Moojing Market

Intelligence
NMN市场洞察

SPEAKER：医药保健组
DATE：2023年3月
 01 宏观背景

Contents
Contents 目录 02

03
“人”- 消费者画像

“货”- 产品洞察

04 “场”- 销售渠道
 NMN是什么？

NMN被称为β-烟酰胺单核苷酸，又称烟酰胺单核苷酸，NMN是人体内固有的
物质。因烟酰胺属于维生素b3，因此NMN属于维生素b族衍生物范畴，其广泛
参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关。

NMN是必需分子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）的直接前体，被认为是提高
天然食物中的NMN含量 细胞中NAD+水平的关键成分。NMN参与细胞内NAD+的合成。NAD+是体内
食物 除水以外最丰富的分子，没有它，生物体就会死亡。NAD+被整个身体的许多蛋
名称 Mg/100g
种类
毛豆 0.47-1.88
白质所使用，如修复受损DNA的sirtuins。它对线粒体也很重要，线粒体是细胞
西兰花 0.25-1.12 的动力室，产生我们身体使用的化学能量。
蔬菜 黄瓜 0.56
黄瓜皮 0.65 随着年龄的增长，NAD+水平的下降与小鼠和大鼠等动物甚至人类的年龄相关的
卷心菜 0.0-0.9
疾病有关，用NMN增加NAD+可改善这些疾病。年龄增长导致NAD+水平下降
牛油果 0.36-1.60
水果 与大量与年龄有关的疾病有关，一些研究提供证据表明，增加NAD+可以对抗这
西红柿 0.26-0.30
肉类 生牛肉 0.06-0.42
些疾病。例如，一项研究表明，补充NMN可增加老年男性的肌肉功能，而另一
海鲜 虾 0.22 项研究表明它可增加老年妇女的胰岛素敏感性。

资料来源：互联网
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 服用NMN可能为对抗与年龄有关的疾病和病痛提供一种有希望的手段。
• (Hong et al., 2021 | Frontiers in Cell and Developmental Biology) NMN通过增加NAD+水平来改善一些与年龄有关的疾病。NMN对健康
的好处延伸到从心脏到眼睛到大脑的各种组织。
阐明NMN潜在益处的主要研究摘要

研究类别 总结/结论

骨骼修复 使骨髓干细胞恢复活力，促进骨形成。

恢复心脏和血管功能4, 23, 25, 40, 42, 78, 84

保护心脏不受心脏病发作后的损害41, 43
心血管疾病
通过促进线粒体的健康来防止心脏衰竭。
恢复心血管、认知和新陈代谢的衰退。
促进受伤后的眼睛恢复。
保护眼睛
通过减少炎症和增加油脂分泌改善干眼症。
减少严重的过敏反应.50
免疫力
通过抑制免疫细胞的激活，减少炎症的发生。
改善胰岛素敏感度和葡萄糖代谢9, 27, 48, 49, 87
通过使线粒体年轻化来增强能量的产生.21, 29, 47
代谢
减少血液中的脂肪循环。
神经系统
改善阿尔茨海默氏症患者的认知障碍和大脑缺陷.10, 53, 64
改善与年龄相关的认知障碍，保护血管和大脑的损伤。55, 56, 57, 59, 61,
62, 63, 65
神经系统 促进出血和中风后的脑功能恢复。
防止与糖尿病有关的神经变性和认知障碍。
减少因高盐消费引起的中风。
缓解抑郁症行为
增加肌肉力量，提高运动耐力。
皮肤和肌肉
防止皮肤老化。70, 79, 82
减少酒精引起的肝损伤。
减少肝脏疤痕。
器官健康
保护肾脏不受损害15, 74, 81, 90
振兴与年龄有关的肠道衰退.75, 76, 86
……(以上部分结论作用于小鼠或大鼠，未证实作用于人体）

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Part1
Part1宏观背景
Ø 政策端
Ø 供给端
Ø 需求端
 NMN 全球“认证”历程

