MẪU QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Nhóm ZaLo: Quản l

[Tên doanh nghiệp/phòng ban]

Giá trị dự
Tên khách hàng Tên công ty Chức vụ Số điện thoại Email
kiến
Nguyễn Thanh BìnhTop Ten Travel Giám đốc 985912999 ntbinh@toptentravel.vn 45,000,000 ₫
Phan Minh Anh ABC Corp Sales Manager 86765223 minhanh@abccorp.com 10,000,000 ₫

Trịnh Công Hải Công ty TNHH MTV ĐôngPhát triển sản phẩm 356242789 trinhconghai88@dongdo.com.vn 4,500,000 ₫

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Vui lòng ẩn các hàng này nếu bạn không muốn điều chỉnh định dạng có điều kiện trong bảng tính CRM
Số ngày kể từ lần liên hệ cuối cùng
Ngày cho đến hành động tiếp theo (>=)
(<=)
2 10
5 5
>5 <5

MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
 Quản lý thông tin
Quản lý nhân viên, phòng ban phụ trách Quản lý quy trình bán hàng
Quản lý phân nhóm khách hàng Quản lý cơ Quản lý phân quyền và nhân sự phụ trách
Quản lý khách Nhập/xuất danh sách liên hệ bằng Excel
Quản lý phân loại theo nguồn hội bán hàng Quản lý tình trạng, tiến độ, mức độ ưu tiên
hàng trên Xem
Quảnnhanh
lý hồ sơthông tin khách hàng thuộc trên FastWork Quản lý giá trị cơ hội
FastWork CRM liên hệ
Quản lý lịch sử chăm sóc CRM Quản lý tỉ lệ thành công tại mỗi giai đoạn và toàn
Tương
Quản lýtác,
lịchtrao đổi trực
sử báo giá tiếp trên liên hệ cơ hộilý lịch CSKH
Quản
Thêm
Quản lý lịch sử hợp đồngtrách, người theo
nhanh người phụ Quản lý chăm
Quản lý khách hàng cần chăm sóc
Quản lý liên hệ dõi liên hệ sóc, hỗ trợ
Quản lý nhân sự CSKH
trên FastWork Xem nhanh số lần liên lạc và số lần trao khách hàng
Quản lý tiến độ
CRM đổi với mỗi liên hệ trên FastWork
Quản lý thời gian CSKH
Bộ lọc nâng cao giúp tìm, lọc nhanh liên CRM
Quản lý lịch sử các hoạt động
hệ theo nhân viên, địa lý, trạng thái xử
lý…
Gửi email tự động và tracking số lần mở
email của liên hệ
hóm ZaLo: Quản lý Doanh nghiệp 4.0 - Nơi chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mẫu quy trình vận hàng, mẫu Excel quản lý nhân sự, côn

Liên hệ lần Kế hoạch Liên hệ

Tình trạng cơ hội Nguồn cơ hội Người phụ trách Ghi chú
đầu hành động tiếp theo
5/10/2020 5/29/2020 ❄ Lạnh Referral Đinh Thu Hường
5/25/2020 6/5/2020 ♨ Ấm Website Đặng Hữu Hoàn Nói nhiều

5/27/2020 6/15/2020 🔥 Rất nóng Email Trần Quốc Tuấn Hẹn demo buổi tối

[42]
Gợi ý Tìm đọc thêm những nội dung hữu ích
Mẫu file Excel quản lý đơn hàng mới nhất hiện nay
Hướng dẫn xây dựng Hệ thống Quản lý thông tin Khách hàng
Hướ ng dẫ n xâ y dự ng kế hoạ ch chă m só c khá ch hà ng cũ hiệu quả , cả i thiện tỷ lệ chuyển đổ i
Phầ n mềm CRM quả n lý khá ch hà ng cho spa
THÔNG TIN CHUNG
[Tên công ty hoặc tên phòng ban]

