여성용 위생용품 시장

(출처: TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins

Market, 2017 등)

2019.11

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임도

부담하지 아니합니다.
 Ⅰ 개요

1 기술 개요

여성용 위생용품은 바이오 분야에 속하는 기술로, 생리를 포함한 여러 목적으

로 여성이 사용하는 제품임

○ 특수 의류, 천 패드, 탐폰, 생리대, 생리컵 등이 있음

2 시장 현황

생리대가 출시된 이 후 여성들이 일상 활동을 계속 할 수 있도록 하고, 또 다

른 신체 기능으로 생리를 고려하도록 장려하면서 생리대의 사용이 증가하고
있음

저소득 국가의 생리 위생에 대한 인식이 높아지고, 생리대를 제조하기 위한 친

환경적이고 혁신적인 원료의 가용성, 홍보 및 교육 활동이 증가함에 따라 생리
대에 대한 수요가 증가하고 있음

그러나, 생리대에 대한 적절한 처리 시스템이 마련되지 않아 플라스틱 쓰레기

의 양이 증가하고 있어 환경 훼손과 감염의 유병률이 증가하고 있음

○ 이와 같은 이유는 생리대 제조에 사용되는 플라스틱 때문임

○ 따라서, 생리대의 적절한 처리 시스템에 대한 인식은 처분하기 쉬운 유기농

생리대의 수요를 증가시키고 있음

생리대에 레이온이나 다이옥신과 같은 유해 물질이 들어 있어 여성들에게 장

기적인 건강 문제를 일으키고 있음

○ 이러한 합병증을 예방하기 위해 유기농 생리대를 도입했음

- 1 -
 ○ 유기농 여성용 위생용품에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 유기
농 생리대 시장이 크게 성장할 것으로 예상됨

3 시장 특성

1. 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 유기농 생리대 시장의 원동력

구분 원동력

• 기존 생리대에 대한 건강상 대체재

성장 촉진요인 • 유기농 생리대에 대한 인식 상승
• 유기농 생리대의 전자상거래 시장 성장

• 기존 생리대에 대한 브랜드 충성도(Brand loyalty)

도전 과제 • 위조품의 가용성
• 적절하지 않은 처리 시스템

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○ 구매자 그룹이 집중되어 있어 구매자들의 협상력은 낮음

공급자들의 협상력

○ 공급자들은 면 및 천연 섬유와 같은 원재료를 제공함

○ 차별화 요소가 부족하고 원재료를 쉽게 구할 수 있어 공급자들의 협상력은

낮음

잠재적 진입자의 위협

- 2 -
 ○ 자본 요구량이 적고 기존 공급 업체의 제품 차별화가 부족하여 잠재적 진입
자의 위협은 높음

대체재의 위협

○ 기존의 합성 생리대는 유기농 생리대를 대체재임

○ 기존 브랜드 충성도와 대체재들의 차별화가 높기 때문에 대체재의 위협은

높음

경쟁의 위협

○ 규모가 비슷한 여러 공급 업체의 존재로 인해 경쟁의 위협은 보통임

[그림 1-1] 글로벌 유기농 생리대 시장의 5 Forces 분석

2017년 2022년

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

3. 가치 사슬(Value-Chain)

글로벌 여성 건강 분야 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 다음과 같이 구성될

수 있음

- 3 -
 [그림 1-2] 글로벌 여성 건강 분야 시장의 가치 사슬(Value-chain) 분석

※ 출처 : Frost & Sullivan, Technology Trends in Women's Health, 2015

- 4 -
 Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 생리대 시장은 2017년 159억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 5.06%로

증가하여, 2022년에는 203억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 생리대 시장 규모 및 전망

※ 출처 : TechNavio, Global Sanitary Napkins Market, 2017

전 세계 유기농 생리대 시장은 2017년 13억 544만 달러에서 연평균 성장률

7.01%로 증가하여, 2022년에는 18억 3,180만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 유기농 생리대 시장 규모 및 전망

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

- 5 -
 2 세부기술별 시장 규모

전 세계 생리대 시장은 제품 종류에 따라 생리대와 팬티 라이너로 분류됨

○ 생리대는 2017년 129억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 4.98%로 증가하여,

2022년에는 164억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 팬티 라이너는 2017년 30억 달러에서 연평균 성장률 5.44%로 증가하여, 2022

년에는 39억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 생리대 시장의 제품 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

※ 출처 : TechNavio, Global Sanitary Napkins Market, 2017

전 세계 생리대 시장은 유통 채널에 따라 소매와 온라인으로 분류됨

○ 소매는 2017년 93억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 4.81%로 증가하여,

2022년에는 118억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 온라인은 2017년 65억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 5.42%로 증가하여,

2022년에는 85억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 6 -
 [그림 2-4] 글로벌 생리대 시장의 유통 채널별 시장 규모 및 전망
(단위: 십억 달러)

※ 출처 : TechNavio, Global Sanitary Napkins Market, 2017

전 세계 유기농 생리대 시장은 제품 종류에 따라 유기농 생리대와 유기농 팬

티 라이너로 분류됨

[그림 2-5] 글로벌 유기농 생리대 시장의 제품 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

- 7 -
 ○ 유기농 생리대는 2017년 10억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 6.92%로 증가
하여, 2022년에는 14억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유기농 팬티 라이너는 2017년 2억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 7.32%로

증가하여, 2022년에는 4억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 유기농 생리대 시장은 유통 채널에 따라 소매와 온라인으로 분류됨

