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Best Practice, Best Solution
Best Practice, Best Solution
제안서 작성
1999. 1
목차
I. SI 프로젝트의 진행 단계
II. 제안 개요
III. 고객이해
IV. 솔루션 선정
V. 제안서 작성
VI. 자료 수집
VII. 인터뷰 기법
VIII. 문서 작성 기법
IX. 도큐먼트 비쥬얼화
X. 프리젠테이션
XI. 영 업 전 략
XII. 제안서 평가
XIII. 기타
-2-
I. SI 프로젝트 진행 단계
-3-
프로젝트 진행 단계 I. SI 프로젝트 진행 단계
Pre-Marketing
정보 수집 및 분석 거래선 Line-Up 제안 요청 (RFP)
Meeting
검수 프로젝트 완료 보고 정산 완료 A/S
-4-
정보 수집 및 분석 I. SI 프로젝트 진행 단계
신문 , 잡지 등의 광고
Internet 이나 PC 통신
상사 , 동료 , 친구
경쟁사 동향
거래처
국가 정책 동향
관련 전시회
고객사의 知人
-5-
거래선 Line-Up I. SI 프로젝트 진행 단계
담당자 파악
- 학연 , 지연 , 취미 등
결재 Line 파악
- 결재 Line 상의 인물에 대한 학력 , 경력 , 취미 등
Key Man 파악
사내 협조선 구축
-6-
Pre-Marketing Meeting I. SI 프로젝트 진행 단계
상담
- 전화
- 방문
- Key-Man 파악 및 접근
프리젠테이션
- 고객의 요구 사전 파악 및 준비
- Key-Man 참석 유도
- 핵심을 명확히
입찰 방식 협의
-7-
제안요청 RFP I. SI 프로젝트 진행 단계
RFP 초안 제출 (Optional)
RFP 사전 입수 (Optional)
RPF 공식 수령
제안 설명회 참석 ( 일시 , 장소 , 참석인원 )
RFP 검토 및 분석
문제점 발췌 및 정의
-8-
제안서 작성 I. SI 프로젝트 진행 단계
-9-
제안서 제출 및 입찰 I. SI 프로젝트 진행 단계
입찰 일자 / 시각 준수
입찰 서류 준비 및 제반 사항 확인
- 서류 : 보증보험 , 실적 증명
- 확인 : 장소 , 시간 , 참가자격 , 각종준비물 ( 인감 , 계산기 등 )
기술 / 가격 분리 입찰일 경우 , 가격 정보 입수 노력
제안 설명회
- 핵심 내용 요약 Presentation
- 별도 자료준비 바람직
- 예상 질문 및 답변 준비
- 10 -
협상 및 계약 I. SI 프로젝트 진행 단계
협상준비 계약
- 제안 내용 숙지 - 협상
- 프로젝트 범위 , 기간 , 수행장소 등 명확화 프로젝트 범위 밖 명문화
- 투입인력 확인 및 교체인력 선정 프로젝트 범위 구체화
- Out-Sourcing Out-Sourcing
- 사전 원가 계산 일정확인
품질보증 ( 감리 )
- 계약
계약서 작성
필요서류 제출
- 11 -
프로젝트 수행 I. SI 프로젝트 진행 단계
프로젝트 팀 구성 품질관리 방안 확립 및 사전 교육
- 제안서 내용과 동일 조직 문서화 규정 마련 및 문서 양식 통일
- 제안서에 기술된 인력 수행 및 각종 보고
고객사와의 협조 관계
프로젝트 수행 준비
- 장소
- 시설
- 고객사 프로젝트 수행 조직
착수 보고
- 최고경영진 참석 유도
- 참석자 다다익선
- 프로젝트 홍보
방법 , 협조사항 , 기대효과
- Kick-OFF Meeting
Relationship 형성
- 12 -
검수 및 완료 보고 I. SI 프로젝트 진행 단계
검수 완료보고
- H/W 납품 및 설치 - 최종 산출물 전달
납품장소 / 일정 / 인수자 / 운영방법 - 최종 검수 확인
납품 확인서 - 관련서류 작성 제출
Installation & 검수 확인서 - 완료 보고회
- S/W 검수 최고 경영진 참석 유도
고객사 확인 요구사항과 결과 설명
감리 ( 사전 / 진행 / 사후 ) Change Management 강조
- 13 -
정산 완료 및 A/S I. SI 프로젝트 진행 단계
정산
- 정산 자료 제출
- 정산일자 / 방법 확인 및 재경부 통보
A/S
- 영업 조직의 사후 접촉
- 제안서 내용에 따른 A/S
- A/S 도 원가에 포함
- 14 -
II. 제 안 개 요
- 15 -
제안의 정의 (I) II. 제안개요
What is a Proposal
- It is a recommendation
to a Customer
of your Product/Service
For one or more customer applications/functions
Product can be
- H/W
- S/W
- Supplies/Accessories
Service can be
- Maintenance & Service
- System Integration
- Professional Service
- 16 -
제안의 정의 (II) II. 제안개요
Point to note
- no recommendation made
- 17 -
제안의 내용 II. 제안개요
- 18 -
제안의 표현 II. 제안개요
Proposal Must be
- Clear
- Direct
- Responsible
- 19 -
제안작업의 정의 II. 제안개요
- 20 -
제안작업의 관점 II. 제안개요
CSEC 모델
고객
(Customer)
전략
(Strategy)
해결안 표현
(Solution) (Expressions)
- 21 -
III. 고 객 이 해
- 22 -
고객은 누구인가 ? III. 고객이해
PJT Owner
제안서 요구자
제안서 평가자
PJT 수행 업체 결정권자
PJT 수행 주체
They are in need.
