Nhóm 3 - Thực Tế Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng HSBC

Thc t hot ng cho vay tiu dng ti ngn hng HSBC
Mc lc
1. Tng quan v tn dng tiu dng
2. Gii thiu v ngn hng
3. Thc trng cho vay tiu dng ti ngn hng
3.1 C cu sn phm, sn phm no l th mnh, ni bt
3.2 Qui trnh cho vay tiu dng
3.3 Tnh hnh cho vay trong 2 nm gn nht : s liu v tng trng, v tr ca cvtd
trong tng d n cho vay nn kte,
3.4 chin lc pht trin
3.5 Kh khn
4. Gii php pht trin cho vay tiu dng ti ngn hng
5. Kt lun
Li ni u
Trong nn kinh t th trng, 2 yu t quan trng nht l tng cung v tng cu
nn kinh t. Sn xut ng vai tr quan trng nhng tiu dng cng ng vai tr quan
trng khng km. H thng ngn hng l huyt mch ca nn kinh t, tuy nhin nhn li
chng ng tng trng tn dng trong nhng nm qua, c1s khng cn xng trong
vic h tr cho vay sn xut v cho vay tiu dng. Lnh vc tn dng tiu dng kh mi
m trong h thng cc ngn hng Vit Nam. Chnh v vy nhm quyt nh tm hiu
v hot ng cho vay tiu dng ca 1 ngn hng nc ngoi c chi nhnh ti Vit Nam.
l ngn hng HSBC mt ngn hng c ting trong cho vay tiu dng Vit Nam.

1. Tng quan v tn dng tiu dng

1.1 khi nim tn dng tiu dng
Tn dng ngn hng l quan h gia cc ngn hng, cc t chc tn dng khc
vi doanh nghip v c nhn. Trong nn kinh t, ngn hng ng vai tr l 1 t chc
trung gian v vy trong quan h vi cc doanh nghip v c nhn ngn hng ng vai tr
va l ngi i vay v ngi cho vay. Mt mt ngn hng nhn tin gi ca doanh
nghip, c nhn hay pht hnh chng ch tin gi, tri phiu huy ng vn trong x
hi, mt khc, ngn hng cung cp tn dng cho doanh nghip v c nhn c nhu cu vay
vn.
Tn dng tiu dng l loi tn dng cp pht cho c nhn, h gia nh nhm h tr
nhu cu tiu dng nh mua sm nh ca, phng tin i li, pht trin kinh t h gia nh
v h tr chi tiu khc
1.2 phn loi tn dng tiu dng
c nhiu cch phn loi tn dng tiu dng, nhm xin a ra 3 cch phn loi ph
bin nht
1.2.1 phn loi theo phng thc cho vay gia ngn hng v khch hng vay
vn.
Cho vay tiu dng trc tip:
y l hnh thc trong ngn hng trc tip tip xc vi khch hng ca mnh,
vic thu n cng c tin hnh trc tip bi chnh ngn hng.
Cho vay tiu dng gin tip:
y l hnh thc ngn hng khng trc tip k hp ng vi ngi tiu dng, m
theo hnh thc ny ngn hng s k kt hp ng vi chnh nh cung cp, thc ra l mua
nhng khon n, trn c s nh cung cp s bn chu hng ho cho ngi tiu
dng. Hp ng k kt gia ngn hng v nh cung cp quy nh r iu kin bn chu
nh: i tng khch hng c bn chu, loi hng c bn chu, s tin c bn
chu...v.v. Thng qua nhng iu kin m nh cung cp s tho thun vi khch hng
ca mnh v vic bn chu hng ho..

1.2.2 phn loi theo mc ch vay
Cho vay tiu dng bt ng sn:
L khon tn dng c cp nhm ti tr cho nhu cu mua, xy dng, ci to nh
cho Khch hng (c nhn hay h gia nh). c im ca nhng mn vay ny l quy m
thng ln, thi gian di.
Cho vay tiu dng thng thng:
y l nhng khon cho vay phc v nhu cu ci thin i sng nh mua sm
phng tin, dng, du lch, hc hnh, y t hoc gii tr ... c im ca nhng khon
tn dng ny thng c quy m nh, thi gian ti tr ngn
1.2.3 phn loi theo phng thc hon tr
Cho vay tiu dng tr gp :
Theo hnh thc ti tr ny, th ngi i vay tr n cho ngn hng (gm c gc v
li) theo nhiu ln, theo nhng k hn nht nh do ngn hng quy nh (thng, qu...).
Hnh thc ny p dng cho cc khon vay c gi tr ln hoc vi nhng khch hng m
thu nhp nh k ca h khng thanh ton ht mt ln s n vay.
Cho vay tiu dng tr mt ln:
y l hnh thc ti tr m theo s tin vay ca khch hng s c thanh ton
mt ln khi hp ng tn dng n hn. c im ca cc khon tn dng ny thng c
quy m nh, thi hn cho vay ngn nn ngn hng khng mt nhiu thi gian nh khi
phi tin hnh thu n lm nhiu k. Trong thc t, khon cho vay tiu dng cp theo hnh
thc ny l rt t.
1.3 c im tn dng tiu dng
Qui m hp ng thng nh v nhu cu vay mua hng xa x l khng
cao hoc c 1 khon tch ly i vi vic mua ti sn c gi tr ln, dn n chi ph t
chc cho vay cao
Ri ro cao hn cc lnh vc khc do nh hng bi chu k kinh t nht l
khi suy thoi ngoi ra cn ph thuc vo thc tr n, tnh trng sc khe, nguy c tht
nghip, lng ca c nhn.
Chi ph ln, ri ro cao nn li sut thng cao hn cc khon vay lnh
vc khc nh cng nghip, thng mi.
Nhu cu vay ph thuc vo chu k kinh t, mc thu nhp, trnh hc vn,
tui, gii tnh
Khch hng vay l c nhn nn vic xc minh nng lc ti chnh l kh, ch
yu da vo lng
ngun tr n: khch hng da vo lng, thu nhp t hot ng kinh doanh
ca mnh ch khng phi l thu nhp t khon vay .
i tng vay: rt a dng, t ngi c thu nhp cao n nhng ngi c
thu nhp trung bnh, thp
Mc ch vay: khng phi xut pht t nhu cu sn xut kinh doanh m
xut pht t nhu cu tiu dng nh mua nh, xy dng, sa cha, mua sm phng tin
i li, dng, gii tr, du lch, du hc, cha bnh.

