TEORIJA I PRAKSA

OSIGURANJA:

Životna i neživotna osiguranja,

domaća i strana iskustva

Sarajevo, april/travanj 2017.

 Poglavlja

• Treba li nam osiguranje/Osiguranje

• Historija osiguranja i moderno doba
• Definicija osiguranja
• Životna osiguranja
• Trendovi u životnom osiguranju/svijet i BiH
• Neživotna osiguranja
• Trendovi u NŽ osiguranju/svijet i BiH
• Pitanja i razgovor
Treba li nam osiguranje?
Treba li nam osiguranje?
 Osiguranje

• O osiguranju, razvoju osiguranja, domaćim

i stranim iskustvima
 Osiguranje

• Praksu i iskustva ćemo pokušati predočiti

kroz trendove na tržištima
 Osiguranje

• Osiguranje je u stvari jedna od

manifestacija društvene osobnosti ljudi
• Potrebe pojedinca se zadovoljavaju putem
kolektiviteta
• Ono predstavlja udruživanje svih onih koji
su izloženi istoj opasnosti
• Vremenom se to udruživanje počelo vršiti
na komercijalnoj osnovi
 Historija osiguranja

• Još u prvobitnoj ljudskoj zajednici izdvajao

se dio uroda u dobrim godinama za
eventualne nastupajuće loše godine.
Stvarao se opći, zajednički fond.
 Historija osiguranja
• Prvi jasniji oblici osiguranja javljaju se kod kineskih
trgovaca na rijeci Jangce 3000 godina p.n.e.
 Historija osiguranja

• Robu su raspoređivali u više čamaca, a

zajednički nadomještali robu izgubljenu ili
oštećenu na nekom od tih čamaca
 Historija osiguranja

Dužina toka 6.300 km od Tibeta do Šangaja

 Historija osiguranja

• Koncept upravljanja rizikom poznat već

5000 godina
• Ali tako se zove tek odnedavno
 Historija osiguranja

• Prvi pisani trag o osiguranju javlja se

1772. g. p.n.e. u Hamurabijevom zakoniku
• Uklesan je u obelisk i na glinene ploče
 Historija osiguranja

• Začeci osiguranja javili su se i Siriji i

Palestini, kod uzgajivača stada,
• Prema hebrejskom Talmudu (pisan
između 600-te i 200-te godine p.n.e.) u
Perzijskom zalivu primjenjivale su se
Hamurabijeve odredbe na osiguranje
trgovačkih tovara, koje čine začetke
pomorskog osiguranja
 Historija osiguranja

• To je bio svojevrsni zajam koji se potom

prenio i na Babilonce, Feničane, Induse,
Grke
• U trećem stoljeću p.n.e. na Rodosu se
razvija pomorski zajam koji podsjeća na
klasično osiguranje uz plaćanje premije
• Razvija se u Grčkoj i u Starom Rimu
 Historija osiguranja

• Prva sačuvana polica pomorskog

osiguranja, Lombardija (Italija) iz 1182.
godine

• Iz perioda od XII do XV vijeka sačuvano je

više od 400 polica osiguranja
 Historija osiguranja

• Značajan trenutak u razvoju osiguranja se

desio kada je osiguravač počeo raditi za
profit, u 14. stoljeću, posebno u Italiji

• Prvi ugovor o osiguranju datira iz 1347.

godine (Đenova)
 Historija osiguranja

• Za početak osiguranja u Engleskoj

zaslužni su, po svemu sudeći, upravo
Italijani iz Lombardije jer je prva sačuvana
polica napravljena u Engleskoj 20.9.1547.
godine bila napisana na italijanskom jeziku
 Historija osiguranja

• Značajno mjesto u pomorskom osiguranju

pripada Dubrovniku koji je bio važan
trgovački centar sa jakom trgovačkom
mornaricom. Zakon o pomorskom
osiguranju donijet je 1562. godine
 Historija osiguranja

• U 17. vijeku Dubrovnik je imao između

170 i 200 većih brodova sa oko 4.000
pomoraca, te konzule u više od 60
sredozemnih luka
Historija osiguranja
Historija osiguranja
 Historija osiguranja

• Osiguranje od požara pojavilo se u

Njemačkoj 1591. u Hamburgu kroz tzv.
Feuer-Kontrakts ceha pivara, a nastavilo se
u istom gradu osnivanjem od strane
skupštine grada Hamburger Feuerkasse
1676.

