Kauno Kolegija Ekonomikos ir teiss fakultetas moni ir staig administravimo katedra

Gyvybs draudimo rinka Lietuvoje

Savarankikas darbas

Atliko: L. migelskyt AD-1 S. Kryeviit AD-1 Tikrino: lektor L. Paliulien

Kaunas 2012

Turinys

VADAS ............................................................................................................................................................................3 1. GYVYBS DRAUDIMO TEORINIAI ASPEKTAI ................................................................................4 1.1. 1.2. 3. Gyvybs draudimo samprata....................................................................................................................4 Gyvybs draudimo sutartis .......................................................................................................................6

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVYBS DRAUDIMO MONS ........................................................7 GYVYBS DRAUDIMO RINKA LIETUVOJE ................................................................................... 11 3.1. Lietuvos gyvybs draudimo rinkos apvalga 2006-2010 metais .................................................... 11 3.2. Lietuvos gyvybs draudimo portfelio struktra ................................................................................... 13

Turinys jau pataisytas pagal taip kaip dstytoja sak. Dar tik nepataisiau vade udavini ir tikslo bet ia dar spsim. Pirmiausia mes jau turime 2 teorinius aspektus ir 1 praktin. 1.1. 1.2. Jau viskas sutvarkyta nieko keist nereik, gal pabandysiu dt lentel ar schem. Apie draudimo sutart radau 1 kontrolinio santraukoje kuria mums buvo siuntusi dstytoja, tai va it dal tu papildyk 2. itoj dalyje apie visas mones iki 2006 met, todl per savaitgal a jas atnaujinsiu iki 2010 met (tai paskutiniai duomenys , 2011 met duomen dar nepaskelbta.) 3. it dal taip pat a sutvarkysiu, padarysiu daugiau teksto, lenteli, gal kokiu diagram ar statistikos. 4. Va ia nueik www.dpk.lt ir ten yra vis met draudimo rinkos apvalga tai perskaityk tik ten kur gyvybs draudimo skyriai. A miau 2006-2010 met laikotarp tai ir tu pasiskaityk nuo it met. Ir ten tikrai nemaai informacijos tai sugalvok dar vien praktin dal apie kak, kad jame bt lenteli, diagram ir t.t. Vis it darb bt gerai baigti iki kito pirmadienio. Taigi turime pus darbo, padarykim dar pus. Ir dar bt gerai jei kuo greiiau sugalvotume ta 4 praktin dal, kad jau bent inotume kur orientuotis, tai kai tik k sugalvosi sisk laik su mintimis.

VADAS
Kiekvienas i ms gyvename tam tikromis socialinmis, ekonominmis slygomis, kuriose labai didl viet uima materialusis turtas (pinigai, bstas, pajamos) ir dvasinis turtas ( eima, artimieji, sveikata.) Be viso to mogus nuolat gyvena baimje, kad gali visa tai prarasti. Nordami apsaugoti save, savo artimuosius ar turt, kio subjektus nuo nelaimi asmenys rizik parduoda draudikamas. Ekonominiu poiriu draudimas atlieka pajam ir kredito isaugojimo funkcijas, apsaugo nuo nuostoli arba juos sumaina, moka mokesius biudet. Socialiniu poiriu draudimas vertinamas kaip moni gerovs palaikymo ir turtini skirtum mainimo priemon. Todl draudimo moni veikla svarbi tiek visos alies ekonomikos, tiek ir atskiro draudjo atvilgiu bei yra viena i perspektyviausi verslo ri. Per pastarj deimtmet Lietuvos gyvybs draudimo rinka augo. augim lm daugiau ar maiau stabili alies politin padtis, vis didesnis visuomens pasitikjimas finans monmis. Reikia nepamirti, kad Lietuvos draudimo rinka yra jauna, besiformuojanti, taiau jai adama didelis pltros potencialas. Darbo tikslas - vertinti gyvybs draudimo rink Lietuvoje. io darbo udaviniai: 1. Aptarti gyvybs draudimo teorinius aspketus. 2. vertinti Lietuvos gyvybs draudimo rink. 3. Ianalizuoti Lietuvos gyvybs draudimo mones. 4. Praktiniai udaviniai 5. Praktiniai udaviniai

