Professional Documents
Culture Documents
دليل السعة والطلب
دليل السعة والطلب
والطلب
ديسمبر 2020
الخلفية واألهداف
• كجزء من عملية إعداد الميزانية ،يتعيّن على الجهات الحكومية إعداد دراسات جدوى تدعم مشاريعها
الرأسمالية
• أحد المكونات الرئيسية لدراسة الجدوى هو دراسة السعة والطلب التي تبرر الحاجة إلى مشروع
رأسمالي معين وبالتالي الحاجة إلى ميزانية من الحكومة
• اتبع مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق إطار السعة والطلب المفصل في هذه الوثيقة إلعداد منهجيات
السعة والطلب للعديد من فئات األصول في عدد من الجهات الحكومية في المملكة
• تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح الخطوات األساسية الممكن اتباعها لضمان تخطيط سعة وطلب على
نحو مناسب وفعال ألي فئة من فئات األصول في المملكة
2
تهدفّدراسةّالسعةّوالطلبّإلىّتبريرّالحاجةّإلىّميزانيةّرأسماليةّمعينة منّخاللّ
تحديدّإذاّكانّيوجدّفجوةّبينّالسعةّوالطلبّعلىّمستوىّفئةّأصلّمعينة
…
فئة أصل 2
فئة أصل 1
• إذاّكانّهناكّفجوةّ(أيّ
الطلبّأعلىّمنّالسعة)ّ،
الطلب
فهناكّمبررّواضحّللحاجةّإلى الحاجةّالحاليةّلخدمةّمعينة
زيادةّالسعةّمنّخاللّمشروعّ
رأسماليّجديدّ(أيّميزانيةّ
معينة)
الفجوة /الفائض
• إذاّكانّهناكّفائضّ(أيّ
الطلبّأقلّمنّالسعة)ّ،فإنهّ الفرقّبينّالطلبّوالسعة لخدمةّمعينة
الّيوجدّحاجةّإلىّأيّمشروعّ
رأسماليّجديد السعة
إجماليّالسعةّالحاليةّوالمخططّلهاّ
لخدمةّمعينة
3
وبناءّعلىّتعليماتّالميزانيةّّ،2021باتتّخطةّالسعة والطلبّإحدىّالمستلزماتّ
األساسيةّللموافقةّعلىّأيّمشروع
المصدر :يمكنّالرجوعّالىّتعليماتّالميزانيةّلعامّ2021مّصفحةّ21
4 *يوجدّدليلّإسترشاديّإلعدادّدراساتّالجدوىّمعدّمنّقبلّمركزّتحقيقّكفاءةّاإلنفاق.
يمكنّاتباعّمنهجيةّمؤلفةّمنّسبعّخطواتّإلعدادّوتطبيقّمنهجيةّالسعةّ
والطلب
دراسة أفضل الممارسات 1
لمنهجية السعة والطلب
إجراءّمقارناتّمعياريةّلمنهجيةّ
السعةّوالطلبّمعّأفضلّ
المدن/الدول
4 3
إعداد المنهجية تحديد أصحاب المصلحة
إعدادّمنهجيةّمفصلةّللسعةّ تحديدّأصحابّالعالقةّالمعنيينّ
والطلب ُمعدةّللتناسب مع السياقّ وجمعّ ُمدخالتهمّوالتأكدّمنّالتنسيقّ
المحلي معهم
5
يمكنّاتباعّمنهجيةّمؤلفةّمنّسبعّخطواتّإلعدادّوتطبيقّمنهجيةّالسعةّ
