Food Franchise Market Research in Indonesia Korean PDF

2014 년 6 월 6 일
[draft]
식품
Food 체인점
인도네시아
시장 조사 보고서
A Market Research Report for at Korea Agro –Fisheries & Food Trade Corp © 2014 Ipsos
이 연구는 인도네시아, 말레이시아 그리고 싱가폴 3 국에 대한 한국의 체인점 식품 시장
확장 전략과 마케팅 계획을 개발하고자 하는 우리의 고객인 한국 농수산물 유통 공사를
돕도록 한다.
보고는 인도네시아의 방향에만 중점을 두도록 한다.
강조
현재 인도네시아에는 면제를 신청하지 않는 이상 외국

체인점들은 국내 원천에서 원자재와
400 개 이상의 국내 그리고
기구의 최소한
해외 체인점이 있으며 이
중
80%
를 제공해야 한다.
60%
이상이 피지배 외국
체인점들이다.
인도네시아에는 많은
무슬림 인구가 있으나
이슬람 규율과 관행에
대한 이들의 준수는
지역마다 다양하다.
창조하라. 경쟁하라. 성장하라
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경영 종합 보고
인도네시아는 비교적 안정적인 정치 상황과 8,703 억 달러의 GDP 를 가지고 있는 동남
아시아에서 가장 큰 경제이다. 인도네시아인들 253 만명의 85% 이상이 무슬림이나
인도네시아는 10 개 이상의 인종 집단이 다섯 개의 주요 섬에 퍼져 있는 멜팅 포트이다.
2013 년, 인도네시아의 GDP 성장은 약화되었으나 이는 국내 소비가 늘어날수록 내
후년안에 6.0%까지 성장할 것으로 예상된다. 2012 년, 현지 체인점의 수가 6.3% 증가한
반면 외국 체인점의 수는 11.7% 증가했다.
외국 체인점의 확장은 2012 년 인도네시아 정부가 시행한 억제 정책을 쉽사리 따르지

않는 것으로 예상되나 여전히 인도네시아는 그 자체가 소유하고 있는 넓은 소비자
층으로 인해 F&B 체인점의 매력적인 투자 목적지이다. 특히 도시 지역에서 점점 더
많은 인도네시아 가정들이 더 높은 가처분 소득을 가지고 중산층으로 옮겨가고 있다.
인도네시아의 대도시에 존재하는 상당히 많은 도시 이주와 바쁜 생활 습관들 때문에
많은 인도네시아이들이 외식을 할 수밖에 없는 상황이 되었다. 또한 이 도시들 안의
젊은 층과 부유 층은 새로운 식품에 대한 도전적 태도를 가지고 있다. 게다가,
인도네시아 소비자들 사이에서도 건강에 대한 우려가 증가하고 있으며 많은 이들이
양질적이고 기능적으로 개선된 식품들을 구입해 더 쾌적하게 식사하는 데 더 많은
비용을 흔쾌히 지불하고 있다..
계속 …
인도네시아의 F&B 체인점 산업은 다음과 같은 몇 가지의 법에 영향을 받는다:
 2007 년 체인점과 그 시행 규율에 대한 정부 규제 42 번
 2012 년 체인점 개시에 대한 산업부 규제 53 번/ M-DAG/PER/8 그리고
 체인점 개시를 위한 기술적 지침에 대한 국내 무역 단체장
칙령 138 번/PDN/KEP/10/2008
또한 최근에는 식품과 음료 서비스 사업 활동에서 제휴 개발과 근대 체인 상점에 대한
특정 규제도 발행되었다. 이러한 규율들은 사업체가 체인점과의 체인점 계약에
들어가기 위해 인도네시아 무역국의 승인을 받기 전 갖추어야 하는 조건들을 규정하고
있다. 또한 모든 사업체는 모든 계약이 성립되기 최소한 이주 전에 잠재적 체인점과
부서에게 그 사업 정보와 자료를 설명하는 계획서를 제공해야만 한다. 근대 사업
상점과 식품과 음료 사업을 운영하고 있는 체인점의 경우에도 규율이 존재한다.
인도네시아는 인도네시아 내의 F&B 사업체들에게

특정한 장려책을 제공하고 있지는 않지만 해외
회사가 정해진 기준에 부합하고 관광과 같은 선정
산업을 장려할 시에는 휴일과 조세 특별 조치분
아니라 수입 관세 면제와 설비에서 장려책을
제공해 해외 투자를 환영하고 있다. 그러나 국내
중소 F&B 체인점과 기업들을 보호하기 위한
프로그램들도 최근 시행되고 있다.
(계속) …
많은 인도네시아인들이 무슬림이나 이슬람 규율과 그 관행에 대한 준수는 지역마다
다양하다. 수입된 모든 식육가공품(돼지고기 제외)은 이슬람교 규율에 따라 도축된
것이어야 하나 (이슬람 규율에 따라 준비되어야 함) 많은 인도네시아인들은 할랄을
선택할 수 있는 한 비할랄 메뉴 (술과 같은)를 제공하는 F&B 매장에서 식사하는 것을
꺼리지 않는다. 식당들은 (아체와 같이) 이슬람 규율을 엄격하게 준수하는 지역에서는
할랄 식품만을 제공하고 그렇지 않은 지역에서는 비할랄 메뉴를 제공하도록 선택할 수
있다.
현재 인도네시아에는 400 개 이상의 국내 그리고 해외 채인점이 존재하며 이들 중 60%

이상이 해외에 기반을 두고 있다. 이러한 체인점들 중 50%가 F&B 산업이다. 이러한
체인점들은 노점과 매점에서부터 풀 서비스 식당과 패스트 푸드 체인점, 카페와 바까지
다양하다. 전통적 음식에서 이국적 음식까지 다양한 음식들이 이러한 매장에서
제공되고 있다.
(계속) …
체인점에서 사용되는 원자재들은 인도네시아 체인점 F&B 이 정하고 공급하는
공급자들에 의해 제공된다. 해외 체인점들은 면제를 신청하지 아는한 그들의 원자재와
기구 80% 이상을 지역 원천에서 제공받아야 한다. 사용되는 대부분의 원자재들은 지역
판매점들이 제공할 수 있으나 소고기나 유제품과 같은 특정 제품들은 보통 수입품을
사용하게 된다.
(계속) …
경쟁자의 우수 운영과 성공 비결 요소들은 다음과 같다:
 좋은 제품의 창의적 마케팅
 서비스의 다양성과 일관성
 인구 밀도가 높은 지역에서 시작해 낮은 지역으로 옮겨가는 것
 알맞고 적당한 가격
 현지어 구사
 깨끗한 환경
 용이한 접근성과 편리성
 할랄 고려
투자 전 다음의 요소들을 고려해야 한다:

 제품/서비스의 유형
 장소/위치
 가격
 선전과 브랜드화
내용
1.0 종합적 국가 환경 13
I. 정치
a. 정치 체계 & 현재 상황
b. 민족 문제
II. 경제
a. 경제 발달의 현재 상황
b. 경제 성장률과 국내 총생산
c. 소비자 물가 지수
d. 국민 총 소득
e. 인구 비율& 현재 상황
f. 고용 상황
III. 사회
a. 민족 프로필
b. 가계 자산 분포
c. 매월 가계 지출
d. 관습, 문화& 사회 계층
IV. 민족
a. 사회 윤리와 규범
b. 사회 사업 윤ㄹ
V. 식품 산업 개요
a. 식품 문화
b. 식품 서비스 소비
c. 식품 서비스 시장 주체
d. 식품 체인점 산업 상태
e. 주요 장벽들과 도전들
내용 (계속)
2.0 식품 체인점에 영향을 미치는 관련 법규 66

I. 투자 관련 법& 해외 투자 규제
a. 일반 요건& 새로운 사업을 위한 구조
b. 인도네시아에서의 시작 사업
c. 체인점 등록
d. 사업체와 체인점의 책임
e. 브랜드법& 지적 재산 권리
II. 투자 장려책
III. 조세 제도(법인)
IV. 정부 투자 협정
V. 식품 관리 조절
a. 수입된 식품과 원 자재 법
b. 식품 처리와 식품 안전 법
VI. 노동법& 규율
a. 서면 노동 계약
b. 노동 계약 종결
c. 외국 직원들의 노동 허가& 거주 허가
d. 주거 조세
e. 법상 상근 고용의 총론
3.0 경쟁자 분석 121

I. 경쟁자의 제품 입지
II. 경쟁자의 경쟁력
III. 경쟁자의 우수 운영과 주요 성공 인자들
내용 (계속)
4.0 식자재 제공 방법 152

(유통 경로)
I. 수입
II. 세관 수속
III. 식자재 구입 경로
IV. 판매사
5.0 한국 체인점 식품 서비스를 위한 시장 확장 전략 & 마케팅 계획

169
I. 권장되는 행위
II. 고려해야 할 주요 요소들
a. 제품/서비스
b. 위치/장소
c. 가격
d. 선전&브랜드화
183 결론
186 부록
191 용어 사전
References
용어 사전
제 1장
국가의 종합적 상황
인도네시아
오늘날 인도네시아는 세계에서 세 번째로 인구가 많은 민주 국가이며 가장 큰 군도
국가, 그리고 가장 큰 무슬림 다수 국가이다. 인도네시아 국민의 253 만 명의 86%
이상이 무슬림이나 인도네시아는다양한 인종 집단으로 이루어진 세속적 국가이다.
일반적으로 인도네시아는 정치적으로 안정적이다. 하지만 어떠한 지역들은
분리주의자들의 불안정, 자연 재해와 테러리즘에 취약하다. 인도네시아의 대외적
그리고 경제적 정책에 영향을 주는 민족주의 또한 상승하고 있다. 그럼에도
불구하고 인도네시아는 보유하고 있는 넓은 고객 층과 풍부한 천연 자원으로 F&B
산업에게 여전히 매력적인 투자 목적지이다.
아시아 개발 은행에 따르면 인도네시아의 GDP 는 2 년 내에 현재의 GDP 인 8,703 억
미화의 5.7%~ 6.0% 정도로 증가할 것이라고 예상된다고 한다. 2014 년 호주의
외무와 통상 부처는 국내 수요가 이러한 긍정적 전망의 원인이라고 보게 된다.
인도네시아의 국내 시장은 70% 이상의 GDP 에 기여하며 F&B 부문은 인도네시아
가계의 약 30%에 달하는 신흥 도시 중산층을 기회로 삼을 수 있다. 구매력은
증가했으나 인도네시아 소비자들은 여전히 가격들을 의식하고 제품들의 가격이
알맞게 산정되어지고 시장화되고 있을 때 근대 소비 추세에 굉장히 영향을 많이
받는다. 많은 인도네시아인들이 무슬림이기 때문에 모든 식품들에 대한 할랄
요건은 심각히 고려되어야 한다.
식품 가공 사업인 F&B 구문에서는 식당과 상점 (제과점 포함)이 2010 년 인도네시아

정보의 ‘네거티브 리스트’에 해당한다. 해외 투자자들은 식품 가공 사업의 경우 최대
95%, 식당의 경우 최대 51%를 보유할 수 있다. 투자자들은 상점에서는 어떠한
지분도 가질 수 없다. 금융 협정과 체인점을 통한 시장 입점은 이제 인도네시아 F&B
시장에 입점하는 선호적인 방식이 되었다. 인도네시아에서는 다양한 부문을
아우르는 100 여개가 넘는 해외 그리고 국내 체인점들이 운영되고 있다. 가장
유망한 체인점 부문은 식품과 음료 부문이다.
I. 정치
인도네시아는 민족적으로 그리고 종교적으로 굉장히 다양한 다문화 국가이다. 오늘 날,
이러한 집단들은 심각한 민족적 그리고 공동적 분쟁으로 인한 역사에도 불구하고 서로
평화롭게 공존하며 살아가고 있다. 민족 집단 통합을 장려하기 위한 약간의 조직된
노력이 있었을 뿐이지만 최근 몇 년 간 교차 인종의 정치적 연합의 형성과 같은 상호
민족적 연합 구축과 협동의 새로운 방식이 나타났다. 이는 부분적으로 국가에 대한
투자자들의 신념을 강화시켰으며 이는 지난 몇 년간 해외 직접 투자의 몇십배에 달하는
성장의 결과를 낳았다.
a. 정치 체계 & 현재 상황
 인도네시아는 입헌 민주 정체를 실천하는 공화국이다. 인도네시아 정치의 주된
사상적 부분은 세속적/애국주의자와 종교적 부분이다.
 국가 원수– 대통령- 은 5 년마다 열리는 총 선거에서 당선되며 입법은 두
부분으로 이루어진다: 하원 (DPR)과 지역 사업을 다루는 지방 대표 의회.
 대법원 부는 DPR 과 DPD 모두로 이루어진 국민 협의회(MPR)이다. MPR 은
의회와 헌법 재판소 이후 헌법 개정과 탄핵 진행의 최종 결정권자이다.
 고위 기관들은 주 회계 감사원과 정부 재정을 점검하고 그에 알맞게 대통령에게
충고를 제공하는 최고 자문 위원회를 포함한다.
 인도네시아에는 33 개 주가 있고 300 개 이상의 섭정이 있다. 섭정 혹은 시장이
정부의 지방 자치 시 혹은 섭정을 이끄는 반면 주지사는 주를 이끈다. 각각의 주는
5 년의 임기로 DPD 의 네 대표자들을 선출한다.
Political Structure in Indonesia
출처: 호주 연방 자치 인도네시아 2014
 인도네시아의 정당은 크게 세속당과 이슬람 당으로 분류될 수 있다. 현 대통령인
수실리오 밤방 요도요노는 그의 대통령 당선을 뒷받침하기 위해 2001 년 설립된
세속 민주당 (파타이 데모크랏) 출신이다.
 다른 세속당들은 다음과 같다: 골카 (기능 집단 당), PDL-P (인도네시아 투쟁 민주
당), 게린드라 (대 인도네시아 운동당), 하누라 (국민 양심당) PKPI (인도네시아
정의와 통합당) 그리고 나스뎀 (국가 민주당)
 이슬람 지향 당들은 다음과 같다: PKS
(번영 정치당) PAN (국가 의무당), PPP(통합 발달당), PKB (국가 자각당) 그리고
PBB (초승달 별당)
 인도네시아는 2014 년 5 월 이제 막 입법 선거를 실시했으며 전 대통령 메가와티
수카노푸트리가 이끄는 가장 큰 야당인 인도네시아의 투쟁 민주 당이 간발의
차로 선거에서 승리했다. 카네기 국제 평화 기금에 따르면 PDI-P 는 일관적으로
자신을 야당의 ‘친빈곤적’ 의견, 세속적 애국주의자, 인민주의자로 대표해왔다고
한다 .
 민주당의 성과는 저조했으며 지난 2009 년 선거의 21%의 1/4 분인 9%로
지지율이 떨어지게 되었다. 세관의 이목을 끈 당의 고위관들의 많은 부저
사례들이 낮은 지지율의 원인인 것으로 파악된다.
 인도네시아는 PDI-P 가 대통령 후보의 지목에 필요한 발판을 마련하기 위해 하나
이상의 당과 연합하게 될 시 현재의 그리고 지지율이 높은 자카르타 주지사 조코
이도도 (주로 조코이로 알려져 있는)가 가장 유력한 휴보로 여겨지는 2014 년
7 월 9 일의 대통령 선거를 앞두고 있다.
b. 민족 사안
 인도네시아의 민족 관계는 대개 평안하나 마루쿠 섬, 킬리만탄, 아세, 파푸어
그리고 동티모르와 같이 민족 분쟁과 폭력의 역사가 있는 지역에서는 위태롭다.
 이러한 분쟁 중 많은 것들은 지역 엘리트들 간의 권력 다툼뿐 아니라 종교적
갈등, 인식되거나 실질적인 부의 격차와 관련되어 있다.
 역사적으로, 인도네시아의 중국 민족들은 다른 민족 집단드보다 더 많은
경제력을 가지고 있는 것으로 간주되어지기 때문에 간헐적 민족 폭력의 대상이
되어 왔다. 부유한 인도네시아 사람들 (대부분이 중국인인)과 가난한
인도네시아 사람들 사이의 차이를 줄이기 위한 조치가 시행되고 있으나
인도네시아는 여전히 많은 저소득 인구의 국가이다: 전체 인구의 약 69%가
이러한 저소득층이다.
 분리 운동은 서파푸아, 아세 그리고 동티모르에서 만연한다. 무슬림과 기독교의
관계는 아세나 말루쿠 섬과 같은 지역에서는 약한 편이며 양 측의 신념 사이의
더 나은 이해를 장려하고 도발을 막기 위한 많은 성직적/공동체 주체 평화 유지
노력이 실행되고 있다.
II. 경제
인도네시아의 경제는 국제적으로 강하지만 지난 이 년간 점차적으로 침체되어 왔다..
2013 년의 3 분기때 GDP 의 연간 성장은 2011 년의 6.5%에서 5.6%로 감소했다.
인도네시아의 경제가 미국의 연방 준비 테이퍼링과 같은 외적 위험과 투자소비의
약화로 인도네시아 경제가 5.3% 증가할 것으로 예상되기 때문에 이 추세는 올해도
계속될 것으로 보인다. 식품과 음료의 소비를 포함하는 민간 지출은 인도네시아의
국민들이 물가 상승을 점점 더 실감하게 될수록 압축될 것이다. 하지만 1 인당 연간
가처분 소득의 증가로 지난 3 년 간의 1 인당 지출은 인도네시아의 2%에서 8%의 연간
물간 상승률에도 불구하고 증가했다.
2012 년, 인도네시아의 연간 가처분 소득은 2010 년의 Rp 1740 만에서 Rp1920 만 (미화

1667 달러)에 도달했다. 개인적인 차원에서 유제품과 육류 소비가 증가하고 곡류
소비가 감소한 인도네시아의 식품 소비 패턴에 상당한 변화가 있었다,. 포장되고
가공된 식품 판매 또한 도시화로 인해 굉장히 많이 증가했다. 많은 인도네시아 인들이
전통적 상점에서 식품을 구매하는 데 반해 근대 식품 상점은 특히 포장화된 상품과
같은 식품의 굉장한 양을 도시 소비자들에게 판매했다. 근대 상점의 판매는 1999 년
미화 약 15 억 달러에서 2009 년 미화 56 억 달러를 넘어서는 정도로 증가했으며 총 소매
식품 판매량은 그 기간 동안 5%에서 11%로 증가했다. (USDA 경제 조사 서비스 2012)
그러므로 한국의 식품과 음료 산업은 이 추세를 이용할 수 있으며 포장화되고 가공된

식품에 대해 증가하고 있는 수요를 충족시키기 위해 근대 식품 상점을 통해 식품들을
제공할 수 있다.
a. 경제 발달의 현재 상황
 인도네시아가 인도네시아 투쟁의 민주당 (PDI-P) 출신의 대통령이 이끄는
새로운 정부를 가질 것으로 예상되기 때문에 특히 정치적 의도에서 인도네시아
정책 사안의 많은 개혁들은 사회 기반 시설을 개선하고 에너지 충분성을 보장할
것이다.
 이는 접근성을 보장하기 위한 생산과 적합한 운송 체계에 대한 일관적 능력에
크게 의존하는 식품과 음료 부문에 좋은 징조이다.
 작년 8 월, 사교적인 대통령 수질로 밤방 요도요노가 통과시킨 현 정부의
인도네시아 공무원들은 루피아의 약화와 국가의 침체되고 있는 경제를 따르는
해외 투자에 ‘보다 개방적’이 되도록 간청했다. 이에 대해 지난 2 년 간
애국주의자로 묘사되어 왔던 경제적 그리고 무역 정책들에 대한 많은 비판이
따랐다.
 P 가 국내 시장 보호에 중점을 두고 있는 정책들을 검토해온 반면 대통령 후보인
자카르타 주지사 조코 이도오 (조코이로 더 잘 알려져 있는)의 지명은 국내
선수들을 적합하게 고려하여 해외 투자자들을 받아들이는 보다 균형 잡힌
정책의 결과를 가져올 수도 있다.
 조코이는 솔로 시장의 두 임기 동안 도시의 투자 환경을 개선하기 위한 단계를
밟아 왔다. 그는 원스탑 상점을 만들었으며 사업 절차의 용이성을 개선한 관료적
형식 주의를 줄였다. 또한 더 나은 회계적 자원 관리와 예산 투명성이
도입되었다.
 조코이가 대통령 선거에서 승선하게 된다면 행정 개혁들 (공무 개혁, 성과 고용,
책무성, 국가 재정적 그리고 사회 기반 시설적 발달과 건강 관리와 같은 사회
정책)이 중점이 될 것이다.
 조코이는 최근의 뉴스 보고에서 PDI-P 의 주장과 비슷하게 소고기와 같은 식품의
수입을 줄여야 할 필요성에 대해 논평했다. 하지만 PDI-P 와 달리 조코이는 연료
보조금 감소를 지지하는 것으로 보였다.
 이러한 개혁이 이루어진다면 2015 년의 인도네시아 경제는 강화될 것으로
예상된다. 하지만 인도네시아에 진입하고자 하는 회사들은 인도네시아 루피아
(IDR)의 변덕성을 고려해야 하고 외화 변동률에 대비한 적합한 대비책을
준비해야만 한다.
b. 경제 성장률과 국내 총 생산
인도네시아: GDP 2007 – 2011 간의 과거 성장률
GDP %
6.3 6.5
6.1 6.1
4.6
2007 2008 2009 2010 2011
출처: 국재 재산 안내 2013; 인도네시아 투자
인도네시아: 2012 년의 GDP 성장 (실제적) -2016 (예상).
GDP %
6.2
5.6 5.5 5.5

5.3
2012 2013 2014 2015 2016
출처: 세계 은행 2014.
인도네시아: 개발 도상국과 동 아시아& 태평양의 평균 GDP 에 비교했을 때 2012 년의
GDP 성장 (실질적) -2016 (예상)
Indonesia East Asia & Pacific Developing Countries
7.4 7.2 7.2 7.1 7.1
6.2
5.6 5.7
5.5 5.5
5.3
4.7 4.8
2012 2013e 2014f 2015f 2016f

출처: 세계 은행 2014.
 인도네시아 경재는 Q2-2009 때 국가의 GDP 성장이 4%까지 감소한 사건인 2008-
2009 세계 금융 위기 동안 굉장히 많은 피해를 받았다.
 그 이후로 인도네시아의 경제는 2010-2012 년 간 약 6%까지 성장했으나 2013 년
5.6%로 감소해 현재 미화 8,703 억 달러의 GDP 를 가지고 있다.
 이러한 침체는 처음에는 화력 석탄, 천연 고무, 금과 원 팜 오일과 같은 주요
인도네시아 수출품의 낮아진 국제 가격 때문이었으나 최근에는 줄어드는
투자와 소비 또한 이것의 원인이 되고 있다.
 소비자들이 물가 상승에 대해 걱정함으로써 가계 지출-인도네시아 경제의 주축-
이 강한 압박을 받는 동안 투자자들은 2014 년 7 월에 있을 대통령 선거 전까지는
신중할 것으로 보인다.
 루피아의 하락이 지속된다면 인도네시아 은행 (BI)은 2014 년 초 이자율을 더
올려야 할 것이고, 이는 단기적으로 볼 때 투자와 소비에 나쁜 영향을 줄 수도
있다. 긍정적인 면에서, 주 예산 계획이 사회 기반 시설 발달을 격려하기 위해
2013 년 이후 6.7%의 증가를 예상하기 때문에 공공 지출은 2014 년의 GDP 를
상승시킬 것이다.
 물가 상승이 점차 감소해 BI 가 금전 정책을 완화시킬 것으로 예상되므로 2014 년
2 분기에는 투자와 가계 지출 모두의 면에서 더 밝은 전망이 보인다.
c. 소비자 물가 지수
인도네시아: 소비자 물가 지수, 2004 – 2014 (연간)
CPI
17.1
10.2
8.4
6.5 6.6 7.0 6.9

