習)상
유기화합물이나 의 탄산암모늄
무기화합물
롤러머신(rollermachin
es)으로 압연(rolling),
인발(引拔:drwaing),
압착(pressing),
프레스-폴딩
(press-folding)이나
널말뚝 성형(forming)해서
15부 [73]철강제품 730110010 436 434 99.50 중국(0.2) 0 28.50 필리핀(28.4) 1
(sheetpiling) 얻은 형강(形鋼)이나
압연된 부품[예:리베팅
(riveting), 용접,
크림핑(crimping)한것]
을 조립해서 얻은
형강(形鋼)으로
구성된다
두께가 3밀리미터 이상
스테인리스강의
15부 [72]철강 4.75밀리미터 721913026 319 313 98.10 중국(1.6) 0 8.00 태국(25.8) 5
평판압연제품
미만인 것
두께가 0.5밀리미터
스테인리스강의 이탈리아
15부 [72]철강 이상 1밀리미터 721934019 166 153 92.20 태국(4.8) 0 15.70 2
평판압연제품 (20.2)
이하인 것
철이나 비합금강의 두께가 4.75밀리미터
15부 [72]철강 720825011 796 672 84.40 대만(15.5) 0 17.00 멕시코(21.0) 3
평판압연제품 이상인 것
스테인리스강의
15부 [72]철강 기타 721990000 875 655 74.90 미국(11.0) 0 9.70 멕시코(42.3) 3
평판압연제품
철이나 비합금강의
15부 [72]철강 기타 721090020 363 269 74.10 벨기에(16.3) 0 6.90 중국(39.8) 3
평판압연제품
철이나 비합금강의
15부 [72]철강 기타 720852019 800 576 72.00 대만(27.9) 0 3.20 멕시코(16.0) 10
평판압연제품
철강으로 만든 세로 방향으로
15부 [73]철강제품 730531010 150 107 71.30 독일(21.3) 0 0.70 멕시코(27.6) 23
그 밖의 관(管) 용접한 것
재생ㆍ반(半)합성
[55]인조스테이
11부 스테이플섬유의 염색한 것 551622091 131 116 88.50 중국(7.6) 0 7.80 중국(17.9) 6
플섬유
직물
[27]광물성연료
ㆍ광물유(鑛物油)
5부 와 이들의 증류물, 석유와 역청유 기타 271019142 741 617 83.00 중국(16.6) 0 8.00 중국(18.7) 6
역청(瀝靑)물질,
광물성왁스
가공한식물성이나
광물성조각용재료와 그
20부 [96]잡품 젤라틴 캡슐 960200010 113 102 90.30 프랑스(4.4) 0 4.10 미국(19.5) 9
제품, 성형품이나
조각품
[84]원자로보일
증기원동기용 인도네시아
16부 러기계류와 840420000 963 718 74.60 중국(13.2) 170 11.20 3
응축기 (43.4)
이들의 부분품
- 한일 무역분쟁으로 생산차질이 예상되는 전기전 족하는 품목을 골라 수출을 규제하는데, <표 4>
자 산업과 석유화학산업을 독점적 경쟁기업이 적 와 <표 8>과 같이 양국 모두 화학공업제품의
용되는 산업(Melitz 산업)으로 분류하였으며, 나머 일부를 골라 수출을 규제한다고 가정함
지 산업은 아밍톤 산업으로 분류하였음10) - <표 4>에 나타난 일본의 대한국 수출규제 14개
9) GTAP9 DB를 이용하여 분석대상 지역을 11개 지역으로 구분하였으며, 산업은 Armington 구조의 영향을 받는 산업 7개와 Melitz 구조에 영향을 받는 산업 7
개, 총 14개 산업으로 구성됨
10) Melitz 산업은 독점적 경쟁 시장이 적용되는 산업으로 정의됨. Melitz(2003)는 Dixit and Stiflitz의 다양성을 적용하여 규모의 경제와 독점적 이윤이 존재하면