والطلب
دراسة أفضل الممارسات 1
لمنهجية السعة والطلب
إجراءّمقارناتّمعياريةّلمنهجيةّ
السعةّوالطلبّمعّأفضلّ
المدن/الدول
4 3
إعداد المنهجية تحديد أصحاب المصلحة
إعدادّمنهجيةّمفصلةّللسعةّ تحديدّأصحابّالعالقةّالمعنيينّ
والطلب ُمعدةّللتناسب مع السياقّ وجمعّ ُمدخالتهمّوالتأكدّمنّالتنسيقّ
المحلي معهم
6
دراسةّأفضلّالممارساتّفيّنماذجّعالميةّيتمّاختيارهاّبناءّعلىّثالثةّ
ً أوال ،يجب
ً
معايير
أبعاد المقارنة المعيارية 1دراسةّأفضلّالممارساتّلمنهجيةّالسعةّوالطلبّ
علىّسبيلّالمثالّ،تمّاستخالصّأربعةّدروسّمنّستةّنماذجّعالمية لفئاتّأصولّ
فيّقطاعّالصحة
1دراسةّأفضلّالممارساتّلمنهجيةّالسعةّوالطلبّ
• عددّالزياراتّلكلّفرد
• متوسطّمدةّالزيارة أخذ بعين اإلعتبار اإلعداد باستخدامّمقاييس تخطيط خاصة
• ساعاتّالعملّ 2
• أخرى لكل فئة أصل: باألصول
• معدلّاالستخدام
8
يمكنّاتباعّمنهجيةّمؤلفةّمنّسبعّخطواتّإلعدادّوتطبيقّمنهجيةّالسعةّ
والطلب
دراسة أفضل الممارسات 1
لمنهجية السعة والطلب
إجراءّمقارناتّمعياريةّلمنهجيةّ
السعةّوالطلبّمعّأفضلّ
المدن/الدول
4 3
إعداد المنهجية تحديد أصحاب المصلحة
إعدادّمنهجيةّمفصلةّللسعةّ تحديدّأصحابّالعالقةّالمعنيينّ
والطلب ُمعدةّللتناسب مع السياقّ وجمعّ ُمدخالتهمّوالتأكدّمنّالتنسيقّ
المحلي معهم
9
ينبغيّتحديدّسياساتّالقطاعّذاتّالصلةّودراسةّأثرهاّعلىّالمنهجيةّمنّخاللّ
اتباعّنهجّمكونّمنّثالثّخطواتّوذلكّلتوجيهّتخطيطّالسعةّوالطلب
2حصر السياساتّذاتّالصلة
• تحديدّالجهاتّالمسؤولةّعنّوضعّالسياساتّفيّالقطاعّالمعني .01تحديدّالجهاتّالمسؤولةّ
عنّوضعّالسياسات
• تحديدّقائمةّالسياساتّالمرتبطةّبمنهجيةّتخطيطّالسعةّوالطلبّ
المترّالمربعّلكلّطالبّ،والحدّاألقصىّمنّعددّاألسرةّلكلّ
ِ • علىّسبيلّالمثال، .02تحديدّالسياساتّذاتّالصلة
غرفةّفيّالمستشفى ،وغيرها
• تقييمّأثرّالسياساتّعلىّتخطيطّالسعةّوالطلبّوتطبيقّأحكامّالسياسةّفيّ .03تقييمّأثرّالسياسة
منهجيةّالسعةّوالطلب علىّمنهجية السعةّوالطلب
• يمكن للسياسةّأن تغيرّمعادلة احتسابّالطلبّمنّاحتسابّتصاعديّمفصّلّ
إلىّتطبيقّمقياسّشامل
وعكسّاألثر
10
بعض األمثله
علىّسبيلّالمثالّ،بعضّالسياساتّواألنظمةّالتيّقدّتؤثرّعلىّدراساتّالسعةّ
والطلب.