- 23 -
기업 경영환경 이해 - 기업의 경영환경 이슈 III. 고객이해
• 경영환경변화
• 세계화의 현주소
• 중장기 비전 / 전략
• 사업 재구축
• 혁신의 어프로치
• 인사 / 조직
• 재무 / 회계 /MIS
• 비지니스 시스템
- 24 -
기업 경영환경 이해 - 기업 경영의 환경변화 III. 고객이해
1%3% 4%
7% 6%
정보화 7% 25%
9% 34% 경영
진전 경영 기
기술 시스템 타
혁신기법
글로벌화 혁신 도입
보강 사업구조조정
시장개방 14% 국제화의
정부규제완화 본격적추진
인재
14% 기술 양성
개발 비전 및 장기
경쟁관계변화 고객니즈변화 전략수립 15%
14%
15% 17% 15%
- 25 -
기업 경영환경 이해 - 중장기 비전 / 전략 III. 고객이해
11% 1% 복지 , 노사안정
25% 글로벌
비전이 기업 초우량 ,
설정돼 있지 않다
21% 극대화
매출 / 이익
초일류 46%
비전이 설정돼 있다 기업
고객만족 , 봉사
75% 21%
- 26 -
기업 경영환경 이해 - 혁신의 어프로치 (
III. 고객이해
경영혁신 )
혁신의 성공과 실패
기타
실행 계힉
기타
35% 역량 . 스킬
실행 계힉 성공적 혁신 동참
최고경영
역량미흡 실패
층리더쉽
리더쉽부족
0 10 20 30 40
변화거부 65%
0 20 40 60
- 27 -
기업 경영환경 이해 - 혁신의 어프로치 -
III. 고객이해
혁신인식
위기의식과 혁신분야
지금까지 앞으로
구조 / 시스템
32% 36% 일반관리
위기가아님 위기임 물류
구매 / 조달
보통
마케팅 / 영업
사업전략
R&D
32%
25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25
국내기업의 위기의식 국내기업의 혁신분야
- 28 -
기업 경영환경 이해 - 혁신의 어프로치 ( 리엔지니어링 ) III. 고객이해
최고경영층의
참여 및 리더쉽
36
적절한 목표 설정
35% 65
27
있다
실패 / 기대이하
없다 적용대상의
적절한 선정
18
효과적인
추진 체제
15
65% 32
성공적
효과적인
3 커뮤니케이션
4
기타
- 29 -
기업 경영환경 이해 - 혁신의 어프로치 (
III. 고객이해
정보시스템 )
7%
업무와전산이 33% 33%
잘 부합되지
단말기부족
않음 보통 긍정적
7% 교육 57%
부족
부정적
11%
34%
13%
기타
부정적
업무과다
보통
긍정적
현업위주설계
25%
조직원마인드부족
62%
0 20 40 60
- 30 -
기업 경영환경 이해 - 혁신의 어프로치 - 리더의
III. 고객이해
책임
.
...
다임
이유 패러
실패 ... 운 ...
의 면 새로
혁신 되려 관리는
량이 변화
초우
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고객 이해 전략 III. 고객이해
고객 이해를 위한 영역
기
업
경
고객 고객의
영 달성
내부
전략
비전 및
외 환경 경영목표
부
환
경
- 32 -
고객 이해 전략 - 기업 환경 분석 모델 III. 고객이해
기존 전략 자료 검토를
통한 장기 비전의
잠정적 설정
경쟁환경 경영자원
분석 분석
분석 단위의 설정
국내산업 외부경영 거시환경 경영성과 내부경영 조직환경
구조분석 환경 분석 분석 분석 환경 분석 분석
내부 경영층 의견 수렴
고객특성 재무환경
분석 분석
장기 성장 전략 기본 방향의 도출
국내외대기업 해외
사례 분석 가치창출 분석에 의한 사업부별 성과 평가 사례 분석
최적사업구조 모델 검토 및 평가
장기 성장전략 방향의 확정
- 33 -
고객 이해 전략 ( 계속 ) - 산업 경쟁 강도 분석 III. 고객이해
5 Forces Model
• 잠재 진입자 : 국내외 신규 경쟁업체 진입 강화
• 공급자교섭력 : 복수 Sourcing, 철저한 공개 경쟁 , 기술 , 가격
잠재 진입자 강 및 품질 교섭력 심화
• 구매자 교섭력 : Global Outsourcing 및 외주 확대 ,
중
교섭력 변화는 점진적으로 강화
• 대체 진입자 : 무공해 대체 연료개발 , 초 연비엔진 , 리사이킁등
공 환경기술 등장으로 기존기술 위협
고
급 기존 경쟁자 • 기존 경쟁자 : 경쟁의식이 보다 강화될 예정
객
자 • 정부산업시책 : 자동차 관련 환경규제강화 , 국산화 , 개발
- 34 -
고객 이해 전략 - 내부 환경 분석 ( 가치사슬분석 ) III. 고객이해
5. 경영지원
5.1 사업계획관리 , 5.2 경영분석관리 ,5.3 대외협력 , 5.4 홍보
6. 품질 보증
6.1 품질기획 , 6.2 품질정보처리 , 6.3 클레임 분석 , 6.4 품질해석 , 6.5 품질 법규 분석
7. 구매
7.1 구매청구 , 7.2 구매발주 , 7.3 구매 입고 및 대금지급 , 7.4 구매품목 관리 , 7.5 구매품 재고관리 , 7.6 구매실적관리 , 7.7 구매업체관리 이
8. 재경 익
8.1 손익분석 , 8.2 회계관리 , 8.3 원가관리 , 8.4 자금관리 , 8.5 채권관리 , 8.6 무역금융 , 8.7 국제금융
9. 연구개발
9.1 연구개발 지원관리 , 9.2 연구개발관리 9.3 EM 관리 ( 시제작 , 시험 )
10. 정보기술
10.1 정보기술 기획 , 10.2 정보시스템 개발 , 10.3 정보시스템 유지보수 , 10.4 정보기술 교육 ,
10.5 정보시스템 보안 , 10.6 전산기 / 통신망 운영 , 10.7 정보기술 투자
11. 인사 / 총무
11.1 인사 , 11.2 교육 / 훈련 , 11.3 급여관리 , 11.4 총무 , 11.5 법무 , 11.6 비상계획 업무
이
1. 자재관리 2. 생산 3. 물류 / 출하 4. 마케팅 / 판매
익
1.1 자재소요계획 2.1 생산계획 3.1 출하관리 4.1 영업계획
1.2 자재입출고관리 2.2 생산관리 3.2 picking/packing 관리 4.2 수주관리
1.3 재고관리 2.3 공정관리 3.3 운송관리 4.3 판매진척관리
1.4 자재수급관리 2.4 장비 / 설비관리 3.4 수출통관관리 4.4 고객관리
4.5 영업
- 35 -
고객 이해 전략 - Business Integration Model III. 고객이해
전략
전략과 프로세스를 가장 잘 지원 하는
정보기술체계는 무엇인가 ?