비교우위가 없어도 산업간 무역이 발생할 수 있음을 보여주고 있음. 아밍톤 산업은 지역간 제품의 차별성 때문에 완전경쟁 하에서도 지역간 거래가 발생하는
산업으로 정의함
11) 교역조건의 외부효과는 한·일 무역전쟁으로 대한국 및 대일 수입품에 대한 관세가 인상되면 미국과 중국 제품의 비교우위가 약화되고 타지역 제품의 비교우위
가 향상되어 타지역으로 수입이 대체되는 효과를 의미함. 생산거점의 재조정효과는 높아진 관세율 또는 수출규제로 일본의 대한국 수출기업은 물론 이를 수입
하여 제품을 생산하던 한국의 기업의 시장퇴출이 증가하고 국내 내수산업 또는 해외 산업의 진입이 증가하는 효과를 의미함
12) 본 모형의 분석 대상산업에 반도체 및 디스플레이는 전기전자에 포함되고 유기화학과 무기화학 제품은 석유제품산업에 포함되어 있어 수출규제 품목이 이들 산
업에 차지하는 비중을 적용하여 분석하였음
수출규제 품목 총 석유화학제품 비중
(백만 원) (백만 원) (%)
일본의 대한국 수출 1,219,903 9,312,086 13.1
한국의 대일본 수출 859,552 5,741,251 15.0
주: <표 4>과 <표 8>의 화학공업제품의 수출입 규모에 2018년 말의 연평균 환율을 적용하여 시산
자료: 한국무역협회
□ 분석 시나리오
내용
∙ 일본이 한국을 화이트 리스트에서 제외
시나리오 1
- 대한국 유기·무기화학 수출의 1조 2,199억 달러 규모 규제
∙ 한국이 일본을 화이트 리스트에서 제외
시나리오 2
- 대일본 유기·무기화학 수출의 8,596억 달러 규모 규제
∙ 양국 모두 화이트 리스트에서 제외
시나리오 3 - 대한국 유기·무기화학 수출의 1조 2,199억 달러 규모 규제
- 대일본 유기·무기화학 수출의 8,596억 달러 규모 규제
∙ 일본이 한국을 화이트 리스트에서 제외
시나리오 4 - 대한국 유기·무기화학 수출의 1조 2,199억 달러 규모 규제
- 한국의 전기전자산업의 32%가 수출규제 규모에 따라 생산차질이 발생
13) 시나리오 4와 조경엽(2019)의 결과의 차이는 일본의 수출규제 규모의 차이에 의해 발생함.
14) D램 점유율의 시장점유율은 삼성 39.9%, SK 31.9%, 마이크론 24%에 달하고, 낸드플래시 점유율은 삼성 30.4%, 도시바 19.3%, 마이크론 15.4%, WDC
15.3%, SK 11.2%에 달함
15) 미중 무역분쟁이 「자유 시장경제 블록」과 「국가자본주의 체제」의 세 대결 양상으로 치닫는 상황에서 한일무역 갈등은 한·일양국은 물론 자유 시장경제를 추구
하는 국가들에게도 도움이 되지 않을 전망
일본의 수출규제는 우리의 주력산업의 생산차질 - 화학공업품의 경우도 일본의 자체생산이 가능하
과 직결될 가능성이 높음 고 일본의 주력산업에 타격을 주기에 역부족인
것으로 평가됨
◦ 일본의 대한국 수입 1위 품목은 철강(15부)에
- 이 밖에 슬래그 광슬래그 잔재물과 석유역청과
102개로 가장 많고, 화학공업생산품(제6부)에
같은 에너지 부속물은 치열한 가격 경쟁을 거쳐
61개, 방직 및 섬유(11부) 52개, 기계류와 전기
□ 화학공업 제품을 중심으로 양국이 수출규제를 한 ◦ 과거에는 민간차원의 협력이 완충지대 역할을
다고 가정할 경우, 한국의 GDP 손실이 일본의 하면서 경제적 문제로의 확대를 차단하였으나,
GDP 손실보다 커서 한국은 한일 무역전쟁의 패 최근 일본 재계는 이번 대법원 판결을 재산권
자가 될 전망 침해로 인식하고 과거와 달리 냉담한 반응을
보임
◦ 일본의 수출규제에도 불구하고 한국의 주력산
업의 생산차질이 발생하지 않는다고 가정하면 ◦ 개별기업은 물론 일본 재계와 주기적인 교류를
규제수준(5%~60%)에 따라 일본의 GDP 손실은 어어 온 전경련, 대한상의의 역할이 확대될 필
0.03%~0.06%에 그치는 반면 한국의 GDP 손실 요성도 높음
은 0.07%~0.13%에 달할 전망