• 我国尚未批准任何国产NMN药品、保健品或食品，目前能在国内市场合法销售的主要是进口NMN产品。

哈佛医学院 David
Sinclair 教授在 FDA拒绝NMN用于
《Cell》发表关于 膳食补充剂中，该成
NMN 逆转衰老的 分在被作为新药进行
论文，并成立公司， 澳大利亚治疗用品管
公开临床研究基于
计划开发NMN抗衰 理局（TGA）批准
《食品药品和化妆品
老新药。 NMN作为药品生产，
法》NMN不能用于
但仅供出口。 2021 膳食补充剂 2023.1
2020.3

2013.12 日本厚生劳动省将
2020.5 2022.11 国家卫生健康委员会
NMN 加入 " 保健食 加拿大将NMN列为了
天然健康产品成分， 政务服务平台发布信
品原料 - 不认为是
NMN膳食产品可以在 息显示，正式受理
药物的成分清单 "，
加拿大合法销售。 NMN（β-烟酰胺单
在此之前，NMN 作
核苷酸）成为食品添
为药品进行审批。
加剂。2022年1月24
日，NMN化妆品原
料备案通过，目前处
于监测期。

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 政策端 NMN在中国市场迎来“开端”，以后能否“狂飙”？
• 近日，国家卫生健康委员会政务服务平台发布信息显示，正式受理NMN（β- 烟 酰胺 单核 苷 酸） 成 为食 品 添加 剂。 受 该消 息影 响 ，相 关 概念 股 强势 拉
升。截至2月14日收盘，金达威已收获两个涨停，雅本化学、兄弟科技、德展健康、众生药业、尔康制药等与NMN相关的个股纷纷跟涨。2022年初，
NMN中国国家药监局公示了NMN（β-烟酰胺单核苷酸）可作为化妆品新原料备案通过的信息，截至2月17日，已有多家公司关于NMN化妆品原料
的备案信息。令有研究表明，NMN有利于保护心脏，预防糖尿病、阿尔兹海默症、肥胖，并具有抗衰老等功效。（国家药监局、华安证券）

图源：网站截图、每日经济新闻

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 供给端 产业链
上游 中游 下游
原料
原材料供应商采用的较为普遍的原 产品生产与品牌运营 渠道
料生产工艺为生物酶催化法，此法 品牌商可委托生产商合同生产或自 现阶段所有NMN产品皆在跨甲电商
较为安全高效，NMN纯度较高；但 主研发与生产。部分生产商通过自 平台销售。
成本较高。 有品牌打入市场。

原料供应商 生产商 品牌商 零售商

注释：仅展示部分企业，企业排名不分先后。品牌商指业务涉及保健食品或功能性食品的企业；销售渠道上，仅限于跨境电商。资料来源：《2020NMN品类发展白皮书》，艾瑞咨询，各企业官
网。
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 需求端 中国人均医疗保健支出持续增长，居民对于医疗保健更加重视。
• 中国2022年人均GDP达8.57万元，按年平均汇率折算达12741美元，继续保持在1.2万美元以上。在世界经济体量排名靠前的主要经济体中增速领先，
经济总量持续扩大，发展基础更加坚实。2022年居民人均医疗保健上涨0.2%。
• 居民消费力逐渐增强，消费结构将不断升级，对营养健康食品的需求将逐步释放，人均医疗保健支出持续增长，居民对于医疗保健的消费意识提高。

2010-2022中国人均GDP及增速 2013-2022年中国居民人均医疗保健支出及增速

9.0 17.7% 17.8% 9.6% 9.4%

7.9% 6.4% 7.7% 10.8% 10.0% 6.9% 2.7% 12.5% 3.0% 50% 2500 14.5% 11.5% 12.3% 11.0% 16.1% 12.9% 14.8% 30%
8.0 0% -3.1% 0.2% 10%
7.0 -50% 2000 -10%
-100%
6.0
-30%
-150%
5.0 1500
-200% -50%
8.5
4.0 8.1
7.0 7.2 -250% -70%
6.6 2115 2120
3.0 6.0 1000 1902 1843
5.4 -300%
4.3
4.7 5.0 1685 -90%
2.0 3.6
4.0
-350% 1308
1451
3.1 1165
500 1045 -110%
1.0 -400% 912