프로세스 테크놀로지
비즈니스 통합
사람 , 조직
총제적인 변화가 실질적으로 구현되도록 하기 위한
조직 및 관리형태는 어떤 것이며 그 실행을 촉진
시키기 위해 경영진의 리더쉽과 직원의 오너쉽은
어떻게 개발되어야 하는가 ?
- 36 -
고객 이해 실제 III. 고객이해
경영 여건 예산
내부 역량 업무 및 IS 현황
Needs
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고객 이해 실제 ( 계속 ) III. 고객이해
해당 산업에 관한 서적이나 자료
고객사의 각종 자료 ( 결산 보고서 , 중장기 경영계획 , 정보화 추진계획 등 )
知人
영업정보
RFP
자체 분석
자료수집
분석 모델 활용
결과 분석
- 38 -
IV. 솔루션 선정
- 39 -
솔루션의 정의 IV. 솔루션 선정
- 40 -
솔루션 선정 전략 IV. 솔루션 선정
철저한 고객 이해에 기초
고객이 진정으로 원하는 것은 ?
고객의 문제는 ?
고객의 성향은 ?
고객 이해에 대한 공감대
솔루션 선정
솔루션 선정 필요 영역 규명
복수의 솔루션 선정
Sourcing 방안 ( 사내 , 사외 )
장단점 분석 / 성능 비교
최선의 Solution 선정
솔루션 검증
예산 검토
고객 호감도 파악
- 41 -
솔루션 선정 절차 IV. 솔루션 선정
솔루션 확정
고객 이해 솔루션 선정 솔루션 검증 및
제시
- 42 -
실습 과제 IV. 솔루션 선정
고객사 : HMC
추진배경 : CIO 의 보고시 회장님 지시사항
고객의 Needs : - HMC 의 IT 수준을 진단
- 향후의 방향 설정
과제
- 43 -
V. 제안서 작성
- 44 -
제안서 작성 모델 V. 제안서 작성
제안서 구성
산업동향 고객의 현황
작업 진행 고객 요구 이해 솔루션 선정 수행방법 결정
이해 이해
PJT 목표 현황 이해 PJT 추진
제안 내용 제안 배경 PJT 내용
및 범위 및 현안 방안
- 45 -
제안서 작업 개요 V. 제안서 작성
1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계
제안 과제 제안 효익
제안팀 편성
정의 및 제안서 작성 제출 및 설명회 분석 및
및 준비
자료 수집 사전 준비 작업
제안서 타이핑
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제안 작업 세부 절차 V. 제안서 작성
제 1 단계 : 제안팀 편성 및 준비
1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계
제안 팀 편성 제안 착수 보고회
제안목적 / 범위
정의
제안 요구서 (RFP) 단계별 작업계획 /
분석 / 제안 전략방향 수립 지침 개발
제안요청 관련
영업정보수집
제안 팀교육
교육 자료 준비 교육 실시
훈련 방향 수립
주요 산출물 사용 도구 및 기법
• 제안 팀 편성도
• 제안 챠터 • TEAM BUILDING
- 단계별 작업 추진계획 / 작업지침 • 프로젝트 관리기법
- 관리방안 ( 품질 , 문서 , 위험 , 문서표준 )
• ACTION PLANNING
• 제안팀 교육훈련 전략 / 교육훈련 자료
• 제안 요청서 (RFP) 분석 / 전략 • 교육훈련프로그램 개발기법
• 제안 착수 보고자료
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제안 작업 세부 절차 ( 계속 ) V. 제안서 작성
1 단계
제안 팀편성 및
2 단계 3 단계 4 단계
제안서 제출 및
5 단계
제안 효익 분석
제 2 단계 : 제안과제 정의 및 자료수집
예비 진단 제안서 작성
준비 설명회 사전작업준비
개요
제안서 자료 타이핑 제안 요청을 하게된 배경 , 고객의 핵심 이슈와 기회 요인이 무엇인지를
제안 요청서 , 경영성과 분석자료 , 제안 요청발의 부서의 임원 , 실무자
면담 , 동종산업의 최근 동향 그리고 벤치마킹 등을 통하여 관련자료를
ESTABLISH ONGOING RELATIONSHIP
수집해 제안서 작성을 위한 핵심과제를 정의해 전략을 개발한다 .