6.6 4.3
2.8 3.8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
출처: Global Rates.com 2014; 인도네시아 통계청, 2014
인도네시아: 소비자 물가 지수, 2004 –2014 년 4 월
CPI
136.88 146.84
113.78 126.29
130.9 111.35
118.01
110.99
Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Dec Jan-14 Apr
출처: 인도네시아 통계청, 2014
 2014 년의 첫 두 분기의 소비자 물가 지수는 2013 년 12 월 146.84 에서 2014 년
4 월 111.35 로 증가해 24% 감소율을 보였다. 이는 비교적 안정적인 금값과 음식
가격에 영향을 받았다.
 인도네시아의 몇몇 지역에서 홍수가 끝나자 증가된 공급으로 인해 식품 가격이
여유로워졌으며 2014 년 4 월의 수확기도 쌀 가격을 낮출 것으로 예상된다.
 안정적인 금값은 수입 상품 가격에 대한 루피아의 약화 영향을 감소시키기도
했다.
d. 총국민소득
미화로 명시된 인도네시아의 1 인당 국민 총 소득, 2004 - 2012
3,420
2,930
2,500
2,160
1,950
1,610
1,390
1,230
1,090
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
출처: 세계 은행 2014; 미화 가치
 지난 3 년간 (2009-2012) 인도네시아의 1 인당 국민 총 소득은 16.6%의 연 평균

성장률을 보였다. 2009 년 인도네시아의 1 인당 국민 총 소득이 미화 2,160
달러였던 것에 비해 2012 년에는 미화 3,420 달러의 총 소득이 나타났다.
e. 인구 비율과 현재 상황
인도네시아 지도
 인도네시아는 다섯 개의 주요 섬들로 이루어져 있다: 서쪽의 수마트라, 중심의

칼리만탄과 자바 그리고 동쪽의 동티모르와 마루쿠 섬과 같은 다른 섬들과
이리안 자야 (웨스트 파푸아로도 알려져 있음).
섬의 총 인구 분포, 2010
Sumatra Java Kalimantan Sulawesi Irian Jaya
1% 1% 1% 1% 1% 2%
8% 8% 8% 8% 8% 8%
4% 5% 5% 5% 5% 6%
69% 68% 65% 64% 64% 63%
17% 19% 20% 21% 21% 21%
1971 1 980 1 990 1 995 2 000 2 010
출처: 인도네시아 통계청, 2010; 입소스 분석;
 인도네시아의 2,500 만 인구의 60% 이상이 국가 수도 자카르타가 있는 중부

자바에 거주하고 있다. 자바는 인도네시아의 어떠한 지역보다 높은 수준의
경제적 발달을 이루었고 국가의 국내 총 생산(GDP)의 59%에 기여한다.
 중 상한가의 가격 제품을 가지고 있는 새로운 외국 회사들은 중간 소득자와 국외
거주자 인구가 더 높은 자카르타를 첫 입지로 삼을 것이다. 또한 자카르타에
거주하는 많은 인도네시아들이 영어를 말하기 때문에 새로운 체인점을
설립하고 알리는 데 언어 장벽을 낮출 수 있다.
f. 고용 상태
고용 성장과 실제 GDP 성장 (2007 – 2012)
Real GDP % Unemployment %
9.1
8.4
7.9
7.1
6.6
6.4 6.2 6.2
6 6.5
6.1
4.6
2007 2008 2009 2010 2011 2012
출처: 국제 노동 조직 2013; 세계 은행 2014; 인도네시아 투자 2014.
 2009-2012 동안 인도네시아의 노동력은 2009 년의 11,290 만명에서

12,030 명으로 거의 7%가 증가했다.
 허나 2013 년 연간 고용 성장은 점차 늦추어져 정체기를 불러 왔다. 실직률은
2007-2010 년의 추세를 따라왔으며 2007 년의 9.1%에서 2012 년의 6.1%로
감소했다.
 인도네시아인들의 1/3 만이 공식 부문에서 종사하고 있으며 나머지는
비공식적으로 고용되어 있다. 이러한 도시 고용의 사례로는 국가의 모든 주요
도시 센터에서 찾아 볼 수 있는 인도네시아 요리를 판매하는 조그만 좌판들이
있다. 시골 환경에서는 농업 부문에 고용된 사람들의 거의 90%가 비공식적으로
고용되어 있다.
III. 사회
a. 민족 프로필
민족성에 따른 인도네시아 인구
아체인 사사크인 중국인

1%
Dayak
1% 1% 자바인
1%
기타 40%
반제레스족
발리인 15%
2%
2%
반텐인
2%미낭카바우족
3% 부기스족
3%
베타위족
3% 마두라인
3%
바타크족
순다인
4%
말레이족
4%
16%
출처: 중앙 정보국 2014
종교에 따른 인도네시아 인구
힌두교
기타(예 불교와
기독교 2%
유교)
10%
1%
무슬림
87%
출처: 중앙 정보국 2014
 인도네시아에서 가장 큰 민족 집단은 인도네시아 인구의 56%를 구성하는
자바인들과 순다인들이다.
 다른 민족들도 인도네시아 인구의 절반을 구성하나 상당히 작은 집단으로
이루어져 있다.
 모든 민족 집단은 종교의 자유를 가지나 인도네시아 인구의 85% 이상이
무슬림이다.
 무슬림 공동체는 보통 땅 위나 물 속에 사는 돼지나 다른 동물들(예로 개구리,
게의 특정 종류) 같은 특정 음식들을 먹지 않는다. 말레이시아와 같은 다른
무슬림이 대다수인 나라들과 비교했을 때 식품 제한이 심한 편은 아니나 많은
무슬림들이 명목적으로나마 비 할랄적인 육식 보다는 할랄 식품을 선호한다.
 무슬림들에게는 돼지 고기가 금기시되나 중국계 인도네시아인들은 돼지 고기를
즐겨 먹으며 이는 또한 기독교와 불교 요리의 주된 식품이다.
b. 가계 자산 분배
2007 년 인도네시아 도시들의 평균 수입과 지출
Income & Receipt Expenditure
8,959,627 8,346,802
7,614,658 7,880,554 7,900,930 7,385,456
6,974,068 7,262,438
Denpasar Jakarta Makassar Sorong

출처: CEIC 자료 2012
 인도네시아의 수입 대부분은 국가 혹은 지역의 중심 도시와 자카르타, 발리의

덴파사, 남 술라웨시의 마카사 그리고 웨스트 파푸아의 소롱과 같은 관광지에
집중되어 있다. 2007 년 이 네 도시의 평균 수입은 대략 IDR 738 만 (미화
642.53 달러)에서 IDR 896 만 (미화 779.49 달러)정도였다. 이 숫자는
인도네시아의 GDP 와 GNI 성장과 함께 꾸준히 성장해 왔다.
 이 네 도시의 가계들은 높은 수준의 가계 지출을 보여주고 있는데, 평균적으로
이 도시의 가계들은 가계의 수입 85% 이상을 지출한다. 소롱에서는 가계가 평균
수입의 98.3% 정도를 소비하는 반면 자카르타에서 가계들은 수입의 약 87.9%
정도를 소비한다.
 이 현상은 이러한 도시들에서 필요한 상대적으로 높은 생활 비용 때문이다.
 넓은 도시 인구 (약 1,000 만 명)와 상대적으로 넓은 영어 사용 인구 덕분에
자카르타는 새로운 해외 F&B 체인점이 가장 선호하는 지역이며 덴파사와
마카사 그리고 소롱은 인도네시아에서 인기 있는 관광지이기 때문에 체인점
확장의 이후 진입점으로 여겨진다.
c. 월별 가계 지출
미화 10,000 달러 이상의 연간 가처분 소득을 가진 가계 수와 인도네시아의 개인 가처분

소득의 성장: 2010-2015e
6000 5.4 5.2 5.5 6

5.1
5000 4.5 4.5 4,245 5
3,805
4000 3,432 4
3,099
2,541 2,779
3000 3
2000 2
1000 1
0 0
2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Number of households with disposable income >US$10,000 p.a. (at constant 2005 prices)
 경제적 성장으로 인도네시인들의 연간 가처분 소득은 꾸준히 성장해 왔다.

2012 년 인도네시아의 개인당 연간 가처분 소득은 2010 년 IDR 1740 만에서 IDR
1920 만 (미화 1667 달러)로 증가했다. 그 결과로 개인당 소비 지출은 2010 년의
IDR 1660 만에서 2012 년 IDR 1810 만 (미화 1577 달러)에 도달했다.
 2011 년 가계 당 연간 가처분 소득은 2006-2011 년의 실질적인 기간 동안 연간
5.0%의 평균 성장률을 보이며 IDR 6060 만 (미화 6,901 달러)에 도달했다. 소비자
지출 또한 2006-2011 년의 실질적인 기간 동안 연간 평균률 4.7%로 빠르게
성장해 가계 당 Rp 5,770 만 (미화 6,569 달러)에 도달했다. (호즈슨 2012)
 이러한 수입 대부분은 식품과 비주류 음료에 지출되고 있으며 이러한 지출은
연평균 성장률 5.2%로 증가해 2030 년에는 미화 1,940 억 달러에 도달할 것으로
예상된다.
인도네시아: 분류별로 본 소비자 지출(2010)
출처: 국제 유러모니터 2010
c. 관습, 문화와 사회 계층
 인도네시아 인구는 도시 지역에 50%가 집중되어 있고 나머지는 나라 전체에
흩어져 있다. 중앙 정보국 2014 에 따르면 도시화의 일반률은 약 2.45%이다.
 인도네시아에서 가장 인구가 많은 다섯 개의 도시들은 중부 자바에 위치해 있고
사업체드은 국가의 사회정치학적 상황에 대한 일반적 개요를 파악하기 위한
목적으로 섬의 문화와 관행을 관찰한다. 인도네시아는 대체로 인도, 아랍 그리고
유럽 (네덜란드)의 영향을 받은 누산타라 (인도네시아 군도) 문화에 많은 영향을
받는다.
 누산트라 문화는 인도네시아 인구의
다원성과 이질성을 인정하는 반면
이에 대한 조화와 인간성, 도덕성을
중시한다. 그들 모두를 통합하는
언어는 인도네시아에서 주요 사용되는
인도네시아어이다. 영어는 주요
도시와 관광지에서만 사용된다.
누산타라 문화는 예절을 중요시하는
문화이므로 정중함을 잃지 않도록
한다. 그래서 인도네시아 어는
긍정적이나 사실 거절하는 뜻을 가진
12 개의 단어를 가지고 있다.
인도네시아인과 영어로 이야기할 때는
긍정적 답변이 동의나/승낙을
뜻한다고 생각하지 말아야 한다. 그
예로, “네, 하지만…” 은 거절을 뜻한다.

 인도네시아인들의 대다수는 무슬림이나 국가 내에 존재하는 많은 다양성
때문에 그들의 신념에 대한 준수 정도 또한 다양하다. 인구의 10% 정도가
기독교이다. 사업체들은 중국인들에 대한 역사적으로 강한 감정에도 주의해야
한다.
 인도네시아는 공공 장소에서 여성과 남성의 신체 접촉이 드문 보수적이며
전통적인 나라이기도 한데, 이는 특히 무슬림 사이에서 그러하다. 여성들은
단정한 용모를 유지해야 하며 그것이 권장 사항이다.
 악수는 환영의 용인된 방법이나 여성과 악수할 때는 조심해야 한다. 남성들은
보통 여성들이 먼저 악수를 제안하지 않는 이상 먼저 악수를 제안하지 않는다.
이러한 경우에는 고개를 끄덕이고 미소를 지어야 한다.
 (손으로) 식사를 하거나 선물을 받는 것과 같은 일을 할 때는 항상 오른 손을
사용해야 한다. 물건을 가리킬 때는 집게 손가락 대신 엄지를 사용하는 것이
적저하다. 왼손은 화장실에서 사용하는 손으로 간주되므로 왼손으로 선물을
받거나 손을 흔드는 것은 실례이다.
 공동체마다 다를 수 있지만 무슬림은 보통 돼지 고기나 주류를 섭취하지 않는다.
힌두교인들과 불교인들은 소고기를 먹지 않는다.
 인도네시아에 뚜렷한 계급 제도가 있는 것은 아니나 사회는 지배 계급의
일원들과 가족들을 깊이 존경한다. 또한 사회는 연장자들을 중요시하고
이들에게 존경을 표한다.
 힌두교인들은 인도에서 전해진 계층적 카스트 제도의 어떠한 신분 증명을
가지고 있을 수도 있다.
IV. 민족
a. 사회 윤리와 규범
 사회 규칙의 준수와 통합과 함께 개인에 대한 영예와 존경 또한 인도네시아
문화의 기반이다. 인도네시아인들은 가족들과 친구들에 대한 충성을 다른 어떤
것들보다 중시한다.
 대화에서 남성들과 여성들은 자신들의 이름 대신 다른 호칭으로 불리는데, 이 때
남성들은 “바팍” 그리고 여성들은 “이부”라고 불린다. 존칭이 있는 경우에는
그것으로 불린다.
 지배 계급과 공무 조직의 사람들은 많은 존경을 받는다. 모든 계급의 공무원들은
존경받는다. 그들의 직업적으로가 아니라 자신들 스스로 호의를 베푸는 것으로
여겨 항상 그들의 도움에 감사를 표해야 한다.
 개인 공간 침범이 대개 무시될 수 있다 하더라도 사회적 상호 작용에서 겸손은
중요시 된다. 예를 들자면 누군가의 눈을 똑바로 바라보는 것은 응시로 간주될
수 있으며 계속적인 눈맞춤은 상대를 화나게 할 수 있다.
 외국인들은 시간을 정확히 지켜야 하며 늦는 경우 항상 인도네시아인에게 그
사실을 알려야 한다. 상대가 인도네시아인이 아닐지라도 외국인들은 이러한
사회 규범을 이해하고 수용해야 한다.
 인도네시아인과의 협상은 항상 처음부터 시작되어야 한다. 그렇지 않은
경우에는 회사의 담당 권한자 대신 담당자를 소개받을 것을 요청해야 한다.
 인도네시아인들은 팩스, 전화 혹은 메시지보다는 개인적 방문에 더 잘 반응한다.
항상 직접 방문하려는 노력을 해야 한다.
 많은 사람들은 서양인들이 계약서를 필요로 한다는 것을 이해하고 있지만
인도네시아인들에게 서면을 고집하는 것은 신뢰를 배반하는 것이다. 계약서는
임무나 책임에 대해 명시된 사항이라기보다는 지침으로 간주되어야 한다.
 사회적 환경에서는 인도네시아인들이 사업 논의를 개시해야 한다. 제공되는
음식이나 음료를 수용하는 것이 최선이며 그 음식과 음료에 대한 칭찬도
중요하다. 주최자가 식당에서 계산을 해야 한다.
 통칙적으로 사회적 선물은 대개 교환되지 않지만 비서들이 작은 감사의 표시를
받을 수는 있다. 동료들에게 선물을 주고자 한다면 이는 사업의 대부분이 끝난
후 이루어져야 한다.
 음식과 음료와 같은 선물을 거절하는 것은 예의가 없는 행동이며 이러한
선물들은 모인 집단 앞에서 선물을 풀어 보는 기념식을 제외하고는 선물을 주는
사람의 앞에서 열어보지 않는다.
b. 사회 업무 윤리
 인도네시아의 직장에서는 고용주와 고용인 사이의 “쌍방 타협”의 중요성이
간과될 수 없다.
 대부분의 민가 기업들의 직원들은 오전 8 시부터 오후 5 시 정도까지 주 5 일제로
일한다. 이러한 작업 패턴은 혼잡 시간대가 오후 4 시에 시작되는 안식월 (해가
일찍 뜨고 지는 무슬림의 이슬람 달력의 달)에 비공식적으로 변화한다.
 공식적인 정책은 아니나 공무원들 또한 민간 기업들과 비슷한 근무 시간을
가지고 있으며 대부분의 공무원들이 금요일에는 반날만 근무하는 것이 잘
알려져 있다.
 인도네시아의 노동자들은 보통 한 시간의 점심 시간을 가진다. 사무실 환경에서
직원들은 또한 동료들과 담소를 나누며 커피 마시거나 담배를 피우는 휴식
시간을 가진다. 비공식적 부문의 노동자들은 휴식 시간을 가지지 않는다. 대신
그들은 틈이 날 때 간식 시간을 가진다.
 인도네시아에서는 간편한 복장을 착용하는 ‘평상복 출근일’이 아닌 ‘바틱
금요일’이 있다. 이는 공무원들을 위해 시작된 장려책이다. 이는 민간
부문에서도 찾아볼 수 있으며 기관 뿐 아니라 많은 국제 기업도 이를 활용하고
있다.
 인도네시아는 아직도 매우 가부장적 사회이며 여성들은 보통 남성 아래의
지위를 가지고 있는 것으로 여겨진다.
 여성들은 보통 캐쥬얼 정장 복장을 착용한다. 발목까지 오는 길이의 치마, 긴
바지 그리고 긴 소매 블라우스가 굉장히 흔하다.
 전통적으로, 부정 부패는 정부가 현재 인식하고 해결하고자 하는 사안이 되었다.
V. 식품 산업 개요
식생활비
인도네시아의 식품과 비주류 음료에 대한 지출은 5.2%의
CAGR 로 증가해 2030 년에는 미화 1,940 달러가 될 것으로
예상된다. 이는 막대한 인구 규모와 시장에 관심을 가지는
인도네시아의 회사들에 의해 주도된다. 많은 인도네시아인들이
전통적인 상점에서 식재료를 구입하고 있으나 근대 상점은 특히
포장된 상품들과 같은 많은 식품량을 도시 소비자에게 판매하고 있다.
식품 선호성
S 근대 상점의 판매량은 1999 년의 미화 약 15 억 달러에서 2009 년의 미화
56 억 달러를 넘어서는 정도로 증가했으며 상점의 총 판매량은 그 기간
동안 5%에서 11%로 증가했다. (USDA 경제 조사 서비스 2012) 이는
편리하게 준비되고 가공된 식품들에 대한 수요를 주도하는
인도네시아인들의 도시화 때문이다. 곡물 소비에서 육류, 유제품 그리고
계란 등과 같은 단백질 소비로의 변화가 이러한 요구의 근본적 요소이다.
생선, 야채, 과일과 기름등의 소비 성장은 그다지 대단하지 않았지만
개인당 총 칼로리 섭취는 미미한 성장을 보여주었다.
집에서 식사 혹은 외식?
F&B 체인점의 100% 가정 배달과 테이크아웃 부문은 63%의 가치
성장률로 가장 빠르게 증가해 2012 년 IDR 1,390 억 (미화 1,210 만
달러)에 도달했다. 두 번째로 빠른 패스트 푸드의 성장률은 12%로 같은
해에 IDR 15 조 (미화 13 억 달러)에 도달했다. 하지만 풀 서비스 식당이
2012 년 8%의 성장률로 IDR 300 조 (미화 26 억 달러)의 가치를 지닌 F&B
소비자 외식에서 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있다.
짭짤한 인도네시아 음식 나시 아얌 메넷
맛 선호도
음식은 밥과 아시아 음식에 전통적으로 강한 중점을 두어 매콤하고 짭짤한 경향이 있다.
인도네시아인들은 하루 세끼 외에도 대개 집이나 사무실에서 간식을 먹는다.
인도네시아의 사업체들
사업체는 체인점과 체인점 계약에 들어가기 전에 반드시 인도네시아 통상부 (“MOT”)
에 신고해야 한다. 제품 기반 사업체들은 체인점에서 사용하는 원 자재들, 사업 기구들
그리고 상품들의 최소한 80%를 지역 요소에서 얻어야 한다.
F&B 사업체들은 식품과 음료 체인점 (“규정 07”)에 대한 통상부 규제 07/M-

DAG/PER/2/2013 와 바단 페가와스 오밧 단 마카난 (인도네시아 약물과 식품 규제 국가
기관) 혹은 BPOM 가 실시하는 식품 통제와 안전 규정에 의거한다.
모든 육류 수입은 농업부의 가축 의료 서비스 집행위원회 총국에서 나온 수입 추천

승인을 요구하는 인도네시아의 통상부로부터 수입 허가를 받아야 한다.
가격 요인
많은 인도네시아인들은 중하층 수입 계층에 속하므로 브랜드 로열티에 비해 가격이 더
중요한 고려 요인이다. 하지만 더 부유한 생활 방식에 익숙해진 젊은 층이 점점
늘어나고 있다. 예를 들어, 이러한 제품들이 적절하게 가격이 책정되고 시장화되었을
시 이러한 젊은 층들은 근대적 소비 추세에 굉장히 취약한 모습을 보인다.
핵심 위험
F&B 체인점 부문의 핵심 위험은 다음과 같다:
 국내 SMEs 와 식품 산업에 대한 보다 보호 무역 조치의 도입
 가격에 민감한 소비자 층이 받는 물가 상승 압력; 그리고
 저품질 제품 수입자가 되기 위해 인도네시아의 잠재력을 위태롭게 할 수 있는
농업 상품 기준의 잠재적 도입
a. 음식 문화
 인도네시아인들은 가족과의 시간을 소중히 여기며 그들 중 많은 이들이 중하
소득 가계 출신이다. 대부분의 인도네시아인들은 아침과 저녁 식사를 집에서
하는데, 이는 이것이 싸고 가격 대비 효율적인 선택이기 때문이다.
 집에서 직접 만든 인도네시아 요리는 대개 동 인도네시아의 쌀, 국수, 치킨, 생선,
새우, 오징어, 두부, 템피 (두부와 템피 모두 대두로 만들어진다) 와 같은 기본
식료품으로 만들어지며 전통적 음식은 유카와 플렌테인과 같은 기본
식료품으로 만들어지나 이러한 음식들은 이제 가난한 이들을 위한 음식으로
생각되며 소비자들은 경제적 능력이 있는 한 다른 식품들 대신 쌀을 구입할
것이다.
 인도네시아인들은 대개 오전 6 시 이후에 아침을 먹으며 오후 12 시와 2 시
사이에 점심을 먹고 오후 8 시와 10 시 사이에 저녁을 먹는다. 하지만 하루 내내
간식을 먹는 습관을 가지고 있는 것으로 알려져 있다.
 학교와 근무 시간과 관련된 시간 제약 때문에 취업한 성인과 취학 아이들은 대개
점심을 사 먹거나 때때로는 저녁도 사 먹었다.
 식 습관은 공립 학교에 다니는 학생들과 사립 학교에 다니는 학생들 사이에
다르게 나타나는 것으로 보여진다. 공립 학교의 학생들은 간식을 먹고 집에서
식사를 하지만 사립 학교의 학생들은 간식과 점심을 모두 학교에서 해결한다.
 학교 매장에서 제공되는 음식들은 전통적인 그리고 아직 교육 시설에 진출하는
데 많은 노력이 필요한 과제 제품 보다는 닭, 밥 그리고 국에
중점을 둔 최근의 서양 입맛에 맞추고 있다.
 사무원들은 대개 점심을 나가서 먹고 가끔
편의성을 위해 근무지에서 가까운 곳에서
저녁을 먹는다.
 대부분의 경우 밖에서 외식하는 것이 사회
활동의 역할을 하기 때문에 사람들은 여가
시간을 보내기 위해 외식을 한다.
b. 외식 소비
 인도네시아의 외식 소비는 사회경제적 상황, 직업과 인도네시아 소비자의
연령에 크게 영향을 받는다.
 대부분의 인도네시아인들은 집에서 식사하는 것을 선호하고 대부분 필요성에
의해 외식을 한다. 그렇긴 하지만 더 부유한 층이 더 자주 외식을 하는 편이다.
 직업이 조금의 쉬는 시간만을 허용하는 이유로 젊은 도시인들 사이에서 테이크
어웨이 방식 사업과 식당에 대한 친밀감과 관심이 증가하고 있다.
 특히 교정 혹은 대형 슈퍼마켓에 있는 노점 상인이나 무인 매점과 같은 패스트
푸드는 빠르고, 미리 포장되고 먹을 준비가 되어 있는 음식의 두 가지 모델이다.
이러한 많은 제품 공급업체들은 인도네시아인들의 입맛에 맞추어진
인도네시아의 전통 음식 혹은 국제적 음식을 제공한다. 가격은 인도네시아의
직장인/학생들이 판매처를 선택하는 데 있어 중요한 요소이다.
2011 년, 52%의 무인 매장들이 큰 쇼핑