0.0 -450% -130%

0 -150%
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

人均GDP（万元） 增速 人均医疗保健支出 增速
数据来源：国家统计局

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 需求端 老龄人口数量的持续攀升为营养保健食品的需求提供持续动力
• 国 务院 新闻 办公 室2 0 2 3 年 1 月 1 7 日上午 举行新 闻发布会公 布人口 数据 。 从 年 龄 构 成 看 ， 1 6 - 5 9 岁 的 劳 动 年 龄 人 口 8 7 5 5 6 万 人 ， 占 全 国 人 口 的 比 重 为
62.0%；60岁及以上人口28004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20978万人，占全国人口的14.9%，这个数字是联合国判定老龄
化社会标准数字（7%）的两倍多。老龄人口数量的持续攀升为营养保健食品的需求提供持续动力。

2013-2022中国人口结构变化 2011-2021年中国60岁及以上人口数量及占比

3 14.9 15.5 16.1 16.7 17.3 17.9 18.1 18.7 18.9 19.8 20
9.7 10.1 10.5 10.8 11.4 11.9 12.6 13.5 14.2 14.9
2
2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 10
1 2 2.1 2.2 2.3 2.4

0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

73.9 73.4 73.0 72.5 71.8 71.2 70.6 68.6 68.3 68.2
60岁及以上人口数量（亿人） 60岁及以上占总人口比例（%）

全球65岁以上人口变化趋势（百万）

2000
1500
1500 2X
16.4 16.5 16.5 16.7 16.8 16.9 16.8 17.9 17.5 16.9
1000 743
2X
391
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 500
0
0-14岁人口（%） 15-64岁人口(%) 65岁及以上人口(%) 1997 2021 2046E

数据来源：国家统计局、沙利文公司

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 需求端 抗衰老社媒声量
• 2022年社媒抗衰老推文数达1352万条，较去年同期增加65%；互动量达13.4亿次，同比上涨34%。“抗衰老”议题在社媒上的讨论度大幅上涨，无
论是品牌营销还是社会议题，消费者对于抗衰老的这一问题开始重视。

声量 互动量 1,398,847,67
2022 13,522,877 2022
1

+65% 1,044,824,02
2021 8,427,078 2021
0 +34%

14 1600

百万
百万

12 1400 +8%
-10%
10 1200

8 +98% 1000
800
6 +45%
+92%
600
4
400
2
200
0 0%
0
2021 2022
2021 2022
微博 抖音 小红书 微博 抖音 小红书

数据来源：魔镜市场情报
备注：2022时间范围为2022.3-2022.2；2021时间范围为2021.3-2022.3。

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Part2
Part2 “人”
Ø 网上消费力
Ø 抗衰老消费者画像
Ø 抗衰老用户兴趣分布
 需求释放带动消费者线上保健食品消费
• 2022年，我国社会消费品零售总额达到43.97万亿元，同比下降0.25%，2022年，全年实物商品网上零售额11.96万亿元，比上年增长6.2%，占社会消费品零
售总额的27.2%；截至2022年11月，实物商品网上零售额累计增长达6.4%。截至2022年上半年，居民储蓄率升至36%，国家统计局数据显示，全国居民2022
人均可支配收入名义增速达5.0%。2022年淘宝京东天猫保健品类目销售额已达836亿元，同比上升24%，居民消费力提升，需求释放带动消费者线上保健食品行
业消费。
实物商品网上零售占社零总额比重及增长率 2022年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速
35 60000 8

人均可支配收入 元/
30 31.6
28.0 27.2 50000

增速（ ）
25 25.6 25.4 24.9 24.5 5… 6.3 6
20 20.7 40000
18.4
15 15.0 14.8 30000 3.9 4.2 4
10.8 12.6 12.0
10