1. GYVYBS DRAUDIMO TEORINIAI ASPEKTAI

1.1. Gyvybs draudimo samprata
Turto, civilins atsakomybs, sveikatos ar teismo ilaid draudimas padeda utikrinti draudjo finansins padties stabilum. Atsitikus draudiminiam vykiui, ie draudimai kompensuoja patirtus nuostolius. Tai draudimas nuo draudjo turtui ar sveikatai gresiani pavoj. Gyvybs draudime prieingai, draudimas yra susijs su paio draudjo mirties rizika, pajam vykus iai rizikai utikrinimu. Taigi gyvybs draudim Lietuvos Respublikos draudimo statymas ir draudimo termin odynai apibria taip: Gyvybs draudimas tai turtini interes, susijusi su fizinio asmens gyvybe ir (ar) kapitalo kaupimu, draudimas, kai dl draudimini vyki apdraustojo mirties, draudimo sutartyje nustatyto termino pasibaigimo ar kitokio draudiminio vykio mokamos vienkartins arba periodins draudimo imokos. I ios svokos matyti, kad gyvybs draudimas yra susijs su paiu asmeniu, o ne jo turimu turtu. Gyvybs draudimas yra galimyb asmeniui sukaupti pinig sum, kuri bus imokama mirties atveju naudos gavjui arba pasibaigus sutarties terminui imokama paiam draudjui. Tai finansin apsauga ateiiai. Gyvybs draudimas skiriasi nuo vairi ne gyvybs draudimo grupi tuo, kad draudiant gyvyb yra taikomi draudj amiaus apribojimai. Didjant asmens amiui didja ir nelaimingo vykio tikimyb, o kartu ir moktinos draudimo mokos apimtys. Draudimo mokos, pasiekus tam tikr ami, pasidaro tokios didels, kad draudj, norini drausti savo gyvyb, praktikai nebelieka. Mintoji amiaus riba, nors skirtingose alyse ir yra nevienoda, daniausiai nevirija 85 met. Gyvybs draudimo akai priskiriamos ios draudimo grups: 1. 2. 3. Gyvybs draudimas, kiek nenumatyta ios dalies 25 punktuose; Sutuoktuvi ir gimim draudimas; Gyvybs draudimas, susijs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudjui); 4. 5. Tontinos1; Pensij kaupimo veikla.

Tontinos kaip gyvybs draudimo akos draudimo grup tai prie kelis imtmeius italo Lorenzo Tonti pasilytas draudimas. Draudjas, sudars tontin draudimo sutart ir sumokjs mok, sulauks sutarto amiaus gauna papildomas pensijines imokas.
1

5 Lietuvos Respublikos draudimo prieiros komisijos nutarime Dl gyvybs draudimo akos ir ne gyvybs draudimo akos grupi apraymo patvirtinimo, priimtame 2004 metais kovo 23 dien, pateikiamas toks i draudimo grupi apraymas: 1. Gyvybs draudimo grup, kiek nenumatyta 25 punktuose, apima ias draudimo ris: 1.1. Gyvybs draudim, kai draudimo imoka mokama sulaukus nustatyto amiaus,mirties atveju, sulaukus nustatyto amiaus arba mirties atveju, nesulaukus nustatyto amiaus. 1.2. Anuitet, kai numatomos periodins draudimo imokos pradedamos mokti sigaliojus draudimo sutariai sulaukus nustatyto amiaus arba vykus kitam numatytam vykiui. Anuiteto mokjimo pabaigos terminas turi priklausyti nuo asmens, gaunanio anuitet, ar keli asmen, gaunani anuitet, gyvenimo trukms. 1.3. Draudimo sutartyje numatyt papildant draudim dl alos asmeniui, kuris taip pat apima apdraustojo darbingumo netekim, draudim mirties dl nelaimingo atsitikimo atveju, draudim invalidumo dl nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju. draudimo rizik. 2. Sutuoktuvi ir gimim draudimo grup apima tokias gyvybs draudimo ris, kuriose draudimo imoka mokama sutuoktuvi ar vaiko gimimo atvejais. 3. Gyvybs draudimo, susijusio su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudjui), grup apima tokias gyvybs draudimo ris, kuriose draudimo sutarties galiojimo metu sukaupt l investavimo rizika ar jos dalis tenka draudjui, o i l kaupimas yra susijs su investicini fond ar tam tikro indekso verts pasikeitimu. 4. Tontin draudimo grup apima tokias gyvybs draudimo ris, kai steigiama nari draugija, siekianti bendrai kapitalizuoti nari naus ir vliau paskirstyti tokiu bdu sukaupt turt igyvenusiems nariams ar mirusi nari naudos gavjams. 5. Pensij kaupimo veiklos draudimo grup apima valstybinio socialinio draudimo mokos dalies kaupim, numatyt Lietuvos Respublikos pensij kaupimo statyme ir kituose teiss aktuose Numatytos draudimo rys draudimo sutartyje gali bti numatytos tik kaip papildanios pagrindin

