Báo cáo cập nhật

tình hình thị trường

FMCG Việt Nam

M
Năm 2020
Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam
Dựa trên dữ liệu Worldpanel
1
 Tiêu điểm chính

Sữa chua uống tiếp

Mua sắm FMCG cho tục là một trong Hầu hết các kênh mua
Với các chỉ số tích tiêu dùng tại nhà đánh những ngành hàng sắm đều ghi nhận Trong bối cảnh
cực trong năm 2020, dấu một năm đáng có tốc độ tăng trưởng mức tăng hai chữ số khủng hoảng về sức
nền kinh tế Việt Nam chú ý với mức tăng nhanh nhờ những lợi trong năm 2020. khỏe, người tiêu
được kì vọng sẽ tiếp trưởng mạnh mẽ. ích sức khỏe mà sản dùng sẽ chi tiêu cho
tục phục hồi trong phẩm cung cấp. những gì?
năm 2021.

Các chỉ số kinh tế Tiêu điểm chính

Bức tranh FMCG Kênh mua sắm
Ngành hàng tiêu biểu

2
 Tình hình kinh tế
Việt Nam
Cùng với những con % Thay đổi so với cùng kỳ Các chỉ số kinh tế chính
số khả quan trong (Tháng 1/2021 so với cùng kỳ )

năm 2020, nền kênh GDP CPI Doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng
tế Việt Nam được
mong đợi sẽ tiếp tục 14
phục hồi. 12.4
12.7
FDI -62%
12
Cũng trong tháng 1 10.0
10
năm 2021, nhu cầu 8.7 Doanh nghiệp tạm
tiêu dùng trong nước dừng kinh doanh +54%
8
và xuất nhập khẩu 7.1 7.0 6.8
6-6.5
ghi nhận mức tăng 6
Kim ngạch
mạnh mẽ. xuất khẩu +51%
4 3.5 2.9
2.8
3.2 3.2
2
Kim ngạch
0 nhập khẩu +41%

-2 -1.0
2018 2019 2020 Jan-2021 2021F

Nguồn: Tổng cục thống kê 3

 Bức tranh
FMCG % Thay đổi so với cùng kì
Thành thị 4 TP Nông thôn
Trong năm 2020,
mua sắm FMCG cho 2018
10%
9%
10%
6%
tiêu dùng tại nhà 2019
6%
2% Giá trị
đánh dấu một năm 2020
đáng chú ý với mức
Category 1 Category 1
tăng trưởng mạnh 7% 7%
mẽ nhờ sự gia tăng 4%
6%
4%
khối lượng tiêu thụ
0%
trong bối cảnh đại Khối
dịch. Category 1 lượng Category 1
20
20
Tuy nhiên trong ngắn 15.6 15.0
13.7 15
hạn, thị trường đang 15 10.7

có xu hướng trở lại 10 10

8.5
mức bình thường Tác động Tác động
6.6
COVID-19 COVID-19
trước đại dịch.
5
5 4.7 Thay đổi
2.7
2.2 theo quý 2.2
0 0

-5

Giá trị Giá trung bình* Khối lượng**

*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trị trong thay đổi giá trị của mỗi ngành, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG , chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | FY 2020 4
 Tăng trưởng theo
ngành hàng % Thay đổi giá trị so với cùng kỳ
Thành thị 4 TP Nông thôn
Thực phẩm đóng
gói ghi nhận thành
công đáng kể trong FMCG 6 2019 9
10 10
năm 2020 và là một 2020
trong những yếu tố
quan trọng giúp thúc 8 15
Sữa & sản phẩm từ sữa
đẩy tăng trưởng 9 13
“bất thường” của thị
trường FMCG trong
2 7
giai đoạn giãn cách Thức uống 3 1
xã hội.