계획검토 최종안 승인
주요 활동
제안배경자료 /
정보수집 및 검토 제안서 작성
핵심 과제 정의
제안서 작성
동종산업 제안과 관련 전략개발
벤치마킹 실시
주요 산출물 사용 도구 및 기법
- 48 -
제안 작업 세부 절차 ( 계속 ) V. 제안서 작성
보고서 누가 핵심 BUYER ? 자료 )
제 3 단계 : 제안서 작성
1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계
주요 활동
주요 산출물 사용 도구 및 기법
• ACTION PLANNING
• 프로젝트 목표 / 범위 • 변화관리 모델
• 중요한 문제점과 고객의 핵심 이슈 • 인터뷰 기법
• 제안 솔루션 • 워크샵
• 전체 방법론 요약 , 단계별 접근방법과 산출물
• 비용 , 효과 분석모델
• 작업일정 , 자원배분 , 예산 , 조직 , 효익관련 자료
• 프로젝트 관리 ( 위험 , 품질 , 예산수립 , 자원배분 및
• 품질관리 , 위험관리 , 변화관리 방안 및 관련참조 자료
기타 )
- 50 -
제안 작업 세부 절차 ( 계속 ) V. 제안서 작성
- 51 -
제안 작업 세부 절차 ( 계속 ) V. 제안서 작성
검증 라) 소요 비용 추정
중간 작업 진행 보고 위험관리 / 평가
요구된 보조자료 정의
- 52 -
제안 작업 세부 절차 ( 계속 ) V. 제안서 작성
관리 목표 확인
- 53 -
제안 작업 세부 절차 ( 계속 ) V. 제안서 작성
1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계 제 4 단계 : 제안서 제출 / 제안 설명회 /
제안 팀편성 및
예비 진단 제안서 작성 검토 및 승인
제안서 제출 및
평가
준비 설명회 / 평가
개요
제안서 타이핑 제안서 초안을 기 초로 고객이 요구한 제안 요청서의 순 서에 맞추어
제안서를 완성한다 . 본 작업이 진행되는 동안에 요약본을 동시에
작성토록하며 이때 고객의 제안 핵심이슈 중심으로 제안 설명회를
Contineous Follow - Up
준비한다 . 제안 설명회가 끝난후 제안팀은 프로젝트 수행팀으로 전환하고
계획검토 최종안 승인
구체적인 제안서를 검토하기 위한 사전 준비를 한다 .
주요 활동
최종 제안서 ( 요약본 포함 )
제출
S
제안 설명회 제안서 검토
실시 / 평가 방법론 결정
P/M P/M
제안 설명회
작성
P/M
주요 산출물 사용 도구 및 기법
• 최종 제안서 ( 본문 )
• 제안서 요약본 • 문서 작성 기법
• 제안 설명회 자료 • 프리젠테이션 스킬
• 제안서 검토 방법론
- 54 -
제안 작업 세부 절차 ( 계속 ) V. 제안서 작성
1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계 제 5 단계 : 제안서 효익분석 , 사전작업
제안 팀편성 및
예비 진단 제안서 작성 검토 및 승인
제안서 제출 및
준비
준비 설명회 / 평가
개요
제안서 타이핑 제안 설명회 이후에 일정기간 동안 제안서를 평가하게 된다 . 이 평가
결과에 관계 없이 제안된 내용에 대한 효과성 분석을 실시해 향 후를
준비한다 . 그리고 당사 안이 선정된 경우 곧 바로 제안된 내용에 따라
Contineous Follow - Up
실제 프로젝트가 진행된다는 가정을 가지게 될 때 핵심 가정이 무엇인지를
계획검토 최종안 승인
검토해 프로젝트 수행을 위한 사전 준비를 한다 .
주요 활동
제안 효과성 분석
YES OR NO 경쟁사 제안성공과
고객사의 재
정보 실패요인
설명회 요청
획득 분석
주요 산출물 사용 도구 및 기법
• 경쟁사 정보 수집
• 제안의 성공과 실패 요인 • 비용 효과 분석
• 제안의 전반적인 검토 , 분석 , 설계 요약서 • ACTION PLANNING
• 제안의 상세 단계 검토 , 분석 , 설계 요약서
• 벤치마킹
• 제안의 제품 , 솔루션 검토 요약서
• 최종 산출물 정의 • 각종 분석 모델 및 기법
• 초기 단계의 실행 계획 수립
- 55 -
제안 작업 세부 절차 ( 계속 ) V. 제안서 작성
토의 결과 요약 / 문서화 인터뷰 약점 정의
핵심 판매전략 확정 정책변경
프로젝트 진행 접근방법
확정
- 56 -
고려사항 V. 제안서 작성
RFP 에서 확인할 내용
PJT 목표 / 범위 / 기대효과
제안 제한 사항
자본금
PJT 수행 경력
조직
제출 기한 및 장소
작성 기준 및 지침
평가체계 및 배점
제안 목차 순서
PJT 수주 이후 실제 수행을 고려
제안 내용의 과욕은 금물
할 수 있는 것만 명확히 기술
투입인력과 수행능력
예산 범위
기간
- 57 -
제안서 표현 방법 V. 제안서 작성
표현 마라 .
토의 위한 글을 쓰지마라 .
유사 프로젝트 수행 경험은 중요
- 59 -
자료 수집 이유 VI. 자료 수집
자료수집 자료분석
왜 자료를 수집하는가 ?