1.2. Gyvybs draudimo sutartis

Gyvybs draudimas be specialios raytins sutarties negalioja, todl yra pasiraoma gyvybs draudimo sutarties. Gyvybs draudimo sutartimi draudjas sipareigoja: Mokti tam tikro dydio draudimo mok,

O draudikas pasiada: Draudiminio vykio, t.y. draudjo mirties atveju, imokti gavjams tam tikro dydio draudimo imok. Pasiraydama gyvybs draudimo sutart draudimo mon (staiga) perima draudjo mirties rizik. Grynosios gyvybs draudimo sutartys sudaro tik nedidel vis gyvybs draudimo sutari dali Lietuvos rinkoje. Skirtingai negu vairiose ne gyvybs draudimo grupse, kur yra vertinami bei kompensuojami draudiminio vykio metu draudjo patirti nuostoliai, nuostolio dl artimo mogaus mirties nemanoma vertinti pinigais mogaus gyvyb yra neperkamas ir neparduodamas turtas. I to matome, kad gyvybs draudimo kompensacij teisingiau bt laikyti ne nuostoli kompensacija, o draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos imokjimu.

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVYBS DRAUDIMO MONS

Bunum Publicum gyvybs draudimas, UAB Gyvybs draudimo bendrov Bonum Publicum yra lietuviko kapitalo mon, kurta 2000 m. rugpjio 31 d. Bendrovs statinis kapitalas - 8,01 mln. Lit. iuo metu tai treias pagal dyd statinis kapitalas tarp Lietuvoje registruot gyvybs draudimo bendrovi. Bendrovs steigjai ir akcininkai yra AB kio bankas ir UAB "kio banko investicin grup". Pagrindin buvein sikrusi Vilniuje, atstovybs veikia Kaune, Klaipdoje, iauliuose, Marijampolje, Maeikiuose ir Panevyje. Gyvybs draudimo bendrov Bonum Publicum per 2006 metus udirbo 2,39 mln. lit neaudituoto grynojo pelno (2005 m. 192,5 tkst. lit). Gyvybs draudimo mok prajusiais metais pasirayta u 10,54 mln. lit 55 proc. daugiau nei 2005 m. Spart augim lm smarkiai iaug pardavimai, kurtos naujos atstovybs bei pltra regionuose, padidjs draudimo konsultant skaiius, skminga investicin veikla. Pagal valdom gyvybs draudimo portfelio dyd Bonum Publicum uima 6-j viet tarp Lietuvoje veikiani gyvybs draudimo bendrovi. Per prajusius metus bendrov atidar naujas atstovybes Panevyje ir ilutje. iuo metu Lietuvoje veikia 8 Bonum Publicum atstovybs. Bendrovs draudimo konsultant skaiius pernai padidjo 50 proc., ir iuo metu virija 200. Commercial Union Lietuva gyvybs draudimas, UAB UAB Commercial Union Lietuva Gyvybs draudimas, priklausanti Aviva grupei, Lietuvoje pradjo veikti 2001 m. lapkrit . iandien Commercial Union Lietuva yra tarp gyvybs draudimo ir pensij kaupimo rinkos lyderi Lietuvoje. mon turi 150 tkstani gyvybs draudimo ir pensij fond klient. br klient aptarnauja daugiau kaip 500 konsultant, dirbani trylikoje skyri bei pardavimo biur visoje Lietuvoje (2006 m. spalio mn. duomenys). Bendrov "Commercial Union Lietuva Gyvybs draudimas", per pirm 2006 met pusmet pasiek 790 tkst. lit peln. Tai pranoko bendrovs lkesius, kuri gyvybs draudimo ir pensij kaupimo veikl investavusi 44 mln. lit, pelning veikl planavo nuo 2007 met. Jau iemet udirbt peln bendrovei lm tiek apdairi snaud politika, tiek per 2006 met pirm pusmet pasiraytos mokos, kuri bendrov pasira u 20,5 mln. lit, t.y. 45 proc. daugiau, nei per 2005 met t pat laikotarp .