• Nakon požara u Londonu 1666. nastaje Fire

Office
Treći dan velikog požara u
Londonu, 04.09.1666.
 Historija osiguranja

• U 17. stoljeću nizozemski državnik i

matematičar Johan (Jan) de Witt je
pomogao postavljanju matematičkih
osnova određivanja životne rente
• Bernuli, Laplas i Gaus su dali doprinos
otkrivanjem i razradom zakona velikih
brojeva, odnosno matematičke statistike
• 1693. formirane prve tablice smrtnosti
 Moderno doba osiguranja

• Možemo smatrati da je moderno doba

osiguranja počelo u 17. odnosno 18. vijeku
 Moderno doba osiguranja

• Od 19. stoljeća i države se javljaju kao

konkurencija privatnim osiguravačima
Moderno doba osiguranja
 Moderno doba osiguranja

• Primjer kako se procjenjuje utjecaj jednog

političara na ekonomiju, pa tako i na
osiguranje
• Swiss Re smatra da će primjena prijedloga
Donalda Trumpa o smanjivanju poreza
omogućiti veće ulaganje u infrastrukturu i
vojsku. To će dati kratkoročni podsticaj
ekonomiji - pa tako i osiguranju
 Moderno doba osiguranja

• Istovremeno, to će stvoriti veće budžetske

deficite, stvoriti inflatorni pritisak i moguće
dovesti do rasta kamatnih stopa
• Osiguravači će najviše biti pogođeni
Trumpovim prijedlozima u pogledu tzv.
Obamacare i u pogledu zaštite životne
sredine. Alternative za Obamacare još
uvijek zvanično nema, a moguće je
odustajanje od ograničenja zagađenja
 Moderno doba osiguranja

• Još jedan proces može značajno utjecati

na osiguranje u cijelom svijetu
Moderno doba osiguranja
 Moderno doba osiguranja

• Moguće posljedice na rad velikih društava

iz Velike Britanije van države, a posebno
posljedice po
Moderno doba osiguranja
 Definicija osiguranja

• Dr. Alfred Manes (Njemačka): „Osiguranje

je uzajamno namirivanje potreba
mnogobrojnih i na isti način ugroženih
subjekata, a koje nastaju slučajno i daju se
procijeniti.“
 Definicija osiguranja

• Dr. Heinz Leo Mueller-Lutz (Njemačka):

„...pod osiguranjem svake vrste se
podrazumijeva isplata novčanih iznosa
jednog fonda koji je formiran iz premije
svih onih osoba koje su sudionici u
odgovarajućoj vrsti osiguranja.“
 Definicija osiguranja

• Karl Marx (Njemačka): Iz njegovih radova

proizilazi „...da je osiguranje nužnost same
proizvodnje, ali njegovo mjesto u
ekonomskom procesu ne spada u oblast
proizvodnje već u oblast raspodjele.“
 Definicija osiguranja

• Dr. Boris Marović: „Osiguranje je institucija

koja naknađuje štete nastale u društvu, u
njegovoj privredi ili kod ljudi, usled dejstva
rušilačkih prirodnih sila ili nesrećnih
slučajeva.“
Životna osiguranja
Životna osiguranja
 Životna osiguranja

• Nastanak prvih oblika obezbjeđenja za

slučaj smrti seže daleko u prošlost. Još
2500. godine prije nove ere egipatski
zidari su organizovali društvo za
pribavljanje sredstava za plaćanje
troškova liječenja i troškova pogreba
svojih članova
 Životna osiguranja

• Prva polica životnog osiguranja izdata je u

Londonu 1536. godine, a bila je
zasnovana na principima pomorskog
osiguranja
• Drugi izvori navode kao godinu izdavanja
prve police osiguranja života 1583., na
život izvjesnog Williama Gibbonsa
 Životna osiguranja

• Prvo moderno društvo životnog osiguranja

u Europi je osnovano 1699. godine u
Londonu – „Društvo za osiguranje
udovaca i udovica“
 Životna osiguranja

