120423 - Báo cáo thị trường BDS Q1 2023 (Batdongsan.com.vn)

Part of PropertyGuru Group
KINH TẾ VĨ MÔ

KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM
Nhìn từ thế giới: Tiếp tục những dấu hiệu bất ổn và suy thoái
Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại
GDP
Việt Nam Trung Quốc Mỹ
12%
Full year Financial Metrics
8%
6.2%
4% 4.4%
1.0%
0%
2019 2020 2021 2022 2023F
-4%
XXX.XX
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất để chống suy thoái
Lãi suất (%)
5%
$
4%
3%
2%
1%
0%
1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 1/1/2021 1/1/2022 1/1/2023 1/1/2024
Copyright © PropertyGuru Group

Nguồn: IMF, ING, Macrotrends Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 03
KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM
Kinh tế vĩ mô: duy trì tăng trưởng ổn định là điểm sáng nhưng vẫn tiềm
ẩn rủi ro
GDP Q1/23 CPI Q1/23
▲ 3,32% ▲ 4,18%
So với cùng kỳ Q1/22 So với cùng kỳ Q1/22
Tổng DT BLHH & DVTD Q1/23 FDI thực hiện Q1/23
1505,3 nghìn tỷ VND ▼ 2,2 %

Tăng 13,9% so với cùng kỳ Q1/22
$ XXX.XX
So với cùng kỳ Q1/22 (đạt 4,32 tỷ USD)
Khách quốc tế Q1/23 Lãi suất cho vay
2699,5 nghìn lượt 11% – 17%/năm

Gấp 29,7 lần so với cùng kỳ Q1/22 Tham khảo từ một số ngân hàng tư nhân

Nguồn: GSO, Batdongsan.com.vn tổng hợp Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 04
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
CHỦ ĐỘNG ĐÓN ĐẦU

1
ĐÓN ĐẦU CHÍNH SÁCH
2
ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI
$ XXX.XX
3
ĐÓN ĐẦU THỊ TRƯỜNG

Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 06

1
Đón đầu chính sách
2
Đón đầu thay đổi
$ XXX.XX
3
Đón đầu thị trường

01 ĐÓN ĐẦU CHÍNH SÁCH
Vốn vẫn là ‘nút thắt’ của thị trường BĐS trong ngắn hạn
Tăng trưởng tín dụng giảm mạnh và chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục Áp lực trái phiếu BĐS lớn trong năm 2023
% Nghìn tỷ VND
4.0% FullBấtyear Financial Metrics
động sản
30 27
1.9% 23.8
1.5% 1.6% 25
1.3% 20.9
20 17.2 15.6
14.7
15 11.2 12.6
10 7.6
Q1/19 Q1/20 Q1/21 Q1/22 Q1/23 5
5 1.9 2.7
0
T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3
XXX.XX
2023 2024
$
Trái phiếu mua lại thời gian qua
78.8
60.5 61.6
24.6
18.2
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

Nguồn: GSO, VBMA Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 08
Tuy nhiên, thị trường đã có điểm sáng từ động thái chính sách hỗ trợ
của chính phủ
Lãi suất điều hành có dấu hiệu hạ nhiệt sau Quyết định 313/QĐ-NHNN Nhiều chính sách hỗ trợ được ban hành, hứa hẹn gỡ khó cho thị trường
Lãi suất tái cấp vốn (%)
FullThanh
yeartoánFinancial
trái phiếu bằng Metrics
tài sản
Đàm phán, gia hạn thời gian thanh toán

Nghị định 08
Tạm ngưng một số quy định tại Nghị định 65
Tiếp tục hoàn thiện thể chế
Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
XXX.XX
Q1/2023
Nghị quyết 33
Gói hỗ trợ lãi suất từ NHNN cho nhà ở xã hội $
Đáp ứng nhu cầu dòng vốn tín dụng phát triển KTXH1
Thúc đẩy, kiểm soát hoạt động trái phiếu doanh nghiệp
120.000 tỷ VND
Ngân hàng nhà nước
Dự thảo Thông Quy định hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp
Triển khai gói 120.000 tỷ đồng từ vốn của 4 NHTM tư 16 (sđ) của tổ chức tín dụng, mở ra hy vọng thanh khoản
Lãi suất: Thấp hơn từ 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân trên thị trường
(10 – 12%)
Đối tượng: Cả bên xây dựng và người mua nhà Nghị định 10
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng
dẫn thi hành Luật Đất đai
1 Kinh tế xã hội Copyright © PropertyGuru Group

Nguồn: TradingEconomics, VnEconomy Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 09
Pháp lý: Nhiều bộ luật quan trọng đang sửa đổi, bổ sung sẽ định hình
thị trường BĐS trong những năm tới
1/3 – 23/3 Trước 1/4 10/2024 5/2025
Tổ chức hội thảo Trình báo cáo Trình Quốc hội Thông qua
Luật Đất đai (sửa đổi) Luật Thuế bất động sản (mới)
24/2 – 15/3 Trước 27/3 Trước 24/5
Lấy ý kiến Hoàn thành báo cáo Hoàn thiện
Bổ sung thuế
1 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2 Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
+ +
Thí điểm thuế Tách đất và
nhà, đất thứ 2 nhà để đánh
XXX.XX
3 Phát triển quỹ đất
tại HCMC thuế
4 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất $
Tăng thuế
5 Đăng ký đất đai, cấp GCN, thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai
6 Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất

Tăng thuế thu
Tăng thuế với nhập cá nhân
7 Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất đất với người lướt
sóng BĐS
8 Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực
9 Hộ gia đình sử dụng đất

Nguồn: Batdongsan.com.vn tổng hợp Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 010
Những động thái về chính sách của chính phủ cho thấy sự chủ động và
kì vọng phục hồi nhanh hơn so với chu kì trước
2008
Siết tín dụng, lãi suất tăng, Lãi suất được điều Hạn mức tín dụng
thanh khoản lao dốc chỉnh giảm tăng lên 14% so Gói 30,000 tỷ VND
với 2012 (12%) Cho vay hỗ trợ nhà ở
với lãi suất 6%
2007 - 2013
Luật đất đai sửa đổi

4 năm được thông qua
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2021 2022 2023 2024
2022
1 năm
Siết tín dụng, lãi suất

