Professional Documents
Culture Documents
Expat Sample Portfolios-2021
Expat Sample Portfolios-2021
-10%
Средна годишна доходност +5.32%
Средногодишна инфлация, Еврозона +1.59%
Стандартно отклонение** 5.30%
Държавни облигации
развити пазари
45%
* Посочената историческата доходност отразява постигнатата доходност за всяка една от годините при заложената примерна структура на
портфейла по класове активи. Историческата доходност, включва получени дивидентни и лихвени плащания, както и капиталова печалба, без
включени такси и комисиони. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или
покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният
размер на вложените средства.
** Стандартното отклонение е измерител за инвестиционния риск. По-голямо стандартно отклонение показва по-висок инвестиционен риск и по-
висока степен на волатилност на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана величина. Представеното тук стандартно
отклонение е калкулирано на база исторически стойности.
БАЛАНСИРАН РИСКОВ ПРОФИЛ:
Примерна структура и историческа доходност на индивидуален портфейл
20%
26.5%
10% 19.9% 8.7%
11.5% 11.9% 13.7% 13.7% 13.2% 13.3%
5.8% 5.5% 8.1%
0% -
-0.6% -6.2%
0.4%
-10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-20% -25.8%
Средна годишна доходност +7.43%
Средногодишна инфлация, Еврозона +1.59%
-30% Стандартно отклонение** 11.91%
Суровини
Държавни облигации 6% Облигации 41%
развиващи се пазари Акции и други 59%
6%
Държавни облигации
развити пазари Акции развиващи се пазари
12% 5%
* Посочената историческата доходност отразява постигнатата доходност за всяка една от годините при заложената примерна структура на
портфейла по класове активи. Историческата доходност, включва получени дивидентни и лихвени плащания, както и капиталова печалба, без
включени такси и комисиони. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или
покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният
размер на вложените средства.
** Стандартното отклонение е измерител за инвестиционния риск. По-голямо стандартно отклонение показва по-висок инвестиционен риск и по-
висока степен на волатилност на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана величина. Представеното тук стандартно
отклонение е калкулирано на база исторически стойности.
ВИСОКОДОХОДЕН РИСКОВ ПРОФИЛ:
Примерна структура и историческа доходност на индивидуален портфейл
20% 39.9%
25.9%
18.4% 16.9% 17.0% 20.1% 13.0%
19.7% 18.6%
10.8% 12.1%
5.4%
0%
-5.2% -7.9%
-2.3%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-20%
-40.3% Средна годишна доходност +10.14%
Средногодишна инфлация, Еврозона +1.59%
-40% Стандартно отклонение** 17.98%
Корпоративни
облигации
6%
* Посочената историческата доходност отразява постигнатата доходност за всяка една от годините при заложената примерна структура на
портфейла по класове активи. Историческата доходност, включва получени дивидентни и лихвени плащания, както и капиталова печалба, без
включени такси и комисиони. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или
покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният
размер на вложените средства.
** Стандартното отклонение е измерител за инвестиционния риск. По-голямо стандартно отклонение показва по-висок инвестиционен риск и по-
висока степен на волатилност на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана величина. Представеното тук стандартно
отклонение е калкулирано на база исторически стойности.