[그림 2-6] 글로벌 유기농 생리대 시장의 유통 채널별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

○ 소매는 2017년 8억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 6.92%로 증가하여, 2022

년에는 11억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 온라인은 2017년 4억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 7.16%로 증가하여,

2022년에는 6억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

3 지역별 시장 규모

전 세계 생리대 시장을 지역별로 살펴보면, 2017년을 기준으로 아시아-태평양

지역이 42.02%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

- 8 -
 [그림 2-7] 글로벌 생리대 시장의 지역별 시장 규모 및 전망
(단위: 십억 달러)

※ 출처 : TechNavio, Global Sanitary Napkins Market, 2017

○ 아시아-태평양 지역은 2017년 66억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 5.52%로

증가하여, 2022년에는 87억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽&중동&아프리카 지역은 2017년 47억 9,000만 달러에서 연평균 성장률

5.26%로 증가하여, 2022년에는 61억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 미주 지역은 2017년 44억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 4.15%로 증가하

여, 2022년에는 54억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 유기농 생리대 시장을 지역별로 살펴보면, 2017년을 기준으로 미주 지

역이 44.12%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

○ 미주 지역은 2017년 5억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 7.12%로 증가하여,

2022년에는 8억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 아시아-태평양 지역은 2017년 3억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 8.26%로

증가하여, 2022년에는 5억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽&중동&아프리카 지역은 2017년 3억 3,000만 달러에서 연평균 성장률

- 9 -
 5.24%로 증가하여, 2022년에는 4억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 유기농 생리대 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

- 10 -
 Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

전 세계 유기농 생리대 시장에서 주요 기업은 Bodywise(영국), Corman(이탈리

아), Ontex(벨기에), Unicharm(일본), Unilever(영국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 유기농 생리대 시장의 주요 기업 위치 현황

카테고리 기업명

• Bodywise
• Corman
선도 기업 • Ontex
• Unicharm
• Unilever

• First Quality Enterprises

도전 기업
• The Honest Company

• COTTON HIGH TECH

• Wet & Dry Personal Care
• hannahpad
• Heyday Care
• Armada & Lady Anion
기타 기업 • Natratouch
• Bella Flor
• Purganics
• Saathi
• Maxim Hygiene
• Vivanion

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

2 주요 기업 동향

1. Bodywise

- 11 -
 유기농 및 천연 생리대, 요실금, 육아용품에 관련된 제품을 제공하는 기업임

○ 2017년, “Natracare” 브랜드는 유기농 생리대로 PwC의 West of England

올해의 비즈니스 어워드에서 최종 후보로 선정되었음

○ 2017년, “Natracare” 유기농 생리대는 MADE SAFE 인증을 받았음

[표 3-2] Bodywise의 주요 제품 제공 현황

제품 내용

Ÿ 사용 및 흡수 수준에 따라 울트라 패드, 울트라 엑스트라 패드 및 맥

패드
시 패드를 제공함

Ÿ 곡선 라이너, 미니 라이너, 초박형 라이너, 일반 라이너 및 롱 라이너

라이너
와 같은 팬티 라이너를 제공함

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

2. Corman

클리닉, 병원 및 개인 고객에게 판매되는 생리대를 제공하는 기업임

○ 2017년, “Organyc” 여성 케어 라인의 재출시를 발표했음

[표 3-3] Corman의 주요 제품 제공 현황

제품 내용

Ÿ 유기농 면으로 만든 생리대를 제공하는 브랜드이며, 살충제 또는 살

Organyc
균제를 사용하지 않음

Ÿ 민감한 피부를 보호하기 위해 면 패드를 제공하는 브랜드이며, 피부

Unyque
발진과 자극을 줄임

Ÿ 사용자에게 편안함을 제공하며 다양한 크기로 제공되는 생리대를 만

Elyte
드는 브랜드임

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

- 12 -
 3. Ontex

생리대, 팬티 라이너, 탐폰 등과 같은 여성용 케어 제품을 제공하는 기업임

○ 2017년, 브라질에서 요실금 제품을 위한 “Movement” 브랜드를 출시했음

[표 3-4] Ontex의 주요 제품 제공 현황

제품 내용

Ÿ 유기농 생리대 브랜드이며, 울트라형, 클래식형 및 팬티 라이너로 제

Helen Harper
공되고 있음

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

4. Unicharm

육아용품, 여성용 위생용품 및 퍼스널 케어 제품 등을 제공하는 기업임

○ 2017년, 생리대와 기저귀를 제조 및 판매하는 “Diana Company”를 전략적

파트너십으로 인수하였음

[표 3-5] Unicharm의 주요 제품 제공 현황

제품 내용

Ÿ 유기농 생리대 브랜드이며, 울트라형, 클래식형 및 팬티 라이너로 제

Helen Harper
공되고 있음

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

5. Unilever

퍼스널 케어 제품, 여성용 위생용품, 홈 케어 제품 등을 제공하는 기업임

○ 2017년, 천연 미용 제품 브랜드인 “ApotheCARE Essentials”를 출시하였음

- 13 -
 [표 3-6] Unilever의 주요 제품 제공 현황

제품 내용

Ÿ 면으로 제작되는 생리대를 제공하며, 편안하고 투명한 초박형 패드와

패드
일반, 야간 및 맥시 패드를 위한 날개형, 흡광형 팬티 라이너를 제공함

※ 출처 : TechNavio, Global Organic Sanitary Napkins Market, 2017

- 14 -