센터나 몰에서 운영되고 있다.
인도네시아에는 총 판매량이 약 IDR
33 조 (US$28.6 억).인 3,618 개의 카페와
바가 있다.
~ 2011 년
 더 높은 가처분 소득을 가지고 있고 보다 개인적인 외식 경험을 하고 싶어 하는

개인들과 가계들이 무인 매점보다 더 비싼 바나 카페를 자주 방문한다. 약 38%의
바나 카페가 쇼핑몰 내에서 운영해 쇼핑하는 사람들과 학생들에게 더 매력적인
쇼핑 중 쉴 수 있는 공간이 되고 있는 것으로 보여진다.
 커피 샵은 점점 더 많은 젊은 중산 층들이 사회적으로 시간을 보내는 인기 있는
장소가 되고 있다. 무료 Wi-Fi, 편안한 분위기와 훌륭한 커피와 음식 메뉴가 그
인기에 대한 주요 이유이다.
 스타벅스나 던킨 도너츠와 같은 체인점도 굉장히 많은 인기를 끌고 있지만
압도적인 수(94.5%)가 독립적 상점이다. 엑셀소 카페와 같은 커피 전문점과
체인점이 커피에 대해 고급 입맛을 발달시킨 젊은 중산층과 상류층 사이에서
점점 더 많은 인기를 얻고 있다.
c. 외식과 시장 추세
상점 수의 급격한 성장과 체인화된 소비사 외식 상점의 거래량 덕분에 인도네시아의

소비자 외식 부문은 꾸준히 증가해왔다. 2012 년의 낮은 이자률과 체인점 계약 확산뿐
아니라 인도네시아인들 사이에서도 점차적으로 부가 증가하고 있다는 것이 예상된다.
가정 배달/ 테이크어웨이
가장 빠르게 성장하고 있는 외식 사업은 100% 가정 배달/테이크어웨이 사업이며 이
사업은 63%의 성장률을 보이며 2012 년 약 IDR 1,390 억 (미화 1,210 만 달러)의 가치를
도달하게 된다. 이 서비스를 제공하는 브랜드는 도미노 피자와 피자 헛 뿐이다. 2007 년
이 서비스는 자카르타에서만 이용 가능했다. 이제 이 서비스는 데폭, 탄제랑, 베카시,
보골, 반둥, 수라바야 그리고 심지어 발리까지 확장되었다. 더 많은 사람들이 빡빡한
도시 생활 방식에 적응할수록 이 외식 부문에서 2012-2017 년 간 약 22%의 지속적 가치
CAGR 가 예상된다.
CAGR
22%
2012-2017
패스트 푸드 서비스
패스트 푸드는 12%의 두 번째로 높은 성장률로 2012 년 IDR 15 조(미화 13 억 달러)에
도달한다. 2012 년, 많은 국내와 해외 패스트 푸드 사업체들은 더 확대적으로
소비자들에게 다가가기 위해 다양한 마케팅 전략을 사용했다. 어떤 사업체들은 제대로
된 서비스를 제공하지 않는 시장을 밝히기 위해 플랭킹 전략을 사용했고 다른
사업체들은 주요 브랜드들이 개발하지 않은 작은 도시에 상점을 열었다.
새로운 패스트 푸드 브랜드인 자니 라켓은 자카르타에 상점을 여는 대신 2012 년 9 월

발리에 설립되었다. KFC 는 그들이 제공하는 식사를 인도네시아 가수의 음악 CD 와
묶어 판매하는 독특한 전략을 사용했다. 인도네시아의 패스트 푸드 주도 사업체는 KFC
브랜드이다. 이 부문은 2012 년에서 2017 년까지 일정한 값 6%의 CAGR 로 성장할
것으로 예상된다.
CAGR
6%
2012-2017
카페 / 바
점점 더 도시화되고 부유해지는 인도네시아 사회와 함께 카페/바 또한 현재 가치 9%
이상의 성장률을 기록하며 2012 년 약 Rp 36 조 (미화 31.2 억 달러)에 도달한다. 하지만
자카르타, 수라바야 그리고 반둥과 같은 대도시들은 이미 수마트라 섬의 팔렘방이나
자카르타 인근의 소도시인 단제랑과 같은 소도시들로 옮겨가고 있는 스타벅스 (선두
브랜드), 엑셀소 카페 그리고 바커진 등과 같은 브랜드들로 포화 상태에 있다.
커피 전문 샵들은 실질적 가치 판매량의 면에 있어 2012 년 19%가 넘는 가치 성장률을

보이는 그 해의 카페/바들 사이에서 가장 빠른 사업체였다. 하지만 더 위생적인
선택으로 여겨지는 주스/스무스 바는 2012 년 성장률의 면에서 가장 높은 35%의 현재
가치 성장률을 보였다. 이러한 경이적인 성장률은 다른 유형의 카페/바와 비해 굉장히
적은 수의 상점 덕분이었다. 인도네시아에는 단 세개의 주스/스무디 바가 있었으며
이들은 모두 발리에 위치해 있었다. 소비자들은 친구들과 가족들과 함께 시간을 보내고
휴식을 취하기 위해 카페/바를 방문하기 때문에 외식은 2012 년 가치 판매의 98%를
차지하게 된다. 카페/바 부문은 2012-2017 년 동안 3%가 넘는 지속 가치 CAGR 로 성장할
것이라고 예상된다.
CAGR
3%
2012-2017
무인 매점
인도네시아의 무인 매점은 2012 년 카페/바의 9% 가치 성장률에 포함되어 빠르고
알맞은 가격의 식사에 대한 증가하는 수요로 인해 약 IDR 2 조 (미화 17,300 만 달러)를
달성한다. 하지만 고객들(중산층에서 하류층 집단)의 인구 분포로 인해 많은 소비자
식품 제공 사업체들은 풀 서비스 식당이나 패스트 푸드 같은 다른 유형의 식품 제공
상점 설립을 선호하게 되었다. 그 결과로 2012 년 무인 매장 상점의 성장이 정체된다.
거래량 성장을 미미하게나마 가속화하고 특히 메뉴 제안의 면에서 이전 사업체를
개선함으로써 현재 가치 성장은 2011 년에 비해 2012 년 약간이라도 상승할 수 있었다.
대부분의 무인 매점 사업체들은 독립적이나 (가치 판매의 81%, 거래량의 77%, 상점의
72%) 체인화된 무인 매점은 카레포 인도네시아 PT 의 큰 영향으로 더 큰 성장을
보여주었다. 2012-1017 년 동안 약 4% 정도의 적절한 지속 가치 CAGR 이 예상된다.
CAGR
4%
2012-2017
풀 서비스 식당
도시 지역의 많은 사람들이 더 바쁘고 정신 없는 생활 방식을 가지게 되자 요리할
시간이 없어졌고, 풀 서비스 식당은 이러한 상승 추세에 합류하고 있다. 이 부문은
2012 년 8% 증가해 약 IDR 300 조 (미화 260 억 달러)를 달성했으며 가치의 면에서 가장
큰 식품 제공 시장이다. 점점 더 바쁜 삶을 살아가고 있는 도시 소비자들 때문에 더 많은
사업체들이 가정 배달을 제공하고 있다. 가정 배달이 인기 있는 것은 사실이나 이
부문에서 나오는 대부분의 가치는 외식을 하는 소비자들에게서 나온다. 소비자들은
축구 관람이나 회식을 위한 오락 혹은 설비를 제공하는 사업체들에서 더 많은 시간을
보내고 더 많은 비용을 지출하게 된다. 가정 배달 서비스를 제공하는 풀 서비스 식당인
피자 헛이 이 분야의 선두 주자이다. 이 부문은 2012 년부터 2017 년간 지속 가치 CAGR
3%로 성장할 것으로 예상된다.
CAGR
3%
2012-2017
노점/ 매점
노점/매점은 소비자들 사이에 증가한 건강에 대한 인식으로 인해 2012 년 가장 낮은
현재 가치 성장률인 6%로 같은 해 Rp 13 조 (미화 11.2 억 달러) 이상을 달성했다. 전통적
음식 관광에 대한 2012 년 인도네시아 정부의 지원은 체인점 모델을 발달시키고 있었던
이 부문을 격려했다. 체인화된 형식은 굉장히 새로운 개념이지만 2012 년 체인화된
노점/매장은 상점의 수, 거래와 가치 판매의 면에서 역동적인 성장을 생산해낸다.
체인화된 노점/매장의 낮은 가맹비와 간단한 설립 절차를 고려했을 때 분배망의
역동적 확장은 훨씬 더 쉬웠을 것이다. 더 낮은 가격, 더 간단한 메뉴 그리고 편리한
위치는 노점/매점이 제공하는 식품들이 전체 수입 집단의 소비자들에게 매력적이며
적당한 가격을 가지고 있었다는 것을 나타내며 이는 즉 이 범주가 무한한 고객층을
가지고 있다는 것을 뜻한다. 건강에 대한 인식과 부가 증가하고 있기 때문에, 이 부문은
2012 년부터 2017 년 간 단 1%의 가치 CAGR 성장률을 보일 것으로 예상된다.
CAGR
1%
2012-2017
도시화와 보다 고급화된 식품에
대한 수요가 증가할수록 이 부문을
제공하는 F&B 체인점은 패스트
푸드와 무인 매점에서 훌륭한
성과를 낼 것이라고 생각된다.
하지만 자카르타와 스라바야와
같은 대도시에서의 시장 포화와
시장화될 식품의 유형 선정이 먼저
고려되어야 할 것이다.
또한 F&B 체인점은 체인화된 노점/매점의 위생 기준을 개선해 중하류층을 대상으로 할

수도 있다. 이러한 체인점은 여전히 인도네시아 정부가 지원하는 굉장히 인기 있는
식품 제공 서비스이기 때문에 F&B 체인점은 단순히 시장 부문과 연관된 문제들을
극복함으로써 넓고 준비된 고객 층을이용할 수 있을 것이다. 대다수의 인도네시아
소비자들이 여전히 가격에 민감하므로 F&B 체인점들은 위생적이고 편리한 (빠르고,
미리 포장된) 음식들에 대한 수요를 충족시키는 방안을 도모해야 할 것이다.
d. 식품 체인점 산업의 상태
단위, 소비자 식품 서비스의 거래량과 가치량 Value: % 성장률 2007-2012

% 성장률 2011/12 2007 – 12 CAGR 2007 / 12 총합
단위 1.2 1.6 8.1
거래량 2.8 3.5 18.5
현재 가치 가격 8.3 7.7 45.1
일정 가치 가격 3.7 1.7 9.0

출처: 국제 유로모니터 2013.
2012 년 독립 단위 /상점대 체인화된 단위/상점으로 본 소비자 식품 서비스

상점 독립형 체인형
100% 가정 배달/ 테이크어웨이 - 120
카페/ 바 3,215 681
풀 서비스 식당 99,241 1,251
패스트 푸드 1,509 3,693
무인 매점 375 147
노점/매점 84,286 8,735
피자 소비자 식품 서비스 204 366
소비자 식품서비스 188,626 14,627

출처: 국제 유로모니터 2013.
 인도네시아의 소비자 식품 서비스 부문은 2007 년부터 2012 년까지 8.1%의

굉장한 속도로 성장해 왔다.
 체인화된 식품 산업은 독립형 식품 서비스 제공자들에 비해 더 느린 속도로
발전하고 있다. 이는 250 여개의 식품과 음료 체인점에 대한 최근 (2013)의
제한뿐 아니라 체한점에 부가된 인도네시아 정부의 규제 때문이다.
 2012 년, 인도네시아의 총 체인 사업 수의 40%만이 해외 브랜드들이었으나 그
브랜드들은 가치 판매의 면에서 우세적이었다고 할 수 있다. 인도네시아 체인
협회는 인도네시아의 체인 사업으로 인해 생성된 가치 판매량이 2012 년 Rp
144 조 (미화 124.8 억 달러)를 돌파했다고 공개했다. 이 수치 중 70% 혹은 Rp
100 조 정도가 해외 브랜드에 의해 창출되었다.
 현재 해외 식품 사업체들의 대다수가 체인점을 통해 인도네시아에 입점했다.
보통은 특정 브랜드의 주요 체인점이 되는 국내 회사가 존재한다. 예로, 패스트
푸드 인도네시아 Tbk PT 와 미트라 아디 퍼카사 Tbk PT 는 각각 KFC 와
스타벅스의 가맹 지역 본부이다. 인도네시아의 체인 규제에 따르면
인도네시아에 들어오고자 하는 해외 사업체는 출신 국가의 요구 조건의
적법성을 충족시켜야 하고 관련 서류가 관련 해외 당국에 의해 합법화되어
사업체의 모국에 있는 인도네시아 영사관이 이를 입증해야 한다.
 인도네시아에서의 체인점에 대한 규제에 따라 사업체와 체인점은 회사일 수
있고 개인일 수 있다. 인도네시아에서 대부분의 체인점은 한정된 수의 브랜드와
상점을 가진 개인이다. 회사보다 개인으로 시작하는 것이 사업 초기 비용을
최소화할 수 있고 수입세를 낮출 수 있기 때문에 많은 체인점들이 조직된
회사보다는 개인으로 사업을 운영하길 선택한다.
 2008 년, 인도네시아 내의 체인점 입점에 대한 보다 명확한 틀을 제시하는
체인점 규제가 시행되었다. 31/M-DAG/PER/8/2008 번 칙령은 2008 년 8 월
21 일부터 시행되었다. 이 규제는 체인점 사업이 사업의 특수 성질, 확인된 계좌,
쉽게 배울 수 있고 적용될 수 있는 시장화된 서비스와 상품의 쓰여진 표준을
가지며 통합된 지원을 제공하고 지적 재산권을 등록하는 기준을 충족시켜야
한다고 규정하고 있다.
 사업체와 체인점 모두 체인 사업을 운영하는 데 있어 통상부에서 발급받을 수
있는 체인 규제 증명서 (STPW 혹은 수랏 탄다 펜다프타란 와라라바)를 가지고
있어야만 한다. 사업체가 증명서를 얻기 위해서는 통상부에 계획서를 등록해야
하지만 체인점은 체인 계약을 등록해야 한다. 규제에 명시된 요구 조건을
충족시키지 못하는 모든 사업체와 체인점들은 최소한 Rp 10,000 만 (미화
8,700 달러)의 벌금을 지불해야 한다.
 인도네시아에는 많은 체인 조직들이 있는데, 이 중 AFI (아소시아시 체인
인도네시아 혹은 인도네시아 체인 연합)이 가장 눈에 띄고 있다. AFI 는
인도네시아 내의 체인을 장려하기 위해 자카르타, 반둥, 수라바야, 요가카르타
그리고 세마랑과 같은 인도네시아의 많은 대도시에서 체인 박람회와 회의를
주최하고 있다. 또 다른 주목할 만한 체인 조직은 WALI 이다. (퍼힘푸난 와라라바
단 리센시 인도네시아 혹은 인도네시아 체인과 면허 연합) AFI 의 일원들은 단지
사업체일 뿐이지만 WALI 의 일원들은 사업체, 체인점, 검열관, 허가 소지자
그리고 자문 위원들이다.
e. 핵심 장벽과 도전 과제
국내 시장 보호
F&B 체인점 부문에 존재하는 핵심 도전 과제 중 하나는
F&B 부문을 확장하는 데 열의를 보이지만 국내 시장
보호에 강경한 태도를 취하고 있는 인도네시아
정부이다. 예로, F&B 체인점 확장에 있어 주요 장벽은
체인점 상점의 최대 숫자이다. F&B 부문에서는 최대
250 개의 상점만 허용되며 (통상법 규제 No. 7/2013)
근대 상점/편의점의 경우에는 150 개만이 허용된다.
(통상법 규제 No.68/2012)
원자재
새로운 체인점 규제에 의거해 체인점은
인도네시아에서 생산된 원자재 혹은 물품을 최소한
80%이상 사용해야 한다. 이는 가뭄이나 홍수 혹은
자연 재해와 같은 기상 패턴이 원자재 생산에 영향을
줄 시 위험을 제기할 수 있는 부분이다.
언어 장벽
인도네시아의 모든 체인점 계약은 인도네시아어
(영어와 함께)로 작성된 인도네시아 법률의 지배를
받으며 체인점 규제에 규정된 최소한의 조항들을
포함하고 있ㅇ야 한다. 외곽 지역에서는 영어가 잘
사용되지 않는다. 국내 파트너 선정은 인도네시아
내에서의 성공에 필수적인 요소이므로 F&B
사업체들이 이에 신중을 기하는 것이 중요하다.
가격 책정
인도네시아 소비자들은 가격에 매우 민감하며
브랜드에 대한 충성심을 가지고 있는 편이 아니다.
인도네시아 소비자를 체인점 상점에 계속적으로
유치하기 위해서는 브랜드가 지속적으로 개입해야
한다.
제 2 장
관련 규정
식품 체인점 통제
정서의 전환…
지난 10 년간 인도네시아의 해외 직접 투자 현상은 현 정부가 시행하는 독립적
정책에 의해 도전적이었던 것이 사실이나 작년 현 정보가 침체되고 있는 경제를
끌어올리기 위해 해외 투자자들에 대한 몇몇 규제를 완화시키기 시작하면서 정서가
전화되기 시작했다.
투자자 권리 & IP 권리
해외 사업체들은 특히 투자자 권리와 IP 권리와 관련된
문제에서는 변호사의 전문적 자문이 인도네시아 법률과
통상 계약에 정통하다는 것을 고려해야 한다. 사업체들은
믿을 수 있고 신뢰할 수 있는 인도네시아 파트너가
인도네시아 시장에서 성공을 거두는 데 필수적이라는
것을 알아야 한다. 인도네시아의 사업 제휴를 끝내는 것은
전형적으로 쉬운 일이 아니기 때문에 조심스러운
상당주의가 수행되어야 한다.
인도네시아 식품 체인점 산업은 주로 세 규제로 통제된다:

 미소 규모, 소규모, 중규모 사업체에 관한 2008 년의 20 번 법령 (“UMKM 법”)
 체인점에 관한 2007 년의 정부 규제 42 번 (“GR 42 번/ 2007); 그리고
 2012 년 발행된 MOT 규제 53 번 /2012
지주 규칙
몇몇 분야의 F&B 사업체들은 최대 지주 규칙을 가지고
있다. 그 예로, 식품 가공 업체, 식당 그리고 소매점
(제빵점 포함)은 인도네시아 정부의 2010 “네거티브
리스트”에 해당한다. 해외 투자자들은 식품 가공 사업의
최대 95%만을 보유할 수 있으며 식당의 경우에 이는
51%이다. 소매점의 경우에는 전혀 보유할 수 없다.
인도네시아어
인도네시아에서 사용되는 모든 체인 계약은
인도네시아어로 쓰여져야 하며 (영어판으로 보완될 수
있음) 인도네시아 법률에 따라야 한다. 이러한 계약은
체인점 규제에서 규정된 최소한의 조항들을 포함하고
있어야 한다.
증명서
체인점 사업은 체인점에게 수여된 체인점 등록
증명서에 따라 운영되어야 하며 핵심 사업을 지원하는
다른 상품들 또한 판매할 수 있는데, 이 때 이러한
상품들은 총 판매 상품의 10%를 넘지 않아야 한다.
상점의 수
F&B 부문에서 체인점은 최대 250 개의 상점을 열 수
있으며 (통상부 규제 7 번 /2013) 근대 상점/편의점의
경우에 이 수는 150 개이다. (통상부 규제 68 번/2012)
원자재
체인점에서 사용되는 원자재의 최소 80% 이상이
인도네시아 국내에서 나온 것이어야 한다. 통상부
체인점의 평가 팀에서 나온 권고에 의해 통상부가
이러한 요구 조건에 대한 면제를 부여할 수 있다.
I. 투자 관련 법 & 해외 투자
규제
 해외 투자자들에게 적용될 수 있는 법과 규제는 크게 다음과 같이 분류될 수
있다:
o 자본 투자 정책
o 자본 참여/주식 소유
o 대통령 규정
o 유한 책임 회사에 대한 규제, 그리고
o 사업 부문에 대한 조건 (인도네시아 투자 조정 위원회 n.d.)
 현재 인도네시아에서 해외 자본 투자에 대해 시행되고 있는 투자법은 2007 년의
투자법 25 번이라고 불린다. 이 투자 법은 인도네시아 정보가 별개의 투자
정책을 수립할 수 있는 권리를 가지는 경제 특구 (조나 이코노미 쿠소스) 또한
통제하고 있다.
 이렇게 갱신된 투자 법은 최초로 국내 혹은 해외 투자자 여부에 상관 없이 모든
투자의 투자자들에게 동일한 대우를 제공해 “자본 투자”를 재정의한다. 해외
투자 허용에 대한 30 년 제한은 더 이상 존재하지 않으며 해외 회사가 운영 15 년
후 처분되어야 한다는 1967 년의 법 1 번의 조항 또한 사라졌다. 이 새로운 법은
자본의 온전한 배상을 허용한다.
 해외 투자는 해외 투자자들이 국내 투자자들과 함께 합작 투자로 계약이나 해외
자본금을 이용해 인도네시아 안에서 사업을 하기 위한 투자로 정의된다. 해외
투자자들은 무기, 탄약, 폭발 장치, 군비 제작, 그리고 법 상 명백히 금지되어
있는 종류의 사업을 제외한 모든 사업에 참여하기 위해 유한 책임 회사의 형태로
해외 투자 회사 (PMA 회사라고도 불림)를 만들 수 있다.
 해외 투자자들에게 부분적으로 그리고 완전히 금지된 다른 사업들은
인도네시아 투자 조정 위원회 n.d. 가 3 년마다 검토하는 “네거티브 투자
리스트”에 명시되어 있다. 2010 년 마지막 검토가 이루어졌으나 2013 년에는
개정판이 발행되지 않았다.
 현재 해외 투자자들이 참가할 수 없는 F&B 부문의 사업 영역에는 주료 음료
산업이 있다. 해외 투자자들이 농업 부문 (예로 주요 작물 재배, 묘목 그리고
가축)에 종사하는 것은 미소, 중소 기업 혹은 법인에 한정되어 있다. 해외
투자자들은 식품 가공 사업의 최대 95%, 식당의 최대 51%만을 보유할 수 있다.
소매점의 경우에는 어떠한 것도 보유할 수 없다.
 대통령 규제는 검토, 반박 혹은 투자 법에 새로운 규정을 적용하기 위해 가끔
발행될 수 있다.
 모든 PMA 회사들은 다른 법에 명시되어 있지 않은 이상 유한 책임 회사(PT)로
설립되어야 한다. PMA 회사는 (i) 다른 해외 추자자들과 JV 에서 새로운 PT 를
수립하거나 (ii) 인도네시아 파트너와 JV 에서 새로운 PT 를 수립하거나 혹은 (iii)
이미 존재하는 PT (국내 투자 법 (“PMDN 회사”)의 틀에 맞추어 설립된 회사인
PMA 회사일 수도 있고 비 PMA 회사 혹은 PMDN 회사일수도 있다)의 주식을
구매하여 설립될 수 있다. 이러한 모든 사항은 인도네시아 투자 조정 위원회
(BKPM)의 조정에 따라야 한다. 이후에 발생하는 PMA 회사 수립과 변화와 관련된
모든 적용은 BKPM (세계 사업 지침 2012)이 조정하게 된다.
 해외 회사들은 목록에 나와 있는 금융이나 방송 산업에서 종사하는 회사에
공개적으로 그리고 직접적으로 투자할 수 없다.
a. 새로운 사업의 일반 요건과 구조
등록 전 고려 사항/ 해외 회사들의 요구 조건
 외국인이 소유하고 있는 회사들은 BPKM 에게 최소한 미화 120 만 달러의 투자
계획을 제시해야 한다.
 투자 계획의 최소 25% (300,000 달러)가 자본금으로 지불되어야 한다. 이는 계좌
이체로 이루어 지거나 기계와 같은 고정 자산도 이에 해당된다. 땅이나 건물은
해당되지 않는다.
 최소 자본 요구 조건을 충족시키기 위한 또 다른 방법은 회사가 등록이 끝난 후
국내 은행 계좌로 자금을 이체시킬 것이라는 공증 진술서이다.
등록 절차
 인도네시아의 법무부와 인권부에서 회사명에 대한 승인을 얻어라.
 BPKM 에서 받은 주요 면허 신청서 (이는 “공식적으로는” 무료이다)를 제출하라.
 주주자들이 서명한 정관의 일부를 인도네시아의 법무부와 인권부에 제출하라.
 세무 집행 위원회의 총국에 등록해 세무 식별 변호 (NPWP), 부가 가치세 (VAT)
징수원 번호 (NPPKP)를 받아라.
 사업 운영지가 위치한 지역을 감독하는 지방 정부에 등록하라.
 인도네시아의 영속적 사업 통상 면서 (수락 이진 우사하 페다간간)을 신청하라.
 인력부에 등록하라. 10 명 이상의 노동자가 필요하다면 노동자 사회 보장
프로그램을 신청하라.
 전체 과정은 10~12 주 정도가 걸린다.
주식 자본& 해외 소유권
 모든 유한 책임 회사는 최소한 2 명의 주주를 필요로 한다. (개인 혹은 법인)
각각의 주주는 최소한 IDR 1,000 만 (미화 880 달러)의 주식을 가지고 있어야 한다.
회사 주주는 회사의 모국에서 공증인이 승인한 정관을 가지고 있어야 한다.
 사업 분류가 네거티브 투자 리스트에 있는 항목이라면 (예로 식당과 식품 가공
사업) 외국인은 최대 주식을 보유하기 위는 또 다른 요구 조건을 맞추어야 한다.
 사업 분류가 네거티브 투자 리스트에 없는 항목이라면 국내 주주들은 별도의
요구 조건을 가지지 않으며 해외 자본이 PT PMA 를 100% 소유할 수 있다.
 해외 회사들은 국내 주식 교환을 통해 금융이나 방송 산업에 종사한다고 목록에
나와 있는 회사들에게 직접적으로 그리고 공개적으로 투자할 수 없다.
 외국인이 통제력을 가지고 있는 (발행되고 지불된 총 자본의 50% 이상을
소유하고 있는) 공개 기업은 BPKM 의 투자 규제에 따라야 한다.
비현찰 고려 조건
 (i) 무소속의 감정가가 주식이 가치 있다고 판단하고 (ii) 회사의 주주 기여를
명시하는 공증 증서가 존재하는 경우 비현찰 고려 조건 (예로 땅과 기계와 같은
유형과 무형 자산)으로 주식이 발행될 수 있다.
 주주의 승인 혹은 설립 증서 실행 후 14 일 이내에 대중에게 이러한 것들이
공고되어야 한다. (실무법 2011)
주식 권리
 유한 책임 회사에는 보통주와 우선주 (보통 제 1 주라고 불리는) 두 유형의
주식이 있다
 보통주의 주주들은 동등한 권리를 가진다.
 우선주도 허용되며 투표권, 이사회 일원 임명, 자본 상환에서 규제나 특별
권리를 가질 수 있다.
 동일한 법이 공적 기업에도 적용된다.
모회사의 책임
 실질적으로, 해외 다국적 모회사들은 대개 인도네시아 법에 근거한 국내의 통합
인도네시아 사업체에 책임을 지지 않는다. 지역 사업체는 자기 자신을 책임져야
하며 그 주주들은 주주로써 그들이 투자하는 금액에 책임을 가진다.
 하지만 해외 다국적 기업 또한 인도네시아 법원이 제기할 수 있는 법 인격이나
모국의 법에 영향을 받는다.
 모회사 또한 계열사의 이름으로 작성된 법적 구속력이 있는 어떠한 계약에도
책임을 지지 않으며 자회사의 손실이 모회사(자회사의 주주로써)에 대한
불신으로 발생한 것이 아닌 이상 자회사의 주식 소유권 가치를 초과하는 손실에
대해서도 책임을 지지 않는다. (실무법 2011)