Gói 120,000 tỷ
VND cho NƠXH
Tín hiệu đảo chiều1
$ XXX.XX
2021 - nay
Giảm lãi suất

tăng, thanh khoản Lấy ý kiến nhiều điều hành
lao dốc bộ luật (Luật đất
đai sửa đổi, Luật Giảm trần lãi
Hạn mức tín Nhà ở, v.v) suất huy động
dụng tăng lên 14
– 15% so với Nghị định 08,
2022 (14%) nghị quyết 33, Dự
thảo sửa đổi
thông tư 16, Nghị
định 10 hỗ trợ thị
trường
1 Dựa trên case study từ báo cáo VRES 2022 của Batdongsan.com.vn, chúng tôi dự kiến thị trường BĐS cho Copyright © PropertyGuru Group
thấy Tín hiệu đảo chiều tại thời điểm cuối năm 2023 – giữa năm 2024 Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 011

1
2
$ XXX.XX
3

02 ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI
Doanh nghiệp BĐS vẫn đang tiếp tục đối mặt với thực trạng khó khăn
Nhiều doanh nghiệp giải thể trong Q1/23 Đánh giá biến động lượng giao dịch của môi giới so với quý trước
Số lượng doanh nghiệp Khảo sát môi giới (n = 500)
Q1/22 Q1/23
2554 Giảm mạnh (giảm hơn 50%) Giảm (từ -10% tới -50%)
Ổn định (-10% tới 10%) Tăng (10% đến 50%)
1816
Tăng mạnh (trên 50%)
1130
940 845 823
100% 3% 0%
1% 1%
341 6% 7% 5%
262 8%
17% 15%
DN đăng ký mới DN quay lại hoạt động DN ngừng có thời hạn DN giải thể 80% 16%
29%
XXX.XX
25%
$
Doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, cắt giảm chi phí MKT để tồn tại 60% 34%
Khảo sát môi giới (n = 500)
45%
Giảm mạnh Giảm nhẹ Không thay đổi Tăng nhẹ Tăng mạnh
40%
62%
54%
Chi phí marketing 24% 20% 13% 13% 6%
20% 43%
28%
Quy mô nhân sự 26% 23% 18% 9% 2% 0%

Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

Nguồn: GSO, Khảo sát môi giới Q1/23 từ Batdongsan.com.vn Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 013
Phân tích: Doanh nghiệp chuyển mình
Chính sách
Doanh nghiệp BĐS
Nhà cung cấp nguyên Chủ đầu tư, nhà phát triển
XXX.XX
vật liệu, dịch vụ phát Người mua nhà
triển BĐS
Công ty môi giới, cung cấp
$
dịch vụ bất động sản
Đối thủ cạnh tranh

Nhìn lại quá khứ: Doanh nghiệp BĐS đã chuyển mình như thế nào

Thị trường cạnh tranh M&A diễn ra sôi động
sôi động Giao dịch trở lại
CĐT yếu tiềm lực tài chính, không chuyên nghiệp bán lại
CĐT nước ngoài - thế dự án và âm thầm rút khỏi thị trường Căn hộ bình dân được
mạnh tài chính & kinh giao dịch nhiều nhất
nghiệm
Doanh nghiệp khất nợ, tái cơ cấu để tồn tại
1 số dự án cao cấp
Rất đông doanh nghiệp chất lượng, uy tín cũng
BĐS đăng ký mới nhưng Hàng loạt dự án cao cấp khuyến mãi, giảm giá phục hồi
quy mô vốn nhỏ
XXX.XX
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BĐS cao cấp phát triển Thị trường ảm NƠXH được thúc đẩy $ Giá BĐS tăng
CĐT định hướng phát triển đạm Giá nhà ở tăng
BĐS đa dạng chuyên nghiệp tương đối ổn định
Căn hộ diện tích nhỏ
BĐS nghỉ & giá trung bình thu
Giá nhà đất liên tục tăng, dưỡng gặp khó hút nhà đầu tư
BĐS là kênh đầu tư thu hút
Nhiều sân golf và
khách sạn dừng
CĐT đầu tư R&D sản
triển khai
phẩm giá trị thực


Doanh nghiệp BĐS
Chủ đầu tư, nhà phát triển
$ XXX.XX
Công ty, sàn môi giới

Vị thế của một số doanh nghiệp phát triển BĐS điển hình
2.5
(Tài sản ngắn hạn –
Quy mô tổng tài sản Hàng tồn kho)/Nợ KDH
ngắn hạn1
Rủi ro
2.0
Áp lực nợ ngắn hạn và tổng nợ
lớn so với quy mô tài sản
IDC
1.5
KBC Cân bằng
Tổng tài Áp lực nợ và quy mô tài sản ở
XXX.XX
DXG
SSH sản/tổng nợ1 mức hợp lý
SCR
1.0 NVL VPI
VHM NLG
CEO
$
HDG
PDR Tiềm lực
0.5 BCM Tỷ lệ nợ ngắn hạn và tổng nợ
VGC thấp, với quy mô tài sản cao
SJS
0.0
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
1 Các chỉ số đánh giá tham khảo từ “3 lằn ranh đỏ” của Trung Quốc và có điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam Copyright © PropertyGuru Group
Nguồn: Báo cáo tài chính Q4/22 các doanh nghiệp BĐS niêm yết, Phân tích từ Batdongsan.com.vn Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 017
Vị thế khác nhau dẫn đến hướng chuyển mình khác nhau cho mỗi nhà
phát triển bất động sản
Rủi ro Cân bằng Tiềm lực Người chơi mới
Áp lực nợ ngắn hạn và tổng nợ lớn Áp lực nợ và quy mô tài sản ở mức Tỷ lệ nợ ngắn hạn và tổng nợ thấp, Doanh nghiệp lớn với dòng tiền
so với quy mô tài sản hợp lý với quy mô tài sản cao mạnh tìm kiếm cơ hội thâm nhập
thị trường BĐS
THU GỌN ĐỂ TỐI ƯU & TẬP TRUNG TẬN DỤNG CƠ HỘI MỞ THÂM NHẬP NGÀNH
CÂN BẰNG CỐT LÕI RỘNG QUY MÔ
• Đẩy mạnh BĐS dòng tiền
XXX.XX
• Tái cơ cấu nợ mạnh mẽ • Tối ưu vận hành & chi phí • Tìm kiếm cơ hội M&A,
bền vững hiện tại
(gia hạn nợ, mua lại trái
phiếu, đàm phán trả nợ • Tập trung thế mạnh sản $ thu mua quỹ đất với
những doanh nghiệp
bằng BĐS) phẩm lõi để củng cố • Khám phá cơ hội mở BĐS phù hợp
dòng tiền ổn định rộng với phân khúc/loại
• Cân bằng dòng tiền bằng hình mới • Tự thành lập doanh
việc bán BĐS, giảm giá • Ưu tiên tái cơ cấu các nghiệp BĐS để phát triển
BĐS hiện tại khoản nợ rủi ro lớn trong • Thu mua quỹ đất hợp lý, sản phẩm riêng
ngắn hạn mở rộng đến khu vực địa
lý mới