Thực phẩm đóng gói 4 5

21 14

Sản phẩm 12 12
chăm sóc cá nhân 12 17

Sản phẩm 7 4
5 11
chăm sóc gia đình

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | FY 2020 5
 Ngành hàng
tiêu biểu
Thành thị 4 TP
Sữa chua uống với nhiều 2020 so với cùng kỳ
lợi ích sức khỏe đã và
đang tăng trưởng rất tốt,
đặc biệt là phân khúc bổ % Tăng trưởng
sung chức năng, trong bối
cảnh đại dịch năm 2020.
giá trị +21%
Sữa chua uống
Cùng với sự ưu tiên hàng chức năng: +24%
đầu cho sức khỏe, ngành
hàng cho thấy tiềm năng
lớn cả về mở rộng cơ sở Khối lượng
người tiêu dùng và khối
lượng tiêu thụ.
/hộ 188ml/tuần
(~ 3 chai nhỏ)
+9% so với cùng kỳ

% Hộ gia đình 57%

+87,000 hộ gia đình mới

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính Việt Nam| FMCG không bao gồm quà tặng | FY 2020 6
 Toàn cảnh thị
trường bán lẻ
Thành thị 4 TP
2020 là năm tăng % Thay đổi giá trị so với cùng kỳ
trưởng hai chữ số đối
với hầu hết các kênh 73
2019 2020
bán lẻ FMCG.
60
Ngoài tăng trưởng ấn 51
tượng của các mô hình
hiệu thuốc/ nhà thuốc 35
30
kiểu mới nhờ cung cấp 24
các sp vệ sinh và khử
13 13 12
trùng, 10 10
6 6
các kênh bán lẻ với sự 3 3 3 1
đa dạng sản phẩm bao
gồm cả thực phẩm tươi -2
-5
-8
sống cũng đạt mức
tăng đáng kể nhờ nắm Tổng thị Mô hình nhà Online Nhà thuốc Siêu thị Chợ Siêu thị & Cửa hàng Cửa hàng Cửa hàng
bắt tốt nhu cầu của trường thuốc kiểu mini Đại siêu thị tạp hóa tiện lợi chuyên
mới doanh
người tiêu dùng.

% Thay đổi giá trị 0.2% 4% 0.4% 6% 9% 15% 53% 0.2% 6%

(2020 so với cùng kỳ)

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | FY 2020 7
 Tiêu điểm chính:
Chi tiêu của người Việt
trong đại dịch
Cắt giảm chi tiêu cho các
hoạt động bên ngoài như đi
lại, vui chơi giải trí, du lịch.
% Chi tiêu hằng tháng của hộ gia đình (2020)
Thành thị 4 TP Nông thôn
1
5 1
3
2 4
3
4
3 Khác
4 5
4 Đầu tư + khác
6
4 + chi phí canh tác (ở nông thôn)

5 7
Tiết kiệm để chi tiêu cho các Giải trí
mặt hàng thực phẩm và tiêu 7 Du lịch
12
dùng đóng gói (CPG) là xu Dịch vụ viễn thông
hướng chung của các hộ 10
Tiền nhà
gia đình Việt Nam trong bối
cảnh khủng hoảng vì đại 12 Chăm sóc sức khoẻ
24
dịch COVID-19. Phương tiện đi lại

Tiện ích gia đình

Tiết kiệm

Giáo dục
41
Thực phẩm và tiêu dùng đóng gói 34
Tăng/ giảm so Tăng/ giảm so
với cùng kỳ với cùng kỳ

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP và nông thôn Việt Nam I Khảo sát chi tiêu năm 2020 8
Sắp ra mắt!
Kantar’s #2021VietnamInsightEbook
Kantar là chuyên gia toàn cầu về dữ liệu, nghiên cứu và tư
vấn cho doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rõ người tiêu dùng
nghĩ, cảm nhận và mua hàng như thế nào, chia sẻ và xem
gì hơn bất kỳ ai khác. Bằng việc kết hợp giữa khả năng
thấu hiểu con người cộng với những công nghệ tân tiến,
30,000 nhân viên của Kantar giúp cho các tổ chức, doanh
nghiệp hàng đầu thế giới thành công và phát triển.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.kantarworldpanel.com/vn

Liên hệ

Nguyen Thi Nhu Ngoc – Marketing Manager

Worldpanel Division, Vietnam

E: NhuNgoc.NguyenThi@kantar.com

Tel: +84 28 39306631

58 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM, Việt Nam
10