1.4 Vai tr ca tn dng tiu dng
1.4.1 i vi NHTM
Hot ng ch yu ca cc ngn hng thng mi l nhn tin gi v s dng
khon tin trong kinh doanh nhm thu li nhun. Hot ng tn dng l hot ng
mang li cho ngn hng nhiu li nhun nht ca ngn hng thng mi. Li nhun t
cho vay tiu dng cao.
Do ri ro cao v chi ph tnh trn mt n v tin t ca cho vay tiu dng ln nn ngn
hng thng t li sut rt cao i vi cc khon cho vay tiu dng. Bn cnh , s
lng cc khon cho vay tiu dng l kh nhiu, khin cho tng quy m cho vay tiu
dng l rt ln, cng vi tin li thu c t mi khon vay lm cho tng li nhun thu
c t hot ng cho vay tiu dng l ng k. Thc t cho thy cho vay tiu dng em
li mt khon li nhun khng nh cho ngn hng trong vic y mnh hot ng cho
vay tiu dng. i vi ngi tiu dng, h vn chp nhn mc gi cao v h lun t yu
t tho mn ln hng u ch khng tnh k l, li nh trong kinh doanh..
1.4.2 i vi ngi tiu dng
Thng qua nghip v cho vay tiu dng, nhng ngi tiu dng c th c
hng cc dch v, tin ch trc khi c kh nng v ti chnh nh mua sm cc hng
ho thit yu c gi tr cao nh nh ca, xe hi hay trong trng hp chi tiu cp bch
nh nhu cu v y t. Bt c ngi no u mong mun c tho mn nhng nhu cu
ca ring mnh bt u t nhng hng ho tt yu ri n nhng hng ho xa x hn. C
th ni ngi tiu dng l ngi c hng trc tip v nhiu nht li ch m hnh thc
cho vay ny mang li trong iu kin h khng lm dng chi tiu vo nhng vic khng
chnh ng.
1.4.3 i vi nn kinh t
Vic pht trin hot ng cho vay tiu dng ca cc NHTM s lm tng ng k
kh nng thanh ton vi lng hng ha dch v trn th trng. Hay ni cch khc y
chnh l mt gii php hu hiu kch cu v qua lm cho nn kinh t tr nn nng
ng hn.

Khi sc mua ca ngi tiu dng tng ln th trng hng ho tiu dng cng theo m
tr nn si ng hn, gp phn quan trng trong vic nng cao kh nng cnh tranh ca
hng ho trong nc, thc y nn kinh t pht trin. Bn cnh , Nh nc cng s t
c cc mc tiu kinh t x hi khc nh gii quyt cng n vic lm cho ngi lao
ng, tng thu nhp, gim bt cc t nn x hi, ci thin v nng cao cht lng cuc
sng cho ngi dn.
2. Gii thiu v ngn hng HSBC
Thnh lp ti Hng Kng vo thng 3 nm 1865 v ti Thng Hi mt thng sau
. Ngn hng Hng Kng v Thng Hi l sng lp vin v l thnh vin ch cht ca
Tp on HSBC, l ngn c u ca Tp on ti khu vc chu Thi Bnh Dng v l
t chc ngn hng ln nht ti Hng Kng.
Nm 1870 HSBC m vn phng u tin ti Si Gn (nay l TP. H Ch Minh).
Thng 8 nm 1995, chi nhnh ti thnh ph H Ch Minh c cp php hot ng v
cung cp y cc dch v ti chnh ngn hng. HSBC khai trng chi nhnh th hai ti
H Ni v thnh lp Vn phng i din ti Cn Th vo nm 2005.
Ngy 01 thng 01 nm 2009, HSBC khai trng ngn hng 100% vn nc ngoi
v tr thnh ngn hng nc ngoi u tin a ngn hng con i vo hot ng ti Vit
Nam. Ngn hng mi vi tn gi Ngn hng TNHH mt thnh vin HSBC (Vit Nam)
thuc 100% s hu ca Ngn hng Hng Kng v Thng Hi. Ngn hng TNHH mt
thnh vin HSBC (Vit Nam) l ngn hng 100% vn nc ngoi u tin ng thi a
chi nhnh v phng giao dch i vo hot ng ti Vit Nam. Mng li hot ng ca
ngn hng bao gm mt hi s, mt chi nhnh v nm phng giao dch ti Tp. H Ch
Minh, mt chi nhnh, ba phng giao dch v mt qu tit kim ti H Ni, bn chi nhnh
ti Bnh Dng, Cn Th, Nng, ng Nai v hai vn phng i din ti Hi Phng
v Vng Tu.
Ngy 17/3/2014, Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) c vn bn s
1600/NHNN-TTGSNH v vic tng vn iu l ca HSBC Vit Nam. Theo , NHNN
chp thun vic HSBC Vit Nam tng vn iu l t 3000 t ng ln 7528 t ng theo
phng n tng vn iu l c thng qua ti ngh quyt ngy 27/11/2013 ca Hi
ng thnh vin HSBC Vit Nam v Quyt nh ngy 29/11/2013 ca Ngn hng m.
Hin ti, HSBC l mt trong nhng ngn hng nc ngoi ln nht ti Vit Nam
xt v vn u t, mng li, chng loi sn phm, s lng nhn vin v khch hng.
Ngn hng Hng Kng v Thng Hi v ang u t mnh m vo th trng
Vit Nam thng qua chin lc u t song hnh: u t vo hot ng ca ngn hng
nhm pht trin ni ti; v u t vo cc i tc chin lc.
Vo 29 thng 12 nm 2005, ngn hng Hng Kng v Thng Hi mua 10% vn
c phn ca Ngn hng C phn K thng Vit Nam (Techcombank), mt trong cc
ngn hng thng mi c phn ln nht Vit Nam xt v vn. Thng 7 nm 2007, HSBC
tr thnh ngn hng nc ngoi u tin nng c phn ti Techcombank ln 15%. Thng
9 nm 2008, HSBC hon tt vic nng c phn s hu ti Techcombank ln 20% v tr
thnh ngn hng nc ngoi u tin ti Vit Nam s hu 20% vn c phn ti mt ngn
hng trong nc.