Ngày liên hệ Tên khách hàng Mục đích Hình thức Người phụ trách Ghi chú

5/18/2020 Nguyễn Thanh Bình Phone Đinh Thu Hường

5/18/2020 Phan Minh Anh Email Đặng Hữu Hoàn

Insert new rows above the gray line [42]

MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
Gợi ý đọc thêm
Cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel cho trưởng nhóm sales
Trăn trở của CEO SME: Dồn toàn lực bán hàng hay chi một phần cho việc xây dựng bộ máy?
8 tuyệt chiêu tăng doanh số bán hàng (Áp dụng mọi lĩnh vực)
NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
[Tên công ty hoặc tên nhóm]

Doanh
Ngày bán hàng Khách hàng Mặt hàng/Sản phẩm/Dịch vụ Số hóa đơn Người bán
thu
5/18/2020 Nguyễn Thanh Bình ### Sản phẩm A 2342 Đinh Thu Hường
5/4/2020 Phan Minh Anh ### Dịch vụ B 2343 Trần Quốc Tuấn
MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
Ghi chú

Gợi ý tìm hiểu thêm các bài viết về Chủ đề Kinh doanh
Hướng dẫn xây dựng báo cáo doanh thu bán hàng chi tiết nhất
Tips hướng dẫn xây dựng Landing page bán hàng có khả năng chuyển đổi cao nhất
Trải nghiệm khách hàng là gì? Cách đo lường và cải thiện

[42]
THÔNG TIN LIÊN HỆ CHI TIẾT
[Tên công ty hoặc phòng ban]

Tên khách hàng Tên công ty Chức vụ Số điện thoại Email công ty Email cá nhân

Nguyễn Thanh Bình Top Ten Travel Giám đốc 985912999 ntbinh@toptentravel.vn thanhbinh8x@gmail.com
Phan Minh Anh ABC Corp Sales Manager 86765223 minhanh@abccorp.com phanminhanh@gmail.com
Công ty TNHH Phát triển sản trinhconghai88@dongdo.com.v
Trịnh Công Hải 356242789 hai1988@gmail.com
MTV Đông Đô phẩm n
Gợi ý tìm hiểu thêm các bài viết về Chủ đề Kinh doanh
Hướng dẫn xây dựng báo cáo doanh thu bán hàng chi tiết nhất
Tips hướng dẫn xây dựng Landing page bán hàng có khả năng chuyển đổi cao nhất
Trải nghiệm khách hàng là gì? Cách đo lường và cải thiện

MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM
 Địa chỉ Khu vực Ghi chú
Hẹn demo
Số 4 Duy Tân, Hà Nội Hà Nội
139 Lạc Khê, Nguyễn Trãi, buổi tối
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Tầng 7, số 18 Phan Chu
Hà Nội
Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

[42]
NGƯỜI PHỤ TRÁCH
[Tên công ty hoặc tên nhóm] Kết quả
Trưởng nhóm: [Họ và tên] Từ 1/1/2021
đến 1/31/2021

Họ và tên Vai trò Tổng doanh số Khách hàng Ghi chú

Đinh Thu Hường Sales 0₫ 0

Đặng Hữu Hoàn Team Lead 0₫ 0
Trần Quốc Tuấn Support 0₫ 0

MỜI TRẢI NGHIỆM DEMO FREE HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN FASTWORK CRM

Gợi ý tìm hiểu thêm các bài viết về Chủ đề Kinh doanh
Hướng dẫn xây dựng báo cáo doanh thu bán hàng chi tiết nhất
Tips hướng dẫn xây dựng Landing page bán hàng có khả năng chuyển đổi cao nhất
Trải nghiệm khách hàng là gì? Cách đo lường và cải thiện
 Tình trạng cơ hội Nguồn cơ hội

Đang hoạt động Email

Thành công Facebook
Thất bại LinkedIn
❄ Lạnh Referral
♨ Ấm Website
🔥 Nóng Newsletter
Social