자료의 유형
자료수집 방법
자료수집시 주의점
- 60 -
자료 출처 VI. 자료 수집
외부 ( 시장 ) 내부 ( 고객 )
• 과거 프로젝트 • 관찰
• 설문조사 • 설문조사
- 61 -
자료 유형 VI. 자료 수집
비교 평가
동일 산업의 동향 요약 수준으로 이용
외부 비교할 수 있는 표준제공 검증의 어려움
자료
사업의 배경자료 고객에게 그 활용성을
설명하기가 곤란
- 62 -
자료유형 ( 계속 ) VI. 자료 수집
비교 평가
수량
( 정량 ) 분석이 용이 숫자는 현상을 잘못
전달
- 63 -
자료유형 ( 계속 ) VI. 자료 수집
비교 평가
- 64 -
자료 수집 방법 VI. 자료 수집
사람이나 시스템의 활동 관찰
설문 조사
서류 검토
인터뷰
인터넷
- 65 -
자료 수집 방법 비교 VI. 자료 수집
수집방법 이용 분야 장점 단점
• 최신 정보 자료
인터넷 • 신속한 정보 검색 • 취사 선택의 문제
• 다량 검색
- 66 -
자료 수집시 고려 사항 VI. 자료 수집
상세화 정도 / 정확도
자료의 활용성
상호협조 정도
수용할 수 있는 범위와 정책
- 67 -
자료 수집시 유의 사항 VI. 자료 수집
자료수집시 주의사항
“ 데이터가 불량하다고 가정 “
하나의 자료원천 -
부정확하다 ( 또는 이해하지 못하고 있다 ) 고 가정
두개의 자료원천 -
정확히 일치 - 소스가 하나인 경우와 같다
두개의 자료원천 -
서로 모순 - 통찰력 발휘
세개의 자료원천 -
두번째 , 세번째 자료원천은 보완의 의미를 가지며 , 원래의
자료원천을
지원 또는 확인이 필요하며 , 자료를 신뢰하며 , 결론을 도출
- 68 -
자료 분석 절차 VI. 자료 수집
시작하기 전에
제안사항을 재검토
가정을 재검토
자료 분석의 목적을 확인
자료 분석 시작
- 69 -
자료 분석 절차 ( 계속 ) VI. 자료 수집
다음단계
잠정적인 발견 / 결론을 개발
필요하다면 , 보충자료를 수집
자료 분석을 마무리
최종 결론과 제안사항을 도출
- 70 -
자료 분석을 위한 조언 VI. 자료 수집
자료분석을 위한 조언
- 71 -
VII. 인터뷰 기법
- 72 -
인터뷰 기술은 왜 중요한가 ? VII. 인터뷰 기법
- 73 -
인터뷰 계획 VII. 인터뷰 기법
인터뷰 계획
산업 / 고객 / 피면담자의 이해
인터뷰 목적을 설정
인터뷰 윤곽 설정
피면담자의 선정
인터뷰 일정
인터뷰 사이의 시간 간격 확보
- 74 -
인터뷰 수행 VII. 인터뷰 기법
인터뷰 수행 / 통제
분위기 조성
적절한 질문방식을 선택
Open-ended, Closed-ended
페이스와 방향을 조절
전문성을 보인다
객관성
관심
균형
감정이입 ( 동정이 아님 )
효과적 경청 !
인터뷰의 80% 를 듣는데 할애
질문 … . 검증적 진행
인터뷰를 전략적으로 마무리
- 75 -
인터뷰 문서화 VII. 인터뷰 기법
문 서 화
깨끗이 작성한다
쓴 내용을 조심스럽게 관리 한다
인터뷰 후에 즉시 요약 / 정리한다
- 76 -
인터뷰 검증 VII. 인터뷰 기법
인터뷰의 검증
- 77 -
인터뷰 유의점 VII. 인터뷰 기법
인터뷰 기술 -
요약
함정이 유도하는 결과
부적절한 계획
불명확한 목적
• 그다지 중요하지 • 고객과
엉성한 인터뷰 관리 않은 정보가 수집됨 멀어짐
• 추가 인터뷰가 • 필요이상의
빈약한 청취 ( 무관심 ) 중복될 수 있음 예산소비
불확실한 마무리
적절치 못한 사후관리
- 78 -
인터뷰 기술 VII. 인터뷰 기법
효과적인 인터뷰 기법
조직내에서 피 면담자의 위치 파악
“ GOSPA ” 모델의 이해
깔때기 형의 질문 활용
- 79 -
인터뷰 질문 VII. 인터뷰 기법
깔때기형 질문 활용
체계적인 질문 - 깔때기 형
회사 ( 조직 ) 의 G.O.S.P.A
개인의 G.O.S.P.A
기회의 확인 G
O
‘ 가치’의 유도
S
신뢰구축 P
니즈의 정의 A
니즈 (Need) 의
파악
신뢰성의
구축 G - 목표 (Goals)
O - 목적 (Objectives)
S - 전략 (Strategies)
P - 계획 (Plans)
A - 활동 (Activities)
- 80 -
인터뷰 질문 VII. 인터뷰 기법
깔때기형 질문 - 사례
질문 ( 예 )
일반적으로 사업이 어떻습니까 ?
이 시장에서 가장 관심을 끄는 부분이
무엇이죠 ?
귀사에서 당신의 이 분야에 대한
책임은 어떤 것입니까 ?
잘 되어 가시나요 ?
니즈 (Need) 의
파악
신뢰성의
구축
이것이 당신에게
중요한 문제인가요 ?
왜 그렇습니까 ?
- 81 -
인터뷰 기술 ( 요약 ) VII. 인터뷰 기법
인터뷰 기술 - Hints
사전에 이해하고 있어야 할 것
1) 피면담자의 지위
최고 경영진
임원진
실무자
2) 컨설턴트에 대한 태도의 유형
- 82 -
인터뷰 기술 ( 요약 ) VII. 인터뷰 기법
인터뷰 기술 - Hints
경청
확인
- 83 -
구조적 대화 기법 VII. 인터뷰 기법
반영 (Reflective)
1. 어느 대목에서 가장 놀랬는가 ?
2. 가장 큰 즐거움은 무엇인가 ?
3. 어디에서 가장 감동적이었는가 ?
4. 동의한 대목은 어디이며 , 동의하지 않은 곳은 어디인가 ?
5. 이야기 중 비슷한 생각을 가진 사람은 누구인가 ?