Vi hn 140 nm kinh nghim hot ng ti th trng Vit Nam, HSBC cung cp
y cc dch v ti chnh ngn hng bao gm: Dch v Ti chnh C nhn v Qun l
Ti sn, Dch v Ti chnh Doanh Nghip, Dch v Ti chnh ton cu, Dch v Ngoi
hi v th trng vn, Dch v Thanh ton v Qun l tin t, Dch v Thanh tan Quc
t v Ti tr thng mi, v Dch v Chng Khon. Vi lch s hot ng lu i cng
nh s am hiu v th trng Vit Nam, HSBC khng nh cam kt mang n nhng dch
v tt nht cho khch hng.
3. Thc trng cho vay tiu dng ti HSBC
3.1 C cu sn phm cho vay tiu dng ca HSBC
Nhm phn loi cc sn phm cho vay tiu dng theo cho vay bt ng sn v cho
vay tiu dng thng thng.
3.1.1 Cho vay tiu dng bt ng sn
3.1.1.1 Vay mua nh
Mc ch: Gip qu khch hng s hu ngi nh mong mun ngay
C yu cu th chp ti sn
Khon vay ti a ln ti 70% gi tr ti sn bo m hoc s tin cn vay
Thi hn vay ti a: 25 nm
Thu nhp ti thiu: 10 triu ng
Li sut bc thang gim dn
C th tt ton trc hn
3.1.1.2 Vay th chp bt ng sn Xy sa nh
Mc ch: To ra mt khng gian sng mi thoi mi cho c gia nh
C th tt ton trc hn
3.1.1.3 Vay th chp bt ng sn Du hc
Mc ch: Gip con ci khch hng thc hin c m du hc
C th tt ton trc hn
3.1.1.4 Vay th chp bt ng sn Mc ch khc
Mc ch: Tip cn ngay vi ngun vn cn thit cho cc k hoch ln ca
mnh
C th tt ton trc hn
3.1.2 Cho vay tiu dng thng thng
3.1.2.1 Thu chi c m bo
Mc ch: Gii quyt nhu cu vn trc khi Tin gi tit kim ca khch
hng o hn.
C yu cu th chp ti sn.
Khon vay ti a ln ti 95% gi tr Ti khon Tin Gi VND.
hoc 80% gi tr Ti khon Tin Gi ngoi t.
Thi hn vay ti a: 1 nm.
Thu nhp ti thiu: Khng yu cu.
Li sut bc thang gim dn: Khng.
Khng th tt ton trc hn.
3.1.2.2 Vay tiu dng
Mc ch: Hon thnh mi d nh v tn hng cuc sng tht trn vn
Khng yu cu th chp ti sn
Khon vay ti a ln ti 250 triu VND
C th tt ton trc hn
3.1.2.3 Th tn dng
Th Tn Dng HSBC l hnh thc thanh ton thay th cho vic thanh ton trc tip
bng tin mt. Ngn hng ng trc tin cho ngi bn v ch th s thanh ton li cho
Ngn hng trong vng 45 ngy khng b tnh li cng nhiu li ch v u i gip khch
hng tn hng cuc sng.
Ch th cng c th rt tin mt t ti khon th tn dng (tin mt ng trc) nu
mun. Ch th c rt v dng tin mt trc trong hn mc tn dng c quy nh
cho mi th.
Th tn dng cho php khch hng "tr dn" s tin thanh ton trong ti khon.
Ch th khng phi thanh ton ton b s d trn bng sao k giao dch hng thng. Tuy
nhin, Ch th phi tr khon thanh ton ti thiu trc ngy o hn ghi r trn bng
sao k.
Th tn dng khc vi th ghi n v tin khng b tr trc tip vo ti khon tin
gi ca Ch th ngay sau mi ln mua hng hoc rt tin mt.
3.2 Sn phm th mnh, ni bt
Sn phm th mnh ca HSBC chnh l th tn dng. Hin HSBC pht hnh
120 triu th tn dng trn ton cu v c mng li hn 10.000 chi nhnh ti 83 quc gia
v vng lnh th. Trong , k t nm 2008, th tn dng ca HSBC chnh thc c
mt ti th trng Vit Nam v khng ngng chim u th vi cc u im ni tri v cc
khuyn mi ln. Ngi dng Vit Nam a chung s dng th tn dng HSBC v th tn
dng HSBC c chp nhn ti hn 30 triu im bn l thnh vin trong h thng th
Visa trn khp th gii v 15.000 im ti Vit Nam, mang n cho ngi dng s thun
tin trong vic thanh ton ti cc im bn l trn khp th gii. Ngoi ra, HSBC cn
em n cho cc ch s hu th tn dng c hi gim gi hoc mua hng u i ti hn
9.000 ca hng bn l hn 40 nc khp chu Thi Bnh Dng, chu M v chu
u.
Th tn dng HSBC kh a dng v chng loi, bao gm 4 loi th chnh:
3.2.1 Th Tn Dng HSBC Premier MasterCard
Hn mc tn dng (VND) : 200 triu - 1 t
Cho php ng tin mt khn cp ton cu
u i Home&Away cho php gim n 50% khi thanh ton bng th HSBC
Premier MasterCard ti tt c cc ca hng ni a v cc im lin kt trn ton th gii
Khch hng ch cn thanh ton bng th tn dng, tch ly im thng, sau
i im thng ly phn thng l cc mn qu hoc phiu mua hng hp dn trn
Danh Mc Phn Thng trc tuyn ca HSBC, vi mi 1000VND = 1 im thng
Cung cp y cc dch v e-banking, mobile banking v dch v ATM
iu kin ng k: Dnh ring cho khch hng HSBC Premier
3.2.2 Th Tn Dng Visa Bch Kim
Hn mc tn dng (VND) : 54 triu - 1 t
u i Visa Platinum Club, trong khch hng c gim gi ln ti 50% ti
cc ca hng ti cc sn bay trn ton Chu , c gim ti 15% khi t phng khch
sn ti cc khch sn trong danh mc Hotel Club, gim 35% ph thnh vin Airport
Lounge Access, gim gi khi thu xe t t li/c ngi li khi s dng dch v Car
Rental.