• Računske osnove obračuna tarifa u

osiguranju života čine:
1) tablice smrtnosti
2) obračunska kamatna stopa
3) troškovi sprovođenja osiguranja
 Životna osiguranja

• Holandski državnik i matematičar Jan de

Witt (1625.-1704.) je prvi postavio
određivanje rente sa tačnim proračunima
• Teoriju zakona velikih brojeva formulirao je
Jakob Bernouli (1654.-1705.)
• Prve tablice smrtnosti sastavio je teolog
Caspar Naumann (1648.-1715.)
 Životna osiguranja

• Osiguranje života predstavlja svojevrstan

vid materijalne zaštite pojedinca
(osiguranika) i njegove porodice od rizika
prijevremene smrti, kao i smanjenja ili
gubitka sposobnosti privređivanja
 Životna osiguranja

• Koliki je danas značaj životnog osiguranja

u svijetu?
• Ukupna premija života u 2015. godini
iznosila je USD 2.533.818.000.000 i bila je
za 4,58% manja u odnosu na 2014.
• Premija života predstavlja 55,64% od
ukupne premije osiguranja u svijetu
 Životna osiguranja

• U razvijenim zemljama učešće života u

ukupnoj premiji je u 2015. bilo 56,42%, a
razvijene zemlje učestvuju sa 82,47% u
ukupnoj premiji života
• U zemljama u razvoju (uključujući Kinu)
učešće života u ukupnoj premiji je u 2015.
godini bilo 52,44%, a zemlje u razvoju su
učestvovale sa 17,53% u ukupnoj premiji
života
 Životno osiguranje u BiH
Entitet/Država Premija života 2015. Učešće u ukup. premiji
KM
Federacija BiH 92,987,420 22,51%
Republika Srpska 30,546,005 16,71%
Ukupno BiH 123,533,425 20,73%
 Životna osiguranja

• Životno osiguranje je evoluiralo tokom

vremena od jednostavne posmrtne pomoći
(pokriće troška sahrane) do širokog
pokrića koje obuhvata i segmente
osiguranja nezgode i zdravstvenog
osiguranja
 Životna osiguranja

• U nekim zemljama je rast pojačan

mjerama od strane države (priznavanje
plaćene premije kao poreske olakšice)
• Nažalost, u BiH to nije slučaj, već se pod
poreskom olakšicom koja svakako nije
visoka smatra odgađanje plaćanja
• Preporuka : Takvu „olakšicu“ nemojte
koristiti
 Životna osiguranja

• Životno osiguranje koje uključuje štednju je

doprinijelo izrazitom rastu premije
osiguranja u svijetu, a i kod nas. Radi se o
vidu štednje, uz koju je vezana i zaštita za
slučaj smrti
• Najvažnija ideja – izvor sredstava za život
nakon završetka radnih aktivnosti, dodatak
penziji ili zamjena za penziju (jednokratna
isplata ili renta)
 Životna osiguranja

• U nekim zemljama (Italija, Francuska,

Španjolska, Portugal, Turska, Austrija,
Belgija, Malezija, Australija) prodaja putem
banaka kroz tzv. bankoosiguranje je
također značajno doprinijelo razvoju
životnog osiguranja
 Životna osiguranja

• Rizik smrti kao osnovni rizik koji je bio

pokriven životnim osiguranjem vremenom
je bio proširen i sa drugim pokrićima
• Štedni element je predstavljao zanimljivu
kombinaciju koja je privlačila osiguranike
da osiguraju svoj život ili život članova
svoje porodice
 Životna osiguranja

• Konkurencija na tržištu kao i želja za

povećanjem premije dovela je do proširenja
rizika koji se pokrivaju i na tzv. kritične
bolesti
• U slučaju postavljanja dijagnoze neke od
kritičnih bolesti, osiguranje isplaćuje
dogovorenu sumu
• Broj kritičnih bolesti se vremenom
povećavao
 Životna osiguranja

• Životno osiguranje se u pravilu sklapa na

duže periode
• Na taj način se akumuliraju značajni iznosi
koji predstavljaju investicioni potencijal
društava za osiguranje
• Društva za osiguranje su u 2012. godini
investirala 25 triliona USD, odnosno 12%
od ukupne financijske aktive svijeta
 Životna osiguranja