인도네시아 회사의 관리 구조
출처: 안젤린 수파르토주식 회사 2013
관리 구조
 모든 회사는 최소한 한 명의 위원을 필요로 한다. 국내 그리고 해외 일원으로
구성될 수 없는 위원회는 이사회와 회사를 감독한다. 위원들은 회사의 주식을
소유할 필요는 없지만 죽 인가증 (KITAS)에 지원할 수 있다. 한 명 이상의 위원이
있는 경우에는 회장 위원이 임명되어야 한다.
 또한 회사들은 최소한 한 명의 이사를 임명해야 하며 이 이사는 회사를 관리한다.
주주 총회에서 이사가 임명된다. 한 명 이상의 이사가 있는 경우에는 이사회를
이끌 회장 이사가 임명되어야 한다. 이사들 중 최소한 하나가 인도네시아 세무
카드 (NPWP)를 가지고 있어야 하며 해외 이사들은 KITAS 나 개인 거주 서류를
가지고 있어야 한다.
이사의 책임
 이사가 신탁 업무에서 태만을 보였다는 것이 판정되는 경우 그/그녀는 이에
대해 개인적인 책임을 가진다.
 이사회의 실수나 태만으로 인해 회사에 손실이 발생하는 경우 회사가 두 명
이상의 일원을 가지고 있다면 책임은 그들 사이에 공동적으로 그리고 각자
부담되게 된다.
 이사들이 (i) 그 손실이 개인 이사 혹은 이사회의 잘못 혹은 태만이 아니었다는 것,
(ii) 좋은 신념으로 회사가 관리되었고 회사 목적에 맞게 사려 깊게 관리되었다는
것, (iii) 그/그녀가 손실을 야기한 모든 관리 행위에 대해 직접적으로든
간접적으로든 어떠한 이해 충돌도 가지지 않다는 것, (iv) 손해가 계속되거나
발생하는 것을 막기 위해 그가 충분한 조치를 취했다는 것을 입증할 수 있는
경우에는 책임을 가지지 않는다.
보고 요구 조건
 PT PMA 가 BPKM 에 등록되고 나면 회사는 면허에 따라 3~6 달마다 활동 보고
(LKPM)를 제출해 투자 활동 보고를 시작해야 한다.
 회사의 이사회는 통상부와 법무부 같은 관련 규제 기관과 주주들에게 회사에
대한 특정 정보를 공개해야만 한다. 모든 가격 문제는 그 정보가 정해진 후
2 일의 근무일 내에 대중과 통제 기간에게 알려져야 한다.
 사업들은 2009 년 1 월 1 일 국제 회계 기준 위원회 (IASB)가 발행한 바와 같이
국제 재정 보고 기준 (IFRS)에서 나온 인도네시아 재정 회계 기준 (SAK 가 국내
약자이다)에 따라 연간 회계 장부를 준비해야 한다.
 회사들은 인도네시아 재정 회계 기준 위원회인 인도네시아의 회계 기준 설정

업체가 발행한 SAK 에 따라 연간 재정 장부를 준비하고 회계 기록을 가지고
있어야 한다. 회사들은 적절한 제안서 기록뿐 아니라 장부와 분개장 또한 가지고
있어야 한다.
 책임을 가지고 있지 않은 사업체들은 본래의 SAK 보다 더 간단하게 이루어진
이들을 위한 SAK 를 적용할 수 있다.
 회사의 수입세 환급은 해마다 연감이 끝난 후 4 번째 달 말에 작성되어져야 한다.
세급 납부자들은 마감 기한 전에 잠정적 세금 계산서를 부착한 서면 통지를 세무
집행 위원회 총국에 제출해 최대 두 달의 기한을 연장할 수 있다. (프라이스 워터
하우스 쿠퍼스 2012)
 공적 기업들은 회사의 회계 연도가 끝난 후 5 달 내에 연간 보고의 복사본 4 장을
인도네시아 자본 시장 감독 기구 (바페팜)에 제출해야 한다. 주주들은 연간 주주
회의가 시작되기 최소한 2 주 전에 연간 보고를 받아보아야 한다. 반기 회계
장부는 반기 보고 날짜 (회계 감사가 이루어지지 않은 경우) 가 지난 후 첫 달의
마지막 날 이전에 바페팜에게 제출되어야 한다. (인도네시아 회계 서비스 당국
n.d.)
b. 인도네시아에서의 사업 시작
 인도네시아에 다른 적법한 사업이 사용하고 있지 않은 명칭을 선택해 요구되는
외국 투자 유한 책임 회사 (PT PMA)의 명칭을 인도네시아의 법무부와 인권부에
제출하라.
 BPKM 에서 받은 주요 면허 신청서를 제출하라.
 주주들이 서명한 정관의 일부를 준비해 공증받아 합법화를 위해 인도네시아의
법무부와 인권부에 제출하라.
 인도네시아에서 영속적 사업 면허를 받기 위해서는 회사가 사무실을 가지는
것이 요구된다. 사무실의 위치를 정하는 것은 회사들이며 이들은 투자 신청을
제출하기 전 건물주에게서 받은 거주 서류를 제공해야 한다.
 세무 집행 위원회 총국에 등록해 세무 식별 번호 (NPWP), 부가 가치세 (VAT)
수집가 번호 (NPPKP)를 받아라.
 사업장을 감독하는 지역 정부에 PT PMA 를 등록하라.
 인도네시아의 영속 사업 통상 면허 (수락 이진 우사하 퍼다간간)을 신청하라.
신청에 필요한 서류로는 정관 사본, 회사 사무실의 위치, 세금 등록 번호와 회사
이사의 신분증 그리고 신청서가 있다.
 인력부에 등록하라. 10 명 이상의 노동자가 필요한 경우에는 노동자 사회 보장
프로그램을 신청하라.
 이러한 전체 과정은 10 주에서 12 주 정도 걸리게 된다.
인도네시아에서 회사를 설립 일반 절차들
출처: 안젤린 수파토법인 회사 2013
c. 체인점 등록
입점 전 요구 조건
 시장 입점의 방법을 결정하라: 직접 투자, 상업 계약/방식 혹은 체인점.
 한국 회사는 사업체에서 회계 감사된 회계 장부에 보여지는 바와 같이 최소
2 년간의 증명된 수익성 실적 혹은 최소 5 년간의 평균 수익성과 같은 기준에
부합해야 한다. 이는 체인점이 인도네시아 시장에 입점하기 최소 2 년 전부터
이미 이러한 기준을 충족시키는 상점들을 보유하고 있었어야 한다는 뜻이다.
(세계 사업 지침 n.d.)
 체인점 사업에서 사용될 사업체의 상표는 인도네시아에서 등록되어 있거나
최소한 그 등록 신청이 인도네시아의 상표 사무실에 접수되어 있어야 한다.
하지만 회사들은 불필요한 IP 문제 (예로 특허 소유자의 잘못된 등록)를 피하기
위해 이를 상표 사무실과 직접적으로 그리고 조심스럽게 다루어야 한다.
체인점 계약 서명, 등록과 개시
 사업체는 체인점과 체인점 계약에 들어가기 전에 사업체 등록 증명서를 받기
위해 인도네시아어로 번역되어 인도네시아 대사관이 합법화한 계획안을
인도네시아의 통상부에 등록해야 한다.
 After that, the Franchisor must provide its Prospectus as well as the draft Franchise
Agreement to the prospective Franchisee at least 2 weeks before signing. 그 후
사업체는 계약 서명 최소 2 주 전에 해당 체인점에게 체인점 계약 초안과
계획안을 제공해야 한다.
 그 절차가 끝난 후, ㄱ=체인점은 통상부에 서명된 체인점 계약서를 제출해
등록하여 체인점 등록 증명서를 받아야 한다.
 등록 증명서는 5 년 간 유효하나 (추가 5 년 연장 가능) 체인점 계약이 종료됙나
체인화된 사업이 운영을 중단할 시 함께 중단된다.
 모든 절차가 끝나고 나면 체인점은 사업을 시작할 수 있다.
외국 사업체로써 체인점 등록 증명서를 받기 위해 필요한 서류들

 제공되는 체인점 사업의 계획안 사본
 사업체의 합법성을 증명하는 서류들 사본 (세계 사업 지침 n.d.)
Documents Required for Obtaining a Franchise Registration Certificate by a Foreign
Franchisee 해외 체인점으로써 체인점 등록 증명서를 받기 위해 필요한 서류
 기술 인가 사본
 사업체가 제공하는 체인 사업에 관한 계획안 사본
 체인점 계약 사본
 회사 등록 증명서 사본
 사업자의 체인점 등록 증명서 사본
 회사의 정관과 해당 기관이 합법화한 체인점 계약의 결과로 만들어진 모든 수정
서류의 사본
 IPR 신청/등록 증명서 IPR 사본
 회사의 소유자/담당자의 공식 신분증 사본
체인 등록 절차
 한국 회사는 등록 권고를 받기 위해 평가 팀에게 프레젠테이션을 해야 할 수도
있다.
 인도네시아 외의 언어로 쓰여진 체인 계획안은 공식적으로 번역되어 체인
계약과 함께 제출되어야 한다.
 공인 회계사는 중소 사업체들을 제외한 다른 사업체들의 재무 제표 (2 년
간의)를 회계 감사해야 한다.
 총 상점 수는 고용 구성과 물품/식품/재료와 함께 명시되어야 한다.
 STPW 신청 결과는 최종 신청과 다른 서류들의 영수증을 받은 날짜 후 2 일
이내에 발행된다.
d. 사업체와 체인점의 의무
사업체
 사업체는 체인점을 육성하고 감독해야 하며 이러한 조건이 체인점 계약에
분명히 명시되어 있어야 한다.
 이는 체인점과 그 직원들의 교육과 훈련, 특정 최소 기간 동안의 운영 감시, 시장
조사 수행 그리고 사업과 제품 개발을 포함한다.
 사업체들이 그들 자신과 직접적으로나 간접적으로 통제적이거나 종속적인
관계를 가진 체인점을 설립하는 것은 법적으로 금지되어 있다. (예로 자회사,
연계 회사 혹은 모회사)
 사업체는 계약상 합의된 부분에서만 체인점을 통제할 수 있다. (인도네시아의
F&B 와 소매점의 수파르토, 시장 설립, 체인점 규제와 JV 고려 사항 2013)
 체인점 계약이 계약 종료 전 끝나게 되는 경우, 사업체와 체인점 사이의 모든
문자들을 해결하는 합의가 도달되지 않은 이상 사업체는 같은 지역에 새로운
체인점을 설립할 수 없다:
o “완전한 단절” 합의는 남아 있는 의무나 법적 책임이 없다는 것을
입증하기 위해 발행되며
o 최종적이고 법적 구속력을 가지는 법원의 결정이 당사자들 간의 분쟁을
해결한다.
체인점
 체인점은 계약에 따라 체인점을 운영해야 하며 가맹비와 임대 보증금을
지불하고 사업체의 동의 없이 체인점을 이전하지 않는 것과 같이 체인 체계의
균일성을 유지해야 한다.
 체인점은 계약서에서 요구되는 바와 같이 시기 적절한 운영 정보와 재정 상황을
제공해야 하며 사업체의 상업 기밀을 지키고 사업체의 지도와 감시를 수용해야
한다.
 체인점은 매년 3 월 31 일까지 통상부에게 지정된 형식으로 작성된 체인 사업의
연간 보고를 제출해야 한다.
e. 상표법과 지적 재산권
인도네시아는 1997 년 이후로 특허 협력 조약 (PCT)의 조인국이 되었으며 인도네시아의

특허 사무실은 그 이후로 지적 재산권 (GATT-TRIPS) 기준의 통상 관련 측면에 대한
관세와 무역 협정의 표준 약관을 충족시키기 위한 몇몇 정책을 조정했다. (특허 렌즈
n.d.)
인도네시아의 특허 기간은 20 년이다. 인도네시아는 또한 새로우나 불명확한 발명에

대해 “간단 특허”의 절차를 가지고 있다. “간단 특허”의 기간은 10 년이다.
IP 관리의 등록과 관리의 책임을 가지는 정부 단체는 지적 재산권 집행 위원회 총국이다.

(DGIPR)
외국 회사들은 특허의 DGIPR, 상표, 디자인 그리고 설계와 함께 IP 보호를 등록할 수

있다. (IP 호주 n.d.)
상표
 인도네시아는 상표 권리에 있어 선출원 주의를 적용시킨다. 상표 신청을 먼저
하는 사람이 대개 인도네시아의 이전 상표 사용자보다 우선권을 가진다. (IP 호주
n.d.)
 그러므로 한국 회사들은 가능한 한 빨리 DGIPR 과 회사의 상표를 등록해야 한다.
 상표 증명서는 등록일로부터 30 일내에 신청자에게 주어지며 10 년이라는 기간
동안의 법적 보호를 허용하고 소유자가 원할 시 갱시 또한 허용한다.
 인도네시아에서 사업장을 가지고 있지 않은 해외 사업은 인도네시아 지적 재산
변호사나 대리인을 통해 모든 신청을 진행해야 한다.
 상표 등록 후 3 년 이상의 연속적 기간 동안 등록된 상표가 사용되지 않는 경우
그 상표는 명단에서 삭제될 수 있다.
 인도네시아의 관세 당국은 상표 보호를 위한 국제적 조치를 제공할 것이다.
 새로운 상표 등록에는 약 IDR 700,000 (미화 61.60 달러)의 비용이 들어간다.
(디렉토레이트 젠데랄 학 케카얀 인텔렉튜얼 (DGIPR) n.d.)
상표 신청 절차
출처: 위조조 법률 사무소와 자문 위원 2002
특허
 인도네시아는 특허 체계에 있어서도 상표와 같은 선출원주의를 적용시킨다.
 인도네시아에는 제품과 과정에 대한 표준 특허, 제품만에 대한 단순 특허, 이 두
가지 형태의 특허 보호가 존재한다. 표준 특허는 제출일부터 20 년간 유효하며
단순 특허는 제출일부터 10 년간 유효하다.
 특허 보유자들은 표준 특허 등록을 위해 IDR825,000 (US$72.60)~ IDR2,825,000
(US$248.60)를 지불해야 한다. 단순 특허의 비용은 IDR325,000~ IDR675,000 이다.
지원 기준 충족에서 지연과 수정이 발생하는 경우 할증 요금이 부과된다.
(디렉토렛 젠데랄 학 켄카얀 인텔렉츄얼 (DGIPR) n.d.)
특허 신청 절차
출처: 위조조 법률 회사와 자문 위원 2002
저작권
 저작권의 일부인 국가에서 이미 등록된 저작권은 글, 비디오, 오디오등의 물질적
형태로 만들어졌을 경우 자동적으로 나타나게 된다.
 저작권은 보호받기 위해 등록할 필요는 없다. 하지만 인도네시아의 소기업들은
소유권의 증거로 저작권을 등록한다.
 한국 또한 인도네시아와 마찬가지로 베른 협약에 동으했으므로 한국 회사들이
소유한 것들은 인도네시아에서 자동적으로 보호된다.
 인도네시아의 저작권 법은 작가들이 창작에 대한 진실성을 유지할 수 있도록
작가들의 작품에 대한 적절한 인식을 받고 있다는 것을 보장하기 위해
저자들에게 부여하는 ‘저작 인격권’을 실행하고 있다.
 저작권은 대개 저자의 생애 동안 계속되며 작가의 사후 50 년후까지 유지된다.
 저작권 총회의 DGIPR 관리부에서 저작권 등록이 이루어진다. 신청이 등록되고
모든 절차가 끝나고 나면 인도네시아의 저작권 사무실은 저작권을 등록해 등록
증명서를 발급한다.
 저작권 신청 비용은 등록할 작품의 유형에 따라 IDR 300,000 (US$26.40) ~400,000
사이이다.
저작권 신청에 필요한 서류들
 소유권 선언문이 필요하나 공증이나 합법화는 요구되지 않는다.
 신청서가 대리인에 의해 작성된 경우 국내 법률 회사를 지명하는 위임장
 권리가 양도된 경우 작가/창작가가 신청자에게 저작권을 양도한다는 것을
명시하는 양도 증서
 작품 표본
주석
부정직한 등록 위험이 존재하므로 한국 회사들은 인도네시아에서 상고래를 시작하기
전에 인도네시아에서 가장 중요한 회사 상표를 등록하는 것을 고려해야 한다. 승인된
판매자들이 부정직한 등록을 제출할 수 있으며 적법한 소유자가 기존의 판매자를
대체하려고 할 때가 대개 문제가 일어나는 때이다. 상표를 스스로 등록하는 것이 가장
안전한 방법이지만 다른 대안으로는 판매자가 회사의 상표를 등록하지 않을 것이라는
것을 명시하는 사전 계약서에 서명을 받는 것이다. 상표 사무실은 선출원주의를
효율적으로 적용시키며 부정직한 등록에 대한 항의가 성공하는 경우는 극히 적다.
기업 비밀/ 비밀 정보
 기업 비밀은 대중이 알지 못하는 사업과 기술 분야의 정보이며 사업 활동에서
사용되었을 때 경제적 가치를 지니고 소유자가 기밀로 유지하는 것을 뜻한다.
기업 비밀 보호의 범위는 생산 방법, 가공 (준비) 방법, 판매 방법 혹은 이러한
다른 정보들을 포함한다.
 정보가 다음과 같을 시 기업 비밀이 보호를 제공한다:
o 기밀이다
o 경제적 가치를 지니고 있다
o 확산 방지에 필수적인 조치로 보호되어 왔다. ‘필수적 조치’는 대개
회사가 전자 자료에 대한 암호 보호, 특정 사무실/건물에 대해 제한된
접근성, 필요한 경우에는 방문자 등록 체계와 같은 표준 절차를 시행하고
있다는 것을 뜻한다. 나아가 이러한 내부 규정은 기업 비밀이 어떻게
유지되고 누가 이 보안성을 담당하는지를 명시해야 한다.
 기업 비밀 보호에는 시간 제한이 없다.
 기업 비밀 보호 시행은 굉장히 도전적인 과제이므로 한국 회사들은 이를
보호하는 데 신중을 기해야 한다. 기업 비밀에서는 누군가 이 정보를 가져갔다고
증명하는 것이 필수적이다. 소송 절차에 의심되는 사람에 대한 관련 증거를
발견하기 위한 발견 절차가 포함되어 있지 않기 때문에 이를 증명하는 것은 매우
어려운 일일 수 있다. 게다가 인도네시아의 법률이 특정 사생활권을 제공하고
있기 때문에 침해자 자신들은 그들 자신의 사생활권이 침해당했다고 형사
사건에서 불평할 수도 있다. (유럽 연합 집행 기관 2012)
II. 투자 장려책
인도네시아는 수입 관세 면제와 설비, 조세 특별 조치와 면세 기간들의 장려책으로
해외 투자를 장려하고 있다. (인도네시아 투자 조정 위원회 2014)
수입 설비
수입 설비는 MoF 176 번/ PMK.011/2012 수입 관세 설비 규제에 규제되어 있다.
 해외 회사들은 2 년의 기간 동안 기계, 상품, 자재 생산에서 수입 관세를
면제받는다. 생산시 총 기계 가치의 30% 이상이 국내에서 생산된 기계인 경우 그
회사는 4 년의 기간 동안 수입 관세 설비를 제공받는다. (인도네시아 투자 조정
위원회 2014)
 관광과 문화, 대중 교통, 공중 보건, 광산, 건설, 통신, 항구와 같은 (i)제품,
(ii)서비스를 생산하는 산업 부문의 회사는 수입 관세 설비를 제공받는다.
 기계, 상품, 자재들이 (i) 인도네시아에서 생산되지 않거나, (ii) 인도네시아에서
생산되었으나 요구되는 명시 조건을 충족시키지 못하거나, (iii) 인도네시아에서
생산되었으나 산업이 필요로 하는 양보다 모자라는 경우에도 수입 관세 설비가
제공될 수 있다.
조세 특별 조치
2012 년 정부의 조세 특별 조치 규정 144 번에 조세 특별 조치가 규정되어 있다.
 2011 년 이후 농업, 산림업, 해양과 수산, 에너지와 광물 자원, 산업, 공공 사업,
문화와 관광, 통신과 정보와 보건 분야의 129 사업에게 조세 특별 조치가
제공되었다.
 이 조치에는 (i) 연간 5%로 6 년 동안 투자의 순수익 30% 감소, (ii) 가속화된 가치
하락과 분할 상환, (iii) 이중 과세 협정에 따른 10% 이하의 외국 과세에 지불되는
배당금에 수입세 부과, (iv) 그 조건으로 5 년 이상 10 년 미만의 손실 보상이 있다.
 이 조치는 투자 가치의 최소액과 노동력, 프로젝트 장소 (특히 자바 섬 밖일
경우)를 포함하는 특정 경우에 부과된다.
면세 기간
MoF No. 130/PMK.011/2011 의 면세 기간 규제에 면세 기간이 규정되어 있다
 . 납세자는 상업 생산 개시 이후 5~10 년 간의 기간 동안 세금 경감 설비를
부여받을 수 있다. 면세 기간이 끝난 후에도 납세자는 향후 2 년 동안 50%의
수입세 감소를 요청할 수 있다. 국가 산업의 경쟁력과 특정 사업 활동의 전략적
가치를 유지하려는 인도네시아 재정부는 이를 더 확장시킬 수 있다.
 이러한 장려책을 받기 위해서는, 한국 회사가 개척 사업에 참가해야 한다. 기초
금속 산업, 기름 정제 산업, 천연 가스와 기름에서 나오는 기초 유기 화학 물질,
기계 산업, 재생 가능 자원 분야의 산업과 통신 기계 산업이 그 예이다.
 또한 회사는 관할 기관으로부터 최소한 IDR 1 조 (US$ 88 백만 달러).의 금액의
승인을 받은 새로운 투자 계획을 가지고 있어야 한다.
한국 회사들 또한 인도네시아의 지정된 보세 구역에 위치한 외국
그리고 국내 회사들에게 제공되는 장려책을 이용할 수 있다. 가장
큰 보세 구역은 싱가폴의 남쪽에 위치한 바탐섬에 위치해 있다.
 이러한 구역에 위치해 있는 투자자들은 부가 시행 면허 (위치, 건설, 방지법 허가.