Nguồn: Báo cáo tài chính Q4/22 các doanh nghiệp BĐS niêm yết, Phân tích từ Batdongsan.com.vn Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 018

Doanh nghiệp BĐS
Chủ đầu tư, nhà phát triển
$ XXX.XX
Công ty, sàn môi giới

Với công ty môi giới, chiến lược thích ứng phân hóa theo quy mô sàn
giao dịch
Chiến lược thích ứng của sàn BĐS trong thời kỳ khó khăn
Phân phối thêm loại hình/phân khúc bất động sản mới
Thu gọn mô hình, chỉ tập trung vào những phân khúc thế mạnh của công ty
Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty khác
Tìm kiếm cơ hội M&A với công ty khác
Quy mô Phát triển mô hình kinh doanh khác (bên cạnh bán/cho thuê BĐS)
nhân sự
2
Trên 1000 32% 29% 13% 5% 21%
1
500 - 1000 47% 24% 6% 0% 24% Tập trung mở rộng
XXX.XX
1
loại hình/phân khúc
300 - 500 46% 31% 8% 0% 15%
$
2 Tiềm năng M&A,
100 - 300 39% 37% 11% 3% 11%
hợp tác
10-100 32% 37% 11% 3% 17%
Dưới 10 26% 36% 17% 1% 19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nguồn: Khảo sát môi giới Q1/23 từ Batdongsan.com.vn Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 020
Sự chuyển mình của các doanh nghiệp bất động sản tạo những xu
hướng lớn cho thị trường trong năm 2023
• Tái cấu trúc nợ & tái cấu trúc nguồn vốn vẫn là hoạt động chính yếu
Chủ đầu tư • Hoạt động mua bán và sáp nhập diễn ra sôi động giữa các doanh nghiệp bất
động sản (bán cổ phần dự án, bán công ty có sẵn dự án, liên doanh,…)
• Tập trung vào sản phẩm bất động sản phân khúc vừa túi tiền & nhà ở xã hội
• Thị phần nguồn cung của chủ đầu tư Ngoại ngày càng lớn
Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23

$ XXX.XX
Q1/24 Q2/24
Công ty môi giới
• Thu gọn mô hình, chỉ tập trung vào các loại hình/phân khúc có thế mạnh Tín hiệu đảo chiều1
• Linh hoạt phân phối thêm loại hình bất động sản đáp ứng nhu cầu thị trường
(BĐS vừa túi tiền, BĐS cho thuê)
• Hợp tác, sáp nhập giữa các công ty môi giới
1 Dựa trên case study từ báo cáo VRES 2022 của Batdongsan.com.vn, chúng tôi dự kiến thị trường BĐS cho Copyright © PropertyGuru Group
thấy Tín hiệu đảo chiều tại thời điểm cuối năm 2023 – giữa năm 2024 Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 021

1
2
$ XXX.XX
3

03 ĐÓN ĐẦU THỊ TRƯỜNG
Người mua BĐS phần lớn vẫn ở trong trạng thái chờ đợi
Xu hướng nổi bật của các nhà đầu tư bất động sản trong thời gian qua
2%
3%
Giữ BĐS, chờ thị trường ổn định
36% Ngưng đầu tư, giữ tiền chờ thời
31%
Hạ giá BĐS bán cắt lỗ
Bán được giá
Khác
29%
Xu hướng nổi bật của người có nhu cầu mua ở thực trong thời gian qua
1%
4%
$ XXX.XX
Tiếp tục chờ BĐS giảm giá để mua
15%
Mua BĐS cắt lỗ, giảm giá
43%
Không có đủ tiền/không vay được
để mua
Bỏ kế hoạch mua nhà vì giá vẫn
37% quá cao
Khác

Xu hướng mức độ quan tâm BĐS cũng dần hướng dần đến những phân
khúc BĐS dòng tiền, BĐS ‘thực’
Cơ cấu mức độ quan tâm BĐS trên toàn quốc Nhận định của nhà môi giới về loại hình BĐS tiềm năng trong 2023
% Khảo sát môi giới (n = 500) Full year Financial Metrics
Thuê_Chung cư Thuê_Nhà phố Thuê_Nhà riêng Bán_Chung cư Thuê_Chung cư Bán_Chung cư Thuê_Nhà phố
Bán_Nhà phố Bán_Nhà riêng Bán_Đất Bán_Nhà phố Thuê_Nhà riêng Bán_Nhà riêng
100% Khác Bán_Đất
31%
24% -
80%
9%
XXX.XX
20% 7%
$
60% 19% 31%
9%
9% 14%
40%
23%
27%
+ 7%
20%
5% 6% 5% 18%
3% 3%
9%
10% 11%
0%
2022 Q1/23

Nhà ở xã hội/Nhà ở bình dân là một loại hình tiềm năng, hứa hẹn đáp
ứng nhu cầu thực lớn của thị trường
Cơ hội và thách thức với loại hình Nhà ở xã hội
Tăng trưởng lượt tìm kiếm từ khóa “Nhà ở xã hội” toàn quốc
Index = 100 (T3/2022) Full year Financial Metrics
Cơ hội
Nguồn vốn hỗ trợ Nhu cầu thực lớn
120
100
80
XXX.XX
60
40
$
Thách
thức
Tháo gỡ chính sách Cân bằng chi phí – giá bán
20

Nguồn: Google Trends Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 025
Đầu tư công và FDI sẽ là yếu tố thúc đẩy dài hạn cho thị trường các khu
vực tiềm năng
Phân bổ khu vực theo FDI đăng ký và dự án đầu tư công Giá rao bán BĐS Hải Phòng
Triệu VND/m2
Full year Financial
Giá bán BĐS Metrics
Cao tốc Bắc – Nam 60 M/m2
1 4 dự án thành phần (Mai Sơn -
2 QL45; Cam Lộ -La Sơn, Vĩnh Hảo -
Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) 40 M/m2
1
20 M/m2
Metro mới
2 Hà Nội: Metro Nhổn – Ga HN
0 M/m2
HCM: Metro số 1
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23
1
3 Cao tốc khu vực miền Nam

Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma
Thuột, Tân Phú - Bảo Lộc, Bến
Triệu VND/m2
$
Giá rao bán BĐS Bình Dương XXX.XX
Giá bán BĐS
Lức - Long Thành, Cao tốc Biên 30 M/m2
Hòa - Vũng Tàu,v.v
25 M/m2
1 1
2 4 Tuyến đường kết nối từ HCMC 20 M/m2
4 Vành đai 2, Đường kết nối Bình Dương
3 – Bình Phước 15 M/m2
10 M/m2
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

2023 dự kiến là năm nhiều cơ hội và thách thức để chủ động đón đầu
ĐÓN ĐẦU CHÍNH SÁCH ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI ĐÓN

Full year ĐẦU THỊMetrics
Financial TRƯỜNG
4 nhóm doanh nghiệp bất động sản Loại hình bất động sản tiềm năng
Lãi suất điều chỉnh
Gói hỗ trợ tín dụng Rủi ro Cân bằng

Nhà ở xã hội/Nhà ở bình dân
Nguồn vốn
Tiềm lực Người chơi mới

Nghị định 08
XXX.XX
Nghị quyết 33 Những xu hướng từ sự chuyển mình của các
$
doanh nghiệp bất động sản Khu vực tiềm năng
Dự thảo Thông tư 16 (sđ)
1. Tái cấu trúc nợ, nguồn vốn; thu gọn mô hình
Nghị định 10 2. Hoạt động hợp tác, M&A diễn ra giữa các
FDI và đầu tư công
doanh nghiệp bất động sản
Luật Đất đai (sđ) 3. Tập trung vào sản phẩm bất động sản đáp ứng
Pháp lý
nhu cầu thực thị trường
4. Tăng trưởng thị phần nguồn cung của chủ đầu

Luật Thuế BĐS (mới) tư Ngoại

THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI VÀ
CÁC TỈNH MIỀN BẮC

THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
Mức độ quan tâm biến động với nhiều chính sách mới trong quý, sụt
giảm ở cả BĐS bán và BĐS thuê
Mức độ quan tâm BĐS Hà Nội trong Q1/23 biến động mạnh với nhiều chính sách mới Mức độ quan tâm BĐS Hà Nội
Index = 100 ngày 01/01/2023 Full year
So sánh Financial
dữ liệu Metrics
Q1/23 với Q1/22 (index)
1 Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 5 Nghị định 08/2023 được Chính phủ ban hành
2 Bộ Xây dựng, NHNN liên tục họp khẩn về tín dụng nhưng chưa có 6 Nghị quyết 33 tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23
kết quả khả quan
3 Thủ tướng: Gỡ khó bất động sản trên tinh thần 'không ai giải cứu ai’ 7 Dự thảo Thông tư 16 (sđ) gỡ khó trái phiếu doanh nghiệp
4 Thống đốc: Sẽ có gói tín dụng 120.000 nghìn tỷ VND cho NƠXH 8 Nghị định 10/2023 về hướng dẫn thi hành Luật đất đai ▼30%
350
1 2 3 4 5 6 7 8
300
XXX.XX
250
200 $
150 ▼10%
100
50
0
01/01 08/01 15/01 22/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 01/04
BĐS bán BĐS cho thuê

BĐS Hà Nội: Mức độ quan tâm sụt giảm mạnh ở nhiều loại hình so với
Q1/22
Mức độ quan tâm BĐS bán Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS cho thuê Hà Nội
Index Index Full year Financial Metrics
Chung cư Nhà riêng Đất Chung cư Nhà riêng Nhà trọ
Biệt thự Nhà phố Biệt thự Nhà phố
–20%
–16%
XXX.XX
–33%
–2% $
–57%
–60%
–25% +130%
–35%
+80%
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

CHUNG CƯ
LOẠI HÌNH BĐS CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI

Chung cư bán: phân khúc chung cư cao cấp bị ảnh hưởng mạnh nhất
về cả giá bán và mức độ quan tâm
Biến động mức độ quan tâm chung cư bán Hà Nội Mức độ quan tâm chung cư Hà Nội theo phân khúc giá
Index Index = 100 tại thời điểm Q4/22
▼9% Q4/22 Q1/23
Q4/22 Q1/23
▼8% ▼12%
▼10%
▼13% ▼13%
▼30%
▼11% ▼14% ▼4%
▼13% ▼15% Bình dân ▼12%
Nam Từ Hà Cầu Hoàng Thanh Bắc Từ Đống Hai Bà Tây Hồ Long Gia Lâm Ba Đình
Liêm Đông Giấy Mai Xuân Liêm Đa Trưng Biên
Biến động giá bán chung cư Hà Nội

So sánh dữ liệu Q1/23 với Q1/22 (%)
90
Trung cấp
$ XXX.XX ▼18%
80
– 10%
70
Cao cấp (>50 triệu VND/m2)
60
50 Trung cấp (30 - 50 triệu VND/m2)

40 + 4% Cao cấp ▼26%
30 Bình dân (<30 triệu VND/m2)
20 + 3%
10
0 0 20 40 60 80 100 120
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

Nguồn cung chung cư mới cũng tập trung nhiều ở phân khúc trung cấp,
giá rẻ và ở các dự án ngoài trung tâm
Bản đồ nguồn cung chung cư mới tại Hà Nội (Q4/22)
2
4 NHS Trung Văn The Melody Residence Moonlight I – An Lạc Green
1 2 3
18 – 20 triệu VND/m2 40 – 50 triệu VND/m2 Symphony
XXX.XX
45 – 50 triệu VND/m2
$
3
6 5
1
Bán kính 10 – 20km
Imperia River View The Zurich – VHOP Masteri West Heights

4 5 6
43 – 45 triệu VND/m2 50 – 60 triệu VND/m2 60 – 80 triệu VND/m2
NƠXH

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT & KPBT Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 033
Chung cư cho thuê: Mức độ quan tâm giảm, dịch chuyển dần về sản
phẩm có diện tích nhỏ
Chung cư cho thuê
Mức độ quan tâm chung cư cho thuê tại Hà Nội theo diện tích
Giá thuê1 Mức độ quan tâm1 Index = 100 tại thời điểmFull year
Q4/22 Financial Metrics
Cầu Giấy Tây Hồ Q4/22 Q1/23
▼7% ▼24% ▲0% ▼30% 111