Gim 50% ph thnh vin Golf Membership Program, v c quyn tham gia 1
min ph 5000 kha hc chi golf trn ton cu, cng nh 500 sn golf trn ton th gii
Min ph bo him du lch ton cu
Qu khch ch cn thanh ton bng th tn dng, tch ly im thng, sau
iu kin ng k: Thu nhp t 18 triu VND/thng
3.2.3 Th Tn Dng Visa Vng
Hn mc tn dng (VND) : 36 triu - 300 triu
3.2.4 Th tn dng Visa Chun
Hn mc tn dng (VND) : 12 triu - 60 triu
Hin, ngn hng ny ang dn u v doanh s thanh ton qua th tn dng ti
Vit Nam theo xp hng ca t chc VISA trong 5 nm lin tip (2008-2013). ng thi,
HSBC Vit Nam hin l ngn hng ng th 3 v s lng th quc t pht hnh ti Vit
Nam
3.3 Qui trnh cho vay tiu dng
Quy trnh cho vay c bt u t khi cn b tn dng tip nhn h s khch hng
v kt thc khi k ton vin tt ton thanh l hp ng tn dng. Quy trnh c son
tho vi mc ch gip cho qu trnh cho vay c din ra thng nht, khoa hc, hn ch
phng nga ri ro v nng cao cht lng tn dng, gp phn p ng ngy mt tt hn
nhu cu vay vn ca khch hng c nhn. Quy trnh cho vay tiu dng ca HSBC v bn
cht cng nh hu ht cc ngn hng khc ang p dng nhng n c son tho chi tit
v cht ch hn. Qui trnh c chia thnh cc bc sau:
3.3.1 Tip nhn v hng dn khch hng v h s vay vn:
i vi khch hng ln u: CBTD hng dn khch hng cung cp nhng thng
tin v khch hng, cc quy nh ca HSBC m khch hng phi p ng v iu kin vay
vn v t vn lp h s cn thit c ngn hng cho vay.
i vi khch hng c quan h tn dng: CBTD hng dn khch hng hon
thin h s vay. H s vay gm c:
H s khch hng
H s khon vay
H s m bo tin vay
Sau khi kim tra, nu h s khch hng y , CBTD bo co khch hng v tip
tc tin hnh cc bc trong quy trnh. Nu h s ca khch hng cha y , CBTD
yu cu khch hng hon thin tip nhn h s.
3.3.2 Thm nh cc iu kin vay vn (phn tch tn dng):
y l khu quan trng nht ca quy trnh tn dng xc minh tnh chnh xc ca
giy t khch hng np cho ngn hng ng thi lm cn c cho quyt nh v vic cho
php vay vn hay khng, v quyt nh c chnh xc hay khng u da trn kt qu
cu bc thm nh ny.
Kim tra h s v mc ch vay vn:
CBTD kim tra y , xc thc, hp php v hp l cu h s vay vn qua c
quan pht hnh ra chng hoc qua cc knh thng tin.
Kim tra h s khch hng
Kim tra h s vay vn v h s m bo tin vay
Kim tra mc ch vay vn.
i vi nhng khon vay vn bng ngoi t, kim tra mc ch vay vn m bo
ph hp vi quy nh qun l ngoi hi hin hnh v i tng vay vn bng ngoi t.
iu tra v thu thp thng tin v khch hng vay vn: gia nh, mc ch, ngun
thu nhp, quan h lm n vi bn hng.
Kim tra xc minh thng tin: c thc hin qua cc ngun sau:
H s vay vn trc y v hin ti ca khch hng ti HSBC.
Thng qua trung tm thng tin tn dng (CIC).
Cc c quan qun l trc tip khch hng xin vay (UBND, c quan thu,..)
Cc ngn hng m khch hng tng hay ang vay vn .
D kin li ch ca ngn hng nhn c nu khon vay c ph duyt:
CBTD phi tin hnh tnh ton li hoc chi ph (cc li ch) c th thu c nu
khon vay c ph duyt.
Thm nh TSB tin vay: ti sn m bo l c s ngn hng c th tin hnh
thu hi n cho khch hng nhm mc ch:
Nng cao trch nhim thc hin cam kt tr n ca bn vay.
Phng nga ri ro khi phng n tr n cu bn vay khng thc hin c hoc
xy ra cc ri ro khi phng n tr n ca bn vay khng thc hin c hoc xy ra cc
ri ro khng lng trc c khin khch hng khng tr n c.
Phng nga hnh vi gian ln ca khch hng.
Khi tin hnh thm nh TSB, CBTD cn lm r: tnh php l ca giy t chng
nhn quyn s hu v cc giy t c lin quan TSB, ngun gc v TSB khng c
tranh chp.
3.3.3 Xc nh phng thc cho vay: vic la chn phng thc cho vay phi
ph hp vi c im sn xut kinh doanh, lun chuyn vn ca khch hng v yu cu
kim tra kim sot s dng vn ca ngn hng. Cn b tn dng xc nh phng thc
cho vay theo quy ch hin hnh ca HSBC.
3.3.4 Xem xt kh nng ngun vn, iu kin thanh ton v li sut cho vay:
Xem xt kh nng ngun vn: cn i ngun vn vi khon vay ln v d
tnh kh nng chuyn i ngoi t i vi nhng khon vay thanh ton nc ngoi.
Xc nh li sut cho vay:
Li sut= chi ph vn + chi ph ri ro tn dng + t l l nhun k vng.
CBTD i chiu vi li sut sn v li sut th trng ua ra mc li sut cho
vay hp l.
Xem xt iu kin thanh ton: CBTD v trng phng tn dng phi hp vn
phng thanh tra xut nhp khu xc nh iu kin thanh ton v hnh thc thanh ton i
vi khon vay thanh ton nc ngoi
3.3.5 Lp t tnh thm nh cho vay: trn c s kt qu thm nh trn, CBTD
lp t trnh thm nh. T trnh thm inh phi m bo chi tit, y tt c cc ni
dung lin quan.
3.3.6 Ti thm nh cc khon vay: gi tr tin vay phi c ti thm nh
theo tng thi k. Thi hn ti thm nh khng nm trong thi hn quy nh cho thm
nh gc v khng qu 3 ngy i vi mn vay ngn hn v khng qu 5 ngy i vi
mn vay trung v di hn.
3.3.7 Trnh duyt khon vay: c thc hin theo cc trng hp v ph hp
vi Quy ch hi ng tn dng v quy nh khc ca HSBC.
3.3.8 Son tho ni dung hp ng/s vay vn:
Sau khi xem xt k khon vay v ng cho vay, CBTD son tho hp ng tn
dng/s tay vay vn v hp ng m bo tin vay cho ph hp trnh trng phng tn
dng kim sot.