• Pad kamatne stope od 1 pp dovodi do

gubitka od 250 biliona USD, posebno su
pogođena društva za životno osiguranje
 Životna osiguranja

• Ovdje treba reći i da penzioni fondovi

imaju iste probleme
 Životna osiguranja

• Usljed krize koja je nastala 2008.,

investicijski dobici su se značajno smanjili
• U opticaju je više novca nego ikada, i
osiguranje više ne spada u jednu od rjeđih
oblasti koja ima na raspolaganju velika
sredstva za ulaganje
 Životna osiguranja

• Zbog toga i tradicionalni proizvodi životnog

osiguranja (osiguranje sa štednim
elementom) gube na popularnosti jer se
ne može više garantirati dobit, a društva
za osiguranje imaju dvostruki problem,
pokriti troškove poslovanja i isplaćivati
dobit koja je u dugoročne police osiguranja
bila ranije uključena
 Životna osiguranja

• To se osjeća i kod nas, jer je dvocifreni

rast premije životnog osiguranja značajno
opao i ima tendenciju daljeg opadanja
 Životna osiguranja

• Profitabilnost velikih društava za

osiguranje života na globalnom nivou je
bila pod pritiskom i u 2015. je ostvaren
povrat na kapital (ROE) od oko 12%
 Životna osiguranja

• Očekuje se i nadalje rast premija i u

razvijenim zemljama i u zemljama u
razvoju
• Zbog kamatnih stopa, te
makroekonomskog okruženja i stanja na
financijskim tržištima, fokus će biti na
upravljanju kapitalom, smanjenju troškova
i poboljšanju prihoda od investicija
Životna osiguranja
Životna osiguranja
Trendovi u životnom osiguranju

• Prelazak na životna osiguranja sa

ulaganjem za koja odgovornost preuzima
osiguranik (tzv. unit-linked osiguranja)
• No, i ovaj trend je zaustavljen – a u BiH
nije još ni započeo – zbog pada vrijednosti
dionica i ograničenih mogućnosti ulaganja
Trendovi u životnom osiguranju

• Povratak na pokriće rizika smrti, jer nije

vezano sa štednjom, niti u velikoj mjeri sa
investiranjem
Trendovi u životnom osiguranju

• Proširenje pokrićima (baziranim na riziku)

koja mogu povećati atraktivnost i
konkurentnost proizvoda, kao i njegovu
profitabilnost
• Kritične bolesti, zdravi način života,
segmenti koji se više odnose na nezgodu
(invaliditet, naknade za dane provedene u
bolnici)
Trendovi u životnom osiguranju

• Postavlja se pitanje dokle se može ići s tim

proširivanjima
Trendovi u životnom osiguranju

• I banke traže alternativne mogućnosti

zarade, pa se u pojedinim zemljama
uključuju u osiguranje i kao nositelji rizika
Trendovi u životnom osiguranju

• Na ove izazove društva za osiguranje

života još uvijek traže odgovarajuće
rješenje
Trendovi u životnom osiguranju

• Usporeni rast premije još uvijek ima koristi

od preusmjeravanja ušteđevine sa banaka
na osiguranja ili na disperziju ušteđevine i
na osiguranja da se izbjegne koncentracija
u bankama
• U BiH, nakon propasti Bobar banke i Banke
Srpske, osigurani ulozi su korektno
isplaćeni, ali je pitanje može li se izdržati
pad još jedne, posebno veće banke
Trendovi u životnom osiguranju

• Nove tehnologije, a prije svega digitalna

tehnologija, u razvijenim zemljama također
zauzimaju sve značajnije mjesto u životnim
osiguranjima
• Uređaji koji su lako prenosivi (pametni
telefoni, npr.), povezanost putem interneta
koja je sve šira i duža tokom dana,
omogućavaju lak kontakt i prenos podataka
Trendovi u životnom osiguranju

• Očekuje se da će do 2025. u svijetu u

upotrebi biti oko 25 milijardi uređaja s
mogućnošću konekcije (skok sa nekih 5
milijardi u 2015.)
Trendovi u životnom osiguranju