100 100 100
76
63
XXX.XX
Nam Từ Liêm Đống Đa
▼8% ▼22% ▲0% ▼34% $
Hai Bà Trưng DT nhỏ (<35m2) DT trung bình (35 - 70 m2) DT lớn (>70m2)
Thanh Xuân
▲0% ▼31% ▼7% ▼24%

1 So sánh dữ liệu Q1/23 với Q4/22 Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 034
Xu hướng mới: Chung cư nhỏ, giá vừa túi tiền thu hút sự quan tâm
nhờ lợi thế dòng tiền
Diện tích: Chung cư diện tích nhỏ thu hút lượt quan tâm Khoảng giá: Chung cư dưới 3 tỷ là phân khúc có mức
Index = 100 tại thời điểm Q4/22 Fulltâm
độ quan year Financial
ổn định Metrics
nhất trong thời điểm hiện tại
Index = 100 tại thời điểm Q4/22
DT nhỏ (<35m2) DT trung bình (35 - 70m2)
DT lớn (>70m2) Q4/22 Q1/23
120
Dưới 3 tỷ ▼7%
110
+5%
XXX.XX
100
90
- 12%
$
Từ 3 - 6 tỷ ▼16%
- 20%
80
70 Trên 6 tỷ ▼20%
60
Q4/22 Q1/23 0 40 80 120

Xu hướng chung cư ở cả 2 TP đều là giá bán chững lại, lợi suất cho
thuê tiếp tục phục hồi
Biến động giá bán chung cư Hà Nội Lợi suất cho thuê chung cư tại 2 thành phố lớn
So sánh dữ liệu Q1/23 với Q1/22 (%) Lợi suất cho thuê (%)
90 Full year Financial Metrics
80
– 10%
70
Cao cấp (>50 triệu VND/m2) Hà Nội TP.HCM
60

40 + 4% \
6.0 5.9
20 + 3%
10 5.1
4.9 4.9
0 4.6
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 4.3 4.4
XXX.XX
4.1 4.1
Biến động giá bán chung cư TP.HCM

So sánh dữ liệu Q1/23 với Q1/22 (%) $
100
90 + 0%
80
70
60
Trung cấp (35 - 55 triệu VND/m2)
50
+ 1%
40
30
Bình dân (<35 triệu VND/m2)
+ 13%
20
10
2019 2020 2021 2022 Q1/23
0
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

NHÀ PHỐ
LOẠI HÌNH BĐS NHÀ PHỐ TẠI HÀ NỘI

Nhà phố bán: giá bán vẫn tiếp tục đà tăng trưởng dù mức độ quan tâm
giảm mạnh ở nhiều quận
Biến động mức độ quan tâm nhà phố bán Hà Nội
Index
Q4/22 Q1/23
▼42%
▼28%
▼40%
▼26%
▼38% ▼30% ▼44%
▼28%
▼38% ▼17%
▼40% ▼50%
Đống Cầu Ba Đình Hai Bà Hà Hoàn Thanh Tây Hồ Hoàng Long Nam Từ Bắc Từ
XXX.XX
Đa Giấy Trưng Đông Kiếm Xuân Mai Biên Liêm Liêm
Biến động giá bán nhà phố Hà Nội $

So sánh dữ liệu Q1/23 và Q1/22 (%)
350
340
330
320 + 10%
310
300
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 (QTD)

Nhà phố cho thuê: Mức độ quan tâm giảm, giá thuê đã vượt ngưỡng
trước dịch và bắt đầu đi ngang
Nhà phố cho thuê
Biến động giá thuê nhà phố tại Hà Nội
Triệu VND/tháng2
Giá thuê1 Mức độ quan tâm1 Full year Financial Metrics
70
Cầu Giấy Ba Đình

60
▲7% ▼43% ▲25% ▼64%
50
+ 12%
40
XXX.XX
Thanh Xuân Đống Đa
▼8% ▼73% ▲17% ▼58%
30
$
20
10
Hà Đông Hai Bà Trưng

0
▲0% ▼59% ▼6% ▼37%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2019 2020 2021 2022 2023
1 So sánh dữ liệu Q1/23 với Q4/22 Copyright © PropertyGuru Group

Giá bán nhà phố tại cả HN và HCM đều tăng ~10% sau 1 năm, tuy nhiên
lợi suất cho thuê vẫn ở mức thấp
Biến động giá bán nhà phố Hà Nội Lợi suất cho thuê nhà phố tại 2 thành phố lớn
So sánh dữ liệu Q1/23 và Q1/22 (%) Lợi suất cho thuê (%)
350
340 Hà Nội TP.HCM
330
\
3.2
3.1 3.1
320 + 10% 3
2.9 2.9
310 2.7 2.7
2.6
2.5
300
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23
Biến động giá bán nhà phố TP.HCM

$ XXX.XX
250
240
230
+ 10%
220
210
2019 2020 2021 2022 Q1/23
200
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

NHÀ RIÊNG & ĐẤT NỀN
LOẠI HÌNH BĐS NHÀ RIÊNG & ĐẤT NỀN TẠI HÀ NỘI

Nhà riêng: mức độ quan tâm giảm ở nhiều khu vực, giá bán chỉ tăng
nhẹ ở một vài quận
Nhà riêng bán
Cầu Giấy
Giá bán1 Mức độ quan tâm1
Tây Hồ
▲1% ▼22% ▼2% ▼15%
Đống Đa Long Biên
▲3% ▼26% ▲3% ▼11%
Thanh Xuân
▲5% ▼23%
$ XXX.XX Hai Bà Trưng
▲0% ▼23%
Hà Đông Hoàng Mai
▼5% ▼16% ▲0% ▼19%

Đất nền: mức độ quan tâm ảm đạm, không xuất hiện sốt đất trong quý
đầu năm, dẫn theo giá bán giảm nhẹ ở nhiều quận, huyện
Đất nền bán
Hoài Đức
Sóc Sơn
▼1% ▼9% ▼6% ▼22%
Ba Vì Đông Anh
▼2% ▼15% ▼1% ▼15%
Thanh Trì
▼13% ▼18%
$ XXX.XX ▲2%
Long Biên
▼5%
Thanh Oai Gia Lâm
▼6% ▼4% ▼1% ▼24%