- 84 -
구조적 대화 기법 VII. 인터뷰 기법
의사결정 (Decisional)
1. 오늘 변화되기를 원하는 것은 무엇인가 ?
2. 이 일을 조직 내에서 수행할 때 무엇이 필요한가 ?
3. 이 그룹의 해결책은 무엇인가 ?
4. 변화를 수용하기 위해 필요로 하는 첫번째 단계는 무엇인가 ?
- 85 -
VIII. 문서 작성 기법
- 86 -
개 요 VIII. 문서 작성 기법
- 87 -
주제 선택 기준 VIII. 문서 작성 기법
읽는 사람의
가장 많이 알고 있는 영역 관심이 높은 주제
고객의 관심이 높은 부분
- 88 -
매핑 기법 VIII. 문서 작성 기법
1. 종이에 중심 주제를 쓴다 .
3. 10 분 전후 , 일시에 전개 시킨다 .
주제
매핑 작성의 핵심 포인트
2. 유발되는 생각 , 아이디어를 쓴다 .
주제
주제
- 89 -
문서 구성 프로세스 VIII. 문서 작성 기법
“ 구성이란 주제와 소재를 살려 나가기 위해 전체의 문장구조를 설정하고 , 처음과 마지막 문장의
통일과 일관성을 갖추는 것이다 .”
쓰는 사람 중심 주제 선정
프로세스
소제 생성
프로세스
쓰는 사람 중심
구성 프로세스
읽는 사람 중심
작성 프로세스
읽는 사람 중심
퇴고 프로세스
- 90 -
문서 작성 기법 VIII. 문서 작성 기법
- 91 -
문장 퇴고 기법 VIII. 문서 작성 기법
분석 . 검토 . 객관적으로 ,
비평하면서 ... 냉정히 ...
오자 , 탈자는 ...
어구의 중복은 ... 표현의 비약은 ...
草稿
표기가 통일 되어
있는지 ... 애매한 내용은 ...
기타 ...
- 92 -
IX. 도큐먼트 비쥬얼화
- 93 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기억율
감 각 3 시간 후 3 일후
시 각 72% 20%
청 각 70% 10%
시청각 85% 60%
100 %
시청각
50 %
시각
청각
3 시간 시간경과 3 일
- 94 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
비주얼의 목적
① 이해를 돕는다 .
② 흥미를 유발 시킨다 .
비주얼의 목적
③ 기억에 남게 한다 .
④ 시간을 절약 한다 .
- 95 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기억에 남는 프리젠테이션의 조건
체크 리스트
알기 쉬울 것
청중의 편익이 제시될 것
간략할 것
아우트 라인이 단순할 것
비주얼의 효과를 살릴 것
설득력이 있을 것
- 96 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
비주얼의 주의점
체크 리스트
목적에 합치되는가 ?
- 97 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
색체에 의한 커뮤니케이션
색의 종류 메 세 지
적 색 자극적 , 용기 , 애국심 , 위험
청 색 맑고 명랑함 , 겸허 , 헌신 , 정의 , 차가움
황 색 밝고 쾌활함 , 따스함 , 적대적 , 불쾌함 , 질투
녹 색 즐거움 , 평화 , 조용함 , 신선한 , 젊음 , 활기 , 선망 , 미숙
오렌지색 건강함 , 자극적 , 강열 , 요란스러움 , 불쾌함 , 수확
보라색 풍족함 , 당당함 , 위험 , 고독 , 승리 , 권위 , 정열
흰 색 고상함 , 깨끗함 , 순진함 , 희망
검정색 심오함 , 슬픔 , 비애
직업 안정 위생법 (OSHA) 에 의한 색체 산정
OSHA 옐로우 신체적 위험과 요주의 표시
바이올렛 방사능에 따른 위험
오렌지 설비나 기계가 위험
레 드 방화 설비
불 루 위험 예방 , 감소를 위한 설비
그 린 안전 구급 설비
- 98 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
제안서 작성의 레이 아웃
1. 레이 아웃의 개요
- 레이 아웃이란 ?
- 99 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
레이 아웃의 개념도
시각 전달 요소
원고류 : 문장 , 도표
보조적 요소 : 괘선 , 기호 , 도형
제안서 페이지 구성
레이 아웃 기초 지식
표지 본문
공일
간정
에한
판형 문자 조합 머리말 목차
행간 문자 방향 보충 자료 간지 등
서체 인덴트
판면 문자 배열
단락 구성 제안서 페이지 구성
배구
열성
여백 활용
균형
시선의 흐름 고려
레이 아웃한 제안서
- 100 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
페이지 종류 역 할 포 인 트
제안자 측의 얼굴로써 독자성이 충분히
나타나야 한다 .
표 지 표제 , 주소 , 소속 , 날짜 명시
제안서 인상을 좌우 하므로 본문 이상의
배려가 필요하다 .
- 101 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
시각 전달 요소의 이해
원고류 ( 문장 , 도표 ) 보조적 요소
그래프 일러 기호
종류 문장
차트
지도 표 도면
스트
사진 괘선
도형
표논의문
현리한자
에
내
현밀조용
의과
부인해
여상설
과
기능
표장
시소
의
해관
설계
의
표정구
묘이
사미
지
묘사
사실
의
구시
분각
적
강시
조각
적
가독성을 고려 시선의 혼란
수신자나 전달하고자 하는 내용에 따라 문장과 야기 주의
주의 도표의 양 조절 규칙에 의한
사항 목적에 적합한 도표 사용 사용
가진을 이용할 경우 , 그 내용에 대해 직감적으로 효과적인 음영
판단할 수 있으므로 신중하게 선택 사용 고려
- 102 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
시각적 표현의 기본 사항 이해
1. 여백 활용 : 고객에게 여유있는 인상을 주며 , 중요 분분이나 강조 사항을 확실히 전달
2. 균형 고려 : 통일감 , 안정감
도표의
위치
- 103 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
시각적 표현의 기본 사항 이해
3. 시선의 흐름 고려 : 내용에 맞는 시선의 흐름 통제
도표의
위치
- 104 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
레이 아웃의 기초 지식
항 목 해 설 제안서의 레이 아웃 설정
공
용지의 세로 방향 세로 방향이 일반적이나
간 방 향 가로 방향 OHP 같이 가시성이 요구될 때는
가로 방향을 이용
설
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도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
레이 아웃의 기초 지식
항 목 해 설 제안서의 레이 아웃 설정
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도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
형식화
1. 형식화란 ?