토지 명)에 신청할 필요가 없다. 투자자들은 국내 시장이 목적인 생산 부분이
인도네시아에 “수입될” 때까지 수입 관세, 수입세, 부가세, 수입된 자본 제품,
기구, 원자재들에 대한 판매 세금에서 면제된다.
 보세 지역에서 운영되는 회사들 또한 최대 2 년 동안 구역 밖에 위치한 하도급
업차들에게 기구와 기계를 대여해줄 수 있다. 또한 회사들은 보세 지역 밖에서
운영되는 하도급 업차들에게 배달되는 사치품들에 부과되는 판매 세금과 VAT
세금에서 면제된다.
 가치 부가세 면제는 “전략적” 중요성을 가지고 있는 특정 수입된 그리고
지역적으로 가공된 제품들의 경우에 해당된다:
o 예비 부품을 포함하는 기계와 공장 기구와 같은 자본 제품들
o 그러한 제품을 생산하기 위해 필요한 육류와 생선, 원자재들
o 농업적 자재, 농장, 산림업, 가축업, 양식 혹은 수산의 종자
o 농업 제품들
III. 조세 체계(회사)
거주세
 회사가 인도네시아 내에 존재하거나 통합된 경우 이는 조세적 목적으로
인도네시아에 거주하고 있는 것으로 간주된다. 인도네시아에서의 영속적
설립을 통해 사업 활동을 수행하는 해외 회사는 대개 거주 납세자와 동일한 조세
의무를 가진다.
 조세는 수입세법 (바작 벵하실란/PPh)의 관련 조항에 따라 조세 징수 체계로
수집된다. 납세자들은 직접 지불, 제 3 자 징수 혹은 그 둘의 조합을 통해 조세의
의무를 다하게 된다.
기업의 수입세
 대개 25%의 고정률이 적용된다.
 이미 지불된 주식의 5% 미만을 보유하고 있는 300 명 이상의 개인들이 40%
이상이 공공 주식 보유량을 가지고 있는 공공 회사에는 5%의 회사 감세가
적용된다. 이러한 상태가 과세 연도 내 최소 6 개월간 유지되어야 한다.
 IDR500 억 (US$44 십만) 이상의 연간 턴오버를 가지고 있는 소규모 회사는
최대 IDR48 억의 총 턴오버 부분의 과세 소득에 비율적으로 부과되는 표준
조세율에서 50%의 감세를 받을 수 있다.
가치 부가세(VAT)
 VAT 는 전형적으로 인도네시아의 관세 구역에서 과세 물품의 이동이나 과세
서비스의 제공을 포함하는 경우에 부과된다. 회사가 관세 구역에서 배달하는
관세 물품과 서비스, 과세 기업이 수입하고 수출하는 과세 물품들, 관세 구역
밖에서 얻는 무형의 과세 물품이나 서비스를 관세 구역에서 사용하거나
소비하는 것이 이러한 경우에 해당한다.
 VAT 률은 보통 10%이다. 이는 정부 규제에 따라 15%로 증가할수도, 5%로 감소할
수도 있다. 허나 제품과 서비스의 수출에 부과되는 VAT 는 0% VAT 로 정해져
있다.
사치품 판매세 (LST)

 VAT 뿐 아니라 특정 제작된 과세 제품의 수입 배달 (보통 고가의 제품)도 10%~75%
정도의 LST 에 영향을 받는다. VAT 와 LST 법에 따르면 정부가 이 비율을
200%가지 올릴 수도 있다.
 제품이 수입되거나 거주 제작자가 다른 이에게 제품을 배달하는 경우에만
LST 가 적용되게 된다.
 LST 도 VAT 와 함께 매달 계산되어야 한다. 제품의 수입자 혹은 제작자는 LST
정산을 책임지고 돕는다.
토지와 건물세
 토지와 건물세 (바작 부미 단 방구난/PBB)는 면제되지 않은 모든 토지/건물에
부과될 수 있는 세금이다.
 재정부의 승인을 받은 국제 조직의 대표 기관과 외교 기관 수용, 종교적 장소,
공동 묘지, 자연 보호 삼림과 같은 공공 시설 혹은 자치를 위한 중부 그리고 지역
정부가 사용하는 건물/토지가 이 세에서 면제된다.
 PBB 비율은 0.5%로 명시되어 있으며 과세 판매 가치에 따른 조세율을 적용시켜
계산된다. 이는 조세 집행 위원회 총국의 납세 기간 통지서가 발행된 이후
해마다 납세 가능하다.
 토지와 건물 양도시 양도자(판매자)에게 청구되는 양도/판매에 대한 간주
이득에 부과되는 소득세가 발생한다. 총 양도 가치 (과세 기준)의 5%가 조세로
정해져 있다. 하지만 재산 개발 사업에 종사하고 있는 납세자가 단순히 집이나
아파트를 양도하는 것이라면 조세율은 1%이다. 이 조세는 토지와 건물에 대한
권리가 양수자 (구매자)에게 양도되는 시기에 지불되어야 한다.
IV. 정부 투자 협정
1995 년 이후로 세계 무역 기구의 일원인 주요 무역국이다. 2010 년부터 2012 년 동안
인도네시아 GDP 의 40% 이상이 무역에서 나왔다.
인도네시아는 공동 실효 특혜 관세 제도를 통해 일원들

사이에 지역 내의 관세를 낮추기 위한 목적으로 ASEAN ASEAN AFTA
자유 무역 지역을 개발시킨 동남 아시아 국가 (ASEAN) CEPT ASEAN
연합의 일원이다. 이 연합의 일원들은 일시적 배제
AFTA CEPT
ASEAN
명단, 감성적이고 굉장히 감성적인 목록, 일반 배제
명단에 명시된 것들을 제외한 모든 가공 제품들에게
0%에서 5% 사이의 관세를 정해야 한다. (국가 수출 ASEAN AFTA
개발 단체장 2014) CEPT ASEAN
인도네시아는 현재 ASEAN 국가 일원들 사이의 자유 시장

정책을 사용하고 있으며 ASEAN 을 통한 다른 나라들간의
무역 관계를 발달시켜 왔다. 여기에는 호주, 뉴질랜드,
중국, 한국, 인도가 포함된다. 인도네시아는 독일, 덴마크,
프랑스, 이탈리와 같은 유럽 국가들 뿐 아닌 말레이시아,
캄보디아, 필리핀 그리고 싱가포르와 같은 ASEAN 의
일원들을 포함하는 60 개 이상의 쌍방 투자 협약에
서명했다. (UNCTAD 2013) 또한 인도네시아는 일본과의
경제적 제휴 협정도 가지고 있다.
하지만 인도네시아는 국가간 소송 제도 해결 매커니즘을 포함하는 이러한 많은
조약들을 끝내려고 계획하고 있다. 이는 영국의 처칠 마이닝의 법적 투쟁 결과인데, 이
회사는 인도네시아 법원에서는 패소했으나 2014 년 2 월 국제 법정에서 칼리만탄에
있는 석탄 자산에 대한 인도네시아 정부와의 소송에서 10 억 달러의 중재를 받았다.
.그렇긴 하지만 인도네시아는 현재 미국과의 자유 무역 협정도 고려하고 있다.
V. 식품 관리 규제
안전성과 양질뿐 아니라 식품의 국제적 움직임을 다루는 많은 법률들이 인도네시아의
식품 산업을 통솔한다. 1996 년 식품법 7 번, 1999 년 소비자 보호 8 번, 1999 년 식품
상표와 광고의 일반 규제 69 번, 2004 년 식품 안전, 양질 그리고 영양의 일반 규제 28 번,
국제 식품 규격법과 같은 다른 국제 식품 안전 규격과 할랄 요구 조건들과 같은 법들이
주요 법률에 해당한다. (파디아즈 2009)
농업부, 해양 수산부, 산업 통상부, 보건부, 약물과 식품 국가 통제 기관(BPOM)그리고

지방 정부들과 같은 부서들이 이러한 법률들을 시행하고 감시한다.
1996 년 식품법 7 번
 식품들을 표기하고 광고하기 위해 식품의 안전, 양질, 영양 그리고 제공을
다룬다.
 판매되는 모든 포장 식품들은 다음을 이용해 표기되어야 한다.
o 인도네시아 어
o 로마자
o 아랍 숫자
o 사람들이 쉽게 이해할 수 있도록 명확하고 쓰여진 언어와 튼튼히 부착된
글
 포장 정보는 다음과 같은 기초 세부 사항을 포함해야 한다:

o 제품 이름
o 미터법 단위로의 총 무게 혹은 부피
o 구성
o 만료 날짜
o 제조 날짜
 또한 주류 음료와 유전자 공학으로 만들어진 상품들, 돼지고기로 만들어진
제품들의 경우에는 특수 표기 조건이 존재한다.
 식품 첨가제가 금지된 경우 이는 사용되지 않아야 하며 정해진 명시된 제한치를
넘어서는 안 된다. 식품과 의약품 통제 단체장이 발행한 규제 No.
02592/B/SK/VIII/91 는 모든 식품 첨가제의 사용은 BPOM 의 식품 안전 평가팀의
이사의 승인을 필요로 한다는 것을 명시한다.
할랄 증명서
 인도네시아는 돼지고기를 제외한 수입된 육류 제품들이 원산지의 승인된 할랄
증명 기관이 발행한 할랄 증명서를 가지고 있어야 한다고 요구한다.
a. 수입 식품과 원자재 법
 수입자는 제품이 배송되기 전 수입 허가 (SPP) 혹은 수입 권고를 받아야 한다.
농업부의 가축 집행 위원회 총국은 가축 기반 가공 음식의 SPP 발행을 담당하며
BPOM 은 나머지 가공 식품들과 식품 첨가물에 대한 수입 권고를 발행한다.
 한국 수입자들은 인도네시아 어로 수입 서류들을 준비해야 한다. 이는 영어로

준비될 수도 있으나 이 경우 공무원들이 이해할 수 있는 수준은 제한되어 있다.
 수입된 모든 가공 식품, 식품 원자재, 식품 첨가물, 식품 제조 용재, 음식 재료

등들은 배송 시마다 BPOM 의 총장으로부터 수입 승인을 받아야 한다. 실온에서
보관했을 때 7 일 이하의 유통 기한을 지닌 가공 식품들은 이 과정에서 제외된다.
지방 대리인이나 수입자들이 이러한 등록 절차를 수행하게 된다.
 의학적 목적을 가진 쌀, 100% 싸라기, 인도네시아에서 생산되지 않는 다른
유형의 쌀들과 같은 특성적 쌀의 수입은 농업부의 서면 권고에 기반을 둔
통상부의 승인이 이루어져야 허용된다.
 농업부의 가축 서비스 단체장 (DGLS)가 발행하는 수입 허가 (SPP)는 가축과
육류가 수입될 때마다 동반되어야 한다. 수입자들은 증명서를 요청하는
서류에서 수입될 제품, 양, 목적지 (식당, 호텔, 웻 마켓 등)을 명시해야 한다.
 외국의 육류 가공 공장들은 DGLAHS 와 이슬람 당국에게서 승인을 받아야 한다.

육류와 양계 제품의 경우에는 할랄 사전 증명서가 필요하다.
 신선한 과일과 채소들의 수입은 자카르타 공항을 포함한 네 인도네시아 항구에

한정된다.
 많은 원예 상품들은 식물 위생 점검을 거쳐야 하며 이러한 상품들은 수송 국가

혹은 생산 국가에서 나온 식물 위생 증명서가 있어야 수입될 수 있다.
b. 식품 관리와 식품 안전법
 식품 관리와 안전을 지배하는 법률은 1999 년 식품 표기와 광고 일반 규정
69 번과 2004 년 식품 안전, 양질 그리고 영양 일반 규정 28 번에 해당한다.
 제품 공급자와 사업자 (생산자) 모두 그들이 대중에게 제공하는 식품의 질과
안전에 책임을 가진다.
 인도네시아에서도 훌륭한 농업 관례, 훌륭한 제조 관례 그리고 훌륭한 위생
관례와 같은 국제적으로 인식되고 있는 식품 안전 규격들이 장려되고 있다. 예로,
BPOM 은 소규모 식품 산업에게 GMP 지도안을 발행했다.
 식품 상점은 판매되는 상품들에 해로운 화학 물질들 혹은 첨가물들이 섞이지
않도록 해야 한다. 또한, 상점에는 충분한 수질 공급, 배관 시설, 하수 처리,
화장실 설비, 손 소독 시설, 위생적 방법의 쓰레기 처리가 공급되고 있어야 한다.
이러한 상점의 직원들은 식품 관리 훈련을 받아야 한다.
 모든 식품 체인점의 위생 조건들은 다음을 포함하는 훌륭한 실행 지침으로
충족될 것이다:
o 훌륭한 농업 관례;
o 훌륭한 신선 식품 제조 관례;
o 훌륭한 가공 관례;
o 훌륭한 식품 분배 관례;
o 훌륭한 식품 소매 관례;
o 훌륭하게 준비된 식품 제조 관례.
VI. 노동법& 규제
 인도네시아 고용법의 주요 원천은 다음과 같다 (엠메슨 2011):
o 2004 년 10 월 28 일 헌법 재판소의 결정 No. 012/PUU-I/2003 이 수정한
2003 년 3 월 25 일 인력법 13 번;
o 2004 년 1 월 14 일의 산업 관계 분쟁 해결법 2 번; 그리고
o 2009 년 노동 연합법 21 번 (2000, 8 월 4 일)
 이러한 법률들은 필요에 의해 제품을 생산하고 서비스를 제공하기 위해 일할 수

있고 공동체에 속하는 모든 사람들로 정의된 직원들을 보호한다. 모든
노동자들은 고용에서 동일한 기회를 가진다.
 대부분의 인도네시아 노동자들은 노동 조합에 가입되어 있지 않다. 10 명 이상의
직원들로 구성된 조직은 조합으로 등록될 수 있으며 전체 직원의 50% 이상을
대표하는 하나 이상의 조합은 모든 직원들에게 구속력을 가지는 집단 노동
협정을 협상할 권리를 가진다. 이는 보통 회사 수준에서 이루어진다.
a. 서면 고용 계약서
 서면 고용 계약서는 기간이 고정된 고용 합의에서만 요구된다. 여기서도
인도네시아 어가 사용되어야 한다.
 계약은 최소한 다음을 포함해야 한다:

o 회사의 명칭, 주소, 사업 유형;
o 직원들의 이름, 성별, 나이 그리고 주소;
o 직무 유형과 직위;
o 사업지;
o 월급의 액수와 지불 방법;
o 고용주와 고용인의 권한과 의무를 포함하는 고용 조건;
o 고용 합의 기간과 개시일;
o 고용 합의가 이루어진 장소와 날짜; 그리고
o 고용 합의에 대한 양측의 서명.
o ).종신 고용의 경우, 사업자는 인력법에 따라 직원 위촉장을 발행하기만
하면 된다. (인력법 63 항)
 지배적 법과 규제와 관련된 모든 법적 권리는 고용 계약에 모두 나와 있는

것으로 간주된다.
o 법이 요구하는 최소 조건은 다음과 같다
o 의무적 종료 혜택
o 최소한의 연간 휴가 (12 일)
o 위치와 산업에 따른 최소 임금
o 3 달 이상을 연속으로 근무한 직원들에게 제공하는 종교적 휴일 수당
o 인력 사회 보장 제도 혹은 자미난 소셜 테나가 커자 (“잠소스텍”)은
다음을 포함한다.
 근무 혹은 직업적 사고 보장;
 사망 보장;
 만년 보장; 그리고
 건강 보장.
b. 고용 계약 종료
 고용 종료 과정은 길고 어렵다. 그렇기 때문에 한국 회사들이 처음에 적임자를
고용하는 것이 중요한 것이다.
 이제 막 시작하는 사람들은 인도네시아에서는 해고 통지나 해고의 개념을
대신하는 지불이 통하지 않는다는 것을 알아야 한다. 모든 계약 종료는 직원과의
합의가 이루어지지 않는 이상 관련 직원과의 협상, 독립적으로 등록된 인력부의
공무원들 혹은 조정자들과의 강제력 없는 중재 과정 그리고 노동 법원 승인의
과정을 거쳐야 한다.
 다음은 이에 대한 예외이다:
o 수습 기간 동안의 해고
o 직원의 사임,
o 직원의 은퇴,
o 특정 기간 동안의 직원의 고용 계약이 처음으로 만료되었을 때; 그리고
o 직원의 사망 (S. 2012).
 고용자는 고용자가 노동 연합, 내부 고발의 활동을 했다고 해서 해고할 수
없으며 의사의 증명서에 명시된 바와 같이 고용인이 일년 미만의 기간 동안
계속해서 아픈 경우, 그 외 다른 이유로도 고용인을 해고할 수 없다.
 노동 법원 승인이 필요한 해고의 이유는 다음과 같다:
o 3 번의 경고장 이후 “보통의” 이유 (예로 고용 계약, 회사 규정, 노동 조합
협정 위반); 그리고
o 절도, 회사에게 손해를입히는 정보 제공, 위험하고 부도덕한 행위 등을
포함하는 “심각한”이유 혹은 “비상적”이유.
 고용 관계가 종료되면 퇴직금, 서비스 요금, 다른 보상과 분할 지불 (우왕 피사)을
포함하는 종료 혜택이 시행됭야 한다. 이에 대한 직원의 권리는 그/그녀의 퇴사
상황에 따라 다르다.
c. 직원들의 취업 허가증과 거주 허가증
 모든 외국인들은 인도네시아에서 살고 일하기 위해 합법적인 비자를 가지고
있어야 한다. 하지만 인도네시아의 거주권을 얻는 절차는 인도네시아 도처의
이민국 사무실마다 다양하며 복잡하다.
 , 한국 회사는 자카르타에서 KITAS(제한된 거주 허가증)를 지원하는 절차와
비용이 동자바와 발리에서의 절차와 비용과 틀리다는 것을 발견할 수도 있다.
 영주권에는 6 가지 종류가 있다:
o 이진 쿤준간 소셜 부다야 비자 (VKSB): 60 일동안 유효한 사회문화적
비자이며 인도네시아인의 보증을 필요로 한다. 만료된 후 최대
6 개월까지 매달 연장될 수 있다.
o 쿤준간 베베라파 칼리 퍼잘라난 비자 or 소셜 부다야: 12 달 동안 유효한
복수 입국 비자인데 오직 사회문화적 목적만을 가지고 있다.
o 비자 이진 팅갈 터바타스 (VITAS or VBS): 인도네시아 회사에 고용된
외국인들이 모국에 있을 때 발급되는 한정 거주 비자 혹은 반영구
영주권이다. 노동자의 배우자와 아이들에게도 확대될 수 있으며 노동
허가증이 승인된 후 발급된다. 외국 노동자와 그 가족들이 인도네시아에
도착하게 되면 이민국 절차가 VITAS 비자를 KITAS 비자로 변경해준다.
o 카투 이진 팅갈 터바타스 (KITAS): 6 개월에서 1 년 간 유효한 일시 거주
허가증이다. 외국 거주민들 사이에서 가장 흔한 비자 형태이며
인도네시아인의 보증을 필요로 한다. 만료 된 후 최대 5 년까지 매년
연장될 수 있다.
o 카투 이진 팅갈 테탑 (KITAP): 5 년 동안 유효한 영주권이다.
인도네시아인의 보증이 필요하며 만료 후 최대 25 년을 더 연장할 수
있으며 이때는 5 년에 한번씩 연장되어야 한다. KITAS 비자 소유자는 오년
후 KITAP 비자를 신청할 수 있는 자격이 생긴다.
o 은퇴 비자: 인도네시아에서 은퇴 생활을 즐기고자 하는 해외 연금자들
(55 세 이상)을 위한 것이다.
o 지역 이민국은 반영구적 그리고 영구적 비자 발급을 결정한다. 한국
회사들은 더자세한 정보를 위해 인도네시아 이민국과 연락을 취해야
한다.
d. 주거세
 회사가 인도네시아 내에 위치하고 있고 그 안에 통합된 경우 조세의 면에서
회사는 인도네시아의 거주민으로 간주된다. 인도네시아에서의 영속적 설립을
통해 사업 활동을 수행하는 해외 회사는 보통 거주 납세자와 동일한 조세의
의무를 가진다.
 개인이 1 년의 기간 동안 183 일 이상을 인도네시아에 머무르거나 머무르고자
하는 목적으로 과세 연도 내에 인도네시아에 머물렀다면 그들 또한 조세의
면에서 거주민으로 간주된다.
e. 법에 따른 상근 고용의 일반적 지침
 지배적 법률과 규제와 관련된 모든 법적 권리들은 고용 계약에 명시되어 있는
것으로 간주된다.
 종속 고용에 있어 , 고용주는 인력법에 따라 고용인으로써의 임명장을
발행하기만 하면 된다. (63 항)
 잠소스텍 프로그램에 따라 기본 건강 보험 패티지보다 더 나은 수준의 혜택을
가진 건강 보호 프로그램을 노동자들에게 제공한 고용주는 건강 보험 보장에
가입할 필요가 없다. 사회 보장 프로그램에 따른 다른 세 가지 프로그램들은
의무적이다.
 노동자들은 12 달의 계속적 근무 후 12 일의 유상 연간 휴가의 권리를 가진다.
 노동자의 의사가 노동자가 질병을 앓고 있는 것으로 판단해 1 년간의 병가를
요청하는 진술서를 제공하는 경우 고용주는 노동자가 계속적인 병가를 내는
것을 허용해야 한다. 노동자가 받은 임금은 그 기간 동안 감소하는 비율로
계산될 것이다.
 다음과 같은 상황에서 고용주는 노동자에게 개인적 유상 휴가를 지급해야만
한다:
o 노동자의 결혼(3 일)
o 노동자 자녀의 결혼(2 일)
o 아들의 할례(2 일)
o 아이의 세례(2 일)
o 아내가 출산하거나 유산한 경우(2 일)
o 노동자의 배우자, 자녀, 며느리 혹은 사위, 부모님 혹은 시부모님의 사망
(2 일)
o 노동자의 가족 일원의 사망 (1 일)
o 주 당국에 대한 의무 수행, 종교적 의무 수행, 훈련 참석, 연합 의무 수행
 여성 노동자들은 생리 기간 동안 그들의 몸 상태가 좋지 않아 업무를 수행할 수
없는 경우 생리의 첫 날과 둘째 날에 유상 휴가의 권리를 가진다.
 산부인과 전문의 혹은 조산사의 서류가 증명하는 바와 같이 여성 노동자들은
출산 전 1.5 달, 출산 후 1.5 달을 포함하는 육아 휴가 동안 임금 전부를 받을
권리를 가진다.
 직원들의 수입세는 자동적으로 원천 징수되어 지불되고 회사는 납세자가
가지는 조세의 의무를 원천 징수해 달마다 이를 보고한다
 어려우며 회사는 직원 채용에 신중함을 기해야 한다.
제 3장
경쟁자 분석
강력한 국내 브랜드 …
해외 식품 체인점은 인도네시아 정부가 시행하는 보호 주의 정책의 위에 있는 해외
다국적 기업들에 비해 낮은 가맹비와 인세를 가지고 있는 점점 더 강력해지고 있는
국내 브랜드와의 경쟁과 맞서고 있다.
. 2012 년 8 월, 통상부는 체인점 허가 신청의 과정을 중앙집권화하고 해외 체인점들이
국내 사업에게 하나 이상의 체인점을 제공하도록 하는 규제 53 번/M-
DAG/PER/8/2012 를 발행했다.
그 후 2012 년 10 월, 인도네시아 통상부는 회사가 소유하는 체인의 근대 상점들의 수를