3.3.9 Gii ngn: CBTD kim tra, gim st cht ch cc iu kin gii ngn. Mc
ch, i tng, cn c gii ngn; s tin hoc hn mc c gii ngn, tin gii
ngn c tha thun trong hp ng tn dng v ph hp vi tnh hnh s dng vn
ca khon vay.
3.3.10 Kim tra, kim sot khon vay: l qu trnh thc hin cc bc cng vic
nhm m bo ngi vay s dng ng mc ch, c hiu qu s tin vay, n c hon
tr n gc, li vay ng hn, ng thi thc hin cc bin php thch hp nu ngi vay
khng thc hin ng cam kt.
3.3.11 Thu n li v gc v x l nhng pht sinh
3.3.12 Thanh l hp ng tn dng v hp ng bo m tin vay:
Tt ton khon vay
Thanh l hp ng tn dng/s vay vn/hp ng bo m tin vay.
3.3.13 Gii chp TSB
Xut kho giy t v TSB
Xa ng k giao dch bo m
3.3.14 Lu gi h s tn dng.

3.4 Tnh hnh cho vay tiu dng ti HSBC
3.4.1 Nm 2012:
3.4.1.1 Tnh hinh chung:
Nhn chung nn kinh t trong nm 2012 vn cn cha thot khi suy thoi
sau cuc khng hong ti chnh ton cu nm 2008. Tc tng trng GDP trong
khong 1 thp nin trc thng cao hn mc tng trng trung bnh l 7% gi chm
li. Tnh n qu I/2012 con s ny ch l 4.1 % v c d bo l 5,1% n cui nm
nhng thc t l 5,03%. Ti thi im ny tc tng trng tn dng thp do li sut
cho vay cao, doanh nghip thiu ti sn bo m tip cn ngun vn vay v nhu cu
tiu dng thp. Trn thc t tng trng tn dng nm 2012 ch t 8,91% thay v 15-
17%% do nh nc ra nhng . iu ny c th thy rng lng vn ca ngn hng
trong nm 2012 hp th km v l h qu ca chnh sch tht cht tn dng nm 2011 ca
chnh sch nc nhm kim ch lm pht. Thnh qu c th thy l mc lm pht
c kim sot mc mt con s l 6,81%.

4 thng u nm li sut cho vay tiu dung gim ng k so vi nm 2011: tuy
nhin ngi vay vn e d v li sut thp (13,5%-14,4%) th li tnh li theo khon n
gc, cn li sut khong 17,5%-20% li tnh trn s d n gim dn(mc li sut ny
gim 2-5% so vi trc ri). V li sut cho vay l li sut th trng v th tuy li sut
gim nhiu so vi 20% nhng vn cao trong bi cnh nn kinh t pht trin chm, lm
pht cao, tiu dng chm
Vo khong thng 11/2012: Nhu cu vay tiu dng thng tng cao vo dp cui
nm, nhng cui nm khng kh vn kh m m d li sut gim. Nhiu ngn hng
tung ra cc gi cho vay tiu dng nh mua nh, sa cha nh vi li sut vay di
10%/nm - ngang bng vi mc LS ca nhng nm 2006 - 2007 nhng tc cho vay
vn km xa.
Nguyn nhn cho vay tiu dung ch:
Li sut cao: c tnh theo li sut th trng nhiu bin ng, tuy c gim
nhng vn mc cao so vi bi cnh nn kinh t lc ny nn ngi tiu dung e ngi
ng trc t l n xu cao, tuy cc ngn hng c tch cc gim li sut cho vay
nhng bn cnh li tht cht iu kin cho vay.
Ngi tiu dng c xu hng tht cht chi tiu trong thi k khng hong.
Thng 6/2012 li sut cho vay tiu dng, mua t, nh , sa cha nh ti a s
ngn hng vn dao ng ph bin quanh mc 14 17%/nm. Nhng ngn hng cng b
gim li sut cho vay xung mc hp dn th ch p dng cho cc thng vay u tin, nn
tnh trung bnh li sut vn dao ng quanh 14 15%/nm v thi gian vay l t 24 thng
n 36 thng. Nu thnh ton hp ng trc hn th s b pht trn phn tr trc hn.
3.4.1.2 Ti HSBC
HSBC l ngn hng nc ngoi c u th ln khi thc hin nghin cu cc thay
i, xu th ca th trng Vit Nam t c chnh sch, chin lc hp l pht trin
cc knh tn dng ca mnh.Kt qu nghin cu cho thy tc tng trng tn dng
chm trong h thng ngn hng thng mi Vit Nam. N xu ln c xem l nguyn
nhn lm xi mn ngun vn kinh doanh, km hm tc tng trng tn dng hin nay.
ng trc tnh hnh hng tn kho ca cc DN ln, li sut cao( d gim), kh nng
hp th vn nn kinh t km th knh cho vay tiu dng kch thch tng trng tn
dng l mt knh xem thot him v c HSBC trin khai nhanh v rng khp cc chi
nhnh ca mnh. ng trc xu th gim li sut chung theo th trng, HSBC cng ln
lt h li sut cho vay ca mnh ngi vay d tip cn vi ngun vn vay hn, c
bit ch trng vo khch hng c nhn, h gia nh.
HSBC l mt trong cc ngn hng i u trong to sng s dng th tn dng
n mi tng lp dn chng ti cc khu th ln nh H Ni, TP HCM, Nng, ...
i ng nhn vin ti cc ngn hng ny lin tc in thoi, gi mail mi cho khch
hng m th vi nhng chnh sch u i v th tc n gin.ng thi thc hin cc
chng trnh u i hp dn nh: tng ipad, tng, tt c cc khch hng m th u c
tng 1 triu ng.
Thng 4, HSBC Vit Nam trin khai chng trnh u i 0% li sut thng u
tin cho tt c cc khon vay. Li sut di hn tt nht c th p dng cho khch hng
vay tiu dng l 17%
Ngy 9/5, HSBC chnh thc thng bo gim thm t 1-2% li sut cho vay i vi
khch hng c nhn, trong : gim 1% li sut cho c cc khon vay tn dng tiu dng.
