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컨버전스실 미디어팀
2010. 5
INDEX
1. 2009년 의류시장 동향
- 2009년 패션시장 동향 분석
- 의류업종 온라인 집행 분석
- 의류업종 카테고리별 온라인 집행 분석
- 의류업종 온라인 집행 사례
2. 2010년 의류시장 현황 및 전망
- 의류업종 온라인 집행 분석
- 의류업종 온라인 집행 사례
- 2010년 패션시장 전망
2009년 의류시장 동향
Ⅰ. 2009년 패션시장 동향 분석
§ 캐주얼류가 8조 365억원 시장으로 가장 많은 비중을 차지했으며, 그 다음으로 남성복 4조 2,921억 원 > 신발류 3조 6,353억 원 > 여성복 3조 3,135억 원
순으로 나타남
§ 반기별로는 08년 하반기 14조4755억 원, 09년 상반기 13조7448억 원, 하반기 12조9200억 원 등으로 08년 대비 상대적으로 시장 규모가 축소됨
§ 패션 시장이 점차 축소된 원인으로 09년 하반기부터 시작된 글로벌 금융위기로 올 상반기 투자를 줄이며 물량축소, 비효율 유통 철수, 마케팅 최소화 등으로
위기를 극복하기 위해 노력했기 때문으로 분석
계속된 패션 경기 하락
국내 패션시장은 세계적인 경제 불황과 금융대란의 영향을 받아, 전년 대비 소폭 하락
§ 09년 상반기 시장
- 캐주얼 시장이 전체 패션시장의 44%인 4조8천억 원으로 시장을
주도
- 남성복 시장은 전체 18%인 2조원, 여성복은 15% 수준인 1조
7천억 원으로 조사
- 스포츠웨어는 아웃도어 시장 확대로 12%인 1조3천억 원을 기록
- 내의시장은 6% 수준인 6천억 원, 유아동복 시장은 5천억 원 수준
- 신발과 가방부문은 각각 2조1천억 원, 6천5백억 원의 매출을 달성
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아웃도어, 스포츠웨어 고속 성장
캠핑인구 증가로 아웃도어 최고의 전성시대를 맞이. 스포츠 멀티숍 국내 도입 10년 만에 6천억 원 규모로 고속성장.
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§ 점유율 20%로 약 6.7억 원을 집행한 나이키가 가장 공격적인 마케팅 실시 _ 전체 평균 집행 금액 약 1억 원으로, 평균의 6배에 해당하는 금액
§ 그 뒤를 이어 동일드방레(Brand:라코스테) 20% > 파크랜드12% > 한국데상트 11%의 점유율을 보이며 광고 집행이 이루어짐
§ 가장 많은 광고비를 지출한 나이키를 비롯해 한국데상트, 아디다스, 컬럼비아스포츠웨어코리아 등 스포츠웨어, 아웃도어에서 온라인 마케팅이
가장 활발하게 진행된 것으로 분석됨
신규 제품 런칭에 높은 광고비 투여
국내 패션 시장은 신규 제품 및 브랜드 런칭, 세일 이벤트 등에 온라인 광고 집행 비중이 높은 것으로 나타남
§ 나이키는 김연아를 모델로 기용한 ‘수퍼러너’와 ‘HUMAN RACE’ 이벤트 홍보에 가장 많은 광고비를 투여하였으며, 8~9월에 광고비 집중
§ 나이키에 이어, 라코스테레드 12% > 파크랜드 10% > 인디안 7%의 점유율을 보임
§ 라코스테는 젊은 감각의 ‘라코스테 레드’ 라인을 출시하고 브랜드 홍보에 집중
§ 파크랜드는 브랜드를 알리기 보다 가격인하 이벤트에 집중하며 광고비 지출
§ 전반적으로 스포츠웨어의 광고비 지출이 높은 한 해였으며, 스포츠웨어 다음으로 남성의류의 집행 비중이 높게 나타남
§ 나이키 ‘슈퍼 러너’ 및 휴먼 레이스 홍보에 8월 약 3.5억 원 , 9월에 약 2.6억 원의 광고비를 투여하면서 8, 9월 광고비 지출 상승
§ 라코스테, 인디안, 컬럼비아스포츠웨어, 파크랜드 등에서도 9월에 집중적으로 이벤트를 진행하면서 광고비 지출 상승
§ 8, 9월 가을 시즌에 맞게 스포츠웨어, 아웃도어 등의 브랜드 광고비 지출이 올라감
§ 의류시장 카테고리별 온라인 집행 비중은 패션종합 79% > 스포츠전문복 15% > 캐주얼 3% 순으로, 종합 패션 브랜드의 마케팅 활동이
압도적으로 높게 나타남
[ Source _ Adram ]
Ⅱ. 의류업종 온라인 집행 분석
§ 유저들의 방문 비중이 가장 활발한 포털 매체 ‘네이버’에 약 9억원의 금액으로 가장 높은 광고비를 지출 하였으며, 네이트와 다음이 그 뒤를