THỊ TRƯỜNG BĐS MIỀN BẮC
LOẠI HÌNH BĐS NHÀ RIÊNG & ĐẤT NỀN

Giá bán nhà riêng chỉ ghi nhận tăng trưởng nhẹ ở một số khu vực, mức
độ quan tâm vẫn diễn biến trầm lắng
Biến động mức độ quan tâm nhà riêng tại các tỉnh miền Bắc Biến động giá bán nhà riêng tại một số tỉnh miền Bắc
So sánh dữ liệu Q1/23 với Q4/22 Triệu VND/m2 Full year Financial Metrics
Q4/22 Q1/23
70
▲3%
60
XXX.XX
50 ▲5% ▼11%
40
▼19%
$ ▼1%
30
20
10
0
Bắc Ninh Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Giang

Giá bán đất nền vẫn tăng trưởng tốt ở một số tỉnh miền Bắc, dù mức
độ quan tâm giảm nhẹ
Biến động mức độ quan tâm đất nền tại các tỉnh miền Bắc Biến động giá bán đất nền tại một số tỉnh miền Bắc
So sánh dữ liệu Q1/23 với Q4/22 Triệu VND/m2 Full year Financial Metrics
Q4/22 Q1/23
30
▲4%
25 ▼13% ▲15%
▲17%
20
15
$ XXX.XX ▼19%
10
0
Bắc Ninh Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Giang

Chung cư được dự đoán là loại hình BĐS tiềm năng nhất trong thời
gian tới
Dự đoán về loại hình BĐS triển vọng nhất Full year Financial Metrics
Khảo sát môi giới Hà Nội và miền Bắc
Thuê_Chung cư
5%
5%
Bán_Chung cư
27%
13% Thuê_Nhà phố
XXX.XX
Bán_Nhà phố
9% $
Thuê_Nhà riêng
5%
Bán_Nhà riêng
6% Khác
30%
Bán_Đất

Tổng kết xu hướng
$ XXX.XX
Nhà phố: Giá bán tăng, nhu cầu Đất nền: Hà Nội ảm đạm, các
Chung cư: Trở về nhu cầu cốt lõi
thuê chững lại tỉnh ven tăng giá nhẹ

THỊ TRƯỜNG TP.HCM VÀ
CÁC TỈNH MIỀN NAM

THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM
Mức độ quan tâm biến động với nhiều chính sách mới trong quý, giảm
mạnh với BĐS bán
Mức độ quan tâm BĐS TP.HCM trong Q1/23 biến động mạnh với nhiều chính sách mới Mức độ quan tâm BĐS TP.HCM
Index = 100 ngày 01/01/2023 Full year
So sánh Financial
dữ liệu Metrics
Q1/23 với Q1/22 (index)
1 Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 5 Nghị định 08/2023 được Chính phủ ban hành
2 Bộ Xây dựng, NHNN liên tục họp khẩn về tín dụng nhưng chưa có 6 Nghị quyết 33 tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23
kết quả khả quan
3 Thủ tướng: Gỡ khó bất động sản trên tinh thần 'không ai giải cứu ai’ 7 Dự thảo Thông tư 16 (sđ) gỡ khó trái phiếu doanh nghiệp
4 Thống đốc: Sẽ có gói tín dụng 120.000 nghìn tỷ VND cho NƠXH 8 Nghị định 10/2023 về hướng dẫn thi hành Luật đất đai
▼22%
350
1 2 3 4 5 6 7 8
300
XXX.XX
250
200 $ ▲29%
150
100
50
0
01/01 08/01 15/01 22/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 01/04
BĐS bán BĐS cho thuê

Thị trường BĐS bán sụt giảm mức độ quan tâm, BĐS thuê chỉ tăng
trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022
Mức độ quan tâm BĐS bán TP.HCM Mức độ quan tâm BĐS thuê TP.HCM
Index Index Full year Financial Metrics
Chung cư Nhà riêng Đất Chung cư Nhà riêng Nhà trọ
Nhà phố Biệt thự Nhà phố Biệt thự
+7%
–16%
–27%
–17%
+42%
+20%
$ XXX.XX
–44%
+44%
–25%
+263%
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

Căn hộ dịch vụ và Nhà ở xã hội thu hút sự quan tâm tại TP.HCM
Tăng trưởng lượt tìm kiếm từ khóa “Căn hộ dịch vụ” tại TP.HCM – Q1/23 Tăng trưởng lượt tìm kiếm từ khóa “Nhà ở xã hội” tại TP.HCM – Q1/23
Index = 100 (01/01/2023) Index = 100 (01/01/2023) Full year Financial Metrics
450 400
400 350
350
300
300
250
XXX.XX
250
+143%
200
$
+139%
200
150
150
100
100
50 50
0 0
T1 T2 T3 T1 T2 T3

Nguồn: Google trends Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 052
CHUNG CƯ
LOẠI HÌNH BĐS CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chung cư bán: Giá bán đi ngang, mức độ quan tâm giảm và dịch
chuyển đến phân khúc căn hộ giá rẻ
Biến động mức độ quan tâm chung cư bán TP.HCM Cơ cấu mức độ quan tâm chung cư bán TP.HCM theo
Index khoảng giá căn hộ
▼17% Q4/22 Q1/23 % Full year Financial Metrics
▼15%
Dưới 3 tỷ Từ 3 - 6 tỷ Trên 6 tỷ
▼18%
▼19% ▼31%
▼26% ▼34% ▼20%
▼18% ▼28% ▼13% ▼34% 19% 18% -
Quận 7 Quận 2 Bình Quận 9 Tân Phú Quận 8 Quận 4 Thủ Bình Tân Bình Quận 10
Thạnh Đức Tân Bình Chánh
-
XXX.XX
34%
37%

So sánh dữ liệu Q4/22 và Q1/22 (%) $
100
90 + 0%
80
70
60 44% 48% +
50
+ 1%
40
30
+ 13%
20
10
Q4/22 Q1/23
0
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 (QTD)

Nguồn cung mới chủ yếu là các dự án mở bán tiếp quỹ căn, và có xuất
hiện thêm các dự án trung cấp, bình dân
Bản đồ nguồn cung chung cư mới tại TP.HCM trong Q1/23
9
Elysian Thủ Đức De La Sol Lancaster Legacy
1 52 – 55 triệu VND/m2
2 3 160 – 220 triệu VND/m2
73 - 115 triệu VND/m2
7
XXX.XX
3 4
5
2
8
$
The OpusK Residence Zenity MT Eastmark City
4 160 – 250 triệu VND/m2
5 6 40 – 43 triệu VND/m2
Bán kính 10 – 20km
Bình dân/NƠXH
Avatar Thủ Đức Thu Thiem Green House 9x An Sương