8 Commercial Union Lietuva gyvybs draudimas 100 proc. mok pasira su asmenimis, sudariusiais gyvybs draudimo sutartis, kai investavimo rizika tenka draudjui. i kompanija 2006 met pabaigoje turjo 10,71 proc. gyvybs draudimo rinkos ir pasitenkino ketvirta vieta. ERGO Lietuva gyvybs draudimas, UAB ERGO LIETUVA yra seniausias draudimo tradicijas turinti ir ilgiausiai Lietuvos rinkoje veikianti gyvybs draudimo mon, priklausanti Vokietijos ERGO Versichrunggruppe AG, veikianiai 22 Europos valstybse ir valdaniai 40 draudimo bendrovi, tarp kuri tokios Europos draudimo kompanijos lyders kaip Hamburg Mannheimer, VICTORIA, D.A.S., DKV ir kt. Pagrindinis ERGO Versichrunggruppe AG akcininkas yra perdraudimo milin Munich Re, pasaulyje vertinama kaip viena patikimiausi. Bendrov buvo steigta 1995 metais. statinis kapitalas yra 6 000 000 Lt (2006 05 03 dienai). Per 2006m. mnesius ERGO draudimo bendrovi grups pelnas alyje iaugo 2 kartus ir siek 8,98 mln. lit (2005 m. 4,48 mln. Lt). Gyvybs draudimo srityje udirbta 1,73 mln. Lt., beveik 5 kartus, iki 1,39 mln. Lt, iaugo gyvybs draudimo, kai investavimo rizika tenka draudjui, mokos, daugiau nei 14% gteljo kaupiamasis gyvybs draudimas . Treioje vietoje esantis Ergo Lietuva gyvybs draudimas 2006 metus baig turdamas 11,44 proc. rinkos. Swed gyvybs draudimas, UAB Swed gyvybs draudimas yra Swedbanko moni grups Lietuvoje dalis. Swedbankas yra didiausios Baltijos alyse finansini paslaug grups, kurios strateginis investuotojas yra vedija dalis. Lietuvoje veikia nuo 1997 met. Lietuvos Respublikos draudimo prieiros komisijos duomenimis, Swed gyvybs draudimas uima didiausi gyvybs draudimo Lietuvoje rinkos dal pagal pasiraytas mokas. Swed gyvybs draudimas" jau 9 metus i eils dal savo investicini pajam skiria savo klientams. Per laikotarp jiems papildomai skyrme daugiau kaip 16 mln. Lt: statinis kapitalas: 10 000 000 Lt (2006 05 03 dienai). UAB Hansa gyvybs draudimas 2006 met pirm mnes turjusi 41,65% gyvybs draudimo rinkos, metus pabaig atsiriekdama iek tiek maiau - 38proc. (170,285 mln. Lt.). Taiau vis dar stabiliai ilieka pirmoje vietoje. PZU Lietuva gyvybs draudimas, UAB Udaroji akcin bendrov draudimo kompanija PZU Lietuva priklauso dviej imt met patirt turiniai didiausiai Ryt ir Vidurio Europos draudimo grupei PZU. PZU grup, 2004 m. pavasar sigijusi banko NORD/LB Lietuva antrins mons UAB NORD/LB draudimas ir UAB NORD/LB gyvybs draudimas, pradjo i moni ir anksiau sigyt UAB DK Lindra bei UAB Lindra gyvybs draudimas jungimosi proces. is ingsnis yra pirmasis etapas,