이어 포털 사이트에 높은 금액으로 광고 집행
§ 포털 외에도 뉴스미디어 18% > 커뮤니티 10% > 게임, 동영상 각 7%로 다양한 카테고리에 광고비 지출
§ 또한 마이클럽, 주부닷컴, 피디박스, 이지데이, 엠군, 팟찌 등 다양한 매체 현상을 보임
[ 상위 10개 브랜드 ]
[ 상위 8개 브랜드 ]
§ 4월 1.5억 원 > 9월 1.1억 원 > 12월 7천만 원 순으로 많으며, 총 광고비의 53%를 차지함
§ 4월 몽벨 ‘몽벨리스트 원정대 모집’ , 코오롱스포츠 ‘오지 탐사대 모집’ 등의 여행단 모집 이벤트를
진행하면서 광고비 집중 투여, 전 월 대비 광고 집행 금액 급 상승
§ 9월 고어텍스 ‘고어텍스 여행화 체험단 모집’ , 르꼬끄 ‘가을.겨울 컬렉션 런칭 이벤트’에 광고비
집중 투여하면서 전월 대비 광고비 집행 금액 상승
§ 네이버 18% > 넷마블 16% > KBS 13% 순으로 다양한 카테고리에 광고 집행
[ 전체 7개 브랜드 ]
§ 6월 5천만 원 > 5월 2천만 원 > 4월 1.7천만 원 순으로 많으며, 총 광고비의 71%를 차지함
§ 6월 마인드브릿지 ‘휴가비 300만원 쏜다’ , GAP ‘GAP Khakipedia Event’ 등의 이벤트를
진행하면서 광고비 집중 투여, 전 월 대비 광고 집행 금액 급 상승
§ 캐주얼 브랜드의 제품 특성 상 겨울보다는 여름 시즌 전에 광고비 집중 투여
§ 맥스무비 29% > 디시인사이드 18% > 네이버 15% 순으로 포털에 집중하지 않고 다양한
카테고리에 광고 집행
나이키
‘수퍼러너’ 출시를 기념하여 하나뿐인 ‘수퍼러너’ 이벤트를 진행함으로써, 유저에게 브랜드를 알리고 고객 참여 유도
§ 광고주 명 : NIKE
§ 집행 기간 : 2009.8.14 ~ 2009.9.20
§ 집행 금액 : 341,800,000원
스프리스
신학기를 맞아 청소년을 타겟으로 다양한 할인 행사 및 사은품 증정 이벤트 진행함으로써 제품 구입 유도
§ 광고주 명 : 스프리스
§ 집행 기간 : 2009.1.23 ~ 2009.3.8
§ 집행 금액 : 61,324,000원
§ 신학기를 맞아 신학기 제품 및 가방 세일 행사 진행
§ 아이비클럽과 연계해 교복 구매 고객에게 스프리스
제품 할인권 제공
§ 일정 금액 이상 구입 시, 신발주머니 및 탁상시계를
제공함으로써 청소년들의 구매 유도
Ⅳ. 의류업종 온라인 집행 사례
한국데상트
데상트 런칭을 기념하여 다양한 이벤트를 진행함으로써, 유저들의 유입 및 브랜드 인지도 상승
§ 광고주 명 : 데상트
§ 캠페인 명 : 런칭 기념 이벤트
§ 집행 기간 : 2009.8.14 ~ 2009.9.6
§ 집행 금액 : 45,860,000원
LG패션
헤지스의 다양한 활동 참여 및 상품 등을 제공해주어, 유저들의 컬쳐클럽 참여를 높이고 브랜드 인지도 상승
§ 광고주 명 : Hazzys
§ 집행 기간 : 2009.9.11 ~ 2009.9.27
§ 집행 금액 : 81,788,000원
컬럼비아스포츠웨어코리아
구매 고객에게 사음품 증정 및 금액 할인 이벤트를 진행함으로써 제품 구매 유도
§ 광고주 명 : 컬럼비아스포츠웨어
§ 집행 기간 : 2009.8.21 ~ 2009.9.7
§ 집행 매체 : 조선일보, 동아일보
§ 집행 금액 : 24,347,000원
10’ 주요 광고주별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 / 1월~5월 Data 10’ 주요 광고주별 광고비 지출 비중 _ 단위 : % / 1월~5월 Data
10’ 주요 브랜드별 광고비 지출 _ 단위 : 천 원 / 1월~5월 Data 10’ 기간별 광고비 지출 _ 단위 : % / 1월~5월 Data
10’ 카테고리별 광고비 지출 비중 _ 단위 : 천 원 / 1월~5월 Data 10’ 미디어별 광고비 지출 비중 _ 단위 : % / 1월~5월 Data
H&M
런칭기념, 유저들의 방문 비중이 가장 활발한 네이버에 집중 집행하여 브랜드 인지도 상승
§ 광고주 명 : H&M
§ 캠페인 명 : STRAIGHT FROM FASHION HEAVEN
§ 집행 기간 : 2010.2.25 ~ 2010.2.28
§ 집행 매체 : 네이버
§ 집행 금액 : 210,000,000원