Lc ny li vay di hn tt nht c th p dng cho cc khch hng HSBC vay th chp l
15,5%/nm
Thng7, li sut cho vay tiu dng ca HSBC mc rt cao so vi cc ngn hng
ni :li sut cho vay tiu dng i vi khon vay t 50tr-150tr l 25% khon vay t 150tr
tr ln l 24%, tnh theo s d gim dn. Cn nu khch hng tr dn gc v li n khi
o hn th li sut tng ng vi 17,7%/nm.. Nu tt ton trc hn ngay trong nm
u tin s b pht li sut 5%/nm, nm th hai l 4%, nm th ba l 3% v nm th 4
mi c khuyn khch. Tuy nhin vi mc li sut ny HSBC ni lng iu kin cho
vay hn: cho vay tn chp, cc khong vay ti a ln 11-12 thng lng(trong khi cc
ngn hng ni:7-8 thng lng), thi gian vay c ko di n 48 thng, gii ngn
nhanh chng...
Khong thng 10/2012 HSBC tng hn mc ti a cho vay tiu dng tn chp ln
250 triu ng, ko di thi gian vay ln 48 thng, li sut n 24%/nm
N kh i ca HSBC nm 2012 l 822 t ng, n qu hn vo khong 2400 t
ng, t l an ton vn ca HSBC l 12% (theo quy nh ca NN ti thiu l 9%).
3.4.2 Nm 2013
3.4.2.1 Tnh hnh chung
Tip ni nm 2012, cc ngn hng vn tip tc y mnh cho vay tiu dng nhm
y vn v tng tc tng trng tn dng. Bc sang nm 2013, thanh khon ca cc
ngn hng di do hn, n xu cng y li mt phn v th cc ngn hng cng h
tiu chun cho vay xung ngi tiu dng tch cc tip cn vi ngun vn vay hn.
Cc ngn hng ua nhau a ra cc gi gii ngn cho vay tiu dung: Eximbank cng b
gi cho vay 5.000 t ng dnh cho khch mua nh, sa cha nh . Nhiu ngn hng
ln khc nh Vietcombank, Vietinbank, BIDV... cng lin tip tung ra cc gi cho vay
tiu dng vi nhng u i hp dn. Theo , li sut ch xoay quanh mc 12% trong 3-6
thng u tin, sau s tha thun li vi khch hng da trn li sut th trng. Trong
thng 7 Techcombank tung ra gi cho vay c nhn ln ti 4.000 t ng vi mc u
i li sut hp dn nht trn th trng l 5,99%/nm, trong 1, 3 v 6 thng u (ty k
hn vay), ngn hng s nh gi theo tng nhm khch hng gim hn li sut cho
sut k vay, c th gim ti 1%/nm so vi mt bng chung trn th trng. Hay nh
ngn hng ANZ a ra gi tiu dng khng cn tn chp, gii ngn ln ti 500tr ng,
LS 20%, khng cn th chp hay ti sn m bo g. C bit c ngn hng a ra gi
khng cn tn chp gii ngn nhanh trong vong 48h ln ti 250tr, thi hn linh hot t 12-
48 thng, LS 22% tnh theo s d n gim dn...
Thnh qu t c: tng trng tn dng nm 2013 t 12,51% vt k hoch
(12%). C c mc tng trng tt ny ch yu l nh vo cho vay tiu dng, c bit
vo dp cui nm, t l n xu gim cn 3,8% gim 1% so vi u nm 2013 (do trong
nm y mnh bn n xu cho VAMC)
3.4.2.2 Ti HSBC
Theo xu th chung ca th trng, HSBC cng thc hin cc chng trnh khuyn
mi nhm thu ht ngi tiu dng n vi khon vay tiu dng ca mnh nh: hng
ngy li sut 0% cho thng u tin hoc 3 thng u tin i vi khch hng mi, khon
vay ln n 250 triu ng, thi hn vay linh hot n 48 thng. Khng cn th chp ti
sn hay bo lnh cng ty, Ngn hng ny s p ng nhu cu vay mua sm, du lch, xy
sa nh, t chc m ci, mua xe my cho khch hng 18 60 tui c thu nhp hng
thng t 8 triu ng tr ln. Li sut cho vay tiu dng l 25%, li sut pht nu tr
trc hn l 3%. li sut pht n qu hn bng 150% li sut p dng tnh trn s d n
qu hn.
Ngoi nhng chnh sch trn, HSBC cn m rng cc chin lc lm th tn dng
v lin kt cc c hng in thoi, my tnh, t...bn hng tr gp tng cho vay c
nhn, khuyn khch s dng th tn dng ca HSBC
Bo co ti chnh su thng u nm 2013 tm tt ca Ngn hng HSBC Vit
Nam cho bit n kh i ca ngn hng ny trong su thng u nm l hn 1.104 t
ng, tng 34% so vi con s cui nm 2012. N qu hn ca mnh vo cui thng 6-
2013 l gn 2.969 t ng, tng thm 25% so vi cui nm 2012. T l n qu hn/tng
d n cho vay khch hng ca HSBC Vit Nam vo cui thng 6 l 9,2% v t l n kh
i/tng d n l 3,4%.T l n xu ca HSBC vn thuc dng thp so vi cc ngn hng
Vit Nam. M t l n xu ny c HSBC cho bit l kinh t kh khn, nhiu DN khng
c kh nng thanh ton dn n tnh trng n qu hn ti ngn hng tng cao, cn n xu
t cho vay tiu dng chim t trng nh.T l an ton vn ca HSBC Vit Nam l 13%.
3.4.3 Bn thng u nm 2014:
Bc sang nm 2014 cc ngn hng vn tn cng vo tn dng cho vay tiu dng
v cc DN vn cha hon ton khi phc li qu trnh sn xut bnh thng, hng tn kho
vn cn, DN cn e ngi, quan trng l nhu cu vay tiu dng ngy cng tng ln. Cc
ngn hng ngoi ang chim c u th cao trong cho vay tiu dng v: gii ngn ln
(500tr), ch trong vng 1-2 ngy, m khng cn th chp hay bo lnh g..c bit khi cc
ngn hng ni co hp iu kin cho vay nhm nng cao cht lng khon vay, hn ch
ri ro t cho vay tn chp th ngn hng ngoi li ni lng. iu kin d dng khin nhiu
ngi chp nhn vay cc ngn hng ngoi nh HSBC, ANZ vi li sut cao.V hin
nay li sut cho vay tiu dng c HSBC p dng l 20-24%/nm tnh trn s d n
gim dn ty thuc k hn v s lng vay.