150 개로 제한해 그 이상의 상점을 체인화시키는 새로운 규정 68 번/M-
DAG/PER/10/2012 을 발행했다.
이제 해외 소비자 외식 사업 브랜드의 가맹 지역 본부는 최대 250 개의 상점을 가질 수

있다. 250 개 이상의 상점을 운영하는 본부는 제휴 자금을 팔거나 특정 외지에 새로운
상점을 여는 것에 동의해야 하며 이러한 회사들은 2018 년까지 이 새로운 규정에
따라야 한다.
하지만 해외 식품 체인점은 위생뿐 아니라 건강, 식품의 질과 안전 그리고 편리성에 더

관심을 가지고 있는 점점 더 증가하는 인도네시아의 부유한 인구를 이용할 수 있다.
이러한 사람들의 집단에서는 외식이 흔한 일이 되었으며 이는 단순한 오락이 아닌 생활
방식 선택으로도 간주되었다.
인도네시아의 많은 도시에 급격하게 성장하고 있는 대규모 혹은 고급 쇼핑몰의 기회도

있다. 이는 보다 고급적이고 전용적인 소비자 외식 상점에 대한 수요를 부채질하고
있다.
외식 상점 유형, 가치와 예상 성장률, 2012
예상 CAGR
외식 사업 가치 성장률 가치 (IDR)
(2012 – 2017)
100% 가정 배달 63% 1,390 억 22%
카페 & 바 approx. 9% 36 조 >3%
패스트 푸드 12% 15 조 6%
풀 서비스 식당 8% 300 조 3%
무인 카페 9% 2조 ~4%
노점 & 매장 6% 13 조 1%
출처: 국제 유로모니터 2013
향후 5 년 간 F&B 체인점 설립의 용이성

외식 사업 설립비/운영 입지/ 인기 경쟁 영업 시간 광고와 정부 보조
유형 비 선전
100% 가정 ++ 도시/+ + 12 – +++ -
배달 24 시간
카페 & 바 ++ 도시, 외곽/+ ++ 12 – 18 ++ -
시간
패스트 푸드 +++ 도시, 외곽 +++ 12 – 24 +++ -
/+++ 시간
풀 서비스 +++ 도시 /+ ++ 12 – 18 ++ -
식당 시간
무인 매점 + 도시 /++ ++ 12 – 18 ++ -
시간
노점 & 매점 + 전국적/+++ +++ 12 – 24 + +
시간
출처: Ipsos 분석; 국제 유로모니터 2013
주석: 낮음 (+) – 낮은 자원/ 요구되는 비용/ 낮은 경쟁/ 낮은 인기; 평균 (++) – 평균 자원/ 요구되는 비용/ 평균
경쟁 /평균 인기; 높음 (+++) – 많은 자원/ 요구되는 비용/ 높은 경쟁/ 높은 인기
I. 경쟁자의 상품 입지
100% 가정 배달/ 테이크어웨이
항목 세부 사항
소유권 1. 국제적 체인점은 국내 가맹 지역 본부를 통해 운영한다.
2. 2012 년까지는 지역 체인점이 없었으나 현존하는 상점이
가정으로 음식을 배달하는 중간 서비스가 인기를 얻고 있다.
추세  이는 인도네시아인들에게 상대적으로 새로운 개념이며

중반기에 자카르타, 반둥, 수라바야 그리고 덴파사 (발리)와
같은 주요 도시에 한정될 확률이 높다.
 이러한 외식 사업 부문의 성장은 주로 피자 배달 서비스로
인해 주도되었다. 인도네시아의 도시에서 도시 사람들이
살아가고 있는 점점 더 바빠지고 있는 생활 그리고 증가하는
교통 혼잡이 이러한 발달의 촉진제이다.
 이 부문의 성장에 존재하는 주요 한계는 물류 상태 (상점과
가정 사이의 긴 거리), 사회적 수용 (아직 새로운 개념임)
그리고 테이크어웨이/배달 서비스를 제공하고 있는 풀
서비스 체인 식당 혹은 패스트 푸드 브랜드와의 경쟁 (예로
피자 헛, KFC 그리고 맥도날드)이다.
 인도네시아인들의 색깔에 맞추어진 피자가 아닌 다른 메뉴
제안 (특히 아시아/인도네시아 입맛)이 거래량을 늘릴 수
있을 것이다.
경쟁  국제적 브랜드: 피자 헛 (선두 주자)과 도미노 피자 (두 번째

선두 주자)
전략  피자 헛과 도미노 피자 모두 회사가 소유한 상점을 통해
브랜드를 확장하는 것을 선호한다. 이 두 회사 모두상표
충성도를 고무시키기 위해 가격 할인과 고객 참여
프로그램을 이용한다.
 피자 헛은 피자 가격을 도미노 피자보다 낮추어 더 많은
인기를 끌었다.
 . 보통은 전화 주문이 이루어지나 두 회사 모두 지난 2 년간
온라인 주문을 제공해왔다. 온라인 주문을 권장하기 위해
온라인에서만 판매되는 메뉴들이 제공되었다.
 고객들에게 다양성을 제공하기 위해 피자 헛의 파스타,
도미노의 치킨과 막대 빵과 같은 피자 외 다른 많은
항목들이 도입되었다.
가정 배달/ 테이크어웨이 부문의 체인점들
분류 상표 모회사 총 상점 상점의 주요 위치
국제적 피자 헛 사리멜라티켄차 295 자카르타, 발리,
나 PT 수라바야, 메단
도미노 피자 미트라 64 자카르타, 반둥,

아디퍼카사 Tbk 탄게랑
PT
출처: 국제 유로모니터 2013; Ipsos 분석
카페와 바
소유권 1. 국제 브랜드들은 지역 가맹 지역 본부를 통해 체인점을
운영한다.
2. 대부분 독립적인 지역 운영자와 지역 체인점 소유자가 지역
상점을 운영하게 된다.
추세  더 많은 사람들이 카페 생활 방식과 커피를 즐기게 되면서

이 부문이 인도네시아의 대도시에서 성장하고 있다.
 가장 부유한 지역인 중부 자바의 대도시에는 브랜드가
포화상태이며 이제 이 도시와 인접한 외곽 도시나 소도시로
옮겨가고 있다.
 젊은 층과 부유층이 지난 몇 년간 더 많은 구매력을 행사해
커피 전문점은 이 부문에서 가장 인기 있는 유형의 상점이
되었다. 하지만 이러한 카페에서도 커피 외 메뉴가 성공의
중요한 요소이다.
 건강 의식을 가진 많은 사람들이 점점 카페와 바로 이끌리고
있다.
 카페나 바를 방문하는 것은 직장이나 학교로부터의 휴식을
취하는 것으로 생각되며 또한 점점 더 많은 사람들이 이를
사업 회의의 장소로 이용하고 있다.
경쟁  스타벅스나 커피빈 같은 국제 브랜드
 태국의 블랙 캐논과 같은 지역 브랜드
 커피 토피, 코피 루왁 그리고 코피 카무와 같은 신흥 지역
커피 전문점 브랜드와 지역 브랜드 엑셀소 카페
 바 부문에서는 스타디움, X2, 임미그란트, 소셜 하우스
그리고 드래곤 플라이 같이 두드러지는 인도네시아의
독립적인 바/퍼브
전략  오락과 다른 설비뿐 아니라 양질의 제품과 서비스를 제공해

고객을 유치함
 상호 상표는 흔한 일이며 브랜드는 상표
충성도를고무시키기 위해 다른 브랜드와 함께 일한다.
 비 커피 메뉴 제공 외에도 새롭고 계절적인 제품도 판매량을
증가시킨다.
카페/바 부문의 체인점
분류 브랜드 모회사 총 상점 상점의 주요 위치

국제적 스타벅스 미트라 152 자카르타, 발리, 반둥,
아디퍼카사 Tbk 수라바야, 메단
PT
커피빈 트랜스 커피 PT 65 자카르타, 탄게랑,
수라바야, 발리]
지역적 블랙 캐논 보가 시트라 32 자카르타, 발리,

세메랑 PT 탄게랑, 마카사
국내적 엑셀소 카페 엑셀소 멀티 100 자카르타, 탄게랑,

라사 PT 수라바야, 마카사,
발리
커피 토피 커피 토피 121 자카르타, 탄게랑,

인도네시아 PT 마카사
패스트 푸드
소유권 1. 국제 브랜드는 가맹 지역 본부를 통해 사업을 운영한다.
2. 국내 패스트 푸드 체인점은 대부분 회사가 소유하고 있다.
추세  KFC, ,맥도날드, 던킨 도너츠 가은 패스트 푸드 양식의
선구자인 외국 브랜드가 지배하고 있음
 아시안 패스트 푸드 상점이 인도네시아인의 입맛에
맞추어지면서 점점 더 많은 인기를 끌고 있음
 부유한 젊은 층과 노동 중산층 사이에서 인기가 많음
 패스트 푸드 상점은 빠르고 깨끗한 음식을 제공하고 있는
것으로 생각되며 또한 친구들과 담소를 나누거나 빠른
식사를 하기 위해 모이는 곳으로 간주된다. 아이들에게는
기념 장소이기도 하다.
 무선 인터넷과 아이들 놀이터와 같은 부가 시설이 더 많은
소비자들을 유치할 것이다.
 인도네시아 소비자들 사이에서 증가하고 있는 건강 의식
때문에 이 부문의 성장률은 줄어들 것으로 예상된다.
 많은 인도네시아 소비자들이 음식과 함께 낮은 가격의
음료를 주문하므로 음식은 약 90%의 가치 판매량에
기여한다.
 고가의 음료는 세트 음식과 함께 포장되어 할인된
가격으로 제공될 때 더 인기가 있다.
경쟁  국제 패스트 푸드 체인은 KFC, 맥도날드, A&W, 던킨 도너츠
같은 캐주얼 브랜드가 점령하고 있다.,
 국내 패스트 푸드 체인 Es 텔러 77 또한 인기 있는
브랜드이다. 파파 리치, 시크릿 레시피도 그러하다.
전략  ). 플랭킹: 경쟁자들이 취약한 시장 부문/입지를 대상으로
삼는 것 (예로, 인도네시아 음식, 외곽 지역/소도시)
 공격적 광고와 선전 활동 사용
 비영속적 상점과 특별 메뉴로 라마탄 (금식달)과 레바란일
(금식달 말에 있는 기념일)과 같은 축제와 종교 의식 이용
 음악 CD 와 다른 수집 용품들과 세트 음식을 묶는 것도
판매량을 증가시킬 수 있다.
패스트 푸드 부문의 체인점
국제적 KFC 패스트푸드 466 아세, 메단, 반둥,
인도네시아 Tbk 베카시, 자카르타,
PT 마카사
맥도날드 렉소 네셔널 ~150 발리, 자카르타,
푸드 PT 마카사, 탄게랑
던킨 도너츠 던킨도 레스타리 ~260 자카르타, 탄게랑,

PT 수라바야, 메단,
마카사
세븐 일레븐 모던 151 자카르타, 탄게랑,

푸트라인도네시 발리, 마카사
아 PT

국내 제이 코 도넛 제이 코 도넛 & 135 자카르타, 반둥, 바탐,
& 커피 커피 PT 발리, 수라바야
Es 텔레 77 탑 푸드 340 자카르타, 탄게랑,

인도네시아 PT 베카시, 마카사, 발리,
메단
풀 서비스 식당
소유권 1. 국제 브랜드는 국내 가맹 지역 본부를 통해 사업을
운영한다.
2. 대부분의 경우 독립적 운영자와 국내 체인점 소유자가 국내
식당을 운영한다.
추세  바쁘고 정신 없는 도시의 생활 방식으로 인해 도시

소비자들은 외식을 더 많이 고려하고 있다.
 매우 바쁜 직장 생활을 하는 이들을 위한 풀 서비스 식당의
가정/사무실 배달 제안에 대한 수요 또한 증가하고 있다.
 현재, 식당에서 더 많은 음식과 음료를 주문하고 더 긴 시간
동안 식당에 머무르는 경향이 있는 식사 고객들이 판매량의
대다수를 차지하고 있다.
 풀 서비스 식당은 고객들이 더 길게 머무를 수 있도록 하기
위해 아기 코너, 아이들 놀이터, 스포츠 경기를 보여주는
티비 세트나 실시간 오락과 같은 식품과 음료 외 서비스와
설비를 제공해 왔다.
 풀 서비스 식당을 방문하는 소비자들은 무인 매점이나
패스트 푸드 상점에 자주 들르는 고객들에 비해 가격에 덜
민감하다.
 식당에서 식사를 하는 사람들 대부분은 근무 시간 동안
점심과 저녁을 사먹는 사업가들, 손님을 접대하는 사람들,
사람들과 어울리는 청소년들이다.
경쟁  피자 헛, 플라넷 헐리우드, 하드 락 카페 같은 국제 브랜드
 아시안 독립 풀 서비스 식당 루마 마칸 파당, 디코스트
해산물과 라틴 아메리카 음식 식당 체인 아미고스와 같은
국내의 독립적 사업체들
전략  외식하고 비즈니스 파트너 혹은 손님을 접대하고자 하는

소비자들에게 유쾌하고 편안한 분위기를 제공
 실시간 오락, 스포츠 집단 시청이나 텔레비전에 나오는 다른
오락 프로그램들을 위한 설비 포함. 아기 코너, 아이들
놀이터, 무선 인터넷과 같은 시설도 좋은 생각이다.
풀 서비스 식당의 체인점

국제 피자헛 사리멜라티 295 자카르타, 발리,
켄카나 PT 수라바야, 메단
국내 루마 마칸 세데하나 시트라 105 자카르타, 반둥, 발리,

세데하나 만디리 PT 수라바야
디 코스트 펜데카 보도 PT 63 자카르타, 반둥,

해산물 수라바야
무인 매점
소유권 1. 국내 체인 상점은 국내의 지역 가맹 본부를 통해 사업을
운영한다.
2. 국내 상점은 대개 독립 운영자에 의해 운영된다.
추세  무인 매점은 빠르고 싼 음식을 원하는 가격에 민감한

중하류층 고객들에게 가장 인기가 많다.
 또한 깨끗한 장소에서 알맞은 가격의 음식을 먹고자 하는
건강 의식을 가지고 있는 군중에게도 인기가 있다.
 . 독립적 운영자는 가치 판매량의 큰 부분을 차지하며 (81%)
식당에서 외식하는 소비자들은 무인 매점의 총 가치
판매량의 71%를 차지항다.
 무인 매점에서 음식은 70% 이상의 가치 판매량을 차지한다.
허나 부가 가치 통조림과 병에 든 물에 대한 수요가
증가하고 있다.
 카레포가 국제 브랜드 부문에서 선두주자가 되자
국제적으로 체인화된 무인 상점들도 인기를 얻고 있다.
쇼핑하는 사람들과 인근의 사무실 노동자들이 이러한
체인화된 브랜드의 주요 고객 층이다.
 무인 매점의 성공은 제공되는 음식의 유형, 노동 그리고
학습 인구에 대한 이러한 매점의 입수성, 전제를 두고 무인
매점을 운영하는 대형 마트의 인기에 달려 있다.
 쉬운 포장과 테이크어웨이 선택권을 제공하는 상점이 더
인기가 많다.
경쟁  , 글란트 그리고 하이퍼마트 같은 대형 슈퍼 마켓
 국내의 독립적 무인 사업체들
전략  지역 주민의 입맛에 맞는 다양한 음식과 음료를 적당한

가격에 제공
 알맞은 양의 선택 요리의 선택권과 부가 가치 통조림과 병에
든 물의 유연성 허용
 편안한 좌석과 깨끗한 환경 유지
 소비자들은 위한 용이한 포장과 테이크어웨이 선택권 제공
무인 매점 부문의 체인점

국제적 카레포 콘티마스 74 자카르타, 반둥, 발리,
우타마 PT 메단, 마카사
노점& 매점
소유권 1. 국제적 브랜드는 가맹 지역 본부를 통해 사업을 운영한다.
2. 국내 상점들은 대개 독립적인 운영자와 체인점 소유자에
의해 운영된다.
추세  대부분의 노점과 매점은 국내의 독립적 사업자들에

운영되고 이들은 전통적이고 지역적인 음식을 제공한다.
이러한 노점과 매점이 인도네시아에서 가장 흔한 형태의
외식 사업이다.
 독립된 노점과 매점이 판매하는 가장 흔한 형태의 외식 사업
식품들은 간장으로 양념된 여러 종류의 야채, 케토프락,
두부, 쇼마이 그리고 박소와 같은 다양한 지역 음식과 쌀로
만든 음식들이다.
 버거, 핫 도그, 후라이드 치킨과 같은 서양 음식과 케밥과
같은 중동 음식들은 인도네시아인의 입맛에 맞추어져 보통
체인화된 노점과 매점에서 제공된다.
 인도네시아의 독립적 노점과 매점은 영구적, 반영구적,
비영구적 단위/상점으로 이루어져 있다.
 노점/매점에 자주 방문하는 고객들 대부분은 빠르고 쉽게
구매할 수 있는 음식을 찾는 인근 거주민들이나 사무실
노동자들이다. 2012 년 음식은 매점/노점의 가치 판매량
89%로 우세적이었다.
 대부분의 사업가들은 한정된 음식이나 음료만을
판매하지만 어떤 사업자들은 이미 판매량을 늘리기 위해 그
둘 모두를 판매하고 있다.
 많은 인도네시아인들이 매점/노점에서 식사를 한다.
경쟁  국내 체인 사업체들인 에담 버거, 미스터 버거 그리고 케밥
터키 바바 라피.
 . 이 부문에서는 국제적 브랜드가 별다른 의미를 가지고
있지 않다.
전략  노점은 거주지, 사무실 혹은 공장의 소비자들에게 가까운

곳에 위치해야 한다.
 이러한 노점에서 판매되는 음식들은 싸고, 맛있고, 쉽게
먹을 수 있어야 하며 포장하기에 편리해야 한다.
 특히 인구가 집중되지 않은 지역에 입점할 때는 모바일
상점이 유용하다.
무인 매점 부문의 체인점

국내 에담 버거 에담 버거 > 3,220 자카르타, 발리,
인도네시아 PT 팔렘방, 수라바야
미스터 버거 젬피타 >1,390 자카르타, 요가카르타,

인도네시아 발리
무다 PT
케밥 터키 바바 바바 라피 > 1,005 자카르타, 발리,
라피 인도네시아 PT 칼리만탄, 술라웨시,
말루쿠, 람풍
II. 경쟁자의 경쟁력
a. 인도네시아의 체인점 통계
인도네시아의 체인점 수
Local Foreign
308
293
265 278
87 92 97 102
2009 2010 2011e 2012e
출처: US 상업 서비스, 미상무부 2011
 인도네시아의 시장에 400 개 이상의 해외 그리고 국내 체인점이 존재해

인도네시아의 체인 산업은 굉장히 경쟁적이다. 국내의 체인 소유주 60% 이상이
해외 회사에 의해 통제되며 음료 체인이 가장 활성화되어 있고 유망하다.
인도네시아의 온라인 체인 디렉토리 체인과 면허에 따르면 인도네시아에
존재하는 총 체인의 49.6%가 음식과 음료 산업이다. 두 번째로 많은 산업이 교육
산업 (20.8%)과 서비스 산업(6.4%)이다.
 다국적 음료 그리고 음식 체인점이 가치 판매량에서 우위를 차지하고 있으며
2012 년 총 가치 판매량의 30% 이상에 기여했다.
 현재, 굉장한 경제력을 얻으며 모험적인 성향을 가진 젊은 층과 부유층을
만족시키기 위해 참신한 음식과 외식 경험을 제공하는 해외 체인점들, 특히
아시아 체인점들에 대한 수요가 증가하고 있다.
 해외 체인이 국내에서 사업을 시작하기 위해서는 인도네시아 체인이
필수적이므로 해외 체인은 국내 체인 희망자들에게 접근해야만 한다.
 대부분의 인도네시아 체인 희망자들은 고급 식당, 패스트 푸드와 커피점 체인,
아이스크림점 등와 같은 안정되고 혁신적인 음식과 음료 사업 개념에 관심을
가지고 있다. 교육, 특히 아이들의 교육, 그리고 소매 혹은 편의 전문점과 같은
것들도 굉장한 가능성을 가지고 있다.
 인도네시아를 포함한 전세계에서 한국 드라마가 많은 인기를 끌고 있어 많은
인도네시아 사람들은 이미 한국 요리와 친숙해져 있다.
 현재 인도네시아에는 한국 요리를 파는 한국과 국내 체인이 몇 개 없다. 한국
체인인 불고기 브라더스, 서울 가든, 본촌 치킨은 중상류층의 사람들을 대상으로
하는 반면 국내 체인인 보키 보울은 “가장 저렴한 한국 음식”과 “인도네시아의
영혼이 담긴 한국 음식”이라는 표지로 중하류층을 대상으로 하고 있다.
 한국 체인이 인도네시아의 대중 시장에서 성공을 거두기 위해서는 고객들에게
인도네시아인들의 입맛에 맞춘 참신한 (하지만 너무 이국적이지 않은) 제품을
적절한 가격에 제공하는 것이 중요하다.
 여행 경험이 풍부하고 높은 안목을 가지고 있는 중상류층을 대상으로 하는
체인점의 경우에는 고객들의 관심을 끌기 위해 환경과 특별한 외식 경험(예로
한국 전통 식당 설정)을 제공하는 것이 중요하다.
b. 인도네시아 내의 성공적 브랜드의 예
KFC & 피자 헛
 KFC 는 지금까지 음료 그리고 음식 체인의 선두 주자이며 인도네시아에서 450 개
이상의 상점을 가지고 있고, 외식 사업 가치의 면에서는 15%에 가까운 시장
점유률을 가지고 있다.
 피자헛은 인도네시아 도처에 200 개 이상의 상점을 가지고 있으며 외식
사업에서 10%에 가까운 가치 시장 점유률을 가지고 있어 KFC 다음으로 큰
체인이다.
 인도네시아의 외식 가치에서 최대 25% 점유률을 가지고 있는 미국의 세계
브랜드 소유자 염! 브랜드 회사가 이 두 가지 브랜드 모두를 소유하고 있다.
 이러한 성공의 비결은 고객들을 참여시키고 소비자 충성도를 고무시키기 위해
상품과 혁신적 제품들을 공격적 선전 활동과 결합하는 것이다.
 예로, 인도네시아의 KFC 는 “손가락을 핥을 정도로 맛있는” 치킨을 제공할 뿐
아니라 그 제품을 행사를 위한 환경과 음악 스포츠와 결합시켜 다른 음식
체인들과 자체인을 차별화했다.
 KFC 의 가맹 지역 본부 패스트 푸드 인도네시아 PT 는 정기적으로 자사의 세트
메뉴를 인도네시아에서 유명한
가수들의 음악 CD 와 묶어
판매하고 “KFC 음악 히트 목록”을
통해 모든 지점에서 “팬 미팅”을
열고 있다. 또한 KFC 는 바이킹과
같은 스포츠 행사도 주관하고
있으며 축구 경기 동안 상점에
축구 관람 관중을 유치시키고
있다.
 인도네시아의 선구적 피자 식당인 피자 헛은 다른 피자 체인에 비해 우선 이점을
가지고 있다. 하지만 피자 체인은 소비자들이 체인이 제공하는 것이 무엇인지
알게 하기 위해 대충 매체의 선전 활동과 광고에 많은 돈을 투자해왔다.
 이러한 제안 중 몇가지가 아침 메뉴와 소비자들 사이에 인기를 얻어 온 참치
바게트 빵과 밥, 파스타와 같은 피자 외 메뉴이다.
 이 두 식당 모두 소비자들이 어디에 있던지 식당의 제품들을 구매하는 것이
편리하도록 가정 배달과 온라인 주문뿐 아니라 외식 선택권 또한 제공하고 있다.
 이 두 브랜드 모두 깨끗하고 유쾌한 환경에서 일관적인 질을 가진 맛있는 음식을
제공하는 데 그치지 않고 소비자들이 친구와 가족들과 함께 휴식을 취하고 식사
시간을 즐길 수 있는 장소를 제공한다.
에담 버거
 에담 버거의 성공은 인도네시아 체인 사업의 성공에 필수적인 세 요소 덕분이다:
값싸고, 익숙한, 찾기 쉬운 음식.
 2012 년 버거를 주된 제품으로 제공하는 국내의 체인화된 브랜드인 에담 버거
(인도네시아 PT 에담 버거의 다양한 체인점으로 운영되는)는 38%에 달하는
가치률로 체인화된 노점/매점에서의 지도력을 유지했다.
 에담 버거 매점을 설립하고 운영하는 데는 많은 양의 자본이 필요하지 않아
운영자들은 낮은 원가 비용과 판매 비용으로 버거를 제공할 수 있다.
 그러므로 버거 체인은 날이 갈수록 국제 버거 체인 운영체가 제공하는 주된
식사에 가장 적절한 대안으로 보여지고 있다.
 버거는 서양 음식으로 생각되지만 많은 인도네시아 인들은 이미 버거에
친숙하며 에담 버거는 인도네시아인들의 입맞에 맞추어 만들어졌다.
Many consider the taste of burgers at Edam