페이지의 구성을 미리 설정해 놓은 서식 , 즉 판형과 판면 , 문자의 크기와 서체 , 인덴트 ,
단락 편성 , 페이지 번호와 도표의 표시 위치 , 괘선의 사용 방법을 표준화 시키는 것
2. 효 과
다수가 각자 작업을 하더라도 마무리 작업시 통일을 기하기가 용이
형식 DB 를 공유함으로써 제안서 작성의 작업성 제고
- 107 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기타 표현 형식의 구성
- 괘선의 활용
1. 구 분 본문의 단락 구분
리드문 구분
본문과 표제의 구분
제 1 장 제안 목적 및 내용 제 1 장 제안 목적 및 내용 제 1 장 제안 목적 및 내용
제안의 목적
제안의 목적 제안의 목적
- 108 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기타 표현 형식의 구성
- 괘선의 활용
제 1 장 제안 목적 및 내용 제 1 장 제안 목적 및 내용 제 1 장 제안 목적 및 내용
제안의 목적 제안의 목적
제안의 목적
- 109 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기타 표현 형식의 구성
- 로고 타입 이용
기업이나 제품 캠페인 등을 상징화 시킨 로고 타입을 페이지 중에 눈에 띄는 곳에 배치
수신자에게 기업이나 제품을 인지시키고 소속을 명확히 표현
로고 타입을 괘선과 함께 사용하여 개성적 효과 제고
지역 주민과 함께 하는 지역 주민과 함께 하는
한국 통신 기술 한국 통신 기술
일산 DB 개발
제 1 장 제안 목적 및 내용 제 2 장 추진 일정
1998 년 9 월 11 일
제안의 목적
지역 주민과 함께 하는
한국 통신 기술
- 110 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기타 표현 형식의 구성
- 공간 연출
대표제의 공간을 넓게 잡아 줌
페이지 왼쪽으로 공간 연출
제 1 장 제안 목적 및 내용
제 1 장 제안 목적 및 내용
제안의 목적
제안의 목적
제안의 목적
- 111 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기타 표현 형식의 구성
- 본문의 작성
1. 매 페이지의 완결
문자의 양을 축소 : 단문화 , 요약
도표의 조절
2. 표제의 표현
표제에 괘선이나 기호를 사용한 디자인 처리 : 단계 ( 장 , 절 , 항목 , …) 의 명확화
괘선으로 표제의 3 단계 표현 : 전체의 이미지 부각
- 112 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기타 표현 형식의 구성
- 본문의 작성
제 1 장 제안 목적 및 내용 대표제 ( 장 )
제안의 목적 중표제 ( 절 )
시스템의 개선
소표제 ( 항 ) 고객 만족
- 113 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기타 표현 형식의 구성
- 본문의 작성
3. 페이지 번호 표시
페이지 번호는 판면의 바깥쪽에 있는 여백에 표시하는 것이 일반적임
표시 위치
한면 사용 양면 사용
균형이 잡혀
검색하기 좋다 .
검색하기는 좋으나
균형이 조금 불안정하다 .
철하는 쪽에 있어
검색하기 어렵다 .
- 114 -
도큐먼트 비쥬얼화 기법 IX. 도큐먼트 비쥬얼화
기타 표현 형식의 구성
- 본문의 작성
3. 페이지 번호 표시
페이지 번호는 판면의 바깥쪽에 있는 여백에 표시하는 것이 일반적임
23 Page 23 ⑬ 23
23 - 23 - 23 23 23
23 P 23 23 23 23
23 . 23 . 23 23 23
- 115 -
X. 프리젠테이션
- 116 -
표현의 정의 X. 프리젠테이션
- 117 -
준비의 중요성 X. 프리젠테이션
- 118 -
청중의 기대 X. 프리젠테이션
1. 요점이 무엇인가 ?
2. 나와 어떤 관계가 있는가 ?
- 119 -
성공요소 X. 프리젠테이션
1. 초점이 분명한 내용
2. 정확한 내용
3. 효과적인 전달
- 121 -
정확한 내용 X. 프리젠테이션
이 익
논리적인 이익 정서적인 이익
돈 인정
시간 성취감
생산성 - 효율 안심
제품의 품질 개선 기쁨
안정성 - 건강 자신감
- 122 -
정확한 내용 X. 프리젠테이션
사 실
- 123 -
정확한 내용 X. 프리젠테이션
개인적인 경험담
- 124 -
정확한 내용 X. 프리젠테이션
제 안
목적의식
나의 제안은 ...
발표수순 - 보완 항목
1.
2.
3.
이익 사실 개인적 경험
키 포인트
따라서 나의 제안은
- 125 -
전달 방식 X. 프리젠테이션
시 각 전 달
• 언어적인 측면 : 7%
• 음성적인 측면 : 38%
• 시각적인 측면 : 55%
- 126 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
질문에 대처하는 기본 방법
강력하게 답변 한다 .
- 127 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
질문의 종류
분명치 않은 점을 명확히 하고 싶다 .
추가 정보를 얻고 싶다 .
질문의 종류 자기 견해를 피력 하고 싶다 .