3.5 Kh khn trong vic cho vay tiu dng ca HSBC
Nm 2012, 2013 c nhn nhn l 2 nm l mt nm c nhiu kh khn vi
ngnh Ngn hng. Hong lot cc hot ng ti cu trc h thng ngn hng din ra
nhm a nn kinh t pht trin n nh.
Nn kinh t suy thoi l 1 trong nhng nguyn nhn hng u gy kh khn cho
vic cho vay tiu dng. Cn khng hong kinh t lm hn 200 000 doanh nghip ri
vo tnh trang "ng ca". Ngoi ra, nhn vin cc doanh nghip ang hot ng cn b
gim lng. C vic lm n nh th ngi dn mi dm vay ri tr gp.
Nim tin v nn kinh t, tin vo chnh sch nh nc, chnh sch ca ng trong
vic gii quyt cc kh khn kinh t ang tng dn ln, tuy nhin n vn rt mng manh
v ang mc thp. Khi no s ht khng hong? Khi no s phc hi sn xut to cng
n vic lm? C g bo m l lm pht s khng "phi nh nga" sau cc bin php tht
cht ti chnh, tin t?... rt nhiu cu hi khng c li p v bo m, nn khng th c
nim tin tiu dng. V tin tr n cho vay tiu dng ly t ngun thu nhp trong
tng lai nn nhiu ngi dn s e d khng vay.
N xu vn l ro cn i vi hot ng ngn hng. Theo quan im ca mt s
lnh o cc ngn hng 100% vn ngoi ang hot ng ti Vit Nam, trong bi cnh
KTVM cha hon ton hi phc th kh khn vi ngnh Ngn hng trong nm 2014 vn
cn rt ln, trong ln nht phi k n vn x l n xu (XLNX). Thng t 02 c
hiu lc t ngy 1/6 ti, theo cc khon n xu c th s l din thm - ng Phm
Hng Hi, Ph tng gim c, Gim c Khi ngn hng ton cu, kinh doanh tin t v
th trng vn - Ngn hng HSBC Vit Nam nhn nhn. u ra ch yu ca ngn hng l
cho vay doanh nghip lc ny ang gp b tc cho vay tiu dng chnh l li thot v
cng s l hng i trong tng lai. Tuy nhin n xu tng cao ngn hng cng phn no
kh khn hn trong vic cho vay mc d cho vay tiu dng ang l gii php tt nht.
Ngoi ra ngn hng a ra phng n cho vay tiu dng da trn ngun thu nhp
n nh (lng). Theo phng n ny, ngi tiu dng phi chng minh thu nhp ca
mnh. i vi Vit Nam khi m tin mt trong tiu dng vn l chnh, th vic xc nhn
mc thu nhp iu kin cho vay l iu khng d dng. Chnh v vy mc d c 2
bn u c thin ch nhng cui cng hp ng tn dng vn khng th c k kt.
Cnh tranh trong cho vay tiu dng ca cc ngn hng hin nay rt khc lit, khi
ni nhp cuc vi nhiu li th, t nht l li sut ca h ang thp hn so vi ngn hng
nc ngoi v cc cng ty ti chnh. HSBC l ngn hng c li sut cho vay tiu dng
trong top cao nht.
Bo co ti chnh su thng u nm 2013 tm tt ca Ngn hng HSBC Vit
Nam cho bit n kh i ca HSBC trong su thng u nm l hn 1.104 t ng, tng
34% so vi con s cui nm 2012. N qu hn ca HSBC vo cui thng 6-2013 l gn
2.969 t ng, tng thm 25% so vi cui nm 2012. Bo co ti chnh vo thng 6 ca
HSBC Vit Nam c sot xt bi KPMG. T l n qu hn/tng d n cho vay
khch hng ca HSBC Vit Nam vo cui thng 6 l 9,2% v t l n kh i/tng d n
l 3,4%. Nhn chung, t l n xu ca HSBC vn mc thp nhng li ang c xu hng
tng ln cho thy c kh khn trong vic x l n xu ca ngn hng.
3.6 Chin lc pht trin ca HSBC
D xc nh cn khng t thch thc kh khn trong nm 2014, nhng cc ngn
hng ngoi cng c nhiu c s tin tng mt tng lai tt p hn. Trong , mt
trong nhng c hi ln m h thy r v mun ch ng nm bt l vic Vit Nam c th
chm dt m phn v tr thnh thnh vin ca nhiu hip nh thng mi t do song
phng v khu vc ln trong nm 2014 nh Hip nh i tc xuyn Thi Bnh Dng
(TPP); Hip nh thng mi t do vi EUMt khi c hiu lc, cc hip nh ny k
vng s thc y mnh cc dng chy vn, dng chy thng mi, thc y u t nc
ngoi m cc ngn hng ngoi vn c li th v mng li v ti tr thng mi s khng
th b qua.
Nhu cu v vn trung v di hn ca cc DN vn cn rt ln, trong khi kh nng
cung ng vn di hn ti th trng trong nc c nhiu hn ch. HSBC s ch trng vo
vic h tr cc DN Vit Nam tip cn th trng vn quc t trong bi cnh th trng
vn trn th gii vn cn thun li cho cc DN t cc th trng ang pht trin ng
Phm Hng Hi chia s.
CEO Sumit Dutta cho bit, HSBC Vit Nam s tip tc tn dng li th mng
li trn ton cu ti hn 80 quc gia h tr cc DN nc ngoi tham gia u t vo
Vit Nam v cc DN Vit Nam mua bn hoc u t ra th trng nc ngoi.
Hot ng cho vay tiu dng ca cc ngn hng ngoi nh HSBC c 1 phn ln l
cho vay cng nhn vin ca cc cng ty l khch hng ca ngn hng nht l cc doanh
nghip nc ngoi, qua m cho vay tiu dng s c m rng ng k
Lnh o HSBC cho bit s tip tc a ra cc sn phm cho vay tiu dng a
dng nhm p ng nhu cu ngy cng cao ca khch hng. Cng vi , HSBC s tp
trung nng cao cht lng dch v h tr tt nht cho cc khch hng, qua nhm
to s khc bit cht lng dch v v tng cng kh nng cnh tranh.