Burger comparable to imported products,
making it an even more attractive buy. Like many
other Indonesian brands who market foreign
cuisine, the goal is to give consumers the
perception of “buying a five star product with a
one star price .
 3,200 개가 넘는 노점/매점망이 존재하기 때문에 인도네시아의 사무실 인근
도처에서 에담 버거를 찾는 것은 어렵지 않다.
 많은 인도네시아의 도시가 교통 혼잡을 경험하고 특히 근무 시간 동안 근무지
밖에서 많은 시간을 보낼 수 없는 노동자들에게 인근의 노점에서 빠르고 쉬운
식사에 대한 접근성은 필수적이므로 이는 상당히 중요한 요소이다.
 에담 버거 체인의 또 다른 특성은 노점과 카페의 상대적 청결성이다. 이는
건강을 의식하고 있는 소비자들에게 매력적인 부분이다.
 또한 에담 보거는 지역 음식 관광을 장려하려는 정부의 관심으로 인해 많은
혜택을 받을 것으로 예상된다.
 2012 년까지 인도네시아에서 가장 큰 은행 중 하나인 만디리 은행은 자카르타와
인근의 잠재적 에담 버거 체인 100 개에 Rp25,000 만의 대출을 해 주었다.
III. 경쟁자의 모범 경영 &
주요 성공 요인
모범 경영/성공 예
요인
혁신적 마케팅과  체인점은 훌륭하고 참신한 (하지만 너무 이국적이지 않은)

훌륭한 제품 제품을 인도네시아의 소비자에게 제공해야 한다.
 외국 음식 문화에 대한 증가하는 수요가 있지만 보통의
인도네시아 사람들은 음식에 관해서는 도전적이지 않을
확률이 있으므로 그 맛과 개념은 친숙한 것이어야 한다.
 인도네시아의 음식과 음료 체인점 산업 또한 매우
경쟁적이다. 국제 브랜드는 특히 입점 후 몇 년 간
인도네시아 시장에 브랜드의 입지를 도입하기 위해 선전
활동과 광고에 투자해야 한다.
제품의 다양성과  인도네시아의 소비자들 또한 종종 집단으로 외식하는

일관성 경우가 있어 패스트 푸드 식당에서조차 메뉴의 다양성을
추구한다.
 지역 음식 (밥과 같은)과 비슷한 메뉴 항목은 낮은 소득
계층 (전통적 음식에 익숙한)에서 중산층 (외국 음식을
맛보고자 하고 충분히 그럴 수 있는 능력을 가진)으로
움직이고 있는 거대한 시장 부문을 끌어 모을것이다.
요인
인구가 밀집된  많은 인도네시아인들이 시골에서 자카르타, 수라바야,

지역에서 시작해 반둥과 같은 주요 도시로 이주한다. 그렇기 때문에
인구가 적은 인도네시아 시장에 처음 입점하는 해외 브랜드는 국가에서
지역으로 가장 부유하며 영향력을 가진 집단이 거주하는 이러한 인구
옮겨가는 것 밀도가 높은 지역을 대상으로 해야 한다.
 하지만 해외 브랜드는 브랜드가 설립되고난 후 주변의
마을이나 섬에 상점을 설립하려는 장기적 목표의 매개체
또한 가지고 있어야 한다. 이는 대다수의 이러한 도시들이
음식과 음료 체인점의 면에서 포화되어 있기 떄문이며
대도시에 거주하는 많은 사람들이 보고나 단게랑과 같은
주변 마을 출신이기 때문이다.
 인도네시아인들에게는 입소문도 중요하다. 도시에 거주하고
있는 아들이 브랜드에 대해 좋은 말을 하게 된다면 이는
티비에 나오는 백 만달러 짜리 광고보다 더 강력한 효과를
지니게 된다.
요소
적절한 가격 책정  인도네시아의 소비자들은 가격에 민감하므로 제품의 가격에

많은 관심을 기울여야 한다.
 대부분의 사람들은 “최고의 음식을 최저의 가격으로
판매한다”고 주장하는 많은 국내 식당과 노점에서 이미
분명하게 보여지고 있는 바와 같이 동일한 질을 가지고 있는
제품이 있다면 더 싼 것을 선택하는 것을 선호한다.
 해외 브랜드들이 가지고 있는 높은 설립 비용과 브랜드가
사용하는 수입 자재의 면에서 보면 이들은 국내 식당과
경쟁할 수 없다. 그렇기 때문에 이러한 브랜드들은 그들이
제공하는 제품과 서비스가 국내 브랜드들의 것드보다 더
높은 질을 가지고 있다는 것을 보장해야 한다.
현지어 사용  자카르타에서는 영어가 널리 사용되나 주요 도시 밖에

거주하는 대부분의 인도네시아인들에게는 인도네시아어가
주요 언어이다.
 그러므로 인도네시아 문화와 언어에 능숙한 선방 직원을
고용하는 것이 중요하다.
청결한 환경  더 많은 인도네시아 인들이 중상류층으로 접어들면서

인도네시아인들 사이의 건강 의식이 증대되고 있고 대다수의
인도네시아인들에게는 청결성도 매우 중요하다.
 그러므로 모든 음식 환경에서 청결성을 우선 순위로 두는
것이 중요하다.
모범 운영/성공 예
요인
접근성과 편리성  인도네시아는 넓은 땅을 가지고 있고 대도시들은 교통

혼잡에 취약하므로 인도네시아인들은 음식을 구매하기 위해
먼 거리를 여행하는 것을 좋아하지 않는다. 그렇기 때문에
식품 제공지는 대상 소비자에게 가까운 곳에 위치하거나
가정 배달 서비스를 제공해 소비자에게 가까운 곳에 있어야
한다.
 아기 코너, 아이들 놀이터 그리고 가족 행사 혹은
회식/워크샵을 위한 장소와 같은 부가 시설들은 식당에 더
많은 고객들을 유치할 것이며 가치를 높일 것이다.
 인터넷 보급률이 높아지며 무선인터넷 또한 젋은 층과
인터넷을 항상 사용하는 사람들을 끌어들이는 데 중요하다.
할랄 고려요인  인도네시아인들에게 할랄이 가장 중요한 조건이라고 할 수

없으나 인도네시아인들의 대부분이 무슬림이라는 사실이
고려되어야 한다.
 무슬림들은 보통 돼지고기와 개고기를 먹지 않으며 할랄
기준을 준수하기 위한 동물 도살과 관련한 특정 요구 조건이
존재한다.
 인도네시아는 수입된 육류 제품, 특히 돼지고기의 경우
원산지의 할랄 인증관이 승인한 할랄 증명서를 요구하므로
육류가 수입되었다면 이 또한 할랄이어야 한다.
 이슬람 규범 준수는 국내의 무슬림 인구에 따라 다르므로
모든 무슬림들이 할랄 음식을 원한다고 생각한다고 생각하지
않는 것이 중요하다.
제 4장
식품 자재
공급 방법
새로운 체인점 규칙…
2012 년의 새로운 체인점 규칙은 인도네시아 통상부가 면제를 허가하지 않는 이상
모든 체인점들이 적어도 80% 이상의 원자재와 생산 설비를 국내에서 얻어야 한다고
규정한다. 그렇기 때문에 국내 체인점을 통해 운영해야 하는 대부분의 체인
소유주는 국내 판매자와 도매업자들로부터 원자재를 공급받아야만 한다.
I. 수입
a. 수입
 모든 제품이 수입되기 전, 인도네시아의 농업부 (원예 제품, 유제품, 동물성 식품)

그리고 나머지 가공 식품에 대해서는 약물과 식품 국가 통제 기관 (BPOM)이
수입 허가 (RIPH)를 발행해야 한다.
 그 후, 관세를 통한 통관 절차와 인도네시아의 조건에 부합하는 표기 사항이
이루어지기 전 인도네시아에 수입되는 모든 상품들의 배송이 인도네시아의
약물과 식품 국가 통제 기관 (BPOM 혹은 바단 펜가와스 오밧 단 마카난)에
등록되어야 한다. 승인이 일단 이루어지고 나면 수입 제품에 대한 등록 번호 (MI
번호)가 발행되게 된다.
 등록 평가에는 두 가지 종류가 있다:
o 종합 서비스: 정해진 시간과 절차에 따른 중상 위험의 식품 첨가물과 식품
평가
o 급행 서비스: 정해진 시간과 절차에 따른 낮은 위험의 식품과 식품
첨가물의 빠른 평가
 등록 승인서 소지 의무에서 면제되는 가공 식품은 다음과 같다:
o 가정 산업에서 생산된 식품
o 실온에서 최대 7 일간의 유통기간을 가진 식품
o 등록 승인서 요청, 과학 연구, 자가 소비, 최종 소비자에게 간접적으로
판매되는 용도와 원자재의 용도의 목적으로 소량으로 인도네시아 영토에
수입되는 식품
식품 등록 과정의흐름표
출처: USDA 외국 농업 서비스 (FAS 자카르타 2013)
 인도네시아는 상대적으로 높은 수준의 식량 자족을 이루고 있지만 국가

식사에서 점점 더 많은 중요해지고 있는 밀, 대두, 소고기, 유제품과 같은 특정
식품들은 수입에 의존하고 있다.
 하지만 최근의 자연 재해는 예측되지 않은 상황이 이러한 자급자족을 위협할 수
있다는 것을 보여준다.
 모든 체인점은 자연 재해나 국내 불안 요소들이 야기할 수 있는 원자재 부족의
상황에 대한 대처 계획을 가지고 있어야 한다.
II. 관세 절차
 인도네시아 관세는 2006 년 법 17 번과 1995 년 수정된 관세법 10 번(ICL)에
따른다.
 재정부에 속해 있는 관세와 소비세 집행위원회 총국이 중심 관세 행정 기관이다.
 인도네시아는 국제 통상 기구와 국제 관세 기관의 일원으로 WTO 의 관세 평가
계급과 관세율을 따른다. 또한 수입과 수출 관세 품목 분류의 조화 제도를
사용한다.
 다음은 수입 통관 절차 흐름표이다.
수입 통관 절차 흐름표
출처: 유럽 공동체에 대한 인도네시아의 임무 2014. 모든 수입 제품에 대한 세금률과 관세율에 대한 총 목록은

www.beacukai.go.id 에서 찾아볼 수 있다.
III. 식품 자재 구입 경로
통상부가 별도의 면제를 발행하지 않는 이상 모든 한국 사업체들은 최소 80% 이상의
원자재를 국내에서 구입해야 하며 대부분의 원자재는 대형 슈퍼 마켓, 슈퍼 마켓, 미니
마켓. 전통 시장 혹은 도매업자와 같은 인도네시아 판매자에게서 얻어져야 한다.
인도네시아 소매 식품 부문: 유통 경로
출처: 미농업부 외국 농업 서비스 2013
 근대 소매 부문이 현재 급격하게 확장되고 있는 것은 사실이나 전통적인 유통

체계는 단기적으로 만연할 것으로 예상된다. 장기적으로 볼 때, 공급자로부터의
직접적 조달이 증가할수록 근대 소매 유통 경로는 더 효율적으로 변할 것으로
예상된다.
 현재 규제에 의해 소매업자들은 수입 원예 제품과 소고기 제품을 제외한
대부분의 수입 공급 제품들을 직접적으로 조달받을 수 있다. 중심 물류 창고와
유통 센터가 인도네시아 도처로 확장될수록 효율성이 증대될 것으로 예상된다.
하지만 많은 섬의 부적합한 산업 기반 시설이 이러한 확장을 방해하고 있다.
 하이퍼 마켓과 수퍼 마켓은 보통 인구 밀집도가 높은 도시 지역에 위치하는 반면
미니마켓/편의점과 전통 시장은 보통 인도네시아 도처의 구역에 위치해 있다.
판매자 유형과 설명
형태 공급 유형 상대적 가격 위치
범위
하이퍼마켓 대량/소량/포장 유형의 다양한 ++ 대부분 도시 지역

제품들 (국내 제품과 수입 제품)
수퍼 마켓 소량 혹은 포장 유형의 다양한 +++ 도시와 외곽 지역

제품들 (대부분 국내 제품들)
미니 마트 지역 소비자들에게 가까운 곳에 ++ 도시, 외곽, 시골

위치해 한정된 범위의 제품을 지역 도처
제공하는 작은 상점들
전통 웻 시장 보통 소량으로 판매되는 신선한 + 도처

농작물들
도매업다 대량의 국내 그리고 수입 + 도시와 외곽 지역

원자재/가공 식품
상대적 가격 범위 설명: + 가장 경쟁적 가격; +++ 덜 경쟁적 가격
출처: 미농업부 2012
 하지만 판매자들이 호텔과 식당에 제공할 수 있는 한정된 공급 유형과 공급량

때문에 대부분의 외국 식품과 음료 가게들은 도매업자들이나 믿을만한
공급자에게서 원자재를 얻고 나머지를 수입한다.
호텔, 식당 그리고 기관 외식 사업 부문에서 수입되는 식품 유형
제품 설명 HRL 산업 유형
과일 신선한, 얼린, 통조림에 든, 말린 모든 유형
야채 신선한, 얼린, 통조림에 든, 보존 모든 유형
처리된
감자 얼린 모든 유형
유제품 우유, 치즈, 버터, 휘핑 크림, 고급
요거트, 아이스크림
제빵 제료 베이킹 믹스, 말린 과일과 중급 & 고급
견과류, 필링, 초콜릿, 훼이,
NFDM, 이스트, 식품 색소 등
수프, 수프 베이스, 죽 통조림에 든, 말린/가루 중급 & 고급
양념 마요네즈, 샐러드 드레싱, 중급 & 고급
소스들
해산물 신선한/ 냉장 보관된/ 얼린 고급
연어, 게, 조개, 참치
보존 처리된 과일, 잼, 중급 & 고급
스프레드
요리 재료 식초, 사이다, 식물성 오일, 중급 & 고급
토마토 양념과 퓌레
비주류 음료 주스, 커피, 차, 탄산 음료 중급 & 고급
주류 음료 양주, 맥주, 와인 고급
혼합 음료, 블렌드 말린/가루 중급 & 고급
1 등급 소고기 신선한, 냉장 보관된, 얼린 고급
2 등급 소고기/ 얼린 모든 유형
손질한 소꼬리, 혀
소 내장/심장/간 얼린 소규모 식당, 길가 노점,
소규모 출장 연회
양계류 얼린 오리, 칠면조 고급
조제 식품 가공된 육류와 양계류 고급
출처: USDA 외국 농업 서비스 2013
식품 체인점은 소 내장, 신선하고 통조림에 든 과일,
얼린 감자와 야채, 드레싱, 제빵 재료와 믹스들은
수입하여 사용하지만 보통은 국내 제품을 사용한다.
국내 시장은 보통 아시아 식품 유형만 판매하므로
국제 음식을 제공하며 고급 소비자들을 대상으로
하는 체인점들은 많은 양의 수입 제품을 사용하는
경향이 있다.
IV. 판매자
 국가적으로 물품을 유통하는 판매자들은 상대적으로 적지만 한국 사업체들이
원자재의 지속적 공급을 보장하기 위해 고려할 수 있는 지역적 혹은 국내의
대리인/유통자들은 상당히 많다.
 하지만 인도네시아의 공급 체인은 굉장히 비공식적일 수 있으며 공급 체인에
연루되는 모든 이들과 공급자와의 윈윈 관계를 위해 사업체의 입장에서
이루어지는 조정들을 필요로 한다.
 보통, 대리인이나 유통자들이 수입품을 다루며 근대 소매점이나 외식 부문에
판매한다. 상품들은 창고 시설로 배송되거나 상점으로 직접 배달된다.
 인도네시아에서는 보통 체인점이원자재 공급의 책임을 가진다.
 정기적인 간격으로 대량으로 요구되는 원자재와 재료들은 상품의 질과
일관성을 보장하기 위해 식별된 도매업자와 공급자에게서 얻어져야 한다.
List of Key Wholesaler & Suppliers 주요 도매업자와 공급자
Name 공급 유형 본사/지점
그랜듐 마스 켄카나 PT 디저트 믹스, 초콜릿 탄게랑

혼합물, 양념, 파우더
가루다푸드 그룹 달고 짠 조제 식품과 자타르타

간식, 즉석 음료
구나십타 멀티 라사 PT 소스, 드레싱과 양념 자카르타
인도푸드 숙세스 막머 달고 짠 간식, 즉석 식사, 자카르타

Tbk PT 수프, 파스타, 면, 말려
가공된 식품과 아기 식품
마요라 인다 Tbk PT 비스킷, 설탕 사탕 과자, 자카르타

초콜릿 사탕 과자, 커피,
건강 식품
뉴트리푸드 인도네시아 차와 설탕, 칼슘 강화 자카르타

PT 파우더 밀크 음료,
스낵바와 파우더 분말
같은 체중 조절 식품
풀라우 삼부 PT 코코넛 기반 제품 자카르타
출처: 국제 유로모니터 2013, 인도네시아의 식품 수출자 지침
이름 공급 유형 본사/지점
살림 이포바스 마가린과 다양한 오일과 자카르타
파라타마 Tbk PT 지방 같은 야자유 파생
상품
지에라드 농작물 Tbk Pt 얼린 가공 식품 (대부분 자카르타

닭)
울트라자야 우유 산업 유제품과 UHT 살균 음료 반둥

& 영업 회사 Tbk PT
PT 위칵사나 인스턴트 식품과 포장 자타르타, 메단, 팔렘방,

원자재 수라바야
출처: 국제 유로모니터 2013, 인도네시아의 식품 수출자 지침
 슈퍼마켓과 하이퍼 마켓은 인도네시아인들의 입맛과 특별 메뉴에 맞춘 메뉴

항목 선택을 맞춤화하기 위해 사용되는 부패성 보급품과 계절적 지역 재료를
얻을 수 있는 좋은 원천이다.
인도네시아의 주요 하이퍼마켓과 슈퍼마켓 목록

이름 소유권 상점 수
카레포 국내 84
인도네시아 하이퍼 마켓 국내 82
자이언트 엑스트라 국내 48
자이언트 익스프레스 국내 111
푸드마트 국내 29
히어로 슈퍼마켓 국내 35
출처: RBR 일반 소매업자 2014
Chapter 5
Market Expansion Strategy &
Marketing Plan for Korea
Franchise Food Service
인도네시아의 체인점 시장
인도네시아의 체인점 시장에 들어가고자 하는 투자자들은 다음을 행해야 한다:
 수익성의 증거로 최소 하나의 수익성을 내며 운영하는 상점을 가지고 있을
것
 인도네시아 상표 사무실에 모든 상표를 등록할 것
 시장 입점 유형을 결정할 것
 사업 계획을 구상할 것
 체인점을 등록할 것
 대상화된 시장의 알맞은 가격을 책정할 것
 효율적 광고와 브랜드 인식을 보장할 것
 국내 규율을 준수할 것
 인적 자원 문제에 대한 정책을 수립할 것
I. 권고되는 실행
권고되는 실행 접근법
1. 입점 2 년 이전에  인도네시아의 법률상 체인점은 사업체의 회계

최소한 하나의 감사된 재무표로 확인된 평균 수익성이나 최소 2 년
수익성을 내며 이상의 사업체 수익성에 대한 증거를 제시해야 한다.
운영중인 상점을 한국 체인이 인도네시아 시장에 입점하기 전 이러한
가지고 있을 것 조건이 충족되어야 한다.
2. 인도네시아 상표  사업체의 모든 상표는 인도네시아에서 등록되어야

사무실에 모든 상표를 하며 IP 분쟁을 피하기 위해 시장 입점 전 상표
등록할 것 사무실에서 신청되어야 한다.
3. 시장 입점 유형을  국제 체인 소유자가 이용하는 가장 흔한 접근법은

결정할 것 체인 계약이다.
 상점에 대한 직접 투자는 51%의 외국 지주 제한에
따라야 한다.
4. 사업 계획을 구상할  사업체는 인도네시아어로 번역되어 인도네시아

것 (계획안) 대사관이 승인한 사업 계획이나 계획안을 통상부에
등록해야 한다.
 이는 체인점과 체인 계약에 들어가기 전의 전제
조건인 사업체의 등록 증명서를 얻기 위함이다.
 이제 사업자는 다음을 고려해야 한다: F&B 상점 유형,
위치, 제공되는 음식 종류, 목표 설정 비용
권고되는 실행 접근법
5. 체인점을 등록할 것  사업체는 다음의 서류 (계획안, 현재 상점에 대한

세부 정보와 최소 2 년간의 회계 감사된 계좌)를
제공한 후 등록 권고를 받기 위해 통상부의 평가팀에
프레젠테이션을 제공해야 할 수도 있다.
 체인점이 등록되고 나면 사업체는 본사 체인을
임명해 다른 체인점을 통솔할 수 있는 권한을 부여할
수 있다.
 충분한 역량을 가지고 있고 믿을만한 인도네시아
체인점을 임명함으로써 사업체는 그들이 알고 있는
국내 규율과 관습 그리고 문화에서 혜택을 받을 수
있다.
 하지만 국내 체인점의 경우에 상당한 주의가
기울여져야 한다.
6. 대상 시장의 적절한  인도네시아의 소비자들은 가격에 매우 민감하므로

가격을 책정할 것 F&B 체인점에서 제공되는 제품들의 가격들을
적절하게 책정하는 것이 매우 중요하다.
 다음의 식당에서 개인당 평균 가격은 다음과 같다:
o 거리 노점/매점: < IDR 30,000 (US$2.55); 패스트

푸드 식당: IDR 30,000 – 40,000; 카페와 바,
커피: IDR 10,000 – 40,000; 카페와 바, 간식: IDR
20,000 – 60,000; 평범한 식사: IDR 100,000 –
300,000; 고급 식사: >IDR 200,000
권고되는 실천 접근법
7. 효율적인 광고와  브랜드는 광고 방법을 결정하기 전에 대상 시장을
브랜드 인지도를 보장할 결정해야 한다.
것  대중 시장을 대상으로 하는 식품들은 TV, 라디오 그리고
신문과 같은 대중 매체의 선전에 투자해야 한다. 현재,
인도네시아인들의 대부분 (부유하고 가난한 사람들
모두)이 라디오를 소유하고 있어 라디오가 인도네시아의
인구에 가장 넓게 접근할 수 있는 방법이다.
 젋고 부유한 층을 대상으로 하는 식품들은 1 대 1
마케팅이나 소비자 참여 프로그램, 티비 광고, 온라인
마케팅에 투자하는 것을 고려해야 한다.
 인도네시아인들은 인간 관계에 높은 가치를 두기 때문에
새로운 식품과 음료 상점에서 사람들을 만나고 음식을
맛보는 것을 즐긴다. 새로운 음식이나 음료를 시장에
도입할 때 이러한 특성들이 고려되어야 할 것이다.
8. 국내 규율을 준수할  식품 사업체들은 훌륭한 식품 취급 업무, 할랄 조건, 수입

것 규율을 지배하는 모든 규율에 따라야 한다.
 체인점에서 사용되는 최소 80%의 원자재와 기구들이
국내에서 얻어져야 하며, SMEs 가 선호된다. 면제도
가능하다.
 가맹 지역 본부를 통하는 사업체들은 최대 350 개
상점만을 소유할 수 있다. 새로운 상점이 최대 IDR
100 억의 가치를 가지는 주식 참여 계획을 통해 이
숫자보다 많은 상점을 열고자 하는 사업체들의 경우에는
국내의 제 3 자가 이 상점들의 최소 40%를 소유하고
있어야 하며 그 이상의 가치를 가지는 상점들의 경우에는
국내 제 3 자가 이것의 30%를 소유하고 있어야 한다.
권고되는 실천 접근법
9. 인적 자원 문제에  인도네시아에서 고용 계약의 해지는 매우 길고
관한 정책을 수립할 것 어려운 문제이므로 사업체들은 고용 절차에 특별한
신중을 기해야 한다.
 채용 정책이 유용할 것이며 체인점의 명성과 기준을
유지하기 위한 모든 상점들의 직원 행동 지침이
필수적이다.
 식품 준비와 서비스를 위한 SOP 가 인도네시아
전역의 모든 상점들이 가지는 일관성을 유지하는
것을 도울 수 있다.
II. 주요 고려 사항
a. 제품 / 서비스
 한국 F&B 사업체들은 다음을 제공할 수 있다:
o 식품만
o 음료만
o 식품과 음료
 혹은 음료만 제공할 때 가장 적합한 유형은 다음과 같다:

o 거리 노점과 매점
o 무인 매점
 다른 유형의 상점을 선호하는 소비자들은 음식과 음료를 함께 주문할 것이다.