9 gyvendinant grups pltros planus, siejamas su Baltijos regionu, Ukraina bei kitomis Ryt ir Vidurio Europos valstybmis 2006 met I pusmeio pabaigoje PZU Lietuvos draudimo grups mons vald 12.8 proc. alies ne gyvybs ir 2,6 proc. gyvybs draudimo rinkos. 2006 metais PZU Lietuva gyvybs draudimas pristat rinkai dvi naujas gyvybs draudimo paslaugas: bankinio draudimo paslaug - Investicin gyvybs draudim bsto kredito gavjams ir nauj draudimo paslaug rinkai - Investicin darbuotoj skatinimo gyvybs draudim monms bei organizacijoms. UAB DK PZU Lietuva statinio kapitalo dydis - 75,41 mln. Lt SAMPO gyvybs draudimas, UAB Bendrov priklauso SAMPO grupei pirmaujaniai finansini paslaug grupei Suomijoje, aktyviai stiprinaniai savo pozicijas Baltijos alyse. SAMPO grup pradjo gyvybs draudimo veikl Lietuvoje 2000 met pabaigoje, steigusi udarj akcin bendrov Sampo gyvybs draudimas, kurios statusas 2006 metais buvo pakeistas akcin bendrov. 100 proc. Lietuvos "Sampo gyvybs draudimo" akcij priklauso Suomijos monei "Sampo Life Insurance Company". SEB gyvybs draudimas, UAB SEB VB gyvybs draudimas priklauso SEB VB grupei. Viena i didiausi alies gyvybs draudimo bendrovi SEB VB gyvybs draudimas yra investicinio gyvybs draudimo lyder Lietuvoje. Pirmoji pradjusi teikti investicinio gyvybs draudimo paslaug ir turdama daugiausiai patirties ioje srityje, bendrov pataria, kaip galima naudotis gyvybs draudimo privalumais ir kartu kaupti las investuojant. SEB VB gyvybs draudimas silo visas pagrindines rinkoje egzistuojanias gyvybs draudimo, draudimo nuo kritini lig ir sveikatos draudimo paslaugas. Jos teikiamos visuose SEB Vilniaus banko filialuose ir klient aptarnavimo skyriuose. 2006 m. SEB VB gyvybs draudimas pasim 27 proc. gyvybs draudimo rinkos. 96 proc. vis mok buvo gautos pasiraant gyvybs draudim, kai investavimo rizika tenka draudjui. Seeasam Lietuva gyvybs draudimas, AB AB Seesam Lietuva gyvybs draudimas gyvybs draudimo kompanija, steigta 2001 metais ir yra viena i Seesam" grups nari. 2001 metais Seesam Lietuva gyvybs draudimas" ubaig Seesam" grups formavim Baltijos regione. 100 proc. gyvybs draudimo bendrovs

10 akcij valdo vienos i Suomijos gyvybs draudimo rinkos lyderi Suomi Mutual Life Assurance Company. Seesam Lietuva gyvybs draudimo" statinis kapitalas yra 8,55 mln. lit.