7 65 – 70 triệu VND/m2
8 9 30 – 36 triệu VND/m2

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT & KPBT Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 055
Chung cư cho thuê: Giá thuê đi ngang, mức độ quan tâm giảm mạnh
nhất ở phân khúc căn hộ diện tích lớn
Chung cư cho thuê
Biến động giá thuê chung cư tại TP.HCM
Triệu VND/tháng2
Giá thuê1 Mức độ quan tâm1 16.0 M
14.0 M
Bình Thạnh Quận 9 12.0 M

+ 0%
10.0 M
▲0% ▼11% ▲0% ▼35%
8.0 M
6.0 M
2019 2020 2021 2022 2023
XXX.XX
Quận 3 Quận 2 Biến động mức độ quan tâm chung cư cho thuê TP.HCM theo diện tích
▲0% ▼33% ▼10% ▼21%
Index = 100 tại Q4/22
$
DT nhỏ (<35 m2) DT trung bình (35 - 70 m2) DT lớn (>70 m2)
150
+ 0%
-19%
100
Quận 7 Quận 4
-33%
▲0% ▼24% ▲6% ▼37%
50
Q3/22 Q4/22 Q1/23

Giá chung cư ở cả 2 thành phố lớn chững lại, nhưng lợi suất cho thuê
vẫn tiếp tục đà hồi phục
Biến động giá bán chung cư Hà Nội Lợi suất cho thuê chung cư tại 2 thành phố lớn
90 Full year Financial Metrics
80
– 10%
70
Cao cấp (>50 triệu VND/m2) Hà Nội TP.HCM
60

40 + 3% \
6.0 5.9
20 + 3%
10 5.1
4.9 4.9
0 4.6
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 4.3 4.4
XXX.XX
4.1 4.1

So sánh dữ liệu Q1/23 và Q1/22 (%) $
100
90 + 0%
80
70
60
50
+ 1%
40
30
+ 13%
20
10
2019 2020 2021 2022 Q1/23
0
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

NHÀ PHỐ
LOẠI HÌNH BĐS NHÀ PHỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà phố bán: Mức độ quan tâm và giá rao bán giảm so với quý trước
Biến động mức độ quan tâm nhà phố bán TP.HCM

Index
▼32% Q4/22 Q1/23
▼29%
▼43%
▼33% ▼44%
▼37% ▼42% ▼32%
▼28%
▼29% ▼36
▼44%
Quận 1 Tân Tân Phú Quận 3 Gò Vấp Quận 10 Phú Bình Quận 7 Quận 2 Bình Quận 12
XXX.XX
Bình Nhuận Thạnh Tân
Biến động giá bán nhà phố TP.HCM $

250
240
230
+ 10%
220
210
200
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

Nhà phố cho thuê: Mức độ quan tâm giảm nhưng giá thuê tiếp tục đà
tăng tốt
Nhà phố cho thuê
Biến động giá thuê nhà phố tại TP.HCM
Triệu VND/tháng2
Giá thuê1 Mức độ quan tâm1 Full year Financial Metrics
80
Phú Nhuận Quận 9

70
▲9% ▼50% ▲0% ▼58%
60
50 - 7%
XXX.XX
Quận 3 Quận 1 40
▲13% ▼45% ▲17% ▼40%

30 $
20
10
Quận 10 Quận 7
0
▲2% ▼48% ▲11% ▼52%
2019 2020 2021 2022 2023

Giá bán nhà phố tại cả HN và HCM đều tăng ~10% sau 1 năm, lợi suất
cho thuê tại TP.HCM đang hồi phục tốt hơn
Biến động giá bán nhà phố Hà Nội Lợi suất cho thuê nhà phố tại 2 thành phố lớn
350
340 Hà Nội TP.HCM
330
\
3.2
3.1 3.1
320 + 10% 3
2.9 2.9
310 2.7 2.7
2.6
2.5
300
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23
Biến động giá bán nhà phố TP.HCM

$ XXX.XX
250
240
230
+ 10%
220
210
2019 2020 2021 2022 Q1/23
200
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

NHÀ RIÊNG & ĐẤT NỀN
LOẠI HÌNH BĐS NHÀ RIÊNG & ĐẤT NỀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà riêng: mức độ quan tâm giảm mạnh, giá hầu như không có nhiều
thay đổi
Nhà riêng bán
Quận 12 Thủ Đức
▼3% ▼15%
Full year Financial ▲0%
Metrics▼23%
Gò Vấp Bình Thạnh
▲1% ▼20% ▼1% ▼29%
Tân Bình
▼3% ▼16%
$ XXX.XX ▲0%
Tân Phú
▼27%
Bình Tân Quận 7
▲2% ▼16% ▼4% ▼16%

Đất nền: nhìn chung mức độ quan tâm giảm tại nhiều quận, giá bán
không có nhiều biến động
Đất nền bán
Củ Chi Thủ Đức
▼2% ▼15%
Full year Financial ▲1%
Metrics▼26%
Hóc Môn Quận 9
▲7% ▼25% ▼3% ▼29%
Quận 12
▲0% ▼34%
$ XXX.XX
Nhà Bè
▲8% ▼37%
Bình Chánh
▼3% ▼34%

THỊ TRƯỜNG BĐS MIỀN NAM
LOẠI HÌNH BĐS NHÀ RIÊNG & ĐẤT NỀN

Khu vực Tây Nam bộ thu hút mức độ quan tâm tốt, giá rao bán tại một
số tỉnh ven TP.HCM không có biến động mạnh
Biến động mức độ quan tâm đất nền tại các tỉnh miền Nam Biến động giá bán đất nền tại một số tỉnh miền Nam
So sánh dữ liệu Q1/23 với Q4/22 Triệu VND/m2
Q4/22 Q1/23
30
25
20
XXX.XX
▲5%
$
15 ▼6%
▼6% ▲2%
10
0
Bình Dương Long An Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai

Thị trường BĐS các tỉnh ven biển giảm nhẹ về cả mức độ quan tâm và
giá bán
Mức độ quan tâm đất nền tại thị trường ven biển Biến động giá rao bán đất nền tại một số thị trường ven biển
Index = 100 ngày 01/03/2023
Triệu VND/m2
▼2% Q4/22 Q1/23
Ngày 3/4
Nghị định 10
▼11% ▼3%
Dự án BĐS các ▼6% ▲6% ▲0% ▲0%
tỉnh ven biển ▲25%
Đà Nẵng Khánh Hòa Bà Rịa Vũng Quảng Nam Bình Thuận Kiên Giang Phú Yên Quảng Ngãi
Tàu
$ XXX.XX
Biến động mức độ quan tâm đất nền tại một số thị trường ven biển
Index
▲2% Q4/22 Q1/23