%
9.5 20000 2.9
5 6.4 1.9 2
10000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 0
全国居民 城镇居民 农村居民

实物商品网上零售占社零总额比重（%） 实物商品网上零售增长率（%） 2021人均可支配收入 2022人均可支配收入 2022年名义增速 2022年实际增速

100 100%
57% 60%
十亿

21% 38% 24%

80 0%
83.6
60 67.3 -100%

40 48.6 -200%

20 30.5 -300%
25.2
16.0
0 -400%
2017 2018 2019 2020 2021 2022

淘宝天猫京东平台保健品类目销售额 增长率（%）
数据来源：国家统计局，中华全国商业信息中心，魔镜市场情报
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 抗衰老行业消费者基础人群画像
• 抗衰老行业消费者年年龄分布有“年轻化趋势”，反应当代24-30岁人群对于抗衰老的需求提升。从消费者基础画像来看，核心人群较为明显，一线
城市、新一线城市的31-40岁已婚女性为抗衰老市场的主要消费者。

消费者的性别比例 消费者的年龄构成 消费者的婚育状态

12%
51岁+ 单身 16.9%
12%
70.7% 29.3%
19% 准备结婚 5.5%
41-50岁
25%
女性 男性
36% 已婚 58.0%
31-40岁
消费者的城市级别分布 35%

42.8% 22% 备孕 2.7%

24-30岁
27.4% 18%
14.6%
9.5% 5.7% 怀孕 0.7%
10%
18-23岁
10%
市

市
市

宝妈 16.2%
城

城
城

城
线

线
线

2022年 2021年
一

三
一

以
新

线
三

数据来源：魔镜市场情报

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 抗衰用户兴趣分布
• 2022年中国消费者抗衰老途径调查显示，近半成消费者依然会选用保健品。
• 2022上半年抗衰用户兴趣分布在拍摄、美式、时尚、旅行等方面，品牌可布局从社交平台相应内容触达潜在用户。

2022H1抗衰用户兴趣分布 2022年中国消费者进行抗衰老的途径

5.51%
68.2%
62.4%

5.24% 5.23% 49.9% 48.4%

5.18% 5.17% 5.17% 42.8%
5.13% 5.11% 5.11%

5.03%

0.2%

健身 护肤品 注重饮食 保健品 医美 其他

摄

动
物
育
拍

运
植
教

动
化
文

数据来源：集瓜数据，艾媒咨询，魔镜市场情报
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 最近一年人们的健康困扰（%）VS 社媒NMN关注度

• 据丁香 医 生 数据显 示， 各年 龄段 所 困扰的 健康问 题基于现 有的对于N MN 的研究 “皮 肤状 态 不好 ”、 “ 骨 质关 节等 问 题”、 “ 血 压血 糖血 脂 偏高” 等

问题可能会成会对于NMN产品潜在功效。NMN可在衰老前延缓因衰老而引起的疾病，对于90后、80后等人群的健康困扰或有改善作用。眼睛问题、
骨质关节问题困扰程度较高，讨论却较低，品牌可从相应功效入手切入市场。
整体 健康困扰 整体 95后 90后 80后 70前 70后
社媒NMN各功效推文数与传播指数
排序
163,239 情绪问题
nmn与皮肤 1 47 51 48 46 34
7,704 *
身材不好
79,314 2 43 46 44 43 29
nmn与睡眠 *
6,445
皮肤状态
3 41 50 43 35 0 0
44,929 不好
nmn与免疫 10,010
4 睡眠不好 40 41 39 39 39 36
38,903
nmn与肌肉 1,837
5 眼睛问题 31 36 0 0 31 26
17,662
nmn与三高 2,346 口腔问题
6 30 0 30 28 0 24
*
3,027 骨质关节
nmn与骨骼 1,336 9 25 0 0 0 35 35
等问题
2,160 13 肌肉酸痛 14 0 0 0 0 0
nmn与眼睛 1,237