• I socijalne mreže se koriste kao izvor

podataka
Trendovi u životnom osiguranju

• Prikupljanjem većeg obima podataka od

brojnih klijenata kao i njihova obrada
putem računara omogućit će društvima za
životno osiguranje segmentirani pristup
tržištu, prilagođavanje životnog osiguranja
pojedinom osiguraniku i umanjiti troškove
koje sada kod prikupljanja informacija
imaju
Trendovi u životnom osiguranju

• Internet se pokazuje i kao značajan i

troškovno efikasan kanal distribucije
(prodaje) životnih osiguranja
Trendovi u životnom osiguranju

• Značajne promjene će se desiti u pogledu

preuzimanja životnih osiguranja
• Proces koji je danas dosta dug će se
znatno ubrzati
• Veliki broj osiguranja će se preuzimati
automatski. U 2011. trećina društava za
osiguranje života je imala unekoliko
automatiziran postupak preuzimanja
Trendovi u životnom osiguranju

• Veliki broj društava to razmatra za

budućnost, odnosno do danas je već ušlo
u taj proces
• Vodeće zemlje u tom pogledu su bile
Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Australija,
Novi Zeland i Južna Afrika
Trendovi u životnom osiguranju

• Medicinske aplikacije (npr. Apple HealthKit

i Jawbone UP) kojima se nadzire
zdravstveno stanje mogu biti vrlo korisne
• Poznavanje genoma i napredak u
dobijanju genetskih podataka može
doprinijeti otvaranju mogućnosti osiguranja
i osobama koje do sada nisu mogle biti
osigurane
Trendovi u životnom osiguranju

• Pojednostavljeno preuzimanje će
vjerojatno u razvijenom svijetu obuhvatiti
manje iznose od 100.000 do 250.000 USD
za koje se neće tražiti medicinski pregled
Trendovi u životnom osiguranju

• Činjenica je da osiguranje u svijetu, a kod

nas pogotovo, sporo mijenja svoje
uvriježene navike
• Uz to, veliki je broj izazova koje treba riješiti
u digitalnoj budućnosti osiguranja – prodaja
preko državnih granica, nadzor nad takvim
aktivnostima, zaštita podataka i privatnosti,
konzistentnost podataka, razumijevanje
uvjeta osiguranja
Trendovi u životnom osiguranju

• Pokušava se ostvariti mogućnost analitike

podataka koja će predviđati dalji razvoj
zdravstvenog stanja pojedinca, te se na taj
način usmjeravati na određeni segment
klijenata, prilagoditi marketing, upravljanje
štetama i samopridržajem
Trendovi u životnom osiguranju
Trendovi u životnom osiguranju

• Postepena tranzicija na zdravstveno

osiguranje, promocija zdravog načina
življenja (benefiti za zdrave životne navike
ili načinjene promjene)
Trendovi u životnom osiguranju

• I posrednici će se morati prilagođavati

promjenama vezanim uz modernu
tehnologiju
Trendovi u životnom osiguranju

• Brojna društva za osiguranje života se

okreću ne samo poznatim imenima iz
svijeta tehnologije, već financiraju i start-
upove koji bi im pomogli u tranziciji od
klasičnog poslovanja na digitalno
poslovanje
Trendovi u životnom osiguranju

• Cyber napadi mogu znatno uticati na

razvoj životnog osiguranja i povjerenje
osiguranika u takav model. Ovo se odnosi
kako na mobilne aparate osiguranika, tako
i na mobilne aparate zaposlenika, ukoliko
ih smiju koristiti u na poslu, te na baze
podataka unutar društva za osiguranje
 Trendovi u BiH

• Na polju ulaganja, kupovina obveznica

entiteta (dugoročno), kao i trezorskih
zapisa (kratkoročno)
• Postignut nivo kamate – u FBiH 2,8%-
3,9% na zadnje dvije emisije obveznica
• Dvije emisije trezorskih zapisa u FBiH su
bile sa negativnom kamatom
 Trendovi u BiH

• Smanjeno reklamiranje životnih osiguranja

• Razvoj u neživotnom sektoru
• Orjentacija na zdravstveno osiguranje
• Nema novih društava za životno
osiguranje
Neživotna osiguranja
 Neživotna osiguranja

• Kao što smo ranije čuli, prvo su se razvila

pomorska/transportna osiguranja
• I razvoj osiguranja je bio povezan uz
pmorska, odnosno transportna osiguranja
 Neživotna osiguranja