2حصر السياساتّذاتّالصلة
11
يمكنّاتباعّمنهجيةّمؤلفةّمنّسبعّخطواتّإلعدادّوتطبيقّمنهجيةّالسعةّ
والطلب
دراسة أفضل الممارسات 1
لمنهجية السعة والطلب
إجراءّمقارناتّمعياريةّلمنهجيةّ
السعةّوالطلبّمعّأفضلّ
المدن/الدول
4 3
إعداد المنهجية تحديد أصحاب المصلحة
إعدادّمنهجيةّمفصلةّللسعةّ تحديدّأصحابّالعالقةّالمعنيينّ
والطلب ُمعدةّللتناسب مع السياقّ وجمعّ ُمدخالتهمّوالتأكدّمنّالتنسيقّ
المحلي معهم
12
ومنّالمهمّتحديدّأصحابّالمصلحةّالمعنيينّومواءمةّاحتياجاتهمّلضمانّدقةّ
وموثوقيةّدراسةّالسعةّوالطلب
3تحديدّأصحابّالمصلحة
منافع المواءمة مع أصحاب المصلحة
نظراّلدعمّجميعّاألطرافّالمعنية
موثوقيةّال ُمخرجات ً الجهة 1
توضيحّكافةّالسياساتّالمطبقة
الجهة 3 الجهة 2
منهجية السعة والطلب
عدمّوجودّاختالفّفيّ ُمخرجات السعةّوالطلبّلنفسّاألصول
عدمّوجودّتكرارّفيّالجهود
إجراءّمقارناتّمعياريةّلمنهجيةّ
السعةّوالطلبّمعّأفضلّ
المدن/الدول
4 3
إعداد المنهجية تحديد أصحاب المصلحة
إعدادّمنهجيةّمفصلةّللسعةّ تحديدّأصحابّالعالقةّالمعنيينّ
والطلب ُمعدةّللتناسب مع السياقّ وجمعّ ُمدخالتهمّوالتأكدّمنّالتنسيقّ
المحلي معهم
14
يجب أنّتستندّمعادلةّاحتسابّالطلبّعلىّاالعتبارات الجغرافية ومحركاتّالطلب
الرئيسيةّ،كماّيجبّأنّتأخذ السياساتّذاتّالصلة بعينّاإلعتبار
أمثلة على بعض القطاعات 4إعدادّالمنهجية
محركات الطلب الرئيسية
(أمثلة) االعتبارات الجغرافية (أمثلة) فئات األصول القطاعات
المستشفيات
متوسط مدة الزيارة التجمعات الصحية
ُّ المدنّالطبية قطاع الصحة
مراكزّالرعايةّاألولية
المدارس
عدد األطفال في سن مدارسّتحفيظّالقرآن
المناطق التعليمية قطاع التعليم
الدراسة الجامعات
مؤسساتّالتعليمّالتقنيّوالمهني
السكان اإلسكان
المنطقة قطاع اإلسكان
القوى العاملة إسكانّالموظفين
محطاتّالمترو
السككّالحديدية
حركة المرور المدينة محطاتّالحافالت
الطرقّ(قدرةّاستيعابيةّعالية) قطاع النقل
الطرقّ(قدرةّاستيعابيةّمتوسطة)
محطاتّالمطار
عدد الركاب المنطقة
مدارجّالمطار
محطاتّتحليةّالمياه
قطاع المياه والخدمات ذات
السكان المنطقة محطاتّمعالجةّمياهّالصرفّالصحي
الصلة
شبكاتّالمياهّوالتوزيع
المنهجيةّالمفضلة
ُّ
مستوى نضوج القدرات الخاصة بتخطيط السعة والطلب
مرتفعة للجهة منخفضة
16
مثال على مساحة لمبنى جوازات
تمّتطويرّمعادلةّالحتسابّالطلبّعلىّالمساحةّالمكتبيةّبشكلّمبسّط منّخاللّ
تحديدّعددّالموظفينّالمطلوبّوالمساحةّالمكتبيةّوفقّالمعاييرّلكلّموظف
4إعدادّالمنهجية
مبسط
ّ نموذج احتساب المساحة المكتبية المطلوبة بشكل
إجماليّعدد
إجمالي عدد إجمالي عدد السكان
الطلبات /المعامالت
الموظفين المطلوب فيّالمنطقة
(سنوياً )
احتساب إجمالي
إجمالي المساحة المكتبية
المساحة
المكتبية المطلوبة لمبنى
المطلوبة الجوازات
المساحة عدد الطلبات
المكتبية وفق /المعامالت يمكن نسبةّعددّالمواطنينّ
المعايير لكل معالجتها الموظف المستفيدينّسنوياًّ
موظف الواحد
تختلفّمصادرّكلّمنّعواملّاحتسابّالمساحةّالمكتبيةّالمطلوبة
4إعدادّالمنهجية
عددّسكانّالذينّمنّالممكنّاستفادهمّمن
إجمالي عدد السكان فيّالمنطقة
الطلبات /المعامالت
نسبةّالسكانّالذينّمنّالممكنّتقديمهم الطلبات/
الهيئةّالعامةّلإلحصاء والسجالتّالبلدية نسبةّعددّالمواطنينّالمستفيدينّسنوياًّ
المعامالتّالمتعلقةّبجوازاتّالسفر
عددّالطلبات /المعامالتّالمقدمةّمنّقبلّ
إجماليّعدد الطلبات /المعامالت (سنوياًّ)
المواطنينّوالتيّعلىّالموظفينّدراستها
تمّاحتسابها
عددّالموظفينّالمطلوبّلدراسةّطلبات/
إجمالي عدد الموظفين المطلوب
معامالتّالمواطنين
علىّسبيلّالمثالّ،توضحّالمعادلةّأدناهّمثالّالحتسابّالطلبّعلىّالمساحة
المكتبيةّبشكلّمبسط
4إعدادّالمنهجية
مبسط
ّ مثال على معادلة الطلب -احتساب المساحة المكتبية المطلوبة بشكل
مثال
إجماليّعدد
إجمالي عدد إجمالي عدد السكان
الطلبات /المعامالت
الموظفين المطلوب فيّالمنطقة
(سنوياً )
19 تمّاحتسابها تقديرات إحصاءات * مساحة تقديرية وقد تختلف على حسب طبيعة الخدمة المقدمة.