血压血糖 8 0 0 0
19 0 28
传播指数 推文数 血脂偏高
数据来源：魔镜市场情报，
丁香医生 2022 国民健康洞察报告，调研时间为 2022 年 1 月 N：整体：N=60420； 备注：整体展示部分“健康困扰”；分年龄段仅展示top5。
95 后 = 13026；90 后 =17574；80 后 = 17708；70 后 = 4178；70 前 =1935。 *注释：该方面未有相关文献证明NMN对该情况有改善作用。

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Part3
Part3 “货”
NMN产品

日本市场部分商品展示
销商品
最畅

商品名： 商品名： 商品名： 商品名： 商品名：

明治制药 NMN イケオジ 60粒（30 命長 Victory Road NMN
10000 Supreme VITA-NUAGE NMN 日）NMN (MEICHOU)NMN 18000
MSNS 关键词： 1000 60粒(20日分) 关键词：
关键词： 关键词： 添加辅酶Q10、葡萄籽 关键词： 添加其中成分包括蜂王浆、
NMN纯度99%；医药 100%纯度NMN；添 提取物、透明质酸、胶 添加辅酶Q10、葡萄籽 镁、小球藻和番茄红素；
品相同的品质管理 加虾青素 原蛋白肽、多种维生素 提取物、VC、VE等多 采用“抗酸”胶囊
参考价： 参考价： 等成分；主打支持男性 种成分 参考价：
JP¥35000/60粒 JP¥6000/80粒 健康活力等 参考价： -
参考价： JP¥10,980/60粒
JP¥8480/60粒
数据来源：本页海外商品筛选通过魔镜数据产品—魔镜Oversea完成
NMN产品

西班牙市场部分商品展示

商品名： 商品名： 商品名： 商品名： 商品名：

Youth & Earth NMN CUMPROICHA NMN Coutihot NMN 与反 Azaroe素食NMN Viitablom NMN
舌下含片 式白藜芦醇 关键词： 关键词：
关键词： 关键词： 关键词： 提供一天所需的额外能
NMN原料来自于欧洲 99.7%纯度NMN；不 添加白藜芦醇，黑胡椒 量；脂质体技术实现最 添加反式白藜芦醇，槲皮
第一供货商 含麸质，非转基因 提取物 大吸收强大的抗衰老支 素，无水甜菜碱
参考价： 参考价： 参考价： 持
24,99 €/60粒 25,99 €/120片 25,99 €/60粒 参考价： 参考价：
19,66 €/60粒 27,99 €/60粒
数据来源：本页海外商品筛选通过魔镜数据产品—魔镜Oversea完成
 淘宝天猫平台海外膳食营养补充剂类目下主要成分之间相关性
• 在淘宝天猫平台海外膳食营养补充剂类目下包含多种能起到“抗衰老”效果的成分，“维生素C”、“辅酶Q10”、“玻尿酸”、“番茄红素”、
“谷胱甘肽”、“氨糖软骨素”等，在现在的国内市场下这些成分与“NMN”的相关性较小，品牌可以多重抗衰老成分复配；国内市场NMN产品多
为纯NMN产品，与其他成分相关性较低。
NMN
维生素AD
维生素B族
维生素C
维生素e
维生素d
维生素k
益生菌
钙
铁
锌
硒
鱼油
辅酶q10
酵素
氨糖软骨素
膳食纤维
乳清蛋白
葡萄籽
大豆异黄酮
花青素
姜黄 品牌 Doctor's Best GeneHarbor Mirai Lab
叶酸
玻尿酸
蜂胶
水飞蓟 参考价 1499元/100粒 1665元/80粒 1.9万元/60粒
番茄红素
谷胱甘肽
gaba 原料含
镁 150mg/粒 150mg/粒 150mg/粒
量
多维
叶黄素
维生素 AD
维生素 族
维生素 C
维生素 E
维生素 D
维生素 K
益生菌
钙
铁
锌
硒
鱼油
辅酶 q10
酵素
氨糖软骨素
膳食纤维
乳清蛋白
葡萄籽
大豆异黄酮
花青素
姜黄
叶酸
玻尿酸
蜂胶
水飞蓟
番茄红素
谷胱甘肽