• Danas obuhvataju razne grupe i vrste

osiguranja
• Prema Odluci o vrstama osiguranja
Agencije za nadzor osiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine iz 2007. godine (a
koja je utemeljena na EU Direktivama),
vrste su:
 Neživotna osiguranja
Broj Vrsta osiguranja
01 Osiguranje nezgoda
02 Zdravstveno osiguranje
03 Osiguranje cestovnih vozila
04 Osiguranje tračnih vozila
05 Osiguranje zračnih letjelica
06 Osiguranje plovila
07 Osiguranje robe u prijevozu
08 Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
09 Osiguranja od ostalih šteta na imovini
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
 Neživotna osiguranja
Broj Vrsta osiguranja
11 Osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice
12 Osiguranje od civilne odgovornosti za plovila
13 Osiguranje od opće civilne odgovornosti
14 Osiguranje kredita
15 Osiguranje jamstva
16 Osiguranje od različitih financijskih gubitaka
17 Osiguranje troškova pravne zaštite
18 Osiguranje pomoći

19 Životno osiguranje
 Neživotna osiguranja

Vidimo da pod neživotna osiguranja spada

18 vrsta osiguranja, koje su dalje razgranate
u vrste rizika unutar vrsta neživotnih
osiguranja, odnosno unutar vrste 19,
životnih osiguranja
 Neživotna osiguranja

• Praktično se svi aspekti ljudskog rada i

življenja mogu uklopiti u neku od
navedenih vrsta
• Sve što ljudski rod radi je izloženo riziku
 Neživotna osiguranja

• Danas smo u ovoj sali, i izloženi smo riziku

zemljotresa
• Kada izađemo iz sale, na stubištu ili van
zgrade fakulteta izloženi smo riziku
nezgode
• Kad se vozimo automobilom, izloženi smo
riziku prometne nesreće
• Itd., itd.
 Neživotna osiguranja

• Koliki je danas značaj neživotnog

osiguranja u svijetu?
• Ukupna premija neživota u 2015. godini
iznosila je USD 2.019.967.000.000 i bila je
za 3,77% manja u odnosu na 2014.
• Premija neživota predstavlja 44,36% od
ukupne premije osiguranja u svijetu
 Neživotna osiguranja

• U razvijenim zemljama učešće neživota u

ukupnoj premiji je u 2015. bilo 43,58%, a
razvijene zemlje učestvuju sa 79,92% u
ukupnoj premiji neživota
• U zemljama u razvoju (uključujući Kinu)
učešće neživota u ukupnoj premiji je u
2015. godini bilo 47,74%, a zemlje u
razvoju su učestvovale sa 20,08% u
ukupnoj premiji neživota
 Neživotna osiguranja

• S obzirom na promjene u kursu između

USD, valuti u kojoj se vodi statistika, i
prvenstveno EUR (pad od 20% prema
USD), dobar dio pada ili možda i cijeli pad
se može pripisati kursnim razlikama
• Iako je nominalno premija pala, prema
Swiss Re Sigmi No 3/2016 ukupna premija
(Ž+NŽ) je u 2015. imala realan rast od 4%
 Neživotna osiguranja

• Iako je nominalno premija neživota pala za

3,8% (opet zbog kursa), prema Swiss Re
Sigmi No 3/2016 premija neživota je u
2015. imala realan rast od 3,6%
 Neživotna osiguranja

• U svijetu su se u 2015. godini desila

ukupno 353 katastrofalna događaja, od
toga 198 prirodnih katastrofa – najveći
ikada zabilježen broj koji se desio u jednoj
godini
• Ekonomska šteta nastala od svih ovih
nesreća je bila 92 milijarde USD
• Godinu ranije: 113 milijardi USD
 Neživotna osiguranja

• Najviše je pogođena Azija, 38 milijardi

USD
• Najveća nesreća godine – zemljotres u
Nepalu, 6 milijardi USD
• Eksplozija u Kini, luka Tianjin, 2,5-3,5
milijardi USD
 Neživotna osiguranja