مثال على المساحة المكتبية
أماّبالنسبةّللسعةّفهيّالمساحةّالمكتبيةّالمتوفرةّحالياًّوالمخططّلهاّفيّ
المدىّالقصير
4إعدادّالمنهجية
منّالممكنّتطويرّمنهجيةّمبسطةّالحتسابّالسعةّالمتاحةّللمساحةّالمكتبيةّ
وذلكّبناءّعلىّالسعةّالحاليةّالمتوفرةّوالسعةّالمخططّلها
ً
4إعدادّالمنهجية
المساحةّالمكتبيةّالحاليةّ
فيّالمنطقة
السعة
الحالية
إجماليّالمساحةّالمكتبية
التيّستكونّمتوفرة فيّ
+
المدىّالقصير
إجمالي المساحةّالمكتبيةّ إجمالي السعة
المساحة للمشاريعّالمخططّلها فيّ المتاحة
المكتبية المنطقة فيّالمدىّ
المتوفرة غير القصير (تحتّالتنفيذ)
المستهلكة
إجماليّالمساحةّالمكتبية
السعة
المستهلكة
المخطط لها
21
مثال على المساحة المكتبية
علىّهذاّالنحوّ،تمّتطويرّمثالّالحتسابّالسعةّالمتاحةّللمساحةّالمكتبية...
4إعدادّالمنهجية
مثال:
13،000 • مبنىّأ 8،000 :مترّمربع المساحةّالمكتبيةّالحاليةّفيّالمنطقة
مترّمربع • مبنىّب 5،000 :مترّمربع
مثال:
22،000 • إجماليّالمساحةّ
إجماليّالمساحةّالمكتبيةّالمستهلكة
مترّمربع المستهلكة 22،000 :مترّ
مربع
22
مثال على المساحة المكتبية
بناءّعلىّالسعةّالحاليةّالمتوفرةّوالسعةّالمخططّلها
ً ...
4إعدادّالمنهجية
المساحةّالمكتبيةّالحاليةّ
فيّالمنطقة
السعة
إجماليّالمساحةّالمكتبية م2 13,000 الحالية
التيّستكونّمتوفرة فيّ
المدىّالقصير
إجمالي
المساحة
م2 23,000
المساحةّالمكتبيةّ
للمشاريعّالمخططّلها فيّ إجمالي السعة +
المنطقة فيّالمدىّ المتاحة
المكتبية
القصير (تحتّالتنفيذ)
المتوفرة غير
المستهلكة م2 10,000
إجماليّالمساحةّالمكتبية
السعة
المستهلكة
المخطط لها
م2 1,000 م2 22,000
23
يمكنّاتباعّمنهجيةّمؤلفةّمنّسبعّخطواتّإلعدادّوتطبيقّمنهجيةّالسعةّ
والطلب
دراسة أفضل الممارسات 1
لمنهجية السعة والطلب
إجراءّمقارناتّمعياريةّلمنهجيةّ
السعةّوالطلبّمعّأفضلّ
المدن/الدول
4 3
إعداد المنهجية تحديد أصحاب المصلحة
إعدادّمنهجيةّمفصلةّللسعةّ تحديدّأصحابّالعالقةّالمعنيينّ
والطلب ُمعدةّللتناسب مع السياقّ وجمعّ ُمدخالتهمّوالتأكدّمنّالتنسيقّ
المحلي معهم
24
بغضّالنظرّعنّنوعّالمنهجيةّالمتبعّ،ينبغيّتحديدّمصادرّموثوقةّللبياناتّالمشتركةّ
بينّاألصولّوالبياناتّالخاصةّباألصولّوالتيّتُّستخدمّفيّدراسة السعة والطلب
5تحديدّمصادرّالبيانات
نسبةّالسكانّفيّالمناطقّالتيّتخدمهاّفئاتّاألصول 1
الهيئةّالعامةّلإلحصاء •
توزيعّالسكانّبحسبّالنوع 2
