2. Петимата косачи край огъня 3. Приказката на Благолажът а/ разговор за истината и измислицата б/ силата на приказките 4. Разговори край огъня а/ Лазо е впечатлен от приказката б/ укорът на Стамо, че Лазо е оставил Пенка сама в/ тревогите на Лазо г/ нощни звуци и видения 6. Благолажът и Стамо за любовта и изневярата а/ песента за невярната булка Стояница б/ размислите на Лазо 8. Утро – косачите разбират, че Лазо се е върнал при Пенка Косачи /сбит преразказ/
Лятната нощ в безкрайното тракийско поле е прохладна и изпълнена с приказна
тайнственост. Група косачи са дошли от загорските краища да търсят работа в далечна Тракия. Те седят край огъня, уморени и омаяни от вълшебството на звездното небе. Лазо - сух, слабичък момък разпалва огъня. Най-старият, петдесетгодишен мъж, със здрави, жилести ръце пуши замечтано. Срещу него стои Благолажът – рус мъж, с хитри и умни очи, който умее да разказва увлекателно. Другите двама мълчаливо се наслаждават на почивката. И тази вечер Благолажът започва очакваната приказка – за красива царска дъщеря, която омайвала сърцата на мъжете. Лазо не вярва в такива измислици. Разказвачът се опитва да му обясни, че истините от живота са тягостни, а приказките са чудновати, но хубави. Те помагат на хората да се измъкнат от истината, за да се почувстват по-добре. Лазо недоумява, а Благолажа продължава да разказва за красивата, но коварна царкиня. Младият косач се заслушва в приказката. Би приел дори смъртта от такава красавица. Един от другарите му напомня, че и той има златокоса невяста у дома. Разговорът се пренася към Пенка, жената на Лазо. Скоро са се оженили, а той вече я е оставил. Стамо изказва съмнение във верността на Пенка, защото останала сама, тя би си намерила някой друг. Лазо е смутен, съмнение пробожда сърцето му. Всички се умълчават. Тайнствената нощна тишина става някак зловеща. Една звезда пада, прерязвайки небето с огнена черта. Напрежението в Лазо нараства. Той тежко въздъхва, а Благолажа му припомня народната песен за невярната Стоянова булка. Лазо, огорчен от закачките се умълчава. Думите на другарите му се забиват като остри игли и спират дъха му от мъка. Той знае, че Пенка го обича, но очи, които не се виждат, лесно се забравят. Скоро косачите един след друг заспиват. Само Лазо е буден и неспокоен. Мисълта го отнася назад към дома. Привиждат му се мъчителни картини и той не издържа. Става и тръгва към селото, където е неговата Пенка. Рано сутринта косачите виждат, че Лазо си е отишъл.