• Eksplozija u Kini, luka Tianjin, 2,5-3,5

milijardi USD
Neživotna osiguranja
Neživotna osiguranja
 Neživotna osiguranja

• Osiguranje je pokrilo u 2015. godini

ukupno 28 milijardi USD šteta od prirodnih
opasnosti, te 9 milijardi šteta uzrokovanih
ljudskom aktivnošću
• Neosigurano je ostalo 55 milijardi USD
šteta
 Neživotna osiguranja

• Profitabilnost neživotnog osiguranja u

svijetu, mjereno po povratu na kapital
(ROE) je pala sa 9% u 2014. na 7,2% u
2015.
• Očekuje se nastavak pada profitabilnosti
 Neživotno osiguranje u BiH
Entitet/Država Premija neživota 2015. Učešće u ukup. premiji
KM
Federacija BiH 320,050,647 77,49%
Republika Srpska 152,087,220 83,22%
Ukupno BiH 472,137,867 79,24%
 Neživotna osiguranja

• Općenito, premija neživota se smanjuje,

posebno na razvijenim tržištima
• U BiH ona još uvijek raste, iako je taj rast
ponajviše ostvaren u osiguranju od
autoodgovornosti
• I na drugim tržištima u razvoju premija
osiguranja raste brže od BDP-a
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• U modernom vremenu neživotna

osiguranja dobijaju sve više na značaju
• Uz probleme investiranja koji se javljaju i u
pogledu životnog i u pogledu neživotnog
osiguranja, neživotna osiguranja po meni
imaju sada prednost jer su kratkoročna i
pružaju lakšu mogućnost ostvarenja
pozitivnog rezultata
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Razvoj tehnologije tjera i osiguranje da se

razvija, kako u pogledu imovine, tako i u
pogledu odgovornosti
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Prvi let braće Wright 17.12.1903. na

letjelici s motornim pogonom. Orville je
napravio prvi let, potom je isti dan letio i
njegov brat Wilbur, a isti dan su obojica
letjeli još po jednom
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Prva polica osiguranja avijacije je izdata

1911., od strane Lloyd‘s of London
• Prvi specijalizirani osiguravači za avijaciju
počeli su raditi 1924.
• Varšavska konvencija je potpisana 1929. i
njom su prvi put propisani limiti
odgovornosti na koju se moraju osigurati
avioprijevoznici
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Posebno u Aziji avijacija doživljava

ogroman rast, a broj naručenih aviona je
vrlo veliki
• Boeing i Airbus godišnje zajedno
proizvedu oko 1300-1400 putničkih aviona
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• U avijaciji se otvara i potpuno novi

segment, do sada uglavnom zakonski
nereguliran
Trendovi u NŽ osiguranjima
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Uz osiguranje kaska za dronove (koje je

vrlo delikatno i neće donijeti neku
značajnu premiju) bitnije je pitanje
odgovornosti
Trendovi u NŽ osiguranjima
Trendovi u NŽ osiguranjima
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• U oblasti osiguranja od autoodgovornosti

novi trend je, zahvaljujući modernoj
tehnologiji, praćenje upotrebe vozila i
plaćanje prema tome koliko se vozi
Trendovi u NŽ osiguranjima
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Uštede u SAD koje se očekuju su do 150

USD godišnje, naravno za vozače koji
voze manje i čije navike u vožnji nisu
hazarderske
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• No, u narednim godinama u svijetu

predstoji druga, dramatična promjena
pristupa osiguranju od autoodgovornosti
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Znate li zašto će uslijediti promjena

pristupa?
Trendovi u NŽ osiguranjima
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Ko će se osiguravati od odgovornosti?
• Vozač?
• Moguće, jer će moći preuzeti upravljanje
vozilom
• Kompanija – proizvođač vozila?
• Svakako
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Osiguranje terorizma
• Dok je ova prijetnja sve izvjesnija, način
izvršenja terorističkih napada se bitno
promijenio i sada stvara manju imovinsku
štetu i primarno cilja na što veće žrtve
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Cyber osiguranje
• Sve veća izloženost poslova cyber
napadima povećava interes za ovim
osiguranjem, koje je još u povojima i
razvija se kao potpuno nova oblast
• Premijske stope, za razliku od drugih
osiguranja, ovdje rastu
 Trendovi u NŽ osiguranjima