4. Mt s kin ngh gii php pht trin cho vay tiu dng cho HSBC
4.1 Hon thin chnh sch khch hng v th trng
Xc nh v tp trung vo nhm khch hng trng yu cho vay tiu dng l cc
CN & HGD. T vn cho khch hng s dng sn phm ca chi nhnh, cho khch hng
thy c nhng li ch v vic giao ch vi ngn hng. Tin hnh phn khc th trng
gii thiu sn phm, qun b dch v ph hp vi tng i tng khch hng ng
thi c chnh sch tip cn, phc v mi i tng khch hng hiu qu, l mt vic ht
sc cn thit. bn cnh kt hp vi cng ty bn l l gii php c tnh chin lc nhm
to kh nng cnh tranh ca ngn hng trong tng lai v hot ng pht trin cho vay
tiu dng.
4.2 a dng ha sn phm cho vay tiu dng theo mc ch vay vn, m rng
i tng v phm vi cho vay.
4.2.1 a dng ha sn phm theo mc ch vay vn
M rng cho vay theo cc mc ch thanh ton hng ha dch v, vay mua sm
trang thit b ni tht gia nh, thanh ton tin i du hc, thanh ton tin khm cha bnh,
i du lch khng nhng thu ht thm khch hng, m rng th phn m cn tng sc
cnh tranh
Pht trin cc sn phm mi nh: s dng gi sn phm cho vay trn gi b ba
sn phm( v d cho vay tiu dng, thu chi v pht trin th tn dng) mang li li ch
tin li v nhanh chng cho ngi vay. Bn cnh pht trin cc hnh thc vay tiu
dng i du lch nc ngoi, t chc m ci.
4.2.2 M rng i tng v phm vi cho vay
Pht trin CVTD vi nhng i tng khch hng l vin chc nh nc, nhn
vin cng ty, ch doanh nghipy l i tng ch yu m HSBC cn hng ti.
Pht trin thm nhiu im giao dch mi, thc hin cho vay tiu dng i
vi tt c cc CN&HG trn nhng a bn khc nhau.
4.2.3 Ci thin quy trnh v quy ch ph hp i vi i tng khch hng c
nhn.
Ci thin quy trnh, quy ch cho vay tiu dng thng thong, thi gian phc v
khch hng nhanh chng, thm nh chnh xc, gi mi quan h vi khch hng thng
xuyn, v kim tra kim sot trc trong v sau khi cho vay theo hng ph hp vi i
tng khch hng
4.2.4 Nng cao cht lng sn phm dch v m NH ang cung cp, cht
lng cng ngh v thng tin.
Nng cao v b sung nhng tnh nng mi cho sn phm, thc ra l tng gi tr
s dng cho sn phm dch v: Linh hotr v mc cho vay, a dng ha cc thi hn cho
vay, cc hnh thc tr li, li sut phi linh hot theo i tng cho vay
C cu sp xp i mi, nng cao h thng cng ngh thng tin cho ph hp
vi tnh hnh mi, ly cng ngh thng tin lm cng c c lc thc y cc hot ng
kinh doanh dch v bn l. Vi kh nng cho php t ng ha hot ng tc nghip, xy
dng v pht trin cc sn phm c hm lng cng ngh cao, t ph nghip v dch v
bn l, tng cng kim tra gim st, hin i ha cng ngh thng tin ngn hng hin
i va c tnh cp thit va l yu t lu di m bo s pht trin bn vng ca HSBC.
4.2.5 nng cao cht lng i ng cn b v c s h tng
T chc o to v o to li chuyn mn nghip v cho cn b cng nhn vin
ngn hng bn cnh bi dng o c, phm cht cho cn b tn dng v khng ngng
c chnh sch u i khen thng v k lut xng ng.
4.2.6 Gii php tng cng hot ng marketing, nng cao thng hiu HSBC
Thc hin tip th qung b sn phm hiu qu i i vi qung b thng hiu
HSBC
Lp mt b phn nghin cu sn phm v qung b thng hiu HSBC mang
tnh chuyn mn v u t hiu qu.
Xy dng vn ha tc phong phc v khch hng mang du n ring ca HSBC
To ra s thng nht trang phc, xy dng tiu chun v phong cch phc v
khch hng( cho hi..)
To s thng nht v hnh nh ca HSBC ti mi im giao dch
Gy n tng vi khch hng bng thng hiu cc im bn hng l s
thng nht hnh nh ca ngn hng
4.2.7 Mt s bin php khc
Thng xuyn theo di s bin ng ca th trng, c bit l s bin ng v
li sut, c s so snh i chiu gi cc ngn hng trn cng a bn v mc li sut cho
vay tiu dng v chnh sch ca ngn hng, ngn hng c s iu chnh hp l.
D bo xu th bin ng ca th trng nh t. Bi v th trng ny nc ta
cng nh nhiu nc trn th gii u c tng trng mnh v suy gim ko di, t
nh hng n kh nng tr n ca khch hng. Cho n nay vn cha c s liu chnh
xc v cho vay tiu dng vo bt ng sn so vi tng d n, ng thi cha c tng kt
thc tin t l l bao nhiu th an ton. Song HSBC cn xy dng mt t l hp l
trnh ri ro
5. nh gi v hot ng cho vay tiu dng ca HSBC
Nhn qua tnh hnh thc t, cho vay tiu dng ca HSBC lun st v bin
ng trc hoc cng vi xu th bin ng ca hot ng tn dng h thng ngn
hng Vit Nam.
HSBC c nhiu mt li pht trin cho vay tiu dng trong my nm qua,
v bc sang 2014 vn s pht trin su v rng hn na h thng ngn hng bn
l ch khng ring g mng cho vay tiu dng trong giai on hin nay. Trong
khng th khng k n l HSBC l mt ngn hng nc ngoi c ngun vn
di do, c h thng nghin cu , d bo tt nh hng pht trin ti th trng
Vit Nam i ng nhn vin lm vic chuyn nghip, cht lng phc v cao. Hai
nm gn y, chng ta c th thy li sut ca HSBC mc rt cao c th ni l
ngt ngng nhng li l ngn hng chim nhiu u th v c t trng cho vay tiu
dng nhiu hn cc ngn hng ni ia. Bc sang 2014, HSBC c ci nhn vi th
trng tiu dng Vit Nam kh kh quan, c nhiu d bo tt cho nm 2014 v
cng ch ra rng nm 2014 tr i th cho vay tiu dng l xu hng tt yu ca
Vit Nam.

Nhóm 3 - Thực Tế Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng HSBC

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Nhóm 3 - Thực Tế Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng HSBC

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Thc t hot ng cho vay tiu dng ti ngn hng HSBC

You might also like