镁
多维
叶黄素
NMN

gaba
B

魔镜市场情报：mktindex.com 20
Part4
Part4 “场”
 渠道 淘宝天猫京东平台NMN产品销售趋势
• 使用保健食品原料目录以外原料的保健食品、首次进口的保健食品（属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品除外）应当向国家市场监督管理
总局申请保健食品注册。NMN属于B族维生素衍生物范畴，也就自然而然可以通过“跨境购”的方式进入国内市场，无需经过注册或备案便可销售。
跨境电商进口保健食品符合原产国（地）有关质量、安全、卫生、环保、标识等标准或技术规范要求即可。

国家市场监管总局食品经营司已
2020.1-2023.1 淘宝京东天猫NMN市场销售情况
印发《关于排查违法经营“不老
金达威公布其在美国工 药”的函》名确在我国境内烟酰
18.0 30
厂生产的Doctor’s 胺单核酸（NMN）不能作为食
16.0 Best NMN抗衰老逆龄保 品进行生产和经营。
25
14.0
健产品已经上市销售
销售额 亿/元

12.0 20

销量 万/件
10.0
15
8.0

6.0 10

4.0
5
2.0

0.0 0
2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

月
1月

1月

1月

1月
10

11

12

10

11

12

10

11

12
年

年
20

21

22

23
20

20

20

20
销售额 销量

数据来源：魔镜市场情报

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 应用场景 骨骼、关节养护市场
• 2022年3月至2023年2月，骨骼、关节保健食品市场销售额达14.6亿元，同比上升16%，销售量达639万件。
• 近三个月社媒声量达12.9万。无论是运动人群还是中老年群体，骨骼、关节的健康与养护需求增加。NMN对于骨骼修护、促进骨形成等有促进作用。

近三个月骨骼、关节社媒声量 2020.3-2022.2 淘宝天猫骨骼、关节保健食品市场销售趋势

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 应用场景 眼健康
• 眼健康保健食品2022年3月至2023年2月销售额达17.2亿元，同比上升53%，销售量达1186.3万件。单从护眼市场来看，护眼需求增加，消费者对
于眼睛、视力的健康关注度提升，近三个月眼健康社媒声量达8.5万条。研究指出，NMN有保护眼睛的功效，有效缓解眼部炎症、干眼症等；促进受
伤后的眼睛加速恢复等功效。

近三个月眼健康社媒声量 2020.3-2022.2 淘宝天猫护眼市场销售趋势

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声量千条

销售额 亿/元
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数据来源：魔镜市场情报
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 收购案例 金达威
• 2015年，金达威以2.06亿元收购美国全年龄段全品类膳食营养补充剂公Doctor‘s B est 多 特倍 斯 5 1 % 的 股权 ， 后增 持 至96. 11% ； 旗下 N MN 产
品在国内跨境电商渠道布局也取得了良好成绩，公司继续执行“国际品牌本土化”计划，以旗下国际品牌 Doctor ’s Best 多特倍斯为国内品牌建设
重点，加大在国内投入和推广力度，靠着“品牌、产品、产业链”的三板斧，全力打造 Doctor ‘s Best 多特倍斯 NMN 及辅酶 Q10 全市场第一品
牌形象。2022年618 期间，天猫国际 NMN 类目 TOP1。金达威收购Doctor ’s Best公司的主体，Doctor ‘s Best公司的商誉达2.95亿元。收购
后，Doctor ’s Best年销售额从约3600万美元增长至2021年的近1.4亿美元。2021年，Doctor ‘s Best净利润1716.76万美元，同比增长4.94％。
据魔镜市场情报数据显示，2022年2月-2023年1月，Doctor’s Best品牌销售额达2.1亿元，同比上升42%。

2020.1-2023.1 Doctor‘s Best淘宝天猫京东平台销售情况

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数据来源：魔镜市场情报
资料来源：《金达威2022半年度报告》、界面新闻
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