라코스테
재미있는 컨셉으로 유저의 호기심 증폭. 경품을 지급함으로써 제품 구매 유도 및 브랜드 인지도 상승
§ 광고주 명 : 동일드방레
§ 캠페인 명 : NEW COLLECTION 이벤트
§ 집행 기간 : 2010.5.1 ~ 2010.5.14
§ 집행 매체 : 네이버, 네이트, 아프리카
§ 집행 금액 : 33,572,000원
유니클로
‘여름 테크놀러지 웨어’ 런칭 기념 할인 이벤트를 진행함으로써 브랜드 인지도 상승 및 제품 구매 유도
§ 광고주 명 : 롯데닷컴
§ 캠페인 명 : 여름 테크놀러지 웨어 탄생
§ 집행 기간 : 2010.5.10 ~ 2010.5.13
§ 집행 매체 : 네이버
§ 집행 금액 : 8,568,000원
BSX
10~20대에게 인기있는 빅뱅과 함께하는 이벤트임을 강조하여 호기심 자극 및 적극적인 이벤트 참여 유도
§ 광고주 명 : 지오다노
§ 캠페인 명 : 빅뱅XBSX와 함께하는 비밀찾기
§ 집행 기간 : 2010.5.15 ~ 2010.5.26
§ 집행 매체 : 네이버, 한게임, SBS, KBS
§ 집행 금액 : 38,040,000원
네버얼론 캠페인
월드컵 시즌을 맞아 글로벌 캠페인을 진행함으로써 브랜드 인지도 상승
§ 광고주 명 : 더베이직하우스
§ 캠페인 명 : NEVER ALONE
§ 집행 기간 : 2010.5.15 ~ 2010.5.26
§ 집행 매체 : 맥스무비, 엠에스엔
§ 집행 금액 : 20,250,000원
§ 2008년 이후 강세를 보였던 여성복 시장은 다소 주춤. 남성복과 아동복 시장은 09년과 비슷한 수준에 머물러 정체기를 맞을 것이며 신발, 가방 시장은
보합세 내지 소폭 성장할 것으로 예상
§ 캐주얼 시장은 8% 신장한 8조 6천억 원에 달할 것으로 예상되고, 스포츠 시장도 12% 증가한 2조 4천억 원대의 시장규모 전망
§ 내의류는 8%의 성장률을 보여 2조 2억 원에 이르며, 신발 및 가방은 각각 5%와 4% 가 상승하여 3조 8천억 원, 1조 1천억 원의 성장률 예상
§ 남성복은 1% 상승한 4조 3천억 원으로 다소 주춤. 여성복과 유아동복은 각각 3%와 2%로 소폭 상승한 3조 4천억 원, 8천억 원의 매출 예측
§ 2010년 H&M이 국내에 들어오면서 SPA 브랜드의 규모는 더욱 커질 것으로 예상되면서 마케팅 활동도 더욱 확대될 것으로 예상
§ 국내 의류기업들은 한국인 체형에 맞는 옷을 제공하고 유명 디자이너들과 계약하는 등 외국 브랜드를 추격하고 있으나 우리 기업의 차별화가 절실
[ Source _ 어패럴뉴스 2010.5 Data / 패션저널 2010.5 Data / 머니투데이 2010.5 Data ]
Ⅲ. 2010년 패션시장 전망
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§ 스마트폰의 상용화로 SNS 시대가 열리면서 패션업계는 패션유통에 활용될 수 있는 판매, 커뮤니티 서비스 분야 등 매우 다양하게 시도
§ 증강현실은 스마트폰 3D기술과 함께 전세계가 주목하는 글로벌 이슈로 향후 모바일 증강현실이 새로운 마케팅 수단으로 각광받을 것으로 전망
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§ 아웃도어가 실생활에서 다양하게 활용하게 되면서 기능성과 전문성에만 초점을 맞추는 것이 아닌, 하나의 패션 아이템으로 자리 잡음
§ 또한, 아웃도어를 어렵게 생각하는 여심을 잡기 위해 여성을 위한 상품 및 마케팅 활동을 펼치며 여성 소비자 공략
[ Source _ 한국경제 2010.5 Data / 어패럴뉴스 2010.5 Data / 어패럴뉴스 2010.5 Data / 파이낸셜뉴스 2010.4 Data ]
Ⅲ. 2010년 패션시장 전망
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[ Source _ 어패럴뉴스 2010.5 Data / 패션저널 2010.5 Data / 머니투데이 2010.5 Data ]
Ⅲ. 2010년 패션시장 전망
올 가을 32개 신규 브랜드 런칭 예정
정부의 글로벌 브랜드 육성 및 신규 브랜드 런칭으로 인해 패션시장 규모 커질 것으로 예상
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