11

3. GYVYBS DRAUDIMO RINKA LIETUVOJE

3.1. Lietuvos gyvybs draudimo rinkos apvalga 2006-2010 metais
2006 metais gyvybs draudimo rinka Lietuvoje augo itin spariai. Pirmoji tokio padidjusio augimo prieastis stiprjanti ekonomin padtis. Kita ne maai svarbi prieastis augantis moni pasitikjimas finansinmis institucijomis, didjantis atotrkis tarp pensinio ir darbingo amiaus gyventoj skaiiaus dl auganio ilgaamikumo skatina gyventojus patiems intensyviau kaupti las pensijai. Negalima pamirti takos gyvybs draudimo augimui, kuri sukl auganios darbuotoj pajamos ir gerjanios darbo slygos. Gyvybs draudimo rinka Lietuvoje gavo pagreiti, todl 2007 metais augo dar spariau nei 2006 metais. Auganti, stiprjanti ekonomika padjo palankiai veikti gyvybs draudimo rinkos vystymuisi ir tobuljimui. mons m vis labiau pasitikti finansinmis institucijomis. 2008 metai ne tokie skmingi ne tik Lietuvos gyvybs draudimu, bet ir visai ekonominei bei finansiniai padiai. Lietuvos neaplenk pasaul ugriuvusi ekonomin kriz. Nors gyvybs draudimo sutari skaiius vis dar ilaik teigiam augimo temp, taiau jis buvo penkis kartus maesnis nei 2007 metais. Lietuvos draudjai pastaruosius kelerius metus diaugsi investiciniu pelnu, 2008-uosius neabejotinai prisimins kaip vienus neskmingiausi period j investicijoms. Kita vertus, galima velgti ir teigiam ios sitaucijos pusi susvyravus akcij rinkoms, mons atsigr tradicinio gyvybs draudimo produktus: draudim igyvenimo atvejui ir draudim mirties atvejui, kurie pasiymi garantuota investavimo gra ir todl yra atspars finans rink svyravimams. 2009 metai ivengta stipraus gyvybs draudimo rinkos kritimo, po 2008 metais igyvento nuosmukio. Ivengtas kritimas padjo ir toliai ingsnis po ingsnio didinti rinkoje uimam gyvybs draudimo dal . Smarkiausias nuosmukis buvo juntamas investiciniame gyvybs draudime, kurio sutari buvo pasirayta 10 proc. maiau. Po i met analitikai iai draudimo akai ada atsargius artjanius augimo metus. 2010 metais gyvybs draudimo rinka pateisino analitik prognozes ir buvo juntamas ltas augimas. Antrj pusmet ufiksuota gyvybs draudimo rinkos iaugimas - 11,6 proc.,

12 uimama rinko dalis taip pat padidjo iki 35 proc. Tai didiausia turima gyvybs draudimo rinkos dalis nuo priekrizinio lygio, t. y. nuo 2007 met.

13

3.2. Lietuvos gyvybs draudimo portfelio struktra

Lietuvos gyvybs draudimo portfel sudaro: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Anuitetai2; Sutuoktuvinis ir gimim draudimas; Draudimas igyvenimo atvejui; Draudimas mirties atvejui; Gyvybs draudimas, kai investavimo rizika tenka draudjui; Papildantis draudimas dl alo asmeniui.

Nors didiausi lietuvos gyvybs draudimo rinkos dal pastaruosius 4 metus (20062010m.) uima investicinis draudimas, taiau 2010 metaisi daugiau takos draudimo sutari skaiiaus didjimui turjo draudimo mirties atvejui grup. Per iuos metus naujai sudaryt sutari skaiius iago 4,3 proc., t.y iki 25,9 tkst. Sutari. Kitos gyvybs draudimo sutartys taip pat iek tiek iaugo, tik draudimo igyvenimo atvejui sumajo 0,8 proc. 2006-2008 metais gyvybs draudimo rinkoje itin rykiai dominavo investicinis gyvybs draudimas. Tai lm greta gyvybs draudimo paslaugos gauti ir didesn peln i sumokt draudimo mok investavimo augant akcij rinkoms. Palyginant 2009-2010 metais vis tik daugiausia buvo sudaroma draudimo mirties atvejui sutari. (r. 1 lentel.) Investicinio gyvybs draudimo dalis pastaruosius pora met gyvybs draudimo sutrai portfelyje majo, tiek gyventojams grtant prie tradicinio gyvybs draudimo produkt, tiek draudikams pasilant nauj produkt, labiau atitankani draudj poreikius sukmeiu.

Tai paskolos grinimo metodas, pagal kur kiekvien mnes mokama vienodo dydio moka, kuri sudaro grinamos paskolos ir mokam palkan dalys.
2

14 1 lentel. Gyvybs draudimo sutari portfelio struktra. (DPK 2010 metin ataskaita.)
100% 90% 80% 70% 60% 50% Draudimas mirties atvejui 40% 30% 20% 10% 0% 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. Gyvybs draudimas, kai investavimo rizika tenka draudjui Draudimas igyvenimo atvejui Papildomas draudimas dl alos asmeniui Anuitetai

Sutuoktuvinis ir gimim draudimas

I viso 2010 metais gyvybs draudimo rinkoje sudaryta 73,7 tkst. draudimo sutari, t.y. 4,8 proc. daugiau nei 2009 metais. Palyginimui, 2009 metais naujai sudaryt sutari skaiius buvo krits 22,8 proc. (DPK 2010 metins ataskaitos duomenys.)

15