이러한 유형은 다음과 같다.
o 100% 가정 배달
o 패스트 푸드
o 풀 서비스 식당과
o 카페와 바
 인도네시아의 소비자들은 보통 달고 짜며 매운 음식을 선호한다.

인도네시아인들은 매우 강한 맛도 견딜 수 있다. 하지만 한국 체인점이 알아야
하는 것은 인도네시아인들이 칠리 파우더 (일시적으로 매운)보다는 신선한 칠리
(매운 맛이 오래 가는)와 같은 신선한 재료의 매운 맛을 선호한다는 사실이다.
 이슬람 관습의 주류와 돼지 고기 섭취에 대한 금지가 다양한 지역의 무슬림들
사이에서 다양하게 실천되고 있어 한국 체인점은 식당에서 돼지 고기를 제공할
것인지에 대한 여부를 결정해야 한다. 사업체들은 돼지 고기와 주류 섭취에 대해
자유로운 견해를 가지고 있는 지역에서는 돼지 고기를 제공하기로 결정할 수도
있고 인도네시아의 모든 식당에서 그 둘 모두를 제공하지 않겠다고 결정할 수도
있다.
 아직도 많은 인도네시아인들이 식당에서 하는 식사를 사치로 생각하고 있고
또한 존중과 예의와 같은 것들을 중요시하기 때문에 웨이터나 웨이트리스가
식당과 카페, 바를 찾는 소비자들의 시중을 들어야 한다. 하지만 이러한 지역적
규준은 패스트 푸드 체인이나 매점에 적용되지 않아도 된다.
 아기 코너, 놀이터, 티비 세트, 배달 서비스, 온라인 주문과 손님을 대접하고 큰
모임을 수용하기 위한 특별한 장소와 같은 다른 설비들은 더 많은 고객들을
유치하기 위한 촉진제가 될 수 있다. 허나, 이는 의무성을 가지고 있지 않다.
 그럼에도 불구하고 무료로 제공되는 무선 인터넷은 인도네시아의 가장 큰
고객층인 젊고 바쁘며 인터넷을 자주 이용하는 소비자들을 유치하기 위해
사업체들이 고려해야 할 사항이다.
 .
b. 장소 / 위치
 인도네시아인들은 음식을 먹기 위해 먼 거리를 여행하는 일이 없으므로
상점들이 대상 소비자에게 제품을 제공하기 위해서는 전략적으로 위치되어야
한다.
 자카르타, 반둥, 발리, 수라바야와 같은 대도시들은 더 나은 생활 방식을
경험하고자 하고 기본에서 고급 영어를 사용할 수 있으며 높은 가처분 소득을
가지고 있는 인도네시아의 가장 넓은 고객 층 –국외 거주자 공동체와 노동 층-이
거주하고 있는 곳이므로 체인점은 유형과 관계 없이 이러한 장소에서
시작되어야 한다.
 이 집단들은 대개 매우 바쁘기 때문에 요리할 시간이 없다. 그렇기 때문에 배달
서비스가 매우 유용할 수밖에 없다.
 . 사무실 건물과 가까운 가정집 겸 가게, 도시의 고급 쇼핑몰과 같은 장소들이
선정될 수 있다.
 하지만 이러한 도시들의 임대료는 굉장히 높으며 도시 내 F&B 부문은 대개 포화
상태이다.
 그렇기 때문에 한국 체인점은 이러한 대도시에 거주하는 대다수의 노동 인구가
온 곳인 근처 마을로 체인을 확장하려는 장기적 계획을 가지고 있어야 한다.
 국내 혹은 다국적 부동산 대리인이 한국 체인을 위한 비용 효율적이고 최상인
위치 선정에 참여할 수 있다.
c. 가격 책정
한국 사업체들은 인도네시아 시장에서 가격을 책정할 때 다음의 요인들을 고려해야
한다.
제품의 가격 책정에 대한 체인점의 고려 사항
 경제적 추세

경제 소비자의 구매력
가격 책정
제품 소비자
전략
 원자재, 노동력, 임대 가격
 대상 부문
책정
 선호도
 이익
 지불 자발성
경쟁자
 제품
 가격 변화
출처: Ipsos 분석
인도네시아 소비자들 대부분은 가격에
민감하나 점점 더 많은 젊고 부유한 층이 참신한
제품과 경험에 고가의 비용을 지불할 의사를
가지고 있다. 그렇기 때문에 가격 책정은 매우
주관적일수밖에 없으며 인도네시아의
현지인에게 제품에 지불하고자 하는 가격을
물어보는 것도 (독립적인 방법이 선호됨)도
도움이 될 것이다.
d. 선전과 브랜드화
 과거 인도네시아의 성공적 선전과 브랜드화에 대한 노력은 인도네시아인의
생활 방식에 대한 깊은 이해를 한다는 점에서 공통점을 가지고 있다.
 인도네시아인들은 친구를 만들고 이야기를 공유하며 집 밖에서 손님들을
대접하는 것을 좋아하며 음악, 스포츠를 사랑한다. 그들의 구입품과 생활 방식
선택 대부분이 직계 가족이나 친한 친구의 영향을 받는다. 가장 중요한 것은
인도네시아인들이 그들이 어렵게 번 돈을 어떻게 또 어디서 소비하는지에 대해
굉장한 통찰력을 가지고 있다는 점이다.
 브랜드가 인드네시아 소비자들을 유치하기 위해서는 이러한 특성을 브랜드와
연관시켜야 한다.
 인도네시아에서는 가격 할인이 가장 인기 있는 광고 유형이며 이는 많은 제품의
구입 시 무료 식사나 세트 식사가 제공되는 식으로 이루어진다.
 아이들을 위한 플러쉬 장난감, 상품권, 수집품, 유명한 인도네시아 가수들의
음악 씨디들과 같은 다른 제품들을 묶어 판매하는 것도 인기 있는 방법이다.
 사람들이 모이도록 만드는 시설(더 넓은 공간, 그룹 자리, 티비 세트, 무선 인터넷,
다양한 메뉴 항목)을 가지고 있는 식당들이 더 많은 소비자를 유치하는 경향이
있다.
 충성 할인을 통해 소비자 충성심이 격려될 수 있다.
 가격 책정 이외에도, 인도네시아인들은 디지털 마케팅에도 굉장히 수용적이다.
2013 년 베인 & 컴페니의 인도네시아 쇼퍼 보고에 따르면 소셜 미디어를
세계에서 가장 자주, 열성적으로 이용하는 사람들이 인도네시아인들이라고
한다. 트웨터의 50,000 만 활성 사용자 (2013)중 약 3,000 만이 인도네시아에
거주하며 대부분의 트윗이 자카르타에서 나온다. 또한 페이스북의 10 억 명의
사용자들 중 6,000 만 명이 인도네시아인이며 그레이터 자카르타는 700 만
이상의 페이스북 사용자를 가지고 있다.
 여기서 고려되어야 할 가장 중요한 특성은 인도네시아인들이 양질의 음식과
서비스를 적절한 가격에 제공받는 것을 좋아한다는 것이다. 고급 식당에서는
이와 같은 특성이 무시될 수도 있겠지만 인도네시아 소비자를 유치하고자 하는
한국 식당들은 이러한 특성을 고려해야 한다.
결론
인도네시아의 F&B 사업 환경 & 추세
2011 년 인도네시아 소비자 외식 사업 부문은 IDR 366.4 조(미화 31.75 조)의 가치를
가지고 있는 것으로 보여지며 2016 년 까지 2.8%의 CAGR 로 IDR 420 조까지 성장할
것으로 예상된다. 국내 SMEs 와 소규모 음식 사업체들을 보호하기 위한 목적으로
2012 년 도입된 많은 초지로 인해 이 부문은 2014-2015 동안 적당한 성장률을 보여줄
것으로 예상된다. 하지만 도시화와 점점 더 어려워지고 있는 노동 문화가 많은
인도네시아인들이 집 밖에서 구매할 수 있는 즉석 음식 선택권에 대한 필요를
가속화하고 있어 이는 일시적인 현상이다.
인도네시아의 식품 섭취 패턴은 나이와 사회경제적 배경에 따라 다양하다. 젋은 층과
부유층은 종종 외국 음식 문화를 좋아하는 경우가 있으며 대개 덜 특권적 배경을 가진
사람들, 부모님과 조부모님들에 비해 음식 선택의 면에서 보다 도전적이다. 그렇다
하더라도 대다수의 인도네시아인들은 맵고, 달고 짠 맛을 좋아하는 인도네시아인의
입맛에 맞추어진 음식을 선호한다. 현재 인도네시아 인들 사이에서 라틴 아메리카
음식이 많은 인기를 끌고 있지만 한국 음식 또한 한국 티비 프로그램과 드라마의
영향으로 인해 더 많은 인기를 얻고 있다.
할랄 고려도 중요하나 할랄에 대한 수요 또한 인도네시아의 지역마다 다르다. 그렇기

때문에 한국 체인점은 사업장의 잠재적 위치를 정한 후 개별적으로 메뉴를 선정해야
한다. 국내의 막강한 경쟁자들이 가지고 있는 거대한 네트워크로 인해 거리 노점과
매점은 매우 경쟁적인 부문이다. 패스트 푸드 부문 또한 마케팅 노력에 막대한 자원을
투자해 시장을 점유하고 있는 KFC 나 피자 헛과 같은 다국적 기업으로 인해 꽤 경쟁적인
부문이다. 이러한 두 부문에서 소비자는 맛있고 적당한 가격의 음식과 음료를 찾고
있다. 그러므로 이 부문은 경쟁과 사업 측면에서 매력적이지 않다.
풀 서비스 식당, 카페와 바, 100% 가정 배달 부문에서, 인도네시아 소비자들은 사업체가

참신한 음식과 음료, 유쾌한 외식 경험, 특별한 날의 행사를 수용할 수 있는 시설들을
제공할 수 있다면 많은 비용을 지불할 의향을 가지고 있다.

부록
상위 50 위 체인점
순위 브랜드명 브랜드 분류 전문 인도네시아에 (2014 년)
소유주/사업체 입점한 년도 인도네시아
내 상점 수
1 에담 버거 PT 에담 버거 매점 버거 1990 3220
인도네시아
2 미스터 버거 PT 젬피타 매점 버거 1995 1390
인도네시아 무다
3 케밥 터키 PT 바바 라피 매점 케밥 2003 1100
바바 라피 인도네시아
4 KFC PT 패스트 푸드 패스트 후라이드 1979 466
인도네시아 Tbk 푸드 치킨, 햄버거
5 레드 PT 글로벌 레드 패스트 유기능 2006 450
크리스피 크리스피 푸드 후라이드
치킨
6 써클 K PT 서클 카 패스트 패스트푸드 1986 450
인도네시아 푸드 편의 노점
우타마
7 에스 PT 인도네시아 식당 인도네시아 1981 340
텔러 77 탑 푸드 요리
8 피자 헛 PT 사리메라티 식당 피자 1984 295
켄카나
9 던킨 도너츠 인도네시아 던킨 카페 & 도넛 1985 255
도너츠 매점
10 캘리포니아 PT 피오니린도 패스트 후라이드 1983 242
후라이드 고맷 푸드 치킨
치킨 인터네셔널 Tbk
11 베스킨 PT 트란스 매점 아이스 크림 1991 240
라빈스 아이스
12 A&W 그레이트 패스트 햄버거, 2011 235
아메리칸 푸드 로스트 비어
브랜드 LLC
13 세븐 일레븐 PT 모던 푸트라 패스트 패스트 푸드 2009 160
인도네시아 푸드 편의 노점
14 호카 호카 PT 에카 패스트 일본 음식 1985 148
벤토 보가인티 푸드
15 스타벅스 PT 인도네시아 카페 커피 2002 152
사리 커피
(계속)…

소유주/사업체 도입된 연도 인도네시아
내 상점 수
16 맥도날드 PT 레스코 패스트 푸드 햄버거, 1991 146
네셔널 푸드 프렌치
프라이,
후라이드
치킨
17 J.코 도넛& PT J.코 도넛& 카페 도넛과 커피 2005 135
커피 커피
18 커피 토피 PT 커피 토피 카페 커피 2005 121
인도네시아
19 세데하나 PT 세데하라 식당 인도네시아 1972 105
식당 시트라 만디리 요리
20 엑셀소 PT 엑셀소 카페 커피 1991 100
카페 멀티라사
21 오시 버거 PT 와다 아싸 패스트 푸드 버거 2005 100
아바디
22 텍사스 PT 씹타 셀레라 패스트 푸드 후라이트 1984 93
치킨 머니 치킨
23 라이스 볼 PT 프로즌 푸드 식당 아시아 요리 2004 80
파할라
24 차타임 PT 음식 음료 매점 버블 티 2011 75
인도네시아
25 미스터 PT 미스터 바소 식당 인도네시아 1999 70
바소 인도네시아 요리
26 커피빈 PT 트란스 커피 카페 커피 2001 65
27 디 코스트 PT 펜데카 보도 식당 해물 2005 63
해물
28 도미노 PT 돔 피자 가정 배달/ 피자 2008 64
피자 인도네시아 테이크어웨이
(계속) …

소유주/사업체 도입된 년도 인도네시아
내 상점 수
29 로티보이 PT 빈탕 매점 번스 2004 58
인도자야
30 벤가완 솔로 PT 벤가완 솔로 카페 커피 2003 51
커피 커피
31 버거 킹 PT 사리 버거 패스트 버거 2007 47
인도네시아 푸드
32 파파 론스 PT 이터테인먼트 식당 피자 2000 43
피자 인도네시아
33 킬리니 PT 아드리 식당 전통 커피 & 1993 41
우타마 카야 토스트
34 쿠파 커피 PT 뒤푸트라 카페 커피 2009 41
그룹
35 쉐어 티 PT 프라임 식당 매점 버블티 2012 37
인도네시아
36 블랙 캐논 PT 보가 시트라 카페 커피 2005 32
커피 세메랑
37 뉴질랜드 PT 멀티 라사 매점 아이스크림 1995 30
네츄럴 아시아
38 스시 테이 PT 스시 테이 식당 일본 음식 2003 27
인도네시아
39 타키가와 PT 씹타 식당 일본 음식 2004 26
아싸세풀루
40 하겐 다즈 PT 라하유 카페 & 아이스 크림 1995 24
아룸다니 매점
인터네셔널
(계속) …

소유주/사업체 도입된 년도 인도네시아
내 상점 수
41 생선 & Co 그레이딩 푸드 식당 해산물 2003 18
그룹
42 본촌 치킨 PT 미켈린도 패스트 한국 2012 17
푸드 푸드 후라이드
인터네셔널 치킨
43 데이어리 퀸 PT 럼붕 렉사 매점 디저트 2004 15
아타
44 크리스피 크림 PT 프레미어 매점 도넛 2006 14
도넛
인도네시아
45 레드 망고 해당사항 없음 매점 얼린 2009 12
요거트
46 파파이스 치킨 PT 포핀도 패스트 후라이드 2012 11
& 해산물 셀레라 푸드 치킨
프라이마
47 칼스 주니어 티아라 마가 패스트 버거 2010 7
트라킨도 (TMT) 푸드
그룹
48 맨하튼 피쉬 맨하튼 피쉬 식당 해산물 2009 6
마켓 마켓
인도네시아
49 언티 앤스 PT 프레첼린도 매점 프레첼 2012 4
숙세스
프라타마
50 아웃백 유니버설 식당 호주식 2002 3
스테이크하우스 석세스 요리
엔터프라이스
Ltd
용어 사전
약어 정의
CAGR 연평균 성장률
CPI 소비자 물가 지수
F&B 음식과 음료
FDI 외국 직접 투자
FSQD 식품 안전과 질 부처
FTA 자유 무역 협정
GDP 국내 총 생산
GNI 국민 총 소득
GST 물품, 용역 소비세
*Additional Note: All icons used in this report are obtained from Flaticon.com.
© 2014 Ipsos – 판권 소유.
이 보고는 Ipsos 만의 재산이다. Ipsos 는 Ipsos 의 상표, 기술, 방법론, 분석과 이 제안서에서 다루어지거나 제안된 노하우에 대한
저작권과 다른 권리들을 제한 없이 가진다. 이 제안서의 수신인은 이를 기밀로 유지하며 Ipsos 의 서면 동의 없이 제 3 자에게 내용 전체
혹은 일부를 공개하지 않도록 한다. 수신자는 이 제안서를 필요한 용도(연계 회사가 가지는 용도), Ipsos 서비스에 대한 제안서 평가의
목적으로만 사용하도록 한다. 다른 목적으로의 사용은 허용되지 않는다.

Food Franchise Market Research in Indonesia Korean PDF

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2014 년 6 월 6 일

보고는 인도네시아의 방향에만 중점을 두도록 한다.

현재 인도네시아에는 면제를 신청하지 않는 이상 외국

우리의 해결, 사례 연구, 산업 보고, 연구 기록과 다른 흥미로은 입소스 출판물들에 관한

반면 외국 체인점의 수는 11.7% 증가했다.

외국 체인점의 확장은 2012 년 인도네시아 정부가 시행한 억제 정책을 쉽사리 따르지

인도네시아는 인도네시아 내의 F&B 사업체들에게

현재 인도네시아에는 400 개 이상의 국내 그리고 해외 채인점이 존재하며 이들 중 60%

투자 전 다음의 요소들을 고려해야 한다:

2.0 식품 체인점에 영향을 미치는 관련 법규 66

3.0 경쟁자 분석 121

4.0 식자재 제공 방법 152

5.0 한국 체인점 식품 서비스를 위한 시장 확장 전략 & 마케팅 계획

식품 가공 사업인 F&B 구문에서는 식당과 상점 (제과점 포함)이 2010 년 인도네시아

Political Structure in Indonesia

2012 년, 인도네시아의 연간 가처분 소득은 2010 년의 Rp 1740 만에서 Rp1920 만 (미화

그러므로 한국의 식품과 음료 산업은 이 추세를 이용할 수 있으며 포장화되고 가공된

인도네시아: GDP 2007 – 2011 간의 과거 성장률

2007 2008 2009 2010 2011

출처: 국재 재산 안내 2013; 인도네시아 투자

인도네시아: 2012 년의 GDP 성장 (실제적) -2016 (예상).

5.6 5.5 5.5

2012 2013 2014 2015 2016

7.4 7.2 7.2 7.1 7.1

2012 2013e 2014f 2015f 2016f

인도네시아: 소비자 물가 지수, 2004 – 2014 (연간)

6.5 6.6 7.0 6.9

출처: Global Rates.com 2014; 인도네시아 통계청, 2014

인도네시아: 소비자 물가 지수, 2004 –2014 년 4 월

Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Dec Jan-14 Apr

출처: 인도네시아 통계청, 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 지난 3 년간 (2009-2012) 인도네시아의 1 인당 국민 총 소득은 16.6%의 연 평균

 인도네시아는 다섯 개의 주요 섬들로 이루어져 있다: 서쪽의 수마트라, 중심의

Sumatra Java Kalimantan Sulawesi Irian Jaya

69% 68% 65% 64% 64% 63%

17% 19% 20% 21% 21% 21%

1971 1 980 1 990 1 995 2 000 2 010

출처: 인도네시아 통계청, 2010; 입소스 분석;

 인도네시아의 2,500 만 인구의 60% 이상이 국가 수도 자카르타가 있는 중부

고용 성장과 실제 GDP 성장 (2007 – 2012)

Real GDP % Unemployment %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

출처: 국제 노동 조직 2013; 세계 은행 2014; 인도네시아 투자 2014.

 2009-2012 동안 인도네시아의 노동력은 2009 년의 11,290 만명에서

아체인 사사크인 중국인

출처: 중앙 정보국 2014

2007 년 인도네시아 도시들의 평균 수입과 지출

Income & Receipt Expenditure

Denpasar Jakarta Makassar Sorong

 인도네시아의 수입 대부분은 국가 혹은 지역의 중심 도시와 자카르타, 발리의

미화 10,000 달러 이상의 연간 가처분 소득을 가진 가계 수와 인도네시아의 개인 가처분

6000 5.4 5.2 5.5 6

 경제적 성장으로 인도네시인들의 연간 가처분 소득은 꾸준히 성장해 왔다.

출처: 국제 유러모니터 2010

F&B 사업체들은 식품과 음료 체인점 (“규정 07”)에 대한 통상부 규제 07/M-

모든 육류 수입은 농업부의 가축 의료 서비스 집행위원회 총국에서 나온 수입 추천

2011 년, 52%의 무인 매장들이 큰 쇼핑

 더 높은 가처분 소득을 가지고 있고 보다 개인적인 외식 경험을 하고 싶어 하는

상점 수의 급격한 성장과 체인화된 소비사 외식 상점의 거래량 덕분에 인도네시아의

새로운 패스트 푸드 브랜드인 자니 라켓은 자카르타에 상점을 여는 대신 2012 년 9 월

커피 전문 샵들은 실질적 가치 판매량의 면에 있어 2012 년 19%가 넘는 가치 성장률을

또한 F&B 체인점은 체인화된 노점/매점의 위생 기준을 개선해 중하류층을 대상으로 할