• Premija cyber osiguranja bi trebala sa 2

milijarde USD skočiti na 20 milijardi USD u
narednih 10 godina
 Trendovi NŽ u BiH

• Velika borba na polju autoodgovornosti

• Liberalizacija u Hrvatskoj dovela je do
pada premije AO od 35% (istina, njihova
premija AO je bila vrlo visoka)
• Republika Srpska je već odredila termine
za postepenu liberalizaciju tržišta AO
• Federacija BiH planira uraditi isto
 Trendovi NŽ u BiH

• Moje mišljenje je da će to dovesti do još

veće cjenovne borbe i da ćemo doživjeti
probleme koje sada ima Hrvatska i nekada
je imala Njemačka, ako ne i kolaps tržišta
kakav je bio u Grčkoj
 Trendovi NŽ u BiH

• Ne zaboravite da je učešće premije

osiguranja od autoodgovornosti u ukupnoj
premiju u BiH vrlo visoko, 48,78% (FBiH
42,78%, RS 63,65%)
• Stoga, promjene u toj vrsti značajno utječu
na cjelokupno tržište
 Trendovi NŽ u BiH

• Kod nas, rast premije je moguć i u

„klasičnim“ vrstama osiguranja, poput
osiguranja od požara i ostale imovine
 Trendovi NŽ u BiH

• Zaustavljanje gradnje auto cesta

prouzrokovao je i pad premije po vrsti
osiguranja od ostalih šteta na imovini
(osiguranje građevinskih radova)
 Trendovi NŽ u BiH

Vrsta osiguranja 2015. mio KM 1990. mio KM

(bruto premija) (tehnička premija)
Požar + ostala imovina 58,23 177
 Trendovi NŽ u BiH

• Proširivanje pokrića imenovanim

opasnostima ili neimenovanim
opasnostima („Osiguranje od svih rizika ili
All Risks Insurance“)
 Trendovi NŽ u BiH

• Vodi se cjenovni rat i odstupa od tarifa

 Trendovi NŽ u BiH

• Posebno zabrinjava da je funkcija

preuzimanja u potpunosti zanemarena
• Rizik sa sumom osiguranja od 1,6 milijardi
KM preuzet je bez posjedovanja kvalitetnih
informacija, bez tzv. snimanja rizika i
nakon samo jedne iznuđene dvosatne
posjete direkciji kada nikome iz osiguranja
nije omogućeno da bilo šta pita
 Trendovi NŽ u BiH

• Elektroprivreda BiH – neosigurana više od

9 mjeseci
• Elektroprivreda RS – neosigurana
decenijama
• Elektroprivreda HZHB – sada je
osigurana, a bila je 1,5 godinu
neosigurana
 Trendovi NŽ u BiH

• Pokušaji društava za osiguranje da

vladama ukažu na pogrešnu praksu su do
sada bili uzaludni
Trendovi NŽ u BiH
 Trendovi NŽ u BiH

• Zakon o javnim nabavkama „postavljen“

više i od Zakona o obligacionim odnosima
• Izgovor je praksa u EU
• Hrvatska mijenja takav stav i mijenja svoj
zakon o javnim nabavkama i neće više
insistirati na najnižim cijenama
 Trendovi NŽ u BiH

• Možemo očekivati rast premije u

osiguranju odgovornosti i to opće, za
proizvode i profesionalne
• Nažalost, i tu su uvjeti osiguranja i način
preuzimanja veliki problemi
 Trendovi NŽ u BiH

• Banke u BiH prebacuju bankarske rizike

na osiguranja
 Trendovi NŽ u BiH

• Osnivaju se nova društva za osiguranje i

to prvenstveno zbog AO
• 3 društva osnovana u 2016.
 Društva za osiguranje u BiH
Entitet Neživot Život Kompozitno Reosiguranje
FBiH 6 7 1
RS 9 3
Distrikt Brčko 2
UKUPNO BiH 17 10 1

Na 31.12.2016.
 Trendovi NŽ u BiH

• Vodi se bitka za preuzimanje tehničkih

pregleda
• Oni služe kao glavni kanal distribucije
(prodajni kanal) za police AO
Pitanja i razgovor
 I za kraj...

Hvala na pažnji

zlatan.filipovic@bosnare.ba