▼6%
▼4%
▼13% ▼12%
▲7%
▼10% ▼4%
Đà Nẵng Khánh Hòa Bà Rịa Vũng Quảng Nam Bình Thuận Kiên Giang Phú Yên Quảng Ngãi
Tàu

Tổng kết xu hướng
$ XXX.XX
Nhà phố: Sụt giảm nhu cầu và Đất nền: Chưa có dấu hiệu hồi
Chung cư: Giá bán đi ngang
giá bán phục

Góc nhìn tương lai: Bất chấp những khó khăn kinh tế trước mắt,
TP.HCM vẫn có tiềm năng tăng trưởng về trung & dài hạn
TP.HCM đạt tăng trưởng thấp do ảnh hưởng suy thoái Yếu tố tiềm năng tăng trưởng thị trường BĐS trung & dài hạn
GRDP (%)
Dự báo dân số TP.HCM (Triệu người)
Cần Thơ Đà Nẵng Hải Phòng Hà Nội TP.HCM
12
11
TP.HCM 0.70% Nhu cầu thực từ áp lực 10

+28%
dân số và đô thị hóa 9
8
2020 2022 2024F 2026F 2028F 2030F
Hà Nội 5.80%
Hải Phòng 9.65%

Cơ sở hạ tầng được
chú trọng đầu tư
$ XXX.XX
Đà Nẵng 7.12%
Cần Thơ 4.02%

Nguồn vốn FDI mạnh mẽ1 240 477 triệu USD
dự án đăng ký Vốn đăng ký đứng T3 cả nước
0% 5% 10%
1 Số liệu FDI đăng ký Q1/23 Copyright © PropertyGuru Group

Nguồn: GSO, Macrotrends, Batdongsan.com.vn tổng hợp Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 069
Chung cư cho thuê là phân khúc được kỳ vọng tiềm năng nhất trong
thời gian tới
Dự đoán về loại hình BĐS triển vọng nhất Full year Financial Metrics
Khảo sát môi giới TP.HCM và miền Nam
Thuê_Chung cư
10%
Bán_Chung cư
9%
38% Thuê_Nhà phố
XXX.XX
Bán_Nhà phố
$
13%
Thuê_Nhà riêng
Bán_Nhà riêng
11%
8% Khác
7%
10%
Bán_Đất

Xin cảm ơn!
Liên hệ:
Bộ phận Nghiên cứu thị trường
Emai: research@batdongsan.com.vn
© 2022 Batdongsan.com.vn. Tất cả dữ liệu và nội dung trình bày trong báo cáo này, trừ khi có ghi chú cụ thể từ nguồn
khác, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của Batdongsan.com.vn. Thông tin được sử sụng trong các báo cáo được
thu thập và phân tích bởi Batdongsan.com.vn và các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tại thời điểm
công bố. Chúng tôi không bảo đảm hay đại diện cho các thông tin này. Người đọc có trách nhiệm tự đánh giá sự tương
quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và mức độ cập nhật của những thông tin hay dữ liệu trong nội dung này. Các báo cáo
của Batdongsan.com.vn nhằm mục đích mang tới thông tin cho các khách hàng và người dùng của Batdongsan.com.vn
và không được sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo nào mà không có sự đồng ý trước của
Batdongsan.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm hoặc báo cáo này mà không ghi rõ bản quyền hay
nguồn trích dẫn thông tin. Batdongsan.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại gây ra bởi bất kỳ
bên nào khác khi sử dụng hoặc dựa vào các thông tin, dữ liệu trong nội dung hoặc báo cáo này.

120423 - Báo cáo thị trường BDS Q1 2023 (Batdongsan.com.vn)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

120423 - Báo cáo thị trường BDS Q1 2023 (Batdongsan.com.vn)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Part of PropertyGuru Group

Part of PropertyGuru Group

Copyright © PropertyGuru Group

Tổng DT BLHH & DVTD Q1/23 FDI thực hiện Q1/23

1505,3 nghìn tỷ VND ▼ 2,2 %

Khách quốc tế Q1/23 Lãi suất cho vay

2699,5 nghìn lượt 11% – 17%/năm

Copyright © PropertyGuru Group

Part of PropertyGuru Group

CHỦ ĐỘNG ĐÓN ĐẦU

Copyright © PropertyGuru Group

CHỦ ĐỘNG ĐÓN ĐẦU

Copyright © PropertyGuru Group

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23

Copyright © PropertyGuru Group

Đàm phán, gia hạn thời gian thanh toán

Tạm ngưng một số quy định tại Nghị định 65

Tiếp tục hoàn thiện thể chế

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

1 Kinh tế xã hội Copyright © PropertyGuru Group

6 Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất

9 Hộ gia đình sử dụng đất

Copyright © PropertyGuru Group

Luật đất đai sửa đổi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Siết tín dụng, lãi suất

Giảm lãi suất

CHỦ ĐỘNG ĐÓN ĐẦU

Copyright © PropertyGuru Group

Quy mô nhân sự 26% 23% 18% 9% 2% 0%

Copyright © PropertyGuru Group

Doanh nghiệp BĐS

Đối thủ cạnh tranh

Copyright © PropertyGuru Group

Full year Financial Metrics

Copyright © PropertyGuru Group

Full year Financial Metrics

Chủ đầu tư, nhà phát triển

Copyright © PropertyGuru Group

• Đẩy mạnh BĐS dòng tiền

Copyright © PropertyGuru Group

Full year Financial Metrics

Chủ đầu tư, nhà phát triển

Copyright © PropertyGuru Group

Dưới 10 26% 36% 17% 1% 19%

Copyright © PropertyGuru Group

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23

• Hợp tác, sáp nhập giữa các công ty môi giới

CHỦ ĐỘNG ĐÓN ĐẦU

Copyright © PropertyGuru Group

Copyright © PropertyGuru Group

100% Khác Bán_Đất

Copyright © PropertyGuru Group

Copyright © PropertyGuru Group

3 Cao tốc khu vực miền Nam

Copyright © PropertyGuru Group

ĐÓN ĐẦU CHÍNH SÁCH ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI ĐÓN

Gói hỗ trợ tín dụng Rủi ro Cân bằng

Tiềm lực Người chơi mới

nhu cầu thực thị trường

4. Tăng trưởng thị phần nguồn cung của chủ đầu

Copyright © PropertyGuru Group

Part of PropertyGuru Group