생각을 확인 하고 싶다 .
단지 두드러져 보이고 싶다 .
- 128 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
질문을 둘러 싼 말썽의 원인
- 129 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
질문 받았을 때 처리 순서
① 질문을 받는다 .
② 질문을 반복 한다 .
③ 질문을 전체가 공유 한다 .
④ 질문에 답변 한다 .
⑤ 관련 사항을 언급 한다 .
- 130 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
답변하는 테크닉
곤란한 질문 대답법
얘기 도중에 받는 질문 말의 흐름을 콘트롤
할 수 있으면 받는다 .
자기 주장을 진술하기
받은 질문을 그대로
위한 질문
질문자에게 돌린다 .
다른 청중에게
발표자를 곤경에
질문을 던진다 .
빠뜨리는 질문
“I don’t know.”
아무리 해도 대답
할 수 없는 질문 후일 회답하겠다는
약속을 한다 .
- 131 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
리허설 준비 체크 리스트
체크 리스트
노트 카드
비주얼의 대강의 스케치
비주얼 기기
비디오 카메라
모니터 TV
타이머 / 스톱 워치
필기 도구
당신 자신
- 132 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
리허설 순서
단계①
도입부에서 결론부까지 체크 항목 청중이 이해 할 수 있는가 ?
전체를 일관하여 얘기해 본다 . 말의 흐름이나 구성에 문제는 없는가 ?
문제점을 메모해 둔다 .
단계②
체크 항목 의자에서 일어나는 방법은 좋은가 ?
전달에 주의 하면서
걸음걸이는 바른가 ?
리허설을 한다 .
자세는 바른가 ?
효과적인 보디 랭귀지를 사용하고 있는가 ?
발음은 명료 한가 ?
속도 , 억양 , 소리의 강약은 적당한가 ?
단계③
체크 항목 말에 조리가 있는가 ?
비주얼 기기를
논리의 비약은 없는가 ?
사용하여 얘기해 본다 .
데이터나 자료는 충분한가 ?
문제점을 정정하고
사실과 의견의 균형은 잡혀 있는가 ?
설명이 부족한 부분은 보강한다 .
‘So what?’ 이라고 생각되지 않는가 ?
비주얼은 효과적인가 ?
- 133 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
긴장 했을 때
시작 전에 청중과 이야기 한다 .
대 책 긴장을 푸는 보디 랭귀지를 사용 한다 .
모든 동작을 천천히 한다 .
- 134 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
스크립트 작성 시트 ①
날 짜 :
프리젠테이션 테마 : 성 명 :
사회자에 대한 예의
인사
자기 소개
환영의 말 표명
배경 설명
프리젠테이션의 결론 ( 청중의 편익 )
로드 - 맵
- 135 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
질의 응답 준비 시트
날 짜 :
프리젠테이션 테마 : 성 명 :
질의응답 분 ( 시 분 ~ 시 분)
질의 응답 시의 주의점
질문의 종류 예상되는 질문 응 답 내 용
참고자료
- 136 -
질의 응답 X. 프리젠테이션
리허설 체크 시트 날 짜 :
프리젠테이션 테마 : 성 명 :
- 137 -
XI. 영 업 전 략
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프로젝트 개요 XI. 영업 전략
1. 프로젝트 명
• 철도청 통합 회계 시스템 구축
2. 사업 개요
• 회계 프로세스 재구축 (BPR)
• 회계 시스템 재구축 ( 통합화 )
3. 프로젝트 규모
• 30 억 추정
4. 업체 선정 절차
• 제안 설명회
• 기술 평가 + 가격 평가
• 평가 결과 최상급 회사와 우선 협상
5. 평가 방법
• 내부 평가 요원 + 외부 평가 요원
- 139 -
경쟁사 현황 XI. 영업 전략
제안사 강 점 약 점
• PJT 수행 결과에 대한
S D S • KNR OIS 구축 경험
KNR 의 불만
• 강력한 영업력
제안사 • KNR IS 에 대한 경험 미흡
• KNR 제어 설비 납품
- 140 -
의사 결정 조직 XI. 영업 전략
청 장
재무관리 국장 경영기획 실장
- 141 -
우리사 전략 XI. 영업 전략
우리사 의 영업 전략을 구상
영업 전략에 따른 제안 작업 전략 구상
- 142 -
XII. 제안서 평가
- 143 -
평가 원칙 / 조직 XII. 제안서 평가
제안서의 평가
제안서 평가 원칙
평가 조직이 있어야 한다 .
평가는 분야 별로 이루어져야 한다 .
평가는 철저히 제안서의 내용을 기초로 하여야 한다 .
평가는 공정한 기준에 의하여야 한다 .
제안서 평가 조직 구성 ( 예 )
최고 경영자
제안서 평가 소위원회
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IS 평가 XII. 제안서 평가
정보 시스템의 평가
- 평가 대상에 따른 평가 기준 요소
사용자 부문 정보 관리 부문
정보 활용도 전산 부서 관리
사용자 지원 정도 시스템 개발
사용자 효과 시스템 운영
참여 환경
응용 시스템 부문 정보 관리 부문
연계성 장비 가동율
구조성 전산 인력의 생산성
일치성 정보 처리 생산성
제공 정보의 수준
- 145 -
XIII. 기타
- 146 -
계약 체결 XIII. 기타
계약 체결
- 147 -
고객의 불만 XIII. 기타
고객의 불만
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수행자의 불만 XIII. 기타
수행자의 불만
- 149 -
프로젝트의 실패 XIII. 기타
프로젝트의 실패
실패의 종류 사용자의 불만족
프로젝트 예산의 초과
프로젝트 지연
프로젝트의 포기
- 150 -
실패의 원인 XIII. 기타
이런 경우 실패 한다 .
- 151 -