السجالتّالبلدية •
البيانات المشتركة بين األصول
توزيعّالسكانّبحسبّالفئةّالعمرية 3
(البياناتّالمستخدمةّلكافةّفئاتّ
معدلّالتضخم 4 األصولّمثلّالسكانّومعدالتّ
الهيئةّالعامةّلإلحصاء • التضخم)
وزارةّالمالية •
نموّالناتجّالمحليّاإلجمالي 5
… • … …
إجراءّمقارناتّمعياريةّلمنهجيةّ
السعةّوالطلبّمعّأفضلّ
المدن/الدول
4 3
إعداد المنهجية تحديد أصحاب المصلحة
إعدادّمنهجيةّمفصلةّللسعةّ تحديدّأصحابّالعالقةّالمعنيينّ
والطلب ُمعدةّللتناسب مع السياقّ وجمعّ ُمدخالتهمّوالتأكدّمنّالتنسيقّ
المحلي معهم
26
ومنّثمّيجبّترجمةّالمنهجيةّالمطورةّإلىّأداةّسهلةّاالستخدامّترصدّكافةّ
ُ
دخالتّوتعرضّالنتائجّالمرجوة
َ الم
إعدادّاألداةّ ُ 6
27
يمكنّاتباعّمنهجيةّمؤلفةّمنّسبعّخطواتّإلعدادّوتطبيقّمنهجيةّالسعةّ
والطلب
دراسة أفضل الممارسات 1
لمنهجية السعة والطلب
إجراءّمقارناتّمعياريةّلمنهجيةّ
السعةّوالطلبّمعّأفضلّ
المدن/الدول
4 3
إعداد المنهجية تحديد أصحاب المصلحة
إعدادّمنهجيةّمفصلةّللسعةّ تحديدّأصحابّالعالقةّالمعنيينّ
والطلب ُمعدةّللتناسب مع السياقّ وجمعّ ُمدخالتهمّوالتأكدّمنّالتنسيقّ
المحلي معهم
28
مثال على مساحة لمبنى جوازات
وأخيراً ّ،بعدّتطويرّمنهجيةّالسعةّوالطلبّ،يتبينّإذاّكانّهناكّفجوةّأوّفائضّ
ىّلمتخذّالقرارّتحديدّالحاجةّإلىّمشروعّرأسماليّأمّال
ُ ليتسن
7تطبيقّمنهجيةّالسعةّوالطلبّوتحديدّالفجوةّأوّالفائض
الطلب
الحاجةّالحاليةّلخدمةّمعينة
(علىّسبيلّالمثال 2،800ّ،م)2
هناكّحاجةّإلىّاستثمارّ
رأسماليّل 1،800م2
الفجوة /الفائض
الفرقّبينّالطلبّوالسعة لخدمةّمعينة
(علىّسبيلّالمثال 1،800ّ،م)2
السعة
إجماليّالسعةّالحاليةّوالمخططّلهاّ
لخدمةّمعينة (المتبقية)
(علىّسبيلّالمثال 1،000ّ،م)2
29
مرفقات
(أداهّمبسطة)
مثالّعلىّحسابّالمساحةّالمكتبية
االفتراضات
1,000 1,250 # عدد الطلبات /المعامالت يمكن معالجتها الموظف الواحد
19 متر مربع 20 المساحة المكتبية وفق المعايير لكل موظف
1,000 1,250 # عدد الطلبات /المعامالت يمكن معالجتها الموظف الواحد
19 20 متر مربع المساحة المكتبية وفق المعايير لكل موظف
مثال 2 مثال 1 إجمالي المساحة المكتبية المتوفرة غير المستهلكة
10,000 10,000 متر مربع المساحة المكتبية للمشاريع المخطط لها في المنطقة (تحت التنفيذ)
5,000 8,000 متر مربع إجمالي المساحة المكتبية المتوفرة غير المستهلكة
الفجوة أو الفائض